冲销费用情况 - 截至2021年9月30日的三个月和九个月，公司无冲销费用[65] TDR贷款相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，TDR贷款相关拨备分别为28.2万美元和25.9万美元[67] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，按修改条款执行的TDR贷款分别为75.9万美元和76.5万美元[67] - 2022年9月30日止三个月和九个月，分别有3笔和4笔贷款作为TDR进行修改；2021年同期分别为0笔和1笔[69] - 截至2022年9月30日，TDR贷款总数为11笔，金额801.8万美元；2021年同期分别为7笔和243.9万美元[69] - 截至2022年9月30日，问题债务重组贷款（TDR贷款）总计800万美元，2021年12月31日为390万美元[200] 贷款总额及分类情况 - 截至2022年9月30日，贷款总额为199522.4万美元，其中合格贷款191345.9万美元，关注类贷款5786.3万美元，次级贷款2390.2万美元[76] - 截至2021年12月31日，贷款总额为166679.3万美元，其中合格贷款161479.4万美元，关注类贷款3893.7万美元，次级贷款1306.2万美元[77] - 商业及工业贷款方面，截至2022年9月30日总额为21951.4万美元，合格贷款20842.2万美元，关注类贷款484.6万美元，次级贷款624.6万美元[76] - 商业房地产贷款方面，截至2022年9月30日总额为167028.3万美元，合格贷款160210.9万美元，关注类贷款5269.3万美元，次级贷款1548.1万美元[76] - 住宅贷款方面，截至2022年9月30日总额为8890.2万美元，合格贷款8649万美元，关注类贷款25.8万美元，次级贷款215.4万美元[76] - 截至2022年9月30日，20亿美元总贷款组合中，收购贷款2.994亿美元（占比15.0%），自有贷款17亿美元（占比85.0%）[155] 贷款逾期情况 - 截至2022年9月30日，公司各类贷款逾期情况：商业和工业贷款30 - 59天逾期759000美元、60 - 89天逾期3717000美元、90天及以上逾期5862000美元；建筑和土地贷款391000美元；商业房地产贷款293000美元、90天及以上逾期6071000美元；住宅贷款188000美元、90天及以上逾期758000美元；总计逾期18039000美元，当前贷款余额1947041000美元，PCI贷款30144000美元，贷款应收总额1995224000美元，90天以上逾期且应计投资3315000美元[79] - 截至2021年12月31日，公司各类贷款逾期情况：商业和工业贷款30 - 59天逾期275000美元、60 - 89天逾期10000美元、90天及以上逾期606000美元；建筑和土地贷款60 - 89天逾期338000美元、90天及以上逾期36000美元；商业房地产贷款30 - 59天逾期196000美元、60 - 89天逾期410000美元、90天及以上逾期2621000美元；住宅贷款30 - 59天逾期1442000美元、60 - 89天逾期21000美元、90天及以上逾期1031000美元；消费者贷款30 - 59天逾期3000美元；总计逾期6989000美元，当前贷款余额1647585000美元，PCI贷款12219000美元，贷款应收总额1666793000美元[79] 非应计贷款相关数据 - 截至2022年9月30日，政府机构担保的非应计贷款余额为862000美元，2021年12月31日为822000美元；2022年9月30日非应计贷款中30 - 89天逾期19000美元、少于30天逾期7000000美元；2021年12月31日非应计贷款中30 - 89天逾期113000美元、少于30天逾期2500000美元[79] - 截至2022年9月30日，有21笔应计SBA担保PPP贷款总计3300000美元已到期、逾期90天以上且正在进行豁免程序，2021年12月31日无此类贷款[79] - 2022年前三个月和前九个月非应计贷款放弃的利息分别约为230000美元和388000美元，2021年前三个月和前九个月分别为61000美元和157500美元[79] - 2022年9月30日止三个月和九个月，非应计贷款放弃的利息约为23万美元和38.8万美元，2021年同期为6.1万美元和15.75万美元[204] - 截至2022年9月30日，非应计贷款占未偿还贷款总额的0.82%，2021年为0.44%；非应计贷款总额为1636.9万美元，2021年为729.2万美元[215] PCI贷款相关数据 - 截至2022年9月30日，公司PCI贷款未偿本金余额总计33191000美元，账面价值总计30144000美元；2021年12月31日未偿本金余额总计14267000美元，账面价值总计12219000美元[84] - 2022年前三个月PCI贷款可 accretable yield 期初余额为1572000美元，期末余额为1368000美元；2021年前三个月期初余额为316000美元，期末余额为173000美元[85] - 2022年前九个月PCI贷款可 accretable yield 期初余额为508000美元，新增1277000美元，移除133000美元， accretion 284000美元，期末余额为1368000美元；2021年前九个月期初余额为383000美元，移除153000美元， accretion 57000美元，期末余额为173000美元[85] - 2022年9月30日与2021年12月31日相比，PCI贷款增加146.7%[187] 贷款损失准备金情况 - 截至2022年9月30日三个月，贷款损失准备金期初余额为1.78亿美元，期末余额为1.805亿美元[89] - 截至2022年9月30日九个月，贷款损失准备金期初余额为1.77亿美元，期末余额为1.805亿美元[89] - 截至2021年9月30日三个月，贷款损失准备金期初余额为1.7亿美元，期末余额为1.73亿美元[91] - 截至2021年9月30日九个月，贷款损失准备金期初余额为1.75亿美元，期末余额为1.73亿美元[91] - 截至2022年9月30日，公司有3000万美元贷款参与加州小企业资本准入计划，损失准备金账户为1370万美元[91] - 截至2022年9月30日，公司有2930万美元贷款参与道路重型车辆空气质量贷款计划，损失准备金账户为610万美元[94] - 2022年9月30日，单独评估减值的贷款为99.8万美元，集体评估减值的贷款为1705.2万美元[89] - 2021年9月30日，单独评估减值的贷款为70万美元，集体评估减值的贷款为1657.9万美元[91] - 截至2022年9月30日，公司贷款损失准备金为1810万美元，占总贷款的0.90%，2021年12月31日为1770万美元，占比1.06%[207] - 2022年9月30日止九个月，公司计提贷款损失拨备380万美元，2021年同期拨备转回3万美元[207] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司净冲销分别为94.4万美元和350万美元，2021年同期分别为17.7万美元和17万美元[207] - 截至2022年9月30日，贷款损失准备金占未偿还贷款总额的0.90%，2021年为1.05%；贷款损失准备金为1805万美元，2021年为1730万美元；未偿还贷款总额为19.94966亿美元，2021年为16.40836亿美元[215] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司贷款损失拨备分别为120万美元和380万美元，2021年同期分别为47.7万美元和回拨3万美元[261] - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司贷款净冲销分别为94.4万美元和350万美元，2021年同期分别为17.7万美元和17万美元[261] 房产和设备净值情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司房产和设备净值分别为1.3697亿美元和1.437亿美元[96] 折旧和摊销费用情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，折旧和摊销费用分别为48.9万美元和150万美元；2021年同期分别为51.9万美元和150万美元[96] 租赁相关数据 - 截至2022年9月30日，公司租赁付款的未折现现金流总额为2.1311亿美元，现值为1.6411亿美元[98] - 截至2022年9月30日，加权平均剩余租赁期限为5.5年，加权平均折现率为3.10%[99] - 2022年9月30日止三个月和九个月，租金费用分别为93.4万美元和320万美元；2021年同期分别为90.6万美元和260万美元[100] 商誉情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司商誉均为3.8838亿美元[103] 核心存款无形资产情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司核心存款无形资产分别为5718万美元和6489万美元[105] 存款总额情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司存款总额分别为21.15451亿美元和19.85239亿美元[112] - 截至2022年9月30日，总存款较2021年12月31日增加1.302亿美元，增幅6.6%，达到21亿美元；非利息活期存款为8.135亿美元，占总存款的38.5%，2021年为7.101亿美元，占比35.8%[219] 次级递延利息债券情况 - 截至2022年9月30日，公司次级递延利息债券净额为8500万美元，加权平均利率为5.95%；2021年12月31日分别为8400万美元和2.79%[114] 其他费用情况 - 2022年9月30日止三个月和九个月，公司其他费用分别为2327万美元和7986万美元；2021年同期分别为2290万美元和6371万美元[121] 股权奖励计划情况 - 2017年综合股权奖励计划规定可交付的普通股最大数量为450,000股，截至2022年9月30日，有86,085股可用于未来发行[122] - 2014年综合股权奖励计划共授予148,962份股权奖励，不再进行未来股权奖励授予[124] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月和九个月，限制性股票奖励的总补偿费用分别为23.2万美元、79.7万美元和32.5万美元、110万美元[124] - 截至2022年9月30日，与非归属限制性股票奖励相关的未确认补偿成本为120万美元，预计在约三年的剩余加权平均归属期内确认[124] - 2022年1月1日非归属限制性股票为139,275股，加权平均授予日公允价值为16.29美元；9月30日非归属限制性股票为97,877股，加权平均授予日公允价值为16.80美元[126] - 2017年计划规定高管和员工每人每年限制性股票授予上限为50,000股或价值200万美元，董事为25,000股[122] 公允价值计量资产情况 - 2022年9月30日，按公允价值定期计量的资产总计167,213千美元，其中一级14,403千美元，二级152,810千美元；2021年12月31日总计174,435千美元，其中一级18,777千美元，二级155,658千美元[131] - 2022年9月30日，按公允价值非定期计量的资产总计17,149千美元，均为三级；2021年12月31日总计7,714千美元，均为三级[133] 公允价值确定方法 - 公司确定受损贷款和其他房地产拥有权（OREO）公允价值时，若基于可观察市场价格或当前评估价值且使用大量可观察数据，记为非定期二级；否则记为非定期三级[133][134] - 评估过程中评估师会进行调整，管理层会纳入市场趋势等假设及5% - 7%的销售和佣金成本，这些调整和假设通常很重要，导致确定公允价值的输入为三级分类[134] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为224,681千美元，2021年12月31日为379,687千美元[137][138] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物降至2.247亿美元，较2021年12月31日减少1.55亿美元，降幅40.8%[182] 贷款净额情况 - 截至2022年9月30日，

公司分行分布与扩张 - 公司有34家全方位服务分行，分布于加州16处、华盛顿2处、新墨西哥州中部5处和科罗拉多州11处[146] - 自2010年通过10次战略收购扩大地理覆盖范围[147] - 2022年2月1日，公司完成对太平洋企业银行集团的收购[149] 公司财务关键指标（截至2022年6月30日） - 截至2022年6月30日，公司总资产约27亿美元、总贷款20亿美元、总存款23亿美元、股东权益3.206亿美元[147] - 截至2022年6月30日，公司总资增加3.273亿美元，即13.9%，达到27亿美元[170] - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物减少2520万美元，即6.6%，降至3.545亿美元[170] - 截至2022年6月30日，投资证券增加290万美元，即1.6%，达到1.773亿美元[171] - 截至2022年6月30日，贷款应收净额增加3.4亿美元，即20.6%，达到20亿美元[172] - 截至2022年6月30日，总贷款为20.05335亿美元，2021年12月31日为16.66793亿美元[176] - 截至2022年6月30日，不良资产增至1070万美元，较2021年12月31日的690万美元增加380万美元，增幅54.6%[177] - 截至2022年6月30日，不良贷款为1070万美元，占总贷款的0.53%；2021年12月31日为690万美元，占总贷款的0.41%[177] - 截至2022年6月30日，非应计贷款中30 - 89天逾期贷款为260万美元，不足30天逾期贷款为230万美元；2021年12月31日分别为11.3万美元和250万美元[178] - 截至2022年6月30日，问题债务重组贷款（TDR贷款）总计470万美元，2021年12月31日为390万美元[184] - 截至2022年6月30日，TDR贷款相关贷款损失准备金为27.9万美元，2021年12月31日为25.9万美元[184] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为1040.5万美元，2021年12月31日为688.8万美元[186] - 截至2022年6月30日，90天以上逾期仍计息贷款为25.5万美元，2021年12月31日无此类贷款[186] - 截至2022年6月30日，不良资产与总资产之比为0.40%，2021年12月31日为0.29%；不良贷款与总贷款之比为0.53%，2021年12月31日为0.41%[186] - 2022年6月30日，公司贷款损失准备金为1780万美元，占总贷款的0.89%，2021年12月31日为1770万美元，占比1.06%[190] - 截至2022年6月30日，收购贷款净额为3.303亿美元，净折扣为48.1万美元，2021年12月31日分别为5130万美元和210万美元[192] - 截至2022年6月30日，公司有3570万美元贷款参与加州小企业贷款计划，损失准备金账户为1370万美元[196] - 截至2022年6月30日，公司确定的减值贷款为1150万美元，2021年12月31日为770万美元[200] - 截至2022年6月30日，总存款较2021年12月31日增加2.696亿美元，增幅13.6%，达到23亿美元[203] - 截至2022年6月30日，公司可从旧金山联邦住房贷款银行借款上限为5.031亿美元，2021年12月31日为4.831亿美元[205] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司从第三方金融机构获得的联邦基金额度均为6500万美元，且无余额[205] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司未偿还初级次级债务净额均为840万美元[206] - 2022年6月30日，公司未偿还次级债务净额为6360万美元，2021年12月31日为6350万美元[206] - 2022年6月30日和2021年12月31日，旧金山联邦住房贷款银行为银行开具信用证总额为4200万美元，作为地方机构存款的抵押品[206] - 2022年6月30日，股东权益增至3.206亿美元，较2021年12月31日增加5790万美元，主要因发行股票和净收入，部分被回购570万美元普通股和140万美元现金股息抵消[206][209] 贷款业务数据 - 截至2022年6月30日，20亿美元总贷款组合中，收购贷款3.303亿美元（占比16.5%），自有贷款17亿美元（占比83.5%）[148] - 2022年上半年新增贷款发放额为2.466亿美元，贷款还款额为3.003亿美元，其中包括9740万美元的薪资保护计划贷款还款[172] - 2022年上半年贷款销售额为1510万美元[172] - 商业和工业贷款从2021年12月31日的2.29871亿美元增至2022年6月30日的2.56306亿美元，增幅为11.5%[173] - 住宅贷款从2021年12月31日的2.0696亿美元增至2022年6月30日的2.55018亿美元，增幅为23.2%[173] - 商业房地产贷款从2021年12月31日的3.93978亿美元增至2022年6月30日的7.04094亿美元，增幅为78.7%[173] - 2022年上半年公司在加州卡车贷款计划下发放了350万美元贷款，截至6月30日，参与该计划的贷款为3190万美元，损失准备金账户为590万美元[197] 利率相关情况 - 2022年3月，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点；第二季度再上调125个基点至1.50% - 1.75%；7月又上调75个基点[153] - 2022年第二季度净利息收入增加540万美元，增幅30.3%，达2320万美元；上半年增加970万美元，增幅26.9%，达4550万美元[226] - 2022年第二季度生息资产平均收益率为3.97%，较2021年同期增加28个基点；上半年为4.00%，较2021年同期增加20个基点[227] - 2022年第二季度计息负债平均成本降至0.62%，较2021年同期减少2个基点；上半年降至0.63%，较2021年同期减少3个基点[227] - 2022年第二季度和上半年的年化净息差分别为3.59%和3.61%，2021年同期分别为3.29%和3.38%[228] - 2022年第二季度和上半年PPP贷款平均收益率分别为2.55%和4.35%，对净息差的正向影响分别为7个基点和10个基点[228] - 2022年第二季度和上半年贷款和收购贷款的会计处理对净息差的正向影响分别为6个基点和16个基点，2021年同期分别为10个基点和17个基点[228][229] - 2022年第二季度末，生息资产平均余额为25.91191亿美元，2021年同期为21.71186亿美元[232] - 2022年第二季度末，计息负债平均余额为15.90987亿美元，2021年同期为13.10413亿美元[232] - 2022年第二季度净利息收入为2316.7万美元，2021年同期为1778.2万美元[232] - 2022年第二季度利率差为3.35%，2021年同期为3.01%；净息差为3.59%，2021年同期为3.29%[232] - 2022年上半年末总生息资产平均余额25.43亿美元，年化平均收益率4.00%；2021年为21.37亿美元，年化平均收益率3.80%[233] - 2022年上半年末总付息负债平均余额15.68亿美元，利息支出490.4万美元，年化平均利率0.63%；2021年为12.81亿美元，利息支出439.9万美元，年化平均利率0.69%[233] - 2022年上半年净利息收入4552万美元，利率差3.37%，净息差3.61%；2021年分别为3586.6万美元、3.11%、3.38%[233] - 2022年二季度和上半年净利息收入较2021年同期分别增加538.5万美元和965.4万美元[235] 收入与支出情况 - 非利息收入包括贷款和存款服务费、贷款出售收益等[154] - 非利息支出包括薪资福利、办公设备费用等，过去几年因收购和有机增长显著增加[155] - 2022年第二季度净收入为520万美元，较2021年同期减少9万美元或1.7%；2022年上半年净收入为1170万美元，较2021年同期增加190万美元或19.0%[210][211] - 2022年第二季度利息收入为2560万美元，较2021年同期增加560万美元或28.1%；2022年上半年利息收入为5040万美元，较2021年同期增加1020万美元或25.2%[212][216] - 2022年第二季度贷款利息收入增至2300万美元，较2021年同期增加430万美元或22.9%；2022年上半年贷款利息收入增加800万美元或21.1%[213][217] - 2022年第二季度投资证券和银行有息存款利息收入增至230万美元，较2021年同期增加130万美元或122.4%；2022年上半年增至390万美元，较2021年同期增加200万美元或105.6%[215][218] - 2022年第二季度利息支出增至250万美元，较2021年同期增加24.1万美元或10.9%；2022年上半年增至490万美元，较2021年同期增加50.5万美元或11.5%[219][223] - 2022年第二季度存款利息支出增至150万美元，较2021年同期增加22.5万美元或18.3%；2022年上半年增至290万美元，较2021年同期增加48.9万美元或20.0%[220][224] - 2022年二季度末非利息收入200万美元，较2021年同期减少43.2万美元，降幅17.6%[236] - 2022年上半年末非利息收入640万美元，较2021年同期增加170万美元，增幅36.9%[237] - 2022年二季度公司出售420万美元SBA贷款（担保部分），实现出售收益33万美元；2021年同期出售900万美元，实现出售收益95.3万美元[236] - 2022年上半年公司出售1520万美元SBA贷款（担保部分），实现出售收益150万美元；2021年同期出售1580万美元，实现出售收益150万美元[237][239] - 2022年第二季度非利息收入202.1万美元，较2021年同期的245.3万美元减少43.2万美元，降幅17.6%；上半年非利息收入642万美元，较2021年同期的469万美元增加173万美元，增幅36.9%[240][241] - 2022年第二季度非利息支出1520万美元，较2021年同期的1340万美元增加180万美元，增幅13.4%；上半年非利息支出3350万美元，较2021年同期的2750万美元增加600万美元，增幅22.0%[241][242] - 2022年第二季度所得税拨备210万美元，较2021年同期的200万美元增加11.2万美元，增幅5.5%；上半年所得税费用410万美元，较2021年同期的370万美元增加34.4万美元，增幅9.2%[245] 贷款损失相关 - 贷款损失准备金定期评估，考虑特定问题贷款、借款人财务状况等因素[157] - 2022年上半年贷款损失拨备为260万美元，2021年上半年为拨备转回50.7万美元[190] - 2022年3月和6月净冲销均为250万美元，2021年3月和6月为收回7000美元[190] - 2022年二季度和上半年公司均计提贷款损失准备260万美元，2021年同期均为转回贷款损失准备50.7万美元[235] - 2022年二季度和上半年贷款净冲销均为250万美元，2021年同期均为净收回7000美元[235] 公司资金与现金流情况 - 2022年上半年公司出售1520万美元贷款和贷款参与权益，收到3.003亿美元贷款本金还款[247] - 2022年上半年存款增加2.696亿美元，主要因PEB合并完成；截至6月30日，流动资产总计5.347亿美元[248] - 截至2022年6月30日，银行在旧金山联邦住房贷款银行的可用借款额度为5.031亿美元，在旧金山联邦储备银行的可用借款额度为6880万美元，与四家代理银行的联邦基金额度为6500万美元[249] - 2022年上半年经营活动提供净现金1080万美元，投资活动提供净现金7680万美元，融资活动使用净现金1.128亿美元[251] - 截至20

公司分行分布 - 公司有34家全方位服务分行，其中加州16家、华盛顿2家、新墨西哥州中部5家、科罗拉多州11家[143] 特定时间点财务数据 - 截至2022年3月31日，公司总资产约28亿美元、总贷款20亿美元、总存款23亿美元、股东权益3.247亿美元[144] - 截至2022年3月31日，20亿美元总贷款组合中，收购贷款3.498亿美元（占比17.5%），自有贷款17亿美元（占比82.5%）[145] 公司收购情况 - 2022年2月1日，公司完成对太平洋企业银行集团的收购[146] 美联储利率调整 - 2022年3月，美联储将联邦基金利率目标区间上调25个基点至0.25% - 0.50%；5月上调50个基点至0.75% - 1.00%[150] 非利息收支构成 - 非利息收入包括贷款和存款服务费、贷款出售收益等[151] - 非利息支出包括薪资及福利、占用和设备费用等，过去几年因收购和有机增长显著增加[152] 公司财务政策选择 - 公司选择利用《创业企业扶助法》的过渡期，财务报表在过渡期内不受部分新会计准则约束[153] 贷款损失准备金相关 - 贷款损失准备金会定期评估，考虑特定问题贷款、借款人财务状况等因素[153] - 贷款损失准备金通常包括特定贷款减值和一般非特定弱点相关的组成部分[157] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产增至28亿美元，较2021年12月31日增加4.053亿美元，增幅17.2%[170] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物增至4.272亿美元，较2021年12月31日增加4750万美元，增幅12.5%[170] - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券增至1.847亿美元，较2021年12月31日增加1020万美元，增幅5.9%[171] - 截至2022年3月31日，净应收贷款增至20亿美元，较2021年12月31日增加3.39亿美元，增幅20.6%[172] - 截至2022年3月31日，总存款较2021年12月31日增加3.452亿美元，即17.4%，达到23亿美元[203] - 截至2022年3月31日，股东权益从2021年12月31日的2.626亿美元增加6250万美元至3.247亿美元，主要因股票发行和净收入增加，部分被回购股票和应付现金股息抵消[210] - 2022年第一季度净收入为650万美元，较2021年同期的450万美元增加200万美元，增幅43.2%；摊薄后每股收益为0.51美元，较2021年同期增加0.11美元[211] - 2022年第一季度利息收入为2480万美元，较2021年同期的2030万美元增加450万美元，增幅22.4%；其中贷款利息收入增加370万美元，增幅19.5%，投资证券和银行有息存款利息收入增加74万美元，增幅85.3%[212][215] - 2022年第一季度利息支出为250万美元，较2021年同期的220万美元增加26.4万美元，增幅12.1%；其中存款利息支出增加26.4万美元，增幅24.9%，借款利息支出为98.2万美元，与2021年同期持平[216][217][218] - 2022年第一季度净利息收入为2240万美元，较2021年同期的1810万美元增加430万美元，增幅23.6%；年化净息差为3.63%，高于2021年第一季度的3.49%[219][220] - 2022年3月31日止三个月，公司净利息收入为2235.3万美元，2021年为1808.4万美元；利率差为3.39%，2021年为3.20%；净利息收益率为3.63%，2021年为3.49%[223] - 2022年3月31日，公司平均生息资产为18.99679亿美元，平均付息负债为15.44079亿美元；2021年分别为16.23888亿美元和12.55086亿美元[223] - 2022年3月31日止三个月，公司非利息收入为440万美元，较2021年同期的220万美元增加220万美元，增幅96.6%[226] - 2022年3月31日止三个月，公司贷款出售收益为113.7万美元，较2021年同期的57.6万美元增加56.1万美元，增幅97.4%[228] - 2022年3月31日止三个月，公司非利息支出为1830万美元，较2021年同期的1410万美元增加420万美元，增幅30.1%[228] - 2022年第一季度，剔除收购相关费用后，非利息支出较去年同期增加120万美元，增幅8.2%[229] - 2022年第一季度非利息总支出为1.8321亿美元，较2021年同期的1.4085亿美元增加4236万美元，增幅30.1%[230] - 2022年第一季度所得税拨备为190万美元，较2021年同期增加23.2万美元，增幅13.6%；有效税率为23.0%，低于2021年同期的27.3%[230] 各条业务线数据关键指标变化 - 商业和工业贷款从2021年的22987.1万美元增至2022年的30909.7万美元，增幅34.5%[173] - 住宅房地产贷款从2021年的11665.6万美元降至2022年的10050.9万美元，降幅13.8%[173] - 多户住宅房地产贷款从2021年的20696万美元增至2022年的24670.1万美元，增幅19.2%[173] - 业主自用商业房地产贷款从2021年的39397.8万美元增至2022年的60589.5万美元，增幅53.8%[173] - 非业主自用商业房地产贷款2021年为68860万美元，2022年为68828.8万美元，基本无变化[173] - 购买信用受损（PCI）贷款从2021年的1221.9万美元增至2022年的3089.7万美元，增幅152.9%[173] 不同时间贷款结构对比 - 截至2022年3月31日，总贷款为20.04469亿美元，其中商业和工业贷款3.13556亿美元占比15.6%，房地产贷款16.87238亿美元，消费贷款3675万美元占比0.2%[176] - 截至2021年12月31日，总贷款为16.66793亿美元，其中商业和工业贷款2.30177亿美元占比13.8%，房地产贷款14.31478亿美元，消费贷款5138万美元占比0.3%[176] 不同地区贷款数据变化 - 2022年3月31日，科罗拉多州、新墨西哥州和华盛顿州的贷款分别为1.036亿美元、6170万美元和8500万美元；2021年12月31日，分别为1.232亿美元、6950万美元和8660万美元[176] 非 performing 资产及贷款相关变化 - 非 performing 资产从2021年12月31日的690万美元增加570万美元（82.0%）至2022年3月31日的1260万美元，主要因非 accrual 贷款增加550万美元和90天以上逾期仍 accruing 贷款增加11.7万美元[177] - 2022年3月31日，非 performing 贷款占总贷款的0.63%，其中政府机构担保80万美元；2021年12月31日，占比0.41%，其中SBA担保82.2万美元[177] - 2022年3月31日和2021年12月31日，TDR贷款分别为720万美元和240万美元，相关贷款损失准备金分别为87.8万美元和3.1万美元[185] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司有两笔总计270万美元的商业房地产贷款因COVID - 19处于 forbearance 协议下，这些贷款不视为TDR[186] - 2022年3月31日，非 accrual 贷款为1243.4万美元，90天以上逾期仍 accruing 贷款为11.7万美元，非 performing 贷款总计1255.1万美元；2021年12月31日，非 accrual 贷款为688.8万美元，无90天以上逾期仍 accruing 贷款[188] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非 performing 资产与总资产的比率分别为0.46%和0.29%[188] - 2022年3月31日和2021年12月31日，非 performing 贷款与总贷款的比率分别为0.63%和0.41%[188] - 截至2022年3月31日，ASC Topic 310 - 30下有11.7万美元逾期90天仍计息且无信用受损的贷款，而2021年12月31日为零[189] - 2022年3月31日和2021年3月31日止三个月，非应计贷款放弃的利息分别约为8.46万美元和8.83万美元[189] 贷款损失准备金及冲销情况 - 2022年3月31日，公司贷款损失准备金为1770万美元，占总贷款的0.88%；2021年12月31日为1770万美元，占总贷款的1.06% [192] - 2022年第一季度公司记录净冲销7000美元，2021年同期无冲销[192] - 2022年3月31日止三个月，公司计提贷款损失准备7000美元，2021年同期无计提；贷款净冲销为7000美元，2021年同期为零[225] 收购贷款相关数据 - 截至2022年3月31日，扣除折扣后收购贷款总计3.498亿美元，剩余净折扣为60.3万美元；2021年12月31日分别为5130万美元和210万美元[193] 损失准备金账户数据 - 截至2022年3月31日，公司对CalCAP的应收账款为402.3万美元，损失准备金账户为1472.3万美元[194] - 截至2022年3月31日，公司另一项损失准备金账户为592.5万美元[198] 受损贷款相关数据 - 截至2022年3月31日，公司确定受损贷款为1340万美元，其中有特定准备金的为590万美元；2021年12月31日分别为770万美元和110万美元[199] 存款结构及变化 - 截至2022年3月31日，公司存款总额为23.30395亿美元，较2021年12月31日的19.85239亿美元增长17.4%，其中无息活期存款增长10.3%，货币市场存款增长33.8%，定期存款增长39.9%，NOW账户和储蓄存款下降1.8%[207] 借款额度及债务情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可从旧金山联邦住房贷款银行分别借入最高4.544亿美元和4.831亿美元[205] - 2022年3月31日和2021年12月31日，公司从第三方金融机构获得的联邦基金额度为6500万美元，且这两个日期无未偿还余额[206] - 2022年3月31日，公司未偿还的次级债务净额为6360万美元，2021年12月31日为6350万美元；未偿还的初级次级债务净额为840万美元，2021年3月31日为830万美元[206] - 2022年3月31日和2021年12月31日，旧金山联邦住房贷款银行为银行开具的信用证总额为4200万美元，作为地方机构存款的抵押品[209] - 截至2022年3月31日，银行在旧金山联邦住房贷款银行可用借款额度为4.544亿美元，在旧金山联邦储备银行可用借款额度为1.146亿美元[234] PPP贷款情况 - 2022年第一季度平均PPP贷款为1.088亿美元，平均收益率（含费用）为5.89%，约三分之二的PPP贷款将于2022年底到期[214] 利息收支变动原因 - 2022年3月31日止三个月，公司利息收入增加主要归因于利率变动增加79万美元、规模变动增加16万美元，利息支出增加主要归因于利率变动增加31.8万美元、规模变动减少5.4万美元，净利息收入增加426.9万美元[225] 非利息支出增加原因 - 2022年第一季度，非利息支出增加主要因薪资和员工福利增加87万美元、占用和设备费用增加23.6万美元、其他非利息支出增加34万美元，部分被数据处理费用减少28.4万美元抵消[229] 银行贷款业务资金流动 - 2022年第一季度银行出售贷款和贷款参与权益1090万美元，收到贷款本金还款1.294亿美元[231] 合并对资产的影响 - 截至2022年3月31日，存款因PEB合并增加3.452亿美元，现金及现金等价物等流动资产增至6.152亿美元[233] 现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动提供净现金280万美元，投资活动提供净现金7750万美元，融资活动使用净现金3280万美元[236] 公司流动资产及股息情况 - 截至2022年3月31日，公司未合并基础上的流动资产为3040万美元；公司宣布每股0.05美元的季度现金股息，预计每季度支付约68.6万美元[237][239] 股票回购计划情况 - 2021年12月公司董事会批准第五次股票回购计划，可回购最多7%的普通股，约74.7万股，截至2022年3月31日，剩余68.5355万股

净贷款及占比情况 - 截至2021年12月31日，公司净贷款为16亿美元，占总资产的70.1%[39] 贷款组合构成情况 - 截至2021年12月31日，公司贷款组合主要包括商业房地产贷款和建筑贷款，共计13亿美元，占贷款总额的78.8%；商业和工业贷款共计2.302亿美元，占贷款总额的13.8%[40] - 截至2021年12月31日，公司商业和多户房地产贷款组合共计13亿美元，占贷款总额的78.0%[53] - 截至2021年12月31日，公司非多户商业房地产贷款中，业主自用贷款为3.94亿美元，占贷款总额的23.6%；非业主自用贷款为6.987亿美元，占贷款总额的41.9%[54] - 2021年12月31日，商业房地产贷款总额为12.99684亿美元，2020年为11.4456亿美元；零售类占比25.1%（2020年为19.3%），多户住宅类占比15.7%（2020年为21.1%）等[65] - 2021年12月31日，建筑和土地贷款未偿还余额为1340万美元，占总贷款的0.8%，未支付承诺金额为5670万美元，平均贷款规模约为14.7万美元，加权平均贷款价值比为51.4%[66] - 2021年12月31日，一至四户家庭贷款组合（包括房屋净值贷款和信贷额度）总计1.184亿美元，占总贷款的7.1%[70] - 2021年12月31日，房屋净值贷款和信贷额度总计1030万美元，占总贷款的0.6%，其中73.3万美元由次级留置权担保，未动用承诺额为1560万美元[71] - 截至2021年12月31日，农业经营贷款为77万美元，占总贷款的0.05%[77] - 截至2021年12月31日，消费贷款总计510万美元，占总贷款的0.3%[81] - 2021年12月31日，公司有15亿美元商业贷款，其中13亿美元为商业房地产、建筑和土地贷款，占总贷款的78.8%；2.302亿美元为商业和工业贷款，占总贷款的13.8% [197] - 2021年12月31日，建筑和土地开发贷款总计1340万美元，占总贷款的0.8%，其中820万美元为商业房地产建筑贷款，520万美元为住宅房地产建筑贷款[203] - 2021年12月31日，1.082亿美元（占总贷款的6.5%）由一至四户家庭住宅贷款的第一留置权担保，同时房屋净值贷款和信贷额度总计1020万美元[205] - 2021年12月31日，农业贷款（包括农业房地产和经营贷款）为1810万美元，占总贷款的1.0% [209] 借款人贷款总额情况 - 截至2021年12月31日，公司前10大和前25大借款人（包括关联实体）的贷款总额分别约为1.484亿美元（占贷款总额的8.9%）和2.623亿美元（占贷款总额的15.7%）[43] 贷款限额情况 - 截至2021年12月31日，公司对单一借款人的法定无担保贷款限额为4030万美元（占总风险资本的15%），特定担保贷款限额为6720万美元（占总风险资本的25%）；内部无担保贷款限额为890万美元，担保贷款限额为1480万美元；有五笔贷款超过内部限额[52] 房地产担保贷款情况 - 截至2021年12月31日，公司房地产担保贷款为14亿美元，占贷款总额的85.9%，未发放的房地产相关承诺共计4370万美元[53] - 2021年12月31日，约85.9%的贷款以房地产作为主要或次要抵押品[194] 商业房地产贷款细分情况 - 截至2021年12月31日，公司商业房地产贷款组合中，通过SBA 504贷款计划发放的贷款为4400万美元[57] - 2021年，公司发放商业房地产SBA 7(a)贷款3990万美元，其中无担保部分为350万美元；出售了3280万美元的担保部分，实现收益350万美元[58] - 截至2021年12月31日，公司商业房地产贷款中有540万美元有SBA担保，商业房地产投资组合的平均贷款规模约为100万美元，加权平均贷款价值比为49.3%[59] - 公司目前目标是单笔商业房地产贷款在100万美元至500万美元之间；2021年12月31日，最大的商业房地产贷款未偿还净额为2350万美元，最大的多户住宅物业商业房地产贷款未偿还本金余额为1130万美元[65] 农业房地产担保贷款情况 - 2021年12月31日，农业房地产担保贷款总额为1730万美元，占总贷款的1.3%[63] 商业和工业SBA 7(a)贷款情况 - 2021年，公司发放了1460万美元的商业和工业SBA 7(a)贷款，其中140万美元为无担保部分，出售了1300万美元的担保部分，实现收益130万美元[76] PPP贷款情况 - 截至2021年12月31日，公司收到1794笔PPP贷款的SBA豁免，总计1.648亿美元，剩余306笔PPP贷款，总余额为6960万美元；截至2020年12月31日，收到29笔PPP贷款的SBA豁免，总计590万美元，剩余1330笔PPP贷款，总余额为1.356亿美元[77] - 截至2021年12月31日，公司持有并服务323笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额为6960万美元[211] 存款情况 - 2021年12月31日，公司有1250万美元的互惠CDARS存款和9610万美元的单向CDARS及ICS存款[87] - 与业务托管服务相关的存款在2021年12月31日和2020年12月31日分别为170万美元和400万美元[88] - 截至2021年12月31日，公司有1.945亿美元的定期存款将在一年内到期，18亿美元为无息支票、可转让支付命令账户、储蓄和货币市场账户[229] 借款安排及额度情况 - 公司与旧金山联邦住房贷款银行有一项有担保借款安排，额度最高可达总资产的25%，期限不超过五年；2021年12月31日，无未偿还借款，可用信贷额度为4.831亿美元[89] - 截至2021年12月31日，公司与旧金山联邦储备银行的短期信贷额度为6960万美元，无未偿还借款[89] - 截至2021年12月31日，公司与三家代理银行的无承诺联邦基金额度总计6500万美元，无未偿还金额[90] 债券发行及本金情况 - 2020年8月6日，公司发行并出售了本金总额为6500万美元的5.25%固定至浮动利率次级票据，2025年9月15日起利率按季度重置[91] - 2021年12月31日，公司初级次级债券本金（扣除按市值计价调整后）为840万美元[92] 投资组合情况 - 截至2021年12月31日，公司投资组合总额为1.744亿美元，平均收益率为3.0%，估计久期约为5.5年[95] FDIC相关情况 - FDIC目前的基本评估费率为3至30个基点；公司在2021年12月31日结束的年度支付了58万美元的FDIC评估费用[103] - FDIC为公司银行存款账户提供最高25万美元的保险[102] 资本监管规定情况 - 银行控股公司合并资产少于30亿美元，一般不受合并控股公司资本要求约束，除非美联储另有指示[110] - 资本监管规定的最低资本比率为：CET1资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[111] - 资产少于150亿美元的公司在2010年5月19日前发行的信托优先证券可作为监管资本，之后发行的则不符合资格；若机构因收购资产超过150亿美元，信托优先证券将从一级资本中剔除，纳入二级资本[112] - 资本监管规定要求资本保护缓冲，额外CET1资本需高于风险加权资产的2.5%，以避免限制股息支付、股票回购和酌情发放奖金[112] - 2018年5月颁布的法案要求为资产少于100亿美元的机构设定8% - 10%的社区银行杠杆比率；2020年1月1日起，符合条件的机构杠杆比率大于9.0%，一般被视为资本充足[114] 银行资本状况情况 - 截至2021年12月31日，银行满足“资本充足”要求和资本保护缓冲要求[113][121] 银行贷款与监管资本占比情况 - 截至2021年12月31日，银行建设、土地开发和土地贷款的总记录贷款余额占总监管资本的7.1%，商业房地产贷款占总监管资本的342.5%[123][124] 银行关联交易限制情况 - 银行与关联方的“涵盖交易”受限制，与单个关联方的交易限于银行资本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额限于银行资本和盈余的20%[130] 银行社区再投资法案评级情况 - 银行最近一次社区再投资法案检查获得“满意”评级[132] 银行股息支付限制情况 - 银行向公司支付的股息取决于银行的收益和资本状况，受联邦和州法律、法规及政策限制[134] 公司监管报告及执法权情况 - 公司作为银行控股公司需向美联储提交季度报告，美联储有权检查公司及其子公司并收费，还有广泛执法权[143] 公司收购审批情况 - 收购公司或银行、取得控制权等一般需经联邦和州银行监管机构事先批准，“控制”定义包括控制实体10%的有表决权股票[146] 公司资本监管豁免情况 - 自2018年8月30日起，合并资产少于30亿美元的银行控股公司通常不再受美联储资本监管规定约束，当时公司被视为“资本充足”[148] 公司证券注册及相关要求情况 - 公司普通股根据1934年《证券交易法》第12(b)条在SEC注册，需遵守信息披露、代理征集、内幕交易限制等要求[148] 高管薪酬投票要求情况 - 多德 - 弗兰克法案要求上市公司股东至少每三年对高管薪酬进行一次非约束性投票，至少每六年对投票频率进行一次非约束性投票等[149][150] 公司新兴成长公司状态情况 - 公司作为“新兴成长公司”，只要保持该状态就无需遵守多德 - 弗兰克法案中部分披露要求，将保持该状态至最早满足四个条件之一，如年度总收入达10.7亿美元等[152] 沃尔克规则合规情况 - 沃尔克规则对金融机构控股公司及其附属机构自营交易和持有投资基金权益等进行限制，公司持续审查投资组合以确保合规[153] 美联储收购银行存款占比限制情况 - 美联储批准银行控股公司跨州收购银行时，申请人及其附属存款机构控制的美国境内保险存款不得超过10%，目标银行所在州或有分行州的存款不得超过30%[154] 银行控股公司股息支付及股票回购要求情况 - 银行控股公司支付现金股息需保持充足资本状况，过去一年净收入应足以支付，且预期盈利与资本需求等相符[156] - 除“资本充足”且评级高的银行控股公司外，若股票回购总对价与前十二个月此类交易净对价之和达到合并净资产的10%或以上，需提前书面通知美联储[157] 公司员工构成情况 - 截至2021年12月31日，公司约有307名全职等效员工，其中约76%为女性，24%为男性，女性担任公司70%的管理职位[165] - 员工平均任期为5.2年，员工种族构成为41%白人、27%亚洲人、22%西班牙裔/拉丁裔、5%黑人、2%两种或多种族、3%其他[167] 公司董事会构成情况 - 2021年12月31日，公司董事会11名董事中有3名女性，2名来自代表性不足社区[169] 公司高管信息情况 - 乔治·J·瓜里尼，68岁，担任公司总裁兼首席执行官，有超30年银行业经验[175] - 珍妮特·L·金，59岁，担任公司高级执行副总裁兼首席运营官，有超30年银行业经验[176] - 基里·L·科尔韦尔，62岁，担任公司高级执行副总裁、首席财务官兼公司秘书，有超29年银行和金融经验[177] - 玛丽·特蕾莎·柯利，64岁，2022年被任命为公司首席信贷官[178] - 里克·帕克，51岁，自2019年1月起担任公司执行副总裁兼首席贷款官，有超30年银行业经验[181] - 伊莎贝拉·L·朱，43岁，自2013年9月起担任公司首席风险官[182] 公司办公地址及联系方式情况 - 公司主要行政办公室位于加利福尼亚州核桃溪伊格纳西奥谷路500号200室，电话(925) 476 - 1800，网站为www.unitedbusinessbank.com[183] 公司业务风险 - 疫情影响情况 - 新冠疫情影响公司业务开展和财务结果，若持续或致经济衰退，加剧公司风险[186][187] 公司业务风险 - 经济状况影响情况 - 公司业务受国家和地区经济状况影响，市场区域经济恶化或对公司业务和财务状况产生重大不利影响[192][193] 公司业务风险 - 商业贷款风险情况 - 商业贷款风险较高，房地产市场或商业环境下行会增加相关风险，管理不善可能导致违约率和损失增加[197][198][199][200] 公司业务风险 - 建设贷款风险情况 - 建设贷款基于项目成本和价值估计，存在不准确风险，房地产市场下行会增加违约和损失风险[202][203] 公司业务风险 - 住宅房地产贷款风险情况 - 住宅房地产贷款受地区经济状况影响，房价下跌可能增加违约风险和损失[205][206] 公司SBA贷款出售情况 - 2021年全年，公司出售了总计4580万美元的美国小企业管理局（SBA）贷款（担保部分），净收益为480万美元[214] 公司业务风险 - PPP贷款风险情况 - PPP贷款面临信用、豁免和担保风险，若SBA认定贷款发放、资金提供或服务方式存在缺陷，公司可能面临损失[210][211] 公司SBA贷款计划依赖情况 - 公司SBA贷款计划的成功取决于SBA贷款计划的持续可用性、公司作为首选贷款人的地位以及遵守相关要求的能力[212] 公司业务风险 - 贷款组合增长风险情况 - 公司为实现贷款组合增长，可能会在市场区域外发起或购买贷款，这可能影响

公司业务布局 - 公司旗下联合商业银行有33家全方位服务分行，其中加州15家、华盛顿2家、新墨西哥州中部5家、科罗拉多州11家[152] 公司财务总体数据 - 截至2021年9月30日，公司总资产约24亿美元、总贷款16亿美元、总存款20亿美元、股东权益2.573亿美元[153] 贷款组合构成 - 截至2021年9月30日，16亿美元总贷款组合中，4.493亿美元（27.3%）为收购贷款，12亿美元（72.7%）为自行发起贷款[154] 公司战略与发展 - 2021年9月7日，公司与太平洋企业银行达成最终协议，预计2022年第一季度完成合并[155] - 公司自2010年以来通过9次战略收购扩大地理覆盖范围[153] - 公司主要目标是通过战略收购和有机增长扩大商业银行特许经营权，增加股东价值和实现盈利增长[153] 净利息收入与净息差影响因素及趋势 - 2020年3月31日季度末，目标联邦基金利率下调150个基点，对生息资产影响大于付息负债，降低了净息差[156] - 由于新冠疫情持续时间和应对措施效果未知，公司预计2021年及可能更长时间内净利息收入和净息差将受不利影响[156] - 净利息收入受市场利率、收益率曲线斜率、生息资产和付息负债的利息、资产和负债的规模及类型等因素影响[156] 非利息收入构成 - 非利息收入包括贷款和存款服务费、贷款出售收益等[157] PPP贷款情况 - 截至2021年9月30日，银行有764笔PPP贷款未偿还，总额达1.132亿美元，未确认费用为400万美元；已收到1291笔总额1.215亿美元的首轮PPP贷款和75笔总额2220万美元的第二轮PPP贷款的SBA豁免[175] 贷款损失准备金与拨备 - 2021年9月30日，公司贷款损失准备金为1730万美元，占贷款总额的1.05%，而2020年12月31日为1750万美元，占比1.06%[176] - 2021年第三季度和前九个月，公司分别记录了47.7万美元和 - 3万美元的贷款损失拨备，而2020年同期分别为230万美元和840万美元[177] 受COVID - 19影响贷款情况 - 截至2021年9月30日，无贷款受COVID - 19相关还款调整协议约束，而2020年12月31日有43笔总额6670万美元的贷款受影响[178] 资产项目变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产增加1.682亿美元，即7.7%，达到24亿美元，主要因现金及现金等价物增加1.451亿美元（48.5%）和可供出售证券增加2670万美元（23.1%）[180] - 现金及现金等价物从2020年12月31日的2.993亿美元增加1.451亿美元（48.5%），至2021年9月30日的4.445亿美元[180] - 投资证券（均为可供出售）从2020年12月31日的1.156亿美元增加2670万美元（23.1%），至2021年9月30日的1.423亿美元[181] 各类贷款变化 - 扣除贷款损失准备金后，贷款应收款从2020年12月31日减少230万美元（0.1%），至2021年9月30日的16亿美元，主要因4.532亿美元的贷款还款（含1.207亿美元PPP贷款豁免），部分被3.997亿美元的贷款发放（含1.167亿美元新PPP贷款）抵消[184] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，商业和工业贷款分别为2.83327亿美元和3.09339亿美元，降幅8.4%[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，房地产贷款总额分别为13.44841亿美元和13.16992亿美元，增幅2.1%[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，消费贷款分别为406万美元和521.8万美元，降幅22.2%[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，贷款总额分别为16.44801亿美元和16.47159亿美元，降幅0.1%[185] - 截至2021年9月30日，科罗拉多州、新墨西哥州和华盛顿州的贷款分别为1.357亿美元、7710万美元和9720万美元；2020年12月31日分别为2亿美元、7820万美元和1.167亿美元[187] 不良资产与不良贷款情况 - 截至2021年9月30日，不良资产从2020年12月31日的910万美元降至830万美元，降幅8.5%[188] - 截至2021年9月30日，不良贷款为830万美元，占贷款总额0.50%；2020年12月31日为870万美元，占比0.53%[188] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，TDR贷款分别为160万美元和56.7万美元[188] - 截至2021年9月30日，TDR贷款总计160万美元，其中76.5万美元按重组条款计息并履约；2020年12月31日分别为140万美元和79.8万美元[185] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，TDR贷款的贷款损失准备金分别为13万美元和3.5万美元[195] - 截至2021年9月30日，非应计贷款总额为729.2万美元，较2020年12月31日的842.1万美元有所下降；不良贷款总额为829.2万美元，较2020年12月31日的865.4万美元有所下降；不良资产总额为831.3万美元，较2020年12月31日的908.3万美元有所下降[198] - 2021年第三季度和前九个月，非应计贷款放弃的利息分别约为6.1万美元和15.75万美元，而2020年同期分别为11.75万美元和33.85万美元[199] - 截至2021年9月30日，潜在问题贷款为1370万美元，高于2020年12月31日的1270万美元[200] 收购贷款情况 - 截至2021年9月30日，收购贷款净额为5520万美元，较2020年12月31日的1.64亿美元减少；剩余净折扣为220万美元，较2020年12月31日的330万美元减少[204] 减值贷款情况 - 截至2021年9月30日，公司确定的减值贷款为810万美元，其中包括730万美元的不良贷款和80.5万美元的应计债务重组贷款；截至2020年12月31日，减值贷款为920万美元，包括840万美元的不良贷款和79.8万美元的应计债务重组贷款[208] 存款情况 - 总存款从2020年12月31日的18亿美元增加1.694亿美元（9.2%）至2021年9月30日的20亿美元，主要受客户关系有机增长、PPP贷款收益、政府刺激支票存入及消费习惯改变影响[212] - 截至2021年9月30日，无息活期存款总额为7.331亿美元，占总存款的36.5%；截至2020年12月31日，无息活期存款总额为6.784亿美元，占总存款的36.9%[212] - 截至2021年9月30日，公司存款总额为20.07751亿美元，较2020年12月31日的18.38397亿美元增长9.2%[213] 借款与次级债务情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司可从旧金山联邦住房贷款银行分别借入最高4.349亿美元和4.212亿美元[215] - 2021年第三季度末，公司未偿还的次级债务净额为6350万美元，2020年第三季度发行了6500万美元的次级债务[216] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，旧金山联邦住房贷款银行为公司当地机构存款分别开具了4150万美元和3010万美元的信用证作为抵押[217] 股东权益与股票回购 - 2021年前三季度，公司股东权益从2.526亿美元增至2.573亿美元，增加470万美元，主要因净利润1530万美元，部分被回购1150万美元普通股抵消[217] - 2021年前三季度，公司回购了643609股普通股，总成本为1150万美元，每股成本17.80美元，当前股票回购计划下还剩657股可用于未来回购[217] 净利润情况 - 2021年第三季度净利润为540万美元，较2020年同期的320万美元增长66.6%；2021年前三季度净利润为1530万美元，较2020年同期的920万美元增长66.0%[219][220] 利息收入与费用情况 - 2021年第三季度利息收入为2000万美元，较2020年同期的2120万美元减少5.94%；2021年前三季度利息收入为6020万美元，较2020年同期的6650万美元减少9.5%[222][226] - 2021年第三季度利息费用为220万美元，与2020年同期基本持平；2021年前三季度利息费用为660万美元，较2020年同期的650万美元增长1.4%[229][234] 效率比率情况 - 2021年第三季度，公司效率比率为63.82%，较2020年同期的67.95%有所改善；2021年前三季度效率比率为66.40%，较2020年同期的67.90%有所改善[221] 存款利息支出与平均利率情况 - 2021年前九个月存款利息支出减少190万美元，降幅34.0%，降至370万美元，2020年同期为560万美元[235] - 2021年前九个月计息存款平均利率降至0.40%，较2020年同期的0.63%下降23个基点[235] - 2021年前九个月存款总体平均成本降至0.25%，2020年同期为0.32%；无息存款平均余额增加5990万美元，增幅9.1%，达到7.21亿美元[236] 借款利息支出与平均余额情况 - 2021年前九个月借款利息支出增加200万美元，增幅198.8%，增至290万美元，2020年同期为96.8万美元；借款平均余额增加4910万美元至7410万美元[237] 净利息收入与净息差具体数据 - 2021年第三季度净利息收入减少130万美元，降幅6.7%，降至1770万美元，2020年同期为1900万美元；前九个月净利息收入减少640万美元，降至5360万美元[238] - 2021年第三季度生息资产平均收益率降至3.57%，较2020年同期的4.01%下降44个基点；前九个月降至3.72%，较2020年同期的4.40%下降68个基点[239] - 2021年第三季度和前九个月净息差分别为3.17%和3.51%，2020年同期分别为3.59%和3.96%[240] - 2021年第三季度和前九个月PPP贷款对净息差的正向影响分别为20和21个基点，2020年同期分别为11和8个基点[243] - 2021年第三季度和前九个月贷款收购会计折扣的摊销和已收购贷款收入的确认使净息差分别降低12和19个基点，2020年同期分别为19和51个基点[243] - 2021年第三季度生息资产平均余额为22.20126亿美元，利息收入为1996.3万美元，平均收益率为3.57%；2020年同期平均余额为20.97502亿美元，利息收入为2122.3万美元，平均收益率为4.01%[245] - 2021年9月30日止九个月，公司净利息收入为5360.7万美元，2020年同期为5999.2万美元[247] - 2021年9月30日，公司利息收益率资产平均余额为21.62913亿美元，年化平均收益率为3.72%；2020年同期平均余额为20.15949亿美元，年化平均收益率为4.40%[247] - 2021年9月30日，公司计息负债平均余额为13.01662亿美元，年化平均利率为0.68%；2020年同期平均余额为12.03454亿美元，年化平均利率为0.72%[247] 贷款损失拨备与净冲销情况 - 2021年第三季度和前九个月，公司贷款损失拨备分别为47.7万美元和拨回3万美元，2020年同期分别为230万美元和840万美元[250] - 2021年第三季度和前九个月，公司贷款净冲销分别为17.7万美元和17万美元，2020年同期分别为7000美元和回收4000美元[250] 非利息收入与支出情况 - 2021年第三季度，公司非利息收入增加220万美元，增幅119.2%，达到400万美元，2020年同期为180万美元[251] - 2021年前九个月，公司非利息收入增加300万美元，增幅52.4%，达到870万美元，2020年同期为570万美元[252] - 2021年第三季度，公司出售2030万美元SBA贷款（担保部分），实现销售收益220万美元，2020年同期出售330万美元，收益17.6万美元[251] - 2021年前九个月，公司出售3600万美元SBA贷款（担保部分），实现销售收益380万美元，2020年同期出售1500万美元，收益10

公司业务布局 - 公司旗下联合商业银行通过34家全方位服务分行提供金融服务，其中加州16家、华盛顿2家、新墨西哥州中部5家、科罗拉多州11家[148] 特定时间点财务数据 - 截至2021年6月30日，公司总资产约23亿美元、净贷款总额16亿美元、存款总额20亿美元、股东权益2.525亿美元[149] - 截至2021年6月30日，16亿美元贷款组合中，收购贷款4.799亿美元（占比30.0%），自有贷款11亿美元（占比70.0%）[150] 利率政策对业务影响 - 2020年3月31日季度末，联邦基金目标利率下调150个基点，对生息资产影响大于付息负债，降低净息差[152] - 公司预计2021年及可能更长时间内，净利息收入和净息差将受新冠疫情及相关措施不利影响[154] 收入与费用构成 - 非利息收入包括贷款和存款服务费、贷款出售收益等[154] - 非利息费用包括薪资福利、场地设备费用等，随业务增长而增加[156] 贷款损失准备金相关 - 公司通过向贷款拨备计提金额来建立贷款损失准备金，以反映贷款组合的预计信用损失[155] - 贷款损失准备金包括特定贷款减值和一般非特定弱点相关部分，受损贷款会单独评估[159] - 2021年6月30日，公司贷款损失准备金为1700万美元，占总贷款的1.06%，而2020年12月31日为1750万美元，占比1.06%[173] - 2021年第二季度，公司记录了50.7万美元的贷款损失准备金转回，而前一季度无准备金，去年同期为440万美元[174] - 贷款损失准备金从2020年12月31日的1750万美元降至2021年6月30日的1700万美元，本季度拨备转回50.7万美元[204][205] - 2021年6月30日，贷款损失准备金占总贷款的比例为1.07%，占不良贷款总额的比例为194.44%；净回收/冲销占当期平均未偿还贷款的比例为0.13%[204] - 2021年6月30日，公司认定的减值贷款为970万美元，其中110万美元有76.7万美元的特定准备金；2020年12月31日，减值贷款为920万美元，其中130万美元有52.1万美元的特定准备金[207] - 2021年上半年贷款损失拨备转回50.7万美元，2020年同期为440万美元和170万美元；2021年上半年贷款净回收7000美元，2020年同期为净回收2000美元和贷款冲销1.1万美元；2021年6月30日贷款损失准备金与总贷款比率为1.07%，2020年12月31日为1.06%[247] - 2021年6月30日贷款损失准备金（GAAP）为1.7万美元，2020年12月31日为1.75万美元[273] - 2021年6月30日贷款损失准备金占总贷款（GAAP）的百分比为1.07%，2020年12月31日为1.06%[273] - 2021年6月30日不包括PCI贷款的贷款损失准备金与总贷款（非GAAP）的比例为1.07，2020年12月31日为1.07[273] - 2021年6月30日不包括收购贷款和PPP贷款的贷款损失准备金（非GAAP）为1.11，2020年12月31日为1.18[273] PPP贷款情况 - 截至2021年6月30日，银行已收到901笔PPP贷款的SBA豁免，总计1.065亿美元，占第一期PPP计划发放的1.402亿美元的一部分；第二期PPP计划已发放771笔贷款，总计9820万美元；有1229笔PPP贷款未偿还，总计1.504亿美元，未确认费用为450万美元[173] 资产项目变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产增加1.388亿美元，即6.3%，达到23亿美元，主要因现金及现金等价物增加1.694亿美元，即56.6%，部分被贷款应收款净额减少5020万美元，即3.1%所抵消[177] - 现金及现金等价物增加1.694亿美元，即56.6%，达到4.687亿美元，主要由于贷款还款和存款增加[179] - 投资证券增加2190万美元，即18.9%，达到1.375亿美元，主要因购买3990万美元的投资证券[179] - 贷款应收款净额减少5020万美元，即3.1%，降至16亿美元，主要由于贷款还款4.018亿美元，包括8350万美元的PPP贷款豁免，部分被贷款发放2.426亿美元所抵消[180] 不同类型贷款数据变化 - 商业和工业贷款从3.09339亿美元增至3.27078亿美元，增长5.7%；住宅房地产贷款从1.62203亿美元降至1.30001亿美元，下降19.9%[182] - 总贷款从16.47159亿美元降至15.97242亿美元，下降3.0%；贷款净额从16.25812亿美元降至15.75621亿美元，下降3.1%[182] - 截至2021年6月30日，总贷款为15.97242亿美元，其中商业和工业贷款3.27656亿美元占比20.5%，房地产贷款12.65422亿美元，消费贷款4164万美元占比0.3%[185] - 截至2020年12月31日，总贷款为16.47159亿美元，其中商业和工业贷款3.09961亿美元占比18.8%，房地产贷款13.3198亿美元，消费贷款5218万美元占比0.3%[185] - 截至2021年6月30日，科罗拉多州、新墨西哥州和华盛顿州的贷款分别为1430万美元、738万美元和961万美元；2020年12月31日分别为2000万美元、782万美元和1167万美元[185] - 收购贷款净额从2020年12月31日的1.64亿美元降至2021年6月30日的5930万美元，剩余净折扣分别为330万美元和230万美元[202] - 2021年6月30日总贷款（GAAP）为1597242美元，2020年12月31日为1647159美元[273] - 2021年6月30日调整后不包括PCI贷款的总贷款（非GAAP）为1584000美元，2020年12月31日为1631549美元[273] - 2021年6月30日调整后不包括收购贷款的总贷款（非GAAP）为1537949美元，2020年12月31日为1483130美元[273] - 2021年6月30日调整后不包括收购贷款和PPP贷款的总贷款（非GAAP）为1387548美元，2020年12月31日为1347495美元[273] 不良资产相关数据 - 2021年6月30日非performing资产较2020年12月31日减少15.4万美元，降幅1.7%，降至890万美元[186] - 2021年6月30日nonaccrual贷款总计870万美元，占总贷款的0.55%；2020年12月31日为840万美元，占总贷款的0.53%[186] - 2021年6月30日和2020年12月31日，TDR贷款分别为250万美元和140万美元，其中accruing且按重组条款执行的分别为77.6万美元和79.8万美元[186][193] - 2021年6月30日和2020年12月31日，TDR贷款相关的贷款损失准备金分别为12.9万美元和3.5万美元[193] - 2021年6月30日和2020年12月31日，nonaccrual贷款中30 - 89天逾期的分别为63.7万美元和62万美元，少于30天逾期的分别为530万美元和410万美元[186] - 2021年6月30日和2020年12月31日，nonperforming资产与总资产的比率分别为0.38%和0.41%，nonperforming贷款与总贷款的比率分别为0.55%和0.53%[196] - 2021年截至6月30日的三个月和六个月，nonaccrual贷款放弃的利息约为6.9万美元和15.73万美元；2020年同期分别为11.95万美元和22.1万美元[197] - 潜在问题贷款从2020年12月31日的1270万美元增至2021年6月30日的1610万美元[198] 存款与借款数据 - 总存款从2020年12月31日的19亿美元增至2021年6月30日的20亿美元，增长1.398亿美元，增幅7.6%[211] - 2021年6月30日，无息活期存款为7.277亿美元，占总存款的36.8%；2020年12月31日为6.784亿美元，占比36.9%[211] - 2021年6月30日，公司无旧金山联邦住房贷款银行的未偿还借款，2020年12月31日和2021年6月30日的借款能力分别为4.212亿美元和3.899亿美元[212] - 2021年6月30日，公司未偿还的次级递延利息债券净额为840万美元，未偿还的次级债务净额为6350万美元[213] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司联邦基金额度为7500万美元，无未偿还余额；旧金山联邦住房贷款银行为当地机构存款开具的信用证分别为4150万美元和3010万美元[216] - 2021年6月30日，银行在旧金山联邦住房贷款银行的可用借款额度为3.899亿美元，与四家代理银行的联邦基金额度可用承诺总额为7500万美元[258] - 2021年6月30日和2020年12月31日，贷款承诺分别为1.059亿美元和1.107亿美元，信用证分别为对应金额[259] - 2021年6月30日，一年内到期的定期存款总额为1.68亿美元[259] 股东权益与利润数据 - 截至2021年6月30日，股东权益较2020年12月31日减少4.2万美元，降至2.525亿美元[217] - 2021年第二季度净利润为530万美元，较2020年同期增加220万美元，增幅70.2%；2021年上半年净利润为980万美元，较2020年同期增加390万美元，增幅65.1%[218][219] 效率比率数据 - 2021年第二季度和上半年的效率比率分别为66.27%和66.79%，2020年同期分别为60.83%和67.88%[220] 利息收入与支出数据 - 2021年第二季度利息收入为2000万美元，较2020年同期减少280万美元，降幅12.4%；2021年上半年利息收入为4030万美元，较2020年同期减少500万美元，降幅11.1%[221][226] - 2021年第二季度贷款利息收入（含手续费）为1870万美元，较2020年同期减少310万美元，降幅14.0%；2021年上半年贷款利息收入（含手续费）较2020年同期减少450万美元，降幅10.57%[224][227] - 2021年第二季度利息支出为220万美元，较2020年同期增加35万美元，增幅18.7%；2021年上半年利息支出为440万美元，较2020年同期增加8.4万美元，增幅1.9%[229][233] - 2021年第二季度存款利息支出为120万美元，较2020年同期减少44.6万美元，降幅26.7%；2021年上半年存款利息支出为240万美元，较2020年同期减少160万美元，降幅39.2%[230][233] - 2021年第二季度借款利息支出为98.3万美元，较2020年同期增加79.6万美元，增幅425.6%；2021年上半年借款利息支出为200万美元，较2020年同期增加168.7万美元[232][235] - 2021年第二季度净利息收入为1780万美元，较2020年同期减少320万美元，降幅15.1%；2021年上半年净利息收入为3590万美元，较2020年同期减少510万美元，降幅12.5%[236] - 2021年第二季度生息资产平均收益率为3.69%，较2020年同期下降83个基点[237] - 截至2021年6月30日的三个月，有息负债平均成本增至0.68%，较2020年同期的0.60%上升8个基点[238][240] - 截至2021年6月30日的六个月，生息资产平均收益率为3.80%，较2020年同期的4.63%下降83个基点[240] - 截至2021年6月30日的六个月，有息负债平均成本降至0.66%，较2020年同期的0.72%下降6个基点[240] - 2021年三个月末，生息资产平均余额为217.1186亿美元，利息收入1999.3万美元，年化平均收益率3.69%；2020年同期平均余额为202.3319亿美元，利息收入2281.2万美元，年化平均收益率4.52%[242] - 2021年三个月末，有息负债平均余额为131.0413亿美元，利息支出221.1万美元，年化平均成本率0.68%；2020年同期平均余额为123.938亿美元，利息支出186.2万美元，年化平均成本率0.60%[242] - 2021年

公司分行分布情况 - 公司有34家全服务分行，其中加州16家、华盛顿2家、新墨西哥州中部5家、科罗拉多州11家[152] 公司整体财务数据关键指标 - 截至2021年3月31日，公司总资产约23亿美元、总贷款16亿美元、总存款19亿美元、股东权益2.546亿美元[153] - 截至2021年3月31日，公司总资产增至23亿美元，较2020年12月31日增加9250万美元，增幅4.2%[187] - 截至2021年3月31日，现金及现金等价物增至4.577亿美元，较2020年12月31日增加1.584亿美元，增幅52.9%[187] - 截至2021年3月31日，投资证券降至1.111亿美元，较2020年12月31日减少450万美元，降幅3.8%[188] - 截至2021年3月31日，净应收贷款降至16亿美元，较2020年12月31日减少5910万美元，降幅3.6%；2021年前三个月贷款发放总计8190万美元，2020年同期为1.109亿美元[189] - 截至2021年3月31日，总存款较2020年12月31日增加8960万美元，即4.9%，达到19亿美元[215] - 截至2021年3月31日，公司股东权益较2020年12月31日增加200万美元，即0.8%，达到2.546亿美元[221] - 2021年第一季度净收入为450万美元，较2020年同期的280万美元增加170万美元，即60.8%[222] - 2021年第一季度利息收入为2030万美元，较2020年同期的2250万美元减少220万美元，即9.9%[224] - 2021年第一季度利息费用为220万美元，较2020年同期的250万美元减少26.5万美元，即10.8%[227] - 2021年第一季度净利息收入为1810万美元，较2020年同期的2000万美元减少190万美元，即9.9%[230] - 2021年总生息资产平均余额为16.23888亿美元，年化平均收益率4.79%；2020年平均余额为15.47598亿美元，年化平均收益率5.34%[232] - 2021年净利息收入为1808.4万美元，2020年为2003.7万美元；2021年利率差为3.20%，2020年为3.90%；2021年净息差为3.49%，2020年为4.22%[232] - 2021年一季度无贷款损失拨备，2020年同期为170万美元；2021年一季度净冲销为0，2020年同期为1.3万美元；2021年3月31日贷款损失准备金与总贷款比例为1.10%，2020年同期为0.56%[235] - 2021年一季度非利息收入降至220万美元，较2020年同期减少34.1万美元，降幅13.2%[236] - 2021年一季度非利息支出降至1410万美元，较2020年同期减少280万美元，降幅16.7%[237] - 2021年一季度所得税费用增至170万美元，较2020年同期增加53.8万美元，增幅46.1%；2021年一季度有效税率为27.3%，2020年同期为29.3%[239] - 2021年第一季度经营活动提供的净现金为65.1万美元，2020年同期使用的净现金为300万美元；投资活动提供的净现金为7040万美元，2020年同期使用的现金为7130万美元；融资活动提供的净现金为8740万美元，2020年同期为5320万美元[244] - 截至2021年3月31日，公司未合并基础上的流动资产为4530万美元[245] 贷款组合数据关键指标 - 截至2021年3月31日，16亿美元总贷款组合中，收购贷款9290万美元（占比5.9%），自有贷款15亿美元（占比94.1%）[154] - 截至2021年3月31日，商业和工业贷款为3.23308亿美元，较2020年12月31日的3.09339亿美元增长4.5%[191] - 截至2021年3月31日，房地产贷款总额为12.44634亿美元，较2020年12月31日的13.16992亿美元下降5.5%[191] - 截至2021年3月31日，消费贷款为683.2万美元，较2020年12月31日的521.8万美元增长30.9%[191] - 截至2021年3月31日，贷款总额为15.88847亿美元，较2020年12月31日的16.47159亿美元下降3.5%[191] - 截至2021年3月31日，净递延贷款费用为 - 464.5万美元，较2020年12月31日的 - 384.7万美元增长20.7%[191] - 截至2021年3月31日，科罗拉多州、新墨西哥州和华盛顿州的贷款分别为1.55亿美元、7140万美元和9240万美元，而2020年12月31日分别为2亿美元、7820万美元和1.167亿美元[194] - 截至2021年3月31日，商业和工业贷款在加州总额为2.47679亿美元，占比21.3%，其他州为7626.7万美元，占比17.7%[193] - 截至2021年3月31日，住宅房地产贷款在加州总额为7936.1万美元，占比6.9%，其他州为6832.4万美元，占比15.8%[193] - 截至2021年3月31日，问题债务重组贷款（TDR贷款）总计160万美元，其中77.8万美元按重组条款计息并履约；截至2020年12月31日，TDR贷款总计140万美元，其中79.8万美元按重组条款计息并履约[201] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，TDR贷款的贷款损失准备金分别为3.1万美元和3.5万美元[201] - 截至2021年3月31日，非应计贷款总计983.9万美元，非应计贷款占总贷款的比例为0.62%；截至2020年12月31日，非应计贷款总计842.1万美元，非应计贷款占总贷款的比例为0.53%[203] - 截至2021年3月31日，潜在问题贷款为1610万美元，截至2020年12月31日为1270万美元[205] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，贷款损失准备金均为1750万美元，贷款损失准备金占总贷款的比例分别为1.10%和1.06%[210][211] - 截至2021年3月31日，公司确定的减值贷款为1060万美元，其中390万美元有62.6万美元的特定准备金；截至2020年12月31日，减值贷款为920万美元，其中130万美元有52.1万美元的特定准备金[211] - 截至2021年3月31日，收购贷款净额为9190万美元，较2020年12月31日的1.64亿美元减少，剩余净折扣为270万美元；截至2020年12月31日，剩余净折扣为330万美元[208] PPP贷款相关数据 - 截至2021年3月31日，银行已收到384笔PPP贷款的SBA豁免，总计2980万美元，占首个PPP计划发放的1.402亿美元PPP贷款的一部分；2021年第一季度开始接受和处理第二个PPP计划的贷款申请，截至该日已发放370笔PPP贷款，总计4830万美元；有1345笔PPP贷款未偿还，总计1.587亿美元，未赚取费用和已确认费用分别为440万美元和120万美元[179] 净息差相关情况 - 2021年第一季度年化净息差为3.49%，2020年第一季度为4.22%[155] - 2020年第一季度末，目标联邦基金利率下调150个基点，对生息资产影响大于付息负债，降低净息差[155] 贷款损失准备情况 - 公司2021年3月31日止三个月未计提贷款损失准备，主要因经济改善，新冠疫情导致的可能贷款损失减少[156] - 2021年3月31日，公司贷款损失准备金为1750万美元，占总贷款的1.10%，2020年12月31日为1750万美元，占比1.06%，2020年3月31日为910万美元，占比0.56%[180] - 2021年第一季度公司未计提贷款损失准备金，2020年第四季度计提190万美元，2020年第一季度计提170万美元[181] 还款宽限协议相关贷款数据 - 截至2021年3月31日，23笔总计3200万美元的贷款受还款宽限协议约束，2020年12月31日为43笔总计6670万美元[182] - 截至2021年3月31日，酒店、零售、商业等各类贷款中，有还款宽限的贷款金额总计3.1984亿美元，占贷款总额8.12365亿美元的3.9%[185] 非利息收支情况 - 非利息收入包括贷款和存款服务费、贷款出售收益等；非利息支出包括薪资福利、场地设备费用等[157] - 非利息支出随业务增长而增加，过去几年因收购和有机增长及运营基础设施建设而显著增加[162] - 贷款出售收益包括美国小企业管理局贷款担保部分出售的收入等[161] 商誉评估情况 - 2021年第一季度，公司对商誉进行定性评估，认为报告单元的商誉不太可能发生减值[177] 其他资产负债数据变化 - 使用权资产从2020年12月31日的1210万美元增至2021年3月31日的1220万美元，增幅为1.0%；租赁负债从2020年12月31日的1230万美元增至2021年3月31日的1240万美元，增幅为0.6%[213] - 物业和设备从2020年12月31日的1510万美元降至2021年3月31日的1500万美元，降幅为1.0%[213] 非应计贷款放弃利息情况 - 2021年第一季度，非应计贷款放弃的利息为8.83万美元；2020年第一季度，非应计贷款放弃的利息约为10.15万美元[204] 公司资金来源及还款情况 - 2020年5月，公司从旧金山联邦住房贷款银行获得1000万美元预支款项，截至2021年3月31日，第一笔500万美元已偿还，第二笔将于2021年5月7日到期[216] 公司股票回购情况 - 2021年第一季度，公司回购了132123股普通股，总成本为220万美元，每股成本为16.66美元[221] 效率比率情况 - 2021年第一季度效率比率为69.31%，较2020年同期的74.81%有所改善[223] 利率变动对收支影响情况 - 生息资产方面，利率变动使利息收入减少343.1万美元，规模变动使利息收入增加121.3万美元，总计减少221.8万美元[235] - 计息负债方面，利率变动使利息支出减少91.6万美元，规模变动使利息支出增加65.1万美元，总计减少26.5万美元[235] - 净利息收入因利率变动减少251.5万美元，因规模变动增加56.2万美元，总计减少195.3万美元[235] 公司流动性管理情况 - 公司通过现金管理满足日常和短期业务流动性需求，通过预算和战略规划满足长期流动性需求[240] 公司借款额度情况 - 截至2021年3月31日，公司在旧金山联邦住房贷款银行的可用借款额度为4.291亿美元，与四家代理银行的联邦基金额度承诺总计7500万美元[242] 贷款承诺及定期存款证情况 - 2021年3月31日和2020年12月31日，贷款承诺分别为9890万美元和1.107亿美元，2021年3月31日一年内到期的定期存款证总计2.027亿美元[243] 公司资本比率情况 - 监管规定的最低资本比率要求为：普通股一级资本比率（CET1）4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[247] - 截至2021年3月31日，BayCom Corp杠杆比率为9.69%，最低监管要求为4.0%；CET1比率为13.34%，最低监管要求为4.5%；一级风险资本比率为13.96%，最低监管要求为6.0%；总风险资本比率为19.42%，最低监管要求为8.0%[253] - 截至2021年3月31日，联合商业银行杠杆比率为10.52%，最低监管要求为4.0%；CET1比率为15.14%，最低监管要求为4.5%；一级风险资本比率为15.14%，最低监管要求为6.0%；总风险资本比率为16.32%，最低监管要求为8.0%[253] - 银行需维持高于最低风险资本水平2.5%的CET1资本作为资本保护缓冲，截至2021年3月31日，银行的CET1资本超过了要求的资本保护缓冲[254] 公司监管分类情况 - 截至2021年3月31日，美联储最近的监管通知将银行归类为“资本充足”，自通知以来管理层认为没有情况或事件会改变该类别[251] 非GAAP财务指标相关贷款数据 - 截至2021年3月31日，剔除PCI贷款后调整后的总贷款（非GAAP）为1574774000美元，2020年12月31日为1631549000美元[258] - 截至2021年3月31日，剔除收购

财务数据关键指标变化 - 2020年12月31日，公司净贷款为16亿美元，占总资产的74.0%[37] - 2020年12月31日，公司对单一借款人的法定无担保贷款限额为3640万美元（占总风险资本的15%），特定担保贷款限额为6070万美元（占总风险资本的25%）；内部无担保贷款限额为870万美元，担保贷款限额为1450万美元；有4笔贷款给6个个人或实体或关联方超过内部限额[52] - 2020年12月31日，公司商业房地产贷款总额为11.4456亿美元，2019年为10.93142亿美元，零售、多户住宅等不同类型贷款金额及占比有相应变化[63] - 2020年12月31日，公司农业房地产担保贷款总计2140万美元，占总贷款的1.3%[61] - 2020年12月31日，公司建筑和土地贷款未偿还金额为2260万美元，占总贷款的1.5%，未支付承诺金额为1300万美元，平均贷款规模约为14.7万美元，加权平均贷款价值比为55.5%[64] - 2020年12月31日，公司一至四户家庭贷款组合（包括房屋净值贷款和信贷额度）总计1.622亿美元，占总贷款的9.8%[69] - 2020年12月31日，公司房屋净值贷款和信贷额度总计1730万美元，占总贷款的1.0%，其中170万美元由次级留置权担保，房屋净值信贷额度未使用承诺总计1230万美元[70] - 截至2020年12月31日，公司农业经营贷款为230万美元，占总贷款的0.1%[77] - 截至2020年12月31日，消费贷款总额约为520万美元，占总贷款的0.3%[79] - 截至2020年12月31日，公司有1710万美元的互惠CDARS存款和1.275亿美元的单向CDARS和ICS存款[85] - 截至2020年12月31日，与商业托管服务相关的存款总计400万美元，公司决定在2021年逐步停止这项业务[86] - 截至2020年12月31日，公司可从联邦住房贷款银行借款最高达4.212亿美元，联邦基金额度下有7500万美元可用，均无未偿还借款[89] - 2020年5月，银行从旧金山联邦住房贷款银行获得1000万美元的预支款项，截至2020年12月31日，第一笔500万美元已偿还，第二笔将于2021年5月7日到期[89] - 2020年8月6日，公司发行并出售了本金总额为6500万美元的5.25%固定至浮动利率次级票据，2025年9月15日起利率每季度重置[90] - 截至2020年12月31日，公司有830万美元（扣除按市值计价调整后）的初级次级债券[91] - 截至2020年12月31日，公司投资组合总计1.156亿美元，平均收益率为2.8%，估计期限约为4.4年[92] - 公司在2019年使用36.9万美元小银行信贷抵减季度存款保险评估费用，当年联邦存款保险公司（FDIC）费用降至13.8万美元；2020年使用剩余7.9万美元信贷后，支付FDIC评估费用49.1万美元[104] - 截至2020年12月31日，公司满足“资本充足”要求和资本保护缓冲要求[123] - 截至2020年12月31日，公司建设、土地开发和土地贷款总记录余额占总监管资本9.1%，商业房地产贷款占总监管资本322.0%[127] - 截至2020年12月31日，约80.9%的贷款以房地产作为主要或次要抵押品[198] - 截至2020年12月31日，公司有15亿美元商业贷款，其中商业房地产及建筑和土地贷款12亿美元，占总贷款的70.9%；商业和工业贷款3.1亿美元，占总贷款的18.8%[199] - 2020年发放的商业房地产贷款11亿美元中，包括2.414亿美元多户住宅贷款和2270万美元商业建筑和土地贷款[199] - 2020年发放的3.1亿美元商业和工业贷款中，包括1.356亿美元薪资保护计划（PPP）贷款[199] - 截至2020年12月31日，建筑和土地开发贷款总计2270万美元，占总贷款的1.4%，其中商业房地产建筑贷款1410万美元，住宅房地产贷款860万美元[202] - 2020年12月31日，1.491亿美元（占总贷款的9.1%）由一至四户家庭住宅贷款的第一留置权担保，房屋净值贷款和信贷额度总计1560万美元[206] - 2020年12月31日，农业贷款（包括农业房地产和经营贷款）为2140万美元，占总贷款的1.3%[209] - 截至2020年12月31日，公司持有并服务1330笔PPP贷款，余额为1.365亿美元[213] - 2020年全年，公司出售了总计2400万美元的SBA贷款（担保部分），净收益为180万美元[216] - 2020年12月31日，公司有1.934亿美元一年内到期的定期存款和16亿美元无息支票、可转让支付命令账户、储蓄和货币市场账户[229] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年公司参与PPP项目，共发放1359笔贷款，总额达1.402亿美元，其中704笔新客户贷款总额为8550万美元；截至2020年12月31日，已获SBA对29笔总额590万美元贷款的豁免，剩余1330笔贷款余额为1.356亿美元[37] - 截至2020年12月31日，公司贷款组合主要为商业房地产贷款和建筑贷款，总额12亿美元，占总贷款的70.2%；商业和工业贷款（包括PPP贷款）总额3.094亿美元，占总贷款的18.8%[38] - 截至2020年12月31日，公司对前10大和前25大客户（包括关联实体）的贷款总额分别约为2.201亿美元（占总贷款的13.4%）和3.838亿美元（占总贷款的23.3%）[43] - 截至2020年12月31日，公司房地产担保贷款为13亿美元，占应收贷款总额的80.0%，未发放的房地产相关承诺总额为840万美元[53] - 截至2020年12月31日，公司商业和多户房地产贷款组合总额为11亿美元，占总贷款的69.5%[53] - 截至2020年12月31日，公司非多户商业房地产贷款中，业主自用贷款为4.042亿美元，占总贷款组合的24.5%；非业主自用贷款为4.898亿美元，占总贷款组合的29.7%[54] - SBA 504贷款计划普通贷款限额为500万美元，符合公共政策目标的贷款限额为550万美元，公司一般提供60万至500万美元的SBA 504贷款；截至2020年12月31日，公司商业房地产贷款组合中包括1240万美元根据SBA 504贷款计划发放的贷款[59] - 2020年12月31日，公司商业房地产贷款中有620万美元有SBA担保，商业房地产投资组合平均贷款规模约为90.9万美元，加权平均贷款价值比为56.6%[60] - 2020年，公司发放了970万美元的SBA 7(a)贷款，其中680万美元为担保部分，出售了990万美元商业和工业SBA 7(a)贷款的担保部分，实现收益78.3万美元，2020年12月31日，商业和工业贷款组合中SBA 7(a)贷款的无担保部分总计110万美元[76] - SBA 7(a)计划中，SBA一般为贷款金额的75%提供担保，公司需保留至少5%，通常保留25%（无担保部分），贷款服务利差一般至少为1.00%，公司提供的SBA 7(a)贷款范围一般在20万美元至300万美元[75] 公司人员相关信息 - 截至2020年12月31日，公司约有315名全职等效员工[167] - 公司总裁兼首席执行官George J. Guarini，67岁，有超30年银行业经验[173] - 公司高级执行副总裁兼首席运营官Janet L. King，58岁，有超29年银行业经验[174] - 公司高级执行副总裁、首席财务官兼公司秘书Keary L. Colwell，61岁，有超28年银行和金融领域经验[175] - Mary Therese (Terry) Curley于2017年4月加入公司，此前在多家银行担任多个职位[178] - David Funkhouser自2015年6月起担任银行执行副总裁兼首席信贷官，有超30年银行业经验[179] - Rick Pak自2019年1月起担任银行执行副总裁兼首席贷款官，在银行业有超30年经验[180] - Izabella L. Zhu于2013年9月加入银行担任首席风险官[181] 公司监管与政策相关信息 - FDIC为银行存款账户提供最高每单独保险存款所有权权利或类别25万美元的保险[102] - 目前，FDIC的基本评估费率为3至30个基点，资产低于100亿美元的机构费率根据监管评级和某些财务比率确定[103] - 截至2018年9月30日，存款保险基金（DIF）储备率超过1.35%，大银行（合并总资产100亿美元及以上）附加费结束，小银行（合并总资产低于100亿美元）获得评估信贷[104] - 联邦保险金融机构需维持最低监管资本水平，最低资本比率要求为CET1资本比率4.5%、一级资本比率6.0%、总风险资本比率8.0%、杠杆比率4.0%[111] - 资本监管规定要求资本保护缓冲，额外CET1资本需高于风险加权资产的2.5%，以避免股息支付、股票回购和奖金支付受限[114] - 银行控股公司需合并总风险资本比率达10.0%或更高、一级风险资本比率达6.0%或更高才被视为“资本充足”；存款机构需一级风险资本比率至少8.0%、总风险资本比率至少10.0%、CET1资本比率至少6.5%、杠杆比率至少5.0%[115] - 2018年5月颁布的法案要求为资产低于100亿美元的机构设立8 - 10%的社区银行杠杆比率（CBLR），2020年1月1日生效，杠杆比率超9.0%一般被视为资本充足，但公司未采用[116][117] - 商业房地产贷款监管指引标准为：建设、土地开发和其他土地贷款总额占银行总监管资本100%或以上；或商业房地产贷款总额占银行总监管资本300%或以上，或商业房地产贷款组合余额在过去36个月内增长50%或以上[124][125] - 因新冠疫情，美联储自2020年3月26日起将准备金要求比率降至0%[130] - 银行与关联方的“涵盖交易”限于银行资本和盈余的10%，所有关联方的此类交易合计限于银行资本和盈余的20%[131] - 银行最近一次社区再投资法案（CRA）检查评级为“满意”[134] - 银行向公司支付股息受银行收益、资本状况及联邦和州法律、法规和政策限制，若未满足资本保护缓冲要求，股息可能受限或禁止[135] - 公司作为银行唯一股东，是向美联储注册的银行控股公司，需按要求提交季度报告并提供额外信息[141] - 收购公司或银行、取得控制权或收购其他银行控股公司等一般需经联邦和州银行监管机构事先批准，“控制”定义包括控制实体10%的有表决权股票[143] - 《银行控股公司法》禁止银行控股公司收购非银行或银行控股公司超过5%的有表决权股份[144] - 自2018年8月30日起，合并资产少于30亿美元的银行控股公司通常不再受美联储资本监管规定约束[145] - 公司作为“新兴成长公司”，只要保持该状态，就无需遵守《多德 - 弗兰克法案》规定的某些披露要求，新兴成长公司状态持续到最早满足四个条件之一为止，其中包括年度总收入达到10.7亿美元或以上等[149] - 美联储批准银行控股公司跨州收购银行时，申请人及其存款机构关联方控制的美国境内保险存款不得超过10.0%，目标银行所在州或其分行所在州的存款不得超过30%[151] - 银行控股公司回购股票，若购买或赎回的总对价与前十二个月此类交易的净对价之和达到或超过其合并净资产的10%，需提前书面通知美联储[154] - 《CARES法案》允许银行选择暂停GAAP对与COVID - 19大流行相关贷款修改的要求，直至国家紧急状态终止日期后60天或2022年1月1日较早者[156] - PPP贷款申请期于2020年8月8日结束，SBA于2020年10月2日开始批准PPP贷款豁免申请并向贷款人汇款，《CAA, 2021》将PPP延长至2021年3月31日[157] - 2020年4月联邦银行机构将最低CBLR从9%降至8%，2020年CBLR为8%，2021年为8.5%，2022年1月1日起恢复至9% [158] 公司风险相关信息 - 截至2020年12月31日，因新冠疫情被降级且仍处于降级状态的贷款总计1.033亿美元[191] - 建设贷款涉及额外风险，包括项目价值不确定、成本超预期、市场低迷导致违约增加等[204] - 一至四户家庭住宅贷款受地区和当地经济条件影响，房地产价值下降会增加损失风险[207] - 农业贷款受天气、市场价格、政府法规等多种因素影响，风险较高[211] - PPP贷款面临信用、豁免和担保风险，SBA可能因贷款发放、资金提供或服务问题拒绝承担担保责任[213] - 因新冠疫情，美联储将联邦基金目标利率下调150个基点至0.00% - 0.25%，导致整体利率下降，对公司净利息收入产生负面影响[227] - 利率变化会影响公司贷款和投资利息收入、存款和借款利息支出，还会影响贷款发放与销售、金融资产和负债公允价值等多方面[228] - 市场利率持续上升可能对公司收益产生不利影响，若存款和借款利率上升快于贷款和投资收益率，净利息收入会受影响[229] - 公司虽实施资产和负债管理策略降低利率变化影响，但市场利率大幅、意外或长期变化仍可能对财务状况和经营成果产生重大不利影响[230] - 公司利率风险建模技术和假设可能无法完全预测或捕捉实际利率变化对资产负债表或预计经营成果的影响[230] - 利率变化可能导致公司证券投资组合出现损失，多种因素会影响证券公允价值，2020年公司证券投资组合未发生非暂时性减值[234]

公司基本信息 - 公司有34家全方位服务分行，其中加州16家、华盛顿2家、新墨西哥州中部5家、科罗拉多州11家[113] - 公司近年来通过10次战略收购扩大地理覆盖范围，最近一次是2020年2月完成对GMB的收购[114] - 公司主要目标是通过战略收购和有机增长扩大商业银行特许经营权，以增加股东价值和实现盈利增长[114] 财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日，公司总资产约23亿美元、总贷款17亿美元、总存款19亿美元、股东权益2.553亿美元[113] - 2020年9月30日，公司总资产为23亿美元，较2019年12月31日增加2.776亿美元，增幅13.9%[149] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为3.198亿美元，较2019年12月31日增加2440万美元，增幅8.3%[150] - 2020年9月30日，可供出售投资证券为1.137亿美元，较2019年12月31日减少620万美元，降幅5.2%[151] - 2020年9月30日，净贷款应收款为17亿美元，较2019年12月31日增加2.281亿美元，增幅15.7%[152] - 2020年前九个月贷款发放额为2.869亿美元，2019年同期为1.766亿美元[152] - 截至2020年9月30日，总贷款为16.9867亿美元，2019年12月31日为14.5808亿美元[155] - 截至2020年9月30日，不良资产增至790万美元，较2019年12月31日增加19.2万美元，增幅2.5%[156] - 截至2020年9月30日，非应计贷款为760万美元，占总贷款0.45%，2019年12月31日为710万美元，占比0.49%[156] - 截至2020年9月30日，逾期30 - 89天的应计贷款为120万美元，2019年12月31日为1280万美元[156] - 截至2020年9月30日，其他房地产拥有量（OREO）为29.6万美元，2019年12月31日为57.4万美元[156] - 截至2020年9月30日，问题债务重组贷款（TDRs）为370万美元，2019年12月31日为440万美元[164] - 2020年前九个月，非应计贷款的利息损失为33.85万美元，2019年同期为15.5万美元[168] - 2020年第三季度，非应计贷款的利息损失为11.75万美元，2019年同期为6.65万美元[168] - 潜在问题贷款在2020年9月30日为6250万美元，2019年12月31日为550万美元[169] - 贷款损失准备金在2020年9月30日为1580万美元，占总贷款的0.93%，占不良贷款的208.94%；2019年12月31日为740万美元，占总贷款的0.51%，占不良贷款的104.34%[172] - 收购贷款净额在2020年9月30日为2.4亿美元，2019年12月31日为5.909亿美元；剩余净折扣在2020年9月30日为410万美元，2019年12月31日为800万美元[171] - 使用权资产从2019年12月31日的1530万美元减少220万美元（14.6%）至2020年9月30日的1310万美元；租赁负债从2019年12月31日的1560万美元减少250万美元（16.0%）至2020年9月30日的1310万美元[177] - 房产和设备从2019年12月31日的1050万美元增加510万美元（48.4%）至2020年9月30日的1560万美元[178] - 总存款从2019年12月31日的17亿美元增加2.075亿美元（12.2%）至2020年9月30日的19亿美元[180] - 无利息活期存款在2020年9月30日为7.133亿美元，占总存款的37.4%；2019年12月31日为5.723亿美元，占总存款的33.6%[181] - 2020年9月30日公司有未偿还的联邦住房贷款银行（FHLB）借款1000万美元，2019年12月31日无此类借款；2020年8月6日发行并出售次级票据，净收益6330万美元[185][186] - 2020年9月30日和2019年12月31日，联邦住房贷款银行（FHLB）分别为公司开具了3150万美元和2150万美元的信用证作为地方机构存款的抵押[188] - 股东权益从2019年12月31日的2.542亿美元增加110万美元（0.4%）至2020年9月30日的2.553亿美元[189] - 2020年三季度净利润320万美元，较2019年同期560万美元减少230万美元或41.6%；前九个月净利润920万美元，较2019年同期1270万美元减少350万美元或27.8%[190] - 2020年前九个月收购相关费用300万美元，较2019年同期410万美元有所减少[191] - 2020年三季度摊薄后每股收益0.27美元，较2019年同期0.46美元减少0.19美元；前九个月摊薄后每股收益0.76美元，较2019年同期1.11美元减少0.35美元[192] - 2020年三季度和前九个月效率比率分别为67.95%和67.90%，2019年同期分别为58.70%和65.34%[193] - 2020年三季度利息收入2120万美元，较2019年同期2040万美元增加83.3万美元或4.1%；前九个月利息收入6650万美元，较2019年同期5470万美元增加1180万美元或21.6%[194][197] - 2020年三季度利息支出220万美元，较2019年同期260万美元减少41.5万美元或15.8%；前九个月利息支出650万美元，较2019年同期610万美元增加47.6万美元或7.9%[200][202] - 2020年三季度净利息收入1900万美元，较2019年同期1780万美元增加120万美元或7.0%；年化净息差降至3.59%，较2019年同期4.23%减少64个基点[204] - 2020年三季度平均生息资产较2019年同期增加4.332亿美元或26.0%；前九个月平均生息资产较2019年同期增加4.964亿美元或32.7%[194][197] - 2020年三季度平均计息负债较2019年同期增加2.593亿美元或26.0%；前九个月平均计息负债较2019年同期增加2.862亿美元或31.2%[200][202] - 2020年三季度非计息存款平均余额较2019年同期增加1.921亿美元或36.9%；前九个月非计息存款平均余额较2019年同期增加1.958亿美元或42.1%[200][202] - 2020年前九个月净利息收入增加1140万美元，即23.3%，达到6000万美元，而2019年同期为4860万美元[205] - 2020年前九个月的年化净息差从2019年同期的4.28%下降32个基点至3.96%[205] - 2020年前九个月生息资产平均收益率为4.40%，较2019年同期的4.81%下降41个基点[205] - 2020年前九个月计息负债平均成本降至0.72%，较2019年同期的0.88%下降16个基点[205] - 截至2020年9月30日的三个月，生息资产平均余额为2097502000美元，利息收入为21223000美元，年化平均收益率为4.01%；2019年同期平均余额为1664288000美元，利息收入为20390000美元，年化平均收益率为4.86%[207] - 截至2020年9月30日的三个月，计息负债平均余额为1253811000美元，利息支出为2218000美元，年化平均成本为0.70%；2019年同期平均余额为994512000美元，利息支出为2633000美元，年化平均成本为1.05%[207] - 截至2020年9月30日的九个月，生息资产平均余额为2015949000美元，利息收入为66524000美元，年化平均收益率为4.40%；2019年同期平均余额为1519525000美元，利息收入为54695000美元，年化平均收益率为4.81%[209] - 截至2020年9月30日的九个月，计息负债平均余额为1203454000美元，利息支出为6532000美元，年化平均成本为0.72%；2019年同期平均余额为917293000美元，利息支出为6056000美元，年化平均成本为0.88%[209] - 截至2020年9月30日的三个月，净利息收入为19005000美元，利率差为3.31%，净息差为3.59%；2019年同期净利息收入为17757000美元，利率差为3.81%，净息差为4.23%[207] - 截至2020年9月30日的九个月，净利息收入为59992000美元，利率差为3.68%，净息差为3.96%；2019年同期净利息收入为48639000美元，利率差为3.93%，净息差为4.28%[209] - 2020年9月30日止三个月和九个月，贷款损失拨备分别为230万美元和840万美元，2019年同期分别为47.9万美元和120万美元[213] - 2020年9月30日，贷款损失准备金与总贷款的比率为0.93%，2019年9月30日为0.52%[213] - 2020年9月30日止三个月，非利息收入减少28.6万美元，降幅13.5%，至180万美元，2019年同期为210万美元[214] - 2020年9月30日止三个月，公司出售330万美元SBA贷款，产生17.6万美元销售收益，2019年同期出售1070万美元SBA贷款，收益68.9万美元[215] - 2020年9月30日止九个月，非利息收入减少110万美元，降幅15.7%，至570万美元，2019年同期为680万美元[217] - 2020年9月30日止九个月，公司出售1500万美元SBA贷款，产生100万美元销售收益，2019年同期出售2430万美元SBA贷款，收益180万美元[217] - 2020年9月30日止三个月，非利息支出增加250万美元，增幅21.4%，至1420万美元，2019年同期为1170万美元[218] - 2020年9月30日，全职员工增至312人，2019年同期为256人[218] - 2020年9月30日止九个月，非利息支出增加840万美元，增幅23.2%，至4460万美元，2019年同期为3620万美元[219] - 剔除所有收购相关费用，2020年九个月非利息支出较2019年同期增加950万美元，增幅29.7%[219] - 2020年三季度末非利息费用为1.4156亿美元，较2019年的1.1664亿美元增加2492万美元，增幅21.4%；2020年前三季度非利息费用为4.461亿美元，较2019年的3.6207亿美元增加8403万美元，增幅23.2%[220] - 2020年三季度末所得税费用为110万美元，较2019年的220万美元减少110万美元，降幅47.6%；2020年前三季度所得税费用为350万美元，较2019年的530万美元减少180万美元，降幅33.6%[220] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，银行在联邦住房贷款银行（FHLB）的可用借款额度分别为4.667亿美元和5.424亿美元，与四家代理银行的联邦基金额度分别为7500万美元和5500万美元[223] - 2020年9月30日和2019年12月31日，贷款承诺和信用证总额分别为1.074亿美元和1.289亿美元；2020年9月30日，一年内到期的定期存款总额为2.027亿美元[224] - 2020年前三季度经营活动产生的净现金为620万美元，2019年同期为540万美元；2020年前三季度投资活动使用的净现金为1.32亿美元，2019年同期为提供3350万美元；2020年前三季度融资活动产生的净现金为1.503亿美元，2019年同期为使用2540万美元[225] - 截至2020年9月30日，公司未合并基础上的流动资产为5590万美元[226] - 截至2020年9月30日，BayCom Corp的杠杆比率为9.71%，一级普通股权益比率为12.52%，一级风险资本比率为13.10%，总风险资本比率

公司分行分布情况 - 公司有34家全方位服务分行，其中加州16家、华盛顿2家、新墨西哥州中部5家、科罗拉多州11家[104] - 截至2020年6月30日，公司运营34家全服务分行，2019年同期为25家[210] 公司财务总体数据 - 截至2020年6月30日，公司总资产约22亿美元、总贷款17亿美元、总存款19亿美元、股东权益2.524亿美元[104] 公司战略收购情况 - 公司近年来通过10次战略收购扩大地理覆盖范围，最近一次是2020年2月完成对GMB的收购[105] 疫情对公司净利息收入和净息差的影响 - 由于新冠疫情，公司预计2020年及可能更长时间净利息收入和净息差将受到不利影响，联邦基金目标利率近期下调150个基点[108] 非利息收入构成 - 非利息收入包括贷款服务及其他费用、贷款出售收益等[109] 非利息支出情况 - 非利息支出包括薪资及相关福利、占用和设备费用等，过去几年因收购和有机增长显著增加[111] 贷款损失准备评估因素 - 贷款损失准备需考虑特定问题贷款、借款人财务状况等因素，评估具有主观性[113] 问题债务重组贷款状态 - 问题债务重组贷款一般在重组时计入非应计状态，借款人按修改条款持续履约约6个月后恢复应计状态[115] 购买的信用受损贷款核算 - 购买的信用受损贷款按ASC 310 - 30核算，使用内部现金流模型估计预期现金流[116][117] 企业合并会计处理 - 企业合并采用收购法会计处理，购买价格超过资产和负债分配金额的部分记为商誉[119] 薪资保护计划（PPP）贷款申请情况 - 截至2020年7月31日，公司已接受1310份薪资保护计划（PPP）贷款申请[128] 薪资保护计划（PPP）贷款发放情况 - 截至2020年6月30日，公司已发放超1.299亿美元PPP贷款，平均贷款额为11.3万美元，有113笔、总计710万美元的PPP贷款已获批待发放[129] 薪资保护计划（PPP）贷款条款 - PPP贷款利息率为1%，贷款期限为两年，本金和利息支付从发放日起递延六个月，美国小企业管理局（SBA）为符合条件的借款人提供100%担保[128] 美国小企业管理局（SBA）处理PPP贷款支付费用情况 - SBA为处理PPP贷款向公司支付费用，贷款不超过35万美元的费率为5%，超过35万美元且低于200万美元的费率为3%，至少200万美元的费率为1%[129] 贷款损失准备金情况 - 截至2020年6月30日，公司贷款损失准备金为1350万美元，占总贷款的0.78%，2020年3月31日为910万美元（占比0.56%），2019年6月30日为590万美元（占比0.48%）[132] - 2020年第二季度贷款损失拨备总计440万美元，上一季度为170万美元，去年同期为44.5万美元[132] - 2020年6月30日贷款损失准备金为1350万美元，占总贷款的0.78%，占不良贷款的164.17%；2019年12月31日为740万美元，占比分别为0.51%和108.16%[164] - 2020年6月30日贷款损失拨备为440万美元和170万美元，2019年同期为44.5万美元和72.2万美元[205] - 2020年6月30日贷款损失准备金与总贷款比率为0.78%，2019年同期为0.48%[205] 贷款修改情况 - 截至2020年6月30日，公司已修改462笔贷款，总计4.119亿美元，还有21笔、总计2410万美元的贷款还款宽限申请待处理[132] - 截至2020年6月30日，公司贷款修改涉及总金额4.119亿美元，各贷款类型支付减免占比从1.5%到66.0%不等，贷款笔数占比10.0%[136] - 截至2020年7月31日，公司修改了243笔贷款，总计1.854亿美元；另有2.333亿美元（237笔）恢复正常还款，8220万美元（39笔）延期90天[136] - 截至2020年6月30日，公司已批准462笔符合《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》（CARES Act）的贷款修改，未偿还贷款余额总计4.119亿美元[158] 公司为受疫情影响借款人提供的救济选项 - 公司为受COVID - 19影响的借款人提供多种短期救济选项，如最长180天的定期债务只付利息、最长180天的全额付款延期等[133] 商誉减值审查情况 - 公司的商誉每年进行减值审查，若发生特定事件或情况变化则更频繁审查[123] - 因COVID - 19大流行，公司于2020年6月30日进行定性评估，表明银行公允价值很可能超过其账面价值，商誉未减值[126] 向有贷款修改客户发放PPP贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司向有贷款修改的客户发放了4900万美元的PPP贷款[138] 公司资产变化情况 - 截至2020年6月30日，公司总资产较2019年12月31日增加1.957亿美元，增幅9.8%，达到22亿美元[143] - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物较2019年12月31日减少9170万美元，降幅31.0%，降至2.037亿美元[144] - 截至2020年6月30日，公司可供出售投资证券较2019年12月31日增加150万美元，增幅1.3%，达到1.214亿美元[145] - 截至2020年6月30日，公司净贷款较2019年12月31日增加2.609亿美元，增幅18.0%，达到17亿美元[146] 贷款发放情况 - 2020年前六个月贷款发放总额为2.264亿美元，2019年同期为8320万美元[146] - 2020年贷款发放集中在加州市场，商业和多户住宅房地产担保贷款占多数[146] 公司为受疫情影响客户提供的支持 - 公司为受疫情影响的客户提供多项支持，如免除最高2.5万美元定期存款提前支取罚金、逐案免除透支和费用等[142] 贷款组合中PPP贷款情况 - 截至2020年6月30日，贷款组合中包含1.299亿美元薪资保护计划（PPP）贷款[149] 部分州贷款情况 - 2020年6月30日，科罗拉多州、新墨西哥州和华盛顿州的贷款分别为2.181亿美元、8560万美元和1.027亿美元；2019年12月31日，上述三州贷款分别为1.42亿美元、8960万美元和1.037亿美元[149][150] 非 performing 资产情况 - 非 performing 资产从2019年12月31日的770万美元增加85.3万美元（11.1%）至2020年6月30日的850万美元，主要因非应计贷款增加[152] - 2020年6月30日，非应计贷款总计820万美元，占总贷款的0.48%；2019年12月31日，非应计贷款为680万美元，占总贷款的0.47%[152] - 2020年6月30日，逾期30 - 89天的应计贷款总计100万美元，2019年12月31日为1280万美元[152] - 2020年6月30日和2019年12月31日，其他不动产（OREO）分别为29.6万美元和57.4万美元[152] - 2020年6月30日和2019年12月31日，非 performing 资产与总资产的比率分别为0.39%和0.38%；非 performing 贷款与总贷款的比率分别为0.48%和0.47%[159] 问题债务重组贷款（TDRs）情况 - 2020年6月30日，问题债务重组贷款（TDRs）总计430万美元，2019年12月31日为440万美元[158] 非应计贷款放弃利息情况 - 2020年第二季度和上半年，非应计贷款放弃的利息分别为11.95万美元和22.1万美元；2019年同期分别为4.6万美元和8.8万美元[160] 潜在问题贷款情况 - 潜在问题贷款在2020年6月30日为460万美元，2019年12月31日为550万美元，另有3810万美元获新冠付款宽限的潜在问题贷款被视为高风险[161] 收购贷款净额及剩余净折扣情况 - 2020年6月30日收购贷款净额为3.551亿美元，2019年12月31日为5.909亿美元；剩余净折扣分别为490万美元和800万美元[163] 使用权资产和租赁负债变化情况 - 使用权资产从2019年12月31日的1530万美元降至2020年6月30日的1380万美元，降幅10.0%；租赁负债从1560万美元降至1410万美元，降幅9.4%[169] 房产和设备变化情况 - 房产和设备从2019年12月31日的1050万美元增至2020年6月30日的1450万美元，增幅37.8%[170] 总存款及非利息活期存款情况 - 总存款从2019年12月31日的17亿美元增至2020年6月30日的18亿美元，增幅10.9%；非利息活期存款分别为5.723亿美元和7.034亿美元，占比分别为33.6%和37.3%[172] 借款及次级可递延利息债券净额情况 - 2020年6月30日未偿还借款为1600万美元，2019年12月31日无借款；2019年和2020年未偿还次级可递延利息债券净额均为830万美元[176] 联邦基金额度情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日联邦基金额度分别为8500万美元和5500万美元，均无未偿还余额[177] 股东权益变化情况 - 股东权益从2019年12月31日的2.542亿美元降至2020年6月30日的2.524亿美元，降幅0.7%[179] 净利润情况 - 2020年第二季度净利润为310万美元，较2019年同期增加89.2万美元，增幅40.1%；上半年净利润为590万美元，较2019年同期减少120万美元，降幅17.2%[182] 收购相关费用情况 - 2020年上半年收购相关费用为300万美元，2019年同期为410万美元[183] 摊薄后每股收益情况 - 2020年二季度摊薄后每股收益为0.26美元，较2019年同期增加0.06美元；2020年上半年摊薄后每股收益为0.49美元，较2019年同期减少0.16美元[184] 效率比率情况 - 2020年二季度和上半年效率比率分别为60.83%和67.88%，2019年同期分别为79.73%和69.05%[185] 利息收入情况 - 2020年二季度利息收入为2280万美元，较2019年同期增加490万美元，增幅27.1%；上半年利息收入为4530万美元，较2019年同期增加1100万美元，增幅32.1%[186][189] 平均生息资产情况 - 2020年二季度平均生息资产增加5.269亿美元，增幅35.2%；上半年增加5.182亿美元，增幅35.8%[186][189] 贷款利息情况 - 2020年二季度贷款利息增加690万美元，增幅46.3%；上半年增加1400万美元，增幅49.1%[186][189] 利息支出情况 - 2020年二季度利息支出减少6.8万美元，降幅3.5%；上半年增加89.3万美元，增幅26.1%[192][194] 净利息收入情况 - 2020年二季度净利息收入增加490万美元，增幅30.8%；上半年增加1010万美元，增幅32.7%[196][197] - 2020年第二季度净利息收入为493.2万美元，2019年同期为799.3万美元[205] - 2020年上半年净利息收入为1010.4万美元，2019年同期为1531.7万美元[205] - 截至2020年6月30日三个月，公司净利息收入2095万美元；2019年为1601.8万美元[200] - 截至2020年6月30日六个月，公司净利息收入4098.7万美元；2019年为3088.3万美元[202] 年化净息差情况 - 2020年二季度年化净息差降至4.15%，较2019年同期减少14个基点；上半年降至4.19%，较2019年同期减少12个基点[196][197] - 截至2020年6月30日三个月，公司利率差3.92%，净息差4.15%；2019年分别为3.99%和4.29%[200] - 截至2020年6月30日六个月，公司利率差3.91%，净息差4.19%；2019年分别为4.00%和4.31%[202] 平均生息资产收益率情况 - 2020年二季度平均生息资产收益率降至4.52%，较2019年同期减少29个基点；上半年降至4.63%，较2019年同期减少15个基点[196][197] - 截至2020年6月30日三个月，公司总生息资产平均余额202.3319亿美元，年化平均收益率4.52%；2019年平均余额149.6403亿美元，年化平均收益率4.81%[200] - 截至2020年6月30日