募资情况 - 2025年5月发行2707.00万股A股，发行价17.05元/股，募资461,543,500.00元[12] - 扣除保荐及承销费后剩401,543,500.00元，再扣其他费用，净额369,520,727.81元[12] 资金投入 - 截至2025年5月26日，自筹资金预先投入募投项目27,531,249.26元[16] - 太力武汉项目自筹投入17,321,393.80元，信息系统升级项目投入10,209,855.46元[17] - 截至2025年5月26日，自筹资金预先支付发行费用17,581,312.31元[18] 资金置换 - 公司决定以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金27,531,249.26元[20] - 公司决定以募集资金置换预先支付发行费用17,581,312.31元[20]

募集资金 - 获批发行27,070,000股，发行价17.05元/股，总额46,154.35万元，净额36,952.07万元[2] 募投项目 - 总投资54,223.40万元，拟投募集资金同额[5] - 截至2025年5月26日，自筹投入27,531,249.26元拟置换[7] 费用置换 - 拟用募集资金置换自筹45,112,561.57元，项目27,531,249.26元，费用17,581,312.31元[2]

市场扩张和并购 - 公司拟参与石岐创业园房地产竞拍，起拍价16,300.44万元，保证金3,200万元[2][7][8] - 拟购买房产金额不超18,000万元，装修改造不超6,000万元，合计不超24,000万元[2] 交易相关 - 出让方岐活投资注册资本200万元，实控人为中山市石岐街道公有资产事务中心[5][6] - 标的资产土地面积51,458.2平方米，建筑面积74,351.88平方米，土地期限至2048年6月29日[7] 后续安排 - 岐活投资承诺收齐一期价款10个工作日内解押，买受人付清款60个自然日内协助过户[8] 风险与进展 - 购买需竞拍，结果不确定[10] - 2025年6月5日经董事会审议通过，尚待股东会审议[2]

会议决策 - 2025年6月5日召开第二届董事会第十次会议，5位董事全出席[2] - 同意2025年6月23日召开第二次临时股东会[10][11] 议案表决 - 变更注册资本等议案需提交临时股东会审议[3][4] - 使用募集资金置换自筹资金议案通过[5][6] - 投资石岐创业园项目议案需提交临时股东会审议[7][8][9]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会6月23日14:30召开，网络投票为当天9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年6月16日[4] - 会议登记时间为2025年6月20日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[7] 会议地点 - 广东省中山市石岐区湖滨北路40号A栋304会议室[5] 审议议案 - 《关于变更注册资本等议案》和《关于公司拟投资石岐创业园项目的议案》[5] 投票规则 - 议案1为特别表决议案，需三分之二以上表决通过[6] - 对中小投资者表决单独计票并披露[6] - 普通股投票代码“301595”，简称为“太力投票”[15] 其他事项 - 委托书、表决票、登记表等填写及登记要求[21][22]

IPO市场概况 - 5月沪深北三大交易所合计受理16家A股IPO企业，创年内单月新高，其中北交所10家占比近70% [1][2] - 1-5月A股IPO市场新增受理27家申报企业，同比增长1250%，北交所新增受理18家占比67% [2] - 5月4家上会企业全部过会，1-5月21家上会企业过会率保持100% [1][3] IPO终止情况 - 5月8家企业终止IPO进程，较4月增加3家，1-5月累计终止68家同比下降62% [1][4] - 终止企业板块分布：北交所3家、创业板和上证主板各2家、深证主板1家 [7] - 烨隆股份排队40个月后终止，涉及实控人认定及转贷问题（2018-2020年转贷8.57亿元） [7][8] IPO发行与募资 - 5月6家IPO企业上市募资34.56亿元，环比下降58.2%，威高血净募资10.9亿元最高 [9][10] - 1-5月43家IPO企业合计募资282.02亿元，同比增长4%，仅古麒绒材超募0.34亿元 [1][11][15] - 太力科技承销保荐费用率14.08%创年内新高，民生证券收取6500万元，同规模企业费率普遍7%左右 [12][13][16] 券商竞争格局 - 1-5月IPO承销额前三：中信建投40.87亿元、华泰联合38.79亿元、国泰海通25.49亿元（合并口径） [17][19] - 国金证券承销额3.39亿元排名第23，储备项目几近枯竭 [21] - 中金公司承销额11.62亿元排名第七，上半年或跌出前五 [20]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有国海证券、博时基金等多家机构 [2] - 活动时间为2025年6月5日，地点在公司会议室 [2] - 上市公司接待人员包括董事长、财务总监等 [2] B端市场相关 战略布局 - 形成差异化产品矩阵，通过精准渗透策略推进业务，将强化专业化服务能力，以大型应用场景开发与品牌建设提升影响力 [2] 业务进展 - 依托现有B2B销售团队，优化资源配置并设产品展示中心提升服务能级 [2] - 聚焦客户个性化需求，提供定制化解决方案，已与TEMU工业封装、HexArmor等标杆客户合作 [2] 产能与供应链保障 - 安防手套等核心产品产能充足，募集资金投资项目按计划实施，无实质性产能瓶颈 [2] - 自主掌握纳米粒子合成等核心技术环节，通过专业化分工提升效率 [2] 户外产品线发展 - 帐篷系列产品凭气密性、便携性及防晒控温等功能获市场认可，将加大研发投入保持领先，加速细分市场突破 [3] 贸易摩擦应对措施 - 美国市场收入占比有限，影响可控 [3] - 与客户协同应对关税挑战，通过创新提升抗风险能力 [3] 后续业绩规划 - 经营符合预期，以上市为契机推进战略升级，致力于高质量发展与投资者回报 [3]

业绩总结 - 公司首次公开发行2707.00万股A股，发行价17.05元/股，募资46154.35万元，净额36952.07万元[2] 资金情况 - 截至2025年5月29日，交行账户余额401543500.00元用于太力武汉及物流中心建设[4] - 招行和珠海华润银行账户余额为0，分别用于研发和信息系统升级等[4] 协议规定 - 甲方支取超5000万元或净额20%，乙方应通知丙方并提供清单[8] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 丙方有权更换保荐代表人/主办人[8] - 乙方违规甲方有权终止协议注销专户[8] - 协议生效至资金支出完且督导期结束失效[8] - 各方应遵守法规抵制贿赂和利益输送[9] 备查文件 - 募集资金三方监管协议[10]

市场整体表现 - 沪指本周下跌0.57% [1] - 本周共有94只个股换手率超过100% 换手率在50%~100%的有324只 换手率在10%~50%的有2264只 [1] - 周换手率100%以上个股本周平均上涨2.65% 其中上涨53只 下跌41只 [2] 高换手率个股行业分布 - 基础化工行业有14只个股换手率超过100% 轻工制造12只 机械设备11只 [1] - 医药生物行业多只个股上榜 包括威高血净(203.20%) 永安药业(156.08%) 海辰药业(130.82%) [2][3][4] - 交通运输行业个股如宁波远洋(188.59%) 国航远洋(139.06%) 锦江航运(112.52%)换手率较高 [2][5][6] 重点个股表现 - 太力科技换手率330.98%居首 股价下跌19.54% 主力资金净流入2.62亿元 [1] - 天元宠物换手率246.71% 股价上涨23.01% 主力资金净流出1.01亿元 [1] - 王子新材换手率240.25% 股价大涨50.36% 主力资金净流出9.15亿元 [2] - 丽人丽妆涨幅53.87%居首 海辰药业涨51.55% 渝三峡A跌25.91%表现最差 [2] 资金流向 - 永安药业主力资金净流入3.26亿元 股价上涨45.32% [3] - 成飞集成主力资金净流出18.16亿元 股价下跌5.82% [4] - 宁波海运主力资金净流出6.50亿元 股价下跌14.73% [6] 业绩预告 - 换手率超100%个股中仅3只公布上半年业绩预告 众捷汽车预计净利润4800万元 同比增4.72% [2]

创业板市场表现 - 创业板指下跌1.18%至2021.50点，全日成交额3128.68亿元，较前一交易日增加188.05亿元 [1] - 创业板个股涨跌分布：299只上涨（14只涨幅超10%，8只涨停），1053只下跌 [1] - 创业板平均换手率3.44%，42只个股换手率超20%，117只介于10%-20% [1] 高换手率个股特征 - 换手率前三个股：新天地（57.74%）、太力科技（48.66%）、慧博云通（46.19%）[1] - 高换手率股中机械设备行业占比最高（6只），基础化工和汽车行业各5只 [2] - 24只高换手率股上涨，新天地、中洲特材等涨停，嘉亨家化跌幅最大（-9.36%）[2] 龙虎榜机构动向 - 10只高换手率股上榜龙虎榜，8只出现机构身影 [3] - 机构净买入前三：宏工科技（6366.37万元）、新天地（3975.22万元）、恒鑫生活（3321.79万元）[3] - 深股通净买入慧博云通3262.60万元，净卖出国科天成312.66万元 [3] 资金流向与业绩 - 23只高换手率股获主力资金净流入，海辰药业（1.79亿元）、东土科技（1.45亿元）流入居前 [4] - 慧博云通主力资金净流出3.70亿元，为高换手率股中最高 [4] - 3只高换手率股披露上半年业绩预告，众捷汽车预增4.72%（净利润中值4800万元）[4] 个股数据摘要 - 新天地涨停（20.02%），换手率57.74%，资金净流入8661.98万元 [4] - 中洲特材涨停（20.01%），换手率40.02%，获机构净卖出203.57万元 [3][4] - 阳谷华泰涨幅19.97%，资金净流入3.40亿元，换手率19.11% [6]