业务成果 - [公司自提供服务以来已生成超500万份医疗记录，目前每周为客户交付超4万份记录][20] - [公司估计其解决方案每天为医生节省2 - 3小时时间][20] - [公司的文档解决方案可使生产力提高达20%，并使某些临床医生对工作与生活平衡的满意度提高49%][33] - [每100名医生的12个月净收入预计达412万美元，其中包括63名初级保健医生和37名专科医生，初级保健医生和专科医生的每小时生产率分别平均提高14.8%和16.1%，截至2021年12月31日季度的净收入留存率为135%][34] - [Dr. Hengbing Wang使用公司服务后能多接待至少15%的患者，且有能力处理紧急肿瘤转诊][80][83] - [Dr. Jacqueline Rohrer使用公司服务后，每日接待患者从18人增加到20人，每日图表记录时间从2 - 3小时减少到30 - 45分钟][84][89] 客户群体 - [约75%订阅公司服务的医生受雇于或隶属于医疗企业，其余25%为小型诊所和个体从业者][20] - [美国约有110万医生，其中约88%（98万）在公司目前服务的专业领域工作，约30%（29.5万）是公司服务的最佳潜在客户，这些医生每年管理约12亿次患者就诊，公司在美国的潜在市场规模约为每年60亿美元][28] - [公司现有企业客户直接雇佣或关联约20万医生，其中约5万为潜在客户，每年带来约10亿美元的市场机会，占美国总潜在市场的约17%][29] - [美国约有5.7万急诊科医生，公司在2020年下半年成功测试了急诊科服务，目前服务一家急诊科兽医客户，并在美国一家前20大医疗系统启动了急诊科试点项目][30] - [美国有超110万医生，69%就职于或隶属于医疗系统，公司现有企业客户账户共涉及约20万医生，目前服务的只是其中一小部分][46] - [公司客户包括美国一些大型医疗系统和专业团体，约75%的医生来自大型医疗系统，25%来自小型独立诊所或医生团体，2021年从41个不同州的客户处获得收入，目前服务35个专业，系统与50多种不同的EHR兼容][75] 技术愿景与战略 - [公司技术愿景是通过结合人工智能技术和结构化数据模型，尽可能自动化医疗记录创建过程][23] - [公司技术战略旨在基于医患间非结构化环境对话创建全自动医疗笔记，通过Augmedix Ambient Automation Platform（AAP）提供服务，各组件均符合HIPAA数据安全标准][51] 疫情影响 - [受COVID - 19疫情影响，公司多数员工和合同工转为在家工作，并加强系统控制以确保隐私合规][22] 服务内容 - [公司提供AAP和Augmedix Live、Augmedix Notes两项主要订阅服务，Notes服务于2020年年中推出，价格低于Live服务][39][40][41] - [公司的直播服务在临床医生轮班期间提供，笔记服务在患者就诊后进行][71] 增长策略 - [公司的增长策略聚焦于与现有大客户拓展关系、在现有和新医疗系统销售新产品、向新医疗系统和大型医生团体销售产品、针对小诊所和独立医生销售、利用渠道合作伙伴推动销售][46][47][48][49] 技术平台 - [公司技术平台由临床医生设备、Notebuilder和流媒体服务三个主要组件构成][52] - [公司计划为客户提供支持iOS系统的设备及兼容的Doc App，具备相同功能][57] - [Notebuilder是专利待批的专有软件，使用AI技术辅助记笔记，内部研究显示该工具完成医疗笔记的速度比手动文档快达50%][58][61] - [公司使用先进的HIPAA安全云基础设施托管所有生产应用等，平台通信端到端加密，符合HIPAA规定，每个流媒体服务器负载均衡且有冗余容量][62] - [公司使用DTLS - SRTP确保端到端安全，音视频数据采用AES 128位加密，信令通过HTTPS/TLS 1.2通道使用RSA 2048位加密][63] - [公司数据存储在HIPAA安全数据库中，临时存储音频和文本数据，还维护去标识化数据和元数据数据库][65] - [公司通过专有Augmedix OTA门户可选择性地向特定设备推送Android OS更新，使用企业级设备管理软件维护和管理手机设备][66] 运营中心 - [公司在4个国家设有9个MDS运营中心，美国运营中心的员工预计在可预见的未来不超过全球总数的10%，孟加拉国运营中心是最大且增长最快的，截至2021年12月31日服务约37%的客户，预计到2022年底将超过40%][72][73] 人员培训 - [公司所有MDS必须通过强制性强化培训计划，新MDS国际学员的培训约需三个月完成][69] 法律法规 - [公司运营受复杂的医疗保健法律法规约束，包括HIPAA、HITECH等][90] - [公司受多项法律法规约束，包括《虚假索赔法》《反回扣法》《健康保险流通与责任法案》《美国反海外腐败法》等，违反这些法律将面临重大处罚和其他不利影响][92][93][96][102] 合作与发展 - [公司在2021年与多方签署渠道合作协议，为其提供潜在客户线索，转化为签约合同需支付费用][104] - [公司将AI/ML集成到Notebuilder中，通过自动提供记录转录的笔记建议来提高效率，相关模型正在不断改进][106] - [公司持续改进流媒体平台，以缓解网络故障、优化转录音频质量和改善临床医生用户体验][107] - [公司在2021年开发了与athena health EHR系统的直接集成，并连接了部分客户，还在开发将软件工具直接集成到大型企业客户使用的其他EHR系统的技术][109] 知识产权 - [截至2021年12月31日，公司在美国有3项待决专利申请，已在美国和印度为相关商标申请保护，并注册了公司网站域名][111][112] 人员构成 - [截至2021年12月31日，公司在美国有183名全职和兼职员工，在印度有2名全职员工，在孟加拉国有521名全职员工，员工均未由工会代表或受集体谈判协议约束][116] 办公场地 - [公司总部位于美国旧金山，租赁约12,936平方英尺办公空间，租约2025年2月到期；在孟加拉国达卡租赁23,578平方英尺办公空间及3,800平方英尺商业空间用于MDS培训，预计2022年扩充或增加达卡的办公设施][118] 法律诉讼 - [公司目前不涉及任何重大未决法律诉讼，但日常经营中可能会卷入法律纠纷][119] 销售与营销 - [公司销售主要依靠直销团队和客户管理团队，直销团队按地域划分，客户管理团队按客户细分领域划分，营销注重潜在客户生成、市场认知和内容支持][103][104] 公司性质 - [公司为较小规模报告公司，按1934年《证券交易法》规则12b - 2及S - K条例第10(f)(1)项定义][325]

业绩总结 - 2021年公司收入为2220万美元[6] - 2021年第四季度净收入保留率为135%[7] - 2021年第四季度收入同比增长率为42%[21] - 2021年公司毛利率为45%[21] 用户数据 - 公司服务的健康系统数量为16个[7] - 目前已完成超过500万条医疗记录[7] - 美国市场机会估计为60亿美元，目标客户为约295,000名医生[11] 资金与投资 - 2021年10月公司筹集了4000万美元的资本，为战略执行提供了充足的运营资金[21] - 客户获取成本（CAC）为前一季度的销售和市场支出除以新客户数量[22] 市场与运营 - 公司在四个国家运营，提供实时和异步的医疗文档解决方案[12]

财务数据和关键指标变化 - 2021年全年总营收2220万美元，同比增长34%；用户数量同比增长35% [11] - 2021年第四季度总营收660万美元，同比增长45%，高于此前预告的43% - 44%的区间，且较第三季度的33%同比增速有所加快 [12] - 2021年第四季度美元净营收留存率为135%，高于第三季度的122%和2020年第四季度的108% [18] - 2021年第四季度服务中的平均临床医生数量同比增长49%，高于第三季度42%的同比增速 [19] - 2021年第四季度Notes业务占比上升使整体每用户平均收入（ARPU）同比下降约6%；Live业务ARPU同比增长约3%，Notes业务ARPU同比增长高于Live业务 [20] - 2021年第四季度毛利率为45%，与第三季度持平，高于去年同期的44% [20] - 2021年第四季度总运营费用为780万美元，高于2020年第四季度的560万美元 [21] - 2021年第四季度调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）亏损380万美元，高于2020年第四季度的280万美元 [21] - 2021年第四季度末现金及受限现金为4160万美元 [22] - 预计2022年第一季度营收同比增长44% - 45%，约为690万美元；毛利率在44% - 46%之间 [22] 各条业务线数据和关键指标变化 - Notes产品自2020年推出后，成为季度预订业务中更重要的部分，且为新老企业客户带来了较高的投资回报率；2021年第四季度Notes业务营收占比仍低于10% [14][29] - Live业务ARPU在2021年第四季度同比增长约3%，Notes业务ARPU同比增长高于Live业务 [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司产品面向的整体可寻址市场规模为60亿美元，Live业务每用户平均收入约为2500美元，Notes业务约为1000美元 [8] - 医疗保健企业已与自动化服务提供商签订合同的客户，每年可为公司带来超过10亿美元的收入机会 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续开发技术平台，专注于与大型医疗保健企业和医生执业团体建立合作并扩大业务；销售团队分为三分之一负责获取新客户，三分之二负责现有企业客户的业务拓展 [15] - 公司计划在未来12个月内增加医疗状况模板，以覆盖约80%的患者就诊情况，提高自动化水平和财务绩效指标 [7] - 公司产品路线图包括开发价格低于400美元的新产品，这些产品无需人工干预，将提高毛利率 [8] - 公司已与Google、American Rheumatology Network等多家公司建立合作关系，并期望渠道合作伙伴带来更多潜在客户 [31] - 行业内Microsoft完成对Nuance的收购，Oracle拟收购Cerner；公司认为这将为行业带来更多关注，且自身在服务大型医疗保健企业方面具有优势，有机会参与市场竞争 [56][58] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 医疗行业医生留用和职业倦怠问题严重，每年造成约46亿美元的损失，这为公司产品带来了市场需求；COVID - 19疫情加速了远程解决方案的应用，为公司发展提供了机遇 [9] - 公司对2021年的业绩表现满意，认为团队的努力使公司在市场中占据有利地位，有信心在2022年及未来实现增长和毛利率提升 [11][17] - 2022年第一季度，美国医疗保健企业应对疫情的能力有所提升；海外市场情况不一，印度仍在应对Omicron疫情，孟加拉国预计未来几周病例数将上升，斯里兰卡情况与印度相似；公司认为疫情虽影响运营，但有能力应对，预计不会对毛利率产生重大影响 [52][54] 其他重要信息 - 公司欢迎Laurie McGraw加入董事会，她在电子病历（EMR）领域的经验将为公司带来帮助 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 确认ARPU变化动态及增长驱动因素 - 公司确认Notes业务ARPU增长高于Live业务，Live业务第四季度平均ARPU增长3%；ARPU增长主要是因为医生每月使用服务量增加，不同使用时长对应不同订阅层级 [26][27] 问题2: Notes业务营收占比及医生占比情况 - 2021年第四季度Notes业务营收占比仍低于10%，公司未提及Notes医生与Live医生的占比情况 [29] 问题3: 渠道合作伙伴相关情况 - 公司公布的合作伙伴包括Google、American Rheumatology Network等，还有两个未公布的合作伙伴；公司期望渠道合作伙伴带来更多潜在客户 [31] 问题4: 2022年全年营收增长节奏及是否能超目标 - 公司给出2022年第一季度营收增长指导为44% - 45%，认为现在重新评估全年目标还为时过早，且公司营收通常逐季增长 [35] 问题5: Google将Care Studio集成到Meditech EHR平台对公司的影响及合作机会 - 公司表示知晓该合作，与相关公司保持联系，但无法提供更多评论，希望能融入该合作安排 [37] 问题6: 平台自动化与人工参与比例、技术应用场景 - 目前行业内无人能完全实现从患者信息录入到最终病历生成的全自动化；公司在部分环节实现了自动化，当前病历中完全自动化生成的内容不足50%，该比例将随时间增加；公司认为该技术可用于数字化患者登记表等场景 [39] 问题7: 基于LTV/CAC比例的投资思考及运营费用建模 - 公司认为应在销售和营销方面进行大量投资，该部分与营收增长相关性最高，一般管理费用（G&A）与营收增长相关性最低，研发（R&D）居中；只要LTV/CAC比例高于3，就会继续在销售和营销领域进行积极投资 [41][42] 问题8: 价格低于400美元的新产品示例 - 公司正在开发此类产品，但未公布具体产品信息；这些产品为独立产品，目的是为大型企业提供更多切入点，便于向上销售，并建立与医疗护理点的更多联系 [45] 问题9: 员工返回办公室对利润率的影响 - 员工返回办公室会对利润率产生一定逆风影响，但公司通过规模效应、Notebuilder技术提升效率以及Notes业务占比增加等方式提高效率，有望抵消该影响 [47] 问题10: 2021年第四季度摊薄后流通股数量及当前情况 - 公司普通股流通股数量为3730万股，因处于亏损状态未进行摊薄计算，可后续提供相关信息 [49] 问题11: 美国和海外疫情环境对公司业务的影响 - 2022年第一季度美国医疗保健企业应对疫情能力增强；海外市场情况不一，印度仍在应对Omicron疫情，孟加拉国预计未来几周病例数将上升，斯里兰卡情况与印度相似；公司认为疫情虽影响运营，但有能力应对，预计不会对毛利率产生重大影响 [52][54] 问题12: 行业内两起大型并购的影响 - Microsoft收购Nuance为行业带来更多关注；Oracle收购Cerner，公司认为自身在服务大型医疗保健企业方面具有优势，有机会参与市场竞争 [56][58] 问题13: 医疗记录在云端的发展趋势及付费和使用情况 - 大型科技公司都希望进入医疗云领域，未来可能形成寡头垄断格局；这些公司不仅会控制云服务，还会深入数据生成环节，以实现数据商业化 [60][61]

业绩总结 - 2021年9月的过去12个月（LTM）收入为2000万美元[8] - 2021年第三季度净收入年增长率为122%[8] 用户数据 - Augmedix的解决方案使医生生产力提高高达20%[13] - 每位医生每天可增加1-2次患者就诊[13] - 客户的净推荐值（NPS）在2021年第三季度为56[13] - Augmedix服务每位医生每天节省2-3小时在电子健康记录（EHR）上的时间[13] 市场机会 - 美国市场机会约为60亿美元，目标客户为约295,000名医生[16] - Augmedix每周处理超过35,000条医疗记录，总计超过500万条记录[17] 财务指标 - 预计客户获取成本（CAC）与客户终身价值（LTV）比率约为6倍[43] 技术与产品 - Augmedix Notes提供一个平台用于异步医疗记录文档的创建[49] 人员与服务 - Augmedix在四个国家拥有医疗数据专家，处理每周超过35,000条记录[44]

订阅服务客户构成 - 约85%订阅服务的医生受雇于或隶属于医疗企业，其余15%为小型诊所和个体从业者[125] 医疗记录数据 - 公司自提供服务以来已生成超400万份医疗记录，目前每周向客户交付约4万份记录[125] 服务临床医生人数 - 2021年和2020年截至3月31日的三个月，服务的平均临床医生人数分别为629人和551人[131] 每位临床医生平均年收入 - 2021年截至3月31日的三个月，每位临床医生的平均年收入约为30,000美元，较2020年同期的28,800美元增长4%[132] 基于美元的净收入留存率 - 2021年截至3月31日的三个月，基于美元的净收入留存率降至113%，2020年同期为128%[133] 医疗企业客户情况 - 2020财年公司失去3家医疗企业客户，同时赢得3家新客户，新冠疫情是客户流失的主要原因[134] 费用趋势预测 - 公司预计随着业务增长，一般及行政费用绝对值将增加，但占收入的百分比将下降[138] - 公司预计随着销售和营销工作的扩大，销售和营销费用绝对值将增加[139] - 公司预计随着业务增长，研发费用绝对值将增加，但占收入的百分比将下降[139] 递延收入确认 - 2019年6月技术和数据合作协议终止，递延收入立即确认[142] 营收情况 - 2021年第一季度营收479万美元，较2020年同期的397万美元增加82万美元，增幅21%[144] 营收成本及毛利率 - 2021年第一季度营收成本266.5万美元，较2020年同期的259万美元增加7.5万美元，增幅3%，毛利率从34.8%提升至44.4%[145] 一般及行政费用 - 2021年第一季度一般及行政费用352.9万美元，较2020年同期的286.8万美元增加66.1万美元，增幅23%[146] 销售及营销费用 - 2021年第一季度销售及营销费用157.4万美元，较2020年同期的123.9万美元增加33.5万美元，增幅27%[147] 研发费用 - 2021年第一季度研发费用142.6万美元，较2020年同期的149.1万美元减少6.5万美元，降幅4%[147] 利息费用 - 2021年第一季度利息费用69.2万美元，较2020年同期的35.6万美元增加33.6万美元，增幅94%[148] 现金资源与累计亏损 - 截至2021年3月31日，公司现金资源1930万美元，累计亏损8880万美元[150] 现金流量情况 - 2021年第一季度经营活动使用现金530万美元，投资活动使用现金15.7万美元，融资活动提供现金182.1万美元[152] 债务义务 - 截至2021年3月31日，公司长期债务义务（不含利息）1829.5万美元，经营租赁义务305万美元[157] 会计准则选择 - 公司作为新兴成长型公司，选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[160]

医疗行业现状与市场规模 - 美国医疗记录文档负担导致医生倦怠，造成46亿美元生产力损失和招聘成本[11] - 美国约有110万医生，其中约98万（88%）在公司目前覆盖的专业领域工作，约29.5万（30%）符合公司设定的最佳潜在客户生产力参数，公司美国潜在市场规模约为每年60亿美元[22] - 美国有超110万医生，69%就职于或隶属于医疗系统，公司现有客户共雇佣或关联约21万医生，目前服务比例不到1%[41] 公司客户群体特征 - 约85%订阅公司服务的医生受雇于或隶属于医疗企业，其余15%为小型诊所和个体从业者[13] - 公司现有客户直接雇佣或关联约21万医生，其中约5万为潜在客户，每年带来约10亿美元的业务机会，现有企业医疗客户占美国潜在市场的17%，公司仅渗透了现有企业客户潜在市场的约1%[24] - 约85%的服务医生是医疗系统成员，15%来自小型独立诊所，一家客户占服务医生的27%，其余分布在14个其他医疗系统[73] 公司业务数据 - 公司自提供服务以来生成超400万份医疗记录，目前每周向客户交付约3.5万份[13] - 截至2020年12月31日，公司净收入留存率为114%[28] - 对136名医生的研究显示，每100名医生组成的群体（67名初级保健医生和33名专科医生），公司服务预计在12个月内产生约313万美元的净收入[28] 公司服务优势 - 公司服务可使某些临床医生每天节省2 - 3小时文书管理时间，提高生产力达20%，使某些临床医生对工作生活平衡的满意度提高49%[27] - 公司利用医患之间的环境对话作为医疗记录的输入源，为医生节省时间并提高患者满意度[30] - 公司的高级实时服务为医生提供安心保障，实现实时交互，提高医疗记录质量，并提供有价值的临床支持服务[32] - Notebuilder工具可使RDS完成医疗笔记的速度比手动文档快达50%[52] - 案例研究显示，Dr. Seneca Dewar每周节省20小时病历记录时间，每周增加4小时门诊时间[75][76] - 案例研究显示，Heather Dountas PA, C每周节省16小时病历记录时间，每天增加2.6次患者就诊[77] 公司服务类型 - 公司提供两种主要订阅服务，分别是实时服务Augmedix Live和非实时服务Augmedix Notes[33][34][35] 公司竞争情况 - 公司认为竞争对手分为三类，分别是听写软件提供商、第三方非实时医疗笔记生成器和实时医疗笔记记录服务提供商[36] 公司增长策略 - 公司增长策略聚焦五个领域，包括拓展与现有大客户关系、销售新产品、开拓新客户、针对小诊所和独立医生销售、利用渠道合作伙伴推动销售[41][42][43][44] 公司技术平台 - 公司技术平台由临床医生设备、RDS驾驶舱和流媒体服务三个主要组件组成[47] - 临床医生设备配置有专有Doc App，提供实时流和即时通讯功能，所有安卓设备都被锁定以确保安全[49] - RDS驾驶舱是RDS日常使用的网络应用程序，存储数据采用AES - 256位加密[50] - 公司使用先进的、符合HIPAA标准的云基础设施托管所有生产应用程序，流媒体服务器负载均衡且有冗余容量以确保100%容错[57][58] 公司运营中心分布 - 公司在4个国家设有9个RDS运营中心，其中美国和孟加拉国的2个中心为公司全资拥有和运营，印度6个和斯里兰卡1个由5家独立第三方拥有和运营[68] - 美国业务占全球RDS劳动力的比例预计在可预见的未来保持在10%以下，孟加拉国业务是增长最快的中心，2020年12月31日服务约29%的客户，目标是到2021年末达到35%[69] 公司业务地区与专科分布 - 2020年公司从34个不同州的客户处获得收入，最大集中地是加利福尼亚州，目前服务37个专科，家庭医学占服务医生总数的49%[73] 公司系统兼容性 - 公司系统与19种不同的EHR兼容，前四名占服务医生总数的78%，其中Epic占40%，Cerner占29%，iKnowMed占6%，Allscripts占3%[73] 公司销售与营销 - 销售主要依靠专门的直销团队和客户管理团队，从合同执行到服务首日通常有30天的实施窗口[88] - 营销工作侧重于潜在客户开发、提高市场知名度和内容支持，采用多种营销方式，如搜索引擎优化、付费搜索广告等[89] 公司人员培训 - 新RDS国际学员的培训计划约需3个月完成，包括严格的测试和成绩标准[66] 公司知识产权 - 截至2020年12月31日，公司专利组合包含3项美国待批专利申请[95] - 公司已在美国为AUGMEDIX文字商标和AUGMEDIX CROSS标志获得商标保护，也在印度申请AUGMEDIX文字商标保护[96] - 公司网站域名www.augmedix.com已注册[96] 公司注册与上市信息 - 公司于2018年12月27日在特拉华州注册为Malo Holdings Corporation，2020年10月5日更名为Augmedix, Inc [98] - 公司普通股目前在OTC市场挂牌交易，2021年3月29日宣布在OTCQX市场上市[98] 公司办公地址与联系方式 - 公司主要行政办公室位于旧金山，电话(888) 669 - 4885 [99] 公司办公场地租赁 - 公司在旧金山租赁约12,936平方英尺办公空间，租约2025年2月到期[102] - 公司在孟加拉国达卡租赁23,578平方英尺办公空间及3,800平方英尺商业空间用于RDS培训，租约自动季度续约[102] 公司法律诉讼情况 - 公司未涉及任何重大未决法律诉讼[103] 语音转文字业务数据 - 语音转文字部分，听写内容平均占典型医疗笔记的5 - 10%[55] 公司员工分布 - 截至2020年12月31日，公司在美国有97名全职员工，印度3名，孟加拉国355名[101]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Title of Each Class Trading Symbol Name of Each Exchange on Which Registered None N/A N/A FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended September 30, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to _______ Commission file number: 000-56036 MALO HOLDIN ...

公司身份及相关规定 - 公司将保持“新兴成长型公司”身份直至最早满足以下条件之一：财年营收超10.7亿美元、三年内发行超10亿美元非可转换债券、首次公开发行普通股证券后第五个财年结束日、非关联方持有的普通股市值在最近完成的第二个财季最后一个工作日超7亿美元[36] - 公司作为“新兴成长型公司”，可享受某些报告要求豁免，已选择使用JOBS法案规定的延长过渡期来遵守新的或修订的会计准则[34][35] - 公司目前被视为“空白支票公司”和“壳公司”，管理层在成功完成业务合并前不打算推动证券市场发展[33] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日，公司总资产为2421美元，全部为现金，较2019年12月31日的224美元有所增加；流动负债总计91063美元，较2019年12月31日的68683美元有所增加[44] - 2020年上半年，公司经营活动净现金使用量为17803美元，融资活动净现金提供量为20000美元，现金净增加2197美元[45] - 2020年上半年，公司净亏损20183美元，包括法律、会计、审计等专业服务费用、一般及行政费用和利息费用[48] 债务情况 - 2018年12月27日，公司向股东兼董事Mark Tompkins发行本票，年利率6%，违约后年利率18%，截至2020年6月30日，本票欠款91063美元，其中应计利息5533美元[46] 业务经营情况 - 公司自成立以来未开展任何经营活动，未产生任何收入，未来除非与运营公司进行收购或合并，否则不太可能产生收入[47] 业务目标与进展 - 公司未来12个月及以后的主要业务目标是通过与运营公司合并实现长期增长潜力，不限制潜在目标公司的业务、行业或地理位置[37] - 公司目前未与任何方达成最终协议，也未与潜在业务合并候选方进行具体讨论[43]

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-Q (Mark One) ☒ QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the quarterly period ended March 31, 2020 OR ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from _______ to _______ Commission file number: 000-56036 MALO HOLDINGS CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) | --- | --- | |--------- ...

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark One) ☒ ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2019 or ☐ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number: 000-56036 MALO HOLDINGS CORPORATION (Exact name of registrant as specified in charter) Delaware 83-3299164 (State or other jurisdiction ...