公司动态 - 公司管理层将于2024年6月5日参加在纽约举行的杰富瑞全球医疗保健会议，上午11点开始进行展示 [1] - 展示将进行网络直播，可通过公司投资者关系网站访问，活动结束后可观看回放 [1] 公司概况 - 公司是全球领先的生命科学解决方案提供商，助力突破性疗法更快推向市场 [2] - 提供冷链样本管理解决方案和多组学服务，服务于全球顶尖制药、生物技术、学术和医疗机构 [2] - 通过旗下品牌提供和支持产品与服务，总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务覆盖北美、欧洲和亚洲 [2] 投资者联系方式 - 投资者可联系副总裁Yvonne Perron，邮箱[email protected] [3] - 也可联系Sherry Dinsmore，邮箱[email protected] [3]

文章核心观点 通胀压力促使企业采用自动化应对，先进人工智能技术让机器人更实用普遍，投资者关注机器人股票但有部分应避免，介绍三只应卖出的机器人股票 [1] 分组1：iRobot（IRBT） - 专注面向消费者提供产品，知名产品为2002年推出的Roomba真空吸尘器，多年来开发多款智能家居机器人设备 [2] - 2022和2023财年营收同比下降超24%，2023年是2017年以来年收入首次低于10亿美元 [3] - 消费者信心下降和新技术成本高抑制购买，公司2024年1月宣布重组计划，CEO和董事会主席卸任 [3] 分组2：Rockwell Automation（ROK） - 自动化巨头，通过智能设备、软件与控制、生命周期服务三个业务部门提高工业领域多个细分领域效率 [4] - 2024财年第一季度财报显示离散和汽车销售“高个位数”下降，电商和仓储终端市场销售因物流中心现代化项目延迟而下滑，第二季度仍呈负面趋势 [5] - 截至上周五收盘，今年以来股价已下跌11.1%，市场波动可能导致股价进一步下跌 [5] 分组3：Azenta（AZTA） - 生命科学公司，开发实验室样本探索和管理工具及解决方案，有自动化样本存储和处理工具，可提高实验室效率和吞吐量 [6] - 2024年第一季度营收同比下降13%，第二季度销售额同比仅增长7%，公司亏损，营收增长乏力 [7]

文章核心观点 - 公司在英国牛津开设了一家新的基因组学实验室,这不仅扩大了公司的全球足迹,也为当地研究人员提供了先进的技术和专家资源 [1][2][3] - 新实验室致力于支持英国研究人员,通过提供高质量的数据和更快的服务,推进关键领域如糖尿病、传染病、阿尔茨海默病等的研究与发展 [3] - 该实验室为研究人员提供了便利的样本提交流程,并拥有业界领先的基因测序平台,以确保客户保持科技创新的前沿 [4][5] 公司概况 - Azenta是一家提供生命科学解决方案的领先企业,在药物开发、临床研究和先进细胞疗法等领域为全球顶级制药、生物科技、学术和医疗机构提供可靠的冷链样本管理和多组学服务 [6] - 公司总部位于美国马萨诸塞州伯灵顿,在北美、欧洲和亚洲均有业务运营 [7]

商誉与无形资产减值 - 2023年10月1日，B医疗系统报告单元的公允价值超过其账面价值约5%[62] - 2024年3月31日，B医疗系统报告单元发生商誉减值，产生1.113亿美元非现金减值费用[65] - 2024年第二季度，公司停止SMS部门的样本采购产品业务，记录470万美元无形资产减值[71] 资源优化与重组 - 2024财年第二季度，公司推出资源优化和效率提升举措，预计2026财年末完成[73] - 2024年3月31日止三个月的重组费用中，B医疗系统部门460万美元，SMS部门160万美元，总部110万美元[74] 存货与合同相关 - 2024年3月31日和2023年9月30日，存货减值准备分别为470万美元和500万美元[79] - 2024年3月31日和2023年9月30日合同资产分别为3330万美元和2420万美元，合同负债分别为3830万美元和3460万美元[89][90] - 截至2024年3月31日，剩余履约义务总计1.22098亿美元，其中不到1年的为9471.9万美元，超过1年的为2737.9万美元[95] 股票回购与薪酬 - 2024年3月31日止三个月，公司回购120万股普通股，花费7390万美元；六个月回购350万股，花费1.868亿美元[83] - 2024年3月31日，公司为股票回购应计170万美元消费税[83] - 2024年第一季度和上半年股票薪酬总费用分别为560.2万美元和880.4万美元，2023年同期分别为399万美元和609.6万美元[98] - 截至2024年3月31日，受限股票单位数量为853986股，加权平均授予日公允价值为60.01美元[100] - 2024年上半年授予受限股票单位608706股，其中时间型220174股，绩效型388532股[103] - 2023年10月修订绩效型受限股票单位绩效目标，总薪酬成本550万美元将在2025年11月前确认，2024年第一季度和上半年分别记录费用50万美元和70万美元[107] 金融资产与负债 - 2024年3月31日按公允价值计量的金融资产总计8.07202亿美元，金融负债为14.1万美元[110] - 现金等价物和可供出售证券是金融资产的主要组成部分，分别为1.95397亿美元和6.11238亿美元[110] 资产与负债总额 - 截至2023年9月30日，公司总资产为989,243美元，总负债为421美元[111] - 截至2024年3月31日，公司总资产为25.63497亿美元，截至2023年9月30日为28.8572亿美元[139] 营收情况 - 2024年第一季度和上半年总营收分别为1.59134亿美元和3.13451亿美元，2023年同期分别为1.48401亿美元和3.26767亿美元[92] - 2024年第一季度总营收为1.59134亿美元，2023年同期为1.48401亿美元；2024年前六个月总营收为3.13451亿美元，2023年同期为3.26767亿美元[134] - 2024年第一季度美国市场营收为8839.8万美元，2023年同期为8657.2万美元；2024年前六个月美国市场营收为1.7899亿美元，2023年同期为1.74321亿美元[140] - 2024年第一季度营收1.59134亿美元，同比增长7%；上半年营收3.13451亿美元，同比下降4%[160][161][162] - 2024年第一季度公司营收同比增长7%，主要因B Medical Systems部门增长51%和Sample Management Solutions部门增长4%，Multiomics部门营收持平[171] - 2024年前六个月公司营收同比下降4%，因B Medical Systems部门下降38%，部分被Sample Management Solutions部门增长5%和Multiomics部门增长1%抵消[173] - 2024年第一季度美国以外地区营收为7070万美元，占总营收44%，上年同期为6180万美元，占比42%[172] - 2024年前六个月美国以外地区营收为1.345亿美元，占总营收43%，上年同期为1.525亿美元，占比47%[175] - 2024年第一季度Sample Management Solutions部门营收7413.7万美元，上年同期为7104.3万美元；运营亏损300.5万美元，上年同期为722.1万美元[178] - 2024年第一季度Multiomics部门营收6221.8万美元，与上年同期基本持平；运营亏损400.6万美元，上年同期为503.7万美元[178] - 2024年第一季度B Medical Systems部门营收2277.9万美元，上年同期为1512.2万美元；运营亏损581万美元，上年同期为902.1万美元[178] - 2024年前六个月Sample Management Solutions部门营收1.53142亿美元，上年同期为1.46498亿美元；运营亏损472.8万美元，上年同期为1069.7万美元[181] - 2024年前六个月Multiomics部门营收1.24938亿美元，上年同期为1.23325亿美元；运营亏损849.5万美元，上年同期为951.8万美元[181] - 2024年前六个月B Medical Systems部门营收3537.1万美元，上年同期为5694.4万美元；运营亏损1399.1万美元，上年同期为947.5万美元[181] - 2024年第一季度公司总营收3.13451亿美元，2023年同期为3.26767亿美元[182] 运营亏损与利润 - 2024年第一季度调整后运营亏损为1.46955亿美元，2023年同期为1297.7万美元；2024年前六个月调整后运营亏损为1.73632亿美元，2023年同期为4066.2万美元[134] - 2024年第一季度和上半年，公司持续经营业务亏损分别为136,880千美元和152,604千美元，净亏损分别为136,880千美元和152,604千美元[128] - 2024年第一季度和上半年，基本和摊薄后每股净亏损分别为2.47美元和2.72美元[128] - 2024年第一季度运营费用增加1.441亿美元，上半年增加1.308亿美元，主要因商誉和无形资产减值及重组费用增加[161][164] - 2024年第一季度净亏损1.369亿美元，上年同期为490万美元；上半年净亏损1.526亿美元，上年同期为1620万美元，主要受商誉和无形资产减值影响[161][164] - 2024年第一季度公司总运营亏损1.73632亿美元，2023年同期为4066.2万美元[182] - 2024年第一季度样本管理解决方案部门运营亏损300万美元，2023年同期为720万美元，运营利润率从-9.1%提升至-4.1%[184] - 2024年第一季度多组学部门运营亏损400万美元，2023年同期为500万美元，运营利润率从-8.1%提升至-6.4%[185] - 2024年第一季度B医疗系统部门运营亏损580万美元，2023年同期为900万美元，运营利润率从-59.7%提升至-25.5%[186] - 2024年前六个月样本管理解决方案部门运营亏损470万美元，2023年同期为1070万美元，运营利润率从-7.3%提升至-3.1%[187] - 2024年前六个月多组学部门运营亏损850万美元，2023年同期为950万美元，运营利润率从-7.7%提升至-6.8%[188][190] - 2024年前六个月B医疗系统部门运营亏损1400万美元，2023年同期为950万美元，运营利润率从-16.6%降至-39.6%[191] - 2024年第一季度公司调整后运营亏损1444.4万美元，2023年同期为1331.2万美元，调整后运营利润率从-4.1%降至-4.6%[182] - 2024年第一季度公司毛利润6.3385亿美元，2023年同期为5.3236亿美元[193] - 2024年第一季度毛利润率为40%，上年同期为36%；上半年毛利润率为40%，上年同期为39%[161][164] 业务板块情况 - 自2023年10月1日起，公司将组织结构重新划分为样本管理解决方案、多组学和B医疗系统三个主要业务部门[131] - 业务部门调整对公司合并财务状况、经营成果或现金流无影响，前期信息已重述以符合当前列报[132] - 公司业务分为样本管理解决方案、多组学和B医疗系统三个业务板块[154][155][156] - 2024年第一季度，B医疗系统业务营收增长51%，样本管理解决方案业务营收增长4%[161] - 2024年上半年，B医疗系统业务营收下降38%，样本管理解决方案和多组学业务营收分别增长5%和1%[162][164] 税收相关 - 2024年第一季度和上半年，公司分别录得所得税收益0.3百万美元和0.5百万美元，主要因运营税前亏损，但被多项费用抵消[117] - 2023年第一季度和上半年，公司分别录得所得税收益3.3百万美元和7.9百万美元，有效税率受中国税收激励和收购相关因素影响[119] - 2024年第一季度，公司从德国子公司汇回约455.0百万美元现金，录得净税收收益3.2百万美元[122] - 公司评估递延税项资产的可实现性，并按纳税组成部分评估是否需要估值备抵[120] - 公司维持未确认税收利益负债，预计未来十二个月未确认税收利益和应计利息不会因时效到期而减少[125][126] - 2024年第一季度和前六个月所得税收益分别为0.3百万美元和0.5百万美元，2023年同期分别为3.3百万美元和7.9百万美元[211][214] 其他事项 - 2024年3月31日止六个月，产品和保修改造活动期末余额为974.5万美元，2023年同期为538万美元[82] - 2024年3月31日和2023年3月31日止三个月，无形资产摊销费用分别为1300万美元和1240万美元；六个月分别为2550万美元和2400万美元[70] - 2024年3月31日累计其他综合收益（损失）余额为-4.1728亿美元，较2023年9月30日的-6.2426亿美元有所改善[85] - 公司因2020年和2023年索赔事项累计计提负债250万美元，2023年第三季度已支付80万美元，截至2024年3月31日，2020年索赔事项仍有170万美元负债余额[144] - 公司在2022财年向美国海关支付590万美元关税，美国海关正在审查公司此前关税计算，按新方法估算2021年11月后欠美国海关320万美元关税已计提[146] - 截至2024年3月31日，公司有5200万美元不可撤销承诺，包括4790万美元库存采购订单和410万美元信息技术相关承诺[147] - 公司对2023年第一季度和前六个月的细分市场调整后运营（亏损）收入进行了更正，此前披露金额分别低估800万美元和1650万美元[134] - 公司面临各种法律诉讼，无法预测最终结果和潜在损失范围[141] - 截至2024年3月31日，公司在全球约有3400名全职、兼职员工和临时工，业务销售覆盖约150个国家[151] - 公司通过内部投资和一系列收购扩大生命科学业务，持续开发新产品和服务[151][152] - 公司编制中期合并财务报表需进行估计和判断，关键会计政策和估计与2023年年报相比无重大变化[165][166] 各业务板块毛利率 - 2024年第一季度样本管理解决方案业务毛利率为44.4%，调整后毛利率为46.3%，较上年同期分别增加560和620个基点[194][195] - 2024年前六个月样本管理解决方案业务毛利率为43.2%，调整后毛利率为44.7%，较上年同期分别增加250和310个基点[194][200] - 2024年第一季度多组学业务毛利率为44.6%，调整后毛利率为46.2%，较上年同期分别增加120和80个基点[194][196] - 2024年前六个月多组学业务毛利率为45.0%，调整后毛利率为46.6%，较上年同期分别增加60和30个基点[194][201] - 2024年第一季度B医疗系统业务毛利率为11.9%，调整后毛利率为32.4%，较上年同期分别增加20.6和370个百分点[194][199] - 2024年前六个月B医疗系统业务毛利率为7.0%，调整后毛利率为30.9%，较上年同期分别减少15.5和11.0个百分点[194][202] 费用情况 - 2024年第一季度和前六个月研发费用分别增加0.2亿和1.1亿美元，主要因样本管理解决方案业务产品开发费用增加[204] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用增加500万美元，前六个月减少900万美元[206][207] - 2024年第一季度和前六个月重组费用分别为730万和850万美元，较上年同期分别增加580万和550万美元[208] - 2024年第一季度和前六个月利息收入分别为960万和1960万美元，较上年同期减少，因可交易证券投资减少[209] - 2024年第一季度和前六个月其他收入分别为0.3百万美元和0.9百万美元，2023年同期其他损失分别为2.7百万美元和1.5百万美元[210] 现金流与投资 - 2024年上半年经营活动产生的现金流入为3480万美元，投资活动现金流出为1.722亿美元，融资活动现金

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度收入为1.59亿美元,同比增长7%,其中有机增长7% [22][49] - 非GAAP毛利率为44.3%,同比增加310个基点,主要由于工厂和实验室的高效运营以及去年同期的非经常性调整 [51] - 非GAAP营业利润率为-3.6%,同比改善530个基点,调整EBITDA利润率为5.9%,同比改善750个基点,主要由于费用管控、成本减减措施的影响以及去年同期的较低基数 [52] - 非GAAP每股收益为0.05美元 [52] - 公司现金、现金等价物和有价证券达9.75亿美元,无债务 [50] - 第二季度自由现金流为2百万美元,连续第四个季度为正 [50] 各条业务线数据和关键指标变化 样品管理解决方案(SMS) - 收入为7.4亿美元,同比增长4%,有机增长3%,主要由于大型自动化存储系统和样品存储解决方案的增长 [53] - 毛利率为46.3%,同比增加620个基点,主要由于运营效率提升和转型活动的影响,以及去年同期的非经常性调整 [53] 多组学(Multiomics) - 收入为6.2亿美元,持平,有机增长1%,其中基因合成业务同比增长13% [54][55] - 下一代测序业务略有增长,桑格测序业务持续面临北美市场疲软的压力 [54][55] - 中国业务继续强劲增长15% [56] - 毛利率为46.2%,同比增加90个基点,尽管下一代测序价格面临压力,但得益于运营效率、生产力和固定成本的规模效应 [56] B Medical - 收入为2.3亿美元,同比增长51%,有机增长49%,主要由于疫苗冷链订单的增加 [57] - 毛利率为32.4%,同比增加370个基点,主要由于产品组合的变化 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国业务继续强劲增长15%,表现远好于竞争对手 [56] - 北美地区下一代测序和桑格测序业务持续疲软 [55] - 欧洲地区下一代测序业务增长12% [28] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司启动了名为"Ascend 2026"的转型计划,包括业务组合简化、场地优化和IT系统整合等举措,旨在提升盈利能力 [44][45] - 公司将专注于疫苗冷链业务,退出医疗制冷和血液管理产品线,以提高B Medical的盈利能力 [34][35] - 公司正在积极参与3个非洲样本采集的关键举措,以实现B Medical的战略目标 [38][39] - 公司在样品管理和多组学服务两大业务领域持续投资,保持行业领先地位 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管市场整体疲软,但公司三大业务部门均实现有机增长,体现了公司的竞争优势 [21] - 公司有信心通过Ascend 2026计划,到2026年将EBITDA提升至高teens,之后超过20% [19][20] - 公司对样品管理和多组学服务业务的未来前景保持乐观,看好这些领域的增长机会 [23][24][39] - 对B Medical业务,公司虽然调低了全年收入指引,但仍对其长期发展前景保持信心 [36][37][59] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Saxon 提问** 询问B Medical业务收入指引下调的原因 [70] **Herman Cueto 回答** B Medical业务收入下调主要由于刚果民主共和国(DRC)订单时间推迟,以及退出美国非疫苗冷链市场的影响 [71][72] 问题2 **Hannah Hefley 提问** 询问如何更好预测B Medical业务的收入 [79] **Steve Schwartz 回答** B Medical业务收入预测存在挑战,主要由于其客户群体为大型公共卫生组织,订单时间难以准确预测,但公司会根据已有订单和行业资金预测情况,给出12个月内的收入预测范围 [80][81][82] 问题3 **Vijay Kumar 提问** 询问下一代测序(NGS)业务在不同地区的表现差异以及NovaSeq X Plus机器的部署情况 [95][96] **Steve Schwartz 回答** 公司已将大部分NGS业务转移至NovaSeq X Plus平台,北美地区由于资金环境持续疲软而表现相对较弱,但公司有信心在过渡期内维持毛利率水平,未来有望恢复增长 [96][97][98]

收入情况 - 2024财年第二季度持续经营业务收入1.59亿美元，同比增长7%，有机收入也同比增长7% [2][4] - 样本管理解决方案收入7400万美元，同比增长4%；多组学收入6200万美元，与去年持平；B医疗系统收入2300万美元，同比增长51% [4][5] - 2024年第一季度总营收为159,134美元，2023年同期为148,401美元；上半年总营收为313,451美元，2023年同期为326,767美元[18] - 2024年第一季度公司总营收为1.59亿美元，较2023年同期增长7%，有机营收增长7%[36] - 2024年上半年公司总营收为3.13亿美元，较2023年同期下降4%，有机营收下降5%[36] - 样本管理解决方案业务2024年第一季度营收7400万美元，较2023年同期增长4%，有机营收增长3%[36] - 样本管理解决方案业务2024年上半年营收1.53亿美元，较2023年同期增长5%，有机营收增长2%[36] - 多组学业务2024年第一季度营收6200万美元，与2023年同期持平，有机营收增长1%[36] - 多组学业务2024年上半年营收1.25亿美元，较2023年同期增长1%，有机营收增长2%[36] - B医疗系统业务2024年第一季度营收2300万美元，较2023年同期增长1551%，有机营收增长49%[36] - B医疗系统业务2024年上半年营收3500万美元，较2023年同期下降38%，有机营收下降39%[36] 利润情况 - GAAP准则下，运营亏损1.47亿美元，运营利润率为 - 92.3%；非GAAP准则下，运营亏损600万美元，运营利润率为 - 3.6% [6][7] - 非GAAP准则下摊薄后每股收益为0.05美元，去年同期为 - 0.06美元；调整后EBITDA为900万美元，调整后EBITDA利润率为5.9% [7] - 2024年第一季度毛利润为63,385美元，2023年同期为53,236美元；上半年毛利润为124,897美元，2023年同期为127,101美元[18] - 2024年第一季度运营亏损为146,955美元，2023年同期为12,977美元；上半年运营亏损为173,632美元，2023年同期为40,662美元[18] - 2024年第一季度净亏损为136,880美元，2023年同期为4,927美元；上半年净亏损为152,604美元，2023年同期为16,162美元[18] - 2024年净亏损152,604千美元，2023年为16,162千美元[21] - 2024年第一季度持续经营业务净亏损136,880千美元，摊薄后每股亏损2.47美元[24] - 2024年无形资产摊销调整为6,654千美元，每股影响0.12美元[24] - 2024年商誉和无形资产减值为115,975千美元，每股影响2.09美元[24] - 2024年非GAAP调整后持续经营业务净收入为7,559千美元，每股0.14美元[24] - 2024年3月31日止六个月持续经营业务净亏损1.52604亿美元，摊薄后每股亏损2.72美元；2023年同期净亏损1322.6万美元，摊薄后每股亏损0.19美元[26] - 2024年3月31日止六个月非GAAP调整后持续经营业务净收入421.4万美元，每股0.08美元；2023年同期为479万美元，每股0.07美元[26] - 2024年3月31日止六个月非GAAP调整后持续经营业务净收入（不包括基于股票的薪酬）为1169.7万美元，每股0.21美元；2023年同期为1007.4万美元，每股0.14美元[26] - 2024年3月31日季度GAAP净亏损1.3688亿美元；2023年12月31日季度净亏损1572.4万美元；2023年3月31日季度净亏损492.7万美元[27] - 2024年3月31日季度GAAP毛利润6338.5万美元，利润率39.8%；2023年12月31日季度为6151.2万美元，利润率39.9%；2023年3月31日季度为5323.6万美元，利润率35.9%[29] - 2024年3月31日止六个月GAAP毛利润1.24897亿美元，利润率39.8%；2023年同期为1.27101亿美元，利润率38.9%[30] - 2024年3月31日季度样本管理解决方案GAAP毛利润3294.3万美元，利润率44.4%；多组学GAAP毛利润2772.1万美元，利润率44.6%[31] - 2024年3月31日季度样本管理解决方案非GAAP调整后毛利润3432.9万美元，利润率46.3%；多组学非GAAP调整后毛利润2876.1万美元，利润率46.2%[31] - 2024年3月31日季度息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为 - 1.24357亿美元；2023年12月31日季度为 - 412.9万美元；2023年3月31日季度为631.5万美元[27][28] - 2024年3月31日止六个月调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为1399.1万美元；2023年同期为955.2万美元[28] - 2024年3月31日GAAP毛利润为272.1万美元，利润率11.9%，2023年12月为-23.1万美元，利润率-1.8%[32] - 2024年3月31日非GAAP调整后毛利润为737.8万美元，利润率32.4%，2023年12月为354.1万美元，利润率28.1%[32] - 2024年3月31日GAAP运营（亏损）利润为-300.5万美元，2023年12月为-172.3万美元[33] - 2024年3月31日非GAAP调整后运营（亏损）利润为-156.7万美元，2023年12月为-85.6万美元[33] - 2024年第一季度GAAP运营亏损为17363.2万美元，2023年同期为4066.2万美元[35] - 2024年第一季度Non - GAAP调整后运营亏损为1444.4万美元，2023年同期为1331.2万美元[35] 现金流情况 - 截至2024年3月31日，公司现金、现金等价物、受限现金和有价证券总余额为9.75亿美元，本季度运营现金流为800万美元，自由现金流为200万美元 [8] - 本季度是连续第四个正自由现金流季度，公司对自身地位和市场机会有信心 [3] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为353,491千美元，截至2023年9月30日为678,910千美元[20] - 2024年经营活动提供的净现金为34,787千美元，2023年使用的净现金为39,170千美元[21] - 2024年投资活动使用的净现金为172,213千美元，2023年提供的净现金为114,530千美元[21] - 2024年融资活动使用的净现金为187,220千美元，2023年为505,136千美元[21] - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为364,120千美元，期初为684,045千美元[21] 股份回购情况 - 第二季度公司根据10b5 - 1交易计划回购120万股，花费7390万美元；截至2024年3月31日，根据2022年回购授权已回购2090万股，花费10.25亿美元 [9] 财务指引情况 - 公司下调2024财年全年收入指引至6.59 - 6.71亿美元，上调盈利指引 [10] - 预计全年总有机收入相对2023财年下降1%至增长1%，调整后EBITDA利润率扩张约300个基点 [10] - 预计非GAAP准则下摊薄后每股收益在0.27 - 0.37美元之间 [10] 成本情况 - 2024年第一季度研发费用为8,707美元，2023年同期为8,520美元；上半年研发费用为17,200美元，2023年同期为16,056美元[18] - 2024年第一季度销售、一般及行政费用为78,314美元，2023年同期为73,339美元；上半年为156,890美元，2023年同期为165,891美元[18] - 2024年第一季度已完成技术摊销为430.6万美元，占比18.9%，2023年12月为377.2万美元，占比30.0%[32] - 2024年第一季度采购会计对库存的影响在B医疗系统业务中2023年3月为291.2万美元，占比19.3%[32] - 2024年第一季度转型成本为35.1万美元，占比1.5%[32] 资产负债情况 - 截至2024年3月31日，总资产为2,563,497千美元，截至2023年9月30日为2,885,720千美元[20] - 截至2024年3月31日，总负债为340,626千美元，截至2023年9月30日为351,220千美元[20] - 截至2024年3月31日，股东权益为2,222,871千美元，截至2023年9月30日为2,534,500千美元[20] 其他情况 - 计算非GAAP摊薄后每股净收入所用股份数为55,440千股[24] - 2024年3月31日样本管理解决方案GAAP毛利润为6338.5万美元，利润率39.8%[32] - 2024年3月31日多组学GAAP毛利润为6621.5万美元，利润率43.2%[32] - 2024年3月31日B医疗系统GAAP毛利润为249万美元，利润率7.0%[32]

公司管理层变动 - CEO Dr Stephen Schwartz 宣布退休 公司已启动继任者寻找计划 并聘请 Heidrick & Struggles 协助寻找和评估候选人 [1] - Dr Schwartz 将继续担任 CEO 直至继任者上任 以确保平稳过渡 [1] - Dr Schwartz 自 2010 年加入公司 担任 CEO 期间领导公司从半导体设备公司转型为纯生命科学公司 年收入超过 6 亿美元 拥有 3000 多名员工 [2][3] 公司业务概况 - Azenta 是全球领先的生命科学解决方案提供商 为制药 生物技术 学术和医疗机构提供全链条冷链样本管理和多组学服务 [4] - 公司旗下拥有 GENEWIZ FluidX Ziath 等多个行业领先品牌 [4] - 公司总部位于马萨诸塞州伯灵顿 在北美 欧洲和亚洲设有运营机构 [4] 公司财务表现 - 公司公布 2024 财年第二季度财报 但未披露具体财务数据 [2]

文章核心观点 2024年4月1日Azenta公司宣布发布2023财年年度环境、社会和治理（ESG）报告，展示公司在ESG关键优先事项上的战略和行动进展 [1] 公司业务情况 - 公司是全球领先的生命科学解决方案提供商，为全球顶尖制药、生物技术、学术和医疗保健机构提供冷链样本管理解决方案和多组学服务 [4] - 公司全球团队通过旗下品牌提供和支持产品与服务，总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务覆盖北美、欧洲和亚洲 [4] ESG报告情况 - 报告涵盖公司截至2023年9月30日财年的ESG数据，展示公司ESG方法及在环境保护、社会影响和负责任运营三个主要支柱方面的成就 [1] ESG进展亮点 - 公司将温室气体减排目标与科学碳目标倡议（SBTi）保持一致，致力于减少环境足迹 [2] - 设定短期减排目标，承诺到2033年将范围1和2的温室气体排放量在2022年基础上减少55% [2] - 承诺到2050年实现整个价值链的净零温室气体排放 [2] - 推出BioArc™ Ultra -80°C样本存储系统，该系统注重能源效率和可持续性 [2] - 与EcoVadis®合作评估和监测供应商的可持续发展实践 [2] 报告查看方式 - 可通过https://investors.azenta.com/esg查看完整报告 [3]

业绩总结 - Q1 2024 收入为 1.54 亿美元，同比下降 13%[6] - FY23总收入为6.651亿美元，Q1 FY24收入为1.543亿美元[19] - FY23的收入增长率为20%，Q1 FY24的收入增长率为-13%[25] - FY23的有机收入增长率为-1%，Q1 FY24的有机收入增长率为-15%[25] - FY23的GAAP净亏损为1.29亿美元，Q1 FY24的GAAP净亏损为280万美元[19] - FY23的净收入为-14.3百万美元，Q1 FY24的净收入为-15.7百万美元[23] 用户数据 - 样本管理解决方案（SMS）收入为 7900 万美元，同比增长 5%[10] - 多组学（Multiomics）收入为 6300 万美元，同比增长 3%[11] - B Medical 系统收入同比下降 70%，主要由于疫苗冷链订单时机问题[11] - Multiomics部门Q1 FY24收入为6270万美元，毛利率为45.4%[21] - SMS部门Q1 FY24收入为7900万美元，毛利率为42.1%[21] - B Medical部门Q1 FY24收入为1260万美元，毛利率为-1.8%[22] 财务指标 - 非GAAP每股收益为 0.02 美元，调整后EBITDA为 3.0%[6] - FY23的GAAP毛利为2.631亿美元，Q1 FY24的GAAP毛利为6150万美元[19] - FY23的GAAP毛利率为39.6%，Q1 FY24的GAAP毛利率为39.9%[19] - FY23的非GAAP毛利为2.913亿美元，Q1 FY24的非GAAP毛利为6710万美元[19] - FY23的非GAAP毛利率为43.8%，Q1 FY24的非GAAP毛利率为43.5%[19] - FY23的调整后EBITDA为4.6百万美元，Q1 FY24的调整后EBITDA为-2.4百万美元[23] - FY23的调整后EBITDA利润率为4.6%，Q1 FY24的调整后EBITDA利润率降至3.0%[23] 未来展望 - 预计2024年收入在6.96亿至7.18亿美元之间，有机增长率为5%至8%[15] - 预计调整后EBITDA将改善约300个基点[15] - 计划在2024年9月30日前回购额外5亿美元的股票，完成15亿美元的回购授权[15] 其他信息 - 现金及现金等价物在2023年12月31日为11亿美元[6] - 自由现金流为1500万美元，连续第三个季度实现正自由现金流[6] - FY23的利息收入为-43.7百万美元，Q1 FY24的利息收入为-10.1百万美元[23] - FY23的所得税费用为-17.5百万美元，Q1 FY24的所得税费用为-0.2百万美元[23]

财务数据和关键指标变化 - 公司第一季度收入为1.54亿美元,同比下降13%,有机增长下降15% [31] - 剔除B Medical业务后,公司有机增长2%,剔除B Medical和Consumables & Instruments业务后,有机增长5% [31] - 非GAAP毛利率为43.5%,同比下降190个基点,剔除B Medical后基本持平 [34] - 非GAAP营业利润率为-5.6%,同比下降560个基点,剔除B Medical后扩大160个基点 [34] - 调整后EBITDA利润率为3%,同比下降370个基点,主要受B Medical业务拖累 [34] - 非GAAP每股收益为0.02美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 Sample Management Solutions (SMS) - 收入为7900万美元,同比增长5%,有机增长1% [36] - 剔除Consumables & Instruments业务后,有机增长9% [36] - 样品存储解决方案和大型自动化存储系统收入分别增长6%和37% [16] - 毛利率为43.1%,同比增长10个基点 [37] Multiomics - 收入为6300万美元,同比增长3%,有机增长2% [38] - 中国业务有机增长12% [24] - 毛利率为47.1%,同比下降30个基点 [39] B Medical - 收入为1300万美元,同比下降70% [25][40] - 毛利率为28.1%,同比下降 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 欧洲Multiomics业务增长约20% [24] - 北美Multiomics业务小幅下降 [24] - 中国Multiomics业务持续强劲增长,增长约12% [24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向更自动化的样品工作流程和世界级多组学能力发展,以满足客户需求 [11][12] - 公司正在利用核心能力,将来自非洲、亚洲和南美洲的稀有和最有价值的生物样本纳入发现管线,以丰富和多样化基因组样本群体 [13] - 公司推出了新的大型自动化存储系统BioArc Ultra,可存储高达1000万个样本,提高了样品管理性能和生物存储库的效率 [16][17][18] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司处于后疫情时代,行业环境更加稳定,有利于公司发挥自身优势 [11] - 公司看到行业外包样品管理和测量的趋势,预计未来几年内将保持高于市场的长期增长 [12] - 公司对B Medical业务的全年中单位数增长保持信心,并将在未来的投资者日上详细阐述 [28] - 公司正在采取成本管理和结构性改善措施,以提高盈利能力 [28] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Saxon 提问** B Medical业务的季节性是否发生变化,以及DRC交易的收入确认情况 [49][50][51][53][54] **Herman Cueto 和 Stephen Schwartz 回答** B Medical业务的季节性受订单时间的影响,公司对全年业绩保持信心。DRC交易正在积极推进,时间安排还在协调中 [50][51][53][54] 问题2 **Andrew Cooper 提问** Multiomics业务在行业下滑中保持增长的原因 [67][68][69][70] **Stephen Schwartz 和 Herman Cueto 回答** 得益于公司与大型客户的深入合作,以及NGS业务需求的增长,公司Multiomics业务保持增长 [68][69][70] 问题3 **Paul Knight 提问** B Medical业务的发展方向和进展情况 [79][80][81][84][85] **Stephen Schwartz 回答** B Medical业务的重点是将疫苗冷链技术拓展到整体样本管理服务,特别是在DRC项目中实现大规模的全血样本采集 [84][85]