可转债情况 - 2024年第三季度“祥源转债”转股减少30张，票面金额3000元，转成182股股票[3][8] - 截至2024年9月30日，剩余可转债4,599,043张，票面总金额459,904,300元[3][8] - 可转债初始转股价格为19.64元/股，多次调整后2024年8月16日后修正为15.18元/股[5][6][7] - 公司于2023年7月26日发行4,600,000张可转债，募集资金46,000.00万元[3] 股本情况 - 2024年6月28日，限售股40,015,440股占比37%，无限售股68,128,085股占比63%，总股本108,143,525股[9] - 2024年9月30日，限售股40,015,440股占比37%，无限售股68,128,267股占比63%，总股本108,143,707股[9]

股权质押 - 魏琼解除质押740万股，占其所持股份35.11%，占总股本6.84%[3] - 解除质押后魏琼质押91万股，占其所持股份4.32%[6] - 解除质押后股东合计质押998万股，占总股本9.23%[6] 股东持股 - 魏志祥持股3196.50万股，比例29.56%[6] - 魏琼持股2107.929万股，比例19.49%[6] - 股东合计持股5691.429万股，比例52.63%[6] 其他 - 公告披露日为2024年9月27日[10]

保荐代表人变更 - 2024年9月25日公司收到华林证券更换持续督导保荐代表人的函[2] - 柯润霖因工作变动由李露接替[2] - 变更后持续督导保荐代表人为韩志强和李露[2] 持续督导期 - 首次公开发行股票创业板上市持续督导至2024年12月31日[2] - 向不特定对象发行可转债持续督导至2025年12月31日[2] 新保荐代表人履历 - 李露为华林证券投资银行部执行副总经理[7] - 曾负责或参与多个IPO、再融资及重组项目[7]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0484 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 ...

股东大会情况 - 2024年9月19日召开第三次临时股东大会，现场14:30开始，网络投票分时段进行[3] - 网络投票股东57人，代表股份58,231,321股，占比55.5891%[5] - 网络投票中小股东54人，代表股份1,317,031股，占比1.2573%[5] 议案表决结果 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》审议通过[6] - 总表决同意58,202,271股，占比99.9501%[6][7] - 中小股东总表决同意1,287,981股，占比97.7943%[7] 会议合规情况 - 北京国枫律师事务所见证，认为会议合法有效[8]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营收20,605.25万元，同比升21.51%[4] - 同期净利润1,091.45万元，同比降43.64%[4] - 扣非净利润752.64万元，同比降52.24%[4] - 经营现金流净额 - 235.67万元，同比升83.11%[4] 项目情况 - 智能仓储中心累计投入130万，进度缓慢[4] 业绩下滑原因 - 折旧及摊销、可转债利息费用增加[4] 其他事项 - 保荐人查专户6次，发表意见6次[3] - 公司及股东承诺均已履行[6]

股权质押 - 魏琼质押91万股限售流通股给华夏银行，占总股本0.84%，占其所持4.32%[3] - 魏志祥持股3196.50万股，质押后占其所持28.37%，占总股本8.39%[6] - 魏琼持股2107.929万股，质押后占其所持39.42%，占总股本7.68%[6] - 祥源众鑫持股387万股，质押股份数量为0[6] - 实控人及其一致行动人合计持股5691.429万股，质押后占其所持30.54%，占总股本16.07%[6] 未质押股权 - 魏志祥未质押股份占未质押比例65.10%[6] - 魏琼未质押股份占未质押比例58.89%[6] - 祥源众鑫未质押股份占未质押比例0%[6] - 实控人及其一致行动人未质押股份占未质押比例56.72%[6] 公告信息 - 公告日期为2024年9月13日[10]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于股东减持股份计划期限届满的公告 湖北量科高投创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东湖北 量科高投创业投资有限公司（以下简称"量科高投"）出具的《告知函》。截至 本公告披露日，量科高投本次股份减持计划期限已届满。 量科高投、湖北高富信创业投资有限公司（以下简称"高富信"）和湖北省 高新产业投资集团有限公司（以下简称"湖北高投"）为一致行动人。 公司于 2024 年 5 月 8 日披露了《关于股东减持股份预披露的公告》（公告 编号：2024-036）。截至 2024 年 5 月 8 日，量科高投及其一致行动人合计持有 公司股份 8,532,700 股，其中，量科高投持有公司股份 4,259,500 股。量科高投计 划于减持计划 ...

会议审议 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 审议通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》[9] 资金使用 - 同意用不超5000万元闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] - 拟用1098.44万元超募资金及收入永久补流动资金[7]

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"祥源新 材"）于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第 二十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意使用部分超募资金及其现金管理收入共 1,098.44 万元（以实际转出日的金额 为准）进行永久补充流动资金，金额占公司首次公开发行股票超募资金比例 16.17%。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，现将具体情况 公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕838 号）同意注册，祥源新材首 次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,514 股，每股面值 1.00 元，发行 价为每股人民币 32.77 元。募集资金总额为人民币 ...