股价表现 - Azenta (AZTA) 股价在上一交易日上涨7.2% 收于49.65美元 成交量显著高于平均水平 [1] - 过去四周 Azenta 股价累计上涨13.2% [1] 股价上涨驱动因素 - Azenta 被纳入标普小型股600指数 取代Envestnet Inc 自11月25日起生效 [2] - 公司公布2024财年第四季度业绩 盈利超出预期63.64% [2] 业绩预期 - 预计下一季度每股收益0.05美元 同比增长150% [3] - 预计下一季度营收1.4624亿美元 同比下降5.2% [3] - 过去30天 Azenta 的每股收益预期保持不变 [4] 行业表现 - Azenta 属于Zacks医疗信息系统行业 [4] - 同行业公司Inspire Medical Systems (INSP) 上一交易日下跌2% 收于186.97美元 [4] - 过去一个月 INSP 累计上涨8.3% [4] - INSP 下一季度每股收益预期上调0.5%至0.72美元 同比增长46.9% [5]

财务状况 - 公司总资产从2023年9月30日的2,885,720千美元减少到2024年9月30日的2,100,041千美元[312] - 现金及现金等价物从2023年9月30日的678,910千美元减少到2024年9月30日的310,929千美元[312] - 2024财年第三季度末，公司短期和长期投资总额为200.6百万美元，主要为高评级公司债务和政府支持证券[285] - 2024财年第三季度末，公司未实现亏损为0.3百万美元，计入综合资产负债表中的“累计其他综合收益（亏损）”[285] - 2024财年第三季度末，公司无未偿还债务[286] - 2023财年公司总股东权益为25.345亿美元，较2022财年的33.634亿美元有所下降[325] - 2023财年公司通过股票回购和退休减少了1251.8万股普通股，导致普通股数量从8848.2万股减少至7129.4万股[325] - 2023财年公司通过股票回购和退休减少了6.68亿美元的股票，导致总股东权益减少[325] - 2024年9月30日的累计其他综合收益（损失）为-13,464千美元[479] - 2024年9月30日的未实现收益（损失）为-34,170千美元[479] - 2024年9月30日的可供出售证券未实现收益（损失）为-263千美元[479] - 2024年9月30日的衍生品资产未实现收益（损失）为21,468千美元[479] - 2024年9月30日的养老金负债调整为-499千美元[479] - 2023年9月30日的累计其他综合收益（损失）为-62,426千美元[479] - 2023年9月30日的未实现收益（损失）为-88,448千美元[479] - 2023年9月30日的可供出售证券未实现收益（损失）为-5,135千美元[479] - 2023年9月30日的衍生品资产未实现收益（损失）为31,487千美元[479] - 2023年9月30日的养老金负债调整为-330千美元[479] 收入与成本 - 总收入从2023年9月30日的665,072千美元减少到2024年9月30日的656,323千美元[316] - 总成本从2023年9月30日的401,932千美元减少到2024年9月30日的392,956千美元[316] - 营业亏损从2023年9月30日的73,126千美元扩大到2024年9月30日的200,678千美元[316] - 净亏损从2023年9月30日的14,257千美元扩大到2024年9月30日的164,170千美元[316] - 每股基本亏损从2023年9月30日的0.22美元扩大到2024年9月30日的3.09美元[316] - 其他综合收益（损失）从2023年9月30日的21,490千美元减少到2024年9月30日的48,962千美元[319] - 综合收益（损失）从2023年9月30日的7,233千美元减少到2024年9月30日的115,208千美元[319] - 公司2024财年第三季度净亏损为1.64亿美元，相比2023财年第三季度的1425.7万美元亏损有所扩大[321] - 2022财年半导体自动化业务收入为2.6443亿美元，毛利润为1.121亿美元[415] - 2022财年半导体自动化业务运营收入为6299.8万美元，净收入为21.44145亿美元[415] - 2022财年半导体自动化业务资本支出为286.2万美元[415] - 2023财年半导体自动化业务记录了140万美元的剥离损失[415] 现金流 - 公司2024财年第三季度经营活动提供的净现金为5028.9万美元，相比2023财年第三季度的715.8万美元有所增加[321] - 公司2024财年第三季度投资活动提供的净现金为2.247亿美元，相比2023财年第三季度的4.314亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度融资活动使用的净现金为6.592亿美元，相比2023财年第三季度的8.405亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度现金、现金等价物和受限制现金的净减少额为3.631亿美元，相比2023财年第三季度的3.573亿美元有所增加[321] - 公司2024财年第三季度末现金、现金等价物和受限制现金总额为3.21亿美元，相比2023财年第三季度末的6.84亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度支付的所得税净额为270.4万美元，相比2023财年第三季度的4307.3万美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度购买固定资产和设备的总支出为3739.2万美元，相比2023财年第三季度的3943.6万美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度销售和到期证券的总收入为6.662亿美元，相比2023财年第三季度的10.642亿美元有所减少[321] - 公司2024财年第三季度股票回购支出为6.617亿美元，相比2023财年第三季度的8.385亿美元有所减少[321] 股票回购 - 2024财年第三季度，公司回购了1,612,743股股票，平均价格为47.79美元[195] - 公司2022年11月4日董事会批准回购最多15亿美元的公司普通股，截至2024年9月30日，已回购并注销3000万股普通股，总金额为15亿美元[473][474] 业务出售与收购 - 公司于2022年2月1日以29亿美元现金出售半导体自动化业务[194] - 公司于2022年2月1日完成半导体自动化业务的出售，交易金额为29亿美元[330] - 公司于2022年2月1日以29亿美元现金完成半导体自动化业务的出售[412] - 2023财年完成对Ziath Ltd的收购，收购价格为1600万美元，净现金[418] - 2022财年完成对B Medical Systems S.á r.l.的收购，收购价格为4.322亿美元，包括1700万美元的或有对价[421] - 公司完成对B Medical的收购，总购买价格为4.3216亿美元[424] - 收购B Medical后，公司调整了购买价格分配，净增加商誉920万美元[424] - 收购B Medical的无形资产包括已完成技术、商标、客户关系和积压订单，总价值为1.434亿美元[425] - 公司对B Medical的商誉进行了减值测试，2024财年第二季度记录了1.113亿美元的非现金减值费用[428] - 公司收购Barkey Holding GmbH，总现金购买价格为8480万美元，净增加商誉270万美元[431][432] 外汇与汇率 - 2024财年，公司非美元销售额占总销售额的26%，主要来自德国、英国、卢森堡和中国[287] - 2024财年第三季度末，公司非功能性货币的流动资产为63.9百万美元，主要为欧元、英镑和人民币[288] - 2024财年，公司因货币波动导致的损失为3.2百万美元[288] - 假设汇率变动10%，2024财年净收入将变化0.4百万美元[288] - 假设利率变动100个基点，2024财年利息收入将变化6.6百万美元[285] - 公司外币交易和重估损失分别为320万美元、420万美元和170万美元[342] - 公司半导体自动化业务在处置时的累计汇兑调整余额为1660万美元[343] - 公司使用外币远期合约管理外汇风险，合约通常在三个月内到期，不适用套期会计[344] - 公司使用外汇合约对冲汇率风险，2024财年记录了280.8万美元的未实现损失[438] - 公司进行交叉货币掉期交易以对冲欧元和美元之间的汇率波动，2024年2月1日记录了140万美元的收益[440] 会计与估值 - 公司使用购买法会计处理业务收购，资产和负债按收购日的公允价值记录[338] - 公司评估资产和负债的公允价值时，使用包括收入增长率、运营费用、整合成本、未来预期现金流和折现率等在内的估值技术[339] - 公司市场证券按公允价值计量，未实现收益和损失计入累计其他综合收益[355] - 公司按公允价值计量某些金融资产和负债，包括现金等价物、可供出售证券、应收账款、应付账款、或有对价负债和衍生工具[359] - 公司固定资产按成本减累计折旧计量，折旧费用按直线法计算[367] - 公司有限寿命无形资产按预计未来现金流估值并摊销，摊销期限如下：商标13年，专利8年，已完成技术7-15年，客户关系10-15年[372] - 公司拥有经营租赁和融资租赁，用于房地产和非房地产[373] - 经营租赁的ROU资产和负债在租赁开始日基于租赁付款的现值确认[373] - 融资租赁的ROU资产包含在“财产、厂房和设备，净额”中[375] - 公司每年4月1日进行商誉减值评估，根据市场和运营条件进行判断[376] - 公司采用收入确认标准ASC 606，根据合同中的履约义务确认收入[384] - 公司根据政府援助的条件和期限，在符合条件时确认政府援助[395] - 2024财年，公司从政府获得210万美元的补助，并在“其他，净额”中确认[396] - 2023财年，公司从政府获得430万美元的补助，并在“其他，净额”中确认[396] - 研发成本在发生时费用化，主要涉及新产品开发和现有产品改进[397] - 公司在执行重组或退出计划时，可能产生除终止福利外的其他成本，如长期资产减值[399] 重组与减值 - 公司记录了111.3百万美元的非现金商誉减值费用，在2024年3月31日的B Medical Systems报告单元[454] - 公司记录了4.7百万美元的无形资产减值费用，在2024年3月31日的样本管理解决方案产品线[459] - 无形资产的摊销费用分别为51.3百万美元、48.4百万美元和32.3百万美元，分别在2024、2023和2022财年[460] - 公司预计未来无形资产的摊销费用为248.03百万美元，具体如下：2025年50.05百万美元，2026年45.50百万美元，2027年37.29百万美元，2028年30.79百万美元，2029年25.01百万美元，此后59.39百万美元[461] - 2024财年重组费用主要为裁员及相关成本、经营租赁相关ROU资产废弃和固定资产及其他资产减值，总计5.3百万美元与B Medical Systems部门相关，3.2百万美元与样本管理解决方案部门相关，3.3百万美元与公司总部经营租赁相关ROU资产废弃和公司相关裁员成本[464] - 公司2024财年总重组费用为1180.8万美元，2023财年为457.7万美元[466] 租赁与负债 - 公司2024财年租赁费用总额为1765.9万美元，2023财年为1826.6万美元[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁费用分别为1299.8万美元和79.5万美元，2023财年分别为1243.5万美元和66万美元[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为10.61年和2.97年，2023财年分别为10.92年和3.41年[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁的加权平均折现率分别为4.68%和4.57%，2023财年分别为4.26%和2.76%[468] - 公司2024财年经营租赁和融资租赁的未来租赁付款总额分别为8895.5万美元和232.1万美元，扣除利息后的总租赁负债余额分别为6851万美元和216.6万美元[469] 其他财务数据 - 公司2024财年应收账款净额为17271.1万美元，2023财年为15653.5万美元[470] - 公司2024财年存货总额为11525.6万美元，2023财年为12819.8万美元[471] - 公司2024财年产品保修和改装活动总额为1012.9万美元，2023财年为1022.3万美元[472] - 公司记录了3.1百万美元和8.9百万美元的利息收入，分别在2024和2023财年[445] - 折旧费用包括融资租赁的摊销费用，分别为37.5百万美元、37.2百万美元和21.9百万美元，分别在2024、2023和2022财年[446] - 公司资本化了2.4百万美元的直接成本，用于2024财年内部使用软件的开发[447] - 公司记录了1.0百万美元的物业、厂房和设备增加，截至2024年9月30日尚未支付现金[446] - 2024财年和2023财年，公司市场证券销售和到期金额分别为7亿美元和11亿美元[433] - 截至2024年9月30日，公司市场证券的公允价值为20.0616亿美元，未实现损失为387万美元[434] - 2023财年对Ziath Ltd的收购中，确认了1200万美元的商誉，410万美元的技术资产，110万美元的递延税负债，60万美元的客户关系，30万美元的商标[419] - 2022财年对B Medical Systems S.á r.

文章核心观点 - 公司管理层将参加斯蒂芬斯年度投资会议并进行展示，可通过官网观看直播和回放 [1] 公司动态 - 公司管理层将于2024年11月20日参加斯蒂芬斯年度投资会议，下午1点CT开始展示 [1] - 可通过公司投资者关系网站https://investors.azenta.com/events观看直播，活动结束后有回放 [1] 公司介绍 - 公司是全球领先的生命科学解决方案提供商，助力突破和疗法更快推向市场 [1] - 提供冷链样本管理解决方案和多组学服务，服务全球顶尖制药、生物技术、学术和医疗机构 [1] - 全球团队通过行业领先品牌提供和支持产品与服务，包括GENEWIZ、FluidX等 [1] - 公司总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务覆盖北美、欧洲和亚洲 [2] 投资者联系方式 - 副总裁Yvonne Perron，邮箱[email protected] [2] - Sherry Dinsmore，邮箱[email protected] [2]

财务数据和关键指标变化 - 2024财年营收为6.56亿美元，按报告基准同比下降1%，按有机基准同比下降2% [47] - 第四季度营收为1.7亿美元，按报告基准同比下降1%，按有机基准同比下降2%，非GAAP每股收益为0.18美元，全年为0.41美元 [52] - 第四季度非GAAP毛利率为45%，同比上升220个基点，调整后的EBITDA利润率为10.2%，同比上升560个基点 [54] - 2024财年调整后的EBITDA利润率为7.5%，代表着本季度利润率扩张超过550个基点，全年约300个基点，连续两个季度调整后的EBITDA利润率超过10% [53] - 本季度资本支出约为1300万美元，全年约为3800万美元 [63] - 本季度通过股票回购计划向股东返还2.49亿美元，完成了15亿美元的股票回购计划，过去两年回购了约3000万股 [54] - 2025年预计调整后的EBITDA利润率同比扩张约300个基点，预计将高于11% [93] - 2025年有机营收预计同比增长3% - 5% [65] [47][52][53][54][63][93][65] 各条业务线数据和关键指标变化 样本管理解决方案（SMS）业务 - 第四季度营收为8500万美元，按报告基准同比增长4%，按有机基准同比增长3%，尽管定制商店业务本季度下降27%，但低温存储业务增长67%，耗材和仪器业务增长14%，非GAAP毛利率为48%，同比略有上升 [55][56] [55][56] 多组学（Multiomics）业务 - 本季度营收为6600万美元，是2022财年第二季度以来营收最高的季度，按报告基准和有机基准均增长8%，下一代测序（NGS）业务同比增长25%，基因合成业务较去年有适度增长，桑格测序（Sanger Sequencing）业务营收同比下降12%，中国区业务有机营收增长6%，非GAAP毛利率为47.1%，同比上升130个基点 [57][58][59] [57][58][59] B医疗（B Medical）业务 - 本季度营收为1900万美元，按报告基准和有机基准同比均下降35%，非GAAP毛利率为24.1%，较去年上升180个基点，2024财年营收为8300万美元，按有机基准同比下降27% [52][60] [52][60] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及，无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正在进行业务组合优化，出售B Medical业务，专注于核心业务，如样本管理解决方案和多组学业务 [17][46] - 公司将实施运营卓越战略，包括建立关键绩效指标（KPI），以营收增长和盈利能力为重点，通过销售队伍优化、地域扩张和持续创新实现营收增长，通过毛利率扩张和公司成本结构优化实现盈利改善，简化激励补偿计划，从八个计划整合为一个，每个业务将根据核心营收增长、调整后的EBITDA或营业利润、自由现金流或营运资本进行补偿 [28][29][30] - 在资本分配方面，公司将通过一致、稳健和基于回报的流程进行决策，评估潜在投资，包括提高生产力、扩大毛利率、支持盈利性增长、推动无机增长等，并与股票回购进行比较，内部竞争资源 [34][35] - 公司将继续推进Ascend 2026计划，在场地合理化、组织简化、投资组合优化等方面取得进展，如本季度影响了另外三个场地，使今年总数达到16个，成功将核心系统数量从13个减少到8个，退出两个非核心产品线 [44][45][46] - 在多组学业务中，尽管面临资金限制，但公司通过采用新技术（如下一代测序业务采用NovaSeq X Plus平台）、扩大在英国牛津的新地点的能力、投资扩大美国的合成能力、推出新产品（如Sanger业务的Plasmid - EZ）等方式应对市场变化，提高市场份额 [22][23][24] [17][46][28][29][30][34][35][44][45][22][23][24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管生命科学市场低迷且不确定，但公司在2024年第四季度和全年仍取得了强劲的业绩，全年业绩符合预期 [15] - 2025年的指导基于过去几个季度的积极指标的延续，随着市场复苏和公司执行既定计划，有上升的机会，对全年业绩有信心，因为有吸引力的经常性收入、C&I和NGS在2024年下半年的复苏以及迄今为止的库存积压 [37] - 公司在2025年将继续优化成本结构，扩大利润率，重新分配资源到高影响力的销售、营销和研发增长投资，简化公司和运营公司职能，提高采购流程效率，优化库存，精简供应链，增强信息系统，以支持关键领域的持续改进和优先排序 [32][33] [15][37][32][33] 其他重要信息 - 公司任命了新的独立董事，成立了新的价值创造委员会，以协助和建议董事会推动长期价值创造 [11] - 公司任命了新的首席财务官劳伦斯·林（Lawrence Lin），原首席财务官赫尔曼·奎托（Herman Cueto）将继续担任顾问一段时间以确保平稳过渡，赫尔曼·奎托在公司任职期间做出了许多贡献，包括制定Ascend 2026计划 [12][13][14] - 公司将在2025年年中举办分析师日，分享更多关于公司潜力和如何实现的研究结果 [36] [11][12][13][14][36] 问答环节所有的提问和回答 问题: 关于2026年的目标，是否可实现，2025年较低的指导是否受宏观和市场影响还是执行问题 - 公司在2024年投资者日宣布的长期计划（LRP）方面取得了相当大的进展，包括实现高于市场的增长和利润率扩张，对2025年高于市场的营收目标仍有信心，2026年15% - 17%的EBITDA利润率目标是可实现的，2025年3% - 5%的增长指导考虑了当前市场环境，目前市场存在不确定性，公司在营收方面面临挑战，展示能力很重要 [70][71] [70][71] 问题: 2025年EBITDA利润率指导相对平稳的原因，以及季度节奏 - 公司在投资者日表示每年期望EBITDA利润率扩张300个基点，目前想给出一个有高度信心达到的指导范围，2025年有一些需要克服的项目和投资，季度节奏可参考2024年营收和EBITDA的节奏 [73] [73] 问题: NGS业务是否会继续保持强劲的两位数增长，基因合成业务本季度的情况 - NGS业务本季度增长25%，业务量持续上升，价格有所下降，但目前不想依赖这种趋势继续，几乎所有业务都已在NovaSeq X Plus平台运行，基因合成业务本季度为低个位数增长，全年为中高个位数增长 [76][77] [76][77] 问题: 中国区在2024财年的情况，2025年的指导假设，中国关税的潜在影响 - 2024年第四季度中国区业务增长约10%，全年增长约12%，在制定全年指导时已考虑所有宏观因素，目前基于公司的区域制造策略，不认为会受到中国关税影响 [79] [79] 问题: 对公司战略愿景的高层次见解 - 公司专注于业务组合优化、运营卓越和资本分配三个方面，在业务组合方面，聚焦高利润率业务、外包产品和服务，看好样本管理解决方案和多组学业务，在资本分配方面，有四个杠杆，包括毛利率、生产力改进、研发增长举措、并购和股票回购，在运营卓越方面，从达纳赫（Danaher）和KKR有很多学习经验，通过简化激励补偿计划等方式实现价值驱动 [80] [80] 问题: 商店业务本季度下降的原因，是时机问题还是面临资本设备环境的逆风，以及公司冷冻库业务的差异化和长期前景 - 本季度商店业务下降是因为2023财年第四季度有非常高的增长率，公司对该业务的积压订单有很高的可见性，对2025年的指导有信心，公司的冷冻库业务是市场渗透和转换业务，看好公司在该业务的能力，认为长期会向自动化程度更高的存储业务自然转移，公司在该领域有竞争优势 [85][86] [85][86] 问题: NGS业务的价格与业务量趋势 - 从第三季度到第四季度价格稳定，业务量增加，受益于一些大型交易，如FinnGen，推动了本季度的增长率 [87] [87] 问题: 2025年3% - 5%增长指导中需要注意的事项，考虑到第四季度核心业务已接近该水平 - 公司存在一些开放区域、人员流动和转型可能带来的分心，在指导组织方面较为谨慎 [91] [91] 问题: 2025年300个基点的利润率提升是基于2024年已报告的基础还是考虑B Medical业务后的持续运营基础 - 公司将在发布第一季度财报前重新发布财务数据，300个基点的提升是基于持续运营业务（RemainCo），是在相同基础上（apples - to - apples），预计2025年将高于11% [93] [93] 问题: 继承的并购漏斗现状，是否需要重建或改变，战略并购的关键标准是否有进化 - 目前处于早期阶段，将继续构建并购漏斗，在并购方面更加严谨，从短期和长期角度考虑，在生物存储库业务方面看到机会，对于未来并购的任何投资资本回报率（ROIC）指标期望达到两位数，会非常严格地制定标准 [95][96] [95][96] 问题: 2025年3% - 5%增长指导中价格方面的考虑因素，特别是NGS业务 - 公司不会给出非常详细的价格解释，预计NGS业务在2025年仍将面临价格逆风，虽然价格可能继续稳定，但不想将一个季度的情况视为趋势 [98] [98] 问题: B Medical交易的时间表，更可能是上半年还是下半年事件，以及交易完成后资本支出（CapEx）是否会下降 - 预计B Medical交易将在上半年完成，肯定在一年内，交易完成后CapEx会下降，但相对于销售额，可能在4% - 6%的范围内 [100][101] [100][101]

文章核心观点 - 分析Azenta和Brooks季度财报情况及股价表现，探讨Brooks未来走势并提及Ontrak业绩预期 [1][2][3] Azenta公司情况 - 季度每股收益0.18美元，超Zacks共识预期0.11美元，去年同期为0.13美元，本季度盈利惊喜达63.64% [1] - 上一季度预期每股收益0.07美元，实际为0.16美元，盈利惊喜128.57% [1] - 过去四个季度均超共识每股收益预期 [2] Brooks公司情况 - 截至2024年9月季度营收1.7006亿美元，低于Zacks共识预期0.26%，去年同期为1.7236亿美元 [2] - 过去四个季度营收两次超共识预期 [2] - 年初至今股价下跌约29.6%，而标准普尔500指数上涨25.8% [3] - 盈利发布前，盈利预估修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计近期股价表现逊于市场 [6] - 下一季度共识每股收益预估为0.09美元，营收1.7356亿美元；本财年共识每股收益预估为0.42美元，营收7.0329亿美元 [7] 行业情况 - Zacks医疗信息系统行业目前在250多个Zacks行业中排名前19%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [8] Ontrak公司情况 - 预计11月13日公布截至2024年9月季度财报，预计本季度每股亏损1.56美元，同比变化+93.5% [9] - 过去30天本季度共识每股收益预估未变 [9] - 预计营收260万美元，较去年同期下降30.1% [10]

营收增长 - 2024财年营收增长4%[1] - 2025财年有机营收预计同比增长3% - 5% [1] - 样本管理解决方案2024财年营收3.19亿美元同比增长5% [7] - 多组学2024财年营收2.55亿美元同比增长3% [7] - 样本管理解决方案2024年第三季度营收8500万美元较2023年增长4%[41] - 多组学2024年第三季度营收6600万美元较2023年增长8%[41] - 公司2024年有机营收6.54亿美元较2023年下降2%[41] 利润率 - 2024财年调整后息税折旧摊销前利润率较去年扩张约300个基点[2] - 2025财年调整后息税折旧摊销前利润率预计较2024财年扩张约300个基点[14] 业务板块营收情况 - B医疗系统营收2024财年同比下降27% [7] - B医疗2024年第三季度营收1900万美元较2023年下降35%[41] - B医疗2024年营收8300万美元较2023年下降27%[41] 财务状况（现金等） - 公司截至2024年9月30日现金、现金等价物、受限现金和有价证券总余额为5.22亿美元[11] - 2024年9月30日现金及现金等价物为31092.9万美元2023年同期为67891万美元[28] 业务调整 - 公司正在寻求出售B医疗系统业务[16] 人事任免 - 任命Lawrence Y. Lin为首席财务官[18] 不同时期营收对比 - 2024年9月止三个月产品营收为6223.4万美元2023年同期为7218万美元[27] - 2024年9月止三个月服务营收为10782.8万美元2023年同期为10017.7万美元[27] - 2024年9月止三个月总营收为17006.2万美元2023年同期为17235.7万美元[27] 不同时期运营情况对比 - 2024年9月止三个月运营亏损为1229.2万美元2023年同期为1662.8万美元[27] - 2024年9月30日GAAP运营收入为8,641千美元2023年9月30日为4,992千美元[38] - 2024年6月30日管理季度GAAP运营收入为2,469千美元[38] - 2024年9月30日多组学季度GAAP运营亏损为1,888千美元2023年9月30日亏损为4,502千美元[38] - 2024年6月30日多组学季度GAAP运营亏损为1,768千美元[38] - 2024年9月30日B医疗季度GAAP运营亏损为6,815千美元2023年9月30日亏损为7,153千美元[38] - 2024年6月30日B医疗季度GAAP运营亏损为5,142千美元[38] 不同时期净亏损/盈利情况对比 - 2024年9月止三个月净亏损为498.4万美元2023年同期净利润为337.5万美元[27] - 2024年9月30日持续经营净亏损498.4万美元，每股稀释亏损0.10美元[31] - 2024年9月30日非GAAP调整后持续经营净收入为8848美元，每股0.18美元[31] - 2024年9月30日非GAAP调整后不含股票补偿的持续经营净收入为10435美元，每股0.22美元[31] - 2024年全年持续经营净亏损164170美元，每股稀释亏损3.09美元[32] - 2024年非GAAP调整后持续经营净收入为21804美元，每股0.41美元[32] - 2024年非GAAP调整后不含股票补偿的持续经营净收入为34246美元，每股0.64美元[32] 不同时期GAAP相关数据对比 - 2024年9月30日GAAP净亏损498.4万美元[33] - 2024年9月30日持续经营息税折旧摊销前利润为9109美元[33] - 2024年9月30日GAAP毛利润为69413000美元占比40.8% [35] - 2024年6月30日季度GAAP毛利润为69056000美元占比40.0% [35] - 2023年9月30日GAAP毛利润为68034000美元占比39.5% [35] - 2024年9月30日调整后的非GAAP毛利润为76455000美元占比45.0% [35] - 2024年6月30日季度调整后的非GAAP毛利润为78028000美元占比45.2% [35] - 2023年9月30日调整后的非GAAP毛利润为73730000美元占比42.8% [35] - 2024年全年GAAP毛利润为263367000美元占比40.1% [35] - 2023年全年GAAP毛利润为263140000美元占比39.6% [35] - 2024年9月GAAP毛利润为142,035千美元占比44.6% 2023年9月为132,806千美元占比43.7%[37] - 2024年9月非GAAP调整后毛利润为146,321千美元占比45.9% 2023年9月为135,779千美元占比44.7%[37] - 2024年9月30日B医疗系统GAAP毛利润为5,895千美元占比7.1% 2023年9月30日为20,514千美元占比18.1%[37] - 2024年9月30日非GAAP调整后毛利润为26,175千美元占比31.5% 2023年9月30日为40,824千美元占比36.1%[37] 调整GAAP结果相关 - 公司调整GAAP结果以提供更好运营结果视角[30] 成本削减计划相关 - 公司2024年成本削减计划产生转型成本[32] EBITDA相关 - EBITDA（息税折旧摊销前利润 - 持续经营业务）2024年9月30日为9109000美元2023年9月30日为5175000美元[34] 特定时期运营收入情况 - 2024年9月30日GAAP运营收入为638.3万美元[40] - 2024年9月30日非GAAP调整后运营收入为1084.1万美元[40] 公司整体营收情况 - 公司2024年总营收6.56亿美元较2023年下降1%[41]

文章核心观点 公司公布2024财年第四季度和全年财务业绩，样本管理解决方案和多组学业务实现核心收入增长、利润率提升；预计2025财年核心收入增长3% - 5%，调整后EBITDA利润率扩大约300个基点；拟出售B医疗系统业务，任命新首席财务官 [1][3][13] 2024财年亮点 - 第四季度样本管理解决方案和多组学业务报告收入增长6%、有机收入增长5% [2] - 2024财年调整后EBITDA利润率较去年扩大约300个基点 [2] 管理层评论 - 2024财年表现强劲，样本管理解决方案和多组学业务实现核心收入增长，履行扩大利润率承诺 [3] - 对2024财年进展感到自豪，尤其在转型计划“Ascend 2026”方面，将延续势头推动2025财年业绩增长 [3] - 公司产品和服务组合独特，市场地位稳固，业务组合优势与价值创造委员会能力将加速实现盈利增长和股东价值创造目标 [3] 2024财年第四季度业绩 收入情况 - 收入1.7亿美元，同比下降1%，有机收入下降2%，主要因B医疗系统收入降低；样本管理解决方案和多组学业务有机增长5% [4] - 样本管理解决方案收入8500万美元，同比增长4%，有机收入增长3%，受样本库服务和核心产品推动，部分被门店收入下降抵消 [4] - 多组学收入6600万美元，同比增长8%，有机收入增长8%，受下一代测序增长推动，部分被桑格测序收入下降抵消 [4] - B医疗系统收入1900万美元，同比下降35%，有机收入下降35%，因订单量低于上年 [4] 盈利情况 GAAP盈利 - 运营亏损1200万美元，运营利润率同比增加240个基点 [5] - 毛利率40.8%，同比上升130个基点，受产品组合、运营效率和成本降低举措推动，部分被摊销和转型成本增加抵消 [5] - 运营费用8200万美元，同比下降300个基点，主要因销售、一般和行政费用及摊销降低，部分被重组和转型成本增加抵消 [5] - 其他收入包括600万美元净利息收入，上年同期为1100万美元 [5] - 持续经营业务摊薄后每股收益为 - 0.10美元，上年同期为0.05美元 [5] 非GAAP盈利 - 调整后运营收入700万美元，运营利润率4.1%，同比改善460个基点 [6] - 调整后毛利率45.0%，同比上升220个基点，主要受产品组合、运营效率和成本降低举措推动 [6] - 调整后运营费用6900万美元，同比下降700个基点，主要因成本降低举措和B医疗冷链销售佣金降低 [6] - 调整后EBITDA为1700万美元，调整后EBITDA利润率10.2%，同比上升560个基点 [6] - 非GAAP摊薄后每股收益为0.18美元，上年同期为0.13美元 [6] 2024财年全年业绩 收入情况 - 收入6.56亿美元，同比下降1%，有机收入下降2%，主要因B医疗收入降低；样本管理解决方案和多组学业务有机增长4% [7] - 样本管理解决方案收入3.19亿美元，同比增长5%，有机收入增长4%，受样本库服务和核心产品业务增长推动 [7] - 多组学收入2.55亿美元，同比增长3%，有机收入增长3%，受下一代测序和基因合成服务增长推动，部分被桑格测序收入下降抵消 [7] - B医疗系统收入8300万美元，同比下降27%，有机收入下降27%，主要因冷链设备订单时间因素 [8] 盈利情况 GAAP盈利 - 运营亏损2.01亿美元，运营利润率同比下降19.6% [9] - 毛利率40.1%，同比上升60个基点，受产品组合、运营效率和成本降低举措推动，部分被摊销和转型成本增加抵消 [9] - 运营费用4.64亿美元，同比增长38%，因商誉和无形资产非现金减值、转型和重组费用增加，部分被并购成本降低和成本降低举措抵消 [9] - 其他收入包括3300万美元净利息收入，上年同期为4400万美元 [9] - 持续经营业务摊薄后每股收益为 - 3.09美元，2023财年为 - 0.19美元 [9] 非GAAP盈利 - 调整后运营亏损300万美元，运营利润率 - 0.4%，同比改善190个基点 [10] - 调整后毛利率44.5%，同比上升70个基点，受产品组合、运营效率和成本降低举措推动，部分被B医疗业务收入下降带来的利润率压力抵消 [10] - 调整后运营费用2.95亿美元，同比下降400个基点，主要因成本降低举措和B医疗冷链销售佣金降低 [10] - 调整后EBITDA为4900万美元，调整后EBITDA利润率7.5%，同比改善约300个基点 [10] - 2024财年非GAAP摊薄后每股收益为0.41美元，2023财年为0.31美元 [10] 现金与流动性 - 2024财年末现金、现金等价物、受限现金和有价证券总额为5.22亿美元 [11] - 第四季度资本支出1300万美元，全年为3800万美元 [11] 股票回购计划 - 第四季度根据10b5 - 1交易计划回购约490万股，花费约2.49亿美元 [11] - 2024年9月完成2022年回购授权下普通股回购，截至9月30日，已回购并注销3000万股，花费15亿美元 [11] 现金流报表审查 - 公司正在审查现金流报表中金额分类，可能影响2023财年和2024财年季度现金流报表相关项目，预计在2024财年10 - K年度报告中反映变更 [12] 2025财年持续经营业务指引 - 不包括B医疗系统，预计总有机收入较2024财年增长3% - 5% [13] - 预计调整后EBITDA利润率较2024财年扩大约300个基点 [13] 业务举措 出售B医疗系统业务 - 公司宣布拟出售B医疗系统业务，该业务为医疗制冷设备制造商和全球分销商，此举将简化公司业务组合，使管理层专注核心业务收入增长和盈利提升 [14] 任命首席财务官 - 公司任命Lawrence Y. Lin为首席财务官，接替Herman Cueto，Herman Cueto将留任顾问协助过渡 [15] - Lawrence Y. Lin拥有超20年财务经验，曾在多家公司担任高级财务职位 [15] 会议与网络直播 - 公司管理层将于美国东部时间11月12日下午4:30进行2024财年第四季度和全年财报电话会议网络直播，将回应财务表现、业务状况和行业前景等问题 [16]

文章核心观点 公司将于2024年11月12日收市后公布2024财年第四季度和全年财报，并于同日举行电话会议和网络直播讨论财务结果 [1][2] 公司信息 - 公司是全球领先的生命科学解决方案提供商，提供冷链样本管理解决方案和多组学服务，服务于全球顶尖制药、生物技术、学术和医疗机构 [3] - 公司旗下拥有GENEWIZ、FluidX等多个行业领先品牌 [3] - 公司总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务覆盖北美、欧洲和亚洲 [4] 财报及会议安排 - 公司将于2024年11月12日收市后公布截至2024年9月30日的2024财年第四季度和全年财报 [1] - 公司将于2024年11月12日下午4:30（东部时间）举行电话会议和网络直播讨论财务结果，可通过公司网站观看直播，11月13日上午8:30（东部时间）起可观看回放 [2] 投资者联系方式 - 投资者可联系副总裁Yvonne Perron，邮箱[email protected] [4] - 也可联系Sherry Dinsmore，邮箱[email protected] [4]

文章核心观点 - 公司宣布推出用于临床应用的长读长全基因组测序（WGS）测试，成为美国首个获监管批准提供该测试的商业供应商，该测试能助力罕见病诊断和治疗 [1] 公司动态 - 公司于2024年10月30日宣布推出用于临床应用的长读长全基因组测序（WGS）测试，成为美国首个获监管批准提供该测试的商业供应商 [1] - 可在11月5 - 9日于美国科罗拉多州丹佛市举行的美国人类遗传学协会（ASHG）会议422号展位了解长读长全基因组测序测试，更多信息可访问https://www.genewiz.com/en/Public/Services/Clinical - Services [3] 产品优势 - 传统短读长测序方法难以识别基因组重复区域的遗传变异，而公司测试利用PacBio的Revio测序仪获得长且高度准确的HiFi测序读数，能覆盖短读长无法触及的区域 [2] - 测试在公司旗下GENEWIZ经CLIA认证和CAP认可的先进临床基因组学实验室进行，可精确检测一系列复杂基因组改变，能以前所未有的全面性观察基因组 [2] 行业意义 - 临床级长读长测序是解读罕见病遗传基础能力的重大飞跃，能提高诊断准确性，为开发靶向疗法和开展更有效的临床试验开辟新途径 [3] 公司介绍 - 公司是全球领先的生命科学解决方案提供商，为全球顶尖制药、生物技术、学术和医疗机构提供可靠的冷链样本管理解决方案和多组学服务 [4] - 公司总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务覆盖北美、欧洲和亚洲，更多信息可访问www.azenta.com [5]

文章核心观点 - 2024年9月4日Azenta公司宣布John P. Marotta将于9月9日加入公司担任总裁兼首席执行官接替退休的Stephen Schwartz博士，Schwartz博士将留任顾问确保过渡顺利 [1] 公司人事变动 - John P. Marotta拥有20年领导全球生命科学、医疗设备和诊断公司经验，此前任职于Patient Square Capital，还曾担任PHC Holdings Corporation等公司高管 [2] - Azenta董事会主席Frank E. Casal表示欢迎John担任总裁兼首席执行官，相信他能带领公司发展并为股东创造价值 [3] - John Marotta称很高兴加入Azenta，将在公司坚实基础上推动增长和盈利 [3] - 董事会感谢Stephen Schwartz过去14年的领导，他带领Azenta成为独立的生命科学领导者 [3] - Stephen Schwartz表示很荣幸参与公司发展，相信公司未来会成功并期待与John过渡期间合作 [3] 公司简介 - Azenta是全球领先的生命科学解决方案提供商，提供冷链样本管理解决方案和多组学服务，服务全球顶尖机构 [4] - 公司总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务覆盖北美、欧洲和亚洲 [4]