财务数据关键指标变化 - 2023年和2022年第四季度无形资产摊销费用分别为1250万美元和1150万美元[68] - 2024财年剩余时间及后续五个财年无形资产预计摊销费用分别为38,369千美元、49,645千美元、46,244千美元、37,977千美元、31,446千美元、25,590千美元[69] - 2023年和2022年第四季度末重组储备余额分别为950千美元和1,602千美元[71] - 2023年12月31日和9月30日存货分别为127,184千美元和128,198千美元，存货减值储备分别为510万美元和500万美元[74] - 2023年和2022年第四季度末产品和保修改造余额分别为10,047千美元和5,179千美元[76] - 截至2023年10月1日，股票回购授权剩余6.615亿美元，2023年第四季度回购230万股，花费1.129亿美元，计提消费税100万美元[78][79] - 2023年和2022年第四季度末累计其他综合收益（损失）分别为 - 26,784千美元和 - 62,074千美元[81] - 2023年和2022年第四季度各业务线总营收分别为154,317千美元和178,366千美元[83] - 2023年12月31日和9月30日，合同负债分别为3480万美元和3460万美元；2023年和2022年第四季度，公司确认的包含在各期期初合同负债余额中的收入分别为2200万美元和1110万美元[86] - 截至2023年12月31日，剩余履约义务的交易对价总额为7050万美元，其中预计不到1年确认的为5010.1万美元，超过1年确认的为2035.4万美元[87][88] - 2023年和2022年第四季度，公司记录的基于股票的总薪酬费用分别为320.2万美元和210.5万美元[90] - 2023年第四季度，受限股票单位授予数量为587,848股，归属数量为144,394股，没收数量为226,395股；截至2023年12月31日，流通数量为936,013股[92] - 2023年和2022年第四季度，受限股票单位归属的公允价值分别为780万美元和700万美元[92] - 截至2023年12月31日，与预计归属的受限股票单位相关的未来未确认基于股票的薪酬费用为3160万美元，预计在2.1年的加权平均摊销期内确认[93] - 截至2023年12月31日和9月30日，按公允价值计量的资产总额分别为9.00892亿美元和9.89243亿美元，负债总额分别为53.43万美元和42.1万美元[101][102] - 2023年和2022年第四季度，公司分别记录所得税收益0.2万美元和460万美元[107][109] - 2024财年第一季度，由于汇率变化，递延所得税资产减少520万美元[111] - 截至2023年12月31日，公司就德国子公司的外部基础差异记录了90万美元的净递延所得税资产[111] - 2023年和2022年第四季度净亏损分别为1572.4万美元和1123.5万美元，基本和摊薄后每股净亏损分别为0.28美元和0.15美元[115] - 2023年和2022年第四季度总营收分别为1.54317亿美元和1.78366亿美元[120] - 2023年和2022年第四季度调整后经营亏损分别为871.6万美元和4万美元，总经营亏损分别为2667.7万美元和2768.5万美元[120] - 截至2023年12月31日和2023年9月30日，公司总资产分别为2.824314亿美元和2.88572亿美元[124] - 2023年和2022年第四季度美国市场营收分别为9059.2万美元和8771.7万美元，非洲市场营收分别为751.1万美元和1721万美元，中国市场营收分别为1489.8万美元和1340.8万美元[125] - 2022年第四季度有一个客户占公司综合营收和应收账款的比例分别为20%和12%，2023年第四季度无单个客户占比达10%或以上[125] - 公司为2020年和2023年索赔计提250万美元负债，2023年第三季度已支付80万美元，截至2023年12月31日，2020年索赔仍未解决，应计负债余额为170万美元[130] - 2022财年公司向美国海关当局支付590万美元关税，美国海关正在审查公司关税计算，公司正修订关税计算方法，预计欠款金额已在合并资产负债表中计提[132] - 截至2023年12月31日，公司有7810万美元不可撤销承诺，包括5820万美元库存采购订单和1990万美元信息技术相关承诺[133] - 2023年第四季度收入为1.54317亿美元，较2022年同期的1.78366亿美元下降13%[147][154][155] - 2023年第四季度毛利润为6151.2万美元，毛利率为40%；2022年同期毛利润为7386.5万美元，毛利率为41%[147][148] - 2023年第四季度运营费用为8818.9万美元，较2022年同期的1.01549亿美元减少1340万美元[147][148] - 2023年第四季度净亏损为1572.4万美元，2022年同期净亏损为1123.5万美元[147][148] - 2023年公司总营收为1.54317亿美元，上年同期为1.78366亿美元；运营亏损为2667.7万美元，上年同期为2768.5万美元[159] - 2023年第四季度研发费用为849.3万美元，占收入的5.5%，较2022年同期增加100万美元[171][173] - 2023年第四季度销售、一般和行政费用为7857.6万美元，占收入的50.9%，较2022年同期减少1400万美元[174][179] - 2023年第四季度重组费用为110万美元，较2022年同期减少30万美元[175] - 2023年第四季度利息收入为1010万美元，较2022年同期减少60万美元[176] - 2023年第四季度其他收入为70万美元，较2022年同期减少40万美元[177] - 2023年第四季度所得税收益为20万美元，2022年同期为460万美元[178][180] - 截至2023年12月31日，公司现金及现金等价物为7.029亿美元，股东权益为24亿美元[181] - 2023年第四季度经营活动现金流入为2640万美元，投资活动现金流入为9840万美元，融资活动现金流出为1.131亿美元[185] - 截至2023年12月31日，公司已根据2022年回购授权回购1970万股普通股，花费9.514亿美元，剩余5.486亿美元额度[189] - 截至2023年12月31日，公司非取消性承诺为7810万美元，主要包括5820万美元的库存采购订单和1990万美元的信息技术相关承诺[191] 各业务线商誉变化 - 2023年10月1日至12月31日，样本管理解决方案商誉从478,601千美元增至489,526千美元，多组学为196,760千美元未变，B医疗系统从108,978千美元增至113,880千美元，总计从784,339千美元增至800,166千美元[66] 业务线公允价值与账面价值情况 - 截至2023年10月1日，B医疗系统报告单元的公允价值超过其账面价值约5%[64] 业务线营收变化 - 2023年第四季度B医疗系统部门收入为1259.2万美元，较2022年同期的4182.2万美元下降70%[154][155] - 2023年第四季度样本管理解决方案部门收入为7900.5万美元，较2022年同期的7545.5万美元增长5%[154][155] - 2023年第四季度多组学部门收入为6272万美元，较2022年同期的6108.9万美元增长3%[155][156] - 2023年第四季度美国以外地区收入为6370万美元，占总收入41%；2022年同期为9060万美元，占总收入51%[156] 业务线运营情况 - 2023年12月31日止三个月，样本管理解决方案业务板块运营亏损170万美元，上年同期为350万美元；调整后运营亏损90万美元，上年同期为300万美元[160] - 多组学业务板块2023年和2022年12月31日止三个月运营亏损均为450万美元；2023年调整后运营亏损350万美元，上年同期为330万美元[162] - B医疗系统业务板块2023年12月31日止三个月运营亏损820万美元，上年同期为50万美元；调整后运营亏损440万美元，上年同期调整后运营收入为630万美元[163] - 2023年12月31日止三个月，样本管理解决方案业务板块运营利润率为-2.2%，较上年同期增加240个基点；调整后运营利润率为-1.1%，增加290个基点[160] - 多组学业务板块2023年运营利润率为-7.2%，较上年同期增加10个基点；调整后运营利润率为-5.5%，减少20个基点[162] - B医疗系统业务板块2023年运营利润率为-65.0%，较上年同期减少63.9个百分点；调整后运营利润率为-35.0%，减少50.1个百分点[163] 业务线毛利率情况 - 2023年12月31日止三个月，样本管理解决方案业务板块毛利率为42.1%，较上年同期减少40个基点；调整后毛利率为43.1%，增加10个基点[167] - 多组学业务板块2023年和2022年毛利率均为45.4%；2023年调整后毛利率为47.1%，较上年同期减少30个基点[168] - B医疗系统业务板块2023年毛利率为-1.8%，较上年同期减少35.5个百分点；调整后毛利率为28.1%，减少18.5个百分点[169] 公司组织架构调整 - 公司自2023年10月1日起将组织结构调整为样本管理解决方案、多组学和B医疗系统三个主要业务部门[117] - 2023年10月1日起，公司组织架构重新调整为三个主要业务部门：样本管理解决方案、多组学和B医疗系统[140] 公司人员与业务覆盖情况 - 截至2023年12月31日，公司全球约有3500名全职、兼职和临时工，业务覆盖约150个国家[137]

文章核心观点 公司推出BioArc Ultra产品，具有经济和环境可持续性优势，现可订购并将在相关会议展示 [2] 产品特点 - 采用突破性环保冷却系统，使用自然空气而非消耗臭氧制冷剂，实现零臭氧消耗潜能和零全球变暖潜能 [1] - 创新环保制冷技术使电力消耗降低70%，存储系统占地面积也有类似幅度减少 [1] 公司动态 - 高级产品经理表示自动化是样本管理关键，Ultra将公司相关产品组合提升到新高度 [2] - Ultra现可订购，将在2024年2月3 - 7日波士顿举办的SLAS国际会议Azenta展位（909号）展示 [2] - 公司将于2月5日12:00 - 1:00 PM在SLAS会议103室举办小组讨论，强调Ultra的节省和可持续性及样本存储未来考量 [2] 公司介绍 - Azenta是全球领先的生命科学解决方案提供商，提供冷链样本管理解决方案和多组学服务 [5] - 公司通过多个行业领先品牌提供和支持产品与服务，总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务覆盖北美、欧洲和亚洲 [5][6] 投资者联系方式 - 投资者关系与企业传播主管Sara Silverman，邮箱[email protected] [7] - Sherry Dinsmore，邮箱[email protected] [8]

公司活动 - Azenta, Inc. (Nasdaq: AZTA)将于2024年3月14日在纽约市举办投资者日活动[1] - 活动将由公司高管团队成员进行演讲，介绍公司的战略和愿景[1] - 可在Azenta网站的投资者关系部分进行现场网络直播，活动将于东部时间上午9:00开始，预计将于中午12:00结束[1] 公司背景 - Azenta, Inc. (Nasdaq: AZTA)是一家全球领先的生命科学解决方案提供商，总部位于马萨诸塞州伯灵顿，业务遍布北美、欧洲和亚洲[1] - 公司提供可靠的冷链样本管理解决方案和多组学服务，服务范围涵盖药物开发、临床研究和先进细胞疗法等领域[1] - Azenta通过其领先品牌，包括GENEWIZ、FluidX、Ziath、4titude、Limfinity、Freezer Pro、Barkey和B Medical Systems，为全球顶尖制药、生物技术、学术和医疗保健机构提供产品和服务[1] 投资者联系人 - 投资者联系人包括Sara Silverman和Sherry Dinsmore[2]

财务表现 - 2023财年，公司的运营亏损为7,310万美元，较上一财年的2,470万美元亏损增加了[1] - 2023财年，生命科学产品部门的运营亏损为3,030万美元，较上一财年的1,100万美元运营收入下降了[1] - 2023财年，生命科学服务部门的运营亏损为1,470万美元，较上一财年的1,080万美元运营收入下降了[1] - 2023财年，公司的毛利率为39.6%，较上一财年的46.0%下降了6.4个百分点[1] 费用增加 - 2023财年，公司的研发费用增加了640万美元，主要是由于生命科学产品部门的增加[1] - 2023财年，公司的销售、一般和管理费用增加了6,480万美元，主要是由于生命科学产品部门的增加[1] 收入增加 - 2023财年，公司的利息收入为4370万美元，较上一财年的2030万美元增加了[1] - 2023财年，公司的所得税收益为1760万美元，较上一财年的140万美元增加了[1] 资产状况 - 2023财年，公司的现金及现金等价物为6.789亿美元，市场证券为4.502亿美元，股东权益为25亿美元[1] - 公司相信目前的现金及现金等价物足以支持至少一年的运营支出和资本支出需求[1]

财务数据和关键指标变化 - 第四季度收入为1.72亿美元,同比增长25%,有机增长2% [55] - 全年收入为6.65亿美元,同比增长20%,有机下降1% [57] - 第四季度非GAAP毛利率为42.8%,同比下降110个基点 [63] - 全年非GAAP毛利率为4.6%,较上半年提升300多个基点 [59] - 第四季度非GAAP每股收益为0.13美元 [56] - 全年非GAAP每股收益为0.31美元 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务业务第四季度有机增长1%,主要受基因组学下降2%拖累,但样品存储解决方案增长9% [18][19][20] - 产品业务第四季度有机增长3%,主要受自动化存储系统增长38%带动 [25][26] - B Medical第四季度收入2900万美元,全年收入1.13亿美元,对盈利有贡献 [27][28] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场基因组学业务第四季度增长12%,尽管整体中国市场增长2% [19][147] - 美国市场基因组学业务第四季度有所下滑 [19] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在转型为一家端到端的生物样本管理公司,提供从样本到答案的全套解决方案 [33][34][39][40] - 公司计划利用现有的样本管理和测量平台,成为高价值生物样本的来源,为研究发现提供数据 [41][42] - 公司将继续专注于巩固在所服务市场的领导地位,并利用现有平台拓展新的增长机会 [35][36] - 公司认为在当前宏观环境下,仍有机会实现中高单位数的收入增长,并显著提升盈利能力 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临宏观经济挑战,但公司已采取措施提振收入和盈利,并对2024财年保持乐观 [10][11][12][47] - 公司认为在基因组学等业务领域,通过销售团队调整和战略投资,将实现2024财年的良好增长 [20][21] - B Medical业务对宏观环境不敏感,但收入存在一定波动性,公司对2024财年的增长前景充满信心 [30][31] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Saxon 提问** 对于基因组学业务,价格和销量的贡献分别是多少?各细分领域的价格影响是否存在差异?2024财年基因组学业务的增长预期是如何形成的? [90][91] **Steve Schwartz 和 Herman Cueto 回答** 价格影响约为50个基点毛利率压力。公司预计2024财年基因组学业务将实现低个位数增长,主要得益于销售团队投资产生的效果以及新产品的推出。[92][93][94][95] 问题2 **Jacob Johnson 提问** B Medical第四季度毛利率环比下降的原因是什么?DRC合同对B Medical毛利率会产生什么影响? [102] **Herman Cueto 回答** 第四季度B Medical毛利率下降主要是由于计提了一笔预防性的质保准备金。DRC合同的具体影响还难以预测,但整体来看公司对B Medical 2024财年中单位数增长充满信心。[103][104] 问题3 **Vijay Kumar 提问** 2024财年第一季度B Medical收入大幅下滑的原因是什么?公司对B Medical全年收入的预期是什么? [139][150] **Steve Schwartz 和 Herman Cueto 回答** B Medical收入在第一季度大幅下滑是由于订单时间的不确定性所致,但公司对全年中单位数增长充满信心,其中DRC合同将为B Medical带来重大贡献。[140][141][150][151]

业绩总结 - Azenta Life Sciences Q3'23营收为1.66亿美元，同比增长25%[4] - Azenta Life Sciences Q3'23净利润为1300万美元[6] - Azenta Life Sciences Q3'23服务业务营收为9100万美元，同比增长7%[9] - Q4'23预计收入为155 - 173百万美元，同比增长约19%[13] - FY 2023目标收入为648-665百万美元，同比增长17-20%，其中包括108百万美元用于B Medical的收入[13] Genomics部门 - 2023年Q3，Genomics Revenue为59.4百万美元，较上一季度下降了3.3%[17] - 2023年Q3，Genomics Gross Margin为28.2百万美元，较上一季度增长了0.9%[17] - 2023年Q3，Genomics Gross Margin %为46.2%，较上一季度增长了0.8%[17] Services部门 - 2023年Q3，Services Revenue为91.4百万美元，较上一季度增长了2.2%[17] - 2023年Q3，Services Gross Margin为42.1百万美元，较上一季度增长了1.8%[17] - 2023年Q3，Services Gross Margin %为46.1%，较上一季度增长了0.3%[17] Total Products部门 - 2023年Q3，Total Products Revenue为74.6百万美元，较上一季度增长了26.9%[17] - 2023年Q3，Total Products Gross Margin为33.5百万美元，较上一季度增长了13.7%[17] - 2023年Q3，Total Products Gross Margin %为44.9%，较上一季度增长了9.6%[17] B Medical部门 - B Medical部门在Q1 FY23实现了26.8百万美元的收入，非GAAP毛利率为39.0%[19] - Q1 FY23的B Medical产品的调整后EBITDA为3.4百万美元，调整后EBITDA利润率为12.7%[1]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度收入为1.66亿美元,同比增长25%,环比增长2% [29] - 剔除收购影响,公司有机增长8% [29] - 非GAAP毛利率为45.6%,环比提升4个百分点 [35] - 非GAAP每股收益为0.13美元 [36] - 调整后EBITDA率为7.8% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 服务业务收入91百万美元,同比增长7%,有机增长8% [39] - 基因组学业务增长8%,基因合成业务增长9% [39] - 样品存储业务增长6%,连续第三个季度实现双位数增长 [39] - 产品业务收入75百万美元,同比增长57%,剔除收购影响有机下降9% [37] - 大型自动化存储系统业务实现15%的同比增长,环比增长23% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场基因组学业务增长约20% [57] - 中国市场保持强劲增长,公司对此保持乐观 [57] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在重组销售和营销,以更好地对接客户需求 [11] - 公司正在进行两轮成本削减,第一轮已完成,第二轮正在进行 [12][47] - 公司将在2024财年开始实施新的报告结构,以提高运营效率 [11] - 公司看好自动化样品管理市场的发展前景,正在积极布局 [22][23] - 公司将继续通过内生增长和并购来推动长期发展 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司的执行力和业务表现感到鼓舞,对未来保持乐观 [27] - 管理层认为公司的产品和服务组合以及良好的财务状况将支持未来增长 [28] - 管理层表示,尽管消费品和仪器业务仍然疲软,但公司其他业务保持良好增长 [24][60][61] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **David Saxon 提问** 消费品和仪器业务的恢复情况如何,是否有任何早期迹象表明可能趋于稳定? [60] **Steve Schwartz 回答** 公司消费品和仪器业务仍然疲软,但仪器业务表现较好,这可能预示着未来消费品业务有望恢复 [61][62][63] 问题2 **Vijay Kumar 提问** 公司在基因组学服务业务中的市场份额情况如何,是否有所增加? [92] **Lindon Robertson 回答** 公司基因组学服务业务增长较快,可能略有增加市场份额,但由于行业数据较为分散,难以准确判断 [92][93] 问题3 **Yuan Zhi 提问** 最近中国洪涝灾害是否对公司在中国的基因组学业务产生影响? [89] **Lindon Robertson 回答** 公司在中国的基因组学业务运营中心位于苏州,目前未受到洪涝灾害的影响,中国市场保持强劲增长 [90]

营收情况 - 公司在2023年6月30日的三个月内，营收为16.59亿美元，较2022年同期增长25%[110] - 公司在2023年6月30日的三个月内，生物科学产品部门的营收增长了57%，主要得益于最近收购的B Medical和Barkey公司[110] - 公司在2023年6月30日的三个月内，毛利率为41.0%，较去年同期的44.9%有所下降，主要是由于两个部门的成本增加以及由于B Medical的加入而导致的无形资产和库存摊销的影响[110] - 2023年6月30日的三个月内，公司总收入为165,948千美元，同比增长25%[116] - 生命科学产品部门的收入同比增长57%，达到74,571千美元[116] - 生命科学服务部门的收入同比增长7%，达到91,377千美元[116] - 2023年6月30日的九个月内，公司总收入为492,715千美元，同比增长18%[116] - 生命科学产品部门的收入同比增长48%，达到223,091千美元[117] - 生命科学服务部门的收入同比增长1%，达到269,624千美元[117] 经营亏损情况 - 2023年6月30日的三个月内，公司经营亏损为15,836千美元，较去年同期增加了10,763千美元[120] - 2023年6月30日的九个月内，公司经营亏损为56,498千美元，较去年同期增加了46,392千美元[120] 毛利率情况 - 2023年6月30日三个月的总体毛利率为41.0%，较去年同期下降3.9个百分点[126] - 2023年6月30日三个月的生命科学产品部门毛利率较去年同期下降7.9个百分点[126] - 2023年6月30日三个月的生命科学服务部门毛利率较去年同期下降0.5个百分点[127] - 2023年6月30日九个月的总体毛利率为39.6%，较去年同期下降7.7个百分点[127] - 2023年6月30日九个月的生命科学产品部门毛利率较去年同期下降13.0个百分点[127] - 2023年6月30日九个月的生命科学服务部门毛利率较去年同期下降3.0个百分点[127] 费用情况 - 2023年6月30日三个月的研发费用较去年同期增加250万美元[129] - 2023年6月30日九个月的研发费用较去年同期增加510万美元[129] - 2023年6月30日三个月的销售、一般和管理费用较去年同期增加1730万美元[130] - 2023年6月30日九个月的销售、一般和管理费用较去年同期增加5460万美元[130] 资产情况 - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为7.33亿美元，股东权益为27亿美元[139] - 2023年6月30日，公司短期市场证券为3.9亿美元，长期市场证券为1.69亿美元[141] 外汇情况 - 公司在德国、英国、卢森堡和中国等国家有外币交易，2023年前9个月外币销售占总销售的24%和37%[147] - 公司前9个月外汇损益分别为负0.1百万美元和1.9百万美元[147] 股票回购计划 - 公司股票回购计划授权额度为15亿美元，截至2023年6月30日，尚有8.28亿美元可供回购[142]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.48亿美元，同比增长2%，环比下降17%；剔除收购、外汇和新冠影响后，整体业务同比下降2% [30] - GAAP持续经营业务每股收益亏损0.03美元，较上一季度改善0.13美元 [31] - 非GAAP毛利率41.1%，较第一季度下降420个基点；调整后EBITDA利润率为负1.6%，较上一季度下降1400万美元 [32][34] - 调整后运营现金流为700万美元，资本支出为900万美元，自由现金流为负主要受半导体自动化公司出售相关税款支付影响 [43] - 预计第三季度营收在1.5亿 - 1.68亿美元之间，中点支持同比约20%的增长，有机增长率约2%；调整后EBITDA预计在负300万 - 正600万美元之间；非GAAP每股收益预计在负0.07 - 正0.03美元之间 [44][45] - 预计全年营收在6.45亿 - 6.75亿美元之间，其中B Medical约1亿美元 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 产品业务 - 第二季度营收5900万美元，同比增长10%，主要由收购贡献1900万美元；有机业务下降21%，剔除新冠影响后同比下降2% [35][37] - B Medical第二季度营收1500万美元，低于预期；Q3预计交付2100万美元订单 [35][36] - 系统业务收入同比增长6%，有机增长9%，因客户延迟和设施准备问题增速放缓；耗材和仪器业务受客户库存高位影响表现疲软 [38] - 产品业务第二季度毛利率35.3%，环比下降8个百分点；调整后EBITDA为负8%，环比下降1200万美元 [39] 服务业务 - 第二季度营收9000万美元，同比下降3%，环比增长1%；有机营收同比下降2%，其中基因组学下降4%，样本库解决方案增长5% [40] - 基因组学业务环比增长2%，基因合成和Sanger测序均增长6%；NGS环比略有下降，符合季节性趋势 [40][41] - 服务业务毛利率45%，环比下降2.6个百分点；第二季度调整后EBITDA利润率为6%，环比改善 [42] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 宣布业务重组，包括在基因组学业务中调整营销和市场决策，设立独立销售部门；将所有样本管理能力整合为一个组织；B Medical保持独立结构 [19][20][21] - 重组预计到今年年底实现额外1500万美元的EBITDA增长 [22] - 持续投资新产品、服务和应用，进行战略收购，以增强在生命科学领域的竞争力 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济环境更具挑战性，公司面临成本过高问题，但对公司产品组合的价值充满信心 [9] - 基因组学业务有望恢复增长，尤其是基因合成业务；公司采取的行动和投资将加速增长和提高盈利能力 [9] - 尽管短期业绩未达预期，但长期机会巨大，公司有明确战略并正在执行，致力于为股东创造长期可持续价值 [49] 其他重要信息 - 自去年11月启动股票回购计划以来，已花费超5.5亿美元回购超1100万股，占已发行股份近15%；计划到今年年底回购总计10亿美元股票，之后仍有近10亿美元现金用于战略投资 [23] - 从Q3开始，若新冠相关收入为名义金额，将不再预测或报告其影响 [44] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否仍以2022年第一季度分析师日设定的17%增长率和26% EBITDA利润率为目标？ - 公司目前未以此为指引，但基本面支持实现这些目标，只是需要时间逐步提高增长率 [51][52] 问题2: B Medical业务收入未达预期的原因是什么，与预期的1.3亿美元差距在哪？ - 项目仍在推进，无根本性变化，主要是预测和项目合同最终获批及产品发货时间难以确定；公司将按季度根据在手订单提供B Medical业务指引 [53][54][55] 问题3: 6月和9月期间EBITDA利润率的具体情况及2023财年末的趋势如何？ - 随着成本行动实施，虽收入略低于预期，但EBITDA利润率仍将有适度改善，不过到第四季度末不会达到10%，仍处于个位数水平 [56][57] 问题4: 下半年基本业务（不包括B Medical）的增长情况如何，加速增长的驱动因素是什么？ - 有机非新冠调整后的增长率在逐步提升，Q3中点约增长2%，Q4约增长6%；增长动力来自基因组学和SRS业务的良好势头，以及产品业务中大型系统项目在下半年的推进；耗材和仪器业务恢复可能较慢 [59][60][61] 问题5: 本季度毛利率下降的原因是什么？ - 产品业务中，B Medical产量下降对毛利率影响最大，去除B Medical后，系统业务因收入降低有成本影响，服务业务中基因组学和SRS也面临压力；SRS业务有一笔不会重复的信用备忘录影响了毛利率 [62][63][64] 问题6: 有机业务增长预期下调中，耗材去库存、大型自动存储订单延迟、合成业务恢复等因素分别的影响程度如何？ - 约3000万美元的下调来自B Medical，另外3000万美元来自其他业务；其中约一半来自产品业务（不包括B Medical），主要是耗材和仪器业务以及低温业务增速较慢；另一半来自基因组学业务，其增长势头正在积累；SRS业务相对稳定 [66][67][68] 问题7: 第三季度服务业务指引的低端暗示可能出现环比收缩，是由合成业务恢复情况导致的吗？ - 服务业务整体在Q2到Q3的指引中有所扩张，SRS业务有典型的适度增长，基因组学业务在三个细分业务（Sanger、基因合成、NGS）都有增长势头，预计每季度有200 - 300万美元的增长，有望推动全年实现两位数增长 [69][70][71] 问题8: Barkey全年贡献的收入是否约为1500万美元？ - 公司未披露具体数据，但大致接近，该业务季度收入通常在300 - 400万美元，本季度略低于400万美元，与低温业务情况类似，不过市场有机会实现协同效应 [75][76] 问题9: B Medical业务是否会分散公司对业务重组的注意力，短期内是否会增加难度？ - B Medical业务的收入波动对指导有影响，但该公司独立运营，不会造成管理上的分散；公司关注其业务机会，以促进Azenta在相关市场的渗透 [78][79][80] 问题10: 宏观环境对大型存储业务和中国市场有何影响？ - 宏观环境使制药公司重新评估支出，影响了低温业务，但公司是该领域唯一商业供应商，订单确定后将发货；大型存储业务有超12个月的积压订单，可通过调整优先级应对客户需求变化；中国市场在1月受新冠影响后，2月和3月表现良好，团队积极拓展业务，合成业务在质量和按时交付方面表现出色 [81][82][84] 问题11: B Medical仅实现1亿美元收入时，收购协议中与收入相关的激励或里程碑付款情况如何？ - 收购时包含5000万美元的业绩奖励机会，公司未全额计提；目前已从最初计提的业绩奖励中扣除约1700万美元，B Medical仍有机会获得部分奖励，但本季度预计不超过2100万美元，最终金额将根据项目进展调整 [86][87][88] 问题12: 除B Medical外，其他业务板块毛利率下降的原因是什么？ - 产品业务主要受大型系统业务回调和产品组合变化影响，预计第三季度毛利率将有所回升；服务业务中，基因组学业务受产品组合、产能和劳动力成本影响，且本季度实施的加薪计划将对下季度产生不利影响；SRS业务受信用备忘录和设施扩张影响，预计Q3收入和毛利率将有所反弹 [90][91][92]

营收情况 - 公司在2023年3月31日的三个月内，营收为148,401千美元，较2022年同期增长2%[117] - 公司的总营收为148.4亿美元，较2022年3月31日的145.5亿美元增长了2%[124] 毛利率情况 - 2023年3月31日的三个月内，公司的毛利率为35.9%，较去年同期48.7%下降，主要是由于两个部门的成本增加和生命科学产品部门的不利混合[117] - 2023年3月31日的三个月内，生命科学产品部门的调整后毛利率为35.3%，较去年同期下降13.7个百分点[128] - 2023年3月31日的三个月内，生命科学服务部门的调整后毛利率为45.0%，较去年同期下降9.1个百分点[128] 费用支出 - 2023年3月31日的三个月内，公司的营运费用较2022年同期减少930万美元[117] - 2023年3月31日，公司的运营亏损为4070万美元，较2022年3月31日的500万美元增加了40.7倍，主要是由于毛利率下降[119] - 2023年3月31日，公司的总务和行政支出分别增加了7800万美元和2520万美元，主要是由于收购B Medical和劳动力成本增加[133] 其他财务情况 - 2023年3月31日，现金及现金等价物和受限现金总额为15亿美元，较2022年9月30日的23亿美元减少了8.534亿美元[120] - 公司的现金及现金等价物、受限制现金和可交易证券截至2023年3月31日为1451.7亿美元，其中542.2亿美元存放在美国以外[142] - 公司在2022年2月1日使用半导体自动化业务出售所得款项偿还了以前的贷款余额，减少了利息支出[148]