文章核心观点 - 公司二季度财报显示盈利未达预期但营收超预期，年初至今股价表现逊于市场，未来表现取决于管理层财报电话会议评论及盈利预期变化，当前盈利预期修正趋势不利，行业排名靠后 [1][2][3][4][5] 公司盈利情况 - 二季度每股收益0.28美元，未达Zacks共识预期的0.35美元，去年同期为0.24美元，此次财报盈利意外为 -20% [1] - 上一季度预期每股收益0.36美元，实际为0.32美元，盈利意外为 -11.11% [1] - 过去四个季度，公司仅一次超过共识每股收益预期 [1] 公司营收情况 - 截至2024年6月季度营收9878万美元，超Zacks共识预期5.99%，去年同期为1.105亿美元 [1] - 过去四个季度，公司四次超过共识营收预期 [1] 公司股价表现 - 年初至今公司股价上涨约8.8%，而标准普尔500指数上涨16.5% [2] 公司盈利预期 - 盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为5（强烈卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [4] - 下一季度共识每股收益预期为0.41美元，营收9696万美元；本财年共识每股收益预期为1.64美元，营收3.7991亿美元 [4] 行业情况 - Zacks行业排名中，东南银行行业目前处于250多个Zacks行业的后38%，研究显示排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [5] 同行业其他公司情况 - 阿拉巴马联合银行公司尚未公布2024年6月季度财报，预计季度每股收益1.78美元，同比变化 -11.9%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [5] - 阿拉巴马联合银行公司预计营收1839万美元，较去年同期增长1.8% [5]

资产负债表指标 - 公司总资产为97.48亿美元，较上季度减少0.7%[6] - 现金及现金等价物为3.10亿美元，较上季度下降53.0%[7] - 贷款总额为73.23亿美元，较上季度增加4.5%，主要由于本季度有机贷款增长[8] - 存款总额为78.16亿美元，较上季度下降0.8%，主要由于高成本的市政和商业存款减少[9] - 核心存款为55.05亿美元，较上季度下降2.3%[10] - 资产管理及托管总额为24.52亿美元，较上季度增加4.0%[14] - 公司在2024年6月30日的现金及现金等价物为3.103亿美元[88] - 公司在2024年6月30日的贷款总额为66.17亿美元[90] - 公司在2024年6月30日的存款总额为78.16亿美元[91] - 公司在2024年6月30日的股东权益总额为7.34亿美元[91] 收益表指标 - 公司净利息收入为79,355千美元[35] - 公司拨备信贷损失为19,150千美元[35] - 公司非利息收入为19,420千美元[35] - 公司非利息支出为73,302千美元[35] - 公司净收益为4,963千美元[35] - 公司核心营业收入为31,007千美元[46] - 公司核心净收益为9,307千美元[46] - 公司非利息收入总额为33,908千美元，其中佣金和信托服务费收入占26.1%[84] - 公司获得FHLB贷款提前偿还收益189千美元[84] - 公司衍生工具交易收益为2,823千美元[84] - 公司其他非利息收入为5,654千美元，包括抵押贷款收益和BOLI死亡赔付[84] - 公司非利息支出总额为26,619千美元，其中薪酬和福利支出占46.1%[86] - 公司在2024年6月30日的非利息支出为7.33亿美元[87] - 公司在2024年6月30日的薪酬及员工福利支出为3.39亿美元，占非利息支出的46.2%[87] - 公司在2024年6月30日的专业及其他服务费用为1.21亿美元，占非利息支出的16.5%[87] - 公司在2024年6月30日的广告费用为4,243万美元，占非利息支出的5.8%[87] - 公司在2024年6月30日的其他营业支出为5,205万美元，占非利息支出的7.1%[87] - 公司在2024年6月30日的固定资产折旧及摊销费用为1,652万美元，占非利息支出的2.3%[87] 资产质量指标 - 贷款平均收益率为7.08%，较上季度上升[8] - 存款平均成本略有下降至2.98%[10] - 贷款对存款比率为93.69%，较上季度上升[10] - 不良资产总额为1.21亿美元，较上季度大幅增加139.9%[12] - 公司资本充足率为12.00%[37] - 公司不良贷款率为1.38%[40] - 公司贷款组合净息差为3.56%[6] - 公司贷款组合净额为6,985,153千美元，收益率为7.07%[78] - 公司总利息收益资产为8,672,587千美元，收益率为6.54%[78] - 公司存款总额为5,944,717千美元，平均利率为3.67%[78] - 公司净利差为2.82%，净利差率为3.54%[78] - 公司不良贷款占总贷款的比例为0.50%[78] 资本管理指标 - 公司资本充足率为12.00%[37] - 公司一级资本充足率为[108] - 公司一级资本杠杆比率为[108] - 公司普通股一级资本充足率为[108] - 公司有形普通股权益比率为[108] - 公司贷款对存款比率为93.69%，较上季度上升[10] 其他指标 - 公司在2024年第二季度回购了200,652股A类普通股,加权平均价格为22.17美元每股,总购买价格约为440万美元[3] - 公司在2024年第二季度和第一季度以及2023年第四季度和第三季度宣布每季度每股派发0.09美元现金股利,每季度支付总额约300万美元[4] - 2024年第二季度和第一季度以及2023年第四季度和第三季度,公司计提贷款损失准备分别为1770万美元、1240万美元、1200万美元和740万美元[5] - 2023年第四季度、第三季度和第二季度,净收益中分别扣除了80万美元、40万美元和30万美元的少数股东权益损失[6] - 公司第二季度、第一季度、第四季度和第三季度的核心营业收入分别为31007万美元、26068万美元、29811万美元和35880万美元[7] - 公司第二季度和第一季度的拨备分别为1770万美元和1240万美元，第四季度和第三季度分别为1200万美元和740万美元[66] - 公司第四季度完成了银行自有寿险(BOLI)计划的重组，产生了460万美元的额外费用和支出[66] - 公司第二季度、第四季度和第三季度的未提取承诺拨备分别为150万美元、50万美元和60万美元[66] - 公司第二季度、第一季度、第四季度和第三季度的核心净资产收益率分别为0.38%、0.44%、0.64%和0.91%[60] - 公司第二季度、第一季度、第四季度和第三季度的核心股东权益收益率分别为5.03%、5.78%、8.23%和11.69%[61] - 公司第二季度、第一季度、第四季度和第三季度的核心效率比分别为68.60%、71.87%、69.67%和62.08%[62] - 公司第二季度、第一季度、第四季度和第三季度的

核心观点 - 华尔街预计Amerant Bancorp在2024年第二季度的收益将同比增长，但收入将下降 公司预计每股收益为0.35美元，同比增长45.8%，而收入预计为9319万美元，同比下降15.7% [1][2] - 公司的最新准确估计高于Zacks共识估计，表明分析师对公司收益前景持乐观态度 这导致公司的Earnings ESP为+8.57% 然而，公司目前的Zacks Rank为5，这使得预测公司是否会超过共识EPS估计变得困难 [5][6] - 公司过去四个季度中有两次超过共识EPS估计 最近一个季度，公司实际每股收益为0.32美元，低于预期的0.36美元，意外率为-11.11% [7] 行业表现 - 在Zacks Banks - Southeast行业中，Trustmark预计在2024年第二季度的每股收益为0.61美元，同比下降17.6% 收入预计为2.2983亿美元，同比增长16.8% [9] - Trustmark的共识EPS估计在过去30天内上调了5.3% 其最新准确估计导致Earnings ESP为7.76% 然而，由于Zacks Rank为4，预测公司是否会超过共识EPS估计仍存在困难 [9] 收益预测模型 - Zacks Earnings ESP模型通过比较最新准确估计与共识估计来预测收益意外 最新准确估计是分析师在收益发布前的最新预测，可能比早期预测更准确 [3] - 正的Earnings ESP是收益超过预期的强有力预测指标，特别是与Zacks Rank 1、2或3结合时 研究表明，这种组合的股票在近70%的情况下会产生正收益意外 [4]

文章核心观点 Amerant Bank宣布与坦帕湾光芒队达成多年战略合作伙伴关系，成为球队“官方银行”，这是其与第四家主要体育特许经营机构合作，契合其战略布局 [1]。 分组1：合作信息 - 2024年7月16日Amerant Bank宣布与坦帕湾光芒队达成多年战略合作伙伴关系，成为球队“官方银行” [1] - 这是Amerant与第四家主要体育特许经营机构合作，此前合作对象有佛罗里达黑豹队、迈阿密热火队和迈阿密马林鱼队 [1] 分组2：合作意义 - Amerant银行董事长兼首席执行官Jerry Plush表示，随着在大坦帕市场的扩张，与光芒队合作是将Amerant与体现坦帕湾历史文化的优秀特许经营机构相结合的好机会 [2] - 光芒队总裁Matt Silverman称，Amerant在建立有意义合作关系方面的经验是达成多年协议的关键因素，对合作带来的机会感到兴奋 [3] 分组3：合作内容 - 合作内容包括官方银行指定，Amerant银行品牌在体育场内多个位置及比赛日电台广播中显著展示 [2] - 协议还包括众多招待机会、使用光芒队商标进行促销以及在数字和印刷媒体上的特定广告投放 [2] 分组4：公司战略与发展 - Amerant银行通过广泛的战略、多年体育合作伙伴计划，配合其在南佛罗里达和中佛罗里达的银行中心扩张计划 [3] - 聘请行业资深人士Mike Nursey担任中佛罗里达市场总裁，在西岸商业区开设最先进的地区办公室，以及最近宣布的扩张计划，都符合Amerant成为服务市场首选银行的总体战略 [3] 分组5：公司概况 - Amerant Bank是总部位于佛罗里达的最大社区银行，也是Amerant Bancorp, Inc.的主要子公司，业务覆盖南佛罗里达、坦帕和休斯顿 [4] - 该银行服务客户超40年，旗下有Amerant Investments, Inc.和Amerant Mortgage, LLC子公司 [4] - 2024年公司再次被最佳实践研究所认证为“最受喜爱的工作场所” [4]

文章核心观点 - 佛罗里达州颇受欢迎的Amerant Bank任命Jesse Flowers为棕榈滩市场执行副总裁兼总裁，其丰富经验和专注客户关系的理念契合公司，将助力市场发展，这也是银行在佛罗里达中部和南部扩张的举措，同时银行获批在棕榈滩开设新办公和银行中心 [1][2] 公司任命 - 公司任命Jesse Flowers为EVP、棕榈滩市场总裁，他有超20年银行经验，专注为寻求与银行建立真实关系的客户服务 [1] - 公司董事长兼首席执行官Jerry Plush表示欢迎Jesse，认为其专注关系银行和客户成功的理念与公司相符，相信在其领导下棕榈滩市场将蓬勃发展 [1] - Jesse将带领团队为个人和企业提供定制金融解决方案，包括私人客户服务、商业银行、国际银行等，其个性化银行服务方式和对当地市场的了解有助于推动增长和提升服务质量 [1] 公司发展 - Jesse的任命是公司在佛罗里达中部和南部持续扩张的重要一步 [2] - Jesse表示很高兴加入Amerant团队，期待与客户建立牢固关系并提供卓越金融解决方案以支持银行成功 [2] - Jesse此前在SouthState Bank担任西棕榈滩地区总裁，有在市场领先金融机构担任多个高级职位的背景 [2] - 公司获批在棕榈滩市场开设第三个银行中心和第一个地区办事处，位于525 Okeechobee Boulevard，预计2025年第一季度开业 [2] 公司概况 - Amerant Bank是总部位于佛罗里达州的最大社区银行，是Amerant Bancorp Inc.的主要子公司，业务覆盖南佛罗里达、坦帕和休斯顿 [3] - 银行服务客户超40年，旗下有Amerant Investments和Amerant Mortgage子公司，支持众多非营利和社区组织 [3] - 公司在2022年和2023年被Best Practice Institute认证为“最受喜爱的工作场所” [3]

文章核心观点 - 佛罗里达州颇受欢迎的Amerant Bank任命Jesse Flowers为棕榈滩市场执行副总裁兼总裁，其丰富经验和专注客户关系的理念契合公司，将助力市场发展，这也是银行在佛罗里达中部和南部扩张的举措，同时银行获批在棕榈滩开设新办公和银行中心 [1][2] 公司任命 - 公司任命Jesse Flowers为棕榈滩市场执行副总裁兼总裁，他有超20年银行从业经验，专注为寻求与银行建立真实关系的客户服务 [1] - 公司董事长兼首席执行官Jerry Plush表示Jesse专注关系型银行和客户成功与公司理念相符，相信其能带领棕榈滩市场发展，让客户获得优质服务 [1] - Jesse将带领团队为个人和企业提供定制金融解决方案，其个性化银行服务方式和对棕榈滩市场的了解有助于推动公司在该地区业务增长和提升服务质量 [1] 公司扩张 - Jesse的任命是公司在佛罗里达中部和南部持续扩张的举措 [2] - Jesse期待加入公司团队，领导银行在棕榈滩的扩张，与客户建立关系并提供优质金融解决方案 [2] - 公司获批在棕榈滩开设第三个银行中心和第一个地区办事处，位于525 Okeechobee Boulevard，预计2025年第一季度开业 [2] 公司背景 - 公司是总部位于佛罗里达州的最大社区银行，是Amerant Bancorp Inc.的主要子公司，业务覆盖南佛罗里达、坦帕和休斯顿 [3] - 公司服务客户超40年，旗下有Amerant Investments和Amerant Mortgage子公司，支持众多非营利和社区组织 [3] - 公司在2022年和2023年被Best Practice Institute认证为“最受喜爱的工作场所” [3]

文章核心观点 - 佛罗里达州颇受欢迎的Amerant Bank任命行业资深人士Mike Nursey为中佛罗里达市场总裁，以推动该地区的战略目标，同时银行近期开设新分行并宣布扩张计划，旨在更好服务佛罗里达中部和南部的关键市场 [1][3] 分组1：人员任命 - 公司任命Mike Nursey为执行副总裁兼中佛罗里达市场总裁，负责在希尔斯伯勒、皮内拉斯县及中佛罗里达其他关键市场执行增长战略 [1] - 公司董事长兼首席执行官表示Nursey在领导高绩效团队和客户关系管理方面的专业知识，适合推动公司在大坦帕地区和中佛罗里达市场的业务发展 [1] - Nursey将驻坦帕新区域总部，拥有超20年领导经验，了解坦帕、奥兰多和南佛罗里达的市场动态，擅长融资收购、资本投资等，能助力公司实现战略目标 [1][2] - Nursey曾担任TD银行北佛罗里达市场总裁等职，领导团队负责客户获取和为营收2000万美元至10亿美元的公司提供增长资本 [2] 分组2：社区服务 - Nursey自2018年5月起担任佛罗里达特奥会董事会成员，自2017年4月起担任美国癌症协会坦帕湾志愿者领导委员会成员，自2015年8月起担任坦帕大学董事会体育委员会主席，其社区服务精神与公司价值观相符 [3] 分组3：业务拓展 - 公司近期举行坦帕银行中心和区域办公室开业庆典，并宣布扩张计划，以更好服务佛罗里达中部和南部关键市场 [3] - 新区域办公室和银行中心位于坦帕繁华的西岸商业区肯尼迪大道4830号城市中心大楼，体现公司服务大坦帕地区及周边地区客户和企业的承诺 [4] 分组4：公司介绍 - Amerant Bank是总部位于佛罗里达州的最大社区银行，也是Amerant Bancorp Inc.的主要子公司，业务覆盖南佛罗里达、坦帕和休斯顿 [5] - 公司服务客户超40年，旗下有Amerant Investments和Amerant Mortgage子公司，支持众多非营利和社区组织 [5] - 公司在2022年和2023年被最佳实践研究所认证为“最受喜爱的工作场所” [5]

文章核心观点 - 佛罗里达州颇受欢迎的Amerant Bank任命行业资深人士Mike Nursey为中佛罗里达市场总裁，以推动该地区的战略目标，同时银行近期开设新分行并宣布扩张计划，旨在更好服务佛罗里达中部和南部的关键市场 [1][3] 公司人事任命 - 公司任命Mike Nursey为执行副总裁兼中佛罗里达市场总裁，负责在希尔斯伯勒、皮内拉斯县及中佛罗里达其他关键市场执行增长战略 [1] - 公司董事长兼首席执行官Jerry Plush表示Nursey在领导高绩效团队和客户关系管理方面的专业知识，适合推动公司在大坦帕地区和中佛罗里达市场的发展 [1] - Nursey将驻坦帕新区域总部，拥有超20年领导经验，熟悉坦帕、奥兰多和南佛罗里达市场动态，擅长融资收购、资本投资等，能助力公司实现战略目标 [1][2] - Nursey曾担任TD银行北佛罗里达市场总裁等职，领导团队为营收2000万美元至10亿美元的公司提供客户获取和增长资本服务 [2] 公司社区服务 - Nursey自2018年5月起担任佛罗里达特奥会董事会成员，自2017年4月起担任美国癌症协会坦帕湾志愿者领导委员会成员，自2015年8月起担任坦帕大学董事会体育委员会主席，其社区服务精神与公司价值观相符 [3] 公司业务拓展 - 公司近期举行坦帕银行中心和区域办公室开业庆典，并宣布扩张计划，以更好服务佛罗里达中部和南部关键市场 [3] - 新区域办公室和银行中心位于坦帕繁华的西岸商业区肯尼迪大道4830号城市中心大楼，体现公司服务大坦帕地区及周边地区客户和企业的承诺 [4] 公司基本信息 - Amerant Bank是总部位于佛罗里达州的最大社区银行，也是Amerant Bancorp Inc.的主要子公司，业务覆盖南佛罗里达、坦帕和休斯顿 [5] - 公司服务客户超40年，旗下有Amerant Investments和Amerant Mortgage子公司，支持众多非营利和社区组织 [5] - 公司在2022年和2023年被最佳实践研究所认证为“最受喜爱的工作场所” [5]

公司整体财务状况 - 截至2024年3月31日，公司总资产为98.17772亿美元，较2023年12月31日的97.16327亿美元增长1.04%[6] - 截至2024年3月31日，贷款持有投资净额为68.61425亿美元，较2023年12月31日的67.77989亿美元增长1.23%[6] - 截至2024年3月31日，总存款为78.78243亿美元，较2023年12月31日的78.94863亿美元下降0.21%[6] 利息收支情况 - 2024年第一季度总利息收入为1.44625亿美元，较2023年同期的1.2513亿美元增长15.58%[8] - 2024年第一季度总利息支出为6665.7万美元，较2023年同期的4279.7万美元增长55.75%[8] - 2024年第一季度净利息收入为7796.8万美元，较2023年同期的8233.3万美元下降5.30%[8] 非利息收支情况 - 2024年第一季度非利息收入为1448.8万美元，较2023年同期的1934.3万美元下降25.00%[8] - 2024年第一季度非利息支出为6659.4万美元，较2023年同期的6473.3万美元增长2.87%[8] 收入与利润情况 - 2024年第一季度所得税前收入为1346.2万美元，较2023年同期的2524.3万美元下降46.67%[8] - 2024年第一季度归属于公司的净利润为1056.8万美元，较2023年同期的2018.6万美元下降47.64%[8] - 2024年第一季度综合收益为548万美元，较2023年同期的2650.2万美元下降79.32%[11] - 2024年第一季度基本每股收益为0.32美元，稀释每股收益为0.31美元，2023年同期均为0.60美元[11] - 2024年第一季度净收入为10,568千美元，2023年同期为19,942千美元[18] - 2024年第一季度，扣除少数股东权益前的净收入为10568千美元，归属于公司的净收入为10568千美元，可供普通股股东分配的净收入为10568千美元[193] 现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为2,789千美元，2023年同期使用的净现金为18,796千美元[18] - 2024年第一季度投资活动提供的净现金为286,728千美元，2023年同期使用的净现金为182,105千美元[18] - 2024年第一季度融资活动提供的净现金为48,282千美元，2023年同期为396,077千美元[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物和受限现金增加337,799千美元，期末余额为659,671千美元[18] - 2024年第一季度支付利息72,641千美元，2023年同期为38,712千美元[21] - 2024年第一季度支付所得税273千美元，2023年同期为491千美元[21] 业务出售情况 - 2024年4月16日，银行与MidFirst Bank签订协议出售休斯顿银行业务及6家分行，交易需获监管批准[26] - 购买资产的价格计算方式包含多项，存款溢价通常为1300万美元，有条件调整且不低于925万美元[27] 公司所有权情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司对Amerant Mortgage的所有权均为100%[31] 股息情况 - 2024年1月17日和2023年1月18日，公司均宣布每股0.09美元的股息，金额均为300万美元；2024年4月24日又宣布每股0.09美元现金股息[34] 银行存款与国债情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，银行利息存款分别约为5.78亿美元和2.43亿美元，平均利率分别约为5.29%和5.64%[43] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的美国国债分别为670万美元和610万美元，平均收益率分别为5.29%和4.80%[43] 受限现金情况 - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司受限现金余额分别为3390万美元和2580万美元[44] 债务证券情况 - 2024年3月31日，可供出售债务证券摊余成本为14.02005亿美元，估计公允价值为12.98073亿美元；2023年12月31日，摊余成本为13.14544亿美元，估计公允价值为12.17502亿美元[48][49] - 截至2023年12月31日，作为可供出售债务证券一部分的住宅抵押贷款支持证券摊余成本为9.101亿美元，公允价值为8.445亿美元[49] - 截至2023年12月31日，公司持有的待售商业抵押贷款支持证券摊余成本为9970万美元，公允价值为9180万美元[50] - 2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的外国公司待售债务证券分别为1040万美元和1050万美元[51] - 2023年第一季度，待售债务证券销售、赎回和回售所得款项为47.5万美元，实现毛损失952.5万美元[52] - 截至2024年3月31日，公司待售债务证券未实现损失总计1.05772亿美元[53] - 截至2023年12月31日，公司待售债务证券未实现损失总计1.00272亿美元[55] - 截至2024年3月31日，投资级公司待售债务证券公允价值为2.319亿美元，未实现损失总计2010万美元[57] - 截至2023年12月31日，投资级公司待售债务证券公允价值为2.524亿美元，未实现损失总计2380万美元[57] - 截至2024年3月31日，公司持有至到期债务证券摊余成本为2.24014亿美元，公允价值为1.98909亿美元[62] - 截至2023年12月31日，公司持有至到期债务证券摊余成本为2.26645亿美元，公允价值为2.04945亿美元[65] - 2023年第一季度，公司出售Signature Bank发行的公司债券，实现税前损失约950万美元[60] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的美国政府机构和政府赞助企业债务证券估计公允价值分别为1.89136亿美元和1.9496亿美元，未实现损失分别为2531.2万美元和2208.7万美元[67] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司认为持有的美国政府发行或赞助的到期债务证券无信用损失风险，未计提预期信用损失准备，且这些证券评级为投资级或更高[68] - 2024年3月31日，可供出售债务证券摊余成本为14.02005亿美元，估计公允价值为12.98073亿美元；持有至到期债务证券摊余成本为2.24014亿美元，估计公允价值为1.98909亿美元[70] 权益证券情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司有公允价值为250万美元的非交易性权益证券，原始成本和公允价值均为250万美元，无重大未实现损益[71] 证券抵押情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别有2.031亿美元和2.064亿美元的证券作为抵押品[72] 贷款情况 - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司持有的投资性贷款总额分别为6.957475亿美元和6.873493亿美元[76] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，分别有24亿美元和25亿美元的贷款作为抵押品，以获得联邦住房贷款银行的预付款[77] - 2024年3月31日和2023年12月31日，国际贷款分别为4520万美元和8760万美元，主要为单户住宅贷款[77] - 截至2024年3月31日，贷款组合中逾期30 - 59天、60 - 89天和超过90天的金额分别为4510.7万美元、956.9万美元和2092.6万美元，总计逾期金额为7560.2万美元[81] - 2024年和2023年第一季度，公司没有重大的投资性贷款购买活动[78] - 截至2023年12月31日，公司各类贷款总额为6873493千美元，其中逾期贷款总额为67328千美元[82] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，非应计贷款总额分别为28236千美元和28276千美元，逾期超90天仍计息贷款分别为2067千美元和6124千美元[87][88] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款持有待售总额分别为48908千美元和391419千美元[92] - 2023年第四季度，公司将4亿美元休斯顿商业房地产投资贷款转入持有待售类别，确认3550万美元估值备抵，2024年第一季度出售这些贷款[92] - 截至2024年3月31日，公司在南佛罗里达、休斯顿、纽约和其他地区的商业房地产投资贷款分别为17亿美元、3.27亿美元、2.23亿美元和7400万美元[93] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，贷款应计利息分别为3700万美元和4420万美元[94] - 截至2024年3月31日和2023年3月31日，贷款信用损失准备期末余额分别为96050千美元和84361千美元[98][99] - 截至2024年3月31日，信用损失准备较2023年12月31日减少50万美元，降幅0.6%，占投资贷款总额比例从1.39%降至1.38%[101] - 2024年第一季度贷款信用损失准备包括1170万美元冲销和240万美元贷款构成及规模变化，部分被160万美元信用质量和宏观经济因素更新释放额抵消[101] - 2024年和2023年第一季度投资贷款销售净收益分别为62715千美元和10000千美元[102] - 2024年和2023年第一季度公司无新增对财务困难借款人的贷款修改，且无在付款违约前12个月内修改过的违约贷款[103] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司认为ACL足以吸收贷款组合预期信贷损失[104] - 贷款可能因设定最低金额阈值或预计能收回全部欠款而不被视为抵押依赖[104] - 公司通过跟踪风险评级、还款状态等指标监控贷款组合信用质量[106] - 公司使用内部风险评级系统，评级从1（最差）到10（最好），并分为五类主风险类别[106] - 商业房地产贷款和余额超300万美元商业贷款至少每年更新风险评级，情况需要时更频繁更新[106] - 消费贷款、单户住宅贷款和余额低于300万美元商业贷款根据逾期状态更新风险评级[106] - 非分类贷款风险评级为4 - 10，包括Pass（5 - 10）和Special Mention（4）[107][108] - 分类贷款风险评级为1 - 3，包括Substandard（3）、Doubtful（2）[107] - 损失类贷款被视为无法收回，应在确定无法收回当期及时冲销[114] - 非业主自住商业房地产贷款总额为1672470千美元，其中评级为“通过”的贷款为60718千美元[118] - 多户住宅房地产贷款总额为349917千美元，其中评级为“通过”的贷款为917千美元，“次级”贷款为6千美元[118] - 土地开发和建设贷款总额为333198千美元，其中评级为“通过”的贷款为23441千美元[118] - 单户住宅房地产贷款总额为1490711千美元，其中评级为“通过”的贷款为74724千美元，“次级”贷款为3715千美元[118] - 业主自住房地产贷款总额为1193909千美元，其中评级为“通过”的贷款为38357千美元，“特别提及”贷款为40666千美元，“次级”贷款为2023千美元[118] - 2024年非房地产商业贷款中“Pass”评级金额为70,190千美元[121] - 2023年非房地产商业贷款总额为451,701千美元[121] - 2024年对金融机构贷款及承兑总额为14,950千美元[121] - 2024年消费者贷款及透支总额为337,640千美元[121] - 2023年商业房地产非业主占用“Pass”评级贷款金额为163,018千美元[123] - 2023年多户住宅贷款总额为1,860千美元[123] - 2023年土地开发及建设贷款金额为71,157千美元[123] - 2023年单户住宅贷款总额为410,185千美元[123] - 2023年业主占用贷款总额为221,137千美元[123] - 贷款持有用于投资的总额在2024年为283,654千美元[121] - 2023年末，公司各类贷款持有总额（毛额）为6873493千美元，其中商业贷款为1503187千美元，金融机构贷款及承兑为13375千美元，消费贷款为391200

财务数据和关键指标变化 - 总贷款减少3.6%,主要是由于出售了4.01亿美元的休斯顿多户家庭贷款组合 [8][32] - 存款略有下降0.2%,主要是由于减少了2.62亿美元的机构存款和8640万美元的经纪人存款,部分被3.32亿美元的关系存款增加所抵消 [9][22] - 资产管理规模增加3%至23.6亿美元,主要由于市场估值和净新资产增加 [11][51] - 资本充足率提高,一级资本比率从10.54%升至10.88% [21] - 拨备覆盖率从2.8倍提高至3.2倍 [40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 单一家庭住宅贷款增加2.3%至15.1亿美元 [34] - 消费贷款下降23.1%至3.38亿美元,主要是高收益间接贷款组合的减少 [35] - 剩余的休斯顿贷款余额为1.87亿美元,主要是大型商业客户贷款,其中9400万美元将于2024年到期 [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内存款占比67%,下降2.6%;国际存款占比33%,增加5.1% [23][24] - 公司正在加大在佛罗里达州的扩张,包括在坦帕和劳德代尔堡开设新的银行中心和区域总部 [11][12][59][60] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司决定退出休斯顿市场,将重点放在佛罗里达州的业务增长 [6][59][60] - 公司正在积极招聘新的商业关系经理和私人银行家,以支持在佛罗里达州的扩张 [59][60][61] - 公司正在寻求通过提高国际存款占比来增加资金来源的多样性 [24][92][93] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司在第一季度的执行情况表示满意,认为已从转型阶段转向执行阶段 [5][6][62] - 管理层预计未来几个季度的贷款增长、净息差和非利息收入将保持稳定 [55][56][57] - 管理层认为信贷质量仍是关注重点,将继续密切监控拨备水平 [15][38][57] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Tim Mitchell 提问** 对于特别提及贷款的大幅增加,管理层如何评估这些贷款的风险,以及是否需要进一步增加拨备 [65][66] **Sharymar Calderon 回答** 公司正在密切监控这些贷款,虽然出现了一些违约情况,但整体上看并未发现进一步恶化的迹象,目前的拨备水平应该是充足的 [66][67] 问题2 **Feddie Strickland 提问** 公司是否预计出售休斯顿业务将对净息差产生积极影响 [80][81] **Sharymar Calderon 回答** 出售休斯顿业务后,公司预计净息差将有所改善,因为新的贷款产品的收益率会高于休斯顿业务,尽管资金成本也会有所上升 [81][82] 问题3 **Russell Gunther 提问** 公司是否仍然保持15%的全年贷款增长目标,以及从休斯顿退出后的费用节约情况 [87][88][90] **Sharymar Calderon 回答** 公司预计全年贷款增长率将在17%左右,不含出售休斯顿贷款的影响。从休斯顿退出预计可节省约500万美元的费用 [88][90]