业务剥离与收购 - 公司计划在2021年底前剥离半导体业务，将其分拆为两家独立的上市公司[171] - 2019年7月1日，公司以约6.75亿美元现金出售半导体低温业务[170] - 2021财年第三季度，公司收购协作机器人和自动化子系统开发商Precise Automation, Inc. [178] 营收与利润情况 - 2021年第三季度收入同比增长43%至3.153亿美元，毛利率为45.8% [184] - 2021年前九个月收入同比增长31%至8.514亿美元，毛利率为45.2% [185] - 2021年第二季度公司营收3.153亿美元，较上年同期的2.204亿美元增长9500万美元，增幅43%；前九个月营收8.514亿美元，较上年同期的6.511亿美元增长2.004亿美元，增幅31%[193] - 2021年第二季度半导体解决方案集团营收1.863亿美元，较上年同期的1.271亿美元增长5920万美元，增幅47%；前九个月营收4.747亿美元，较上年同期的3.708亿美元增长1.039亿美元，增幅28%[194] - 2021年第二季度生命科学产品部门营收4860万美元，较上年同期的3040万美元增长1820万美元，增幅60%；前九个月营收1.465亿美元，较上年同期的9110万美元增长5540万美元，增幅61%[196] - 2021年第二季度生命科学服务部门营收8050万美元，较上年同期的6290万美元增长1760万美元，增幅28%；前九个月营收2.303亿美元，较上年同期的1.891亿美元增长4110万美元，增幅22%[197] - 2021年第二季度和前九个月，新冠疫情使生命科学部门营收分别增加约1200万美元和3900万美元[198] - 2021年第二季度美国以外地区营收2.066亿美元，占总营收的66%，上年同期为1.413亿美元，占比64%；前九个月美国以外地区营收5.416亿美元，占总营收的64%，上年同期为3.424亿美元，占比59%[199] - 2021年第二季度公司营业利润5020万美元，较2020年同期的1910万美元增长163%；前九个月营业利润1.117亿美元，较上年同期的4430万美元增长152%[200] - 2021年第二季度半导体解决方案集团营业利润4350万美元，上年同期为2270万美元；前九个月营业利润9760万美元，上年同期为5290万美元[204] - 2021年第二季度生命科学产品部门营业利润870万美元，上年同期为220万美元；前九个月营业利润2730万美元，上年同期为410万美元[205] - 2021年第二季度生命科学服务部门营业利润1220万美元，上年同期为200万美元；前九个月营业利润3090万美元，上年同期为1020万美元[206] - 2021年第二季度公司毛利率为45.8%，上年同期为42.1%；前九个月毛利率为45.2%，上年同期为41.2%[210] - 2021年第二季度半导体解决方案集团毛利率为44.0%，上年同期为42.1%；前九个月为43.6%，上年同期为40.0%[211] - 2021年第二季度生命科学产品部门毛利率为46.6%，上年同期为43.6%；前九个月为45.9%，上年同期为42.8%[212][214] - 2021年第二季度生命科学服务部门毛利率为49.4%，上年同期为41.4%；前九个月为47.9%，上年同期为42.6%[215] 研发投入 - 公司在半导体市场投资研发，如MagnaTran LEAP™智能真空机器人平台和PuroMaxx LEAP™载具清洁产品线[178] - 公司在生命科学市场持续投入研发，如BioStore™ IIIv产品和GENEWIZ新服务组合[183] - 过去三年，公司超29%的累计研发支出用于生命科学市场创新[183] - 2021年前三个月和前九个月研发费用分别为1830万美元和5130万美元，上年同期分别为1400万美元和4370万美元[216] - 2021年前三个月和前九个月，公司各部门研发费用均有增加，主要因新产品开发、收购及相关成本上升[216][217][218][221] 公司基本情况 - 公司全球约有4000名全职员工，业务覆盖超80个国家[177] 费用情况 - 2021年前三个月销售、一般和行政费用为7590万美元，上年同期为5970万美元；前九个月为2.216亿美元，上年同期为1.789亿美元[222][224] - 2021年前三个月和前九个月利息收入分别为40万美元和50万美元，上年同期分别不足10万美元和90万美元[230] - 2021年前三个月和前九个月利息支出分别为50万美元和150万美元，上年同期分别为80万美元和220万美元[230] - 2021年Q2和前9个月其他费用净额分别为160万美元和10万美元，2020年同期其他收入净额为50万美元和其他费用净额为130万美元，主要因外币兑换损失变动[231] - 2021年Q2和前9个月所得税拨备分别为940万美元和2040万美元，2020年同期为510万美元和560万美元，受运营收益和税收优惠影响[232][233] 资产与负债情况 - 2021年6月30日，现金、现金等价物、受限现金和有价证券为2.863亿美元，较2020年9月30日减少1940万美元[186] - 截至2021年6月30日，生命科学商标和商号资产的总账面价值为1430万美元，品牌重塑评估结论可能导致资产减值或加速摊销[223] - 2021年前9个月终止经营业务净亏损120万美元，2020年同期为20万美元，与半导体低温业务出售有关[234] - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物为2.699亿美元，其中2.061亿美元在美国境外；可交易证券为370万美元[237] - 2021年前9个月经营活动现金流入1.227亿美元，投资活动现金流出1.288亿美元，融资活动现金流出2140万美元[239][241][242][243] - 中国苏州工厂建设已支出2320万美元，2021年Q2和前9个月分别支出620万美元和1380万美元[246] - 截至2021年6月30日，定期贷款未偿还本金余额为4970万美元，加权平均利率2.8%，前9个月利息支出130万美元[249][250] - 公司维持最高7500万美元的循环信贷额度，截至2021年6月30日，可用借款约4980万美元[251][253] - 截至2021年6月30日，公司有2.88亿美元的不可撤销承诺，包括2.546亿美元的库存采购订单、1800万美元的信息技术相关承诺和1520万美元的中国工厂承诺[256] - 截至2021年6月30日，公司有130万美元的未结清信用证，主要与客户预付款和其他履约义务有关[257] - 截至2021年6月30日，公司没有任何表外安排[258] - 2021年截至6月30日的九个月里，公司所有未偿还定期贷款的加权平均利率为2.8%，6月30日剩余定期贷款本金余额为4970万美元，九个月现金利息支出为110万美元，利率假设变动100个基点将导致利息支出变动40万美元[260] - 截至2021年6月30日，公司短期和长期投资总额为370万美元，主要是高评级公司债券和其他债券[261] 销售与汇率情况 - 2021年和2020年截至6月30日的九个月里，非美元货币销售额分别约占总销售额的38%和39%[262] - 2021年6月30日和2020年9月30日，公司非功能性货币的流动资产分别约为1.032亿美元和1.429亿美元，2021年和2020年九个月的外汇损失分别为120万美元和280万美元，汇率假设变动10%将导致2021年和2020年九个月净收入分别变动约280万美元和不到10万美元[263] 公司治理与法律情况 - 公司管理层认为披露控制和程序有效，最近一个财季财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[265] - 公司面临各种法律诉讼，但截至报告日期，认为这些诉讼不会对综合财务状况或经营成果产生重大不利影响[267] 股息与股票回购 - 2021年8月3日，董事会宣布每股0.1美元现金股息，将于9月24日支付[254] - 2015年9月29日批准的5000万美元股票回购计划，截至2021年6月30日前9个月未回购股票[255]

公司基本情况 - 公司全球约有3200名全职员工，业务覆盖超50个国家[172] 业务出售 - 2019年7月1日公司完成半导体低温业务出售，交易金额约6.75亿美元[166] 整体营收与利润情况 - 2021年第一季度营收2.866亿美元，同比增长30%，毛利率44.4%，营业利润3050万美元[179] - 2021年前六个月营收5.361亿美元，同比增长24%，毛利率44.8%，营业利润6140万美元[180] - 2021年第一季度公司营收2.866亿美元，同比增长30%；上半年营收5.361亿美元，同比增长24%[187] - 2021年第一季度公司运营收入3050万美元，同比增长109%；上半年运营收入6140万美元，同比增长143%[195][196] - 2021年第一季度公司毛利率为44.4%，上年同期为41.0%；上半年毛利率为44.8%，上年同期为40.7%[204][207] 各部门营收情况 - 2021年第一季度半导体解决方案集团营收1.571亿美元，同比增长26%；上半年营收2.884亿美元，同比增长18%[188] - 2021年第一季度生命科学产品部门营收5240万美元，同比增长69%；上半年营收9790万美元，同比增长61%[189] - 2021年第一季度生命科学服务部门营收7720万美元，同比增长20%；上半年营收1.498亿美元，同比增长19%[190][193] 新冠疫情影响 - 新冠疫情未对公司财务造成重大负面影响，部分影响因资源重新分配而缓解[167] - 2021年第一季度和上半年，新冠疫情使两个生命科学部门营收分别增加约1700万美元和2800万美元[194] - 2021年第一季度和上半年，新冠疫情使两个生命科学部门运营收入分别净增加约900万美元和1500万美元[203] 收购影响 - 2020年2月收购RURO和2020年12月收购THB，使2021年第一季度营收增加230万美元，上半年营收增加400万美元[191][193] 各部门毛利率情况 - 2021年第一季度Brooks半导体解决方案集团毛利率为44.2%，上年同期为38.9%，增长5.3个百分点；上半年毛利率为43.4%，上年同期为39.0%，增长4.5个百分点[208] - 2021年第一季度Brooks生命科学产品部门毛利率为45.9%，上年同期为43.2%，增长2.8个百分点；上半年毛利率为45.6%，上年同期为42.4%，增长3.1个百分点[209] - 2021年第一季度Brooks生命科学服务部门毛利率为43.8%，上年同期为44.0%，下降0.2个百分点；上半年毛利率为47.1%，上年同期为43.2%，增长3.9个百分点[210] 费用情况 - 2021年第一季度和上半年研发费用分别为1690万美元和3300万美元，上年同期分别为1530万美元和2970万美元，分别增加160万美元和330万美元[214] - 2021年第一季度销售、一般和行政费用为7970万美元，上年同期为5980万美元，增加1990万美元；上半年为1.458亿美元，上年同期为1.192亿美元，增加2660万美元[218][219] - 2021年第一季度和上半年利息收入分别不足10万美元和10万美元，上年同期分别为10万美元和80万美元；利息费用分别为50万美元和100万美元，上年同期分别为70万美元和150万美元[225] - 2021年第一季度和上半年其他收入净额分别为10万美元和150万美元，上年同期其他费用净额分别为140万美元和180万美元[226] - 2021年第一季度和上半年所得税拨备分别为630万美元和1110万美元，2020年同期分别为340万美元和40万美元[227][231] - 2021年第一季度和上半年终止经营业务净亏损分别为20万美元和120万美元，2020年同期分别为10万美元和20万美元[232] 流动性与资金情况 - 2021年3月31日现金、等价物等共计3.343亿美元，较2020年9月30日增加2860万美元[181] - 公司认为未来十二个月有足够资源满足营运资金、融资活动、偿债和资本支出需求，但难以预测长期流动性需求[233] - 截至2021年3月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和有价证券为3.343亿美元，较2020年9月30日的3.057亿美元增加2860万美元[237][238] - 2021年3月31日止六个月，经营活动产生的现金流量为7790万美元，主要包括8650万美元的收益；2020年同期为 - 4010万美元[238][240] - 2021年3月31日止六个月，投资活动使用的现金流量为4240万美元；2020年同期为400万美元[241] - 2021年3月31日止六个月，融资活动现金流出为1330万美元；2020年同期为1350万美元[242] 资本支出 - 中国苏州工厂已发生资本支出1720万美元，预计未来四年还将发生4300 - 4700万美元的资本支出[243] 债务情况 - 截至2021年3月31日，所有未偿还定期贷款的未偿本金余额为5010万美元，加权平均利率为2.8%，利息支出为80万美元[249] - 截至2021年3月31日，公司循环信贷额度下有5420万美元可供借款，无未偿还金额[251] - 2021年截至3月31日的六个月内，公司定期贷款加权平均利率为2.8%，未偿还本金余额为5010万美元，现金利息支出为70万美元[257] - 假设利率变动100个基点，2021年截至3月31日的六个月内利息支出将变动30万美元[257] 股息政策 - 2021年4月27日，董事会宣布每股0.10美元的现金股息，计划未来支付季度现金股息[252] 不可撤销承诺 - 截至2021年3月31日，公司有2.664亿美元的不可撤销承诺，包括2.301亿美元的库存采购订单等[254] 外汇情况 - 2021年和2020年3月31日止六个月，非美元货币销售额分别约占总销售额的40%和39%[259] - 2021年和2020年截至3月31日的六个月内，公司分别产生040万美元外汇收益和270万美元外汇损失[262] - 假设2021年和2020年3月31日外汇汇率变动10%，将分别导致公司净收入变动约60万美元和380万美元[262] - 2021年和2020年截至3月31日的六个月内，非美元货币销售额分别约占公司总销售额的40%和39%[259] - 2021年3月31日和2020年9月30日，公司非功能货币流动资产分别约为9280万美元和1.429亿美元[260] 投资情况 - 2021年3月31日，公司短期和长期投资总额为360万美元，无处于未实现亏损状态的证券[258] 内部控制与法律诉讼 - 截至2021年3月31日，公司管理层认为披露控制和程序有效，且最近一个财季内部控制无重大变化[264] - 截至本季度报告日期，公司认为法律诉讼不会对综合财务状况或经营成果产生重大不利影响，但不排除意外情况[266] 表外安排 - 截至2021年3月31日，公司无表外安排[256] 研发投入与业务创新 - 2020 - 2018财年超29%的研发支出用于生命科学市场创新和解决方案推进[178] - 公司在半导体业务投资研发智能真空机器人平台和新型载具清洁产品线[175] - 生命科学产品部门开发自动化生物样本存储解决方案，适用于不同温度环境[178] - 生命科学服务部门的GENEWIZ业务推出针对腺相关病毒分析的新服务组合[178] 地区营收占比 - 2021年第一季度美国以外地区营收1.822亿美元，占总营收64%；上半年美国以外地区营收3.35亿美元，占总营收62%[194]

财务表现 - 公司2020年第四季度收入同比增长19%，达到2.495亿美元[179] - 2020年第四季度毛利率为45.3%，相比2019年同期的40.4%有所提升[173] - 公司2020年第四季度运营收入为3090万美元，相比2019年同期的1070万美元大幅增长[173] - 公司2020年第四季度现金及等价物增加1680万美元，达到3.225亿美元[174] - 公司2020年第四季度营业利润为3090万美元，同比增长190%[184] - 公司2020年第四季度毛利率为45.3%，同比提升4.9个百分点[191] - 公司2020年第四季度研发费用为1610万美元，同比增长12%[197] - 2020年第四季度，公司经营活动产生的现金流为4370万美元，主要来自4450万美元的收益，包括2600万美元的净收入和1850万美元的非现金项目调整[212] - 2020年第四季度，公司投资活动使用的现金流为3030万美元，主要用于1520万美元的资本支出和1510万美元的收购[216] - 2020年第四季度，公司融资活动使用的现金流为820万美元，主要用于740万美元的股息支付[217] 半导体业务 - 公司在半导体市场的投资包括智能真空机器人平台MagnaTran LEAP™和新产品PuroMaxx LEAP™，以应对5纳米及以下技术的污染挑战[169] - 公司预计半导体设备市场将继续成为其主要市场之一，并持续投资以保持市场领先地位[169] - Brooks半导体解决方案部门2020年第四季度收入为1.314亿美元，同比增长11%[180] - Brooks半导体解决方案部门2020年第四季度营业利润为2120万美元，同比增长48%[187] - 公司半导体解决方案业务占收入的一半以上，依赖于半导体资本设备的需求，历史上该需求具有周期性波动[209] 生命科学业务 - 公司在生命科学市场的研发投入占总研发支出的29%以上，专注于超低温环境下的生物样本存储解决方案[172] - 公司通过收购和内部开发扩展了生命科学市场的产品组合，包括自动化超低温存储设备和基因测序服务[171] - 公司在COVID-19疫情期间保持运营，生命科学业务快速响应与病毒研究相关的订单需求[163] - 公司预计未来将继续在生命科学市场进行研发投资和战略收购，以扩展其产品和服务[172] - Brooks生命科学产品部门2020年第四季度收入为4550万美元，同比增长53%[181] - Brooks生命科学服务部门2020年第四季度收入为7260万美元，同比增长17%[182] - Brooks生命科学产品部门2020年第四季度营业利润为770万美元，同比增长7600%[188] - Brooks生命科学服务部门2020年第四季度营业利润为1260万美元，同比增长215%[189] 国际业务 - 公司2020年第四季度海外收入为1.528亿美元，占总收入的61%[183] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物为3.085亿美元，其中2.557亿美元位于美国境外[211] - 2020年12月31日，公司非美元货币销售额占总销售额的39%，2019年同期为41%，主要由外国子公司完成，其成本结构与销售货币基本一致[234] - 截至2020年12月31日，公司非功能性货币的流动资产约为1.654亿美元，2020年9月30日为1.429亿美元，主要涉及欧元、英镑和多种亚洲货币[235] - 2020年12月31日，公司外汇收益为80万美元，2019年同期为70万美元损失，假设汇率变动10%，2020年和2019年净收入分别变动460万美元和140万美元[235] 资本支出与融资 - 公司在中国苏州的设施建设已投入1440万美元，预计未来四年将再投入4300万至4700万美元[218] - 截至2020年12月31日，公司未偿还的定期贷款总额为5000万美元，加权平均利率为2.8%[223] - 公司拥有7500万美元的循环信贷额度，截至2020年12月31日，可借款余额为4730万美元[224] - 公司董事会宣布将于2021年3月26日支付每股0.10美元的现金股息[226] - 截至2020年12月31日，公司有1.872亿美元的非可取消承诺，包括1.551亿美元的库存采购订单和2210万美元的信息技术相关承诺[228] - 公司现金及现金等价物和受限现金主要由短期货币市场证券组成，截至2020年12月31日，短期和长期投资总额为350万美元，主要由高评级公司债券和其他债务证券组成[233] - 公司定期贷款采用浮动利率，2020年12月31日，加权平均利率为2.8%，未偿还本金为5000万美元，假设利率变动100个基点，利息支出将变动10万美元[231] 风险管理与法律事务 - 公司披露控制和程序有效，最近一个财季内没有发生对财务报告内部控制产生重大影响的变化[237] - 公司面临各种法律诉讼，但截至本季度报告日期，预计不会对财务状况或经营结果产生重大不利影响[239] - 截至2020年12月31日，公司没有表外安排[230]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入为897273000美元，较2019年的780848000美元增长14.91%[163] - 2020年公司毛利润为380024000美元，较2019年的316260000美元增长20.16%[163] - 2020年公司运营收入为78458000美元，较2019年的46038000美元增长70.42%[163] - 2020年公司总营收为8.97273亿美元，较2019年的7.80848亿美元增长14.91%[306] - 2020年公司总成本为5.17249亿美元，较2019年的4.64588亿美元增长11.33%[306] - 2020年公司毛利润为3.80024亿美元，较2019年的3.1626亿美元增长20.16%[306] - 2020年公司运营收入为7845.8万美元，较2019年的4603.8万美元增长68.25%[306] - 2020年公司净利润为6485.3万美元，较2019年的4.37416亿美元下降85.17%[306] - 2020年公司基本每股净收益为0.88美元，较2019年的6.08美元下降85.53%[306] - 2020年公司综合收益为8326.1万美元，较2019年的4.2734亿美元下降80.52%[308] - 2020年净收入为64,853千美元，2019年为437,416千美元，2018年为116,464千美元[310] - 2020年折旧和摊销为65,496千美元，2019年为54,454千美元，2018年为37,429千美元[310] - 2020年净现金提供的经营活动为37,866千美元，2019年为90,898千美元，2018年为73,964千美元[310] - 2020年净现金（使用）提供的投资活动为 - 22,742千美元，2019年为211,312千美元，2018年为 - 148,468千美元[310] - 2020年净现金（使用）提供的融资活动为 - 27,023千美元，2019年为 - 191,161千美元，2018年为170,277千美元[310] - 2020年现金、现金等价物和受限现金期末余额为302,526千美元，2019年为305,171千美元，2018年为197,708千美元[310] - 2020年支付的利息现金为2,159千美元，2019年为20,799千美元，2018年为6,537千美元[310] - 2020年支付的所得税现金净额为102,010千美元，2019年为16,990千美元，2018年为21,051千美元[310] - 2020年应收账款变动为 - 18,755千美元，2019年为 - 11,445千美元，2018年为 - 28,463千美元[310] - 2020年存货变动为 - 13,144千美元，2019年为 - 2,933千美元，2018年为 - 24,365千美元[310] - 2017 - 2020年9月30日普通股股数从83,294,848股增至87,293,710股，股东权益从607,644千美元增至1,213,614千美元[312] - 2020、2019和2018财年，公司净外币交易和重计量损失分别为340万美元、180万美元和330万美元[324] - 2020、2019和2018财年，公司十大客户分别占其合并收入的33%、28%和34%，且无客户占比超10%[333] - 2020、2019和2018财年受限股票单位的股份支付费用分别为1481.8万美元、1827.6万美元和1808.1万美元[372] - 2020、2019和2018财年员工股票购买计划的股份支付费用分别为149.9万美元、120.3万美元和77.5万美元[372] - 2020、2019和2018财年总股份支付费用分别为1631.7万美元、1947.9万美元和1885.6万美元[372] - 2020、2019和2018财年员工股票购买计划的无风险利率分别为0.9%、2.3%和1.9%[373] - 2020、2019和2018财年员工股票购买计划的波动率分别为58%、52%和46%[373] - 2020、2019和2018财年员工股票购买计划的预期期限均为6个月[373] - 2020、2019和2018财年员工股票购买计划的股息收益率分别为1.1%、1.2%和1.5%[373] - 2019财年产品收入76227美元，服务收入33291美元，总成本66164美元，毛利润43354美元，净收入427862美元[392] - 2018财年产品收入150365美元，服务收入45731美元，总成本108184美元，毛利润87912美元，净收入48747美元[392] - 2019年折旧和摊销4000美元，资本支出666000美元，股份支付635000美元，权益法投资收益 - 6188000美元[397] - 2018年折旧和摊销743000美元，资本支出302000美元，股份支付966000美元，权益法投资收益 - 6788000美元[397] - 2020财年公司出售公允价值和摊余成本为250万美元的有价证券，实现净收益不足10万美元；2019财年出售公允价值4940万美元、摊余成本4950万美元的有价证券，净亏损10万美元[434] - 截至2020年9月30日，短期和长期有价证券摊余成本316.8万美元，公允价值316.8万美元；截至2019年9月30日，摊余成本3696.5万美元，公允价值3696.9万美元[436] - 截至2020年9月30日，公司财产、厂房和设备净值1.17665亿美元；截至2019年9月30日，净值1.00669亿美元[440] - 2020、2019和2018财年折旧费用分别为2370万美元、1930万美元和1250万美元[440] - 2020年9月30日止年度，公司经营租赁成本928.8万美元，融资租赁成本134.1万美元，可变租赁成本195.1万美元，短期租赁成本52.6万美元，总租赁成本1310.6万美元[441] - 2020年9月30日结束的年度，经营租赁的经营现金流为8,638美元，融资租赁的经营现金流为95美元，融资现金流为1,181美元[444] - 2020 - 2024年及以后，经营租赁未来租赁付款总额为46,677美元，融资租赁为1,538美元，扣除利息后经营租赁负债余额为38,870美元，融资租赁为1,483美元[445] - 2020年公司完成年度商誉减值测试，六个报告单元无需对商誉进行调整，2020年商誉增加1290万美元[451][454] - 截至2020年9月30日，公司商誉总值为1,116,494美元，扣除累计减值后净值为501,536美元[453] - 2020、2019、2018财年无形资产摊销费用分别为4180万、3520万、2420万美元[454] - 截至2020年9月30日，无形资产预计未来摊销费用2021 - 2025年及以后分别为38,723、35,459、32,158、27,260、21,872、62,853美元，总计218,325美元[455] - 2020年9月30日，公司应收账款为195,587美元，扣除坏账和销售退回准备后净额为188,291美元，2019年净额为165,602美元[456] - 2020财年坏账准备期初余额3,644美元，计提4,587美元，转回1,018美元，期末余额7,216美元；销售退回准备期初71美元，计提9美元，期末80美元[457][458] - 2020年末过剩和陈旧库存准备金余额为17,116美元，2019年为16,298美元，2018年为14,953美元[460] - 2020年末递延所得税资产估值备抵余额为13,599千美元，2019年为16,093千美元，2018年为18,581千美元[462] - 2020年末产品保修和改造准备金余额为8,201千美元，2019年为7,175千美元，2018年为6,340千美元[463] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年公司产品收入为5.73876亿美元，较2019年的5.04029亿美元增长13.86%[306] - 2020年公司服务收入为3.23397亿美元，较2019年的2.76819亿美元增长16.82%[306] - 2019年半导体低温业务总营收88357美元，毛利润35127美元，营业收入17791美元，净收入12483美元[396] - 2018年半导体低温业务总营收94652美元，毛利润34982美元，营业收入18405美元，净收入13345美元[396] - 2020财年公司以1560万美元收购RURO公司，收购后其运营结果计入布鲁克斯生命科学服务部门，收购日至2020年9月30日收入380万美元、净收入60万美元，无形资产摊销费用60万美元，当年交易成本30万美元[398][403] - 2019财年公司以4.427亿美元收购GENEWIZ集团，2020财年和2019财年收入分别为1.664亿美元和1.263亿美元，净收入分别为720万美元和320万美元，2020年和2019年无形资产摊销费用分别为2030万美元和1140万美元，2020年、2019年和2018年交易成本分别为10万美元、650万美元和380万美元[404][405][410] - 2018财年公司以1560万美元收购Tec - Sem约93%股份，后收购剩余7%，2020财年、2019财年和2018财年收入分别为2530万美元、3090万美元和1160万美元，净收入（损失）分别为730万美元、810万美元和 - 120万美元，2020年、2019年和2018年无形资产摊销费用分别为170万美元、270万美元和210万美元，2018年交易成本90万美元[415][419] - 2020财年4titude Limited收入2170万美元，净亏损390万美元；2019财年收入1610万美元，净利润70万美元；2018财年收入1590万美元，净亏损80万美元[426] 公司债务与融资相关数据 - 截至2020年9月30日，公司总合同现金义务为221248000美元，其中一年以内需支付134078000美元[280] - 截至2020年9月30日，公司未偿还定期贷款本金余额为50400000美元，加权平均利率为4.1%，2020财年利息费用为2400000美元[282] - 2020年9月30日和2019年9月30日，公司现金等价物分别为10万美元和1620万美元[335] - 2020年9月30日和2019年9月30日递延融资成本分别为70万美元和90万美元，2020财年和2019财年摊销费用分别为20万美元和110万美元[355] - 公司与银行的循环信贷额度最高为7500万美元，信用证子限额降至750万美元[463][465] - 2020年9月30日和2019年9月30日循环信贷无未偿还金额，递延融资成本分别为20万美元和40万美元[466] - 2017年10月4日公司签订2亿美元定期贷款，发行价1.976亿美元，折扣240万美元，占面值1.2%[467] - 2018年11月15日公司获得3.5亿美元增量定期贷款，发行价3.405亿美元，折扣950万美元，占面值2.7%[468] - 2019年2月15日公司对增量定期贷款进行再融资，注销账面价值3.401亿美元，记录损失910万美元[469] - 2019年7月1日公司用3.483亿美元处置收益偿还增量定期贷款，用1.47亿美元偿还部分定期贷款，记录损失520万美元[470] - 公司定期贷款由子公司担保，公司和子公司授予贷款人资产优先担保权益[471] 公司投资与资产相关数据 - 2020年和2019年9月30日，公司短期和长期投资分别为3200000美元和37000000美元[283] - 2020年9月30日和2019年9月30日，公司非功能性货币计价的流动资产余额分别约为1.429亿美元和1.177亿美元[285

业务出售 - 公司于2019年7月1日以6.75亿美元现金出售半导体低温业务[170] 公司规模 - 公司全球约有3000名全职员工，业务覆盖超50个国家[174] 营收情况 - 2020年第三季度营收同比增长8%至2.204亿美元，毛利率42.1% [179] - 2020年前九个月营收同比增长12%至6.511亿美元，毛利率41.2% [180] - 2020年第二季度公司收入2.204亿美元，较上年同期增长8%；前九个月收入6.511亿美元，较上年同期增长12%[185] - 2020年第二季度半导体解决方案集团收入1.271亿美元，较上年同期增长9%；前九个月收入3.708亿美元，较上年同期增长9%[186] - 2020年第二季度生命科学部门收入9330万美元，较上年同期增长6%；前九个月收入2.803亿美元，较上年同期增长17%[187] 现金及等价物情况 - 2020年6月30日现金、等价物等为2.633亿美元，较2019年9月30日减少7890万美元[181] - 截至2020年6月30日，公司现金、现金等价物和有价证券共计2.633亿美元，截至2019年9月30日为3.4214亿美元[219] - 截至2020年6月30日，公司有2.171亿美元现金和现金等价物存于美国境外，公司打算将这些资金再投资于美国境外[219] - 2020年6月30日现金、现金等价物、受限现金和有价证券为2.633亿美元，较2019年9月30日的3.421亿美元减少7890万美元[220] 产品与业务拓展 - 公司推出用于制造10纳米及以下半导体芯片的真空自动化平台MagnaTran LEAP™[177] - 2018财年收购Tec - Sem Group AG，增强污染控制解决方案[177] - 2017 - 2020年进行多笔收购，拓展生命科学业务[178] 市场预期与战略 - 公司预计半导体和生命科学市场仍为主要市场，将继续投资研发和进行战略收购[177][178] 疫情影响 - 新冠疫情未对公司财务结果造成重大影响，未来影响取决于多个不确定因素[171] - 2020年第二季度和前九个月，COVID - 19对公司收入的净影响分别约为减少1100万美元和1400万美元[189] 地区收入占比 - 2020年第二季度美国以外地区收入1.413亿美元，占总收入64%；前九个月美国以外地区收入4.072亿美元，占总收入63%[190] 营业利润情况 - 2020年第二季度公司营业利润1910万美元，较上年同期增长16%；前九个月营业利润4430万美元，较上年同期增长25%[191] - 2020年第二季度半导体解决方案集团营业利润2270万美元；前九个月营业利润5290万美元[192] - 2020年第二季度生命科学部门营业利润420万美元；前九个月营业利润1440万美元[193][194] 毛利率情况 - 2020年第二季度公司毛利率42.1%，前九个月毛利率41.2%[196] - 2020年第二季度半导体解决方案集团毛利率42.1%，前九个月毛利率40.0%[197] - 2020年第二季度布鲁克斯生命科学部门毛利率为42.1%，上年同期为41.0%；前九个月毛利率为42.7%，上年同期为40.3%[198][200] 费用情况 - 2020年第二季度和前九个月研发费用分别为1400万美元和4370万美元，上年同期分别为1420万美元和4150万美元[201] - 2020年第二季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为5970万美元和1.789亿美元，上年同期分别为5260万美元和1.585亿美元[204] - 2020年第二季度和前九个月重组费用分别为0和110万美元，上年同期分别为30万美元和70万美元[207] - 2020年第二季度和前九个月利息收入分别不足10万美元和90万美元，上年同期分别为10万美元和80万美元[208] - 2020年第二季度和前九个月利息费用分别为80万美元和220万美元，上年同期分别为800万美元和2130万美元，2019财年第四季度偿还4.953亿美元债务[209] - 2020年第二季度和前九个月所得税拨备分别为510万美元和560万美元，2019年同期分别为730万美元和40万美元[213][214] 业务亏损与收入对比 - 2020年前九个月半导体低温业务产生净亏损20万美元，2019年第二季度和前九个月该业务产生收入分别为3450万美元和1.095亿美元，净收入分别为630万美元和2070万美元[215] 资金使用与来源情况 - 2020年截至6月30日的九个月经营活动使用现金1390万美元，2019年同期提供现金5820万美元[222] - 2020年截至6月30日的九个月投资活动使用现金1260万美元，2019年同期使用现金4.081亿美元[224] - 2020年截至6月30日的九个月融资活动现金流出2160万美元，2019年同期提供现金3.098亿美元[225] 资本支出计划 - 公司预计未来五年在中国苏州工厂建设上的资本支出为5000 - 5500万美元，2020年预计支出不超过1000万美元，截至目前已支出620万美元[226] 贷款与信贷情况 - 截至2020年6月30日，所有未偿还定期贷款的未偿本金余额为5040万美元，九个月加权平均利率为4.3%，利息支出为180万美元[233] - 截至2020年6月30日，循环信贷额度下约有3960万美元可用于借款，无未偿还金额[235] 股息分配 - 2020年7月29日，公司董事会宣布每股0.10美元现金股息，将于9月25日支付[236] 非美元货币销售情况 - 2020年和2019年九个月非美元货币销售额分别约占总销售额的39%和35%[244] - 2020年和2019年九个月公司分别产生外汇损失280万美元和110万美元[245] 内部控制缺陷 - 截至2020年6月30日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制重大缺陷而无效[247] - 2019年年报披露布鲁克斯生命科学部门业务单元存在收入记录准确性控制缺陷，导致2017 - 2019年期间和年度合并财务报表收入及相关账户出现非重大错报和调整[249] - 2019年年报披露布鲁克斯半导体解决方案集团业务单元存在产品收入确认控制缺陷，导致2019财年合并财务报表出现非重大审计调整[249] 缺陷整改措施 - 截至2020年3月31日，布鲁克斯半导体解决方案集团业务单元产品收入确认重大缺陷已整改[250] - 公司正采取措施整改布鲁克斯生命科学部门业务单元控制缺陷，包括实施新计费和ERP系统等[251] - 2019年12月31日季度为布鲁克斯生命科学部门业务单元实施新计费和ERP系统[252] - 2020年3月31日季度为布鲁克斯生命科学部门业务单元设计并实施新的增强控制[252] - 公司认为上述措施将促进控制缺陷整改并加强财务报告内部控制[253] 内部控制变化 - 截至2020年6月30日财年第三季度，除整改工作外，财务报告内部控制无重大变化[254] 法律诉讼情况 - 公司面临各类法律诉讼，但截至报告日认为不会对合并财务状况或经营成果产生重大不利影响[256]

公司业务出售与收购 - 2019年7月1日，公司以6.75亿美元现金出售半导体低温业务[163] - 2018财年，公司收购Tec - Sem Group AG以增强污染控制解决方案[168] - 2017年10月，公司收购4titude Limited，扩展了生命科学领域的耗材和仪器产品[169] - 2018年4月，公司收购BioSpeciMan Corporation，扩大了样本管理存储服务业务的客户关系和地理覆盖范围[169] - 2018年11月15日，公司收购GENEWIZ Group，为全球超4000家机构客户提供基因测序和合成服务[169] - 2020年2月11日，公司收购RURO, Inc.，可提供增强的生物样本库存管理和集成解决方案[169] 公司基本情况 - 公司全球约有3000名全职员工，业务销售覆盖超50个国家[167] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度，公司收入同比增长11%至2.202亿美元，毛利率为41.0%，营业利润为1460万美元，持续经营业务收入为920万美元[170] - 2020年前六个月，公司收入同比增长14%至4.307亿美元，毛利率为40.7%，营业利润为2520万美元，持续经营业务收入为2240万美元[171] - 2020年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券为2.485亿美元，较2019年9月30日的3.421亿美元减少9360万美元[172] - 2020年第一季度公司营收2.202亿美元，上年同期为1.984亿美元，增长2180万美元，增幅11%；上半年营收4.307亿美元，上年同期为3.778亿美元，增长5300万美元，增幅14%；估计新冠疫情使第一季度和上半年营收净减少约800万美元[177] - 2020年第一季度公司营业利润1460万美元，上年同期为1370万美元，增长7%；上半年营业利润2520万美元，上年同期为1900万美元；估计新冠疫情使营业利润净减少约300万美元[183] - 2020年第一季度公司毛利率41.0%，上年同期为40.6%；上半年毛利率40.7%，上年同期为40.4%[186] - 2020年第一季度和上半年，销售、一般和行政费用分别为5980万美元和1.192亿美元，上年同期分别为5240万美元和1.059亿美元[193] - 2020年第一季度和上半年，公司分别记录重组费用60万美元和120万美元，上年同期每段时间均为40万美元[196] - 2020年第一季度和上半年，公司记录利息收入分别为10万美元和80万美元，上年同期分别为30万美元和70万美元[197] - 2020年第一季度和上半年，公司记录利息支出分别为70万美元和150万美元，上年同期分别为800万美元和1330万美元，2019财年第四季度偿还4.953亿美元债务[198] - 2020年第一季度和上半年，公司记录其他费用净额分别为140万美元和180万美元，上年同期每段时间均为80万美元[200] - 2020年第一季度和上半年，公司记录所得税费用分别为340万美元和40万美元，2019年同期分别记录所得税收益100万美元和690万美元[201][202] - 截至2020年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券共计2.485亿美元，较2019年9月30日的3.421亿美元减少9360万美元[209][211] - 2020年3月31日止六个月，投资活动使用现金400万美元，包括资本支出2120万美元、收购RURO1570万美元和购买有价证券1080万美元，有价证券到期和销售流入现金4470万美元部分抵消了流出[214] - 2020年3月31日止六个月，融资活动现金流出1350万美元，包括现金股息支付1470万美元；2019年同期融资活动提供现金3.2亿美元，包括增量定期贷款净流入3.341亿美元，部分被1440万美元现金股息支付抵消[215] - 公司预计未来五年在中国苏州建设设施的资本支出为5000 - 5500万美元，2020年预计支出不超过1500万美元，截至目前已支出300万美元[216] - 2019年7月1日，公司用出售半导体低温业务的现金收益偿还增量定期贷款3.483亿美元和部分定期贷款1.47亿美元，共偿还债务4.953亿美元[220] - 截至2020年3月31日，所有未偿还定期贷款的本金余额为5080万美元，加权平均利率为4.5%，六个月利息支出120万美元[223][224] - 公司维持最高7500万美元的循环信贷额度，截至2020年3月31日，可用借款约4470万美元，无未偿还金额[225][226] - 2020年4月29日，公司董事会宣布每股0.1美元现金股息，将于6月26日支付给6月5日登记在册的股东[227] - 截至2020年3月31日，公司有1.273亿美元不可撤销承诺，包括库存采购订单8900万美元、信息技术相关承诺2170万美元和中国设施承诺1660万美元[229] - 2020年和2019年3月31日止六个月，非美元销售分别约占总销售的39%和37%，2020年和2019年分别产生外汇损失270万美元和60万美元[237][238] 半导体解决方案集团业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度半导体解决方案集团营收1.249亿美元，上年同期为1.129亿美元，增长1200万美元，增幅11%；上半年营收2.437亿美元，上年同期为2.256亿美元，增长1820万美元，增幅8%；估计新冠疫情使第一季度和上半年营收净减少约500万美元[178] - 2020年第一季度半导体解决方案集团营业利润1600万美元，上年同期为1800万美元；上半年营业利润3030万美元，上年同期为3410万美元[184] - 2020年第一季度半导体解决方案集团毛利率38.9%，上年同期为40.7%；上半年毛利率39.0%，上年同期为40.7%[187] - 2020年第一季度和上半年，布鲁克斯半导体解决方案集团研发费用分别为1080万美元和2100万美元，上年同期分别为950万美元和1870万美元[191] 生命科学部门业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度生命科学部门营收9530万美元，上年同期为8550万美元，增长980万美元，增幅11%；上半年营收1.87亿美元，上年同期为1.522亿美元，增长3480万美元，增幅23%；估计新冠疫情使第一季度和上半年营收净减少约300万美元[179] - 2020年第一季度生命科学部门营业利润610万美元，上年同期为310万美元；上半年营业利润1010万美元，上年同期为470万美元[185] - 2020年第一季度生命科学部门毛利率43.7%，上年同期为40.4%；上半年毛利率43.0%，上年同期为39.9%[188] - 2020年第一季度和上半年，布鲁克斯生命科学部门研发费用分别为450万美元和880万美元，上年同期分别为460万美元和860万美元[192] 美国以外地区业务数据关键指标变化 - 2020年第一季度美国以外地区营收1.351亿美元，占总营收61%，上年同期为1.157亿美元，占总营收58%；上半年美国以外地区营收2.659亿美元，占总营收62%，上年同期为2.27亿美元，占总营收60%；2020年第一季度和上半年有一个客户占合并营收超10%，2019年同期无此类客户[182] 半导体低温业务数据关键指标变化 - 2020年第一季度和上半年，半导体低温业务产生净亏损分别为10万美元和20万美元，2019年同期产生收入分别为3570万美元和7500万美元，净收入分别为630万美元和1440万美元[205] 公司财务内部控制情况 - 2019年12月31日止季度，公司为Brooks半导体解决方案集团业务单元设计并实施新控制，以验证合同制造商产品发货在控制权转移时的收入确认情况，还开展员工培训[242] - 截至2020年3月31日，与合同制造商产品发货收入发生和截止相关的重大缺陷已得到整改[242] - 公司正采取措施整改Brooks生命科学部门的控制缺陷，包括实施新计费系统和企业资源规划系统、加强发票处理准确性监督、改进计费和监督流程的文档和培训[243] - 2019年12月31日止季度，公司为Brooks生命科学部门业务单元实施新计费系统和企业资源规划系统[244] - 2020年3月31日止季度，公司为该业务单元设计并实施新的增强控制，以验证客户交易价格和数量数据的准确性，并完善计费程序和控制文档，目前正在测试这些控制的有效性[244] - 公司认为上述措施将有助于整改已识别的控制缺陷，加强财务报告内部控制，且会继续改进内部控制流程[245] - 该重大缺陷在适用控制有效运行足够长时间且管理层通过测试认定控制有效运行后才会被视为已整改[245] - 2020年3月31日止财年第二季度，除上述整改工作外，财务报告内部控制无重大影响或可能产生重大影响的变化[246] 公司法律诉讼情况 - 公司面临各类法律诉讼，截至本10 - Q季度报告日期，认为这些索赔不会对合并财务状况或经营成果产生重大不利影响，但无法保证评估反映最终结果，不利结果可能在特定季度或年度产生重大不利影响[248] 公司贷款情况 - 2017年10月4日，公司获得2亿美元定期贷款，发行价1.976亿美元，为面值的98.8%，折扣240万美元，占1.2%[217]

业务出售与税务 - 2019年7月1日，公司以6.75亿美元现金出售半导体低温业务[153] - 2020年1月公司支付9300万美元与出售半导体低温业务相关的税款，预计未来还将支付200万美元[204] 公司基本情况 - 公司全球约有3000名全职员工，业务销售覆盖超50个国家[157] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年第四季度收入为2.105亿美元，较上一财年同期增长17% [162][168] - 2019年第四季度毛利率为40.4%，较上一财年同期增加1290万美元[162] - 2019年第四季度运营费用为7430万美元，较上一财年同期增加760万美元[162] - 2020财年第一季度持续经营业务收入为1310万美元，上一财年同期为630万美元[162] - 2019年12月31日，现金、现金等价物、受限现金和有价证券为3.531亿美元，较9月30日增加1100万美元[163] - 2019年第四季度公司经营收入为1070万美元，较2018年同期的530万美元增长100%[172] - 2019年第四季度公司毛利率为40.4%，2018年同期为40.2%；排除相关费用后，2019年较2018年同期扩大0.2个百分点[175] - 2019年第四季度研发费用为1440万美元，2018年同期为1310万美元，增长130万美元[180] - 2019年第四季度销售、一般和行政费用为5930万美元，2018年同期为5350万美元，增长580万美元[183] - 2019年第四季度重组费用为60万美元，2018年同期少于10万美元[186] - 2019年第四季度利息收入为70万美元，2018年同期为40万美元；利息支出为70万美元，2018年同期为530万美元；其他费用净额为40万美元，2018年同期少于10万美元[187][188][189] - 2019年第四季度所得税收益为300万美元，2018年同期为580万美元[190][191] - 截至2019年12月31日，公司现金及现金等价物为3.353亿美元，其中1.797亿美元存于美国境外；可交易证券为1430万美元，9月30日为3700万美元[199] - 2019年12月31日现金、现金等价物、受限现金和有价证券为3.531亿美元，较9月30日的3.421亿美元增加110万美元[201] - 2019年第四季度经营活动提供的现金为2570万美元，2018年同期为630万美元[203] - 2019年第四季度投资活动提供的现金为1320万美元，2018年同期使用现金3.986亿美元[205] - 2019年第四季度融资活动现金流出为810万美元，2018年同期现金流入为3.314亿美元[206] - 2019年和2018年第四季度，非美元货币销售额分别约占总销售额的41%和35%[227] - 2019年和2018年第四季度，公司分别产生外汇损失70万美元和10万美元，假设外汇汇率变动10%，净收入将分别变动约140万美元和340万美元[228] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第四季度，半导体解决方案集团收入为1.188亿美元，较上一财年同期增加610万美元，增幅5% [169] - 2019年第四季度，生命科学部门收入为9170万美元，较上一财年同期增加2500万美元，增幅38% [170] - 2019年第四季度，美国以外地区收入为1.308亿美元，占总收入62% [171] - 2019年第四季度布鲁克斯半导体解决方案集团经营收入为1430万美元，2018年同期为1610万美元；调整后经营收入2019年为1500万美元，2018年为1730万美元[173] - 2019年第四季度布鲁克斯生命科学部门经营收入为400万美元，2018年同期为160万美元；调整后经营收入2019年为600万美元，2018年为270万美元[174] 债务与信贷情况 - 2019年12月31日，所有未偿还定期贷款的未偿本金余额为5070万美元，加权平均利率为4.5%，利息支出为60万美元[214][215][216] - 截至2019年12月31日，公司循环信贷额度下有4360万美元可用于借款，无未偿还金额[218] 股息分配 - 2020年1月24日，公司董事会宣布每股0.10美元的现金股息，将于3月27日支付[219] 财务报告内部控制缺陷 - 截至2019年12月31日，公司披露控制和程序因财务报告内部控制存在重大缺陷而无效[229] - 截至2019年12月31日，公司财务报告内部控制存在两项此前披露过的重大缺陷仍未解决[231] - 布鲁克斯生命科学部门未对业务单元记录收入的准确性保持有效控制，导致2017 - 2019财年期间和年度合并财务报表出现非重大错报和调整[231] - 布鲁克斯半导体解决方案集团部门未对业务单元产品发货收入的发生和截止保持有效控制，导致2019财年合并财务报表出现非重大审计调整[231] 内部控制缺陷补救措施 - 公司正采取措施补救上述重大缺陷，布鲁克斯生命科学部门的措施包括实施新计费和ERP系统等[232] - 布鲁克斯半导体解决方案集团的补救措施包括增强库存截止程序文档等[232] - 2019年第四季度，布鲁克斯生命科学部门实施了新计费和ERP系统，并在实施新的增强控制[234] - 2019年第四季度，布鲁克斯半导体解决方案部门设计、记录并实施了新控制，还启动了员工培训[235] 财务报告内部控制变化情况 - 截至2019年12月31日的第一财季，除补救工作外，公司财务报告内部控制无重大变化[237] 法律诉讼情况 - 公司面临各类法律诉讼，截至本季度报告日期，认为无索赔会对合并财务状况或经营成果产生重大不利影响[239]

公司营收数据 - 2015 - 2019年公司营收分别为406,874千美元、434,012千美元、527,499千美元、631,560千美元、780,848千美元[161] 公司净收入情况 - 2019年公司净收入为437,416千美元，主要因出售半导体低温业务获得40860万美元净收益[161][168] 非美元货币销售额占比及影响 - 2019 - 2018年非美元货币销售额分别占总销售额约35%和34%，美元走强或影响以非美元货币计价的营收[123] 公司贷款信息 - 2017年10月4日公司获得2亿美元高级担保定期贷款，2024年10月4日到期[125] 前十大客户销售额占比 - 2019、2018、2017财年，前十大客户销售额分别占总营收约28%、34%、35% [128] 运营收入和净收入受递延税资产影响情况 - 2016财年运营收入和净收入因美国净递延税资产额外估值备抵计入7650万美元费用[165] - 2018财年运营收入和净收入因美国净递延税资产估值备抵部分转回获得7720万美元收益[165] 应计税款对营运资金影响 - 2019财年第四季度末记录约9500万美元应计税款，减少该财年营运资金[169] 净递延税资产重新分类 - 2015年9月30日分别将1640万美元和1820万美元净递延税资产从流动重新分类为非流动[167] 营运资金因剔除业务应付账款变化 - 2018 - 2015财年营运资金因剔除半导体低温业务应付账款分别增加1110万美元、1060万美元、530万美元、850万美元[170] 公司普通股股价波动情况 - 2018财年初至2019财年末，公司普通股股价在每股22.54美元至41.75美元之间大幅波动[136] 公司章程优先股发行规定 - 公司重述公司章程授权董事会可随时发行至多100万股优先股，且无需股东进一步批准[143] 公司产品销售相关风险 - 公司产品销售周期长，客户可能需数月测试评估产品，增加订单取消或计划变更可能性[130] - 公司半导体产品多通过OEM销售，OEM设计选型决策通常早于批量销售一年或更久[131] - 公司产品销售多依据单个采购订单，客户无长期购买承诺，面临竞争定价压力[133] 公司产品或服务故障风险 - 公司产品或服务故障可能导致客户索赔，造成财务或声誉损失[134] 影响公司普通股股价波动因素 - 公司普通股股价波动受季度和年度经营业绩、分析师盈利预测等多种因素影响[136] 公司股息发放对股价影响 - 公司虽过去数年发放现金股息，但未来可能减少或取消，影响股价[138] 公司章程和法律规定对股价影响 - 公司章程和特拉华州法律规定可能使第三方收购变难，影响股价[139] 反收购条款对股价影响 - 公司受特拉华州公司法第203条反收购条款约束，可能降低股价上涨可能性[141]

各业务线收入情况 - 2019年3月和9月，半导体解决方案集团收入分别为1.1604亿美元和3.41624亿美元，生命科学部门收入分别为0.8784亿美元和2.40013亿美元，总计分别为2.0388亿美元和5.81637亿美元[178] - 2019年3月至6月半导体解决方案集团营收为1.16亿美元，上年同期为1.227亿美元，减少660万美元，或5%；9个月营收为3.416亿美元，上年同期为3.262亿美元，增长1540万美元，或5%[226] - 2019年3月至6月生命科学部门营收为8780万美元，上年同期为4970万美元，增长3810万美元，或77%；9个月营收为2.4亿美元，上年同期为1.457亿美元，增长9430万美元，或65%[227] 各地区收入情况 - 2019年3月和9月，北美地区收入分别为0.88744亿美元和2.40796亿美元，亚太及其他地区分别为0.77275亿美元和2.34388亿美元等[179] - 2019年3月至6月美国以外地区营收为1.157亿美元，占总收入的57%，上年同期为1.107亿美元，占总收入的64%；9个月美国以外地区营收为3.424亿美元，占总收入的59%，上年同期为2.98亿美元，占总收入的63%[228] 应收账款、合同资产、负债及递延佣金情况 - 2019年6月30日和2018年10月1日，应收账款净额分别为1.631亿美元和1.252亿美元[180] - 2019年6月30日和2018年10月1日，合同资产分别为0.052亿美元和0.082亿美元[181] - 2019年6月30日和2018年10月1日，递延佣金分别为0.009亿美元和0.015亿美元，2019年3月和9月摊销费用分别为0.002亿美元和0.006亿美元[182] - 2019年6月30日和2018年10月1日，合同负债分别为0.306亿美元和0.287亿美元，2019年3月31日合同负债余额确认收入为0.122亿美元[183] 剩余履约义务情况 - 截至2019年6月30日，剩余履约义务交易对价总计3.0755亿美元，其中不到1年的为2.1592亿美元，超过1年的为0.9163亿美元[185] 公司部门结构情况 - 公司运营两个可报告部门：半导体解决方案集团和生命科学部门，生命科学部门由两个运营部门合并而成[188] - 半导体解决方案集团提供多种产品、服务和解决方案及支持服务，生命科学部门提供样本管理解决方案和实验室服务[189][190] - 2018年12月31日收购GENEWIZ后，公司重新评估部门报告结构，将样本管理和GENEWIZ运营部门合并为生命科学可报告部门[192] 公司营收、利润及运营收入情况 - 2019年第二季度，公司总营收2.0388亿美元，毛利润8351万美元，运营收入2352.4万美元[195] - 2018年第二季度，公司总营收1.72363亿美元，毛利润6681.5万美元，运营收入1859.2万美元[195] - 2019年前六个月，公司总营收5.81637亿美元，毛利润2.36106亿美元，运营收入6238.6万美元[195] - 2018年前六个月，公司总营收4.71914亿美元，毛利润1.83461亿美元，运营收入4583.6万美元[195] - 2019年3月至6月营收增至2.039亿美元，同比增长18%；9个月营收增至5.816亿美元，同比增长23%[218][219][224] - 2019年3月至6月毛利率为41.0%，上年同期为38.8%，增长1670万美元；9个月毛利率为40.6%，上年同期为38.9%，增长5260万美元[218][219] - 2019年3月至6月运营费用为6710万美元，上年同期为5430万美元，增长1280万美元；9个月运营费用为2.007亿美元，上年同期为1.557亿美元，增长4500万美元[218][219] - 2019年第三季度持续经营业务收入为90万美元，上年同期为480万美元；9个月持续经营业务收入为440万美元，上年同期为6890万美元，减少6460万美元[218][219] - 2019年第二季度和前九个月公司毛利率分别为41.0%和40.6%，上年同期分别为38.8%和38.9%；排除采购会计影响和已完成技术摊销后，分别扩大2.3和1.9个百分点[229] 公司资产情况 - 截至2019年6月30日，公司资产总计11.80528亿美元；截至2018年9月30日，公司资产总计6.75033亿美元[195] - 2019年6月30日现金、现金等价物和有价证券为1.598亿美元，2018年9月30日为2.512亿美元，减少9150万美元[220] - 截至2019年6月30日，公司现金及现金等价物为1.569亿美元，其中1.123亿美元存于美国境外；可交易证券为290万美元，2018年9月30日为5350万美元[252] - 2019年6月30日，现金、现金等价物和可交易证券为1.598亿美元，较2018年9月30日的2.512亿美元减少9150万美元，主要因收购GENEWIZ净现金流出4.427亿美元、支付现金股息2170万美元和资本支出1550万美元等[257] 公司业务出售及债务偿还情况 - 2019年7月1日，公司以6.75亿美元出售半导体低温业务，预计净现金收益约5.5亿美元[202][210] - 2019年7月1日，公司用出售业务所得现金偿还4.953亿美元债务[203] - 2019年7月1日，半导体低温业务出售完成，收到现金6.69亿美元，其中300万美元存入托管账户，预计净收益5.5亿美元；用3.483亿美元偿还增量定期贷款，1.47亿美元偿还定期贷款，现金余额净增1.734亿美元[253] - 2019年7月1日，公司出售半导体低温业务获6.75亿美元，预计净现金收益约5.5亿美元，当日共偿还债务4.953亿美元，债务余额约4600万美元[264] 公司股息情况 - 2019年7月31日，公司董事会宣布每股0.10美元现金股息，9月27日支付[204] - 2019年7月31日，公司董事会宣布每股0.10美元现金股息，9月27日支付给9月6日登记在册的普通股股东[276] 公司客户情况 - 2019年和2018年各季度及前六个月，公司无占合并营收或总应收账款10%以上的客户[197] 各业务线毛利率情况 - 2019年第二季度和前九个月布鲁克斯半导体解决方案集团毛利率分别为40.9%和40.8%，上年同期分别为39.3%和39.9%；排除采购会计影响和已完成技术摊销后，均扩大0.8个百分点[230] - 2019年第二季度和前九个月布鲁克斯生命科学部门毛利率分别为41.0%和40.3%，上年同期分别为37.4%和36.6%；排除采购会计影响和已完成技术摊销后，分别扩大5.1和4.2个百分点[231] 公司各项费用情况 - 2019年第二季度和前九个月研发费用分别为1420万美元和4150万美元，上年同期分别为1200万美元和3480万美元[232] - 2019年第二季度和前九个月销售、一般和行政费用分别为5260万美元和1.585亿美元，上年同期分别为4210万美元和1.207亿美元[233] - 2019年第二季度和前九个月摊销费用分别为620万美元和1860万美元，上年同期分别为510万美元和1430万美元；合并相关成本分别为20万美元和660万美元，上年同期分别为40万美元和260万美元[236] - 2019年第二季度和前九个月利息收入分别为10万美元和80万美元，上年同期分别为70万美元和120万美元；利息费用分别为800万美元和2130万美元，上年同期分别为250万美元和680万美元[237][238] - 2019年第二季度和前九个月所得税费用分别为730万美元和40万美元，2018年同期分别为540万美元和税收优惠4980万美元[241][242] 公司终止经营业务收入情况 - 2019年第二季度和前九个月终止经营业务产生的收入分别为3450万美元和1.095亿美元，净收入分别为630万美元和2070万美元，2018年同期分别为5110万美元和1.482亿美元、1780万美元和3720万美元[248] 公司税收优惠预计情况 - 公司预计未来十二个月未确认的税收优惠将减少约10万美元[247] 公司现金流情况 - 2019年截至6月30日的九个月，经营活动提供现金5820万美元，主要由7660万美元收益构成；2018年同期为4280万美元，主要由9500万美元收益构成[259] - 2019年截至6月30日的九个月，投资活动使用现金4.081亿美元，2018年同期为1.42亿美元；2019年主要包括收购GENEWIZ现金流出4.427亿美元等[260] - 2019年截至6月30日的九个月，融资活动提供现金3.098亿美元，2018年同期为1.764亿美元；2019年主要包括增量定期贷款净现金流入3.314亿美元等[261] 公司资本支出情况 - 2019年4月，公司承诺在中国苏州建设设施，预计未来五年资本支出5000 - 5500万美元，2019年预计支出不超过1000万美元，截至6月30日已支出10万美元[263] 公司贷款情况 - 2017年10月4日，公司签订2亿美元定期贷款，发行价1.976亿美元，折扣240万美元；2018年11月15日，获得3.5亿美元增量定期贷款，发行价3.405亿美元，折扣950万美元[265] - 截至2019年6月30日，定期贷款未偿本金余额为5.411亿美元，九个月加权平均利率为5.4%，利息支出2130万美元[272] - 截至2019年6月30日，公司信贷额度下可用借款约为4870万美元，无未偿还金额[275] - 截至2019年6月30日，公司定期贷款加权平均利率为5.4%，未偿还本金余额为5.411亿美元，九个月现金利息支出为2000万美元，利率变动100个基点将使利息支出变动380万美元[285] 公司股票回购计划情况 - 2015年9月29日，董事会批准最高5000万美元的股票回购计划，截至2019年6月30日未回购股票[279] 公司库存采购及信用证情况 - 2019年6月30日，公司不可撤销的库存采购承诺为9720万美元[280] - 2019年6月30日，公司未结清信用证约为130万美元，主要与客户预付款和其他履约义务相关[281] 公司投资及利率影响情况 - 2019年6月30日，公司短期和长期投资总额为290万美元，无未实现亏损证券，利率变动100个基点利息收入增加不显著[286] 公司非美元货币销售及外汇情况 - 2019年和2018年九个月，非美元货币销售额分别约占总销售额的35%和33%[287] - 2019年6月30日和2018年9月30日，非功能货币流动资产分别约为1.234亿美元和8470万美元，2019年和2018年九个月外汇损失分别为110万美元和310万美元，汇率变动10%将使净收入分别变动约160万美元和510万美元[288] 公司内部控制情况 - 公司管理层认为披露控制和程序有效，近期财季内部控制无重大变化[290][291] 公司收购情况 - 2018财年收购Tec - Sem Group AG，增强了污染控制解决方案的产品组合[215] - 2017年10月收购4titude Limited，2018年4月收购BioSpeciMan Corporation，2018年11月15日收购GENEWIZ Group，拓展了生命科学样本管理业务[217]

营收情况 - 2019年第一季度和上半年，公司总营收分别为1.9839亿美元和3.77757亿美元，其中半导体解决方案集团营收分别为1.12877亿美元和2.25584亿美元，生命科学部门营收分别为8551.3万美元和1.52173亿美元[169][170] - 按地理位置划分，2019年第一季度和上半年，北美营收分别为8315.6万美元和1.52053亿美元，亚太及其他地区营收分别为7765.3万美元和1.57112亿美元[170] - 2019年第一季度公司总营收19.839亿美元，毛利润8.0516亿美元，运营收入2.113亿美元；2018年同期总营收15.6952亿美元，毛利润6.2386亿美元，运营收入1.692亿美元[185] - 2019年上半年公司总营收37.7757亿美元，毛利润15.2596亿美元，运营收入3.8861亿美元；2018年同期总营收29.9551亿美元，毛利润11.6645亿美元，运营收入2.7244亿美元[185] - 2019年第一季度和上半年营收分别为1.984亿美元和3.778亿美元，同比增长26%[206][207][212] - 2019年第一季度和上半年毛利润率分别为40.6%和40.4%，较上年同期有所提升[206][207][217] - 2019年第一季度和上半年运营费用分别为6680万美元和1.336亿美元，较上年同期有所增加[206][207] - 2019年第一季度持续经营业务亏损280万美元，上半年盈利340万美元，上年同期分别为盈利6250万美元和6410万美元[206][207] - 半导体解决方案集团2019年第一季度和上半年营收分别为1.129亿美元和2.256亿美元，同比分别增长4%和11%[214] - 生命科学部门2019年第一季度和上半年营收分别为8550万美元和1.522亿美元，同比分别增长76%和59%[215] - 2019年第一季度和上半年美国以外地区营收分别为1.157亿美元和2.27亿美元，分别占总营收的58%和60%[216] - 2019年第一季度和上半年，布鲁克斯半导体解决方案集团毛利率分别为40.7%和40.7%，上年同期分别为40.1%和40.3%，成本降低推动增长[218] - 2019年第一季度和上半年，布鲁克斯生命科学部门毛利率分别为40.4%和39.9%，上年同期分别为39.0%和36.1%，高利润率收入组合等因素推动增长[219] - 2019年第一季度和上半年研发费用分别为1410万美元和2720万美元，上年同期分别为1130万美元和2280万美元，主要因新收购和员工成本增加[220] - 2019年第一季度和上半年销售、一般和行政费用分别为5240万美元和1.059亿美元，上年同期分别为4070万美元和7860万美元，主要因收购相关费用增加[221] - 2019年第一季度和上半年利息费用分别为800万美元和1330万美元，上年同期分别为220万美元和440万美元，因2019财年第一季度获得3.5亿美元增量定期贷款[224] - 2019年第一季度和上半年分别记录100万美元和690万美元所得税收益，2018年同期分别为5450万美元和5520万美元[227][228] - 2019年第一季度和上半年，已终止经营业务产生的收入和净收入分别为3570万美元和630万美元、7500万美元和1440万美元，2018年同期分别为5030万美元和450万美元、9700万美元和1940万美元[234] - 2019年和2018年上半年非美元货币销售分别约占总销售的37%和33% [260] - 2019年和2018年截至3月31日的六个月，非美元货币销售额分别约占总销售额的37%和33%[260] 资产与负债 - 2019年3月31日和2018年10月1日，应收账款净额分别为1.637亿美元和1.252亿美元[171] - 2019年3月31日和2018年10月1日，合同资产分别为410万美元和820万美元[172] - 2019年3月31日和2018年10月1日，递延佣金分别为110万美元和150万美元，2019年第一季度和上半年摊销费用分别为20万美元和40万美元[173] - 2019年3月31日和2018年10月1日，合同负债分别为3120万美元和2870万美元，2019年第一季度和上半年从2018年10月1日合同负债余额确认的收入分别为1180万美元和2390万美元[174] - 截至2019年3月31日，剩余履约义务总额为3040万美元，其中不到1年和超过1年的分别为1612.3万美元和1423.5万美元[175][177] - 截至2019年3月31日公司资产为11.91729亿美元，截至2018年9月30日为6.75033亿美元[185] - 截至2019年3月31日，公司有未结清信用证约130万美元，主要与客户预付款和其他履约义务有关[189] - 截至2019年3月31日，公司有8830万美元的库存不可撤销合同和采购订单[190] - 2019年3月31日现金、现金等价物和有价证券为1.401亿美元，较2018年9月30日减少1.112亿美元[208] - 截至2019年3月31日，公司现金、现金等价物和有价证券共计1.40059亿美元，截至2018年9月30日为2.51226亿美元[237] - 截至2019年3月31日，公司有1.372亿美元现金及现金等价物，其中1.111亿美元存于美国境外，公司打算永久将这些资金再投资于美国境外[237] - 2019年3月31日现金、现金等价物和有价证券为1.401亿美元，较2018年9月30日的2.512亿美元减少1.112亿美元[238] - 2019年上半年经营活动提供的现金为2220万美元，2018年同期为2340万美元[240] - 2019年上半年投资活动使用的现金为4.022亿美元，2018年同期为1.199亿美元[241] - 2019年上半年融资活动提供的现金为3.2亿美元，2018年同期为1.84亿美元[242] - 2019年3月31日，定期贷款未偿还本金余额为5.435亿美元，加权平均利率为5.2%，上半年利息支出为1230万美元[248] - 截至2019年3月31日，循环信贷额度下可用借款约为5130万美元，无未偿还金额[251] - 截至2019年3月31日，定期贷款加权平均利率为5.2%，本金余额为5.435亿美元，未摊销递延融资成本为610万美元，六个月现金利息支出为1230万美元，利率变动100个基点将使利息支出变动250万美元[258] - 截至2019年3月31日，公司短期和长期投资总额为280万美元，无处于未实现亏损状态的证券，利率变动100个基点将使六个月利息收入有微不足道的增加[259] - 2019年3月31日和2018年9月30日，非功能货币的流动资产余额分别约为1.405亿美元和8470万美元，2019年和2018年六个月分别产生外汇损失60万美元和250万美元，汇率变动10%将使2019年和2018年六个月净收入分别变动约280万美元和210万美元[261] 部门结构 - 公司运营两个可报告部门：布鲁克斯半导体解决方案集团和布鲁克斯生命科学，生命科学部门由两个运营部门合并而成[168][179] - 半导体解决方案集团提供多种产品、服务和解决方案，以提高受控运营环境的吞吐量和产量，生命科学部门为生命科学和生物科学客户提供全面的生命周期样本管理解决方案[180][181] - 2018年第四季度收购GENEWIZ后，公司重新评估了部门报告结构，将样本管理运营部门与GENEWIZ运营部门合并为一个可报告部门，即布鲁克斯生命科学[183] 业务与市场 - 公司是全球自动化和低温解决方案领先供应商，主要服务半导体资本设备和生命科学样本管理两个市场[203] - 公司在半导体市场推出适用于10纳米设计规则芯片制造的真空自动化平台MagnaTran LEAP™[204] - 2018财年收购TecSem Group AG，2017 - 2018年还收购4titude Limited、BioSpeciMan Corporation和GENEWIZ Group[204][205] 股息与回购 - 2019年4月26日，公司董事会宣布每股0.10美元的现金股息，将于2019年6月28日支付给2019年6月7日登记在册的普通股股东[193] - 2019年4月26日，董事会宣布每股0.10美元现金股息，6月28日支付[253] - 2019年上半年和自计划启动以来均未回购股份，回购计划上限为5000万美元[254] 业务出售 - 2018财年第四季度，公司达成协议以约6.75亿美元现金出售半导体低温业务给Edwards Vacuum LLC，交易需满足各种成交条件和监管批准[199] 前瞻性陈述与风险 - 本季度报告包含前瞻性陈述，实际结果可能与预期存在重大差异，受多种风险和不确定因素影响[200][201] 流动性与资金需求 - 公司认为未来十二个月有足够资源满足营运资金、融资活动、偿债和资本支出需求，但难以预测长期流动性需求[235] 资本支出计划 - 公司计划未来五年在苏州建设设施，预计资本支出5000 - 5500万美元，2019年预计支出不超过1000万美元[243] 内部控制与程序 - 公司实施内部控制以评估合同和新收入确认会计准则对财务报表的影响，于2018年10月1日采用该准则，本季度财务报告内部控制无重大变化[263] - 公司管理层认为披露控制和程序有效[262] 法律诉讼 - 公司面临各类法律诉讼，虽目前认为无重大不利影响，但无法保证最终结果[265] 市场风险 - 公司面临外汇汇率波动和利率变化等市场风险[257] 客户情况 - 2019年3月31日和2018年各季度末，公司均无占合并收入10%或以上的客户，也无占公司总应收账款10%或以上的客户[187]