业绩总结 - 核心预拨备净收入为3030万美元，较2022年第二季度的1940万美元增长1090万美元，增幅为55.9%[8] - 稀释每股收益为0.62美元，较2022年第二季度的0.23美元增长[8] - 净收入为2090万美元，较2022年第二季度的770万美元增长1320万美元，增幅为172.6%[8] - 2022年第三季度的净收入为20920千美元，相较于2021年第三季度的17031千美元增长了22.8%[46] - 核心净收入为21275千美元，较2021年同期的17669千美元增长了20.4%[46] 资产与贷款 - 总资产增加5.887亿美元，增幅为7.22%，达到87亿美元[8] - 总贷款增加6.56亿美元，增幅为11.2%，达到65亿美元[8] - 2022年第三季度贷款组合中，消费者贷款约为4.966亿美元，较2022年第二季度的4.773亿美元有所增加[20] - 截至2022年9月30日，公司的总资产为8739979千美元，较2021年同期的7489305千美元增长了16.7%[48] 收入与支出 - 2022年第三季度的净利息收入为6990万美元，净利息收益率为3.61%[29] - 平均贷款收益率在2022年第三季度上升至5.06%，相比于第二季度的4.38%[8] - 2022年第三季度的非利息收入为1595.6万美元，较2022年第二季度的1293.1万美元有所增加[42] - 公司的核心非利息支出为5420万美元，较2021年第三季度的5610万美元有所下降[38] 效率与回报 - 核心效率比率为64.14%，相比于第二季度的73.68%有所改善[11] - 核心资产回报率为1.01%，较第二季度的0.78%上升[11] - 公司的净收入与平均总资产的比率（ROA）为1.00%，较2021年同期的0.83%增长了20.5%[46] - 公司的净收入与平均股东权益的比率（ROE）为11.28%，较2021年同期的8.01%增长了40.4%[48] 贷款损失与准备金 - 2022年第三季度贷款损失准备金为300万美元，而2022年第二季度没有贷款损失准备金[22] - 2022年第三季度净冲销总额为130万美元，主要与消费者贷款相关[22] 其他信息 - 公司的股东权益为695698千美元，较2021年同期的812662千美元下降了14.4%[48] - 2022年第三季度，因与FIS的合作，相关费用为100万美元，而2021年同期为20万美元[49] - 2022年第二季度，因关闭佛罗里达州Pembroke Pines的分行，产生了160万美元的ROU资产减值费用[49] - 2022年第三季度，因合并及相关交易产生的费用为20万美元[49]

财务状况总体数据 - 截至2022年6月30日，公司总资产为81.51242亿美元，较2021年12月31日的76.38399亿美元增长6.71%[5] - 截至2022年6月30日，公司总负债为74.39792亿美元，较2021年12月31日的68.06526亿美元增长9.30%[5] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为7.1145亿美元，较2021年12月31日的8.31873亿美元下降14.47%[5] 资产项目变化 - 2022年6月30日，现金及现金等价物为3.54055亿美元，较2021年12月31日的2.74208亿美元增长29.12%[5] - 2022年6月30日，可供出售债务证券为11.24801亿美元，较2021年12月31日的11.75319亿美元下降4.29%[5] - 2022年6月30日，持有至到期债务证券为2.38621亿美元，较2021年12月31日的1.18175亿美元增长101.92%[5] - 2022年6月30日，贷款总额为57.26131亿美元，较2021年12月31日的54.0944亿美元增长5.85%[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司非交易性且公允价值易获取的权益证券初始成本分别为1270万美元和30万美元，公允价值分别为1080万美元和30万美元[84] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司质押证券分别为1.795亿美元和1.428亿美元[85] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司用于投资的贷款总额分别为5.726131亿美元和5.40944亿美元[89] - 2022年6月30日和2021年12月31日，银团贷款安排下的贷款分别约为3.22亿美元和3.73亿美元[90] - 2022年6月30日和2021年12月31日，购买的间接消费贷款分别为4773万美元和2970万美元[90] - 2022年6月30日和2021年12月31日，国际贷款分别为933万美元和996万美元[90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还本金余额为11亿美元的贷款被质押作为从联邦住房贷款银行获得预付款的抵押品[89] - 截至2021年12月31日，公司各类贷款总计5409440千美元，其中逾期贷款30892千美元[94] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款持有待售分别为121253千美元和158100千美元[97] - 2022年第一季度，公司出售约57300千美元与纽约投资组合相关的按公允价值或成本孰低计量的持有待售贷款[99] 负债项目变化 - 2022年6月30日，存款总额为62.02854亿美元，较2021年12月31日的56.30871亿美元增长10.16%[5] - 2022年6月30日，联邦住房贷款银行预付款为8.30524亿美元，较2021年12月31日的8.09577亿美元增长2.59%[5] - 2022年6月30日，高级票据为5905.2万美元，较2021年12月31日的5889.4万美元增长0.27%[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，10万美元及以上定期存款分别约为7亿美元和8亿美元，25万美元以上定期存款分别约为3.46亿美元和4.23亿美元，经纪定期存款分别为3.18亿美元和2.9亿美元[133] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行的未偿还预付款分别为8.30524亿美元和8.09577亿美元，2022年第一季度提前偿还1.8亿美元可赎回预付款产生70万美元损失，第二季度偿还3.5亿美元未产生损益[135] - 2020年6月23日公司完成6000万美元高级票据发行，截至2022年6月30日，扣除未摊销发行成本后为5910万美元[136] - 2022年3月9日公司发行3000万美元次级票据，截至2022年6月30日，扣除未摊销发行成本后为2920万美元，6月21日完成全部未偿次级票据换为注册次级票据[139][143] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对法定信托子公司发行的信托优先证券金额均为6225万美元，发行的初级次级债券本金金额均为6417.8万美元[147] 收入与支出情况 - 2022年第二季度总利息收入为7.1167亿美元，2021年同期为6.1173亿美元[8] - 2022年上半年净利息收入为1.1459亿美元，2021年同期为0.9754亿美元[8] - 2022年第二季度非利息收入为1.2931亿美元，2021年同期为1.5734亿美元[8] - 2022年上半年非利息支出为1.23059亿美元，2021年同期为0.9475亿美元[8] - 2022年第二季度所得税前收入为0.9635亿美元，2021年同期为1.958亿美元[8] - 2022年上半年归属于公司的净收入为2.3624亿美元，2021年同期为3.0421亿美元[8] - 2022年上半年净收入（未分配非控股权益前）为2247.6万美元，2021年同期为2960.4万美元[20] - 2022年上半年公司记录约680万美元合同终止及相关成本，预计无额外重大合同终止成本[28] - 2022年上半年公司记录约140万美元遣散费，2021年同期为330万美元[29] - 2022年上半年非利息费用包含680万美元与第三方供应商的预计合同终止成本[48] 综合收益情况 - 2022年第二季度其他综合损失为2.6535亿美元，2021年同期为综合收入0.3849亿美元[10] - 2022年上半年综合损失为4.2552亿美元，2021年同期为综合收入2.2515亿美元[10] - 2022年上半年其他综合损失为66,176千美元，2021年为7,906千美元[189] 每股收益情况 - 2022年第二季度基本每股收益为0.23美元，2021年同期为0.43美元[10] - 2022年上半年摊薄后每股收益为0.68美元，2021年同期为0.81美元[10] 普通股相关情况 - 2021年12月31日，公司A类普通股流通股数为35,883,320股，股东权益总额为8.31873亿美元[13] - 2022年3月31日，A类普通股流通股数降至34,350,822股，股东权益总额为7.49396亿美元[13] - 2022年6月30日，A类普通股流通股数进一步降至33,759,604股，股东权益总额为7.1145亿美元[13] - 2021年第四季度至2022年第二季度，公司多次回购A类普通股，2022年第一季度回购1,643,480股，第二季度回购611,525股[13] - 2021年3月31日，公司A类普通股流通股数为29,001,646股，B类为8,920,315股，股东权益总额为7.85014亿美元[17] - 2021年6月30日，A类普通股流通股数为29,028,672股，B类为8,534,120股，股东权益总额为7.99068亿美元[17] - 2022年1 - 6月公司完成两个A类普通股回购计划，共花费约7206万美元[30][32] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为33,759,604股和35,883,320股[192] - 2022年上半年公司董事会授权注销2022年上半年回购的所有A类普通股，截至2022年6月30日和2021年12月31日，无库存A类普通股[192] 公司业务运营相关 - 2022年3月31日公司向Amerant Mortgage注资150万美元，6月底增至80%股权[34] - 2022年6月8日股东批准员工股票购买计划[35] - 2022年7月20日董事会批准Amerant Florida与公司合并，无财务影响[38] 贷款相关情况 - 截至2022年6月30日无延期和/或宽限选项的贷款，2021年12月31日有3710万美元此类贷款[39] - 截至2022年6月30日的三个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为1794千美元、 - 564千美元、 - 41千美元、 - 1189千美元[103] - 截至2022年6月30日的六个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 3800千美元、 - 3149千美元、 - 42千美元、 - 3009千美元[104] - 截至2022年6月30日，按减值方法划分，单独评估和集体评估的贷款损失准备金分别为7711千美元和44316千美元[107] - 截至2022年6月30日，按减值方法划分，单独评估和集体评估的净贷款投资分别为27688千美元和5698443千美元[107] - 截至2021年6月30日的三个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 9713千美元、5017千美元、0千美元、 - 304千美元[108] - 截至2021年6月30日的六个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 11649千美元、5719千美元、0千美元、930千美元[110] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金总额为104185千美元[108][110] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金总计104,185千美元，贷款投资净额总计5,606,773千美元[111] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，房地产贷款销售净收益分别为11,566千美元和0千美元，商业贷款分别为0千美元和102,247千美元[114] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，房地产贷款销售净收益分别为11,566千美元和0千美元，商业贷款分别为0千美元和102,247千美元[118] - 截至2022年6月30日，受损贷款总计27,688千美元；截至2021年12月31日，受损贷款总计52,704千美元[119][121] - 截至2022年6月30日，问题债务重组（TDR）贷款记录投资为11,687千美元；截至2021年12月31日，为12,928千美元[123] - 2022年截至6月30日的三个月无新增TDR贷款，也无TDR贷款在重组后12个月内违约[125] - 2022年6月30日商业房地产非业主占用未分类合格贷款为14.99237亿美元，2021年12月31日为14.991亿美元[127][130] - 2022年6月30日单户住宅未分类合格贷款为7.24701亿美元，2021年12月31日为6.56118亿美元[127][130] - 2022年6月30日商业贷款未分类合格贷款为1.104108亿美元，2021年12月31日为9034万美元[127][130] - 2022年6月30日消费者贷款和透支未分类合格贷款为5.55045亿美元，2021年12月31日为4.23395亿美元[127][130] - 2022年6月30日所有贷款未分类合格贷款总计56.61877亿美元，2021年12月31日为52.83998亿美元[127][130] 债务证券相关情况 - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为11.97614亿美元，公允价值为11.24801亿美元，未实现损失7387.8万美元；2021年12月31日摊余成本为11.59544亿美元，公允价值为11.75319亿美元，未实现损失573.7万美元[63][64] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的可供出售外国公司债务证券分别为1010万美元和1250万美元[65] - 2022年3个月和6个月期间，可供出售债务证券销售、赎回和回售所得款项分别为14.5万美元和1415.8万美元；2021年同期分别为2926.1万美元和7311.5万美元[67] - 2022年3个月和6个月期间，可供出售债务证券实现净收益均为0；2021年同期分别为125.4万美元和420.1万美元[67] - 截至2022年6月30日，持有到期债务证券摊余成本为2.3862

财务数据和关键指标变化 - 净收入为770万美元，环比下降51.9%，主要因本季度记录800万美元非常规费用 [7] - 核心PPNR为1940万美元，较上一季度的1790万美元增长8.8% [10] - 运营利润率升至3.28%，较上一季度提高10个基点 [16] - 净利息收入为5900万美元，环比增长300万美元或6%，同比增长900万美元或18% [27] - 非利息收入为1300万美元，较第一季度的1400万美元下降100万美元或8% [31] - 非利息支出为6200万美元，较第一季度增加140万美元或2%，同比增加1100万美元 [32] - 效率比率为86.6%，上一季度为87.3%，去年第二季度为77.8%；核心效率比率降至73.7%，第一季度为76.4%，去年第二季度为74.4% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 第二季度投资证券余额为14亿美元，较上一季度和2021年第二季度略有上升 [19] - 投资组合的浮动部分增至15%，去年为12% [19] 贷款组合 - 总贷款为58.5亿美元，高于上一季度的57.2亿美元，尽管有2.72亿美元贷款提前还款 [8] - 消费者贷款为5.57亿美元，环比增加7200万美元或15% [22] - 待售贷款为1.21亿美元，包括前纽约贷款业务办公室的6600万美元贷款和与Amerant Mortgage活动相关的5500万美元住宅抵押贷款 [22] 纽约贷款组合 - 前纽约贷款业务办公室的未偿还贷款总额从第一季度的3.73亿美元降至第二季度的3.54亿美元 [22] 信贷质量 - 贷款损失准备金为5200万美元，较上一季度末的5600万美元下降7% [23] - 第二季度净冲销总额为400万美元，第一季度为380万美元，2021年第二季度为180万美元 [23] - 不良资产总额为3170万美元，较第一季度减少2500万美元或44%，较2021年第二季度减少8900万美元或74% [24] - 不良贷款与总贷款的比例降至0.43%，上一季度为0.82% [25] 存款业务 - 总存款为62亿美元，较上一季度增加5.11亿美元 [26] - 国内存款为37亿美元，占总存款近60%，较上一季度增加5.42亿美元或17% [26] - 外国存款为25亿美元，占总存款40%，较上一季度略有下降3100万美元或1% [26] - 核心存款为49亿美元，较上一季度增加5.05亿美元或11% [26] Amerant Mortgage - 本季度实现盈亏平衡，申请和已结清贷款情况好于前期 [17][32] - 第二季度收到285份申请，发放253笔贷款，总计1.186亿美元 [18] - 截至7月11日，当前贷款申请流程中有7780万美元或119份申请 [18] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续执行转型工作，为盈利增长做准备，包括人员、技术和合作投资 [6] - 计划降低非执行贷款水平，提高盈利资产占总资产的比例 [10] - 关闭南佛罗里达的一家银行中心，预计每年节省110万美元 [12] - 投资品牌知名度和数字银行，以确保可持续增长 [12] - 与NBA迈阿密热火队、NHL佛罗里达黑豹队等建立合作关系，展示对迈阿密和南佛罗里达社区的承诺 [13][35][36] - 完成管理团队建设，后续重点是执行 [14] - 关注休斯顿的增长机会 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在贷款和存款增长、净利息利润率扩张、减少非执行贷款方面表现强劲，转型工作接近完成，预计未来季度不会有重大一次性费用 [37] - 新增高级管理团队成员和业务人员，增强业务发展能力 [37] - 坦帕团队已就位，有望推动盈利增长 [37] 其他重要信息 - 董事会批准于8月31日支付每股0.09美元的股息 [6] - 完成两次5000万美元的A类普通股回购计划，自2021年11月中旬以来共回购3148399股A类普通股，占公司的8.5% [9][11] - 推出新的白标设备融资解决方案，两名业务发展人员在第二季度促成1000万美元新贷款发放 [11] - 迈阿密市中心分行处于许可阶段，有望在年底或2023年初开业 [12] - 公司资产在管理规模为19亿美元，较第一季度末减少2.61亿美元或12%，主要因股票和固定收益市场估值下降 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请说明费用的发展轨迹以及投资资金的分配方向 - 费用增加是因为本季度资产负债表两侧增长良好，需对业务发展人员进行激励，且公司抓住机会增加了优秀人才，预计这些人员将在第三和第四季度推动更多增长，虽然费用基础会提高，但会带来盈利增长 [41][42] - 本季度核心非利息支出约为5400万美元，未来平均可能接近5500万美元，人员构成向业务发展方向转变，这推动了资产负债表增长和贷款组合变化 [43] 问题: 从客户角度和利率走势来看，对衍生品收入有何预期 - 客户在进行浮动利率结构交易时，会进行掉期交易以对冲利率风险，预计第二和第三季度产生的部分业务将带来与第一季度相近水平的衍生品费用 [45] 问题: 纽约贷款业务的缩减进度以及本季度核心贷款增长的驱动因素和新市场情况 - 纽约贷款组合预计会持续有高比例提前还款，本季度减少约2000万美元，预计第三和第四季度仍会如此 [47] - 商业和工业（C&I）业务管道强劲，设备融资活动进展良好，坦帕和休斯顿市场也在拓展，预计到年底C&I和商业房地产（CRE）业务将实现均衡增长 [47] 问题: 在费用指导提高的情况下，是否仍致力于在第四季度实现60%的效率比率 - 新增投资可能会对该指标产生一定影响，但预计业务增长将有助于接近该目标，公司认为增加优秀人才和完善结构的短期权衡是值得的，这将为2023年及以后带来更强的增长和成功 [49][50]

业绩总结 - 2022年第二季度的净收入为770万美元，相较于第一季度的1600万美元下降[8] - Amerant Bancorp Inc. 在2022年第二季度的净收入为7,674,000美元，相较于2021年同期的30,421,000美元下降了74.7%[55] - 2022年第二季度的基本每股收益为0.23美元，较2021年同期的0.81美元下降了71.6%[59] - 2022年第二季度的净收入与平均总资产的比率（ROA）为0.39%，较2021年同期的0.80%下降了50.0%[59] - 2022年第二季度的净损失总额为400万美元，主要由于两笔商业贷款的损失[28] 用户数据 - 截至2022年第二季度，总存款为62亿美元，较第一季度的56.9亿美元增加5.11亿美元[8] - 核心存款为49.5亿美元，较第一季度的44.4亿美元增加5.05亿美元，增幅为11.4%[8] - 2022年第二季度，贷款组合中固定利率贷款占49%，可调整利率贷款占51%[36] - 贷款组合中，消费者贷款增加了约4.773亿美元，主要是由于间接贷款的收益率提高[22] 财务指标 - 核心预拨备净收入（Core PPNR）为1944万美元，较第一季度的1790万美元有所增加[8] - 2022年第二季度的预拨备净收入（PPNR）为9,707,000美元，较2021年同期的33,504,000美元下降了72.9%[55] - 2022年第二季度的总非利息收入为12,931,000美元，较2021年同期的29,897,000美元下降了56.7%[55] - 2022年第二季度的总非利息支出为62,241,000美元，较2021年同期的94,750,000美元增长了-34.3%[57] - 效率比率为86.59%，较2021年6月30日的77.81%上升[62] 资产与负债 - 2022年第二季度，总资产在2022年第二季度增加至82亿美元，较第一季度的78亿美元增长[8] - 不良贷款（NPL）减少至2520万美元，相较于第一季度的4700万美元显著下降[11] - 2022年6月30日的股东权益为711,450千美元，较2021年6月30日的799,068千美元下降[62] - 有形普通股东权益为688,642千美元，较2021年6月30日的776,563千美元下降[62] - 2022年6月30日的总资产为8,151,242千美元，较2021年6月30日的7,532,844千美元上升[62] 其他信息 - 2022年第二季度，非例行费用为800万美元，影响了核心财务指标的表现[14] - 2022年第二季度，非利息收入下降，主要由于市场可交易股权证券的未实现损失为260万美元[41] - 2022年第二季度，员工总数为680人，其中57%为业务发展角色[42] - 2022年第二季度，贷款损失准备金没有支出或释放，较2022年第一季度的1000万美元释放有所不同[28] - 每股账面价值为21.07美元，较2021年6月30日的21.27美元下降[62]

公司整体财务状况 - 截至2022年3月31日，公司总资产为78.06亿美元，较2021年12月31日的76.38亿美元增长2.19%[5] - 截至2022年3月31日，贷款持有投资净额为55.79亿美元，较2021年12月31日的53.40亿美元增长4.48%[5] - 截至2022年3月31日，总存款为56.92亿美元，较2021年12月31日的56.31亿美元增长1.08%[5] 利息收支情况 - 2022年第一季度总利息收入为6509.8万美元，较2021年同期的6032.9万美元增长7.90%[8] - 2022年第一季度总利息支出为945.3万美元，较2021年同期的1276万美元下降25.92%[8] - 2022年第一季度净利息收入为5564.5万美元，较2021年同期的4756.9万美元增长16.98%[8] 非利息收支情况 - 2022年第一季度非利息收入为1402.5万美元，较2021年同期的1416.3万美元下降0.98%[8] - 2022年第一季度非利息支出为6081.8万美元，较2021年同期的4362.5万美元增长39.41%[8] 利润情况 - 2022年第一季度税前收入为1885.2万美元，较2021年同期的1810.7万美元增长4.11%[8] - 2022年第一季度归属于公司的净利润为1595万美元，较2021年同期的1445.9万美元增长10.31%[8] - 2022年第一季度其他综合损失为3964.1万美元，较2021年同期的1175.5万美元扩大237.23%[11] - 2022年第一季度基本每股收益为0.46美元，摊薄后每股收益为0.45美元；2021年同期基本和摊薄后每股收益均为0.38美元[11] - 2022年第一季度净收入为14,874千美元，2021年同期为14,459千美元[18] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为12,118千美元，2021年同期为提供7,022千美元[18] - 2022年第一季度投资活动净现金使用量为186,188千美元，2021年同期为提供67,523千美元[18] - 2022年第一季度融资活动净现金提供量为200,292千美元，2021年同期为使用55,432千美元[18] - 2022年第一季度现金及现金等价物增加1,986千美元，期末余额为276,194千美元；2021年同期增加19,113千美元，期末余额为233,499千美元[18] - 2022年第一季度支付利息7,566千美元，支付所得税239千美元；2021年同期支付利息11,736千美元，支付所得税324千美元[21] 公司结构与子公司 - 公司是银行控股公司，间接100%拥有Amerant Bank, N.A.，旗下还有Amerant Investments、Amerant Mortgage和Cayman Bank等子公司[25] 特殊成本与费用 - 2022年第一季度，公司因实施外包协议记录约400万美元的合同终止及相关成本[27] - 2022年第一季度公司产生约80万美元遣散费，2021年同期无此费用，还产生120万美元其他重组费用，2021年同期为20万美元[28] 股票回购与注资 - 2022年1月公司完成2021年A类普通股回购计划，回购652,118股，总价约2210万美元[29] - 2022年1月31日董事会授权新的A类普通股回购计划，最高回购5000万美元，截至3月31日回购991,362股，总价约3270万美元；截至4月26日又回购168,190股，总价约510万美元[31] - 2022年3月31日公司向Amerant Mortgage注资150万美元，持股比例从2021年12月31日的51%增至57.4%[32] 贷款情况 - 截至2022年3月31日无贷款处于延期和/或宽限期，2021年12月31日有3710万美元贷款处于该状态[35] - 2022年第一季度以公允价值计量的待售抵押贷款转移至投资性贷款为9,848千美元[21] - 2022年1月，公司收回一笔账面价值为1240万美元的商业非应计贷款的部分还款约980万美元，并冲销剩余250万美元[82] - 2022年第一季度，公司以面值出售了约5730万美元与纽约投资组合相关的按公允价值或成本孰低计量的待售贷款[87] - 2022年4月，公司以面值出售了一笔约580万美元的商业非应计贷款[88] - 2022年3月31日贷款损失准备金期末余额为56051千美元，较期初69899千美元减少13848千美元[92] - 2022年第一季度贷款净投资为5635478千美元，其中单独评估为49752千美元，集体评估为5585726千美元[92] - 2022年第一季度贷款销售净收益为1313千美元，较2021年的1173千美元增长11.94%[96] - 截至2022年3月31日，受损贷款总额为49752千美元，较2021年12月31日的52704千美元减少5.59%[98][99] - 2021年3月31日贷款损失准备金期末余额为110940千美元，较期初110902千美元增加38千美元[95] - 2021年第一季度贷款净投资为5753794千美元，其中单独评估为89044千美元，集体评估为5664750千美元[95] - 2021年第一季度贷款销售净收益为1173千美元[96] - 截至2021年12月31日，受损贷款总额为52704千美元[99] - 2022年第一季度房地产贷款单独评估的投资为12825千美元，集体评估为2362355千美元[92] - 2021年第一季度房地产贷款单独评估的投资为19892千美元，集体评估为2742923千美元[95] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款总数均为17笔，投资金额分别为1.2204亿美元和1.2928亿美元[102] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，与南佛罗里达客户的多笔贷款关系总额分别为860万美元和910万美元[102] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款按信用质量指标分类的总额分别为5.635478亿美元和5.40944亿美元[105][108] 存款情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，银行计息存款分别约为2.35亿美元和2.41亿美元，平均利率分别约为0.21%和0.12%[50] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，面额10万美元或以上的定期存款约为8亿美元[111] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，面额超过25万美元的定期存款分别约为3.61亿美元和4.23亿美元[111] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，经纪定期存款分别为2.97亿美元和2.9亿美元[111] 证券投资情况 - 2022年3月31日可供出售债务证券摊余成本为1.183052亿美元，公允价值为1.145785亿美元；2021年12月31日摊余成本为1.159544亿美元，公允价值为1.175319亿美元[52][53] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司可供出售的外国公司债务证券投资分别为1080万美元和1250万美元[55] - 2022年和2021年第一季度，可供出售债务证券的销售、赎回和回售所得款项分别为1401.3万美元和4385.4万美元，实现的毛收益分别为4.9万美元和294.7万美元[56] - 截至2022年3月31日，公司持有的有暂时性未实现损失的可供出售债务证券中，美国政府支持企业债务证券未实现损失总计1403.3万美元，公司债务证券未实现损失总计843.9万美元，美国政府机构债务未实现损失总计1814.7万美元，市政债券未实现损失总计3000美元[57] - 截至2022年3月31日，投资级公司债务证券公允价值为1.7亿美元（2021年12月31日为4340万美元），未实现损失为690万美元（2021年12月31日为30万美元）；非投资级公司债务证券公允价值为3670万美元（2021年12月31日为1960万美元），未实现损失为160万美元（2021年12月31日为60万美元）[61] - 2022年3月31日，持有至到期债务证券的摊销成本为1.12008亿美元，估计公允价值为1.05536亿美元；2021年12月31日，摊销成本为1.18175亿美元，估计公允价值为1.19077亿美元[63][66] - 截至2022年3月31日，公司持有的有暂时性未实现损失的持有至到期债务证券中，美国政府机构债务证券未实现损失为381.6万美元，美国政府支持企业债务证券未实现损失为265.6万美元[68] - 截至2022年3月31日，可供出售债务证券1年内到期的摊销成本为2533.3万美元，估计公允价值为2543.2万美元；1 - 5年到期的摊销成本为1.00274亿美元，估计公允价值为9945.4万美元；5 - 10年到期的摊销成本为3.12215亿美元，估计公允价值为3.06855亿美元；10年以上到期的摊销成本为7.4523亿美元，估计公允价值为7.14044亿美元[71] - 截至2022年3月31日，持有至到期债务证券1 - 5年到期的摊销成本为810.1万美元，估计公允价值为773.2万美元；5 - 10年到期的摊销成本为1113万美元，估计公允价值为1078.5万美元；10年以上到期的摊销成本为9277.7万美元，估计公允价值为8701.9万美元[71] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司非交易性且有公允价值的权益证券初始成本分别为1270万美元和30万美元，公允价值分别为1340万美元和30万美元[72] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司质押证券分别为4.853亿美元和1.428亿美元[73] 债务与融资情况 - 截至2022年3月31日，公司从联邦住房贷款银行的未偿还预付款分别为9.80047亿美元和8.09577亿美元[113] - 2022年第一季度，公司提前偿还1.8亿美元预付款产生0.7百万美元损失；2022年4月，公司偿还1.5亿美元预付款，对合并经营结果无影响[113] - 截至2022年3月31日，高级票据净额为5900万美元，扣除直接未摊销发行成本100万美元[114] - 2022年3月9日，公司出售并发行3000万美元的次级票据，净收益为2910万美元，扣除估计直接发行成本约90万美元[117] - 信托发行的优先证券总额为6225万美元，发行给信托的债券本金总额为6417.8万美元[124] 衍生工具情况 - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司衍生工具公允价值分别为2432.5万美元和2219.8万美元[128] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司有5份利率互换合约，名义金额总计6420万美元，预计将有效抵消利率变动对现金流的影响，每季度确认未实现损失20万美元，预计未来12个月重新分类至费用的累计其他综合收益中估计净未实现损失为90万美元[130] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司与客户的利率互换合约分别为115份和109份，名义金额分别为6.824亿美元和5.954亿美元[132] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司有利率上限合约与客户分别为20份和19份，名义金额分别为4.356亿美元和4.32亿美元；与第三方经纪商分别为10份和9份，名义金额分别为1.87亿美元和1.907亿美元[133] - 2022年4月，公司与第三方经纪商签订4份利率上限合约，名义金额为1.4亿美元[134] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司利率锁定承诺名义金额分别为8890万美元和1790万美元，远期合约名义金额分别为3730万美元和1650万美元，2022年第一季度公允价值变动为30万美元[135] - 2022年3月31日和2021年12月31日，利率互换处于负债头寸的总公允价值分别为2110万美元和2140万美元[137] 租赁情况 - 2022年和2021年第一季度，公司租赁成本分别为406万美元和228.9万美元[140] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司使用权资产分别为1.395亿美元和1.411亿美元，经营租赁负债分别为1.417亿美元和1.43亿美元[141] 股权与薪酬情况 - 2022年2

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度归属于公司的净收入为1600万美元，同比下降75%，主要由于2021年第四季度出售总部大楼的一次性收益 [7] - 总贷款为57.2亿美元，较上季度的55.7亿美元有所增长，尽管面临2.53亿美元的贷款提前还款和5730万美元的纽约贷款销售 [8] - 总存款为56.9亿美元，较上季度增加1680万美元，核心存款增加1.504亿美元 [8] - 核心PPNR（税前净收入）为1790万美元，较上季度的1890万美元下降5.5% [10] - 净利息收入为5560万美元，同比持平，但同比增长17% [24] - 净息差为3.18%，较上季度上升1个基点，同比上升52个基点 [25] - 非利息收入为1400万美元，较上季度的7700万美元下降82%，主要由于2021年第四季度出售总部大楼的6200万美元收益缺失 [27] - 非利息支出为6100万美元，较上季度增加570万美元，同比增长1720万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款组合增长至57亿美元，同比增长3%，主要由于贷款生产增加和间接贷款购买 [18] - 消费者贷款为4.86亿美元，较上季度增加6200万美元，同比增长15% [18] - 纽约贷款组合从2021年第四季度的4.91亿美元下降至2022年第一季度的3.73亿美元 [19] - 公司抵押贷款业务在第一季度收到292份申请，关闭157笔贷款，总额为9360万美元 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内存款占总存款的56%，为32亿美元，较上季度增加4300万美元 [22] - 国际存款占总存款的44%，为25亿美元，较上季度增加1800万美元 [22] - 公司在纽约的贷款组合持续下降，预计未来几个季度将继续减少 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续推进数字化转型，加入USDF联盟，推动数字资产和区块链战略 [12] - 公司重组业务线，将商业和消费者银行业务分开，以提升业绩 [11] - 公司推出首个ESG报告，展示对可持续发展的承诺 [13] - 公司计划在2022年第三季度在休斯顿开设新分行，并在佛罗里达州建设新的运营中心 [13] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计未来贷款增长将高于之前的预期，可能达到两位数 [38] - 公司预计在利率上升的环境下，净息差将有所扩张 [55] - 公司预计第二季度抵押贷款业务将接近盈亏平衡 [51] 其他重要信息 - 公司董事会批准了每股0.09美元的股息，将于2022年5月31日支付 [6] - 公司完成了3000万美元的4.25%固定至浮动利率次级票据的私募 [11] - 公司启动了5000万美元的股票回购计划，截至季度末已回购3270万美元 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 贷款增长预期 - 公司预计未来贷款增长将高于之前的预期，可能达到两位数 [38] - C&I贷款增长显著，贡献了1.3亿美元，CRE贷款也有良好表现 [39] 问题: 资本和股票回购 - 公司认为长期利率的冲击已经大部分被吸收，未来将谨慎进行股票回购 [42] - 公司将继续根据股票表现和估值进行回购 [43] 问题: 公司转型进展 - 公司认为转型进展处于中期阶段，预计2022年底将接近完成 [45] - 公司将继续推动贷款和存款增长，同时控制成本 [46] 问题: 抵押贷款业务盈亏平衡 - 公司预计第二季度抵押贷款业务将接近盈亏平衡 [51] - 抵押贷款业务对私人银行业务有交叉销售机会，贡献了近1亿美元的贷款 [52] 问题: 资产敏感性 - 公司通过3500万美元的长期FHLB借款提高了资产敏感性 [55] - 投资组合中约15%为浮动利率，预计将随着利率上升而扩张 [56] 问题: 存款和贷款比率 - 公司预计贷款与存款比率将保持在95%至100%之间 [62] 问题: 费用趋势 - 公司预计第二季度非利息支出将下降至5200万至5300万美元 [64] 问题: 存款定价 - 公司对部分大客户进行了利率调整，但未进行大规模调整 [67] 问题: 消费者间接贷款组合 - 消费者间接贷款组合主要为债务整合贷款，信用表现符合预期 [69][70] 问题: FHLB借款收益率 - 新FHLB借款的收益率在1.5%至1.75%之间，整体组合平均收益率为1.10% [72]

财务数据 - 2021年和2020年12月31日，公司不良贷款分别为4980万美元和8770万美元，占总贷款的0.89%和1.5%；其他不动产分别为970万美元和40万美元[220] - 2021年和2020年12月31日，公司商誉均为1950万美元，主要源于2006年收购储蓄银行和2019年收购开曼银行[223] - 2017年税改使美国企业所得税税率从35%降至21%，公司重新计量净递延所得税资产，记录了960万美元额外税收费用并减少净收入；2021年12月31日，净递延所得税资产账面价值为1130万美元[224] - 2021年12月，公司出售约17.7万平方英尺总部大楼，签订18年净租赁协议，初始年租金750万美元，年增长率1.5%[228] - 2021年12月31日，公司36%的存款（约20亿美元）来自委内瑞拉居民，委内瑞拉存款自2017年12月31日至2021年12月31日有所下降[234] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司总资产分别为76亿美元和78亿美元，预计未来五年内可能超100亿美元[281] - 截至2021年12月31日，公司20亿美元（占总存款35.9%）存款来自委内瑞拉居民，国际市场贷款敞口9960万美元（占总贷款1.79%）[287] - 截至2022年2月28日，公司高管、董事和某些持有超5% A类普通股的股东合计约持有21%的A类普通股，若算上特定家族持股，该比例约为35%[293] - 2021年12月31日净利息收入约为2.17亿美元，较2020年12月31日的2.01亿美元有所增加，主要得益于新贷款更高的综合利率、高成本到期定期存款重新定价至较低利率以及间接贷款组合的增长[658] - 2021年12月31日，利率增加200个基点时，可供出售投资组合的市值减少1.0828亿美元；利率降低25个基点时，市值增加108.11万美元[663] - 投资组合的平均期限从2020年12月31日的2.4年增加到2021年12月31日的3.6年，浮动利率投资组合占比从2020年12月31日的13.6%降至2021年12月31日的10.6% [664] - 2021年12月31日，盈利资产总计7.133208亿美元，其中现金及现金等价物为2.74208亿美元，贷款组合为5.517759亿美元[668] - 2021年12月31日，计息负债总计5.380269亿美元，其中计息活期存款为1.507441亿美元，储蓄和货币市场存款为1.602339亿美元[668] - 2021年12月31日，不同期限的盈利资产与计息负债比率不同，如一年以内为90.4%，一到三年为241.7% [668] 战略计划 - 公司战略计划旨在简化业务模式，专注服务国内客户、部分外国储户和财富管理客户，包括实现盈利增长、交叉销售等[217] - 战略计划的技术变革和系统转换存在执行风险，结果可能不如预期，还受利率等不可控因素影响[218] 风险因素 - 不良资产解决耗时久，可能对公司经营结果和财务状况产生不利影响[219] - 公司可能需回购出售给第三方的抵押贷款，若回购可能需建立准备金，影响经营结果和财务状况[221] - 公司少数股权投资于金融科技和专业金融公司可能面临损失，包括被投资公司财务困难、所有权稀释等风险[225] - 新冠疫情使公司修改业务实践，长期远程或混合办公有运营风险，可能影响业务运营和财务状况[238][239] - 新冠疫情可能导致客户业务受冲击、贷款信用质量下降、资产减值等，影响公司财务状况和运营结果[239] - 公司参与美国政府支持项目可能面临批评、调查、诉讼等，增加运营、法律和合规成本并损害声誉[241] - 公司风险管理和内部审计政策可能存在漏洞，无法完全识别和应对风险，影响财务状况和运营结果[242][243] - 公司内部控制和披露控制可能存在缺陷，若无法整改，可能影响财务报告准确性和及时性，导致股票交易问题[244][246] - 金融服务行业技术变革快，公司可能无法及时有效实施新技术产品和服务，且竞争对手资源更丰富[247][248] - 公司信息系统可能遭遇中断、安全漏洞和网络攻击，造成财务损失、声誉损害等不良后果[249][253] - 公司大量业务外包给第三方，系统故障或中断可能影响业务运营和客户服务[254][255] - 若无法保护客户信息机密性，公司声誉将受损，面临财务制裁和其他成本[256][257] - 未来收购和扩张活动可能扰乱业务、稀释股东价值、影响运营结果，且面临竞争和监管风险[259][260] - 公司可能无法产生足够现金偿还债务，偿债能力取决于未来经营表现，受经济、监管等因素影响[262] - 公司和子公司担保人主要资金来源是银行股息，但银行支付股息受监管、盈利等因素限制[264] - 银行需维持2.5%的资本保护缓冲，若未达标，公司或子公司担保人的股息可能受限[265] - 公司业务受经济和金融市场状况影响，利率变化会对净息差和存款成本产生压力[270][271] - 公司受多个监管机构监管，合规成本高，法规变化可能影响公司增长、盈利和财务状况[274][275] - 公司目前符合资本要求，但监管规则可能变化，若未能保持“资本充足”，将产生多方面影响[280] - 若总资产超100亿美元，公司将面临更严格监管要求，合规成本增加[281][282] - 公司虽加强反洗钱合规计划，但不能保证防止所有违规行为，若违规将面临责任和不利影响[288] - 公司自2000年以来保持“杰出”的CRA评级，但无法预测未来评级，违反公平贷款法或CRA评级降至“满意”以下可能对业务产生不利影响[290] - 公司主要现金来源之一是银行子公司的股息，法律和法规限制银行向公司支付股息以及公司向普通股支付股息的金额，这可能影响公司流动性和支付股息的能力[291] - 证券或行业分析师不发布研究报告、发布不准确或不利的研究报告，可能导致公司普通股股价和交易量下降[294] - 公司普通股股价波动大，受经营业绩、业务策略、盈利预期、融资能力等多种因素影响[296] - 公司作为“新兴成长公司”，利用了部分报告要求豁免，无法预测投资者是否会因此觉得公司普通股缺乏吸引力，可能导致交易市场活跃度降低和股价波动加剧[302] - 公司可能无法吸引和留住关键人才，多方面限制可能影响公司在招聘和保留人才方面的竞争力[303] - 恶劣天气、自然灾害、全球疫情、战争或恐怖主义等外部事件可能对公司业务产生重大影响，公司业务主要集中在南佛罗里达和得克萨斯州休斯顿地区，可能增加极端天气风险[305] 市场风险与管理 - 公司认为利率和价格风险是最重大的市场风险，使用敏感性分析监测和评估这些风险，通过适当组合有价证券、批发融资和衍生品合约管理市场风险[649] - 利率变动对净利息收入有影响，如2021年利率增加200个基点，净利息收入增加1444.2万美元，占比6.7%；利率降低25个基点，净利息收入减少297.1万美元，占比 -1.4% [658] - 2021年12月31日，利率增加200和100个基点对经济价值的权益（EVE）产生较大负面影响，主要归因于资产敏感性降低，期间EVE的模拟影响仍在公司既定风险范围内[662] - 公司通过资产负债管理委员会（ALCO）每月监控利率风险敞口，并在董事会设定的限额内管理这些风险敞口[665] - ALCO负责管理市场风险敞口，每月开会，监控公司所有风险敞口，与特定限额进行比较，并根据市场预期或新业务策略等因素采取行动[666] 股权相关 - 公司获授权发行最多2.5亿股A类普通股，无需股东批准可发行最多5000万股优先股，还可发行可转换为普通股或优先股的证券，员工股权补偿计划也可能导致现有股东股权被稀释[298]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入达6550万美元，环比增长284%，主要因总部大楼出售一次性收益、贷款平均收益率和余额提高以及客户定期存单和经纪定期存款平均余额降低 [8][9] - 第四季度末总存款为56亿美元，与上季度持平，核心存款较第三季度增加1.094亿美元 [9] - 第四季度末有形账面价值较同期增长12% [9] - 截至2021年12月31日，已回购2790万美元的A类普通股，共893394股，占2021年第三季度批准的5000万美元股票回购计划的一部分 [9] - 第四季度核心PPNR增至1890万美元，较上季度增长3.4% [11] - 第四季度非利息收入为7730万美元，上季度为1340万美元，主要因总部大楼出售非经常性收益及客户衍生品、经纪和咨询服务、抵押贷款银行业务和服务费收入增加 [17] - 第四季度非利息支出为5510万美元，较上季度增加670万美元，增幅近14%，同比增加350万美元，增幅3.5% [17] - 第四季度效率比率为41.4，上季度为74.2，去年第四季度为85.8；核心效率比率为75%，第三季度为72%，2020年第四季度为71% [17] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 第四季度末总贷款为56亿美元，较上季度末增长1.6%，虽收到3.37亿美元贷款提前还款和出售4940万美元纽约市待售贷款，但贷款余额仍增加 [16] - 2021年12月消费者贷款为4.23亿美元，较上季度增加6500万美元，增幅18%，公司在第四季度购买约8600万美元高收益间接消费者贷款 [16] - 截至12月21日，待售贷款总计1.58亿美元，包括与Amerant Mortgage活动相关的5000万美元抵押贷款和纽约商业房地产投资组合的1.43亿美元贷款 [16] 投资业务 - 第四季度投资证券余额为13亿美元，其中现金2.4亿美元，较上季度的14亿美元略有下降，与2020年第四季度持平 [16] 存款业务 - 第四季度末国内存款为31亿美元，较上季度增加4670万美元，增幅1.5%；国外存款为25亿美元，较上季度减少4300万美元 [17] 财富管理业务 - 截至第四季度末，Amerant管理资产达22亿美元，较第三季度末增加约3300万美元，增幅1.5%，主要来自新增资产 [17] 抵押贷款业务 - 自2021年5月开始受理申请以来，AMTM共收到299份申请，完成109笔贷款，总计5260万美元，其中61笔贷款在第四季度发放，总计3204万美元 [15] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续关注降低经纪存款占总存款比例，目标降至5%，并通过增加经验丰富的私人银行团队推动存款增长 [18] - 继续投资金融科技，以更有效地吸引和服务客户，如与顶级设备融资提供商达成意向书，计划在休斯顿、坦帕和南佛罗里达市场开展设备融资业务 [19] - 评估将季度业绩报告拆分为消费者和商业两个业务板块，分别展示国内和国际业务情况 [21] - 持续推进成本节约和效率提升，如与FIS的外包协议和新采购官的加入 [19] - 加强品牌建设，通过“Imagine a Bank”活动和与佛罗里达黑豹队的合作提高品牌知名度 [14][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司致力于在2022年实现60%的效率比率目标，通过盈利增长和成本控制来实现 [24] - 贷款业务方面，虽纽约剩余投资组合有还款活动带来一定阻力，但其他业务领域业务管道强劲，预计全年贷款将实现个位数增长 [26][27] - 存款业务方面，将通过增加私人银行能力、开展营销活动和优化资产负债表来促进核心存款增长 [29] - 公司认为自身处于良好的增长态势，将继续抓住机会进行股票回购，并保持稳定的股息政策 [63][64][66] 其他重要信息 - 董事会批准每股0.09美元的股息，计划按季度考虑股息支付，具体取决于公司业绩 [6] - 完成清理合并，消除B类普通股，简化资本结构 [9] - 宣布2022年第一季度支付每股0.06美元的首次现金股息 [9] - 关闭惠灵顿分行，并计划于2022年第四季度在迈阿密市中心开设新分行 [11] - Amerant Mortgage在第四季度增加20名全职员工，专注批发业务 [12] - 聘请新的采购主管和贷款银团主管，以节省成本和拓展业务机会 [12] - 与JAM FINTOP达成协议，成为其区块链基金的战略投资者 [13] - 与金融科技公司FIS达成多年外包协议，自1月1日起转移80名全职员工，预计每年节省约1200万美元 [13] - 2021年第四季度推出“Imagine a Bank”活动，并于2022年1月3日进行大幅扩展 [14] - 开始实施多元化和包容性计划，执行多项考虑直接运营环境影响的举措，制定ESG计划治理结构，计划于2022年第二季度初发布首份ESG报告 [18] - 在总部大楼安装电动汽车充电站，并投资300万美元于绿色债券 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待盈利能力指标的可持续性及是否有中期盈利目标 - 公司仍致力于在2022年接下来的四个季度内实现60%的效率比率目标，这将通过盈利增长和成本控制来实现，预计第四季度将看到积极效果 [24] 问题2: 贷款增长情况如何 - 纽约剩余投资组合有还款活动带来一定阻力，但其他业务领域业务管道强劲，预计全年贷款将实现个位数增长 [26][27] 问题3: 贷款与存款比率上升的问题及核心客户存款增长策略 - 增加私人银行能力和投资资金管理有助于解决该问题，公司将开展营销活动促进核心存款增长，同时优化资产负债表以控制资金成本 [29] 问题4: 资产敏感性下降的原因及从加息中受益的举措 - 时间存款减少和投资组合久期增加导致资产敏感性下降，公司将通过减少投资组合久期和关注低久期、更好定价的资产来增加利率敏感性 [32] 问题5: 贷款银团业务对银行的影响 - 贷款银团业务是公司业务发展的重要工具，有助于处理大型业务机会，同时管理风险，实现业务增长 [34] 问题6: 如何处理COVID相关储备 - 公司将逐季处理，致力于减少非盈利资产，若无需储备资金来清算头寸，可能会释放部分储备 [36] 问题7: 提前还款费用对季度贷款收益率的影响及贷款收益率上升的其他原因 - 提前还款费用对净息差的影响约为4个基点，约70万美元；贷款收益率上升还因间接贷款计划的额外购买和新的商业和工业贷款交易 [38][39] 问题8: Amerant Mortgage业务是否达到临界规模 - 公司认为已达到临界规模，将谨慎管理员工薪酬和数量，以实现业务增长和盈利 [41] 问题9: 2022年费用增长情况 - 第一季度总非利息支出预计在5250万 - 5300万美元左右，全年平均可参考该数据，公司将继续优化费用支出 [44][46] 问题10: 加息时是否有机会降低定期存款成本 - 2021年第一季度已实现较大幅度的定期存款成本下降，未来降低成本的机会可能减少，但仍会在定期存款到期时进行机会性管理 [51][52][53] 问题11: 是否考虑增加持有至到期证券投资组合的分配 - 公司通常将大部分证券投资组合分配至可供出售证券，持有至到期证券投资组合占比不超过15% - 20%，以保持可供出售证券作为二级流动性来源 [55] 问题12: 国际存款稳定的原因及未来预期 - 国际存款稳定主要因引入Zelle增加账户功能，以及新客户增长和国际客户来源多元化，未来有望继续保持稳定增长 [60][61] 问题13: 实现目标后业绩是否会稳定或持平 - 公司预计每个季度都会抓住机会继续增长，目前业务管道良好，有能力实现有机增长 [63][64] 问题14: 未来资本分配的优先顺序 - 公司将保持稳定的股息政策，目标是达到至少1%的股息收益率，同时继续进行机会性股票回购，目前仍有超过2000万美元的回购额度 [66]

业绩总结 - 2021年第四季度，净收入为6550万美元，较2021年第三季度增长284.4%[8] - 每股稀释收益（EPS）为1.77美元，较2021年第三季度的0.45美元显著增长[8] - 2021年第四季度的净利息收入为5580万美元，较2021年第三季度的4870万美元增长[37] - 2021年第四季度的非利息收入增加至6240万美元，主要由于公司总部大楼出售获得6240万美元的收益[39] - 2021年第四季度的资产回报率（ROA）为3.45%，较2020年同期的0.42%增长725%[54] 用户数据 - 总存款保持在56亿美元，与2021年第三季度持平[8] - 核心存款为43亿美元，较2021年第三季度增加1.09亿美元，增幅为2.62%[8] - 贷款组合中，间接美国消费者贷款增加约2.97亿美元，贷款总额为4.91亿美元，较3Q21的6.27亿美元下降[25] - 4Q21的总存款为7.63亿美元，较3Q21的7.33亿美元有所增长[41] 未来展望 - 公司预计通过与FIS的外包协议每年节省约1200万美元[14] - 公司预计自2021年起，因自愿和非自愿裁员计划将每年节省约970万美元[58] 新产品和新技术研发 - 2021年与FIS的新咨询协议相关的费用分别为50万美元、20万美元和70万美元[58] 市场扩张和并购 - 公司以1.35亿美元出售其科拉尔盖布尔总部，出售时的账面价值约为6990万美元，交易成本为260万美元[58] 负面信息 - 不良贷款总额降至4980万美元，较2021年第三季度的8270万美元显著下降[14] - 4Q21的非执行贷款总额为700万美元，较3Q21的320万美元有所增加[30] - 2021年第四季度的核心净收入为19,339千美元，较2020年同期的20,917千美元下降7.5%[54] 其他新策略和有价值的信息 - 核心预拨备净收入（Core PPNR）约为1900万美元，较2021年第三季度的1830万美元增长3.4%[12] - 2021年第四季度的总非利息支出为55,088千美元，较2020年同期的51,629千美元增长6.5%[51] - 2021年与2020年相比，潜在稀释性工具在每股收益计算中产生了稀释效应[58]

业绩总结 - 2021年EBITDA指引上调10%至19.37亿美元，主要受Alpek推动[5] - 3Q21累计EBITDA创纪录，达到15.17亿美元[5] - Sigma的3Q21可比EBITDA为2.34亿美元，同比增长52%[32] - 3Q21与3Q20相比，EBITDA增长21%[9] - Alpek的可比EBITDA为8.5亿美元，包含2亿美元的特殊项目[1] - ALFA的可比EBITDA为17.37亿美元，包含2亿美元的特殊项目[1] - 3Q21的EBITDA为4600万美元，同比下降7%，主要受全球半导体短缺影响[35] 用户数据 - Sigma在食品服务渠道的EBITDA比3Q19（疫情前水平）高出11%[17] 财务状况 - ALFA的综合杠杆比率降至2.5倍，为2018年以来最低水平[5][12] - ALFA的净债务在2020年底以来增加了1.76亿美元，主要由于Alpek的净营运资本投资[14] - 3Q21的现金余额为13.45亿美元[12] 市场动态 - Sigma在比利时和荷兰的运营出售协议，约占2020年综合EBITDA的1%[30] - 2021年第三季度ALFA的总股份为4909万股[3] - Nafinsa信托的最大持股阈值为3682万股，占75%[3]