公司财务表现 - Amerant Bancorp Inc. 2023年第一季度总资产达到了949.53亿美元，较2022年底增长了3.9%[3] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的净利润为2.02亿美元，同比增长了31.1%[4] - Amerant Bancorp Inc. 2023年第一季度的基本每股收益为0.60美元，同比增长了36.4%[5] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的净利润为1.9942亿美元，较去年同期增长39.4%[7] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的投资证券购买额为6.923亿美元，较去年同期减少92.7%[7] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的现金及现金等价物和受限制现金净增加为1.95176亿美元[7] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的现金支付利息为3.8712亿美元，较去年同期增长409.3%[8] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的股票回购计划总额为2,500万美元[10] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的董事会取消了所有已回购的A类普通股[11] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.的董事会宣布每股A类普通股派发0.09美元现金股利[11] - 2023年第一季度，Amerant Bancorp Inc.完成了F&B Acquisition，初始购买价格约为2,000万美元[11] - 公司于2023年4月19日宣布每股普通股派发0.09美元的现金股利，将于2023年5月31日支付给股东[18] 资产和负债情况 - 公司持有的美国政府支持企业债券和企业债券的总价值为1,002,437千美元，其中未实现损失为112,981千美元[23] - 公司持有的到期债券的摊销成本和近似公允价值为218,388千美元，其中包括住宅按揭支持证券[24] - 公司持有的到期债券中，未实现损失的债券数量为208,035千美元，其中有22个债券处于12个月以上的未实现损失位置[25] - 公司持有的债券的合同到期时间分布显示，超过10年的债券占比最高，达到788,360千美元[26] - 公司持有的投资性贷款中，商业地产非自住部分占比最高，达到1,630,451千美元[27] - 2023年3月31日，房地产贷款总额为7049.75万美元，逾期总额为2361.4万美元[28] - 2023年3月31日，不计息的不良贷款总额为22129万美元，其中商业贷款占比最大[29] - 2023年3月31日，持有待售贷款总额为65289万美元，主要包括土地开发和建筑贷款以及单户住宅贷款[30] - 2023年3月31日，公司主要风险集中在南佛罗里达、坦帕湾、休斯顿和纽约市地区的经济状况[31] - 2023年3月31日，应收贷款利息总额为3010万美元，较2022年12月31日的2770万美元有所增加[32] - 2023年3月31日，信贷损失准备金为8436.1万美元，占总贷款的比例为1.20%[34] - 公司通过内部风险评级系统监测贷款组合的信贷质量，将贷款分为不同风险等级[38] 股权激励和资产情况 - 公司在2023年第一季度向员工发放了10,440个受限制股票奖励，平均每份的授予日期公允价值为27.42美元[67] - 公司在2023年第一季度向高管发放了113,297个受限制股票单位，公允价值为每份28.93美元[68] - 公司在2023年第一季度录得与受限制股票奖励相关的补偿费用为100万美元[67] - 公司在2023年第一季度录得与受限制股票单位和绩效股票单位相关的补偿费用为80万美元[68] 其他资产和负债情况 - 公司在2023年3月31日持有的债券证券可供出售的净未实现持有损失为76,592美元[70] - 公司在2023年3月31日持有的利率互换合约的净未实现持有收益为2,273美元[70] - 公司在2023年3月31日的其他综合收益为6,316,000美元，较2022年同期的-39,641,000美元有显著增长[70] - 公司在2023年3月31日的信用损失准备金为2,002,000美元，较年初的1,702,000美元有所增加[72] - 公司持有的债券投资中，美国政府支持的企业债券市值为437,674千美元[74] - 公司持有的股权证券市值为11,383千美元[74] - 公司持有的按公允价值计量的抵押贷款为62,438千美元[75] - 公司持有的银行拥有寿险市值为228,412千美元[75] - 公司持有的抵押服务权益市值为1,307千美元[75] - 公司持有的衍生工具市值为78,250千美元[75] - 公司持有的抵押依赖贷款的公允价值为12,655千美元[76] - 公司持有的其他房地产市值为20,181千美元[76] - 公司持有的再融资资产市值为6,353千美元[76]

财务数据和关键指标变化 - 净收入为2020万美元，较2022年第四季度的2200万美元有所下降，主要因该时期非利息收入降低和非利息支出增加，部分被第四季度较低的信贷损失拨备所抵消 [10] - 净利息收入与上一季度基本持平，净息差为3.9%，略低于上一季度的3.96% [10][11] - 资产负债表在第一季度增长，总资产达95亿美元，高于第四季度末的91亿美元 [11] - 总贷款为71.2亿美元，较上一季度增加近2亿美元；总存款为72.9亿美元，较上一季度增加2.425亿美元 [12] - 核心PPNR为3710万美元，低于上一季度的3780万美元 [13] - 效率比率为63.7%，高于上一季度的58.4%；核心效率比率为62.47% [18] - ROA和ROE本季度略有下降，主要受一次性费用影响 [18] - 非利息收入为1900万美元，较2022年第四季度下降500万美元，降幅21% [39] - 非利息支出为6470万美元，较第四季度增加250万美元，增幅4% [40] 各条业务线数据和关键指标变化 投资证券业务 - 第一季度投资证券余额为13亿美元，与上一季度相当；与去年同期相比，投资组合期限延长至近五年，收益率升至3.82% [20] - 截至3月底，可供出售债务证券投资组合的市值税后增加610万美元，高于第四季度的390万美元 [20] - 持有至到期证券占总投资组合的18%，当前市值有1550万美元的税后未实现损失 [21] 贷款业务 - 第一季度末总贷款为71亿美元，较上一季度增长3%，主要由专业金融和单户住宅抵押贷款的贷款发放推动，部分被商业贷款约9700万美元的提前还款所抵消 [21] - 商业贷款中，专业金融贷款为5.57亿美元，高于2022年第四季度的4.2亿美元；设备融资为4700万美元 [22] - 单户住宅贷款组合为12.4亿美元，较2022年第四季度增加8300万美元 [22] - 消费贷款为5.5亿美元，较上一季度减少近2700万美元，降幅4.6% [22] - 待售贷款为6500万美元，与2022年底的6300万美元相近 [23] 信贷质量 - 第一季度末信贷损失拨备为8440万美元，较上一季度末的8350万美元增加1% [24] - 第一季度信贷损失拨备为1170万美元，包括750万美元的冲销和信贷质量额外准备金、220万美元的季度贷款增长准备金以及200万美元的更新经济因素准备金 [24] - 第一季度净冲销总额为1080万美元，高于2022年第四季度的980万美元 [25] - 第一季度末不良资产总额为4870万美元，较2022年第四季度增加1110万美元；不良资产与总资产的比率为51个基点，较2022年第四季度上升10个基点 [26] - 不良贷款与总贷款的比率降至0.31%，低于上一季度的0.54% [26] - 第一季度贷款损失准备金与不良贷款的覆盖率为3.8倍，高于上一季度末的2.2倍和2022年第一季度末的1.6倍 [26] 存款业务 - 第一季度末存款总额为73亿美元，较上一季度增加2.43亿美元 [28] - 定期存款总额为19亿美元，较上一季度增加2亿美元，增幅12%；经纪存款总额为7.38亿美元，较上一季度增加1.08亿美元，增幅17% [28] - 国内存款占总存款的67%，为49亿美元，较上一季度增加2.71亿美元，增幅6%；外国存款占总存款的33%，为24亿美元，较上一季度减少2800万美元，降幅1.2% [29] - 核心存款为54亿美元，较上一季度增加4100万美元，增幅0.8% [30] 资产负债管理业务 - 第一季度末，联邦住房贷款银行（FHLB）的总预付款为10亿美元，相当于质押资产的11%，还有17亿美元的可用额度 [33] - 第一季度末，公司在美联储银行的现金及等价物持有量超过4.85亿美元 [33] 非利息收入业务 - 非利息收入为1900万美元，较2022年第四季度下降500万美元，降幅21%，主要因证券销售净损失增加、衍生品收益降低，部分被FHLB预付款提前偿还净收益增加、抵押贷款银行业务收入增加、存款和服务费用增加以及经纪费用增加所抵消 [39] - 截至第一季度末，公司管理的资产总额为21亿美元，较第四季度末增加1.12亿美元，增幅6%，主要受5000万美元的净新增资产和市场估值改善影响 [40] 非利息支出业务 - 第一季度非利息支出为6470万美元，较第四季度增加250万美元，增幅4%，主要因业务发展人员薪资增加、FIS转换咨询和专业费用增加、FDIC评估和保险费用增加以及休斯顿分行关闭费用增加，部分被衍生品费用降低、广告费用降低和某些折旧费用减少所抵消 [40][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 坦帕市场贷款占总贷款组合的近4%，是公司重要的增长机会来源 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 继续在商业银行业务和Amerant Mortgage业务中增加关键人员，以推动业务发展 [13] - 扩大Amerant Mortgage的全国业务范围，增加中西部团队，为二级市场销售生成合规抵押贷款 [14] - 重组国际银行业务，将三个独立团队整合到一个领导下，专注于增加国际存款，以实现资金来源多元化 [14] - 搬迁至佛罗里达州米拉马尔的新运营中心，并对关键地点的银行中心进行战略投资，预计今年年底前完成分行翻新 [15] - 计划于2023年第二季度关闭德克萨斯州休斯顿FM 1960路的分行，并于第四季度在坦帕开设第一家银行中心 [15] - 推出新网站，提供更好的用户体验 [17] - 继续执行2.5亿美元的股票回购计划，第一季度回购22403股A类普通股，鉴于近期行业事件对流动性的影响，审慎暂停额外回购 [17] - 将FIF转换日期从5月中旬推迟至7月中旬，以提供更好的数字体验 [17] 行业竞争 - 行业在过去30天左右经历了重大事件，公司认为自身凭借过去两年采取的行动，在2023年及以后处于有利地位 [4] - 市场对国内存款的竞争激烈，预计净息差将继续承压 [44] - 公司强调国际存款收集，认为这是更有利的资金来源，并通过新招聘人员加强国际业务团队 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计第二季度贷款将继续增长，但不会超过第一季度的增长水平，公司将保持贷款与存款的当前比率，存款增长目标为2 - 3亿美元 [43] - 由于国内存款市场竞争激烈，预计净息差将下降10个基点，公司将强调国际存款收集以获取更有利的定价 [44] - 预计Amerant Mortgage业务将做出更积极的贡献，贷款管道增长将带来销售收益机会 [44] - 公司将寻找效率来抵消近期业务发展人员投资带来的运营费用增加，预计在第三和第四季度看到全部影响 [45] - 尽管面临挑战和经济不确定性，公司将继续审慎执行战略举措，选择性地扩大团队，增加市场份额 [45] 其他重要信息 - 公司宣布晋升Carlos Iafigliola为首席运营官，同时他将继续担任首席财务官，直至宣布继任者 [5] - 公司宣布新董事会成员Ashaki Rucker加入，她具有丰富的人力资本管理经验 [6] - 公司欢迎Juan Esterripa担任新的商业银行业务主管，Caroline Verot Moore担任新的休斯顿市场总裁 [7] - 坦帕和休斯顿市场总裁将直接向首席执行官汇报，公司认为这两个市场有盈利增长机会 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：贷款增长是否仍能达到10%，影响因素有哪些？ - 公司认为10%仍有可能实现，但需先增加存款，公司在IntraFi ICS和国际业务方面的举措以及销售团队的努力将带来竞争优势，整体仍在预期范围内 [48] 问题2：调整后的非利息支出能否作为二季度及全年的参考？ - 公司将持续评估支出，寻找提高效率的机会，预计咨询费用等一次性支出在FIS转换完成后的第三和第四季度会减少，核心支出预计接近6000万美元，加上特殊项目后约为6200万美元 [50][52] 问题3：如何确保信贷不是系统性问题，而是个别情况？ - 本季度的大额冲销是由于运输行业客户的特殊情况，该客户业务增长过快导致成本压力，是个别案例。预计第二季度信贷损失拨备至少为1000万美元，主要受贷款增长、经济环境不确定性和间接消费项目冲销影响。公司密切关注纽约商业房地产的剩余风险敞口 [58][60][61] 问题4：外国存款的贝塔系数如何，能否实现绝对余额增长？ - 外国存款的贝塔系数一直得到很好的控制，整个周期为0.09，第一季度因定期存款组合重新定价，成本略有上升至0.53。公司重组国际业务团队，增加业务发展人员，本季度已有多项业务成果，预计未来该业务将有增长机会，且成本将降低 [65] 问题5：整体竞争环境如何，若有存款资金，能否按期望的利率实现增长？ - 市场存在大量机会，公司新招聘的人才和他们的客户资源将带来业务机会，同时部分竞争对手采取收缩策略，为公司提供了更多机会。公司将审慎选择符合自身承销标准和建立全面合作关系的业务，坚持存款优先原则，目标是将贷款与存款比率保持在95% - 99%之间 [69][70][71] 问题6：利率敏感性模型显示的结果与实际净息差下降情况如何调和？ - 利率敏感性分析是基于一年的时间范围，而实际净息差是按季度衡量的。模型显示的3.1%增长是在一年时间内实现的，而当前季度的利率冲击导致净息差下降，随着时间推移，可能会逐渐符合模型预期 [73] 问题7：核心非利息收入的合理水平是多少，是否会继续增长？ - 公司在财富管理团队增加了优秀人才，预计该业务将有增长机会，同时抵押贷款银行业务的管道增长也将带来非利息收入的增加。公司将通过增加符合二级市场销售标准的贷款生产来推动非利息收入增长 [77][78][80] 问题8：公司所在地区对抵押贷款业务是否有帮助？ - 公司在南佛罗里达和德克萨斯的业务有助于为商业和私人银行客户提供抵押贷款服务，私人银行团队的客户通常需要较大额度的抵押贷款，Amerant Mortgage团队能够很好地支持私人银行团队。此外，公司全国性的抵押贷款平台有助于降低单位贷款发放成本 [83][84][85] 问题9：能否提供费用展望的具体数字？ - 预计下一季度其他收入在1600 - 1700万美元之间，主要增长动力来自抵押贷款和财富管理业务，同时衍生品业务也将是重要组成部分 [88][90] 问题10：第二季度净息差预计下降10个基点，对应的存款贝塔系数是多少？ - 预计第二季度净息差下降主要是由于部分定期存款在第二季度重新定价，涉及约3.5亿美元，原混合利率为1.6%，重新定价后利率上升。第二季度存款贝塔系数预计在0.5 - 0.6之间，低于第一季度 [93][94] 问题11：关于资产负债表流动性，持有较高流动性是永久性还是临时性变化？ - 公司将持续谨慎管理流动性，目前持有较高流动性是审慎之举。公司通常持有2 - 3亿美元现金，未来目标是维持在3亿美元左右，公司有完善的流动性管理基础设施和充足的借款能力 [96][97] 问题12：FIS转换时间推迟的原因是什么？ - 公司为国内外客户定制了很多服务，为确保客户体验尽可能一致，决定推迟转换时间，以便有更多时间达到预期效果并建立其他必要功能 [99] 问题13：下半年净息差能否稳定？ - 公司在预测时较为谨慎，未充分考虑国际业务的增长潜力和新团队成员在核心DDA业务方面的推动作用。随着FIS转换完成和人员增加，公司在资金成本控制方面有提升空间，但目前对下半年净息差的预测还需进一步观察和评估 [102][103] 问题14：股票回购政策是否有变化？ - 公司持有公司层面有充足现金，有能力在适当时候选择性地恢复股票回购。但目前公司认为审慎的做法是继续观察市场情况，平衡好各方面因素后再做决策 [105]

委内瑞拉业务 - 公司在2022年12月底，委内瑞拉居民的存款占比27%，约为19亿美元[97] 可持续发展目标 - 公司的ESG目标包括到2025年提供10亿美元的可持续产品，并计划到2030年实现碳中和运营[97] 商誉和净递延税资产 - 公司拥有1950万美元的商誉，主要代表2006年收购的储蓄银行和2019年开曼银行收购的净资产价值之间的差额[100] - 公司拥有4870万美元的净递延税资产，基于21%的美国公司所得税率[101] 风险投资和内部控制 - 公司可能因对金融科技和专业金融公司的少数投资而遭受损失[101] - 公司的风险管理政策和内部审计程序可能存在潜在漏洞，导致未识别或意外风险，对业务产生负面影响[106] - 公司发现了与ASC Topic 326 on CECL相关的内部控制方面的重大缺陷，导致披露控制和程序在2022年12月31日不起作用[107] - 公司可能无法实现有效的内部控制环境，如果未能实施和维护有效的ICFR，可能会影响准确及时报告财务结果[108] 市场竞争和风险 - 公司在佛罗里达和得克萨斯州休斯顿的银行市场竞争激烈，未来的增长和成功取决于在这些市场有效竞争[106] - 公司业务、财务状况和运营结果可能会受到COVID-19等传染病爆发和传播的不利影响[109] - 公司暴露于美国经济和市场状况的下行风险，可能面临需求下降、市场动荡、资产价值下降等风险[110] - 公司受到广泛监管，可能受到法规限制，影响收益，面临诉讼和监管调查风险[111] - 公司可能需要提供资金支持银行，面临资本充足和流动性标准的风险[113] - 公司可能面临更高的不符合《银行保密法》和其他反洗钱法规的风险，监管审查复杂且昂贵[115] - 公司可能因未遵守公平借贷法、CFPB法规或社区再投资法（CRA）而受到不利影响[116] 股东和股价波动 - 公司高管、董事和某些持有公司A类普通股超过5%的股东，共计持有公司A类普通股约20%的股份[117] - 公司股价可能会出现显著波动，受到多种因素影响，包括市场波动、经济条件、政治因素等[118] 资产和市场风险 - 公司可能无法产生足够现金来偿还所有债务，包括高级票据、次级票据和债券[119] - 公司可能承担大量债务，可能会严重影响公司产生足够现金来履行高级票据、次级票据和债券的义务[120] - 公司认为利率和价格风险是影响公司最重要的市场风险，通过敏感性分析来衡量利率变化对收益、资产和可供出售投资组合市场价值敏感性的影响[291] - 公司继续保持资产敏感性，因此预计在利率上升时收入将增加，在利率下降时收入将减少[293] - 公司在2015年做出了决定，将可供出售证券投资组合的市场价格风险排除在其监管资本比率计算之外[294] - 2022年12月31日，公司的净利息收入在基准情景下增至约3.49亿美元，较2021年12月31日的2.17亿美元增长，主要原因是浮动贷款利率上升，间接贷款组合增长，资产总额增加19.5%[297] - 公司使用经济价值评估（EVE）来衡量资产和负债头寸的公允价值潜在变化，2022年12月31日，EVE对利率变化的敏感性为-7.97%至4.95%[298] - 公司投资组合的市场价值在2022年12月31日的不同利率情景下可能发生变化，最大变化为116,288千美元[299]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度净收入为1880万美元,环比下降10.3%,主要由于计提了2090万美元的信贷损失准备,其中包括1110万美元的一次性CECL调整 [14] - 净利差扩大至3.96%,环比增加35个基点 [15] - 总资产达91亿美元,创历史新高,较上季度增加4.6亿美元 [15] - 贷款总额为69亿美元,较上季度增加4.16亿美元 [15] - 存款总额为70亿美元,较上季度增加4.56亿美元 [15] - 核心存款较上季度增加1.14亿美元 [15] - 资本充足,超过监管要求的最低标准 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心PPNR增加24.8%至3780万美元 [18] - 抵押贷款业务净亏损150万美元,较上季度增加10万美元 [28] - 公司已购买4.13亿美元的贷款,截至1月12日有6400万美元的贷款在处理中 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在佛罗里达州和德克萨斯州继续扩张,新开设了大学城和关闭了南谢泼德银行中心 [20] - 预计将在2023年第三季度开设迈阿密市中心旗舰分行,并在2023年第二季度开设基韦斯特岛和第三季度开设劳德代尔堡分行 [21][22][23] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司继续专注于提高盈利能力和效率,同时也在投资未来增长 [19] - 公司与佛罗里达州黑豹队和迈阿密热火队签署了多年合作伙伴关系 [25] - 公司成为大加速上市公司,并采用了CECL会计准则 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司所在市场比其他地区更有抗压能力,但仍会受到经济环境的影响 [61] - 公司将继续专注于执行战略举措,保持作为所在市场首选银行的承诺 [61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Matt Olney 提问** 询问贷款增长的具体情况和2023年的增长预期 [67][68][69][70] **Jerry Plush 和 Carlos Iafigliola 回答** - 第四季度贷款增长主要来自商业贷款,其中商业房地产贷款增加4000万美元,商业及工业贷款增加1.2亿美元,专项金融贷款增加7000万美元 [68] - 2023年贷款增长预期在10%-12%左右,增速将有所放缓,但仍会保持较好的增长势头 [69][70] 问题2 **Brady Gailey 提问** 询问公司是否会在2023年突破100亿美元资产规模,以及相关的监管影响 [89][90][91][92] **Jerry Plush 和 Carlos Iafigliola 回答** - 公司正在密切关注资产规模超过100亿美元的监管影响,并做好充分准备 [91] - 初步测算杜宾修正案对公司的影响在50-100万美元之间 [91] - 公司将在资本管理上保持平衡,适时利用回购等工具 [168][169][170][171][172] 问题3 **Stephen Scouten 提问** 询问2023年净息差和净利息收入的趋势 [162][163][164][165] **Jerry Plush 和 Carlos Iafigliola 回答** - 公司将通过加强对活期存款的获取,提高非计息存款占比来抵消定期存款成本上升的影响,维持净息差在4%左右 [163][164][165] - 随着贷款和存款的持续增长,预计净利息收入将保持增长 [165]

财务状况总体数据 - [截至2022年9月30日，公司总资产为87.39979亿美元，较2021年12月31日的76.38399亿美元增长14.42%][5] - [截至2022年9月30日，公司总负债为80.44281亿美元，较2021年12月31日的68.06526亿美元增长18.19%][5] - [截至2022年9月30日，公司股东权益为6.95698亿美元，较2021年12月31日的8.31873亿美元下降16.37%][5] 资产项目数据 - [2022年9月30日，贷款持有投资净额为63.92057亿美元，较2021年12月31日的53.39541亿美元增长19.71%][5] - [2022年9月30日，现金及现金等价物为3.02134亿美元，较2021年12月31日的2.74208亿美元增长10.19%][5] - [2022年9月30日，可供出售债务证券为10.52329亿美元，较2021年12月31日的11.75319亿美元下降10.46%][5] - [2022年9月30日，持有至到期债务证券为2.34317亿美元，较2021年12月31日的1.18175亿美元增长98.28%][5] - [2022年9月30日，交易性证券为11.2万美元，2021年12月31日无此项数据][5] - [2022年9月30日和2021年12月31日，银行计息存款分别约为2.18亿美元和2.41亿美元，平均利率分别约为1.14%和0.12%][65] - [2022年9月30日，公司受限现金余额为4610万美元，2021年12月31日无受限现金余额][65] - [2022年9月30日和2021年12月31日，可供出售债务证券摊余成本分别为11.72179亿美元和11.59544亿美元，公允价值分别为10.52329亿美元和11.75319亿美元][69][70] - [2022年9月30日和2021年12月31日，公司对外国公司可供出售债务证券的投资分别为940万美元和1250万美元][71] - [2022年和2021年第三季度，可供出售债务证券销售、赎回和回售所得款项分别为1215.4万美元和2391.3万美元；2022年和2021年前三季度分别为2631.2万美元和9702.8万美元][73] - [2022年和2021年第三季度，可供出售债务证券实现的总收益分别为2.2万美元和6.1万美元；2022年和2021年前三季度分别为7.1万美元和426.2万美元][73] - [2022年9月30日，公司持有的有暂时性未实现损失的可供出售债务证券未实现损失总计1200.58万美元][74] - [2021年12月31日，公司持有的有暂时性未实现损失的可供出售债务证券未实现损失总计573.7万美元][77] - [截至2022年9月30日，可供出售的公司债务投资中，投资级证券公允价值为2.806亿美元（2021年12月31日为4340万美元），未实现损失为2490万美元（2021年12月31日为30万美元）；非投资级证券公允价值为2310万美元（2021年12月31日为1960万美元），未实现损失为340万美元（2021年12月31日为60万美元）][78] - [截至2022年9月30日，持有至到期的债务证券摊余成本为2.34317亿美元，公允价值为2.06823亿美元；2021年12月31日摊余成本为1.18175亿美元，公允价值为1.19077亿美元][82][83] - [截至2022年9月30日，持有至到期的住宅抵押贷款支持证券摊余成本为2.06亿美元，公允价值为1.816亿美元；商业抵押贷款支持证券摊余成本为2830万美元，公允价值为2530万美元。2021年12月31日，住宅抵押贷款支持证券摊余成本为8940万美元，公允价值为8870万美元；商业抵押贷款支持证券摊余成本为2880万美元，公允价值为3040万美元][82][83] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司持有的非交易性且公允价值易于获取的权益证券原始成本分别为1270万美元和30万美元，公允价值分别为1220万美元和30万美元。2022年和2021年第三季度分别实现净未实现收益150万美元和净未实现损失10万美元，2022年和2021年前九个月均实现净未实现损失40万美元][90] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司分别有3.184亿美元和1.428亿美元的证券作为抵押品][91] - [截至2022年9月30日，公司持有的用于投资的贷款总额为6.445768亿美元，2021年12月31日为5.40944亿美元][95] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，未偿还本金余额分别为12亿美元和11亿美元的贷款被用作抵押品，以获得联邦住房贷款银行的预付款][95] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，银团贷款安排下的贷款分别约为3.36亿美元和3.73亿美元][96] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，购买的间接消费贷款分别为4966万美元和2970万美元][96] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，国际贷款分别为7670万美元和9960万美元，分别扣除了790万美元和2110万美元的抵押品][96] - [截至2022年9月30日，总贷款净额为6445768千美元，较2021年12月31日的5409440千美元有所增长][99][100] - [2022年第一季度，公司完成出售约57300千美元按公允价值或成本孰低计量的待售贷款][104] - [2022年第三季度，公司将持有的纽约商业房地产待售贷款转入持有投资类别][104] - [截至2022年9月30日，待售贷款为57591千美元，低于2021年12月31日的158100千美元][104] 负债项目数据 - [2022年9月30日，总存款为65.88122亿美元，较2021年12月31日的56.30871亿美元增长17.00%][5] - [2022年9月30日，联邦住房贷款银行预付款为9.81005亿美元，较2021年12月31日的8.09577亿美元增长21.17%][5] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司10万美元及以上定期存款分别约为7亿美元和8亿美元，25万美元以上定期存款分别约为3.62亿美元和4.23亿美元，经纪定期存款分别为4.6亿美元和2.9亿美元][136] - [截至2022年9月30日，公司10万美元及以上定期存款中，不足3个月、3 - 6个月、6 - 12个月、1 - 3年和超过3年的占比分别为21.7%、14.2%、33.6%、29.3%和1.1%；2021年12月31日对应占比分别为31.1%、16.0%、18.3%、33.5%和1.1%][138] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）的未偿还预付款分别为9810.05万美元和8095.77万美元][140] - [2022年第一季度，公司提前偿还FHLB 1.8亿美元可赎回预付款产生0.7万美元损失；第二季度偿还3.5亿美元未产生损益][140] - [截至2022年9月30日，公司2020年发行的6000万美元高级票据净额为5910万美元，扣除未摊销发行成本0.9万美元][143] - [2022年3月，公司发行3000万美元次级票据，截至9月30日净额为2920万美元，扣除未摊销发行成本0.8万美元][144] - [次级票据2022年3月9日至2027年3月15日固定利率4.25%，之后为浮动利率（初始为三个月有担保隔夜融资利率加251个基点）][145] - [2022年6月21日，公司完成全部次级票据交换，换为同等本金的2032年到期、利率4.25%的固定至浮动利率注册次级票据][148] - [截至2022年9月30日和2021年12月31日，法定信托子公司发行的信托优先股总额为6.225亿美元，发行的初级次级债券本金总额为6.4178亿美元][152] 收入与支出数据 - [2022年前三季度净利息收入为1.84487亿美元，2021年同期为1.49361亿美元][8] - [2022年前三季度非利息收入为4291.2万美元，2021年同期为4333.1万美元][8] - [2022年前三季度非利息支出为1.79172亿美元，2021年同期为1.43154亿美元][8] - [2022年前三季度所得税前收入为5522.7万美元，2021年同期为5953.8万美元][8] - [2022年前三季度归属于公司的净收入为4454.4万美元，2021年同期为4745.2万美元][8] - [2022年前三季度其他综合损失为1.01425亿美元，2021年同期为1042.8万美元][11] - [2022年前三季度综合损失为5688.1万美元，2021年同期综合收入为3702.4万美元][11] - [2022年前九个月净收入（未分配非控股权益前）为4.3352亿美元，2021年同期为4.6001亿美元][21] - [2022年前九个月经营活动净现金使用为3.2136亿美元，2021年同期为提供4.017亿美元][21] - [2022年前九个月投资活动净现金使用为10.13334亿美元，2021年同期为提供2.70948亿美元][21] - [2022年前九个月融资活动净现金提供为10.73396亿美元，2021年同期为使用3.59271亿美元][21] - [2022年前九个月和截至9月30日的三个月，公司分别记录约710万美元和30万美元的合同终止及相关成本][30] - [2022年前九个月和截至9月30日的三个月，公司分别记录约180万美元和40万美元的遣散费][31] 每股收益数据 - [2022年前三季度基本每股收益为1.31美元，2021年同期为1.27美元][11] - [2022年前三季度摊薄每股收益为1.30美元，2021年同期为1.26美元][11] - [2022年第三季度基本和摊薄每股收益均为0.62美元，2021年同期分别为0.46美元和0.45美元][11] 股票相关数据 - [截至2021年12月31日，A类流通股为35,883,320股，股东权益总额为831,873千美元][14] - [2022年一季度回购A类普通股1,643,480股，花费54,820千美元][14] - [2022年一季度归属于公司的净利润为15,950千美元][14] - [截至2022年3月31日，A类流通股为34,350,822股，股东权益总额为749,396千美元][14] - [2022年二季度回购A类普通股611,525股，花费17,240千美元][14] - [2022年二季度归属于公司的净利润为7,674千美元][14] - [截至2022年6月30日，A类流通股为33,759,604股，股东权益总额为711,450千美元][14] - [2022年三季度归属于公司的净利润为20,920千美元][14] - [截至2022年9月30日，A类流通股为33,773,249股，股东权益总额为695,698千美元][14] - [截至2020年12月31日，A类流通股为28,806,344股，B类为9,036,352股，股东权益总额为783,421千美元][18] - [2021年第一季度回购B类普通股116,037股，库存股注销导致额外实收资本减少1,843千美元，净收入为14,459千美元][18] - [截至2021年3月31日，A类流通股为29,001,646股，B类为8,920,315股，股东权益总额为785,014千美元][18] - [2021年第二季度回购B类普通股386,195股，受限股没收导致已发行股份面值减少2千美元，归属于公司的净收入为15,962千美元][18] - [截至2021年6月30日，A类流通股为29,028,672股，B类为8,534,120股，股东权益总额为799,068千美元（含非控股权益损失817千美元）][18] - [2021年第三季度回购B类普通股63,000股，受限股发行17,028股，归属于公司的净收入为17,031千美元][18] - [截至2021年9月30日，A类流通股为29,016,219股，B

财务数据和关键指标变化 - 第三季度归属公司的净利润为2090万美元，环比显著增长，主要因净利息收入增加，净息差扩大至3.61%，环比增加33个基点 [6][7] - 第三季度末总资产达87亿美元，创历史新高，较二季度末的82亿美元有所增长；总贷款为65亿美元，较二季度末的5.85亿美元增加6.56亿美元；总存款为66亿美元，较二季度末的62亿美元增加3.85亿美元 [7] - 核心PPNR为3030万美元，较上一季度的1940万美元增长近56%，本季度非经常性项目较二季度显著减少 [8] - 第三季度净利息收入为7000万美元，环比增加1100万美元或19%；非利息收入为1600万美元，较上一季度增加300万美元或23%；非利息支出为5600万美元，较上一季度减少600万美元或10% [23][26][27] - 效率比率从上个季度的86.6%改善至65.4%，核心效率比率降至64.1% [11][29] - 有形普通股权益比率在考虑可供出售投资组合估值变化影响后为7.8% [15] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 第三季度投资证券余额为13亿美元，较上一季度和去年第三季度均有所下降；投资组合久期延长至五年，浮动部分占比从去年的11%增至16% [14] - 截至9月底，可供出售债务证券投资组合市值较二季度税后减少3500万美元，年初至今减少1亿美元 [15] 贷款组合 - 第三季度末总贷款为65亿美元，较上季度末增长11%，主要由商业房地产和单户住宅抵押贷款的贷款发放推动，部分被1.82亿美元的提前还款抵消 [16] - 本季度通过白标设备融资解决方案发放贷款2200万美元 [16] - 季度末待售贷款为5800万美元，较二季度的1.21亿美元减少；消费者贷款为5.77亿美元，较上季度增加2000万美元或3.5% [17] 存款业务 - 第三季度末总存款为66亿美元，较上季度增加3.85亿美元，主要由客户交易账户增长推动，其中计息活期账户增加2.58亿美元或5.3% [20] - 国内存款占总存款的63%，达42亿美元，较上季度增加4.44亿美元或12%；国外存款占37%，为24亿美元，较上季度略有下降 [21] - 核心存款为52亿美元，较上季度增加2.53亿美元或5.1% [22] 美洲银行抵押贷款业务 - 独立来看，美洲银行抵押贷款业务净利润为80万美元，较二季度增加40万美元或88%；但合并来看，第三季度该业务净亏损140万美元 [11] - 2022年至今，公司通过美洲银行抵押贷款业务购买约2.98亿美元贷款，截至10月12日，当前贷款申请管道中有5100万美元正在处理，7900万美元待申请 [12] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续致力于降低不良贷款，提高盈利资产占总资产的比例，未来将继续关注降低不良贷款 [8] - 公司在零售网络方面，持续寻求拓展新的关键市场，同时整合其他市场；第三季度在佛罗里达州希亚莱开设新分行，获得佛罗里达州比斯坎岛新分行的监管批准，关闭佛罗里达州彭布罗克派恩斯分行 [9] - 休斯顿大学广场分行将于10月31日开业，迈阿密市中心分行预计2023年初开业；坦帕贷款生产办公室持续招聘关键业务发展人员，计划在布劳沃德县和棕榈滩县继续拓展业务 [10] - 公司将继续积极管理资产负债表，以应对利率上升的预期，通过调整产品利率和管理存款成本来优化净息差 [23][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认识到经济环境持续承压带来的挑战，但受益于近期决策和团队努力，实现了净利润增长、净息差扩大、贷款和存款增长、不良贷款和不良资产减少以及资本比率保持强劲 [30] - 公司将继续审慎执行战略计划，专注于团队建设和扩大市场份额，致力于完成转型，成为服务市场的首选银行 [30] 其他重要信息 - 10月19日，公司董事会批准每股0.09美元的股息，将于11月30日支付 [5] - 公司在第三季度支付了此前宣布的每股0.09美元现金股息 [7] - 10月完成纽约市房地产资产出售，与不良贷款下降一起，显著降低了不良资产水平 [9] - 公司将于2024年1月1日采用CECL会计准则，预计第四季度储备比率将因该准则实施而上升 [48] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：今年至今约2.98亿美元的抵押贷款回购中，第三季度的回购金额是多少？ - 第三季度回购金额接近1.5亿美元，公司认为该资产类别在交易和久期方面有良好平衡 [33] 问题2：贷款增长主要来自哪些方面，2023年贷款增长前景如何？ - 贷款增长来自商业房地产、工商业贷款以及设备金融白标项目和新的金融科技解决方案；贷款增长需与存款增长相匹配，公司作为以存款为先的机构，将强调通过存款增长来支持贷款增长 [35][36][37] 问题3：1%的资产回报率和60%的效率比率目标能否维持，实现60%效率比率的时间安排如何？ - 公司预计未来能维持1%左右的资产回报率，第四季度净息差有望进一步扩大；由于持续招聘业务发展人员，核心费用特别是人员费用将有所增加，公司将在2023年努力实现60%的效率比率目标 [39][40] 问题4：本季度未进行股票回购，鉴于有形普通股权益比率略低于历史水平，未来是否会进行回购？ - 公司目前专注于利用资本进行业务增长，同时保持稳定的股息支付；此前已完成两次成功的回购计划，目前未申请新的回购授权，将继续评估股息支付和资本使用情况 [42] 问题5：公司信贷质量良好，但储备比率略有下降，如何看待信贷情况，佛罗里达州和得克萨斯州市场表现如何，为何有信心？ - 不良贷款和不良资产总额的改善增强了公司对储备过程的信心；本季度部分拨备被冲销，公司将密切关注消费和直接贷款组合；2024年1月1日采用CECL准则后，储备比率预计将上升；CECL准则首日实施的增量储备范围为1500 - 2000万美元 [47][48][49] 问题6：截至9月底，计息存款成本是多少，公司在高利率周期中存款策略有何更新或变化？ - 存款增长来自各业务线，特别是私人银行部门增长显著；公司将关注12个月定期存单市场，平衡锁定资金和保持灵活性；存款成本上升，预计第四季度存款成本beta值约为0.40%；国内存款成本上升是主要驱动因素，国际存款目前相对稳定，但部分私人银行客户开始感受到利率压力 [51][52][53] 问题7：佛罗里达州市场与其他地区相比有何不同，经济形势如何？ - 佛罗里达州南佛罗里达和坦帕市场住房需求强劲，库存稀缺，但面临生活成本上升的压力；进入旺季，酒店业表现良好，公司对这些市场持乐观态度；休斯顿市场也表现强劲 [58][59] 问题8：第三季度非利息收入调整后基本持平，如何看待第三季度情况，第四季度费用的增减因素有哪些？ - 第三季度衍生品收入和经纪业务收入增加推动非利息收入增长，但抵押贷款业务收入下降；第四季度衍生品需求可能下降，经纪业务预计仍将活跃，抵押贷款业务费用收入预计与第三季度相似 [61][62] 问题9：第四季度净利息收入和净息差预计会有多大提升？ - 第四季度净息差提升幅度将不如第三季度，预计在3.75% - 3.80%之间，这考虑了存款成本上升和更激进的beta值假设 [64] 问题10：贷款增长中得克萨斯州的增长情况如何，是多户住宅还是单户住宅增长？ - 得克萨斯州贷款增长主要来自多户住宅贷款，此类贷款利差良好，需求旺盛，且为浮动利率贷款 [66] 问题11：公司能否继续保持核心存款增长，贷款与存款比率能否保持在100%以下，是否需要额外的联邦住房贷款银行（FHLB）资金？ - 公司目标是将贷款与存款比率保持在95% - 100%之间，目前略高于该范围；公司强调以存款为先，通过各业务线的增长和团队建设来推动存款增长 [70][71] 问题12：财富管理部门是否有进一步增长的机会？ - 私人银行团队表现出色，公司将继续招聘人员；零售业务向销售文化转变，财资管理团队也取得良好业绩；尽管面临激烈的存款竞争，但公司认为团队有能力实现增长 [73][74][75] 问题13：第四季度核心费用预计会增加多少？ - 第四季度核心费用预计在5500 - 5600万美元之间，主要因业绩激励和人员费用增加；此外，技术转型相关的非经常性费用可能约为100万美元 [77][78][79]

业绩总结 - 核心预拨备净收入为3030万美元，较2022年第二季度的1940万美元增长1090万美元，增幅为55.9%[8] - 稀释每股收益为0.62美元，较2022年第二季度的0.23美元增长[8] - 净收入为2090万美元，较2022年第二季度的770万美元增长1320万美元，增幅为172.6%[8] - 2022年第三季度的净收入为20920千美元，相较于2021年第三季度的17031千美元增长了22.8%[46] - 核心净收入为21275千美元，较2021年同期的17669千美元增长了20.4%[46] 资产与贷款 - 总资产增加5.887亿美元，增幅为7.22%，达到87亿美元[8] - 总贷款增加6.56亿美元，增幅为11.2%，达到65亿美元[8] - 2022年第三季度贷款组合中，消费者贷款约为4.966亿美元，较2022年第二季度的4.773亿美元有所增加[20] - 截至2022年9月30日，公司的总资产为8739979千美元，较2021年同期的7489305千美元增长了16.7%[48] 收入与支出 - 2022年第三季度的净利息收入为6990万美元，净利息收益率为3.61%[29] - 平均贷款收益率在2022年第三季度上升至5.06%，相比于第二季度的4.38%[8] - 2022年第三季度的非利息收入为1595.6万美元，较2022年第二季度的1293.1万美元有所增加[42] - 公司的核心非利息支出为5420万美元，较2021年第三季度的5610万美元有所下降[38] 效率与回报 - 核心效率比率为64.14%，相比于第二季度的73.68%有所改善[11] - 核心资产回报率为1.01%，较第二季度的0.78%上升[11] - 公司的净收入与平均总资产的比率（ROA）为1.00%，较2021年同期的0.83%增长了20.5%[46] - 公司的净收入与平均股东权益的比率（ROE）为11.28%，较2021年同期的8.01%增长了40.4%[48] 贷款损失与准备金 - 2022年第三季度贷款损失准备金为300万美元，而2022年第二季度没有贷款损失准备金[22] - 2022年第三季度净冲销总额为130万美元，主要与消费者贷款相关[22] 其他信息 - 公司的股东权益为695698千美元，较2021年同期的812662千美元下降了14.4%[48] - 2022年第三季度，因与FIS的合作，相关费用为100万美元，而2021年同期为20万美元[49] - 2022年第二季度，因关闭佛罗里达州Pembroke Pines的分行，产生了160万美元的ROU资产减值费用[49] - 2022年第三季度，因合并及相关交易产生的费用为20万美元[49]

财务状况总体数据 - 截至2022年6月30日，公司总资产为81.51242亿美元，较2021年12月31日的76.38399亿美元增长6.71%[5] - 截至2022年6月30日，公司总负债为74.39792亿美元，较2021年12月31日的68.06526亿美元增长9.30%[5] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为7.1145亿美元，较2021年12月31日的8.31873亿美元下降14.47%[5] 资产项目变化 - 2022年6月30日，现金及现金等价物为3.54055亿美元，较2021年12月31日的2.74208亿美元增长29.12%[5] - 2022年6月30日，可供出售债务证券为11.24801亿美元，较2021年12月31日的11.75319亿美元下降4.29%[5] - 2022年6月30日，持有至到期债务证券为2.38621亿美元，较2021年12月31日的1.18175亿美元增长101.92%[5] - 2022年6月30日，贷款总额为57.26131亿美元，较2021年12月31日的54.0944亿美元增长5.85%[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司非交易性且公允价值易获取的权益证券初始成本分别为1270万美元和30万美元，公允价值分别为1080万美元和30万美元[84] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司质押证券分别为1.795亿美元和1.428亿美元[85] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司用于投资的贷款总额分别为5.726131亿美元和5.40944亿美元[89] - 2022年6月30日和2021年12月31日，银团贷款安排下的贷款分别约为3.22亿美元和3.73亿美元[90] - 2022年6月30日和2021年12月31日，购买的间接消费贷款分别为4773万美元和2970万美元[90] - 2022年6月30日和2021年12月31日，国际贷款分别为933万美元和996万美元[90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还本金余额为11亿美元的贷款被质押作为从联邦住房贷款银行获得预付款的抵押品[89] - 截至2021年12月31日，公司各类贷款总计5409440千美元，其中逾期贷款30892千美元[94] - 2022年6月30日和2021年12月31日，贷款持有待售分别为121253千美元和158100千美元[97] - 2022年第一季度，公司出售约57300千美元与纽约投资组合相关的按公允价值或成本孰低计量的持有待售贷款[99] 负债项目变化 - 2022年6月30日，存款总额为62.02854亿美元，较2021年12月31日的56.30871亿美元增长10.16%[5] - 2022年6月30日，联邦住房贷款银行预付款为8.30524亿美元，较2021年12月31日的8.09577亿美元增长2.59%[5] - 2022年6月30日，高级票据为5905.2万美元，较2021年12月31日的5889.4万美元增长0.27%[5] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，10万美元及以上定期存款分别约为7亿美元和8亿美元，25万美元以上定期存款分别约为3.46亿美元和4.23亿美元，经纪定期存款分别为3.18亿美元和2.9亿美元[133] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司从联邦住房贷款银行的未偿还预付款分别为8.30524亿美元和8.09577亿美元，2022年第一季度提前偿还1.8亿美元可赎回预付款产生70万美元损失，第二季度偿还3.5亿美元未产生损益[135] - 2020年6月23日公司完成6000万美元高级票据发行，截至2022年6月30日，扣除未摊销发行成本后为5910万美元[136] - 2022年3月9日公司发行3000万美元次级票据，截至2022年6月30日，扣除未摊销发行成本后为2920万美元，6月21日完成全部未偿次级票据换为注册次级票据[139][143] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对法定信托子公司发行的信托优先证券金额均为6225万美元，发行的初级次级债券本金金额均为6417.8万美元[147] 收入与支出情况 - 2022年第二季度总利息收入为7.1167亿美元，2021年同期为6.1173亿美元[8] - 2022年上半年净利息收入为1.1459亿美元，2021年同期为0.9754亿美元[8] - 2022年第二季度非利息收入为1.2931亿美元，2021年同期为1.5734亿美元[8] - 2022年上半年非利息支出为1.23059亿美元，2021年同期为0.9475亿美元[8] - 2022年第二季度所得税前收入为0.9635亿美元，2021年同期为1.958亿美元[8] - 2022年上半年归属于公司的净收入为2.3624亿美元，2021年同期为3.0421亿美元[8] - 2022年上半年净收入（未分配非控股权益前）为2247.6万美元，2021年同期为2960.4万美元[20] - 2022年上半年公司记录约680万美元合同终止及相关成本，预计无额外重大合同终止成本[28] - 2022年上半年公司记录约140万美元遣散费，2021年同期为330万美元[29] - 2022年上半年非利息费用包含680万美元与第三方供应商的预计合同终止成本[48] 综合收益情况 - 2022年第二季度其他综合损失为2.6535亿美元，2021年同期为综合收入0.3849亿美元[10] - 2022年上半年综合损失为4.2552亿美元，2021年同期为综合收入2.2515亿美元[10] - 2022年上半年其他综合损失为66,176千美元，2021年为7,906千美元[189] 每股收益情况 - 2022年第二季度基本每股收益为0.23美元，2021年同期为0.43美元[10] - 2022年上半年摊薄后每股收益为0.68美元，2021年同期为0.81美元[10] 普通股相关情况 - 2021年12月31日，公司A类普通股流通股数为35,883,320股，股东权益总额为8.31873亿美元[13] - 2022年3月31日，A类普通股流通股数降至34,350,822股，股东权益总额为7.49396亿美元[13] - 2022年6月30日，A类普通股流通股数进一步降至33,759,604股，股东权益总额为7.1145亿美元[13] - 2021年第四季度至2022年第二季度，公司多次回购A类普通股，2022年第一季度回购1,643,480股，第二季度回购611,525股[13] - 2021年3月31日，公司A类普通股流通股数为29,001,646股，B类为8,920,315股，股东权益总额为7.85014亿美元[17] - 2021年6月30日，A类普通股流通股数为29,028,672股，B类为8,534,120股，股东权益总额为7.99068亿美元[17] - 2022年1 - 6月公司完成两个A类普通股回购计划，共花费约7206万美元[30][32] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司A类普通股发行和流通股数分别为33,759,604股和35,883,320股[192] - 2022年上半年公司董事会授权注销2022年上半年回购的所有A类普通股，截至2022年6月30日和2021年12月31日，无库存A类普通股[192] 公司业务运营相关 - 2022年3月31日公司向Amerant Mortgage注资150万美元，6月底增至80%股权[34] - 2022年6月8日股东批准员工股票购买计划[35] - 2022年7月20日董事会批准Amerant Florida与公司合并，无财务影响[38] 贷款相关情况 - 截至2022年6月30日无延期和/或宽限选项的贷款，2021年12月31日有3710万美元此类贷款[39] - 截至2022年6月30日的三个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为1794千美元、 - 564千美元、 - 41千美元、 - 1189千美元[103] - 截至2022年6月30日的六个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 3800千美元、 - 3149千美元、 - 42千美元、 - 3009千美元[104] - 截至2022年6月30日，按减值方法划分，单独评估和集体评估的贷款损失准备金分别为7711千美元和44316千美元[107] - 截至2022年6月30日，按减值方法划分，单独评估和集体评估的净贷款投资分别为27688千美元和5698443千美元[107] - 截至2021年6月30日的三个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 9713千美元、5017千美元、0千美元、 - 304千美元[108] - 截至2021年6月30日的六个月，房地产、商业、金融机构、消费者及其他贷款的贷款损失准备金分别为 - 11649千美元、5719千美元、0千美元、930千美元[110] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金总额为104185千美元[108][110] - 截至2021年6月30日，贷款损失准备金总计104,185千美元，贷款投资净额总计5,606,773千美元[111] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，房地产贷款销售净收益分别为11,566千美元和0千美元，商业贷款分别为0千美元和102,247千美元[114] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，房地产贷款销售净收益分别为11,566千美元和0千美元，商业贷款分别为0千美元和102,247千美元[118] - 截至2022年6月30日，受损贷款总计27,688千美元；截至2021年12月31日，受损贷款总计52,704千美元[119][121] - 截至2022年6月30日，问题债务重组（TDR）贷款记录投资为11,687千美元；截至2021年12月31日，为12,928千美元[123] - 2022年截至6月30日的三个月无新增TDR贷款，也无TDR贷款在重组后12个月内违约[125] - 2022年6月30日商业房地产非业主占用未分类合格贷款为14.99237亿美元，2021年12月31日为14.991亿美元[127][130] - 2022年6月30日单户住宅未分类合格贷款为7.24701亿美元，2021年12月31日为6.56118亿美元[127][130] - 2022年6月30日商业贷款未分类合格贷款为1.104108亿美元，2021年12月31日为9034万美元[127][130] - 2022年6月30日消费者贷款和透支未分类合格贷款为5.55045亿美元，2021年12月31日为4.23395亿美元[127][130] - 2022年6月30日所有贷款未分类合格贷款总计56.61877亿美元，2021年12月31日为52.83998亿美元[127][130] 债务证券相关情况 - 截至2022年6月30日，可供出售债务证券摊余成本为11.97614亿美元，公允价值为11.24801亿美元，未实现损失7387.8万美元；2021年12月31日摊余成本为11.59544亿美元，公允价值为11.75319亿美元，未实现损失573.7万美元[63][64] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司持有的可供出售外国公司债务证券分别为1010万美元和1250万美元[65] - 2022年3个月和6个月期间，可供出售债务证券销售、赎回和回售所得款项分别为14.5万美元和1415.8万美元；2021年同期分别为2926.1万美元和7311.5万美元[67] - 2022年3个月和6个月期间，可供出售债务证券实现净收益均为0；2021年同期分别为125.4万美元和420.1万美元[67] - 截至2022年6月30日，持有到期债务证券摊余成本为2.3862

财务数据和关键指标变化 - 净收入为770万美元，环比下降51.9%，主要因本季度记录800万美元非常规费用 [7] - 核心PPNR为1940万美元，较上一季度的1790万美元增长8.8% [10] - 运营利润率升至3.28%，较上一季度提高10个基点 [16] - 净利息收入为5900万美元，环比增长300万美元或6%，同比增长900万美元或18% [27] - 非利息收入为1300万美元，较第一季度的1400万美元下降100万美元或8% [31] - 非利息支出为6200万美元，较第一季度增加140万美元或2%，同比增加1100万美元 [32] - 效率比率为86.6%，上一季度为87.3%，去年第二季度为77.8%；核心效率比率降至73.7%，第一季度为76.4%，去年第二季度为74.4% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 投资组合 - 第二季度投资证券余额为14亿美元，较上一季度和2021年第二季度略有上升 [19] - 投资组合的浮动部分增至15%，去年为12% [19] 贷款组合 - 总贷款为58.5亿美元，高于上一季度的57.2亿美元，尽管有2.72亿美元贷款提前还款 [8] - 消费者贷款为5.57亿美元，环比增加7200万美元或15% [22] - 待售贷款为1.21亿美元，包括前纽约贷款业务办公室的6600万美元贷款和与Amerant Mortgage活动相关的5500万美元住宅抵押贷款 [22] 纽约贷款组合 - 前纽约贷款业务办公室的未偿还贷款总额从第一季度的3.73亿美元降至第二季度的3.54亿美元 [22] 信贷质量 - 贷款损失准备金为5200万美元，较上一季度末的5600万美元下降7% [23] - 第二季度净冲销总额为400万美元，第一季度为380万美元，2021年第二季度为180万美元 [23] - 不良资产总额为3170万美元，较第一季度减少2500万美元或44%，较2021年第二季度减少8900万美元或74% [24] - 不良贷款与总贷款的比例降至0.43%，上一季度为0.82% [25] 存款业务 - 总存款为62亿美元，较上一季度增加5.11亿美元 [26] - 国内存款为37亿美元，占总存款近60%，较上一季度增加5.42亿美元或17% [26] - 外国存款为25亿美元，占总存款40%，较上一季度略有下降3100万美元或1% [26] - 核心存款为49亿美元，较上一季度增加5.05亿美元或11% [26] Amerant Mortgage - 本季度实现盈亏平衡，申请和已结清贷款情况好于前期 [17][32] - 第二季度收到285份申请，发放253笔贷款，总计1.186亿美元 [18] - 截至7月11日，当前贷款申请流程中有7780万美元或119份申请 [18] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续执行转型工作，为盈利增长做准备，包括人员、技术和合作投资 [6] - 计划降低非执行贷款水平，提高盈利资产占总资产的比例 [10] - 关闭南佛罗里达的一家银行中心，预计每年节省110万美元 [12] - 投资品牌知名度和数字银行，以确保可持续增长 [12] - 与NBA迈阿密热火队、NHL佛罗里达黑豹队等建立合作关系，展示对迈阿密和南佛罗里达社区的承诺 [13][35][36] - 完成管理团队建设，后续重点是执行 [14] - 关注休斯顿的增长机会 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在贷款和存款增长、净利息利润率扩张、减少非执行贷款方面表现强劲，转型工作接近完成，预计未来季度不会有重大一次性费用 [37] - 新增高级管理团队成员和业务人员，增强业务发展能力 [37] - 坦帕团队已就位，有望推动盈利增长 [37] 其他重要信息 - 董事会批准于8月31日支付每股0.09美元的股息 [6] - 完成两次5000万美元的A类普通股回购计划，自2021年11月中旬以来共回购3148399股A类普通股，占公司的8.5% [9][11] - 推出新的白标设备融资解决方案，两名业务发展人员在第二季度促成1000万美元新贷款发放 [11] - 迈阿密市中心分行处于许可阶段，有望在年底或2023年初开业 [12] - 公司资产在管理规模为19亿美元，较第一季度末减少2.61亿美元或12%，主要因股票和固定收益市场估值下降 [32] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请说明费用的发展轨迹以及投资资金的分配方向 - 费用增加是因为本季度资产负债表两侧增长良好，需对业务发展人员进行激励，且公司抓住机会增加了优秀人才，预计这些人员将在第三和第四季度推动更多增长，虽然费用基础会提高，但会带来盈利增长 [41][42] - 本季度核心非利息支出约为5400万美元，未来平均可能接近5500万美元，人员构成向业务发展方向转变，这推动了资产负债表增长和贷款组合变化 [43] 问题: 从客户角度和利率走势来看，对衍生品收入有何预期 - 客户在进行浮动利率结构交易时，会进行掉期交易以对冲利率风险，预计第二和第三季度产生的部分业务将带来与第一季度相近水平的衍生品费用 [45] 问题: 纽约贷款业务的缩减进度以及本季度核心贷款增长的驱动因素和新市场情况 - 纽约贷款组合预计会持续有高比例提前还款，本季度减少约2000万美元，预计第三和第四季度仍会如此 [47] - 商业和工业（C&I）业务管道强劲，设备融资活动进展良好，坦帕和休斯顿市场也在拓展，预计到年底C&I和商业房地产（CRE）业务将实现均衡增长 [47] 问题: 在费用指导提高的情况下，是否仍致力于在第四季度实现60%的效率比率 - 新增投资可能会对该指标产生一定影响，但预计业务增长将有助于接近该目标，公司认为增加优秀人才和完善结构的短期权衡是值得的，这将为2023年及以后带来更强的增长和成功 [49][50]

业绩总结 - 2022年第二季度的净收入为770万美元，相较于第一季度的1600万美元下降[8] - Amerant Bancorp Inc. 在2022年第二季度的净收入为7,674,000美元，相较于2021年同期的30,421,000美元下降了74.7%[55] - 2022年第二季度的基本每股收益为0.23美元，较2021年同期的0.81美元下降了71.6%[59] - 2022年第二季度的净收入与平均总资产的比率（ROA）为0.39%，较2021年同期的0.80%下降了50.0%[59] - 2022年第二季度的净损失总额为400万美元，主要由于两笔商业贷款的损失[28] 用户数据 - 截至2022年第二季度，总存款为62亿美元，较第一季度的56.9亿美元增加5.11亿美元[8] - 核心存款为49.5亿美元，较第一季度的44.4亿美元增加5.05亿美元，增幅为11.4%[8] - 2022年第二季度，贷款组合中固定利率贷款占49%，可调整利率贷款占51%[36] - 贷款组合中，消费者贷款增加了约4.773亿美元，主要是由于间接贷款的收益率提高[22] 财务指标 - 核心预拨备净收入（Core PPNR）为1944万美元，较第一季度的1790万美元有所增加[8] - 2022年第二季度的预拨备净收入（PPNR）为9,707,000美元，较2021年同期的33,504,000美元下降了72.9%[55] - 2022年第二季度的总非利息收入为12,931,000美元，较2021年同期的29,897,000美元下降了56.7%[55] - 2022年第二季度的总非利息支出为62,241,000美元，较2021年同期的94,750,000美元增长了-34.3%[57] - 效率比率为86.59%，较2021年6月30日的77.81%上升[62] 资产与负债 - 2022年第二季度，总资产在2022年第二季度增加至82亿美元，较第一季度的78亿美元增长[8] - 不良贷款（NPL）减少至2520万美元，相较于第一季度的4700万美元显著下降[11] - 2022年6月30日的股东权益为711,450千美元，较2021年6月30日的799,068千美元下降[62] - 有形普通股东权益为688,642千美元，较2021年6月30日的776,563千美元下降[62] - 2022年6月30日的总资产为8,151,242千美元，较2021年6月30日的7,532,844千美元上升[62] 其他信息 - 2022年第二季度，非例行费用为800万美元，影响了核心财务指标的表现[14] - 2022年第二季度，非利息收入下降，主要由于市场可交易股权证券的未实现损失为260万美元[41] - 2022年第二季度，员工总数为680人，其中57%为业务发展角色[42] - 2022年第二季度，贷款损失准备金没有支出或释放，较2022年第一季度的1000万美元释放有所不同[28] - 每股账面价值为21.07美元，较2021年6月30日的21.27美元下降[62]