信用评级 - 公司主体信用等级和泰林转债本次评级均为A+，评级展望稳定，与上次一致[8] - 中证鹏元维持公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，“泰林转债”信用等级为A+[73] 财务数据 - 2024年3月末总资产9.44亿元，归母所有者权益6.55亿元，总债务1.61亿元，营业收入0.80亿元，净利润0.06亿元，经营活动现金流净额 -0.06亿元[10] - 2023年总资产9.74亿元，归母所有者权益6.49亿元，总债务1.58亿元，营业收入2.70亿元，净利润0.18亿元，经营活动现金流净额0.02亿元[10] - 2022年总资产9.23亿元，归母所有者权益6.47亿元，总债务1.47亿元，营业收入3.74亿元，净利润0.80亿元，经营活动现金流净额0.89亿元[10] - 2021年总资产6.56亿元，归母所有者权益4.97亿元，总债务0.09亿元，营业收入2.83亿元，净利润0.64亿元，经营活动现金流净额0.36亿元[10] - 2024年一季度公司归母净利润同比下降66.58%[13] - 2023 - 2021年总债务/总资本分别为19.53%、18.50%、1.86%，销售毛利率分别为49.72%、52.59%、61.88%，资产负债率分别为33.21%、29.83%、24.16%[10] - 2023年公司实现营业收入2.70亿元，同比下降27.82%[35][60] - 2023年无菌生产与污染控制设备系列产品收入同比下降48.69%，微生物检测技术系列产品营业收入同比下降7.52%，有机物分析技术系列产品营业收入同比增长10.18%[35][38][60] - 2023年公司销售毛利率49.72%，较2022年同比下滑2.87个百分点[35][61] - 2024年1 - 3月公司实现营业收入0.80亿元，同比增长1.34%；实现归母净利润0.06亿元，同比下降66.58%[35] - 2023年末合同负债规模0.94亿元，较2022年末增长0.22亿元[39] - 2023年集菌仪产量446台，销量450台，产销率100.90%；培养器产量381.27万件，销量382.00万件，产销率100.19%[40] - 2023年公司前五大客户销售集中度为11.85%，较2022年有所上升[42] - 2023年集菌仪产能650台，产量446台，产能利用率68.62%；培养器产能400万件，产量381.27万件，产能利用率95.32%[45] - 2023年公司原材料采购金额11417.09万元，前五大供应商集中度为17.87%，较2022年同比上升0.10个百分点[48][49] - 2023年末受限货币资金规模为87.26万元，主要系保函保证金[57] - 2023年末前五名欠款单位合计占应收账款总额的19.55%，较2022年末（22.83%）有所降低[57] - 2023年末存货由原材料（0.29亿元）、在产品（0.38亿元）、库存商品（0.33亿元）和发出商品（0.60亿元）构成，存货周转天数360.50天[57] - 2023年公司总负债规模小幅增长，负债合计3.23亿元，刚性债务规模不大，主要以经营性负债为主[64][66] - 2023年公司实现销售商品、提供劳务收到的现金3.13亿元，经营活动现金净流入规模缩窄[66] - 2023年公司资产负债率33.21%，净债务/EBITDA为 -8.84，EBITDA利息保障倍数为3.21[67] - 2024年3月货币资金3.81亿元，较2023年的3.97亿元有所下降[75] - 2024年3月存货1.50亿元，较2023年的1.61亿元有所减少[75] - 2024年3月营业收入0.80亿元，远低于2023年的2.70亿元[75] - 2024年3月净利润0.06亿元，低于2023年的0.18亿元[75] - 2024年3月销售毛利率为44.89%，低于2023年的49.72%[75] - 2024年3月资产负债率为30.52%，较2023年的33.21%有所降低[75] - 2024年3月速动比率为3.73，高于2023年的2.96[75] 公司运营 - 公司产品体系完善，在微生物检测与控制细分领域有一定市场竞争力[9][11][34][37] - 公司整体经营规模偏低，抗风险能力待提升，盈利能力承压，需关注募投项目收益和新产品研发风险[9][13] - 公司下游客户数量达数千家，覆盖制药企业、医疗卫生机构、食品药品检验检疫等多领域[37] - 公司制药企业客户近1400家，医疗卫生单位400余家，食品药品监督检验机构200余家，科研单位20余家[42] - 定制化产品交付周期一般为6个月[44] - 公司对下游客户账期一般为1 - 3个月，2023年部分药企客户账期有所拉长[42] 资金与投资 - 泰林转债发行规模2.10亿元，债券余额2.01亿元，上次评级日期为2023 - 5 - 23，债券到期日期为2027 - 12 - 28[17] - 2021年12月28日公司发行6年期2.10亿元可转换债券，截至2023年12月31日，“泰林转债”募集资金专项账户余额为0.38亿元，闲置募集资金现金管理余额为0.90亿元[20] - 2024年4月23日公司拟将不超过1.5亿元闲置募集资金及不超过3.0亿元自有资金进行现金管理[20] 股权结构 - 截至2024年3月末，公司总股本增至1.09亿股，叶大林和倪卫菊夫妇直接和间接合计持有公司60.72%股份[21] 子公司情况 - 2023年公司新设北京沃锶达细胞技术有限公司，持股比例55.00%，注册资本2000.00万元；2024年1 - 3月新设浙江泰林科达医疗科技有限公司，持股比例51.00%，注册资本3000.00万元[23] - 2023年公司合并报表范围内新增1家子公司，2024年1 - 3月新增1家子公司[53] - 浙江泰林生命科学有限公司注册资本5000万元，公司持股比例100%[79] - 北京沃锶达细胞技术有限公司注册资本2000万元，公司持股比例55%[79] 行业数据 - 2023年和2024年1 - 3月医药制造业固定资产投资同比分别增长1.8%和8.5%[27] - 2020年国内主流制药设备产量4.94万台，其中饮片机械及设备产量占比40.68%，药物检测机械及设备占比18.8%[27] 研发情况 - 截至2023年末，公司研发人员268名，较2022年增加11名，研发人员数量占比超30%，储备技术专利383项，较2022年末增加49项[51] - 2023年公司研发投入金额5840.38万元，研发投入占营业收入比例21.64% [52][53] 项目投资 - “细胞治疗产业化装备制造基地项目”总投资额3.02亿元，2023年末已投资1.49亿元[47]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司2024年5月14 - 24日共取得6项专利证书[3][5] - 6项专利中发明专利有4项[3] - 专利涉及泰林生物等，部分合作方有科研训练中心和医院[3][5]

新产品和新技术研发 - 公司及全资子公司近期取得9项专利证书[2] - 公司及全资子公司近期取得4项软件著作权证书[2] 其他说明 - 专利取得对公司及部分子公司近期生产经营无重大影响[2] - 软件著作权登记证书取得对公司及部分子公司近期生产经营无重大影响[4]

股本变动 - 公司总股本由8315.2万股增加至10912.6136万股[3][7] 股份减持 - 2023年7月21日至12月21日，高得投资减持股份521,930股[3] 权益变动 - 控股股东及其一致行动人权益被动稀释1.11%[3][4] 股东持股变动 - 叶大林持股从4448万股变为5782.4万股，占比从53.49%变为52.99%[4][6] - 倪卫菊持股从484.8万股变为630.24万股，占比从5.83%变为5.78%[4][6] - 高得投资持股从600万股变为727.807万股，占比从7.21%变为6.67%[4][6] 限售股情况 - 变动后无限售条件股份2173.407万股，占比19.92%；有限售条件股份4967.04万股，占比45.52%[4] - 叶大林、倪卫菊、高得投资原首发限售股于2023年1月16日解限[6] - 叶大林因高管锁定75%，倪卫菊因离任6个月内锁定100%，合计限售股数4967.04万股[6]

融资情况 - 首次公开发行1300万股，每股18.35元，募资23855万元，净额19793.55万元[3] - 发行210万张可转债，每张100元，募资2.1亿元，净额2.041211111亿元[4] 项目调整 - 2020年“年产3500套项目”结项，节余资金补流[6] - 2021年“研发”“销售”项目调整为“细胞治疗项目”[7] 其他变动 - 2021年保荐机构由安信证券变更为长城证券[8] - 2023年用募资向子公司泰林医学增资1.7亿元[10] 账户情况 - 杭州银行“补充流动资金项目”专户注销[11] - 农行“研发中心项目”专户注销[12] - 宁波银行“细胞治疗项目”专户注销[12] - 杭州银行两个“细胞治疗项目”专户续存[12]

融资情况 - 公司发行210万张可转换公司债券，募集资金2.1亿元[4] 转股价格调整 - 2024年5月27日起转股价格由16.50元/股调为16.40元/股[5] - “泰林转债”初始转股价格为87.38元/股，历经过多次调整[7][8][9][10] 权益分派 - 2023年度每10股派发现金红利1元（含税）[12]

权益分派方案 - 2023年度权益分派拟每10股派现金红利1元（含税），不送红股、不转增股本[4] - 以2024年5月24日股权登记日总股本为基数派现[5] 股本与价格调整 - 自方案披露至实施，总股本由108,715,931股变为109,127,164股[4] - 权益分派后，可转债转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为5月27日[7] - 2024年5月27日划入股东资金账户[9]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议内审报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用情况[2] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[2] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并执行[3] 业绩总结 - 2023年营业收入26,985.61万元，较上年减少27.82%[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润1,966.90万元，较上年减少75.32%[4] - 2023年经营活动产生现金流量金额193.19万元，较上年减少97.84%[4] - 2023年无菌生产与污染控制设备系列产品销售收入同比下降，销售费用上涨[4] - 部分客户回款低于预期致2023年经营活动现金流量净额大减[4] 募集资金管理 - 2023年11月24日变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点[5] - 变更后实施主体为子公司浙江泰林医学工程有限公司[5] - 2023年12月12日同意用募集资金向子公司医学工程增资[5] 其他 - 现场检查对应2023年度，检查时间为2023年8月31日、2024年2月28日、2024年5月7日[1] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3] - 保荐机构提请做好经营应对和风险防范并及时披露信息[4] - 保荐机构提请关注募投项目进度，规范用资并做好信息披露[5]

信息披露与资金管理 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 公司募集资金专户按月查询，已查询12次[3] 会议列席与检查 - 列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会0次[3][4] - 现场检查次数为3次，报告按规定报送[4] 意见发表与报告 - 发表独立意见8次，非同意意见所涉问题不适用[4] - 向本所报告次数为0次，报告事项不适用[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年2月28日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] 人员与重大事项 - 保荐代表人未变更，无监管措施事项[9] - 无其他重大事项报告[9]

公司股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规 定，属于股票异常波动情况。 浙江泰林生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，有关情况说明如下： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息 不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...