| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 合计 23,255 19,793.55 会第八次会议，2020 年 11 月 16 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，分别审 议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意"年产 3,500 套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地 项目"募集资金结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金，公司已完成上述 募集资金专项账户的销户手续，具体内容详见《关于部分首次公开发行股票募集 资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2020-067）。 1、首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰林生物技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2962 号）核准，公司向社会 ...

泰林转债基本信息 - 发行量和上市量均为21000万元（210万张）[4] - 存续期为2021年12月28日至2027年12月27日[4] - 转股期为2022年7月4日至2027年12月27日[4] 票面利率 - 第一年0.5%、第二年0.8%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年2.8%[4] 付息信息 - 2023年12月28日按面值支付第二年利息，每10张（面值1000元）债券利息为8元（含税）[3] - 本次付息期间为2022年12月28日至2023年12月27日，票面利率为0.8%[3] - 下一年度票面利率为1.2%[3] 税收政策 - 个人（包括证券投资基金）债券持有者利息所得税税率为20%[7] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税[7] 时间节点 - 债券登记日为2023年12月27日，除息日和付息日为2023年12月28日[3][9]

泰林转债回售信息 - 回售申报期为2023年12月20日至26日[3] - 回售价格调高至100.8元/张（含息、税）[3] - 投资者回售款到账日为2024年1月3日[3] 泰林转债付息与交易 - 第二年付息日为2023年12月28日，票面利率0.8%[3][6] - 截至公告前最后交易日收盘价128.166元/张[4] - 回售期内继续交易，暂停转股[4][13]

市场扩张和并购 - 2023年12月12日公司同意子公司泰林医学工程参与竞拍购买资产[3] - 2023年12月19日泰林医学工程以13610.00万元竞得项目[4] - 泰林医学工程后续将签合同办权证，事项有不确定性[5]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，经股东大会批准 关于回售期间"泰林转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2258 号同意注册，浙江泰林 生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象 发 行 2,100,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元 ， 发行总额 210,000,000.00 元。经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"、债券代码为 "123135"。"泰林转债"转股期为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年 12 月 27 日，目 前处于转股期。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十次 ...

回售价格及利率 - 回售价格为100.8元/张（含息、税）[3][4][7] - “泰林转债”第二年票面利率为0.8%[6] 回售时间安排 - 回售申报期为2023年12月20日至26日[3][4][7][10] - 公司资金到账日为2023年12月29日[12] - 回售款划拨日为2024年1月2日[12] - 投资者回售款到账日为2024年1月3日[3][4][7][12] 实际回售所得 - 个人和基金持有人回售实际可得100.64元/张[7] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际可得100.8元/张[7] 转债收盘价 - 截至公告前最后交易日，“泰林转债”收盘价为130.250元/张[3]

长城证券股份有限公司 经深圳证券交易所同意，公司 21,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日在深交所挂牌交易，债券简称为"泰林转债"、债券代码为"123135"。 二、回售条款概述 1、导致回售条款生效的原因 2023 年 11 月 24 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五 次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会、"泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、 1 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对泰林生物可转换公司债券（以下 简称"泰林转 ...

上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 可转换公司债券回售的 法律意见书 可转换公司债券回售的 法律意见书 编号：上锦杭【2023】法意字第 41218-1 号 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 上海锦天城（杭州）律师事务所 法律意见书 上海锦天城（杭州）律师事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 地址：浙江省杭州市上城区富春路 308 号华成国际发展大厦 11/12 层 电话：0571-89838088 传真：0571-89838099 邮编：310020 上海锦天城（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技 术股份有限公司（以下简称"公司"、"泰林生物"或"发行人"）的委托，根据 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号-可转换公司 债券》（以下简称"《自律监管指引第 15 号》"）等有关法律、法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关规范性文件、《浙江泰林生物技术 股 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2023-079 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 "泰林转债"2023 年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记 名方式表决。 （3）会议召开时间：2023年12月12日（星期二）13:00。 （4）现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号 公司12楼大会议室）。 （5）会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通 过，决定召开本次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场记名投票表决方式，审议了以下议案并形成本决议： 1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地 点的 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额23855万元，净额19793.55万元[2] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额2.1亿元，净额2.041211111亿元[9] 资金使用与项目调整 - 首次公开发行股票募资原用于三项目，后两项目调整用于细胞治疗项目，拟投入5995.46万元[3][5][6] - 向不特定对象发行可转债募资净额拟投入细胞治疗项目20412.11万元[9] - 2023年12月12日同意用募集资金向泰林医学工程增资17000万元[2][13] 账户余额与项目投资 - 截至2023年12月5日，细胞治疗项目募集资金专项账户余额3665.73万元[14] - 截至2023年12月5日，细胞治疗项目总投资30156.64万元，拟投募集资金26407.57万元，已投588.60万元[14] 公司财务业绩 - 2023年9月30日资产总额196027219.98元，较2022年末增长约8.29%[18] - 2023年9月30日净资产106830628.08元，较2022年末增长约7.42%[18] - 2023年1 - 9月营业收入99049351.47元，较2022年度下降约53.81%[18] - 2023年1 - 9月净利润4177025.44元，较2022年度下降约89.24%[18] 其他事项 - 首次公开发行股票持续督导保荐机构由安信证券变更为长城证券[7] - 公司及泰林医学工程拟签《募集资金专户存储四方监管协议》[20] - 公司将依规使用募集资金并及时披露信息[20]