公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为4738.8万美元，较2021年12月31日的4775.8万美元有所下降[16] - 2022年第一季度总营收为973.2万美元，较2021年同期的997.2万美元略有下降[20] - 2022年第一季度总成本为824.8万美元，较2021年同期的837.9万美元有所减少[20] - 2022年第一季度毛利润为148.4万美元，较2021年同期的159.3万美元有所降低[20] - 2022年第一季度净亏损为88.8万美元，较2021年同期的86万美元有所增加[20] - 2022年第一季度基本和摊薄后每股亏损为0.05美元，2021年同期为0.07美元[20] - 2022年第一季度经营活动净现金使用量为43.8万美元，远低于2021年同期的242.4万美元[23] - 2022年第一季度投资活动净现金为 - 13.8万美元，较2021年同期的 - 17.5万美元有所改善[23] - 2022年第一季度融资活动净现金为 - 7.2万美元，而2021年同期为3.6万美元[23] - 截至2022年3月31日，公司股东权益为3824.3万美元，较2021年12月31日的3912.5万美元有所减少[16] - 2022年和2021年第一季度，按时间点确认的收入分别为930万美元和880万美元，按时间段确认的收入分别为40万美元和120万美元[40] - 2022年和2021年第一季度，合同资产转入应收账款分别为45000美元和0美元，递延收入确认的收入分别为205000美元和756000美元[42] - 2022年和2021年第一季度，合同取得成本摊销分别为4000美元和22000美元[42] - 2022年第一季度和2021年第一季度，按主要地理区域和经营分部划分的总收入分别为9732000美元和9972000美元[40] - 2022年第一季度经营租赁费用为7.5万美元，2021年同期为10.5万美元[53] - 截至2022年3月31日，使用权租赁资产为152.2万美元，2021年同期为177.3万美元[53] - 2022年第一季度股息收益率为0%，2021年同期为0%；预期波动率为111%，2021年同期为83%；无风险利率为1.8%，2021年同期为0.4%[56] - 2022年第一季度总股票薪酬费用为7.5万美元，2021年同期为16.8万美元[56] - 2022年前三个月现金、现金等价物和受限现金减少60万美元，由运营驱动[92] - 截至2022年3月31日的三个月总营收为973.2万美元，较2021年同期减少24万美元，降幅2%[101][105] - 截至2022年3月31日的三个月总成本为824.8万美元，较2021年同期减少13.1万美元，降幅2%[101] - 截至2022年3月31日的三个月毛利润为148.4万美元，较2021年同期减少10.9万美元，降幅7%[101] - 截至2022年3月31日的三个月运营费用为240.4万美元，较2021年同期减少4万美元，降幅2%[101] - 截至2022年3月31日的三个月运营亏损为92万美元，较2021年同期增加6.9万美元，增幅8%[101] - 截至2022年3月31日的三个月税前亏损为88.8万美元，较2021年同期增加2.8万美元，增幅3%[101] - 2022年第一季度总毛利润为148.4万美元，较2021年同期的159.3万美元减少10.9万美元，降幅7%；总毛利率为15%，较2021年同期的16%下降1个百分点[108] - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为214.3万美元，较2021年同期的227.6万美元减少13.3万美元，降幅6%，占总收入的22%[113] - 2022年第一季度研发费用为26.1万美元，较2021年同期的16.8万美元增加9.3万美元，增幅55%，占总收入的3%[113] - 截至2022年3月31日，公司现金、现金等价物和受限现金为3940万美元，较2021年12月31日减少60万美元[118] - 2022年第一季度经营活动使用现金约40万美元，主要因该季度净亏损，部分被营运资金的有利变化抵消[120] - 2022年第一季度投资活动使用现金约10万美元，用于内部开发软件形式的财产、厂房和设备增加[121] - 2022年第一季度融资活动使用现金约10万美元，源于PSU现金结算，部分被股票期权行权所得款项抵消[122] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度合作伙伴解决方案业务收入为913.2万美元，2021年同期为879.5万美元；边缘到云业务收入为60万美元，2021年同期为117.7万美元[70] - 截至2022年3月31日，Edge to Cloud业务预计在2022年剩余时间、2023年确认的收入分别为1044000美元、454000美元[44] - 2022年第一季度Partner Solutions收入为913.2万美元，较2021年同期增加33.7万美元，增幅4%[105] - 2022年第一季度Edge to Cloud收入为60万美元，较2021年同期减少57.7万美元，降幅49%[105] - 2022年第一季度合作伙伴解决方案业务毛利润为158万美元，较2021年同期的133.6万美元增长24.4万美元，增幅18%；毛利率为17%，较2021年同期的15%提升2个百分点[108] - 2022年第一季度边缘到云业务毛利润为 - 9.6万美元，较2021年同期的25.7万美元减少35.3万美元，降幅137%；毛利率为 - 16%，较2021年同期的22%下降38个百分点[108] 资产相关数据关键指标变化 - 2022年3月31日和2021年12月31日，现金分别为5411000美元和2506000美元，现金等价物分别为33810000美元和37023000美元，受限现金分别为220000美元和557000美元[46] - 2022年3月31日和2021年12月31日，按公允价值计量的资产总额分别为34030000美元和37580000美元[48] - 截至2022年3月31日，北美长期资产为75万美元，2021年12月31日为143万美元；欧洲长期资产为17.2万美元，2021年12月31日为17.7万美元[71] - 截至2022年3月31日，大陆资源公司应收账款余额为75.7万美元，约占总应收账款的16%；2021年3月31日，霍尼韦尔国际公司及其附属实体应收账款余额为56.3万美元，约占总应收账款的10%[73] 股权与期权相关数据关键指标变化 - 2022年和2021年第一季度，计算稀释每股净亏损时，因具有反稀释作用而排除的潜在稀释加权股份中，股票期权分别为991588股和163393股，受限股票单位分别为22898股和108828股[39] - 截至2022年3月31日，股票期权总数为1625097股，加权平均行使价格为2.07美元[57] - 截至2022年3月31日，与已授予但尚未确认的股票期权相关的总补偿成本为263411美元，将在约1.10年的加权平均期间内直线摊销[61] - 截至2022年3月31日，与已授予但尚未确认的受限股票单位相关的总补偿成本约为9157美元，将在约0.2年的加权平均期间内直线摊销[62] 租赁相关信息 - 2019年12月，公司签订西雅图新办公场地87个月的经营租赁协议，租赁期从2020年5月1日至2027年7月31日[50] - 2020年11月，公司续签英国办公场地120个月的租赁协议，因预计在2025年11月行使提前终止权，按此日期进行会计处理，协议签订时新增使用权资产和净租赁负债40万美元[51] 产品开发投资信息 - 2022年第一季度产品开发投资超40万美元，其中10万美元被资本化作为内部开发软件，其余作为研发费用计入损益表[91] 股东大会信息 - 公司推迟了2022年股东大会，且尚未确定会议日期，该会议较2021年股东大会周年日（6月10日）推迟超过30天[131]

公司业务与技术专长 - Bsquare专注于为物联网（IoT）设备制造商和运营商开发和部署技术，帮助客户降低成本和风险[22] - Bsquare在嵌入式操作系统（OS）配置和设备加固服务方面具有技术专长，能够缩短开发周期并降低开发成本[25] - Bsquare的IoT运营服务包括24/7基础设施监控、自动化问题升级和云实例管理，帮助客户降低系统开发成本和运营成本[27] - Bsquare在2021年第四季度推出了SquareOne，这是一款支持Windows、Linux和Android操作系统的SaaS产品，用于远程设备管理[33] - Bsquare提供设备管理解决方案，帮助客户实现设备的远程管理、数据分析和预防性维护[33] - Bsquare的IoT和车队过渡服务帮助客户将设备集合迁移到特定的操作系统和软件配置，以准备作为智能系统的一部分进行管理[34] - 公司产品组合包括设备加固和操作系统许可，这些产品在客户产品生命周期中高度互补，能够促进SquareOne产品的销售[44] 合作伙伴与市场竞争 - Bsquare与微软有超过20年的合作关系，是微软Windows Embedded和IoT操作系统的授权分销商[37] - Bsquare的合作伙伴解决方案收入主要来自微软操作系统的销售[37] - Bsquare的竞争主要来自微软授权分销商和其他提供类似服务的咨询公司[41] - 公司面临来自内部工程部门、工程服务公司、ODM和合同制造商的竞争，这些竞争对手可能提供与公司竞争的物联网相关服务或软件解决方案[45] - 公司的主要竞争对手包括大型企业软件提供商（如IBM、Oracle、SAP、SAS）、云物联网提供商（如AWS、Microsoft Azure）以及中大型公司和初创企业[46][47] 销售与市场策略 - 公司采用直接销售模式，销售团队位于美国和英国，主要通过直接营销、数字营销、内容营销等方式推广产品[48] - 公司国际业务主要通过英国Trowbridge办公室进行，2021年和2020年北美以外地区的收入占总收入的14%[51][52] - Bsquare的目标市场包括零售、医疗设备、游戏、建筑设施管理、制造业等多个垂直领域的IoT设备制造商和运营商[29] 公司运营与财务状况 - 截至2021年12月31日，公司员工总数为53人，其中33人在北美，20人在英国，较2020年减少了7人[53] - 公司因COVID-19疫情关闭了英国Trowbridge办公室，并停止了西雅图办公室的非必要活动，运营主要转为虚拟模式[54] - 公司在2020年第二季度将总部从华盛顿州贝尔维尤迁至西雅图，新总部设计为协作空间，支持远程工作[55] - 2021年总收入为4036.7万美元，同比下降14%[195] - 2021年第四季度收入同比下降11%，减少100万美元[181] - 2021年全年收入同比下降14%，减少700万美元[181] - 2021年Edge to Cloud部门收入同比下降21%，减少103.6万美元[199] - 2021年Partner Solutions部门收入同比下降14%，减少574.1万美元[199] - 2021年研发投资总额超过170万美元，其中40万美元资本化为内部开发软件[184] - 2021年现金及现金等价物增加2710万美元，主要来自3190万美元的普通股销售净收益[185] - 2021年销售、一般及行政费用减少131.1万美元，同比下降14%[206] - 2021年研发费用增加103.8万美元，同比增长390%[206] - 2021年总毛利率下降3个百分点，从16%降至13%[203] - 公司在2021年第二季度记录了160万美元的债务减免收益，与薪资保护计划贷款相关[210] 风险与挑战 - 公司面临物联网市场竞争加剧的风险，可能导致价格下降、毛利率降低和市场份额流失[66] - 公司2021年合作伙伴解决方案部门的销售额下降，主要受COVID-19疫情影响，未来影响仍不确定[74] - 公司股票价格波动较大，2020年12月31日收盘价最高为1.83美元，最低为0.93美元，2021年6月30日收盘价最高为8.40美元，最低为1.44美元[90] - 公司可能面临产品责任、侵权或其他法律索赔，可能导致重大成本和持续负债[79][80] - 公司计划通过市场发行协议发行最多2500万美元的普通股，可能对股价产生负面影响[87] - 公司股票可能成为“空头挤压”目标，导致股价剧烈波动[85] - 公司预计未来不会支付现金股息，股东需依赖股价升值获得回报[96][97] - 公司面临隐私法规和跨境数据传输限制的挑战，可能影响产品和服务的采用[98][99] - 公司新产品的投资回报可能低于预期，影响财务表现[101][102] - 公司重组计划可能无法实现预期的运营效率，影响业务和财务结果[103][104] - 公司股票价格波动可能导致股东提起集体诉讼，增加成本和分散管理层注意力[84][92] - 公司可能因分析师停止发布研究报告或下调评级而导致股价下跌[93][94] - 公司面临国际业务中的知识产权保护、税收法规和汇率波动等风险[108][109] - 客户可能将制造业务转移到海外，影响公司软件和服务的销售能力[110][111] - 过去的收购整合困难，未来收购可能稀释股东价值并影响运营结果[112][113][114] - 公司可能面临未预期的税务责任，尤其是在新的税收管辖区[115][116] - 技术行业人才竞争激烈，公司可能难以吸引和保留关键员工[120][121] - 客户面临供应链风险，可能导致订单延迟或取消，影响公司收入[122][123] - 软件和硬件产品可能存在缺陷，影响市场接受度和公司声誉[124][125][126][127] - IT基础设施中断或故障可能对业务运营产生重大不利影响[128][129] - 第三方数据中心或云服务中断可能影响产品和服务交付[131][132][133] - 公司面临第三方知识产权侵权的风险，可能无法以合理的商业条款获得许可，从而影响业务和运营结果[137][138][139] - 公司有时需要为客户提供赔偿，以应对基于其软件产品或服务的索赔[138] - 公司依赖第三方软件许可，若无法获得这些许可，可能无法继续从转售关系中产生收入，或需要内部开发技术，影响收入和运营结果[140] - 公司主要通过与微软的ODAs（运营分销协议）销售Windows IoT和Windows Mobile操作系统，若这些协议终止或未续签，将显著减少收入和运营结果[149] - 微软可能改变其产品定价，若公司无法将价格上涨转嫁给客户，将对其收入、毛利润和运营结果产生负面影响[151] - 微软的返利计划若被修改或取消，将影响公司的毛利润和运营结果[152] - 微软可能对其操作系统产品进行重大定价调整，这可能影响公司的销售价格和成本，进而影响未来的收入和毛利润[154] - 公司大部分收入来自针对运行Windows IoT和Windows Mobile操作系统的客户和设备的软件和服务，若这些操作系统的市场继续下滑，将对其业务和运营结果产生负面影响[160] - 微软可能对公司进行审计，若审计结果不利，可能导致额外费用或终止与微软的分销关系[161] 国际业务 - 国际业务收入占总收入的14%，主要来自北美以外的市场[108] - 公司已将其总部迁至西雅图，并整合了几乎所有业务到该地点，租约将于2027年7月到期[166]

财务表现 - 公司2021年9月30日的现金及现金等价物为41,030千美元，较2020年12月31日的12,623千美元增长225%[10] - 公司2021年9月30日的总资产为50,343千美元，较2020年12月31日的22,282千美元增长126%[10] - 公司2021年9月30日的股东权益为39,836千美元，较2020年12月31日的8,728千美元增长356%[10] - 公司2021年前九个月的总收入为31,289千美元，较2020年同期的36,073千美元下降13%[11] - 公司2021年前九个月的净亏损为1,462千美元，较2020年同期的1,683千美元有所改善[11] - 公司2021年前九个月的经营活动现金流为-3,192千美元，较2020年同期的754千美元大幅下降[13] - 公司2021年前九个月的融资活动现金流为32,004千美元，主要来自普通股销售[13] - 公司2021年前九个月的研究与开发费用为941千美元，较2020年同期的222千美元增长324%[11] - 公司2021年第三季度净亏损为895,000美元，九个月累计净亏损为1,462,000美元[16] - 公司2021年第三季度股东权益为39,836美元，较2020年底的8,728美元显著增长[16] - 公司2021年第三季度总收入为1.0646亿美元，同比增长2%，主要得益于北美和亚洲的Partner Solutions部门销售增长[102] - 2021年前九个月总收入为3.1289亿美元，同比下降13%，主要由于北美和欧洲的Partner Solutions部门销售下降[103] - 2021年第三季度总毛利润为1328万美元，同比下降30%，总毛利率为12%，同比下降6个百分点[110] - 2021年第三季度研发费用为408万美元，同比增长895%，主要由于产品开发相关薪资和福利增加[114] - 2021年前九个月运营活动现金流出为320万美元，包括净亏损增加60万美元和运营资产及负债变化120万美元[126] - 截至2021年9月30日，公司持有4140万美元现金及等价物和受限现金，预计现有资金足以满足未来12个月的运营需求[124][125] - 公司在2021年前九个月的投资活动使用了约40万美元的现金，主要用于内部开发软件的物业、厂房和设备增加[127] - 公司在2021年前九个月的融资活动提供了约3200万美元的现金，主要来自2021年4月和7月的普通股销售以及员工股票期权的行使[128] 地区收入 - 公司2021年第三季度北美地区收入为9,258,000美元，占总收入的86.9%[30] - 公司2021年九个月北美地区收入为26,067,000美元，占总收入的83.3%[30] - 公司2021年第三季度亚洲地区收入为1,276,000美元，占总收入的12%[30] - 公司2021年九个月亚洲地区收入为4,746,000美元，占总收入的15.2%[30] - 公司2021年第三季度北美地区收入为9,258,000美元，占总收入的86.9%[69] 业务收入 - 公司2021年第三季度Edge to Cloud业务收入为1,008,000美元，占总收入的9.5%[30] - 公司2021年九个月Edge to Cloud业务收入为2,896,000美元，占总收入的9.3%[30] - 公司预计2021年剩余时间和2022年Edge to Cloud业务收入分别为315,944美元和1,419,096美元[35] - 公司2021年第三季度Partner Solutions部门收入为9,638,000美元，同比增长5.4%[68] - Partner Solutions部门在2021年第三季度收入为9638万美元，同比增长5%[105] - Edge to Cloud部门在2021年第三季度收入为1008万美元，同比下降21%，主要由于大客户采购延迟和小客户关系结束[108] 资产与负债 - 公司2021年9月30日的应收账款净额为5,992千美元，较2020年12月31日的6,177千美元下降3%[10] - 公司2021年9月30日的合同资产为33千美元，较2020年12月31日的456千美元下降93%[10] - 公司2021年9月30日的租赁资产为1,660千美元，租赁负债总额为1,784千美元，加权平均剩余租赁期限为5.4年，加权平均贴现率为8.5%[47] - 公司2021年9月30日的股票期权余额为1,788,252股，加权平均行权价格为1.92美元，加权平均剩余合同期限为7.15年[52] - 公司2021年9月30日的已行使和预计将行使的股票期权为1,670,375股，加权平均行权价格为2.17美元，加权平均剩余合同期限为7.06年[52] - 公司2021年9月30日的可行使股票期权为934,877股，加权平均行权价格为2.58美元，加权平均剩余合同期限为6.10年[52] - 公司2021年9月30日的股票期权内在价值总额为1,220,636千美元，已行使和预计将行使的股票期权内在价值为1,122,212千美元[52] - 公司2021年9月30日的可行使股票期权内在价值为496,868千美元[52] - 公司2021年第三季度股票期权的加权平均授予日公允价值为2.75美元，较2020年同期的1.37美元显著增长[57] - 公司2021年第三季度未归属限制性股票单位（RSU）的总补偿成本为78,656美元，预计在0.4年内摊销[58] - 公司2021年1月向高管发放了500,000股绩效股票单位（PSUs），预计在2022年1月5日至2025年7月5日期间归属[59] - 公司2021年第三季度普通股未来发行预留股份总数为3,455,945股[61] - 公司2021年第二和第三季度分别出售了108,879股和6,793,798股普通股，净收益为31,936,000美元[63] - 公司2021年第三季度GES Manufacturing Services (M) Sdn. Bhd.应收账款余额为958,000美元，占总应收账款的16%[71] - PPP贷款余额在2021年9月30日为0美元，2020年12月31日为157.2万美元[79] - 公司修正了2019年第三季度的财务数据，涉及7.7万美元的收入确认错误，影响了2021年第一季度的合并权益和递延收入[80] - 修正后的2019年12月31日递延收入为148.2万美元，总流动负债为1112.3万美元，累计赤字为1.28117亿美元，股东权益总额为977.3万美元[81] - 修正后的2019年Edge to Cloud收入为873.2万美元，总收入为5936万美元，毛利润为1017.3万美元，运营亏损为923.7万美元[83] 成本与费用 - 公司2021年第三季度合同获取成本摊销为4,000美元，九个月累计摊销为57,000美元[34] - 公司2021年第三季度通过微软分销商激励计划获得成本减少26,000美元，营销费用减少110,000美元[77] - 2021年前九个月的销售、一般和行政费用比2020年同期减少了74万美元[94] - 2021年公司在新产品开发上的投资总额超过100万美元，预计将在2022年及以后获得财务回报[95] 运营与战略 - 公司2021年第二季度收入为疫情以来的最高水平，第三季度收入虽有所下降，但仍为第二高[92] - 公司与Itron Inc.合作，帮助其构建智能电网，预计这将提升公司在2021年及以后的物联网软件和服务能力[93] - 公司通过提供卓越的服务和技术支持、奖励忠诚的定价以及物联网运营路径，努力保留和吸引客户[92] - 公司在2019年和2020年减少了运营费用结构，为2021年的战略业务建设提供了基础[94] - 公司现金及等价物和受限现金在2021年前九个月增加了2840万美元，主要来自出售普通股的净收益3190万美元[96] - 公司未来的现金承诺主要涉及运营租赁的最低租金支付，2021年剩余时间为8万美元，2022年至2025年每年为30万美元，之后为40万美元[129] 内部控制与风险 - 公司披露控制和程序的设计旨在确保在SEC规定的时间内记录、处理、总结和报告所需信息，并在报告期末由首席执行官和首席财务官评估为有效[131] - 公司在2021年第三季度末的财务报告内部控制没有发生重大变化[132] - 公司面临吸引、雇佣和留住具有所需技能和经验员工的挑战，这可能影响其竞争力[135] - 技术行业对合格人员的竞争激烈，特别是软件工程师和其他技术人员，公司未能有效管理这些风险可能损害其业务、财务状况和运营结果[136] - 客户的制造和供应链风险可能减少对公司产品的需求，从而损害公司的财务状况、运营结果和前景[137] - 客户依赖第三方供应商、合同制造商和服务提供商提供原材料、零件和子系统，全球能源、原材料和劳动力短缺可能影响客户的购买模式和数量，进而影响公司的收入、财务状况和运营结果[138]

资产状况 - 截至2021年6月30日，公司总资产为18,755千美元，较2020年12月31日的22,282千美元有所下降[10] - 截至2021年6月30日，现金、受限现金和现金等价物期末余额为9,229千美元，较期初的12,960千美元减少[13] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为9,229千美元和12,960千美元[39] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，客户关系无形资产的净账面价值分别为22千美元和71千美元，2021和2020年截至6月30日的三个月摊销费用均为25,000美元[43] - 2020年11月公司续签英国办公设施租约，在2020年12月31日合并资产负债表记录额外使用权资产和净租赁负债365,559美元[47] - 截至2021年6月30日六个月，公司租赁费用为206千美元，支付租赁负债相关现金206千美元[49] - 截至2021年6月30日，公司使用权租赁资产为1,712千美元，总经营租赁负债为1,835千美元，加权平均剩余租赁期限为5.7年，加权平均折现率为8.5%[49] - 截至2021年6月30日，公司拥有现金、受限现金和现金等价物920万美元，之后又从先前发售和当前发售中获得3180万美元净现金收益[133] 营收情况 - 2021年第二季度总营收为10,671千美元，上年同期为8,924千美元；上半年总营收为20,643千美元，上年同期为25,653千美元[11] - 2021年第二季度总营收为10,671千美元，2020年同期为8,924千美元；2021年前六个月总营收为20,643千美元，2020年同期为25,653千美元[32] - 2021年第二季度，从2020年12月31日递延收入中确认的收入为323,647千美元；2021年前六个月为1,079,243千美元[34] - 2021年第二季度和上半年，Partner Solutions业务收入分别为9,960,000美元和18,755,000美元，Edge to Cloud业务收入分别为711,000美元和1,888,000美元[70] - 2021年第二季度和上半年，公司总营收分别为10,671,000美元和20,643,000美元，北美、欧洲和亚洲地区均有贡献[71] - 截至2021年6月30日，GES Singapore Pte, LTD和ParTech, Inc.分别占公司总营收的约10%和11%[72] - 2021年第二季度总营收为1.0671亿美元，较2020年同期增长174.7万美元，增幅20%；上半年总营收为2.0643亿美元，较2020年同期减少501万美元，降幅20%[114] - 2021年第二季度合作伙伴解决方案业务营收为996万美元，较2020年同期增长190万美元，增幅23%；上半年该业务营收为1875.5万美元，较2020年同期减少526万美元，降幅22%[117] - 2021年第二季度边缘到云业务营收为71.1万美元，较2020年同期减少10.3万美元，降幅13%；上半年该业务营收为188.8万美元，较2020年同期增长25万美元，增幅15%[117] 利润表现 - 2021年第二季度毛利润为1,192千美元，上年同期为1,046千美元；上半年毛利润为2,785千美元，上年同期为3,631千美元[11] - 2021年第二季度净收入为293千美元，上年同期净亏损1,073千美元；上半年净亏损567千美元，上年同期净亏损1,547千美元[11] - 2021年第二季度基本和摊薄每股收益均为0.02美元，上年同期均为亏损0.08美元；上半年基本和摊薄每股亏损均为0.04美元，上年同期均为亏损0.12美元[11] - 2021年第二季度总毛利润为119.2万美元，较2020年同期增长14.6万美元，增幅14%；上半年总毛利润为278.5万美元，较2020年同期减少84.6万美元，降幅23%[114] - 2021年第二季度净收入为29.3万美元，较2020年同期增长136.6万美元，增幅127%；上半年净亏损为56.7万美元，较2020年同期减亏98万美元，减亏幅度63%[114] 现金流情况 - 2021年上半年经营活动净现金使用量为3,821千美元，上年同期为提供676千美元[13] - 2021年上半年投资活动净现金使用量为257千美元，上年同期为提供2,017千美元[13] - 2021年上半年融资活动净现金提供量为413千美元，上年同期为1,576千美元[13] - 2021年上半年经营活动使用现金约370万美元，投资活动使用现金约30万美元，融资活动提供现金约40万美元[135][136][137] - 2021年上半年现金及现金等价物减少370万美元，主要用于战略增长机会投资、运营结果及营运资金变动[109] 股份相关 - 截至2021年6月30日，普通股股份为13,479,220股，金额为140,494千美元，股东权益总额为8,886千美元[15][17] - 2021年第一季度至第二季度，行使股票期权增加普通股72,191股，出售普通股增加108,879股，股份支付增加金额210千美元[15] - 2021年前六个月，行使股票期权增加普通股135,303股，出售普通股增加108,879股，股份支付增加金额378千美元，净亏损567千美元[17] - 2021年第二季度和前六个月，因具有反稀释作用而被排除在摊薄净亏损每股计算之外的潜在稀释加权股份中，股票期权分别为406,960股和299,743股，受限股票单位分别为0股和84,527股[31] - 2021年第二季度，公司通过出售108,879股普通股获得约349,000美元净现金收益[65] - 2021年7月，公司与B. Riley Securities, Inc.签订补充协议，确认销售协议适用于通过现有S - 3表格上架注册声明发行和销售总价高达5000万美元的普通股[98] - 2021年7月，公司通过前期和当前发行出售6793798股无面值普通股，获得3180万美元净现金收益[100] - 2021年第二季度公司从先前发售股份销售中获得净现金收益30万美元，7月又获得3180万美元[110] - 本次发行中公司可能不时发行最高2500万美元的普通股，可能影响股价或增加股价波动性[145] - 2020年公司普通股收盘最高价为1.83美元，最低价为0.93美元，盘中最高价为2.00美元，最低价为0.83美元，日交易量最低为500股，最高为837,100股[148] - 2021年截至6月30日，公司普通股收盘最高价为8.40美元，最低价为1.44美元，盘中最高价为11.83美元，最低价为1.40美元，日交易量最低为32,100股，最高为2.40691亿股[148] 费用情况 - 2021年上半年研发费用为533千美元，上年同期为181千美元[11] - 2021年第二季度合同取得成本摊销为31,000美元，2020年同期为35,000美元；2021年前六个月摊销为53,000美元，2020年同期为70,000美元[36] - 2021年第二季度和上半年，公司在微软返利计划中记录的成本降低额分别为103,000美元和209,000美元，营销费用降低额分别为120,000美元和177,000美元[80] - 2021年上半年运营费用比2020年上半年减少近20万美元[108] - 2021年第二季度运营费用为251.3万美元，较2020年同期增长39.2万美元，增幅18%；上半年运营费用为495.7万美元，较2020年同期减少18.8万美元，降幅4%[114] 财务报表修订 - 公司在编制2019年第三季度Edge to Cloud部门某些收入确认时发现一项非重大错误，已修订相关财务报表[26] - 因边缘到云业务板块7.7万美元收入确认错误，公司修订前期财务报表，影响2019年第三季度至2021年第一季度的合并权益和递延收入[83] - 2021年因7.7万美元的收入确认错误，公司修订了前期财务报表[149] 业务展望 - 预计未来Edge to Cloud业务在2021年剩余时间、2022年和2022年后确认的收入分别为862,052、1,374,163和451,537[37] - 过去两年，公司帮助数百家公司部署和管理超200万台设备[103] - 2021年上半年，公司持续战略业务建设，在两个业务板块交叉领域寻求商机[104] - 新冠疫情影响Partner Solutions业务板块客户订单模式，2021年第二季度收入较第一季度有所改善，但未明确是否持续复苏，且收入低于疫情前预期[105] - Edge to Cloud业务板块2020年开始因投资产生收入，2021年对大型物联网客户投资将低于2020年[106] - 公司认为其他微软经销商对Windows IoT操作系统软件的深度折扣可能影响Partner Solutions业务板块收入，且该趋势可能在未来季度持续[105] - 公司认为现有现金和现金等价物至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[134] - 未来潜在现金承诺为经营租赁最低租金，2021年剩余时间为20万美元，2022 - 2025年每年为30万美元，之后为40万美元[138] - 公司预计在可预见的未来保留收益用于业务发展，不打算宣布或支付现金股息[155] 资产减值情况 - 2021年第二季度和2020年同期、2021年前六个月和2020年同期，合同资产均无资产减值损失[33] - 2021年第二季度和2020年同期、2021年前六个月和2020年同期，合同取得成本均无资产减值损失[36] 股票薪酬相关 - 2021年和2020年截至6月30日的六个月，公司总基于股票的薪酬费用分别为378千美元和320千美元[54] - 截至2021年6月30日，公司股票期权数量为1,816,986股，加权平均行使价格为2.11美元，加权平均剩余合同期限为7.49年，合计内在价值为4,987,776美元[54] - 公司有Stock Plan和针对新员工的激励股票计划，可授予多种股票相关奖励，期权期限最长10年，一般四年归属[55] - 基于股票奖励的估计公允价值在归属期内确认为薪酬费用，股票期权奖励公允价值用BSM模型估计[56] - 截至2021年6月30日，与已授予但尚未确认的股票期权相关的总补偿成本为373,173美元，将在约1.3年的加权平均期限内直线摊销[59] - 2021年上半年，公司授予90,343份受限股票单位（RSU），截至6月30日未归属的RSU为124,127份，相关未确认总补偿成本约为183,164美元，将在约0.3年的加权平均期限内直线摊销[60] - 2021年1月公司向高管发行500,000份绩效股票单位（PSU），2021年第二季度和上半年分别记录费用约17,000美元和34,000美元[61] 应收账款情况 - 截至2021年6月30日，GES Singapore Pte, LTD的应收账款余额为801,000美元，约占公司总应收账款的13%[74] 贷款情况 - 2020年4月公司获得150万美元薪资保护计划（PPP）贷款，2021年6月该贷款本金及相关应计利息全部获得豁免[81]

财务状况 - 截至2021年3月31日，公司总资产为1.931亿美元，较2020年12月31日的2.2282亿美元有所下降[10] - 2021年第一季度总营收为997.2万美元，较2020年同期的1672.9万美元下降40.4%[11] - 2021年第一季度净亏损为86万美元，较2020年同期的47.4万美元有所增加[11] - 2021年第一季度经营活动净现金使用量为242.4万美元，而2020年同期为提供19.1万美元[14] - 2021年第一季度投资活动净现金使用量为17.5万美元，而2020年同期为提供221.7万美元[14] - 2021年第一季度融资活动净现金提供量为3.6万美元，而2020年同期为零[14] - 2021年第一季度稀释净亏损每股计算中，股票期权排除163,393股，受限股票单位排除108,828股；2020年对应排除1,574,500股和74,981股[27] - 2021年第一季度北美、欧洲、亚洲总收入为9,972,000美元，2020年同期为16,729,000美元[32] - 2021年第一季度合同资产无相关资产减值费用，合同取得成本摊销为22,000美元；2020年同期摊销为35,000美元[35][36] - 2021年3月31日现金及现金等价物总计10,365,000美元，2020年12月31日为12,960,000美元[39] - 2021年3月31日和2020年12月31日，按公允价值计量的资产总计均为6,451,000美元[43] - 2021年3月31日客户关系无形资产净值为46,000美元，2020年12月31日为71,000美元；2021和2020年第一季度摊销费用均为25,000美元[44] - 2021年第一季度租赁总费用为10.5万美元，租赁负债现金支付额为10.4万美元[52] - 截至2021年3月31日，使用权租赁资产为177.3万美元，总经营租赁负债为189.6万美元，加权平均剩余租赁期限为5.9年，加权平均折现率为8.5%[52] - 2021年第一季度基于股票的薪酬总费用为16.8万美元，较2020年同期的21.5万美元有所下降[56] - 截至2021年3月31日，股票期权余额为181.2228万股，行权价为2.09美元，未确认的股票期权补偿成本为40.678万美元，将在约1.4年内摊销[57] - 截至2021年3月31日，受限股票单位未归属数量为10.9798万股，未确认的受限股票单位补偿成本约为2.8万美元，将在约0.2年内摊销[59] - 2021年1月公司向高管发行50万份绩效股票单位，本期确认费用约1.7万美元[60] - 截至2021年3月31日，公司预留用于未来发行的普通股为363.1851万股[61] - 2021年第一季度，合作伙伴解决方案收入为879.5万美元，边缘到云收入为117.7万美元，总毛利为159.3万美元，净亏损为86万美元[66] - 2021年第一季度，北美地区收入为858.8万美元，亚洲地区为116.2万美元，欧洲地区为22.2万美元，长期资产为171.3万美元[66] - 2021年和2020年第一季度均无客户占总收入的10%以上[67] - 2021年3月31日霍尼韦尔应收账款余额为56.3万美元，约占应收账款总额的10%；2020年12月31日为68万美元，约占12%；柯达阿拉里斯2020年12月31日应收账款余额为86.6万美元，约占15%[68] - 2020年第二季度微软将回扣计划分配比例改为成本收入减少和营销费用减少各占50%；2021年第一季度成本收入减少10.6万美元，营销费用减少5.7万美元；2020年第一季度成本收入减少11.3万美元，营销费用减少21.9万美元[73][74] - 薪资保护计划贷款本金为157.2万美元，年利率0.98%，2021年3月31日应计利息1.6万美元，贷款余额158.8万美元；2020年12月31日应计利息1.2万美元，贷款余额158.4万美元[75][77] - 2021年第一季度总营收997.2万美元，较去年同期减少675.7万美元，降幅40%；净亏损86万美元，较去年同期增加38.6万美元，增幅81%[92] - 2021年第一季度总营收997.2万美元，较2020年同期减少675.7万美元，降幅40%，其中合作伙伴解决方案营收879.5万美元，减少711万美元，降幅45%；边缘到云营收117.7万美元，增加35.3万美元，增幅43%[94] - 2021年第一季度总毛利润159.3万美元，较2020年同期减少99.2万美元，降幅38%，其中合作伙伴解决方案毛利润133.6万美元，减少141.3万美元，降幅51%；边缘到云毛利润25.7万美元，增加42.1万美元[99] - 2021年第一季度总运营费用244.4万美元，较2020年同期减少58.1万美元，降幅19%，其中销售、一般和行政费用227.6万美元，减少62.2万美元，降幅21%；研发费用16.8万美元，增加4.1万美元，增幅32%[103] - 截至2021年3月31日，公司拥有现金、受限现金和现金等价物1040万美元，无投资[110] - 2021年第一季度经营活动使用现金约240万美元，投资活动使用现金约20万美元，融资活动提供的现金可忽略不计[112][113][114] - 公司未来或潜在现金承诺主要为经营租赁的最低租金，2021年剩余时间为20万美元，2022 - 2025年每年为30万美元，之后为40万美元[115] 业务范围 - 公司主要业务是构建为下一代互联设备和智能系统提供动力的技术，帮助企业实现物联网的潜力[19] - 公司业务主要集中于为开发、营销和销售专用独立智能系统的企业提供软件解决方案和相关工程服务[21] - 公司认为其专业知识、产品和服务适用于从设备硬件到操作系统，再到物联网软件解决方案和云服务等客户项目和计划[20] 租赁情况 - 2019年12月签订西雅图新办公场地运营租赁协议，记录额外使用权资产和净租赁负债120万美元[48] - 2020年11月续签英国办公场地租赁协议，截至2020年12月31日记录额外使用权资产和净租赁负债365,559美元[50] - 公司租赁剩余期限为五到七年，西雅图和特罗布里奇办公场地租赁有续租选项[51] - 2020年第四季度决定不续签贝尔维尤和台湾租赁协议，前者于2020年5月底到期，后者于2020年2月退出[51] 业务发展与影响因素 - 过去两年公司帮助数百家公司部署和管理超200万台设备[81] - 2021年第一季度公司继续业务重组和重建，在两个业务板块交叉领域寻求机会[82] - 受疫情和竞争对手折扣影响，2021年第一季度合作伙伴解决方案业务收入低于疫情前预期，预计未来季度仍受影响[83] - 2021年第一季度运营费用比2020年第一季度减少60万美元[86] - 2021年第一季度现金及现金等价物减少260万美元，主要用于支付微软特许权使用费[87] 证券发行与股权影响 - 2021年4月公司开始证券发行，可出售总发行价高达2500万美元的普通股，第一季度未收到收益[78][89] - 未来大量出售普通股或有出售可能，会对普通股市场价格产生不利影响[121] - 公司可能在发行中不时发行高达2500万美元的普通股，会影响普通股市场价格或增加其波动性[122] - 为筹集额外资本，公司未来可能发行普通股或可转换证券，投资者可能面临股权稀释[123] 公司文件提交 - 1999年8月17日提交修订和重述公司章程相关文件，文件编号333 - 85351[125] - 2000年8月7日提交公司章程修订条款相关文件，文件编号000 - 27687[125] - 2005年10月11日提交公司章程修订条款相关文件，文件编号000 - 27687[125] - 2020年8月10日提交修订和重述细则相关文件，文件编号000 - 27687[125] - 2021年1月15日提交绩效股票单位奖励协议相关文件，文件编号000 - 27687[125] - 2021年1月15日提交受限股票单位奖励协议相关文件，文件编号000 - 27687[125] 报告签署 - 报告于2021年5月13日由首席财务和运营官Christopher Wheaton代表公司签署[127] 内部控制 - 公司披露控制和程序有效，2021年第一季度财务报告内部控制无重大变化[117][118]

公司基本信息 - 公司自1994年成立，处于硬件和软件的交叉领域[23] 业务部署成果 - 过去两年公司帮助数百家公司部署和管理超两百万台设备[22] - 过去两年公司帮助数百家公司部署和管理超200万台设备[167] 业务收入确认方式 - 公司嵌入式操作系统软件和服务业务的收入和销售成本以“合作伙伴解决方案”之名确认[24] - 公司物联网软件和24/7运营服务业务的收入和销售成本以“边缘到云”之名确认[26] - 公司嵌入式操作系统软件发货时客户接受COA即确认收入，专有软件根据不同情况确认收入，专业服务按不同方式确认收入[174][175][176][178] 业务产品内容 - 公司提供的Bsquare解决方案套件包含嵌入式操作系统和系统软件销售与支持等多项内容[29] 合作关系 - 公司作为微软授权经销商超20年，销售多种微软操作系统软件和许可证[35] - 公司是Adobe Flash技术和Adobe Reader的授权经销商，有权在全球分销Adobe Flash Lite许可证[36] - 公司是北美地区McAfee安全软件的授权经销商[36] - 公司与微软有长期合作关系，是多个级别的合作伙伴[38] - 公司与微软的OEM分销协议目前仅限于北美，因此大部分收入仍来自北美[48] - 公司与微软的Windows Mobile操作系统销售ODA协议有效期至2022年4月30日，若协议终止或未续约，Partner Solutions收入和毛利可能大幅下降[138] - 2020年第二季度微软改变部分返利申领方式，虽使公司返利净增加，但未来变化可能产生相反效果[141] 市场竞争 - 公司在多个业务领域面临来自不同类型企业的竞争[40][41] - 公司面临来自多个方面的竞争，包括客户内部部门、微软相关分销商、云物联网提供商等[67] 财务数据关键指标变化 - 2020年和2019年，公司来自北美以外客户的收入分别约占总收入的14%和15%[48] - 2020年和2019年北美以外客户分别占公司总收入的14%和15%[101] - 2020年公司运营亏损和净亏损较2019年分别改善750万美元和730万美元[171] - 2020年公司现金及现金等价物增加240万美元，160万美元PPP贷款支持业务运营[173] - 2020年总营收4714.4万美元，较2019年的5928.3万美元减少1213.9万美元，降幅20%[187][189] - 2020年总毛利润772.6万美元，较2019年的1009.6万美元减少237万美元，降幅23%[187][193] - 2020年总运营费用958万美元，较2019年的1941万美元减少983万美元，降幅51%[187][198] - 2020年净亏损188.9万美元，较2019年的918.1万美元减少729.2万美元，降幅79%[187] - 2020年运营活动提供现金约110万美元，2019年使用现金约600万美元[206] - 2020年投资活动提供现金约200万美元，2019年提供现金约390万美元[207] - 截至2020年12月31日，公司有现金、现金等价物和投资共1300万美元，较2019年的1060万美元增加约240万美元[205] - 2020年Partner Solutions业务中，微软分销商激励计划返利抵减收入成本约75.7万美元，2019年约为31.4万美元[194] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年Partner Solutions营收4225.7万美元，较2019年的5062.8万美元减少837.1万美元，降幅17%[189] - 2020年Edge to Cloud营收488.7万美元，较2019年的865.5万美元减少376.8万美元，降幅44%[189] - 自2020年第二季度以来，公司合作伙伴解决方案部门销售额下降，新冠疫情对财务结果的不利影响可能持续未知时间[74] - 2020年公司Partner Solutions业务受疫情影响，二季度收入大幅下降，三四季度有所改善但低于疫情前预期[169] 员工情况 - 截至2020年12月31日，公司总员工数为70人，其中北美38人，英国32人；与2019年12月31日相比，员工数减少了5人[49] 社会责任 - 2020年公司成立全公司范围的反种族主义特别工作组，扩大招聘范围，致力于包容性招聘实践[55] 销售模式与市场策略 - 公司销售和营销采用直接销售模式，主要市场策略包括直接营销、数字营销等多种方式[45] 国际业务开展 - 公司国际业务通过英国特罗布里奇办公室开展，主要支持物联网软件和服务，大部分全球技术人员也在该办公室工作[47] 资金贷款情况 - 2020年4月，公司根据原始薪资保护计划获得160万美元贷款，最高100%的本金和应计利息可获豁免[78] - PPP资金豁免规则可能改变，影响公司还款义务，若被认为不应使用该资金，可能面临负面宣传[79] 公司发展计划 - 公司计划继续更新产品战略，开发物联网市场的新产品和服务，但吸引力和所需投资规模不确定[65] 股价情况 - 2020年12月31日财年公司普通股最高和最低收盘价分别为每股1.83美元和0.93美元，2021年2月收盘价达到每股8.40美元[83] - 公司普通股价格和成交量波动大，可能导致诉讼并降低投资吸引力，受多种因素影响[82][83] - 公司普通股可能成为“空头挤压”目标，投资者高价买入可能损失重大[86] - 截至2021年2月28日，公司普通股有112名登记持有人[163] 法规风险 - 隐私和云计算等相关法规可能限制公司产品和服务使用及采用，增加合规成本[89][90] 资产减值风险 - 公司评估商誉和无形资产减值，经营现金流减少可能导致减值费用，影响经营业绩[92] 投资回报风险 - 公司新产品和服务投资回报不确定，可能导致长期亏损，影响财务结果[95][96] 重组计划风险 - 公司重组计划预期运营效率可能无法实现，可能导致额外重组努力和业务负面影响[98] 税务情况 - 公司2019年和2020年未产生应税收入，无法使用净运营亏损和税收抵免结转[111] - 州和地方税法复杂性增加，可能使公司税务费用和合规成本上升，影响运营结果[109] 产品缺陷风险 - 公司产品软硬件可能存在缺陷，导致费用增加和收入损失[113][114][115] IT基础设施风险 - 公司IT基础设施可能受网络攻击等影响，造成运营延误和财务损失[117][118] 第三方服务风险 - 第三方数据中心和云计算平台服务中断会影响产品服务交付，降低收入[119][120] 数据安全风险 - 数据安全漏洞会损害客户业务和公司声誉，影响业务发展[122][123] 知识产权风险 - 公司软件和服务可能侵犯第三方知识产权，面临诉讼和成本增加[124][125][127] - 若无法从第三方获得关键软件许可，会影响业务和收入[128] - 公司知识产权保护有限，可能被竞争对手利用，削弱竞争力[129][130] 合作关系风险 - 公司与微软的分销关系若改变，收入将减少，业务受不利影响[134][135][137] 办公场地变动 - 2020年第二季度公司将总部迁至西雅图6780平方英尺的新设施，租赁期至2027年7月[152] - 2020年第四季度公司续租英国特罗布里奇8217平方英尺的办公空间，租期10年，有取消后5年租期的选择权[153]

公司整体财务状况 - 截至2020年9月30日，公司总资产为2.1063亿美元，较2019年12月31日的2.3055亿美元有所下降[12] - 截至2020年9月30日，公司股东权益为8622万美元，较2019年12月31日的9696万美元有所下降[12] - 截至2020年9月30日，普通股数量为13,180,139股，金额为139,516美元，累计综合收益（损失）为 - 1,017美元，累计亏损为 - 129,877美元，股东权益为8,622美元[24] - 2020年9月30日，现金及现金等价物为12,572千美元，2019年12月31日为8,312千美元[44] - 2020年9月30日，短期投资为0千美元，2019年12月31日为2,249千美元[44] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，按公允价值计量的资产分别为621.6万美元和646.9万美元[46][47] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，客户关系无形资产净值分别为9.5万美元和16.9万美元[50] - 截至2020年9月30日，使用权租赁资产为147.1万美元，总经营租赁负债为158.6万美元[56] - 截至2020年9月30日，经营租赁负债加权平均剩余租赁期限为6.6年，加权平均折现率为8.4%[56] - 截至2020年9月30日，公司预留用于未来发行的普通股数量为3,249,862股[63] - 截至2020年9月30日，PPP贷款本金为157.2万美元，应计利息为8000美元，总计158万美元[82] - 截至2020年9月30日，公司拥有现金、受限现金和现金等价物1260万美元，且认为现有资金至少在未来12个月足以满足营运资金和资本支出需求[116][118] 营收与利润情况 - 2020年前三季度总营收为3.6073亿美元，低于2019年同期的4.3917亿美元[14] - 2020年前三季度毛利润为5521万美元，低于2019年同期的7446万美元[14] - 2020年前三季度运营亏损为1652万美元，小于2019年同期的7937万美元[14] - 2020年前三季度净亏损为1683万美元，小于2019年同期的7821万美元[14] - 2020年第三季度净亏损13.6万美元，外币折算调整增加股东权益1.3万美元，投资未实现收益减少股东权益0.3万美元[21] - 2020年前三季度，按地区划分的总营收为36,073千美元，2019年同期为43,917千美元[39] - 2020年前三季度，确认的包含在2019年12月31日递延收入中的收入为1,118千美元[42] - 截至2020年9月30日，合作伙伴解决方案业务预计2020年剩余时间、2021年及2021年后确认的收入分别为66千美元、3千美元和9千美元；边缘到云业务预计2021年确认的收入为1,483千美元[43] - 2020年第三季度，Partner Solutions业务收入为9,145,000美元，毛利润为1,743,000美元；Edge to Cloud业务收入为1,275,000美元，毛利润为147,000美元；公司总毛利润为1,890,000美元，净亏损为136,000美元[67] - 2020年前三季度，Partner Solutions业务收入为33,160,000美元，毛利润为5,658,000美元；Edge to Cloud业务收入为2,913,000美元，毛亏损为137,000美元；公司总毛利润为5,521,000美元，净亏损为1,683,000美元[67] - 2020年第三季度，北美、亚洲、欧洲的收入分别为8,919,000美元、716,000美元、785,000美元；2020年前三季度，三地收入分别为30,449,000美元、3,805,000美元、1,819,000美元[67] - 2020年第三季度总营收为1042万美元，同比下降29%；前九个月总营收为3607.3万美元，同比下降18%[99] - 2020年第三季度总成本为853万美元，同比下降29%；前九个月总成本为3055.2万美元，同比下降16%[99] - 2020年第三季度毛利润为189万美元，同比下降28%；前九个月毛利润为552.1万美元，同比下降26%[99] - 2020年第三季度运营费用为202.8万美元，同比下降46%；前九个月运营费用为717.3万美元，同比下降53%[99] - 2020年第三季度运营亏损为13.8万美元，同比减少88%；前九个月运营亏损为165.2万美元，同比减少79%[99] - 2020年第三季度净亏损为13.6万美元，同比减少88%；前九个月净亏损为168.3万美元，同比减少78%[99] - 合作伙伴解决方案业务收入在2020年前九个月为3316万美元，同比下降11%；边缘到云业务收入为291.3万美元，同比下降56%[101] - 2020年第三季度，合作伙伴解决方案收入下降，主要因微软Windows操作系统销售减少290万美元，微软移动操作系统销售减少50万美元；前九个月，微软Windows操作系统减少380万美元，微软移动操作系统减少130万美元[104] - 2020年前三季度和前九个月，微软操作系统销售分别约占公司总收入的86%和88%，占总毛利的81%和88%[105] - 2020年前三季度和前九个月，边缘到云收入同比下降，主要因上一年度确认的大量DataV相关专业服务收入在本季度未重复出现[106] - 2020年前三季度，合作伙伴解决方案毛利润下降3%，为174.3万美元；前九个月增长3%，为565.8万美元；边缘到云前三季度毛利润下降82%，为14.7万美元，前九个月下降107%，为 - 13.7万美元[107] - 2020年前三季度和前九个月，公司分别确认微软返利抵免50万美元和65.4万美元，而2019年同期分别为8.7万美元和24万美元[108] - 2020年前三季度和前九个月，公司运营费用分别下降46%和53%，主要因销售、一般和行政费用以及研发费用减少[110] 现金流情况 - 2020年前三季度经营活动提供的净现金为754万美元，而2019年同期使用的净现金为4994万美元[18] - 2020年前三季度投资活动提供的净现金为1876万美元，2019年同期为1970万美元[18] - 2020年前九个月，经营活动提供现金约80万美元，投资活动提供现金约190万美元，融资活动提供净现金流入约160万美元[120][123][125] 股东权益变动 - 2020年第三季度，因行使股票期权增加股东权益3.4万美元，股份支付增加股东权益28.1万美元[21] 应收账款情况 - 2020年9月30日，柯达阿拉里斯应收账款余额为645,000美元，约占总应收账款的12%；霍尼韦尔国际及其附属实体应收账款余额为552,000美元，约占总应收账款的10%[71] 业务合作与协议 - 2019年，公司总收入的79%来自Windows IoT操作系统销售；与微软的Windows Mobile操作系统分销协议有效期至2022年4月30日[72] - 2020年第三季度，公司将50%的微软返利用于减少销售成本，剩余50%用于抵消微软Azure产品的合格营销费用；2020年前三季度，返利用于减少销售成本和营销费用的金额分别为654,000美元和1,026,000美元[73][76] 重组费用情况 - 2019年公司因裁员和关闭台湾办事处产生约230万美元重组费用；2020年前三季度支付50万美元，截至2020年9月30日无应计重组费用余额[77][78] 业务发展计划 - 公司计划在边缘到云业务领域继续投资，建立敏捷和注重质量的客户服务功能[89] 贷款情况 - 2020年4月10日，公司获得160万美元的薪资保护计划贷款[37] - 2020年4月，公司获得160万美元薪资保护计划贷款，部分贷款可能可获豁免，但具体金额未知[117] 租赁情况 - 2019年12月，公司签订西雅图新办公场地经营租赁协议，记录额外使用权资产和净租赁负债120万美元[53] - 2020年前九个月，经营租赁费用为58.2万美元，租赁负债现金支付为59.6万美元[55] - 公司未来或潜在现金承诺涉及经营租赁下的最低租金支付，2020年剩余时间为20万美元，2021 - 2024年分别为30万、20万、30万和30万美元，之后为70万美元[126] 股票薪酬与期权情况 - 2020年和2019年截至9月30日的三个月，基于股票的薪酬总费用分别为28.1万美元和18.8万美元[60] - 2020年和2019年截至9月30日的九个月，基于股票的薪酬总费用分别为60.1万美元和37.1万美元[60] - 2020年和2019年，股票期权授予的加权平均假设中，预期波动率分别为63%和64%[58] - 2020年9月30日，股票期权相关数据：数量为1,784,703股，加权平均行使价格为2.07美元，加权平均剩余合同期限为8.03年，总内在价值为214,529美元；未确认的股票期权补偿成本为490,778美元，将在约1.6年直线摊销[61] - 2020年9月30日，受限股票单位（RSU）未归属数量为219,596股，加权平均价格为1.48美元；未确认的RSU补偿成本为173,000美元，将在约0.4年直线摊销[62] 新冠疫情影响 - 2020年第三季度，公司业务因新冠疫情继续面临不利条件，部分产品客户需求下降[38] - 新冠疫情给公司及其客户和全球商业环境带来不确定性，影响公司业务和财务结果[132][133] - 自2020年第二季度以来，公司Partner Solutions部门销售减少，疫情对财务结果的不利影响可能持续未知时间[134] - 2020年4月公司获得160万美元PPP贷款，若不符合要求可能无法获得贷款豁免，影响公司流动性和业务[136] - PPP贷款豁免规则可能改变，若被认为不应获得该贷款，公司可能面临负面宣传[137] 合同相关情况 - 2020年和2019年，公司为合同期限超过一年的合同资本化的合同取得成本分别为68,000美元和42,000美元、23,000美元和35,000美元[42] - 2020年和2019年第三季度及前三季度，公司合同资产无资产减值损失[40]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为2.2075亿美元和2.3055亿美元[10] - 2020年第二季度和2019年同期，公司总营收分别为8924万美元和1.418亿美元，同比下降37.1%[12] - 2020年上半年和2019年同期，公司总营收分别为2.5653亿美元和2.9276亿美元，同比下降12.4%[12] - 2020年第二季度和2019年同期，公司净亏损分别为1073万美元和3868万美元，亏损幅度收窄72.3%[12] - 2020年上半年和2019年同期，公司净亏损分别为1547万美元和6714万美元，亏损幅度收窄77%[12] - 2020年上半年经营活动提供的净现金为676万美元，2019年同期使用的净现金为4117万美元[14] - 2020年上半年投资活动提供的净现金为2017万美元，2019年同期为605万美元[14] - 2020年上半年融资活动所得款项为1576万美元，2019年同期为0[14] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加4270万美元，2019年同期净减少3598万美元[14] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为8432万美元和9696万美元[10] - 2020年第二季度末三个月，总营收为892.4万美元，较2019年同期的1418万美元减少525.6万美元，降幅37% [91] - 2020年第二季度末六个月，总营收为2565.3万美元，较2019年同期的2927.6万美元减少362.3万美元，降幅12% [91] - 2020年第二季度末三个月，总成本为787.8万美元，较2019年同期的1175.7万美元减少387.9万美元，降幅33% [91] - 2020年第二季度末六个月，总成本为2202.2万美元，较2019年同期的2446.2万美元减少244万美元，降幅10% [91] - 2020年第二季度末三个月，毛利润为104.6万美元，较2019年同期的242.3万美元减少137.7万美元，降幅57% [91] - 2020年第二季度末六个月，毛利润为363.1万美元，较2019年同期的481.4万美元减少118.3万美元，降幅25% [91] - 2020年第二季度末三个月，净亏损为107.3万美元，较2019年同期的386.8万美元减少279.5万美元，减幅72% [91] - 与2019年上半年相比，2020年年初至今净收入增加520万美元，经营活动现金消耗改善480万美元[79] - 2020年上半年，经营活动提供约70万美元现金，投资活动提供约200万美元现金，融资活动提供约160万美元现金[111][113][115] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2020年第二季度，北美地区合作伙伴解决方案收入7,114,000美元，边缘到云收入640,000美元，总计7,754,000美元；2019年同期分别为9,785,000美元、2,254,000美元和12,039,000美元[30] - 2020年上半年，北美地区合作伙伴解决方案收入20,285,000美元，云收入1,245,000美元，总计21,530,000美元；2019年同期分别为20,836,000美元、4,069,000美元和24,905,000美元[32] - 2020年第二季度和上半年，Partner Solutions业务的收入分别为8,110千美元和24,015千美元，毛利润分别为1,166千美元和3,915千美元；Edge to Cloud业务的收入分别为814千美元和1,638千美元，毛利润分别为 - 120千美元和 - 284千美元[60] - 2020年第二季度，CCIntegration, Inc.的收入为120万美元，约占总收入的14%[63] - 2020年第二季度末，合作伙伴解决方案与边缘到云业务的总营收为892.4万美元，较2019年的1418万美元下降37%；上半年总营收为2565.3万美元，较2019年的2927.6万美元下降12%[93] - 2020年第二季度末，合作伙伴解决方案营收下降主要因微软Windows和移动操作系统销售分别减少330万美元和20万美元，嵌入式操作系统订单较2019年第二季度下降27%[94] - 2020年第二季度末和上半年，微软操作系统销售分别约占总营收的90%和88%，占总毛利的105%和85%[95] - 2020年第二季度末，合作伙伴解决方案毛利润为116.6万美元，较2019年的176.1万美元下降34%；上半年为391.5万美元，较2019年的371.3万美元增长5%[98] - 2020年第二季度末，边缘到云业务毛利润为 - 12万美元，较2019年的66.2万美元下降118%；上半年为 - 28.4万美元，较2019年的110.1万美元下降126%[98] 公司资产相关数据变化 - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，现金、现金等价物和短期投资总额分别为1.2582亿美元和1.0561亿美元[39] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，按公允价值计量的资产总额分别为645.4万美元和646.9万美元[41] - 截至2020年6月30日和2019年12月31日，客户关系无形资产的账面价值分别为12万美元和16.9万美元[42] - 2019年12月，公司签订新办公场地运营租赁协议，记录额外使用权资产和净租赁负债120万美元[46] - 截至2020年6月30日，使用权租赁资产为134.3万美元，运营租赁负债总额为142.6万美元[48] - 截至2020年6月30日，运营租赁负债最低付款总额为190.1万美元，现值为142.6万美元[48] - 截至2020年6月30日，公司拥有现金、受限现金和现金等价物1260万美元，无短期投资[108] 公司费用相关数据变化 - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，摊销费用均为2.5万美元；六个月均为4.9万美元[42] - 2020年截至6月30日的六个月，运营租赁费用为47.2万美元，租赁负债现金支付为51.9万美元[48] - 2020年和2019年截至6月30日的三个月，基于股票的薪酬总费用分别为10.5万美元和1.5万美元；六个月分别为32万美元和18.3万美元[51] - 2020年第二季度和上半年，合同取得成本摊销分别为35,000美元和70,000美元；2019年同期分别为7,000美元和7,000美元[35] - 2020年第二季度末，销售、一般和行政费用为206.7万美元，较2019年的308.2万美元下降33%；上半年为496.4万美元，较2019年的601.6万美元下降17%[102] - 2020年第二季度末，研发费用为5.4万美元，较2019年的189.4万美元下降97%；上半年为18.1万美元，较2019年的423万美元下降96%[102] 公司股票相关数据 - 截至2020年6月30日，普通股数量为13,155,139股，股票金额为139,199美元，累计其他综合收益（损失）为 - 1,026美元，累计赤字为 - 129,741美元，股东权益总额为8,432美元[16] - 截至2020年6月30日，股票期权授予的加权平均假设中，预期波动率分别为63%和64%，无风险利率分别为0.3%和2.2%（三个月）、0.7%和2.2%（六个月）[51] - 截至2020年6月30日，股票期权的股份数量为1,830,172，加权平均行使价格为2.07美元，加权平均剩余合同期限为8.15年，合计内在价值为418,539美元[52] - 截至2020年6月30日，与已授予但尚未确认的股票期权相关的总补偿成本为764,296美元，将在约1.8年的加权平均期间内直线摊销[53] - 截至2020年6月30日，与已授予但尚未确认的受限股票单位相关的总补偿成本为15,561美元，将在约0.2年的加权平均期间内直线摊销[56] - 截至2020年6月30日，公司预留用于未来发行的普通股数量为3,274,862股[57] 公司应收账款及客户相关数据 - 截至2020年6月30日，Honeywell International, Inc.及其附属实体的应收账款余额为110万美元，约占总应收账款的18%[64] 公司历史业务收入占比数据 - 2019年和2018年，公司总收入的79%和75%来自Windows IoT操作系统的销售[65] 公司重组费用相关数据 - 2019年公司因裁员和关闭台湾分公司产生约230万美元的重组费用[68] - 2020年上半年重组成本支付了50万美元，截至2020年6月30日合并资产负债表上应计重组费用无余额[69] 公司贷款相关数据 - 2020年4月10日，公司获得160万美元的小企业管理局薪资保护计划贷款[26] - 截至2020年6月30日，PPP贷款本金为157.2万美元，应计利息为4000美元，贷款应付总额为157.6万美元；2019年12月31日无余额[74] - 2020年4月10日，公司获得160万美元的PPP贷款，部分贷款可能可获豁免[109] - 2020年4月公司获得160万美元薪资保护计划（PPP）贷款，若不符合要求可能无法获得贷款豁免[127] - PPP贷款豁免规则可能改变，若被认为不应获得该贷款，公司可能面临负面宣传[128] 公司递延收入及合同资产相关数据 - 2020年第二季度，确认的包含在2019年12月31日递延收入中的收入为429,000美元，上半年为708,000美元[34] - 2020年第二季度，从2019年12月31日确认的合同资产转入应收账款的金额为15,000美元[34] 公司未履行履约义务估计收入数据 - 预计2020年剩余时间、2021年及2021年后，合作伙伴解决方案未履行或部分未履行的履约义务对应的估计收入分别为102,000美元、3,000美元和9,000美元[37] - 预计2020年剩余时间、2021年，边缘到云未履行或部分未履行的履约义务对应的估计收入分别为745,000美元和1,904,000美元[37] 公司财务报告内部控制及风险因素相关数据 - 截至2020年6月30日的三个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[120] - 除列出的情况外，2019年12月31日年度报告中风险因素无重大变化，新冠疫情给公司及其客户和全球商业环境带来不确定性[123] 新冠疫情对公司业务影响相关数据 - 2020年第二季度，因新冠疫情业务受到不利影响，部分产品客户需求下降[27] - 2020年第二季度公司财务结果受疫情负面影响，合作伙伴解决方案部门销售额下降[125]

财务数据 - 资产情况 - 截至2020年3月31日总资产为2.3973亿美元，较2019年12月31日的2.3055亿美元增长3.98%[11] - 截至2020年3月31日，现金、受限现金和现金等价物为1.0644亿美元，较期初的8312万美元增加2332万美元[18] - 截至2020年3月31日，现金、现金等价物和短期投资总额为1064.4万美元，较2019年12月31日的1056.1万美元略有增加[35] - 截至2020年3月31日，按公允价值计量的资产总额为645.5万美元，其中一级资产为420.7万美元，二级资产为224.8万美元；2019年12月31日总额为646.9万美元[39] - 无形资产为客户关系，截至2020年3月31日，账面净值为14.4万美元，2019年12月31日为16.9万美元；2020年和2019年第一季度摊销费用均为2.5万美元[40] - 截至2020年3月31日，北美、亚洲、欧洲的长期资产分别为168.8万美元、0、27.5万美元；截至2019年12月31日分别为201.6万美元、17.7万美元、34万美元[55] - 截至2020年3月31日，公司拥有现金、受限现金和现金等价物1060万美元[85] 财务数据 - 营收情况 - 2020年第一季度总营收为1.6729亿美元，较2019年同期的1.5096亿美元增长10.81%[15] - 2020年第一季度总营收为1672.9万美元，2019年同期为1509.6万美元，其中北美地区营收占比最大，2020年为1377.6万美元，2019年为1452.8万美元[30] - 2020年第一季度，合作伙伴解决方案收入为1590.5万美元，边缘到云收入为82.4万美元；2019年同期分别为1310.1万美元和199.5万美元[55] - 2020年第一季度，北美、亚洲、欧洲的总收入分别为1377.6万美元、231.4万美元、63.9万美元；2019年同期分别为1452.8万美元、10.7万美元、46.1万美元[55] - 2019年和2018年，公司总营收的79%和75%来自Windows IoT操作系统的销售；2019年，根据欧盟等地区过期未续约的分销协议，公司产生了约3%的合作伙伴解决方案软件销售 [58] - 2020年第一季度总营收为1.6729亿美元，较2019年同期的1.5096亿美元增长11%[72][73] - 合作伙伴解决方案业务营收为1.5905亿美元，同比增长21%；边缘到云业务营收为82.4万美元，同比下降59%[73] 财务数据 - 利润情况 - 2020年第一季度毛利润为2585万美元，较2019年同期的2391万美元增长8.11%[15] - 2020年第一季度净亏损为474万美元，较2019年同期的2846万美元大幅收窄[15] - 2020年第一季度，公司总毛利润为258.5万美元，运营费用为302.4万美元，净亏损为47.4万美元；2019年同期总毛利润为239.1万美元，运营费用为527万美元，净亏损为284.6万美元[55] - 总毛利润为258.5万美元，较2019年同期的239.1万美元增长8%；总毛利率为15%，较2019年同期的16%下降6%[72][77] - 运营费用为302.4万美元，较2019年同期的527万美元下降43%，主要因研发费用大幅减少[72][79] - 净亏损为47.4万美元，较2019年同期的284.6万美元减少83%[72] 财务数据 - 现金流情况 - 2020年第一季度经营活动产生的净现金为191万美元，而2019年同期使用了1459万美元[18] - 2020年第一季度投资活动产生的净现金为2217万美元，而2019年同期使用了983万美元[18] - 2020年第一季度经营活动产生现金约20万美元，投资活动产生现金约220万美元，融资活动产生现金可忽略不计[86][89][90] 财务数据 - 其他情况 - 2020年和2019年第一季度，因具有反摊薄效应，分别有164.9481万股和156.3513万股潜在摊薄股份被排除在摊薄每股净亏损的计算之外[29] - 2020年第一季度合同资产无资产减值损失，有1.5万美元从合同资产转入应收账款；递延收入为27.8万美元，确认的递延收入包含在2019年12月31日的递延收入中[31] - 2020年和2019年第一季度合同取得成本摊销分别为3.5万美元和0.7万美元，且无资产减值损失[32] - 预计未来与未履行或部分未履行的履约义务相关的收入，2020年剩余时间为1365.2万美元，2021年为2271万美元，2021年后为283万美元[34] - 预计未来无形资产摊销费用，2020年剩余时间为7.3万美元，2021年为7.1万美元，总计14.4万美元[40] - 2019年12月公司签订西雅图新办公场地运营租赁协议，记录额外使用权资产和净租赁负债120万美元[42] - 截至2020年3月31日，公司租赁费用为26.4万美元，租赁负债现金支付额为17.3万美元[42] - 截至2020年3月31日，使用权租赁资产为149.9万美元，总运营租赁负债为158.9万美元，加权平均剩余租赁期限为6.2年，加权平均折现率为8.2%[42] - 2020年第一季度，公司基于股份支付费用为21.5万美元，2019年同期为16.8万美元[46] - 截至2020年3月31日，股票期权总数为193.9778万股，受限股票单位总数为5.6421万股，预留未来发行的普通股总数为333.1283万股[48][49][52] - 2020年3月31日，柯达阿拉里斯应收账款余额为160万美元，约占应收账款总额的16%；霍尼韦尔国际及其附属实体应收账款余额为120万美元，约占应收账款总额的12% [57] - 2020年和2019年第一季度，公司分别将20%的回扣用于减少销售成本，其余80%用于抵消与微软Azure产品相关的合格营销费用；2020年第一季度，减少销售成本的回扣为11.3万美元，减少营销费用的回扣为21.9万美元 [58] - 2019年，公司批准裁员计划，包括美国和国际约38个职位，关闭台湾分公司约17个职位，产生约230万美元的重组费用；2020年第一季度支付了40万美元的重组费用，截至2020年3月31日，应计重组费用余额为10万美元 [59][61] - 2020年4月10日，公司获得160万美元的薪资保护计划贷款，贷款期限两年，年利率0.98%，前六个月无需支付本金和利息，若符合条件八周后本金和应计利息可豁免 [62] - 2020年4月公司获得160万美元薪资保护计划（PPP）贷款，若不符合条件可能无法获得贷款豁免，影响公司流动性和业务[94] 公司业务 - 公司主要为开发、营销和销售专用独立智能系统的企业提供软件解决方案和相关工程服务[23] - 公司致力于通过开发支持云的设备和系统，帮助企业实现物联网的潜力[23] - 合作伙伴解决方案业务是公司现金和重要合作关系的来源，公司作为纯软件微软分销商，可向购买操作系统软件的客户交叉销售边缘到云产品和服务 [65] - 边缘到云业务计划基于2019年服务大客户的经验进行拓展，投资建立敏捷和注重质量的客户服务功能，提供24/7支持等服务，有望获得月度支持和服务费用 [67] 财务报表说明 - 未经审计的合并财务报表应与2019年年度报告中的审计财务报表及相关附注一并阅读[24] - 公司财务报表按GAAP编制，需进行估计和判断，与2019年年报相比，关键会计判断、政策和估计无重大变化 [70] 公司运营与展望 - 公司认为2019年是转型年，2020年将聚焦和规范业务，加速复苏，但新冠疫情对业务和经济的影响尚不清楚 [65] - 2020年3月中旬，公司响应政府防疫命令关闭英国办公室，停止华盛顿办公室非必要活动，全面转为线上办公；同月，部分客户称公司为其重要供应商；4月，公司申请并获得160万美元薪资保护计划资金 [68] - 公司认为截至报告期末披露控制和程序有效，且2020年第一季度财务报告内部控制无重大变化[91] - 新冠疫情给公司及其客户和全球商业环境带来不确定性，可能影响公司软件和服务销售与交付、供应链、客户需求及财务状况等[94] - 公司申请PPP贷款时证明当前经济不确定性使贷款申请对支持运营必要，但美国小企业管理局（SBA）质疑市值大且可进入资本市场的上市公司是否符合条件，可能引发审计、调查或诉讼[96] - 违反联邦虚假索赔法案（FCA）可能导致三倍损害赔偿，对公司流动性产生更严重不利影响[96] - 若被外界认为不应使用PPP资金，公司可能面临负面宣传，损害业务和运营[96] - 公司预计现有现金、现金等价物和投资至少在未来12个月内足以满足营运资金和资本支出需求[85]

财务数据关键指标变化 - 2019年全年营收5928.3万美元，较2018年的7341.4万美元减少1413.1万美元，降幅19%[83] - 2019年全年成本为4918.7万美元，较2018年的5790.4万美元减少871.7万美元，降幅15%[83] - 2019年全年毛利润为1009.6万美元，较2018年的1551万美元减少541.4万美元，降幅35%[83] - 2019年全年运营费用为1941万美元，较2018年的2944.1万美元减少1003.1万美元，降幅34%[83] - 2019年全年运营亏损为931.4万美元，较2018年的1393.1万美元减少461.7万美元，降幅33%[83] - 2019年全年净亏损为918.1万美元，较2018年的1373.7万美元减少455.6万美元，降幅33%[83] - 2019年总营收为5928.3万美元，较2018年的7341.4万美元下降19%，主要因微软Windows IoT和移动操作系统销售及Edge to Cloud服务收入降低[85] - 2019年总毛利润为1009.6万美元，较2018年的1551万美元下降35%；总毛利率为17%，较2018年的21%下降4个百分点[85] - 2019年总运营费用为1941万美元，较2018年的2944.1万美元下降34%，其中销售、一般及行政费用为1131.6万美元，较2018年的1707.4万美元下降34%；研发费用为575.1万美元，较2018年的862.9万美元下降33%；重组成本为234.3万美元，2018年无此项；商誉减值费用为0，2018年为373.8万美元[88] - 2019年公司记录的作为收入成本减少的回扣为30万美元，2018年为70万美元；作为营销费用减少的回扣为120万美元，2018年为70万美元；截至2019年12月31日，未兑现回扣余额约为100万美元[85][87] - 截至2019年12月31日，公司现金、现金等价物和投资为1060万美元（含60万美元受限现金），较2018年的1690万美元净使用约640万美元[96] - 2019年经营活动使用现金约600万美元，包括净亏损920万美元，部分被180万美元非现金调整和140万美元营运资金变动抵消；2018年经营活动使用现金约740万美元，包括净亏损约1370万美元，部分被约510万美元非现金调整和约130万美元营运资金使用抵消[96] - 2019年投资活动提供现金约390万美元，主要因短期投资净流入430万美元，部分被40万美元资本支出抵消；2018年投资活动提供现金约510万美元，主要因短期投资净流入550万美元，部分被50万美元资本支出抵消[96] - 2019年末总资产为2.3055亿美元，较2018年末的3.1994亿美元下降27.94%[109] - 2019年总营收为5928.3万美元，较2018年的7341.4万美元下降19.25%[111] - 2019年净亏损为918.1万美元，较2018年的1373.7万美元收窄33.16%[111] - 2019年末股东权益为969.6万美元，较2018年末的1834.1万美元下降47.13%[109] - 2019年经营活动净现金使用量为599.5万美元，较2018年的735.9万美元减少18.54%[119] - 2019年投资活动净现金提供量为385.8万美元，较2018年的506.7万美元减少23.86%[119] - 2019年末现金、受限现金和现金等价物为831.2万美元，较2018年末的1053.1万美元下降21.07%[119] - 2019年基本和摊薄每股亏损均为0.71美元，2018年为1.08美元[111] - 2019年和2018年研发费用分别为580万美元和860万美元[140] - 2019年和2018年广告费用分别为15.4万美元和17.1万美元[143] - 2019年和2018年计算每股收益时分别约有157万股和171.4万股普通股等价股份因反稀释作用被排除在外[129] - 2019年和2018年计算基本和摊薄每股收益所用的加权平均流通普通股股数（以千为单位）分别为12,896和12,712 [129] - 2019年和2018年应收账款分别为921.6万美元和1158.1万美元，短期合同资产分别为49.4万美元和105.3万美元，长期合同资产分别为23.7万美元和52.8万美元[154] - 2019年和2018年短期合同负债（递延收入）分别为155.9万美元和165.2万美元，长期合同负债（递延收入）分别为90.3万美元和103.7万美元[154] - 2019年和2018年已资本化合同取得成本的摊销分别为10.8万美元和12.8万美元，资本化的合同取得成本分别为15.1万美元和74.8万美元[155] - 2019年和2018年现金分别为409.2万美元和678万美元，现金等价物分别为362万美元和322.5万美元，受限现金分别为60万美元和26.3万美元[161] - 2019年和2018年短期投资分别为224.9万美元和640.9万美元，现金、现金等价物、受限现金和短期投资总额分别为1056.1万美元和1694万美元[161] - 2019年12月31日，公司按公允价值计量的总资产为646.9万美元，其中一级资产247.1万美元，二级资产399.8万美元；2018年12月31日分别为1016万美元、180.3万美元和835.7万美元[164] - 2019年和2018年，设备、家具和租赁改良的折旧和摊销费用分别为79.9万美元和54.1万美元；2019年净值为25.2万美元，2018年为91.1万美元[166] - 2018年公司对商誉进行定量减值测试，记录了370万美元的减值费用；2019年资产负债表上无商誉账面价值[168] - 2019年和2018年无形资产摊销费用均为9.8万美元；2019年客户关系无形资产净值为16.9万美元，2018年为26.7万美元[168] - 2019年其他收入和损失总计14.9万美元，其中利息收入17.9万美元，其他收入（损失）为 - 3万美元；2018年总计20.7万美元[169] - 2019年公司税前亏损916.5万美元，其中美国822.5万美元，国外94万美元；2018年分别为1372.4万美元、1308.1万美元和64.3万美元[171] - 2019年和2018年所得税费用分别为1.6万美元和1.3万美元[171] - 2019年和2018年净递延所得税资产均为7000美元；2019年主要源于美国净运营亏损、研发税收抵免结转和股份支付费用[171] - 2019年美国联邦法定税率下税收优惠为192.5万美元，有效税率为21.0%；2018年为288.9万美元，有效税率为21.0%[173] - 2019年底公司有7970万美元联邦和1240万美元州净运营亏损结转，其中4570万美元联邦净运营亏损将于2024年到期，1700万美元无期限；还有360万美元税收抵免结转[173] - 2019年全年运营租赁组件总费用为99.2万美元[178] - 2019年12月31日，运营租赁使用权资产为182.8万美元，运营租赁负债总额为195.8万美元，加权平均剩余租赁期限为5.25年，加权平均折现率为8.0%[178] - 截至2019年12月31日，未来运营租赁最低付款总额为250.6万美元，租赁负债现值为195.8万美元[178] - 2019年股票期权授予的加权平均假设中，股息收益率为0%，预期寿命为4.9年，预期波动率为59%，无风险利率为1.6%[182] - 2019年股份支付总费用为51.9万美元，每股基本和摊薄费用均为0.04美元；2018年总费用为67.8万美元，每股基本和摊薄费用均为0.05美元[182] - 2019年和2018年，公司在利润分享计划中的匹配缴款分别为25.6万美元和43.9万美元[189] - 2019年和2018年，霍尼韦尔国际公司及其附属实体的收入分别为173.7万美元和701.3万美元，分别占总收入的3%和10%；应收账款分别为122.3万美元和275.8万美元，分别占总应收账款的13%和24%[190] - 2019年和2018年，公司分别将20%和30%的微软返利分配给销售成本，其余80%和70%用于抵消合格营销费用；2019年记录的返利抵减销售成本31.4万美元，抵减营销费用121.7万美元；2019年12月31日，未兑现返利余额约为100万美元[193] - 2019年，合作伙伴解决方案和边缘到云两大产品线的收入分别为5062.8万美元和865.5万美元，成本分别为4319.8万美元和598.9万美元，毛利润分别为743万美元和266.6万美元；2019年总毛利润为1009.6万美元，净亏损为918.1万美元[197] - 2019年和2018年，北美、亚洲和欧洲的收入分别为5011万美元、715万美元、202.3万美元和6908.8万美元、127.1万美元、305.5万美元；2019年和2018年长寿命资产分别为253.3万美元和199.1万美元[197] - 2019年第二季度末，公司对某些软件开发成本资产计提减值费用40万美元；2019年和2018年，软件开发成本减值费用分别为40万美元和0[198] - 2019年，公司批准裁员计划，包括美国和国际约38个职位，关闭台湾分公司约17个职位；2019年和2018年，重组成本分别为230万美元和0；2019年支付150万美元，2019年12月31日应计重组费用余额为50万美元[200] - 2019年重组成本为2343千美元，非现金资产减值费用为-375千美元，现金支付为-1507千美元，截至2019年12月31日余额为461千美元，预计2020年支付461千美元[201] - 2019年Q1-Q4营收分别为15096千美元、14180千美元、14641千美元、15366千美元[202] - 2019年Q1-Q4毛利润分别为2391千美元、2423千美元、2632千美元、2650千美元[202] - 2019年Q1-Q4运营亏损分别为2879千美元、3929千美元、1129千美元、1377千美元[202] - 2019年Q1-Q4净亏损分别为2846千美元、3868千美元、1107千美元、1360千美元[202] - 2018年Q1-Q4营收分别为20678千美元、19203千美元、16694千美元、16839千美元[204] - 2018年Q1-Q4毛利润分别为5200千美元、3261千美元、3359千美元、3690千美元[204] - 2018年Q1-Q4运营亏损分别为2478千美元、3718千美元、2132千美元、5603千美元[204] - 2018年Q1-Q4净亏损分别为2434千美元、3683千美元、2087千美元、5533千美元[204] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年Partner Solutions营收为5062.8万美元，较2018年的6115.9万美元下降17%；Edge to Cloud营收为865.5万美元，较2018年的1225.5万美元下降29%[85] - 2019年Partner Solutions毛利润为743万美元，较2018年的975.1万美元下降24%，毛利率为15%，较2018年的16%下降1个百分点；Edge to Cloud毛利润为266.6万美元，较2018年的575.9万美元下降54%，毛利率为31%，较2018年的47%下降16个百分点[85] - 2019年合作伙伴解决方案收入为5062.8万美元，较2018年的6115.9万美元下降17.22%[111] - 2019年边缘到云业务收入为865.5万美元，较2018年的1225.5万美元下降29.38%[111] - 预计2020 - 2024年及以后，Partner Solutions业务预计确认收入分别为14万美元、0、0、0、0；Edge to Cloud业务预计确认收入分别为158.1万美元、223.2万美元、27.4万美元、0、0[159] 微软操作系统销售数据 - 2019年和2018年公司总营收中分别有79%和75%来自Windows IoT操作系统销售[13] - 2019年公司总营收中5%通过销售Windows Mobile操作系统产生，2018年该比例为6% [13] - 2019年和2018年第三方软件营收中分别约有98%和97%来自销售微软操作系统[13] - 2019年和2018年，公司总营收