公司公告 - 公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于提前赎回"信测转债"的议案》[2] - 公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》[2] 公司融资动态 - 公司计划提前赎回可转债"信测转债" [2] - 公司拟向银行申请综合授信额度 [2]

公司动态 - 公司第五届第七次董事会会议于2025年8月8日召开 审议了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成中 技术服务业占比78.78% 试验机制造业占比21.22% [2]

董事会会议召开情况 - 第七次会议于2025年8月8日以现场及通讯方式召开 通知通过电话、网络、专人送达等方式发出 [1] 可转债赎回决议 - 2025年7月17日至8月8日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价130%（23.69元/股） 触发有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使"信测转债"提前赎回权 授权管理层处理后续赎回事宜 [1] - 赎回条款依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及《募集说明书》 [1] 综合授信申请 - 董事会同意向招商银行申请不超过2亿元人民币的综合授信额度 期限1年 [2] - 授信品种包括银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等 具体以实际签订协议为准 [2] - 实际融资金额将根据公司需求确定 授权董事长签署相关法律文件 [2] 表决结果 - 两项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 [1][2]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年11月9日发行5,450,000张可转债，每张面值100元，发行总额545,000,000元 [1] - 扣除发行费用11,435,736.86元后，募集资金净额为533,564,263.14元 [2] - 可转债于2023年11月29日在深交所上市，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"，初始转股价36.89元/股 [2] - 转股期为2024年5月15日至2029年11月8日 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2024年5月27日转股价从36.89元/股调整为25.76元/股，因现金分红和资本公积金转增股本 [3] - 2025年5月19日转股价从25.76元/股调整为25.77元/股，因限制性股票回购注销 [4] - 2025年5月29日转股价从25.77元/股调整为18.22元/股，因现金分红和资本公积金转增股本 [5] 有条件赎回条款与触发情况 - 赎回条款包括：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3,000万元 [5] - 2025年7月17日至8月8日，公司股票收盘价连续15个交易日不低于转股价130%（23.69元/股），触发赎回条款 [6] 提前赎回审议程序 - 2025年8月8日公司董事会审议通过提前赎回议案，决定按面值加当期应计利息赎回全部"信测转债" [6] 内部人员交易情况 - 实际控制人一致行动人吕杰中、吕保忠、高磊在赎回前6个月未买卖可转债 [7] - 董事李国平在赎回前6个月卖出1,500张可转债 [8] 保荐机构核查意见 - 五矿证券认为公司提前赎回程序合规，符合相关法规和募集说明书约定 [8]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司董事会审议通过多项与可转换公司债券发行相关的议案，包括发行条件、方案、预案、募集资金使用可行性分析等 [4][5] - 公司可转换公司债券发行申请经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会注册批复（证监许可〔2023〕1895号）[6] - 公司可转换公司债券于2023年11月29日在深交所挂牌交易，债券简称"信测转债"，债券代码"123231"，发行总额54,500万元，存续期限为2023年11月9日至2029年11月8日 [6] 赎回条件及触发情况 - 根据《募集说明书》，赎回条件包括：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元 [7] - 公司股票在2025年7月17日至2025年8月8日期间满足连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款 [11] - 转股价格经历多次调整：初始转股价格为36.89元/股，后因利润分配及资本公积金转增股本调整为25.76元/股（2024年5月27日生效），再因限制性股票回购注销及2024年利润分配调整为18.22元/股（2025年5月29日生效）[9][10] 本次赎回的批准及程序 - 公司董事会审议通过《关于提前赎回"信测转债"的议案》，决定行使提前赎回权，并授权管理层负责后续赎回事宜 [12] - 本次赎回符合《可转债管理办法》及《自律监管指引第15号》的规定，公司需履行相应信息披露义务 [12] 结论意见 - 公司"信测转债"已触发《募集说明书》规定的有条件赎回条款，本次赎回符合相关法律法规及监管规定 [12] - 本次赎回已取得公司董事会批准，后续需按规定履行信息披露义务 [12]

核心观点 - 公司决定提前赎回"信测转债" 因股价连续15个交易日达到转股价格的130%触发有条件赎回条款 赎回价格为100.42元/张 [1][2][6][7] - 赎回程序将于2025年9月5日登记 9月8日停止交易 9月15日资金到账 完成后债券将摘牌 [8] - 公司实际控制人及关联方在赎回前6个月未减持债券 仅一位董事减持1,500张 [9] 可转债基本情况 - 发行规模5.45亿元 2023年11月9日发行 11月29日上市 初始转股价36.89元/股 [2][3] - 转股期为2024年5月15日至2029年11月8日 募集资金净额5.34亿元 [3] - 转股价经历三次调整：从36.89元→25.76元→25.77元→18.22元 主要因权益分派和资本公积金转增股本 [5] 赎回条款触发情况 - 触发条件：2025年7月17日至8月8日连续15个交易日收盘价≥转股价(18.22元)的130%(23.69元) [6] - 赎回价格计算：面值100元+当期利息0.42元(按0.5%年利率 计息303天) [7] - 赎回对象：截至2025年9月5日登记在册的所有债券持有人 [8] 转股价格调整历史 - 2024年5月：每10股派3.3元+转增4.5股 转股价从36.89元→25.76元 [5] - 2025年5月：每10股派4元+转增4股 转股价从25.77元→18.22元 [5] - 2025年5月还因限制性股票回购注销 转股价微调0.01元 [5]

可转债发行 - 2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，总额5.45亿元，实收5.3835849057亿元[7] - 2023年11月29日信测转债在深交所挂牌交易，初始转股价格36.89元/股[9] 转股价格调整 - 2024年5月27日转股价格由36.89元/股调整为25.76元/股[11] - 2025年5月19日转股价格由25.76元/股调整为25.77元/股[13] - 2025年5月29日转股价格由25.77元/股调整为18.22元/股[14] 赎回情况 - 赎回价格为100.42元/张，当期年利率0.50%[3] - 赎回条件满足日为2025年8月8日，停止交易日为9月3日，登记日为9月5日，赎回日为9月8日[4] - 触发赎回因2025年7月17日至8月8日15个交易日收盘价不低于当期转股价格18.22元/股的130%[5] 交易安排 - 可转债转股期自2024年5月15日起至2029年11月8日止[10] - “信测转债”自2025年9月3日起停止交易，9月8日起停止转股，赎回完成后在深交所摘牌[23][24] - 2025年9月11日发行人资金到账，9月15日赎回款到持有人账户[24] 股东持有情况 - 吕杰期初持有961,334张，期间卖出，期末持有0张[26] - 吕保忠期初持有366,208张，期间卖出，期末持有0张[26] - 高磊期初持有274,277张，期间卖出，期末持有0张[26] - 李国平期初持有6,630张，期间卖出5,130张，期末持有1,500张[26]

债券发行 - 2023年11月9日发行545万张可转换公司债券，总额5.45亿元[1] - 扣除费用后实收5.3835849057亿元，净额5.3356426314亿元[2] - 2023年11月29日起在深交所挂牌交易，初始转股价36.89元/股[3][4] 转股价格调整 - 2024年5月27日，转股价格调为25.76元/股[6] - 2025年5月19日，调为25.77元/股[7] - 2025年5月29日，调为18.22元/股[8] 赎回情况 - 2025年7 - 8月触发有条件赎回条款[13] - 2025年8月8日决定赎回全部“信测转债”[14] 人员交易 - 吕杰中、吕保忠、高磊提前卖出“信测转债”[14]

可转债发行 - 2023年11月9日发行5450万张可转换公司债券，总额54500万元[12] - 2023年11月29日“信测转债”在深交所挂牌交易[12] 转股价格调整 - 2024年5月27日转股价从36.89元/股调为25.76元/股[17] - 2025年5月29日从25.77元/股调为18.22元/股[19] 赎回情况 - 2025年7月17 - 8月8日触发有条件赎回条款[20][21] - 2025年8月8日董事会决定行使提前赎回权利[22]

公司信息 - 公司证券代码为300938，简称为信测标准，债券代码为123231，简称为信测转债[1] 授信情况 - 2025年8月8日董事会同意向招行申请不超2亿综合授信，期限1年[2] - 授信品种含银行承兑汇票、信用证等[2] - 授权董事长签署相关法律文件[2] - 申请授信是正常经营和业务发展需要[3] - 申请事项已通过董事会审议，无需股东会审议[4][5]