财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 2025年第一季度净收入为84.2万美元，2024年同期为218.7万美元，基本和摊薄每股收益分别为0.19美元和0.48美元[154] - 2025年第一季度净利息收入为771.9万美元，较2024年同期增加76.9万美元，增幅11.1%，净利息收益率为3.25%，2024年同期为3.02%[156][161] - 2025年第一季度非利息收入为328.3万美元，2024年同期为330.7万美元，购房抵押贷款发起额为2832.3万美元，占比83.99%，2024年同期为3101.6万美元，占比84.98%[155][165][167] - 2025年第一季度，公司所得税费用为19.7万美元，2024年同期为53.5万美元；有效税率为18.96%，2024年同期为19.65%[179] - 2025年第一季度，贷款平均余额为6.46788亿美元，利息收入为886.1万美元，收益率为5.56%；2024年同期平均余额为6.08172亿美元，利息收入为798.2万美元，收益率为5.28%[181] - 2025年第一季度，总生息资产平均余额为9.63688亿美元，利息收入为1123.9万美元，收益率为4.73%；2024年同期平均余额为9.26354亿美元，利息收入为1051.4万美元，收益率为4.60%[181] - 2025年第一季度，净利息收益为772.4万美元，净息差为3.25%，利息差为2.95%；2024年同期净利息收益为695.5万美元，净息差为3.02%，利息差为2.73%[181] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度非利息支出较上年同期增加173.8万美元，增幅21.5%，信贷损失拨备为13.7万美元，2024年同期为收回信贷损失55.3万美元[155] - 2025年第一季度非利息支出增至982.6万美元，较2024年同期的808.8万美元增加21.5%，人员费用为477.7万美元，2024年同期为444.5万美元[173] - 2025年第一季度信贷损失拨备为13.7万美元，2024年同期为收回信贷损失55.3万美元，未使用承诺的拨备为10.9万美元[175] - 2025年第一季度冲销贷款约为6.2万美元，2024年同期为6.5万美元；本金回收约为1.1万美元，2024年同期为7.4万美元[177] - 2025年第一季度，总利息负债平均余额为8.00249亿美元，利息支出为351.5万美元，成本率为1.78%；2024年同期平均余额为7.65728亿美元，利息支出为355.9万美元，成本率为1.87%[181] 各条业务线表现 - 公司主要业务为零售银行，通过全资子公司詹姆斯银行开展，另有抵押银行、投资服务、保险活动和投资咨询服务等业务[109] - 银行运营结果主要取决于净利息收入，净收入还受信贷损失拨备、非利息收入和非利息支出影响[112][113] - 截至2025年3月31日，PWW管理和咨询的资产约为8.43亿美元[111] - 截至2025年3月31日，PWW管理和咨询资产约为8.4254亿美元，较2024年12月31日的8.53997亿美元有所下降[170] 各地区表现 - 银行服务区域包括弗吉尼亚州多个地点，有全服务分行、有限服务分行和贷款生产办公室等[114][116] 管理层讨论和指引 - 管理层预计每个新分行将在运营12至18个月内实现盈利[117] - 银行可能在未来两个财年开设更多分行，未来12个月会评估合适地点并可能收购房产用于扩张，需监管批准[117][118] - 稳定的利率环境可能使公司提高净利息收益率，若存款利率上升，可能对利润率和盈利能力产生不利影响[172] 其他没有覆盖的重要内容 - 银行参与有表外风险的金融工具，包括信贷承诺和备用信用证，涉及信用和利率风险[120] - 银行使用贴现现金流模型估计贷款组合当前预期信贷损失（农业贷款除外）[107] - 商誉在业务合并中产生，每年9月1日进行年度减值测试[108] - 2025年3月31日，银行的信贷承诺为1.8188亿美元，信用证为326.5万美元，总计1.85145亿美元；2024年12月31日，信贷承诺为1.82522亿美元，信用证为350.7万美元，总计1.86029亿美元[121] - 截至2025年3月31日，公司总资产为10.11726亿美元，较2024年12月31日的9.79244亿美元增长3.32%[127] - 截至2025年3月31日，公司总存款为9.11683亿美元，较2024年12月31日的8.82404亿美元增长3.32%[128] - 截至2025年3月31日，不包括待售贷款的总贷款为6.49409亿美元，较2024年12月31日的6.43596亿美元有所增加[129] - 截至2025年3月31日，非业主占用商业房地产贷款总额为1.56852亿美元，占总贷款的24.07%[133] - 截至2025年3月31日，公司不良资产总额为179.8万美元，较2024年12月31日的164万美元有所增加[139] - 截至2025年3月31日，公司现金及现金等价物为9496.6万美元，较2024年12月31日的7330.9万美元有所增加[142] - 截至2025年3月31日，公司持有至到期证券为360.2万美元，较2024年12月31日的360.6万美元略有下降[143] - 截至2025年3月31日，公司可供出售证券为1.9278亿美元，较2024年12月31日的1.87916亿美元增加486.4万美元[144] - 截至2025年3月31日，公司在亚特兰大联邦住房贷款银行的投资总额为67.19万美元，较2024年12月31日的67.18万美元略有增加[145] - 截至2025年3月31日，公司总未保险存款约为2418.32万美元，占总存款的26.53%[148] - 公司将约3800万美元可供出售证券作为抵押品获取附担保信贷额度，约4600万美元作为公共存款担保，约2800万美元作为美联储贴现窗口预付款抵押品[150] - 截至2025年3月31日，一级资本与平均总资产比率为9.12%，普通股一级资本与风险加权资产比率为11.84%，一级风险加权资本比率为11.84%，总风险加权资本比率为12.75%[151] - 截至2025年3月31日，信贷损失拨备占未偿还贷款总额的1.08%，2024年3月31日和2024年12月31日分别为1.14%和1.09%；拨备总额为702.1万美元[176] - 截至2025年3月31日，非应计贷款本金余额约为179.8万美元，若计提利息，累计利息收入约为3.7万美元[178] - 截至2025年3月31日，公司披露控制和程序有效，能确保信息按要求记录、处理、汇总和报告[183] - 2025年第一季度，公司财务报告内部控制无重大变化[184]

净收入与每股收益情况 - 2025年第一季度净收入为84.2万美元，每股收益0.19美元，2024年同期净收入为219万美元，每股收益0.48美元[2] - 2025年第一季度，公司净利润为842万美元，较2024年同期的2187万美元下降61.50%[35][36] 利息收入相关指标变化 - 2025年第一季度总利息收入为1123万美元，较去年同期的1051万美元增长6.90%，贷款平均收益率从5.28%增至5.56%[11] - 2025年第一季度，公司利息收入为1.1234亿美元，较2024年同期的1.0509亿美元增长6.90%[34][36] 净利息收入与信贷损失拨备情况 - 2025年第一季度净利息收入为758万美元，2024年同期为750万美元，信贷损失拨备为13.7万美元[11][13] - 2025年第一季度，公司净利息收入为7719万美元，较2024年同期的6950万美元增长11.06%[34][36] 净利息收益率与利息差变化 - 2025年第一季度净利息收益率提高至3.25%，利息差升至2.95%，2024年同期分别为3.02%和2.73%[11][16] 非利息收入与支出情况 - 2025年第一季度非利息收入为328万美元，与去年同期的331万美元基本持平，非利息支出为983万美元，去年同期为809万美元[17][18] - 2025年第一季度，公司非利息支出为9826万美元，较2024年同期的8088万美元增长21.49%[35][36] 贷款相关数据变化 - 截至2025年3月31日，贷款净额增至6.4239亿美元，商业房地产贷款增至3.5976亿美元[11][19] - 截至2025年3月31日，公司贷款净额为6.42388亿美元，较2024年12月31日的6.36552亿美元增长0.92%[32][36] - 截至2025年3月31日，公司贷款待售金额为4739万美元，较2024年12月31日的3616万美元增长31.06%[32][36] 贷款质量指标情况 - 截至2025年3月31日，不良贷款与总贷款比率为0.28%，贷款信用损失准备金与总贷款比率为1.08%[23] - 截至2025年3月31日，公司不良贷款总额为1799万美元，较2024年12月31日的1640万美元增长9.70%[38] 资产相关数据变化 - 截至2025年3月31日，总资产增至10.1亿美元，较去年12月31日的9.7924亿美元增长3%[17][19] - 截至2025年3月31日，公司总资产为10.11726亿美元，较2024年12月31日的9.79244亿美元增长3.32%[32][36] 存款相关数据情况 - 截至2025年3月31日，总存款为9.1168亿美元，核心存款为6.9892亿美元[24] - 截至2025年3月31日，公司总存款为9.11683亿美元，较2024年12月31日的8.82404亿美元增长3.32%[32][36] 股东权益与每股账面价值情况 - 截至2025年3月31日，股东权益增至6835万美元，留存收益增至4319万美元，每股账面价值升至15.04美元[25] 平均总资产回报率变化 - 2025年第一季度，公司平均总资产回报率为0.33%，较2024年同期的0.90%下降0.57个百分点[37]

财务表现 - 2025年第一季度净利润为84.2万美元，较2024年同期的219万美元下降61.5%，主要受一次性咨询费用影响[2][34] - 净利息收入同比增长11.06%至771.9万美元，净息差从3.02%提升至3.25%，利差从2.73%扩大至2.95%[12][14][15] - 总利息收入增长6.9%至1123.4万美元，贷款平均收益率从5.28%升至5.56%[12][14] 业务运营 - 商业地产贷款增长显著，余额从3.355亿美元增至3.598亿美元，占贷款组合56%[14][19] - 非利息收入稳定在328.3万美元，财富管理业务贡献每股0.09美元收益[14][16] - 核心存款增长7.2%至6.989亿美元，推动总存款达9.117亿美元[14][23] 战略举措 - 成功协商核心银行平台合同，预计65个月内节省500万美元成本[10][14] - 新增两名商业客户经理，强化哈里森堡等区域市场拓展[8][9] - 计划用1000万美元现金偿还6月到期资本票据，年节省利息支出32.7万美元[5] 资产质量 - 总资产突破10.1亿美元，贷款净额达6.424亿美元[18][30] - 不良贷款率维持0.28%低位，信贷损失准备金覆盖率达390%[22][35] - 无其他房地产持有(OREO)，证券组合以政府担保债券为主[22][25] 股东价值 - 每股账面价值从14.28美元升至15.04美元，股东权益增长5.4%至6835万美元[14][24] - 宣布每股0.10美元季度股息，将于2025年6月20日派发[14] - 留存收益增至4319万美元，反映持续盈利能力[24][30]

不动产相关情况 - 公司拥有位于弗吉尼亚州林奇堡的不动产用于可能的扩张，2021年购入，目前子公司PWW按月租赁使用[206] - 公司拥有弗吉尼亚州坎贝尔县未开发的不动产，收购20795 Timberlake Road的物业后将其挂牌出售[207] 分行开设计划 - 公司管理层将在未来18个月内考虑开设额外分行，需获得监管批准[208] 贷款组合及信贷损失准备金情况 - 截至2024年12月31日，公司总贷款组合约为6.436亿美元，相关信贷损失准备金为700万美元[369] - 截至2024年12月31日，贷款总额为64.3596亿美元，信贷损失准备金为704.4万美元，净贷款为63.6552亿美元；2023年12月31日，贷款总额为60.9333亿美元，信贷损失准备金为741.2万美元，净贷款为60.1921亿美元[463] 财务数据关键指标变化 - 2024年和2023年现金及银行存款分别为2328.7万美元和2561.3万美元[379] - 2024年和2023年联邦基金出售分别为5002.2万美元和4922.5万美元[379] - 2024年和2023年证券持有至到期（摊销成本）分别为360.6万美元和362.2万美元[379] - 2024年和2023年可供出售证券（公允价值）分别为1.87916亿美元和2.1651亿美元[379] - 2024年和2023年贷款净额（扣除信贷损失准备金）分别为6.36552亿美元和6.01921亿美元[379] - 2024年和2023年总存款分别为8.82404亿美元和8.78459亿美元[379] - 2024年总利息收入4.4643亿美元，较2023年的3.9362亿美元增长13.42%[380] - 2024年总利息支出1.5407亿美元，较2023年的0.9622亿美元增长60.12%[380] - 2024年净利息收入2.9236亿美元，较2023年的2.9740亿美元下降1.70%[380] - 2024年总非利息收入1.5137亿美元，较2023年的1.2867亿美元增长17.64%[380] - 2024年总非利息支出3.5105亿美元，较2023年的3.2507亿美元增长8.00%[381] - 2024年净利润7944万美元，较2023年的8704万美元下降8.73%[381] - 2024年每股收益1.75美元，较2023年的1.91美元下降8.38%[381] - 2024年综合收益6644万美元，较2023年的1.3870亿美元下降52.10%[382] - 2024年经营活动净现金为8509万美元，较2023年的9492万美元下降10.36%[387] - 2024年投资活动净现金为 - 1.1173亿美元，较2023年的 - 2.3335亿美元有所改善[387] - 2024年12月31日和2023年12月31日，可供出售证券应计利息应收款分别约为115万美元和114.3万美元[403] - 2024年12月31日和2023年，农业投资组合贷款本金余额分别为417.2万美元和302.4万美元[414] - 2024年12月31日和2023年，贷款应计利息应收款分别约为191.2万美元和168.8万美元[420] - 2024年12月31日和2023年，持有至到期和可供出售证券应计利息应收款分别约为115.4万美元和114.7万美元[420] - 2024和2023年广告费用分别为76.8万美元和91.9万美元[440] - 2024年和2023年，公司出售可供出售证券所得款项分别为3.1353亿美元和0，已实现总收益分别为103万美元和0，已实现总损失分别为41万美元和0[456] - 2024年和2023年12月31日，账面价值分别为5.0178亿美元和4.3092亿美元的证券被用作公共存款和其他用途的抵押品[457] - 2024年末循环贷款总额为84美元，2023年末为236美元[478] - 2024年末非应计贷款总额为1640千美元，2023年末为391千美元[480] - 2024年末逾期贷款总额为643596千美元，2023年末为609333千美元[481][482] - 2024年末和2023年末重新分类为贷款的透支额分别为46美元和31美元[483] - 2024年末和2023年末关联方贷款未偿还余额分别为10380000美元和9904000美元[484] - 2024年新贷款和预付款为1804美元，还款为1328000美元[484] - 2024年末和2023年末未使用贷款承诺的信贷损失准备分别为543美元和665美元[487] - 2024年末未履行承诺的信贷损失准备金余额为54.3万美元，2023年末为66.5万美元[488] - 2024年末净房产和设备为1895.9万美元，2023年末为1814.1万美元[492] - 2024年末存款总额为88240.4万美元，2023年末为87845.9万美元[494] - 2024年末定期存款到期金额为23050.4万美元，其中2025年到期19884.3万美元[495] - 2024年末社区银行持有的投资贷款净额为6.366亿美元，2023年末为6.019亿美元[501] - 2024年末投资咨询业务的资产管理规模（AUM）增至8.5397亿美元，2023年末为7.3688亿美元[501] - 2024年社区银行利息收入为4464.3万美元，2023年为3936.2万美元[503][504] - 2024年公司净收入为794.4万美元，2023年为870.4万美元[503][504] - 2024年末公司总资产为97924.4万美元，2023年末为96937.1万美元[503][504] - 2024年和2023年所得税费用分别为197.9万美元和157.5万美元[514] - 2024年和2023年基本和摊薄后每股收益分别为1.75美元和1.91美元[517] - 2024年和2023年公司为401(k)计划分别出资51.8万美元和50.2万美元[519] - 2024年和2023年补充高管退休计划费用分别为77.6万美元和81.8万美元[520] - 2024年12月31日，银行总资本为9.8403亿美元，比率为12.84%；一级资本为9.1359亿美元，比率为11.92%；普通股一级资本为9.1359亿美元，比率为11.92%；一级资本杠杆率为9.04%[534] - 2023年12月31日，银行总资本为9.8651亿美元，比率为13.38%；一级资本为9.1239亿美元，比率为12.37%；普通股一级资本为9.1239亿美元，比率为12.37%；一级资本杠杆率为9.57%[536] - 2024年12月31日，银行有利率锁定承诺发起抵押贷款约930.3万美元，待售贷款361.6万美元[542] - 2024年12月31日，银行承诺授信合同金额为1.82522亿美元，备用信用证为350.7万美元；2023年分别为1.73053亿美元和263.6万美元[543] - 2024年12月31日，银行未保险现金余额约为603.6万美元，2023年约为734.8万美元[546] - 2024年12月31日美国机构债券公允价值为73060千美元[555] - 2024年12月31日抵押贷款支持证券公允价值为58973千美元[555] - 2024年12月31日市政债券公允价值为41561千美元[555] - 2024年12月31日公司债券公允价值为14322千美元[555] - 2024年12月31日可供出售证券总计公允价值为187916千美元[555] - 2024年12月31日IRLCs资产公允价值为42千美元[555] - 2023年12月31日美国国债公允价值为4947千美元[555] - 2023年12月31日美国机构债券公允价值为60955千美元[555] - 2023年12月31日抵押贷款支持证券公允价值为95079千美元[555] - 2023年12月31日可供出售证券总计公允价值为216510千美元[555] 证券信用损失准备金情况 - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，持有至到期证券无信用损失准备金[399] - 截至2024年12月31日和2023年12月31日，可供出售证券组合无信用损失准备金[402] - 公司对持有至到期和可供出售证券进行评估，2024年和2023年均未发现与信贷相关的减值，无信贷损失准备金[452][453][454] 折旧年限情况 - 设备折旧年限为3至7年，建筑物及改良折旧年限为10至39.5年[421] 业务板块情况 - 截至2024年12月31日，公司运营社区银行、抵押银行和投资咨询服务三个业务板块[426] - 社区银行板块提供商业贷款、房地产贷款等产品及多种存款产品[426] - 抵押银行板块主要从事住宅抵押贷款发起业务并出售至二级市场[426] 税务相关情况 - 2024和2023年12月31日，未确认税务利益无负债记录[430] 无形资产情况 - 收购PWW时记录客户关系无形资产840.6万美元，按15年直线摊销，年摊销额56万美元，2024年12月31日无形资产净值672.5万美元[439] - 客户关系成本按独立估值，估计使用寿命15年进行摊销[437] 会计准则采用情况 - 2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，采用修改后追溯法，税后对留存收益影响约减少159.9万美元[442][444] - 2023年1月1日采用ASU 2022 - 02，消除不良债务重组会计指引，增强特定贷款再融资和重组披露要求[447] - 公司于2024年12月31日采用ASU 2023 - 07，对合并财务报表无重大影响[441] 存款准备金率情况 - 2020年3月26日起美联储将各存款层级准备金率降至0%，2024和2023年12月31日所在周无日均现金储备要求[448] 证券公允价值及未实现损失情况 - 截至2024年12月31日，可供出售证券公允价值为18.7177亿美元，未实现损失为2901.4万美元；2023年12月31日，公允价值为17.5673亿美元，未实现损失为2796.9万美元[451] 贷款类别及风险评级情况 - 2024年12月31日，按贷款类别划分的抵押依赖贷款摊余成本基础为商业资产331.5万美元、房地产931.1万美元；2023年12月31日，分别为31.3万美元和500万美元[464] - 2024年商业贷款中，通过评级的贷款摊销成本为62928美元，特殊提及为120美元，次级为3370美元[471] - 2024年商业房地产（业主自用）贷款中，通过评级的贷款摊销成本为135120美元，特殊提及为451美元，次级为4872美元[471] - 2024年商业房地产（非业主自用）贷款中，通过评级的贷款摊销成本为193916美元，特殊提及为0美元，次级为1173美元[471] - 2024年商业建筑/土地贷款中，通过评级的贷款摊销成本为22578美元，特殊提及为0美元，次级为1305美元[471] - 2024年消费者（开放式）贷款中，通过评级的贷款摊销成本为49641美元，特殊提及为0美元，次级为400美元[472] - 2024年消费者（封闭式）贷款中，通过评级的贷款摊销成本为27988美元，特殊提及为0美元，次级为281美元[473] - 2024年住宅抵押贷款中，通过评级的贷款摊销成本为111307美元，特殊提及为73美元，次级为1923美元[473] - 2024年住宅消费者建筑/土地贷款中，通过评级的贷款摊销成本为26150美元，特殊提及为0美元，次级为0美元[473] - 2024年所有贷款总计，通过评级的贷款摊销成本为629628美元，特殊提及为644美元，次级为13324美元[473] - 2023年商业贷款总摊销成本基础为6.186亿美元，2022年为4.577亿美元，2021年为9.142亿美元[474] - 2023年商业房地产贷款（业主自用）总摊销成本基础为1.0354亿美元，2022年为2.312亿美元，2021年为4.5838亿美元[474] - 2023年商业房地产贷款（非业主自用）总摊销成本基础为1.3069亿美元，2022年为5.2341亿美元

净利润与每股收益情况 - 2024年第四季度净利润为162万美元，每股收益0.36美元；全年净利润794万美元，每股收益1.75美元，均低于2023年同期[2] - 2024年全年净利润为7944万美元，较2023年的8704万美元下降8.73%[40][41] 利息收入情况 - 2024年全年总利息收入增长13%至4464万美元，平均贷款收益率从2023年的5.05%增至5.50%[12] - 2024年全年利息收入为4.4643亿美元，较2023年的3.9362亿美元增长13.42%[39][41] 净利息收入情况 - 2024年全年净利息收入为2989万美元，与2023年的2992万美元基本持平；第四季度净利息收入为776万美元，高于2023年同期的729万美元[12][13] - 2024年全年净利息收入为2.9236亿美元，较2023年的2.974亿美元下降1.69%[39][41] 非利息收入情况 - 2024年全年非利息收入增长18%至1514万美元，第四季度增长20%至382万美元[18] - 2024年全年非利息收入为1.5137亿美元，较2023年的1.2867亿美元增长17.64%[39][41] 贷款情况 - 2024年贷款净额增长6%至6.3655亿美元，商业房地产贷款增长9%至3.3553亿美元[12] - 截至2024年12月31日，贷款净额为6.36552亿美元，较2023年的6.01921亿美元增长5.75%[37][41] - 截至2024年12月31日，待售贷款为3616万美元，较2023年的1258万美元增长187.44%[37][41] 不良贷款情况 - 2024年12月31日，不良贷款与总贷款比率为0.25%，不良贷款总额为164万美元[26] - 2024年和2023年四季度不良贷款总额分别为1640美元和391美元，变动为319.44%；2023年和2022年分别为391美元和633美元，变动为-38.23%[42] - 2024年和2023年四季度不良贷款与总贷款比率分别为0.25%和0.06%，变动为0.19；2023年和2022年分别为0.06%和0.10%，变动为-0.04[42] 资产与存款情况 - 2024年12月31日，总资产为9.7924亿美元，高于2023年的9.6937亿美元；总存款为8.8240亿美元，高于2023年的8.7846亿美元[12][22][27] - 截至2024年12月31日，公司总资产为9.79244亿美元，较2023年的9.69371亿美元增长1.02%[37][38][41] 股东权益情况 - 2024年股东权益增长8%至6487万美元，留存收益增至4280万美元，每股账面价值为14.28美元[21][28] - 截至2024年12月31日，股东权益为6486.5万美元，较2023年的6003.9万美元增长8.04%[37][38][41] 股息支付情况 - 公司董事会于2025年1月21日批准向股东支付每股0.10美元的季度股息，记录日期为2025年3月7日，支付日期为2025年3月21日[21] 非利息支出情况 - 2024年非利息支出受与信用卡处理器合同谈判的53.4万美元费用影响，但公司预计将获得激励付款和长期节省[12] - 2024年全年非利息支出为3.5105亿美元，较2023年的3.2507亿美元增长7.99%[39][40][41] 利息支出情况 - 2024年全年利息支出为1.5407亿美元，较2023年的9622万美元增长60.12%[39][41] 回报率与比率变动情况 - 2024年和2023年四季度平均资产回报率分别为0.63%和0.87%，变动为-0.24；2024年和2023年全年分别为0.80%和0.92%，变动为-0.12[42] - 2024年和2023年四季度平均股权回报率分别为9.39%和16.69%，变动为-7.30；2024年和2023年全年分别为12.70%和17.07%，变动为-4.37[42] - 2024年和2023年四季度净息差均为3.18%；2024年和2023年全年分别为3.11%和3.29%，变动为-0.18[42] - 2024年和2023年四季度效率比率分别为82.62%和79.64%，变动为2.98；2024年和2023年全年分别为79.11%和76.29%，变动为2.82[42] - 2024年和2023年四季度平均股权与平均资产比率分别为6.71%和5.20%，变动为1.51；2024年和2023年全年分别为6.28%和5.36%，变动为0.92[42] 信贷损失准备金情况 - 2024年和2023年四季度信贷损失准备金期初余额分别为7078美元和7320美元，变动为-3.31%；2024年和2023年全年分别为7412美元和6259美元，变动为18.42%[42] - 2024年和2023年四季度贷款信贷损失准备金与总贷款比率分别为1.09%和1.22%，变动为-0.12；2023年和2022年分别为1.22%和1.02%，变动为0.19[42] 不良资产情况 - 2024年和2023年四季度不良资产总额分别为1640美元和391美元，变动为319.44%；2023年和2022年分别为391美元和1199美元，变动为-67.39%[42]

文章核心观点 公司公布2024年第四季度和全年未经审计的运营结果，虽面临经济变化和挑战，但凭借多元化业务实现高质量盈利，未来有望继续为股东、客户和社区创造价值 [1][3] 各部分总结 财务业绩 - 2024年第四季度净利润162万美元，每股收益0.36美元；全年净利润794万美元，每股收益1.75美元，较2023年均有所下降 [2] - 2024年第四季度净利息收入776万美元，全年2989万美元；总利息收入第四季度1164万美元，全年4464万美元，均同比增长 [12][13] - 2024年第四季度非利息收入382万美元，全年1514万美元，同比分别增长20%和18% [18] - 2024年第四季度非利息支出950万美元，全年3511万美元，同比均增加 [20] 业务亮点 - 多元化业务驱动高质量盈利，稳定利率环境下新贷款和贷款重定价使生息资产收益率呈积极趋势，2024年下半年净息差开始扩大 [3][4] - 非利息收入是重要盈利组成部分，2024年增长18%，源于商业资金管理、财富管理、房贷销售收益等 [5] - 2024年贷款净额增长6%，商业房地产贷款增长领先，住宅房贷增长6% [6] - 信贷管理保持高贷款质量，资产质量比率、不良贷款总额和信贷损失拨备反映出色信贷管理 [7] - 2024年存款总额增加，开设新网点扩大存款收集能力 [8] 股东价值 - 2024年股东权益增长8%，留存收益增加超600万美元，每股账面价值从13.21美元升至14.28美元，公司持续支付季度现金股息 [9] 资产负债表 - 2024年末总资产9.7924亿美元，较2023年末增加，主要因贷款增长 [21] - 2024年末贷款净额6.3655亿美元，较2023年末增加，主要因商业房地产贷款增长 [21] - 2024年末商业房地产贷款3.3553亿美元，较2023年末增加，非业主占用约1.9509亿美元，业主占用1.4044亿美元 [22] - 2024年末总存款8.8240亿美元，较2023年末增加，无息活期存款等适度下降，定期存款增加 [26] 公司概况 - 詹姆斯银行金融集团是詹姆斯银行和PWW的母公司，詹姆斯银行1999年7月开业，总部位于弗吉尼亚州林奇堡，提供全面金融服务，公司股票在纳斯达克上市 [1][30]

公司业务范围 - 公司通过旗下子公司开展多项业务包括零售银行、抵押银行、投资服务、保险活动和投资咨询服务[127] - 投资咨询子公司PWW截至2024年9月30日管理和咨询资产约7.89亿美元[129] 银行盈利影响因素 - 银行净利息收入取决于盈利资产的利息和股息收入与计息负债的利息支出之差[132] - 银行净收入受信贷损失拨备、非利息收入和非利息支出影响[132] - 银行计划通过增加市场份额、提供更多服务和控制成本来提高盈利能力[133] 银行分行相关 - 银行在弗吉尼亚州有众多全服务分行、有限服务分行和贷款生产办公室[133][134] - 银行将持续评估服务区域以确定新的可行分行地点[135] - 银行可能在未来两个财年开设新分行[137] - 银行已购买两处房产用于开设分行一处预计2025年开业另一处2025年限制条款到期后使用[137] - 银行拥有一处可能用于扩张的房产但暂无开设分行的时间表[138] 资产相关数据对比（2024年9月30日与2023年12月31日） - 2024年9月30日总资产为10.08063亿美元，2023年12月31日为9.69371亿美元，增长3.99%[148] - 2024年9月30日总存款为9.0761亿美元，2023年12月31日为8.78459亿美元，增长3.32%[149] - 2024年9月30日总贷款（不包括待售贷款）为6.3419亿美元，2023年12月31日为6.09333亿美元[150] - 2024年9月30日不良资产为129.5万美元，2023年12月31日为39.1万美元[163] - 2024年9月30日现金及现金等价物为1.09207亿美元，2023年12月31日为7483.8万美元[166] - 2024年9月30日可供出售证券为1.92469亿美元，2023年12月31日为2.1651亿美元[168] - 2024年9月30日对亚特兰大联邦住房贷款银行的投资为67.2万美元，2023年12月31日为64.3万美元[169] - 2024年9月30日公司有流动资产30167.6万美元[170] - 2024年9月30日公司无借款[171] - 2024年9月30日公司总无保险存款约26749.8万美元约占总存款29.47%[173] - 2024年9月30日银行杠杆率约9.62%[174] - 2024年总盈利资产为937,793美元2023年为897,364美元[206] - 2024年净利息收益为21,565美元2023年为22,366美元[207] - 2024年净利息利润率为3.07%2023年为3.33%[207] - 2024年利息差为1.73%2023年为3.12%[207] - 2024年总负债为925,568美元2023年为894,115美元[207] - 2024年股东权益为60,564美元2023年为51,274美元[207] - 2024年总负债和股东权益为986,132美元2023年为945,389美元[207] 信贷相关数据 - 2024年9月30日非业主自用商业房地产贷款约为总风险资本的218.30%，建筑和土地开发贷款约为30.34%[154] - 2024年9月30日非业主自用商业房地产贷款总额为1.89977亿美元，占总贷款的29.96%[156] - 信贷承诺（以千美元计）2024年为176373，2023年为175784[141] - 截至2024年9月30日的三个月，信贷损失准备金为9.2万美元，九个月为回收58.4万美元，2023年同期分别为回收16.4万美元和27.8万美元[199] - 截至2024年9月30日，信贷损失准备金占未偿贷款总额的1.12%，2023年12月31日和9月30日分别为1.22%和1.21%[199] - 2024年三个和九个月冲销贷款分别为0和8.4万美元，2023年同期为14.4万美元和19.6万美元[200] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，非应计贷款本金余额分别为129.5万美元和39.1万美元[201] 2024年各季度财务数据 - 2024年前三季度净收入为632.6万美元[182] - 2024年三季度利息收入为1156.3万美元[185] - 2024年三季度利息支出为405.4万美元[186] - 2024年三季度净利息收入为750.9万美元[187] - 2024年三季度非利息收入为382.3万美元[190] - 2024年三季度购房贷款发放额为3101.6万美元占总房贷发放额84.98%[192] - 2024年三个和九个月的非利息支出分别为877.6万美元和2560.2万美元，较2023年同期分别增长7.81%和6.27%[198] - 2024年三个和九个月所得税费用分别为47.4万美元和152.7万美元，有效税率分别为19.24%和19.44%，2023年同期分别为51.1万美元和163.1万美元，有效税率分别为19.74%和19.82%[202] - 截至2024年9月30日，PWW管理和咨询的资产约为8.28亿美元[195] - 2024年三个和九个月人员费用分别为492万美元和1425.6万美元，2023年同期分别为468.3万美元和1329.6万美元[198] 各业务部门收入预期 - 公司预计2024年投资部门收入占整体非利息收入的比例仍将保持最低水平[194] - 公司预计2024年保险业务对非利息收入的影响仍将微不足道[196] 公司其他情况 - 截至2024年9月30日季度公司财务报告内部控制无重大变化[210] - 公司目前无未决法律诉讼除常规业务附带诉讼[211] - 风险因素无重大变化与2023年12月31日年报披露一致[211] - 未发现财报电话会议内容无法提取关键要点[213][214][215]

净收入与每股收益 - 2024年第三季度净收入为199万美元，同比下降4.3%，每股收益为0.44美元，同比下降4.3%[1] - 2024年9月30日的净收入为1,990千美元，较2023年同期的2,078千美元下降约4.2%[21] - 2024年9月30日的每股收益为0.44美元，较2023年同期的0.46美元下降约4.3%[21] 利息收入与支出 - 2024年第三季度总利息收入为1156万美元，同比增长14%，前九个月总利息收入为3301万美元，同比增长15%[5] - 2024年9月30日的总利息收入为11,563千美元，较2023年同期的10,143千美元增长约14%[20] - 2024年9月30日的总利息支出为4,054千美元，较2023年同期的2,779千美元增长约45.9%[20] 净利息收入 - 2024年第三季度净利息收入为742万美元，同比下降1.5%，前九个月净利息收入为2213万美元，同比下降2.2%[8] - 2024年9月30日的净利息收入为7,509千美元，较2023年同期的7,364千美元增长约2%[20] - 2024年第三季度净利息收入为7,509千美元，同比增长1.97%[23] 非利息收入 - 2024年第三季度非利息收入为382万美元，同比增长19%，前九个月非利息收入为1132万美元，同比增长17%[10] - 2024年9月30日的非利息收入为3,823千美元，较2023年同期的3,201千美元增长约19.4%[20] - 2024年第三季度非利息收入为3,823千美元，同比增长19.43%[23] 资产与贷款 - 2024年第三季度总资产达到10.1亿美元，同比增长4.2%，贷款净额达到6.2711亿美元，同比增长4.2%[7] - 公司总资产从2023年12月31日的969,371千美元增长至2024年9月30日的1,008,063千美元，增长约4%[17] - 贷款净额从2023年12月31日的601,921千美元增长至2024年9月30日的627,112千美元，增长约4.2%[17] - 2024年第三季度贷款总额为627,112千美元，同比增长4.19%[24] - 2024年第三季度平均贷款为629,860千美元，同比增长2.91%[26] 存款 - 2024年第三季度总存款达到9.0761亿美元，同比增长3.3%，非利息需求存款为1.3222亿美元，同比下降1.5%[10] - 存款总额从2023年12月31日的878,459千美元增长至2024年9月30日的907,610千美元，增长约3.3%[17] - 2024年第三季度总存款为907,610千美元，同比增长3.32%[24] - 2024年第三季度平均总存款为902,615千美元，同比增长3.79%[26] 不良贷款与信用损失 - 2024年第三季度不良贷款率为0.20%，同比上升0.14个百分点，贷款损失准备率为1.12%，同比下降0.10个百分点[10] - 2024年第三季度不良贷款总额为1,295千美元，同比增长231.20%[30] - 2024年第三季度不良贷款占总贷款比例为0.20%，同比增长0.14个百分点[31] - 2024年第三季度信用损失拨备覆盖率为546.56%，同比增长1,348个百分点[31] 股东权益与每股账面价值 - 2024年第三季度每股账面价值为15.15美元，同比增长14.7%，股东权益为6883万美元，同比增长14.6%[13] - 2024年9月30日的股东权益为68,834千美元，较2023年12月31日的60,039千美元增长约14.6%[19] - 2024年第三季度股东权益为68,834千美元，同比增长14.65%[24] 股息 - 2024年第三季度公司宣布每股0.10美元的季度股息，将于2024年12月6日支付[7] 净利息收益率与利息差 - 2024年第三季度净利息收益率为3.16%，同比下降0.05个百分点，利息差为2.81%，同比下降0.13个百分点[8]

财务表现 - 2024年第三季度净收入为199万美元，同比下降4.23%，每股收益为0.44美元，同比下降0.02美元 [1][25] - 2024年前九个月净收入为633万美元，同比下降4.09%，每股收益为1.39美元，同比下降0.05美元 [1][25] - 2024年第三季度总利息收入为1156万美元，同比增长14%，前九个月总利息收入为3301万美元，同比增长14.51% [6][25] - 2024年第三季度非利息收入为382万美元，同比增长19.43%，前九个月非利息收入为1132万美元，同比增长16.84% [10][25] 资产与负债 - 2024年第三季度总资产达到10.1亿美元，同比增长3.99%，主要受贷款增长推动 [12][26] - 2024年第三季度贷款净额为6.27亿美元，同比增长4.19%，主要受商业房地产贷款和住宅抵押贷款增长推动 [12][26] - 2024年第三季度总存款为9.08亿美元，同比增长3.32%，主要受新存款业务和新增网点的推动 [16][26] - 2024年第三季度股东权益为6883万美元，同比增长14.65%，每股账面价值为15.15美元，同比增长1.94美元 [17][26] 业务发展 - 2024年第三季度新增布坎南和Nellysford两个战略网点，进一步扩大了公司的业务覆盖范围和存款吸纳能力 [4] - 2024年第三季度非利息收入增长主要来自财富管理费、商业客户国库服务以及抵押贷款销售收益 [4][6] - 2024年第三季度商业贷款需求增加，住宅抵押贷款量和发起费用呈现积极趋势 [4] 利率与市场环境 - 2024年第三季度净利息收益率为3.16%，略低于2023年同期的3.21%，但高于2024年第二季度的3.02% [6][9] - 2024年第三季度利率环境趋于稳定，通胀放缓，预计未来季度净利息收益率和利差将逐步改善 [5][10] - 2024年第三季度利率支出显著增加，主要受存款利率上升和计息定期存款增长的影响 [9] 资产质量 - 2024年第三季度不良贷款占总贷款的比例为0.20%，较2023年底的0.06%有所上升，但仍处于较低水平 [15][28] - 2024年第三季度贷款损失拨备率为1.12%，较2023年底的1.22%有所下降，反映了资产质量的持续改善 [15][28] - 2024年第三季度无其他房地产拥有（OREO），总不良资产与总不良贷款相同 [15][28]

银行业务 - 公司主要从事零售银行业务，通过全资子公司Bank of the James开展业务[223] - 公司还从事抵押贷款银行、投资服务、保险业务和投资顾问服务[223,225] - 公司计划在未来两年内在弗吉尼亚州开设更多分支机构[234,235,236,237,238,239] - 公司有多项表外融资安排,包括信贷承诺和备用信用证[240,241,242] 资产负债情况 - 总资产增加0.89%至9.78亿美元，主要由于贷款净额、持有待售贷款和银行拥有的人寿保险现金价值增加[248] - 存款总额增加0.73%至8.85亿美元，主要由于活期存款和定期存款增加[249] - 贷款总额(不含持有待售贷款)增加2.35%至6.16亿美元，主要由于商业房地产贷款增加[250] - 不良资产增加至79.7万美元，主要为不良贷款[253] - 资本充足率方面，银行的杠杆比率为9.51%，一级资本充足率为12.45%，总资本充足率为13.38%，均高于监管要求[272] 财务业绩 - 净利润分别为214.8万美元和433.5万美元，同比下降[276,277] - 利息收入增加但利息支出大幅增加导致净利润下降[277] - 公司的年化平均股东权益收益率从2023年6月30日的19.65%和18.00%下降至2024年6月30日的14.35%和14.52%[278] - 利息收入从2023年同期的9,583,000美元和18,681,000美元增加至2024年的10,935,000美元和21,444,000美元[279] - 利息支出从2023年同期的2,238,000美元和3,694,000美元大幅增加至2024年的3,844,000美元和7,403,000美元[280] - 净利息收入从2023年同期的7,345,000美元和14,987,000美元下降至2024年的7,091,000美元和14,041,000美元[281] - 非利息收入从2023年同期的3,444,000美元和6,488,000美元增加至2024年的4,191,000美元和7,498,000美元[284] - 2024年上半年购房贷款占总贷款的比例分别为87.15%和86.28%,高于2023年同期的82.02%和82.12%[286] - 2024年上半年公司从贷款损失中回收123,000美元和676,000美元,而2023年同期为回收254,000美元和114,000美元[292] - 2024年6月30日贷款损失准备金占总贷款的比例为1.12%,低于2023年12月31日和2023年6月30日的1.22%和1.23%[293] - 2024年上半年公司的有效税率为19.43%和19.54%,低于2023年同期的19.99%和19.87%[296] 资产负债表 - 公司存款总额为7.556亿美元，其中活期存款3.982亿美元、储蓄存款1.324亿美元、定期存款2.250亿美元[302,303] - 其他借款总额为2.265亿美元，包括其他借款0.967亿美元、融资租赁0.293亿美元、资本票据1.004亿美元[304] - 非计息存款为1.422亿美元，其他负债为1.428亿美元，股东权益为6.020亿美元[305,306] - 净利息收益为7.096亿美元，净利息收益率为3.03%[306,307] - 贷款总额为6.115亿美元，其中贷款收益率为4.92%[310,311] - 存款总额为7.492亿美元，其中活期存款3.977亿美元、储蓄存款1.320亿美元、定期存款2.195亿美元[313,314] - 其他借款总额为0.228亿美元，包括FHLB借款0、其他借款0.975亿美元、融资租赁0.297亿美元、资本票据1.004亿美元[315] - 非计息存款为1.419亿美元，其他负债为0.848亿美元，股东权益为6.005亿美元[316,317]