财务数据和关键指标变化 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 无相关内容 管理层对经营环境和未来前景的评论 无相关内容 其他重要信息 - 今日的财报电话会议将被记录，记录副本将于今日晚些时候在公司投资者关系网站上提供 [3] - 今日的演示将包含非GAAP指标，这些指标的调整和额外所需信息可在公司投资者关系网站上的收益新闻稿和收益演示中找到 [3] - 今日的电话会议可能包含前瞻性陈述，包括公司2025年及以后的目标、战略和展望等，实际结果可能与陈述有重大差异 [4] - 关于可能影响公司业绩的风险讨论，可查看收益新闻稿、收益演示中的前瞻性陈述安全港声明以及公司风险因素部分 [5] 问答环节所有的提问和回答 无相关内容

业绩总结 - 2024年第四季度每股收益（EPS）为0.28美元，受益于净利差（NIM）扩张和非利息费用降低[8] - 调整后的税前税后利润（PTPP）为8290万美元，环比增长4%[10] - 2024年第四季度净收益为5690万美元，较上季度增长[15] - 2024年第四季度税前收入为7010万美元，较上季度显著增长[15] - 2024年第四季度的总收入为264,274千美元，较第三季度的216,723千美元增长[111] 用户数据 - 核心贷款组合增加3.34亿美元，年化增长率为6%，总额达到228亿美元[10] - 贷款总额为237.82亿美元，较上季度增加2.54亿美元[52] - 核心存款（不包括CD）环比增加2.41亿美元，年化增长率为4%[47] - 2024年第四季度的总存款为271.92亿美元，较2024年第三季度增加了1.36%[19] 未来展望 - 2025年目标净利息利润率（NIM）为3.20%-3.30%[16] - 2025年贷款和存款目标均为中到高个位数增长[16] - 2025年非利息费用（NIE）预计每季度平均为1.90亿至1.95亿美元[16] 新产品和新技术研发 - 2024年第四季度的平均证券收益率较上季度增加21个基点，达到2.98%[83] - 2024年第四季度的短期利率敏感资产增加了9亿美元，主要由于仓库和基金融资贷款的增加[78] 市场扩张和并购 - 执行了19.5亿美元的Civic贷款组合出售[94] 负面信息 - 2024年第四季度的非利息收入环比下降，主要由于CRA股权投资收入减少[15] - 2024年第四季度的净冲销为2650万美元，主要由一笔商业贷款引起[68] - 2024年第四季度的非表现贷款(NPL)为7430万美元，占贷款总额的0.80%[61] 其他新策略和有价值的信息 - 不良贷款准备金（ACL）覆盖率为1.13%，经济覆盖率为1.72%[10] - 2024年第四季度的非利息支出为1.824亿美元，较2024年第三季度下降了14.3%[37] - 调整后的非利息支出较2023年第四季度的标准化支出下降36%[39] - 2024年第四季度的贷款与存款比率为87.6%[93] - 2024年第四季度的有形普通股权比率（TCE比率）自合并完成以来增加1.4%，达到7.99%[91]

文章核心观点 - 介绍加州银行2024年第四季度财报情况及关键指标表现，显示其营收增长、盈利改善，部分指标与预期有差异，股票表现良好 [1][3] 营收与盈利情况 - 2024年第四季度营收2.6427亿美元，同比增长36.9%，较Zacks共识预期低3.23% [1] - 同期每股收益0.28美元，去年同期为 - 0.46美元，较共识预期高21.74% [1] 股票表现 - 过去一个月加州银行股价回报率为3.3%，而Zacks标准普尔500综合指数变化为2.7% [3] - 股票目前Zacks评级为2（买入），表明短期内可能跑赢大盘 [3] 关键指标表现 - 净息差为3%，低于四位分析师平均估计的3.1% [4] - 年化净贷款冲销（回收）占平均投资性贷款总额的0.5%，高于三位分析师平均估计的0.1% [4] - 平均生息资产余额为308.2亿美元，低于三位分析师平均估计的309.6亿美元 [4] - 不良资产总额为1.9934亿美元，高于两位分析师平均估计的1.7439亿美元 [4] - 不良贷款总额为1.8961亿美元，高于两位分析师平均估计的1.6506亿美元 [4] - 净利息收入为2.3529亿美元，低于四位分析师平均估计的2.3886亿美元 [4] - 非利息总收入为2899万美元，低于四位分析师平均估计的3419万美元 [4] - 其他佣金和费用为823万美元，略高于两位分析师平均估计的821万美元 [4] - 存款账户服务费为477万美元，低于两位分析师平均估计的533万美元 [4] - 租赁设备收入为1073万美元，低于两位分析师平均估计的1155万美元 [4]

文章核心观点 - 介绍加州银行季度财报情况及股价表现，分析未来走势并提及同行业另一家公司财报预期 [1][3][9] 加州银行财报情况 - 季度每股收益0.28美元，超Zacks共识预期0.23美元，去年同期亏损0.46美元，此次财报盈利惊喜达21.74% [1] - 上一季度预期每股收益0.14美元，实际0.25美元，盈利惊喜78.57% [1] - 过去四个季度，公司两次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年12月季度营收2.6427亿美元，低于Zacks共识预期3.23%，去年同期营收1.9306亿美元，过去四个季度仅一次超共识营收预期 [2] 加州银行股价表现 - 自年初以来，加州银行股价上涨约4%，而标准普尔500指数上涨3.5% [3] 加州银行未来走势 - 股价短期走势及未来盈利预期取决于管理层财报电话会议评论 [3] - 盈利前景可助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank追踪 [5] - 财报发布前，盈利预估修正趋势有利，当前Zacks Rank为2（买入），预计短期内股票跑赢市场 [6] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预估变化，当前季度共识每股收益预期0.27美元、营收2.7791亿美元，本财年共识每股收益预期1.33美元、营收11.7亿美元 [7] 行业情况 - Zacks行业排名中，西南银行目前处于250多个Zacks行业前6%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [8] 同行业公司财报预期 - 同行业的FinWise Bancorp尚未公布2024年12月季度财报，预计1月30日发布 [9] - 预计该公司本季度每股收益0.20美元，同比下降37.5%，过去30天共识每股收益预期下调8.3% [9] - 预计该公司本季度营收2069万美元，同比增长1.4% [10]

净利润与每股收益 - 2024年第四季度公司归属于普通股及等同股东的净利润为4700万美元，摊薄后每股收益0.28美元；2024年全年净利润为8710万美元，摊薄后每股收益0.52美元[1] - 2024年第四季度净利润为5691.9万美元，2024年全年为1.26888亿美元[60] - 2024年第四季度普通股每股基本和摊薄收益为0.28美元，2024年全年为0.52美元[60] - 2024年第四季度净收益为5691.9万美元，2024年全年净收益为1.26888亿美元[78][80] - 2024年第四季度调整后归属于普通股及等同股东的净收益为4864.5万美元，2024年全年为1.12044亿美元[78] - 2024年第四季度净利润为5691.9万美元，2024年前三季度净利润为1.26888亿美元，2023年净利润亏损18.99137亿美元[81] - 2024年第四季度摊薄后每股收益为0.28美元，2024年前三季度为0.52美元，2023年为 - 22.71美元[81] - 调整后摊薄后每股收益2024年第四季度为0.28美元，2024年前三季度为0.80美元，2023年为0.15美元[81] 净息差与净利息收入 - 第四季度净息差较2024年第三季度扩大11个基点至3.04%，较去年同期扩大135个基点；全年净息差较2023年增加87个基点至2.85%[4][14] - 第四季度净利息收入较第三季度增加310万美元至2.353亿美元；全年净利息收入较2023年增加1.789亿美元至9.261亿美元[8][13] - 2024年第四季度净利息收入为2.35285亿美元，2024年全年为9.2605亿美元[60] - 截至2024年12月31日的三个月，净利息收入为2.35285亿美元，净利息利差为2.00%，净利息收益率为3.04%[64] - 截至2024年12月31日的年度，净利息收入为9.2605亿美元，净利息利差为1.79%，净利息收益率为2.85%[67] - 2024年净息差为2.85%，2023年为1.98%[61] 资金成本与存款比例 - 第四季度资金平均总成本较第三季度下降27个基点至2.55%；全年资金平均总成本较2023年下降50个基点至2.84%[9][18] - 第四季度平均非计息存款占平均总存款的比例升至29.1%，高于第三季度的27.7%和2023年第四季度的22.6%[4] - 2024年12月31日，总付息存款平均余额为205.9982亿美元，成本率为3.48%；2023年为216.09221亿美元，成本率为3.46%[67] - 2024年12月31日，总付息负债平均余额为233.78167亿美元，成本率为3.79%；2023年为295.53668亿美元，成本率为4.14%[67] - 2024年12月31日，总存款平均余额为284.29796亿美元，成本率为2.52%；2023年为286.81555亿美元，成本率为2.61%[67] - 2024年12月31日，总资金平均余额为312.08143亿美元，成本率为2.84%；2023年为366.26002亿美元，成本率为3.34%[67] 贷款情况 - 截至2024年底，总贷款为238亿美元，较第三季度年化增长4.3%，即增加2.54亿美元[6] - 2024年第四季度贷款发放额为18亿美元，新发放贷款加权平均利率为7.02%[32] - 截至2024年12月31日，投资性贷款和租赁总额增至238亿美元，第四季度增加2.539亿美元[32] - 截至2024年12月31日，总逾期贷款和租赁为1.802亿美元，占比升至0.76%，较9月30日的1.25亿美元增加5520万美元[33][34] - 截至2024年12月31日，不良资产为1.993亿美元，占总资产0.59%，较9月30日的1.77亿美元增加[35] - 截至2024年12月31日，不良贷款为1.896亿美元，较9月30日的1.683亿美元增加2130万美元[36] - 截至2024年12月31日，不良贷款和租赁占投资贷款和租赁的比例升至0.80%[37] - 截至2024年12月31日，贷款信用损失准备金为2.684亿美元，占总贷款和租赁的1.13%，较9月30日减少1350万美元[38] - 第四季度净冲销占平均贷款和租赁的年化比例为0.45%，高于第三季度的0.04%[38][40] - 截至2024年12月31日，不良贷款的ACL覆盖率为142%，低于9月30日的167%[40] - 截至2024年12月31日，贷款和租赁投资净额为23542303千美元，低于2023年12月31日的25208000千美元[58] - 2024年12月31日，贷款和租赁平均余额为245.6965亿美元，收益率为6.11%；2023年为253.30351亿美元，收益率为5.92%[67] - 2024年贷款和租赁平均收益率为6.11%，2023年为5.92%[61] - 截至2024年12月31日，贷款和租赁投资净额为237.81663亿美元，信贷损失准备金与贷款和租赁投资净额的比率为1.13%[84] 非利息收支 - 第四季度总非利息支出较第三季度下降7.6%至1.814亿美元，较去年同期下降50.1%[6] - 2024年第四季度非利息收入增至2900万美元，较第三季度增加4440万美元[21] - 2024年非利息收入增至7710万美元，较2023年增加5.254亿美元[22] - 2024年第四季度非利息支出降至1.814亿美元，较第三季度减少1480万美元[23] - 2024年非利息支出降至7.917亿美元，较2023年减少17亿美元[24] - 2024年非利息收入占总收入的7.69%，2023年为 - 150.01%[61] - 2024年第四季度调整后非利息支出为1.82393亿美元，2024年前三季度为8.05923亿美元，2023年为23.15548亿美元[83] 资本比率与权益情况 - 截至2024年底，CET1资本比率较第三季度上升9个基点至10.55%，较去年同期上升41个基点[6] - 第四季度，股东权益总额增加380万美元至35亿美元，有形普通股权益增加1360万美元至27亿美元[46] - 2024年12月31日，每股账面价值增至17.78美元，每股有形账面价值增至15.72美元[47] - 2024年12月31日，总风险资本比率为17.05%，一级杠杆比率为10.15%[48] - 截至2024年12月31日，股东权益为34.99949亿美元，有形普通股权益为26.53968亿美元，有形资产为331.95399亿美元[76] - 截至2024年12月31日，总股东权益与总资产比率为10.43%，有形普通股权益比率为7.99%[76] - 截至2024年12月31日，普通股每股账面价值为17.78美元，有形普通股每股账面价值为15.72美元[76] - 截至2024年12月31日，流通在外普通股股数为1.68825656亿股[76] - 2024年第四季度平均有形普通股权益为26.34741亿美元，2024年全年为25.75888亿美元[78] - 2024年第四季度平均股权回报率为6.50%，有形普通股平均权益回报率（ROATCE）为7.35%[78] - 2024年全年平均股权回报率为3.70%，调整后有形普通股平均权益回报率（ROATCE）为6.23%[78][80] - 2024年平均股权回报率为3.70%，2023年为 - 63.42%[61] 信用损失拨备 - 第四季度信贷损失拨备较第三季度增加380万美元至1280万美元[19] - 2024年信用损失拨备降至4280万美元，较2023年减少920万美元[20] - 截至2024年12月31日，信贷损失准备金为2.68431亿美元，调整后信贷损失准备金为4.07895亿美元[84] 所得税费用 - 2024年第四季度所得税费用为1320万美元，有效税率为18.8%，低于第三季度[25] - 2024年所得税费用为4180万美元，有效税率为24.8%，2023年为税收优惠3.122亿美元，有效税率14.1%[26] - 2024年第四季度、2024年第三季度和2023年第四季度的有效税率分别为24.76%、27.61%和14.12%，2024年和2023年全年有效税率分别为24.76%和14.12%[81] 证券与投资情况 - 截至2024年12月31日，持有至到期证券余额为23亿美元，可供出售证券降至22亿美元[28][29] - 2024年12月31日，总投资证券为4700761千美元，较2023年12月31日的4760501千美元略有减少[58] - 2024年12月31日，投资证券平均余额为46.86615亿美元，收益率为3.00%；2023年为68.27059亿美元，收益率为2.56%[67] 存款与借款情况 - 截至2024年12月31日，总存款达272亿美元，第四季度增加3.636亿美元[42] - 2024年12月31日，无利息支票账户存款为77.2亿美元，占总存款28%，低于9月30日的78.1亿美元和29%[42] - 2024年12月31日，无保险和无抵押存款为72亿美元，占总存款26%，高于9月30日的67亿美元和25%[43] - 2024年12月31日，借款降至14亿美元，较9月30日减少2亿美元[45] - 2024年12月31日，借款为1391814千美元，低于2023年12月31日的2911322千美元[58] - 2024年12月31日，非利息存款为7719913千美元，利息存款为19471996千美元，总存款为27191909千美元[58] 流动性与现金情况 - 2024年第四季度末，可用现金及现金等价物为23亿美元，较9月30日减少5290万美元，总可用流动性为159亿美元[50] - 2024年12月31日，现金及现金等价物为2502212千美元，低于2023年12月31日的5377576千美元[58] 其他情况 - 公司认为鉴于积极的经济前景和第四季度贷款与存款的增长，2025年有望实现资产负债表进一步增长，扩大经营杠杆和盈利能力[5] - 公司通过信用关联票据获得1.17亿美元损失覆盖，未实现信用标记为2250万美元[39] - 截至2024年12月31日，经济覆盖率为1.72%[39][84] - 逾期、不良和分类贷款流入主要由一个客户关系的两笔贷款驱动，无预期损失[33] - 截至2024年12月31日，表外客户投资基金为15亿美元，其中7亿美元由BAM管理[44] - 公司将于2025年1月23日上午10点（太平洋时间）召开电话会议讨论2024年第四季度财务业绩[51] - 截至2024年12月31日，公司总资产为33542864千美元，较2023年12月31日的38534064千美元有所下降[58] - 2024年12月31日，总负债为30042915千美元，低于2023年12月31日的35143299千美元[58] - 截至2024年12月31日，普通股流通股数为168825656股[58] - 2024年12月31日，留存赤字为431201千美元，较2023年12月31日的518301千美元有所减少[58] - 2024年平均资产回报率为0.36%，2023年为 - 4.71%[61] - 2024年效率比率为72.47%，2023年为124.91%[61] - 2024年贷款与存款比率为87.56%，2023年为84.25%[61] - 2024年第四季度平均总资产为335.62028亿美元，2024年前三季度为353.33488亿美元，2023年为402.9338亿美元[81] - 2024年第四季度资产回报率（ROAA）为0.67%，2024年前三季度为0.36%，2023年为 - 4.71%[81] - 公司使用非GAAP财务指标分析业绩，包括有形资产、有形普通股权益等[70] - 202

文章核心观点 - 即将发布的加州银行报告预计显示季度每股收益增长，分析师对关键指标有预测，且股价近期有变化 [1][5][7] 盈利与营收预测 - 预计季度每股收益为0.23美元，同比增长150% [1] - 分析师预测营收为2.7308亿美元，同比增长41.5% [1] - 过去30天该季度共识每股收益预估向上修正0.9% [2] 盈利预测变化的重要性 - 公司公布盈利前，盈利预测的变化对预测投资者对股票的反应至关重要，盈利预估趋势与股票短期价格走势关联紧密 [3] 关键指标预测 - 预计“平均余额 - 总生息资产”将达309.6亿美元，去年同期为354.2亿美元 [5] - 分析师平均预测“总不良贷款”为1.6506亿美元，去年同期为7428万美元 [5] - 分析师预计“总不良资产”为1.7439亿美元，去年同期为8167万美元 [6] - 分析师预测“净利息收入”将达2.3886亿美元，去年同期为1.5105亿美元 [6] 股价表现与评级 - 加州银行股价过去一个月上涨4.9%，而Zacks标准普尔500综合指数下跌0.4% [7] - 公司Zacks评级为3（持有），预计短期内密切跟随整体市场表现 [7]

文章核心观点 - 加州银行被升级为Zacks排名2（买入），反映盈利预期上升，可能对股价产生积极影响，是短期跑赢市场的可靠候选股 [1][3][10] 评级升级原因 - Zacks评级唯一决定因素是公司盈利状况变化，系统会跟踪当前和次年的Zacks共识预期 [1] - 加州银行盈利预期上升，评级升级意味着公司基本面业务改善 [1][5] 盈利预期对股价的影响 - 公司未来盈利潜力变化与短期股价走势密切相关，机构投资者会根据盈利和盈利预期计算股票公允价值并进行买卖，从而导致股价变动 [4] Zacks评级系统优势 - 个人投资者难依据华尔街分析师评级升级做决策，Zacks评级系统可利用盈利状况变化判断短期股价走势 [2] - Zacks评级系统利用与盈利预期相关的四个因素将股票分为五组，有出色的外部审计记录，自1988年以来Zacks排名1的股票平均年回报率为+25% [7] - Zacks评级系统在任何时候对超4000只股票维持“买入”和“卖出”评级的比例相等，只有前5%获“强力买入”评级，接下来15%获“买入”评级 [9] 加州银行盈利预期情况 - 该银行服务和贷款公司预计在2024年12月结束的财年每股收益0.70美元，同比变化141.7% [8] - 过去三个月，该公司的Zacks共识预期提高了0.2% [8] 评级升级意义 - 加州银行升级到Zacks排名2，处于Zacks覆盖股票中预期修正排名前20%，意味着短期内股价可能上涨 [10]

文章核心观点 - 市场预计加州银行2024年第四季度收益和收入同比增长，实际结果与预期的对比或影响短期股价，虽难以确定其能否超预期盈利，但投资前仍需关注盈利预期偏差和Zacks评级等因素 [1][2][16] 分组1：收益报告预期影响 - 市场预计加州银行2024年第四季度收益随收入增长而同比增加，2025年1月23日发布的财报若超预期或推动股价上涨，反之则可能下跌 [1][2] 分组2：Zacks共识预期 - 该银行服务和贷款公司即将发布的报告预计季度每股收益0.23美元，同比增长150%，收入预计2.7308亿美元，同比增长41.5% [3] 分组3：预期修正趋势 - 过去30天该季度的共识每股收益预期上调0.93%至当前水平，反映分析师重新评估初始预期，但总体变化不一定反映每位分析师的预期修正方向 [4] 分组4：盈利预期偏差 - Zacks盈利预期偏差（ESP）模型通过比较最准确预期和Zacks共识预期来预测实际盈利与共识预期的偏差，正ESP读数对预测盈利超预期有重要作用，结合Zacks评级1、2或3时，股票超预期盈利概率近70%，负ESP读数不能表明盈利未达预期 [5][6][8] 分组5：加州银行数据情况 - 加州银行最准确预期低于Zacks共识预期，盈利预期偏差为 -5.17%，当前Zacks评级为2，难以确定其能否超预期盈利 [10][11] 分组6：盈利惊喜历史 - 上一季度加州银行预期每股收益0.14美元，实际0.25美元，盈利惊喜 +78.57%，过去四个季度仅一次超预期 [12][13] 分组7：总结建议 - 盈利超预期或未达预期并非股价涨跌唯一因素，但投资预期盈利超预期的股票可增加成功几率，投资前应查看公司盈利预期偏差和Zacks评级，加州银行并非有吸引力的盈利超预期候选股，投资前还需关注其他因素 [14][15][16]

文章核心观点 分析师在服务中分析油气公司、相关公司和加州银行，寻找油气领域被低估的公司，还以文章为例展示工作内容，同时为油气价值研究会员提供优先分析和未在免费网站发布的公司分析 [1] 行业情况 - 长期投资者认为油气行业是繁荣与萧条交替的周期性行业，需要耐心和经验 [2] 公司情况 - 分析师详细介绍了救助计划使加州银行（NYSE: BANC）成为幸存者，还有4亿美元资金注入 [2] - 分析师通过股票、期权或其他衍生品对BANC股票持有长期有利头寸 [3]

公司合并与股权融资 - 2023年11月30日，太平洋西部银行（PacWest Bancorp）与加州银行（Banc of California, Inc.）合并，加州银行作为存续法人，同时完成4亿美元股权融资，合并按反向合并处理，太平洋西部银行被视为会计上的收购方，产生2.168亿美元商誉[218][222] 资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产334亿美元，较2023年末的385亿美元减少51亿美元，主要因金融机构计息存款减少29亿美元和贷款及租赁总额（扣除递延费用）减少21亿美元[220] - 截至2024年9月30日，公司总负债299亿美元，较2023年末的351亿美元减少52亿美元，主要因存款减少36亿美元和借款减少13亿美元[220] - 2023年7月25日至年底，合并后公司出售61亿美元资产，偿还86亿美元高成本负债[223] - 截至2024年9月30日，与合并相关的资产负债表重新定位基本完成[223] 股东权益与资本比率 - 2024年9月30日，公司股东权益总额35亿美元，较2023年末的34亿美元增加，主要由于累计其他综合损失中未实现税后净损失减少1.04亿美元和净收益7000万美元，部分被普通股和优先股股息8020万美元抵消[220] - 2024年9月30日，公司综合普通股一级资本（CET1）、一级资本和总资本比率分别为10.46%、12.88%和17.00%[220] - 截至2024年9月30日，有形普通股权益为26.4035亿美元，有形资产为330.75281亿美元，有形普通股权益与有形资产比率为7.98%，较2023年12月31日的6.62%有所提升[234] - 截至2024年9月30日，普通股一级资本比率为10.46%，一级资本比率为12.88%，总资本比率为17.00%，一级杠杆资本比率为9.83%[238] 资产出售与收益 - 2024年7月18日，银行完成出售19.5亿美元的Civic商业用途住宅贷款，产生19.1亿美元净收益，为约7.42亿美元证券的重新定位提供流动性和资本，并偿还高成本经纪存款和借款[221] - 2024年第三季度，公司出售19.5亿美元市政贷款，净收益19.1亿美元[223] - 2024年第三季度，公司出售7.42亿美元证券，加权平均收益率2.94%，税前亏损6000万美元；购买7.24亿美元类似质量证券，加权平均收益率5.65%[223] - 2024年前九个月出售25亿美元贷款净收益60万美元，2023年前九个月出售61亿美元贷款净亏损1.578亿美元[257] 公司业务与服务 - 银行是一家以关系为基础的社区银行，通过80家全方位服务分行和贷款生产办公室，为中小企业和风险投资支持的企业提供商业银行业务和资金管理服务[220] 财务指标与绩效 - 2024年9月30日，非利息费用与平均总资产比率为2.27%，6月30日为2.29%，2024年前九个月为2.27%，2023年为6.80%[228] - 2024年第三季度，公司净收益8784万美元，调整后净收益1.4477亿美元[223] - 2024年第三季度，公司平均有形普通股权益回报率为0.70%，6月30日为4.42%，2024年前九个月为3.13%，2023年为 - 11.66%[223] - 公司使用非GAAP财务指标补充运营绩效信息，包括平均有形普通股权益回报率、有形普通股权益比率和有形账面价值[223] - 公司关键绩效指标包括净利息收入水平、贷款和租赁生产、信贷损失规模和非利息费用水平[224] - 2024年前9个月调整后净利润为1.0942亿美元，2023年同期为1.21701亿美元；调整后摊薄每股收益为0.47美元，2023年同期为1.18美元[236] - 2024年前9个月平均总资产为35.928284亿美元，资产回报率（ROAA）为0.26%，调整后ROAA为0.41%；2023年同期平均总资产为41.187428亿美元，ROAA为 - 4.60%，调整后ROAA为0.40%[236] - 2024年第三季度利息收入为4.46893亿美元，利息支出为2.14718亿美元，净利息收入为2.32175亿美元[238] - 2024年第三季度非利息损失收入为 - 0.15452亿美元，运营费用为 - 1.96719亿美元[238] - 2024年第三季度稀释后每股亏损为 - 0.01美元，2023年同期为 - 18.61美元[236][238] - 2024年第三季度平均总资产回报率为0.10%，平均有形普通股权益回报率为0.70%[238] - 2024年第三季度净利息收益率为2.93%，平均贷款和租赁收益率为6.18%，平均总存款成本为2.54%[238] - 2024年第三季度普通股及等同股东净亏损120万美元，摊薄后每股亏损0.01美元，二季度净利润为2040万美元，摊薄后每股盈利0.12美元[239] - 2024年前九个月普通股及等同股东净利润为4010万美元，摊薄后每股盈利0.24美元，2023年同期净亏损14亿美元，摊薄后每股亏损18.61美元[204] - 2024年二季度到三季度普通股及等同股东净利润减少2150万美元，主要因非利息收入减少4520万美元，部分被净利息收入增加270万美元等因素抵消[239] - 2024年前九个月较2023年同期普通股及等同股东净利润增加15亿美元，主要因非利息费用减少15亿美元、非利息收入增加9600万美元和净利息收入增加9470万美元[240] - 2024年第三季度非利息收入减少主要因出售7.418亿美元证券亏损5990万美元，部分被其他收入增加750万美元和租赁设备收入增加570万美元抵消[239] - 2024年第三季度净利息收入增加是因有息负债利息支出降低，部分被生息资产利息收入降低抵消[239] - 2024年第三季度非利息费用减少主要因保险和评估费用减少1370万美元和其他费用减少580万美元，部分被收购、整合和重组成本增加1210万美元抵消[239] - 2024年第三季度所得税费用减少是因税前收入降低和有效税率从二季度的32.0%降至23.7%[239] - 2024年第三季度净利息收入2.32175亿美元，净息差1.83%，净利差2.93%；二季度净利息收入2.29488亿美元，净息差1.72%，净利差2.80%[242] - 2024年前三季度净利息收入增至6.908亿美元，较2023年同期增加9470万美元[246] - 2024年前三季度平均生息资产降至330亿美元，较2023年同期减少57亿美元[246] - 2024年前三季度净息差增至2.79%，较2023年同期增加72个基点[246] - 2024年前三季度生息资产平均收益率增至5.61%，较2023年同期增加41个基点[246] - 2024年前三季度贷款和租赁平均收益率增至6.14%，较2023年同期增加19个基点[246] - 2024年前三季度资金平均总成本降至2.93%，较2023年同期减少31个基点[248] - 2024年前三季度计息负债平均成本降至3.89%，较2023年同期减少14个基点[248] - 2024年第三季度净利息收入增至2.322亿美元，较第二季度增加270万美元[244] - 2024年第三季度平均生息资产降至316亿美元，较第二季度减少14亿美元[245] - 2024年第三季度净息差增至2.93%，较第二季度增加13个基点[245] - 2024年第三季度信贷损失拨备为900万美元，第二季度为1100万美元，2024年前九个月为3000万美元，2023年前九个月为500万美元[252][253] - 2024年第三季度净冲销额为241.7万美元，第二季度为5574.1万美元，2024年前九个月为5934.2万美元，2023年前九个月为4493.5万美元[249] - 2024年第三季度非利息收入亏损1550万美元，第二季度为2979.2万美元，2024年前九个月为4815.6万美元，2023年前九个月亏损4788.3万美元[255][256][257] - 2024年第三季度非利息支出为1.962亿美元，第二季度为2.03643亿美元，2024年前九个月为6.1037亿美元，2023年前九个月为21.04543亿美元[259][260][261] - 2024年第三季度所得税费用为270万美元，有效税率为23.7%，第二季度所得税费用为1430万美元，有效税率为32.0%[262] - 2024年前九个月所得税费用为2860万美元，有效税率为29.0%，2023年同期所得税收益为1.352亿美元，有效税率为8.7%[263] 证券与贷款组合 - 截至2024年9月30日，可供出售证券公允价值为23.00284亿美元，较2023年12月31日的23.46864亿美元有所下降，平均期限为4.8年[264] - 截至2024年9月30日，持有至到期证券摊余成本为23.02763亿美元，较2023年12月31日的22.88791亿美元略有上升，平均期限为7.0年[265] - 持有至到期的市政证券中，加利福尼亚州、得克萨斯州和华盛顿州占比前三，分别为25%、22%和15%，前十州合计占比89% [267] - 截至2024年9月30日，未偿还贷款承诺为50.08449亿美元，低于2023年12月31日的55.78907亿美元[269] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁投资组合余额为23.52777亿美元，较2023年12月31日的25.489687亿美元有所下降[270] - 房地产抵押贷款在2024年9月30日占贷款和租赁投资组合的56%，低于2023年12月31日的63% [270] - 房地产建设和土地贷款在2024年9月30日占比15%，高于2023年12月31日的12% [270] - 商业贷款在2024年9月30日占比27%，高于2023年12月31日的23% [270] - 消费贷款在2024年9月30日占比2%，低于2023年12月31日的2% [270] - 可供出售证券中，机构住宅MBS占比最高，为40%，持有至到期证券中，市政证券占比最高，为55% [264][265] - 截至2024年9月30日，房地产投资贷款净额为16793815000美元，2023年为19271254000美元；前十大州贷款总额占比从2023年的90%降至2024年的95%[272] - 截至2024年9月30日，办公物业抵押贷款占投资性贷款和租赁总额的7.5%[272] - 2024年前九个月，投资性贷款和租赁净额期初余额为25489687000美元，期末余额为23527777000美元，净减少1961910000美元[273] 信贷损失拨备 - 计算信贷损失拨备时，公司考虑通胀率、美联储货币政策、衰退风险和地缘政治风险等因素，方法和框架自2020年1月1日实施CECL以来保持一致[275] - 2024年第三季度，使用穆迪2024年9月30日的基线和S2下行第75百分位计算定量部分，经济预测更新对信贷损失拨备影响不大[275] - 与上一季度相比，定量准备金增加的主要驱动因素是非执行贷款特定准备金增加和风险评级迁移导致的准备金增加，部分被投资组合组合变化和冲销活动抵消[275] - 2024年第三季度，与定性调整相关的准备金较上一季度增加，主要与办公物业贷款和商业房地产、多户住宅和建筑贷款的信贷集中有关[275] - 对信贷损失拨备进行敏感性分析，定量部分金额较概率加权多情景预测减少2.03% - 6.65%[277] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁损失拨备为254345000美元，未使用贷款承诺准备金为27571000美元，信贷损失总拨备为281916000美元[278] - 截至2024年9月30日，贷款和租赁损失拨备占投资性贷款和租赁的比例为1.08%，信贷损失拨备占比为1.20%；2023年分别为1.11%和1.22%[278] - 截至2024年9月30日，信贷损失准备金期末余额为281,916千美元，较期初275,333千美元有所增加[280] - 2024年第三季度新增贷款和租赁损失准备金为9,000千美元，九个月累计为32,000千美元[280] - 2024年第三季度贷款和租赁冲销总额为4,163千美元，九个月累计为67,247千美元[280] - 2024年第三季度贷款冲销回收总额为1,746千美元，九个月累计为7,905千美元[280] - 2024年第三季度净冲销为2,417千美元，九个月累计为59,342千美元[280] 存款情况 - 截至2024年9月30日，存款总额为26,828,269千美元，较2023年12月31日