业绩总结 - FY'22的收入为14亿美元，同比增长8%[5] - Q1'23的收入为1.78亿美元，同比增长28%[5] - FY'22的有机增长率为17%，Q1'23的有机增长率为7%[5] - FY'22的每股收益为0.12美元[33] - Q1 FY23总收入为178.4百万美元，较Q4 FY22的137.6百万美元增长29.6%[35] - Q1 FY23非GAAP毛利为80.9百万美元，毛利率为45.4%[35] - Q1 FY23GAAP净亏损为11.2百万美元，较Q4 FY22的5.3百万美元亏损扩大[35] - Q1 FY23调整后EBITDA为12.0百万美元，调整后EBITDA利润率为6.7%[37] - 第一季度的总收入为178百万美元，同比增长28%[40] 用户数据 - FY'22的收入组成中，47%来自产品，53%来自服务[20] - 生命科学产品部门Q1 FY23收入为89.7百万美元，较Q4 FY22的48.4百万美元增长85.5%[36] - 生命科学服务部门Q1 FY23收入为88.7百万美元，毛利率为46.1%[36] - 有机收入（不包括COVID影响）为138百万美元，较上一季度增长2%[40] - 生命科学产品的有机收入为4百万美元，较上一季度下降6%[40] - 生命科学服务的有机收入为8百万美元，较上一季度增长4%[40] 未来展望 - 预计FY'23的收入增长目标为30%[33] - 预计未来五年外包样本的增长将达到2倍[11] 成本与费用 - Q1 FY23合并与收购成本为11.8百万美元，较Q4 FY22的7.0百万美元增加68.6%[37] - Q1 FY23摊销费用为11.5百万美元，较Q4 FY22的8.8百万美元增加30.7%[37] - 第一季度的折旧费用为3.1百万美元，较上一季度增加[39] - 第一季度的摊销费用为4.3百万美元，较上一季度增加[39] 经营压力 - Q1 FY23GAAP营业利润率为(15.5%)，显示出持续的经营压力[35] - 第一季度的运营利润为-3.8百万美元，较上一季度下降[39] - 生命科学产品的调整后EBITDA为7.3百万美元，调整后EBITDA利润率为8.2%[39] - 生命科学服务的EBITDA为2.3百万美元，EBITDA利润率为2.6%[39]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.78亿美元，同比增长28%，环比增长30%，剔除估计的新冠影响后，有机同比增长7% [16][19][20] - 非GAAP每股收益为0.12美元，与去年同期持平；GAAP每股收益亏损0.15美元；调整后EBITDA利润率约为7% [17] - 产品业务有机增长15%（剔除新冠影响），由自动化系统23%的增长和C&I业务16%的增长驱动；服务业务有机增长4%（剔除新冠影响），样本库解决方案业务增长10%，基因组学业务中下一代测序业务增长12% [16][17] - 预计第二季度营收在1.56 - 1.71亿美元之间，中点支持同比约13%的增长，其中有机增长率（剔除新冠）约为2%；预计产品营收在7200 - 7900万美元之间，服务营收在8400 - 9200万美元之间；调整后EBITDA预计约为200万美元；非GAAP每股收益预计盈亏平衡，上下浮动0.04美元 [28][29] 各条业务线数据和关键指标变化 产品业务 - 产品业务板块本季度营收9000万美元，B Medical和Barkey的收购分别贡献4200万美元和400万美元，报告基础上同比增长80%；剔除新冠后，有机增长15%，大型自动化系统同比增长23%，耗材和仪器业务同比有机增长16%，本季度营收环比增长3% [22] - 产品业务第一季度毛利率为43.2%，环比提高300个基点；运营收入为300万美元，去年同期为400万美元；调整后EBITDA利润率约为8% [23] 服务业务 - 服务业务板块第一季度营收8900万美元，同比下降1%，剔除新冠后有机增长4%，基因组学业务增长2%，样本库解决方案业务增长10%，基因组学服务中下一代测序业务同比有机增长12% [24] - 服务业务毛利率为47.6%，环比扩大170个基点；第一季度运营亏损300万美元；调整后EBITDA利润率为4% [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 美国市场保持稳定增长，欧洲市场正在取得进展，中国市场即使在新冠影响下仍是亮点 [9] - 基因组学业务方面，美洲市场持续稳定，中国市场整体增长良好，欧洲市场仍相对滞后 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 加速投资招聘额外的销售人才，覆盖客户账户和特定基因组学技术，重点是合成技术；继续招聘以填补已知的区域销售覆盖缺口；不减缓对创新新产品和服务开发的投资 [12] - 通过内部运营调整进行成本削减，预计年化成本削减约2000万美元，净影响预计去除约200个基点的成本 [13] - 持续寻找业务增长机会，上周完成对Ziath的收购，其产品组合与公司的耗材和仪器业务契合，增强了高通量产品组合 [14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管宏观经济环境更具挑战性，但公司认为机会巨大，第一季度证明公司在产品和样本库解决方案业务上地位稳固，加速营收增长的举措是正确的，将继续推进 [11] - 预计第二季度是2023财年的盈利低点，成本行动和战略投资从第三季度开始将显示出切实进展，这些努力有望支持全年营收预期，年底调整后EBITDA利润率将超过10% [30] 其他重要信息 - 公司可能会提及一些非GAAP财务指标，这些指标与GAAP财务结果结合使用，能更全面地了解公司业务，但不应排除GAAP指标本身 [4] - 公司可能会提及某些基于新冠影响的估计数据，这些数据是基于对客户应用和/或产品类型的洞察得出的 [5] - 公司已进入一项5亿美元的加速股票回购计划，预计在6月30日结束的第三财季末完成，本日历年内仍计划向股东返还约10亿美元 [18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 与第四季度财报相比，成本和利润率预期有何变化 - 公司仍预计全年营收增长30%，但上半年利润率压力较大，因此采取了一些行动，包括每季度削减约500万美元（全年2000万美元）的成本，同时进行有选择性的投资以推动增长；此前预计全年EBITDA利润率达到或超过10%，现在预计到第四季度达到或超过该水平 [33][34] 问题2: 细胞和基因治疗终端市场的增长情况及驱动因素 - 公司对该市场增长幅度感到意外，增长归因于新的产品和服务，如AAV服务；约60%的细胞和基因治疗业务收入来自基因组学GENEWIZ业务，约30%来自产品业务，约10%来自样本库解决方案业务；公司认为该业务具有可持续性，客户参与度逐季增强 [36][37] 问题3: 样本库解决方案（SRS）存储业务的可见性及全年营收增长预期 - 存储业务增长代表样本存入冰柜，形成了稳定的经常性收入基础，可见性较好；该业务有高增长和低增长阶段，整体SRS业务10%的有机增长是一个较好的起点，可能会在10% - 中两位数之间波动；公司在SRS业务上的能力发生了变化，能够参与临床试验，处理样本的能力提升，业务前景良好 [40][41][45] 问题4: 并购为何集中在产品侧，未来并购重点方向 - 目前并购集中在产品侧是因为这些交易更具可操作性，公司在基因组学侧也有类似的并购管道，对两个领域都感兴趣，有合适机会都会参与 [47] 问题5: 细胞和基因治疗业务占营收的百分比 - 整体占比达到10%，不包括B Medical的营收 [50] 问题6: 生命科学服务业务中增长较慢的部分及趋势 - 基因组学业务中合成业务增长较慢，寡核苷酸生产是基因合成业务的一部分，也相对较慢；公司在该领域有能力和产能，通过销售举措有望在年底前恢复良好增长 [52] 问题7: 中国市场的增长情况及寡核苷酸生产情况 - 中国市场在基因合成方面实现了低两位数增长，在服务和产品方面都有体现；此前的物流问题已解决，公司正在加大销售力度，开始看到一些客户恢复的迹象 [54][55] 问题8: 第二季度营收增长减速及下半年加速增长的驱动因素 - 第一季度公司业务表现符合预期，下半年增长预期基于有机业务从低个位数增长向低两位数增长迈进，公司的投资和效率提升将推动增长；B Medical业务有季节性，12月是旺季，3月会下降，且业务有不确定性，但已知有重要订单会在后续到来，预计下半年同比会有更多增长 [59][60][61] 问题9: 第二季度有机增长减速的原因 - B Medical业务自然下降是因为12月是预算和项目资金驱动的旺季，3月相对较少；基础业务中，产品业务剔除新冠后仍保持低两位数增长，服务业务为个位数增长，基因组学业务仍落后于样本库解决方案业务 [63][64] 问题10: 运营利润率同比下降的原因及第二季度运营利润率情况 - 同比下降主要是由于毛利率压力以及为收购B Medical增加了业务结构；第二季度预计整体运营利润为负，是财年的低点，但公司对增长势头有信心，将继续投资并通过成本行动使业务更具盈利能力 [66][67] 问题11: 基因组学服务客户在不同类型机构（政府和学术机构、大型制药公司、生物技术公司）的行为变化 - 不同类型客户行为没有显著差异，学术机构可能支出稍慢，但难以确定趋势；整体上，下一代测序业务在各类型客户中都有加速增长；美洲市场稳定，中国市场增长良好，欧洲市场相对滞后，公司在欧洲市场份额较小，有较大增长机会 [70][71] 问题12: 如何重建销售区域结构 - 公司在一些关键地区更专注于基因组学业务，正在积极招聘和培训相关人才，目前团队正在组建中，有一些区域缺口正在努力填补 [73]

业绩总结 - Q1'23收入为1.78亿美元，同比增长28%[6] - Q1 FY23总收入为178百万美元，较Q4 FY22的137.6百万美元增长29.7%[22] - Q1 FY23的GAAP毛利为73.9百万美元，毛利率为41.4%[22] - Q1 FY23的非GAAP毛利为80.9百万美元，非GAAP毛利率为45.4%[22] - Q1 FY23的GAAP运营利润为-27.7百万美元，运营利润率为-15.5%[22] - Q1 FY23的非GAAP运营利润为2.1百万美元，非GAAP运营利润率为-0.0%[22] - Q1 FY23的非GAAP净收入为9.0百万美元，稀释每股收益为-0.15美元[22] 用户数据 - 产品收入同比增长15%，主要受自动化系统（增长23%）和C&I（增长16%）推动[6] - 服务收入同比增长4%，其中SRS增长10%和NGS增长12%[6] - 生命科学产品部门Q1 FY23收入为89.7百万美元，较Q4 FY22的48.4百万美元增长85.2%[23] - 生命科学服务部门Q1 FY23收入为88.7百万美元，毛利率为46.1%[23] - 2023年第一季度，生命科学产品的收入为4百万美元，同比增长80%[34] - 2023年第一季度，生命科学服务的收入为8百万美元，同比下降1%[34] 未来展望 - 公司计划在2023财年实现30%的收入增长，预计B Medical贡献约1.3亿美元[18] - Q2'23收入指导范围为1.56亿至1.71亿美元，预计GAAP每股收益为-0.24至-0.16美元[17] - Q2'23预计有机收入增长约为-5%，剔除COVID影响后约为2%[19] - 预计到2023财年第四季度，调整后EBITDA利润率将达到10%[18] 成本控制与盈利能力 - 公司正在进行成本削减计划，预计每年可节省2000万美元[6] - Q1 FY23的调整后EBITDA为12.0百万美元，调整后EBITDA利润率为6.7%[25] - 生命科学产品部门Q1 FY23的调整后EBITDA为7.3百万美元，调整后EBITDA利润率为8.2%[32] - 2023年第一季度的EBITDA为2.3百万美元，EBITDA利润率降至2.6%[33] - 2023年第一季度的调整后EBITDA为3.6百万美元，调整后EBITDA利润率为4.0%[33] 负面信息 - Q1'23非GAAP每股收益为0.12美元，GAAP每股收益为-0.15美元[6] - 2023年第一季度的有机收入为139百万美元，同比下降1%[34] - 2022年第四季度的有机收入增长率为2%[34]

营收情况 - 公司在2022年12月31日的营收为17.83亿美元，较2021年同期增长28%[105] - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] - 2022年12月31日，公司在美国以外的市场实现的收入为90.6百万美元，占总收入的51%[110] 毛利率情况 - 2022年12月31日的毛利率为41.4%，较去年同期的48.0%有所下降[105] - 2022年12月31日，公司的总毛利率为41.4%，较去年同期下降了6.6个百分点，主要是由于生命科学产品部门和生命科学服务部门的毛利率下降[113] 营运支出情况 - 2022年12月31日的营运支出增加3,420万美元，主要是由于销售、一般和管理支出的增加[105] - 2022年12月31日，公司的销售、一般和管理费用增加了3190万美元，主要是由于两个部门的增加以及公司费用的增加[115] 现金及现金等价物情况 - 2022年12月31日的现金及现金等价物为14亿美元，较9月30日的23亿美元减少8.61亿美元[106] - 在2022年12月31日，公司的现金及现金等价物、受限现金和可交易证券总额为14.43亿美元[125] 其他财务情况 - 公司在2022年12月31日的非取消承诺总额为6540万美元，主要包括库存采购订单和信息技术相关承诺[128] - 公司在2022年12月31日有约1.02亿美元的非功能性货币资产，主要包括现金、短期借款和应收账款，受外汇风险影响[134]

财务表现 - 公司2022财年收入为5.55498亿美元，同比增长8%，主要得益于生命科学服务部门13%的收入增长[148][149] - 公司2022财年毛利率为46%，相比2021财年的47.5%有所下降[149] - 公司2022财年运营亏损为2473.5万美元，相比2021财年的3108.9万美元有所改善[148][149] - 公司2022财年净亏损为1128.6万美元，相比2021财年的2886.9万美元有所减少[148][149] - 公司2022财年现金及现金等价物、限制性现金和可交易证券总额为23亿美元，相比2021财年的2.44亿美元大幅增加[150] - 公司2022财年研发费用为2754.2万美元，相比2021财年的2241.2万美元有所增加[148] - 公司2022财年销售、一般和行政费用为2.52065亿美元，与2021财年的2.52101亿美元基本持平[148] - 公司2022财年总收入同比增长8%，其中生命科学服务部门收入增长13%，样本存储解决方案收入增长18%，基因组服务收入增长11%[182][183] - 公司2022财年与COVID-19相关的收入约为2200万美元，较2021财年的5300万美元有所下降[183] - 公司2022财年国际收入为1.849亿美元，占总收入的33%，较2021财年的1.929亿美元（占总收入的38%）有所下降[184] - 公司2022年总收入为555,498千美元，同比增长8%，较2020年增长43%[185][187] - 生命科学产品部门2022年收入为199,230千美元，与2021年基本持平，较2020年增长54%[185][187] - 生命科学服务部门2022年收入为356,268千美元，同比增长13%，较2020年增长38%[185][187] - 公司2022年运营亏损为24.7百万美元，较2021年的31.1百万美元有所减少，主要由于2021年商标减值13.4百万美元[187] - 生命科学产品部门2022年运营收入为11.0百万美元，较2021年的22.0百万美元下降50%[187][188] - 生命科学服务部门2022年运营收入为10.8百万美元，较2021年的10.3百万美元略有增长[187][189] - 公司2022年毛利率为46.0%，较2021年的47.5%下降1.5个百分点[192] - 生命科学产品部门2022年毛利率为44.7%，较2021年的46.4%下降1.7个百分点，主要由于产品组合不利和通胀影响[192][193] - 生命科学服务部门2022年毛利率为46.7%，较2021年的48.2%下降1.4个百分点，主要由于设施基础设施建设和通胀影响[192][194] - 公司2022年研发费用为27,542千美元，同比增长23%，主要由于生命科学产品部门增加3.8百万美元和生命科学服务部门增加1.4百万美元[196][198] - 生命科学产品收入在2022年为6340.8万美元，占总收入的11.4%，相比2021年的5972.3万美元（11.6%）有所增长[202] - 生命科学服务收入在2022年为1.4283亿美元，占总收入的25.7%，相比2021年的1.2939亿美元（25.2%）有所增长[202] - 公司总销售、一般和行政费用在2022年为2.5206亿美元，占总收入的45.4%，相比2021年的2.5210亿美元（49.1%）有所下降[202] - 2022年利息收入为2030万美元，相比2021年的60万美元大幅增加，主要由于出售半导体自动化业务的收益[203] - 2022年利息费用为460万美元，相比2021年的200万美元有所增加，主要与德国子公司的负利率现金有关[203] - 2022年所得税费用为140万美元，相比2021年的2010万美元所得税收益大幅减少，主要由于全球收入波动和一次性税收优惠[205] - 公司2022年总收入为5.554亿美元，较2021年的5.137亿美元增长8.1%[257] - 2022年净收入为21.328亿美元，较2021年的1.107亿美元大幅增长1826.3%[257] - 2022年研发支出为2754万美元，较2021年的2241万美元增长22.9%[257] - 2022年综合收益为20.295亿美元，较2021年的1.081亿美元增长1776.8%[259] - 公司2022年净收入为21.33亿美元，相比2021年的1.11亿美元大幅增长[262] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-4.66亿美元，相比2021年的1.5亿美元显著下降[262] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为14.66亿美元，主要得益于出售资产获得的29.39亿美元[262] - 2022年现金及现金等价物期末余额为10.41亿美元，相比2021年的2.85亿美元大幅增加[262] - 2022年公司支付了7.49亿美元的普通股股息，相比2021年的29.73亿美元大幅减少[262] - 2022年公司股票回购支出为10.4亿美元，主要用于收购相关的或有对价支付[262] - 2022年公司累计留存收益为16.55亿美元，相比2021年的-4.7亿美元大幅改善[264] - 2022年公司外汇汇率变动导致的其他综合收益损失为1.69亿美元[264] - 2022年公司衍生资产未实现收益为9302万美元[264] 收购与出售 - 公司于2022年2月1日以29亿美元现金出售了半导体自动化业务[140] - 公司于2022年7月1日收购了德国Barkey Holding GmbH，增强了其在医疗、生物技术和制药行业的控温解冻设备能力[143] - 公司于2022年10月3日收购了B Medical Systems S.á r.l，进一步扩展了其在温控存储和运输解决方案领域的能力[145] - 公司在2021年第四季度以29亿美元现金出售了半导体自动化业务[268] - 公司在2022年2月1日完成了对半导体自动化业务的出售，交易金额为29亿美元[268] 现金流与投资 - 公司2022财年现金及现金等价物、限制性现金和可交易证券总额为23亿美元，相比2021财年的2.44亿美元大幅增加[150] - 2022年出售半导体自动化业务获得29亿美元现金，净现金收益为25亿美元，用于偿还债务[214] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物、限制性现金和可交易证券总额为23亿美元，其中10亿美元为现金及现金等价物[212] - 2022年投资活动现金流入为15亿美元，主要来自出售半导体自动化业务的29亿美元收益，抵消了市场证券投资和新收购的支出[219] - 2022年运营活动现金流出为4.66亿美元，主要由于半导体自动化业务出售相关的税收和费用支出[218] - 公司董事会于2022年11月4日批准了一项新的股票回购计划，授权回购高达15亿美元的普通股[229] - 截至2022年9月30日，公司有6660万美元的不可取消承诺，其中包括5560万美元的库存采购订单和1090万美元的信息技术相关承诺[230] - 截至2022年9月30日，公司未确认的税务负债为170万美元，较2021年的200万美元有所下降[230] - 截至2022年9月30日，公司的短期和长期投资总额为13亿美元，主要由高评级公司债券和市政证券组成[232] - 2022财年，公司因利率变动导致的利息收入变化为1140万美元[232] - 2022年2月1日，公司使用4970万美元的现金收益偿还了其前期的贷款余额[233] - 截至2022年9月30日，公司持有的非功能性货币流动资产为8040万美元，主要涉及德国、英国和中国的汇率风险[236] - 2022财年，公司因汇率波动导致的外汇损失为170万美元[236] - 公司总资产从2021年的18.195亿美元增长至2022年的37.161亿美元，增幅为104.2%[256] - 现金及现金等价物从2021年的2.274亿美元大幅增加至2022年的6.582亿美元，增长189.5%[256] - 短期有价证券从2021年的81万美元激增至2022年的9.117亿美元，增长显著[256] - 2022年应收账款净额为1.637亿美元，较2021年的1.198亿美元增长36.6%[256] - 2022年存货为8554万美元，较2021年的6039万美元增长41.6%[256] - 2022年长期有价证券为3.520亿美元，较2021年的359万美元大幅增长9697.2%[256] - 公司在2022年9月30日的现金等价物为3.748亿美元，而2021年同期为10万美元[296] - 公司在2022年9月30日的累计外汇调整余额为1660万美元，该金额在2022年3月31日被移除[280] - 公司在2022年9月30日的衍生工具未实现收益为1.248亿美元，净收益为9300万美元[283] 商誉与资产减值 - 公司在2022财年完成了年度商誉减值测试，未发现需要调整商誉的情况[168] - 公司在2022财年第四季度因股价下跌进行了定量评估，未发现商誉减值[169] - 公司在2021财年第四季度记录了1340万美元的商标减值损失[173] - 公司2022财年未对长期资产进行减值测试，因未发生减值迹象[172] - 公司2022财年库存调整基于未来需求和市场条件的假设，以降低库存至其可变现净值[174] - 公司2022财年继续持有美国某些州税收抵免和净经营亏损结转的估值准备[176] - 截至2022年9月30日，公司的商誉余额为5.136亿美元，其中1.546亿美元与生命科学产品报告单元相关，3.59亿美元与生命科学服务报告单元相关[248] - 公司每年4月1日进行商誉减值测试，并在必要时进行中期测试以评估商誉是否减值[306] - 2022年第四季度，公司股价下跌导致市值低于报告单位的账面价值，但通过DCF方法评估后未发现商誉减值[314] 收入确认与合同 - 公司收入来源包括产品销售（如自动化冷样本管理系统、耗材、仪器等）和服务（如维修、升级、生物样本服务等）[318] - 公司根据ASC 606的五步模型确认收入，包括识别合同、确定交易价格、分配交易价格到履约义务等步骤[319][320][321][324][325] - 公司通过实际劳动小时数与预计总劳动小时数的比例来确认收入，这种方法需要判断[326] - 公司根据项目的总预期收入和总预期成本来估算长期合同的利润[326] - 公司在每个报告期间审查长期合同的利润估算，并根据情况变化进行修订[326] - 公司在收到客户验收且剩余任务为形式性或无关紧要时，认为项目基本完成[327] - 长期合同通常根据里程碑或其他定义的工作阶段进行进度计费[329] - 客户在合同完成前保留部分合同价格时，公司会记录未开票应收款[329] - 服务收入通常按时间或产出方法确认，客户在服务执行时同时接收和消费服务[330] - 基因组服务收入按时间确认，基于成本发生的输入方法[330] 研发与创新 - 公司2022财年研发费用为2754.2万美元，相比2021财年的2241.2万美元有所增加[148] - 公司2022年研发费用为27,542千美元，同比增长23%，主要由于生命科学产品部门增加3.8百万美元和生命科学服务部门增加1.4百万美元[196][198] - 研发费用在发生时计入费用，主要包括新产品开发、现有产品增强和工程变更的人员费用[331] - 公司内部使用的软件开发资本化成本在2022年9月30日累计达到2690万美元，较2021年的2270万美元有所增加[300] - 2022财年，公司资本化了420万美元的直接成本用于内部使用的软件开发[300] 客户与市场 - 公司在2022年9月30日的十大客户占其总收入的20%，而2021年和2020年分别为19%[291] - 公司在2022年9月30日的外汇合同净损失为170万美元，2021年和2020年分别为180万美元和340万美元[277] - 公司在2022年9月30日的应收账款坏账准备基于客户信用、应收账款账龄、经济趋势和历史经验等因素[297] - 公司在2022年9月30日的库存按成本与可变现净值孰低法计价，并基于客户需求、技术和经济因素提供储备[298] - 公司在2022年9月30日的衍生工具公允价值变动根据是否被指定为对冲工具进行分类，未指定对冲工具的变动计入损益[289] 公司战略与展望 - 公司预计通过内部开发和潜在收购继续推动生命科学产品和服务业务的收入增长[184] - 公司是全球领先的生命科学样本探索和管理解决方案提供商，支持客户从研究到临床开发的全过程[266] 其他 - 公司提供产品保修服务，并根据历史经验和管理层对未来索赔的估计记录保修义务[317] - 公司对长期资产进行减值测试，当资产组的账面价值超过其未来现金流时，将评估其公允价值以确定是否需要确认减值损失[303] - 公司租赁资产的使用权资产（ROU资产）和租赁负债在租赁开始时确认，基于租赁期内租赁付款的现值[304] - 公司租赁协议中的非租赁组件（如维护和公用事业费用）与租赁付款合并计算，增加了ROU资产和负债的金额[305]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收1.38亿美元，环比增长500万美元或4%，剔除估计的新冠影响后，有机同比增长12%；全年营收增长8%，剔除新冠影响后，有机增长17% [29][34] - 非GAAP每股收益为0.16美元，同比和环比均增长0.04美元；调整后EBITDA利润率为6.9% [29] - 全年GAAP每股收益同比改善0.24美元，非GAAP每股收益同比改善0.03美元，达到0.51美元；全年调整后EBITDA利润率为11.3% [35] - 预计2023财年营收增长约30%，第一财季营收预计在1.75 - 1.90亿美元之间，调整后EBITDA预计在1300 - 2100万美元之间，非GAAP每股收益预计在0.08 - 0.16美元之间 [31][43][46] 各条业务线数据和关键指标变化 生命科学产品业务 - 第四季度营收4800万美元，报告基础上同比下降9%，有机基础上下降10%；剔除新冠相关收入后，有机同比增长13% [36][37] - 第四季度毛利率为40.2%，运营收入为盈亏平衡 [38] 生命科学服务业务 - 第四季度营收8900万美元，同比增长6%，环比增长4%，有机增长10%；剔除估计的新冠影响后，有机增长率为11% [39][41] - 第四季度毛利率为45.8%，运营利润率为2.1%，调整后EBITDA约为8% [41] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 宣布15亿美元的股票回购计划，目标是在未来一年回购至少10亿美元的股票，其中5亿美元将通过加速股票回购计划在约6个月内完成 [11] - 继续进行有机和无机投资，收购Barkey和B Medical Systems，以增强样本管理解决方案业务 [10] - 调整运营策略，重新聚焦市场活动，加强销售和客户接触点的调整，以提高销售增长率 [12][14] - 提名两位新的独立董事，以增强董事会治理 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场健康，机会存在，但公司在物流和客户连接方面存在一些问题，需要几个季度来解决 [50][51] - 预计2023年下半年业务将实现更高的同比增长，回到持续的两位数增长 [54] - 对公司的产品组合和市场机会充满信心，认为能够满足客户需求并实现增长 [25] 其他重要信息 - B Medical Systems预计在2023财年产生至少1.3亿欧元的收入，增长率约为25%，毛利率处于40%多的中间水平，对Azenta的增长和盈利有积极贡献 [19] - 公司预计B Medical的超低温冰箱和血液管理系统在北美市场有销售协同机会，预计在财年下半年实现可衡量的扩张 [19] - 公司与B Medical合作，有机会将Azenta的产品推向新兴市场，满足生物样本库的需求 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 基础业务的有机增长情况及何时能回到高增长水平 - 市场健康，机会存在，但公司在物流和合成业务方面存在问题，需要几个季度解决；产品方面，大型自动化存储设备的预订强劲，预计2023年下半年有更多收入；耗材和仪器业务正在触底，低温业务表现良好；预计2023年下半年回到持续的两位数增长 [50][51][54] 问题2: 加速股票回购计划（ASR）和股票回购的时机和意义 - ASR为5000万美元，将在未来几天启动，根据价格情况确定执行速度；市场预计完成5000万美元的回购需要几个月，因此计划在一年内完成1亿美元的回购 [56] 问题3: 2023财年的每股收益（EPS）增长预期 - 认为提问者的预期有点激进，未给出EPS目标；关注EBITDA指标，预计全年平均约为10%，第一季度毛利率有改善，但运营费用会增加，EBITDA提升会较慢 [58][59] 问题4: 基因组学业务持续复苏的信心来源 - 重新调整市场策略，同时服务大客户和个体科学家；Sanger业务增长强劲，市场份额增加；NGS技术有竞争力；合成业务虽信心不足，但认为已触底有机会好转 [61][62] 问题5: B Medical和Barkey的销售协同效应及量化情况 - B Medical的超低温冰箱和血液管理系统在北美市场有销售机会，公司可利用样本管理业务的销售覆盖推广其产品；Barkey的血浆解冻设备与公司的血液管理系统和低温业务有协同效应 [65][66] 问题6: 股票回购金额的合理性及并购融资选择 - 认为5亿美元是合适的金额，不想长时间持有现金；如果有大型并购机会，未来有机会获得资金支持，目前5亿美元仍可用于构建高价值投资组合 [69][70] 问题7: 宏观环境对大型冷冻设备购买的影响及2023年该业务的增长预期 - 未看到宏观环境对业务的影响，大部分低温系统客户从事细胞和基因治疗工作，有大量重复订单，且业务向自动化发展；大型自动化存储设备的订单情况是公司有史以来最强的，预计将继续增长 [72] 问题8: 各业务板块面临的挑战及应对计划 - 产品业务中，耗材和仪器受新冠需求影响较大，库存仍存在，订单速度较慢；自动化存储系统和低温业务表现良好；服务业务中，样本库解决方案业务增长稳定，基因组学业务在中国和美洲实现两位数增长，欧洲增长较慢；应对措施包括重新参与业务管理、在产品层面部署营销、利用并购的协同效应等 [76][77][79] 问题9: B Medical产品扩张的运营费用投资及未来12 - 18个月的运营费用预期 - 销售覆盖方面的投资基本到位，将继续增加销售人员；新财年开始将增加运营费用，包括可变薪酬和股票薪酬的应计费用，以及B Medical带来的约1500万美元的运营费用增加 [82][83] 问题10: 2023财年指导中新冠逆风的假设及B Medical收入是否包含新冠收入 - 2022年全年新冠相关收入约2200万美元，主要在上半年，预计2023年每季度约100万美元左右；B Medical本季度约4500万美元的收入中有几百万美元的新冠收入，预计未来季度不会超过此水平 [87][91] 问题11: 10% EBITDA利润率的影响因素 - 2022年底EBITDA处于较低水平，预计第一季度毛利率有改善并持续；B Medical业务在12月季度收入较高，后续季度收入较低会降低杠杆率；预计全年外汇影响有2 - 3个百分点的逆风 [93][94]

财务表现 - 公司2022年第二季度收入为1.327亿美元，同比增长2.8%[189] - 公司2022年第二季度净亏损为956.9万美元，而2021年同期净利润为3916.6万美元[189] - 公司2022年前九个月收入为4.179亿美元，同比增长10.9%[189] - 公司2022年前九个月净收入为21.536亿美元，主要得益于终止运营业务的收入[189] - 公司2022年第二季度研发费用为651.5万美元，同比增长18.7%[189] - 公司2022年第二季度销售、一般和行政费用为5813.3万美元，同比增长0.5%[189] - 公司2022年第二季度运营亏损为507.3万美元，而2021年同期运营亏损为88.3万美元[189] - 公司2022年第二季度利息收入为682.2万美元，同比增长1568.9%[189] - 公司2022年第二季度所得税收益为729.3万美元，而2021年同期所得税费用为76万美元[189] - 公司2022年第二季度收入同比增长3%，达到1.327亿美元，其中生命科学服务部门增长6%，生命科学产品部门下降3%[198][199] - 2022年第二季度毛利率为44.9%，同比下降3.5个百分点[190] - 公司2022年第二季度运营亏损510万美元，同比扩大420万美元，主要由于毛利率下降和运营费用增加[190][205] - 2022年前九个月收入同比增长11%，达到4.179亿美元，其中生命科学服务部门增长16%，生命科学产品部门增长3%[198][201] - 公司2022年前九个月运营亏损1010万美元，同比增加30万美元，主要由于运营费用增加2000万美元[191][209] - 公司2022年第二季度研发费用增加100万美元，销售、一般和行政费用增加30万美元[205] - 公司2022年前九个月出售半导体自动化业务获得21亿美元净收益[191] - 生命科学产品部门调整后营业利润减少460万美元，调整后营业利润率下降3.4个百分点[210] - 生命科学服务部门调整后营业利润减少330万美元，调整后营业利润率下降2.3个百分点[211] - 生命科学产品部门毛利率下降2.2个百分点，主要由于产品组合变化、一次性库存调整和物流成本增加[215] - 生命科学服务部门毛利率下降4.2个百分点，主要由于基因组服务业务和样本存储解决方案业务的毛利率下降[216] - 生命科学产品部门研发费用增加310万美元，主要由于对自动化存储、低温存储和仪器的持续投资[220] - 生命科学服务部门研发费用增加100万美元，主要由于服务线的持续开发[220] - 生命科学产品部门销售、一般和行政费用增加400万美元，主要由于分配成本增加[223] - 生命科学服务部门销售、一般和行政费用增加1300万美元，主要由于商业组织和实验室支持人员的投资[224] - 公司总研发费用增加410万美元，占收入的4.8%[220] - 公司总销售、一般和行政费用增加1570万美元，占收入的44.8%[222] - 公司未分配的企业费用在截至2022年6月30日的三个月内减少了190万美元，主要由于并购成本和公司分离相关费用降低[225] - 公司利息收入在截至2022年6月30日的三个月内为680万美元，九个月内为990万美元，主要由于出售半导体自动化业务所得款项的利息收入[227] - 公司利息支出在截至2022年6月30日的三个月内为210万美元，九个月内为410万美元，主要由于德国子公司的欧元现金负利率[228] - 公司所得税费用在截至2022年6月30日的三个月内为730万美元，九个月内为60万美元的税收优惠，主要由于税前亏损和460万美元的股票补偿超额税收优惠[230] - 公司在2022年前九个月的外汇损益为190万美元，而2021年同期为730万美元[256] - 公司在2022年前九个月的销售额中，非美元货币销售额占比分别为37%（2022年）和42%（2021年）[255] - 公司在2022年前九个月的定期贷款现金利息支出为70万美元[254] 现金流与投资 - 公司2022年6月30日现金及现金等价物为15亿美元，同比增加12亿美元，主要由于出售半导体自动化业务获得29亿美元现金流入[192] - 公司出售半导体自动化业务获得29亿美元现金，净现金收益预计为25亿美元，扣除税款和其他调整[232] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物、限制性现金和有价证券总额为25亿美元，其中15亿美元为现金及限制性现金，10亿美元为有价证券[236] - 公司截至2022年6月30日的现金及现金等价物和限制性现金为15亿美元，较2021年9月30日的2.853亿美元增加了12亿美元，主要由于出售半导体自动化业务带来的29亿美元现金流入[238] - 公司完成半导体自动化业务出售后，利用4970万美元收益偿还债务，截至2022年6月30日无未偿还债务[239] - 公司投资活动产生的现金流在截至2022年6月30日的九个月内为18亿美元，主要由于出售半导体自动化业务获得的29亿美元现金流入[244] - 公司在中国苏州的基因组学业务设施一期建设已完成，截至2022年6月30日，总成本为4240万美元，其中710万美元为2022年前九个月的费用[246] - 公司于2017年10月4日签订了一笔2亿美元的定期贷款，实际发行金额为1.976亿美元，折价1.2%[247] - 公司于2022年2月1日使用出售半导体自动化业务的收益偿还了4970万美元的定期贷款余额[254] - 公司于2022年2月1日终止了7500万美元的循环信贷额度，该额度未有任何借款[247] - 截至2022年6月30日，公司拥有7860万美元的不可取消承诺，主要包括6500万美元的库存采购订单和1310万美元的信息技术相关承诺[250] - 截至2022年6月30日，公司的短期和长期投资总额为10亿美元，主要由短期国债和高评级公司债券组成[253] - 截至2022年6月30日，公司持有的证券中有740万美元处于未实现亏损状态[253] - 公司在2022年6月30日的非功能性货币资产约为8840万美元，主要包括现金、短期预付款和应收账款[256] 业务出售与重组 - 公司完成了半导体自动化业务的出售，交易金额为29亿美元，预计净收益为25亿美元[176] - 公司2022年前九个月出售半导体自动化业务获得21亿美元净收益[191] - 公司出售半导体自动化业务获得29亿美元现金，净现金收益预计为25亿美元，扣除税款和其他调整[232] - 公司完成半导体自动化业务出售后，利用4970万美元收益偿还债务，截至2022年6月30日无未偿还债务[239] - 公司投资活动产生的现金流在截至2022年6月30日的九个月内为18亿美元，主要由于出售半导体自动化业务获得的29亿美元现金流入[244] - 公司于2022年2月1日使用出售半导体自动化业务的收益偿还了4970万美元的定期贷款余额[254] - 公司于2022年2月1日终止了7500万美元的循环信贷额度，该额度未有任何借款[247] 海外业务 - 公司2022年第二季度海外收入占比34%，同比下降2个百分点[200] - 公司2022年前九个月海外收入占比32%，同比下降6个百分点[202] - 公司在2022年前九个月的销售额中，非美元货币销售额占比分别为37%（2022年）和42%（2021年）[255]

业务出售 - 2021财年第四季度公司签订协议以30亿美元现金出售半导体自动化业务，2022年2月1日完成出售，净收益预计为25亿美元[168] - 2022年2月1日，公司以29亿美元现金完成半导体自动化业务出售，预计剥离后净现金收益为25亿美元[235] - 2022年2月1日公司完成半导体自动化业务出售，获29亿美元现金，预计净现金收益25亿美元，用4970万美元收益偿还未偿债务[243] 生命科学业务概况 - 公司生命科学业务全球约有2900名员工，产品销售至约90个国家[177] - 公司预计生命科学样本管理市场仍是主要市场，将继续投资研发和进行战略收购[178][179] - 公司在生命科学产品板块开发了适用于超低温环境的自动化生物样本存储解决方案[180] - 公司在生命科学服务板块的基因组学服务业务可推进研发活动，样本存储库解决方案业务是全球领先者[181] 财务数据对比（季度和上半年） - 2022年第一季度与2021年同期相比，收入增长12%，毛利率从44.7%提升至48.7%，运营亏损从930万美元降至470万美元[183] - 2022年前六个月与2021年同期相比，收入增长15%，毛利率从46.5%提升至48.3%，运营亏损从900万美元降至500万美元[184] - 2022年第一季度和上半年营收分别同比增长12%和15%，受生命科学服务和产品业务推动[191][195] - 2022年第一季度和上半年毛利润率分别为48.7%和48.3%，上年同期分别为44.7%和46.5%[191][195] - 2022年第一季度和上半年运营费用分别增加830万美元和1870万美元，研发和销售管理费用均增加[191][195] - 2022年第一季度和上半年运营亏损分别为470万美元和500万美元，上年同期分别为930万美元和900万美元[191][195] - 2022年第一季度和上半年持续经营业务亏损分别为180万美元和盈利100万美元，上年同期分别为730万美元和460万美元[191][195] - 2022年第一季度和上半年终止经营业务收入均增加21亿美元，源于半导体自动化业务出售净收益[191][195] - 2022年第一季度和上半年生命科学产品业务收入分别增长2%和6%，自动化冷样本管理系统等业务增长[199][203] - 2022年第一季度和上半年生命科学服务业务收入分别增长19%和21%，样本库解决方案和基因组服务业务增长[199][203] - 2022年第一季度和上半年美国以外地区收入分别为5200万美元和1.021亿美元，占总收入的36%[200][203] - 2022年第一季度和上半年新冠疫情对营收的正向净影响分别约为1000万美元和2000万美元[204] - 2022年第一季度和上半年生命科学产品收入分别为381.8万美元和722.9万美元，占比分别为2.6%和2.5%；生命科学服务收入分别为307.8万美元和615.2万美元，占比分别为2.1%和2.2%[222] - 2022年第一季度和上半年总研发费用分别为689.6万美元和1338.1万美元，占比分别为4.7%和4.7%[222] - 2022年第一季度和上半年销售、一般和行政费用分别增加660万美元和1540万美元，主要因各业务板块和未分配公司费用增加[224] - 2022年第一季度和上半年利息收入均为310万美元，而上年同期均不足10万美元，增长源于半导体自动化业务出售所得利息[230] - 2022年第一季度和上半年利息支出分别为160万美元和200万美元，上年同期分别为50万美元和100万美元，2022年主要与德国子公司欧元现金利息有关[231] - 2022年第一季度和上半年其他费用分别为120万美元和220万美元，上年同期其他收入分别为10万美元和140万美元，变化主因是外汇损失增加[232] - 2022年第一季度和上半年所得税收益分别为320万美元和790万美元，2021年同期分别为230万美元和390万美元[233][234] 财务数据（特定时间节点） - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为19亿美元，较2021年9月30日的2.853亿美元增加17亿美元[185] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物、受限现金和有价证券为30亿美元，其中现金、现金等价物和受限现金为21亿美元，12亿美元存于美国境外[240] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为19亿美元，较2021年9月30日增加17亿美元，主要因半导体自动化业务出售带来29亿美元现金流入[242] - 2022年3月31日止六个月公司经营亏损500万美元，较上一财年同期的900万美元有所减少，主要因毛利增加2260万美元，部分被运营费用增加1870万美元抵消[210] - 生命科学产品部门调整后运营收入较上一财年同期减少，三个月减少200万美元，调整后运营利润率下降4.0个百分点；六个月减少180万美元，调整后运营利润率下降2.3个百分点[208][211] - 生命科学服务部门调整后运营收入三个月减少80万美元，调整后运营利润率下降2个百分点；六个月增加20万美元，调整后运营利润率下降1.4个百分点[209][212] - 2022年3月31日止三个月总毛利率较上一财年同期增加4.0个百分点至48.7%，生命科学产品和服务部门毛利率均有增加[216] - 2022年3月31日止六个月总毛利率较上一财年同期增加1.8个百分点至48.3%，生命科学产品和服务部门毛利率均有增加[219] - 2022年3月31日止三个月研发费用较上一财年同期增加170万美元，生命科学产品和服务部门分别增加150万和20万美元[221] - 2022年3月31日止六个月研发费用较上一财年同期增加310万美元，生命科学产品和服务部门分别增加250万和50万美元[221] - 2022年3月31日公司无未偿债务，此前定期贷款已用出售业务收益偿还，循环信贷额度已终止[251] - 2022年3月31日公司总短期和长期投资为11亿美元，含3300万美元未实现亏损证券，利率变动100个基点将使利息收入增加460万美元[257] 业务板块毛利率分析 - 生命科学产品部门毛利率增加主要因自动化存储系统业务的成本降低举措和客户组合变化[216][219] - 生命科学服务部门毛利率增加主要受基因组服务业务推动，样本库解决方案业务毛利率下降部分抵消了增长[217][220] - 生命科学服务部门样本库解决方案业务毛利率下降主要因样本管理活动的劳动力成本增加和产品组合变化[217][220] 现金流量情况 - 2022年上半年经营活动现金流出5570万美元，主要因净收入22亿美元及非现金经营费用调整，部分被净经营资产和负债变动抵消[244] - 2021年上半年经营活动现金流入7790万美元，源于净收入4980万美元及非现金经营费用调整，部分被净经营资产增加抵消[245] - 2022年上半年投资活动现金流入18亿美元，含半导体自动化业务出售所得29亿美元，部分被购买有价证券等现金流出抵消[246] - 2022年上半年融资活动现金流出6350万美元，主要用于偿还定期贷款、支付收购或有对价和股息[249] 工厂建设情况 - 苏州中国工厂建设分两阶段，截至2022年3月31日已花费4430万美元，其中上半年花费870万美元[250] 外汇及销售占比情况 - 2022年和2021年上半年非美元销售分别约占总销售的37%和44%，主要由外国子公司完成[258] - 2022年和2021年上半年公司分别产生105万美元和630万美元外汇损益，汇率变动10%将使净收入分别变动约20万美元和少于60万美元[259] 疫情影响 - 自2020年3月新冠疫情开始，公司业务受到需求减少、供应链受限等影响，但部分影响被资源重新分配所缓解[169][172] - 2022财年第三季度，公司在中国苏州的工厂因当地政府规定关闭两周[172]

业务出售 - [2021财年第四季度，公司以30亿美元现金将半导体自动化业务出售给Thomas H. Lee, Partners, L.P.，并于2022年2月1日完成交易，此后不再服务半导体市场][154] - [2022年2月1日完成半导体自动化业务出售，售价30亿美元，预计净现金收益约24亿美元][197][210] 生命科学业务概况 - [公司生命科学业务全球约有2900名全职、兼职和临时工，业务覆盖超90个国家][159] - [公司在生命科学产品业务中开发了适用于超低温环境的自动化生物样本存储解决方案，在生命科学服务业务中提供基因组学服务和样本存储管理服务][164][165] 收入情况 - [2021年12月31日止三个月与上一财年同期相比，收入增长18%，主要受生命科学产品和服务业务推动][166] - [公司2021年三个月营收1.39652亿美元，较2020年的1.18142亿美元增长18%，主要得益于生命科学产品和服务业务增长][174][176][179] - [生命科学产品业务营收4987.7万美元，较2020年的4550.8万美元增长10%，自动化冷样本管理系统和基础设施服务营收增加，耗材和仪器需求下降][176][179] - [生命科学服务业务营收8977.5万美元，较2020年的7263.4万美元增长24%，样本库解决方案和基因组服务业务营收均增加][177][179] - [2021年美国以外地区营收5010万美元，占总营收36%；2020年为4550万美元，占总营收38%，无单个客户占合并营收超10%][178] - [2021年和2020年第四季度终止经营业务收入分别为203.7百万美元和131.4百万美元，净收入分别为40.5百万美元和23.3百万美元][199] - [2021年和2020年第四季度，非美元货币销售额分别约占公司总销售额的38%和43%][223] 毛利率情况 - [2021年12月31日止三个月毛利率为48.0%，上一财年同期为48.5%][166] - [2021年三个月毛利润率为48.0%，较2020年的48.5%下降0.5个百分点，生命科学服务业务毛利润率下降所致][174][184][185] 运营费用情况 - [2021年12月31日止三个月与2020年12月31日止三个月相比，运营费用增加1040万美元，主要因研发和销售、一般及行政费用增加][166] - [研发费用从2020年的508.4万美元增至2021年的648.5万美元，增长28%，主要因两个业务板块的工资和项目成本增加][188] - [销售、一般和行政费用从2020年的5193万美元增至2021年的6071.1万美元，增长17%，各业务板块和未分配的公司费用均增加][190] - [生命科学产品和服务部门销售、一般及行政费用分别增加0.8百万美元和6.1百万美元，未分配公司费用增加2.1百万美元][193] - [重组费用增加0.2百万美元，预计未来实现成本节约][194] 运营盈亏情况 - [2021年12月31日止三个月运营亏损30万美元，上一财年同期运营收入40万美元，因运营费用增加所致][166] - [2021年三个月运营亏损32.5万美元，2020年同期运营收入35.6万美元，主要因运营费用增加][174][181] 持续经营业务收入情况 - [持续经营业务收入增加20万美元，因所得税收益增加310万美元][166] - [2021年持续经营业务收入285.8万美元，较2020年的270.6万美元增加0.2万美元，主要因所得税优惠增加310万美元，部分被税前亏损变化290万美元抵消][174] 终止经营业务净收入情况 - [2021年终止经营业务净收入4046.2万美元，2020年为2332.2万美元][173] 现金流情况 - [截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物和受限现金为2.73亿美元，较9月30日的2.853亿美元减少1230万美元][167] - [截至2021年12月31日，现金及现金等价物、受限现金和有价证券为2.318亿美元，较9月30日减少1230万美元][201][203] - [2021年和2020年第四季度经营活动现金流分别为1560万美元和4370万美元，投资活动现金流分别为-1840万美元和-3030万美元，融资活动现金流分别为-770万美元和-820万美元][204][205][206][207] 工厂建设情况 - [截至2021年12月31日，苏州中国工厂建设已花费4550万美元，其中本季度花费990万美元][208] 公司承诺与安排情况 - [截至2021年12月31日，公司有5990万美元不可撤销承诺，130万美元未结清信用证][217][218] - [截至2021年12月31日，公司无资产负债表外安排][219] 贷款与利息情况 - [2021年第四季度，公司未偿还定期贷款加权平均利率为2.7%，本金余额为4970万美元，现金利息支出为30万美元，利率变动100个基点将导致利息支出变动10万美元][220] - [2021年和2020年第四季度利息收入均少于0.1百万美元，利息费用分别为0.5百万美元和0.6百万美元，其他费用分别为1.1百万美元和其他收入1.3百万美元][195] 投资情况 - [截至2021年12月31日，公司短期和长期投资总额为380万美元，主要为高评级公司债券和其他债务证券][222] 外汇情况 - [截至2021年12月31日和9月30日，公司非功能货币计价的流动资产分别约为1.1亿美元和1.194亿美元][224] - [2021年和2020年第四季度，公司外汇损失分别为190万美元和80万美元，汇率变动10%将导致2021年和2020年第四季度净收入分别变动约310万美元和不到460万美元][224] 所得税情况 - [2021年和2020年第四季度所得税收益分别为4.7百万美元和1.6百万美元][196] 公司战略规划 - [公司预计继续在研发上投资并进行战略收购，以扩大生命科学市场的产品和服务范围][163]

业务出售情况 - 2021财年第四季度公司签订协议，以30亿美元现金出售半导体自动化业务，预计2022年上半年完成交易[131][191] - 2018财年第四季度公司签订协议，以约6.75亿美元现金出售半导体低温业务，2019年7月1日完成交易，净收益为5.517亿美元[132][133] - 2021财年第四季度公司决定出售半导体自动化业务，2018财年第四季度决定出售半导体低温业务[287] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021财年公司营收为5.137亿美元，较2020财年的3.885亿美元增长1.252亿美元，增幅32%；毛利率为47.5%，较2020财年的44.3%有所提升[137] - 2020财年公司营收为3.885亿美元，较2019财年的3.342亿美元增长5430万美元，增幅16%；毛利率为44.3%，较2019财年的40.3%有所提升[138] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物、受限现金和有价证券为2.44亿美元，2020年同期为2.607亿美元[139] - 截至2021年9月30日，合并现金流量表中的现金及现金等价物和受限现金为2.853亿美元，较2020年同期的3.025亿美元减少1720万美元[141] - 2021财年投资活动现金流出1.463亿美元，融资活动现金流出2590万美元，经营活动现金流入1.499亿美元，外汇影响使余额增加520万美元[141] - 2021财年公司报告收入5.137亿美元，2020财年为3.885亿美元，增加1.252亿美元，增幅32%[169] - 2021财年公司报告经营亏损3110万美元，2020财年为3660万美元，经营亏损减少15%[172] - 销售、一般和行政费用增加6180万美元，研发费用增加460万美元，重组费用减少30万美元[173] - 公司2021财年毛利率为47.5%，2020财年为44.3%，提升3.2个百分点[177] - 研发费用2021财年为2240万美元，占收入4.4%；2020财年为1780万美元，占收入4.6%[180] - 销售、一般和行政费用2021财年为2.521亿美元，2020财年为1.903亿美元，增加6180万美元[182] - 2021财年利息收入为60万美元，2020财年为80万美元；2021财年利息支出为200万美元，2020财年为290万美元[188] - 2021财年所得税收益为2010万美元，2020财年为1390万美元[189] - 2020财年公司收入为3.885亿美元，2019财年为3.342亿美元，增长16%[194] - 2020财年公司运营亏损为3660万美元，2019财年为4740万美元，运营亏损减少1080万美元[198] - 2020财年公司毛利率为44.3%，2019财年为40.3%，提升4.0个百分点[201] - 2020财年研发费用为1780万美元，占收入4.6%；2019财年为1730万美元，占收入5.2%[204] - 2020财年销售、一般和行政费用为1.903亿美元，较2019财年的1.633亿美元增加2690万美元[207] - 2020财年利息收入为80万美元，2019财年为140万美元；2020财年利息费用为290万美元，较2019财年的2220万美元减少，因2019财年第四季度偿还4.953亿美元债务[209] - 2020财年所得税收益为1390万美元，2019财年为2280万美元[212] - 2020财年和2019财年终止经营业务收入分别为5.087亿美元和5.562亿美元，净收入分别为9120万美元和4.985亿美元[216] - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物、受限现金和有价证券为2.44亿美元，包含资产待售现金后为2.853亿美元；截至2020年9月30日，分别为2.60678亿美元和3.02526亿美元[221] - 2021财年经营活动现金流为1.499亿美元，投资活动现金使用为1.463亿美元，融资活动现金使用为2590万美元；2020财年经营活动现金流为3790万美元，投资活动现金使用为2270万美元，融资活动现金使用为2700万美元[223][224][225][227][228][229] - 2021财年投资活动中，9550万美元用于收购，5280万美元用于资本支出；2020财年，3990万美元用于资本支出，1570万美元用于收购[227][228] - 苏州工厂建设分两阶段进行，截至目前已产生3560万美元资本支出，2021财年和2020财年分别为2600万美元和830万美元[230] - 2021和2020财年，公司董事会多次宣布每股0.1美元的股息，2021年11月2日批准的股息约为750万美元[243] - 2021和2020财年，非美元货币销售额分别占总销售额的37%和33%[253] - 2021和2020财年，公司因货币波动分别产生180万美元和340万美元外汇损失[254] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为22742.7万美元，2020年同期为25064.9万美元[273] - 截至2021年9月30日，公司应收账款净额为11987.7万美元，2020年同期为9479.1万美元[273] - 截至2021年9月30日，公司存货为6039.8万美元，2020年同期为3712.5万美元[273] - 截至2021年9月30日，公司总资产为18.19512亿美元，2020年同期为15.59265亿美元[273] - 截至2021年9月30日，公司总负债为4.94178亿美元，2020年同期为3.45651亿美元[273] - 截至2021年9月30日，公司股东权益为13.25334亿美元，2020年同期为12.13614亿美元[273] - 截至2021年9月30日，公司流动资产为7.77366亿美元，2020年同期为6.49453亿美元[273] - 截至2021年9月30日，公司流动负债为3.45088亿美元，2020年同期为2.11118亿美元[273] - 截至2021年9月30日，公司长期债务为4967.7万美元，2020年同期为4958.8万美元[273] - 2021年产品收入为181,036千美元，2020年为110,567千美元，2019年为100,444千美元[275] - 2021年总营收为513,703千美元，2020年为388,537千美元，2019年为334,179千美元[275] - 2021年总营业成本为269,894千美元，2020年为216,389千美元，2019年为199,575千美元[275] - 2021年毛利润为243,809千美元，2020年为172,148千美元，2019年为134,604千美元[275] - 2021年净亏损为48,969千美元，2020年为40,292千美元，2019年为83,957千美元[275] - 2021年净利润为110,747千美元，2020年为64,853千美元，2019年为437,416千美元[275][278] - 2021年基本每股净收益为1.49美元，2020年为0.88美元，2019年为6.08美元[275] - 2021年摊薄每股净收益为1.49美元，2020年为0.88美元，2019年为6.04美元[275] - 2021年其他综合（损失）收入为 - 2,568千美元，2020年为18,408千美元，2019年为 - 10,076千美元[278] - 2021年综合收入为108,179千美元，2020年为83,261千美元，2019年为427,340千美元[278] - 2021年净收入为110,747千美元，2020年为64,853千美元，2019年为437,416千美元[280] - 2021年净现金提供的经营活动为149,857千美元，2020年为37,866千美元，2019年为90,898千美元[280] - 2021年净现金（使用）提供的投资活动为 - 146,349千美元，2020年为 - 22,742千美元，2019年为211,312千美元[280] - 2021年净现金使用的融资活动为 - 25,906千美元，2020年为 - 27,023千美元，2019年为 - 191,161千美元[280] - 2021年现金、现金等价物和受限现金期末余额为285,333千美元，2020年为302,526千美元，2019年为305,171千美元[280] - 2021年9月30日普通股股数为87,808,922股，2020年为87,293,710股，2019年为85,759,700股[282] - 2021年9月30日股东权益总额为1,325,334千美元，2020年为1,213,614千美元，2019年为1,138,954千美元[282] - 2021年现金支付利息为1,435千美元，2020年为2,159千美元，2019年为20,799千美元[280] - 2021年现金支付所得税净额为38,020千美元，2020年为102,010千美元，2019年为16,990千美元[280] - 2021、2020和2019财年净外币交易和重计量损失分别为180万美元、340万美元和180万美元[300] - 2021、2020和2019财年公司十大客户分别占合并收入的19%、19%和21%，且各财年无客户占比超10% [306][308] - 2021年9月30日和2020年9月30日现金等价物分别少于10万美元和10万美元[310] - 2021年9月30日和2020年9月30日公司内部使用软件开发累计资本化直接成本分别为2270万美元和1820万美元[316] - 2021财年公司内部使用软件开发资本化直接成本为440万美元[316] - 2021年9月30日内部使用软件开发成本余额中含580万美元仍处于开发阶段[316] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务由生命科学产品和生命科学服务两个可报告部门组成[134] - 生命科学产品业务提供自动化超低温存储解决方案，可在低至 -196°C 的温度下提供可靠的自动化和样品库存管理[135] - 生命科学服务业务每年处理数百万个样本，提供基因测序和合成等广泛能力，以及样本管理服务[136] - 2021财年第三季度，公司记录了940万美元的3级负债，作为生命科学产品部门收购的或有对价[152] - 2021财年第四季度，公司宣布生命科学业务将在2022财年上半年统一品牌，记录了1340万美元的商标减值损失[163] - 生命科学产品部门2021财年收入1.996亿美元，2020财年为1298万美元，增加6980万美元，增幅54%[169] - 生命科学服务部门2021财年收入3.141亿美元，2020财年为2.588亿美元，增加5530万美元，增幅21%[170] - 2021财年美国以外地区收入1.929亿美元，占总收入38%；2020财年为1.35亿美元，占比35%[171] - 生命科学产品部门2021财年经营收入2200万美元，2020财年为经营亏损420万美元[174] - 生命科学服务部门2021财年运营收入为1030万美元，2020财年运营亏损为440万美元[176] - 生命科学服务部门2020财年毛利率为45.0%，较2019财年的42.3%提升2.7个百分点，排除相关费用后，利润率扩大2.8个百分点[203] - 生命科学产品部门2020财年研发费用为870万美元，占该部门收入6.7%，2019财年为1080万美元，占9.1%；生命科学服务部门2020财年研发费用为910万美元，占该部门收入3.5%，2019财年为650万美元，占3.0%[206] - 生命科学产品部门2020财年销售、一般和行政费用为5120万美元，较2019财年减少370万美元；生命科学服务部门2020财年该费用为1.117亿美元，较2019财年增加3040万美元[