发行信息 - 公司首次公开发行不超过2200万股A股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本不超过8800万股[7][38] - 发行采取网下询价配售和网上定价发行相结合或其他认可方式，承销为余额包销[38] - 募集资金用于年产17万套高效换热器生产基地建设等项目[39] 业绩数据 - 2019 - 2021年营业收入年均复合增长率27.93%，2022年度增长13.37%[57][75] - 2019 - 2021年扣非后归母净利润年均复合增长率46.98%，2022年度增长14.89%[57][75] - 2022年1 - 6月营业收入增长29.94%，净利润增长38.37%[64][68] - 预计2023年1 - 3月营业收入增长1.90% - 10.76%[81] 客户与成本 - 报告期内前五大客户销售收入占各期营业收入比例最高达63.94%[28][96] - 报告期内公司材料成本占主营业务成本比例最高达81.54%[30][99] 资产与财务指标 - 2022年6月30日资产总额较2021年末增长11.91%[64][68] - 2022年6月30日负债总额较2021年末上升11.29%[68] - 2022年6月30日所有者权益较2021年末增加12.13%[68] 技术与产品 - 公司共拥有专利118项，其中发明专利8项[41] - 公司开发了高效新型壳管式换热器战略性产品[50] 风险提示 - 公司提请关注技术及产品创新、下游行业发展波动、主要客户集中风险[25][26][27] - 实际控制人方真健可能面临责令改正等处罚[33][110] 股权结构 - 本次发行前方真健夫妇合计控制公司75.70%股份表决权，发行后控制56.78%[111] - 本次发行后总股本8800万股，方真健持股比例降至43.28%[182]