商用车产销数据 - 2022年商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%[2] - 2022年我国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%[17] - 2022年货车产销分别完成277.8万辆和289.3万辆，同比分别下降33.4%和32.6%[17] - 2022年客车产销分别完成40.7万辆和40.8万辆，同比分别下降19.9%和19.2%[17] - 2022年我国商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，同比分别下降31.9%和31.2%，公司销售量受此影响下滑[37] 财务坏账与分红政策 - 公司已于2019年度财务报表中对与东风朝阳朝柴动力有限公司的债权计提50%的坏账准备，2022年将对剩余50%债权全额计提坏账准备[3] - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] 公司整体财务关键指标变化 - 2022年营业收入620,811,526.66元，较2021年减少25.05%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -274,213,944.75元，较2021年减少116.25%[10] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -216,422,754.72元，较2021年减少1,859.58%[10] - 2022年末资产总额1,552,520,776.13元，较2021年末减少15.02%[10] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产791,654,610.14元，较2021年末减少25.73%[10] - 2022年营业收入扣除金额21,812,651.20元，2021年为9,572,314.61元[10] - 2022年非流动资产处置损益36,239,026.96元，2021年为2,816,366.14元[13] - 2022年计入当期损益的政府补助17,866,418.46元，2021年为11,599,464.23元[13] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益1,722,446.79元，2021年为2,666,199.35元[13] - 2022年公司非经常性损益合计22412358.71元，所得税影响额3955122.12元，少数股东权益影响额（税后）-30741.32元[14] - 2022年销售费用为30,389,099.35元，同比减少38.65%；管理费用为62,208,930.72元，同比减少31.90%；财务费用为9,796,101.26元，同比增加371.92%；研发费用为97,963,851.69元，同比减少30.27%[40] - 2022年公允价值变动损益 -37,158,918.08元，占利润总额比例15.14%，主要系动力新科、晶晟股份股票市场价值波动所致[46] - 2022年资产减值 -13,901,754.62元，占利润总额比例5.66%，主要系对部分国六产品计提存货跌价损失等[47] - 2022年末固定资产655,258,006.65元，占总资产比例42.21%，较年初的424,612,826.33元、23.24%增加18.97%，系募投项目陆续转固[51] - 2022年末在建工程47,283,051.10元，占总资产比例3.05%，较年初的191,988,085.72元、10.51%减少7.46%，系募投项目陆续转固[51] - 2022年末短期借款329,533,631.53元，占总资产比例21.23%，较年初的199,468,227.08元、10.92%增加10.31%，系公司补充流动资金增加信用借款[52] - 交易性金融资产期初数为159,342,335.27元，本期计提公允价值变动损益65,999,320.00元，期末数为87,794,791.98元[55][56] - 受限资产合计117,243,260.76元，包括应收账款47,422,897.82元、货币资金42,121,090.36元、应收款项融资27,048,137.26元、应收票据651,135.32元[56] - 证券投资合计最初投资成本69,999,317.18元，期初账面价值88,953,710.06元，本期公允价值变动损益 -37,429,623.32元，期末账面价值51,524,086.74元[58] 分季度营业收入数据 - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为250,822,516.08元、122,171,955.71元、117,386,053.46元、130,431,001.41元[11] 公司业务产品相关 - 公司主要产品包括三大类300多个品种[21] - SCR系统主要运用于国五和国六标准的重型柴油车以及国五和国六标准的柴油轻卡[22] - DOC+DPF产品主要运用于国五、国六标准柴油轻卡和国四标准非道路移动机械[22] - DPF系统主要运用于再用车改造[22] - 新能源CNG发动机尾气后处理系统主要运用于国六标准的天然气重卡[22] 大气污染治理业务数据 - 2022年公司营业收入6.21亿元，同比减少25.05%；大气污染治理业务收入6.21亿元，占比99.98%，同比减少24.99% [36] - 2022年发动机尾气后处理系统收入6.06亿元，占比97.55%，同比减少25.12%；尾气净化节能系统收入1508.36万元，占比2.43%，同比减少19.43% [36] - 2022年内销收入6.20亿元，占比99.93%，同比减少24.80%；外销收入41.92万元，占比0.07%，同比减少87.25% [36] - 2022年大气污染治理业务销售量11.50万套，同比减少42.44%；生产量13.37万套，同比减少37.80%；库存量3.47万套，同比减少22.13% [36] 公司研发与技术实力 - 公司拥有研发人员192名，其中博士7名，硕士19名，承担国家、省级大气污染治理项目21项，制定行业标准19项，获授权专利286项（发明专利59项）、软件著作权14项、集成电路布图设计4项 [33] - 公司牵头或参与制定了19项行业标准，其中11项SCR标准、5项DPF标准、2项催化剂载体标准和1项汽车行业标准[18] - 公司是国内最早研发尾气后处理的企业之一，国四、国五、国六首台套自主研发的后处理产品均诞生于此 [29] - 公司建成核心零部件完整产业链，是内资里鲜有的在柴油机领域全产业布局的技术性企业 [28] 公司荣誉 - 公司2021年获“中国汽车工业科技进步奖”一等奖、“中国机械工业科学技术奖”一等奖，2022年获“中国标准创新贡献奖项目奖”二等奖 [30] 公司业务合作与壁垒 - 公司在国六、非道路移动机械等领域与众多行业知名企业合作，在船舶实验测试业务方面也建立了合作关系 [32] - 后处理产品匹配过程需1.5 - 2.0年，配套后与主机厂和整车厂形成稳固关系，公司主导产品存在较强公告壁垒 [31] 成本与销售占比数据 - 发动机尾气后处理系统直接材料2022年金额为481,875,828.31元，占营业成本比重75.30%，同比减少0.76%；尾气净化节能系统直接材料2022年金额为11,424,098.32元，占营业成本比重1.79%，同比增加0.79%[38] - 前五名客户合计销售金额为387,786,193.49元，占年度销售总额比例62.46%[39] - 前五名供应商合计采购金额为150,528,717.36元，占年度采购总额比例35.19%[40] 研发项目进展 - 国六电控喷嘴开发已批量投放三一和上柴的国六和非道路市场，正在进行东轻发ZD25机型的台架/整车试验[40] - 气冷式SCR反应装置系统开发市场验证已完成[40] - 重结晶碳化硅DPF开发产品已开发完成，并实现了批量生产[40] - 基于PLC的船用SCR系统开发已完成，可根据客户边界要求系统匹配[40] - 柴油机国七排放双喷射后处理控制和匹配正进行零部件开发工作[40] 研发人员与投入数据 - 2022年研发人员数量192人，较2021年的288人减少33.33%，占比19.24%，较2021年的22.00%下降2.76%[42] - 2022年研发投入金额97,963,851.69元，占营业收入比例15.78%，2021年分别为140,491,044.11元、16.96%[42] 现金流量数据 - 2022年经营活动现金流入小计703,346,813.82元，较2021年的1,080,127,355.43元减少34.88%，净流量为 -216,422,754.72元，较2021年的12,299,714.50元减少1,859.58%[43] - 2022年投资活动现金流出小计132,531,546.33元，较2021年的521,786,771.41元减少74.60%，净流量为12,987,487.26元，较2021年的 -301,667,449.82元减少104.31%[44] - 2022年筹资活动现金流入小计344,010,000.00元，较2021年的244,001,761.77元增加40.99%，净流量为117,014,016.79元，较2021年的 -63,066,774.80元减少285.54%[44] 募投项目数据 - 发动机尾气后处理系统扩能项目本报告期投入104,603,992.02元，期末累计投入179,785,486.57元，进度82.23%[57] - 公司研发中心建设项目本报告期投入104,624,144.50元，期末累计投入4,357,501.30元，进度92.59%[57] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发与产业化项目本报告期投入31,204,923.51元，期末累计投入83,464,875.01元，进度72.58%[57] - 发动机尾气后处理系统扩能项目承诺投资总额26,864.46万元，调整后投资总额21,864.46万元，本报告期投入10,460.4万元，累计投入17,978.55万元，进度82.23%[62] - 公司研发中心建设项目承诺投资总额11,300万元，调整后投资总额11,300万元，本报告期投入 -435.75万元，累计投入10,462.41万元，进度92.59%[62] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目承诺投资总额6,500万元，调整后投资总额11,500万元，本报告期投入3,120.49万元，累计投入8,346.49万元，进度72.58%[62] - “年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”拟投入募集资金11500万元，本报告期实际投入3120.49万元，截至期末实际累计投入8346.49万元，投资进度72.58%[70] - “年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”预计2023年6月30日达到预定可使用状态日期，本报告期实现效益为0[70] 募集资金使用与变更 - 2020年首次公开募集资金总额44,664.46万元，本期已使用13,145.14万元，累计已使用36,787.45万元，变更用途的募集资金总额11,500万元，占比25.75%，尚未使用8,360.98万元[59][60] - 2022年4月28日公司将5000万元原用于“发动机尾气后处理系统扩能项目”的募集资金，变更用于子公司凯龙蓝烽“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”[64] - 2021年12月10日公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年12月8日归还至募集资金专项账户[65] - 2022年12月9日公司同意使用不超过4000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2022年12月31日使用3000万元[66] - 截至2023年3月31日，研发中心建设项目节余募集资金（含利息）1490.62万元，占项目投入募集资金额的比例为13.19%[67] - 截至2022年12月31日，公司将3000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，2500万元进行现金管理，尚未

公司基本情况 - 凯龙高科技股份有限公司是我国内燃机尾气污染治理行业产业链最完整的企业之一，是尾气处理装置总装厂商 [3] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为2020年12月11日上午10:30 - 13:00，地点在公司二期5 - 1会议室 [2] 产品部件情况 - 公司主导产品柴油机SCR系统核心部件中，氮氧化物（NOx）传感器采购自德国大陆集团在中国的子公司，其余部件如催化消声器、尿素泵等均可自主研发生产，催化剂及载体由全资子公司蓝烽科技自主研发生产 [3] 市场地位情况 - 我国柴油机SCR系统主要研发生产企业有康明斯、天纳克、凯龙高科等，SCR催化剂主要生产企业有庄信万丰、巴斯夫、凯龙高科等 [3] - 2017年，公司主导产品柴油机SCR系统市场占有率为12.04%，国内同行业排名第四，本土企业中排名第一；2018年，柴油机SCR系统封装及催化剂合计国内市场占有率为10.32%，排名第三，本土企业中排名第一 [4] 技术研发情况 - 公司以技术研发为先导，有行业领先的技术研发体系，设立技术研究院，建有多个省级和国家级研发机构及博士后科研工作站 [4] - 公司实验中心有20多个试验室、10个发动机测试台架，配有先进研发试验设备，2019年5月获中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可 [5] - 2019年5月，公司自主研发的满足国六b标准的柴油机尾气后处理系统成功运用在东风朝柴柴油发动机上，成为我国首台套搭配国产载体和催化剂的满足国六b标准的系统 [5] - 公司先后承担多项国家和省级科研项目，已获得164项专利、4项软件著作权和4项集成电路布图设计，其中发明专利43项 [6] 客户资源情况 - 公司主导产品为内燃机尾气后处理系统，主要客户为内燃机主机厂和商用车整车厂，与上汽红岩、潍柴净化等国内主要主机厂或整车厂建立稳定长期合作关系，并与三一动力、上汽大通等建立业务合作关系 [6][7] 产能规划情况 - 公司依托现有资源实施募集资金投资项目，“发动机尾气后处理系统扩能项目”投入34,770.48万元，建成后将新增内燃机尾气后处理系统24万套，包括中重卡国六尾气后处理系统产能6万套、轻卡国六尾气后处理系统产能6万套、非道路移动机械国四尾气后处理系统产能12万套 [7] 售价及毛利率情况 - 2017 - 2020年1 - 6月，公司主营业务毛利率分别为29.41%、28.12%、29.95%和29.58%，处于较高水平且较为稳定，未来随着相关标准实施，毛利率下滑风险较小 [7][8]

投资者关系活动信息 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [1] - 参与单位包括中信证券、中金公司等6家机构 [1] - 活动时间为2021年5月24日上午10:00 - 13:30，地点在公司二期5 - 1会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理臧志成等 [1] 产品产能情况 - 蓝烽科技国五阶段产能饱和，产品全供凯龙高科配套；国六产能扩大，投资6500万元到“年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”，已与玉柴机器等合作做性能试验，准备对外供货 [1] - 公司原有28万套产能，首次公开发行上市募集资金后将新增24万套，含中重卡国六6万套、轻卡国六6万套、非道路移动机械国四12万套，新产线预计2022年12月31日全部完工 [2] - “年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”建成后将形成年产100万升堇青石DPF/CDPF、50万升硅基碳化硅DPF/CDPF和50万升重结晶碳化硅DPF/CDPF的生产能力 [2] - 公司和三一合资的长沙工厂注册资本5000万元，规划产能20万套 [2] 募集资金用途 - 公司发行2800万股，每股17.62元，募集资金总额49336.00万元，净额44664.46万元 [2] - “发动机尾气后处理系统扩能项目”拟投入26864.46万元，新增24万套产能 [2] - “公司研发中心建设项目”拟投入11300.00万元，含建设投资6420.00万元、研发费用4780.00万元、预备费100.00万元 [2][3] - “年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目”拟投入6500.00万元，含设备购置费6029.68万元、安装工程费470.32万元 [3] 国六产品情况 - 公司拥有完整国六标准产品及核心零部件产业链，已获得27个国六机型的批产 [3] - 未来将保持研发力度，持续攻关核心产品技术 [3] 国六产品下游客户供货情况 - 公司与潍柴净化等重要客户进行国六项目合作，前13家客户批量供货，合计机型27种 [3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入1.17亿元人民币，同比下降39.32%[5] - 年初至报告期末营业收入4.90亿元人民币，同比下降32.61%[5] - 营业总收入同比下降32.6%至4.90亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润亏损4801.10万元人民币，同比下降146.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润亏损7973.04万元人民币，同比下降369.83%[5] - 净利润亏损7973万元，同比扩大337.2%[23] - 基本每股收益-0.7121元，同比恶化374.7%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降21.9%至5.97亿元[22] - 研发费用同比下降37.7%至5328万元[23] - 销售费用同比下降32.5%至2145万元[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-1.87亿元人民币，同比下降3028.65%[5] - 经营活动现金流量净额流出3.79亿元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.87亿元，较上年同期的负599万元大幅恶化[27] - 经营活动现金流入总额为3.96亿元，同比下降36.8%（上年同期为6.26亿元）[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.75亿元，同比下降4.9%（上年同期为3.94亿元）[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.37亿元，同比下降12.2%（上年同期为1.56亿元）[27] - 投资活动产生的现金流量净额为2960万元，较上年同期的负2.6亿元显著改善[27] - 投资支付的现金为5100万元，同比下降84.1%（上年同期为3.2亿元）[27] - 取得借款收到的现金为2.89亿元，同比增长84.6%（上年同期为1.57亿元）[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为8905万元，较上年同期的负8641万元实现扭亏为盈[27] - 现金及现金等价物净减少6862万元，期末余额为4813万元[27] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少59.35%，主要因经营性亏损导致[9] - 货币资金从年初1.98亿元降至8044.36万元[19] - 交易性金融资产较年初减少56.21%，因部分理财产品到期[9] - 交易性金融资产从年初8038.79万元降至3520.49万元[19] - 应收票据较年初减少91.87%，因商业承兑汇票到期[9] - 投资性房地产较年初减少100%，因政府拆迁补偿完成[9] - 短期借款从年初1.99亿元增至3.21亿元[20] - 应付票据从年初1.71亿元降至6129.90万元[20] - 应收账款从年初2.69亿元增至2.91亿元[20] - 存货从年初3.16亿元降至2.97亿元[20] - 总资产16.88亿元人民币，较年初下降7.58%[5] - 归属于母公司所有者权益下降7.5%至9.86亿元[21] - 负债总额下降7.7%至7.02亿元[21] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益同比下降89.20%[16] - 公允价值变动收益同比下降3645.68%[16] - 公允价值变动损失3605万元，同比恶化6153%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数10,296名[16] - 最大股东臧志成持股比例为32.18%，持股数量36,030,000股[16] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[28]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.73亿元，同比下降30.19%[22] - 归属于上市公司股东的净亏损为3171.93万元，同比下降1347.25%[22] - 基本每股收益为-0.28元/股，同比下降1500%[22] - 公司上半年营业收入37299.45万元，同比下降30.19%[36] - 归属于母公司股东净利润为-3171.93万元[36] - 公司2022年半年度营业总收入为3.73亿元，较2021年同期的5.34亿元下降30.2%[146] - 公司2022年半年度净亏损为3171.93万元，而2021年同期净利润为346.32万元[147] - 营业收入同比下降31.8%至3.64亿元（2021年同期5.34亿元）[150] - 净利润亏损扩大至3867万元（2021年同期亏损1805万元）[151] - 2021年公司合并营业收入8.28亿元，同比下降26.26%[89] - 2021年归属于母公司净利润亏损1.27亿元，同比下降227.39%[89] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本34385.79万元，同比下降15.76%[42] - 销售费用1383.55万元，同比下降40.31%[42] - 管理费用2647.59万元，同比下降34.84%[42] - 财务费用478.32万元，同比下降31.05%[42] - 研发投入为3888.19万元，同比下降29.95%[43] - 研发费用从去年同期的5550.42万元下降至3888.19万元，减少29.9%[147] - 销售费用从去年同期的2317.74万元下降至1383.55万元，减少40.3%[147] - 研发费用同比下降38.2%至2842万元（2021年同期4596万元）[150] - 销售费用同比下降40.1%至1318万元（2021年同期2201万元）[150] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，同比下降147.5%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-13621.07万元，同比下降147.50%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为7014.82万元，同比上升141.57%[43] - 经营活动现金流净流出1.36亿元（2021年同期净流出5503万元）[153] - 投资活动现金流净流入7015万元（2021年同期净流出1.69亿元）[153] - 投资活动产生的现金流量净额为-190,530,676.85元，同比大幅下降316.8%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-184,987,475.11元，同比大幅下降588.0%[158] - 期末现金及现金等价物余额为57,157,985.75元，较期初下降87.3%[158] - 筹资活动现金流入小计为17,180,000.00元，同比下降83.0%[158] - 偿还债务支付的现金为144,000,000.00元，同比上升291.4%[158] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24,909,356.80元，同比上升943.3%[158] - 支付其他与筹资活动有关的现金为33,258,118.31元，同比上升38.0%[158] - 取得借款收到的现金1.84亿元（2021年同期6500万元）[155] - 期末现金余额1.26亿元（期初1.17亿元）[155] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司总资产为18.15亿元，较上年度末下降0.65%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.34亿元，较上年度末下降2.98%[22] - 货币资金从年初1.978亿元减少至1.851亿元，减少6.4%[139] - 应收账款从2.690亿元增至3.326亿元，增长23.7%[139] - 存货从3.161亿元降至2.917亿元，减少7.7%[139] - 短期借款从1.995亿元增至2.954亿元，增长48.1%[141] - 应付票据从1.712亿元降至1.191亿元，减少30.4%[141] - 未分配利润从2.012亿元降至1.695亿元，减少15.8%[141] - 流动资产总额从9.751亿元降至9.246亿元，减少5.2%[139] - 资产总额从18.269亿元降至18.151亿元，减少0.6%[139] - 公司货币资金从年初的1.62亿元下降至1.57亿元，减少3.3%[143] - 交易性金融资产从年初的8038.79万元降至0元，降幅100%[143] - 短期借款从年初的9811.82万元大幅增加至2.85亿元，增长190.8%[144] - 应收账款从年初的2.65亿元增加至3.26亿元，增长23.3%[143] - 存货从年初的2.25亿元下降至1.99亿元，减少11.2%[144] - 未分配利润减少31,719,339.92元，同比下降15.8%[160] - 所有者权益合计减少31,719,339.92元，同比下降3.0%[160] - 归属于母公司所有者权益为1,034,149,214.97元，同比下降14.8%[165] - 公司2022年半年度所有者权益合计为1,046,673,578.31元，较年初减少37,979,498.53元[180][177] - 未分配利润从年初219,149,031.98元减少至181,169,533.45元，减少37,979,498.53元[180][177] 各条业务线表现 - 公司主要业务涵盖发动机尾气后处理系统（SCR/DOC/DPF/POC）及催化剂产品[13] - 公司产品应用于商用车、非道路移动机械等领域，符合国六排放标准[14] - 公司主导产品为发动机尾气后处理系统，包括SCR、DOC+CDPF和新能源CNG系统[30] - 发动机尾气后处理系统营业收入为35480.86万元，同比下降28.89%[45] - 发动机尾气后处理系统营业成本为32990.55万元，同比下降9.21%[45] - 凯龙宝顿子公司发动机尾气后处理系统业务收入为5802.35万元，成本为3150.74万元，毛利为2819.1万元[79] - 凯龙宝顿子公司毛利率为48.6%（计算方式：2819.1万元/5802.35万元）[79] 各地区表现 - 子公司凯龙蓝烽报告期营业收入9246.91万元[78] - 子公司凯龙蓝烽报告期净利润-75.53万元[78] - 凯龙长沙子公司注册资本为5000万元，主营发动机尾气污染治理装备研发[79] - 公司纳入合并范围的子公司包括凯龙蓝烽新材料科技等3家公司[183] 管理层讨论和指引 - 2022年上半年汽车行业受芯片短缺、原材料价格上涨及疫情影响，产销出现断崖式下降[34] - 上半年商用车产销同比分别下降38.5%和41.2%至168.3万辆和170.2万辆[35] - 货车产销同比分别下降39.3%和42.2%至150.7万辆和152.2万辆[35] - 客车产销同比分别下降31.8%和30.5%至17.6万辆和18.0万辆[35] - 公司面临原材料价格波动风险，涉及钢材及铂钯铑等贵金属[80] - 商用车行业特别是重卡轻卡产销量与公司经营高度相关[80] 其他财务数据：非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为3644.08万元，主要来自政府拆迁补偿[26] - 计入当期损益的政府补助为367.33万元[26] - 公允价值变动损益为-1835.65万元，占利润总额比例49.55%[48] - 资产处置收益为3643.84万元，占利润总额比例-98.36%[48] - 所得税费用为-532.73万元，同比下降844.45%[43] - 公允价值变动损失1836万元（2021年收益95.5万元）[151] - 资产处置收益大幅增至3644万元（2021年同期210万元）[151] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为75,886,102.86元，本期公允价值变动损失18,356,483.23元[61] 其他财务数据：募集资金使用 - 募集资金总额为44,664.46万元[63] - 报告期内投入募集资金总额为5,108.90万元[63] - 累计投入募集资金总额为28,751.21万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为11,500万元，占比25.75%[63] - 发动机尾气后处理系统扩能项目累计投入11,323.78万元，投资进度51.79%[66] - 研发中心建设项目累计投入10,157.20万元，投资进度89.89%[66] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料项目累计投入7,270.23万元，投资进度63.22%[66] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金总额为16,371.57万元，其中8,160.30万元用于暂时补充流动资金[64] - 报告期内募集资金投资项目均未实现收益[66] - 公司变更5000万元募集资金用途 从发动机尾气后处理系统扩能项目转至年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目[67][71] - 公司使用8160.3万元闲置募集资金暂时补充流动资金[67] - 公司从募集资金专户划转4093.79万元至一般账户 其中子公司蓝烽科技划转761.1万元[67] - 变更后项目年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目拟投入募集资金总额1.15亿元[69] - 变更项目本报告期实际投入金额2044.24万元[69] - 变更项目截至期末实际累计投入金额7270.23万元 投资进度63.22%[69] - 变更项目预计2023年2月28日达到预定可使用状态[69] - 公司报告期内委托理财发生额8109.91万元 使用募集资金[74] 其他财务数据：资本结构和股东信息 - 公司总股本为111,968,000股，持股比例100%[123] - 有限售条件股份数量50,375,000股，占比44.99%[122] - 无限售条件股份数量61,593,000股，占比55.01%[122] - 控股股东臧志成持股36,030,000股，占比32.18%[124] - 境内法人无锡凯成投资持股6,500,000股，占比5.81%[124] - 汇丰晋信智造基金持股3,530,175股，占比3.15%[125] - 股东臧梦蝶持股3,120,000股，占比2.79%[125] - 天津力合创赢基金持股2,080,000股，占比1.86%[125] - 无锡金投控股持股2,009,300股，占比1.79%[125] - 报告期末普通股股东总数11,902户[124] - 前十名无限售流通股股东中天津力合创赢与常州力合华富为一致行动人[126] - 公司注册资本为111,968,000元，股份总数111,968,000股[182] - 资本公积保持726,932,793.71元未发生变动[180][177] - 盈余公积保持26,603,251.15元未发生变动[180][177] - 期初资本公积为726,932,793.71元[173] - 期末资本公积为726,932,793.71元[176] - 期末盈余公积为26,603,251.15元[176] - 期初未分配利润为46,823,466.62元[173] - 期末未分配利润为8,153,092.34元[176] - 期末股本为111,968,000.00元[176] - 公司期初所有者权益合计为912,327,511.48元[173] - 本期综合收益总额为-38,670,374.28元[173] - 本期所有者权益变动金额为-38,670,374.28元[173] - 期末所有者权益合计为873,657,137.20元[176] - 综合收益总额为负18,049,194.53元，对所有者权益产生负面影响[178] - 公司对股东分配利润19,930,304.00元，进一步减少未分配利润[178] 其他财务数据：会计政策 - 金融资产初始确认按公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[198] - 应收账款初始计量按交易价格进行 不包含重大融资成分或考虑不超过一年融资成分[198] - 摊余成本计量金融资产采用实际利率法 利得损失计入终止确认/重分类/摊销/减值时损益[199] - 公允价值计量变动计入其他综合收益债务工具 利息/减值/汇兑损益计入当期损益[199] - 公允价值计量变动计入其他综合收益权益工具 股利计入当期损益（除投资成本收回部分）[199] - 公允价值计量变动计入当期损益金融资产 利得损失（含利息股利收入）计入当期损益[199] - 公允价值计量变动计入当期损益金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[200] - 财务担保合同及低利率贷款承诺 按损失准备金额与初始确认金额扣累计摊销额较高者计量[200] 其他重要内容：公司治理和合规 - 公司2022年半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 报告期为2022年1月至6月[14] - 公司股票代码为300912，在深圳证券交易所上市[17] - 公司法定代表人臧志成[17] - 公司注册及办公地址位于江苏省无锡市惠山区钱桥街道藕杨路158号[18] - 公司联系电话0510-68937717，传真0510-68863779[18] - 公司电子信箱kailong@kailongtec.com[18] - 公司注册情况、联系方式及信息披露地址在报告期内无变更[19][20][21] - 公司拥有研发人员212名，其中硕士及以上学历46名[40] - 股权激励计划第一个归属期未达业绩考核指标，30%限制性股票作废失效[89] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为56.84%[85] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为55.42%[85] - 公司涉及与东风朝阳朝柴动力有限公司的重大诉讼，涉案金额为6,511.69万元[104] - 诉讼中法院认定东风朝柴欠公司质保金29,520,000元及货款30,580,689.84元[104] - 公司作为承租方签订厂房租赁协议，租金总额为627.9万元[114] - 租赁期限为2018年10月8日至2023年10月7日[114] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用情况[99] - 报告期内公司无违规对外担保情况[100] - 半年度财务报告未经审计[101] - 报告期内公司无重大关联交易发生[105][106][107] - 报告期内无其他重大合同[117] - 报告期内无其他重大事项需说明[118] - 公司半年度财务报告未经审计[137] - 公司主要从事发动机尾气污染治理装备的研发生产和销售[182] - 公司股票于2020年12月7日在深圳证券交易所挂牌交易[182] - 在建工程为24397.67万元，占总资产比例13.44%，同比增加2.93个百分点[49] - 短期借款为29536.11万元，占总资产比例16.27%，同比增加5.35个百分点[49]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2021年全年营业收入为82,826.81万元，同比下降26.26%[7] - 2021年营业收入为8.28亿元，同比下降26.26%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，同比下降227.39%[27] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为-1.59亿元，同比下降343.33%[27] - 基本每股收益为-1.13元/股，同比下降198.26%[27] - 加权平均净资产收益率为-11.03%，同比下降24.23个百分点[27] - 营业收入同比下降26.26%，从11.23亿元降至8.28亿元[57] - 公司第一季度营业收入为2.787亿元，第二季度下降至2.555亿元，环比下降8.4%[30] - 公司第一季度净利润为1363万元，但第二、三、四季度分别亏损1109万元、1951万元和1.098亿元，第四季度亏损同比扩大906%[30] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发费用同比大幅增长46.07%，从9617.76万元增至1.40亿元[67] - 财务费用同比下降86.07%，从1490.67万元降至207.58万元[67] - 直接材料成本在内燃机尾气处理系统中占比76.06%，同比下降19.04%[63] - 研发投入金额为140,491,044.11元，占营业收入比例16.96%，同比大幅增长[71][72] 财务数据关键指标变化：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1229.97万元，同比下降87.90%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.90%至1229.97万元[73][74] - 经营活动现金流在第一季度为-4723万元，但第三季度改善至4905万元，环比增长162%[30] - 投资活动现金流入同比激增18,345.30%至2.20亿元[73] - 投资活动现金流出同比增长547.06%至5.22亿元[73] - 筹资活动现金流入同比下降66.54%至2.44亿元[73] - 支付的各项税费同比下降80.6%至1171.86万元[74] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2021年末资产总额为18.27亿元，同比下降5.05%[27] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为10.66亿元，同比下降12.15%[27] - 货币资金占总资产比重下降14.80个百分点至10.83%[78] - 存货余额同比增长76.3%至3.16亿元，占总资产比重上升7.98个百分点[79] - 应收账款同比下降39.9%至2.69亿元，占总资产比重下降8.53个百分点[79] - 在建工程同比增长391.3%至1.92亿元，占总资产比重上升8.48个百分点[79] - 资产减值损失达3415.48万元，占利润总额20.35%[76] 业务线表现：产品与市场 - 公司国六项目已与重要客户合作合计机型34种[8][9] - 非道路T4项目合作合计机型10种[9] - 柴油机SCR系统主要应用于国五/国六重型柴油车和柴油轻卡[43] - DOC+DPF产品主要应用于国五柴油轻卡和国四非道路移动机械[43] - 气体机尾气处理系统主要应用于国四/国五/国六天然气重卡[43] - 国五产品存货计提减值准备[9] - 2020年柴油机尾气后处理系统产品国内市场占有率10.65%[45] - 2019年商用车自主品牌SCR后处理产品市场占有率13.80%，排名第一[45] - 2018年柴油机SCR系统封装及催化剂合计国内市场占有率10.32%，排名第三[45] - 产品匹配周期需1.5-2.0年，形成稳固配套关系[44] 业务线表现：销售与客户 - 大气污染治理业务收入同比下降26.22%，占营业收入比重99.90%[57] - 内燃机尾气后处理系统收入同比下降26.23%，占营业收入比重97.64%[57] - 外销收入同比大幅下降73.80%，从1255万元降至328.78万元[58] - 销售量同比下降34.06%，从30.30万套降至19.98万套[61] - 库存量同比上升51.32%，从2.95万套增至4.46万套[61] - 前五名客户销售占比达82.40%，合计销售额6.82亿元[64] 地区表现 - 子公司凯龙宝顿因南京疫情7-8月份停产导致供应链中断[6] 研发与技术创新 - 公司2021年研发费用为1.40491亿元，占营业收入比例16.96%[47] - 公司研发人员288名，占总员工人数22%，其中硕士34名[47] - 公司拥有243项专利，其中发明专利51项，12项软件著作权和4项集成电路布图设计[48] - 公司实验中心获CNAS实验室认可，拥有15个发动机测试台架[46] - 公司承担国家级科研项目7项，省级科研项目4项[48] - 公司2018-2020年研发费用分别为7156.05万元、8012.32万元、9617.76万元，占营收比例6.16%、7.51%、8.56%[47] - 国六电控喷嘴项目处于小批量生产和市场投放阶段[69] - 气冷式SCR反应装置已完成开发，正在进行市场验证[69] - 重结晶碳化硅DPF开发正在进行台架和整车性能验证[69] - 基于PLC的船用SCR系统已完成控制及喷射系统开发[69] - 公司牵头或参与制定19项行业标准，其中11项SCR标准、5项DPF标准[40] 管理层讨论和指引 - 主要原材料价格大幅上涨：不锈钢板上涨23%，车规级芯片上涨350%，碳化硅载体上涨12%[7] - 贵金属铂、钯、铑分别上涨23%，8%，79%[7] - 公司计划通过发动机尾气后处理系统扩能项目提高主导产品产能以扩大经营规模[105] - 公司积极推进非道路移动机械用柴油机国四排放技术、商用车国六排放技术等研发成果产业化[105] - 公司2021-2023年技术规划包括国六标准尿素泵、封装技术研发及DOC/DPF/SCR载体催化剂技术研发[107] - 公司面临原材料价格波动风险特别是钢材、铂、钯、铑等贵金属价格影响生产成本[111] - 公司因排放标准升级需维持较高研发投入同时政策变化影响下游整车市场销量[111] - 公司主导产品最终下游客户为商用车企业重卡轻卡产销量与宏观经济高度相关[111] - 新冠疫情全球蔓延仍存在较大不确定性可能对公司生产经营造成不利影响[111] 行业与市场环境 - 商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%[6] - 货车产销分别完成416.6万辆和428.8万辆，同比分别下降12.8%和8.5%[6] - 全年重卡销量为139.5万辆，同比下降13.8%[6] - 重型货车市场2021年销量139.5万辆，同比下降13.8%，8-12月同比降幅超50%[39] - 商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%[39] 公司治理与人员变动 - 董事朱建国于2021年2月18日因去世离任[127][128] - 副总经理张军荣于2021年3月16日因个人原因解聘[127][128] - 董事兼副总经理吴永兴于2022年1月25日因个人原因辞职[127][128] - 监事会主席黄春生于2022年1月7日因个人原因辞职[127][128] - 李怀朝于2021年2月4日被聘任为副总经理[128] - 吴永兴曾于2021年5月7日被增补为非独立董事[128] - 公司副总经理吴永兴于2022年1月25日因个人原因辞职[134] - 公司监事会主席黄春生于2022年1月7日因个人原因辞职[135] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，占比42.86%[117] 投资与募投项目 - 募集资金投资项目累计实际投入2.36亿元（236,423,100.00元）[85] - 发动机尾气处理扩能项目实现收益7,152.29万元（71,522,877.36元）[85] - 2021年使用募集资金1.74亿元（17,362.14万元）[90] - 尚未使用募集资金总额为2.14亿元（21,355.91万元）[90] - 发动机尾气后处理系统扩能项目投资进度为27.99%，累计投入金额7518.15万元[92] - 公司研发中心建设项目投资进度为96.44%，累计投入金额10898.16万元[92] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料项目投资进度为80.40%，累计投入金额5226万元[92] - 承诺投资项目总承诺投资金额为44664.46万元，累计投入金额23642.31万元[93] - 研发中心建设项目因设备损坏及疫情影响导致6台发动机台架和1台整车转毂试验台架未完成调试[93] - PM/PN净化关键材料项目因设备定制周期延长及电子元器件供应紧张导致进度延迟[93] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2021年累计使用金额25000万元[94] - 募集资金用途变更，将发动机尾气处理项目闲置资金6500万元转投PM/PN净化材料项目[94] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4853.69万元[94] - 研发中心建设项目实施地点变更为无锡市惠山区钱桥街道锡宜高速北侧[94] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币10,000万元[95] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理人民币8,000万元[95] - 公司从募集资金专户划转至一般账户累计人民币3,651.8万元，其中子公司凯龙蓝烽划转241.05万元[95] - 变更募集资金用途，将原项目6,500万元资金转用于年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目[99] - 变更后项目截至期末实际投入金额5,226万元，投资进度80.4%[99] - 变更后项目预计达到预定可使用状态日期为2023年2月28日[99] 子公司表现 - 子公司凯龙蓝烽新材料科技有限公司2021年净利润为2,507.11万元[102] - 子公司江苏凯龙宝顿动力科技有限公司2021年净利润为414.21万元[102] - 凯龙蓝烽新材料科技有限公司2021年总资产为4.53亿元，营业收入为2.23亿元[102] - 江苏凯龙宝顿动力科技有限公司2021年总资产为4,479.96万元，营业收入为5,783.36万元[102] 人力资源与股权激励 - 公司2021年末在职员工总数1310人其中生产人员860人占比65.6%[154] - 员工专业构成：技术人员310人占比23.7%销售人员85人占比6.5%[154] - 员工教育程度：硕士及以上56人占比4.3%本科288人占比22.0%[154] - 2021年公司培训总人次达29465次技能培训315人[157] - 技能培训中获得中级工资格151人高级工资格164人[157] - 薪酬体系涵盖管理、专业、操作三大序列采用差异化策略[155] - 公司实施股权激励计划建立利益共享机制[155] - 股权激励计划授予限制性股票245.00万股，占公司总股本11,196.80万股的2.19%[160] - 首次授予限制性股票235.00万股，占总股本的2.10%，占授予总量的95.92%[160] - 预留限制性股票10.00万股，占总股本的0.09%，占授予总量的4.08%[160] - 首次授予激励对象60人，包括董事、高级管理人员、核心技术及业务人员[160] - 限制性股票授予价格为13.68元/股[161] - 公司员工总数1310人，其中硕士及以上学历56人，本科生288人，大专生255人[166] - 报告期内股权激励第一阶段未触发激励条件，未实施[161] - 公司通过股权激励建立人才激励机制以稳定核心技术团队[109] - 公司利用与高校科研院所合作积极选拔引进培养高技术人才[109] 股东与投资者关系 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为50.14%[123] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为47.53%[123] - 2020年度股东大会投资者参与比例为51.97%[124] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为57.49%[124] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为40.13%[124] - 董事长臧志成持有公司股份36,030,000股[126] - 董事朱建国（已离任）持有公司股份325,000股[126] - 报告期内董事、监事及高级管理人员合计持股36,355,000股[127] - 公司通过现场会议与网络投票相结合方式保障所有股东权利[174] 高管薪酬与董事履职 - 公司董事、监事及高级管理人员共14人，2021年实际支付税前报酬总额为554.05万元[143] - 董事长兼总经理臧志成税前报酬总额为166.94万元，占高管总报酬的30.1%[143] - 副总经理刘德文税前报酬总额为87.56万元，占高管总报酬的15.8%[143] - 董事兼副总经理叶峻税前报酬总额为56.03万元，占高管总报酬的10.1%[143] - 财务总监兼董事会秘书曾睿税前报酬总额为48.26万元，占高管总报酬的8.7%[143] - 副总经理李怀朝税前报酬总额为49.36万元，占高管总报酬的8.9%[143] - 三名独立董事孙新卫、胡改蓉、袁银男各自税前报酬均为6万元，合计占高管总报酬的3.2%[143] - 2021年度董事会共召开12次会议，董事臧志成、潘海峰、孙新卫等均全程参与[146] - 董事叶峻缺席1次董事会会议，潘海峰以通讯方式参加1次会议[146] - 所有董事均未连续两次未亲自参加董事会会议，且未对公司事项提出异议[146][147] - 审计委员会2021年召开会议4次审议年度报告、财务决算、利润分配等议案[150] - 战略委员会审议设立全资子公司议案[151] - 薪酬与考核委员会审议高级管理人员薪酬方案及股权激励计划[151] 内部控制与合规 - 公司不存在财务报告及非财务报告的内部控制重大缺陷[167] - 公司设立审计委员会等四个专门委员会，并建立董事会领导下的总经理负责制[163] - 公司未发现报告期内存在内部控制重大缺陷[168] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表资产总额比例为100%[169] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表营业总收入比例为100%[169] - 财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[170] - 财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[170] - 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位[173] - 报告期内公司及子公司未因环境问题受到行政处罚[173] - 公司严格遵守国家和地方环保法规，成功研发并广泛应用汽车、船舶尾气后处理产品及固定源废气治理设备，有效控制排放物达到法规要求[176] - 公司2020年新冠疫情爆发后迅速成立疫情防控领导小组，筹集口罩、酒精、消毒液等防疫物资，安排专业队伍全天候多轮次消毒[176] 承诺与分红政策 - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可分配利润的10%[187] - 公司上市后未来三年现金分红在当期利润分配中最低占比20%[187] - 公司优先采用现金分红方式进行利润分配[187] - 现金分红条件满足时可进行中期分红[187] - 股票股利分配需考虑公司成长性及每股净资产摊薄因素[187] - 公司未提出现金分红预案，母公司可供分配利润为正但未分配[159] - 实际控制人及关联股东（无锡凯成投资等）股份限售承诺自2020年12月7日起36个月内有效，正常履行中至2023年12月6日[180] - 多家机构投资者（安徽安华创新基金等）股份限售承诺自2020年12月7日起12个月内有效，已于2021年12月6日履行完毕[180] - 无锡金控持有50万股限售股锁定期至2023年12月6日[182] - 无锡金控持有150.93万股限售股锁定期至2021年12月6日[182] - 凯成投资等股东每年减持比例不超过持股数量的5%[182] - 力合华富等机构股东每年减持比例可达持股数量的100%[183] - 力合华富等股东减持价格不低于发行价（复权调整后）[183] - 实际控制人一致行动人持股锁定期36个月至2023年12月6日[183][184] - 实际控制人一致行动人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[184] - 实际控制人

收入和利润（同比） - 营业收入2.51亿元，同比下降10.03%[3] - 营业总收入同比下降10.0%至2.508亿元，上期为2.788亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润877.57万元，同比下降35.63%[3] - 净利润同比下降36.6%至877.57万元，上期为1385.19万元[20] - 扣除非经常性损益的净亏损2376.83万元，同比下降296.70%[3] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.08元，上期为0.12元[21] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升9.4%至2.197亿元，上期为2.009亿元[19] - 研发费用同比上升3.0%至2442.81万元，上期为2372.03万元[19] - 销售费用同比下降34.5%至815.84万元，上期为1244.77万元[19] - 管理费用同比下降28.7%至1535.97万元，上期为2153.49万元[19] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净流出9257.23万元，同比扩大95.99%[3] - 经营活动现金流量净额恶化至-9257万元 同比扩大96%[22] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降41.4%至1.39亿元[22] - 支付职工现金同比下降26.6%至5033万元[22] - 支付的各项税费大幅减少71.6%至309万元[22] - 投资活动现金流出净额3194.32万元，同比减少81.72%[9] - 投资活动现金流出大幅减少至3194万元 同比下降81.7%[23] - 购建长期资产支付现金下降31.5%至1694万元[23] - 投资支付现金锐减90%至1500万元[23] - 取得借款收到的现金激增951%至1.05亿元[23] - 筹资活动现金流量净额改善至7899万元 同比转正[23] 资产和负债变化（期初/期末） - 应收账款4.15亿元，较年初增长54.23%[9] - 应收账款期末余额为414,821,093.31元，较年初增长54.25%[14] - 短期借款2.81亿元，较年初增长40.86%[9] - 短期借款期末余额为280,974,189.02元，较年初增长40.87%[15] - 应付票据2.32亿元，较年初增长35.53%[9] - 应付票据期末余额为231,991,207.29元，较年初增长35.50%[15] - 货币资金期末余额为148,313,664.36元，较年初减少25.03%[14] - 存货期末余额为291,108,611.49元，较年初减少7.90%[14] - 流动资产合计1,029,958,061.67元，较年初增长5.62%[14] - 资产总计1,944,653,737.11元，较年初增长6.44%[14] - 负债总额同比增长14.3%至8.700亿元，期初为7.611亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额为7122万元 较期初下降39%[23] 非经常性损益 - 非经常性收益3254.40万元，其中拆迁补偿收益3613.65万元[6] - 资产处置收益大幅改善至3613.65万元，上期亏损1.05万元[19] 其他应收应付款项 - 其他应收款5639.32万元，较年初增长280.34%，主要因搬迁补偿款3988.27万元未到账[9] 股东权益和股权结构 - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至10.746亿元，期初为10.659亿元[17] - 报告期末普通股股东总数为10,515名[11] - 最大股东臧志成持股比例为32.18%，持股数量为36,030,000股[11] - 无锡市凯成投资合伙企业持股比例为5.81%，持股数量为6,500,000股[11]

收入和利润同比下降 - 营业收入本报告期193,444,763.72元同比下降25.29%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-19,513,194.00元同比下降205.20%[3] - 营业收入19,344.48万元，同比下降25.29%[15] - 归属于上市公司普通股股东的净利润亏损1,951.32万元，同比下降205.20%[15] - 公司营业总收入从上年同期的8.17亿元下降至7.28亿元，减少10.9%[26] - 公司营业利润从上年同期的8040.40万元转为亏损2131.63万元[26] - 公司净利润为净亏损1823.49万元，相比上年同期的净利润6774.81万元，同比下降126.91%[27] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损1697.01万元，上年同期为盈利6617.71万元，同比下降125.64%[27] 成本和费用同比变化 - 研发费用同比增长38.25%[12][16] - 公司研发费用从上年同期的6187.20万元增至8553.80万元，增长38.2%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.56亿元，相比上年同期的1.23亿元，同比上升27.20%[29] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-5,985,617.25元同比下降116.16%[3] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少579.53%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少339.89%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为净流出598.56万元，相比上年同期的净流入3703.50万元，同比下降116.17%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为净流出2.60亿元，相比上年同期的净流出3830.89万元，同比扩大579.50%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出8641.43万元，相比上年同期的净流入3602.19万元，同比下降339.89%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.17亿元，相比上年同期的7.52亿元，同比下降17.95%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.94亿元，相比上年同期的4.97亿元，同比下降20.73%[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.09亿元，相比上年同期的3914.78万元，同比上升179.16%[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元，相比上年同期的5501.47万元，同比上升111.69%[30] 资产项目变化 - 存货本报告期末较年初增加68.90%[8] - 货币资金本报告期末较年初减少65.38%[9] - 预付账款本报告期末较年初增加233.46%[9] - 在建工程本报告期末较年初增加155.39%[9] - 其他非流动资产本报告期末较年初增加347.89%[9] - 公司货币资金从2020年末的4.93亿元下降至2021年9月末的1.71亿元，减少65.4%[22] - 公司应收账款从2020年末的4.47亿元下降至2021年9月末的4.05亿元，减少9.5%[22] - 公司预付款项从2020年末的3353.25万元增至2021年9月末的1.12亿元，增长233.4%[22] - 公司存货从2020年末的1.79亿元增至2021年9月末的3.03亿元，增长68.9%[23] - 公司短期借款从2020年末的1.92亿元下降至2021年9月末的1.61亿元，减少15.8%[23] - 公司应付账款从2020年末的2.45亿元增至2021年9月末的3.17亿元，增长29.3%[23] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长89.16%，主要因政府补助增加[12] - 信用减值损失同比下降454.59%，主要因一年内应收账款增加[12] - 资产减值损失同比增加138.72%，主要因部分已计提减值存货核销[12] 行业与市场环境 - 第三季度全国重卡销量18.85万辆，同比下降55.19%[15] - 主要原材料价格上涨：车规级芯片上涨350%，贵金属铑上涨55%，不锈钢板上涨23%，碳化硅载体上涨11.5%[16] 投资与融资活动 - 公司认购上柴股份有限公司非公开发行股票6,000万元[18] 债权信息 - 公司对东风朝阳朝柴动力有限公司的债权中，货款部分为3058.07万元，质保金部分为2952.00万元[21] 期初资产负债表项目 - 货币资金为4.93亿元人民币[33] - 应收账款为4.47亿元人民币[33] - 应收款项融资为2.11亿元人民币[33] - 存货为1.79亿元人民币[33] - 流动资产合计为13.79亿元人民币[33] - 非流动资产合计为5.49亿元人民币[34] - 资产总计为19.27亿元人民币[34] - 短期借款为1.92亿元人民币[34] - 应付账款为2.45亿元人民币[34] - 所有者权益合计为12.21亿元人民币[35] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数7,653户[12]

收入和利润同比变化 - 营业收入为5.34亿元人民币，同比下降4.26%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为254.31万元人民币，同比下降94.66%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-408.59万元人民币，同比下降109.91%[22] - 基本每股收益为0.02元/股，同比下降96.49%[22] - 公司2021年上半年营业总收入为5.34亿元人民币，同比下降4.3%[159] - 公司净利润为346.32万元人民币，同比下降92.9%[159] - 持续经营净利润为346.32万元，对比去年同期大幅下降5754.86万元，降幅约94%[161] - 归属于母公司所有者的净利润为254.31万元，同比下降约94.7%（去年同期4762.80万元）[161] - 基本每股收益为0.02元，同比下降96.5%（去年同期0.57元）[161] - 母公司营业收入为5.34亿元，同比下降3.6%（去年同期5.54亿元）[162] - 母公司净利润亏损1804.92万元，同比下降153.5%（去年同期盈利3375.02万元）[162] 成本和费用同比变化 - 2021上半年营业收入5.34亿元同比减少4.26%营业成本4.08亿元同比增长4.07%[44] - 2021上半年销售费用2317.74万元同比增长9.14%管理费用4063.10万元同比增长25.85%[44] - 研发投入5550.42万元同比增长38.85%所得税费用71.56万元同比减少91.88%[45] - 研发费用从3997.39万元人民币增至5550.42万元人民币，增长38.8%[159] - 母公司营业成本为4.52亿元，同比上升7.8%（去年同期4.20亿元）[162] - 研发费用为4595.90万元，同比上升40%（去年同期3282.37万元）[162] 现金流同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-5503.47万元人民币，同比下降4771.68%[22] - 经营活动现金流净额-5503.47万元同比减少4771.68%投资活动现金流净额-1.69亿元同比增加502.63%[45] - 经营活动产生的现金流量净额为-5503.47万元，同比下降5772%（去年同期净流入117.80万元）[165][167] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.69亿元，同比扩大495%（去年同期-2834.69万元）[167] - 筹资活动现金流入8576.67万元，同比下降42%（去年同期1.48亿元）[167] - 经营活动产生的现金流量净额为负1686.79万元，同比恶化80.3%[169] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.905亿元，同比扩大690.2%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1.85亿元，去年同期为2671.42万元[170] 业务线表现 - 内燃机尾气处理系统营收4.99亿元(毛利率27.17%)同比增长8.07%营业成本3.63亿元同比增长11.78%[47] - 公司柴油机SCR系统国内市场占有率2018年为10.32%，本土企业中排名第一[35] - 2019年公司SCR后处理产品在商用车自主品牌市场占有率为13.80%，排名第一[35] - 公司拥有100多万套柴油机SCR系统市场应用经验[41] 研发投入与能力 - 研发人员338名占公司总人数22.95%其中博士8名硕士50名高级职称14名[37] - 研发费用2018年7156.05万元(营收占比6.16%)2019年8012.32万元(7.51%)2020年9617.76万元(8.56%)2021上半年5550.42万元(10.39%)[37] - 获得187项专利(含发明专利45项)4项软件著作权4项集成电路布图设计[38] 市场与行业环境 - 2021年上半年中国商用车销量288.4万辆，同比增长20.9%，其中重卡销量104.45万辆，同比增长27.97%[32] - 重卡"国六"排放标准于2021年7月1日全面实施，影响公司研发投入和下游市场[80] - 非道路移动机械国四标准实施时间推迟至2022年12月1日，导致部分生产线暂缓建设[72] 资产和负债变化 - 货币资金减少至1.284亿元，占总资产比例从25.63%降至7.03%，下降18.60个百分点[52] - 存货增加至2.766亿元，占总资产比例从9.32%升至15.14%，上升5.82个百分点[52] - 交易性金融资产新增1.111亿元，占总资产6.08%[52] - 短期借款减少至8302万元，占总资产比例从9.96%降至4.54%，下降5.42个百分点[52] - 在建工程增加至5883万元，占总资产比例从2.03%升至3.22%[52] - 预付账款增加至5663万元，占总资产比例从1.74%升至3.10%[52] - 受限资产总额3.692亿元，含货币资金3360万元及应收款项融资8141万元[55] - 货币资金从2020年末的4.93亿元减少至2021年6月30日的1.28亿元，降幅约74%[151] - 交易性金融资产新增1.11亿元[151] - 应收账款从4.47亿元增至4.98亿元，增长约11%[151] - 应收款项融资从2.11亿元降至1.21亿元，降幅约43%[151] - 存货从1.79亿元增至2.77亿元，增长约54%[151] - 短期借款从1.92亿元降至8302万元，降幅约57%[152] - 应付账款从2.45亿元增至2.90亿元，增长约18%[152] - 合同负债从1957万元降至784万元，降幅约60%[152] - 应付职工薪酬从2399万元降至1469万元，降幅约39%[152] - 资产总额从19.24亿元降至18.27亿元，降幅约5%[152] - 短期借款从1.62亿元人民币大幅下降至1801.98万元人民币，降幅达88.9%[156] - 存货从1.36亿元人民币增至2.05亿元人民币，增长50.4%[155] - 应收账款从4.41亿元人民币增至4.93亿元人民币，增长11.6%[155] - 货币资金从4.72亿元人民币下降至9076.28万元人民币，降幅达80.8%[155] - 长期股权投资从5927.49万元人民币增至1.24亿元人民币，增长109.6%[155] - 合同负债从1947.83万元人民币下降至776.27万元人民币，降幅达60.1%[156] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为4.466亿元人民币[66] - 报告期内投入募集资金总额为6112.38万元人民币[66] - 已累计投入募集资金总额为1.239亿元人民币[66] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6500万元人民币[66] - 累计变更用途的募集资金总额比例为14.55%[66] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金1.5亿元人民币[67][70] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品1.1亿元人民币[67] - 募集资金专户余额为6373.92万元人民币[67] - 公司研发中心建设项目投资进度达79.49%[69] - 年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目投资进度为5.17%[69][71] - 变更募集资金用途，将发动机尾气后处理系统扩能项目中暂时闲置的6500万元资金用于蓝烽科技年产200万升柴油机排气细微颗粒物PM/PN净化关键材料的研发及产业化项目[72] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额为20000万元，未到期余额为11000万元[74] 子公司表现 - 主要子公司凯龙蓝烽报告期内净利润为2164.02万元，营业收入为12372.82万元[78] - 主要子公司凯龙宝顿报告期内净利润为363.04万元，营业收入为2981.04万元[78] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，特别是钢材、铂、钯、铑等贵金属价格波动较大[80] - 公司产品质量风险包括可能面临价格下调、买方索赔直至被取消供应商资格等处罚[80] - 新冠疫情仍在全球蔓延，可能对公司生产经营造成不利影响[79] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为662.91万元人民币，主要包括政府补助461.04万元人民币[26] - 投资收益55.90万元(占利润总额13.38%)公允价值变动收益106.77万元(占25.55%)[49] - 资产减值转回153万元，其中存货跌价准备转回比例36.64%[50] - 资产处置收益210万元，主要来自固定资产出售收益比例50.32%[50] - 营业外支出53万元，同比增长12.62%[50] 公司治理与人事变动 - 公司董事朱建国于2021年02月11日因病离任[85] - 公司于2021年05月07日选举吴永兴为非独立董事[85] - 公司于2021年02月04日聘任李怀朝为副总经理[85] - 公司于2021年02月04日聘任张军荣为副总经理[85] - 张军荣于2021年03月16日因个人原因辞任副总经理[85] 利润分配政策 - 公司2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不进行现金分红、红股分配及公积金转增股本[87] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[99] - 利润分配条件具备时应当每年度进行分配[99] - 公司承诺每年现金分红不少于该年实现可分配利润的10%[100] - 公司上市后未来三年现金分红在当期利润分配中最低占比20%[100] 股东承诺与股份锁定 - 无锡金投控股有限公司承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理其持有的50万股首次公开发行前股份[96] - 无锡金投控股有限公司承诺自股票上市起12个月内不转让或委托他人管理其持有的150.93万股首次公开发行前股份[96] - 无锡市凯成投资合伙企业等股东承诺锁定期满后两年内每年减持比例不超过所持股份数量的5%[96] - 无锡市凯成投资合伙企业等股东承诺减持价格不低于首次公开发行股票的复权后发行价[96] - 常州力合华富创业投资有限公司等股东承诺锁定期满后两年内减持比例不超过所持股份数量的100%[97] - 常州力合华富创业投资有限公司等股东承诺减持价格不低于首次公开发行股票的复权后发行价[97] - 臧梦蝶等一致行动人承诺自股票上市起36个月内不转让或委托他人管理所持首次公开发行前股份[97] - 臧梦蝶等一致行动人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[97] - 持股锁定期延长条件为上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价[98] - 锁定期结束后两年内每年减持比例不超过所持公司股份数量的5%[98] - 减持价格不低于首次公开发行股票的复权后发行价格[98] - 减持计划公告后需在6个月内完成减持[98] - 股东承诺避免同业竞争且未持有竞争性企业股份[98] - 股东承诺不存在占用发行人及其子公司资金的情形[99] - 股东承诺不将股份转让给从事相同或类似业务的第三方[99] - 违反承诺的收益将归公司所有且可能被扣留现金分红[99] - 控股股东及一致行动人承诺避免同业竞争并长期有效[100] - 公司董事及高管承诺不以任何形式占用公司资金[100] - 实际控制人承诺严格控制关联交易并遵循公允原则[101] - 控股股东臧志成承诺限售股锁定期满后延长六个月[106] - 控股股东臧志成承诺返还最近一个会计年度现金股利[106] - 股东无锡凯成承诺违规出售股票收益归公司所有[107] - 董事监事及高管承诺未履行承诺时停止领取薪酬[107] - 实际控制人臧志成承担全额五险一金补缴及赔偿责任[107] 股价稳定与回购承诺 - 公司股票上市后三年内若连续20个交易日收盘价低于每股净资产将启动股价稳定预案[101] - 股价稳定措施包括公司回购股票、控股股东增持、董事及高管增持[101] - 公司回购股票价格不高于最近一期经审计每股净资产[101] - 股价稳定预案实施期间若连续5个交易日收盘价高于每股净资产可暂停实施[101] - 股价稳定承诺有效期至2023年12月6日[101] - 公司单次回购社会公众股份不超过总股本2%[102] - 公司单次回购股份资金不超过人民币4000万元[102] - 单一会计年度稳定股价回购资金不超过上年度归母净利润50%[102] - 控股股东单次增持股票数量不超过总股本2%[102] - 控股股东单次增持资金不低于上年度现金分红金额20%[102] - 控股股东年度增持资金不超过上年度现金分红金额100%[102] - 董事及高管增持资金不少于上年度税后薪酬总和30%[102] - 董事及高管增持资金不超过上年度税后薪酬总和80%[102] 信息披露与赔偿承诺 - 欺诈发行情况下将购回全部新股[103] - 信息披露违规将按申购款加算银行同期存款利息退款[103] - 公司董事会将讨论股份回购方案并提交股东大会审议[104] - 股份回购价格不低于首次公开发行价格[104] - 若招股说明书存在虚假记载将依法赔偿投资者直接经济损失[104] - 控股股东承诺承担招股说明书真实性法律责任[104] - 控股股东将督促公司按申购款加算银行同期1年期存款利息退款[104] - 全体董事监事及高管承诺承担信息披露真实性法律责任[105] - 赔偿范围包括股票投资损失及佣金印花税等损失[104][105] - 回购方式包括二级市场集中竞价大宗交易协议转让或要约收购[105] - 停牌时回购价格按停牌前一个交易日平均交易价格计算[104][105] - 赔偿机制包括和解第三方调解或设立投资者赔偿基金[104][105] 公司规范运作承诺 - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[106] - 公司承诺约束董事和高级管理人员的职务消费行为[106] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资消费活动[106] - 公司承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[106] - 公司承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[106] 诉讼与仲裁 - 重大诉讼涉案金额为6511.69万元，针对东风朝阳朝柴动力有限公司破产债权确认事项[113] - 其他诉讼涉及四起案件，总涉案金额约1067.75万元，其中与中植一客成都汽车有限公司纠纷已结案[114] 租赁业务 - 公司作为出租方租赁厂房及设备，租金总额为1593.74万元[124] - 租赁收益为82.5万元，占公司报告期利润总额的19.74%[125] 财务报告与审计 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[14] - 半年度财务报告未经审计[111] 股本与所有者权益 - 有限售条件股份减少1,436,532股至83,968,000股，持股比例从76.28%降至74.99%[134] - 无限售条件股份增加1,436,532股至28,000,000股，持股比例从23.72%升至25.01%[134] - 网下配售限售股1,436,532股于2021年6月9日全部解除限售[136] - 境内法人持股减少1,425,753股至36,570,200股，持股比例从33.93%降至32.66%[134] - 境内自然人持股减少3,570股至47,397,800股，持股比例从42.34%微降至42.33%[134] - 公司股份总数保持111,968,000股不变[134] - 控股股东臧志成持股36,030,000股，占比32.18%[138] - 无锡市凯成投资合伙企业持股6,500,000股，占比5.81%[138] - 天津力合创赢股权投资基金持股3,900,000股，占比3.48%[138] - 冠亚（上海）股权投资基金持股3,130,000股，占比2.80%[138] - 归属于母公司所有者权益合计从12.13亿元人民币增至11.96亿元人民币[153] - 未分配利润从1.66亿元人民币增至1.99亿元人民币，增长19.7%[187][190] - 所有者权益总额从5.79亿元人民币增至6.13亿元人民币，增长5.8%[187][190] - 本期综合收益总额为3375万元人民币[187] - 公司注册资本1.12亿元人民币，股份总数1.12亿股[191] - 有限售条件流通A股8396.8万股[191] - 无限售条件流通A股2800万股[191] - 公司于2020年12月7日在深交所挂牌上市[191] - 公司合并范围包括凯龙蓝烽、凯龙宝顿和凯龙长沙3家子公司[191] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为

收入和利润（同比） - 营业收入为2.7877亿元，同比增长72.79%[8] - 营业收入增长72.79%至2.79亿元，主因疫情后产品销量大幅增长[15][17] - 归属于上市公司股东的净利润为1363.36万元，同比增长36.69%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1208.36万元，同比增长43.20%[8] - 归属于普通股股东净利润增长36.69%至1363万元[17] - 归属于母公司股东的净利润同比增长36.7%至1363万元[43] - 营业收入同比增长73.1%至2.771亿元[45] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，与上年同期持平[8] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降0.36个百分点[8] - 母公司营业利润同比下降53.8%至458万元[46] - 母公司净利润同比下降56.5%至353万元[46] 成本和费用（同比） - 营业成本增长82.71%至2.01亿元，与收入增长同步[15] - 营业总成本同比增长73.0%至2.635亿元[42] - 营业成本同比增长82.7%至2.009亿元[42] - 研发费用增长45.86%至2372万元，公司持续加大研发投入[15][17] - 研发费用同比增长45.9%至2372万元[42] - 支付给职工现金6858.21万元，同比增长70.42%[49] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4723.44万元，同比下降2187.73%[8] - 经营活动现金流净额转负为-4723万元，同比下降2187.73%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为负4723.44万元，同比大幅下降2188.67%[49] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长67.2%至2.37亿元[48] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长152.6%至1.778亿元[48] - 经营活动现金流入小计同比增长65.4%至2.396亿元[48] - 投资活动现金流净额扩大至-1.75亿元，同比变动3103.10%[16] - 投资活动现金流出大幅增加至1.75亿元，主要由于1.5亿元投资支付[49] - 母公司投资支付1.5亿元，导致投资现金流量净额负1.72亿元[53] - 筹资活动现金流出1.67亿元，其中偿还债务支付1.45亿元[50] - 购建固定资产支付2475.15万元，同比增长348.17%[49] - 期末现金及现金等价物余额1.01亿元，较期初下降78.46%[50] - 收到税费返还为零，显示无重大税收优惠[52] 资产和负债变化 - 货币资金减少74.04%至1.28亿元，主要因偿还短期借款、购买原材料及设备支出增加[15] - 货币资金从4.93亿元人民币减少至1.28亿元人民币[33] - 货币资金大幅减少至1.25亿元，较期初4.72亿元下降73.6%[37] - 交易性金融资产新增1.51亿元，全部为购买理财产品[15] - 交易性金融资产新增1.51亿元[37] - 短期借款减少70.67%至5622万元，主因按期归还银行贷款[15] - 短期借款从1.92亿元降至5621.76万元，降幅70.7%[34] - 应收账款从4.41亿元增至4.80亿元，增长8.8%[37] - 存货从1.36亿元增至1.83亿元，增长33.8%[37] - 在建工程从3908.96万元增至5783.25万元，增长48.0%[34] - 流动负债从6.42亿元降至5.22亿元，降幅18.7%[35] - 未分配利润从3.48亿元增至3.62亿元，增长4.0%[36] - 预付款项因新租赁准则调整减少31.32万元[56] - 新增使用权资产358.23万元，一年内到期非流动负债101.59万元[56] - 公司根据新租赁准则调整使用权资产10.32万元人民币，租赁负债增加27.30万元人民币[60][62] 募集资金使用 - 使用闲置募集资金1.5亿元进行现金管理[21] - 募集资金总额为4.47亿元人民币[25] - 本季度投入募集资金总额为949.13万元人民币[25] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6500万元人民币[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为14.55%[25] - 发动机尾气后处理系统扩能项目投资进度为7%[25] - 公司研发中心建设项目投资进度为47.34%[25] - 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4853.69万元人民币[26] - 使用1.5亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金[26] - 购买理财产品共计1.5亿元人民币[26] 其他财务数据 - 总资产为18.193亿元，较上年度末下降5.45%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为12.27亿元，较上年度末增长1.12%[8] - 计入当期损益的政府补助为234.66万元[9] - 报告期末普通股股东总数为14,588户[11] - 公司总资产从192.42亿元下降至181.93亿元，降幅5.5%[34][36] - 公司总资产为19.24亿元人民币，负债和所有者权益总计为19.27亿元人民币[57] - 公司流动资产合计为12.91亿元人民币，非流动资产合计为4.55亿元人民币[59][60] - 公司流动负债合计为6.43亿元人民币，非流动负债合计为6348.56万元人民币[57] - 公司所有者权益合计为12.21亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为12.13亿元人民币[57] - 公司货币资金为4.72亿元人民币，应收账款为4.41亿元人民币[59] - 公司存货为1.36亿元人民币，短期借款为1.62亿元人民币[59][60] - 公司应付账款为2.55亿元人民币，应付票据为1.48亿元人民币[60] - 公司资本公积为7.27亿元人民币，未分配利润为3.48亿元人民币[57] - 公司长期股权投资为5927.49万元人民币，固定资产为2.74亿元人民币[60]