证券代码：301595 证券简称：太力科技 公告编号：2025-001 广东太力科技集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注：募集资金专项账户余额与募集资金净额的差额部分系尚未支付的部分发行费用。 三、募集资金三方监管协议的主要内容 一、募集资金情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东太力科技集团股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕308 号）同意注册，广东太力科 技集团股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,707.00 万股（以下简称"本次发行"），发行价格为 17.05 元/股，募集 资金总额为人民币 46,154.35 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 36,952.07 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2025 年 5 月 14 日 对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字（2025）第 441C000121 号。 二、募集资金三方监管协议的签订情况及募集资金专户开立情况 为规 ...

市场整体表现 - 沪指本周下跌0.57% [1] - 本周共有94只个股换手率超过100% 换手率在50%~100%的有324只 换手率在10%~50%的有2264只 [1] - 周换手率100%以上个股本周平均上涨2.65% 其中上涨53只 下跌41只 [2] 高换手率个股行业分布 - 基础化工行业有14只个股换手率超过100% 轻工制造12只 机械设备11只 [1] - 医药生物行业多只个股上榜 包括威高血净(203.20%) 永安药业(156.08%) 海辰药业(130.82%) [2][3][4] - 交通运输行业个股如宁波远洋(188.59%) 国航远洋(139.06%) 锦江航运(112.52%)换手率较高 [2][5][6] 重点个股表现 - 太力科技换手率330.98%居首 股价下跌19.54% 主力资金净流入2.62亿元 [1] - 天元宠物换手率246.71% 股价上涨23.01% 主力资金净流出1.01亿元 [1] - 王子新材换手率240.25% 股价大涨50.36% 主力资金净流出9.15亿元 [2] - 丽人丽妆涨幅53.87%居首 海辰药业涨51.55% 渝三峡A跌25.91%表现最差 [2] 资金流向 - 永安药业主力资金净流入3.26亿元 股价上涨45.32% [3] - 成飞集成主力资金净流出18.16亿元 股价下跌5.82% [4] - 宁波海运主力资金净流出6.50亿元 股价下跌14.73% [6] 业绩预告 - 换手率超100%个股中仅3只公布上半年业绩预告 众捷汽车预计净利润4800万元 同比增4.72% [2]

创业板市场表现 - 创业板指下跌1.18%至2021.50点，全日成交额3128.68亿元，较前一交易日增加188.05亿元 [1] - 创业板个股涨跌分布：299只上涨（14只涨幅超10%，8只涨停），1053只下跌 [1] - 创业板平均换手率3.44%，42只个股换手率超20%，117只介于10%-20% [1] 高换手率个股特征 - 换手率前三个股：新天地（57.74%）、太力科技（48.66%）、慧博云通（46.19%）[1] - 高换手率股中机械设备行业占比最高（6只），基础化工和汽车行业各5只 [2] - 24只高换手率股上涨，新天地、中洲特材等涨停，嘉亨家化跌幅最大（-9.36%）[2] 龙虎榜机构动向 - 10只高换手率股上榜龙虎榜，8只出现机构身影 [3] - 机构净买入前三：宏工科技（6366.37万元）、新天地（3975.22万元）、恒鑫生活（3321.79万元）[3] - 深股通净买入慧博云通3262.60万元，净卖出国科天成312.66万元 [3] 资金流向与业绩 - 23只高换手率股获主力资金净流入，海辰药业（1.79亿元）、东土科技（1.45亿元）流入居前 [4] - 慧博云通主力资金净流出3.70亿元，为高换手率股中最高 [4] - 3只高换手率股披露上半年业绩预告，众捷汽车预增4.72%（净利润中值4800万元）[4] 个股数据摘要 - 新天地涨停（20.02%），换手率57.74%，资金净流入8661.98万元 [4] - 中洲特材涨停（20.01%），换手率40.02%，获机构净卖出203.57万元 [3][4] - 阳谷华泰涨幅19.97%，资金净流入3.40亿元，换手率19.11% [6]

C太力上市首日表现 - 上市首日股价上涨218.48%，换手率达84.37%，成交额为9.15亿元 [1] - 融资买入额4867.92万元，占全天交易额5.32%，融资余额4586.76万元，占流通市值3.66% [1] - 主力资金净流入3.09亿元，其中特大单净流入1.42亿元，大单净流入1.66亿元 [1] - 龙虎榜前五大营业部合计成交1.02亿元，净买入6270.29万元 [1] 公司主营业务 - 主营真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品 [1] - 从事相关功能材料的研发、生产和销售 [1] 近期新股上市表现对比 - C太力上市首日涨幅218.48%，融资余额占流通市值3.66% [1] - C威高上市首日涨幅56.26%，融资余额占流通市值2.18% [1] - C汉邦上市首日涨幅102.46%，融资余额占流通市值5.48% [1] - 天工股份上市首日涨幅411.93%，融资余额占流通市值0.54% [1] - 肯特催化上市首日涨幅226.00%，融资余额占流通市值3.09% [2] - 信凯科技上市首日涨幅312.58%，融资余额占流通市值2.55% [2] - 江南新材上市首日涨幅606.83%，融资余额占流通市值5.55% [2]

上市表现 - 公司于深交所创业板上市，股票代码301595，开盘价45元，收盘价54.3元，涨幅218.48%，成交额9.15亿元，振幅148.56%，换手率84.37%，总市值58.8亿元 [1] - 发行价格为17.05元/股，发行数量2707万股，占发行后总股本25%，募集资金总额4.6154亿元，净额3.6952亿元，比原计划少1.7271亿元 [3] 股权结构 - 石正兵直接持股73.92%，通过中山新正和中山魏力间接控制8.39%，合计控制82.31%股权，担任董事长、总经理及法定代表人 [1] 主营业务 - 公司专注于新材料研发和真空技术产业化应用，主营真空收纳、壁挂置物、气调保鲜、户外装备、安全防护等多品类家居收纳用品及相关功能材料 [1] - 主要产品真空收纳袋和垂直墙壁置物销售收入占比从88.17%持续下降至73.39% [2] - 已在全球申请并获授权专利579项，其中发明专利21项 [2] 财务数据 - 2022-2024年营业收入分别为6.3785亿元、8.3527亿元、10.1962亿元，净利润分别为5887.18万元、8497.78万元、8765.58万元 [6] - 2025年1-3月营业收入2.6806亿元，同比增长6.95%，净利润1944.87万元，同比下降3.26% [7] - 预计2025年1-6月营业收入5.8389-6.3289亿元，同比增长7.41%-16.42%，净利润4523.74-5541.54万元，同比变动-10.71%至7.04% [8] 募投项目 - 计划投资3.2023亿元用于武汉生产及物流中心建设项目，7380.8万元用于研发中心建设，4819.5万元用于信息系统升级，1亿元补充流动资金 [4] 发行费用 - 总发行费用9202.28万元，其中保荐及承销费用6500万元，审计验资费用1500.7万元，律师费用698.11万元 [5]

深交所：N太力科技盘中成交价较开盘价首次上涨达到或超过30%，本所自今日13时02分08秒起对该证 券实施临时停牌，于13时12分09秒复牌。 ...

公司上市情况 - 太力科技于2025年5月19日在深圳证券交易所创业板上市 股票代码301595 [1] - 本次发行2707万股 发行价格每股17.05元 首发募集资金46154.35万元 [1] - 募集资金主要用于武汉生产及物流中心建设 研发中心建设 信息系统升级等项目 [1] - 国联民生证券下属子公司作为保荐机构 高效推进项目进度 赢得客户高度赞誉 [1] 保荐机构业务情况 - 国联民生证券采用"大投行+大投资+大投研+大财富+大资管"全链条布局 [2] - 投资银行业务保持强劲发展势头 聚焦科创 创业与专精特新领域 [2] - 已帮助近400家企业登陆资本市场 为近200家上市公司提供再融资服务 [2] - 在IPO过会数量 承销保荐收入和在审项目数量等方面位列行业前列 [2] 公司业务与技术 - 太力科技总部位于广东中山 是国家创新型企业 [2] - 以新材料技术为核心竞争力 形成八大复合材料技术平台 [3] - 产品覆盖家居生活 户外装备 安全防护 工业制造 空间站保障等领域 [3] - 中国航天产品研制企业 产品26次进入太空 护航载人航天任务 [3] 市场地位与全球化 - 位居中国国货消费品牌500强前列 [3] - 全球供应商包括Walmart IKEA Costco Carrefour Target等行业巨头 [3] - 产品服务全球160多个国家和地区 [3] - 致力于成为全球新材料产业变革的领航者 [3]

公司上市与领导背景 - 广东太力科技集团股份有限公司于2025年5月19日在深圳证券交易所创业板成功上市，由国联民生证券下属子公司担任保荐机构 [1] - 公司董事长兼总经理石正兵毕业于中国人民大学，自2003年4月起担任现职，并担任多个商会和校友会领导职务 [1] - 石正兵获得多项荣誉包括2021年广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者、2022年广东省五一劳动奖章、2024年中山市高质量发展先进个人、2025年广东省劳动模范 [1] 公司研发与创新成果 - 公司坚持创新研发20余年，成为国家级知识产权优势/示范企业和国家专精特新"小巨人"企业 [2] - 拥有省认定工程技术研究中心和博士工作站，研发团队包括153名硕士和博士 [4] - 与华南理工大学、武汉纺织大学等高校开展产学研合作 [4] - 研发的全球首创纳米柔性防护材料防割和防刺性能达到美标、欧标和国标顶级标准 [2] 市场地位与客户资源 - 公司是中国航天专用压缩袋的独家供应商，产品26次进入太空，连续15年100%保证国家载人航天任务安全 [2] - 行业市场占有率连续多年领先，产品入选亚马逊畅销产品(Best Seller) [2] - 与宜家、沃尔玛、开市客、Temu等全球领先零售公司建立长期稳定合作关系 [4] 品牌荣誉与发展战略 - 获得"广东省专精特新中小企业"、"广东省创新型中小企业"、"广东省著名商标"、"天猫国货出海十大品牌"等荣誉称号 [2] - 目标是打造国产纳米新材料研发应用第一品牌，成为新材料研发应用领军企业 [4][5] - 未来将继续以科技智慧创新，为全球客户提供优质产品功能及解决方案 [5]

在品牌建设方面，太力科技产品定位于中高端，旗下拥有"太力"、"LEVERLOC"、"宜尚"等多个自有品 牌。其中，"太力"品牌是"广东省著名商标"，"太力"真空压缩袋被评为"广东省名牌产品"和"广东省高新 技术产品"，"太力"品牌已在收纳、户外等领域受到消费者广泛青睐。 创新驱动、数字赋能，技术壁垒领跑行业 在真空收纳产品研发方面，太力科技是中国航天专用压缩袋的独家供应商，产品已累计25次进入太空， 解决了航天真空环境中的产品爆破风险与舱内非金属材料缓释风险，为航天员长时间在轨驻留与航天员 生命保障作出突出贡献，服务于国家航天强国战略需求，连续15年、25次、100%保证了国家载人航天 任务的安全性。 在业务模式方面，太力科技以优质的产品研发、制造能力为基础，不断拓展和丰富销售渠道。目前，公 司拥有广东、湖北两大生产基地，是国家级知识产权优势/示范企业，国家级专精特新"小巨人"企业， 广东省、中山市工程技术研究开发中心，广东省专精特新中小企业，广东省创新型中小企业，广东省工 业设计中心，中山市专精特新培育企业，广东省博士工作站，在国内外拥有800余项专利，其中发明专 利44项，为公司产品研发提供了有力保障。近 ...

公司概况 - 公司线上收入占比81% [2] - 公司于5月19日登陆A股，首日股价较发行价17.05元上涨149%至42.47元，市值46亿元 [2] - 公司2024年、2023年、2022年营业收入分别为63,785.14万元、83,527.26万元、101,962.39万元，净利润分别为5,883.55万元、8,495.77万元、8,763.89万元 [2] 研发与技术 - 公司2024年度研发费用率3.23%，研发团队153人，占员工总数13.27% [3] - 重点研发真空技术、TPE弹性体材料技术、纳米流体复合材料技术，适用于航天航空、部队、医院等多个领域 [3] - 是中国航天专用压缩袋独家供应商，产品26次进入太空 [3] - "微重力下的收纳技术"为宇航员提供太空站内微重力环境下的收纳解决方案，航天压缩袋具备6个月使用验证 [3][4] - 形成收入的SKU达千余种 [3] 产品与营收 - 真空收纳袋和垂直墙壁置物产品为营收占比最高的两项，2024年分别占主营收36.37%和35.87% [4] - 两项产品毛利率分别为59.83%和62.56%，公司2024年度整体毛利率57.05% [4] - 垂直墙壁置物产品营收占比从2022年29.46%逐步提升 [4] - 2023年垂直墙壁置物产品毛利率上升主要由于抖音、亚马逊渠道定价较高及原材料价格下降 [4] 销售渠道 - 2024年自有品牌线上销售占总营收80.84%，其中线上直销占70.88% [4] - 线下收入占比2.93%，ODM/OEM占比16.23% [4] - 抖音平台收入占比从2022年9.52%提升至2024年25.04% [5] - 2024年国内电商平台收入占比69.99%，跨境电商占比30.01% [7] - 天猫平台2024年收入占比35.82%，亚马逊平台占比28.83% [7] 行业与前景 - 家居品类的长尾特征及多样性场景适合线上平台增长，内容电商增强产品和场景结合表达能力 [8] - 公司通过科技研发建立产品壁垒，在研发和创新领域的持续投入值得期待 [8]