公司业务 - 公司是一家国际性海鲜公司，主要从印尼、菲律宾和中国进口蓝色和红色游泳蟹肉，销售品牌包括Blue Star、Oceanica、Pacifika等[101] 财务表现 - 2023年3月31日结束的三个月内，公司的净收入下降了64.3%，为1,898,439美元，主要是由于销售量减少所致[111] - 2023年3月31日结束的三个月内，公司的毛利为284,362美元，较2022年同期的487,739美元下降，主要是由于销售额减少[113] - 2023年3月31日结束的三个月内，公司的净亏损为1,951,402美元，较2022年同期的1,053,866美元增加，主要是由于其他运营费用增加和债务结算损失[121] 融资情况 - John Keeler & Co于2006年至2017年间向首席执行官和执行主席John Keeler发行了总额为291万美元的6%需求期票据[132] - Lind Global Fund II LP于2022年1月与公司签订了证券购买协议，发行了总额为575万美元的有担保、两年期、零利率可转换期票据[134] - 2023年第一季度，公司通过发行共计7470648股普通股的方式，对期票据进行了总额为109.48万美元的本金偿还[142]

公司业务概况 - 公司是国际海鲜公司，进口、包装和销售冷藏巴氏杀菌蟹肉等产品，主要从印尼、菲律宾和中国进口蓝蟹和红蟹肉，在美加销售，也销售鱼苗[59] 疫情影响与应对 - 新冠疫情对公司业务运营产生不利影响，公司采取措施削减各领域开支[60][61] 公司市值与股份情况 - 截至最近完成的第二财季最后一个工作日，非关联方持有的有表决权和无表决权普通股总市值为1233.6864万美元[65] - 2018年合并时，公司从合并前股东处赎回925万股普通股，合并后股东保留75万股，价值150万美元[81][87] - 截至2023年4月17日，公司有43,824,177股流通普通股[100] 公司收购情况 - 2021年4月，公司以400万加元收购TOBC全部股份，包括100万加元现金、20万加元无息本票和987741股普通股[94] - 收购TOBC时，公司提供48.8334万加元用于清偿其部分现有债务[95] 公司合并相关安排 - 合并同时，公司完成私募发行，出售725个证券单位，总收益72.5万美元[82] - 合并后，公司高管和董事及合并前股东签订锁定期协议，限制股票销售和处置[86] 公司财务安排与协议 - 公司与Coastal Pride相关方有财务安排，Lubkin Note本息按季支付[91] - Coastal Pride与Gault签订咨询协议，Gault提供咨询服务，首45天免费，并有竞业禁止等条款[97] 公司资产负债情况 - 2022年公司总资产为8,678,477美元，2021年为15,945,409美元；2022年总负债为9,924,200美元，2021年为7,038,441美元[9] 公司发行情况 - 2023年2月14日，公司公开发行结束，总收益约180万美元[12] - 公司曾出售474,106股，净收益182,982美元，回购151,284股，花费76,463美元，该发行于2023年2月2日终止[15] - 2021年11月公司进行公开发行，出售80万股普通股，净收益约360万美元[27][28] 公司股价与章程修订 - 公司收到纳斯达克通知，需在2023年5月16日前使股价满足最低出价要求，否则可能被摘牌[16] - 公司正寻求股东批准对公司章程进行修订，以1:2至1:50的比例进行反向股票分割[17] 公司现金流量情况 - 2022年投资活动使用现金695,275美元，2021年为773,410美元，减少归因于2022年收购规模较小[19] - 2022年融资活动提供现金3,075,400美元，2021年为6,480,540美元，减少归因于2021年有私募发行而2022年没有[20] - 2022年经营活动使用现金为361.8811万美元，较2021年减少121.4218万美元[48] 公司信贷额度情况 - 2021年3月31日，公司获得500万美元循环信贷额度，截至2022年12月31日，除部分月份现金流要求外，公司遵守贷款协议[21] 公司发展计划 - 公司计划通过增加客户群、推出新产品线和战略收购来实现有机增长[99] 公司销售与成本情况 - 2022年净销售额为1276.7145万美元，较2021年增长28.0%[33] - 2022年商品销售成本为1341.9133万美元，较2021年增加[34] - 2022年毛亏损为65.1988万美元，2021年为毛利润199.3434万美元[35] 公司盈亏情况 - 2022年净亏损为1319.4969万美元，较2021年的260.5374万美元增加[44] 公司现金与营运资金情况 - 截至2022年12月31日，公司现金为9262美元，营运资金赤字为301.3281万美元[46] 公司其他协议情况 - 2022年1月公司与Lind Global Fund II LP达成协议，发行575万美元可转换本票和购买100万股普通股的认股权证[51] - 2023年1月公司与Just Food For Dogs, LLC签订一年期供应协议[29] 公司欠款情况 - 截至2022年12月31日，欠Lighthouse的未偿还余额为177.6068万美元[25]

财务数据关键指标变化（三个月） - 2022年9月30日止三个月，公司净收入降至242.9195万美元，较2021年同期的372.6704万美元下降34.8%[155] - 2022年9月30日止三个月，公司商品销售成本增至397.3656万美元，高于2021年同期的305.6461万美元[156] - 2022年9月30日止三个月，公司净亏损为373.8089万美元，而2021年同期为16.1788万美元[167] 财务数据关键指标变化（九个月） - 2022年9月30日止九个月，公司净收入增至1071.2363万美元，较2021年同期的834.1984万美元增长28.4%[168] - 2022年9月30日止九个月，公司商品销售成本增至1143.1331万美元，高于2021年同期的679.9063万美元[169] - 2022年9月30日止九个月，公司净亏损为622.9168万美元，而2021年同期为107.7019万美元[180] - 2022年9月30日止九个月，公司经营活动使用现金409.5243万美元，高于2021年同期的100.5549万美元[184] - 2022年9月30日止九个月，公司投资活动使用现金54.9337万美元，低于2021年同期的84.1643万美元[185] - 2022年9月30日止九个月，公司融资活动提供现金373.2734万美元，高于2021年同期的166.6141万美元[187] 公司资金状况 - 截至2022年9月30日，公司现金为23.8183万美元，营运资金盈余为56.2756万美元[181] 循环信贷额度情况 - 循环信贷额度对合格应收账款的预支率为85%，对借款人合格库存的预支率为60%或净有序清算价值的80%中的较低者，库存子限额为250万美元，贷款的库存部分不超过未偿余额的50%[189] 公司欠款情况 - 截至2022年9月30日，欠灯塔公司的未偿余额为186.2301万美元，利率为14%（含3%的违约利率）[189][191] - 2006年1月至2017年5月，基勒公司向约翰·基勒发行了本金总额为291万美元、利率为6%的即期本票，截至2022年9月30日，约89.3万美元本金未偿还，2022年前9个月支付利息约4.17万美元，本金还款6.7万美元[192] 公司证券发行情况 - 2021年11月2日，公司与新桥证券公司达成承销协议，以每股5美元的公开发行价出售80万股普通股，承销商获45天内额外购买最多12万股的超额配售权但未行使，发行净收益约360万美元[193][195] - 2021年11月5日，公司就发行事宜向新桥证券发行了购买5.6万股普通股的认股权证，行权价为每股5美元，2024年11月11日到期[197] - 2022年1月24日，公司与林德全球基金二号有限合伙公司达成证券购买协议，发行本金575万美元的两年期无息可转换本票和购买100万股普通股的五年期认股权证，行权价为每股4.5美元，支付承诺费15万美元和债务发行成本约8.7万美元[198] 本票偿还情况 - 本票未偿本金自2022年7月24日起分18个月每月偿还33.3333万美元，公司可选择现金、股票或两者结合的方式偿还[199] - 2022年第三季度，公司通过发行44.4444万股普通股和现金支付60.9307万美元，偿还本票本金共计99.9999万美元[208] 公司其他情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[209] - 公司为较小规模报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[210]

财务收支情况 - 2022年第二季度净收入为295.89万美元，较2021年同期增长39%；2022年上半年净收入为828.32万美元，较2021年同期增长79.5%，主要因产品市场价格上涨及新业务销售增加[143][152] - 2022年第二季度净亏损为143.72万美元，2021年同期为43.71万美元；2022年上半年净亏损为249.11万美元，2021年同期为91.52万美元，主要因收购业务相关费用及债务折扣摊销增加[151][159] 现金及流动性情况 - 截至2022年6月30日，公司现金为258.59万美元，营运资金盈余为320.77万美元，主要流动性来源为价值568.99万美元的库存和125.12万美元的应收账款[161] - 2022年上半年经营活动使用现金401.39万美元，2021年同期为提供现金31.17万美元，主要因库存和应收账款变化[164] - 2022年上半年投资活动使用现金49.90万美元，2021年同期为79.06万美元，主要因收购业务不同[165] - 2022年上半年融资活动提供现金592.60万美元，2021年同期为177.10万美元，主要因可转换债务净收益增加[166] 信贷协议情况 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse签订500万美元循环信贷协议，截至2022年6月30日，未偿还余额为345.13万美元，利率为8.50%[167][171] - 2022年1月14日，循环信贷额度下的最大库存预付款比例调整，后于7月29日再次调整，自8月1日至12月31日为60%，之后为50%[168] 股份相关情况 - 2022年6月21日，美国证券交易委员会宣布Lind Global Fund II LP转售公司最多483.33万股普通股的注册声明生效，该股份与公司向Lind发行的575万美元高级担保本票和五年认股权证相关[139] - 2021年11月2日，公司与Newbridge签订承销协议，以每股5美元价格公开发行80万股普通股，承销商获45天内额外购买最多12万股的超额配售权，该权利未被行使，发行于11月5日结束[173] - 此次发行扣除承销折扣、费用和公司估计发行费用后，净收益约360万美元，用于一般公司用途，可能部分用于收购或投资业务、产品和服务[174] - 2021年11月5日，公司向Newbridge发行购买5.6万股普通股的认股权证，行权价每股5美元，发行结束180天后可行权，2024年11月11日到期[176] - 2022年1月24日，公司与Lind签订证券购买协议，发行本金575万美元、两年期、免息可转换本票和五年期认股权证，认股权证可购买100万股普通股，行权价每股4.5美元，公司支付15万美元承诺费和约8.7万美元债务发行成本[177] - 本票未偿还本金从2022年7月24日起分18个月每月偿还33.3333万美元，公司可选择现金、股票或两者结合方式偿还[179] - 发行本票时，公司授予Lind对其所有资产的第一优先担保权益和留置权，各子公司授予各自资产的第二优先担保权益[180] - 本票可在发行六个月后或注册声明生效日较早者之后随时按每股5美元转换为普通股，但Lind及其关联方受益所有权不得超过公司已发行普通股的4.99%[184] - 公司控制权变更时，Lind有权要求公司预付本票未偿还本金的10%，公司可提前偿还本金，Lind可按较低价格转换最多25%本金[185] 疫情影响及应对措施 - 新冠疫情对公司业务运营产生不利影响，导致2022年上半年收入下降，公司采取措施削减各方面费用[140][141] 本票情况 - 2006年1月至2017年5月，公司向首席执行官兼执行董事长John Keeler发行本金总额291万美元、利率6%的即期本票，截至2022年6月30日，约91万美元本金未偿还，2022年上半年支付利息约2.8万美元，上半年偿还本金5万美元[172] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[187]

业绩总结 - 公司市值为3500万美元，股价为1.40美元，流通股数为2502万股[6] - 2021财年收入超过2000万美元，且在2021年下半年实现盈利[8] - 2019财年收入为2380万美元，2020财年收入为1410万美元[10] - Blue Star Foods Corporation在2021财年实现盈利[55] 用户数据与市场趋势 - 预计到2050年全球人口将达到98亿，海洋蛋白消费将显著增加[18] - 预计到2050年，水产养殖产量将从2010年的6000万吨增加到约1.4亿吨[20] 新产品与技术研发 - Blue Star Foods Corporation的产品采用环保包装，具有更长的保质期和更低的二氧化碳排放[46] - Blue Star Foods Corporation的Eco-Fresh包装在全球拥有多项专利，是唯一一家以这种方式包装蟹肉的公司[45] 市场扩张与战略 - 公司计划通过有机增长和战略收购来扩大客户基础和新产品线[5] - 公司正在与不列颠哥伦比亚省政府合作，寻求各种激励融资结构，包括438,000美元的一次性补助和526.5万美元的就业与收入税收抵免[28] - 公司致力于创建一个垂直整合的海鲜公司，专注于食品安全、可追溯性和资源可持续性[4] 供应链与合作 - Blue Star Foods Corporation与美国一些最大的公司建立了稳定的供应链关系[53] - Blue Star Foods Corporation在2020年90%的产品来源于菲律宾（46%）和印度尼西亚（44%）[44] 财务数据 - 1,500吨设施的年收入预计为1230万美元，EBITA收入为550万美元，EBITA收入率为44.7%[28] - 224,000打软壳蟹设施的年收入预计为1070万美元，EBITA收入为490万美元，EBITA收入率为46%[28] - Blue Star Foods Corporation的市场估值为9000万美元，TTM收入为120万美元[54] - Blue Star Foods Corporation的市场估值显著低于同行业公司[58] 人员与组织 - Blue Star Foods Corporation的员工人数为23人[56]

公司业务收购 - 2022年2月3日，Coastal Pride以359,250美元现金和价值359,250美元的167,093股普通股收购Gault Seafood软壳蟹业务相关资产[122] 公司人事变动 - 2022年4月19日，Miozotis Ponce被任命为公司首席运营官[125] - 2022年4月20日，公司董事会成员从5名增加到7名，Silva Alana和Juan Carlos Dalto被任命为董事[126] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收入为5,324,302美元，较2021年同期的2,485,891美元增长114.2%[132] - 2022年第一季度公司净亏损为1,053,866美元，较2021年同期的478,104美元有所增加[142] - 截至2022年3月31日，公司现金为2,980,672美元，营运资金盈余为5,561,782美元[143] - 2022年第一季度经营活动使用现金3,013,910美元，2021年同期为提供现金462,624美元[146] - 2022年第一季度投资活动使用现金472,352美元，2021年同期为0美元[147] - 2022年第一季度融资活动提供现金5,256,418美元，2021年同期使用现金653,675美元[148] 公司债务情况 - 截至2022年3月31日，公司欠Lighthouse的未偿余额为2,746,763美元[153] - 2006年1月至2017年5月，公司向首席执行官兼执行董事长John Keeler发行本金总额291万美元、利率6%的即期本票，截至2022年3月31日，约91万美元本金未偿还，2022年第一季度支付利息约1.44万美元，该季度偿还本金5万美元[154] 公司股权发售 - 2021年11月2日，公司与Newbridge签订承销协议，以每股5美元价格向承销商发售80万股普通股，承销商获45天内额外购买最多12万股的超额配售权，该权利未被行使，发售于11月5日结束，净收益约360万美元[155][157] - 2021年11月5日，公司向Newbridge发行认股权证，可按每股5美元价格购买5.6万股普通股，认股权证在发售结束180天后可行使，2024年11月11日到期[159] 公司证券购买协议 - 2022年1月24日，公司与Lind Global Fund II LP签订证券购买协议，发行本金575万美元、两年期、免息可转换本票和五年期认股权证，认股权证可按每股4.5美元价格购买100万股普通股，公司支付15万美元承诺费和约8.7万美元债务发行成本[160] - 本票未偿还本金从2022年7月24日起分18个月每月偿还33.3333万美元，公司可选择现金、普通股或两者结合方式偿还[161] - 本票可在发行六个月后或注册声明生效后按每股5美元转换为普通股，但Lind及其关联方持股不得超过公司已发行普通股的4.99%[168] - 公司控制权变更时，Lind有权要求公司预付本票未偿还本金的10%，公司可提前偿还本金，Lind可按较低价格转换最多25%本金[169] - 若发生违约事件，本票立即到期应付，违约利率为当时未偿还本金的125%，Lind可按较低价格将部分或全部未偿还本金转换为普通股[170] 公司其他情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[171] - 公司为较小规模报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[172]

公司上市与发行 - 2021年11月3日公司普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码“BSFC”[286] - 2021年11月2日公司完成80万股普通股的包销公开发行，发行价每股5美元，总收益400万美元[287] - 2021年11月公司公开发行80万股普通股，每股发行价5美元，净收益约360万美元[325][327] 业务合作与收购 - 2021年12月3日TOBC与West Coast签订30个月供应协议，预计供应价值100万美元的虹鳟鱼苗，West Coast已支付14万美元[288] - 2022年2月3日Coastal Pride收购Gault软壳蟹业务相关资产，现金支付359,250美元并发行167,093股普通股[290] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司净销售额为997.33万美元，较2020年的1411.14万美元下降29.3%[293] - 2021年公司毛利润为199.34万美元，较2020年的148.78万美元增加，毛利率从10.5%提升至20.0%[295][296] - 2021年公司净亏损260.54万美元，较2020年的443.74万美元减少，主要因利息和其他运营费用降低[305] - 截至2021年12月31日，公司现金为115.55万美元，营运资金盈余283.17万美元，而2020年为营运资金赤字252.71万美元[306] - 2021年经营活动使用现金483.30万美元，2020年提供现金457.56万美元，减少940.86万美元[309] 信贷与担保 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse签订500万美元的循环信贷协议，截至2021年12月31日，利率为7.0%[314][315] - 公司为借款人提供担保，公司执行董事长兼首席执行官John Keeler提供最高100万美元个人担保[316] - 截至2021年12月31日，借款人欠Lighthouse的未偿余额为236.82万美元，2021年3月31日曾使用78.445万美元偿还ACF债务[317] 本票相关 - 截至2021年12月31日，John Keeler的本票未偿本金为96万美元，2021年支付本金33.9712万美元，已支付利息约7.59万美元[318] - 2021年7月6日，公司向Kenar支付91.8539万美元本金和应计利息，结清Kenar本票，此前2020年12月31日未偿本金为87.25万美元[321] - 2021年11月1日，公司向Lobo支付10.0877万美元本金和应计利息，结清Lobo本票[322] - 2022年1月公司向Lind Global Fund II LP发行575万美元有担保两年期无息可转换本票，支付15万美元承诺费[330] - 本票自2022年7月24日起分18个月每月偿还33.3333万美元，可选择现金或股票偿还[331] PPP贷款 - 公司2020年和2021年的PPP贷款分别为34.4762万美元和37.1944万美元，均已获全额贷款豁免[323][324] 资产减值 - 2021年末客户关系无形资产因疫情减值37.43万美元，商誉、商标和非竞争协议未减值[344] 存货情况 - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司在途库存分别约为146.8万美元和52.2万美元[349] - 2021年和2020年年底，公司分别记录了0美元和约7.14万美元的存货备抵[350] - 公司存货主要包括包装蟹肉、在途商品、鸡蛋和在加工鱼，存货按成本与可变现净值孰低计量[348] 会计准则影响 - 2019年12月，FASB发布ASU 2019 - 12，公司判定该准则对其合并财务报表及相关披露无影响[354] - 2016年6月，FASB发布ASU 2016 - 13，公司持续评估其对财务状况和经营成果的影响，预计采用该修订对合并财务报表无重大影响[356] 公允价值相关 - 公司公允价值结论对收益法中使用的假设变化高度敏感，这些假设需管理层重大判断[345] - 公司报告单元的公允价值使用重大不可观察输入值确定，关键假设不确定且可能随多种因素变化[346] 收入确认 - 公司按ASC 606确认收入，主要收入来源是进口蟹肉和销售三文鱼，主要销售给食品服务分销商[351] - 公司为确定符合Topic 606范围的安排的收入确认执行五个步骤[352] 资产负债表外安排 - 公司目前没有资产负债表外安排[357]

公司上市与发行 - 公司普通股于2021年11月3日在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“BSFC”[126] - 公司完成800,000股普通股的包销公开发行，每股发行价5美元，总收益400万美元，承销商有45天选择权可额外购买120,000股[127] 财务收支情况 - 2021年第三季度净收入3,726,704美元，较2020年同期下降6.4%；2021年前三季度净收入8,341,984美元，较2020年同期下降26.9%[132][143] - 2021年第三季度毛利润670,243美元，较2020年同期增加；2021年前三季度毛利润1,542,921美元，较2020年同期增加[134][145] - 2021年第三季度净亏损161,788美元，2020年同期为净收入538美元；2021年前三季度净亏损1,077,019美元，较2020年同期减少[142][154] 现金与资金状况 - 截至2021年9月30日，公司现金为203,967美元，营运资金赤字为825,877美元[155] - 2021年前三季度经营活动使用现金1,005,549美元，2020年同期为提供现金3,944,053美元[158] - 2021年前三季度投资活动使用现金841,643美元，较2020年同期增加，主要因收购TOBC[159] - 2021年前三季度融资活动提供现金1,666,141美元，2020年同期为使用现金4,040,924美元[160] 循环信贷协议 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse Financial Corp.签订500万美元的循环信贷协议，期限36个月，可每年续签[162] - 循环信贷额度对合格应收账款的预支率为85%，对借款人合格库存的预支率为60%或净有序清算价值的80%（以较低者为准），库存子限额为250万美元，贷款利率为基准利率加3.75%，基准利率下限为3.25%[164] - 截至2021年9月30日，欠灯塔公司的未偿余额为1520433美元[166] - 公司将分三期（2021年3月、4月和5月每月支付16667美元）向灯塔公司支付5万美元的贷款安排费，并在2021年3月31日的每个周年日额外支付2.5万美元[164] - 借款人于2021年3月31日使用784450美元灯塔循环信贷额度偿还欠ACF的所有未偿债务[166] 本票相关情况 - 2006年1月至2017年5月，基勒公司向约翰·基勒发行了本金总额为291万美元的6%即期本票，截至2021年9月30日和2020年12月31日，约115万美元本金未偿还，分别支付利息约5.86万美元和17.4万美元，2021年前9个月偿还本金149712美元[167] - 2019年3月26日，公司向凯纳尔海外公司发行本金为100万美元的本票，2021年7月6日，公司支付918539美元本金和应计利息还清该本票[168][170] - 2019年4月2日，公司向洛博控股发行本金为10万美元的本票，2021年11月1日，公司支付100877美元本金和应计利息还清该本票[172] - 若约翰·基勒本票发生违约事件，利息将按每年18%计算，若未在到期后10天内支付，持票人有权收取未及时支付金额5%的滞纳金[167] - 凯纳尔本票最初四个月年利率为18%，展期后年利率为24%，2020年10月1日起年利率设定为18%[168][169] 薪资保护计划贷款 - 2021年3月2日，公司获得371944美元薪资保护计划贷款，2021年10月该贷款获全额豁免[173]

公司业务与收购 - 公司是国际海鲜公司，主要进口、包装和销售冷藏巴氏杀菌蟹肉及其他优质海鲜产品，收入主要来自进口蓝红游泳蟹肉并在美国和加拿大分销[116] - 2019年11月收购Coastal Pride，2021年6月收购Taste of BC Aquafarms, Inc.[117] 公司收入与亏损情况 - 2020年全年和2021年上半年受疫情影响，公司收入显著下降，但2021年上半年亏损较2020年同期大幅减少[119] - 2021年第二季度净收入为212.94万美元，较2020年同期下降25.7%；2021年上半年净收入为461.53万美元，较2020年同期下降37.9%[122][131] - 2021年第二季度净亏损为43.71万美元，较2020年同期的349.09万美元大幅减少；2021年上半年净亏损为91.52万美元，较2020年同期的434.46万美元大幅减少[130][140] 公司资金状况 - 截至2021年6月30日，公司现金为163.07万美元，营运资金赤字为112.88万美元[141] - 2021年上半年经营活动提供的现金为31.17万美元，较2020年同期的310.58万美元减少[144] - 2021年上半年投资活动使用的现金为79.06万美元，较2020年同期的4.72万美元增加，主要归因于收购TOBC[145] - 2021年上半年融资活动提供的现金为177.10万美元，较2020年同期使用的322.54万美元增加[146] 公司信贷与贷款 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse签订贷款和担保协议，获得500万美元的循环信贷额度[148] - 循环信贷额度对合格应收账款的预支率为85%，对借款人合格库存的预支率为60%或净有序清算价值的80%（以较低者为准），库存子限额为250万美元，贷款利率为基准利率（下限3.25%）加3.75%[150] - 借款人于2021年3月31日使用78.445万美元循环信贷额度偿还了欠ACF的所有未偿债务，截至2021年6月30日，欠Lighthouse的未偿余额为63.1958万美元[152] - 2021年3月2日，公司获得37.1944万美元PPP贷款，年利率1%，五年到期，满足一定条件可获豁免，2022年6月2日起可能需每月还款约8500美元[159] - 信贷额度由借款人所有资产的第一优先担保权益担保，公司为借款人债务提供担保，John Keeler提供最高100万美元的个人担保[151] - 借款人需分三期（2021年3月、4月和5月）向Lighthouse支付5万美元的贷款安排费，此后每年3月31日支付2.5万美元[150] 公司本票情况 - 2006年1月至2017年5月，Keeler & Co向John Keeler发行了总计291万美元的6%即期本票，截至2021年6月30日和2020年12月31日，约129.9万美元本金未偿还，分别支付了约3.91万美元和17.4万美元利息[153] - 2019年3月26日，公司向Kenar发行了100万美元的四个月期本票，2021年7月6日，公司支付91.8539万美元本金和应计利息，本票注销[154][156] - 2019年4月2日，公司向Lobo发行了10万美元的四个月期无担保本票，截至2021年7月1日，已多次展期，最新本票将于2021年9月30日到期[158] - 若John Keeler本票发生违约事件，年利率将升至18%，逾期10天未支付，持有人有权收取未及时支付金额5%的滞纳金[153] 公司其他情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[160]

收入与成本 - 2021年第一季度净收入为248.59万美元，较2020年同期的457.16万美元下降45.6%，主要因新冠疫情影响销量[93] - 2021年第一季度商品销售成本降至218.31万美元，2020年同期为414.84万美元，下降归因于收入下滑[94] - 2021年第一季度毛利润降至30.28万美元，2020年同期为42.32万美元，减少因新冠疫情致整体收入降低[94] 利润与亏损 - 2021年第一季度净亏损47.81万美元，2020年同期为85.36万美元，亏损减少主要因薪资、利息和其他费用降低[102] 现金与资金状况 - 截至2021年3月31日，公司现金为14.66万美元，其中受限现金4.2万美元，营运资金赤字258.17万美元[103] - 2021年第一季度经营活动提供的现金为46.26万美元，2020年同期为185.79万美元，减少主要因库存、其他流动资产和应付款减少[106] - 2021年第一季度投资活动使用的现金为0，2020年同期为1.32万美元，减少因该季度未购买固定资产[107] - 2021年第一季度融资活动使用的现金为65.37万美元，2020年同期为199.86万美元，减少因循环营运资金信贷额度减少及PPP贷款收益[108] 信贷协议与债务偿还 - 2021年3月31日，公司与Lighthouse签订500万美元循环信贷协议，借款方使用78.45万美元偿还对ACF的所有未偿债务[110][114] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，John Keeler的本票约129.9万美元本金未偿还，分别支付利息约1.96万美元和17.4万美元[115] - 2019年4月2日公司向股东Lobo Holdings发行本金10万美元的四个月无担保本票，年利率18%，公司执行董事长兼首席执行官质押100万股普通股作担保[118] - 2019年8月2日该本票到期，延期至12月2日，条款不变；11月15日公司发行年利率15%、2020年3月31日到期的10万美元无担保本票偿还[118] - 2020年4月1日公司发行年利率10%、10月1日到期的10万美元六个月无担保本票偿还11月15日的本票；10月1日又发行年利率10%、12月31日到期的10万美元三个月无担保本票偿还[118] - 2021年1月1日公司发行年利率10%、6月30日到期的10万美元六个月无担保本票偿还10月1日的本票[118] - 2021年3月2日公司获得371,944美元收益，向US Century发行本金371,944美元的无担保本票用于PPP贷款，年利率1%，期限五年，由SBA全额担保，满足条件可获豁免[120] - 公司可在2021年8月17日后申请豁免，可能需从2022年6月2日起每月支付约8,500美元[120] 其他情况 - 公司目前没有资产负债表外安排[121] - 公司是较小的报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[122]