（贺辉娥） 各位股东及股东代表： 本人贺辉娥作为宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定， 在2024年的工作中，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行 独立董事的职责与义务，按时出席董事会和股东大会，积极发挥独立 董事作用，促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 贺辉娥，女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 硕士研究生学历，毕业于浙江大学工商管理专业，中国注册会计师 （非执业）。2005 年 11 月至 2010 年 3 月任中瑞岳华会计师事务所（合 并后变更为瑞华会计师事务所）项目经理、2010 年 3 月至 2012 年 2 月 任深圳泰邦集团有限公司财务经理、2012 年 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.90亿元，较2023年的31.98亿元减少34.64%[32] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较2023年的3.15亿元减少34.03%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.30亿元，较2023年的 - 0.42亿元增长407.16%[32] - 2024年末资产总额40.25亿元，较2023年末的42.89亿元减少6.18%[32] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产10.18亿元，较2023年末的8.10亿元增长25.70%[32] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.69亿元、4.63亿元、5.27亿元、6.31亿元[35] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.47亿元、0.17亿元、0.48亿元、0.96亿元[35] - 2024年非流动性资产处置损益 - 92.10万元，2023年为 - 8.50万元，2022年为 - 5.65万元[39] - 2024年计入当期损益的政府补助904.67万元，2023年为1619.87万元，2022年为379.54万元[39] - 2024年公司实现营业收入209,049.63万元，同比下降34.64%；归属上市公司股东的净利润20,777.36万元，同比下降34.03%[68] - 2024年营业收入2,090,496,291.57元，同比下降34.64%[75] - 2024年公司锂电产线及设备实现营业收入166,920.34万元，同比下降43.08%[71] - 2024年食药化塑产线及设备营业收入39,106.71万元，同比增长57.2%[73] - 锂电池产线及设备2024年营收1,669,203,362.07元，占比79.85%，同比降43.08%[75] - 其他产线及设备2024年营收421,292,929.50元，占比20.15%，同比增58.58%[75] - 2024年专用设备制造销售量761台/套，同比降72.39%；生产量747台/套，同比降66.83%[78] - 2024年财务费用23,658,067.67元，同比增60.62%，因融资规模加大致借款利息增加[83] - 2024年研发投入金额为129,370,892.97元，占营业收入比例为6.19%，研发支出资本化金额为0元[85] - 2024年研发人员数量为407人，较2023年的552人减少26.27%，占比为29.58% [85] - 2024年经营活动现金流入小计2,084,990,333.52元，同比增加10.67%，净额为130,094,028.87元，同比增加407.16% [87] - 2024年投资活动现金流出小计27,055,370.08元，同比减少78.83%，净额为 -26,596,685.16元，同比减少79.16% [87] - 2024年筹资活动现金流入小计690,000,000.00元，同比增加22.39%，净额为166,600,790.50元，同比减少48.01% [88] - 2024年现金及现金等价物净增加额269,967,313.79元，同比增加79.16% [88] - 资产减值金额为 -13,002,918.62元，占利润总额比例为 -5.49%，主要因存货按会计政策计提减值 [90] - 营业外支出金额为2,425,976.70元，占利润总额比例为1.02%，主要因非流动资产报废损毁损失等 [90] - 2024年末货币资金549,680,335.35元，占总资产比例13.66%，较年初增加5.65%，主要系本期回款较好[91] - 2024年末应收账款1,386,767,376.17元，占总资产比例34.46%，较年初增加2.51% [91] - 2024年末合同资产206,136,473.65元，占总资产比例5.12%，较年初减少5.57%，主要系本期回款较好，客户按期付款所致[91] - 2024年末存货990,668,761.57元，占总资产比例24.62%，较年初减少6.10%，主要系在手订单减少所致[92] - 2024年末固定资产433,704,721.52元，占总资产比例10.78%，较年初增加1.84%，主要系部分厂房陆续转固[92] - 以公允价值计量的金融资产期初数91,753,843.08元，期末数94,697,869.32元，其他变动2,944,026.24元，系本期应收款项融资增加所致[93] 各条业务线表现 - 公司主营物料自动化处理产线及设备，产品发出后经安装等过程，达标准并验收合格确认收入[8] - 公司主要从事物料自动化处理业务，属于“C35专用设备制造业”[43] - 公司自主研发的物料自动化处理产线及设备在锂电池、精细化工等行业累计推广应用数千项工程案例[65] - 公司产品得到宁德时代、比亚迪等下游行业龙头企业接受与认可[66] - 公司掌握多种散装物料全流程处理技术，形成从前段投料、中段搅拌混合到后段干燥包装等的专利链[64] - 2024年公司新签国内客户出海及海外客户订单2.2亿元，海外订单快速增长[70] - 公司与深圳清研电子科技有限公司合作攻关“干法电极”前段工序技术[70] - 2024年公司与多家客户签订数千万元固态电池产线及设备订单[70] 各地区表现 - 境内地区2024年营收2,087,373,455.25元，占比99.85%，同比降34.72%[75] - 境外地区2024年营收3,122,836.32元，占比0.15%，同比增330.46%[75] 管理层讨论和指引 - 公司将重点推进食品、生物医药等非新能源领域深度布局，建立多产业协同业务矩阵[105] - 2024年公司在海外市场取得突破，将持续拓展海外市场，实施大客户战略[106] - 公司将加强募集资金管理，提高使用效率，推进投资项目建设[189] - 公司将巩固并提升核心竞争力，提高市场占有率和盈利能[188] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司面临市场竞争加剧、产业政策、经营业绩分布不均等七种风险[5][6][8][9][12][13][14] - 公司产品从发货至验收时间间隔长，发出商品金额大，存货金额大影响资金效率和业绩稳定[14] - 受下游客户放缓扩产影响，公司应收账款较高，影响资金周转和利润水平[13] - 公司与客户未明确原材料价格传导机制，原材料价格波动或影响盈利能力[9] - 物料自动化处理行业发展快但集中度低，市场竞争激烈[5] - 下游行业设备投资需求与产业政策相关，政策不利变化或影响公司业绩[6] - 公司产品高度定制化，不同项目实施周期和收入确认时点差异大[8] - 若不能把握技术发展趋势，公司可能被赶超，市场竞争力下降[12] - 全球物料自动化处理设备市场规模预计到2027年将达565.10亿美元[44] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增长24.4%；中国销量1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球超70%[45] - 2024年全球动力电池累计出货量998GWh，同比增长15.38%，排名前十企业出货量约900GWh，占比超90%，宁德时代与比亚迪合计占比超54%[45] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%，中国企业出货量345.8GWh，占比93.5%，占比提升2.6个百分点[46] - 截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，较2023年底增长超130%[47] - 2024年中国锂电正极材料市场出货量329.2万吨，其中三元正极材料出货量64.3万吨，较去年下降3.2%[48] - 2024年全球锂电负极材料产量突破216.73万吨，同比增幅23%，中国产量占比攀升至98.5%，行业CR3达49.7%[49] - 2023年中国精细化工行业总产值突破5.2万亿元，占化工行业总产值比重45%，预计2030年有望突破10万亿元[53] - 2023年中国改性塑料产量约2975.5万吨，需求量2284万吨，改性化率从2010年的16.2%提升至2023年的25%，预计2024年市场规模达3320万吨[54] - EVTank预测到2030年全球储能电池出货量将达1550GWh[47] - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有已授权境内专利429项，其中发明专利13项、实用新型381项、外观设计35项，境外专利2项，软件著作权102件[64] - 2024年中国新能源汽车渗透率突破50%，锂电市场整体增速放缓[68] - 极片专用机械研磨机最终输出物料脱粉率大于90%，含铝率低于300ppm，产能大于1t/h [84] - 双螺杆制浆系统锂电池湿法正负极浆料产能达2400L/h以上，负极捏合固含≥65%，正极铁锂捏合固含≥75% [84] - 湖南宏工智能科技有限公司2024年营业收入1,567,198,524.26元，净利润 - 3,072,504.34元[101] - 湖南宏工软件开发有限公司2024年营业收入175,529,606.52元，净利润39,987,367.00元[101] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名；监事会设3名监事，其中职工代表监事1名[121][122] - 公司指定《证券时报》等为信息披露纸质媒体，巨潮资讯网为信息披露网站[123] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[126] - 报告期内公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东等[127] - 公司最近2年内主营业务和董事、高级管理人员无重大不利变化，实际控制人未变更[134] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为100.00%，召开日期为2024年04月09日[135] - 罗才华任期从2020年05月19日至2026年05月24日，持有股份1385.00[137] - 何进任期从2020年05月19日至2026年05月24日，持有股份1683.00[137] - 2024年4月9日龚启辉因个人工作发展辞去独立董事职务[138][139] - 2024年4月9日公司股东大会选举贺辉娥为独立董事[138] - 2020 - 2026年相关人员合计持有股份44443068[137] - 罗才华2004年7月至2008年7月在长沙湘平科技发展有限公司任职[140] - 何进2008年8月加入宏工有限，2020年5月至今担任公司董事等职[141] - 余子毅2000年7月至2013年9月在深圳天玉高分子材料有限公司任职[141] - 孙宏图2023年1月至今在广东省粤科创业投资有限公司担任资深经理[142] - 陈全世1970年3月至2010年10月在清华大学汽车工程系任职[143] - 何进自2017年12月14日起任赣州博怀执行事务合伙人，不领取报酬津贴[151] - 余子毅自2017年12月26日起任东莞博英执行事务合伙人，不领取报酬津贴[151] - 公司独立董事津贴标准为4.00万元/年，外部董事未从公司领取津贴，无外部监事[153] - 公司内部董事薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查、董事会审议后由股东大会审议确定[153] - 公司内部监事薪酬由股东大会审议确定[153] - 未兼任董事、监事的高级管理人员薪酬经董事会薪酬与考核委员会审查后由董事会审议确定[153] - 未兼任董事、监事、高级管理人员的其他核心人员薪酬根据公司管理层制定的薪酬方案确定[153] - 报告期内公司已向董事、监事和高级管理人员全额支付报酬[153] - 公司董事、监事及高管从公司获得的税前报酬总额合计487.14万元[154] - 第二届董事会在2024年1月22日至11月19日期间共召开8次会议，报告期内公司未上市，未披露相关文件[156] - 罗才华、余子毅等董事本报告期应参加董事会次数为8次，贺辉娥为6次[157] - 第二届董事会审计委员会召开会议4次，提名委员会召开2次，战略委员会和薪酬与考核委员会各召开1次[161] - 罗才华、何进等董事出席股东大会次数均为1次[157] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[158] - 董事对公司有关建议被采纳[159] - 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，对监督事项无异议[163] - 第二届董事会审计委员会在2024年3月15日、4月26日、8月29日、11月14日分别审议财务报告相关议案并同意[161] - 第二届董事会提名委员会在2024年3月1日审议补选独立董事议案，7月18日审议聘任副总经理议案并同意[161] - 报告期末母公司在职员工325人，主要子公司在职员工1082人，在职员工合计14

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入259,273,691.29元，较上年同期下降44.50%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,337,179.46元，较上年同期下降62.88%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,325,266.63元，较上年同期下降59.14%[3] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，较上年同期下降62.82%[3] - 营业总收入本期为259,273,691.29元，上期为467,186,480.32元[16] - 营业利润本期为21,763,249.01元，上期为50,465,829.16元[17] - 净利润本期为17,337,179.46元，上期为46,708,675.07元[17] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.78元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为254,756,136.14元，上期为424,202,684.59元[16] - 信用减值损失本期为12,259,879.67元，上期为4,752,918.53元[17] 其他财务数据 - 本报告期末总资产4,343,742,588.61元，较上年度末增长7.93%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,035,736,575.12元，较上年度末增长1.72%[3] - 2025年3月31日货币资金期末余额415,383,749.84元，期初余额549,680,335.35元[12] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,378,011,133.81元，期初余额1,386,767,376.17元[12] - 2025年3月31日存货期末余额1,109,721,169.61元，期初余额990,668,761.57元[12] - 2025年3月31日资产总计期末余额4,343,742,588.61元，期初余额4,024,540,753.79元[13] - 2025年3月31日负债合计期末余额3,308,006,013.49元，期初余额3,006,351,724.96元[13] - 2025年3月31日所有者权益合计期末余额1,035,736,575.12元，期初余额1,018,189,028.83元[14] 非经常性损益 - 非经常性损益合计11,912.83元，其中非流动性资产处置损益-10,515.82元，其他营业外收支44,401.28元，所得税影响额21,972.63元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23,828，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 前十大股东中罗才华持股比例42.33%，持股数量33,861,385股[8] - 兴证资管鑫众宏工科技1号持股比例1.43%，持股金额1,146,616.00元[9] - 深圳健和成至创业投资合伙企业持股比例1.39%，持股金额1,113,860.00元[9] - 广州盈蓬私募基金管理有限公司相关合伙企业持股比例1.13%，持股金额902,255.00元[9] - 侯林持股比例0.94%，持股金额752,000.00元[9] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额106,504,685.13元，较上年同期增长685.89%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为106,504,685.13元，上期为 - 18,178,419.56元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 315,912,883.67元，上期为 - 3,871,171.97元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为72,089,084.70元，上期为93,213,946.31元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 136,988,318.23元，上期为71,187,978.60元[20]

文章核心观点 4月17日宏工科技在创业板上市，募集资金围绕核心业务开展，公司在物料自动化处理领域有技术和市场优势，未来将深耕该领域并拓展新场景助力制造业智能化发展 [1][2][3] 公司上市情况 - 4月17日宏工科技在创业板敲钟上市 [1] - 本次公开发行股票2000万股，发行价格为26.60元/股，新股募集资金5.32亿元 [1] - 募集资金主要投向“智能物料输送与混配自动化系统项目”“研发中心建设项目”和“补充流动资金”等三个项目 [1] 公司业务与技术 - 公司以“让物料处理更简单”为使命，是物料自动化处理方案解决商，聚焦散装物料自动化处理产线及设备的研发、生产和销售 [1] - 公司掌握多种散装物料全流程处理技术，形成从前端投料、中端搅拌混合到后端干燥包装等的专利链 [1] - 2021年至2024年1 - 9月，研发投入占营业收入的比例分别为5.54%、5.87%、6.15%和7.03% [2] - 截至2024年9月30日，公司及子公司拥有已授权境内专利411项，其中发明专利12项、实用新型370项、外观设计29项，境外专利2项，软件著作权95件 [2] 公司市场地位 - 公司多项产品和技术处于国内领先水平，在物料自动化处理领域有市场竞争力及品牌知名度 [2] - 产品和解决方案已应用于锂电池、精细化工、橡胶塑料、食品医药等多个行业 [2] - 在锂电池领域，已成为宁德时代、比亚迪等知名企业的稳定供应商 [2] - 在精细化工领域，已成为传化智联、万华化学、合盛硅业等上市公司供应商 [2] - 在橡胶塑料领域，已成为中广核技、宝胜股份、瑞华泰等上市公司的设备供应商 [2] - 在食品医药领域，已成为安琪酵母、海天味业、周黑鸭等知名企业的设备供应商 [2] 公司未来规划 - 继续深耕物料自动化处理领域，以技术创新为引擎，持续开发与智能制造深度融合的核心设备，提升市场份额 [3] - 积极拓展新应用场景，培育新的业绩增长点，为下游传统制造业转型升级提供支持，助力制造业智能化发展 [3]

文章核心观点 宏工科技上市，中签缴款投资者纠结买卖时机，开盘大涨带来可观收益但股价后续回落，新股对炒新股民不友好，部分中签股民弃购引未中签股民遗憾 [1][3][5] 分组1：投资者情绪与心理 - 宏工科技上市前夕，中签缴款投资者未因新股破发担忧，而是兴奋紧张 [1] - 投资者纠结“恐卖早”和“怕卖迟”，想在投资中最大化利益 [3] 分组2：股价表现与收益 - 宏工科技开盘价72.20元，较发行价26.60元高开171.4%，开盘卖出打新收益22800元 [3] - 开盘后股价快速拉升至83.8元，中一签500股最大收益28600元，收盘收至70.51元 [4] 分组3：新股市场情况 - 近期新股上市之初走势不佳，次日大幅低开、股价走低，炒新股民若不止损浮亏增大 [5] - 新股不破发时，中签股民选择卖出时机只是收益多少问题 [5] 分组4：弃购情况 - 宏工科技网上投资者缴款认购808.42万股，放弃认购4.17万股，涉及金额111.17万元 [5] - 弃购金额超百万，未中签股民对此表示遗憾 [7]

文章核心观点 宏工科技于4月17日登陆创业板，作为物料自动化处理方案解决商，凭借技术创新和定制化服务在多行业应用，财务表现亮眼，未来将专注研发与市场拓展促进行业升级 [1][2][3][9] 公司上市情况 - 4月17日宏工科技正式登陆创业板，公开发行股票2000万股，发行价格26.60元/股，新股募集资金5.32亿元，发行后总股本8000万股 [1] 公司业务情况 - 公司成立于2008年8月，主要从事物料自动化处理业务，为锂电池、精细化工等行业提供一站式物料自动化处理解决方案，产品包括物料自动化处理产线及设备 [1] - 公司以“让物料处理更简单”为使命，能为客户提供高度定制化解决方案，提供从方案设计到安装调试的一站式服务 [2] - 公司产品和解决方案已应用于锂电池、精细化工等多个行业，在锂电池领域成为宁德时代、比亚迪等企业的稳定供应商 [2] 公司财务情况 - 2021 - 2024年上半年，公司营业收入分别为57921.52万元、217822.39万元、319836.51万元和145903.48万元，2021 - 2023年年均复合增长率为134.99% [3] - 2021 - 2024年上半年，公司净利润分别为5007.69万元、29750.95万元、31495.44万元和11139.90万元，2021 - 2023年年均复合增长率为150.79% [3] 公司技术创新情况 - 公司坚持以技术创新为核心驱动力，自主研发多项核心技术，如环保型吨袋卸料技术等，应用于产品提升性能和效率 [6] - 公司重视物料自动化处理技术研发创新，在主要物料处理环节形成多项核心技术，开发众多关键设备和产品 [8] - 2021 - 2024年上半年，公司研发费用分别为3211.09万元、12793.03万元、19660.12万元和10261.24万元，研发投入逐年增长 [8] - 截至2024年9月30日，公司及子公司拥有境内专利411项、境外专利2项、软件著作权95件，多项技术成果已产业化 [8][9] 公司未来规划 - 公司未来以“让物料处理更简单”为使命，专注物料自动化处理领域研发与市场拓展，致力于成为全球领先的物料处理系统综合服务商 [9] - 公司以提升国内物料自动化处理技术为方向，以客户需求为导向，持续开发新技术、新工艺、新设备，促进下游行业产业升级 [9]

文章核心观点 4月17日宏工科技在深交所创业板上市，介绍其上市表现、公司概况、股权结构、过往审核问题、募资情况、财务数据及业绩预计等信息 [1] 上市情况 - 4月17日宏工科技在深交所创业板上市，开盘报72.20元，收盘报70.51元，涨幅165.08%，成交额9.52亿元，振幅50.53%，换手率81.07%，总市值56.41亿元 [1] - 本次发行向社会公众公开发行2000万股新股，发行价格26.60元/股，保荐机构为中信证券，保荐代表人为陈才泉、花少军 [4] - 募集资金总额53200万元，扣除发行费用后净额为47425.23万元，比原计划少5776.31万元，原计划募资用于智能物料输送与混配自动化系统等项目 [4] - 公开发行新股发行费用（不含增值税）合计5774.77万元，其中保荐承销费用3266.83万元 [5] 公司概况 - 公司聚焦散装物料自动化处理产线及设备研发、生产和销售，是物料自动化处理方案解决商 [1] - 发行前罗才华直接和间接持有公司61.54%股份，为控股股东，罗才华、何进为共同实际控制人，二人直接和间接合计控制公司78.12%股份表决权 [1] 过往审核问题 - 深交所上市审核委员会问询主营业务收入问题，包括报告期内第四季度收入占比高原因及合理性、2022年收入增长快原因及可持续性 [2] - 问询核心设备自产能力问题，涉及自产设备是否为核心、是否依赖外部供应商、外协加工是否涉及核心环节 [2] - 问询未决知识产权诉讼问题，包括案件进展、败诉风险、可能承担责任及影响，以及其他专利是否存在纠纷 [3] 财务数据 2021 - 2024年1 - 9月 - 营业收入分别为57921.52万元、217822.39万元、319836.51万元和145903.48万元 [7] - 净利润分别为5007.69万元、29750.95万元、31495.44万元和11139.90万元 [7] - 扣非后净利润分别为4832.35万元、29463.30万元、30179.63万元和10798.45万元 [7] - 销售商品、提供劳务收到现金分别为48910.01万元、179770.06万元、182651.99万元和79802.41万元 [7] - 经营活动现金流量净额分别为12671.76万元、 - 5336.80万元、 - 4235.44万元和 - 15623.92万元 [7] 2024年 - 营业收入216322.25万元，较去年同期减少32.36% [9] - 净利润22022.21万元，较去年同期减少30.08% [9] - 扣非后净利润21455.98万元，较去年同期减少28.91% [9] - 经营活动现金流量净额为15633.69万元 [9] 业绩预计 - 预计2025年1 - 3月营业收入42543.64万元至51997.78万元，同比变动 - 8.94%至11.30% [10] - 预计净利润2972.93万元至3633.58万元，同比变动 - 36.35%至 - 22.21% [10] - 预计扣非后净利润2812.28万元至3437.23万元，同比变动 - 33.03%至 - 18.14% [10]

文章核心观点 - A股新股N宏工科技上市开盘涨超170% [1]

文章核心观点 招商基金旗下部分公募基金参与宏工科技A股网下申购并获配股票 [1] 分组1：发行相关信息 - 宏工科技本次发行主承销商为广发证券和中信证券，二者为招商基金部分公募基金托管人或托管人关联方 [1] - 宏工科技发行价格为26.6元/股，由发行人和主承销商协商确定 [1] 分组2：获配基金信息 - 招商中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金获配1429股，获配金额38011.40元 [1] - 招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金获配1273股，获配金额33861.80元 [1] - 招商中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金获配1429股，获配金额38011.40元 [1] - 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金获配1429股，获配金额38011.40元 [1] - 招商沪深300交易型开放式指数证券投资基金获配1429股，获配金额38011.40元 [1] - 招商中证500等权重指数增强型证券投资基金获配1429股，获配金额38011.40元 [1] - 招商中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金获配1429股，获配金额38011.40元 [1]

上市信息 - 公司股票将于2025年4月17日在深交所上市[3] - 发行后总股本为8000万股，无限售条件流通股为1577.6325万股，占比19.72%[9] - 发行价格为26.60元/股[10] 财务数据 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为57,921.52万元、217,822.39万元、319,836.51万元[26] - 2024年1 - 9月营业收入及净利润分别为145,903.48万元及11,139.90万元，同比下滑26.44%及37.42%[26] - 2024年全年营业收入预计下滑19.02% - 26.84%，扣除非经常性损益后净利润预计下滑28.43% - 35.06%[26] 股权结构 - 罗才华发行后持股3386.1385万股，占比42.33%，可上市交易日期为2028年4月17日[36] - 何进发行后持股1058.1683万股，占比13.23%，可上市交易日期为2028年4月17日[36] - 首次公开发行前已发行股份小计6000万股，占比75.00%[36] 股权激励 - 2017年公司设立东莞博英作为持股平台进行股权激励，认缴和实缴出资额均为500万元[52] - 股权激励五大指标学历、入职年限、职位、工作态度、贡献所占比例为10%、10%、10%、10%、60%，其中绩效考核45%、重大贡献15%[57] - 报告期内，公司因实施股权激励确认的股份支付费用分别为47.31万元、51.12万元、47.32万元和37.35万元[63] 员工持股平台 - 2021年公司设立宏智一号、二号、三号、肆号作为员工持股平台[70] - 截至公告书签署日，员工持股平台合计持有发行人2.78%股份，公司控制权未变[88] - 宏智一号等四个员工持股平台承诺36个月内不转让股份，上市12个月内不转让公开发行前股份[90] 发行情况 - 本次公开发行后总股本为8000万股，本次公开发行股票数量为2000万股[33] - 战略配售股份数量为337.2178万股，约占本次发行数量的16.86%，限售期为12个月[33] - 网下发行部分10%（851,497股）股份限售6个月，占网下发行总量10.02%，占本次公开发行股票总量4.26%[35] 募集资金 - 本次发行募集资金总额53,200.00万元，净额47,425.23万元[119][122] - 本次公开发行新股发行费用（不含增值税）合计5,774.77万元，每股发行费用2.89元/股[120][121] - 公司开设3个募集资金专户[131] 股份锁定承诺 - 控股股东罗才华等自公司A股股票上市之日起36个月内锁定股份，上市后6个月内特定情况锁定期延长6个月[140] - 持有公司5%以上股份的股东东莞博英自公司股票上市之日起12个月内锁定股份[145] - 公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内锁定股份，特定情况锁定期延长6个月[149] 稳定股价措施 - 公司自发行上市之日起三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[152] - 稳定股价措施按控股股东、实际控制人增持，董事、高级管理人员增持，公司回购股份顺序进行[153] - 控股股东、实际控制人单次及/或连续十二个月增持股份数量不超公司总股本的2%[154] 其他承诺 - 若公司欺诈发行上市，将在有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本次公开发行全部新股[160] - 公司制定《上市后三年股东分红回报规划》，完善利润分配政策[164] - 控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，不参与竞争业务[183]