公司决策 - 公司拟注销控股子公司沃锶达，已获董事会和监事会审议通过[4] 子公司情况 - 沃锶达注册资本2000万元，公司认缴1100万元，持股55％[6] - 2024年9月30日总资产172.79万元，较2023年末下降[9] - 2024年1 - 9月营收6.61万元，净利润 - 158.84万元[9] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，年初至披露日无其他关联交易[5][12] 影响说明 - 注销后沃锶达不再纳入合并报表，对公司无不利影响[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》，7票同意[4] - 审议通过拟注销控股子公司沃锶达议案，6票同意，1人回避[6] 后续安排 - 授权办理沃锶达清算和注销事宜[5] 信息披露 - 报告和公告详见巨潮资讯网[4][6]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议2024年10月22日发通知，10月29日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》[4] - 审议通过《关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的议案》[5][6] 公司决策 - 拟注销控股子公司北京沃锶达细胞技术有限公司[5]

营业收入与净利润情况 - 第三季度营业收入8618.51万元，同比增长42.15%；年初至报告期末营业收入2.42亿元，同比增长19.37%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润473.26万元，同比增长351.46%；年初至报告期末为1131.47万元，同比下降46.91%[3] - 2024年第三季度净利润为10599894.14元，上年同期为20765694.34元[16] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为11314672.20元，上年同期为21311951.81元[16] - 2024年年初到报告期末营业总收入为242,467,278.88元，较上期203,117,602.42元增长[15] 每股收益情况 - 第三季度基本每股收益0.04元/股，同比增长500.00%；年初至报告期末为0.1元/股，同比下降50.00%[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1，上年同期为0.2；稀释每股收益为0.14，上年同期为0.19[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2071.50万元，同比下降65.58%[3] - 收到其他与投资活动有关的现金为56.923580424亿元，同比增长369.16%，主要因理财产品到期后继续购买增加[8] - 支付其他与投资活动有关的现金为52.10165233亿元，同比增长334.18%，主要因理财产品到期赎回后继续购买增加[8] - 2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为211434880.86元，上年同期为215134142.80元[18] - 2024年年初到报告期末收到的税费返还为8029151.98元，上年同期为9844420.78元[18] - 2024年第三季度经营活动现金流入小计233,795,795.59元，上年同期为247,875,761.11元[19] - 2024年第三季度经营活动现金流出小计254,510,790.13元，上年同期为260,386,443.49元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -20,714,994.54元，上年同期为 -12,510,682.38元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计569,235,804.24元，上年同期为121,351,287.20元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计540,813,362.92元，上年同期为143,711,828.05元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为28,422,441.32元，上年同期为 -22,360,540.85元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计15,645,426.70元，上年同期为76,588,926.92元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计10,920,399.29元，上年同期为58,345,475.35元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为4,725,027.41元，上年同期为18,243,451.57元[19] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为12,281,390.29元，上年同期为 -16,747,871.12元[19] 资产与权益情况 - 报告期末总资产9.62亿元，较上年度末下降1.17%；归属于上市公司股东的所有者权益6.55亿元，较上年度末增长0.94%[3][4] - 9月30日货币资金1.71亿元，较1月1日下降56.87%，主要因购买结构性理财余额增加[7] - 9月30日应收款项融资2234.73万元，较1月1日增长336.41%，主要因期末未到期银行承兑汇票增加[7] - 9月30日预付款项753.68万元，较1月1日增长62.87%，主要因本期采购预付款增加[7] - 9月30日其他应收款1243.32万元，较1月1日增长38.98%，主要因本期保证金增加[7] - 其他流动资产为2.1148403807亿元，较上期增长923.37%，主要因购买结构性理财余额增加[8] - 2024年9月30日货币资金期末余额为171,228,615.53元，较期初396,982,503.20元减少[13] - 2024年9月30日应收账款期末余额为43,636,934.99元，较期初36,082,237.96元增加[13] - 2024年9月30日资产总计为962,089,074.17元，较期初973,507,907.87元减少[14] - 2024年9月30日负债合计为306,484,433.68元，较期初323,268,730.54元减少[15] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为654,843,177.53元，较期初648,762,936.31元增加[15] - 2024年9月30日少数股东权益为761,462.96元，较期初1,476,241.02元减少[15] - 2024年9月30日流动负债合计为141,271,713.73元，较期初161,808,999.10元减少[15] 非经常性损益情况 - 第三季度非经常性损益合计11.25万元，年初至报告期期末为60.42万元[5] 成本与费用情况 - 营业成本为1.2629546096亿元，同比增长35.23%，主要因原材料、人工成本和制造费用增加[8] - 财务费用为3361208.48元，同比增长144.47%，主要因增加可转债利息费用[8] - 2024年第三季度税金及附加为2583868.59元，上年同期为2128206.89元[16] - 2024年第三季度销售费用为31709097.72元，上年同期为30672457.51元[16] - 2024年第三季度管理费用为22817792.06元，上年同期为26538467.53元[16] - 2024年第三季度研发费用为49454422.64元，上年同期为48129064.41元[16] 营业利润情况 - 2024年第三季度营业利润为12850755.64元，上年同期为22693621.90元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11207名[10] - 叶大林持股比例为52.98%，持有有限售条件股份4336.8万股[10] - 青岛高得投资合伙企业（有限合伙）持股比例为6.67%，持有无限售条件股份727.807万股[10] - 倪卫菊持股比例为5.77%，持有有限售条件股份630.24万股[10] - 夏信群持股比例为1.08%，持有有限售条件股份88.3116万股，持有无限售条件股份29.4372万股[10] 限售股情况 - 2024年第三季度末限售股总数为51,455,196股，较期初增加1,575,600股[12]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司近期取得16项专利证书[3] - 泰林生命科学获4项专利授权[3] - 泰林分析仪器获4项专利授权[3] - 泰林医学工程获1项专利授权[3]

转债情况 - 泰林转债转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日，最新转股价16.40元/股[3] - 2024年第三季度520张泰林转债完成转股，票面52,000元，转为3,164股[3] - 截至2024年三季度末，剩余可转债2,009,071张，票面200,907,100元[3] 股本情况 - 2024年6月30日，限售股51,455,196股，占比47.15%[11] - 2024年6月30日，无限售股57,683,743股，占比52.85%[11] - 2024年9月30日，总股本109,142,103股，较前增加3,164股[11] - 2024年9月30日，无限售股57,686,907股，较前增加3,164股[11]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司近期取得8项专利证书，含2项发明专利[3] - 专利对近期生产经营无重大影响，但利于完善体系等提升竞争力[3]

长城证券股份有限公司 | 保荐机构名称：长城证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：浙江泰林生物技术股份有 | | --- | --- | | | 限公司 | | 保荐代表人姓名：白毅敏 | 联系电话：0755-83516222 | | 保荐代表人姓名：严绍东 | 联系电话：0755-83516222 | 一、保荐工作概述 2024年半年度跟踪报告 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询，已查询 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

公司基本信息 - 公司股票简称泰林生物，代码300813，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为叶大林[7] - 董事会秘书为叶星月，证券事务代表为叶军君[8] - 公司注册地址、办公地址等在报告期无变化[9] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 报告期信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[5] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 转股情况 - “泰林转债”转股期限为2022年7月4日至2027年12月27日，报告期内合计转股433,914股[11] - 报告期后公司总股本增至109,138,939股[11] - “泰林转债”初始转股价格为87.38元/股，2022年5月调整为54.43元/股，生效日期为2022年5月18日[116] - “泰林转债”转股价格多次调整，2023年5月由54.43元/股调至41.64元/股，6月调至41.53元/股，11月调至25.30元/股，2024年3月调至16.50元/股，5月调至16.40元/股[117][118] - “泰林转债”累计转股金额9,029,900元，累计转股数481,493股，转股数量占比0.58%，尚未转股金额200,959,100元，未转股金额占比95.69%[119] 财务数据 - 本报告期营业收入156,282,129.74元，较上年同期增长9.68%[12] - 归属于上市公司股东的净利润6,582,050.48元，较上年同期下降71.62%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为 -27,071,667.74元，较上年同期下降171.38%[12] - 本报告期末总资产949,645,468.57元，较上年度末下降2.45%[12] - 非经常性损益合计491,643.03元，其中非流动性资产处置损益 -466,873.48元[16] - 2024年上半年公司营业收入1.56亿元，同比增长9.68%；营业成本8106.61万元，同比增长27.76%[46] - 2024年1 - 6月公司利润总额720.89万元，较上年同期下降70.91%；营业利润745.45万元，较上年同期下降69.18%[47] - 微生物检测技术系列产品营收5360.39万元，同比增长8.53%；无菌生产与污染控制设备系列产品营收7180.95万元，同比增长10.28%；有机物分析技术系列产品营收1444.88万元，同比增长17.43%[47] - 公司研发投入3125.21万元，同比增长2.23%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2707.17万元，同比下降171.38%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1176.87万元，同比增长87.07%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 266.34万元，同比增长76.43%[46] - 货币资金期末金额3.00亿元，占总资产比例31.59%，较上年末比重减少9.19%；应收账款期末金额4491.23万元，占总资产比例4.73%，较上年末比重增加1.02%[49] - 存货期末金额1.59亿元，占总资产比例16.73%，较上年末比重增加0.24%；固定资产期末金额2.63亿元，占总资产比例27.67%，较上年末比重增加0.47%[51] - 短期借款期末金额825.02万元，占总资产比例0.87%；合同负债期末金额8563.38万元，占总资产比例9.02%，较上年末比重减少0.68%[51] - 报告期投资额400万元，上年同期投资额为0，变动幅度100%[53] - 其他收益430.27万元，占利润总额比例59.69%，具有可持续性[48] - 本报告期末流动比率4.55，较上年末增长15.19%；资产负债率31.47%，较上年末下降1.74%[123] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润609.04，较上年同期下降69.99%[123] - 本报告期EBITDA全部债务比8.47%，较上年同期下降3.80%[123] - 本报告期利息保障倍数1.94，较上年同期下降98.58%[123] - 本报告期贷款偿还率100.00%，与上年持平；利息偿付率97.06%，较上年下降13,100.91%[123] - 公司期末资产总计949,645,468.57元，较期初973,507,907.87元有所下降[126] - 期末流动资产合计617,406,145.54元，期初为638,750,200.42元[125] - 期末非流动资产合计332,239,323.03元，期初为334,757,707.45元[126] - 期末负债合计298,815,924.66元，期初为323,268,730.54元[127] - 期末所有者权益合计650,829,543.91元，期初为650,239,177.33元[127] - 应收账款期末为44,912,332.10元，期初为36,082,237.96元[125] - 存货期末为158,909,437.83元，期初为160,550,413.98元[125] - 长期股权投资期末为8,000,000.00元，期初为4,000,000.00元[126] - 应付债券期末为159,619,546.57元，期初为157,589,473.62元[127] - 合同负债期末为85,633,822.94元，期初为94,447,073.74元[126] - 2024年上半年营业总收入1.56亿元，较2023年上半年的1.42亿元增长9.7%[130][131] - 2024年上半年营业总成本1.52亿元，较2023年上半年的1.25亿元增长21.2%[131] - 2024年上半年营业利润745.45万元，较2023年上半年的2418.44万元下降69.2%[131] - 2024年上半年净利润586.62万元，较2023年上半年的2300.66万元下降74.5%[132] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润658.21万元，较2023年上半年的2319.40万元下降71.7%[132] - 2024年上半年基本每股收益0.06元，较2023年上半年的0.21元下降71.4%[132] - 2024年上半年稀释每股收益0.10元，较2023年上半年的0.20元下降50%[132] - 2024年上半年流动负债合计4602.21万元，较期初的5885.24万元下降21.8%[129] - 2024年上半年非流动负债合计1.60亿元，较期初的1.58亿元增长1.3%[129] - 2024年上半年负债合计2.06亿元，较期初的2.16亿元下降4.9%[129] - 2024年上半年营业收入14507031.87元，2023年同期为12973582.26元[134] - 2024年上半年净利润为 - 8066829.38元，2023年同期为 - 419187.54元[134] - 2024年上半年经营活动现金流入小计148599488.05元，2023年同期为164535726.18元[136] - 2024年上半年经营活动现金流出小计175671155.79元，2023年同期为174511267.14元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 27071667.74元，2023年同期为 - 9975540.96元[136] - 2024年上半年投资活动现金流入小计377891894.50元，2023年同期为40568746.57元[137] - 2024年上半年投资活动现金流出小计389660626.93元，2023年同期为131608301.63元[137] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 11768732.43元，2023年同期为 - 91039555.06元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计8250155.45元，2023年同期为46588926.92元[137] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计10913522.20元，2023年同期为57891071.64元[137] - 2024年上半年投资活动现金流入小计329,385,387.14元，现金流出小计351,234,542.85元，现金流量净额为 -21,849,155.71元[139] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为0元（上年同期为10,888,926.92元），现金流出小计10,913,522.20元，现金流量净额为 -10,913,522.20元[139] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,805.13元，现金及现金等价物净增加额为 -36,426,913.90元[139] - 2024年初现金及现金等价物余额为65,410,816.87元，期末余额为28,983,902.97元[139] - 2024年上半年股本较期初增加433,914.00元，期末余额为109,138,939.00元[141][142] - 2024年上半年资本公积较期初增加7,604,993.79元，期末余额为201,766,734.15元[141][142] - 2024年上半年未分配利润较期初减少4,331,471.72元，期末余额为244,245,982.92元[141][142] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加1,306,238.42元，期末余额为650,069,174.73元[141][142] - 2024年上半年少数股东权益较期初减少715,871.84元，期末余额为760,369.18元[141][142] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加590,366.58元，期末余额为650,829,543.91元[141][142] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为647,454,820.05元[144] - 2024年上半年股本增加25,510,924.00元[144] - 2024年上半年资本公积减少10,415,179.58元[144] - 2024年上半年未分配利润减少1,757,561.99元[144] - 2024年上半年综合收益总额为23,006,611.66元[144] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共17,701,989.49元[144] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配利润为24,951,584.7元[144] - 2024年上半年所有者权益合计增加15,757,016.45元[144] - 2024年上半年股本增加433,914.00元，期末余额为109,138,939.00元[148][149] - 2024年上半年其他权益工具减少2,401,197.65元，期末余额为67,288,949.93元[148][149] - 2024年上半年资本公积增加7,604,993.79元，期末余额为201,766,734.15元[148][149] - 2024年上半年未分配利润减少18,980,351.58元，期末余额为122,617,382.21元[148][149] - 2024年上半年所有者权益合计减少13,342,641.44元，期末余额为528,440,574.02元[148][149] - 2024年上半年综合收益总额为 - 8,066,829.38元[148] - 2024年上半年所有者投入和减少资本带来的变动为5,637,710.14元[148] - 2024年上半年利润分配导致未分配利润减少10,913,522.20元[148] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为555,800,098

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金23855万元，净额19793.55万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20412.11万元[4] - 截至2024年6月30日有2个募集资金专户，合计余额31116711.56元[11] - 截至2024年6月30日，利用闲置募集资金购买单位大额存单尚未到期金额9000万元[11] 资金投入与结余 - 首次公开发行股票截至期末累计项目投入15666.73万元，利息收入净额826.65万元，结项项目永久补充流动资金4953.96万元，应结余和实际结余均为0元[5] - 向不特定对象发行可转换公司债券本期项目投入1198.84万元，利息收入净额508.07万元，截至期末累计项目投入9644.44万元，利息收入净额1335.70万元，应结余12103.37万元，实际结余12111.67万元，差异 -8.30万元[7] 项目投资情况 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目累计投入9185.22万元，投资进度100%，本年度实现效益1256.72万元[17] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目首次公开发行股票拟投入5995.46万元，累计投入6481.51万元，投资进度108.11%[17] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目向不特定对象发行可转换公司债券投资进度为47.25%[21] - 变更后项目合计拟投入募集资金26407.57万元，本年度实际投入1198.84万元，截至期末累计投入16125.95万元，投资进度61.07%[25] 资金变更与管理 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为10949.42万元，比例为55.32%[17] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为20062.34万元，比例为98.29%[21] - 公司拟使用不超过2.7亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年6月30日余额为9000万元[23] 项目变更与进度 - 2021年将“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”调整为“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，调整资金5995.46万元[25] - 2023年变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点，主体变更为子公司医学工程[25] - 装备制造基地项目预计2024年12月达到预定可使用状态[25]