财务数据和关键指标变化 - 第二季度是创纪录的季度，主要由强劲的贷款增长驱动，近期的收购也有很大帮助 [4] - 总存款成本仅上升3个基点至27个基点 [9] - 第一季度净息差低点为3.91%，目前回升至4%以上，公司期望净息差回到低4%或高3%区间 [11] - 本季度其他费用接近70万美元，其中约2.5万美元与Cornerstone的系统转换有关，属于一次性费用 [12] - 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，效率比率会略有上升，可能回到38%或39% [9][13][14] - 贷款手续费超过内部预算，第二季度为42个基点，第一季度为51个基点，历史上在40 - 50个基点范围内 [16][17] 各条业务线数据和关键指标变化 - 核心存款实现增长，主要得益于银行团队对客户关系的重视和对存款业务的关注 [19] - 贷款业务在第二季度实现了两位数的增长，公司正在进行CECL采用，会持续进行测试和建模 [21] - 能源贷款业务方面，目前能源贷款质量较好，条款对银行有利，公司会继续拓展能源贷款业务 [32] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将持续把资金从债券投资组合重新配置到贷款业务中，预计债券投资组合会持续下降 [8] - 公司重视客户关系的建立和维护，通过与客户建立全面的关系来推动存款增长 [19] - 行业整体在提高负债成本方面较为缓慢，公司也会根据美联储政策和市场竞争情况灵活调整 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第二季度的业绩感到满意，认为团队实力和近期的收购是业绩增长的重要因素 [4] - 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，但净息差会继续向正常范围回升 [9][10] - 随着资产负债表结构的调整，公司有望提升盈利能力，接近历史平均水平 [15] - 能源贷款业务目前机会良好，贷款质量较高，公司会继续拓展该业务 [32] 其他重要信息 - 本次财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [2] - 会议中提及的非GAAP财务指标的调整信息可在公司今早提交的8 - K文件中找到 [3] 问答环节所有提问和回答 问题1: 公司是否会继续将资金投入债券投资组合 - 公司会将资金从债券投资组合重新配置到贷款业务中，债券投资组合会持续下降 [8] 问题2: 如何看待未来存款成本的增长速度 - 行业整体提高负债成本的速度较慢，公司也会根据美联储政策和市场竞争情况灵活调整 预计下半年负债成本会有更大幅度的增加，但公司会保持纪律性 公司目前仍有32%的非利息存款 [9] 问题3: 公司认为的净息差正常范围是多少 - 公司期望净息差回到低4%或高3%区间 [11] 问题4: 本季度其他费用较高，是否有一次性因素 - 本季度其他费用接近70万美元，其中约2.5万美元与Cornerstone的系统转换有关，属于一次性费用 [12] 问题5: 公司是否能回到2017 - 2021年平均的资产回报率2.3% - 虽然不确定能否回到该绝对数字，但如果将债券投资组合资金重新配置到贷款业务中，在不考虑费用变化的情况下，有望接近历史水平 最终结果还取决于收益率曲线和资金成本等因素 [15] 问题6: 本季度手续费收入低于预期的原因是什么 - 贷款手续费超过内部预算，公司对第二季度的手续费收入感到满意 历史上手续费收入在40 - 50个基点范围内 [16][17] 问题7: 本季度核心存款增长的驱动因素是什么 - 核心存款增长得益于银行团队对客户关系的重视和对存款业务的关注 银行团队在与客户沟通贷款业务时，会同时关注客户的存款情况，并争取客户的存款承诺 [19] 问题8: 在低双位数贷款增长且预计冲销率较低的情况下，如何考虑贷款增长的准备金问题 - 公司正在进行CECL采用，本季度会持续进行测试和建模，会关注贷款组合的准备金和业绩指标 目前贷款业务的信用状况良好 [21] 问题9: 公司是否预计存款会流出，以及存款增长是否能与贷款增长保持同步 - 存款增长能否与贷款增长保持同步取决于整体贷款增长情况 此外，从6月中旬开始，公司的每日浮动利率贷款将充分受益于更高的利息应计，这也会对下半年的业绩产生影响 [22][23] 问题10: 与2017 - 2018年相比，能源贷款业务的承销和竞争情况有何不同 - 目前能源贷款业务的机会良好，由于很多投资机构和贷款人退出该领域，银行在定价方面有更大的话语权，同时承销要求也更强 能源贷款质量目前处于较好水平，条款对银行有利，公司会继续拓展该业务 [32]

公司财务总体情况 - 截至2022年3月31日，公司总资产14亿美元，总贷款11亿美元，总存款13亿美元，股东权益总额1.286亿美元[143] - 截至2022年3月31日，总资产为14亿美元，较2021年12月31日增加7070万美元，增幅5.2%[163] - 截至2022年3月31日，公司总股东权益增至1.286亿美元，2021年12月31日为1.274亿美元[214] - 截至2022年3月31日，公司总资本与风险加权资产比为12.54%，一级资本与风险加权资产比为11.54%，CET1资本与风险加权资产比为11.54%，一级资本与平均资产比为9.27%；银行对应比例分别为12.56%、11.56%、11.56%、9.28%[214] - 截至2022年3月31日，公司总合同义务为12.84755亿美元，其中一年内到期的为12.48216亿美元；2021年12月31日总合同义务为12.19105亿美元，一年内到期的为11.76271亿美元[216] - 截至2022年3月31日，公司承诺授信额度为2.15268亿美元，备用信用证额度为424.3万美元；2021年12月31日对应额度分别为2.00393亿美元、580.9万美元[223] - 截至2022年3月31日的三个月，无形资产总计160万美元，扣除累计摊销后的商誉总计880万美元；2021年12月31日无形资产为160万美元，商誉为850万美元[230] 公司收入情况 - 2022年第一季度，公司税前收入820万美元，2021年同期为680万美元[144] - 2022年第一季度，利息收入较2021年同期增加170万美元，增幅13.2%[144] - 2022年第一季度，总贷款利息收入达1440万美元，较2021年同期增加130万美元，增幅9.8%[150] - 2022年第一季度，贷款手续费总计160万美元，较2021年同期减少35.5万美元，降幅17.8%[150] - 2022年第一季度非利息收入为67.5万美元，较2021年同期的33.7万美元增加33.8万美元，增幅100.3%[158] - 2022年第一季度次级市场收入为16.6万美元，较2021年同期的1.4万美元增加15.2万美元，增幅1085.7%[158] - 2022年第一季度其他收入和费用为38.7万美元，较2021年同期增加18.4万美元，增幅90.64%[158] 公司贷款情况 - 2022年第一季度，平均总贷款为10亿美元，贷款收益率为5.82%；2021年同期平均总贷款为8.475亿美元，贷款收益率为6.27%[144] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总贷款分别为10.61821亿美元和10.28401亿美元[164] - 截至2021年12月31日，总贷款为10.64499亿美元；截至2022年3月31日，总贷款为10.30978亿美元[168][169] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，非应计贷款分别为9539千美元和9885千美元，占总贷款比例分别为0.90%和0.96%[183] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不良贷款总额分别为9630千美元和10381千美元，占总贷款比例分别为0.91%和1.01%[183] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，不良资产总额分别为9630千美元和10381千美元，占总资产比例分别为0.68%和0.77%[183] - 截至2022年3月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上贷款分别为922千美元、171千美元、191千美元，逾期贷款总额为1284千美元，总贷款为1064499千美元[187] - 截至2021年12月31日，逾期30 - 59天、60 - 89天、90天以上贷款分别为48千美元、208千美元、596千美元，逾期贷款总额为852千美元，总贷款为1030978千美元[189] - 截至2022年3月31日，内部风险评级中通过、观察、特别提及、次级的贷款余额分别为1003330千美元、15461千美元、17539千美元、28169千美元[194] - 截至2021年12月31日，内部风险评级中通过、观察、特别提及、次级的贷款余额分别为952517千美元、19889千美元、33872千美元、24700千美元[194] - 贷款被分类为问题债务重组（TDR）是指公司因借款人财务困难对合同条款作出让步，个别减值贷款包括较大余额的不良贷款和TDR[178][196] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款重组为TDRs的数量均为1笔，对应金额分别为135.1万美元和140.2万美元，且无支付违约情况[197] 公司贷款损失拨备及准备金情况 - 2022年第一季度，贷款损失拨备为27.6万美元，2021年同期为128万美元[145] - 2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金占贷款的百分比均为1.00%[156] - 截至2022年3月31日，贷款和租赁损失准备金为1060万美元，2021年12月31日为1030万美元[172] - 2022年第一季度，准备金期初余额为1031.6万美元，新增损失27.6万美元，冲销2000美元，回收9000美元，期末余额为1059.9万美元[174] - 2022年第一季度，冲销与平均贷款比率为0.00%，2021年同期为0.01%[174] - 2022年3月31日，建设与开发贷款准备金171.7万美元，占比16.2%；2021年12月31日为169.5万美元，占比16.4%[174] - 2022年3月31日，1 - 4户家庭房地产贷款准备金57.9万美元，占比5.5%；2021年12月31日为63万美元，占比6.1%[174] - 2022年3月31日，其他商业房地产贷款准备金333.4万美元，占比31.5%；2021年12月31日为339.9万美元，占比33.0%[174] - 2022年3月31日，商业与工业贷款准备金414.8万美元，占比39.1%；2021年12月31日为362.1万美元，占比35.1%[174] - 2022年3月31日，农业贷款准备金62.7万美元，占比5.9%；2021年12月31日为73万美元，占比7.1%[174] - 2022年3月31日，消费贷款准备金19.4万美元，占比1.8%；2021年12月31日为24.1万美元，占比2.3%[174] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，贷款损失准备金占总贷款比例均为1.00%，占非应计贷款比例分别为111.12%和104.36%[183] - 2022年3月31日和2021年12月31日，均有1400千美元的问题债务重组贷款包含在非应计贷款余额中[183] - 公司根据贷款组合估计贷款和租赁损失准备金，会综合考虑多种因素，对余额25万美元及以上的减值贷款单独评估[228][229] 公司债务证券情况 - 2022年第一季度，债务证券利息收入为46.2万美元，源于2021年12月收购和2022年第一季度购买的债务证券[150] - 截至2022年3月31日，债务证券投资组合总额为19.8356亿美元，加权平均应税等效收益率为2.11%[154] 公司净息差及回报率情况 - 2022年第一季度，净息差为4.42%，2021年同期为5.12%[150] - 2022年第一季度，平均股本回报率为19.26%，2021年同期为19.02%[146] 公司非利息支出情况 - 2022年第一季度非利息支出为640万美元，较2021年同期的450万美元增加190万美元，增幅41.3%[159] - 2022年第一季度薪资和员工福利为400万美元，较2021年同期的280万美元增加120万美元，增幅44.3%[159] - 2022年第一季度家具和设备费用为35.8万美元，较2021年同期的20.2万美元增加15.6万美元，增幅77.2%[160] 公司存款情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，总存款分别为13亿美元和12亿美元[200] - 2022年3月31日，活期存款、计息交易存款、储蓄存款、小额定期存款和大额定期存款占总存款的比例分别为32.8%、47.2%、7.6%、9.0%和3.4%；2021年12月31日，对应比例分别为30.1%、47.9%、7.4%、10.9%和3.7%[201] - 2022年第一季度和2021年全年，总存款的加权平均利率分别为0.24%和0.33%[201] - 截至2022年3月31日，小额定期存款和大额定期存款合计1.58541亿美元；截至2021年12月31日，合计1.77599亿美元[204] 公司流动性及资金来源情况 - 公司短期和长期流动性需求主要通过运营现金流、贷款组合中提前还款和到期余额的再配置以及客户存款增加来满足[207] - 公司通过管理流动资产和获取替代资金来源来支持流动性状况，流动资产包括现金、代理行计息存款和出售的联邦基金[206] - 截至2022年3月31日，公司无无担保联邦基金额度，基于质押贷款价值，在FHLB的借款额度为8620万美元；2021年12月31日为7810万美元[208] 公司合规及资本规则情况 - 截至2022年3月31日，银行符合所有适用监管要求，在快速纠正行动框架下被归类为“资本充足”[212] - 截至2022年3月31日，公司和银行满足巴塞尔协议III资本规则下的所有资本充足要求[213] 公司税务情况 - 公司采用资产负债表法确认递延税项，应计当期和递延所得税基于对税务机关应缴或应收税款的估计[233][234] - 公司管理层每年对税务状况进行分析，认为很可能所有税务状况将在未来几年得到利用[235] 公司表外风险情况 - 公司参与具有表外风险的金融工具，包括承诺授信和备用信用证，会估计相关潜在损失准备金[218][219][220] 公司会计准则适用情况 - 公司选择利用《JOBS法案》的延长过渡期，在此期间财务报表不受适用于上市公司的所有新或修订会计准则约束[225]

财务数据和关键指标变化 - 一季度新增1亿美元债务证券，加上去年12月新增的1亿美元，2亿美元债券收益率约为1.75% - 1.76%，拉低了一季度净息差（NIM），目前NIM约为4.43%，去年通常超过5% [7][8][9] - 一季度贷款费用有所下降，历史数据显示贷款费用作为NIM的组成部分呈下降趋势，公司认为未来可能降至40个基点 [10] - 剔除薪资保护计划（PPP）后，贷款季度环比年化增长率约为15% [11] - 一季度费用为640万美元，其中约25万美元与一次性费用和收购相关噪音有关，预计二季度类似，之后将恢复正常 [14] - 一季度非利息收入方面，出售育空分行获得44万美元收益冲减商誉，购买价格会计调整使商誉净增加约3.3万美元 [39][40] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，一季度贷款增长良好，是新增客户和业务拓展的综合结果，能源勘探与生产（E&P）领域是增长驱动力之一，能源贷款约占投资组合的11% - 12% [11][22][23] - 存款业务方面，预计存款将保持与过去一致的增长，公司客户群体中企业和消费者存款各占约50%，公司对存款贝塔值有信心，认为能够保持较低的资金成本 [32][35][36] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司看好能源领域贷款机会，认为该领域交易质量高、风险低且收益率可观，能够缓解NIM压力 [23][25][26] - 公司预计贷款全年保持低两位数增长，虽下半年可能面临压力，但仍有机会超出预期 [11][13] - 公司认为效率比率可能稳定在37% - 38%，若能调整资产负债表和证券组合，有望提高收入，但回到35%较难 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对一季度业绩感到满意，受益于良好的地理市场和商业环境，对全年剩余时间充满期待 [5] - 随着贷款增长和债务证券到期，NIM将扩大至更接近历史水平 [9] - 公司看好二季度、三季度和四季度表现，因资产收益率上升且能够控制资金成本 [36] 其他重要信息 - 财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [3] - 会议提及非公认会计原则（non - GAAP）财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与公认会计原则（GAAP）财务指标的对账信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差（NIM）展望如何 - 一季度新增2亿美元债务证券拉低了NIM，随着贷款增长和证券到期，NIM将扩大至历史水平 [7][9] 问题2: 贷款费用作为NIM的组成部分是否会降至约50个基点 - 历史数据显示贷款费用呈下降趋势，未来可能降至40个基点，2021年受疫情影响中断 [10] 问题3: 剔除PPP后约15%的贷款季度环比年化增长率是否会放缓 - 预计全年贷款保持低两位数增长，下半年可能有压力，但不排除超出预期 [11][13] 问题4: 以640万美元费用为基础，后续费用如何考虑 - 一季度约25万美元与一次性和收购相关费用有关，二季度类似，之后将恢复正常 [14] 问题5: 贷款收益率展望如何，新贷款加权平均利率及定价压力情况 - 一季度贷款收益率下降是贷款组合变化导致，新贷款定价与过去三个季度一致，下半年利率有压力，但资产敏感性组合将受益于利率上升，未来60天新增贷款不含费用的平均利率约为4.75% [16][17][19] 问题6: 贷款增长是新增客户还是业务拓展的结果 - 是两者的良好结合 [22] 问题7: 能源领域业务情况如何 - 能源领域机会多，公司专注生产贷款，交易条件有利，能缓解NIM压力，该领域贷款风险低、收益率高 [23][25][26] 问题8: 准备金的未来趋势如何 - 未发现重大信贷负面变化，展望持续改善，目前准备金处于95 - 130个基点范围的较低端，预算中预计保持在1% - 1.1% [28][29] 问题9: 贷款增长的资金来源，是否会增加存款以及存款定价情况 - 预计存款将保持与过去一致的增长，公司根据客户结构对存款贝塔值有信心，看好二、三、四季度表现 [32][35][36] 问题10: 收购对净利息收入（NII）是否有异常影响 - 出售育空分行获得44万美元收益冲减商誉，购买价格会计调整使商誉净增加约3.3万美元，一季度和二季度非利息费用净增加约25万美元，均不构成重大影响 [39][40][41] 问题11: 效率比率如何回到35% - 38%范围 - 预计效率比率可能稳定在37% - 38%，回到35%较难，取决于资产负债表和证券组合调整 [41] 问题12: 股票回购意愿如何 - 公司认为股票在市盈率（PE）方面被低估，但基于有形账面价值倍数，目前回购机会不大，公司更注重通过业务增长实现每股收益两位数增长 [44][45][47]

公司财务数据 - 截至2021年12月31日，公司总资产14亿美元，总贷款10亿美元，总存款12亿美元，股东权益总额1.274亿美元[13] - 截至2021年12月31日，公司总资产14亿美元，总贷款10亿美元，总存款12亿美元，股东权益1.274亿美元[13] 公司分行情况 - 公司运营12家全服务分行，其中7家在俄克拉荷马州，2家在达拉斯/沃思堡都会区，2家在堪萨斯州[22][23] - 2021年12月9日，公司收购Watonga Bancshares, Inc.，新增3家分行[13] - 截至2021年12月31日，公司运营12家分行，其中俄克拉荷马州7家、达拉斯/沃思堡都会区2家、堪萨斯州2家[22][23] - 2021年12月9日，公司在俄克拉荷马州的瓦通加、吉尔里和野马市收购3家新分行[22] - 公司是银行控股公司，旗下银行有12家全服务分行，2021年12月9日收购Watonga Bancshares, Inc. [13] 公司员工情况 - 截至2021年12月31日，公司有122名全职员工[26] - 截至2021年12月31日，公司有122名全职员工[26] 巴塞尔协议III资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求银行和公司遵守四个最低资本标准：一级杠杆率至少4.0%；CET1与风险加权资产比率4.5%；一级资本与风险加权资产比率至少6.0%；总资本与风险加权资产比率至少8.0%[36] - 巴塞尔协议III资本规则要求有2.5%的“资本保护缓冲”，高于监管最低风险加权资本要求[37] - 巴塞尔协议III资本规则要求银行和公司遵守四个最低资本标准：一级杠杆率至少4.0%、普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率至少6.0%、总资本与风险加权资产比率至少8.0%[36] - 巴塞尔协议III资本规则要求在监管最低风险加权资本要求之上设置2.5%的“资本保护缓冲”[37] 公司资本充足情况 - 截至2021年12月31日，公司和银行的资本比率在完全实施的基础上超过了巴塞尔协议III资本规则规定的最低资本充足率指导百分比要求[38] - 根据适用的FDIC法规，机构被视为“资本充足”需满足总风险加权资本比率10.0%或更高，一级风险加权资本比率8.0%或更高，CET1比率6.5%或更高，杠杆率5.0%或更高[39] - 截至2021年12月31日，银行满足“资本充足”要求[46] - 截至2021年12月31日，公司和银行的资本比率在完全实施的基础上超过了巴塞尔协议III资本规则规定的最低资本充足率指引百分比要求[38] - 根据联邦存款保险法，“资本状况良好”的存款机构需满足总风险加权资本比率10.0%或更高、一级风险加权资本比率8.0%或更高、普通股一级资本比率6.5%或更高、杠杆率5.0%或更高[39] - 截至2021年12月31日，银行符合“资本状况良好”的要求[46] 银行控股公司相关规定 - 银行控股公司收购超过5%的投票权证券需美联储事先批准[48] - 银行控股公司回购等于或超过其净资产10%的股份，若回购后不符合“资本充足”定义则无法进行[55] - 《银行控股公司法》通常要求银行控股公司进行任何涉及合并、收购超过5%的投票证券或收购其他银行或银行控股公司全部或大部分资产时，需事先获得美联储批准[48] - 美联储政策要求银行控股公司作为子银行的财务和管理实力来源，《多德 - 弗兰克法案》将此政策作为法定要求[51] - 银行控股公司回购等于或超过其净资产10%的股份，且回购后不符合资本充足标准时，无法进行回购[55] 法案相关影响 - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险基金最低指定储备比率从1.15%提高到1.35% [61] - 《多德 - 弗兰克法案》将存款保险基金最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%，可能使公司银行的联邦存款保险公司存款保险费增加[61] 银行费用情况 - 2021年12月31日止年度，银行向俄克拉荷马州银行委员会支付的检查评估费总计16.5万美元[62] - 俄克拉荷马州特许银行需向俄克拉荷马州银行委员会支付每年1000美元的年费[62] - 俄克拉荷马州特许银行需向俄克拉荷马州银行委员会支付每年1000美元的年费，2021年公司银行支付的检查评估费总计16.5万美元[62] 银行股息与贷款限制规定 - 银行宣布股息前，需将不低于10%的净利润转入盈余基金，直至盈余等于银行资本存量的100% [65] - 银行与关联方的担保贷款和投资，单个限制为银行资本和盈余的10%，合计限制为20% [68] - 银行宣布股息前，需将不低于10%的净利润转入盈余基金，直至盈余达到银行股本的100%[65] - 银行与公司或其他非银行关联方的担保贷款和投资，单个交易限制为银行资本和盈余的10%，所有此类交易合计限制为银行资本和盈余的20%[68] 银行内部信贷情况 - 截至2021年12月31日，银行对内部人员无信贷额度和未偿还贷款[69] - 截至2021年12月31日，银行对内部人员无信贷额度和未偿还贷款[69] 银行法定贷款限额 - 截至2021年12月31日，银行对任一借款人的法定贷款限额为3840万美元[70] - 截至2021年12月31日，银行对任何单一借款人的法定贷款限额为3840万美元[70] 银行各业务线情况 - 银行重点关注商业房地产贷款、酒店贷款、能源贷款和商业及工业贷款等类别[16] - 银行提供消费贷款服务，包括住宅房地产贷款、个人信贷额度等[16] - 银行提供存款银行产品，包括商业存款服务和零售存款服务[17] 银行评估评级情况 - 银行最近一次CRA评估评级为“满意”[79] - 银行最近一次社区再投资法案评估评级为“满意”[79] 监管机构相关规定 - CFPB对资产超100亿美元的机构有检查和执法权，银行资产100亿美元及以下由适用的银行监管机构检查[86] - 2016年联邦银行监管机构曾提议对资产超10亿美元银行的激励性薪酬规则，但未最终确定[88] - 2022年生效的新规则要求银行在“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知监管机构[90] - 2011年7月21日，多数联邦消费者保护法的规则制定权从审慎监管机构转移至CFPB [84] - CFPB对资产超过100亿美元的供应商有检查和执法权，资产100亿美元及以下的银行和储蓄机构由适用的银行监管机构检查 [86] - 联邦银行监管机构发布激励性薪酬指引，涵盖所有能实质影响组织风险状况的员工，基于平衡风险承担激励、与有效控制和风险管理兼容、强大的公司治理三项原则 [88] - 2016年，联邦银行监管机构针对资产超过10亿美元的银行提出有关激励性薪酬的额外规则，但尚未最终确定 [88] - 联邦银行监管机构通过规则限制银行等金融机构向非关联第三方披露消费者非公开信息 [89] - 银行机构需实施全面的信息安全计划，保护客户记录和信息的安全与保密 [90] - 2021年11月18日，联邦银行机构发布新规，要求银行在“计算机安全事件”达到“通知事件”级别后36小时内通知监管机构 [90] 美联储政策影响 - 美联储货币政策工具会影响银行贷款、投资、存款的增长和分布以及存贷款利率[91] - 美联储的货币政策对金融或银行控股公司及其子公司的经营成果有重大影响 [91] 立法和监管倡议影响 - 美国国会、俄克拉荷马州立法机构和其他政府机构可能会提出影响公司、银行和银行业的立法和监管倡议，若通过可能改变金融机构的结构、监管和竞争关系 [93] - 各种银行监管机构常采用新规则和条例来执行和实施现有立法，无法预测立法或条例是否会通过及对公司业务的影响程度 [93]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告创纪录的收益 [5] - 截至12月底，PPP贷款总未偿还余额约为1850万美元 [24] - 2021年净利息收入约为5300万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度收购Cornerstone约23天前完成，收购的Cornerstone贷款年末金额在1.15亿 - 1.18亿美元之间 [5][25] - 剔除PPP和收购贷款后，核心贷款从9月底到12月环比略有下降 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年有机贷款增长在低两位数范围，但一季度因已知还款会有更多阻力，可能二季度或三季度恢复正常增长水平 [9] - 公司在能源贷款方面将继续保持机会主义，会更具选择性和保守，不会在能源贷款领域过于激进 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对收购进展感到满意，预计6月的计算机转换不会有问题，对2022年充满期待 [6] - 公司认为自身是优秀的复利增长者，受益于所在地区的活力，期待为股东持续创造价值 [38] 其他重要信息 - 会议当天与收购同日进行了约110万股的注册和出售 [7] - 会议包含前瞻性信息，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [2][3] - 会议提及非GAAP财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与GAAP财务指标的对账信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年有机贷款增长预期 - 公司预计在低两位数范围，一季度因已知还款有阻力，二季度或三季度可能恢复正常增长，但随着机构规模增大，增长可能落在7% - 9%区间 [9][11] 问题2: 近期和下半年净息差预期及浮动利率贷款情况 - 公司进行了相关建模，预计净息差有下行压力，但不确定一年内是否会下降25个基点，若在未来几个季度降至范围低端也不意外；贷款组合存在固有的重新定价特征，但会因浮动利率贷款的下限而有所延迟 [13][14][18] 问题3: 本季度拨备较高的原因及今年拨备考虑 - 因加入Cornerstone投资组合，公司的ALLLs百分比处于范围低端，为保持历史一致性会增加拨备，除一笔长期讨论的信贷外，投资组合其余部分有所改善，公司认为拨备充足，会为今年多预留一些，不良资产有积极变化 [20] 问题4: 费用收入增长的驱动因素及本季度一次性项目 - 没有明显的一次性因素驱动费用收入增长，除87.5万美元的合并相关费用和股票出售费用外，本季度没有其他重大一次性项目 [22][23] 问题5: 年末PPP费用情况 - 年末PPP贷款总未偿还余额约为1850万美元 [24] 问题6: 100个基点冲击分析对净利息收入的影响是否有更新 - 公司下周将进行深入分析，会根据主席言论修改预期和调整模型，认为增加500万美元净利息收入的数字过高 [28][29] 问题7: 2022年第一季度及全年运营费用水平 - 未给出具体水平，有机费用增长在传统范围内，第四季度非利息费用增加主要因Cornerstone占季度约25% [32] 问题8: 不考虑Cornerstone，2022年传统银行投资或费用情况 - 传统银行面临劳动力成本压力，劳动力成本可能比传统情况略有增加，但总体与历史情况相符 [33] 问题9: 大宗商品价格上涨对银行能源贷款的影响 - 公司在能源贷款方面将继续保持机会主义，会更具选择性和保守，不会在能源贷款领域过于激进 [36]

公司整体财务状况 - 截至2021年9月30日，公司总资产11亿美元，总贷款9.247亿美元，总存款10亿美元，股东权益总额1.224亿美元[153] - 截至2021年9月30日，公司总资产较2020年12月31日增加1.296亿美元，增幅12.7%，达到11亿美元[186] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总贷款净额分别为9.15393亿美元和8.26974亿美元[187] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总存款分别为10亿美元和9.055亿美元[224] - 截至2021年9月30日，公司总存款为10.25717亿美元，占比100.1%；截至2020年12月31日，总存款为9.05514亿美元，占比100.0%[225] - 截至2021年9月30日，公司股东权益增至1.224亿美元，较2020年12月31日的1.073亿美元增加1510万美元，增幅14.1%[239] - 截至2021年9月30日，公司总合同义务为1019973000美元，其中一年内到期973484000美元，一到三年到期45660000美元，三到五年到期829000美元[241] - 截至2020年12月31日，公司总合同义务为906408000美元，其中一年内到期858584000美元，一到三年到期46953000美元，三到五年到期871000美元[241] - 截至2021年9月30日，公司承诺授信额度为184217000美元，备用信用证额度为6198000美元，总计190415000美元[248] - 截至2020年12月31日，公司承诺授信额度为206520000美元，备用信用证额度为2366000美元，总计208886000美元[248] 公司盈利情况 - 2021年第三季度，公司税前收入830万美元，2020年同期为610万美元；2021年前九个月，税前收入2320万美元，2020年同期为1960万美元[154] - 2021年第三季度，利息收入增加110万美元，增幅8.4%；2021年前九个月，利息收入增加160万美元，增幅4.1%[154] - 2021年第三季度，短期投资利息收入7.9万美元，较2020年同期减少6.8万美元，降幅46.3%[168] - 2021年第三季度，贷款手续费总计160万美元，增加55.8万美元，增幅51.8%[168] - 2021年第三季度，净息差为5.04%，2020年同期为4.81%[168] - 2021年前九个月短期投资利息收入23.6万美元，较2020年同期70.1万美元减少46.5万美元，降幅66.3%，收益率下降52个基点[173] - 2021年前九个月贷款手续费620万美元，较2020年同期增加220万美元，增幅55.0%，归因于贷款增长[173] - 2021年前九个月净息差为5.18%，2020年同期为5.02%[173] - 2021年第三季度非利息收入57.7万美元，较2020年同期33.4万美元增加24.3万美元，增幅72.8%[182] - 2021年前九个月非利息收入150万美元，较2020年同期96.5万美元增加52.8万美元，增幅54.7%[182] - 2021年第三季度非利息支出总计477.9万美元，较2020年同期的458.4万美元增加19.5万美元，增幅4.25%[183] - 2021年前九个月非利息支出总计1419.8万美元，较2020年同期的1306万美元增加113.8万美元，增幅8.71%[183] 公司贷款相关数据 - 2021年第三季度，平均总贷款9.244亿美元，贷款收益率5.98%；2020年同期平均总贷款8.471亿美元，贷款收益率6.00%[154] - 2021年第三季度，贷款损失拨备75万美元，2020年同期为125万美元[155] - 截至2021年9月30日，公司有73笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额总计2730万美元；截至2020年12月31日，有166笔PPP贷款，余额总计4490万美元[157] - 2021年9月30日贷款损失准备金占贷款的比例为1.01%，2020年12月31日为1.15%，整体下降因一笔380万美元的冲销[180] - 贷款中包含980万美元的非应计贷款[171] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司商业与工业贷款余额中，SBA PPP计划下的贷款分别为2730万美元和4490万美元[187] - 截至2021年9月30日，建设与开发贷款为1.33732亿美元，占比14.4%；2020年12月31日为1.07855亿美元，占比12.8%[187] - 截至2021年9月30日，1 - 4户家庭房地产贷款为3863.3万美元，占比4.2%；2020年12月31日为2907.9万美元，占比3.5%[187] - 截至2021年9月30日，商业房地产 - 其他贷款为2.91583亿美元，占比31.4%；2020年12月31日为2.90489亿美元，占比34.6%[187] - 截至2021年9月30日，商业与工业贷款为3.96974亿美元，占比42.8%；2020年12月31日为3.51248亿美元，占比41.9%[187] - 截至2021年9月30日，农业贷款为5934.3万美元，占比6.4%；2020年12月31日为5051.9万美元，占比6.0%[187] - 2021年9月30日贷款和租赁损失准备金为930.6万美元，2020年12月31日为963.9万美元，减少主要因一笔380万美元的冲销[194][196] - 2021年前九个月贷款损失拨备为332.5万美元，2020年同期为330万美元[196] - 2021年前九个月总冲销为381.3万美元，2020年同期为4万美元[196] - 2021年前九个月总回收为15.5万美元，2020年同期为2.5万美元[196] - 2021年前九个月净冲销为365.8万美元，2020年同期为1.5万美元[196] - 截至2021年9月30日，建筑与开发类准备金为134.1万美元，占比14.4%；2020年12月31日为123.9万美元，占比12.8%[196] - 截至2021年9月30日，1 - 4户家庭房地产类准备金为38.7万美元，占比4.2%；2020年12月31日为33.4万美元，占比3.5%[196] - 截至2021年9月30日，非应计贷款为981.9万美元，2020年12月31日为1457.5万美元[206] - 截至2021年9月30日，90天以上逾期应计贷款为10.2万美元，2020年12月31日为196万美元[206] - 截至2021年9月30日，不良贷款与总贷款比率为1.07%，2020年12月31日为1.98%[206] - 截至2021年9月30日，次级贷款总计2430万美元，较2020年12月31日增加120万美元[215] - 截至2021年9月30日，逾期30 - 59天贷款为10万美元，逾期60 - 89天为0，逾期90 + 天为70.12万美元，总计逾期71.12万美元，当前贷款920936美元，总贷款928048美元[211] - 截至2020年12月31日，逾期30 - 59天贷款为23.51万美元，逾期60 - 89天为0，逾期90 + 天为19.6万美元，总计逾期43.11万美元，当前贷款834777美元，总贷款839088美元[211] - 截至2021年9月30日，按内部风险等级划分，通过类贷款852850美元，观察类20594美元，特别提及类30322美元，次级类24282美元，总计928048美元[217] - 截至2020年12月31日，按内部风险等级划分，通过类贷款773365美元，观察类32214美元，特别提及类10386美元，次级类23123美元，总计839088美元[218] - 截至2021年9月30日，商业及工业和商业房地产的问题债务重组（TDR）贷款预修改和修改后未偿还记录投资均为8363000美元，合同数量为2个[220] - 截至2020年12月31日，商业及工业、农业和商业房地产的TDR贷款预修改和修改后未偿还记录投资均为12977000美元，合同数量为3个[220] - 截至2021年9月30日，非应计TDR贷款合同数量为2个，金额为8362000美元；截至2020年12月31日，非应计TDR贷款合同数量为3个，金额为12977000美元[221] 公司投资相关数据 - 2021年短期投资平均余额1.24801亿美元，2020年为1.20909亿美元；投资证券平均余额118.2万美元，2020年为110.9万美元；总贷款平均余额8.87353亿美元，2020年为8.07134亿美元[169] - 2021年短期投资利息收入23.6万美元，2020年为70.1万美元；投资证券利息收入1.9万美元，2020年为2.1万美元；总贷款利息收入4137.7万美元，2020年为3926.8万美元[169] - 2021年短期投资平均收益率0.25%，2020年为0.77%；投资证券平均收益率2.15%，2020年为2.53%；总贷款平均收益率6.23%，2020年为6.50%[169] 公司资本相关数据 - 截至2021年9月30日，Bank7 Corp.总资本（风险加权资产）为1.30228亿美元，占比14.80%；银行总资本为1.30228亿美元，占比14.82%[239] - 截至2020年12月31日，Bank7 Corp.总资本（风险加权资产）为1.15375亿美元，占比14.73%；银行总资本为1.15335亿美元，占比14.75%[239] - 截至2021年9月30日，Bank7 Corp.一级资本（风险加权资产）为1.20922亿美元，占比13.74%；银行一级资本为1.20922亿美元，占比13.76%[239] - 截至2020年12月31日，Bank7 Corp.一级资本（风险加权资产）为1.05736亿美元，占比13.50%；银行一级资本为1.05696亿美元，占比13.51%[239] - 截至2021年9月30日，Bank7 Corp.普通股一级资本（风险加权资产）为1.20922亿美元，占比13.74%；银行普通股一级资本为1.20922亿美元，占比13.76%[239] - 截至2020年12月31日，Bank7 Corp.普通股一级资本（风险加权资产）为1.05736亿美元，占比13.50%；银行普通股一级资本为1.05696亿美元，占比13.51%[239] 公司存款相关数据 - 公司主要通过九个分行和网站收集存款，提供多种存款产品，包括活期存款账户和计息产品[223] - 截至2021年9月30日，公司短期存款（25万美元及以下）为7.1447亿美元，占比7.1%；长期存款（超过25万美元）为14.9906亿美元，占比14.6%[225] 公司借款相关数据 - 截至2021年9月30日，公司可从FHLB借款7610万美元；截至2020年12月31日，可借款6480万美元[232] 公司其他相关信息 - 公司对余额250000美元及以上的减值贷款进行单独评估以确定是否需要特定拨备[254] - 公司其他无形资产包括核心存款无形资产，按10年直线法摊销[257] - 自2020年12月31日以来，公司市场风险披露无重大变化[262] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[263] - 2021年前九个月，公司财务报告内部控制无重大变化[264] - 公司选择利用《创业企业融资法案》的延长过渡期，在此期间财务报表不受部分新会计准则约束[250] 公司资产回报率 - 2021年第三季度，平均资产回报率2.36%，2020年同期为1.83%；2021年前九个月，平均资产回报率2.29%，2020年同期为2.07%[156]

财务数据和关键指标变化 - 过去三年公司总股东回报率达85%，按此速度，股东资金将在三年多一点的时间内翻倍 [9] - 收购Cornerstone Bank后，核心存款预计增加约20%，全面部署后，预计每股收益将实现两位数增长 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新贷款发放收益率与过去两个季度相似，约为4%多，全年基本保持稳定 [27] - 能源信贷方面，本季度有净冲销，剩余余额为690万美元，占季度末不良资产的70%，另外还有两笔信贷合计占27%，这两笔长期处于不良资产类别但持续还款和表现良好，预计未来会有所改善 [32] - hospitality业务方面，德州酒店业二季度收入超过2019年同期，大部分投资组合物业在夏季表现持续改善，预计该业务组合几乎不会有重大实际损失 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布拟收购Cornerstone Bank，期望双方文化融合良好，收购后将重新配置资产负债表，逐步将债券转换为收益更高的贷款 [16][17][35] - 公司认为在当前利率环境和市场竞争压力下，净息差可能会下降，但会保持贷款定价纪律，不盲目追求贷款组合快速增长 [27][28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身信用风险管理能力有高度信心，认为这是实现高利润的关键因素之一 [10] - 公司认为尽管面临低利率和竞争压力，但凭借强大的客户关系和对核心存款的重视，能够维持较高的净息差 [12][13] - 公司认为其轻分行模式和高效流程能够在高增长环境下保持较低的效率比率，资产人均指标也在持续改善 [14] - 公司预计未来贷款增长率将保持在低两位数水平 [10] 其他重要信息 - 本次财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [3] - 会议提及非GAAP财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与GAAP财务指标的对账信息 [4] 问答环节所有提问和回答 问题1: 收购Cornerstone Bank后，公司的长期贷款增长率应是多少？ - 公司认为仍将保持在低两位数水平 [10] 问题2: 本季度冲销此前预留的净冲销款项的动态如何，以及准备金水平未来将如何变化？ - 该款项此前已被确定为特定准备金，因诉讼情况在本季度更加明确而进行冲销，目前的准备金水平公司认为是合适的，尤其是在持有超额资本的情况下 [21] 问题3: 除了中游能源信贷，是否还有其他净冲销？ - 没有，只有一笔小额回收 [22] 问题4: hospitality业务的最新情况如何，行业和客户关系是否持续改善？ - 行业持续改善，德州酒店业二季度收入超过2019年同期，大部分投资组合物业在夏季表现良好，公司预计该业务组合几乎不会有重大实际损失，目前有近5000万美元的酒店贷款将在未来60天内还清 [23][24][25] 问题5: 净息差的前景如何，新贷款生产的加权平均利率最近是多少？ - 新贷款发放收益率与过去两个季度相似，约为4%多，全年基本保持稳定，由于公司在美联储存放大量现金且当前市场竞争压力大，净息差可能会下降 [27][28][29] 问题6: 预计的酒店贷款还款是否已计入Jason关于与Cornerstone合并后低两位数增长的预期中？ - 本季度公司面临一些资产和公司潜在销售情况，可能会导致非收购业务贷款在四季度略有下降，但预计会很快恢复，因为当地仍有潜在经济活动支撑新贷款发放和业务管道 [30][31] 问题7: 能源信贷的剩余账面余额是多少，未来剩余部分的前景如何？ - 剩余余额为690万美元，占季度末不良资产的70%，另外还有两笔信贷合计占27%，这两笔长期处于不良资产类别但持续还款和表现良好，预计未来会有所改善 [32] 问题8: 银行目前更正常化的流动性水平是多少，收购Cornerstone后预计会如何变化？ - 公司认为在贷款存款比率处于80% - 90%时，需要谨慎维持额外的流动性，收购后公司计划重新配置资产负债表，逐步将债券转换为收益更高的贷款，但仍会保持较强的流动性 [34][35] 问题9: 本季度运营费用方面有哪些值得关注的地方，未来在通胀和成本上升的情况下如何管理费用？ - 未来两到三个季度，公司将有与收购相关的费用，并将单独核算和报告，除了工资压力外，由于公司采用轻分行模式，非工资费用预计变化不大 [37][38] 问题10: 公司在指导2022年7%和2023年13%的收益增长时，是否考虑了将Cornerstone的过剩流动性投入更高收益资产的好处？ - 考虑了，大部分收益增长将在2023年实现 [43] 问题11: 新贷款生产的平均收益率约为4%多，是否包括费用收入？ - 不包括，是不包含费用的收益率 [25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产11亿美元，总贷款9.32亿美元，总存款10亿美元，股东权益总额1.17亿美元[152] - 2021年第二季度，公司税前收入810万美元，2020年同期为670万美元；2021年前六个月，税前收入1490万美元，2020年同期为1350万美元[154] - 2021年第二季度，平均资产回报率为2.39%，2020年同期为2.09%；2021年前六个月，平均资产回报率为2.25%，2020年同期为2.20% [156] - 2021年6月30日，总资产较2020年12月31日增加1.164亿美元，增幅11.5%，达到11亿美元[194] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总贷款净额分别为9.19687亿美元和8.26974亿美元[196] - 2021年上半年，薪资和员工福利总计570万美元，较2020年同期的500万美元增加66.8万美元，增幅13.2%[192] - 2021年6月30日拨备金为1230.6万美元，2020年12月31日为963.9万美元[203][204] - 2021年上半年贷款损失准备金为257.5万美元，2020年同期为205万美元[204] - 2021年上半年净冲销额为9.2万美元，2020年同期为 - 1.8万美元[204] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司存款总额分别为10.08549亿美元和9.05514亿美元[232] - 2021年上半年平均存款余额为8.8721亿美元，加权平均利率为0.37%；2020年全年平均存款余额为8.41392亿美元，加权平均利率为0.73%[233] - 截至2021年6月30日，公司在联邦住房贷款银行（FHLB）的借款额度为7270万美元，2020年12月31日为6480万美元[239] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.总资本与风险加权资产的实际比率为14.47%，银行该比率为14.48%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比率为14.73%，银行该比率为14.75%[245] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.一级资本与风险加权资产的实际比率为13.22%，银行该比率为13.23%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比率为13.50%，银行该比率为13.51%[245] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.普通股一级资本（CET1）与风险加权资产的实际比率为13.22%，银行该比率为13.23%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比率为13.50%，银行该比率为13.51%[245] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.一级资本与平均资产的实际比率为11.26%，银行该比率为11.28%；2020年12月31日，Bank7 Corp.和银行该比率均为10.78%[245] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额增至1.17亿美元，较2020年12月31日的1.073亿美元增加970万美元，增幅为9.0%[245] - 截至2021年6月30日，公司总合同义务为10.10165亿美元，其中一年内到期的为9.63007亿美元；2020年12月31日，总合同义务为9.06408亿美元，其中一年内到期的为8.58584亿美元[247] - 截至2021年6月30日，公司信贷承诺为19.3654亿美元，备用信用证为619.8万美元，总计19.9852亿美元；2020年12月31日，信贷承诺为20.652亿美元，备用信用证为236.6万美元，总计20.8886亿美元[254] 利息收入与相关指标变化 - 2021年第二季度，利息收入增加88.1万美元，增幅6.5%；2021年前六个月，利息收入增加56.1万美元，增幅2.1% [154] - 2021年第二季度，短期投资利息收入总计6.4万美元，较2020年同期减少9.2万美元，降幅59.0% [168] - 2021年前六个月短期投资利息收入15.7万美元，较2020年同期55.4万美元减少39.7万美元，降幅71.7%，收益率下降63个基点[174] - 2021年平均生息资产余额997354千美元，利息收入27624千美元，平均收益率5.59%；2020年平均余额914118千美元，利息收入27063千美元，平均收益率5.95%[170] - 2021年平均计息存款余额620973千美元，利息支出1647千美元，平均利率0.53%；2020年平均余额570704千美元，利息支出3702千美元，平均利率1.30%[170] - 2021年净利息收入25977千美元，2020年为23361千美元；2021年净利息利差5.05%，2020年为4.65%[170] - 2021年第二季度，净利息收益率为5.38%，2020年同期为4.99% [168] - 2021年前六个月净利息收益率为5.25%，2020年同期为5.14%[174] 贷款相关数据关键指标变化 - 2021年第二季度，平均总贷款8.893亿美元，贷款收益率6.48%；2021年前六个月，平均总贷款8.685亿美元，贷款收益率6.37% [154] - 2021年第二季度，贷款损失拨备为130万美元，2020年同期为140万美元[155] - 截至2021年6月30日，公司有359笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额总计4750万美元，2020年12月31日为166笔，余额总计4490万美元[158] - 2021年第二季度，贷款手续费总计250万美元，增加89.5万美元，增幅54.9% [168] - 2021年前六个月贷款手续费450万美元，较2020年同期增加160万美元，增幅56.2%，归因于贷款增长和PPP费用增加[174] - 2021年6月30日贷款损失准备金占贷款的比例为1.32%，2020年12月31日为1.15%，增长源于有机贷款增长和一笔特定储备300万美元的次级贷款迁移[184] - 截至2021年6月30日，商业和工业贷款余额中分别包含4750万美元和4490万美元的SBA PPP计划贷款[196] - 截至2021年6月30日，建筑与开发贷款为1.24106亿美元，占比13.3%；2020年12月31日为1.07855亿美元，占比12.8%[196] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款总额为4.70727亿美元，占比50.3%；2020年12月31日为4.27423亿美元，占比50.9%[196] - 截至2021年6月30日，商业和工业贷款为3.94766亿美元，占比42.2%；2020年12月31日为3.51248亿美元，占比41.9%[196] - 截至2021年6月30日，农业贷款为6272.2万美元，占比6.7%；2020年12月31日为5051.9万美元，占比6.0%[196] - 截至2021年6月30日，消费者贷款为788.8万美元，占比0.8%；2020年12月31日为989.8万美元，占比1.2%[196] - 截至2021年6月30日，商业及工业贷款拨备占比42.2%，金额为518.9万美元；截至2020年12月31日，占比41.9%，金额为403.5万美元[205] - 截至2021年6月30日，非应计贷款为1362万美元，2020年12月31日为1457.5万美元[214] - 截至2021年6月30日，不良贷款总额为1372.6万美元，2020年12月31日为1653.5万美元[214] - 截至2021年6月30日，不良贷款与总贷款比率为1.47%，2020年12月31日为1.98%[214] - 截至2021年6月30日，总贷款为93610.3万美元，其中逾期90天以上贷款为10.6万美元；截至2020年12月31日，总贷款为83908.8万美元，逾期90天以上贷款为196万美元[217] - 贷款按内部风险分级系统分为通过、观察、特别提及和次级类别[217] - 截至2021年6月30日，次级贷款总计2910万美元，较2020年12月31日增加590万美元[221] - 截至2021年6月30日，贷款总额为9.36103亿美元，其中合格贷款8.50351亿美元、关注类贷款2465.1万美元、特别提及贷款3202.5万美元、次级贷款2907.6万美元；截至2020年12月31日，贷款总额为8.39088亿美元，其中合格贷款7.73365亿美元、关注类贷款3221.4万美元、特别提及贷款1038.6万美元、次级贷款2312.3万美元[224] - 截至2021年6月30日，问题债务重组（TDR）贷款的预修改和修改后未偿还记录投资均为1216.3万美元，特定准备金为3000美元；截至2020年12月31日，TDR贷款的预修改和修改后未偿还记录投资均为1297.7万美元，特定准备金为0[227] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，TDR贷款无支付违约情况；2021年上半年无TDR贷款重组，2020年全年重组的TDR贷款所需特定准备金为0[228] - 截至2021年6月30日，应计状态TDR贷款数量为0、金额为0，非应计状态TDR贷款数量为2、金额为1216.3万美元，总计数量为2、金额为1216.3万美元；截至2020年12月31日，应计状态TDR贷款数量为0、金额为0，非应计状态TDR贷款数量为3、金额为1297.7万美元，总计数量为3、金额为1297.7万美元[229] 非利息收入与支出变化 - 2021年第二季度非利息收入57.9万美元，较2020年同期30.1万美元增加27.8万美元，增幅92.4%，源于其他收入和费用及二级市场收入增加[185] - 2021年前六个月非利息收入91.6万美元，较2020年同期63.1万美元增加28.5万美元，增幅45.2%，源于其他收入和费用及二级市场收入增加[187] - 2021年第二季度非利息支出490万美元，较2020年同期410万美元增加75.2万美元，增幅18.2%[188] - 截至2021年6月30日的六个月，非利息支出为940万美元，较2020年同期的850万美元增加94.3万美元，增幅11.1%[191] 存款结构变化 - 截至2021年6月30日，无息活期存款3.30061亿美元，占比32.7%；有息存款6.78488亿美元，占比67.3%；截至2020年12月31日，无息活期存款2.46569亿美元，占比27.2%；有息存款6.58945亿美元，占比72.8%[233] - 截至2021年6月30日，25万美元及以下定期存款总计1.49905亿美元，其中3个月内到期2154万美元、3 - 6个月到期4207.2万美元、6 - 12个月到期5606.4万美元、12个月后到期3022.9万美元；25万美元以上定期存款总计7144.7万美元，其中3个月内到期1969.2万美元、3 - 6个月到期1565.6万美元、6 - 12个月到期2022.4万美元、12个月后到期1587.5万美元[235] - 截至2020年12月31日，25万美元及以下定期存款总计1.35811亿美元，其中3个月内到期2973万美元、3 - 6个月到期2589.4万美元、6 - 12个月到期5441万美元、12个月后到期2577.7万美元；25万美元以上定期存款总计7634.2万美元，其中3个月内到期1111.9万美元、3 - 6个月到期784.5万美元、6 - 12个月到期3577万美元、12个月后到期2160.8万美元[235] 财务会计政策与评估 - 贷款组合按类型和风险特征细分，评估拨备充足性，对余额25万美元及以上的减值贷款单独评估[260] - 收购产生的商誉至少每年评估一次，公司于2021年6月30日和2020年12月31日评估，未发现减值[261] - 可通过评估宏观经济、行业市场等定性因素判断报告单元公允价值是否低于账面价值[262] - 其他无形资产为核心存款无形资产，按10年直线法摊销，并定期评估账面价值可收回性[263] - 公司合并申报所得税，按资产负债表法确认递延税项[264] - 应计当期和递延所得税金额基于对税务机关应缴或应收税款的估计，估计会因税率、法规等变化[265] - 管理层每年分析税务状况，认为未来很可能利用所有税务立场[266]

财务数据和关键指标变化 - 剔除PPP后，有机贷款增长数据令人印象深刻 [6] - 剔除披露的PPP费用后，剩余贷款费用约为150万美元，为几个季度以来的最高值 [12] - 截至上季度末，储备金比率为135个基点，本季度升至139个基点 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款组合增长主要与一笔与企业借款人的单一交易有关，未来可能会有小幅增长 [7] - 酒店贷款方面，仍关注两家酒店的贷款，入住率和平均每日房价（ADR）均有良好的恢复 [11] - 能源贷款方面，公司不会将能源贷款敞口恢复到过去的水平，但仍会保持一定的活跃度和机会主义 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 中西部地区降雨充沛，谷物市场上涨，收割机情况良好，有利于农业业务 [10] - 能源商品价格自2014年（天然气）和2018年（石油）以来达到高位 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在能源贷款方面保持谨慎，不会在价格高位时大幅增加敞口，如有交易将要求对冲 [17] - 公司积极寻求并购机会，尤其是在德克萨斯州，但尚未确定是否能达成交易 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所在地区经济呈现广泛而深入的复苏，业务受益于当地的地理区域 [5] - 公司对能源贷款组合感到满意，除一笔特定贷款外，能源投资组合的风险和损失预期较低 [31] 其他重要信息 - 上半年贷款费用主要由新贷款发放驱动，提前还款或预付罚金占比很小 [13] - 本季度费用增长主要是由于员工激励调整，与上半年的强劲业绩相关 [22] - 存款增长主要与新客户关系有关，公司在塔尔萨、达拉斯等地的分支机构逐渐成熟 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 有机贷款增长情况，特别是农业贷款组合的增长 - 农业贷款组合增长主要与一笔与企业借款人的单一交易有关，未来可能会有小幅增长 [7] 问题: 新贷款的收益率以及本季度是否有其他大额单笔信贷 - 最大的单笔信贷是农业贷款，新贷款的总利率与先前的指导一致，处于4% - 5%的中高端 [8] 问题: 酒店贷款的最新情况 - 仍关注两家酒店的贷款，入住率和平均每日房价（ADR）均有良好的恢复 [11] 问题: 剔除PPP费用后的贷款费用情况以及长期预测 - 上半年贷款费用主要由新贷款发放驱动，提前还款或预付罚金占比很小，长期来看，正常季度的贷款费用约占贷款余额的50个基点 [12][13] 问题: 是否应增加能源贷款敞口 - 公司不会将能源贷款敞口恢复到过去的水平，但仍会保持一定的活跃度和机会主义，在价格高位时不会大幅增加敞口，如有交易将要求对冲 [16][17] 问题: 储备金比率的趋势 - 储备金比率的增长主要是由于贷款增长，3个基点的变化可以忽略不计 [19] 问题: 并购方面的最新情况 - 公司正在与很多人进行沟通，但不确定是否能达成交易 [20] 问题: 下半年的费用情况以及是否有新增招聘或技术成本 - 下半年费用率不会有显著变化，本季度费用增长主要是由于员工激励调整，与上半年的强劲业绩相关 [22] 问题: 未来股息政策的考虑 - 公司首先会考虑寻找合适的并购交易，如果未能达成，将考虑股息政策 [24] 问题: 存款增长的驱动因素以及未来是否会与贷款同步增长 - 存款增长主要与新客户关系有关，公司在塔尔萨、达拉斯等地的分支机构逐渐成熟，贷款人员注重获取存款，借款人与存款关系的比例仍处于80%左右的低位 [26][27] 问题: 能源贷款组合中高风险贷款等级的升级条件 - 需要几个季度的时间才能看到更多的迁移，同时也会有一些高风险贷款的还款，公司的管理理念是将贷款升级或清理 [29]

公司整体财务数据 - 截至2021年3月31日，公司总资产10亿美元，总贷款8.614亿美元，总存款9.29亿美元，股东权益总额1.117亿美元[159] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总贷款分别为8.643亿美元和8.391亿美元[184] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存款总额分别为9.29亿美元和9.055亿美元[223][224] - 截至2021年3月31日，公司股东权益总额增至1.117亿美元，2020年12月31日为1.073亿美元[240] - 截至2021年3月31日，公司总合同义务为9.29838亿美元，2020年12月31日为9.06408亿美元[242][243] 收入相关数据变化 - 2021年和2020年第一季度，公司税前收入均为680万美元；2021年第一季度利息收入较2020年第一季度减少31.9万美元，降幅2.4%[161] - 2021年第一季度短期投资利息收入为9.2万美元，2020年为39.8万美元，减少30.6万美元，降幅76.9%；贷款手续费为199万美元，较2020年增加73.1万美元，增幅58.0%[173] - 2021年第一季度非利息收入为33.7万美元，较2020年同期的33万美元增加7000美元，增幅2.1%[179] 贷款相关数据变化 - 2021年第一季度平均总贷款为8.475亿美元，贷款收益率为6.27%；2020年第一季度平均总贷款为7.478亿美元，贷款收益率为7.05%[161] - 2021年第一季度贷款损失拨备为128万美元，2020年第一季度为65万美元[162] - 2021年第一季度生息资产收益率为5.49%，较2020年第一季度的6.27%下降78个基点，降幅12.4%；净息差为5.12%，2020年第一季度为5.31%[173] - 2021年3月31日贷款损失准备金占贷款的百分比为1.26%，2020年12月31日为1.15%[178] - 2021年前三个月贷款损失拨备为127.5万美元，2020年同期为65万美元[194] - 2021年3月31日各贷款类别准备金分配：建设与开发类136.7万美元（12.6%）、1 - 4户家庭房地产类43.3万美元（4.0%）等[195] - 截至2021年3月31日，与COVID - 19相关的7笔总计4230万美元的贷款修改不被视为不良债务重组[199] - 2021年3月31日非应计贷款为1441.7万美元，2020年12月31日为1457.5万美元[204] - 2021年3月31日不良贷款总额为1637.7万美元，2020年12月31日为1653.5万美元[204] - 2021年3月31日不良贷款与总贷款比率为1.90%，2020年12月31日为1.98%[204] - 2021年3月31日不良资产与总资产比率为1.57%，2020年12月31日为1.63%[204] - 2021年3月31日逾期90天以上且应计的贷款为196万美元，与2020年12月31日相同[204] - 2021年3月31日总逾期贷款为224.5万美元，2020年12月31日为431.1万美元[205] - 截至2021年3月31日，次级贷款总额为2290万美元，较2020年12月31日减少26.2万美元[213] - 截至2021年3月31日，贷款总额为8.6426亿美元，其中通过贷款7.80371亿美元、关注类贷款5001万美元、特别提及类贷款1101.8万美元、次级贷款2286.1万美元[217] - 截至2020年12月31日，贷款总额为8.39088亿美元，其中通过贷款7.73365亿美元、关注类贷款3221.4万美元、特别提及类贷款1038.6万美元、次级贷款2312.3万美元[215] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，不良债务重组（TDR）贷款总额分别为1271.4万美元和1297.7万美元[220][221] 资产回报率与效率比率数据变化 - 2021年第一季度平均资产回报率为2.11%，2020年同期为2.32%；平均股权回报率为19.02%，2020年同期为19.97%；效率比率为35.9%，2020年同期为37.0%[163] - 2021年第一季度税前平均资产回报率为2.82%，2020年同期为3.11%；税前平均股权回报率为25.45%，2020年同期为26.73%[164] PPP贷款相关数据 - 截至2021年3月31日，公司有401笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额总计6470万美元；2021年第一季度确认PPP发起费用83万美元，递延PPP发起费用总计75.7万美元[165] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商业和工业贷款余额中，小企业管理局薪资保护计划（SBA PPP）贷款分别为6470万美元和4490万美元[184] 贷款类别结构数据 - 截至2021年3月31日，建筑与开发贷款为1.08714亿美元，占比12.6%；1 - 4户家庭房地产贷款为3454万美元，占比4.0%；商业房地产 - 其他贷款为3.08399亿美元，占比35.7%[184] - 截至2020年12月31日，建筑与开发贷款为1.07855亿美元，占比12.8%；1 - 4户家庭房地产贷款为2907.9万美元，占比3.5%；商业房地产 - 其他贷款为2.90489亿美元，占比34.6%[184] 一年内到期贷款数据 - 截至2021年3月31日，一年内到期的固定利率或可调利率贷款为3836.8万美元[188] - 截至2020年12月31日，一年内到期的固定利率或可调利率贷款为2626.3万美元[189] 贷款损失准备金分析方法 - 公司使用综合贷款分级系统和内部信用审查结果分析贷款损失准备金的充足性[191] 存款相关数据变化 - 2021年3月31日，非利息活期存款占比29.0%，利息存款占比71.0%；2020年12月31日，非利息活期存款占比27.2%，利息存款占比72.8%[224] - 2021年第一季度平均存款余额为8.68838亿美元，加权平均利率为0.41%；2020年全年平均存款余额为8.41392亿美元，加权平均利率为0.73%[224] - 截至2021年3月31日，定期存款总额为2.05557亿美元；截至2020年12月31日，定期存款总额为2.12153亿美元[227][229] 存款业务模式 - 公司通过九个分行和网站吸收存款，提供多种存款产品，并参与CDARS和ICS计划[223] FHLB借款额度数据 - 截至2021年3月31日，公司在联邦住房贷款银行（FHLB）的借款额度为7040万美元，2020年12月31日为6480万美元[233] 资本与风险加权资产比率数据 - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.总资本与风险加权资产之比为15.34%，银行该比例为15.35%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为14.73%，银行该比例为14.75%[240] - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.一级资本与风险加权资产之比为14.09%，银行该比例为14.10%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为13.50%，银行该比例为13.51%[240] - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.普通股一级资本（CET1）与风险加权资产之比为14.09%，银行该比例为14.10%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为13.50%，银行该比例为13.51%[240] - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.一级资本与平均资产之比为11.23%，银行该比例为11.23%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为10.78%，银行该比例为10.78%[240] 信贷承诺与备用信用证数据 - 截至2021年3月31日，公司信贷承诺为20.8395万美元，备用信用证为2198美元；2020年12月31日，信贷承诺为20.652万美元，备用信用证为2366美元[250] 贷款和租赁损失准备金评估方法 - 公司在评估贷款和租赁损失准备金时，会对余额25万美元及以上的减值贷款进行单独评估[255] 商誉评估情况 - 公司在2021年3月31日和2020年12月31日对商誉账面价值进行评估，确定无减值情况[257] 其他无形资产情况 - 其他无形资产由核心存款无形资产组成，按10年预计使用寿命直线摊销[259] 所得税相关情况 - 公司提交合并所得税申报表，采用资产负债表法确认递延税项[260] - 应计当期和递延所得税金额基于对当前或未来税务机关应缴或应收税款的估计[261] - 所得税应计额的确定涉及大量判断和众多主观因素[261] - 管理层每年对公司税务状况进行分析，认为未来很可能利用所有税务状况[262] 市场风险披露情况 - 自2020年12月31日公司上一份年度报告以来，市场风险披露无重大变化[263] 非利息支出相关数据 - 2021年第一季度非利息支出为460万美元，较2020年同期的440万美元增加19.2万美元，增幅4.4%[181] - 2021年第一季度薪资和员工福利总计280万美元，较2020年同期的250万美元增加31.6万美元，增幅12.8%[181] TDR贷款相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，TDR贷款均无支付违约情况，2021年第一季度无TDR贷款重组，2020年全年TDR贷款重组所需特定准备金为0[220]