公司上市表现 - 公司股票在纳斯达克首日交易中上涨66.67% [1] - 公司上市后估值达到44亿美元 [1]

公司融资活动 - 分子诊断公司BillionToOne通过美国首次公开募股筹集了2.731亿美元资金 [1] - 公司股票的定价高于其营销价格范围 [1]

IPO发行概况 - 分子诊断公司BillionToOne通过首次公开募股筹集了2.731亿美元资金 此次发行规模有所扩大 [1] - 公司以每股60美元的价格发行了455万股股票 最初计划发行385万股 价格区间为每股49至55美元 [2] - 此次IPO使公司市值超过26亿美元 [3] - 联合创始人首席执行官Oguzhan Atay和首席技术官David Tsao在上市后预计将拥有64%的投票权 [3] 财务与经营表现 - 截至6月30日的六个月内 公司净亏损420万美元 营收为1.255亿美元 去年同期净亏损1520万美元 营收为6910万美元 [5] - 公司核心产品Unity Complete是一种非侵入性产前筛查技术 可通过抽血评估胎儿风险 [5] - NorthStar液体活检测试可检测肿瘤中存在的突变 [5] 市场环境与上市背景 - 公司在美国政府停摆期间完成IPO 这是美国历史上最长的政府停摆 导致美国证券交易委员会暂停了常规的IPO文件审批流程 [1][4] - 采用变通方法的公司可在申报文件中包含价格区间而非固定价格 但仍需等待20天注册才能生效 [4] 投资者与承销信息 - 主要投资者包括Hummingbird Ventures 预计在IPO后持有19.9%的A类股 Neotribe Ventures将持有11% Libertus Capital将持有9% [6] - 此次发行由摩根大通 Piper Sandler Jefferies金融集团和William Blair共同牵头 [6] - 公司股票预计将在纳斯达克全球精选市场上市 交易代码为BLLN [6]

IPO发行详情 - 公司完成增发规模的首次公开发行，发行4,551,100股A类普通股，每股公开发行价格为60.00美元 [1] - 公司授予承销商30天期权，可额外购买最多682,665股A类普通股，价格为首次公开发行价减去承销折扣和佣金 [1] - 此次发行的总收益预计约为2.731亿美元，此金额未计入承销商行使超额配售权，且未扣除承销折扣、佣金及其他发行费用 [1] 交易与结算安排 - 公司A类普通股预计将于2025年11月6日在纳斯达克全球精选市场开始交易，股票代码为"BLLN" [1] - 此次发行预计于2025年11月7日完成，需满足惯例交割条件 [1] 承销商信息 - 此次发行的联合账簿管理人为摩根大通、派珀桑德勒、杰富瑞和威廉布莱尔 [2] - 斯提费尔、富国银行证券和BTIG也担任此次发行的账簿管理人 [2] 公司业务概览 - 公司是一家分子诊断公司，总部位于加利福尼亚州门洛帕克，其使命是创造强大且准确的检测方法，让所有人都能使用 [5] - 公司的专利定量计数模板分子计数平台是唯一能在单分子水平上准确计数DNA分子的多重技术 [5]

上周新股上市回顾 - 上周共有8只新股上市，其中包含1家直接上市公司Nomadar (NOMA) [3] - MapLight Therapeutics (MPLT) 以每股17美元发行1475万股，募集资金2.51亿美元 [1] - Navan (NAVN) 以每股25美元发行3692万股，募集资金9.23亿美元 [1] - Boyd Group Services (BGSI) 以每股141美元发行550万股，募集资金7.8亿美元 [2] - 4家SPAC公司完成上市：Apex Treasury (APXTU) 募集3亿美元、Insight Digital Partners (DYORU) 募集1.5亿美元、Dynamix III (DNMXU) 募集1.75亿美元、Viking Acquisition I (VACIU) 募集2亿美元 [3] - 另有3家公司递交招股书，其中1家为中国公司的空白招股书 [3] 本周计划上市公司概览 - 本周截至目前有6家公司计划上市 [3] BETA Technologies, Inc. 上市详情 - 公司为电动垂直起降飞机(eVTOL)研发制造商，提供电力推进系统、充电系统及零部件服务 [4][6] - 计划于2025年11月4日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码BETA [3][4] - 发行价格区间为每股27至33美元，计划发行2500万股，最高募资额约8.25亿美元 [6] - 2025年上半年营收1557万美元，上年同期为759万美元 [6] - 2025年上半年净亏损1.59亿美元，上年同期净亏损为1.24亿美元 [6] Exzeo Group, Inc. 上市详情 - 公司为财产和意外保险(P&C)科技公司，为保险公司及代理人提供承保分析和技术解决方案 [6][8] - 计划于2025年11月5日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码XZO [6] - 发行价格区间为每股20至22美元，计划发行800万股，最高募资额约1.76亿美元 [8] - 2025年上半年未经审计营收为1.09亿美元，上年同期为6031万美元 [8] - 2025年上半年净利润为3961万美元，上年同期为911万美元 [8] Evommune, Inc. 上市详情 - 公司为慢性炎症生物技术公司，致力于开发针对免疫介导的炎症机制的创新疗法 [8][10] - 计划于2025年11月6日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码EVMN [8] - 发行价格区间为每股15至17美元，计划发行938万股，最高募资额约1.59亿美元 [10] - 2025年上半年营收300万美元，上年同期为700万美元 [10] - 2025年上半年净亏损2812万美元，上年同期净亏损为3017万美元 [10] Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. 上市详情 - 公司为墨西哥航空公司，提供国内及国际航线服务，覆盖22个国家及43个国际城市 [10][12] - 计划于2025年11月6日在纽约证券交易所(NYSE)上市，股票代码AERO [10][11] - 发行价格区间为每股18至20美元，计划发行1173万股，最高募资额约2.35亿美元 [12] - 2025年上半年营收24.98亿美元，上年同期为26.95亿美元 [12] - 2025年上半年净利润8997万美元，上年同期为3.47亿美元 [12] BillionToOne, Inc. 上市详情 - 公司为分子诊断公司，通过其单分子下一代测序(smNGS)平台开发产前与肿瘤诊断产品 [12][14] - 计划于2025年11月6日在纳斯达克(NASDAQ)上市，股票代码BLLN [12] - 发行价格区间为每股49至55美元，计划发行385万股，最高募资额约2.12亿美元 [15] - 2025年上半年营收1.26亿美元，上年同期为6909万美元 [15] - 2025年上半年净亏损423万美元，上年同期净亏损为1519万美元 [15] Off The Hook YS Inc. 上市详情 - 公司为游艇零售商，销售游艇和船只，并提供船舶服务与维修，拥有8个线下实体店和1家线上店 [15][16] - 计划于2025年11月7日在纽约证券交易所MKT(NYSE MKT)上市，股票代码OTH [15] - 发行价格区间为每股4至6美元，计划发行500万股，最高募资额约3000万美元 [16] - 2025年上半年营收5859万美元，上年同期为5185万美元 [16] - 2025年上半年净利润84万美元，上年同期为71万美元 [16]

首次公开募股详情 - 公司启动首次公开募股路演，计划发行3,846,000股A类普通股 [1] - 承销商拥有30天期权，可额外购买最多576,900股A类普通股 [1] - 预计首次公开发行价格区间为每股49.00美元至55.00美元 [1] - 公司申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为"BLLN" [1] 承销商信息 - 此次发行的联合账簿管理人为摩根大通、Piper Sandler、杰富瑞和William Blair [1] - Stifel、富国银行证券和BTIG同样担任此次发行的账簿管理人 [1] 公司业务与定位 - 公司是一家分子诊断公司，总部位于加利福尼亚州门洛帕克 [4] - 公司使命是创造强大且准确的检测方法，并使其普及化 [4] - 公司拥有专利定量计数模板分子计数平台，是唯一能在单分子水平准确计数DNA分子的多重技术 [4]

IPO基本信息 - 公司计划发行380万股股票筹集2亿美元资金[1] - 发行价格区间为每股49美元至55美元[1] - 按价格区间中点计算完全稀释后市值达27亿美元[1] - 公司计划在纳斯达克上市股票代码为BLLN[2] 公司业务与技术 - 公司专注于分子诊断领域利用单分子下一代测序smNGS平台开发产品[1] - 核心Quantitative Counting Templates技术能以单碱基对精度检测DNA分子[2] - 2019年推出首款产前产品UNITY无需父亲样本或侵入性操作[1] - 2023年推出两款互补的泛癌种液体活检检测Northstar Select和Northstar Response[1] 财务与市场表现 - 截至2025年6月30日的12个月里公司营收达209亿美元[2] - 公司成立于2016年专注于产前筛查和癌症治疗监测领域[2] 承销商信息 - 此次IPO的联合主承销商包括摩根大通杰富瑞富国证券和BTIG[2]

公司IPO计划 - 分子诊断公司BillionToOne计划在美国进行首次公开募股 [1] - 公司目标估值最高达24.2亿美元 [1]

文章核心观点 - 投资研究小组IPO Edge为成长股投资提供可操作信息 涵盖IPO申请的首次查阅 即将进行IPO的预览 IPO日历跟踪 美国IPO数据库以及IPO投资指南 [1] 相关服务内容 - 服务内容包括指导投资者了解IPO全生命周期 从申请到上市 再到静默期和锁定期到期日 [1] - 提供IPO日历功能 用于跟踪即将到来的IPO事件 [1] - 建立美国IPO数据库 并提供首次查阅IPO申请文件的服务 [1]

本周IPO市场概况 - 美国IPO市场活跃度较高 尽管面临政府停摆 发行方仍积极调整策略推进上市进程 [1] - 本周共有6家企业通过传统IPO上市 2家特殊目的收购公司挂牌 同时13家企业与5家SPAC提交了首次上市申请 [1] - 美国政府停摆影响下传统IPO市场仍基本处于暂停状态 目前暂无企业定于下周进行传统IPO [11] 已完成传统IPO企业表现 - 商业洗衣机制造商Alliance Laundry Holdings募资8.26亿美元 市值达45亿美元 定价位于发行区间上限 股价上涨14% [1] - 高等教育机构菲尼克斯教育伙伴公司募资1.36亿美元 市值13亿美元 以发行区间中点定价 股价收涨13% [1] - 中国在线医疗平台平安好医生募资2000万美元 市值4.74亿美元 定价位于发行区间下限 股价上涨9% [2] - 菲律宾回收企业One and one Green Tech募资1000万美元 市值2.7亿美元 缩减发行规模 股价大涨31% [2] - 日本体育培训服务商Leifras募资500万美元 市值1.05亿美元 以发行区间下限定价 股价下跌5% [2] 直接上市与SPAC动态 - Turn Therapeutics通过直接上市登陆市场 依托自主研发的PermaFusion混合工艺开发产品 本周下跌26% [3] - 本周有2家SPAC完成挂牌 GigCapital8募资2.2亿美元 Lake Superior Acquisition募资1亿美元 计划聚焦储能 社交媒体与日用消费品领域 [4] - 尚未产生营收的太阳能电动汽车开发商Aptera Motors计划于10月16日在纳斯达克通过直接上市挂牌 [12] 新提交IPO申请企业 - 13家提交申请的企业中包含3家规模较大的发行方 分子诊断公司BillionToOne计划募资1亿美元 炎症性疾病生物科技公司Evommune拟募资1亿美元 美国密苏里州的Central Bancompany银行计划募资1亿美元 [6] - 其他申请企业涵盖多个领域 包括政府关系服务提供商Public Policy Holding Company拟募资6000万美元 自动草坪护理设备制造商FireFly Automatix拟募资2500万美元 [6][7] - 宠物生物科技公司Akston Biosciences拟募资2000万美元 市值1亿美元 中国光模块开发商Boundless Group拟募资1800万美元 市值1.98亿美元 [7] 新提交SPAC申请 - 5家提交申请的SPAC包括Xsolla SPAC 1计划募资2.5亿美元 Alussa Energy Acquisition II拟募资2.5亿美元 聚焦能源与电力基础设施领域 [8] - Soren Acquisition拟募资2.2亿美元 瞄准医疗健康领域 BOA Acquisition II拟募资2亿美元 关注房地产与基础设施领域 [8] - 专注亚洲市场的Peace Acquisition拟募资6000万美元 [8] 监管动态与市场展望 - SEC发布新指引 允许企业在使用第8(a)条款的同时叠加适用430A规则 企业上市时可公布发行区间且最终定价可超出区间范围 [12] - 若美国政府停摆持续 监管灵活性提升或会促使更多企业推进上市 [12] - 下周预计将有5家公司发布行业研究报告 同时3家企业的股票禁售期即将到期 [13]