根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 东万年青制药股份有限公司(以下简称"万年青")的委托，指派李彩霞、林嘉豪 律师(以下简称"本所律师")出席万年青 2023 年第二次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集 人的资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 北 京 上 海 深 圳 杭 州 广 州 昆 明 天 津 成 都 宁 波 福 州 西 安 南 京 南 宁 济 南 重 庆 苏 州 长 沙 太 原 武 汉 贵 阳 乌鲁木齐 郑 州 ...

公司经营与政策应对 - 公司目前无产品进入国家集采范围，暂未对经营造成影响，未来将关注集采政策，适时参与 [2][6] - 2022 年受大环境影响，为开拓市场，公司设立新零售事业部、增加营销人员，薪酬和品牌宣传费用同比增加，致销售费用率增长 [4] - 公司控股股东所持股票处于限售期，未接到质押或减持相关信息，未来将依规信披 [5] 行业发展趋势 - 国家政策支持中医药发展，从顶层设计过渡到落地执行，将带来市场扩容，行业增速有望提高 [3] - 我国老龄化进程加快、民众健康意识提升，催化中医药大健康产业发展，新零售渠道变革带来结构性调整机会 [3] 业绩情况 - 2023 年第一季度营业收入增长 31.78%，感冒类药品同比增长 551.54%，清热解毒类药品同比增长 85.23%，参芪降糖片等核心品种增长超 20% [3] - 2022 年连锁药店合作业务实现销售收入 2,155.41 万元，同比增长 350.30% [4] - 2022 年净利润同比下降，原因包括能源及原材料成本上升、销售费用率增加 7.47%、部分生产设备报废净额约 840 万元 [5] 业务规划与项目进展 - 积极探索激励机制，未来如有股权激励事项将依规信披 [2] - 与广州开发区管委会项目合作处于用地商讨阶段，将及时信披 [3] - 院内制剂业务与江门市五邑中医院等合作，处于起步阶段，未来将加大研发投入、扩大市场份额 [4] - 加强中药材市场调研分析，开发长期合作供应商，战略储备常用中药材，降低原材料风险 [4] - 已与多家上市龙头及头部连锁药店达成战略合作，主打部分 OTC 产品 [4] - 专注多类型药品研发，目前暂未有新药上市，进展以公司披露为准 [4][5][6] - 有意愿与外部优质伙伴长期合作，在研中药经典名方保阴煎项目，将开展更多经典名方研究 [5] - 2023 年以中医药创新为核心，聚焦慢病管理，加强与连锁药店合作，强化核心品种、深耕潜力品种实现业绩增长 [5][6] - 现阶段专注经营管理，未来加强核心竞争力、提高知名度提升资本市场影响力，按需考虑再融资计划 [6] - 紧跟时代潮流，适时推进数字化发展 [6] 产品相关 - 常见老年人用药有参芪降糖片等，具体适应症见说明书或遵医嘱 [7] - 产品涵盖 13 个用药领域，有参芪降糖片等核心品种和固精补肾丸等潜力品种，详情查阅招股或定期报告 [8] 其他事项 - 2022 年利润分配方案待股东大会审议，将依规信披 [3] - 目前暂无股票回购计划，后续关注指定媒体信息 [4] - 欢迎投资者到公司参观交流 [8]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入283,336,348.33元，较2021年的349,788,913.72元减少19.00%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润33,417,538.99元，较2021年的57,181,856.40元减少41.56%[18] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,989,911.12元，较2021年的54,994,558.06元减少56.38%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额69,879,889.67元，较2021年的71,626,612.47元减少2.44%[18] - 2022年基本每股收益0.21元/股，较2021年的0.48元/股减少56.25%[18] - 2022年稀释每股收益0.21元/股，较2021年的0.48元/股减少56.25%[18] - 2022年加权平均净资产收益率4.44%，较2021年的16.23%减少11.79%[18] - 2022年末资产总额857,063,372.44元，较2021年末的826,198,080.76元增加3.74%[18] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产758,671,171.00元，较2021年末的750,853,632.01元增加1.04%[18] - 第一季度营业收入60179981.94元，第二季度73915529.14元，第三季度71857099.17元，第四季度77383738.08元[20] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润13096502.82元，第二季度12366085.18元，第三季度5650097.60元，第四季度2304853.39元[20] - 第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7251132.33元，第二季度8123511.97元，第三季度2410598.46元，第四季度6204668.36元[20] - 第一季度经营活动产生的现金流量净额12302965.05元，第二季度10680078.07元，第三季度 - 10027549.95元，第四季度56924396.50元[20] - 2022年非流动资产处置损益 - 8726345.22元，2021年 - 5701500.35元，2020年 - 252577.05元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助4848667.27元，2021年4291192.98元，2020年6858468.45元[24] - 2022年委托他人投资或管理资产的损益12034570.08元，2021年876954.61元，2020年203494.21元[24] - 2022年持有交易性金融资产等产生的相关收益2934282.64元，2021年1545393.14元，2020年288569.58元[24] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出43406.87元，2021年2151677.69元，2020年 - 227166.73元[24] - 2022年非经常性损益合计9427627.87元，2021年2187298.34元，2020年5829574.92元[24] - 2022年公司实现营业收入28333.63万元，较去年同期下降19.00%[42] - 2022年归属于上市公司股东的净利润3341.75万元，较去年同期下降41.56%[42] - 报告期末公司总资产为85706.34万元，较上年末增长3.74%[42] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为75867.11万元，较上年末增长1.04%[42] - 蒸汽成本上涨至295.80元/吨，相比去年同期增长33.24%；天然气成本上涨至5.70元/m³，相比去年同期增长41.79%；用电成本上涨至0.87元/度，相比去年同期增长26.09%[42] - 报告期内公司销售费用率同比增加7.47%[43] - 报告期内公司生产设备报废净额约840万元[43] - 2022年药品固体剂型销售量99247.46万片、万粒，较2021年下降25.44%[49] - 药品颗粒剂及散剂库存量2587.96千克，同比下降22.97%[50] - 药品液体剂型生产量419879.31升，同比上升13.30%[50] - 口罩销售量6082.25万个，同比下降12.96%[50] - 固体制剂库存量28656.50万（片/粒），同比上升67.11%[50] - 药品材料成本50851145.93元，占营业成本比重55.21%，同比下降15.10%[52] - 医疗器械制造费用2698340.05元，同比下降35.40%[52] - 其他类材料成本13566.03元，同比下降93.66%[52][53] - 2022年研发人员数量51人，较2021年的54人减少5.56%，占比10.43%，较2021年的11.84%降低1.41%[59] - 2022年研发投入金额9160037.51元，占营业收入比例3.23%，2021年投入10866555.59元，占比3.11%，2020年投入10549589.94元，占比3.09%[59] - 2022年研发支出资本化金额为0元，资本化研发支出占研发投入比例和占当期净利润比重均为0%[60] - 2022年经营活动现金流入小计329376077.13元，较2021年的350536914.38元减少6.04%[61] - 2022年经营活动现金流出小计259496187.46元，较2021年的278910301.91元减少6.96%[61] - 2022年经营活动产生的现金流量净额69879889.67元，较2021年的71626612.47元减少2.44%[61] - 2022年投资活动现金流入小计659876580.98元，较2021年的95263043.41元上升592.69%，主要系使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理[61][62] - 2022年投资活动现金流出小计964544581.27元，较2021年的172120753.98元上升460.39%，主要系使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理[61][62] - 2022年筹资活动现金流入0元，较2021年的386720000元下降100.00%，主要系上期完成发行人民币普通股(A股)收到募集资金[61][62] - 2022年筹资活动现金流出35757741.81元，较2021年的7660876.75元上升366.76%，主要系支付股利和前期已计提的IPO发行费用[61][62] - 2022年末货币资金179,213,204.30元，占总资产20.91%，较年初比重降37.83%[65] - 2022年末应收账款61,809,083.53元，占总资产7.21%，较年初比重降1.31%[65] - 2022年末存货70,689,149.65元，占总资产8.25%，较年初比重升1.97%[65] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数81,320,931.29元，本期公允价值变动损益2,934,282.64元[69] - 报告期投资额964,544,581.27元，上年同期172,120,753.98元，变动幅度460.39%[71] - 2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润33,417,538.99元，母公司报表净利润51,584,435.52元[130] - 截至2022年12月31日，合并报表未分配利润163,970,524.60元，母公司未分配利润163,719,868.44元，2022年度可供股东分配利润163,719,868.44元[130] - 报告期内银行理财产品自有资金委托理财发生额24800万元，未到期余额17200万元[181] - 报告期内银行理财产品募集资金委托理财发生额10000万元，未到期余额10000万元[181] - 报告期内券商理财产品自有资金委托理财发生额3903万元，未到期余额3403万元[181] - 报告期内券商理财产品募集资金委托理财发生额25000万元，未到期余额15000万元[181] - 报告期内信托理财产品自有资金委托理财发生额2700万元，未到期余额2400万元[181] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司连锁药店合作业务实现销售收入2155.41万元，同比增长350.30%[44] - 报告期内公司补益类、感冒类产品实现营收1341.89万元，较上年同期增长549.54%[44] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以160,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 每10股送红股数0股，每10股派息1元（含税），每10股转增数0股，分配预案股本基数160,000,000股，现金分红16,000,000元（含税）[129] 公司历史与荣誉 - 公司历史最早可追溯至1951年[32] - 2022年6月荣获西湖论坛“西湖奖·最受药店欢迎的企业品牌”，旗下固精补肾丸获“最受药店欢迎明星单品”奖[32] - 2022年被认定为“2022年专精特新中小企业”和“2022年创新型中小企业”[32] - 2022年6月，公司荣获西湖论坛“西湖奖·最受药店欢迎的企业品牌”，旗下固精补肾丸获“最受药店欢迎明星单品”奖[40] 公司产品与研发平台 - 公司拥有101个药品批准文号，其中32个为原研首创产品，10个产品为独家品种，4个产品为独家剂型，16个产品列入国家基药目录，39个产品列入国家医保目录[33] - 公司重点打造创新药、医疗机构制剂、仿制药、同名同方药、改良型新药及重点品种二次开发等专业研发平台[35] - 公司建有博士工作站、广东省专精特新中小企业等创新平台[35] - 公司拥有101个国药准字号产品，包括11个剂型，涵盖13个适用病症[39] - 32个原研首创产品，10个独家品种，4个独家剂型产品[39] - 16个产品被列入国家基药目录，39个产品列入国家医保目录[39] - 新冠疫情期间，藿香正气水被纳入相关诊疗方案，8个品种列入广东省重点用药监管目录[40] - 公司参与起草的消炎利胆片质量标准收载于《中国药典》1997年增补本[40] - 消炎利胆片等9个产品曾荣获“广东省优质产品奖”[40] - 妇炎平胶囊等4个产品曾荣获“广东省科学技术进步奖”[40] - 消炎利胆片等8个产品被认定为“广东省高新技术产品”[40] - 公司治疗胆石症等的药物及其制备方法获“第二十一届中国专利奖优秀奖”[41] - 苦木注射液再评价研究已完成苦木注射剂中主要化学成分分离鉴定等工作，正进行中间体及制剂质量标准研究等[58] - 中药经典名方保阴煎的开发研究已完成提取阶段中试研究，即将进行制剂中试研究[58] - 益心丸成分分析及抗疲劳作用研究正在进行合同起草、方案论证及合作单位筛选[58] - 消炎利胆片干法制粒工艺技术研究已完成处方工艺论证、研究方案起草及研究设备筛选，正进行小试工艺研究[58] 公司采购管理 - 公司设有专门采购部门统一负责采购工作[35] - 公司依据采购订单管理、采购付款管理等制度和流程进行采购[35] - 对于季节性强、价格波动大的大宗中药材，公司实现专业化采购管理模式[35] 公司战略规划 - 公司聚焦胆道、补肾及降糖等慢病管理，丰富产品管线[91][92] - 研发围绕中药二次开发和制药过程质量控制研究方向，兼顾医疗机构制剂、化学药等领域拓展[91] - 升级营销模式，推进推广创新、销售模式创新的销售改革[91] - 加强老字号品牌建设，扩大品牌影响力，推进企业文化建设[91] - 深入推进与全国上市龙头及头部连锁药店的合作布局，拓展医疗机构制剂业务合作通道[92] - 研发坚持自主研发与合作研发结合，在多研发方向持续投入[92] - 生产以标准成本管理为基础，优化流程，控制成本，推进募投项目建设[93] - 销售加强营销网络建设，扩充推广队伍，强化核心品种发展[93] - 品牌加大影响力塑造，申报中华老字号及非遗传承[93] - 管理提升经营管理水平，加速信息化建设[94] 公司调研与活动 - 2022年9月23日接待华创证券黄致君实地调研，谈论公司经营情况及未来

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入79,304,090.52元，较上年同期增长31.78%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,816,687.61元，较上年同期增长13.13%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,825,582.19元，较上年同期增长49.30%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -20,027,562.27元，较上年同期下降262.79%[5] - 本报告期末总资产838,928,029.06元，较上年度末下降2.12%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益773,487,858.61元，较上年度末增长1.95%[5] - 报告期内公司营业收入较上年同期增长31.78%，营业成本较去年同期增长45.31%，一季度净利润较上年同期增长13.13%[14] - 2023年第一季度营业总收入79304090.52元，较上期60179981.94元增长31.78%[21] - 2023年第一季度营业总成本66187704.59元，较上期52114398.22元增长27.00%[21] - 2023年第一季度净利润14816637.93元，较上期13096502.82元增长13.13%[22] - 2023年第一季度末资产总计838928029.06元，较上期857063372.44元下降2.12%[18] - 2023年第一季度末负债合计65440243.43元，较上期98392224.74元下降33.49%[19] - 2023年第一季度末所有者权益合计773487785.63元，较上期758671147.70元增长1.95%[19] - 公司2023年第一季度综合收益总额为14,816,637.93元，上年同期为13,096,502.82元[23] - 公司2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，上年同期均为0.08元[23] 资产负债表项目关键指标变化 - 使用权资产本报告期末为1,737,555.01元，较上年度末增长1041.62%[8] - 无形资产本报告期末为30,217,137.67元，较上年度末增长286.07%[8] - 合同负债本报告期末为10,824,897.15元，较上年度末下降59.72%[8] - 应付职工薪酬本报告期末为5,222,019.87元，较上年度末下降36.39%[8] - 2023年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额152,229,896.14元，年初余额179,213,204.30元[17] - 2023年第一季度存货75704342.25元，较上期70689149.65元增长7.09%[18] - 2023年第一季度应收账款59043573.57元，较上期61809083.53元下降4.47%[18] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,968，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，广东金欧健康科技有限公司持股比例45.00%，持股数量72,000,000.00股；合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）持股比例11.25%，持股数量18,000,000.00股等[11] - 前10名无限售条件股东中，合和投资控股（广州）合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份数量18,000,000.00股等[11] - 广东金欧健康科技有限公司、广东侨银房地产开发有限公司和汕头市银康企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为一致行动人[11] - 限售股份合计期初、期末股数均为89,861,520.00股，本期解除限售股数和增加限售股数均为0.00股[13] 子公司相关信息 - 公司全资子公司臻艾佳与杭州贝康共同投资设立控股子公司贝康恩泽，注册资本1,000万元，臻艾佳认缴700万元占70.00%，杭州贝康认缴300万元占30.00%[14] - 截至报告披露日，贝康恩泽各方已完成实缴出资，汕头首家小贝拉母婴护理中心预计下半年试营业[15] 费用相关指标变化 - 2023年第一季度销售费用33029731.74元，较上期27915067.51元增长18.32%[22] - 2023年第一季度研发费用2165209.75元，较上期2711800.92元下降20.15%[22] 现金流量相关指标变化 - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为75,485,224.55元，上年同期为73,171,074.80元[25] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为77,481,648.86元，上年同期为81,267,104.24元[25] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为97,509,211.13元，上年同期为68,964,139.19元[25] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 20,027,562.27元，上年同期为12,302,965.05元[25] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为55,895,850.70元，上年同期为65,358,093.66元[26] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为62,862,327.87元，上年同期为417,445,565.61元[26] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 6,966,477.17元，上年同期为 - 352,087,471.95元[26] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 27,246,918.31元，上年同期为 - 351,399,901.25元[26]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万年青制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 指定信息披露媒体上披露了公司《2022 年年度报告》及《2023 年第一季度报告》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及未来发展规划，公司将于 2023 年 5 月 12 日采用网络远程的方式举行 2022 年度及 2023 年第一季度网上业绩说明会 （以下简称"本次说明会"），现将有关事项公告如下： 一、本次说明会的安排 （一）时间：2023 年 5 月 12 日 15:00-16:30 （二）出席人员：公司董事长、总经理欧先涛先生，董事、财务总监、董事 会秘书陈秀燕女士，独立董事苏旭东先生，保荐代表人杜峰先生。 证券代码：301111 证券简称：粤万年青 公告编号：2023-018 广东万年青制药股份有限公司 关于召开2022年度及2023年第一季度网上业绩说明会的通知 1 （问题征集专页面二维码） 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东万年青制药股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 28 日 （ 三 ） 接 ...

公司业务与产品 - 金钱胆通口服液 2021 年销售收入 7.19 万元，占整体营收比重小，2020 年 12 月协议转让相关权利，手续未完成 [2] - 与吉林省中医药科学院、中国海洋大学等多家科研院所合作研发，涉及苦木注射液再评价等项目 [3] - 口罩产品有一次性使用医用口罩等，客户有中国南方航空公司等 [3] - 生产销售的补益类产品包括归脾液等 [4] - 片剂产品年产能 110,000 万片，2021 年产能利用率为 95.07% [4] - 拥有 101 个药品批文，其中中成药 70 个，化学药 31 个，未来将在多领域延伸发展 [4] - 藿香正气系列产品是新冠肺炎医学观察期推荐用药，部分产品被《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》推荐 [6] - 药品业务各主要药品增长，降糖类增长 26.81%，清热解毒类增长 76.32%，胆道类增长 11.92%，补益类增长 12.53% [6] 公司经营与财务 - 2021 年末应收账款同比增长 51.12%，因药品销售收入增加和疫情影响客户资金流，无大额坏账 [3] - 2021 年度营收增长 20.16%，因药品销售收入增长；净利润下降，因口罩市场需求平稳、价格下降，销售收入减少 77.63%，毛利下降 98.48%，且淘汰口罩设备 [4] - 2022 年一季度营收和扣非后净利润下降，受口罩产品需求和价格影响，药品营收持平、利润增长 [5] 公司发展与规划 - 寻求优质的与主业相关的产业上下游投资并购机会 [3] - 遵守政策法规，在不影响发展前提下持续并加大分红力度 [3] - 募投项目“中成药生产扩建项目”和“研发中心建设项目”处于图纸设计阶段，前期已自筹资金投入“研发中心建设项目” [4] - 逐步加强与全国百强连锁药店合作，已与老百姓大药房等达成合作，以固精补肾丸等 OTC 产品为主 [5] - 在新药品种等研发方向保持投入，加快与百强品牌连锁药店战略合作，加强品牌建设 [5] 其他问题解答 - 不属于重点排污单位，重视环保，合理处置污染物 [3] - 采购中药材价格有波动，采取措施降低供应及价格波动风险 [3] - 股价受二级市场多重因素影响有波动风险，公司经营正常并做好信息披露 [3] - 目前未有出口业务，俄乌冲突暂未造成直接影响 [4] - 汕头制药厂老厂区地块开发项目与公司无关，公司无房地产开发业务 [4] - 独立董事严格履职，保障投资者权益 [4] - 未收到大股东质押股权信息 [5] - 如有再融资等重大事项会及时公告 [5] - 药品采用经销和直销模式，覆盖各类终端，部分可通过电商渠道购买 [6] - 《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》发布后相关产品营收未重大变化，后续会结合推广 [6] - 上市前已成立员工持股平台进行股权激励，后续会择机继续 [6]

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 参与人员为线上参与 2022 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资者 [2] - 时间为 2022 年 9 月 22 日 15:50 - 16:50 [2] - 地点为“全景•路演天下”网站（https://rs.p5w.net ） [2] - 公司接待人员为董事长、总经理欧先涛先生，董事、财务总监、董事会秘书陈秀燕女士 [2] 公司经营影响 - 上半年疫情反复、区域管制封控影响产品物流运输时效及销售终端，人流自主性隔离影响线下终端销售及营销活动 [2] - 上半年平均毛利率降低因原材料、能源价格上涨致单位营业成本上升，产品结构变化也有影响 [3] 公司未来规划 - 专注新药品种、医院制剂、仿制药研发及重点品种二次开发，推进与全国连锁药店战略合作提高新零售市场份额 [3] - 坚持自主研发与合作开发结合，在研发方向保持投入增强综合竞争力，持续推进与全国百强品牌连锁药店合作扩大零售市场覆盖终端 [3] 集采与合作情况 - 目前无产品列入集采范围，中成药集采暂未产生直接影响 [3] - 已与老百姓、大参林、健之佳、漱玉平民、重庆万和药房等全国连锁药店战略合作，也与其他头部连锁药店接洽 [3] 募投与项目情况 - 募投项目“中成药生产扩建项目”和“研发中心建设项目”建筑工程处于前期设计阶段，“研发中心建设项目”相关仪器设备逐步购置 [3] - “肾斗士”项目是以固精补肾丸为核心，围绕补肾需求，涵盖中、青、老年群体的品类新零售营销活动 [4] 业务布局与新品情况 - 投资设立控股子公司进行医院制剂研发与试验，与多个地区中医院洽谈委托加工业务合作 [4] - 近期未有新研制药品上市计划 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 301111，证券简称为粤万年青 [1] - 2022 年 9 月 23 日 9:00 - 10:30，华创证券有限责任公司黄致君对公司进行特定对象调研，地点在公司会议室，公司接待人员有证券事务代表郑泽鹏先生、董事陈秀燕女士等 [2] 核心品种情况 - 核心品种参芪降糖片、消炎利胆片、苦木注射液均为原研首创产品，参芪降糖片和消炎利胆片列入基药目录和医保目录，苦木注射液全国仅两家药企生产，消炎利胆片获两次国家银质奖 [2] - 固精补肾丸、西洋参胶囊、扑感片及健儿清解液等产品在全国连锁药店重点推广合作下未来有较大增长空间 [2] 营销渠道布局 - 以经销模式销售为主，覆盖全国 31 个省、市、自治区的医院、诊所、卫生站、药店等终端 [3] - 成立新零售事业部，与老百姓、大参林等全国连锁药店战略合作 [3] - 2022 年上半年，连锁药店直供收入同比增长 343.01%，占公司营业收入比例为 9.06%，较去年同期 1.64% 有较大提升 [3] 未来战略规划 - 中成药研发方面，加大研发投入，围绕“中药创新药、中药改良型新药、经典名方、中药复方制剂”等领域研发，对现有产品二次开发 [3] - 医院制剂方面，通过控股子公司平台负责研发与试验，与各地区中医院合作研发及接受委托加工 [3] - 营销布局方面，推进与全国百强品牌连锁药店战略合作，加强品牌建设，扩大零售市场覆盖终端 [3] 疫情影响 - 上半年疫情反复、多点散发和局部聚集性暴发，影响公司产品物流运输时效及销售终端，线下终端销售和营销活动也受不利影响 [3]

收入和利润（同比） - 第三季度营业收入7185.71万元，同比下降15.32%[5] - 年初至报告期末营业收入2.06亿元，同比下降18.27%[5] - 营业总收入从2.52亿元降至2.06亿元，下降18.3%[22] - 第三季度归母净利润565.01万元，同比下降64.84%[5] - 年初至报告期末归母净利润3111.27万元，同比下降32.73%[5] - 营业利润从5134.93万元降至3577.44万元，下降30.3%[22] - 净利润为3111.27万元，同比下降32.7%[23] - 基本每股收益0.1945元，同比下降49.5%[23] 成本和费用（同比） - 营业成本从7394.05万元降至6588.75万元，下降10.9%[22] - 销售费用从1.08亿元降至1.02亿元，减少5.7%[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额1295.55万元，同比下降80.34%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.34%至1295.55万元[11] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降299.95%至-2.83亿元[11] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降2929.88%至-3555.47万元[11] - 经营活动现金流量净额为1295.55万元，同比大幅下降80.3%[24] - 投资活动现金流出净额2.83亿元，同比扩大300%[24] - 销售商品收到现金2.07亿元，同比下降18.1%[24] - 支付职工现金3404.43万元，同比基本持平[24] - 投资支付现金6.42亿元，同比大幅增长375.6%[24] - 分配股利支付现金2560万元[25] - 期末现金余额1.13亿元，较期初减少72.9%[25] 资产和负债变动 - 货币资金减少71.32%至1.39亿元，主要因闲置资金用于现金管理[9] - 货币资金从年初的4.85亿元减少至1.39亿元，降幅达71.3%[19] - 交易性金融资产增长42.14%至6828.03万元，因浮动收益理财增加[9] - 交易性金融资产从年初的4803.84万元增至6828.03万元，增幅42.1%[19] - 一年内到期的非流动资产从2042.32万元大幅增至2.98亿元，增长1359.2%[19] - 流动资产总额从7.09亿元降至6.70亿元，减少5.4%[19] - 存货增长30.82%至6791.18万元，主要因产成品增加[9] - 应付账款从3758.76万元降至2477.79万元，减少34.1%[20] - 合同负债从566.33万元降至422.10万元，减少25.5%[20] 投资收益和其他收益 - 投资收益增长1844.59%至954.04万元，因现金管理收益增加[10] - 政府补助相关的其他收益增长85.07%至501.03万元[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数16,627户[13] - 第一大股东广东金欧健康科技持股比例45%共7200万股[13] - 前十大股东中限售股占比合计达98.3%[13][15] - 民生证券战略配售资管计划通过转融通出借12.6万股[16] - 期末限售股总数1.22亿股[16] - 广东金欧健康科技等三家股东构成一致行动人[14] - 公司优先股股东数量为0[12][15] 其他重要事项 - 第三季度报告未经审计[26]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为134,095,511.08元，同比下降19.76%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为25,462,588.00元，同比下降15.64%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为15,374,644.30元，同比下降42.31%[20] - 基本每股收益为0.1591元/股，同比下降36.74%[20] - 稀释每股收益为0.1591元/股，同比下降36.74%[20] - 加权平均净资产收益率为3.33%，同比下降5.58个百分点[20] - 公司2022年上半年营业收入为13409.55万元，同比下降19.76%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为2546.26万元，同比下降15.64%[36] - 营业收入同比下降19.76%至1.34亿元[42] - 营业总收入同比下降19.8%，从2021年上半年的1.671亿元降至2022年上半年的1.341亿元[147] - 净利润同比下降15.6%，从2021年上半年的3018万元降至2022年上半年的2546万元[148] - 基本每股收益同比下降36.7%，从2021年上半年的0.2515元降至2022年上半年的0.1591元[149] - 母公司营业收入同比下降22.5%，从2021年上半年的1.004亿元降至2022年上半年的7785万元[151] - 母公司净利润同比下降2.4%，从2021年上半年的2712万元降至2022年上半年的2647万元[152] - 公司2022年上半年综合收益总额为2646.95万元[173] - 公司2021年上半年综合收益总额为2712.44万元[176] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.29%至4271.16万元[42] - 销售费用率同比增加2.43%[36] - 原材料和能源价格上涨导致单位营业成本增加，产品平均毛利率减少[36] - 营业成本同比下降15.3%，从2021年上半年的5042万元降至2022年上半年的4271万元[147] - 销售费用同比下降15.1%，从2021年上半年的7061万元降至2022年上半年的5992万元[148] - 财务费用改善至-100万元，主要由于利息收入增加[148] 各条业务线表现 - 连锁药店合作业务实现销售收入1214.63万元，同比增长343.01%[37] - 连锁药店业务收入占营业收入比例为9.06%，较去年同期1.64%有较大提升[37] - 降糖类产品毛利率86.55%但营业收入同比下降7.9%[45] - 胆道类产品营业收入同比下降40.92%至2008.89万元[45] 产品研发与资质 - 公司拥有101个药品批准文号含32个原研首创产品和10个独家品种[30] - 16个产品列入国家基药目录39个产品列入国家医保目录[30] - 公司拥有101个国药准字号产品，涵盖11个剂型和13个适用病症[39] - 公司拥有32个原研首创产品，10个独家品种，4个独家剂型产品[39] - 16个产品被列入国家基药目录，39个产品列入国家医保目录[39] - 报告期内新增2个研发项目立项[37] 投资活动与投资收益 - 投资活动现金流量净额同比下降1008.9%至-3.32亿元[43] - 报告期投资额同比激增512.56%至5.58亿元[53] - 交易性金融资产期末余额1.33亿元[51] - 投资收益占利润总额比例达20.91%[47] - 公司期末自有资金投资总额为132,719,389.84元，其中基金投资24,755,548.16元，信托产品投资27,509,694.45元，其他投资80,454,147.23元[55] - 公司报告期内累计投资收益为1,689,389.84元，其中基金收益725,548.16元，信托产品收益509,694.45元，其他收益454,147.23元[55] - 委托理财总额为55,700万元，其中银行理财产品28,000万元，券商理财产品25,000万元，信托理财产品2,700万元[68] - 未到期委托理财余额47,403万元，其中银行理财17,300万元，券商理财27,403万元（含募集资金25,000万元），信托理财2,700万元[68] - 投资收益大幅增长至601万元，较2021年上半年的5万元显著提升[148][151] - 投资活动现金流出大幅增加512.5%，从9115万元增至5.583亿元[155] - 投资支付的现金同比激增518.9%，从9000万元增至5.57亿元[154] - 母公司投资活动现金流出达5.583亿元，同比增加512.5%[157] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为369,708,086.60元，其中超募资金9,090,100元[58][60] - 报告期内投入募集资金总额87,737,815.96元，累计投入募集资金总额87,737,815.96元[57][59] - 公司使用2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[59][62] - 研发中心建设项目投资进度为14.12%，报告期投入7,737,800元[60] - 补充营运资金项目已完成100%投资，投入金额80,000,000元[60] - 中成药生产扩建项目投资进度为0%，尚未投入资金[60] - 募集资金专户期末余额为32,363,791.12元，含待支付发行费用188,679.25元[59] - 公司使用募集资金7,613,245.96元置换预先投入募投项目的自筹资金[62] 子公司表现 - 子公司广东万年青医药营业收入12,349.67万元，净利润28.30万元[72] - 子公司广东万年青医药总资产8,359.35万元，净资产2,996.33万元[72] - 控股子公司医原（广州）药物研究注册资本1,000万元，报告期末尚未正式运营[73] - 公司持有医原（广州）药物研究51%股权[73] - 公司持有广东万年青医药有限公司100%股权并纳入合并报表范围[181] - 公司持有汕头王长根胆通王联合研究所55%股权但未纳入合并报表范围[181] - 公司持有医原(广州)药物研究有限公司51%股权但未纳入合并报表范围[182] - 汕头王长根胆通王联合研究所已于2021年3月30日完成注销[181] - 医原(广州)药物研究有限公司成立于2022年5月12日[182] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为22,983,043.12元，同比下降53.52%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降53.52%至2298.3万元[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.6%，从1.657亿元降至1.449亿元[154] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降53.5%，从4945万元降至2298万元[154] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2560万元，上年同期为0元[155] - 期末现金及现金等价物余额为7430万元，较期初下降82.2%[155] - 母公司销售商品收到的现金同比下降29.2%，从9385万元降至6647万元[156] - 母公司经营活动现金流量净额为2264万元，同比下降49.1%[156] - 母公司期末现金余额为6604万元，较期初下降83.9%[157] 资产和负债变化 - 货币资金占总资产比例下降46.45个百分点至12.29%[49] - 货币资金从年初4.85亿元减少至6月30日的1.00亿元，降幅达79.3%[139] - 交易性金融资产从年初4803.84万元增长至1.33亿元，增幅达176.3%[139] - 存货从年初5191.24万元增加至6703.98万元，增长29.2%[139] - 一年内到期的非流动资产从年初2042.32万元大幅增加至2.95亿元，增长1345.8%[139] - 流动资产总额从年初7.09亿元略降至6.83亿元，减少3.7%[139] - 债权投资从年初3347.03万元增加至5416.60万元，增长61.8%[140] - 应付账款从年初3758.76万元减少至2577.50万元，下降31.4%[140] - 合同负债从年初566.33万元增加至685.89万元，增长21.1%[140] - 未分配利润从年初1.61亿元微降至1.61亿元，减少0.1%[141] - 母公司货币资金从年初4.77亿元减少至6月30日的9200.00万元，降幅达80.7%[143] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为750,716,220.01元，较上年度末下降0.02%[20] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为750,716,220.01元[164] - 未分配利润本期减少137,412元，期末余额为161,174,017.16元[160][164] - 综合收益总额贡献25,462,588元所有者权益增长[160] - 对股东分配利润导致未分配利润减少25,600,000元[164] - 股本保持稳定为160,000,000元[160][164] - 资本公积保持406,940,491.31元未发生变动[160][164] - 盈余公积保持22,601,711.54元未发生变动[160][164] - 上年同期（2021年上半年）归属于母公司所有者权益为354,146,150.58元[169] - 2022年上半年所有者权益较上年同期增长112.0%[164][169] - 公司2022年上半年向股东分配利润2560万元[173] - 公司2022年上半年所有者权益净增加86.95万元[173] - 公司期末所有者权益总额为7.33亿元[175] - 公司股本总额为1.6亿元[175][180] - 公司资本公积为4.07亿元[175] - 公司未分配利润为1.44亿元[175] - 公司2021年上半年通过股份支付增加资本公积55.76万元[176] - 公司2021年上半年所有者权益净增加2768.20万元[176] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为4,381,442.77元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,013,612.39元[24] - 金融资产公允价值变动及处置收益为1,816,607.39元[24] - 非经常性损益合计金额为10,087,943.70元[24] - 其他收益同比增长132.2%，从2021年上半年的190万元增至2022年上半年的440万元[148] 行业背景 - 2022年1-6月全国医药制造业营业收入14,007.8亿元同比下降0.6%[28] - 同期医药制造业利润总额2,209.5亿元同比下降27.6%[28] 股东和股权结构 - 公司股份总数160,000,000股有限售条件股份占比76.54%无限售条件股份占比23.46%[120] - 国有法人持股数量5,084,760股占比3.18%[120] - 其他内资持股数量117,378,535股占比73.36%[120] - 外资持股数量从11,222股减少至0股占比从0.01%降至0.00%[120] - 无限售条件人民币普通股数量减少507,631股至37,536,705股占比23.46%[120] - 首次公开发行网下配售限售股1,955,569股解除限售并上市流通[121] - 广东金欧健康科技有限公司持有72,000,000股首发前限售股拟解除限售日期2024年12月7日[122] - 合和投资控股（广州）合伙企业持有18,000,000股首发前限售股拟解除限售日期2022年12月7日[122] - 报告期末普通股股东总数为18,859名[125] - 广东金欧健康科技有限公司持股比例为45.00%，持股数量为72,000,000股[125] - 合和投资控股（广州）合伙企业持股比例为11.25%，持股数量为18,000,000股[125] - 广东侨银房地产开发有限公司持股比例为7.50%，持股数量为12,000,000股[125] - 汕头市银康企业管理咨询合伙企业持股比例为3.66%，持股数量为5,861,520股[125] - 广东中小企业股权投资基金有限公司持股比例为3.18%，持股数量为5,084,760股[125] - 民生证券粤万年青战略配售1号集合资产管理计划持股比例为1.54%，持股数量为2,463,295股[125] - 报告期内新增限售股2,463,200股系转融通业务出借股归还所致[123][127] - 公司前10名普通股股东及前10名无限售条件股东在报告期内未进行约定购回交易[127] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[129] 公司治理与诉讼 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本[83] - 2022年第一次临时股东大会股东参与比例52.60%[81] - 2021年度股东大会股东参与比例52.60%[81] - 报告期内公司召开2次股东大会 均符合规章制度要求[89] - 报告期公司涉及养老保险待遇纠纷诉讼 涉案金额52.75万元 一审判决公司胜诉[100] - 报告期公司未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 报告期公司未发生资产或股权收购 出售的关联交易[102] - 公司全资子公司万年青医药租赁办公场所月租金为83,588.03元人民币[110] - 公司与固志药研共同出资设立合资公司医原（广州）药物研究有限公司注册资本1000万元公司认缴出资510万元占比51%[116] - 报告期内未发生衍生品投资[68] - 报告期内未出售重大资产和股权[70][71] - 报告期内公司无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[95] - 公司半年度财务报告未经审计[97] 环境保护与员工 - 报告期内公司未发生重大环境污染事故 也未受到相关环境污染的行政处罚[87] - 公司生产经营中产生的主要污染物包括废气 废水和固体废物 均按国家标准处理排放[87][88] - 公司按时足额发放员工薪酬 缴纳五险一金 并为退休返聘员工购买商业保险[90] 会计政策与报表编制 - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的净利润和净资产差异[22] - 财务报告由公司董事会于2022年8月27日批准报出[181] - 公司以持续经营为基础编制财务报表[183][184] - 公司采用人民币作为记账本位币[189] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[187] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[193] - 公司处置子公司时，处置价款与剩余股权公允价值之和减去按原持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额计入当期投资收益[196] - 公司分步处置子公司股权直至丧失控制权时，丧失控制权前每次处置价款与处置投资对应享有子公司净资产份额的差额在合并财务报表中确认为其他综合收益[196] - 公司购买少数股权新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[197] - 公司不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资时，处置价款与处置长期股权投资对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[197] - 公司对合营企业的投资按照长期股权投资权益法核算进行会计处理[198] - 公司现金等价物确定为期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[200] - 公司确认共同经营中按其份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[198] - 公司确认共同经营中按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入和共同经营发生的费用[199] - 公司编制现金流量表时受到限制的银行存款不作为现金及现金等价物[200] - 公司处置子公司时，该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表[196]