募集资金 - 首次公开发行16304348股，每股36.80元，募资总额600000006.40元，净额524631448.54元[1] - 募投项目拟投入募集资金42389.91万元[3] 资金置换 - 截至2025年12月18日，自筹资金预先投入募投项目42932732.95元拟置换[4] - 已用自筹资金支付发行费用11882649.72元拟置换[4] - 2025年12月29日董事会审议通过置换议案[9]

募集资金情况 - 公开发行股票16,304,348股，每股36.80元，募资600,000,006.40元[9] - 扣除费用75,368,557.86元后，实际募资净额524,631,448.54元[9] 项目资金承诺与投入 - 招股书承诺募投项目投资42,389.91万元[12] - 截至2025年12月18日，自筹预投募投项目42,932,732.95元[13] 费用支付情况 - 发行费用75,368,557.86元，自筹已付11,882,649.72元[15]

公司基本信息 - 公司于2025年10月29日经审核注册，12月23日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为6521.7392万元人民币[9] - 公司已发行股份数为6521.7392万股，每股面值1元，均为普通股[18] 股权结构 - 公司设立时，龚天保持股84%，吴百香持股1%，深圳市天溯计量管理中心持股15%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购股份，注销或转让有不同时间规定[29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，特定期间不得转让[32] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情况除外[30] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等[39] - 股东对违法违规决议，可在60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会诉讼[43] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[47] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 多种情况可触发临时股东会召开，如董事人数不足等[58][59] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%等事项需特别决议通过[82] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名[108] - 重大交易事项需董事会审议，关联交易有金额标准[110][111] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[117] - 董事会作出决议需全体董事过半数通过，审议担保等事项需出席董事2/3以上通过[119] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东不得担任独立董事[127] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[130] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[131] 审计委员会相关 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，且至少有1名会计专业人士[135] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[137] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名[140] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[142] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[157] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[160] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[170] - 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所，聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[173] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需经董事会决议[183]

募集资金情况 - 公司首次公开发行16,304,348股，每股36.80元，募资总额600,000,006.40元，净额524,631,448.54元[2] - 实际募资净额52,463.14万元，超募10,073.23万元[4] 资金使用与余额 - 截至2025年12月26日，已用募资39,579,031.86元，余额560,420,974.54元[3] 自筹资金置换 - 截至2025年12月18日，预先投入募投项目42,932,732.95元拟置换[5] - 发行费用75,368,557.86元，已用自筹付11,882,649.72元拟置换[5] 项目投入 - 深圳总部项目拟投入127,656,100.00元，自筹28,294,822.32元拟置换[6] - 区域实验室项目拟投入174,574,000.00元，自筹14,637,910.63元拟置换[6] 费用支付与置换 - 保荐及承销费45,600,000.49元，自筹付6,000,000.00元拟置换[8] - 审计及验资费13,588,679.25元，自筹付3,116,981.14元拟置换[8] 董事会决议 - 2025年12月29日，董事会通过募资置换自筹资金议案[10]

审计机构更换 - 公司2025年12月29日拟聘请容诚为2025年度审计机构[3] - 前任会计师事务所众华连续2年服务，2024年出具标准无保留意见报告[10] - 更换需股东会审议通过生效[16] 审计机构信息 - 容诚截至2024年12月31日有合伙人196人，注册会计师1549人[5] - 容诚2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[5] - 容诚承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62,047.52万元[5] 审计费用 - 2025年度公司审计费用116.80万元，含多项费用明细[8] 审议流程 - 审计委员会2025年12月26日同意聘任并提交董事会[13] - 董事会2025年12月29日7票同意通过聘请议案[14]

业绩总结 - 2025年12月23日首次公开发行A股1630.4348万股，每股发行价36.80元，募资总额6.000000064亿元，净额5.2463144854亿元[1][4] 未来展望 - 董事会拟将注册资本由4891.3044万元变更为6521.7392万元[1][4] - 拟将公司类型由非上市变更为上市[2] - 《公司章程（草案）》更名并修订，需2026年第一次临时股东会审议[4][6] - 董事会提请授权董事长办理相关事宜，以工商登记核准为准[6]

股东会时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为1月15日14:30[3] - 网络投票时间为1月15日9:15 - 15:00[3][20][22] 股权登记与登记时间 - 会议股权登记日为2026年1月9日[5] - 登记时间为2026年1月12日9:00 - 12:00、14:00 - 16:30[10] 议案与中小投资者定义 - 议案2.00需经出席股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过[8] - 中小投资者指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东[8] 其他 - 网络投票代码为351449，投票简称为天溯投票[17] - 电子邮件等应于1月12日16:30前送达公司[10] - 参会股东登记表应于1月12日16:30前送达公司[28]

财务审计 - 董事会同意聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构[3] 资金置换 - 公司用募集资金置换自筹资金54,815,382.67元[6] 公司变更 - 董事会同意变更注册资本至65,217,392.00元[9] - 董事会同意公司类型变更为上市股份有限公司[9] - 董事会同意修订《公司章程》并办理工商变更[9] 会议安排 - 2026年第一次临时股东会将于1月15日召开[11] - 第四届董事会第十二次会议于2025年12月29日召开[2] 议案表决 - 三项议案表决均为7票同意，0票反对和弃权[3][5][9]

市场整体表现 - 2023年12月30日，专业服务板块整体下跌1.37%，表现弱于大盘，当日上证指数收于3965.12点，基本持平（下跌0.0%），深证成指收于13604.07点，上涨0.49% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内个股普跌，领跌股为天溯计量，股价下跌16.80%，收于86.70元，成交额达6.61亿元 [2] - 力合科创跌幅居前，下跌7.86%，收于9.96元，成交额为6.36亿元 [2] - 北矿检测下跌6.71%，收于26.13元，成交额为2.17亿元 [2] - 部分个股逆势上涨，谱尼测试上涨1.93%，收于9.50元，成交额为3.80亿元 [1] - 庭外融米上涨0.75%，华测检测上涨0.52%，科院国际上涨0.44% [1] 板块资金流向 - 当日专业服务板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为2.09亿元 [2] - 游资资金呈现净流入，净流入金额为9476.75万元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为1.14亿元 [2] 个股资金流向详情 - 广电计量获得主力资金净流入1738.88万元，主力净占比为3.68%，同时游资净流入5060.54万元，但散户资金净流出6799.42万元 [3] - 华测检测获得主力资金净流入878.19万元，主力净占比为4.19%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 外服控股主力资金净流入621.01万元，游资净流入744.87万元，散户资金净流出1365.88万元 [3] - 零点有数主力资金净流入266.19万元，游资和散户资金为净流出 [3] - 建研院主力资金净流入204.94万元，游资净流入403.28万元，散户资金净流出608.22万元 [3]

公司上市与创始人背景 - 深圳天溯计量检测股份有限公司于12月23日在深圳证券交易所创业板正式IPO上市 [3] - 公司由确山籍企业家龚天宝于2009年创立，是一家全国性、综合型的独立第三方计量检测服务机构，主营业务为计量校准、检测、认证等专业技术服务 [3] - 创始人龚天保于1997年前往深圳，2003年进入计量校准行业，2009年创建公司，公司于2015年在新三板挂牌上市，成为民营计量检测第一股 [3] - 创始人龚天保被选为中国计量学会副会长、中国计量学会技术转化委员会副主任、深圳计量学会副理事长等职务 [3] 公司业务与市场布局 - 公司已发展完善几何量、热学、力学、电磁学、无线电、时间和频率、声学、光学、化学、电离辐射等十大计量校准领域及综合性专用测量仪器共计1417项校准服务 [4] - 公司在全国设立了27个实验室关键场所，实现全国范围内市场区域“网格化”布局，是国内较少的几家全国性、综合型的独立第三方计量服务机构之一 [4] - 在巩固计量业务优势的同时，公司布局了动力电池、储能系统、超级充电桩及车联网信息安全等检测认证服务，形成计量和新能源检测双驱动的良性发展格局 [4] - 公司服务客户包括中国核工业、国家电网、亿纬锂能、默克制药等知名企业 [4] 公司资质与研发实力 - 公司是国家级高新技术企业、工业和信息化部“服务型制造示范平台”“产业技术基础公共服务平台”、广东省制造业单项冠军企业、“深圳市制造业单项冠军企业” [4] - 公司子公司广州天溯是广东省“专精特新”中小企业 [4] - 截至2025年8月，公司已获得授权专利133项，其中发明专利43项，同时主导或参与制定国家及行业标准、技术规范近百项 [4] - 公司投资建设了广东省智能制造装备智慧计量检测工程技术研究中心、深圳市生物医药产业计量校准公共技术服务平台、深圳市新型储能电池产业中试基地等多个创新平台 [4][5] 创始人社会贡献与个人发展 - 创始人龚天保心系家乡发展，于2016年回乡投资成立了河南天溯计量检测有限公司，以支持确山县门产业质量检验需求 [3] - 创始人龚天保参加工作后自学大学课程，正在攻读MBA，其撰写的计量校准标准具有较高学术价值和应用价值，成为行业新标准 [3]