财务表现 - Berkshire Hills Bancorp (BHLB) 2024年第一季度营收为1.0746亿美元，同比下降5.9% [1] - 每股收益为0.49美元，较去年同期的0.63美元有所下降 [1] - 公司的营收和每股收益表现略低于分析师的预期，营收为1.0789亿美元，每股收益为0.47美元 [2] - Berkshire Hills在最近报告的季度中的关键指标表现如下：效率比率为66.3%，净利息差为3.2%，总非利息收入为1,731万美元，净利息收入为8,814万美元 [5]-[8] - 公司的平均总收益资产为112.7亿美元，略低于分析师的预期 [6] 股票表现 - Berkshire Hills股票过去一个月的回报率为-7.2%，略低于Zacks S&P 500综合指数的-1.7% [9]

文章核心观点 - 文章围绕Berkshire Hills Bancorp和First Savings Financial两家公司的季度财报情况展开，分析了盈利、营收等数据，探讨了股价走势与盈利预期的关系，并提及行业排名对公司表现的影响 [1][11] 公司业绩情况 Berkshire Hills Bancorp - 本季度每股收益0.49美元，击败Zacks共识预期的0.47美元，去年同期为0.63美元，本季度盈利惊喜为4.26%，上一季度盈利惊喜为 - 6%，过去四个季度超预期两次 [1][2] - 截至2024年3月季度营收1.0746亿美元，未达Zacks共识预期0.40%，去年同期营收1.1414亿美元，过去四个季度营收超预期两次 [3] - 年初至今股价下跌约17.3%，而标准普尔500指数上涨5.3% [4] First Savings Financial - 预计即将发布的报告中季度每股收益0.43美元，同比变化 - 20.4%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [11] - 预计营收1800万美元，较去年同期下降19.8% [11] 公司股价与盈利预期 Berkshire Hills Bancorp - 股价短期走势取决于管理层在财报电话会议上的评论，盈利预期可参考公司盈利前景及盈利预测修正趋势 [4][5] - 盈利报告发布前，盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计近期表现与市场一致 [7] - 下一季度共识每股收益预期为0.49美元，营收1.0939亿美元，本财年共识每股收益预期为2.04美元，营收4.4188亿美元 [8] 行业情况 - Zacks金融 - 储蓄贷款行业目前在250多个Zacks行业中排名后18%，排名前50%的行业表现比后50%的行业高出两倍多 [9]

业绩总结 - ROTCE为8.73%（环比下降17个基点，同比下降323个基点）[1] - 1Q24的运营每股收益为0.49美元，环比增长4%，同比下降22%[59] - 1Q24的GAAP每股收益为-0.47美元，因证券出售后税损失为38.3百万美元[59] - 2024年第一季度净亏损为20,188千美元，较2023年第四季度的净亏损1,445千美元有所增加[106] - 2024年第一季度总收入为55,541千美元，较2023年第四季度的80,038千美元下降了30.5%[106] 用户数据 - 平均存款为1000亿美元（环比增长0.4%，同比增长3%）[33] - 不良贷款率为0.18%（环比下降2个基点，同比下降14个基点）[33] - 2024年第一季度，Firestone的净不良贷款（NPLs）为66百万美元，较2023年第三季度的103百万美元下降了约36%[91] - 2024年第一季度，Berkshire Hills Bancorp的总不良贷款（NPLs）为167百万美元，较2023年第四季度的190百万美元下降了约12.1%[91] 收入与支出 - 净利息收入为8,810万美元（环比下降0.3百万美元，下降幅度小于1%；同比下降9.4百万美元，下降幅度为10%）[33] - 运营非利息收入为1,730万美元（环比增长4%，同比增长4%）[33] - 运营非利息支出为7,240万美元（环比下降4%，同比增长1%）[44] - 2024年第一季度总非利息支出为76,020千美元，较2023年第四季度的78,992千美元下降了3.7%[106] - 2024年第一季度运营非利息支出为72,403千美元，较2023年第四季度的74,027千美元下降了2.2%[106] 未来展望 - 预计年度收入损失约为430万美元，费用节省约为640万美元[40] - 预计2024年不合格贷款率为0.7%，无不良贷款清偿[66] 资产与资本 - 资本充足率CET1为约11.6%[2] - 2024年第一季度，Berkshire Hills Bancorp的普通股股东权益总额为1018百万美元，较2023年第三季度的1004百万美元上升了约1.4%[96] - 2024年第一季度，Berkshire Hills Bancorp的总风险资本比率为14.0%，较2023年第四季度的14.4%下降了约2.8%[98] 其他信息 - 证券出售实现的损失为499万美元（税前）[21] - 计划出售的十个分行的存款约为4.85亿美元[40] - 调整后的非利息收入为49,909千美元，较2023年第四季度的25,057千美元增长了99.5%[106] - 2024年第一季度税前、前准备净收入（PPNR）为(20,479)千美元，较2023年第四季度的35,805千美元大幅下降[106]

公司盈利预期 - Berkshire Hills Bancorp (BHLB) 预计在2024年3月份的季度报告中，盈利将同比下降，而收入也将减少[1] - 分析师们最近对该公司的盈利前景持悲观态度，这导致了预期盈利的差距[13] - 公司在过去四个季度中只有一次超过了预期盈利[16]

文章核心观点 - 伯克希尔山银行公司（Berkshire Hills Bancorp）欢迎波士顿私人银行前私人银行总裁托伦斯·蔡尔兹（Torrance Childs）担任首席商业存款官，以加速客户增长和提升客户体验，同时计划搬迁波士顿金融中心 [1] 公司动态 - 托伦斯·蔡尔兹加入公司担任首席商业存款官，将专注于在商业和私人银行领域提供个性化服务、定制解决方案和集成平台，向高级执行副总裁兼商业和私人银行主管吉姆·布朗汇报工作，并与私人银行团队和商业领导团队密切合作 [1][2] - 公司计划将波士顿的一个金融中心迁至附近地点，预计2025年初开业，新办公室将为各类客户提供综合银行体验和直接接触值得信赖的顾问的机会 [3] 人物介绍 - 托伦斯·蔡尔兹拥有超过40年银行业经验，过去15年就职于波士顿私人银行，曾担任多个重要职位，加入波士顿私人银行前在多家银行担任高级领导职务，还是波士顿商业和非营利社区的长期活跃成员，拥有东北大学MBA学位和波士顿大学学士学位 [5] 公司介绍 - 伯克希尔山银行公司是伯克希尔银行的母公司，是一家以客户关系为导向、专注社区的银行，为新英格兰和纽约的客户提供行业领先的金融专业知识，资产达124亿美元，拥有96个金融中心，通过多个部门提供全方位定制银行解决方案，成立超175年，被《新闻周刊》评为美国最受信赖的公司之一和美国最佳地区银行之一 [6] 各方表态 - 吉姆·布朗表示托伦斯·蔡尔兹是一位备受尊敬的领导者和杰出的合作伙伴，他的业绩将使公司的客户、员工和股东受益 [4] - 托伦斯·蔡尔兹称很高兴加入公司，期待与团队合作，继续拓展公司的能力 [4]

文章核心观点 - 伯克希尔山银行公司董事会批准向股东发放季度现金股息 [1] 公司信息 - 公司是伯克希尔银行的母公司，总部位于波士顿 [2] - 公司资产达124亿美元，在新英格兰和纽约有96家分行 [2] - 公司提供商业银行、零售银行、消费贷款、私人银行和财富管理服务 [2] 股息信息 - 董事会批准每股0.18美元的季度现金股息 [1] - 记录日期为2024年3月21日收盘时 [1] - 支付日期为2024年4月4日 [1] 投资者关系联系方式 - 高级董事总经理Kevin Conn负责投资者关系和企业发展 [3] - 联系邮箱为[email protected] [3] - 联系电话为(617) 641 - 9206 [3]

出售分行 - Berkshire Hills Bancorp, Inc.宣布将10家位于纽约州北部和东部的分行出售给三家不同的买家[1] - 出售旨在提高整体分行网络的效率和盈利能力[2] - 出售涉及大约4.855亿美元的存款和6050万美元的相关住房抵押贷款和消费者贷款[3] - 预计该交易将于2024年第三季度结束，并需获得监管批准[4] 买家和分行接管 - Hudson Valley信用合作社将接管位于奥尔巴尼、萨拉托加、斯克内克塔迪和哥伦比亚县的八家分行[5] - Arrow Financial Corporation的银行子公司将收购怀特霍尔办事处，并在华盛顿县经营九家分行[5] - Pathfinder Bank将购买BHLB在东锡拉丘兹的分行，并为现有员工提供就业机会[6] 预期效果 - 预计此交易将降低费用运营率并提高分行网络的效率[7] - 公司预计此次出售对2024年收益前景没有实质性影响[7] - Berkshire Hills Bancorp将继续在纽约核心市场经营16家分行[7]

公司收购 - Arrow Financial Corporation宣布其银行子公司Glens Falls National Bank将收购Berkshire Bank在纽约州Whitehall的分行[1] - 收购预计将在2024年第三季度结束时完成，需获得惯例监管批准[2] - 收购将使Glens Falls National Bank在华盛顿县拥有总共九家分行[2] - 收购将帮助公司扩大市场份额，提升价值，顺利迎接新客户[3] - 收购包括约3900万美元的存款账户和约300万美元的贷款账户，以及分行的资产和设备[3] - 所有与Whitehall分行相关的员工将被提供Arrow Family of Companies的就业机会[3] 公司背景 - Arrow Financial Corporation是总部位于纽约州Glens Falls的多银行控股公司，服务于纽约东北部的金融需求[4] 风险提示 - 公司的信息可能包含基于管理层对未来的信念、假设、期望、估计和预测的陈述，存在一定程度的不确定性和风险[5]

Berkshire Bank出售分行 - Berkshire Bank宣布与三家买家达成协议，出售纽约州上州和东部地区的10家分行[1] - 出售包括大约4.855亿美元的存款，6050万美元的相关住房抵押贷款和消费者贷款，以及所有分行场地和设备[2] - 出售预计将于2024年第三季度结束，需获得惯例监管批准和相关系统转换[4]

贷款组合结构与占比 - 2023年贷款组合总额为9039686千美元，其中商业房地产非业主占用贷款为2606409千美元，占比最高[167] 贷款最高贷款价值比 - 建设贷款最高贷款价值比为85%，土地收购贷款最高贷款价值比为50%[161][162] 商业贷款手续费收入来源 - 44 Business Capital是美国前20大SBA 7A贷款发放机构之一，是银行商业贷款手续费收入的最大来源[164] 各类贷款净冲销与平均贷款比率 - 2023年商业和工业贷款净冲销与平均贷款比率为0.17%，2022年为0.20%，2021年为0.09%[173] - 2023年商业房地产业主占用贷款净冲销与平均贷款比率为 - 0.01%，2021年为0.02%[173] - 2023年消费者其他贷款净冲销与平均贷款比率为0.10%，2022年为0.02%，2021年为0.01%[173] 贷款信用损失准备金 - 2023年贷款信用损失准备金总额为105357千美元，其中商业房地产非业主占用贷款准备金为38221千美元，占比28.8%[175] - 2022年贷款信用损失准备金总额为96270千美元，2021年为106094千美元[175] 利率风险管理方式 - 公司通过模拟净利息收入和风险权益来管理利率风险[865] 净利息收入敏感性衡量标准 - 公司使用平行冲击情景和扭曲情景两套标准情景来衡量净利息收入敏感性[866]