委内瑞拉业务 - 公司在2022年12月底，委内瑞拉居民的存款占比27%，约为19亿美元[97] 可持续发展目标 - 公司的ESG目标包括到2025年提供10亿美元的可持续产品，并计划到2030年实现碳中和运营[97] 商誉和净递延税资产 - 公司拥有1950万美元的商誉，主要代表2006年收购的储蓄银行和2019年开曼银行收购的净资产价值之间的差额[100] - 公司拥有4870万美元的净递延税资产，基于21%的美国公司所得税率[101] 风险投资和内部控制 - 公司可能因对金融科技和专业金融公司的少数投资而遭受损失[101] - 公司的风险管理政策和内部审计程序可能存在潜在漏洞，导致未识别或意外风险，对业务产生负面影响[106] - 公司发现了与ASC Topic 326 on CECL相关的内部控制方面的重大缺陷，导致披露控制和程序在2022年12月31日不起作用[107] - 公司可能无法实现有效的内部控制环境，如果未能实施和维护有效的ICFR，可能会影响准确及时报告财务结果[108] 市场竞争和风险 - 公司在佛罗里达和得克萨斯州休斯顿的银行市场竞争激烈，未来的增长和成功取决于在这些市场有效竞争[106] - 公司业务、财务状况和运营结果可能会受到COVID-19等传染病爆发和传播的不利影响[109] - 公司暴露于美国经济和市场状况的下行风险，可能面临需求下降、市场动荡、资产价值下降等风险[110] - 公司受到广泛监管，可能受到法规限制，影响收益，面临诉讼和监管调查风险[111] - 公司可能需要提供资金支持银行，面临资本充足和流动性标准的风险[113] - 公司可能面临更高的不符合《银行保密法》和其他反洗钱法规的风险，监管审查复杂且昂贵[115] - 公司可能因未遵守公平借贷法、CFPB法规或社区再投资法（CRA）而受到不利影响[116] 股东和股价波动 - 公司高管、董事和某些持有公司A类普通股超过5%的股东，共计持有公司A类普通股约20%的股份[117] - 公司股价可能会出现显著波动，受到多种因素影响，包括市场波动、经济条件、政治因素等[118] 资产和市场风险 - 公司可能无法产生足够现金来偿还所有债务，包括高级票据、次级票据和债券[119] - 公司可能承担大量债务，可能会严重影响公司产生足够现金来履行高级票据、次级票据和债券的义务[120] - 公司认为利率和价格风险是影响公司最重要的市场风险，通过敏感性分析来衡量利率变化对收益、资产和可供出售投资组合市场价值敏感性的影响[291] - 公司继续保持资产敏感性，因此预计在利率上升时收入将增加，在利率下降时收入将减少[293] - 公司在2015年做出了决定，将可供出售证券投资组合的市场价格风险排除在其监管资本比率计算之外[294] - 2022年12月31日，公司的净利息收入在基准情景下增至约3.49亿美元，较2021年12月31日的2.17亿美元增长，主要原因是浮动贷款利率上升，间接贷款组合增长，资产总额增加19.5%[297] - 公司使用经济价值评估（EVE）来衡量资产和负债头寸的公允价值潜在变化，2022年12月31日，EVE对利率变化的敏感性为-7.97%至4.95%[298] - 公司投资组合的市场价值在2022年12月31日的不同利率情景下可能发生变化，最大变化为116,288千美元[299]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1880万美元,环比下降10.3%,主要由于计提了2090万美元的信贷损失准备,其中包括1110万美元的一次性CECL调整 [14] - 净利差扩大至3.96%,环比增加35个基点 [15] - 总资产达91亿美元,创历史新高,较上季度增加4.6亿美元 [15] - 贷款总额为69亿美元,较上季度增加4.16亿美元 [15] - 存款总额为70亿美元,较上季度增加4.56亿美元 [15] - 核心存款较上季度增加1.14亿美元 [15] - 资本充足,超过监管要求的最低标准 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心PPNR增加24.8%至3780万美元 [18] - 抵押贷款业务净亏损150万美元,较上季度增加10万美元 [28] - 公司已购买4.13亿美元的贷款,截至1月12日有6400万美元的贷款在处理中 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达州和德克萨斯州继续扩张,新开设了大学城和关闭了南谢泼德银行中心 [20] - 预计将在2023年第三季度开设迈阿密市中心旗舰分行,并在2023年第二季度开设基韦斯特岛和第三季度开设劳德代尔堡分行 [21][22][23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于提高盈利能力和效率,同时也在投资未来增长 [19] - 公司与佛罗里达州黑豹队和迈阿密热火队签署了多年合作伙伴关系 [25] - 公司成为大加速上市公司,并采用了CECL会计准则 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司所在市场比其他地区更有抗压能力,但仍会受到经济环境的影响 [61] - 公司将继续专注于执行战略举措,保持作为所在市场首选银行的承诺 [61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Olney 提问** 询问贷款增长的具体情况和2023年的增长预期 [67][68][69][70] **Jerry Plush 和 Carlos Iafigliola 回答** - 第四季度贷款增长主要来自商业贷款,其中商业房地产贷款增加4000万美元,商业及工业贷款增加1.2亿美元,专项金融贷款增加7000万美元 [68] - 2023年贷款增长预期在10%-12%左右,增速将有所放缓,但仍会保持较好的增长势头 [69][70] 问题2 **Brady Gailey 提问** 询问公司是否会在2023年突破100亿美元资产规模,以及相关的监管影响 [89][90][91][92] **Jerry Plush 和 Carlos Iafigliola 回答** - 公司正在密切关注资产规模超过100亿美元的监管影响,并做好充分准备 [91] - 初步测算杜宾修正案对公司的影响在50-100万美元之间 [91] - 公司将在资本管理上保持平衡,适时利用回购等工具 [168][169][170][171][172] 问题3 **Stephen Scouten 提问** 询问2023年净息差和净利息收入的趋势 [162][163][164][165] **Jerry Plush 和 Carlos Iafigliola 回答** - 公司将通过加强对活期存款的获取,提高非计息存款占比来抵消定期存款成本上升的影响,维持净息差在4%左右 [163][164][165] - 随着贷款和存款的持续增长,预计净利息收入将保持增长 [165]

财务状况总体数据 - [截至2022年9月30日，公司总资产为87.39979亿美元，较2021年12月31日的76.38399亿美元增长14.42%][5] - [截至2022年9月30日，公司总负债为80.44281亿美元，较2021年12月31日的68.06526亿美元增长18.19%][5] - [截至2022年9月30日，公司股东权益为6.95698亿美元，较2021年12月31日的8.31873亿美元下降16.37%][5] 资产项目数据 - [2022年9月30日，贷款持有投资净额为63.92057亿美元，较2021年12月31日的53.39541亿美元增长19.71%][5] - [2022年9月30日，现金及现金等价物为3.02134亿美元，较2021年12月31日的2.74208亿美元增长10.19%][5] - [2022年9月30日，可供出售债务证券为10.52329亿美元，较2021年12月31日的11.75319亿美元下降10.46%][5] - [2022年9月30日，持有至到期债务证券为2.34317亿美元，较2021年12月31日的1.18175亿美元增长98.28%][5] - [2022年9月30日，交易性证券为11.2万美元，2021年12月31日无此项数据][5] - [2022年9月30日和2021年12月31日，银行计息存款分别约为2.18亿美元和2.41亿美元，平均利率分别约为1.14%和0.12%][65] - [2022年9月30日，公司受限现金余额为4610万美元，2021年12月31日无受限现金余额][65] - [2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券摊余成本分别为11.72179亿美元和11.59544亿美元，公允价值分别为10.52329亿美元和11.75319亿美元][69][70] - [2022年9月30日和2021年12月31日，公司对外国公司可供出售债务证券的投资分别为940万美元和1250万美元][71] - [2022年和2021年第三季度，可供出售债务证券销售、赎回和回售所得款项分别为1215.4万美元和2391.3万美元；2022年和2021年前三季度分别为2631.2万美元和9702.8万美元][73] - [2022年和2021年第三季度，可供出售债务证券实现的总收益分别为2.2万美元和6.1万美元；2022年和2021年前三季度分别为7.1万美元和426.2万美元][73] - [2022年9月30日，公司持有的有暂时性未实现损失的可供出售债务证券未实现损失总计1200.58万美元][74] - [2021年12月31日，公司持有的有暂时性未实现损失的可供出售债务证券未实现损失总计573.7万美元][77] - [截至2022年9月30日，可供出售的公司债务投资中，投资级证券公允价值为2.806亿美元（2021年12月31日为4340万美元），未实现损失为2490万美元（2021年12月31日为30万美元）；非投资级证券公允价值为2310万美元（2021年12月31日为1960万美元），未实现损失为340万美元（2021年12月31日为60万美元）][78] - [截至2022年9月30日，持有至到期的债务证券摊余成本为2.34317亿美元，公允价值为2.06823亿美元；2021年12月31日摊余成本为1.18175亿美元，公允价值为1.19077亿美元][82][83] - [截至2022年9月30日，持有至到期的住宅抵押贷款支持证券摊余成本为2.06亿美元，公允价值为1.816亿美元；商业抵押贷款支持证券摊余成本为2830万美元，公允价值为2530万美元。2021年12月31日，住宅抵押贷款支持证券摊余成本为8940万美元，公允价值为8870万美元；商业抵押贷款支持证券摊余成本为2880万美元，公允价值为3040万美元][82][83] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的非交易性且公允价值易于获取的权益证券原始成本分别为1270万美元和30万美元，公允价值分别为1220万美元和30万美元。2022年和2021年第三季度分别实现净未实现收益150万美元和净未实现损失10万美元，2022年和2021年前九个月均实现净未实现损失40万美元][90] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有3.184亿美元和1.428亿美元的证券作为抵押品][91] - [截至2022年9月30日，公司持有的用于投资的贷款总额为6.445768亿美元，2021年12月31日为5.40944亿美元][95] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还本金余额分别为12亿美元和11亿美元的贷款被用作抵押品，以获得联邦住房贷款银行的预付款][95] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，银团贷款安排下的贷款分别约为3.36亿美元和3.73亿美元][96] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，购买的间接消费贷款分别为4966万美元和2970万美元][96] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，国际贷款分别为7670万美元和9960万美元，分别扣除了790万美元和2110万美元的抵押品][96] - [截至2022年9月30日，总贷款净额为6445768千美元，较2021年12月31日的5409440千美元有所增长][99][100] - [2022年第一季度，公司完成出售约57300千美元按公允价值或成本孰低计量的待售贷款][104] - [2022年第三季度，公司将持有的纽约商业房地产待售贷款转入持有投资类别][104] - [截至2022年9月30日，待售贷款为57591千美元，低于2021年12月31日的158100千美元][104] 负债项目数据 - [2022年9月30日，总存款为65.88122亿美元，较2021年12月31日的56.30871亿美元增长17.00%][5] - [2022年9月30日，联邦住房贷款银行预付款为9.81005亿美元，较2021年12月31日的8.09577亿美元增长21.17%][5] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司10万美元及以上定期存款分别约为7亿美元和8亿美元，25万美元以上定期存款分别约为3.62亿美元和4.23亿美元，经纪定期存款分别为4.6亿美元和2.9亿美元][136] - [截至2022年9月30日，公司10万美元及以上定期存款中，不足3个月、3 - 6个月、6 - 12个月、1 - 3年和超过3年的占比分别为21.7%、14.2%、33.6%、29.3%和1.1%；2021年12月31日对应占比分别为31.1%、16.0%、18.3%、33.5%和1.1%][138] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的未偿还预付款分别为9810.05万美元和8095.77万美元][140] - [2022年第一季度，公司提前偿还FHLB 1.8亿美元可赎回预付款产生0.7万美元损失；第二季度偿还3.5亿美元未产生损益][140] - [截至2022年9月30日，公司2020年发行的6000万美元高级票据净额为5910万美元，扣除未摊销发行成本0.9万美元][143] - [2022年3月，公司发行3000万美元次级票据，截至9月30日净额为2920万美元，扣除未摊销发行成本0.8万美元][144] - [次级票据2022年3月9日至2027年3月15日固定利率4.25%，之后为浮动利率（初始为三个月有担保隔夜融资利率加251个基点）][145] - [2022年6月21日，公司完成全部次级票据交换，换为同等本金的2032年到期、利率4.25%的固定至浮动利率注册次级票据][148] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，法定信托子公司发行的信托优先股总额为6.225亿美元，发行的初级次级债券本金总额为6.4178亿美元][152] 收入与支出数据 - [2022年前三季度净利息收入为1.84487亿美元，2021年同期为1.49361亿美元][8] - [2022年前三季度非利息收入为4291.2万美元，2021年同期为4333.1万美元][8] - [2022年前三季度非利息支出为1.79172亿美元，2021年同期为1.43154亿美元][8] - [2022年前三季度所得税前收入为5522.7万美元，2021年同期为5953.8万美元][8] - [2022年前三季度归属于公司的净收入为4454.4万美元，2021年同期为4745.2万美元][8] - [2022年前三季度其他综合损失为1.01425亿美元，2021年同期为1042.8万美元][11] - [2022年前三季度综合损失为5688.1万美元，2021年同期综合收入为3702.4万美元][11] - [2022年前九个月净收入（未分配非控股权益前）为4.3352亿美元，2021年同期为4.6001亿美元][21] - [2022年前九个月经营活动净现金使用为3.2136亿美元，2021年同期为提供4.017亿美元][21] - [2022年前九个月投资活动净现金使用为10.13334亿美元，2021年同期为提供2.70948亿美元][21] - [2022年前九个月融资活动净现金提供为10.73396亿美元，2021年同期为使用3.59271亿美元][21] - [2022年前九个月和截至9月30日的三个月，公司分别记录约710万美元和30万美元的合同终止及相关成本][30] - [2022年前九个月和截至9月30日的三个月，公司分别记录约180万美元和40万美元的遣散费][31] 每股收益数据 - [2022年前三季度基本每股收益为1.31美元，2021年同期为1.27美元][11] - [2022年前三季度摊薄每股收益为1.30美元，2021年同期为1.26美元][11] - [2022年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.62美元，2021年同期分别为0.46美元和0.45美元][11] 股票相关数据 - [截至2021年12月31日，A类流通股为35,883,320股，股东权益总额为831,873千美元][14] - [2022年一季度回购A类普通股1,643,480股，花费54,820千美元][14] - [2022年一季度归属于公司的净利润为15,950千美元][14] - [截至2022年3月31日，A类流通股为34,350,822股，股东权益总额为749,396千美元][14] - [2022年二季度回购A类普通股611,525股，花费17,240千美元][14] - [2022年二季度归属于公司的净利润为7,674千美元][14] - [截至2022年6月30日，A类流通股为33,759,604股，股东权益总额为711,450千美元][14] - [2022年三季度归属于公司的净利润为20,920千美元][14] - [截至2022年9月30日，A类流通股为33,773,249股，股东权益总额为695,698千美元][14] - [截至2020年12月31日，A类流通股为28,806,344股，B类为9,036,352股，股东权益总额为783,421千美元][18] - [2021年第一季度回购B类普通股116,037股，库存股注销导致额外实收资本减少1,843千美元，净收入为14,459千美元][18] - [截至2021年3月31日，A类流通股为29,001,646股，B类为8,920,315股，股东权益总额为785,014千美元][18] - [2021年第二季度回购B类普通股386,195股，受限股没收导致已发行股份面值减少2千美元，归属于公司的净收入为15,962千美元][18] - [截至2021年6月30日，A类流通股为29,028,672股，B类为8,534,120股，股东权益总额为799,068千美元（含非控股权益损失817千美元）][18] - [2021年第三季度回购B类普通股63,000股，受限股发行17,028股，归属于公司的净收入为17,031千美元][18] - [截至2021年9月30日，A类流通股为29,016,219股，B

财务数据和关键指标变化 - 第三季度归属公司的净利润为2090万美元，环比显著增长，主要因净利息收入增加，净息差扩大至3.61%，环比增加33个基点 [6][7] - 第三季度末总资产达87亿美元，创历史新高，较二季度末的82亿美元有所增长；总贷款为65亿美元，较二季度末的5.85亿美元增加6.56亿美元；总存款为66亿美元，较二季度末的62亿美元增加3.85亿美元 [7] - 核心PPNR为3030万美元，较上一季度的1940万美元增长近56%，本季度非经常性项目较二季度显著减少 [8] - 第三季度净利息收入为7000万美元，环比增加1100万美元或19%；非利息收入为1600万美元，较上一季度增加300万美元或23%；非利息支出为5600万美元，较上一季度减少600万美元或10% [23][26][27] - 效率比率从上个季度的86.6%改善至65.4%，核心效率比率降至64.1% [11][29] - 有形普通股权益比率在考虑可供出售投资组合估值变化影响后为7.8% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 第三季度投资证券余额为13亿美元，较上一季度和去年第三季度均有所下降；投资组合久期延长至五年，浮动部分占比从去年的11%增至16% [14] - 截至9月底，可供出售债务证券投资组合市值较二季度税后减少3500万美元，年初至今减少1亿美元 [15] 贷款组合 - 第三季度末总贷款为65亿美元，较上季度末增长11%，主要由商业房地产和单户住宅抵押贷款的贷款发放推动，部分被1.82亿美元的提前还款抵消 [16] - 本季度通过白标设备融资解决方案发放贷款2200万美元 [16] - 季度末待售贷款为5800万美元，较二季度的1.21亿美元减少；消费者贷款为5.77亿美元，较上季度增加2000万美元或3.5% [17] 存款业务 - 第三季度末总存款为66亿美元，较上季度增加3.85亿美元，主要由客户交易账户增长推动，其中计息活期账户增加2.58亿美元或5.3% [20] - 国内存款占总存款的63%，达42亿美元，较上季度增加4.44亿美元或12%；国外存款占37%，为24亿美元，较上季度略有下降 [21] - 核心存款为52亿美元，较上季度增加2.53亿美元或5.1% [22] 美洲银行抵押贷款业务 - 独立来看，美洲银行抵押贷款业务净利润为80万美元，较二季度增加40万美元或88%；但合并来看，第三季度该业务净亏损140万美元 [11] - 2022年至今，公司通过美洲银行抵押贷款业务购买约2.98亿美元贷款，截至10月12日，当前贷款申请管道中有5100万美元正在处理，7900万美元待申请 [12] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续致力于降低不良贷款，提高盈利资产占总资产的比例，未来将继续关注降低不良贷款 [8] - 公司在零售网络方面，持续寻求拓展新的关键市场，同时整合其他市场；第三季度在佛罗里达州希亚莱开设新分行，获得佛罗里达州比斯坎岛新分行的监管批准，关闭佛罗里达州彭布罗克派恩斯分行 [9] - 休斯顿大学广场分行将于10月31日开业，迈阿密市中心分行预计2023年初开业；坦帕贷款生产办公室持续招聘关键业务发展人员，计划在布劳沃德县和棕榈滩县继续拓展业务 [10] - 公司将继续积极管理资产负债表，以应对利率上升的预期，通过调整产品利率和管理存款成本来优化净息差 [23][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认识到经济环境持续承压带来的挑战，但受益于近期决策和团队努力，实现了净利润增长、净息差扩大、贷款和存款增长、不良贷款和不良资产减少以及资本比率保持强劲 [30] - 公司将继续审慎执行战略计划，专注于团队建设和扩大市场份额，致力于完成转型，成为服务市场的首选银行 [30] 其他重要信息 - 10月19日，公司董事会批准每股0.09美元的股息，将于11月30日支付 [5] - 公司在第三季度支付了此前宣布的每股0.09美元现金股息 [7] - 10月完成纽约市房地产资产出售，与不良贷款下降一起，显著降低了不良资产水平 [9] - 公司将于2024年1月1日采用CECL会计准则，预计第四季度储备比率将因该准则实施而上升 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：今年至今约2.98亿美元的抵押贷款回购中，第三季度的回购金额是多少？ - 第三季度回购金额接近1.5亿美元，公司认为该资产类别在交易和久期方面有良好平衡 [33] 问题2：贷款增长主要来自哪些方面，2023年贷款增长前景如何？ - 贷款增长来自商业房地产、工商业贷款以及设备金融白标项目和新的金融科技解决方案；贷款增长需与存款增长相匹配，公司作为以存款为先的机构，将强调通过存款增长来支持贷款增长 [35][36][37] 问题3：1%的资产回报率和60%的效率比率目标能否维持，实现60%效率比率的时间安排如何？ - 公司预计未来能维持1%左右的资产回报率，第四季度净息差有望进一步扩大；由于持续招聘业务发展人员，核心费用特别是人员费用将有所增加，公司将在2023年努力实现60%的效率比率目标 [39][40] 问题4：本季度未进行股票回购，鉴于有形普通股权益比率略低于历史水平，未来是否会进行回购？ - 公司目前专注于利用资本进行业务增长，同时保持稳定的股息支付；此前已完成两次成功的回购计划，目前未申请新的回购授权，将继续评估股息支付和资本使用情况 [42] 问题5：公司信贷质量良好，但储备比率略有下降，如何看待信贷情况，佛罗里达州和得克萨斯州市场表现如何，为何有信心？ - 不良贷款和不良资产总额的改善增强了公司对储备过程的信心；本季度部分拨备被冲销，公司将密切关注消费和直接贷款组合；2024年1月1日采用CECL准则后，储备比率预计将上升；CECL准则首日实施的增量储备范围为1500 - 2000万美元 [47][48][49] 问题6：截至9月底，计息存款成本是多少，公司在高利率周期中存款策略有何更新或变化？ - 存款增长来自各业务线，特别是私人银行部门增长显著；公司将关注12个月定期存单市场，平衡锁定资金和保持灵活性；存款成本上升，预计第四季度存款成本beta值约为0.40%；国内存款成本上升是主要驱动因素，国际存款目前相对稳定，但部分私人银行客户开始感受到利率压力 [51][52][53] 问题7：佛罗里达州市场与其他地区相比有何不同，经济形势如何？ - 佛罗里达州南佛罗里达和坦帕市场住房需求强劲，库存稀缺，但面临生活成本上升的压力；进入旺季，酒店业表现良好，公司对这些市场持乐观态度；休斯顿市场也表现强劲 [58][59] 问题8：第三季度非利息收入调整后基本持平，如何看待第三季度情况，第四季度费用的增减因素有哪些？ - 第三季度衍生品收入和经纪业务收入增加推动非利息收入增长，但抵押贷款业务收入下降；第四季度衍生品需求可能下降，经纪业务预计仍将活跃，抵押贷款业务费用收入预计与第三季度相似 [61][62] 问题9：第四季度净利息收入和净息差预计会有多大提升？ - 第四季度净息差提升幅度将不如第三季度，预计在3.75% - 3.80%之间，这考虑了存款成本上升和更激进的beta值假设 [64] 问题10：贷款增长中得克萨斯州的增长情况如何，是多户住宅还是单户住宅增长？ - 得克萨斯州贷款增长主要来自多户住宅贷款，此类贷款利差良好，需求旺盛，且为浮动利率贷款 [66] 问题11：公司能否继续保持核心存款增长，贷款与存款比率能否保持在100%以下，是否需要额外的联邦住房贷款银行（FHLB）资金？ - 公司目标是将贷款与存款比率保持在95% - 100%之间，目前略高于该范围；公司强调以存款为先，通过各业务线的增长和团队建设来推动存款增长 [70][71] 问题12：财富管理部门是否有进一步增长的机会？ - 私人银行团队表现出色，公司将继续招聘人员；零售业务向销售文化转变，财资管理团队也取得良好业绩；尽管面临激烈的存款竞争，但公司认为团队有能力实现增长 [73][74][75] 问题13：第四季度核心费用预计会增加多少？ - 第四季度核心费用预计在5500 - 5600万美元之间，主要因业绩激励和人员费用增加；此外，技术转型相关的非经常性费用可能约为100万美元 [77][78][79]

业绩总结 - 核心预拨备净收入为3030万美元，较2022年第二季度的1940万美元增长1090万美元，增幅为55.9%[8] - 稀释每股收益为0.62美元，较2022年第二季度的0.23美元增长[8] - 净收入为2090万美元，较2022年第二季度的770万美元增长1320万美元，增幅为172.6%[8] - 2022年第三季度的净收入为20920千美元，相较于2021年第三季度的17031千美元增长了22.8%[46] - 核心净收入为21275千美元，较2021年同期的17669千美元增长了20.4%[46] 资产与贷款 - 总资产增加5.887亿美元，增幅为7.22%，达到87亿美元[8] - 总贷款增加6.56亿美元，增幅为11.2%，达到65亿美元[8] - 2022年第三季度贷款组合中，消费者贷款约为4.966亿美元，较2022年第二季度的4.773亿美元有所增加[20] - 截至2022年9月30日，公司的总资产为8739979千美元，较2021年同期的7489305千美元增长了16.7%[48] 收入与支出 - 2022年第三季度的净利息收入为6990万美元，净利息收益率为3.61%[29] - 平均贷款收益率在2022年第三季度上升至5.06%，相比于第二季度的4.38%[8] - 2022年第三季度的非利息收入为1595.6万美元，较2022年第二季度的1293.1万美元有所增加[42] - 公司的核心非利息支出为5420万美元，较2021年第三季度的5610万美元有所下降[38] 效率与回报 - 核心效率比率为64.14%，相比于第二季度的73.68%有所改善[11] - 核心资产回报率为1.01%，较第二季度的0.78%上升[11] - 公司的净收入与平均总资产的比率（ROA）为1.00%，较2021年同期的0.83%增长了20.5%[46] - 公司的净收入与平均股东权益的比率（ROE）为11.28%，较2021年同期的8.01%增长了40.4%[48] 贷款损失与准备金 - 2022年第三季度贷款损失准备金为300万美元，而2022年第二季度没有贷款损失准备金[22] - 2022年第三季度净冲销总额为130万美元，主要与消费者贷款相关[22] 其他信息 - 公司的股东权益为695698千美元，较2021年同期的812662千美元下降了14.4%[48] - 2022年第三季度，因与FIS的合作，相关费用为100万美元，而2021年同期为20万美元[49] - 2022年第二季度，因关闭佛罗里达州Pembroke Pines的分行，产生了160万美元的ROU资产减值费用[49] - 2022年第三季度，因合并及相关交易产生的费用为20万美元[49]

财务状况总体数据 - 截至2022年6月30日，公司总资产为81.51242亿美元，较2021年12月31日的76.38399亿美元增长6.71%[5] - 截至2022年6月30日，公司总负债为74.39792亿美元，较2021年12月31日的68.06526亿美元增长9.30%[5] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为7.1145亿美元，较2021年12月31日的8.31873亿美元下降14.47%[5] 资产项目变化 - 2022年6月30日，现金及现金等价物为3.54055亿美元，较2021年12月31日的2.74208亿美元增长29.12%[5] - 2022年6月30日，可供出售债务证券为11.24801亿美元，较2021年12月31日的11.75319亿美元下降4.29%[5] - 2022年6月30日，持有至到期债务证券为2.38621亿美元，较2021年12月31日的1.18175亿美元增长101.92%[5] - 2022年6月30日，贷款总额为57.26131亿美元，较2021年12月31日的54.0944亿美元增长5.85%[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司非交易性且公允价值易获取的权益证券初始成本分别为1270万美元和30万美元，公允价值分别为1080万美元和30万美元[84] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司质押证券分别为1.795亿美元和1.428亿美元[85] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司用于投资的贷款总额分别为5.726131亿美元和5.40944亿美元[89] - 2022年6月30日和2021年12月31日，银团贷款安排下的贷款分别约为3.22亿美元和3.73亿美元[90] - 2022年6月30日和2021年12月31日，购买的间接消费贷款分别为4773万美元和2970万美元[90] - 2022年6月30日和2021年12月31日，国际贷款分别为933万美元和996万美元[90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还本金余额为11亿美元的贷款被质押作为从联邦住房贷款银行获得预付款的抵押品[89] - 截至2021年12月31日，公司各类贷款总计5409440千美元，其中逾期贷款30892千美元[94] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款持有待售分别为121253千美元和158100千美元[97] - 2022年第一季度，公司出售约57300千美元与纽约投资组合相关的按公允价值或成本孰低计量的持有待售贷款[99] 负债项目变化 - 2022年6月30日，存款总额为62.02854亿美元，较2021年12月31日的56.30871亿美元增长10.16%[5] - 2022年6月30日，联邦住房贷款银行预付款为8.30524亿美元，较2021年12月31日的8.09577亿美元增长2.59%[5] - 2022年6月30日，高级票据为5905.2万美元，较2021年12月31日的5889.4万美元增长0.27%[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，10万美元及以上定期存款分别约为7亿美元和8亿美元，25万美元以上定期存款分别约为3.46亿美元和4.23亿美元，经纪定期存款分别为3.18亿美元和2.9亿美元[133] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行的未偿还预付款分别为8.30524亿美元和8.09577亿美元，2022年第一季度提前偿还1.8亿美元可赎回预付款产生70万美元损失，第二季度偿还3.5亿美元未产生损益[135] - 2020年6月23日公司完成6000万美元高级票据发行，截至2022年6月30日，扣除未摊销发行成本后为5910万美元[136] - 2022年3月9日公司发行3000万美元次级票据，截至2022年6月30日，扣除未摊销发行成本后为2920万美元，6月21日完成全部未偿次级票据换为注册次级票据[139][143] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对法定信托子公司发行的信托优先证券金额均为6225万美元，发行的初级次级债券本金金额均为6417.8万美元[147] 收入与支出情况 - 2022年第二季度总利息收入为7.1167亿美元，2021年同期为6.1173亿美元[8] - 2022年上半年净利息收入为1.1459亿美元，2021年同期为0.9754亿美元[8] - 2022年第二季度非利息收入为1.2931亿美元，2021年同期为1.5734亿美元[8] - 2022年上半年非利息支出为1.23059亿美元，2021年同期为0.9475亿美元[8] - 2022年第二季度所得税前收入为0.9635亿美元，2021年同期为1.958亿美元[8] - 2022年上半年归属于公司的净收入为2.3624亿美元，2021年同期为3.0421亿美元[8] - 2022年上半年净收入（未分配非控股权益前）为2247.6万美元，2021年同期为2960.4万美元[20] - 2022年上半年公司记录约680万美元合同终止及相关成本，预计无额外重大合同终止成本[28] - 2022年上半年公司记录约140万美元遣散费，2021年同期为330万美元[29] - 2022年上半年非利息费用包含680万美元与第三方供应商的预计合同终止成本[48] 综合收益情况 - 2022年第二季度其他综合损失为2.6535亿美元，2021年同期为综合收入0.3849亿美元[10] - 2022年上半年综合损失为4.2552亿美元，2021年同期为综合收入2.2515亿美元[10] - 2022年上半年其他综合损失为66,176千美元，2021年为7,906千美元[189] 每股收益情况 - 2022年第二季度基本每股收益为0.23美元，2021年同期为0.43美元[10] - 2022年上半年摊薄后每股收益为0.68美元，2021年同期为0.81美元[10] 普通股相关情况 - 2021年12月31日，公司A类普通股流通股数为35,883,320股，股东权益总额为8.31873亿美元[13] - 2022年3月31日，A类普通股流通股数降至34,350,822股，股东权益总额为7.49396亿美元[13] - 2022年6月30日，A类普通股流通股数进一步降至33,759,604股，股东权益总额为7.1145亿美元[13] - 2021年第四季度至2022年第二季度，公司多次回购A类普通股，2022年第一季度回购1,643,480股，第二季度回购611,525股[13] - 2021年3月31日，公司A类普通股流通股数为29,001,646股，B类为8,920,315股，股东权益总额为7.85014亿美元[17] - 2021年6月30日，A类普通股流通股数为29,028,672股，B类为8,534,120股，股东权益总额为7.99068亿美元[17] - 2022年1 - 6月公司完成两个A类普通股回购计划，共花费约7206万美元[30][32] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为33,759,604股和35,883,320股[192] - 2022年上半年公司董事会授权注销2022年上半年回购的所有A类普通股，截至2022年6月30日和2021年12月31日，无库存A类普通股[192] 公司业务运营相关 - 2022年3月31日公司向Amerant Mortgage注资150万美元，6月底增至80%股权[34] - 2022年6月8日股东批准员工股票购买计划[35] - 2022年7月20日董事会批准Amerant Florida与公司合并，无财务影响[38] 贷款相关情况 - 截至2022年6月30日无延期和/或宽限选项的贷款，2021年12月31日有3710万美元此类贷款[39] - 截至2022年6月30日的三个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为1794千美元、 - 564千美元、 - 41千美元、 - 1189千美元[103] - 截至2022年6月30日的六个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 3800千美元、 - 3149千美元、 - 42千美元、 - 3009千美元[104] - 截至2022年6月30日，按减值方法划分，单独评估和集体评估的贷款损失准备金分别为7711千美元和44316千美元[107] - 截至2022年6月30日，按减值方法划分，单独评估和集体评估的净贷款投资分别为27688千美元和5698443千美元[107] - 截至2021年6月30日的三个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 9713千美元、5017千美元、0千美元、 - 304千美元[108] - 截至2021年6月30日的六个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 11649千美元、5719千美元、0千美元、930千美元[110] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金总额为104185千美元[108][110] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金总计104,185千美元，贷款投资净额总计5,606,773千美元[111] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，房地产贷款销售净收益分别为11,566千美元和0千美元，商业贷款分别为0千美元和102,247千美元[114] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，房地产贷款销售净收益分别为11,566千美元和0千美元，商业贷款分别为0千美元和102,247千美元[118] - 截至2022年6月30日，受损贷款总计27,688千美元；截至2021年12月31日，受损贷款总计52,704千美元[119][121] - 截至2022年6月30日，问题债务重组（TDR）贷款记录投资为11,687千美元；截至2021年12月31日，为12,928千美元[123] - 2022年截至6月30日的三个月无新增TDR贷款，也无TDR贷款在重组后12个月内违约[125] - 2022年6月30日商业房地产非业主占用未分类合格贷款为14.99237亿美元，2021年12月31日为14.991亿美元[127][130] - 2022年6月30日单户住宅未分类合格贷款为7.24701亿美元，2021年12月31日为6.56118亿美元[127][130] - 2022年6月30日商业贷款未分类合格贷款为1.104108亿美元，2021年12月31日为9034万美元[127][130] - 2022年6月30日消费者贷款和透支未分类合格贷款为5.55045亿美元，2021年12月31日为4.23395亿美元[127][130] - 2022年6月30日所有贷款未分类合格贷款总计56.61877亿美元，2021年12月31日为52.83998亿美元[127][130] 债务证券相关情况 - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为11.97614亿美元，公允价值为11.24801亿美元，未实现损失7387.8万美元；2021年12月31日摊余成本为11.59544亿美元，公允价值为11.75319亿美元，未实现损失573.7万美元[63][64] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的可供出售外国公司债务证券分别为1010万美元和1250万美元[65] - 2022年3个月和6个月期间，可供出售债务证券销售、赎回和回售所得款项分别为14.5万美元和1415.8万美元；2021年同期分别为2926.1万美元和7311.5万美元[67] - 2022年3个月和6个月期间，可供出售债务证券实现净收益均为0；2021年同期分别为125.4万美元和420.1万美元[67] - 截至2022年6月30日，持有到期债务证券摊余成本为2.3862

财务数据和关键指标变化 - 净收入为770万美元，环比下降51.9%，主要因本季度记录800万美元非常规费用 [7] - 核心PPNR为1940万美元，较上一季度的1790万美元增长8.8% [10] - 运营利润率升至3.28%，较上一季度提高10个基点 [16] - 净利息收入为5900万美元，环比增长300万美元或6%，同比增长900万美元或18% [27] - 非利息收入为1300万美元，较第一季度的1400万美元下降100万美元或8% [31] - 非利息支出为6200万美元，较第一季度增加140万美元或2%，同比增加1100万美元 [32] - 效率比率为86.6%，上一季度为87.3%，去年第二季度为77.8%；核心效率比率降至73.7%，第一季度为76.4%，去年第二季度为74.4% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 第二季度投资证券余额为14亿美元，较上一季度和2021年第二季度略有上升 [19] - 投资组合的浮动部分增至15%，去年为12% [19] 贷款组合 - 总贷款为58.5亿美元，高于上一季度的57.2亿美元，尽管有2.72亿美元贷款提前还款 [8] - 消费者贷款为5.57亿美元，环比增加7200万美元或15% [22] - 待售贷款为1.21亿美元，包括前纽约贷款业务办公室的6600万美元贷款和与Amerant Mortgage活动相关的5500万美元住宅抵押贷款 [22] 纽约贷款组合 - 前纽约贷款业务办公室的未偿还贷款总额从第一季度的3.73亿美元降至第二季度的3.54亿美元 [22] 信贷质量 - 贷款损失准备金为5200万美元，较上一季度末的5600万美元下降7% [23] - 第二季度净冲销总额为400万美元，第一季度为380万美元，2021年第二季度为180万美元 [23] - 不良资产总额为3170万美元，较第一季度减少2500万美元或44%，较2021年第二季度减少8900万美元或74% [24] - 不良贷款与总贷款的比例降至0.43%，上一季度为0.82% [25] 存款业务 - 总存款为62亿美元，较上一季度增加5.11亿美元 [26] - 国内存款为37亿美元，占总存款近60%，较上一季度增加5.42亿美元或17% [26] - 外国存款为25亿美元，占总存款40%，较上一季度略有下降3100万美元或1% [26] - 核心存款为49亿美元，较上一季度增加5.05亿美元或11% [26] Amerant Mortgage - 本季度实现盈亏平衡，申请和已结清贷款情况好于前期 [17][32] - 第二季度收到285份申请，发放253笔贷款，总计1.186亿美元 [18] - 截至7月11日，当前贷款申请流程中有7780万美元或119份申请 [18] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续执行转型工作，为盈利增长做准备，包括人员、技术和合作投资 [6] - 计划降低非执行贷款水平，提高盈利资产占总资产的比例 [10] - 关闭南佛罗里达的一家银行中心，预计每年节省110万美元 [12] - 投资品牌知名度和数字银行，以确保可持续增长 [12] - 与NBA迈阿密热火队、NHL佛罗里达黑豹队等建立合作关系，展示对迈阿密和南佛罗里达社区的承诺 [13][35][36] - 完成管理团队建设，后续重点是执行 [14] - 关注休斯顿的增长机会 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在贷款和存款增长、净利息利润率扩张、减少非执行贷款方面表现强劲，转型工作接近完成，预计未来季度不会有重大一次性费用 [37] - 新增高级管理团队成员和业务人员，增强业务发展能力 [37] - 坦帕团队已就位，有望推动盈利增长 [37] 其他重要信息 - 董事会批准于8月31日支付每股0.09美元的股息 [6] - 完成两次5000万美元的A类普通股回购计划，自2021年11月中旬以来共回购3148399股A类普通股，占公司的8.5% [9][11] - 推出新的白标设备融资解决方案，两名业务发展人员在第二季度促成1000万美元新贷款发放 [11] - 迈阿密市中心分行处于许可阶段，有望在年底或2023年初开业 [12] - 公司资产在管理规模为19亿美元，较第一季度末减少2.61亿美元或12%，主要因股票和固定收益市场估值下降 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请说明费用的发展轨迹以及投资资金的分配方向 - 费用增加是因为本季度资产负债表两侧增长良好，需对业务发展人员进行激励，且公司抓住机会增加了优秀人才，预计这些人员将在第三和第四季度推动更多增长，虽然费用基础会提高，但会带来盈利增长 [41][42] - 本季度核心非利息支出约为5400万美元，未来平均可能接近5500万美元，人员构成向业务发展方向转变，这推动了资产负债表增长和贷款组合变化 [43] 问题: 从客户角度和利率走势来看，对衍生品收入有何预期 - 客户在进行浮动利率结构交易时，会进行掉期交易以对冲利率风险，预计第二和第三季度产生的部分业务将带来与第一季度相近水平的衍生品费用 [45] 问题: 纽约贷款业务的缩减进度以及本季度核心贷款增长的驱动因素和新市场情况 - 纽约贷款组合预计会持续有高比例提前还款，本季度减少约2000万美元，预计第三和第四季度仍会如此 [47] - 商业和工业（C&I）业务管道强劲，设备融资活动进展良好，坦帕和休斯顿市场也在拓展，预计到年底C&I和商业房地产（CRE）业务将实现均衡增长 [47] 问题: 在费用指导提高的情况下，是否仍致力于在第四季度实现60%的效率比率 - 新增投资可能会对该指标产生一定影响，但预计业务增长将有助于接近该目标，公司认为增加优秀人才和完善结构的短期权衡是值得的，这将为2023年及以后带来更强的增长和成功 [49][50]

业绩总结 - 2022年第二季度的净收入为770万美元，相较于第一季度的1600万美元下降[8] - Amerant Bancorp Inc. 在2022年第二季度的净收入为7,674,000美元，相较于2021年同期的30,421,000美元下降了74.7%[55] - 2022年第二季度的基本每股收益为0.23美元，较2021年同期的0.81美元下降了71.6%[59] - 2022年第二季度的净收入与平均总资产的比率（ROA）为0.39%，较2021年同期的0.80%下降了50.0%[59] - 2022年第二季度的净损失总额为400万美元，主要由于两笔商业贷款的损失[28] 用户数据 - 截至2022年第二季度，总存款为62亿美元，较第一季度的56.9亿美元增加5.11亿美元[8] - 核心存款为49.5亿美元，较第一季度的44.4亿美元增加5.05亿美元，增幅为11.4%[8] - 2022年第二季度，贷款组合中固定利率贷款占49%，可调整利率贷款占51%[36] - 贷款组合中，消费者贷款增加了约4.773亿美元，主要是由于间接贷款的收益率提高[22] 财务指标 - 核心预拨备净收入（Core PPNR）为1944万美元，较第一季度的1790万美元有所增加[8] - 2022年第二季度的预拨备净收入（PPNR）为9,707,000美元，较2021年同期的33,504,000美元下降了72.9%[55] - 2022年第二季度的总非利息收入为12,931,000美元，较2021年同期的29,897,000美元下降了56.7%[55] - 2022年第二季度的总非利息支出为62,241,000美元，较2021年同期的94,750,000美元增长了-34.3%[57] - 效率比率为86.59%，较2021年6月30日的77.81%上升[62] 资产与负债 - 2022年第二季度，总资产在2022年第二季度增加至82亿美元，较第一季度的78亿美元增长[8] - 不良贷款（NPL）减少至2520万美元，相较于第一季度的4700万美元显著下降[11] - 2022年6月30日的股东权益为711,450千美元，较2021年6月30日的799,068千美元下降[62] - 有形普通股东权益为688,642千美元，较2021年6月30日的776,563千美元下降[62] - 2022年6月30日的总资产为8,151,242千美元，较2021年6月30日的7,532,844千美元上升[62] 其他信息 - 2022年第二季度，非例行费用为800万美元，影响了核心财务指标的表现[14] - 2022年第二季度，非利息收入下降，主要由于市场可交易股权证券的未实现损失为260万美元[41] - 2022年第二季度，员工总数为680人，其中57%为业务发展角色[42] - 2022年第二季度，贷款损失准备金没有支出或释放，较2022年第一季度的1000万美元释放有所不同[28] - 每股账面价值为21.07美元，较2021年6月30日的21.27美元下降[62]

公司整体财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为78.06亿美元，较2021年12月31日的76.38亿美元增长2.19%[5] - 截至2022年3月31日，贷款持有投资净额为55.79亿美元，较2021年12月31日的53.40亿美元增长4.48%[5] - 截至2022年3月31日，总存款为56.92亿美元，较2021年12月31日的56.31亿美元增长1.08%[5] 利息收支情况 - 2022年第一季度总利息收入为6509.8万美元，较2021年同期的6032.9万美元增长7.90%[8] - 2022年第一季度总利息支出为945.3万美元，较2021年同期的1276万美元下降25.92%[8] - 2022年第一季度净利息收入为5564.5万美元，较2021年同期的4756.9万美元增长16.98%[8] 非利息收支情况 - 2022年第一季度非利息收入为1402.5万美元，较2021年同期的1416.3万美元下降0.98%[8] - 2022年第一季度非利息支出为6081.8万美元，较2021年同期的4362.5万美元增长39.41%[8] 利润情况 - 2022年第一季度税前收入为1885.2万美元，较2021年同期的1810.7万美元增长4.11%[8] - 2022年第一季度归属于公司的净利润为1595万美元，较2021年同期的1445.9万美元增长10.31%[8] - 2022年第一季度其他综合损失为3964.1万美元，较2021年同期的1175.5万美元扩大237.23%[11] - 2022年第一季度基本每股收益为0.46美元，摊薄后每股收益为0.45美元；2021年同期基本和摊薄后每股收益均为0.38美元[11] - 2022年第一季度净收入为14,874千美元，2021年同期为14,459千美元[18] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为12,118千美元，2021年同期为提供7,022千美元[18] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为186,188千美元，2021年同期为提供67,523千美元[18] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为200,292千美元，2021年同期为使用55,432千美元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物增加1,986千美元，期末余额为276,194千美元；2021年同期增加19,113千美元，期末余额为233,499千美元[18] - 2022年第一季度支付利息7,566千美元，支付所得税239千美元；2021年同期支付利息11,736千美元，支付所得税324千美元[21] 公司结构与子公司 - 公司是银行控股公司，间接100%拥有Amerant Bank, N.A.，旗下还有Amerant Investments、Amerant Mortgage和Cayman Bank等子公司[25] 特殊成本与费用 - 2022年第一季度，公司因实施外包协议记录约400万美元的合同终止及相关成本[27] - 2022年第一季度公司产生约80万美元遣散费，2021年同期无此费用，还产生120万美元其他重组费用，2021年同期为20万美元[28] 股票回购与注资 - 2022年1月公司完成2021年A类普通股回购计划，回购652,118股，总价约2210万美元[29] - 2022年1月31日董事会授权新的A类普通股回购计划，最高回购5000万美元，截至3月31日回购991,362股，总价约3270万美元；截至4月26日又回购168,190股，总价约510万美元[31] - 2022年3月31日公司向Amerant Mortgage注资150万美元，持股比例从2021年12月31日的51%增至57.4%[32] 贷款情况 - 截至2022年3月31日无贷款处于延期和/或宽限期，2021年12月31日有3710万美元贷款处于该状态[35] - 2022年第一季度以公允价值计量的待售抵押贷款转移至投资性贷款为9,848千美元[21] - 2022年1月，公司收回一笔账面价值为1240万美元的商业非应计贷款的部分还款约980万美元，并冲销剩余250万美元[82] - 2022年第一季度，公司以面值出售了约5730万美元与纽约投资组合相关的按公允价值或成本孰低计量的待售贷款[87] - 2022年4月，公司以面值出售了一笔约580万美元的商业非应计贷款[88] - 2022年3月31日贷款损失准备金期末余额为56051千美元，较期初69899千美元减少13848千美元[92] - 2022年第一季度贷款净投资为5635478千美元，其中单独评估为49752千美元，集体评估为5585726千美元[92] - 2022年第一季度贷款销售净收益为1313千美元，较2021年的1173千美元增长11.94%[96] - 截至2022年3月31日，受损贷款总额为49752千美元，较2021年12月31日的52704千美元减少5.59%[98][99] - 2021年3月31日贷款损失准备金期末余额为110940千美元，较期初110902千美元增加38千美元[95] - 2021年第一季度贷款净投资为5753794千美元，其中单独评估为89044千美元，集体评估为5664750千美元[95] - 2021年第一季度贷款销售净收益为1173千美元[96] - 截至2021年12月31日，受损贷款总额为52704千美元[99] - 2022年第一季度房地产贷款单独评估的投资为12825千美元，集体评估为2362355千美元[92] - 2021年第一季度房地产贷款单独评估的投资为19892千美元，集体评估为2742923千美元[95] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款总数均为17笔，投资金额分别为1.2204亿美元和1.2928亿美元[102] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与南佛罗里达客户的多笔贷款关系总额分别为860万美元和910万美元[102] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款按信用质量指标分类的总额分别为5.635478亿美元和5.40944亿美元[105][108] 存款情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，银行计息存款分别约为2.35亿美元和2.41亿美元，平均利率分别约为0.21%和0.12%[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，面额10万美元或以上的定期存款约为8亿美元[111] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，面额超过25万美元的定期存款分别约为3.61亿美元和4.23亿美元[111] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，经纪定期存款分别为2.97亿美元和2.9亿美元[111] 证券投资情况 - 2022年3月31日可供出售债务证券摊余成本为1.183052亿美元，公允价值为1.145785亿美元；2021年12月31日摊余成本为1.159544亿美元，公允价值为1.175319亿美元[52][53] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司可供出售的外国公司债务证券投资分别为1080万美元和1250万美元[55] - 2022年和2021年第一季度，可供出售债务证券的销售、赎回和回售所得款项分别为1401.3万美元和4385.4万美元，实现的毛收益分别为4.9万美元和294.7万美元[56] - 截至2022年3月31日，公司持有的有暂时性未实现损失的可供出售债务证券中，美国政府支持企业债务证券未实现损失总计1403.3万美元，公司债务证券未实现损失总计843.9万美元，美国政府机构债务未实现损失总计1814.7万美元，市政债券未实现损失总计3000美元[57] - 截至2022年3月31日，投资级公司债务证券公允价值为1.7亿美元（2021年12月31日为4340万美元），未实现损失为690万美元（2021年12月31日为30万美元）；非投资级公司债务证券公允价值为3670万美元（2021年12月31日为1960万美元），未实现损失为160万美元（2021年12月31日为60万美元）[61] - 2022年3月31日，持有至到期债务证券的摊销成本为1.12008亿美元，估计公允价值为1.05536亿美元；2021年12月31日，摊销成本为1.18175亿美元，估计公允价值为1.19077亿美元[63][66] - 截至2022年3月31日，公司持有的有暂时性未实现损失的持有至到期债务证券中，美国政府机构债务证券未实现损失为381.6万美元，美国政府支持企业债务证券未实现损失为265.6万美元[68] - 截至2022年3月31日，可供出售债务证券1年内到期的摊销成本为2533.3万美元，估计公允价值为2543.2万美元；1 - 5年到期的摊销成本为1.00274亿美元，估计公允价值为9945.4万美元；5 - 10年到期的摊销成本为3.12215亿美元，估计公允价值为3.06855亿美元；10年以上到期的摊销成本为7.4523亿美元，估计公允价值为7.14044亿美元[71] - 截至2022年3月31日，持有至到期债务证券1 - 5年到期的摊销成本为810.1万美元，估计公允价值为773.2万美元；5 - 10年到期的摊销成本为1113万美元，估计公允价值为1078.5万美元；10年以上到期的摊销成本为9277.7万美元，估计公允价值为8701.9万美元[71] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司非交易性且有公允价值的权益证券初始成本分别为1270万美元和30万美元，公允价值分别为1340万美元和30万美元[72] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司质押证券分别为4.853亿美元和1.428亿美元[73] 债务与融资情况 - 截至2022年3月31日，公司从联邦住房贷款银行的未偿还预付款分别为9.80047亿美元和8.09577亿美元[113] - 2022年第一季度，公司提前偿还1.8亿美元预付款产生0.7百万美元损失；2022年4月，公司偿还1.5亿美元预付款，对合并经营结果无影响[113] - 截至2022年3月31日，高级票据净额为5900万美元，扣除直接未摊销发行成本100万美元[114] - 2022年3月9日，公司出售并发行3000万美元的次级票据，净收益为2910万美元，扣除估计直接发行成本约90万美元[117] - 信托发行的优先证券总额为6225万美元，发行给信托的债券本金总额为6417.8万美元[124] 衍生工具情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司衍生工具公允价值分别为2432.5万美元和2219.8万美元[128] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司有5份利率互换合约，名义金额总计6420万美元，预计将有效抵消利率变动对现金流的影响，每季度确认未实现损失20万美元，预计未来12个月重新分类至费用的累计其他综合收益中估计净未实现损失为90万美元[130] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司与客户的利率互换合约分别为115份和109份，名义金额分别为6.824亿美元和5.954亿美元[132] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司有利率上限合约与客户分别为20份和19份，名义金额分别为4.356亿美元和4.32亿美元；与第三方经纪商分别为10份和9份，名义金额分别为1.87亿美元和1.907亿美元[133] - 2022年4月，公司与第三方经纪商签订4份利率上限合约，名义金额为1.4亿美元[134] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司利率锁定承诺名义金额分别为8890万美元和1790万美元，远期合约名义金额分别为3730万美元和1650万美元，2022年第一季度公允价值变动为30万美元[135] - 2022年3月31日和2021年12月31日，利率互换处于负债头寸的总公允价值分别为2110万美元和2140万美元[137] 租赁情况 - 2022年和2021年第一季度，公司租赁成本分别为406万美元和228.9万美元[140] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司使用权资产分别为1.395亿美元和1.411亿美元，经营租赁负债分别为1.417亿美元和1.43亿美元[141] 股权与薪酬情况 - 2022年2

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度归属于公司的净收入为1600万美元，同比下降75%，主要由于2021年第四季度出售总部大楼的一次性收益 [7] - 总贷款为57.2亿美元，较上季度的55.7亿美元有所增长，尽管面临2.53亿美元的贷款提前还款和5730万美元的纽约贷款销售 [8] - 总存款为56.9亿美元，较上季度增加1680万美元，核心存款增加1.504亿美元 [8] - 核心PPNR（税前净收入）为1790万美元，较上季度的1890万美元下降5.5% [10] - 净利息收入为5560万美元，同比持平，但同比增长17% [24] - 净息差为3.18%，较上季度上升1个基点，同比上升52个基点 [25] - 非利息收入为1400万美元，较上季度的7700万美元下降82%，主要由于2021年第四季度出售总部大楼的6200万美元收益缺失 [27] - 非利息支出为6100万美元，较上季度增加570万美元，同比增长1720万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款组合增长至57亿美元，同比增长3%，主要由于贷款生产增加和间接贷款购买 [18] - 消费者贷款为4.86亿美元，较上季度增加6200万美元，同比增长15% [18] - 纽约贷款组合从2021年第四季度的4.91亿美元下降至2022年第一季度的3.73亿美元 [19] - 公司抵押贷款业务在第一季度收到292份申请，关闭157笔贷款，总额为9360万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内存款占总存款的56%，为32亿美元，较上季度增加4300万美元 [22] - 国际存款占总存款的44%，为25亿美元，较上季度增加1800万美元 [22] - 公司在纽约的贷款组合持续下降，预计未来几个季度将继续减少 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进数字化转型，加入USDF联盟，推动数字资产和区块链战略 [12] - 公司重组业务线，将商业和消费者银行业务分开，以提升业绩 [11] - 公司推出首个ESG报告，展示对可持续发展的承诺 [13] - 公司计划在2022年第三季度在休斯顿开设新分行，并在佛罗里达州建设新的运营中心 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来贷款增长将高于之前的预期，可能达到两位数 [38] - 公司预计在利率上升的环境下，净息差将有所扩张 [55] - 公司预计第二季度抵押贷款业务将接近盈亏平衡 [51] 其他重要信息 - 公司董事会批准了每股0.09美元的股息，将于2022年5月31日支付 [6] - 公司完成了3000万美元的4.25%固定至浮动利率次级票据的私募 [11] - 公司启动了5000万美元的股票回购计划，截至季度末已回购3270万美元 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长预期 - 公司预计未来贷款增长将高于之前的预期，可能达到两位数 [38] - C&I贷款增长显著，贡献了1.3亿美元，CRE贷款也有良好表现 [39] 问题: 资本和股票回购 - 公司认为长期利率的冲击已经大部分被吸收，未来将谨慎进行股票回购 [42] - 公司将继续根据股票表现和估值进行回购 [43] 问题: 公司转型进展 - 公司认为转型进展处于中期阶段，预计2022年底将接近完成 [45] - 公司将继续推动贷款和存款增长，同时控制成本 [46] 问题: 抵押贷款业务盈亏平衡 - 公司预计第二季度抵押贷款业务将接近盈亏平衡 [51] - 抵押贷款业务对私人银行业务有交叉销售机会，贡献了近1亿美元的贷款 [52] 问题: 资产敏感性 - 公司通过3500万美元的长期FHLB借款提高了资产敏感性 [55] - 投资组合中约15%为浮动利率，预计将随着利率上升而扩张 [56] 问题: 存款和贷款比率 - 公司预计贷款与存款比率将保持在95%至100%之间 [62] 问题: 费用趋势 - 公司预计第二季度非利息支出将下降至5200万至5300万美元 [64] 问题: 存款定价 - 公司对部分大客户进行了利率调整，但未进行大规模调整 [67] 问题: 消费者间接贷款组合 - 消费者间接贷款组合主要为债务整合贷款，信用表现符合预期 [69][70] 问题: FHLB借款收益率 - 新FHLB借款的收益率在1.5%至1.75%之间，整体组合平均收益率为1.10% [72]