资产与负债 - 公司2023年第一季度总资产为16.6亿美元，总贷款为12.8亿美元，总存款为14.9亿美元，股东权益为1.54亿美元[211] - 截至2023年3月31日，公司总资产为16.6亿美元，较2022年12月31日的15.8亿美元增长4.8%[226] - 截至2023年3月31日，公司总贷款为12.8亿美元，较2022年12月31日的12.7亿美元略有增长[250] - 2023年3月31日，公司总存款为14.9亿美元，较2022年12月31日的14.3亿美元增长[266] - 2023年3月31日，公司从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的借款额度为1.433亿美元，较2022年12月31日的1.292亿美元有所增加[269] - 公司总贷款净额为1,279,363美元，净贷款为1,263,911美元[277] - 公司存款总额为1,245,798美元，其中无固定期限存款为1,245,798美元[300] - 公司定期存款总额为183,502美元，其中一年内到期的为157,233美元[300] - 公司总合同义务为1,431,630美元，其中一年内到期的为1,403,563美元[300] - 公司备用信用证总额为1,749美元，截至2023年3月31日[318] - 公司无形资产总额为130万美元，商誉为850万美元，截至2023年3月31日[321] - 公司高管、董事及相关方的贷款总额约为130,000美元，截至2023年3月31日[325] 贷款组合 - 2023年第一季度未偿还的酒店贷款占总贷款的21%，余额为2.72亿美元，未动用承诺为1140万美元[208] - 2023年第一季度能源贷款占总贷款的13%，余额为1.723亿美元，未动用承诺为4560万美元[208] - 公司贷款组合中，商业房地产贷款占比最高，为6.791亿美元，占总贷款的53.3%[252] - 公司贷款组合中，商业和工业贷款为5.13亿美元，占总贷款的40.3%[252] - 公司贷款组合中，1-4户家庭房地产贷款为7692.8万美元，占总贷款的6%[252] - 公司贷款组合中，农业贷款为6614.5万美元，占总贷款的5.2%[252] - 公司贷款组合中，消费贷款为1494.9万美元，占总贷款的1.2%[252] - 公司总商业房地产贷款为703,546美元，占总贷款的54.9%[277] - 公司商业和工业贷款为502,282美元，占总贷款的39.2%[277] - 2023年3月31日，公司商业房地产贷款中，有24,747千美元被列为“特别关注”类别[290] - 2023年3月31日，公司商业及工业贷款中，有19,015千美元被列为“次级”类别[290] - 2023年3月31日，公司总贷款中，有1,211,622千美元被列为“通过”类别[290] - 2023年3月31日，公司总贷款中，有21,020千美元被列为“次级”类别[290] - 2023年3月31日，公司总贷款中，有25,331千美元被列为“特别关注”类别[290] - 2023年3月31日，公司总贷款中，有15,264千美元被列为“观察”类别[290] 利息收入与支出 - 2023年第一季度净利息收入（包括贷款费用收入）为2000.6万美元，净利息差为4.10%，净利息收益率为5.14%[215] - 2023年第一季度短期投资平均余额为1.3465亿美元，收入为123.5万美元，平均收益率为3.72%[215] - 2023年第一季度总贷款平均余额为12.7108亿美元，收入为2535.2万美元，平均收益率为8.09%[215] - 2023年第一季度交易账户平均余额为8.0362亿美元，支出为575.3万美元，平均利率为2.90%[215] - 2023年第一季度定期存款平均余额为2.1376亿美元，支出为162.1万美元，平均利率为3.08%[215] - 2023年第一季度利息收入增加1250万美元，同比增长83.5%，主要由于平均贷款增加2.672亿美元及贷款收益率上升[236] - 2023年第一季度贷款收益率为8.09%，较2022年同期的5.81%显著提升，主要受美联储加息影响[240] - 公司2023年第一季度净利息收益率为5.14%，较2022年同期的4.42%有所提升[240] - 2023年第一季度抵押贷款收入为54万美元，较2022年同期的166万美元下降67.47%[223] - 2023年第一季度非利息收入为67.2万美元，同比下降0.4%[247] - 2023年第一季度非利息支出为764.9万美元，同比增长19.14%，其中员工薪资和福利支出增长16.24%至468万美元[247] 信用损失与准备金 - 2023年第一季度信用损失拨备为47.5万美元，较2022年同期的27.6万美元有所增加[212] - 截至2023年3月31日，公司贷款损失准备金为1550万美元，较2022年12月31日的1470万美元增加80万美元[229] - 截至2023年3月31日，贷款损失准备金占贷款总额的比例为1.21%，较2022年12月31日的1.16%有所上升[246] - 公司信用损失准备为15,452美元，较期初增加了718美元[282] - 公司净回收（冲销）为-7美元，净回收（冲销）与平均贷款的比率为0.00%[282] - 截至2023年3月31日，公司不良贷款总额为18,342千美元，较2022年12月31日的17,980千美元有所增加[286] - 2023年3月31日，公司贷款损失准备金占总贷款的比例为1.21%，较2022年12月31日的1.16%有所上升[286] 资本与风险 - 公司总资本与风险加权资产比率为12.49%，达到167,250美元[272] - 公司一级资本与风险加权资产比率为11.34%，达到151,798美元[272] - 公司普通股一级资本与风险加权资产比率为11.34%，达到151,798美元[272] - 公司总资本与风险加权资产比率为12.41%，达到158,158美元[298] - 公司一级资本与风险加权资产比率为11.25%，达到143,424美元[298] - 公司CET1资本与风险加权资产比率为11.25%，达到143,424美元[298] - 公司一级资本与平均资产比率为9.19%，达到143,424美元[298] 股东权益与回报 - 公司2023年第一季度税前收入为1260万美元，较2022年同期的820万美元增长53.7%[236] - 公司2023年第一季度平均股本回报率为26.15%，较2022年同期的19.26%显著提升[237] - 股东权益从2022年12月31日的144.1百万美元增加到2023年3月31日的154.0百万美元，增加了9.9百万美元[273] - 截至2023年3月31日，公司银行部门可用于股息分配的留存收益为5210万美元，无需事先获得监管批准[335] 员工福利与薪酬 - 2023年第一季度公司员工401(k)计划雇主贡献为9.7万美元，较2022年同期的9.4万美元有所增加[194] - 截至2023年3月31日，公司有610万美元的未确认薪酬费用与262,668个未归属的限制性股票单位（RSUs）相关，以及30.2万美元的未确认薪酬费用与239,813个未归属或未行使的股票期权相关[341] 利率风险 - 公司使用利率风险模拟模型和冲击分析来测试净利息收入和股权公允价值的利率敏感性，并评估利率变化对其他财务指标的影响[147] - 在2023年3月的利率模拟中，利率上升400个基点时，净利息收入预计增加16.07%，股权公允价值预计增加18.57%[149] - 公司内部政策规定，对于收益率曲线的平行移动，净利息收入在一年内的下降幅度不应超过：-100个基点时为5%，100个基点时为5%，200个基点时为10%，300个基点时为15%，400个基点时为20%[148] - 公司的主要市场风险是利率波动，利率变化将影响其资产和负债的收入和费用水平，以及利息收益资产和利息负债的市场价值[143] - 公司不通过杠杆衍生品、金融期权或期货合约来对冲特定交易的利率风险，也不涉及外汇或商品价格风险[144] - 公司的资产和负债主要是货币性质的，因此利率对其业绩的影响比通货膨胀更为显著[152] 其他费用与支出 - 2023年第一季度非利息支出为760万美元，较2022年同期的640万美元增长19.1%[223] - 2023年第一季度，公司在俄克拉荷马城的办公和零售银行空间租赁费用为5.6万美元，2022年同期为3.9万美元[336]

财务数据和关键指标变化 - 一季度净利息收益率（NIM）报告基础上下降11个基点，核心NIM下降12个基点，预计二季度和三季度NIM下降速度放缓但仍会继续下降，公司有信心将NIM维持在历史范围内 [8][77] - 非利息支出在第四季度后下降6%，第一季度情况可作为未来参考，随着时间推移会有一些费用产生 [56] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，年初贷款规模创历史新高，多数贷款为每日浮动利率，贷款团队实现了贷款组合的小幅增长，预计今年贷款需求和增长率为个位数，下半年情况较不明朗 [2][29] - 存款业务方面，一季度存款有增长，主要是定期存单（CDs）增长，核心交易账户也有小幅增加，预计负债成本将因引入新资金和定期存款重新定价而上升 [6][41] 各个市场数据和关键指标变化 - 目前平均贷款发放利率在低8%左右 [66] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划继续建立资本，结合强劲的盈利和低股息支付率，在增长较慢的环境下资本将快速增加 [47] - 公司注重流动性管理，维持较高的现金水平和较低的公共资金依赖度，未动用大量可用的信贷额度 [24][41] - 公司资产负债匹配良好，资产负债表以浮动利率贷款为主，期限较短且有利率下限，投资组合中大部分美国国债将在10个月内到期，AOCI调整较小且将迅速下降 [71] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济压力下，公司认为谨慎持有更多资本和流动性是明智的，虽然这对净利息收益率有不利影响，但公司有能力在健康的NIM环境下运营，具有一定灵活性 [10] - 公司对未来持谨慎乐观态度，尽管面临宏观经济逆风，但受益于地理位置优势，预计业务将保持稳定增长 [72] 其他重要信息 - 公司将信贷方法转换为CECL模型，信贷质量稳定，进行了一些信用评级升级和降级操作，有一笔贷款还清 [3] - 公司关注酒店业贷款，该行业在德克萨斯州尤其是达拉斯 - 沃思堡都会区表现强劲，收入、入住率和平均每日房价（ADR）均创历史新高，高利率未对贷款组合造成担忧 [82][83] - 公司不良资产（NPAs）主要集中在两笔较大的信贷，一笔约700万美元的能源贷款和一笔约1000万美元处于诉讼中的贷款，后者有充足的抵押品且由指定接管人控制 [85][86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何看待2023年剩余时间的存款增长和贷款增长情况 - 贷款方面，目前业务流量健康，需求正常，主要受地理位置影响，德克萨斯州和俄克拉荷马州经济强劲仍有增长 [50] - 存款方面，尽管经济环境艰难，但公司认为基本面、商业模式和地理位置优势将使其继续通过交易账户和货币市场账户实现增长，预计不会有大幅波动 [74] 问题: 证券投资组合每季度产生的现金流有多少 - 2月份将有1亿美元的大额现金流，之后每月约100万美元，总投资组合约1.85亿美元 [9] 问题: 非利息支出未来的趋势如何 - 第四季度后非利息支出下降6%，第一季度情况可作为未来参考，随着时间推移会有一些费用产生 [56] 问题: 能源不良资产的解决进展如何 - 有一笔约700万美元的能源贷款和一笔约1000万美元处于诉讼中的贷款，后者有充足的抵押品且由指定接管人控制，正在通过法律程序解决 [85][86] 问题: 银行并购方面有何进展 - 公司正在积极探索，但目前仅进行了一次会议，还处于早期阶段，尚无更多信息 [87] 问题: 存款和贷款的增量定价情况如何 - 贷款方面，目前平均发放利率在低8%左右，随着借款人适应新的利率环境，谈判激烈程度有所降低；存款方面，出现了一些存款结构的转变 [66][89] 问题: 超额流动性预计会持续多久 - 公司预计监管机构可能会对流动性指标进行调整，但公司有能力应对，会根据情况保持适当的流动性水平 [99] 问题: 费用的未来运行率如何 - 公司认为第一季度情况可作为参考，预计费用运行率约为每季度750万美元，但随着时间推移会有一些费用产生 [81]

财务数据与资产状况 - 截至2022年12月31日，公司总资产为15.8亿美元，总贷款为12.6亿美元，总存款为14.3亿美元，股东权益为1.441亿美元[44] - 截至2022年12月31日，公司总贷款为12.7亿美元，同比增长2.421亿美元，增幅23.5%[240] - 截至2022年12月31日，公司总存款为14.3亿美元，同比增长2.118亿美元，增幅17.4%[240] - 2022年平均贷款总额为11.4亿美元，同比增长2.376亿美元，增幅26.2%[239] - 截至2022年12月31日，公司可用出售证券（Available-for-sale）的摊余成本为1.85亿美元，公允价值为1.73亿美元[155] - 2022年公司税前净利润为3930万美元，同比增长830万美元，增幅27.0%，主要得益于生息资产的增加[239] 贷款业务与风险 - 公司专注于商业房地产贷款、酒店贷款、能源贷款以及商业和工业贷款，同时提供个人消费贷款服务[45] - 公司贷款组合中大部分贷款（截至2022年12月31日）集中在本地市场，缺乏地理多样性，面临区域经济下滑的风险[114] - 公司对能源行业有信用敞口，可能受到能源市场波动的影响[115] - 公司对酒店业有信用敞口，可能受到旅游和酒店业波动的影响[117] - 公司在商业房地产贷款方面存在集中风险，可能导致监管机构限制其增长[118] - 公司贷款组合中很大一部分是一年内到期的贷款，无法保证这些贷款到期后会被替换或续期[123] - 公司维持贷款损失准备金，以应对贷款组合中的潜在损失，但未来可能需要增加准备金[124] - 公司贷款组合中商业和商业房地产贷款占比较大，这些贷款通常比住宅房地产贷款和其他消费贷款规模更大[124] - 公司贷款组合中商业和商业房地产贷款的恶化可能导致不良资产显著增加[124] - 公司贷款组合中房地产贷款占比较大，经济变化可能影响房地产价值，进而影响贷款和抵押品的价值[145] - 公司商业贷款总额为12.6亿美元，占贷款组合的98.8%，主要涉及商业、能源、农业和商业房地产贷款[176] - 截至2022年12月31日，公司监管商业房地产贷款（Regulatory CRE）占总资本的304.72%，建筑、土地开发和其他土地贷款占总资本的101.20%[174] - 截至2022年12月31日，公司能源贷款总额为1.828亿美元，占总贷款的14.4%，较2021年的9850万美元（占总贷款的9.6%）有所增加[143] - 公司对酒店业的贷款总额为2.443亿美元，占总贷款的19.2%，并有1550万美元的未偿还债务[144] - 公司对能源行业的未偿还承诺为4380万美元[143] - 公司最大的贷款关系占总贷款组合的显著比例[121] - 截至2022年12月31日，公司前20大借款关系的总承诺金额为4.511亿美元，占公司总承诺金额的35.4%[177] - 截至2022年12月31日，公司约37.6%的总贷款将在一年内到期，相比2021年12月31日的38.4%有所下降[179] 资本与监管要求 - 公司资本比率超过巴塞尔III资本规则的最低要求，被视为“资本充足”[55][58] - 公司必须遵守巴塞尔III资本规则，包括最低资本标准：一级杠杆比率至少为4.0%，CET1与风险加权资产比率至少为4.5%[54] - 公司需遵守巴塞尔III资本规则，包括2.5%的资本保护缓冲要求，低于有效最低资本比率（4.5%加缓冲）将限制股息支付和股票回购[82] - 公司需支付存款保险费用，费用基于其风险分类和资本水平[93] - 公司需支付年度检查费用，2022年支付了18.4万美元[94] - 公司需遵守联邦储备银行的准备金要求，以应对流动性需求[95] - 公司需遵守联邦储备银行的监管要求，包括对董事和高管的贷款限制，截至2022年12月31日，公司有一笔13.2万美元的内部贷款[97] - 公司需遵守联邦银行机构的网络安全要求，包括在36小时内报告重大网络安全事件[110] - 公司受联邦储备银行、OBD和FDIC等政府监管机构的监管，可能面临资产估值、贷款损失准备金和资本水平的变化，影响运营结果[214] 竞争与市场风险 - 公司面临来自本地、区域和全国性银行、信用合作社以及其他金融机构的激烈竞争[49] - 公司业务集中在俄克拉荷马州和达拉斯/沃斯堡地区，自然灾害可能直接干扰运营并降低贷款组合价值[166] - 公司主要市场集中在俄克拉荷马州、达拉斯/沃斯堡大都会区和堪萨斯州，存在地理集中风险[212] - 公司面临商业贷款组合的风险，包括担保贷款的一般商业资产价值恶化的风险[212] 利率与流动性风险 - 公司依赖短期融资，若主要存款人撤资，可能被迫通过更昂贵和不稳定的资金来源维持业务[148] - 公司净利息收入受市场利率变化影响，若存款和借款利率上升速度快于贷款和投资收益率，净利息收入将受到负面影响[151] - 公司面临流动性风险，若资金来源受限，可能无法满足运营需求和到期债务，进而影响财务状况[157] - 公司面临利率上升的风险，可能导致借款人违约率增加，进而影响公司的净利息收入[181] - 2022年美联储将联邦基金目标利率上调至4.25-4.50%，对净利息收入的增长产生积极影响，但高利率可能在经济放缓时对贷款客户产生负面影响[238] 员工与福利 - 截至2022年12月31日，公司拥有123名全职员工，并提供全面的福利计划，包括医疗保险、401(k)计划和带薪休假[50] 股息与股东权益 - 公司的主要资金来源是银行的股息，但股息支付受到联邦储备和俄克拉荷马州法律的限制[69] - 公司2022年第四季度每股股息从0.12美元增加至0.16美元，并计划未来继续维持0.16美元的季度股息[207] - 公司股东权益补偿计划中，已批准发行的股票期权和权利为364,141股，加权平均行权价格为17.52美元[208] - 公司约50.8%的普通股由Haines家族信托控制，可能影响公司决策和股东权益[200] 网络安全与信息技术 - 公司依赖第三方服务提供商进行数据处理和系统支持，若这些提供商出现问题，可能导致业务中断[162] - 公司面临网络安全风险，尽管采取了防护措施，但仍可能受到数据泄露或系统攻击的影响[160] - 公司面临网络安全风险，可能影响其收入、客户关系和声誉[189] - 公司受隐私、数据保护和信息安全法规的影响，可能导致合规成本增加，限制产品和服务提供能力[217] 存款与资金来源 - 公司最大的20个存款账户占2022年12月31日总存款的29.8%[122] - 截至2022年12月31日，公司约87.2%的存款（12.5亿美元）来自活期、储蓄、货币市场和NOW账户[184] - 公司约85.6%的定期存款（1.571亿美元）将在一年内到期[184] 通胀与经济环境 - 2022年12月消费者价格指数（CPI）同比上涨6.5%，2021年同期为7.0%，通胀压力预计在2023年持续高企[164] 管理团队与依赖 - 公司依赖管理团队，包括保留高管和关键员工及其客户和社区关系的能力[212]

公司整体财务状况 - 截至2022年9月30日，公司总资产16亿美元，总贷款12亿美元，总存款14亿美元，股东权益总额1.358亿美元[159] - 截至2022年9月30日，公司总资产为16亿美元，较2021年12月31日的14亿美元增加2.304亿美元，增幅17.1%[185] - 截至2022年9月30日，公司总股东权益增至1.358亿美元，较2021年12月31日的1.274亿美元增加840万美元[231] - 截至2022年9月30日，公司总资本（与风险加权资产之比）为149,939千美元，比率12.09%；一级资本为136,786千美元，比率11.03%；CET1资本为136,786千美元，比率11.03%；一级资本（与平均资产之比）为136,786千美元，比率9.01%[231] - 截至2022年9月30日，银行总资本（与风险加权资产之比）为149,899千美元，比率12.10%；一级资本为136,746千美元，比率11.04%；CET1资本为136,746千美元，比率11.04%；一级资本（与平均资产之比）为136,746千美元，比率9.01%[231] - 截至2022年9月30日，公司总合同义务为1,438,527千美元，其中一年内到期1,415,651千美元，一到三年到期20,439千美元，三到五年到期2,437千美元[233] - 截至2022年9月30日的九个月，无形资产总计140万美元，商誉（扣除累计摊销后）总计810万美元；2021年12月31日无形资产为160万美元，商誉850万美元[248] 税前收入情况 - 2022年第三季度，公司税前收入1040万美元，2021年同期为830万美元；2022年前九个月，税前收入2790万美元，2021年同期为2320万美元[160] 利息收入情况 - 2022年第三季度，利息收入较2021年同期增加770万美元，增幅54.9%；2022年前九个月，利息收入较2021年同期增加1170万美元，增幅28.0%[160] - 2022年第三季度，债务证券利息收入总计78万美元，较2021年同期增加77.8万美元[164] - 2022年第三季度，总贷款利息收入2050万美元，较2021年同期增加650万美元，增幅47.0%[164] - 2022年前九个月与2021年同期相比，债务证券利息收入增加190万美元，总贷款利息收入增加920万美元或22.3%，平均贷款余额增加2.16亿美元或24.3%[166] - 2022年9月30日止三个月，短期投资、债务证券和总贷款利息收入增加额分别为36.6万美元、77.8万美元和653.9万美元[168] - 2022年9月30日止九个月，短期投资、债务证券和总贷款利息收入增加额分别为55.7万美元、187.9万美元和922万美元[169] 贷款相关数据 - 2022年第三季度，平均总贷款12亿美元，贷款收益率6.69%；2021年同期平均总贷款9.244亿美元，贷款收益率5.98%[160] - 2022年前九个月，平均总贷款11亿美元，贷款收益率6.13%；2021年同期平均总贷款8.874亿美元，贷款收益率6.23%[160] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，非应计贷款分别为820万美元和980万美元[166] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司总贷款分别为12.33亿美元和10.28亿美元[186] - 截至2022年9月30日，公司总贷款额为12.36578亿美元，截至2021年12月31日为10.30978亿美元[189][190] - 截至2022年9月30日，贷款和租赁损失准备金为1320万美元，截至2021年12月31日为1030万美元[193] - 2022年前九个月贷款损失准备金拨备为284.3万美元，2021年同期为332.5万美元[195] - 2022年前九个月总冲销额为2万美元，2021年同期为381.3万美元[195] - 2022年前九个月总回收额为1.4万美元，2021年同期为15.5万美元[195] - 截至2022年9月30日，净回收（冲销）与平均贷款之比为0.00%，2021年同期为0.41%[195] - 截至2022年9月30日，商业和工业贷款准备金占比40.1%，金额为527.8万美元；截至2021年12月31日，占比35.1%，金额为362.1万美元[195] - 截至2022年9月30日，商业房地产 - 其他贷款准备金占比30.1%，金额为396.2万美元；截至2021年12月31日，占比33.0%，金额为339.9万美元[195] - 截至2022年9月30日，建筑与开发贷款准备金占比17.2%，金额为225.8万美元；截至2021年12月31日，占比16.4%，金额为169.5万美元[195] - 截至2022年9月30日，1 - 4户家庭房地产贷款准备金占比6.1%，金额为79.9万美元；截至2021年12月31日，占比6.1%，金额为63万美元[195] - 截至2022年9月30日，非应计贷款为821.8万美元，2021年12月31日为988.5万美元；90天以上逾期应计贷款为994.6万美元，2021年12月31日为49.6万美元；不良贷款总额为1816.4万美元，2021年12月31日为1038.1万美元[204] - 截至2022年9月30日，不良贷款与总贷款比率为1.47%，2021年12月31日为1.01%；非应计贷款与总贷款比率为0.67%，2021年12月31日为0.96%；贷款损失准备金与总贷款比率为1.07%，2021年12月31日为1.00%；贷款损失准备金与非应计贷款比率为160.05%，2021年12月31日为104.36%；不良资产与总资产比率为1.15%，2021年12月31日为0.77%[204] - 截至2022年9月30日，30 - 59天逾期贷款为18.8万美元，60 - 89天逾期贷款为2.3万美元，90天以上逾期贷款为994.6万美元；2021年12月31日，30 - 59天逾期贷款为4.8万美元，60 - 89天逾期贷款为20.8万美元，90天以上逾期贷款为59.6万美元[205] - 截至2022年9月30日，总贷款为12.36578亿美元，2021年12月31日为10.30978亿美元[205] - 截至2022年9月30日，内部风险评级中“通过”类贷款余额为1.171675亿美元，“观察”类为152.77万美元，“特别提及”类为226.25万美元，“次级”类为270.01万美元；2021年12月31日，“通过”类为952.517万美元，“观察”类为198.89万美元，“特别提及”类为338.72万美元，“次级”类为247万美元[212][213] - 2022年9月30日有130万美元的问题债务重组（TDR）包含在非应计贷款余额中，2021年12月31日为140万美元[204] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，贷款重组为TDRs的未偿还记录投资分别为124.9万美元和140.2万美元[216] 贷款损失拨备情况 - 2022年第三季度，贷款损失拨备为240万美元，2021年同期为75万美元；2022年前九个月，贷款损失拨备为280万美元，2021年同期为330万美元[161] 平均股本回报率情况 - 2022年第三季度，平均股本回报率为23.72%，2021年同期为21.09%；2022年前九个月，平均股本回报率为21.54%，2021年同期为20.53%[161] 贷款手续费情况 - 2022年第三季度，贷款手续费总计170万美元，较2021年同期增加约4万美元，增幅2.4%[164] 净利息收入与存款利息支出情况 - 2022年9月30日止三个月，存款利息支出增加191.7万美元，净利息收入增加576.6万美元[171] - 2022年9月30日止九个月，存款利息支出增加186.5万美元，净利息收入增加979.1万美元[172] 债务证券组合情况 - 截至2022年9月30日，债务证券组合总额为1.74534亿美元，加权平均应税等效收益率为1.37%[174] 贷款损失准备金建立方式 - 公司通过对收益的收费来建立贷款损失准备金，其金额和频率受多种因素影响[175] 非利息收入情况 - 2022年第三季度非利息收入为84万美元，较2021年同期的57.7万美元增加26.3万美元，增幅45.6%[178] - 2022年前九个月非利息收入为220万美元，较2021年同期的150万美元增加71.4万美元，增幅47.8%[179] 非利息支出情况 - 2022年第三季度非利息支出为710万美元，较2021年同期的480万美元增加240万美元，增幅49.3%[181] - 2022年前九个月非利息支出为2050万美元，较2021年同期的1420万美元增加630万美元，增幅44.5%[182] 抵押贷款收入情况 - 2022年第三季度抵押贷款收入为13.4万美元，较2021年同期的16.1万美元减少2.7万美元，降幅16.77%[178] - 2022年前九个月抵押贷款收入为39.5万美元，较2021年同期的25.3万美元增加14.2万美元，增幅56.1%[179] 存款账户服务费情况 - 2022年第三季度存款账户服务费为21万美元，较2021年同期增加6.9万美元，增幅48.9%[178] - 2022年前九个月存款账户服务费为67.8万美元，较2021年同期增加29.8万美元，增幅78.4%[179] 存款相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，总存款分别为14亿美元和12亿美元[219] - 2022年9月30日，无息活期存款占比34.7%，有息交易存款占比46.2%；2021年12月31日，分别占比30.1%和47.9%[220] - 2022年前九个月平均总存款为12.93亿美元，加权平均利率为0.44%；2021年全年平均总存款为9.24亿美元，加权平均利率为0.33%[220] - 截至2022年9月30日，定期存款1 - 3个月到期金额为4.1978亿美元，3 - 6个月到期金额为3.9436亿美元；截至2021年12月31日，分别为5.0914亿美元和4.2948亿美元[220] 公司借款额度情况 - 截至2022年9月30日，公司在FHLB的借款额度为9580万美元，截至2021年12月31日为7810万美元[225] 公司监管合规情况 - 截至2022年9月30日，银行符合所有适用监管要求，在“迅速纠正行动”框架下被归类为“资本充足”[226] - 截至2022年9月30日，公司和银行满足《巴塞尔协议III资本规则》下的所有资本充足要求[227] 公司承诺额度情况 - 截至2022年9月30日，公司承诺授信额度为228,006千美元，备用信用证额度为2,666千美元，总计230,672千美元；2021年12月31日对应数据分别为200,393千美元、5,809千美元和206,202千美元[241] 贷款和租赁损失准备金确定方式 - 确定贷款和租赁损失准备金时，贷款组合按类型和风险特征分段，历史损失经验因素会根据趋势和条件调整；余额25万美元及以上的减值贷款需单独评估[246] 公司税务处理情况 - 公司采用资产负债表法确认递延税项，应计当期和递延所得税金额基于对税务机关应缴或应收税款的估计[251] - 公司管理层每年对税务状况进行分析，认为很可能所有税务状况将在未来几年得到利用[253] 市场风险披露情况 - 自2021年12月31日公司上一份年度股东报告以来，市场风险披露无重大变化[254] 贷款减值与问题债务重组定义 - 贷款被认定为减值是指公司可能无法按贷款协议合同条款收回全部到期款项，减值贷款包括非应计贷款和问题债务重组贷款[198] - 当借款人出现财务困难，公司对合同条款作出某些让步性修改时，贷款被分类为问题债务重组（TDR）[199] 问题债务重组贷款状态规定 - 若TDR在先前条款下有履约表现、无财务困难且有能力按重组条款继续履约，贷款将保持应计状态；否则将被置于非应计状态，直至借款人有连续六个月还款的持续表现[200] 其他不动产（OREO）处理方式 - 因止赎或代替止赎契约

财务数据和关键指标变化 - 第三季度净息差（NIM）扩大，贷款规模增长，效率比率恢复到极低水平，实现创纪录利润，每股收益实现两位数增长 [6] - 其他非利息收入较上一季度增加约14万美元，存在一次性收入项目，正常水平更接近第二季度 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 能源贷款上季度占总贷款的比例增长至14%，公司认为该比例不会大幅超过20%，还有一定增长空间 [8] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在2022年预计并预算净息差扩大，特别是在下半年，这得益于美联储的行动和公司对资产负债表资产敏感性的管理 [9] - 公司历史上在利率周期和经济周期中管理净息差，未来净息差能否进一步扩大取决于客户对贷款利率和存款利率上调的反应，预计到年底净息差仍将保持强劲 [10] - 公司认为从明年第一季度开始，贷款利率和资金成本可能与2019年相似或略高，最终净息差会压缩，但起点较高 [11] - 公司预计贷款同比实现低两位数增长，但未来一两个季度有大额还款，贷款增长速度将回归正常水平 [16] - 公司非利息存款占比从之前的29%或30%增至34%，部分是由于季度末有大客户开户，且该客户先存入非利息账户后转至利息账户，公司预计未来非利息存款占比将维持在28% - 30% [17] - 公司关注当前宏观经济逆风，对贷款与存款比率持谨慎态度，预计该比率可能在80% - 90%之间波动 [26] - 能源贷款业务交易管道仍然强劲，公司将继续有选择性地开展业务，未来几个季度有望持续 [28] - 市场上收购机会较少，部分卖家因AOCI调整无法出售，部分买家资金状况不佳 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度和年初至今的业绩感到满意，成功完成系统集成和团队整合，满足并略超季度预期，为股东创造了显著价值 [5][6] - 公司意识到市场的波动性，对未来保持警惕，同时对全年剩余时间的业绩感到兴奋 [39] 问答环节所有提问和回答 问题：能源贷款的合理增长范围是多少 - 公司认为能源贷款占总贷款的比例不会大幅超过20%，目前在该范围内还有一定增长空间 [8] 问题：在计息存款成本上升的情况下，净息差可能在哪个季度达到峰值 - 公司在2022年预计并预算净息差扩大，特别是在下半年，目前情况符合预期，未来净息差能否进一步扩大取决于客户反应，预计到年底净息差仍将保持强劲 [9][10] - 公司认为从明年第一季度开始，贷款利率和资金成本可能与2019年相似或略高，最终净息差会压缩，但起点较高 [11] 问题：上季度其他非利息收入增加是否有异常情况 - 其他非利息收入较上一季度增加约14万美元，存在一次性收入项目，正常水平更接近第二季度 [12] 问题：未来贷款增长预期如何 - 公司预计贷款同比实现低两位数增长，但未来一两个季度有大额还款，贷款增长速度将回归正常水平 [16] 问题：非利息存款增长的原因及能否持续 - 非利息存款占比增加部分是由于季度末有大客户开户，且该客户先存入非利息账户后转至利息账户，公司预计未来非利息存款占比将维持在28% - 30% [17] 问题：本季度新增非应计贷款的情况 - 非应计贷款未增加，非盈利资产（NPA）增加与一笔涉及诉讼的业务有关，公司有可交易证券作为担保，且该业务由法院指定的接管人控制 [19][21] 问题：本季度较大拨备是否主要由于贷款增长 - 拨备主要由贷款增长驱动，公司在第二季度不确定贷款增长的持续性，第三季度发现贷款增长更持久，因此希望保持贷款损失准备金的一致性 [23][24] 问题：如何管理明年的贷款与存款比率 - 公司关注当前宏观经济逆风，对贷款与存款比率持谨慎态度，预计该比率可能在80% - 90%之间波动 [26] 问题：能源贷款能否成为未来贷款增长的驱动力 - 能源贷款业务交易管道仍然强劲，公司将继续有选择性地开展业务，未来几个季度有望持续 [28] 问题：是否有额外的收购机会 - 市场上收购机会较少，部分卖家因AOCI调整无法出售，部分买家资金状况不佳 [31] 问题：未来几个季度净息差是否至少还有一两个季度才能达到峰值 - 难以预测净息差峰值，目前比1月和2月更接近峰值，公司会为优质存款客户提供一定利率优惠，未来存款利率上升和贷款利率挤压将使净息差难以维持扩张 [33][34] 问题：新贷款的利率是否与投资组合收益率相似 - 新贷款的利率与第三季度的数据基本一致 [36]

财务状况 - 截至2022年6月30日，公司总资产15亿美元，总贷款12亿美元，总存款13亿美元，股东权益总额1.315亿美元[135] - 截至2022年6月30日，总资产增加1.379亿美元，增幅10.2%，达到15亿美元[165] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总贷款分别为12亿美元和10亿美元[166] - 截至2022年6月30日，商业和工业贷款余额中，小企业管理局薪资保护计划（SBA PPP）贷款分别为990万美元和1870万美元[166] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金为1080万美元，而2021年12月31日为1030万美元[173] - 截至2022年6月30日，非应计贷款为9473万美元，2021年12月31日为9885万美元[184] - 截至2022年6月30日，90天以上逾期应计贷款为6.9万美元，2021年12月31日为49.6万美元[184] - 截至2022年6月30日，不良贷款总额为9542万美元，2021年12月31日为1.0381亿美元[184] - 截至2022年6月30日，不良贷款与总贷款比率为0.83%，2021年12月31日为1.01%[184] - 截至2022年6月30日，非应计贷款与总贷款比率为0.82%，2021年12月31日为0.96%[184] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金与总贷款比率为0.94%，2021年12月31日为1.00%[184] - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金与非应计贷款比率为114.21%，2021年12月31日为104.36%[184] - 截至2022年6月30日，逾期贷款总额为10,643千美元，总贷款为1,155,445千美元；截至2021年12月31日，逾期贷款总额为852千美元，总贷款为1,030,978千美元[185] - 截至2022年6月30日，内部风险评级中“通过”类贷款总额为1,097,726千美元；截至2021年12月31日，“通过”类贷款总额为952,517千美元[191][192] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，不良债务重组（TDRs）的商业房地产贷款合同数均为1个，2022年6月30日前后投资记录均为1,300千美元，2021年12月31日前后投资记录均为1,402千美元[195] - 截至2022年6月30日，TDRs非应计状态金额为1,300千美元；截至2021年12月31日，TDRs非应计状态金额为1,402千美元[196] - 截至2022年6月30日，250,000美元及以下定期存款总额为144,713千美元，250,000美元以上定期存款总额为40,715千美元，总定期存款为185,428千美元[201] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总存款分别为13亿美元和12亿美元[202] - 截至2022年6月30日，公司存款总额为13.46291亿美元，较2021年12月31日的12.17471亿美元有所增长[203] - 2022年上半年平均存款余额为12.49421亿美元，加权平均利率为0.26%；2021年平均存款余额为9.24151亿美元，加权平均利率为0.33%[203] - 截至2022年6月30日，公司在FHLB的借款额度为9020万美元，高于2021年12月31日的7810万美元[208] - 截至2022年6月30日，公司和银行均符合巴塞尔协议III资本规则的所有资本充足要求[210] - 截至2022年6月30日，公司总资本与风险加权资产比率为12.14%，银行该比率为12.15%；2021年12月31日，公司该比率为12.54%，银行该比率为12.54%[214] - 截至2022年6月30日，公司CET1资本与风险加权资产比率为11.20%，银行该比率为11.21%；2021年12月31日，公司该比率为11.53%，银行该比率为11.53%[214] - 截至2022年6月30日，公司股东权益总额增至1.315亿美元，较2021年12月31日的1.274亿美元增加410万美元[214] - 截至2022年6月30日，公司总合同义务为13.47619亿美元，其中一年内到期的为13.22116亿美元[216] - 截至2021年12月31日，公司总合同义务为12.19105亿美元，其中一年内到期的为11.76271亿美元[218] - 截至2022年6月30日，信贷承诺为233,951千美元，备用信用证为2,276千美元，总计236,227千美元；截至2021年12月31日，信贷承诺为200,393千美元，备用信用证为5,809千美元，总计206,202千美元[225] - 截至2022年6月30日的六个月，无形资产总计150万美元，商誉（扣除累计摊销后）总计870万美元；截至2021年12月31日，无形资产为160万美元，商誉850万美元[231] 收入与支出 - 2022年第二季度，公司税前收入930万美元，2021年同期为810万美元；2022年前六个月，税前收入1750万美元，2021年同期为1490万美元[136] - 2022年第二季度，利息收入增加220万美元，增幅15.5%；2022年前六个月，利息收入增加400万美元，增幅14.4%[136] - 2022年第二季度，贷款损失准备金21.9万美元，2021年同期为130万美元；2022年前六个月，贷款损失准备金49.5万美元，2021年同期为260万美元[137] - 2022年第二季度，平均股权回报率21.67%，2021年同期为21.61%；2022年前六个月，平均股权回报率20.52%，2021年同期为20.34%[137] - 2022年第二季度与2021年同期相比，债务证券利息收入增加64.3万美元，增幅4946%；总贷款利息收入增加140万美元，增幅9.7%；贷款手续费减少100万美元，降幅40.8%；净息差为4.47%，2021年同期为5.38%[142] - 2022年前六个月与2021年同期相比，债务证券利息收入增加110万美元，增幅6582%；总贷款利息收入增加270万美元，增幅9.8%；贷款手续费减少140万美元，降幅30.7%；净息差为4.44%，2021年同期为5.25%[149] - 净利息收入增加2130美元，利息收入增加3973美元，利息支出减少52美元[152] - 2022年第二季度非利息收入为692000美元，较2021年同期增加113000美元，增幅19.5%[158] - 2022年前六个月非利息收入为140万美元，较2021年同期增加451000美元，增幅49.2%[159] - 2022年第二季度非利息支出为700万美元，较2021年同期增加210万美元，增幅42.8%[161] - 2022年第二季度次级市场收入为95000美元，较2021年同期增加17000美元，增幅21.8%[158] - 2022年第二季度存款账户服务费为219000美元，较2021年同期增加100000美元，增幅84.0%[158] - 2022年前六个月次级市场收入为261000美元，较2021年同期增加169000美元，增幅183.7%[159] - 2022年前六个月存款账户服务费为468000美元，较2021年同期增加229000美元，增幅95.8%[159] - 2022年上半年非利息支出为1340万美元，较2021年同期的940万美元增加400万美元，增幅42.1%[162] - 2022年上半年薪资和员工福利总计820万美元，较2021年同期的570万美元增加240万美元，增幅42.1%[162] - 2022年上半年家具和设备费用为74.4万美元，较2021年同期的43.3万美元增加31.1万美元，增幅71.82%[162] - 2022年上半年数据和项目处理费用为94.6万美元，较2021年同期的56.5万美元增加38.1万美元，增幅67.43%[162] - 2022年上半年广告和公共关系费用为23.1万美元，较2021年同期的10.5万美元增加12.6万美元，增幅120%[162] - 2022年上半年差旅、住宿和娱乐费用为12.2万美元，较2021年同期的20.7万美元减少8.5万美元，降幅41.06%[162] - 2022年前六个月冲销额为6000美元，2021年同期为6.1万美元；回收额为1.4万美元，2021年同期为15.3万美元[175] 业务运营与发展 - 公司计划在目标市场有选择地开设更多分行并进行战略收购以实现有机增长[133] - 公司主要通过子公司Bank7的贷款利息收入和短期投资来创收，资金主要来源于存款[134] 资产相关 - 债务证券组合在2022年6月30日总额为185048千美元，加权平均应税等效收益率为2.04%[154] - 2022年6月30日贷款损失准备金率为0.94%，2021年12月31日为1.00%[156] - 截至2022年6月30日，建设与开发类贷款准备金占比16.6%，1 - 4户家庭房地产类占比6.0%，商业房地产 - 其他类占比29.7%，商业与工业类占比41.1%，农业类占比5.2%，消费类占比1.4%[175] 风险管理与政策 - 公司经营中涉及有资产负债表外风险的金融工具，包括信贷承诺和备用信用证，存在不同程度的信用和利率风险[219] - 公司根据历史经验和预期资金情况，对资产负债表外承诺和信用证应用损失因素来估计潜在损失[221] - 公司会计和报告政策符合GAAP及行业惯例，管理层需进行估计、假设和判断，实际结果可能与财务报表反映的不同[226] - 公司利用JOBS法案的延长过渡期，在过渡期内财务报表不受适用于上市公司的新或修订会计准则的全部约束[227] - 贷款和租赁损失准备金基于管理层对贷款组合中可能损失的估计，会根据经济和贷款组合情况变化[229] - 确定准备金充足性时，贷款组合按类型和风险特征分段，考虑多种因素，对25万美元及以上的受损贷款单独评估[230] - 商誉每年进行减值测试，若隐含公允价值低于账面价值则减值，后续价值增加不确认[233] - 其他无形资产按直线法在10年估计使用寿命内摊销，并定期评估账面价值可收回性[234] 合同义务与现金维持 - 公司认为可通过维持充足现金水平来履行到期合同义务，预计通过盈利、贷款偿还和到期活动以及持续揽储来维持现金水平[218]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度是创纪录的季度，主要由强劲的贷款增长驱动，近期的收购也有很大帮助 [4] - 总存款成本仅上升3个基点至27个基点 [9] - 第一季度净息差低点为3.91%，目前回升至4%以上，公司期望净息差回到低4%或高3%区间 [11] - 本季度其他费用接近70万美元，其中约2.5万美元与Cornerstone的系统转换有关，属于一次性费用 [12] - 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，效率比率会略有上升，可能回到38%或39% [9][13][14] - 贷款手续费超过内部预算，第二季度为42个基点，第一季度为51个基点，历史上在40 - 50个基点范围内 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款实现增长，主要得益于银行团队对客户关系的重视和对存款业务的关注 [19] - 贷款业务在第二季度实现了两位数的增长，公司正在进行CECL采用，会持续进行测试和建模 [21] - 能源贷款业务方面，目前能源贷款质量较好，条款对银行有利，公司会继续拓展能源贷款业务 [32] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将持续把资金从债券投资组合重新配置到贷款业务中，预计债券投资组合会持续下降 [8] - 公司重视客户关系的建立和维护，通过与客户建立全面的关系来推动存款增长 [19] - 行业整体在提高负债成本方面较为缓慢，公司也会根据美联储政策和市场竞争情况灵活调整 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，认为团队实力和近期的收购是业绩增长的重要因素 [4] - 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，但净息差会继续向正常范围回升 [9][10] - 随着资产负债表结构的调整，公司有望提升盈利能力，接近历史平均水平 [15] - 能源贷款业务目前机会良好，贷款质量较高，公司会继续拓展该业务 [32] 其他重要信息 - 本次财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [2] - 会议中提及的非GAAP财务指标的调整信息可在公司今早提交的8 - K文件中找到 [3] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司是否会继续将资金投入债券投资组合 - 公司会将资金从债券投资组合重新配置到贷款业务中，债券投资组合会持续下降 [8] 问题2: 如何看待未来存款成本的增长速度 - 行业整体提高负债成本的速度较慢，公司也会根据美联储政策和市场竞争情况灵活调整 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，但公司会保持纪律性 公司目前仍有32%的非利息存款 [9] 问题3: 公司认为的净息差正常范围是多少 - 公司期望净息差回到低4%或高3%区间 [11] 问题4: 本季度其他费用较高，是否有一次性因素 - 本季度其他费用接近70万美元，其中约2.5万美元与Cornerstone的系统转换有关，属于一次性费用 [12] 问题5: 公司是否能回到2017 - 2021年平均的资产回报率2.3% - 虽然不确定能否回到该绝对数字，但如果将债券投资组合资金重新配置到贷款业务中，在不考虑费用变化的情况下，有望接近历史水平 最终结果还取决于收益率曲线和资金成本等因素 [15] 问题6: 本季度手续费收入低于预期的原因是什么 - 贷款手续费超过内部预算，公司对第二季度的手续费收入感到满意 历史上手续费收入在40 - 50个基点范围内 [16][17] 问题7: 本季度核心存款增长的驱动因素是什么 - 核心存款增长得益于银行团队对客户关系的重视和对存款业务的关注 银行团队在与客户沟通贷款业务时，会同时关注客户的存款情况，并争取客户的存款承诺 [19] 问题8: 在低双位数贷款增长且预计冲销率较低的情况下，如何考虑贷款增长的准备金问题 - 公司正在进行CECL采用，本季度会持续进行测试和建模，会关注贷款组合的准备金和业绩指标 目前贷款业务的信用状况良好 [21] 问题9: 公司是否预计存款会流出，以及存款增长是否能与贷款增长保持同步 - 存款增长能否与贷款增长保持同步取决于整体贷款增长情况 此外，从6月中旬开始，公司的每日浮动利率贷款将充分受益于更高的利息应计，这也会对下半年的业绩产生影响 [22][23] 问题10: 与2017 - 2018年相比，能源贷款业务的承销和竞争情况有何不同 - 目前能源贷款业务的机会良好，由于很多投资机构和贷款人退出该领域，银行在定价方面有更大的话语权，同时承销要求也更强 能源贷款质量目前处于较好水平，条款对银行有利，公司会继续拓展该业务 [32]

公司财务总体情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产14亿美元，总贷款11亿美元，总存款13亿美元，股东权益总额1.286亿美元[143] - 截至2022年3月31日，总资产为14亿美元，较2021年12月31日增加7070万美元，增幅5.2%[163] - 截至2022年3月31日，公司总股东权益增至1.286亿美元，2021年12月31日为1.274亿美元[214] - 截至2022年3月31日，公司总资本与风险加权资产比为12.54%，一级资本与风险加权资产比为11.54%，CET1资本与风险加权资产比为11.54%，一级资本与平均资产比为9.27%；银行对应比例分别为12.56%、11.56%、11.56%、9.28%[214] - 截至2022年3月31日，公司总合同义务为12.84755亿美元，其中一年内到期的为12.48216亿美元；2021年12月31日总合同义务为12.19105亿美元，一年内到期的为11.76271亿美元[216] - 截至2022年3月31日，公司承诺授信额度为2.15268亿美元，备用信用证额度为424.3万美元；2021年12月31日对应额度分别为2.00393亿美元、580.9万美元[223] - 截至2022年3月31日的三个月，无形资产总计160万美元，扣除累计摊销后的商誉总计880万美元；2021年12月31日无形资产为160万美元，商誉为850万美元[230] 公司收入情况 - 2022年第一季度，公司税前收入820万美元，2021年同期为680万美元[144] - 2022年第一季度，利息收入较2021年同期增加170万美元，增幅13.2%[144] - 2022年第一季度，总贷款利息收入达1440万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅9.8%[150] - 2022年第一季度，贷款手续费总计160万美元，较2021年同期减少35.5万美元，降幅17.8%[150] - 2022年第一季度非利息收入为67.5万美元，较2021年同期的33.7万美元增加33.8万美元，增幅100.3%[158] - 2022年第一季度次级市场收入为16.6万美元，较2021年同期的1.4万美元增加15.2万美元，增幅1085.7%[158] - 2022年第一季度其他收入和费用为38.7万美元，较2021年同期增加18.4万美元，增幅90.64%[158] 公司贷款情况 - 2022年第一季度，平均总贷款为10亿美元，贷款收益率为5.82%；2021年同期平均总贷款为8.475亿美元，贷款收益率为6.27%[144] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总贷款分别为10.61821亿美元和10.28401亿美元[164] - 截至2021年12月31日，总贷款为10.64499亿美元；截至2022年3月31日，总贷款为10.30978亿美元[168][169] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款分别为9539千美元和9885千美元，占总贷款比例分别为0.90%和0.96%[183] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不良贷款总额分别为9630千美元和10381千美元，占总贷款比例分别为0.91%和1.01%[183] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不良资产总额分别为9630千美元和10381千美元，占总资产比例分别为0.68%和0.77%[183] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上贷款分别为922千美元、171千美元、191千美元，逾期贷款总额为1284千美元，总贷款为1064499千美元[187] - 截至2021年12月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上贷款分别为48千美元、208千美元、596千美元，逾期贷款总额为852千美元，总贷款为1030978千美元[189] - 截至2022年3月31日，内部风险评级中通过、观察、特别提及、次级的贷款余额分别为1003330千美元、15461千美元、17539千美元、28169千美元[194] - 截至2021年12月31日，内部风险评级中通过、观察、特别提及、次级的贷款余额分别为952517千美元、19889千美元、33872千美元、24700千美元[194] - 贷款被分类为问题债务重组（TDR）是指公司因借款人财务困难对合同条款作出让步，个别减值贷款包括较大余额的不良贷款和TDR[178][196] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款重组为TDRs的数量均为1笔，对应金额分别为135.1万美元和140.2万美元，且无支付违约情况[197] 公司贷款损失拨备及准备金情况 - 2022年第一季度，贷款损失拨备为27.6万美元，2021年同期为128万美元[145] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金占贷款的百分比均为1.00%[156] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁损失准备金为1060万美元，2021年12月31日为1030万美元[172] - 2022年第一季度，准备金期初余额为1031.6万美元，新增损失27.6万美元，冲销2000美元，回收9000美元，期末余额为1059.9万美元[174] - 2022年第一季度，冲销与平均贷款比率为0.00%，2021年同期为0.01%[174] - 2022年3月31日，建设与开发贷款准备金171.7万美元，占比16.2%；2021年12月31日为169.5万美元，占比16.4%[174] - 2022年3月31日，1 - 4户家庭房地产贷款准备金57.9万美元，占比5.5%；2021年12月31日为63万美元，占比6.1%[174] - 2022年3月31日，其他商业房地产贷款准备金333.4万美元，占比31.5%；2021年12月31日为339.9万美元，占比33.0%[174] - 2022年3月31日，商业与工业贷款准备金414.8万美元，占比39.1%；2021年12月31日为362.1万美元，占比35.1%[174] - 2022年3月31日，农业贷款准备金62.7万美元，占比5.9%；2021年12月31日为73万美元，占比7.1%[174] - 2022年3月31日，消费贷款准备金19.4万美元，占比1.8%；2021年12月31日为24.1万美元，占比2.3%[174] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金占总贷款比例均为1.00%，占非应计贷款比例分别为111.12%和104.36%[183] - 2022年3月31日和2021年12月31日，均有1400千美元的问题债务重组贷款包含在非应计贷款余额中[183] - 公司根据贷款组合估计贷款和租赁损失准备金，会综合考虑多种因素，对余额25万美元及以上的减值贷款单独评估[228][229] 公司债务证券情况 - 2022年第一季度，债务证券利息收入为46.2万美元，源于2021年12月收购和2022年第一季度购买的债务证券[150] - 截至2022年3月31日，债务证券投资组合总额为19.8356亿美元，加权平均应税等效收益率为2.11%[154] 公司净息差及回报率情况 - 2022年第一季度，净息差为4.42%，2021年同期为5.12%[150] - 2022年第一季度，平均股本回报率为19.26%，2021年同期为19.02%[146] 公司非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出为640万美元，较2021年同期的450万美元增加190万美元，增幅41.3%[159] - 2022年第一季度薪资和员工福利为400万美元，较2021年同期的280万美元增加120万美元，增幅44.3%[159] - 2022年第一季度家具和设备费用为35.8万美元，较2021年同期的20.2万美元增加15.6万美元，增幅77.2%[160] 公司存款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总存款分别为13亿美元和12亿美元[200] - 2022年3月31日，活期存款、计息交易存款、储蓄存款、小额定期存款和大额定期存款占总存款的比例分别为32.8%、47.2%、7.6%、9.0%和3.4%；2021年12月31日，对应比例分别为30.1%、47.9%、7.4%、10.9%和3.7%[201] - 2022年第一季度和2021年全年，总存款的加权平均利率分别为0.24%和0.33%[201] - 截至2022年3月31日，小额定期存款和大额定期存款合计1.58541亿美元；截至2021年12月31日，合计1.77599亿美元[204] 公司流动性及资金来源情况 - 公司短期和长期流动性需求主要通过运营现金流、贷款组合中提前还款和到期余额的再配置以及客户存款增加来满足[207] - 公司通过管理流动资产和获取替代资金来源来支持流动性状况，流动资产包括现金、代理行计息存款和出售的联邦基金[206] - 截至2022年3月31日，公司无无担保联邦基金额度，基于质押贷款价值，在FHLB的借款额度为8620万美元；2021年12月31日为7810万美元[208] 公司合规及资本规则情况 - 截至2022年3月31日，银行符合所有适用监管要求，在快速纠正行动框架下被归类为“资本充足”[212] - 截至2022年3月31日，公司和银行满足巴塞尔协议III资本规则下的所有资本充足要求[213] 公司税务情况 - 公司采用资产负债表法确认递延税项，应计当期和递延所得税基于对税务机关应缴或应收税款的估计[233][234] - 公司管理层每年对税务状况进行分析，认为很可能所有税务状况将在未来几年得到利用[235] 公司表外风险情况 - 公司参与具有表外风险的金融工具，包括承诺授信和备用信用证，会估计相关潜在损失准备金[218][219][220] 公司会计准则适用情况 - 公司选择利用《JOBS法案》的延长过渡期，在此期间财务报表不受适用于上市公司的所有新或修订会计准则约束[225]

财务数据和关键指标变化 - 一季度新增1亿美元债务证券，加上去年12月新增的1亿美元，2亿美元债券收益率约为1.75% - 1.76%，拉低了一季度净息差（NIM），目前NIM约为4.43%，去年通常超过5% [7][8][9] - 一季度贷款费用有所下降，历史数据显示贷款费用作为NIM的组成部分呈下降趋势，公司认为未来可能降至40个基点 [10] - 剔除薪资保护计划（PPP）后，贷款季度环比年化增长率约为15% [11] - 一季度费用为640万美元，其中约25万美元与一次性费用和收购相关噪音有关，预计二季度类似，之后将恢复正常 [14] - 一季度非利息收入方面，出售育空分行获得44万美元收益冲减商誉，购买价格会计调整使商誉净增加约3.3万美元 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，一季度贷款增长良好，是新增客户和业务拓展的综合结果，能源勘探与生产（E&P）领域是增长驱动力之一，能源贷款约占投资组合的11% - 12% [11][22][23] - 存款业务方面，预计存款将保持与过去一致的增长，公司客户群体中企业和消费者存款各占约50%，公司对存款贝塔值有信心，认为能够保持较低的资金成本 [32][35][36] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司看好能源领域贷款机会，认为该领域交易质量高、风险低且收益率可观，能够缓解NIM压力 [23][25][26] - 公司预计贷款全年保持低两位数增长，虽下半年可能面临压力，但仍有机会超出预期 [11][13] - 公司认为效率比率可能稳定在37% - 38%，若能调整资产负债表和证券组合，有望提高收入，但回到35%较难 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对一季度业绩感到满意，受益于良好的地理市场和商业环境，对全年剩余时间充满期待 [5] - 随着贷款增长和债务证券到期，NIM将扩大至更接近历史水平 [9] - 公司看好二季度、三季度和四季度表现，因资产收益率上升且能够控制资金成本 [36] 其他重要信息 - 财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [3] - 会议提及非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与公认会计原则（GAAP）财务指标的对账信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差（NIM）展望如何 - 一季度新增2亿美元债务证券拉低了NIM，随着贷款增长和证券到期，NIM将扩大至历史水平 [7][9] 问题2: 贷款费用作为NIM的组成部分是否会降至约50个基点 - 历史数据显示贷款费用呈下降趋势，未来可能降至40个基点，2021年受疫情影响中断 [10] 问题3: 剔除PPP后约15%的贷款季度环比年化增长率是否会放缓 - 预计全年贷款保持低两位数增长，下半年可能有压力，但不排除超出预期 [11][13] 问题4: 以640万美元费用为基础，后续费用如何考虑 - 一季度约25万美元与一次性和收购相关费用有关，二季度类似，之后将恢复正常 [14] 问题5: 贷款收益率展望如何，新贷款加权平均利率及定价压力情况 - 一季度贷款收益率下降是贷款组合变化导致，新贷款定价与过去三个季度一致，下半年利率有压力，但资产敏感性组合将受益于利率上升，未来60天新增贷款不含费用的平均利率约为4.75% [16][17][19] 问题6: 贷款增长是新增客户还是业务拓展的结果 - 是两者的良好结合 [22] 问题7: 能源领域业务情况如何 - 能源领域机会多，公司专注生产贷款，交易条件有利，能缓解NIM压力，该领域贷款风险低、收益率高 [23][25][26] 问题8: 准备金的未来趋势如何 - 未发现重大信贷负面变化，展望持续改善，目前准备金处于95 - 130个基点范围的较低端，预算中预计保持在1% - 1.1% [28][29] 问题9: 贷款增长的资金来源，是否会增加存款以及存款定价情况 - 预计存款将保持与过去一致的增长，公司根据客户结构对存款贝塔值有信心，看好二、三、四季度表现 [32][35][36] 问题10: 收购对净利息收入（NII）是否有异常影响 - 出售育空分行获得44万美元收益冲减商誉，购买价格会计调整使商誉净增加约3.3万美元，一季度和二季度非利息费用净增加约25万美元，均不构成重大影响 [39][40][41] 问题11: 效率比率如何回到35% - 38%范围 - 预计效率比率可能稳定在37% - 38%，回到35%较难，取决于资产负债表和证券组合调整 [41] 问题12: 股票回购意愿如何 - 公司认为股票在市盈率（PE）方面被低估，但基于有形账面价值倍数，目前回购机会不大，公司更注重通过业务增长实现每股收益两位数增长 [44][45][47]

公司财务数据 - 截至2021年12月31日，公司总资产14亿美元，总贷款10亿美元，总存款12亿美元，股东权益总额1.274亿美元[13] - 截至2021年12月31日，公司总资产14亿美元，总贷款10亿美元，总存款12亿美元，股东权益1.274亿美元[13] 公司分行情况 - 公司运营12家全服务分行，其中7家在俄克拉荷马州，2家在达拉斯/沃思堡都会区，2家在堪萨斯州[22][23] - 2021年12月9日，公司收购Watonga Bancshares, Inc.，新增3家分行[13] - 截至2021年12月31日，公司运营12家分行，其中俄克拉荷马州7家、达拉斯/沃思堡都会区2家、堪萨斯州2家[22][23] - 2021年12月9日，公司在俄克拉荷马州的瓦通加、吉尔里和野马市收购3家新分行[22] - 公司是银行控股公司，旗下银行有12家全服务分行，2021年12月9日收购Watonga Bancshares, Inc. [13] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有122名全职员工[26] - 截至2021年12月31日，公司有122名全职员工[26] 巴塞尔协议III资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求银行和公司遵守四个最低资本标准：一级杠杆率至少4.0%；CET1与风险加权资产比率4.5%；一级资本与风险加权资产比率至少6.0%；总资本与风险加权资产比率至少8.0%[36] - 巴塞尔协议III资本规则要求有2.5%的“资本保护缓冲”，高于监管最低风险加权资本要求[37] - 巴塞尔协议III资本规则要求银行和公司遵守四个最低资本标准：一级杠杆率至少4.0%、普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率至少6.0%、总资本与风险加权资产比率至少8.0%[36] - 巴塞尔协议III资本规则要求在监管最低风险加权资本要求之上设置2.5%的“资本保护缓冲”[37] 公司资本充足情况 - 截至2021年12月31日，公司和银行的资本比率在完全实施的基础上超过了巴塞尔协议III资本规则规定的最低资本充足率指导百分比要求[38] - 根据适用的FDIC法规，机构被视为“资本充足”需满足总风险加权资本比率10.0%或更高，一级风险加权资本比率8.0%或更高，CET1比率6.5%或更高，杠杆率5.0%或更高[39] - 截至2021年12月31日，银行满足“资本充足”要求[46] - 截至2021年12月31日，公司和银行的资本比率在完全实施的基础上超过了巴塞尔协议III资本规则规定的最低资本充足率指引百分比要求[38] - 根据联邦存款保险法，“资本状况良好”的存款机构需满足总风险加权资本比率10.0%或更高、一级风险加权资本比率8.0%或更高、普通股一级资本比率6.5%或更高、杠杆率5.0%或更高[39] - 截至2021年12月31日，银行符合“资本状况良好”的要求[46] 银行控股公司相关规定 - 银行控股公司收购超过5%的投票权证券需美联储事先批准[48] - 银行控股公司回购等于或超过其净资产10%的股份，若回购后不符合“资本充足”定义则无法进行[55] - 《银行控股公司法》通常要求银行控股公司进行任何涉及合并、收购超过5%的投票证券或收购其他银行或银行控股公司全部或大部分资产时，需事先获得美联储批准[48] - 美联储政策要求银行控股公司作为子银行的财务和管理实力来源，《多德 - 弗兰克法案》将此政策作为法定要求[51] - 银行控股公司回购等于或超过其净资产10%的股份，且回购后不符合资本充足标准时，无法进行回购[55] 法案相关影响 - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险基金最低指定储备比率从1.15%提高到1.35% [61] - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险基金最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，可能使公司银行的联邦存款保险公司存款保险费增加[61] 银行费用情况 - 2021年12月31日止年度，银行向俄克拉荷马州银行委员会支付的检查评估费总计16.5万美元[62] - 俄克拉荷马州特许银行需向俄克拉荷马州银行委员会支付每年1000美元的年费[62] - 俄克拉荷马州特许银行需向俄克拉荷马州银行委员会支付每年1000美元的年费，2021年公司银行支付的检查评估费总计16.5万美元[62] 银行股息与贷款限制规定 - 银行宣布股息前，需将不低于10%的净利润转入盈余基金，直至盈余等于银行资本存量的100% [65] - 银行与关联方的担保贷款和投资，单个限制为银行资本和盈余的10%，合计限制为20% [68] - 银行宣布股息前，需将不低于10%的净利润转入盈余基金，直至盈余达到银行股本的100%[65] - 银行与公司或其他非银行关联方的担保贷款和投资，单个交易限制为银行资本和盈余的10%，所有此类交易合计限制为银行资本和盈余的20%[68] 银行内部信贷情况 - 截至2021年12月31日，银行对内部人员无信贷额度和未偿还贷款[69] - 截至2021年12月31日，银行对内部人员无信贷额度和未偿还贷款[69] 银行法定贷款限额 - 截至2021年12月31日，银行对任一借款人的法定贷款限额为3840万美元[70] - 截至2021年12月31日，银行对任何单一借款人的法定贷款限额为3840万美元[70] 银行各业务线情况 - 银行重点关注商业房地产贷款、酒店贷款、能源贷款和商业及工业贷款等类别[16] - 银行提供消费贷款服务，包括住宅房地产贷款、个人信贷额度等[16] - 银行提供存款银行产品，包括商业存款服务和零售存款服务[17] 银行评估评级情况 - 银行最近一次CRA评估评级为“满意”[79] - 银行最近一次社区再投资法案评估评级为“满意”[79] 监管机构相关规定 - CFPB对资产超100亿美元的机构有检查和执法权，银行资产100亿美元及以下由适用的银行监管机构检查[86] - 2016年联邦银行监管机构曾提议对资产超10亿美元银行的激励性薪酬规则，但未最终确定[88] - 2022年生效的新规则要求银行在“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知监管机构[90] - 2011年7月21日，多数联邦消费者保护法的规则制定权从审慎监管机构转移至CFPB [84] - CFPB对资产超过100亿美元的供应商有检查和执法权，资产100亿美元及以下的银行和储蓄机构由适用的银行监管机构检查 [86] - 联邦银行监管机构发布激励性薪酬指引，涵盖所有能实质影响组织风险状况的员工，基于平衡风险承担激励、与有效控制和风险管理兼容、强大的公司治理三项原则 [88] - 2016年，联邦银行监管机构针对资产超过10亿美元的银行提出有关激励性薪酬的额外规则，但尚未最终确定 [88] - 联邦银行监管机构通过规则限制银行等金融机构向非关联第三方披露消费者非公开信息 [89] - 银行机构需实施全面的信息安全计划，保护客户记录和信息的安全与保密 [90] - 2021年11月18日，联邦银行机构发布新规，要求银行在“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知监管机构 [90] 美联储政策影响 - 美联储货币政策工具会影响银行贷款、投资、存款的增长和分布以及存贷款利率[91] - 美联储的货币政策对金融或银行控股公司及其子公司的经营成果有重大影响 [91] 立法和监管倡议影响 - 美国国会、俄克拉荷马州立法机构和其他政府机构可能会提出影响公司、银行和银行业的立法和监管倡议，若通过可能改变金融机构的结构、监管和竞争关系 [93] - 各种银行监管机构常采用新规则和条例来执行和实施现有立法，无法预测立法或条例是否会通过及对公司业务的影响程度 [93]