业绩总结 - 2021年第二季度公司净收入为1600万美元，较2021年第一季度增长10.4%[7] - 2021年第二季度稀释每股收益为0.42美元，较2021年第一季度的0.38美元有所上升[7] - 2021年第二季度核心预拨净收入为1693.4万美元，较2021年第一季度增长7.4%[10] - 2021年6月30日的净收入为15,962千美元，相较于2021年3月31日的14,459千美元增长约10.4%[53] - 2021年6月30日的基本每股收益为0.43美元，较2020年6月30日的(0.37)美元有所上升[56] - 2021年6月30日的总非利息收入为15,734千美元，较2021年3月31日的14,163千美元增长约11.1%[53] - 2021年6月30日的资产回报率(ROA)为0.83%，较2020年6月30日的(0.75)%有所改善[56] - 2021年6月30日的股东权益回报率(ROE)为8.11%，较2020年6月30日的(7.21)%显著提升[59] 贷款与存款数据 - 2021年第二季度总贷款为56亿美元，较2021年第一季度下降[7] - 2021年第二季度总存款为57亿美元，与2021年第一季度基本持平[7] - 核心存款为40亿美元，较2021年第一季度增加2.459亿美元[7] - 2021年6月30日的贷款组合中，商业房地产贷款占比48.6%，总额为2719百万美元[36] - 公司总贷款额为5583百万美元，其中房地产贷款占比77%[37] - 2021年第二季度的贷款损失准备金减少500万美元，反映出宏观经济条件和信用指标的改善[11] - 公司已收到98.9%的贷款到期付款，且大部分贷款已恢复正常还款[34] 费用与支出 - 2021年6月30日的总非利息支出为51,125千美元，较2021年3月31日的43,625千美元增加约17.1%[53] - 2021年6月30日的核心非利息支出为46,961千美元，较2020年6月30日的35,422千美元增长约32.6%[53] 资产与负面信息 - 2021年6月30日的总资产为7,532,844千美元，较2020年6月30日的8,130,723千美元下降约7.3%[59] - 2021年第二季度不良贷款占总资产的比例上升，主要由于三笔总额为4000万美元的商业房地产贷款的降级[17] 其他信息 - 公司在2020年第四季度因自愿和非自愿计划分别产生一次性终止费用约为350万美元和180万美元[60] - 自愿和非自愿计划预计将为公司带来每年约970万美元的节省，从2021年开始生效[60] - 2021年第二季度，因首席运营官离职及其他支持职能职位的裁减产生了相关费用[60]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为77.51098亿美元，较2020年12月31日的77.70893亿美元略有下降[6] - 2021年第一季度，公司总利息收入为6032.9万美元，较2020年同期的7131.5万美元有所减少[8] - 2021年第一季度，公司总利息支出为1276万美元，较2020年同期的2208.6万美元大幅降低[8] - 2021年第一季度，公司净利息收入为4756.9万美元，较2020年同期的4922.9万美元略有下降[8] - 2021年第一季度，公司非利息收入为1416.3万美元，较2020年同期的2191万美元有所减少[8] - 2021年第一季度，公司非利息支出为4362.5万美元，较2020年同期的4486.7万美元略有降低[8] - 2021年第一季度，公司税前收入为1810.7万美元，较2020年同期的427.2万美元大幅增长[8] - 2021年第一季度，公司净利润为1445.9万美元，较2020年同期的338.2万美元显著增加[8] - 2021年第一季度，公司综合收益为270.4万美元，较2020年同期的2126.5万美元大幅减少[11] - 2021年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益均为0.38美元，较2020年同期的0.08美元大幅提高[11] - 2021年第一季度净收入为14,459千美元，2020年同期为3,382千美元[18] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为7,022千美元，2020年同期为3,178千美元[18] - 2021年第一季度投资活动提供的净现金为67,523千美元，2020年同期为74,798千美元[18] - 2021年第一季度融资活动使用的净现金为55,432千美元，2020年同期提供的净现金为71,753千美元[18] - 2021年第一季度现金及现金等价物期末余额为233,499千美元，2020年同期为271,053千美元[18] - 2021年第一季度支付利息11,736千美元，2020年同期为21,890千美元[21] - 2021年第一季度支付所得税324千美元，2020年同期为295千美元[21] - 2021年和2020年第一季度，公司有效联邦和州综合税率分别为20.15%和20.83%[121] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，累计其他综合收益（AOCI）分别为19909千美元和31664千美元[123] - 2021年和2020年第一季度，其他综合（损失）收入分别为 - 11755千美元和17883千美元[126] 公司股权相关数据变化 - 2020年12月31日，A类流通股为28,806,344股，B类为9,036,352股；2021年3月31日，A类为29,001,646股，B类为8,920,315股[14] - 2021年第一季度，公司回购116037股B类普通股，加权平均每股价格为15.98美元，总购买价格约为1.9百万美元，董事会授权注销这些股份；董事会批准最高40百万美元的B类普通股回购计划[131][132] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为29001646股和28806344股，B类普通股发行和流通股数分别为8920315股和9036352股[129][130] - 2020年3月31日，A类流通股为28,879,576股，B类为13,286,137股；股东权益总额为841,117千美元[15] PPP贷款及相关存款业务数据变化 - 截至2021年3月30日，PPP贷款总额为1.648亿美元，占贷款总额的2.9%，而2020年12月31日为1.985亿美元，占比3.4%[28] - 截至2021年3月31日，公司估计与PPP相关的存款为1.732亿美元，而2020年12月31日为9540万美元[28] - 2021年5月4日，公司协议以现金向第三方出售约9510万美元的PPP贷款，预计实现约380万美元的税前销售收益[28] 贷款修改计划业务数据变化 - 截至2021年3月31日，贷款修改计划下的贷款总额为11亿美元，仍处于延期和/或宽限期的修改贷款为6210万美元，占比1.1%，2020年12月31日为4340万美元，占比0.7%[30] 新租赁标准业务数据变化 - 2021年1月1日采用新租赁标准，导致使用权资产和租赁负债分别为5450万美元和5500万美元[37] - 2021年第一季度，公司租赁成本总计228.9万美元，其中包括经营租赁成本190.9万美元、短期租赁成本15.5万美元、可变租赁成本33.3万美元和转租收入10.8万美元[105] - 截至2021年3月31日，公司使用权资产为5450万美元，经营租赁负债为5500万美元[105] 银行计息存款业务数据变化 - 2021年3月31日和2020年12月31日，银行计息存款主要为存于美联储的约1.96亿美元和约1.84亿美元，平均利率分别约为0.10%和0.31%[43] 可供出售债务证券业务数据变化 - 截至2021年3月31日，可供出售债务证券摊余成本为11.68371亿美元，估计公允价值为11.90201亿美元；2020年12月31日摊余成本为11.87778亿美元，估计公允价值为12.25083亿美元[45][47] - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，可供出售债务证券销售、赎回和回购所得款项分别为4385.4万美元和1.39072亿美元，净实现收益分别为294.7万美元和924.3万美元[49] - 截至2021年3月31日，公司持有的可供出售外国公司债务证券为1640万美元，2020年12月31日为1710万美元[47] - 截至2021年3月31日，可供出售债务证券未实现损失总计707.5万美元[50] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司持有的美国政府及相关实体发行或担保的债务证券，估计公允价值分别为2.08292亿美元和9543.6万美元，未实现损失分别为41.28万美元和22.99万美元[52] - 美国政府赞助企业债务证券摊余成本为598250千美元，公允价值为610703千美元[45] - 公司债务证券摊余成本为338473千美元，公允价值为345574千美元[45] - 美国政府机构债务证券摊余成本为214901千美元，公允价值为216075千美元[45] - 美国国债摊余成本为2504千美元，公允价值为2510千美元[45] - 市政债券摊余成本为14243千美元，公允价值为15339千美元[45] - 可供出售债务证券总摊余成本为1168371千美元，公允价值为1190201千美元[45] 持有至到期债务证券业务数据变化 - 截至2021年3月31日，持有至到期债务证券公允价值总计1.041亿美元，未实现收益和损失分别为190万美元和250万美元；2020年12月31日，公允价值总计6110万美元，未实现收益为300万美元，无未实现损失[53][54] 股权证券业务数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，股权证券原始成本为2400万美元，公允价值分别为2400万美元和2430万美元，2021年第一季度和2020年第一季度分别确认未实现损失40万美元和未实现收益40万美元[57] 贷款业务数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款总额分别为5.753794亿美元和5.842337亿美元，其中约4.43亿美元和4.55亿美元为银团贷款安排下的贷款[58][59] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，国际贷款分别为1.331亿美元和1.529亿美元[59] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，有14亿美元未偿还本金余额的贷款被质押为从联邦住房贷款银行获得预付款的抵押品[58] - 2021年3月31日，贷款组合中，商业房地产非业主占用贷款为1.713967亿美元，多户住宅贷款为722.783万美元等，各类型贷款有不同的逾期和非应计情况[58][62] - 2021年3月31日，贷款组合中，逾期30 - 59天的贷款总计2494.8万美元，逾期90天以上的贷款总计4666.5万美元，非应计贷款总计8877.7万美元[62] - 截至2020年12月31日，公司各类贷款总计5842337000美元，其中逾期贷款62510000美元，非应计贷款87479000美元[63] - 2021年第一季度末，贷款损失准备总额为110940000美元，较期初的110902000美元略有增加[67] - 2020年第一季度末，贷款损失准备总额为72948000美元，较期初的52223000美元有所增加[70] - 2021年第一季度，贷款销售记录投资金额为1173000美元，2020年同期为13109000美元[71] - 截至2021年3月31日，受损贷款总计89044000美元，其中有估值准备的为49186000美元，无估值准备的为39858000美元[73] - 2021年第一季度，房地产贷款损失准备期初余额为50227000美元，期末余额为48291000美元[67] - 2020年第一季度，商业贷款损失准备期初余额为22482000美元，期末余额为29062000美元[70] - 2021年第一季度，金融机构贷款损失准备期初和期末余额均为1000000美元[67] - 2021年第一季度，消费者及其他贷款损失准备期初余额为12544000美元，期末余额为13446000美元[67] - 2020年第一季度，消费者及其他贷款损失准备期初余额为4659000美元，期末余额为7414000美元[70] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，与南佛罗里达客户的多笔贷款关系分别为980万美元和840万美元[76] - 2020年第二季度，公司对与商业贷款关系相关的贷款损失准备金冲销190万美元[76] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，特定贷款准备金分别为80万美元和100万美元[76] - 2021年第一季度新增一笔单户住宅不良债务重组贷款，记录投资为50万美元[76] - 2021年第一季度，重组后12个月内违约的不良债务重组贷款总计270万美元[76] 定期存款业务数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，10万美元及以上定期存款分别约为11亿美元和13亿美元[84] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，25万美元以上定期存款分别约为5.81亿美元和6.61亿美元[84] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，经纪定期存款均为4.94亿美元[84] 联邦住房贷款银行预付款业务数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司从联邦住房贷款银行的未偿还预付款均为10.5亿美元[88] - 2022 - 2024年及以后到期的预付款利率分别为0.65% - 0.65%、0.87% - 0.95%、0.62% - 2.42%[88] 优先票据业务数据变化 - 2020年6月23日，公司完成6000万美元优先票据发行，票面利率5.75%，到期日为2025年6月30日，扣除发行成本后净收益为5840万美元，截至2021年3月31日，优先票据净额为5870万美元[89] 信托优先证券及次级从属债券业务数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，法定信托子公司发行的信托优先证券金额均为6225万美元，发行的次级从属债券本金金额均为6417.8万美元[91] 衍生工具业务数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司衍生工具公允价值分别为其他资产2359.6万美元、其他负债2511.8万美元和其他资产3972.1万美元、其他负债4143.1万美元[95] 利率互换合约业务数据变化 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司有5份利率互换合约被指定为现金流套期，名义金额总计6420万美元，以管理可变利率次级从属债券的风险[96] - 2021年第一季度，公司在利率互换合约上确认未实现损失20万美元，2020年第一季度为未实现收益10万美元[96] 与客户的利率互换合约业务数据

财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入环比增长70.7%，主要得益于非利息收入增加和费用降低，且本季度无拨备费用 [8] - 净息差（NIM）略升至2.66%，主要因平均存款成本降低 [8] - 总贷款为58亿美元，总存款为57亿美元，均较上季度略有下降 [8] - 投资证券余额为13亿美元，与上一季度持平，低于2020年第一季度的17亿美元 [10] - 贷款损失准备金与总贷款的比率为1.93%，高于上一季度 [12] - 非利息收入为1400万美元，环比增长23%，同比下降35% [18] - 非利息支出为4400万美元，环比下降60%，同比下降3% [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款组合方面，第一季度末总贷款为58亿美元，较上季度末减少8800万美元，主要因商业贷款组合提前还款和疫情导致贷款业务低迷；消费者贷款环比增加约3200万美元，主要受间接贷款业务推动 [11][12] - 存款业务方面，总存款为57亿美元，环比下降0.9%，同比下降2.8%；客户定期存款和经纪存款减少1.59亿美元，客户交易账户增加1.88亿美元；PPP相关存款从上个季度末的9500万美元增至1.73亿美元；外国存款较上一季度减少2600万美元，年化衰减率为4% [14][15][16] - 投资组合方面，第一季度投资证券余额为13亿美元，与上一季度持平，低于2020年第一季度的17亿美元；浮动部分仅占14%，到第一季度末整体期限增至3.4年 [10] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 成为以存款为核心的银行，目标是降低对经纪存款的依赖，使其不超过总存款的5%，并在未来6个季度内将核心存款占比提高至超过20%，同时实现95%的贷存比目标 [23][24] - 加速数字化转型，在多个领域评估数字解决方案，包括存款账户获取、小企业贷款和财富管理 [24] - 提高品牌知名度，通过改善标识和促销活动、评估合作关系和加强社区参与等方式，扩大在服务社区的影响力 [25] - 优化业务线和地理布局，扩大财资管理、财富管理、私人银行和专业金融业务能力，减少纽约市的新贷款发放，专注于核心市场的增长 [26] - 提高成本效率，目标是在未来6个季度内将效率比率提高至60% [27] - 优化资本结构，降低资本成本，通过持续评估资本需求和寻找低成本资本来源来支持公司估值 [28] - 发展ESG和企业社会责任项目，以区别于竞争对手并吸引业务 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司第一季度业绩有所改善，但仍有很多工作要做，将通过一系列战略举措推动持续增长和提高盈利能力 [8][9] - 尽管疫情对经济活动造成了持续影响，但公司在贷款组合中看到了积极信号，如消费者贷款增长和贷款延期或宽限期比例下降 [12][14] - 公司对未来贷款增长持乐观态度，预计随着品牌知名度的提高和业务拓展，将在核心市场和休斯顿市场实现良好的贷款增长 [35][46][47] - 公司有信心通过优化业务和成本结构，实现ROA达到1%或更高、ROE达到10%或更高的目标 [50] 其他重要信息 - 公司新CEO Jerry Plush上任，对前任CEO Millar Wilson的贡献表示感谢 [6] - 从下一季度开始，公司计划在次月的第三个星期四发布财报，以便有更多时间专注于业务发展和为内部人士提供更长的窗口期 [6][7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于费用方面的具体计划以及第一季度费用水平是否会保持稳定 - 第二季度费用会因新增员工和招聘计划而增加；公司会评估每个费用项目，将更多人员安排到面向客户和产生收入的岗位，以抵消费用增加 [32][33] 问题2: 随着存款基础增长，是否会增加投资组合规模以降低利率敏感性 - 公司将同样注重贷款生成，预计会有良好的贷款增长；证券投资组合是管理利率风险的工具，但公司主要依靠有机贷款和存款增长；目前证券投资组合规模较大，未来会持续优化其结构 [35][36] 问题3: 未来几个季度是否会有重大的贷款损失拨备 - 这取决于贷款业务量和贷款组合构成；公司对当前的准备金水平有信心，预计未来几个季度的增长将消耗多余的准备金 [39][40] 问题4: 实现60%效率比率目标的主要机会在哪 - 公司有机会扩大净息差和增加手续费收入；同时需要优化费用结构，确保每笔支出都有合理的投资回报 [43][44] 问题5: 对休斯顿市场的看法 - 休斯顿是公司的存款收集市场，有很大的发展机会，公司正在评估在该市场扩大财富管理业务的可能性 [46][47] 问题6: 公司长期的盈利能力指标（ROA和ROE）预期 - 公司目标是ROA达到1%或更高，ROE达到10%或更高 [50] 问题7: 未来12 - 18个月的贷款增长计划以及纽约市贷款业务的情况 - 纽约市贷款业务约7.3亿美元，预计未来12 - 18个月内一半的贷款将到期；公司认为在核心市场和休斯顿市场有机会实现增长，能够弥补纽约市的贷款流失 [53] 问题8: 消费者贷款增长情况、新合作关系以及平均收益率 - 消费者贷款主要与SoFi合作，约2亿美元，合同收益率接近10%，实际收益率约7.5%；公司正在评估其他合作机会 [55] 问题9: 总贷款业务的混合收益率情况 - 美国市场的边际混合收益率在3.5% - 4.25%之间 [57] 问题10: 近期优化资本结构的具体措施和目标资本比率 - 公司计划执行股票回购计划，并根据市场情况和业务增长评估是否继续回购或寻找低成本资本来源 [59]

业绩总结 - 2021年第一季度净收入为1450万美元，较2020年第四季度增长70.7%[8] - 稀释每股收益为0.38美元，较2020年第四季度的0.20美元有所上升[8] - 预拨备净收入（PPNR）为1810万美元，较2020年第四季度增长112.1%[8] - 2021年第一季度的调整后净收入为1,465万美元，基本每股收益为0.38美元[52] - 2021年3月31日的稀释每股收益为0.38美元，相较于2020年12月31日的0.20美元和2020年3月31日的0.08美元显著增长[54] - 2021年3月31日的资产回报率(ROA)为0.76%，较2020年12月31日的0.42%和2020年3月31日的0.17%有所上升[54] - 2021年3月31日的股东权益回报率(ROE)为7.47%，相比于2020年12月31日的4.09%和2020年3月31日的1.61%有显著提高[54] 贷款与存款情况 - 总贷款为58亿美元，较2020年第四季度下降1.50%[8] - 总存款为57亿美元，较2020年第四季度下降0.9%[8] - 2021年第一季度发放的PPP贷款为8150万美元，截至2021年3月31日，尚有16480万美元的PPP贷款未偿还[15] - 贷款损失准备金与不良贷款的比例为2.2倍，显示出信用质量良好[16] - 2021年第一季度不良资产占总资产的比例为1.93%[16] 资产与负债 - 管理资产（AUM）总额为20亿美元，较2020年第四季度增加4650万美元，增幅为2.4%[8] - 2021年3月31日的总资产为7,751,098千美元，较2020年12月31日的7,770,893千美元和2020年3月31日的8,098,810千美元有所下降[56] - 2021年3月31日的有形资产为7,729,583千美元，较2020年12月31日的7,749,332千美元和2020年3月31日的8,077,112千美元有所减少[56] - 2021年3月31日的有形普通股东权益为763,499千美元，较2020年12月31日的761,860千美元和2020年3月31日的819,419千美元基本持平[56] 贷款组合 - 总贷款组合为57.5亿美元，其中76%由房地产担保[37] - 商业房地产贷款占总贷款的48.5%，金额为27.88亿美元[37] - 批发和零售行业贷款分别占总贷款的10.2%和6.5%[38] - 服务行业贷款总额为5.89亿美元，占总贷款的10.2%[37] - 其他贷款（主要为住宅和消费贷款）总额为9.4亿美元，占总贷款的16.3%[37] - 酒店贷款组合限于27个物业，主要位于热门旅游目的地[45] - 零售贷款组合的保守加权平均贷款价值比（LTV）为60%[44] - 餐饮行业贷款总额为3.9亿美元，占总贷款的0.7%[41] - 主要产品（农业、畜牧业、渔业和林业）贷款总额为70万美元，占总贷款的0.1%[37] 其他财务指标 - 平均存款成本在2021年第一季度降至0.60%，较2020年第四季度的0.69%有所下降[8] - 2021年3月31日的普通股流通股数为37,922千股，较2020年12月31日的37,843千股和2020年3月31日的42,166千股有所减少[56] - 2021年3月31日的每股账面价值为20.70美元，较2020年12月31日的20.70美元和2020年3月31日的19.95美元保持不变[56] - 2021年3月31日的有形普通股东权益比率为9.88%，较2020年12月31日的9.83%和2020年3月31日的10.14%略有上升[56]

银行存款保险与监管指标 - 美国国内银行存款由FDIC保险，每个单独投保储户最高保额为25万美元[134] - 监管机构判断银行是否面临CRE集中风险的指标包括：建筑、土地开发等土地贷款总额达到银行总风险资本的100%或以上；多户和非农场非住宅物业担保贷款及建筑、土地开发等土地贷款总额达到银行总风险资本的300%或以上，且CRE投资组合余额在过去36个月内增长50%或以上[135] PPP计划政策变化 - 2020年6月5日，《薪资保护计划灵活性法案》将企业使用PPP资金获得贷款豁免的期限从8周延长至24周，放宽贷款豁免要求，将PPP贷款支付延期至确定并汇出贷款豁免金额之日；未申请豁免的借款人，贷款延期为适用豁免期结束后10个月[140] - 2020年7月4日，国会将申请PPP贷款的截止日期延长至2020年8月8日；2021年1月11日，该计划重新开放，服务新借款人，允许部分现有借款人申请二次贷款并修改首次贷款[140] 银行管理层变动 - 在Millar Wilson领导下，银行资产从60亿美元增长到80亿美元[145] - 2021年1月14日，Millar Wilson告知公司董事会将辞去副董事长和首席执行官职务，之后将留任董事；同日，公司董事会任命Gerald P. Plush为执行副董事长，自2021年2月15日起生效；担任副董事长和首席执行官，自公司向SEC提交2020年10 - K表格后的次日生效[146] - Millar Wilson同意自2021年2月15日起放弃副董事长头衔，继续担任首席执行官至过渡日期；过渡日期后，将作为公司执行顾问协助过渡至2021年3月31日[146] - Gerald P. Plush自2019年7月和10月分别担任公司和银行董事会董事，自2021年2月起担任执行副董事长[146] - Carlos Iafigliola自2020年5月起担任公司和银行执行副总裁兼首席财务官[148] - Carlos Iafigliola自2004年起在公司财政部担任多个职位，2015年至2020年5月担任高级副总裁兼财务经理[148] - 2020年12月31日，执行副总裁兼首席会计官Jorge Trabanco退休，公司决定取消该职位并设立新的主计长职位[153] - 2021年1月1日，Armando Fleitas开始担任公司高级副总裁兼主计长，成为公司首席会计官[153] 公司面临的风险因素 - 公司业务受多种风险影响，包括委内瑞拉局势、COVID - 19疫情、技术变革等[156,157,158] - 公司盈利能力受利率风险影响，资产负债表为资产敏感型，利率下降、收益率曲线扁平化或倒挂可能产生不利影响[165] - 利率上升通常会降低固定利率投资和贷款的市场价值，影响贷款活动和抵押品价值，利率下降可能导致大量贷款提前还款[166] - 2021年后LIBOR报价预计停止，公司大量贷款、借款、衍生品合约和金融工具依赖LIBOR，过渡可能带来成本和风险[167] - 公司CRE贷款集中可能导致贷款损失增加，影响业务、收益和财务状况[169] - 若公司总资产超过100亿美元，将面临更严格的监管要求[162] - 公司B类普通股市场有限，持有者投票权有限[162] - 公司目前不打算支付普通股股息[162] - 公司计划在未来直接向政府支持企业（GSEs）销售抵押贷款，但销售时的陈述和保证违约可能导致回购贷款[188] - 消费者金融保护局（CFPB）2014年1月采用的新住宅抵押贷款服务标准可能增加服务成本，降低抵押贷款服务权（MSRs）回报[190] - 公司银行业务市场竞争激烈，竞争对手资源、知名度和市场影响力更强[192] - 公司与金融机构交易面临信用风险，政府和监管机构行动或银行信用恶化会影响相关工具价值和流动性[193] - 公司可能需进行商誉和其他无形资产减记，新冠疫情可能导致未来商誉减值[194] - 公司可能需筹集额外资本，但资本可用性和条件不确定[199] - 银行风险管理和内部审计政策或存漏洞，可能无法识别所有风险，模型预测也可能不准确[215] - 公司内部控制和披露控制可能存在缺陷或弱点，若无法整改，可能影响财务报告准确性和及时性，导致股票被摘牌等后果[216] - 金融服务行业技术变革迅速，可能影响公司传统产品和服务收入，且公司在技术投入上资源可能少于竞争对手[219] - 公司信息系统可能遭遇中断和安全漏洞，面临网络安全威胁，且难以预见和防范所有攻击[220][221] - 安全漏洞或故障可能带来严重财务和其他后果，损失和索赔可能无法获保险赔偿[222] - 未来收购和扩张活动可能扰乱公司业务，稀释股东价值，影响经营业绩，且面临监管审批等风险[225][227] - 公司可能无法产生足够现金偿还债务，包括高级票据，受经济、监管等多种因素影响[229] - 公司和子公司担保人依赖子公司分红偿还高级票据本息，但银行支付分红受监管限制[230] - 银行需维持2.5%的资本保护缓冲，若未达标，可能限制向公司或子公司担保人支付分红[231] - 公司可能产生大量债务，这会对公司、高级票据持有人和股东产生重要影响，如偿债困难等[234][235] - 公司受美国经济和市场低迷影响，新冠疫情对经济和金融市场有负面影响[237] - 自新冠疫情以来国内贷款需求相对增加，但净息差受低利率持续施压[238] - 公司受多个监管机构监管，合规成本可能影响盈利，监管变化不可预测[242][243] - 公司面临诉讼和监管调查风险，虽暂无重大未决事项，但可能造成损失和声誉损害[244] 公司业务线数据关键指标 - 截至2020年12月31日，商业房地产（CRE）贷款组合为风险资本的325.0%，占总贷款的48.6%，2019年同期分别为353.3%和51.7%；2020年和2019年固定利率贷款分别约为15亿美元和16亿美元[170] - 截至2020年12月31日，约52%的CRE贷款位于佛罗里达州迈阿密 - 戴德、布劳沃德和棕榈滩县，24%位于大纽约市地区，16%位于得克萨斯州大休斯顿地区[171] - 截至2020年12月31日，约28亿美元（49%）和12亿美元（20%）的贷款组合分别为CRE贷款和商业贷款[174] - 2020年12月31日，经纪存款占总存款的11.1%，批发融资（包括联邦住房贷款银行（FHLB）预付款和经纪存款）占总资金的24.8%；公司有5.3亿美元FHLB预付款，利率在0.62%至0.97%之间[181] - 截至2020年12月31日，公司可供出售债务证券投资组合的公允价值约为12亿美元，这些证券有3730万美元的税前累计未实现收益[183] - 2020年和2019年12月31日，不良贷款分别总计8770万美元和3290万美元，分别占总贷款的1.5%和0.6%；其他房地产拥有（OREO）分别为40万美元和4.2万美元[187] - 2020年12月31日公司37.0%的存款（约21亿美元）来自委内瑞拉居民[201] - 2020年第一和第二季度公司因新冠疫情显著增加贷款损失准备金[207] - 公司作为美国小企业管理局薪资保护计划参与贷款方，面临客户或其他方诉讼风险以及政府调查、执法行动和负面宣传风险[213] - 截至2020年12月31日，公司21亿美元（37.0%）存款来自委内瑞拉居民，国际贷款风险敞口1.529亿美元（2.62%）[254] 公司财务数据关键指标 - 2020和2019年12月31日公司商誉均为1950万美元[194] - 2017年税收法案将美国企业所得税税率从35%降至21%，公司重新计量净递延所得税资产并记录960万美元额外税收费用[195] - 2020年12月31日公司净递延所得税资产账面价值为1170万美元[195] - 2020和2019年底公司总资产分别为78亿和80亿美元，预计未来五年可能超100亿美元[249] - 2020年12月23日公司完成B类普通股要约收购，购买4249785股，约占11月12日已发行股份32%[259] - 截至2021年3月5日，公司高管、董事和某些持有超5%A类普通股的股东合计实益持有约21%有表决权的A类流通股，若算上Marturet和Vollmer家族持股，该比例约为33%[263] - 公司有权发行至多4亿股A类普通股、1亿股B类普通股，且无需股东批准可发行至多5000万股优先股[268] - 公司目前无意向普通股股东支付股息，未来收益拟用于支持增长或改善成本及资本结构[271] 公司市场风险监测与分析 - 公司认为利率和价格风险是最重大的市场风险，通过敏感性分析监测和评估这些风险[660] - 市场风险由向首席财务官汇报的财政部和向首席风险官汇报的市场风险与分析部共同监测[661] - 敏感性分析基于利率变化，包括收益敏感性、股权经济价值和投资组合按市值计价敞口三种类型[664][665][666] - 公司资产敏感，利率上升时收入预计增加，利率下降时收入预计减少[666] - 公司资产负债表久期高，导致金融工具市场价值更敏感，在股权经济价值和投资组合按市值计价敞口分析中体现[667] - 收益敏感性方法衡量未来12个月净利息收入潜在变化，对应短期利率风险[669] - 公司在2015年做出不可撤销选择，在计算监管资本比率时排除其他综合收益或损失的影响[668] 公司利率敏感性财务数据 - 2020年12月31日基础情景下净利息收入降至约2.01亿美元，2019年12月31日为2.07亿美元[671] - 利率上升200个基点时，2020年净利息收入变化为1598.6万美元（7.9%），2019年为1423.7万美元（6.9%）[670] - 利率上升100个基点时，2020年净利息收入变化为982.7万美元（4.9%），2019年为1009.1万美元（4.9%）[670] - 2020年12月31日投资组合平均久期降至2.4年，2019年12月31日为3.8年[678] - 2020年12月31日浮动利率投资组合占比升至13.6%，2019年为12.7%[678] - 利率上升200个基点时，2020年经济价值的权益（EVE）变化为 - 1.52%，2019年为 - 11.10%[674] - 利率上升100个基点时，2020年EVE变化为1.37%，2019年为 - 3.86%[674] - 2020年12月31日，利率上升200个基点时，可供出售投资组合市值变化为 - 7177.9万美元，2019年为 - 1.48369亿美元[677] 公司季度财务数据 - 2020年Q4总利息收入为63,155千美元，2019年Q4为75,237千美元，2018年Q4为81,886千美元[688] - 2020年Q4净利息收入为48,652千美元，2019年Q4为51,262千美元，2018年Q4为56,784千美元[688] - 2020年Q4净收入为8,473千美元，2019年Q4为13,475千美元，2018年Q4为14,430千美元[688] - 2020年Q4基本每股收益为0.21美元，2019年Q4为0.32美元，2018年Q4为0.34美元[688] - 2020年Q4摊薄每股收益为0.20美元，2019年Q4为0.31美元，2018年Q4为0.34美元[688] - 2020年Q4总利息支出为14,503千美元，2019年Q4为23,975千美元，2018年Q4为25,102千美元[688] - 2020年Q4贷款损失拨备为0千美元，2019年Q4为 - 300千美元，2018年Q4为 - 1,375千美元[688] - 2020年Q4非利息总收入（不包括证券净损益）为10,482千美元，2019年Q4为15,268千美元，2018年Q4为12,994千美元[688] - 2020年Q4证券净损益为1,033千美元，2019年Q4为703千美元，2018年Q4为 - 1,000千美元[688] - 2020年Q4总非利息支出为51,629千美元，2019年Q4为51,730千美元，2018年Q4为54,648千美元[688] 公司生息资产与计息负债数据 - 2020年12月31日，生息资产总计7.34159亿美元，计息负债总计6.032247亿美元[683] - 2020年12月31日，1 - 3年生息资产与计息负债比率为195.6%，4 - 5年为181.0%，超过5年为612.0%[683]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入环比大幅增至850万美元，上一季度为170万美元，主要因本季度无贷款损失拨备，净利息收入增加7.3% [13] - 第四季度净息差（NIM）为2.61%，较上一季度的2.39%提升22个基点 [13] - 第四季度非利息收入环比下降43.3%，主要因证券销售净收益降低和灯塔运营中心出售一次性损失 [13] - 第四季度费用环比增加13.5%，主要因本季度记录一次性遣散费用 [14] - 2020年底存款较上一季度略有下降，与2019年底基本持平 [14] - 第四季度股东权益较2019年减少5100万美元，降幅6.1%，主要因第四季度完成要约收购 [17] - 2020年全年净利息收入为1.9亿美元，较2019年的2.13亿美元下降11% [31] - 2020年全年NIM为2.52%，较2019年下降33个基点 [31] - 第四季度非利息收入为1150万美元，环比下降43%，同比下降28% [32] - 2020年全年非利息收入较2019年增长29% [33] - 第四季度非利息费用为5200万美元，较上一季度增长14%，与去年同期基本持平 [34] - 2020年全年非利息费用较2019年下降15% [35] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 截至2020年12月，总贷款较2019年12月增长1.7%，主要受PPP贷款和高收益消费贷款购买推动 [16] - 第四季度消费贷款环比增长30%，较2019年底增长180%；单户住宅贷款环比增长4%，较去年同期增长15% [16] - 第四季度末贷款总额为58亿美元，较2020年第三季度减少8200万美元，较2019年底增加9800万美元 [19] - 2020年底消费贷款总额为2.47亿美元，第三季度为1.9亿美元，2019年底为8800万美元 [20] 存款业务 - 截至2020年12月，总存款环比下降2.5%，较2019年12月31日下降0.4% [16] - 第四季度国内存款为32亿美元，较第三季度的33亿美元下降3.2%，较2019年第四季度的31亿美元增长2.6% [28] - 第四季度国外存款为25亿美元，较第三季度的26亿美元下降1.5%，较2019年第四季度的26亿美元下降4% [28] 投资业务 - 第四季度投资证券余额从第三季度末的15亿美元略降至14亿美元 [17] - 与2019年第四季度相比，投资证券从17亿美元减少，主要因及时出售部分证券获利 [17] 各个市场数据和关键指标变化 - 随着委内瑞拉经济活动部分恢复，第四季度年化外国存款流失率升至6%，高于第三季度的3.8%；2020年全年外国存款衰减率为4%，低于2019年的13% [29] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注拓展手续费收入机会，谨慎管理费用，通过精简和调整运营规模实现成本效率目标 [8] - 持续密切监控信贷和流动性风险，以及信贷承销实践，审慎管理贷款组合 [11] - 优先为客户提供高质量、不间断服务，同时保障员工、客户和当地社区健康安全 [11] - 继续实施和利用新技术简化运营，降低非利息费用 [37] - 通过积极频繁监控和评估维护资产质量 [37] - 执行以客户关系为中心的战略，提高非利息收入、优化存款和贷款组合 [37] - 实施动态资本管理 [37] - 成立Amerant Mortgage，通过大规模发起和出售住宅抵押贷款增加和多元化手续费收入 [22] - 继续关注投资机会，在保持适当久期的同时积极管理信用风险敞口 [19] - 2021年将机会性地使用批发融资作为具有成本效益的流动性来源 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管过去一年充满挑战，但公司取得显著成就，包括无第四季度贷款损失拨备、成功出售高级票据和完成要约收购等 [8] - 公司预计未来NIM将在2.65% - 2.75%之间，得益于资金成本降低 [40] - 公司认为当前估计的准备金水平足以覆盖贷款组合可能的损失，未来季度评级下调可能放缓 [25] - 2021年贷款增长仍具挑战，但随着经济改善和信贷额度利用率提高，有望实现增长 [58] 其他重要信息 - 公司首席执行官Millar Wilson将于3月底退休，但将继续担任公司董事会成员，协助新首席执行官Jerry Plush平稳过渡 [12] - 公司资产在管理和托管规模在2020年底达到20亿美元，较2019年底的18亿美元增加1.57亿美元，增幅9% [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差上升，约5.2亿美元定期存款将在第一季度到期，这些存款预计将以何种利率重新定价，对未来净息差走势有何影响？ - 未来三个月约有5亿美元定期存款将重新定价，短期内定期存款成本可能再下降33个基点，资金成本可能额外降低5 - 7个基点，预计未来净息差将在2.65% - 2.75%之间 [40] 问题2: Amerant还有多少PPP费用尚未确认？ - 截至季度末，已确认约3000万美元的PPP贷款减免费用 [42] 问题3: 请介绍Amerant Mortgage的愿景，其收入贡献随时间如何变化，今年启动是否会产生近期费用？ - 公司收购了一支有才华的团队，将转变业务模式，主要关注提高利息收入并从佛罗里达州向全国扩张；预计4 - 5月开始申请流程；目前处于早期阶段，下一季度可提供更多生产情况信息；已向该实体注资1000万美元，预计启动成本不会很高 [45][49] 问题4: 消费者贷款业务增长良好，公司是否有继续扩大该业务的意愿，是否将其作为未来的主要增长来源？ - 消费者贷款是贷款组合的补充，目前占比约3%，计划不超过贷款组合的10%，是增加盈利能力和控制风险的来源 [51] 问题5: 公司费用的运行率是多少，是否有其他需要关注的费用因素？ - 费用运行率约为4500万美元，该估计考虑了上一季度自愿提前退休和非自愿离职计划的预期节省，包括恢复支付的长期激励计划和可变薪酬 [54] 问题6: 与抵押贷款合资企业相关的成本是多少，是否包含在4500万美元中？ - 不包含在4500万美元中，预计这些成本不会对该数字产生重大偏离 [56] 问题7: 公司能否实现贷款余额同比增长，是否会有还款和偿付抵消增长？ - 2021年贷款增长仍具挑战，第一季度可能实现低个位数增长，第二季度可能实现中个位数增长，具体取决于商业房地产还款情况；公司有增长资产负债表的战略，将根据经济增长情况进行监测 [58] 问题8: 如何看待准备金水平和未来拨备的节奏，准备金水平是否会下降？ - 不良贷款非常稳定，预计第一季度可能会有一些下降；随着经济状况改善，准备金将基于贷款组合增长而增加；如果经济持续向好，甚至有可能释放准备金 [62]

业绩总结 - 2020年第四季度净利息收入为4870万美元，较2020年第三季度的4530万美元增长7.3%[8] - 2020年第四季度净收入为850万美元，较2020年第三季度的170万美元增长397.8%[8] - 2020年第四季度每股摊薄收益为0.20美元，较2020年第三季度的0.04美元上升[8] - 2020年净收入为8473万美元，较2019年增长[66] - 2020年12月31日的基本每股收益为0.21美元，相较于2019年12月31日的0.32美元下降34.38%[68] - 2020年第四季度的调整后每股收益为0.27美元，较2019年第四季度的0.09美元增长200%[68] 用户数据 - 2020年第四季度总贷款为58亿美元，较2020年第三季度下降1.4%[8] - 2020年第四季度总存款为57亿美元，较2020年第三季度下降2.5%[23] - 2020年12月31日，浮动利率贷款占贷款组合的39.6%，较2020年9月30日的34%有所上升[37] - 截至2020年12月31日，贷款组合中76%由房地产担保[50] - 2020年，商业房地产贷款占总贷款的48.6%[49] 未来展望 - 2020年第四季度贷款损失准备金占总贷款的比例为1.90%，较2020年第三季度的1.97%下降[9] - 2020年12月31日，仍有4340万美元（占总贷款的0.7%）处于延期和/或宽容状态，较上季度显著减少[43] 新产品和新技术研发 - 2020年，固定利率FHLB融资的到期修改为公司节省了240万美元的成本，相当于年化节省26个基点[27] 市场扩张和并购 - 2020年第四季度非利息收入较2020年第三季度下降43.3%，主要由于证券销售净收益减少及Beacon运营中心出售的一次性损失[8] - 2020年第四季度，非利息支出较上季度增加610万美元，主要由于裁员相关的遣散费[35] 负面信息 - 2020年第四季度不良贷款为8770万美元，较2020年第三季度的8650万美元有所上升[17] - 2020年12月31日的效率比率为85.81%，较2020年9月30日的69.32%上升23.99%[70] 其他新策略和有价值的信息 - 2020年第四季度，净利息收入（NII）主要因存款成本降低和贷款收益增加而上升[29] - 2020年12月31日的总资产为7,770,893千美元，较2019年12月31日的7,985,399千美元下降2.68%[70] - 2020年12月31日的调整后净资产收益率(Adjusted ROE)为5.36%，较2019年12月31日的6.66%下降19.55%[70]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产为79.77047亿美元，较2019年12月31日的79.85399亿美元略有下降[9] - 2020年第三季度，公司总利息收入为6.1917亿美元，较2019年同期的7.8204亿美元有所下降[10] - 2020年前三季度，公司总利息收入为19.7399亿美元，较2019年同期的23.7737亿美元有所下降[10] - 2020年第三季度，公司总利息支出为1656.9万美元，较2019年同期的2560.4万美元有所下降[10] - 2020年前三季度，公司总利息支出为5649.9万美元，较2019年同期的7591.1万美元有所下降[10] - 2020年第三季度，公司净利息收入为4.5348亿美元，较2019年同期的5.26亿美元有所下降[10] - 2020年前三季度，公司净利息收入为14.09亿美元，较2019年同期的16.1826亿美元有所下降[10] - 2020年第三季度，公司非利息收入为2029.2万美元，较2019年同期的1383.6万美元有所上升[10] - 2020年前三季度，公司非利息收入为6195.5万美元，较2019年同期的4113.9万美元有所上升[10] - 2020年第三季度，公司净利润为170.2万美元，较2019年同期的1193.1万美元有所下降；2020年前三季度，公司净亏损为1019.5万美元，而2019年同期净利润为3785.9万美元[10] - 2020年第三季度，公司其他综合损失为289.1万美元，2019年同期其他综合收入为596.9万美元[12] - 2020年前三季度，公司综合收入为840.7万美元，2019年同期为7313.1万美元[12] - 2020年第三季度，公司基本每股收益为0.04美元，2019年同期为0.28美元[12] - 2020年前三季度，公司基本每股亏损为0.24美元，2019年同期为0.89美元[12] - 截至2020年9月30日，公司股东总权益为82953.3万美元[13] - 2020年前九个月净亏损1019.5万美元，2019年同期净利润3785.9万美元[16] - 2020年前九个月经营活动提供净现金5030.8万美元，2019年同期为7586.3万美元[16] - 2020年前九个月投资活动提供净现金10509.5万美元，2019年同期为30015万美元[16] - 2020年前九个月融资活动使用净现金4956.7万美元，2019年同期为36039.6万美元[16] - 2020年前九个月现金及现金等价物增加10583.6万美元，2019年同期为1561.7万美元[16] - 2020年前九个月支付利息5724.7万美元，2019年同期为7492.8万美元[17] - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为2.2716亿美元，2019年12月31日为1.21324亿美元[9] - 截至2020年9月30日，证券总额为14.68796亿美元，2019年12月31日为17.3941亿美元[9] - 截至2020年9月30日，贷款总额为59.24617亿美元，2019年12月31日为57.44339亿美元[9] - 截至2020年9月30日，存款总额为58.77546亿美元，2019年12月31日为57.57143亿美元[9] - 截至2020年9月30日，总负债为71.47514亿美元，2019年12月31日为71.50698亿美元[9] - 截至2020年9月30日，股东权益总额为8.29533亿美元，2019年12月31日为8.34701亿美元[9] - 2020年第三季度摊薄后每股收益为0.04美元，2019年同期为0.28美元；2020年前九个月摊薄后每股亏损为0.24美元，2019年同期为0.88美元[119] - 2020年前三季度其他综合收入为1860.2万美元，2019年同期为3527.2万美元[12] - 2019年12月31日总股东权益为834,701千美元[13] - 2020年3月31日总股东权益为841,117千美元，较2019年末增长0.77%[13] - 2020年6月30日总股东权益为830,198千美元，较3月31日下降1.30%[13] - 2020年9月30日总股东权益为829,533千美元，较6月30日下降0.08%[13] - 2018年12月31日总股东权益为747,418千美元[14] - 2019年3月31日总股东权益为778,749千美元，较2018年末增长4.19%[14] - 2019年6月30日总股东权益为806,368千美元，较3月31日增长3.55%[14] - 2019年9月30日总股东权益为825,751千美元，较6月30日增长2.40%[14] - 2020年第一季度净收入为3,382千美元[13] - 2020年第二季度净亏损为15,279千美元[13] - 2020年第三季度公司总收入为1891千美元，2019年同期为45338千美元[71] - 2020年前三季度公司总收入为17126千美元，2019年同期为259754千美元[71] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，有效联邦和州综合税率分别为20.80%和21.50%[100] - 2020年9月30日和2019年12月31日，累计其他综合收益（AOCI）税后净额分别为3183.6万美元和1323.4万美元[102] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，其他综合（损失）收入分别为 - 289.1万美元和596.9万美元[103] - 2020年和2019年截至9月30日的三个月租金费用分别约为170万美元和130万美元，九个月分别约为470万美元和410万美元[112] - 2020年9月30日，表外信用风险金融工具合同金额：承诺展期信贷764,621千美元，备用信用证12,075千美元，商业信用证355千美元，总计777,051千美元[113] - 2020年9月30日，按公允价值计量的资产总计1,602,979千美元，负债为46,588千美元[114] - 2019年12月31日，按公允价值计量的资产总计1,816,549千美元，负债为11,809千美元[116] - 2020年9月30日，贷款账面价值3,001,353千美元，估计公允价值2,914,257千美元；2019年12月31日，账面价值2,819,477千美元，估计公允价值2,721,291千美元[117] - 2020年9月30日，定期存款账面价值1,767,243千美元，估计公允价值1,794,380千美元；2019年12月31日，账面价值1,745,735千美元，估计公允价值1,759,347千美元[117] - 2020年9月30日和2019年9月30日，潜在稀释工具分别为478,587股和789,652股[119] 公司股权相关数据变化 - 截至2020年9月30日，A类股流通股数为28860423股，B类普通股为13286137股[13] - 2019年，公司共发行A类普通股2132865股，新增额外实收资本2900.5万美元[14] - 2019年，公司回购B类普通股2112321股，花费2846.5万美元[14] - 截至2019年9月30日，A类股流通股数为28985996股，B类普通股为14218596股[14] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，A类普通股发行和流通股数分别为28,860,423股和28,927,576股[107] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，B类普通股发行股数分别为13,286,137股和17,751,053股，流通股数分别为13,286,137股和14,218,596股[108] - 2020年2月，公司分两次回购932,459股无投票权的B类普通股，每股16美元，总购买价约1520万美元[109] - 2020年3月，公司董事会授权取消4,464,916股B类库藏股，3月31日生效[110] 公司业务运营相关事件 - 2020年3月16日公司启动业务连续性计划，6月3日开始第一阶段让远程办公员工返回工作场所，9月8日开始新阶段增加返回办公室员工数量[24] - 公司于2018年12月21日完成首次公开募股，2019年3月回购前母公司持有的剩余B类普通股[21] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，PPP贷款总额为2.235亿美元，超过2000笔贷款申请[25] - 截至2020年9月30日，贷款修改计划下的贷款总额为11亿美元，其中1.012亿美元仍处于只付利息延期和/或宽限期[26] - 2020年3月至9月30日，公司分别计提贷款损失拨备1800万美元和8860万美元，其中分别有1220万美元和5220万美元与新冠疫情导致的贷款组合恶化有关；2019年同期分别释放贷款损失准备金150万美元和290万美元[32] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，贷款总额分别为5.924617亿美元和5.744339亿美元，其中房地产贷款分别为4.520799亿美元和4.405278亿美元[54] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，质押贷款本金余额分别为14亿美元和16亿美元，以获取联邦住房贷款银行的预付款[55] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，银团贷款分别约为4.58亿美元和5.62亿美元[56] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，国际贷款净额分别约为1240万美元和1520万美元[57] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，委内瑞拉和其他国家的房地产贷款总额分别为1.51316亿美元和1.71437亿美元[58] - 截至2020年9月30日，贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上的金额分别为1134.6万美元、639.2万美元、2691.4万美元，非应计贷款总额为8647.8万美元[60] - 截至2019年12月31日，贷款逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上的金额分别为403.8万美元、31.2万美元、1215.9万美元，非应计贷款总额为3538.3万美元[60] - 截至2020年9月30日，公司各类贷款总计5744339千美元，其中商业房地产非业主占用贷款为1891802千美元，多户住宅贷款为801626千美元等[61] - 2020年第三季度，贷款损失准备金方面，房地产为1259千美元，商业为11048千美元，消费者及其他为5693千美元，总计18000千美元[63] - 2020年前九个月，贷款损失准备金方面，房地产为30717千美元，商业为49120千美元，消费者及其他为8825千美元，总计88620千美元[64] - 截至2020年9月30日，按减值方法划分的贷款损失准备中，单独评估为26551千美元，集体评估为90268千美元，总计116819千美元[66] - 截至2020年9月30日，扣除未实现收入后的贷款投资中，单独评估为86741千美元，集体评估为5837876千美元，总计5924617千美元[66] - 2019年第三季度，贷款损失准备金方面，房地产为487千美元，商业为 - 388千美元，金融机构为 - 2千美元，消费者及其他为 - 1597千美元，总计 - 1500千美元[67] - 2019年前九个月，贷款损失准备金方面，房地产为 - 391千美元，商业为 - 3065千美元，金融机构为 - 387千美元，消费者及其他为993千美元，总计 - 2850千美元[68] - 截至2019年9月30日，按减值方法划分的贷款损失准备中，单独评估为3304千美元，集体评估为50336千美元，总计53640千美元[70] - 截至2019年9月30日，扣除未实现收入后的贷款投资中，单独评估为27177千美元，集体评估为5

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入为170万美元，二季度净亏损1530万美元，主要因三季度贷款损失拨备降低，被较高非利息支出和较低净利息收入部分抵消 [15][17] - 第三季度资产回报率为0.08%，调整后为0.16%；摊薄后每股收益为0.04美元，调整后为0.08美元 [18] - 截至9月30日，股东权益为8.295亿美元，较上一季度减少70万美元，降幅0.1%，主要因可供出售债务证券未实现净收益降低 [18] - 第三季度净利息收入为4500万美元，较二季度下降2.1%，较2019年三季度下降14% [30] - 第三季度净息差降至2.39%，较二季度下降5个基点 [33] - 第三季度非利息收入为2000万美元，较二季度增长3%，较去年同期增长47% [34] - 第三季度非利息支出为4600万美元，较二季度增长24%，较去年同期下降14% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 第三季度投资证券余额为14亿美元，低于上一季度的16亿美元和去年同期 [19] - 截至三季度末，浮动利率投资占投资组合的13%，与去年同期的13.6%基本一致 [19] - 第三季度，公司实现债务证券出售净收益860万美元 [19] 贷款组合 - 截至三季度末，总贷款为59亿美元，较二季度末增加5200万美元，增幅0.9% [20] - 消费贷款较上一季度增加5900万美元，增幅45%，主要因参与间接贷款业务 [20] - 房地产贷款较上一季度增加4300万美元，增幅1%，主要用于土地开发和多户住宅建设贷款 [20] 存款业务 - 截至三季度末，总存款为59亿美元，较上一季度下降2.4% [25] - 外国存款较上一季度减少2500万美元，降幅0.9%，年化衰减率为3.8% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度，公司在委内瑞拉的国际存款业务经济活动有所增加，当地政府放宽了与新冠相关的限制措施 [26] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续执行以客户为中心的战略，深化与客户的现有关系，增加客户钱包份额，如交叉销售银行的资金管理产品和审查收费情况 [28] - 公司将继续积极利用批发融资市场的机会，降低融资成本 [29] - 公司将继续推进数字化转型，预计在短期内实现更多里程碑，包括在所有业务线全面推广Salesforce，以及在四季度末将nCino用于商业用途 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前宏观经济环境充满挑战，但通过积极管理信贷风险和采取一系列措施，公司在第三季度取得了一定的成绩，如贷款损失拨备降至今年以来最低水平 [42] - 公司将继续专注于实现盈利、增长贷款、优化运营结构和资源配置等目标，以应对当前经济环境 [43] 其他重要信息 - 公司宣布了自愿提前退休计划和非自愿服务离职计划，预计在年底前完成，将带来显著的未来成本节约 [18] - 公司计划关闭两家零售银行中心，并将继续分析和优化零售银行中心布局，以提高效率 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 未来净利息收入和净息差的走势如何？ - 公司认为净息差已接近拐点，预计将继续努力降低定期存款的资金成本，未来净利息收入有望增长 [44][45] 问题2: 未来资产负债表规模和净贷款增长情况如何？证券投资组合是否会继续实现收益？ - 公司预计第四季度资产负债表规模将趋于稳定，接近80亿美元左右。证券投资组合一直被用作管理资产负债表久期和对冲净息差下降的工具，未来可能会继续实现收益 [46][47][48] 问题3: 公司目前以什么指标作为管理目标？ - 公司目前正在制定预算和三年计划，暂时无法明确具体的目标指标，但会关注效率比率等指标 [51][52][54] 问题4: 如何看待自愿退休计划对费用基础的影响？公司购买消费贷款的情况如何？未来资产负债表能否在PPP贷款到期后实现净增长？ - 第四季度，自愿退休计划的估计成本在600万 - 800万美元之间。若接受率与2018年类似，预计每年可节省约800万美元的员工福利和薪资支出，非利息支出季度运行率将在4500万 - 4600万美元之间。公司与SoFi建立了合作关系，购买了近1.3亿美元的消费贷款，该投资组合具有良好的分散性和收益率。公司希望用此类贷款替代部分PPP贷款或其他资产类别，实现资产负债表的净增长 [56][57][60][61][63] 问题5: 如何界定受COVID - 19影响的行业？如何让投资者对公司的信用状况更有信心？纽约和迈阿密酒店贷款的入住率情况如何？是否有股票回购计划？ - 公司将受COVID - 19直接和逐步影响的行业纳入参考投资组合，用于分配COVID - 19贷款损失拨备，如CRE、零售、酒店、娱乐、餐饮和部分批发商等行业。公司每周对投资组合进行监测，在贷款延期方面取得了显著成效。迈阿密海滩等旅游目的地的酒店入住率稳定在60%以上，而商务旅行地区的酒店入住率约为40%。公司正在对资本使用进行最新评估，目前没有具体的股票回购计划 [65][66][68][70][72][74][75] 问题6: 公司是否有股票回购授权？剩余额度是多少？为何没有实施股票回购？员工数量是否已降至最低？是否有更多分行关闭或开设计划？ - 公司目前没有股票回购授权，一直在与董事会讨论股票回购的可能性。员工数量的调整是一个持续的过程，公司会不断评估非利息支出相关的各个方面。公司会持续分析分行布局，根据盈利能力、租约到期情况等进行调整，目前没有新增分行开设计划 [77][79][80][83][84] 问题7: 股票回购是否会成为公司未来几个季度资本分配的优先事项？未来存款结构是否会发生变化？存款成本是否会继续改善？ - 公司会考虑所有资本使用选项，并与董事会积极讨论。预计客户会从定期存款转向货币市场账户，公司将专注于发展核心存款基础。未来几个月，大量定期存款到期后将重新定价，预计存款成本将显著降低 [86][87][89][90][91]

业绩总结 - 2020年第三季度净收入为170万美元，相较于2020年第二季度的净亏损1530万美元和2019年第三季度的净收入1190万美元[13] - 2020年第三季度的非利息收入较2020年第二季度增长2.7%，较2019年第三季度增长46.7%[13] - 2020年第三季度的净利息收入为4530万美元，较2020年第二季度的4630万美元有所下降[14] - 2020年第三季度的非利息支出为4550万美元，较2020年第二季度增加23.8%[13] - 2020年第三季度的净利息利润率为2.39%，较2020年第二季度的2.44%有所下降[14] - 2020年第三季度的贷款损失准备金为1800万美元，主要用于应对信贷恶化[13] - 2020年第三季度的总资产为7,977,047千美元，较去年同期的7,864,260千美元有所增加[72] - 股东权益为829,533千美元，较去年同期的825,751千美元略有上升[72] - 基本每股收益（损失）为0.04美元，较去年同期的-0.37美元有所回升[70] - 调整后的基本每股收益（损失）为0.08美元，去年同期为-0.34美元[70] 用户数据 - 2020年第三季度的总贷款为59亿美元，较2020年第二季度微增0.9%[13] - 2020年第三季度的总存款为59亿美元，较2020年第二季度下降2.4%[13] - 3Q20的经纪存款减少了1.01亿美元，降幅为17.2%[26] - 客户存款减少了7890万美元，降幅为4.3%[26] - 贷款组合中，仍有7180万美元（占总贷款的1.2%）处于宽限期，较前一季度显著减少[9] 未来展望 - 不良贷款覆盖率为1.97%，较2020年第二季度的2.04%有所下降[13] - 贷款损失准备金为1800万美元，主要由于投资组合恶化，其中580万美元与一笔大型贷款关系相关[23] - 贷款收益率较上季度下降13个基点，主要受不良贷款增加和可变利率贷款市场利率下降的影响[25] - 效率比率为69.32%，较去年同期的55.60%有所上升[72] 新产品和新技术研发 - 3Q20的资产管理规模为18亿美元，占比7%[36] - 公司在多家庭、零售和办公领域的顶级客户占比为43%[54] 市场扩张和并购 - 公司房地产贷款的加权平均贷款价值比率（LTV）为60%[54] - 商业房地产贷款总额为29.86亿美元，占总贷款的50.4%[50] - 批发行业贷款总额为5.90亿美元，占总贷款的10.0%[50] - 服务行业贷款总额为6.19亿美元，占总贷款的10.4%[50] - 餐饮行业贷款总额为3.6亿美元，占总贷款的0.6%[51] - 石油和天然气行业贷款总额为3000万美元，占总贷款的0.5%[51] - 酒店贷款组合总额为2.71亿美元，占总贷款的4.6%[57] 负面信息 - 不良资产占总资产的比例上升至1.08%[23] - 运营收入为11,540千美元，较去年同期的21,599千美元有所下降[68] - 贷款损失准备金为18,000千美元，较去年同期的48,620千美元大幅减少[68] - 有形普通股东权益比率为10.16%，较去年同期的10.26%略有下降[72]