文章核心观点 - 银行7公司公布2024年第四季度未经审计财报，2024年取得创纪录年度业绩，净收入、PPE和每股收益达新里程碑，资产负债表匹配合理、成本控制严格、信贷质量良好 [1] 财务业绩 年度对比（2024年 vs 2023年） - 净收入4570万美元，较2830万美元增长61.62% [5] - 每股收益4.84美元，较3.05美元增长58.69% [5] - 总资产17亿美元，较18亿美元减少1.80% [5] - 总贷款14亿美元，较14亿美元增长2.69% [5] - PPE为6040万美元，较5840万美元增长3.38% [5] - 总利息收入1.315亿美元，较1.215亿美元增长8.22% [5] 资本水平 - 银行和公司资本水平显著高于监管规定的“资本充足”最低水平，2024年12月31日，银行一级杠杆率、一级风险资本比率和总风险资本比率分别为12.18%、13.99%和15.22%；公司合并基础上，一级杠杆率、一级风险资本比率和总风险资本比率分别为12.19%、13.98%和15.21% [2] 非GAAP财务指标 - 财报包含非GAAP财务指标预拨备税前收益（PPE），公司管理层用其分析公司业绩，该指标调整GAAP业绩，从净收入中排除所得税费用、信贷损失拨备以及可供出售债务证券的销售和赎回损失 [3] 资产负债表 - 现金及银行存款2.342亿美元，高于1.8104亿美元 [4] - 其他银行有息定期存款671.9万美元，低于1767.9万美元 [4] - 可供出售债务证券5994.1万美元，低于1.6949亿美元 [4] - 贷款净额13.795亿美元，高于13.411亿美元 [4] - 待售贷款公允价值为0，低于71.8万美元 [4] - 房产和设备净值1813.7万美元，高于1494.2万美元 [4] 利息收支 - 总利息收入1.3154亿美元，高于1.2154亿美元 [6] - 总利息支出4534.5万美元，高于3899.8万美元 [6] - 净利息收入8619.5万美元，高于8254.6万美元 [6] 非利息收支 - 非利息收入1125.4万美元，高于924.2万美元 [7] - 非利息支出3709.5万美元，高于3342万美元 [7] 其他财务指标 - 税前收入6035.4万美元，高于3722.3万美元 [7] - 所得税费用1465.6万美元，高于894.8万美元 [7] - 净利润4569.8万美元，高于2827.5万美元 [7] - 基本每股收益4.92美元，高于3.09美元 [7] - 摊薄每股收益4.84美元，高于3.05美元 [7] - 综合收益4687.2万美元，高于3143.3万美元 [7] - 净息差5.11%，高于4.97% [8] 公司概况 - 银行7公司是一家银行控股公司，总部位于俄克拉荷马城，通过全资子公司银行7在俄克拉荷马州、得克萨斯州达拉斯/沃思堡都会区和堪萨斯州运营12个网点，专注为企业主和企业家提供贷款和存款产品，计划在目标市场开设新分行并进行战略收购 [10] 会议安排 - 公司定于2025年1月16日上午10点（中部标准时间）召开电话会议讨论第三季度财报，可拨打1 - 888 - 348 - 6421或通过https://app.webinar.net/Gvl7ABbAdkV在线参与，直播结束后1年内可在该网址查看存档 [11]

文章核心观点 公司宣布2024年第四季度和全年财务结果将于2025年1月16日美股开盘前发布 同日上午10点将召开电话会议与投资者讨论财务结果 [1] 财务结果发布安排 - 2024年第四季度和全年财务结果将于2025年1月16日美股开盘前发布 [1] - 2025年1月16日上午10点公司将召开电话会议讨论财务结果 参会电话为1 - 888 - 348 - 6421 也可通过https://app.webinar.net/Gvl7ABbAdkV在线观看 [1] - 未能参加直播的可在会议结束后通过https://app.webinar.net/Gvl7ABbAdkV观看网络直播存档 存档有效期1年 [2] 公司概况 - 公司是一家银行控股公司 总部位于俄克拉荷马城 通过全资子公司Bank7运营 在俄克拉荷马州 得克萨斯州达拉斯/沃思堡都会区和堪萨斯州设有12个营业点 [3] - 公司专注于为企业主和企业家服务 提供贷款和存款产品以满足其融资需求 计划在目标市场选择性开设新分行实现有机增长 并进行战略收购 [3] 公司信息 - 更多信息可访问bank7.com [4] - 联系人是Tom Travis 联系地址为俄克拉荷马城西北63街1039号 电话405 - 810 - 8600 邮箱[email protected] [4]

资产负债情况 - 截至2024年9月30日，公司总贷款为14.4亿美元，较2023年9月30日增加4480万美元，增幅3.2%；总存款为15.2亿美元，较2023年9月30日减少6940万美元，降幅4.4%[129] - 截至2024年9月30日，总资产降至17.4亿美元，较2023年12月31日减少3120万美元，降幅1.8%[163] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总贷款分别为14.4亿美元和13.6亿美元[163] - 2024年9月30日，商业房地产贷款总额为8.09亿美元，占比56.2%；2023年12月31日为7.56亿美元，占比55.5%[163] - 2024年9月30日，商业和工业贷款为5.47亿美元，占比38.0%；2023年12月31日为5.26亿美元，占比38.5%[163] - 2024年9月30日信贷和租赁损失拨备为1790万美元，2023年12月31日为1970万美元[170] - 截至2024年9月30日，未偿还贷款总额为14.3985亿美元，较2023年12月31日的13.63601亿美元有所增加[185][186] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，总存款分别为15.24216亿美元和15.91391亿美元[192] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，未保险存款分别为3.446亿美元和4.487亿美元，分别占存款的22.6%和28.2%[190] - 截至2024年9月30日，无息活期存款占总存款的21.2%，有息交易存款占54.4%[192] - 截至2024年9月30日，定期存款（少于25万美元）为1.68676亿美元，定期存款（25万美元或以上）为0.94244亿美元[192] - 截至2024年9月30日，公司在FHLB的借款额度为1.92亿美元，较2023年12月31日的1.592亿美元有所增加[198] - 截至2024年9月30日，公司可从美联储获得约3.677亿美元的流动性，而2023年12月31日为0[198] - 截至2024年9月30日，公司总股本权益增至2.042亿美元，较2023年12月31日的1.703亿美元增加3380万美元[205] - 截至2024年9月30日，公司总合同义务为15.26244亿美元，较2023年12月31日的15.93729亿美元有所减少[207] - 截至2024年9月30日，公司承诺授信额度为3.08931亿美元，备用信用证为1131.5万美元，总计3.20246亿美元，较2023年12月31日有所增加[212] - 截至2024年9月30日，公司无形资产总计90.7万美元，商誉（扣除累计摊销后）总计850万美元，与2023年12月31日相比，无形资产减少[218] - 截至2024年9月30日，公司一级资本（相对于风险加权资产）为1.66982亿美元，占比11.49%；CET1资本（相对于风险加权资产）为1.66982亿美元，占比11.49%[205] 收入与利润情况 - 2024年第三季度，公司税前净收入为1550万美元，较2023年同期增加530万美元，增幅51.9%；前九个月税前净收入为4560万美元，较2023年同期增加1000万美元，增幅28.0%[130] - 2024年第三季度，公司平均资产回报率和平均股权回报率分别为2.73%和23.67%，2023年同期分别为1.82%和18.89%；前九个月分别为2.68%和24.79%，2023年同期分别为2.19%和23.29%[131] - 2024年第三季度，公司净利息收入为2121.7万美元，2023年同期为2074.6万美元；净息差为5.02%，2023年同期为4.87%[134] - 2024年第三季度，公司总贷款利息收入为3080万美元，较2023年同期增加190万美元，增幅6.6%，主要因平均贷款增加7450万美元，增幅5.5%及贷款收益率提高[137] - 2024年前九个月，公司总贷款利息收入为8980万美元，较2023年同期增加870万美元，增幅10.7%，主要因平均贷款增加8140万美元，增幅6.3%及贷款收益率提高[141] - 2024年前九个月，公司生息资产收益率为7.85%，较2023年同期增加56个基点，主要因贷款收益率提高32个基点、短期投资收益率提高42个基点及应税债务证券收益率提高108个基点[141] - 2024年前九个月，公司净息差为5.10%，2023年同期为5.01%[141] - 2024年前九个月，公司计息存款总成本为4.10%，较2023年同期增加62个基点，主要因交易账户利率提高58个基点及定期存款账户利率提高79个基点[141] - 2024年9月30日止九个月，利息收入总增加额为1006.6万美元，其中短期投资增加122.8万美元，债务证券增加12.1万美元，总贷款增加871.7万美元[144] - 2024年9月30日止九个月，利息支出总增加额为685.8万美元，其中交易账户增加538万美元，定期存款增加147.8万美元[147] - 2024年9月30日止九个月，净利息收入增加320.8万美元[147] - 2024年第三季度非利息收入为370万美元，较2023年同期的100万美元增加270万美元，增幅265.1%，主要归因于2023年第四季度收购的油气资产运营收入[156] - 2024年前九个月非利息收入为890万美元，较2023年同期的250万美元增加640万美元，增幅258.1%，主要归因于2023年第四季度收购的油气资产运营收入[157] - 2024年第三季度，抵押贷款收入为10.3万美元，较2023年同期的0.6万美元增加9.7万美元，增幅1616.67%[156] - 2024年前九个月，其他收入和费用为788.1万美元，较2023年同期的166.8万美元增加621.3万美元，增幅372.48%[157] - 2024年第三季度，可供出售债务证券销售损失为4000美元，较2023年同期的7000美元减少3000美元，降幅42.86%[156] - 2024年第三季度非利息支出为940万美元，较2023年同期的740万美元增加200万美元，增幅27.2%[159] - 2024年前九个月非利息支出为2770万美元，较2023年同期的2240万美元增加530万美元，增幅23.5%[160] - 2024年第三季度，薪资和员工福利费用为533.3万美元，较2023年同期的491万美元增加42.3万美元，增幅8.62%[159] - 2024年前九个月，薪资和员工福利费用为1574万美元，较2023年同期的1429.9万美元增加144.1万美元，增幅10.08%[160] 信贷损失情况 - 2024年第三季度，公司信贷损失拨备较2023年同期减少420万美元，降幅100.0%；前九个月减少560万美元，降幅100.0%[132] - 2024年第三季度与2023年同期相比，信贷损失拨备从420万美元降至0，贷款总额拨备率下降24个基点至1.24%；2024年前九个月与2023年同期相比，信贷损失拨备从560万美元降至0，贷款总额拨备率下降24个基点至1.24%[154] - 2024年净回收（冲销）与平均贷款之比为 -0.18%，2023年为0.00%[172] - 2024年9月30日非应计贷款为695.2万美元，2023年12月31日为1894.1万美元[177] - 2024年9月30日90天以上逾期应计贷款为77.9万美元，2023年12月31日为1002.6万美元[177] - 2024年9月30日不良资产总额为773.1万美元，2023年12月31日为2896.7万美元[177] - 2024年不良贷款与总贷款之比为0.54%，2023年为2.13%[177] - 2024年非应计贷款与总贷款之比为0.48%，2023年为1.39%[177] - 2024年信贷损失拨备与总贷款之比为1.24%，2023年为1.45%[177] - 2024年信贷损失拨备与非应计贷款之比为257.09%，2023年为103.96%[177] - 2024年不良资产与总资产之比为0.44%，2023年为1.64%[177] 债务证券情况 - 截至2024年9月30日，债务证券组合总额为6516万美元，其中美国联邦机构抵押支持证券占比10.03%，州和政治分区证券占比35.40%，美国国债占比8.40%，公司债务证券占比7.10%[152] - 公司对处于未实现损失状态的债务证券组合至少每季度审查一次，评估是否出售及减值情况[225] 贷款管理情况 - 公司为各类贷款设定了内部集中度限制，所有贷款类型均在既定限制范围内[164] - 公司使用承销指南评估借款人历史现金流，还会在高利率等宏观经济因素下进行压力测试[164] - 确定无资金贷款承诺准备金时，采用与贷款损失准备金类似的流程，根据历史经验和预期资金调整损失因素[210] 监管与资本情况 - 截至2024年9月30日，公司符合所有适用的监管要求，在“即时纠正行动”框架下被归类为“资本充足”[199] - 截至2024年9月30日，公司总资本与风险加权资产比率为14.11%，Tier 1资本与风险加权资产比率为12.92%[204] - 截至2024年9月30日，公司CET1资本与风险加权资产比率为12.92%，Tier 1资本与平均资产比率为11.64%[204] 利率风险管理情况 - 公司主要市场风险为利率波动，通过构建资产负债表管理利率风险敞口，不使用杠杆衍生品等工具[228][229] - 公司资产/负债委员会（ALCO）根据董事会批准的政策管理利率风险，制定策略并定期审查相关情况[230] - 公司使用利率风险模拟模型和冲击分析测试净利息收入和股权公允价值的利率敏感性及利率变化对其他财务指标的影响[231] - 公司按季度运行静态资产负债表和动态增长资产负债表等模拟模型，测试不同情景下市场利率变化对净利息收入和股权公允价值的影响[232] - 公司内部政策规定，对于收益率曲线的渐进平行移动，后续一年期估计净利息收入风险在 -100 基点变动时降幅不超 10%，100 基点变动时不超 5%，200 基点变动时不超 10%，300 基点变动时不超 15%，400 基点变动时不超 20%[232] - 截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，不同利率变动基点下模拟的 12 个月内净利息收入和股权公允价值有不同百分比变化，如 2024 年 9 月 30 日 +400 基点时净利息收入变化 20.62%、股权公允价值变化 20.41%[234] - 公司资产和负债大多为货币性质，利率对业绩影响比通胀更显著，但其他运营费用反映通胀水平[236] - 公司通过构建资产负债表管理利率风险敞口，不使用杠杆衍生品等工具，也无外汇、商品价格风险和交易资产[229] - 公司利率风险由资产/负债委员会（ALCO 委员会）根据董事会批准的政策管理，该委员会定期审查资产负债对利率变化的敏感性等内容[230] - 模型中的假设存在不确定性，无法精确衡量未来净利息收入或预测市场利率波动的影响，实际结果会因多种因素与模拟结果不同[231] - 历史上，需求、货币市场和储蓄存款利率变化慢于贴现率和联邦基金利率变化，此假设已纳入模拟模型[234] 财务报表编制情况 - 公司合并财务报表按 GAAP 编制，以历史美元计量财务状况和经营成果，未考虑通胀或衰退导致的货币相对价值变化[235] 税务处理情况 - 公司按资产负债表法确认递延税项，应计当期和递延所得税金额基于对税务机关应缴或应收税款的估计[221]

财务数据和关键指标变化 - 公司实现了创纪录的收益和每股收益,这不仅体现在最近一个季度,而且在年初至今的业绩中也如此 [8] - 公司的高资本水平和强劲的流动性为公司带来了安慰,公司还新增了一个联邦储备银行的流动性支持 [6][7] - 公司的存贷款利率变动保持一致,这归功于公司对资产负债表的谨慎管理 [19][20][21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司贷款增长在第三季度表现良好,预计第四季度将保持中高单位数的增长 [11][12][13] - 公司在某些行业如酒店和能源方面保持谨慎,限制了贷款投放 [13] - 公司认为当前利率环境是正常的,不存在高利率对经济活动的抑制 [15][16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司所在地区经济活动保持稳健,这为公司贷款增长提供了支撑 [15][16] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司积极关注并评估兼并收购机会,希望通过兼并实现进一步发展 [31][34][35] - 公司在选择兼并对象时注重文化契合、资产负债表质量以及与公司团队的协同 [34][35] - 公司有能力支付合理的收购价格,并通过协同效应实现双方共赢 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对公司所在地区的经济环境保持谨慎乐观,认为这为公司业务发展提供了支撑 [5][6] - 管理层表示公司有能力在不同利率环境下维持净息差水平,对未来保持信心 [19][20][21][39][40] 其他重要信息 - 公司资本充足,拥有较高的资本缓冲,为应对未来挑战做好准备 [29] - 公司最近大幅提高了现金股利,但仍保持较低的派息率 [8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Woody Lay 提问** 询问公司贷款增长前景 [11] **Jason Estes 回答** 预计第四季度贷款增长将保持中高单位数,全年将符合此前预期 [12][13] 问题2 **Nathan Race 提问** 询问公司净息差前景 [23] **Jason Estes 回答** 公司将继续努力维持净息差水平,但未来可能会有所下降 [24] 问题3 **Matt Olney 提问** 询问公司在并购方面的考虑 [33] **Thomas Travis 回答** 公司看重文化契合、资产负债表质量以及与公司团队的协同,有能力支付合理价格实现双方共赢 [34][35][37]

文章核心观点 - 分析Bank7季度财报表现、股价走势及未来展望，提及同行业Simmons First National业绩预期 [1][3][9] Bank7业绩表现 - 本季度每股收益1.24美元，超Zacks共识预期1.07美元，去年同期为0.85美元，盈利惊喜达15.89% [1] - 上一季度预期每股收益1美元，实际为1.23美元，盈利惊喜23% [1] - 过去四个季度，公司四次超共识每股收益预期 [2] - 截至2024年9月季度营收2489万美元，超Zacks共识预期3.73%，去年同期为2175万美元 [2] - 过去四个季度，公司三次超共识营收预期 [2] Bank7股价走势 - 年初以来，Bank7股价上涨约37.1%，而标准普尔500指数涨幅为21.2% [3] Bank7未来展望 - 股票近期价格走势及未来盈利预期，主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [3] - 盈利前景可帮助投资者判断股票走向，包括当前季度共识盈利预期及预期变化 [4] - 近期盈利预估修正趋势与短期股价走势强相关，可通过Zacks Rank跟踪 [5] - 财报发布前，盈利预估修正趋势喜忧参半，当前Zacks Rank为3（持有），预计短期内与市场表现一致 [6] - 下一季度共识每股收益预期为1.04美元，营收2410万美元；本财年共识每股收益预期为4.39美元，营收9650万美元 [7] 行业影响 - Zacks行业排名中，银行 - 东南部行业目前处于250多个Zacks行业的后29%，前50%行业表现优于后50%超两倍 [8] Simmons First National业绩预期 - 预计10月18日公布截至2024年9月季度财报，预计每股收益0.33美元，同比下降15.4%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [9] - 预计营收2.0075亿美元，较去年同期增长2.3% [10]

财务业绩 - 净收入为1,177.7万美元，较上年同期增加49.97%[3] - 每股收益为1.24美元，较上年同期增加45.88%[3] - 扣除拨备和税前利润(PPE)为1,550万美元，较上年同期增加7.86%[3] - 利息收入总额为3,350万美元，较上年同期增加5.57%[3] - 净收入为1,177.7万美元，较上季度增加2.20%[3] - 每股收益为1.24美元，较上季度增加0.81%[3] - 扣除拨备和税前利润(PPE)为1,550万美元，较上季度增加1.61%[3] - 利息收入总额为3,350万美元，较上季度增加3.24%[3] - 利息收入贷款(包括费用)在2024年9月三个月期间为30,791美元,较2023年同期的28,880美元增加[6] - 2024年前九个月利息收入贷款(包括费用)为89,834美元,较2023年同期的81,117美元增加[6] - 2024年前九个月存款利息支出为34,752美元,较2023年同期的27,894美元增加[6] - 2024年前九个月净利息收入为64,458美元,较2023年同期的61,250美元增加[6] - 2024年前九个月非利息收入为8,852美元,较2023年同期的2,472美元大幅增加[6] - 2024年前九个月非利息支出为27,676美元,较2023年同期的22,414美元增加[6] - 2024年前九个月税前利润为45,634美元,较2023年同期的35,663美元增加[6] - 2024年前九个月净利润为34,589美元,较2023年同期的27,206美元增加[6] 资产负债情况 - 总资产为17.4亿美元，较上年末减少1.80%[5] - 贷款总额为14.2亿美元，较上年末增加3.21%[5] - 总资产为17.4亿美元，较上季度增加3.42%[5] - 贷款总额为14.2亿美元，较上季度增加6.32%[5] - 公司总资产为17.18亿美元[10] - 总贷款余额为14.19亿美元[10] - 总存款余额为15.08亿美元[10] - 净利息收入为2.12亿美元[10] - 净利差为3.78%[10] - 净利差率为5.02%[10] 其他综合收益 - 2024年第三季度其他综合收益为1,631美元,较2023年同期的-367美元大幅改善[7] - 2024年前九个月其他综合收益为2,028美元,较2023年同期的225美元大幅增加[8] 公司发展计划 - 公司计划通过有选择性地在目标市场开设新分行以及进行战略性收购来实现有机增长[11] 其他 - 公司将于2024年10月11日召开电话会议讨论第三季度业绩[12] - 公司发出前瞻性声明警示,实际结果可能与预期存在差异[13,14] - 公司联系人为总裁兼首席执行官Thomas Travis[15]

文章核心观点 - 公司公布2024年第三季度未经审计财报，净收入和每股收益创纪录，资产负债表匹配、成本控制严格和信贷质量良好带来出色业绩 [1] 财务数据对比 2024年Q3与2023年Q3对比 - 净收入1180万美元，较790万美元增长49.97% [1] - 每股收益1.24美元，较0.85美元增长45.88% [1] - 总资产17亿美元，较18亿美元下降1.80% [1] - 总贷款14亿美元，较14亿美元增长3.21% [1] - PPE为1550万美元，较1440万美元增长7.86% [1] - 总利息收入3350万美元，较3170万美元增长5.57% [1] 2024年Q3与2024年Q2对比 - 净收入1180万美元，较1150万美元增长2.20% [1] - 每股收益1.24美元，较1.23美元增长0.81% [1] - 总资产17亿美元，较17亿美元增长3.42% [1] - 总贷款14亿美元，较14亿美元增长6.32% [1] - PPE为1550万美元，较1530万美元增长1.61% [1] - 总利息收入3350万美元，较3240万美元增长3.24% [1] 资本水平 - 银行和公司资本水平远超监管要求的“资本充足”最低水平，2024年9月30日，银行一级杠杆率、一级风险资本比率和总风险资本比率分别为11.64%、12.93%和14.12%，公司相应比率分别为11.64%、12.92%和14.11% [1] 非GAAP财务指标 - 财报含非GAAP财务指标“拨备前税前收益（PPE）”，公司管理层用其分析业绩，该指标调整GAAP业绩，从净收入中排除所得税费用、信贷损失拨备以及可供出售债务证券的销售和赎回损失 [2] 拨备前税前收益计算 |项目|2024年9月30日|2024年6月30日|2023年9月30日| | ---- | ---- | ---- | ---- | |净收入|1177.7万美元|1152.4万美元|785.3万美元| |所得税费用|371.9万美元|373.1万美元|235.1万美元| |税前净收入|1549.6万美元|1525.5万美元|1020.4万美元| |加回：信贷损失拨备|-|-|415.9万美元| |加回：可供出售债务证券销售/赎回（收益）损失|4万美元|-|7万美元| |拨备前税前收益|1550万美元|1525.5万美元|1437万美元| [3] 综合资产负债表 资产 - 现金及银行存款1.8672亿美元，有息定期存款871.5万美元，可供出售债务证券6516万美元，贷款净额14.19671亿美元，持有待售贷款为0，房产及设备净额1712.6万美元，非市场权益证券127.8万美元，核心存款无形资产90.7万美元，商誉845.8万美元，应收利息及其他资产3240.7万美元，总资产17.40442亿美元 [4] 负债和股东权益 - 存款方面，无息存款3.2248亿美元，有息存款4.82349亿美元，总存款15.24216亿美元，应付所得税42.7万美元，应付利息及其他负债1163.7万美元，总负债15.3628亿美元；股东权益方面，普通股93万美元，额外实收资本1.0076亿美元，留存收益1.07426亿美元，累计其他综合损失411.7万美元，总股东权益2.04162亿美元 [5] 利息收支情况 利息收入 - 2024年Q3贷款及费用、有息定期存款、应税债务证券、免税债务证券和其他利息及股息收入分别为3079.1万美元、159万美元、303万美元、69万美元和214.8万美元，总计3348.8万美元；2023年Q3分别为2888万美元、159万美元、699万美元、81万美元和190.3万美元，总计3172.2万美元 [6] 利息支出 - 2024年Q3和2023年Q3存款利息支出分别为1227.1万美元和1097.6万美元 [6] 净利息收入 - 2024年Q3和2023年Q3分别为2121.7万美元和2074.6万美元 [6] 信贷损失拨备 - 2024年Q3为0，2023年Q3为415.9万美元 [6] 拨备后净利息收入 - 2024年Q3和2023年Q3分别为2121.7万美元和1658.7万美元 [6] 非利息收支情况 非利息收入 - 2024年Q3抵押贷款收入、可供出售债务证券销售等损失、存款账户服务费和其他收入分别为103万美元、 - 4万美元、233万美元和334.5万美元，总计367.7万美元；2023年Q3分别为6万美元、 - 7万美元、213万美元和79.5万美元，总计100.7万美元 [6] 非利息支出 - 2024年Q3薪资及员工福利、家具及设备、占用、数据及项目处理、会计等费用、监管评估、广告及公关、差旅等和其他支出分别为533.3万美元、25.8万美元、71.1万美元、49.8万美元、21.8万美元、26.1万美元、12.9万美元、8.7万美元和190.3万美元，总计939.8万美元；2023年Q3分别为491万美元、25.4万美元、66.2万美元、42.4万美元、1.4万美元、27.9万美元、7.4万美元、8.5万美元和68.8万美元，总计739万美元 [6] 税前收入 - 2024年Q3和2023年Q3分别为1549.6万美元和1020.4万美元 [6] 所得税费用 - 2024年Q3和2023年Q3分别为371.9万美元和235.1万美元 [6] 净收入 - 2024年Q3和2023年Q3分别为1177.7万美元和785.3万美元 [6] 每股收益 - 2024年Q3基本每股收益1.26美元，摊薄每股收益1.24美元；2023年Q3基本每股收益0.86美元，摊薄每股收益0.85美元 [6] 其他综合收益及相关指标 其他综合收益 - 2024年Q3为163.1万美元，2023年Q3为 - 36.7万美元 [7] 综合收益 - 2024年Q3为1340.8万美元，2023年Q3为748.6万美元 [7] 净利息收益率相关 |项目|2024年前9个月|2023年前9个月| | ---- | ---- | ---- | |平均余额（千美元）|1722381|1657391| |利息收入/支出|99210|89144| |平均收益率/利率|7.85%|7.29%| |净利息收入|64458|61250| |净利息差|3.75%|3.81%| |净利息收益率|5.10%|5.01%| [7] 公司概况 - 公司是银行控股公司，总部位于俄克拉荷马城，通过子公司Bank7在俄克拉荷马、得克萨斯州达拉斯/沃思堡都会区和堪萨斯州运营12个网点，专注服务企业主和企业家，计划在目标市场开设新分行并进行战略收购 [10] 会议安排 - 公司定于2024年10月11日上午10点（中部标准时间）召开电话会议讨论第三季度财报，可拨打电话1 - 888 - 348 - 6421或通过https://app.webinar.net/A87GMojkvZD参与，会议存档将在会后1年内可在该网址查看 [11]

财务业绩 - 2024年第二季度税前净利润为1,530万美元，较2023年同期增加18.2%[221] - 2024年上半年税前净利润为3,010万美元，较2023年同期增加18.4%[221] - 2024年第二季度资产收益率和权益收益率分别为2.74%和25.02%，较2023年同期有所提高[222] - 2024年上半年资产收益率和权益收益率分别为2.66%和25.41%，较2023年同期基本持平[222] - 2024年第二季度效率比率为37.72%，较2023年同期上升3.44个百分点[222] - 2024年上半年效率比率为37.63%，较2023年同期上升2.01个百分点[222] - 2024年第二季度和上半年信贷损失准备计提均为0，较2023年同期分别下降100%[223] 收入与支出 - 净利息收入增加734万美元[249] - 利息收入总额增加8,301万美元,其中短期投资增加967万美元、债券投资增加528万美元、贷款总额增加6,806万美元[250] - 存款利息支出总额增加1,660万美元[251] - 非利息收入从2023年同期的794万美元增加至3,165万美元,增幅298.61%,主要来自于2023年第四季度收购的油气资产经营收入[260][261][263] - 非利息支出从2023年同期的7,377万美元增加至9,142万美元,增幅23.93%,主要来自于2023年第四季度收购的油气资产经营支出[265][266][268] 资产负债情况 - 总贷款余额为13.55亿美元，较2023年6月30日增加5.9%[220] - 总存款余额为14.8亿美元，较2023年6月30日下降1.8%[220] - 总资产从2023年末的17.7亿美元下降至16.8亿美元,降幅5.0%[269][270] - 公司贷款组合中商业房地产贷款占比较高，达到58.1%[276] - 公司贷款总额为13.54亿美元，其中商业及工业贷款占36.0%[272] - 公司贷款减值准备为1.78亿美元，占贷款总额的1.31%[284] - 公司不良贷款率为2.13%，不良贷款拨备覆盖率为264.23%[289] - 公司不良资产占总资产的1.64%[289] - 公司贷款减值准备较2023年末下降了9.7%[284] - 公司总贷款规模为13.54亿美元，其中逾期90天及以上贷款为737.1万美元[291] - 公司资产质量良好，逾期贷款占比较低，其中逾期90天及以上贷款占总贷款的0.54%[291,292] - 公司贷款主要集中在商业房地产、商业及工业贷款等领域，占比较高[291,292] - 公司存款总额为14.81亿美元，其中活期存款占比23.6%，定期存款占比17.9%[302,303] 流动性和资本充足 - 公司流动性充足，联邦住房贷款银行可借款额度为1.87亿美元[311] - 公司资本充足率较高，满足监管要求[312] - 截至2024年6月30日，公司及银行均符合所有适用的监管资本要求，被归类为"资本充足"[313][314] - 截至2024年6月30日，公司股东权益总额增加至1.908亿美元，较2023年12月31日的1.703亿美元增加2,050万美元[318] - 公司有各种短期和长期流动性需求的借款机制，并将通过盈利能力、贷款偿还和到期活动以及持续的存款收集活动来维持充足的现金水平[323] - 公司评估了表外承诺和信用证的潜在损失，并在其他负债中计提了相应的准备金[325][326] - 截至2024年6月30日，公司的承诺信贷总额为2.996亿美元，较2023年12月31日的2.611亿美元有所增加[328] 风险管理 - 公司主要面临利率波动的市场风险[342] - 公司通过资产负债委员会管理利率风险敞口[344] - 公司使用利率风险模拟和冲击分析测试净利息收入和股权公允价值的敏感性[345] - 公司内部政策规定了不同利率变动情况下净利息收入的最大下降幅度[346] - 公司模拟分析显示在不同利率变动情况下未来12个月内净利息收入和股权公允价值的变化[347] - 公司发现活期存款、货币市场存款和储蓄存款利率变动滞后于市场利率变动[348] - 公司资产负债表主要由货币性项目构成,利率变动对公司业绩影响大于通胀[350]

文章核心观点 Zacks Growth Style Score使寻找前沿成长股变得容易 银行7（Bank7）兼具有利的成长评分和顶级Zacks排名 是成长型投资者的可靠选择 [2][8] 成长型股票投资特点 - 成长型投资者关注财务增长高于平均水平的股票 但寻找优质成长股不易 这类股票除波动性外 本身风险也高于平均水平 [1] - 研究表明 具备最佳成长特征的股票持续跑赢市场 成长评分为A或B且Zacks排名为1（强力买入）或2（买入）的股票回报更佳 [3] 银行7成为优质成长股的因素 盈利增长 - 盈利增长对投资者至关重要 成长型投资者偏好两位数的盈利增长 这通常预示公司前景良好和股价上涨 [3] - 银行7历史每股收益（EPS）增长率为36.8% 预计今年EPS将增长41.8% 远超行业平均的 -2.7% [4] 出色的资产利用率 - 资产利用率（销售与总资产比率 S/TA）是真正成长股的重要特征 体现公司利用资产产生销售的效率 [5] - 银行7当前S/TA比率为0.08 即每1美元资产可产生0.08美元销售 高于行业平均的0.06 表明公司效率更高 [5] - 银行7销售增长态势良好 预计今年销售将增长5.1% 而行业平均为0% [6] 有前景的盈利预测修正 - 投资者应关注盈利预测修正趋势 积极趋势是利好 实证研究显示其与短期股价走势密切相关 [7] - 银行7本年度盈利预测上调 Zacks共识预测在过去一个月内飙升4.8% [7] 综合结论 - 整体盈利预测修正使银行7获得Zacks排名第2 基于多方面因素其成长评分为B [8] - 这种组合表明银行7有潜力跑赢大盘 是成长型投资者的可靠选择 [8]

分组1: 技术分析 - Bank7 (BSVN) 近期股价下跌趋势明显 过去一周股价下跌9.3% 但在最近一个交易日形成了锤形图形态 这可能意味着多头已经能够对抗空头 帮助股价找到支撑 [1] - 锤形图是技术分析中一种常见的价格形态 其特征是开盘价和收盘价接近 形成较小的蜡烛实体 而当天最低价与开盘价或收盘价之间的差距较大 形成较长的下影线 下影线长度至少是实体长度的两倍 [2] - 锤形图出现在下跌趋势底部时 通常预示着空头可能已经失去对价格的控制 多头成功阻止价格进一步下跌 表明可能出现趋势反转 [2] 分组2: 基本面分析 - Bank7 (BSVN) 近期盈利预测修正呈现上升趋势 这是一个看涨的基本面指标 过去30天 当前年度共识每股收益(EPS)预测上调了4.9% 表明覆盖该公司的卖方分析师普遍认为公司盈利将好于之前的预测 [3] - Bank7 目前拥有Zacks Rank 2(买入)评级 这意味着它在基于盈利预测修正和EPS意外趋势排名的4000多只股票中位列前20% 通常Zacks Rank 1或2的股票表现优于市场 [3] - Zacks Rank 2评级是Bank7潜在趋势反转的更明确指标 因为Zacks Rank已被证明是一个优秀的时机指标 可以帮助投资者准确识别公司前景开始改善的时机 [3]