募集资金使用计划 - 公司使用募集资金向全资子公司增资以满足募投项目资金需求 推进项目顺利实施 符合募集资金用途及业务需求 未损害股东利益 [1][2] - 募集资金增资事项未改变资金原有用途 不影响投资计划正常进行 符合公司及全体股东利益 [1][2] 募集资金置换安排 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金 与发行申请文件内容一致 已履行必要审议程序 [2] - 资金置换时间距募集资金到账未超6个月 符合上市公司监管指引及交易所自律监管要求 [2] 闲置资金管理方案 - 在保障正常经营和募投项目建设前提下 公司拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 提升资金使用效率 [3] - 现金管理措施可增加闲置资金收益 为股东创造更高回报 未改变募集资金原有用途 [3]

融资情况 - 宏工科技发行2000万股A股，发行价26.6元，募资总额5.32亿元，净额4.74亿元[2] - 募投项目总投资5.32亿元，拟投入募集资金4.74亿元[4] 子公司情况 - 公司拟向全资子公司湖南宏工增资不超3.32亿元[5] - 2024年末湖南宏工资产31.66亿元，负债30.07亿元，净资产1.59亿元[9] - 2025年3月末湖南宏工资产34.16亿元，负债32.28亿元，净资产1.88亿元[9] - 2024年湖南宏工营收15.67亿元，利润总额 -929.15万元，净利润 -307.25万元[9] - 2025年1 - 3月湖南宏工营收2.26亿元，利润总额3339.77万元，净利润2929.63万元[9] 决策情况 - 2025年5月20日董事会、监事会同意增资3.32亿元实施项目[13][14]

宏工科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已 支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额 为人民币 24,296.06 万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金 投资项目金额 24,000.00 万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费 用（不含增值税）金额 296.06 万元。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-019 号 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974 号）， 并经深圳证券交易所同意，宏工科技股份有限公司向特定对象发行人 ...

公司信息 - 2025年5月20日公司通过全资子公司吸收合并议案[2] - 湖南宏工成立于2018年9月27日，注册资本5000万元，公司持股100%[4] - 宏工软件成立于2020年11月25日，注册资本2000万元，公司持股100%[6] 财务数据 - 2024年12月31日湖南宏工资产31.66亿，负债30.07亿，净资产1.59亿[6] - 2025年3月31日湖南宏工资产34.16亿，负债32.28亿，净资产1.88亿[6] - 2024年度湖南宏工营收15.67亿，利润总额 -929.15万，净利润 -307.25万[6] - 2025年1 - 3月湖南宏工营收2.26亿，利润总额3339.77万，净利润2929.63万[6] - 2024年12月31日宏工软件资产6.63亿，负债3.65亿，净资产2.99亿[9] - 2025年3月31日宏工软件资产6.59亿，负债3.45亿，净资产3.13亿[9] - 2024年度宏工软件营收1.76亿，利润总额4415.81万，净利润3998.74万[9]

资金募集 - 向特定对象发行2000万股A股，发行价每股26.6元，募资总额5.32亿元，净额4.74亿元[2] - 募集资金于2025年4月14日划入指定账户[3] 募投项目 - 募投项目含智能物料输送等项目，投资总额5.32亿元，募资投资4.74亿元[6] - 补充流动资金募资投资1.42亿元，扣除发行费用等[4] 现金管理 - 拟用不超1亿闲置募集和不超3亿自有资金现金管理，期限12个月[8] - 2025年5月20日董监事会审议通过现金管理议案[16][17] - 购买金融机构保本型产品，可提高资金效率和收益[7][5]

融资情况 - 公司向特定对象发行2000万股A股，发行价每股26.60元，募资5.32亿元[2] - 减除发行费用后，募资净额4.74亿元[3] 资金使用 - 拟向湖南宏工增资不超3.32亿元用于募投项目[5] - 各募投项目分别投入2.4亿、9201.54万、1.42亿元[7] 子公司财务 - 2024 - 2025年3月湖南宏工资产、负债、净资产有变化[10] - 2024 - 2025年1 - 3月湖南宏工业绩有改善[10]

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资 项目及已支付发行费用的自筹资金事项与发行申请文件中的内容一 致，履行了必要的审议程序；不存在变相改变募集资金用途或损害股 东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。募集资金 置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关规定的要求。同意《关于使用募集资金置换预先投入募集 资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。 宏工科技股份有限公司监事会 关于募集资金相关事项的意见 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议了《关于使用募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的议案》《关于使用募集资金置换预 先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》《关 于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》等议案，现就 相关事项发表意见如下： 一、关于公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目 监事会认为：公司使 ...

资金运用 - 公司向子公司湖南宏工智能增资33,201.54万元实施募投项目[4] - 公司用募集资金置换自筹资金24,296.06万元[5] - 公司及子公司用不超4亿资金现金管理，有效期12个月[6][7] 公司架构 - 湖南宏工智能吸收合并湖南宏工软件开发[8] 会议情况 - 第二届董事会十四次会议5月15日通知，20日13:30召开[1] - 四项议案审议均全票通过[5][6][8][9]

募集资金 - 公司发行2000万股A股，发行价26.6元，募资总额5.32亿元，净额4.74亿元[2] - 募投项目包括智能物料输送等，合计投资5.32亿元[5] 资金投入与置换 - 截至2025年4月14日，自筹资金预先投入募投项目3.42亿元，付发行费用296.06万元[6] - 拟置换预先投入资金2.4亿元，置换发行费用296.06万元，合计2.43亿元[7][8][12] 费用明细 - 保荐承销等各项发行费用合计5774.77万元[10] 审议与合规 - 2025年5月20日，董事会、监事会审议通过置换议案[12][13] - 会计师事务所和保荐人认可置换事项合规[14][15] - 募集资金置换时间距到账未超6个月，符合规定[11][13]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974 号），并经深圳证券交易所同意，宏工科技 股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为每 股人民币 26.60 元，募集资金总额为人民币 53,200.00 万元，减除发行费用人民币 5,774.77 万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 47,425.23 万元。上述募集资金已于 2025 年 4 月 14 日划入公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金 到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第 3-18 号《验资报告》。 二、募集资金投资项目情况 根据《宏工科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公 司募投项目情况及募集资金使用计划如下： 中信证券股份有限公司 关于宏工科技股份有限公司 使用闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为宏工科技股份有限 公司（以下简称"宏工科技""公司"）首次公开发行股票（以下简称"首次公开发行 ...