宏观经济政策 - 2020年3月3日美联储将联邦基金目标利率区间下调0.50%，3月16日又下调1.0%，当前区间为0.0 - 0.25%[129] - 2020年3月27日特朗普签署CARES法案，设立2.0万亿美元经济刺激计划，其中PPP贷款计划初始为3490亿美元，4月24日增加3200亿美元[129] 公司应对疫情举措 - 公司管理委员会于2020年3月2日针对疫情风险启动应对计划[133] 银行基本信息 - 银行于1998年根据弗吉尼亚州法律注册成立，1999年7月开始银行业务[144] - 银行主要通过全资子公司詹姆斯银行开展零售银行业务，另有抵押银行、投资服务和保险业务，仅抵押业务对业绩有重大影响[143] - 银行净收入受净利息收入、贷款损失准备金、非利息收入和非利息支出影响[146] 银行网点布局 - 银行在弗吉尼亚州有16个全服务分行、2个有限服务分行和3个贷款生产办公室[149][150] - 投资部门和保险业务主要在主街办公室运营[151] - 2019年银行关闭林奇堡教堂街615号的网点，业务合并至扩大后的主街办公室[151] - 银行持续评估服务区域内的地点，可能收购更多合适的网点[151] - 公司预计在林奇堡的两个地点开设分行，其中一处改造建设成本在90万 - 150万美元之间，另一处最早2022年年中启用[152] 公司信贷额度 - 截至2020年9月30日，公司承诺信贷额度为14432.9万美元，信用证额度为353.4万美元，总计14786.3万美元[157] 公司资产与存款数据 - 2020年9月30日公司总资产为8.49129亿美元，较2019年12月31日的7.25394亿美元增长17.06%[165] - 2020年9月30日公司总存款为7.63933亿美元，较2019年12月31日的6.49459亿美元增长17.63%[166] 公司贷款相关数据 - 2020年9月30日公司贷款总额（不含待售贷款）为6.23547亿美元，较2019年12月31日的5.78103亿美元增长，剔除相关费用和损失准备后增长7.55%[167] - 2020年9月30日公司不良资产总额为394.3万美元，较2019年12月31日的364万美元增加；OREO资产为140.5万美元，较2019年12月31日的233.9万美元减少[167] - 2020年9月30日公司执行TDR的贷款金额为39.7万美元，较2019年12月31日的41万美元减少[170] - 2020年前9个月公司共修改184笔贷款，本金总额9525.8万美元；截至9月30日，9笔贷款仍在延期，本金894.4万美元，占贷款总额1.43%[172] - 截至2020年9月30日，公司正在评估4笔总计约600万美元的贷款是否进行二次延期[217] - 2020年前九个月，公司共修改184笔贷款，本金余额总计9525.8万美元；截至9月30日，9笔贷款仍在延期，本金余额894.4万美元，占总贷款组合的1.43%[215] 公司现金及等价物与证券数据 - 2020年9月30日公司现金及现金等价物为9504.4万美元，较2019年12月31日的3911.1万美元增加[176] - 2020年9月30日公司可供出售证券为7562.8万美元，较2019年12月31日的5965.5万美元增加，主要因购买3470.2万美元证券所致[178][179] 公司流动资产与担保情况 - 2020年9月30日，公司合并基础上的流动资产为1.70672亿美元，其中约3218.9万美元的可供出售证券作为抵押品，2.3108亿美元作为公共存款的担保，908.1万美元作为信贷额度的担保[181] 银行资本比率 - 2020年9月30日，银行的杠杆率约为8.12%，一级风险资本比率和CET1比率约为11.14%，总风险资本比率约为12.27%，监管资本水平超过了资本充足机构的要求[184] 公司净收入与每股收益 - 2020年第三和九个月，公司净收入分别为145.4万美元和327万美元，而2019年同期分别为147.4万美元和408.5万美元，基本和摊薄每股收益分别为0.34美元和0.75美元，而2019年同期分别为0.34美元和0.93美元[191] 公司回报率指标 - 2020年第三和九个月，公司的年化平均股东权益回报率分别为9.26%和7.05%，而2019年同期分别为9.84%和9.36%；年化平均资产回报率分别为0.68%和0.55%，而2019年同期分别为0.83%和0.79%[194] 公司利息收支情况 - 2020年第三和九个月，利息收入分别降至733.8万美元和2190.7万美元，较2019年同期分别下降3.40%和1.41%；利息支出分别降至113.5万美元和365万美元，较2019年同期分别下降20.68%和3.26%[195][196] 公司净利息收入与收益率 - 2020年第三和九个月，净利息收入分别为620.3万美元和1825.7万美元，与2019年同期基本持平；净利息收益率分别为3.10%和3.27%，而2019年同期分别为3.75%和3.83%[197] 公司非利息收入情况 - 2020年第三和九个月，非利息收入分别增至306.4万美元和803.9万美元，而2019年同期分别为216.1万美元和503.9万美元[200] 公司出售收益情况 - 2020年第三和九个月，贷款出售收益分别从2019年同期的133.7万美元和310.3万美元增至245.9万美元和558.6万美元；可供出售证券出售收益在2020年第三季度为0，而2019年同期为29.1万美元，九个月期间从29.1万美元增至64.4万美元[201] 公司购房抵押贷款发放情况 - 2020年第三和九个月，购房抵押贷款发放额分别为4899.7万美元和1.14135亿美元，分别占总抵押贷款发放额的57.68%和54.66%，而2019年同期分别为3475万美元和8352.4万美元，分别占69.63%和72.64%[203] 疫情对公司影响预期 - 由于COVID - 19大流行，公司预计未来财政期间的净收入将继续受到影响，贷款损失准备金可能仍处于高位[192] 公司非利息费用情况 - 2020年前三季度和前九个月非利息费用分别增至674.4万美元和1987.6万美元，较2019年同期增长5.82%和10.75%[208] 公司贷款损失拨备情况 - 2020年前三季度和前九个月贷款损失拨备分别为70万美元和234.8万美元，较2019年同期增长548.15%和441.01%[209] - 2020年前九个月234.8万美元的拨备中，约175万美元归因于与COVID - 19大流行相关的定性因素[210] - 截至2020年9月30日，贷款损失拨备占总贷款的1.12%，高于2019年12月31日的0.84%；排除PPP贷款后为1.25%[213] - 贷款损失拨备总额从2019年12月31日的482.9万美元增至2020年9月30日的696.6万美元[222] - 2019年末贷款损失准备金总额为4829000美元，融资应收款总额为578103000美元[226] - 2020年和2019年9月30日止三个月贷款损失准备金期末余额分别为6966000美元和4773000美元，九个月分别为6966000美元和4773000美元[226] 公司贷款冲销与回收情况 - 2020年前三季度和前九个月冲销贷款分别为5.7万美元和39.6万美元，2019年同期为10万美元和31.9万美元[220] - 2020年前三季度和前九个月冲销贷款回收分别为13万美元和18.5万美元，2019年同期为4.1万美元和7.7万美元[220] 公司应计非应计贷款利息情况 - 2020年9月30日和2019年12月31日，若应计非应计贷款利息，累计收入分别约为316000美元和207000美元[228] 公司所得税费用与税率情况 - 2020年三、九个月所得税费用分别为369000美元和802000美元，2019年分别为371000美元和1020000美元；有效税率2020年三、九个月分别为20.24%和19.70%，2019年分别为20.11%和19.98%[233] 公司贷款与资产收益及付息情况 - 2020年贷款平均余额625847000美元，利息收入6889000美元，平均收益率4.37%；2019年平均余额558483000美元，利息收入7037000美元，平均收益率5.00%[235] - 2020年总生息资产平均余额793709000美元，利息收入7338000美元，平均收益率3.71%；2019年平均余额651644000美元，利息收入7596000美元，平均收益率4.68%[235] - 2020年总付息负债平均余额638166000美元，利息支出1135000美元，平均付息率0.71%；2019年平均余额546657000美元，利息支出1431000美元，平均付息率1.04%[235] - 2020年净利息收入6203000美元，净利息收益率3.10%，利息差3.00%；2019年净利息收入6165000美元，净利息收益率3.75%，利息差3.64%[235] - 2020年前九个月贷款（含手续费）利息收入20,558千美元，平均收益率4.51%，平均余额547,833千美元；2019年利息收入20,439千美元，平均收益率4.99%[237] - 2020年前九个月总生息资产利息收入21,907千美元，平均收益率3.92%，平均余额644,363千美元；2019年利息收入22,221千美元，平均收益率4.61%[237] - 2020年前九个月总付息存款利息支出3,371千美元，平均付息率0.75%，平均余额529,714千美元；2019年利息支出3,582千美元，平均付息率0.90%[237] - 2020年前九个月总付息负债利息支出3,650千美元，平均付息率0.80%，平均余额536,261千美元；2019年利息支出3,773千美元，平均付息率0.94%[237] - 2020年前九个月净利息收入18,257千美元，2019年为18,448千美元[237] - 2020年前九个月净利息收益率3.27%，2019年为3.83%[237] - 2020年前九个月利息差3.12%，2019年为3.67%[237] 公司贷款风险评级 - 公司内部风险评级系统对商业和商业房地产贷款进行评级，评级类别包括优秀、平均、满意等[229][230] - 公司按风险将贷款分为“通过”“监控”“特别关注”“次级”“可疑”“损失”等类别，并至少每年审查评级特征[231][232] 公司内部控制情况 - 截至2020年9月30日，公司披露控制与程序有效，能确保信息按要求记录、处理、汇总和报告[240] - 截至2020年9月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[241] 公司法律诉讼情况 - 公司目前除日常业务附带的常规诉讼外，无其他未决法律诉讼[243] 公司PPP业务情况 - 截至2020年6月30日，公司通过PPP为超550家客户提供超6800万美元资金[219]

宏观经济政策变化 - 2020年3月3日美联储将联邦基金目标利率区间下调0.50%，3月16日又下调1.0%，当前区间为0.0 - 0.25%[133] - 2020年3月27日特朗普签署CARES法案，设立2.0万亿美元经济刺激计划，其中PPP贷款计划初始为3490亿美元，4月24日增加3200亿美元[133] 公司应对疫情举措 - 公司管理委员会于2020年3月2日针对疫情风险启动应对计划[137] 公司业务结构 - 公司主要业务为零售银行，通过全资子公司詹姆斯银行开展，另有抵押银行、投资服务和保险业务，仅抵押业务对业绩有重要影响[148] 子公司信息 - 詹姆斯银行1998年根据弗吉尼亚州法律注册成立，1999年7月开始运营[149] 公司运营影响因素 - 公司运营结果主要取决于银行净利息收入，净收入还受贷款损失拨备、非利息收入和非利息支出影响[151] 银行网点分布 - 银行在弗吉尼亚州有16个全服务分行、2个有限服务分行和3个贷款生产办公室[154][155][156] 银行网点调整 - 2019年银行关闭了位于林奇堡教堂街615号的网点，并将业务整合到扩大后的主街办公室[157] 关键会计政策 - 公司认为贷款损失准备金评估和其他房地产拥有物估值是关键会计政策[142][147] 疫情对公司影响 - 疫情对公司财务状况和经营成果产生不利影响，预计未来仍有重大负面影响[131] 开设新分行情况 - 开设新分行成本预计在90万至150万美元之间，预计12至18个月内实现盈利[159] 信贷承诺与信用证情况 - 截至2020年6月30日，信贷承诺为14926.8万美元，信用证为353.5万美元，总计15280.3万美元[163] 总资产变化 - 2020年6月30日总资产为8.27098亿美元，较2019年12月31日的7.25394亿美元增长14.02%[171] 总存款变化 - 2020年6月30日总存款为7.45986亿美元，较2019年12月31日的6.49459亿美元增长14.86%[172] 贷款总额变化 - 2020年6月30日贷款总额（不含待售贷款）为6.29757亿美元，较2019年12月31日的5.78103亿美元增长，剔除相关费用和损失准备后增长8.77%[173] 非 performing 资产与贷款及 OREO 变化 - 2020年6月30日非 performing 资产增至680.1万美元，非 performing 贷款增至518.5万美元，OREO降至161.6万美元[173] performing TDRs 贷款及受疫情影响贷款情况 - 2020年6月30日 performing TDRs 贷款为40.2万美元，因COVID - 19的贷款修改涉及9450.4万美元，占总贷款组合的15.01%[177] - 受COVID - 19影响行业贷款余额总计7394.1万美元，占总贷款组合的12.83%[178] 现金及证券持有情况变化 - 2020年6月30日现金及现金等价物增至9080万美元，证券持有至到期降至367.9万美元，可供出售证券降至5507.2万美元[179][180][181] 资本比率情况 - 2020年6月30日公司杠杆率约为8.30%，一级风险资本比率和CET1比率约为10.99%，总风险资本比率约为12.00%[186] - 2020年6月30日和2019年12月31日，一级资本分别为6.7284亿美元和6.6261亿美元，二级资本分别为619.3万美元和482.9万美元，风险加权资产分别为6.12176亿美元和6.16269亿美元[187] - 2020年6月30日和2019年12月31日，一级资本与平均总资产比率分别为8.30%和9.13%，普通股一级资本比率分别为10.99%和10.75%，一级风险资本比率分别为10.99%和10.75%，总风险资本比率分别为12.00%和11.54%[187] 净利润与每股收益变化 - 2020年3个月和6个月净利润分别为82.1万美元和181.6万美元，2019年同期分别为137.7万美元和261.1万美元，基本和摊薄每股收益2020年分别为0.19美元和0.42美元，2019年分别为0.31美元和0.60美元[195] 回报率变化 - 2020年3个月和6个月年化平均股东权益回报率分别为5.33%和5.95%，2019年同期分别为9.47%和9.11%；年化平均资产回报率2020年分别为0.41%和0.47%，2019年分别为0.80%和0.77%[197][198] 利息收入与支出变化 - 2020年3个月和6个月利息收入分别为708.1万美元和1456.9万美元，较2019年同期分别下降4.18%和0.38%；利息支出3个月为116.3万美元，较2019年同期下降6.06%，6个月为251.5万美元，较2019年同期增加[200][201] 净利息收入与收益率变化 - 2020年3个月和6个月净利息收入分别为591.8万美元和1205.4万美元，较2019年同期分别下降3.80%和1.86%，净利息收益率分别为3.13%和3.37%，2019年同期分别为3.82%和3.87%[202] 非利息收入变化 - 2020年3个月和6个月非利息收入分别为278.9万美元和497.5万美元，2019年同期分别为165.9万美元和287.8万美元，主要因贷款出售收益和可供出售证券出售收益增加[205][206] 购房抵押贷款发放情况 - 2020年3个月和6个月购房抵押贷款发放额分别为4014.5万美元和6513.8万美元，分别占总抵押贷款发放额的51.90%和52.58%，2019年同期分别为3755.1万美元和4877.4万美元，分别占比87.69%和72.47%[208] 非利息支出变化 - 2020年3个月和6个月非利息支出分别为693.5万美元和1313.2万美元，较2019年同期分别增加16.07%和13.46%，主要因人员费用、PPP贷款计划相关费用等增加[213] 社区银行杠杆率框架选择 - 公司未选择采用社区银行杠杆率框架[193] 贷款损失准备金变化 - 2020年3个月和6个月贷款损失准备金分别为76万美元和164.8万美元，2019年同期为11.6万美元和32.6万美元，增幅分别为555.17%和405.52%[214] - 2020年前6个月164.8万美元准备金中约104.8万美元归因于与新冠疫情相关的定性因素[217] - 2020年6月30日贷款损失准备金占总贷款的0.98%，2019年12月31日为0.84%；排除PPP贷款后，该比例增至1.11%[218] - 2020年6月30日贷款损失准备金总额从2019年12月31日的482.9万美元增至619.3万美元[226] - 2020年6月30日贷款损失准备金占未受损贷款的比例为0.96%，2019年12月31日为0.84%；一般准备金占未受损贷款余额的比例增至0.96%（排除PPP贷款为1.06%），2019年12月31日为0.83%[226] - 2020年6月30日特定减值评估产生的准备金较2019年12月31日增加[225] 贷款修改情况 - 截至2020年6月30日，公司共修改184笔贷款，涉及金额9450.4万美元，占总贷款组合的15.01%[220] - 其中164笔商业贷款借款人涉及金额9182.1万美元，占比14.58%；20笔零售贷款借款人涉及金额268.3万美元，占比0.43%；本金延期占总延期的33.68%[220] PPP 贷款业务情况 - 公司通过PPP为超550家客户提供超6800万美元资金[223] 冲销贷款与回收情况 - 2020年3个月和6个月冲销贷款分别为7.9万美元和33.9万美元，2019年同期为8.6万美元和21.9万美元；2020年同期回收冲销贷款分别为3.8万美元和5.5万美元，2019年同期为2.1万美元和3.6万美元[224] 不计息贷款累计利息收入情况 - 2020年6月30日和2019年12月31日，不计息贷款未计入减值贷款披露，若计息，累计利息收入分别约为30.2万美元和20.7万美元[232] 所得税费用与有效税率变化 - 2020年3个月和6个月的所得税费用分别为19.1万美元和43.3万美元，2019年同期分别为34.3万美元和64.9万美元；2020年有效税率分别为18.87%和19.25%，2019年同期分别为19.94%和19.91%[237] 贷款平均余额、利息收入与收益率情况 - 截至2020年6月30日季度，贷款平均余额62057.2万美元，利息收入670.1万美元，平均收益率4.33%；2019年同期平均余额54685.9万美元，利息收入678万美元，平均收益率4.97%[240] - 截至2020年6月30日半年，贷款平均余额59737.8万美元，利息收入1366.9万美元，平均收益率4.61%；2019年同期平均余额54242万美元，利息收入1340.2万美元，平均收益率4.98%[242] 净利息收入与净息差情况 - 截至2020年6月30日季度，净利息收入591.8万美元，净息差3.13%；2019年同期净利息收入615.2万美元，净息差3.82%[240] - 截至2020年6月30日半年，净利息收入1205.4万美元，净息差3.37%；2019年同期净利息收入1228.2万美元，净息差3.87%[242] 贷款风险评级系统 - 公司内部风险评级系统对商业和商业房地产贷款进行评级，评级类别包括优秀、高于平均、满意等9个等级[233][234] - 公司按风险评级将贷款分为“通过”“监控”“特别关注”“次级”“可疑”“损失”等类别，并至少每年审查一次[235] 总生息资产平均余额、利息收入与收益率情况 - 2020年6月30日季度，总生息资产平均余额75930.6万美元，利息收入708.1万美元，平均收益率3.74%；2019年同期平均余额64540.6万美元，利息收入739万美元，平均收益率4.59%[240] - 2020年6月30日半年，总生息资产平均余额72030.5万美元，利息收入1456.9万美元，平均收益率4.08%；2019年同期平均余额64036.2万美元，利息收入1462.4万美元，平均收益率4.61%[242] 公司信息披露与内部控制情况 - 公司高管评估披露控制与程序有效，确保信息按规定时间记录、处理、报告并传达给管理层[245] - 截至2020年6月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[246] 公司法律诉讼情况 - 公司目前除日常业务附带的常规诉讼外，无其他未决法律诉讼[248]

宏观经济环境 - 截至2020年12月，林奇堡都会统计区失业率（未季节性调整）为4.8%，该州平均失业率为3.3%[120] - 2020年3月3日，美联储将联邦基金目标利率区间下调0.50%，3月16日又下调1.0%，当前区间为0.0 - 0.25%[121] - 2020年3月27日，特朗普签署《新冠病毒援助、救济和经济安全法案》，设立2.0万亿美元经济刺激计划，包括现金支付、补充失业保险福利和3490亿美元贷款计划，4月24日该贷款计划增加3200亿美元[121] - 《CARES法案》的PPP项目拨款3490亿美元，后追加320亿美元，其中60亿美元留给小型、中型和社区贷款机构[202] 公司业务结构 - 公司是银行控股公司，主要业务为零售银行，通过全资子公司詹姆斯银行开展，另有抵押银行、投资服务和保险业务，仅抵押业务对银行经营结果有重大影响[133] - 詹姆斯银行于1998年根据弗吉尼亚州法律注册成立，1999年7月开始运营，历史主要市场为弗吉尼亚州中部地区，近期开始向其他地区扩张[134] - 银行通过弗吉尼亚州的多个全服务分行和有限服务分行服务客户，全服务分行有16个，有限服务分行有2个[138][139] 公司会计政策 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，关键会计政策包括评估贷款损失准备金和其他房地产估值[127][132] - 贷款损失准备金基于管理估计，以吸收贷款组合中可能的损失，受多种因素影响，不同假设可能导致财务状况和经营结果重大变化[128] - 其他房地产按止赎日公允价值减去估计销售成本入账，收购损失冲减贷款损失准备金，后续减记计入费用[132] 公司运营影响因素 - 公司运营结果主要取决于银行净利息收入，还受贷款损失准备金、非利息收入和非利息费用影响[136] 公司分行开设情况 - 公司估计在特定地点开设分行的改进、家具、固定装置和设备成本在90万至150万美元之间，预计每个新分行将在运营12至18个月内实现盈利[144] 贷款相关数据变化 - 2020年3月31日总贷款（不包括待售贷款）为5.76133亿美元，较2019年12月31日的5.78103亿美元减少0.34%；净贷款（不包括待售贷款、递延费用和成本以及贷款损失准备金）为5.70659亿美元，较2019年12月31日的5.73274亿美元减少0.46%[158] - 2020年3月31日非盈利资产为321.5万美元，较2019年12月31日的364万美元减少11.67%；其他不动产（OREO）为176.1万美元，较2019年12月31日的233.9万美元减少24.62%；非盈利贷款为145.4万美元，较2019年12月31日的130.1万美元增加11.76%[158] - 截至2020年3月31日，执行中的问题债务重组（TDRs）贷款为40.9万美元，较2019年12月31日的41万美元略有减少；因COVID - 19进行的贷款修改涉及金额8218.9万美元，占2020年3月31日总贷款组合的14.27%[162] - 2020年3月31日受COVID - 19影响的行业贷款余额总计8522.7万美元，占总贷款组合的14.79%[163] - 截至2020年5月12日，归因于COVID - 19的贷款修改涉及159笔贷款，金额为8218.9万美元，占2020年3月31日贷款组合总额的14.27%[201] - 2020年第一季度冲销贷款为26万美元，2019年同期为13.3万美元；2020年第一季度收回冲销贷款1.7万美元，2019年同期为1.5万美元[204] - 贷款损失准备金总额从2019年12月31日的482.9万美元增至2020年3月31日的547.4万美元[206] - 2020年3月31日，贷款损失准备金占未偿还贷款总额的0.95%，而2019年12月31日为0.84%[199] - 2020年3月31日，贷款损失准备金占未受损贷款的比例为0.96%，2019年12月31日为0.84%[206] - 2020年3月31日，一般准备金占未受损贷款余额的比例增至0.96%，2019年12月31日为0.83%[208] - 2020年3月31日和2019年12月31日，未计利息贷款若计利息，累计收入分别约为22.8万美元和20.7万美元[212] - 2020年第一季度贷款平均余额为57418.5万美元，利息收入为696.8万美元，平均收益率为4.87%；2019年同期平均余额为53793.7万美元，利息收入为662.2万美元，平均收益率为4.99%[218] 资产相关数据变化 - 2020年3月31日现金及现金等价物为6419.7万美元，较2019年12月31日的3911.1万美元增加64.14%[163] - 2020年3月31日持有至到期证券为368.3万美元，较2019年12月31日的368.8万美元略有减少；可供出售证券为5499.2万美元，较2019年12月31日的5965.5万美元减少7.82%[165][166] - 2020年3月31日公司对亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLBA）的投资为60.8万美元，与2019年12月31日持平[167] - 2020年3月31日公司综合基础上的流动资产为1.19189亿美元，其中约2106万美元的可供出售证券作为抵押品[168] 资本比率相关数据变化 - 2020年3月31日公司杠杆率约为9.07%，一级风险资本比率和CET1比率约为10.81%，总风险资本比率约为11.70%，监管资本水平超过资本充足机构标准[169] - 截至2020年3月31日，一级资本与平均总资产比率为9.07%，2019年12月31日为9.13%；普通股一级资本比率为10.82%，2019年12月31日为10.75%[171] - 截至2020年3月31日，一级风险资本比率为10.82%，2019年12月31日为10.75%；总风险资本比率为11.70%，2019年12月31日为11.54%[171] 公司盈利相关数据变化 - 2020年3月31日，公司净收入为99.5万美元，2019年同期为123.4万美元；基本和摊薄后每股收益为0.23美元，2019年同期为0.28美元[179] - 2020年3月31日止三个月，公司年化平均股东权益回报率为6.52%，2019年同期为8.73%；年化平均资产回报率为0.54%，2019年同期为0.74%[181] - 2020年3月31日止三个月，利息收入增至748.8万美元，较2019年同期增长3.51%；利息支出增至135.2万美元，较2019年同期增长22.46%；净利息收入为613.6万美元，较2019年同期增长0.10%[184][185][186] - 2020年3月31日止三个月，非利息收入增至218.6万美元，2019年同期为121.9万美元，主要因贷款出售收益和可供出售证券出售收益增加[188][189] - 2020年3月31日止三个月，非利息支出增至619.7万美元，较2019年同期增长10.68%，主要因人员费用、信贷费用、办公和设备费用及专业费用增加[196] - 2020年3月31日止三个月，贷款损失拨备为88.8万美元，2019年同期为21万美元，增幅为322.86%，主要因新冠疫情导致经济不确定性增加[197] - 2020年第一季度公司所得税费用为24.2万美元，2019年同期为30.6万美元；2020年第一季度有效税率为19.56%，2019年同期为19.87%[216] - 2020年第一季度总生息资产平均余额为67750.5万美元，利息收入为748.8万美元，平均收益率为4.43%；2019年同期平均余额为63499.5万美元，利息收入为723.5万美元，平均收益率为4.62%[218] - 2020年第一季度总存款平均余额为56464.5万美元，利息支出为127.2万美元，平均付息率为0.90%；2019年同期平均余额为52149.4万美元，利息支出为105.4万美元，平均付息率为0.82%[218] - 2020年第一季度净利息收入为613.6万美元，2019年同期为613.1万美元[218] - 2020年第一季度净利息收益率为3.63%，2019年同期为3.92%[218] - 2020年第一季度利息差为3.49%，2019年同期为3.77%[218] 抵押贷款业务数据变化 - 2020年3月31日止三个月，购房抵押贷款发放额为2499.3万美元，占总抵押贷款发放额的53.44%，2019年同期分别为1122.3万美元和54.29%[192] 公司PPP项目情况 - 截至2020年5月1日，公司通过PPP项目为超550家客户提供超6700万美元资金[203] 公司内部风险评级系统 - 公司内部风险评级系统对商业和商业房地产贷款进行评级，评级类别包括优秀、高于平均等9个等级[213][214] 公司内部控制情况 - 截至2020年3月31日季度末，公司披露控制和程序有效[221] - 截至2020年3月31日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[222] 公司法律诉讼情况 - 公司目前除日常业务附带的常规诉讼外，无其他未决法律诉讼[224] 公司社区银行杠杆率框架选择情况 - 公司未选择采用社区银行杠杆率框架[177]

公司战略与规划 - 公司考虑未来18个月开设新分行，前提是有合适地点并获监管批准[180] 公司基本信息 - 公司于2003年成立，旗下银行于1999年开始运营，在多地设有分支机构[362][363] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司总资产分别为725394千美元和674897千美元，同比增长7.48%[342] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司总负债分别为663949千美元和619754千美元，同比增长7.13%[342] - 2019年12月31日和2018年12月31日，公司股东权益分别为61445千美元和55143千美元，同比增长11.43%[342] 财务数据关键指标变化 - 收入与支出 - 2019年和2018年，公司总利息收入分别为29816千美元和26971千美元，同比增长10.55%[345] - 2019年和2018年，公司总利息支出分别为5264千美元和3795千美元，同比增长38.71%[345] - 2019年和2018年，公司净利息收入分别为24552千美元和23176千美元，同比增长5.93%[345] - 2019年和2018年，公司贷款损失拨备分别为523千美元和716千美元，同比下降26.96%[345] - 2019年和2018年，公司非利息收入分别为7188千美元和5235千美元，同比增长37.31%[345] - 2019年和2018年，公司非利息支出分别为13092千美元和11279千美元，同比增长16.07%[345] - 2019年净收入为5605000美元，2018年为5302000美元[347][350][353][355] - 2019年全面收入为7843000美元，2018年为4528000美元[350] - 2019年和2018年广告费用分别为866美元和611美元[410] - 2019年和2018年物业及设备折旧和摊销费用分别为112.6万美元和93万美元[475] - 2019年社区银行和抵押贷款业务净收入分别为471.6万美元和88.9万美元，2018年分别为486.7万美元和43.5万美元[483] - 2019年和2018年当期联邦所得税费用分别为1346000美元和1461000美元，递延联邦所得税费用（收益）分别为 - 17000美元和 - 132000美元，所得税费用均为1329000美元[492] 财务数据关键指标变化 - 每股指标 - 2019年基本每股收益为1.28美元，2018年为1.21美元[347] - 2019年和2018年基本每股收益分别为1.28美元和1.21美元，摊薄每股收益分别为1.28美元和1.21美元，对应加权平均股数分别为4375814股和4378436股（基本）、4381597股和4378459股（摊薄）[499] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2019年经营活动提供的净现金为5592000美元，2018年为8573000美元[355] - 2019年投资活动使用的净现金为52525000美元，2018年为38766000美元[355] - 2019年融资活动提供的净现金为35719000美元，2018年为43500000美元[359] - 2019年现金及现金等价物减少11214000美元，2018年增加13307000美元[359] 财务数据关键指标变化 - 股息与回购 - 2019年普通股股息支付为每股0.28美元，2018年为每股0.24美元[353] - 2019年回购普通股21000股，价值315000美元[353][359] 会计政策与核算方法 - 公司将有明确意图和能力持有至到期的特定债务证券分类为“持有至到期”，按摊余成本计量[369] - 贷款逾期90天停止计提利息，除非贷款有充分担保且正在催收中；消费定期贷款通常不迟于120天核销，消费循环信用贷款通常不迟于180天核销，商业和商业房地产贷款目标是不迟于180天核销[378][379] - 公司计算贷款损失准备金要求时考虑四个因素，包括对本金余额超过10万美元的特定贷款进行个别减值分析等[387] - 设备折旧年限为3至7年，建筑物和改良设施折旧年限为10至39.5年[391] - 员工401(k)和利润分享费用为匹配供款金额，递延薪酬和补充退休计划费用按服务年限分摊福利[399] - 递延所得税资产和负债采用负债（或资产负债表）法确定[400] - 税务立场符合“更有可能持续”确认门槛的，按超过50%可能性在与税务机关结算时实现的最大税收利益金额计量[401] - 现金及现金等价物包括现金、银行存款和联邦基金出售，均在90天内到期[366] 证券相关数据变化 - 2019年12月31日持有至到期的美国机构债务摊销成本为3,688美元，公允价值为3,861美元；可供出售证券摊销成本为59,661美元，公允价值为59,655美元；2018年对应数据分别为3,700美元、3,515美元和55,566美元、52,727美元[413] - 2019年12月31日暂时减值证券总公允价值为36,794美元，未实现损失为475美元；2018年对应数据分别为51,712美元和2,842美元[416] - 2019年公司从可供出售证券销售中获得9,733美元收益，实现毛收益394美元，毛损失为0；2018年未出售证券[426] - 2019年12月31日和2018年12月31日，分别有账面价值为22,307美元和19,401美元的证券被用作公共存款及其他法律要求或允许用途的抵押品[427] 各条业务线数据关键指标变化 - 贷款业务 - 2019年和2018年贷款净额分别为573,274千美元和530,016千美元，总贷款分别为578,103千美元和534,597千美元，贷款损失准备金分别为4,829千美元和4,581千美元[444] - 2019年和2018年商业贷款分别为114,257千美元和92,877千美元，商业房地产贷款分别为303,900千美元和289,171千美元，消费者贷款分别为89,945千美元和86,191千美元，住宅贷款分别为70,001千美元和66,358千美元[444] - 2019年和2018年重新分类为贷款的透支金额分别为86千美元和27千美元[445] - 2019年和2018年关联方贷款未偿还余额分别为12,682千美元和14,213千美元，2019年新贷款和预付款为1,585千美元，还款为3,116千美元[445] - 2019年和2018年非应计贷款总额分别为1,301千美元和2,939千美元[449] - 2019年和2018年商业非应计贷款分别为262千美元和973千美元[449] - 2019年和2018年商业房地产（业主占用）非应计贷款分别为262千美元和317千美元[449] - 2019年和2018年商业房地产（非业主占用）非应计贷款分别为450千美元和173千美元[449] - 2019年和2018年消费者（有抵押）非应计贷款分别为47千美元和84千美元[449] - 2019年和2018年住宅（抵押贷款）非应计贷款分别为280千美元和1,391千美元[449] - 2019年无相关拨备记录时，商业贷款记录投资为46.8万美元，未偿还本金余额为103.6万美元，平均记录投资为94.9万美元，确认利息收入为2.6万美元[453] - 2019年有相关拨备记录时，商业贷款记录投资为7000美元，未偿还本金余额为7000美元，减值贷款相关拨备为7000美元，平均记录投资为1.9万美元，确认利息收入为1000美元[453] - 2019年总计商业贷款记录投资为47.5万美元，未偿还本金余额为104.3万美元，减值贷款相关拨备为7000美元，平均记录投资为96.8万美元，确认利息收入为2.7万美元[453] - 2018年无相关拨备记录时，商业贷款记录投资为143万美元，未偿还本金余额为192.2万美元，平均记录投资为117.8万美元，确认利息收入为2.4万美元[456] - 2018年有相关拨备记录时，商业贷款记录投资为3.1万美元，未偿还本金余额为3.1万美元，减值贷款相关拨备为1.5万美元，平均记录投资为17.4万美元，确认利息收入为3000美元[456] - 2018年总计商业贷款记录投资为146.1万美元，未偿还本金余额为195.3万美元，减值贷款相关拨备为1.5万美元，平均记录投资为135.2万美元，确认利息收入为2.7万美元[456] - 2019年住宅抵押贷款记录投资为142.9万美元，未偿还本金余额为144.8万美元，减值贷款相关拨备为3.3万美元，平均记录投资为184万美元，确认利息收入为7.2万美元[453] - 2018年住宅抵押贷款记录投资为225.1万美元，未偿还本金余额为234.3万美元，减值贷款相关拨备为6.1万美元，平均记录投资为199.1万美元，确认利息收入为10万美元[456] - 2019年消费者有担保贷款记录投资为10.7万美元，未偿还本金余额为10.7万美元，平均记录投资为15.1万美元，确认利息收入为7000美元[453] - 2018年消费者有担保贷款记录投资为19.3万美元，未偿还本金余额为19.3万美元，减值贷款相关拨备为10.5万美元，平均记录投资为45万美元，确认利息收入为1.3万美元[456] - 2019年末贷款损失准备金总额为4829000美元，较2018年末的4581000美元有所增加[458][461] - 2019年贷款冲销总额为363000美元，低于2018年的1064000美元[458][461] - 2019年贷款回收总额为88000美元，低于2018年的177000美元[458][461] - 2019年贷款拨备总额为523000美元，低于2018年的716000美元[458][461] - 2019年末单独评估减值的贷款余额为5067000美元，低于2018年末的6580000美元[458][461] - 2019年末集体评估减值的贷款余额为573036000美元，高于2018年末的528017000美元[458][461] - 2019年末贷款总额为578103000美元，高于2018年末的534597000美元[458][461] - 2019年逾期30 - 59天的贷款总额为1893000美元，高于2018年的1671000美元[464] - 2019年逾期60 - 89天的贷款总额为1994000美元，高于2018年的733000美元[464] - 2019年逾期超过90天的贷款总额为1010000美元，低于2018年的1094000美元[464] - 2019年贷款总额为57.8103亿美元，2018年为53.4597亿美元[466] 各条业务线数据关键指标变化 - 其他业务 - 2019年和2018年其他房地产拥有量（OREO）分别为233.9万美元和243万美元[471] - 2019年和2018年物业及设备净值分别为1669.8万美元和1342.6万美元[475] - 2019年和2018年存款总额分别为6.49459亿美元和6.12043亿美元[476] - 截至2019年12月31日，定期存款到期安排为2020年1.00405亿美元、2021年684.91万美元、2022年167.7万美元、2023年51.27万美元、2024年19.09万美元[479] - 2019年和2018年公司高管、董事及其相关方存款分别为166.94万美元和116.13万美元[479] 债务与信贷额度 - 2017年公司发行500万美元本金的票据，利率4%，2022年到期，300万美元注入银行作为股权资本[484] - 2019和2018年短期借款日均余额均低于1000美元，除测试额度的名义余额外无实际使用[487] - 公司与多家银行维持无担保联邦基金额度，如社区银行家银行13000000美元、锡安银行4000000美元等，还与太阳信托银行有5000000美元逆回购协议，社区银行家银行的担保联邦基金额度当前可用7635000美元[488] - 截至2019年12月31日，公司通过亚特兰大联邦住房贷款银行的可用信贷额度

银行授信额度情况 - 截至2019年9月30日，银行承诺授信额度为131,589,000美元，信用证额度为3,469,000美元，总计135,058,000美元[151] 银行资产与存款数据变化 - 截至2019年9月30日，总资产为7.08114亿美元，较2018年12月31日的6.74897亿美元增加4.92%[157] - 截至2019年9月30日，总存款为6.33033亿美元，较2018年12月31日的6.12043亿美元增加3.43%[158] - 截至2019年9月30日，无息活期存款为9042.6万美元，较2018年12月31日的9135.6万美元略有下降[158] 银行贷款数据变化 - 截至2019年9月30日，除待售贷款外的贷款总额增至5.55778亿美元，2018年12月31日为5.34597亿美元[159] - 截至2019年9月30日，除待售贷款外，扣除递延费用、成本和贷款损失准备金后的贷款增至5.51005亿美元，较2018年12月31日的5.30016亿美元增加3.96%[159] - 截至2019年9月30日，贷款总额为555,778,000美元，其中商业贷款102,191,000美元占比18.39%，商业房地产贷款301,016,000美元占比54.16%，消费贷款83,271,000美元占比14.98%，住宅贷款69,300,000美元占比12.47%[160] 银行分行开设计划 - 银行预计在坎贝尔县（林奇堡）的木材湖路地区建设分行，改进、装修和设备成本在90万至150万美元之间[146][147] - 银行预计每个新分行将在运营12至18个月内实现盈利[147] - 银行已获批在弗吉尼亚州拉斯堡开设分行，预计2019年第四季度开业[145] - 银行预计未来两年内可能开设更多分行，但需获得监管批准[146] 银行不良资产情况 - 2019年9月30日，不良资产总额降至4,013,000美元，非应计贷款降至1,771,000美元，其他房地产拥有量（OREO）降至2,242,000美元，较2018年12月31日均有所下降[160] 银行现金及证券情况 - 2019年9月30日，现金及现金等价物降至49,456,000美元，持有至到期证券降至3,690,000美元，可供出售证券增至54,400,000美元，对亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLBA）的投资增至608,000美元[163][164][165][166] 银行流动资产情况 - 2019年9月30日，公司综合基础上的流动资产为103,856,000美元，其中约20,193,000美元的可供出售证券被质押[167] 银行资本比率情况 - 2019年9月30日，银行杠杆率约为9.30%，一级风险资本比率和CET1比率约为11.03%，总风险资本比率约为11.84%，监管资本水平超过规定[169] 公司净收入与每股收益情况 - 2019年第三和九个月，公司净收入分别为1,474,000美元和4,085,000美元，较2018年同期有所增加，基本和摊薄每股收益分别为0.34美元和0.93美元[176] 公司回报率情况 - 2019年第三和九个月，公司年化平均股东权益回报率分别为9.84%和9.36%，年化平均资产回报率分别为0.83%和0.79%，较2018年同期有所下降[178] 公司利息收入情况 - 2019年第三和九个月，利息收入分别增至7,596,000美元和22,220,000美元，增幅分别为8.83%和11.88%，主要因贷款组合余额和收益率增加[181] 公司利息支出情况 - 2019年第三和九个月，利息支出分别增至1,431,000美元和3,773,000美元，增幅分别为44.55%和37.90%，主要因存款利率和余额增加[182] 社区银行杠杆率框架评估 - 公司正在评估是否采用社区银行杠杆率（CBLR）框架，该框架将于2020年3月31日的电话报告中可用[175] 公司净利息收入情况 - 2019年第三季度和前九个月净利息收入分别为616.5万美元和1844.7万美元，较2018年同期的599万美元和1712.4万美元增长2.92%和7.73%[183] 公司非利息收入情况 - 2019年第三季度和前九个月非利息收入分别增至216.1万美元和503.9万美元，高于2018年同期的131.9万美元和394.6万美元[185] 公司购房抵押贷款发起额情况 - 2019年前九个月购房抵押贷款发起额分别为3475万美元和8352.4万美元，占总抵押贷款发起额的69.63%和72.64%，2018年同期分别为2378.5万美元和6527.1万美元，占比83.02%和74.52%[189] 公司非利息支出情况 - 2019年第三季度和前九个月非利息支出分别增至637.3万美元和1794.7万美元，较2018年同期的536.4万美元和1576.7万美元增长18.81%和13.83%[193] 公司贷款损失拨备情况 - 2019年第三季度和前九个月贷款损失拨备分别为10.8万美元和43.4万美元，较2018年同期的19万美元和52.7万美元分别下降43.16%和17.65%[194] 公司冲销贷款及回收额情况 - 2019年第三季度和前九个月冲销贷款分别为10万美元和31.9万美元，2018年同期分别为32.4万美元和87.9万美元[195] - 2019年第三季度和前九个月冲销贷款回收额分别为4.1万美元和7.7万美元，2018年同期分别为0.7万美元和16.1万美元[195] 公司贷款损失准备金情况 - 贷款损失准备金总额从2018年12月31日的458.1万美元增至2019年9月30日的477.3万美元[197] - 2019年9月30日和2018年12月31日贷款损失准备金占贷款的比例均为0.86%[197] - 2019年9月30日一般准备金占未受损贷款余额的比例略升至0.86%，2018年12月31日为0.82%[197] - 2018年末贷款损失准备金总额为4581000美元，融资应收款总额为534597000美元[201] - 2019年和2018年9月30日止三个月和九个月的贷款损失准备金期初余额分别为4724000美元、4688000美元、4581000美元和4752000美元，期末余额均为4773000美元和4561000美元[201] 公司非应计贷款利息情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，非应计贷款若计提利息，累计利息收入分别约为216000美元和198000美元[203] 公司所得税费用及有效税率情况 - 2019年和2018年9月30日止三个月和九个月，公司所得税费用分别为371000美元、1020000美元、351000美元和949000美元，有效税率分别为20.11%、19.98%、20.00%和19.87%[208] 公司第三季度贷款及资产收益情况 - 2019年和2018年第三季度，贷款平均余额分别为558483000美元和527566000美元，利息收入分别为7037000美元和6424000美元，平均收益率分别为5.00%和4.83%[209] - 2019年和2018年第三季度，总生息资产平均余额分别为651644000美元和625693000美元，利息收入分别为7596000美元和6980000美元，平均收益率分别为4.68%和4.43%[209] - 2019年和2018年第三季度，总付息负债平均余额分别为546657000美元和519235000美元，利息支出分别为1431000美元和990000美元，平均付息率分别为1.04%和0.73%[209] - 2019年和2018年第三季度，净利息收入分别为6165000美元和5990000美元，净利息收益率分别为3.75%和3.80%，利息差分别为3.64%和3.67%[209] 公司贷款风险评级情况 - 公司将贷款分为优秀、高于平均、满意/低满意、监控、特别关注、次级、可疑和损失九个风险评级类别[205] - 公司每年对内部和外部信用进行监测和审查，并至少每年审查一次各风险评级的特征[204][205] 公司前九个月贷款及资产收益情况 - 2019年前九个月贷款平均余额为547,833千美元，利息收入为20,439千美元，平均收益率为4.99%；2018年对应数据分别为516,237千美元、18,231千美元和4.72%[211] - 2019年前九个月总生息资产平均余额为644,363千美元，利息收入为22,221千美元，平均收益率为4.61%；2018年对应数据分别为614,290千美元、19,861千美元和4.32%[211] - 2019年前九个月总利息存款平均余额为529,714千美元，利息支出为3,582千美元，平均付息率为0.90%；2018年对应数据分别为484,811千美元、2,569千美元和0.71%[211] - 2019年前九个月总生息负债平均余额为536,261千美元，利息支出为3,773千美元，平均付息率为0.94%；2018年对应数据分别为490,947千美元、2,736千美元和0.75%[211] - 2019年前九个月净利息收入为18,448千美元，2018年为17,125千美元[211] - 2019年前九个月净息差为3.83%，2018年为3.73%[211] - 2019年前九个月利息差为3.67%，2018年为3.57%[211] 公司披露控制与程序情况 - 截至2019年9月30日季度末，公司披露控制与程序有效[214] 公司财务报告内部控制情况 - 截至2019年9月30日季度末，公司财务报告内部控制无重大变化[215] 公司法律诉讼情况 - 公司目前除日常业务附带的常规诉讼外，无其他未决法律诉讼[217]

银行信贷与额度情况 - 截至2019年6月30日，银行承诺提供信贷额度为126,776,000美元，信用证额度为2,924,000美元，总计129,700,000美元[140] 公司资产与存款变化 - 2019年6月30日，公司总资产为690,095,000美元，较2018年12月31日的674,897,000美元增长2.25%[147] - 2019年6月30日，公司总存款为617,184,000美元，较2018年12月31日的612,043,000美元增长0.84%[148] - 非利息活期存款从2018年12月31日的91,356,000美元略降至2019年6月30日的88,897,000美元[148] - 定期存款从2018年12月31日的189,389,000美元略降至2019年6月30日的185,903,000美元，主要因管理层决定用多余现金偿还10,044,000美元的经纪存单[148] 新分行成本与盈利预期 - 银行预计每个新分行的装修、家具、固定装置和设备成本在900,000美元至1,500,000美元之间[135] - 管理层预计每个新分行将在运营12至18个月内实现盈利[135] 银行业务结构与市场情况 - 银行主要业务为零售银行，通过全资子公司詹姆斯银行开展，另有抵押银行、投资服务和保险业务，仅抵押业务对业绩有重大影响[125] - 银行于1998年根据弗吉尼亚州法律注册成立，1999年7月开始运营，历史主要市场为弗吉尼亚州中部地区，近期开始向其他地区扩张[126] 银行服务地点变动 - 银行服务客户的地点包括弗吉尼亚州的多个全服务分行、有限服务分行和贷款生产办公室，近期关闭了林奇堡教堂街615号的网点并将业务整合至主街办公室[130][131][132][133] 贷款相关数据变化 - 截至2019年6月30日，剔除待售贷款后贷款总额增至5.56698亿美元，较2018年12月31日的5.34597亿美元增长[149] - 截至2019年6月30日，剔除待售贷款、递延费用和成本以及贷款损失准备金后的贷款增至5.51974亿美元，较2018年12月31日增长4.14%[149] - 截至2019年6月30日，不良资产总额增至589.8万美元，非不良贷款增至348.5万美元，其他房地产拥有量降至241.3万美元[149] 现金及证券资产变化 - 截至2019年6月30日，现金及现金等价物降至3213万美元，较2018年12月31日的5032.5万美元减少[153] - 截至2019年6月30日，持有至到期证券降至369.4万美元，可供出售证券增至5381.8万美元[154][155] - 截至2019年6月30日，公司对亚特兰大联邦住房贷款银行的投资增至60.8万美元[156] 公司盈利情况 - 2019年第二季度和上半年净利润分别为137.7万美元和261.1万美元，较2018年同期增加[166] 利息收入与支出变化 - 2019年第二季度和上半年利息收入分别增至739万美元和1462.4万美元，较2018年同期分别增长9.89%和13.54%[170] - 2019年第二季度和上半年利息支出分别增至123.8万美元和234.2万美元，较2018年同期分别增长34.27%和34.14%[171] 银行资本比率情况 - 截至2019年6月30日，银行杠杆率约为9.29%，一级风险资本比率和CET1比率约为10.87%，总风险资本比率约为11.67%[158] 净利息收入与息差变化 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月净利息收入分别为615.2万美元和1228.2万美元，较2018年同期的580.3万美元和1113.4万美元增长6.01%和10.31%[172] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月净息差分别为3.82%和3.87%，2018年同期分别为3.74%和3.69%[172] 非利息收入变化 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月非利息收入分别增至165.9万美元和287.8万美元，2018年同期分别为144.1万美元和262.7万美元[174] 购房抵押贷款发起额情况 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月购房抵押贷款发起额分别为3755.1万美元和4877.4万美元，分别占总抵押贷款发起额的87.69%和72.47%，2018年同期分别为2540万美元和4148.5万美元，分别占比76.14%和70.91%[177] 非利息支出变化 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月非利息支出分别增至597.5万美元和1157.4万美元，较2018年同期的530.6万美元和1040.3万美元增长12.61%和11.26%[182] 贷款损失拨备与冲销情况 - 2019年截至6月30日的三个月和六个月贷款损失拨备分别为11.6万美元和32.6万美元，较2018年同期的31.5万美元和33.7万美元分别下降63.17%和3.26%[183] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月冲销贷款分别为8.6万美元和21.9万美元，2018年同期分别为31.5万美元和55.5万美元[184] - 2019年截至6月30日的三个月和六个月冲销贷款回收额分别为2.1万美元和3.6万美元，2018年同期分别为1.7万美元和15.4万美元[184] 贷款损失准备金情况 - 贷款损失准备金总额从2018年12月31日的458.1万美元增至2019年6月30日的472.4万美元[187] - 2019年6月30日贷款损失准备金占贷款的百分比为0.85%，2018年12月31日为0.86%[187] - 2018年末贷款损失准备金总额为4581000美元，其中商业贷款1136000美元、商业房地产贷款1831000美元等[190] - 2019年和2018年6月30日止三个月贷款损失准备金期末余额分别为4724000美元和4688000美元，六个月分别为4724000美元和4688000美元[190] 非应计贷款利息收入情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，若对非应计贷款计提利息，累计利息收入分别约为253000美元和198000美元[192] 所得税费用与有效税率情况 - 2019年三、六个月所得税费用分别为343000美元和649000美元，2018年同期分别为323000美元和598000美元，有效税率2019年分别为19.94%和19.91%，2018年分别为19.90%和19.79%[197] 第二季度贷款及生息资产相关指标 - 2019年第二季度贷款平均余额546859000美元，利息收入6780000美元，平均收益率4.97%；2018年同期平均余额523634000美元，利息收入6158000美元，平均收益率4.72%[198] - 2019年第二季度总生息资产平均余额645406000美元，利息收入7390000美元，平均收益率4.59%；2018年同期平均余额622956000美元，利息收入6725000美元，平均收益率4.33%[198] - 2019年第二季度净利息收入6152000美元，净利息收益率3.82%，利息差3.66%；2018年同期净利息收入5803000美元，净利息收益率3.74%，利息差3.60%[198] - 2019年第二季度付息存款平均余额530364000美元，利息支出1188000美元，平均付息率0.90%；2018年同期平均余额496394000美元，利息支出856000美元，平均付息率0.69%[198] - 2019年第二季度总付息负债平均余额535364000美元，利息支出1238000美元，平均付息率0.93%；2018年同期平均余额504581000美元，利息支出922000美元，平均付息率0.73%[198] 银行内部风险评级系统 - 银行内部风险评级系统对商业和商业房地产贷款进行评级，分为1 - 9级，如1级为优秀，9级为损失[193][194] 上半年贷款及生息资产相关指标 - 2019年上半年贷款（含手续费）利息收入13402千美元，平均收益率4.98%，平均资产负债表余额510479千美元；2018年同期利息收入11807千美元，平均收益率4.66%[200] - 2019年上半年总生息资产利息收入14624千美元，平均收益率4.61%，平均资产负债表余额608485千美元；2018年同期利息收入12880千美元，平均收益率4.27%[200] - 2019年上半年总付息存款利息支出2242千美元，平均付息率0.86%，平均资产负债表余额469856千美元；2018年同期利息支出1629千美元，平均付息率0.70%[200] - 2019年上半年总付息负债利息支出2342千美元，平均付息率0.89%，平均资产负债表余额476569千美元；2018年同期利息支出1746千美元，平均付息率0.74%[200] - 2019年上半年净利息收入12282千美元，2018年同期为11134千美元[200] - 2019年上半年净息差为3.87%，2018年同期为3.69%[200] 公司内部控制情况 - 公司管理层评估认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[203] - 2019年第二季度末，公司财务报告内部控制及其他可能影响这些控制的因素无重大变化[204] 公司法律诉讼情况 - 公司目前除日常业务附带的常规诉讼外，无其他未决法律诉讼[206]

银行基本信息 - 银行成立于1998年，1999年7月开始运营，主要市场在弗吉尼亚州中部[123] - 银行主要业务为零售银行，另有抵押银行、投资服务和保险业务，仅抵押业务对业绩有重大影响[122] 银行信贷与额度 - 截至2019年3月31日，银行承诺提供信贷额度为132,545,000美元，信用证额度为2,915,000美元，总计135,460,000美元[137] 新分行成本与盈利预期 - 银行预计每个新分行的装修、家具、固定装置和设备成本在90万至150万美元之间[132] - 银行预计每个新分行将在运营12至18个月内实现盈利[132] 银行净利息收入原理 - 银行净利息收入取决于生息资产的利息和股息收入与付息负债的利息支出之差[125] 公司总资产变化 - 2019年3月31日，公司总资产为6.84388亿美元，较2018年12月31日的6.74897亿美元增长1.41%[144] 公司总存款及分类存款变化 - 2019年3月31日，公司总存款为6.16744亿美元，较2018年12月31日的6.12043亿美元增长0.77%[145] - 非利息活期存款从2018年12月31日的9135.6万美元增至2019年3月31日的9362.4万美元[145] - 定期存款从2018年12月31日的1.89389亿美元增至2019年3月31日的1.91272亿美元[145] 贷款相关数据变化 - 截至2019年3月31日，剔除待售贷款后贷款总额增至5.40632亿美元，较2018年12月31日的5.34597亿美元有所增加；剔除待售贷款、递延费用和成本以及贷款损失准备金后，贷款增至5.35959亿美元，较2018年12月31日增长1.12%[146] - 2019年第一季度购房抵押贷款发放额为1122.3万美元，占比54.29%，低于2018年同期的1608.5万美元和63.96%；再融资贷款发放额为944.8万美元，高于2018年同期的906.4万美元[175] - 2019年贷款（含费用）平均余额为53793.7万美元，利息收入662.2万美元，收益率4.99%；2018年平均余额49717.7万美元，利息收入564.9万美元，收益率4.61%[203] - 2019年贷款持有待售平均余额200.4万美元，利息收入3.2万美元，收益率6.68%；2018年平均余额243.9万美元，利息收入2.5万美元，收益率4.16%[203] 不良资产及相关数据变化 - 截至2019年3月31日，不良资产总额增至587.5万美元，较2018年12月31日的536.9万美元有所增加；其他房地产拥有量（OREO）降至225.3万美元，较2018年12月31日的243万美元有所减少；不良贷款从2018年12月31日的293.9万美元增至2019年3月31日的362.2万美元[146] 现金及现金等价物变化 - 截至2019年3月31日，现金及现金等价物降至4874万美元，较2018年12月31日的5032.5万美元有所减少，主要因贷款增长超过存款增长[149] 持有至到期证券变化 - 截至2019年3月31日，持有至到期证券降至369.7万美元，较2018年12月31日的370万美元略有减少，系持有至到期投资组合内溢价正常摊销所致[151] 可供出售证券变化 - 截至2019年3月31日，可供出售证券增至5349.7万美元，较2018年12月31日的5272.7万美元有所增加，主要因利率下降导致公允价值上升[152] 对亚特兰大联邦住房贷款银行投资情况 - 截至2019年3月31日，公司对亚特兰大联邦住房贷款银行（FHLBA）的投资为56.4万美元，与2018年12月31日持平[153] 银行资本比率情况 - 截至2019年3月31日，银行杠杆率约为9.31%，一级风险资本比率和CET1比率约为10.97%，总风险资本比率约为11.78%，监管资本水平超过了资本充足机构的要求[156] 公司净收入及每股收益变化 - 2019年第一季度，公司净收入为123.4万美元，较2018年同期的112.3万美元有所增加；基本和摊薄后每股收益为0.28美元，较2018年同期的0.26美元有所增加[162] 利息收入、支出及净利息收入变化 - 2019年第一季度，利息收入增至723.4万美元，较2018年同期的615.5万美元增长17.53%；利息支出增至110.4万美元，较2018年同期的82.4万美元增长33.98%；净利息收入增至613万美元，较2018年同期的533.1万美元增长14.99%[166][167][168] - 2019年净利息收入为613.1万美元，2018年为533.2万美元；2019年净利息收益率为3.92%，2018年为3.65%；2019年利息差为3.77%，2018年为3.54%[203] 公司回报率变化 - 2019年第一季度，公司年化平均股东权益回报率为8.73%，较2018年同期的8.62%有所增加；年化平均资产回报率为0.74%，较2018年同期的0.72%有所增加[164] 非利息收入变化 - 2019年第一季度非利息收入从2018年同期的118.6万美元增至121.9万美元[172] 贷款销售收益变化 - 2019年第一季度贷款销售收益从2018年同期的62万美元增至69.1万美元[173] 非利息支出变化 - 2019年第一季度非利息支出从2018年同期的509.7万美元增至559.9万美元，增幅9.85%[180] 贷款损失准备金变化 - 2019年第一季度贷款损失准备金从2018年同期的2.2万美元增至21万美元，增幅854.55%[181] - 贷款损失准备金总额从2018年12月31日的458.1万美元增至2019年3月31日的467.3万美元，占贷款的比例均为0.86%；占未受损贷款的比例从0.87%增至0.88%[184] 冲销贷款及收回情况 - 2019年第一季度冲销贷款为13.3万美元，低于2018年同期的24万美元；收回冲销贷款为1.5万美元，低于2018年同期的13.7万美元[182] 未计利息贷款累计收入情况 - 2019年3月31日和2018年12月31日，未计利息贷款若计利息，累计收入分别约为22.9万美元和19.8万美元[189] 贷款评级系统情况 - 公司内部风险评级系统对商业和商业房地产贷款进行评级，评级会定期审查并进行年度监测和审查[192] 抵押贷款业务预期 - 公司预计2019年剩余时间住宅抵押贷款利率将保持平稳或略有上升，抵押贷款发放将保持强劲，市场份额可能增加，但利率上升可能给抵押贷款业务收入带来压力[176] 公司所得税费用及税率情况 - 2019年第一季度公司所得税费用为30.6万美元，2018年同期为27.5万美元；2019年第一季度有效税率为19.87%，2018年同期为19.67%[200] 其他生息资产收益情况 - 2019年联邦基金出售平均余额2062.8万美元，利息收入12.1万美元，收益率2.36%；2018年平均余额1850.6万美元，利息收入6.7万美元，收益率1.49%[203] - 2019年生息银行存款平均余额1419.4万美元，利息收入9.1万美元，收益率2.60%；2018年平均余额1000万美元，利息收入3.5万美元，收益率1.42%[203] - 2019年证券平均余额5877万美元，利息收入35.1万美元，收益率2.42%；2018年平均余额6267.3万美元，利息收入37.2万美元，收益率2.40%[203] - 2019年总生息资产平均余额63499.5万美元，利息收入723.5万美元，收益率4.62%；2018年平均余额59231.2万美元，利息收入615.6万美元，收益率4.22%[203] 公司控制程序情况 - 公司管理层评估认为截至报告期末，公司的披露控制和程序有效[207] - 2019年第一季度公司内部控制和其他可能影响控制的因素无重大变化[208]

分行扩展与搬迁 - 公司计划在2019年夏季将Rolkin Court分行迁至550 Water Street，该物业于2018年第三季度以150万美元购入[196] - 公司预计在2019年开设位于45 South Main Street的全服务分行，但员工数量有限[196] - 公司正在评估未来18个月内开设新分行的可能性，前提是找到合适的地点并获得监管批准[197] 财务表现 - 截至2018年12月31日，公司总资产为6.749亿美元，较2017年的6.263亿美元增长7.8%[356] - 2018年净利息收入为2317.6万美元，较2017年的2067.2万美元增长12.1%[362] - 2018年贷款收入为2483.6万美元，较2017年的2208.1万美元增长12.5%[362] - 2018年存款总额为6.120亿美元，较2017年的5.675亿美元增长7.8%[356] - 2018年股东权益为5514.3万美元，较2017年的5166.5万美元增长6.7%[358] - 2018年贷款损失准备金为71.6万美元，较2017年的99.3万美元减少27.9%[362] - 公司2018年净收入为5,302千美元，较2017年的2,922千美元增长81.5%[365] - 2018年非利息支出总额为21,064千美元，较2017年的19,046千美元增长10.6%[365] - 2018年每股基本收益为1.21美元，较2017年的0.67美元增长80.6%[365] - 2018年综合收入为4,528千美元，较2017年的3,294千美元增长37.5%[367] - 2018年经营活动产生的现金流量为8,573千美元，较2017年的6,717千美元增长27.6%[375] - 2018年投资活动使用的现金流量为38,766千美元，较2017年的46,713千美元减少17.0%[375] - 2018年融资活动产生的现金流量为43,500千美元，较2017年的48,331千美元减少10.0%[378] - 2018年末现金及现金等价物为50,325千美元，较2017年末的37,018千美元增长35.9%[378] - 2018年公司总贷款额为534,597千美元，较2017年的495,774千美元增长7.8%[471] - 2018年公司存款总额为612,043千美元，较2017年的567,493千美元增长7.9%[479] - 2018年公司净利息收入为23,176千美元，较2017年的20,672千美元增长12.1%[487] - 2018年公司非利息收入为5,235千美元，较2017年的4,727千美元增长10.7%[487] - 2018年公司净收入为5,302千美元，较2017年的2,922千美元增长81.5%[487] - 2018年公司总资产为674,897千美元，较2017年的626,341千美元增长7.8%[487] - 2018年公司房地产和其他不动产（OREO）余额为2,430千美元，较2017年的2,650千美元下降8.3%[476] - 2018年公司资本支出为25,612千美元，较2017年的23,323千美元增长9.8%[478] - 2018年公司抵押贷款业务收入为2,918千美元，较2017年的2,434千美元增长19.9%[487] - 2018年公司社区银行业务收入为4,867千美元，较2017年的2,582千美元增长88.5%[487] - 公司2018年的净收入为5,302千美元，2017年为2,922千美元[499] - 2018年基本每股收益为1.21美元，稀释后每股收益也为1.21美元[499] - 公司2018年的所得税费用为1,329千美元，2017年为2,438千美元[496] - 公司2018年的递延税资产净值为1,755千美元，2017年为1,418千美元[497] 贷款与信贷 - 公司贷款组合中，房地产贷款占很大比例，主要抵押物为Region 2000地区的房地产[394] - 公司对贷款损失准备金的评估基于历史经验、贷款组合性质、借款人还款能力、抵押物价值及经济状况等因素[403] - 公司对贷款损失准备金的具体计算包括特定、历史和一般三个部分，其中特定部分针对被分类为可疑或次级的贷款[404] - 公司对贷款损失准备金的计算还考虑了贷款组合的逾期率、经济状况、回收率等风险因素[408] - 截至2018年12月31日，公司分类为不良债务重组（TDR）的贷款余额为424千美元，2017年为440千美元[409] - 公司对贷款的非应计状态定义为逾期90天以上，除非贷款有充分担保且正在收集中[397] - 公司对贷款的核销政策为：消费贷款通常在逾期120天至180天内核销，商业贷款通常在逾期180天内核销[398] - 公司对贷款损失准备金的计算还包括对贷款组合的集中度、政策变化、经济趋势等因素的考虑[408] - 2018年公司商业贷款总额为9287.7万美元，较2017年的9612.7万美元有所下降[456] - 2018年公司商业房地产贷款总额为2.8917亿美元，较2017年的2.5181亿美元有所增长[456] - 2018年公司消费者贷款总额为8619.1万美元，较2017年的8374.6万美元有所增长[456] - 2018年公司住宅贷款总额为6635.8万美元，较2017年的6409.4万美元有所增长[456] - 2018年公司非应计贷款总额为293.9万美元，较2017年的430.9万美元有所下降[459] - 2018年公司商业贷款记录投资为1,461千美元，未偿还本金余额为1,953千美元，相关准备金为15千美元，平均记录投资为1,352千美元，利息收入为27千美元[462] - 2018年公司商业房地产贷款记录投资为2,453千美元，未偿还本金余额为2,643千美元，相关准备金为36千美元，平均记录投资为2,773千美元，利息收入为170千美元[462] - 2018年公司住宅抵押贷款记录投资为2,251千美元，未偿还本金余额为2,343千美元，相关准备金为61千美元，平均记录投资为1,991千美元，利息收入为100千美元[462] - 2017年公司商业贷款记录投资为1,242千美元，未偿还本金余额为1,828千美元，相关准备金为112千美元，平均记录投资为1,731千美元，利息收入为70千美元[463] - 2017年公司商业房地产贷款记录投资为3,092千美元，未偿还本金余额为3,204千美元，相关准备金为93千美元，平均记录投资为3,849千美元，利息收入为218千美元[463] - 2017年公司住宅抵押贷款记录投资为1,731千美元，未偿还本金余额为1,851千美元，相关准备金为4千美元，平均记录投资为1,993千美元，利息收入为66千美元[463] - 2018年贷款损失准备金总额为458.1万美元，较2017年的475.2万美元有所下降[464][467] - 2018年商业贷款损失准备金为113.6万美元，较2017年的126.4万美元减少[464][467] - 2018年商业房地产贷款损失准备金为183.1万美元，较2017年的173.8万美元增加[464][467] - 2018年消费者贷款损失准备金为95.6万美元，较2017年的117.2万美元减少[464][467] - 2018年住宅贷款损失准备金为65.8万美元，较2017年的57.8万美元增加[464][467] - 2018年总贷款余额为53.46亿美元，较2017年的49.58亿美元增长[464][467] - 2018年逾期30-59天的商业贷款为54万美元，较2017年的320万美元大幅减少[468][469] - 2018年逾期60-89天的商业贷款为56万美元，较2017年的0美元增加[468][469] - 2018年逾期90天以上的商业贷款为220万美元，较2017年的250万美元减少[468][469] - 2018年总逾期贷款为349.8万美元，较2017年的510.3万美元下降[468][469] 证券投资 - 公司对证券的减值评估基于市场价格、发行人财务状况、预期现金流等因素[390] - 公司对证券的减值分为信用损失和非信用损失，信用损失部分计入净收入，非信用损失部分计入其他综合收益[389] - 2018年持有至到期证券的未实现亏损为18.5万美元，较2017年的10.2万美元增长81.4%[430] - 2018年可供出售证券的未实现亏损为284.2万美元，较2017年的188.3万美元增长50.9%[430] - 2018年暂时受损证券的未实现亏损为284.2万美元，较2017年的188.3万美元增长50.9%[433] - 2018年美国国债的未实现亏损为11.6万美元，较2017年的9.8万美元增长18.4%[433] - 2018年美国机构债券的未实现亏损为143.4万美元，较2017年的103.6万美元增长38.4%[433] - 2018年抵押贷款支持证券的未实现亏损为51.4万美元，较2017年的27.6万美元增长86.2%[433] - 2018年市政债券的未实现亏损为40.6万美元，较2017年的29.8万美元增长36.2%[433] - 2018年公司债券的未实现亏损为37.2万美元，较2017年的17.5万美元增长112.6%[433] - 公司持有的证券中，到期超过十年的持有至到期证券的摊余成本为370万美元，公允价值为351.5万美元[441] - 公司持有的证券中，到期超过五年至十年的可供出售证券的摊余成本为2904.1万美元，公允价值为2741.2万美元[441] - 公司持有的证券中，到期超过十年的可供出售证券的摊余成本为2155.6万美元，公允价值为2051.3万美元[441] - 公司2018年未出售任何证券，2017年出售可供出售证券的收益为994万美元，实现的总收益为11.3万美元[441] - 截至2018年12月31日，公司质押的证券账面价值为1940.1万美元，2017年为1212.3万美元[442] 资本与风险管理 - 公司截至2018年12月31日的总资本与风险加权资产的比率为11.81%，高于10.5%的最低要求[523] - 公司截至2018年12月31日的Tier 1资本与风险加权资产的比率为11.00%，高于8.5%的最低要求[523] - 公司截至2018年12月31日的普通股一级资本（CET1）与风险加权资产的比率为11.00%，高于7.0%的最低要求[523] - 公司截至2018年12月31日的Tier 1资本杠杆比率为9.25%，高于4.0%的最低要求[523] - 公司截至2018年12月31日的总资本与风险加权资产的比率为12.05%，高于10.5%的最低要求[523] - 公司截至2018年12月31日的Tier 1资本与风险加权资产的比率为11.13%，高于8.5%的最低要求[523] - 公司截至2018年12月31日的普通股一级资本（CET1）与风险加权资产的比率为11.13%，高于7.0%的最低要求[523] - 公司截至2018年12月31日的Tier 1资本杠杆比率为9.12%，高于4.0%的最低要求[523] - 公司未参与具有表外风险的衍生金融工具，如期货、远期、互换和期权[533] - 公司通过抵押贷款部门承诺发放的抵押贷款金额约为6334美元，持有待售贷款金额为1670美元[536] - 公司已与第三方投资者签订协议，出售这些贷款，因此不会因利率变化而遭受损失或实现收益[536] - 公司对信用风险的定义是，因金融工具的另一方未能履行合同条款而可能遭受的损失[534] - 公司在发放贷款时，会根据管理层的信用评估决定是否需要抵押品，抵押品类型包括有价证券、应收账款、库存以及不动产、厂房和设备[535] - 公司在表外金融工具中使用的信用政策与表内工具相同[534] 广告与租赁 - 2018年广告费用为61.1万美元，较2017年的73.9万美元下降17.3%[428] - 公司2018年的租赁费用为675,000美元，较2017年的692,000美元有所下降[532] - 公司2019年的最低年度租赁承诺为545,000美元，2020年为426,000美元[532] 员工福利 - 公司2018年为员工401(k)计划贡献了301千美元，2017年为270千美元[500] - 公司2018年补充高管退休计划（SERP）费用为357千美元，2017年为331千美元[501] 信贷额度与流动性 - 公司2018年通过联邦住房贷款银行（FHLBA）的可用信贷额度为166,858千美元[491] - 公司2018年通过社区银行家银行的无担保联邦基金额度为13,000千美元[490] - 公司2018年通过PNC银行的无担保联邦基金额度为6,000千美元[490] - 公司2018年通过Suntrust银行的反向回购协议额度为5,000千美元[490] 移动银行 - 公司推出了新的移动应用程序，允许客户通过智能手机和其他移动设备进行银行业务[198]