财务数据和关键指标变化 - 公司报告创纪录的收益 [5] - 截至12月底，PPP贷款总未偿还余额约为1850万美元 [24] - 2021年净利息收入约为5300万美元 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度收购Cornerstone约23天前完成，收购的Cornerstone贷款年末金额在1.15亿 - 1.18亿美元之间 [5][25] - 剔除PPP和收购贷款后，核心贷款从9月底到12月环比略有下降 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年有机贷款增长在低两位数范围，但一季度因已知还款会有更多阻力，可能二季度或三季度恢复正常增长水平 [9] - 公司在能源贷款方面将继续保持机会主义，会更具选择性和保守，不会在能源贷款领域过于激进 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对收购进展感到满意，预计6月的计算机转换不会有问题，对2022年充满期待 [6] - 公司认为自身是优秀的复利增长者，受益于所在地区的活力，期待为股东持续创造价值 [38] 其他重要信息 - 会议当天与收购同日进行了约110万股的注册和出售 [7] - 会议包含前瞻性信息，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [2][3] - 会议提及非GAAP财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与GAAP财务指标的对账信息 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年有机贷款增长预期 - 公司预计在低两位数范围，一季度因已知还款有阻力，二季度或三季度可能恢复正常增长，但随着机构规模增大，增长可能落在7% - 9%区间 [9][11] 问题2: 近期和下半年净息差预期及浮动利率贷款情况 - 公司进行了相关建模，预计净息差有下行压力，但不确定一年内是否会下降25个基点，若在未来几个季度降至范围低端也不意外；贷款组合存在固有的重新定价特征，但会因浮动利率贷款的下限而有所延迟 [13][14][18] 问题3: 本季度拨备较高的原因及今年拨备考虑 - 因加入Cornerstone投资组合，公司的ALLLs百分比处于范围低端，为保持历史一致性会增加拨备，除一笔长期讨论的信贷外，投资组合其余部分有所改善，公司认为拨备充足，会为今年多预留一些，不良资产有积极变化 [20] 问题4: 费用收入增长的驱动因素及本季度一次性项目 - 没有明显的一次性因素驱动费用收入增长，除87.5万美元的合并相关费用和股票出售费用外，本季度没有其他重大一次性项目 [22][23] 问题5: 年末PPP费用情况 - 年末PPP贷款总未偿还余额约为1850万美元 [24] 问题6: 100个基点冲击分析对净利息收入的影响是否有更新 - 公司下周将进行深入分析，会根据主席言论修改预期和调整模型，认为增加500万美元净利息收入的数字过高 [28][29] 问题7: 2022年第一季度及全年运营费用水平 - 未给出具体水平，有机费用增长在传统范围内，第四季度非利息费用增加主要因Cornerstone占季度约25% [32] 问题8: 不考虑Cornerstone，2022年传统银行投资或费用情况 - 传统银行面临劳动力成本压力，劳动力成本可能比传统情况略有增加，但总体与历史情况相符 [33] 问题9: 大宗商品价格上涨对银行能源贷款的影响 - 公司在能源贷款方面将继续保持机会主义，会更具选择性和保守，不会在能源贷款领域过于激进 [36]

公司整体财务状况 - 截至2021年9月30日，公司总资产11亿美元，总贷款9.247亿美元，总存款10亿美元，股东权益总额1.224亿美元[153] - 截至2021年9月30日，公司总资产较2020年12月31日增加1.296亿美元，增幅12.7%，达到11亿美元[186] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总贷款净额分别为9.15393亿美元和8.26974亿美元[187] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总存款分别为10亿美元和9.055亿美元[224] - 截至2021年9月30日，公司总存款为10.25717亿美元，占比100.1%；截至2020年12月31日，总存款为9.05514亿美元，占比100.0%[225] - 截至2021年9月30日，公司股东权益增至1.224亿美元，较2020年12月31日的1.073亿美元增加1510万美元，增幅14.1%[239] - 截至2021年9月30日，公司总合同义务为1019973000美元，其中一年内到期973484000美元，一到三年到期45660000美元，三到五年到期829000美元[241] - 截至2020年12月31日，公司总合同义务为906408000美元，其中一年内到期858584000美元，一到三年到期46953000美元，三到五年到期871000美元[241] - 截至2021年9月30日，公司承诺授信额度为184217000美元，备用信用证额度为6198000美元，总计190415000美元[248] - 截至2020年12月31日，公司承诺授信额度为206520000美元，备用信用证额度为2366000美元，总计208886000美元[248] 公司盈利情况 - 2021年第三季度，公司税前收入830万美元，2020年同期为610万美元；2021年前九个月，税前收入2320万美元，2020年同期为1960万美元[154] - 2021年第三季度，利息收入增加110万美元，增幅8.4%；2021年前九个月，利息收入增加160万美元，增幅4.1%[154] - 2021年第三季度，短期投资利息收入7.9万美元，较2020年同期减少6.8万美元，降幅46.3%[168] - 2021年第三季度，贷款手续费总计160万美元，增加55.8万美元，增幅51.8%[168] - 2021年第三季度，净息差为5.04%，2020年同期为4.81%[168] - 2021年前九个月短期投资利息收入23.6万美元，较2020年同期70.1万美元减少46.5万美元，降幅66.3%，收益率下降52个基点[173] - 2021年前九个月贷款手续费620万美元，较2020年同期增加220万美元，增幅55.0%，归因于贷款增长[173] - 2021年前九个月净息差为5.18%，2020年同期为5.02%[173] - 2021年第三季度非利息收入57.7万美元，较2020年同期33.4万美元增加24.3万美元，增幅72.8%[182] - 2021年前九个月非利息收入150万美元，较2020年同期96.5万美元增加52.8万美元，增幅54.7%[182] - 2021年第三季度非利息支出总计477.9万美元，较2020年同期的458.4万美元增加19.5万美元，增幅4.25%[183] - 2021年前九个月非利息支出总计1419.8万美元，较2020年同期的1306万美元增加113.8万美元，增幅8.71%[183] 公司贷款相关数据 - 2021年第三季度，平均总贷款9.244亿美元，贷款收益率5.98%；2020年同期平均总贷款8.471亿美元，贷款收益率6.00%[154] - 2021年第三季度，贷款损失拨备75万美元，2020年同期为125万美元[155] - 截至2021年9月30日，公司有73笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额总计2730万美元；截至2020年12月31日，有166笔PPP贷款，余额总计4490万美元[157] - 2021年9月30日贷款损失准备金占贷款的比例为1.01%，2020年12月31日为1.15%，整体下降因一笔380万美元的冲销[180] - 贷款中包含980万美元的非应计贷款[171] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司商业与工业贷款余额中，SBA PPP计划下的贷款分别为2730万美元和4490万美元[187] - 截至2021年9月30日，建设与开发贷款为1.33732亿美元，占比14.4%；2020年12月31日为1.07855亿美元，占比12.8%[187] - 截至2021年9月30日，1 - 4户家庭房地产贷款为3863.3万美元，占比4.2%；2020年12月31日为2907.9万美元，占比3.5%[187] - 截至2021年9月30日，商业房地产 - 其他贷款为2.91583亿美元，占比31.4%；2020年12月31日为2.90489亿美元，占比34.6%[187] - 截至2021年9月30日，商业与工业贷款为3.96974亿美元，占比42.8%；2020年12月31日为3.51248亿美元，占比41.9%[187] - 截至2021年9月30日，农业贷款为5934.3万美元，占比6.4%；2020年12月31日为5051.9万美元，占比6.0%[187] - 2021年9月30日贷款和租赁损失准备金为930.6万美元，2020年12月31日为963.9万美元，减少主要因一笔380万美元的冲销[194][196] - 2021年前九个月贷款损失拨备为332.5万美元，2020年同期为330万美元[196] - 2021年前九个月总冲销为381.3万美元，2020年同期为4万美元[196] - 2021年前九个月总回收为15.5万美元，2020年同期为2.5万美元[196] - 2021年前九个月净冲销为365.8万美元，2020年同期为1.5万美元[196] - 截至2021年9月30日，建筑与开发类准备金为134.1万美元，占比14.4%；2020年12月31日为123.9万美元，占比12.8%[196] - 截至2021年9月30日，1 - 4户家庭房地产类准备金为38.7万美元，占比4.2%；2020年12月31日为33.4万美元，占比3.5%[196] - 截至2021年9月30日，非应计贷款为981.9万美元，2020年12月31日为1457.5万美元[206] - 截至2021年9月30日，90天以上逾期应计贷款为10.2万美元，2020年12月31日为196万美元[206] - 截至2021年9月30日，不良贷款与总贷款比率为1.07%，2020年12月31日为1.98%[206] - 截至2021年9月30日，次级贷款总计2430万美元，较2020年12月31日增加120万美元[215] - 截至2021年9月30日，逾期30 - 59天贷款为10万美元，逾期60 - 89天为0，逾期90 + 天为70.12万美元，总计逾期71.12万美元，当前贷款920936美元，总贷款928048美元[211] - 截至2020年12月31日，逾期30 - 59天贷款为23.51万美元，逾期60 - 89天为0，逾期90 + 天为19.6万美元，总计逾期43.11万美元，当前贷款834777美元，总贷款839088美元[211] - 截至2021年9月30日，按内部风险等级划分，通过类贷款852850美元，观察类20594美元，特别提及类30322美元，次级类24282美元，总计928048美元[217] - 截至2020年12月31日，按内部风险等级划分，通过类贷款773365美元，观察类32214美元，特别提及类10386美元，次级类23123美元，总计839088美元[218] - 截至2021年9月30日，商业及工业和商业房地产的问题债务重组（TDR）贷款预修改和修改后未偿还记录投资均为8363000美元，合同数量为2个[220] - 截至2020年12月31日，商业及工业、农业和商业房地产的TDR贷款预修改和修改后未偿还记录投资均为12977000美元，合同数量为3个[220] - 截至2021年9月30日，非应计TDR贷款合同数量为2个，金额为8362000美元；截至2020年12月31日，非应计TDR贷款合同数量为3个，金额为12977000美元[221] 公司投资相关数据 - 2021年短期投资平均余额1.24801亿美元，2020年为1.20909亿美元；投资证券平均余额118.2万美元，2020年为110.9万美元；总贷款平均余额8.87353亿美元，2020年为8.07134亿美元[169] - 2021年短期投资利息收入23.6万美元，2020年为70.1万美元；投资证券利息收入1.9万美元，2020年为2.1万美元；总贷款利息收入4137.7万美元，2020年为3926.8万美元[169] - 2021年短期投资平均收益率0.25%，2020年为0.77%；投资证券平均收益率2.15%，2020年为2.53%；总贷款平均收益率6.23%，2020年为6.50%[169] 公司资本相关数据 - 截至2021年9月30日，Bank7 Corp.总资本（风险加权资产）为1.30228亿美元，占比14.80%；银行总资本为1.30228亿美元，占比14.82%[239] - 截至2020年12月31日，Bank7 Corp.总资本（风险加权资产）为1.15375亿美元，占比14.73%；银行总资本为1.15335亿美元，占比14.75%[239] - 截至2021年9月30日，Bank7 Corp.一级资本（风险加权资产）为1.20922亿美元，占比13.74%；银行一级资本为1.20922亿美元，占比13.76%[239] - 截至2020年12月31日，Bank7 Corp.一级资本（风险加权资产）为1.05736亿美元，占比13.50%；银行一级资本为1.05696亿美元，占比13.51%[239] - 截至2021年9月30日，Bank7 Corp.普通股一级资本（风险加权资产）为1.20922亿美元，占比13.74%；银行普通股一级资本为1.20922亿美元，占比13.76%[239] - 截至2020年12月31日，Bank7 Corp.普通股一级资本（风险加权资产）为1.05736亿美元，占比13.50%；银行普通股一级资本为1.05696亿美元，占比13.51%[239] 公司存款相关数据 - 公司主要通过九个分行和网站收集存款，提供多种存款产品，包括活期存款账户和计息产品[223] - 截至2021年9月30日，公司短期存款（25万美元及以下）为7.1447亿美元，占比7.1%；长期存款（超过25万美元）为14.9906亿美元，占比14.6%[225] 公司借款相关数据 - 截至2021年9月30日，公司可从FHLB借款7610万美元；截至2020年12月31日，可借款6480万美元[232] 公司其他相关信息 - 公司对余额250000美元及以上的减值贷款进行单独评估以确定是否需要特定拨备[254] - 公司其他无形资产包括核心存款无形资产，按10年直线法摊销[257] - 自2020年12月31日以来，公司市场风险披露无重大变化[262] - 截至2021年9月30日，公司披露控制和程序有效[263] - 2021年前九个月，公司财务报告内部控制无重大变化[264] - 公司选择利用《创业企业融资法案》的延长过渡期，在此期间财务报表不受部分新会计准则约束[250] 公司资产回报率 - 2021年第三季度，平均资产回报率2.36%，2020年同期为1.83%；2021年前九个月，平均资产回报率2.29%，2020年同期为2.07%[156]

财务数据和关键指标变化 - 过去三年公司总股东回报率达85%，按此速度，股东资金将在三年多一点的时间内翻倍 [9] - 收购Cornerstone Bank后，核心存款预计增加约20%，全面部署后，预计每股收益将实现两位数增长 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 新贷款发放收益率与过去两个季度相似，约为4%多，全年基本保持稳定 [27] - 能源信贷方面，本季度有净冲销，剩余余额为690万美元，占季度末不良资产的70%，另外还有两笔信贷合计占27%，这两笔长期处于不良资产类别但持续还款和表现良好，预计未来会有所改善 [32] - hospitality业务方面，德州酒店业二季度收入超过2019年同期，大部分投资组合物业在夏季表现持续改善，预计该业务组合几乎不会有重大实际损失 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布拟收购Cornerstone Bank，期望双方文化融合良好，收购后将重新配置资产负债表，逐步将债券转换为收益更高的贷款 [16][17][35] - 公司认为在当前利率环境和市场竞争压力下，净息差可能会下降，但会保持贷款定价纪律，不盲目追求贷款组合快速增长 [27][28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对自身信用风险管理能力有高度信心，认为这是实现高利润的关键因素之一 [10] - 公司认为尽管面临低利率和竞争压力，但凭借强大的客户关系和对核心存款的重视，能够维持较高的净息差 [12][13] - 公司认为其轻分行模式和高效流程能够在高增长环境下保持较低的效率比率，资产人均指标也在持续改善 [14] - 公司预计未来贷款增长率将保持在低两位数水平 [10] 其他重要信息 - 本次财报电话会议包含前瞻性信息，存在一定风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异 [3] - 会议提及非GAAP财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与GAAP财务指标的对账信息 [4] 问答环节所有提问和回答 问题1: 收购Cornerstone Bank后，公司的长期贷款增长率应是多少？ - 公司认为仍将保持在低两位数水平 [10] 问题2: 本季度冲销此前预留的净冲销款项的动态如何，以及准备金水平未来将如何变化？ - 该款项此前已被确定为特定准备金，因诉讼情况在本季度更加明确而进行冲销，目前的准备金水平公司认为是合适的，尤其是在持有超额资本的情况下 [21] 问题3: 除了中游能源信贷，是否还有其他净冲销？ - 没有，只有一笔小额回收 [22] 问题4: hospitality业务的最新情况如何，行业和客户关系是否持续改善？ - 行业持续改善，德州酒店业二季度收入超过2019年同期，大部分投资组合物业在夏季表现良好，公司预计该业务组合几乎不会有重大实际损失，目前有近5000万美元的酒店贷款将在未来60天内还清 [23][24][25] 问题5: 净息差的前景如何，新贷款生产的加权平均利率最近是多少？ - 新贷款发放收益率与过去两个季度相似，约为4%多，全年基本保持稳定，由于公司在美联储存放大量现金且当前市场竞争压力大，净息差可能会下降 [27][28][29] 问题6: 预计的酒店贷款还款是否已计入Jason关于与Cornerstone合并后低两位数增长的预期中？ - 本季度公司面临一些资产和公司潜在销售情况，可能会导致非收购业务贷款在四季度略有下降，但预计会很快恢复，因为当地仍有潜在经济活动支撑新贷款发放和业务管道 [30][31] 问题7: 能源信贷的剩余账面余额是多少，未来剩余部分的前景如何？ - 剩余余额为690万美元，占季度末不良资产的70%，另外还有两笔信贷合计占27%，这两笔长期处于不良资产类别但持续还款和表现良好，预计未来会有所改善 [32] 问题8: 银行目前更正常化的流动性水平是多少，收购Cornerstone后预计会如何变化？ - 公司认为在贷款存款比率处于80% - 90%时，需要谨慎维持额外的流动性，收购后公司计划重新配置资产负债表，逐步将债券转换为收益更高的贷款，但仍会保持较强的流动性 [34][35] 问题9: 本季度运营费用方面有哪些值得关注的地方，未来在通胀和成本上升的情况下如何管理费用？ - 未来两到三个季度，公司将有与收购相关的费用，并将单独核算和报告，除了工资压力外，由于公司采用轻分行模式，非工资费用预计变化不大 [37][38] 问题10: 公司在指导2022年7%和2023年13%的收益增长时，是否考虑了将Cornerstone的过剩流动性投入更高收益资产的好处？ - 考虑了，大部分收益增长将在2023年实现 [43] 问题11: 新贷款生产的平均收益率约为4%多，是否包括费用收入？ - 不包括，是不包含费用的收益率 [25]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，公司总资产11亿美元，总贷款9.32亿美元，总存款10亿美元，股东权益总额1.17亿美元[152] - 2021年第二季度，公司税前收入810万美元，2020年同期为670万美元；2021年前六个月，税前收入1490万美元，2020年同期为1350万美元[154] - 2021年第二季度，平均资产回报率为2.39%，2020年同期为2.09%；2021年前六个月，平均资产回报率为2.25%，2020年同期为2.20% [156] - 2021年6月30日，总资产较2020年12月31日增加1.164亿美元，增幅11.5%，达到11亿美元[194] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司总贷款净额分别为9.19687亿美元和8.26974亿美元[196] - 2021年上半年，薪资和员工福利总计570万美元，较2020年同期的500万美元增加66.8万美元，增幅13.2%[192] - 2021年6月30日拨备金为1230.6万美元，2020年12月31日为963.9万美元[203][204] - 2021年上半年贷款损失准备金为257.5万美元，2020年同期为205万美元[204] - 2021年上半年净冲销额为9.2万美元，2020年同期为 - 1.8万美元[204] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，公司存款总额分别为10.08549亿美元和9.05514亿美元[232] - 2021年上半年平均存款余额为8.8721亿美元，加权平均利率为0.37%；2020年全年平均存款余额为8.41392亿美元，加权平均利率为0.73%[233] - 截至2021年6月30日，公司在联邦住房贷款银行（FHLB）的借款额度为7270万美元，2020年12月31日为6480万美元[239] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.总资本与风险加权资产的实际比率为14.47%，银行该比率为14.48%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比率为14.73%，银行该比率为14.75%[245] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.一级资本与风险加权资产的实际比率为13.22%，银行该比率为13.23%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比率为13.50%，银行该比率为13.51%[245] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.普通股一级资本（CET1）与风险加权资产的实际比率为13.22%，银行该比率为13.23%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比率为13.50%，银行该比率为13.51%[245] - 截至2021年6月30日，Bank7 Corp.一级资本与平均资产的实际比率为11.26%，银行该比率为11.28%；2020年12月31日，Bank7 Corp.和银行该比率均为10.78%[245] - 截至2021年6月30日，公司股东权益总额增至1.17亿美元，较2020年12月31日的1.073亿美元增加970万美元，增幅为9.0%[245] - 截至2021年6月30日，公司总合同义务为10.10165亿美元，其中一年内到期的为9.63007亿美元；2020年12月31日，总合同义务为9.06408亿美元，其中一年内到期的为8.58584亿美元[247] - 截至2021年6月30日，公司信贷承诺为19.3654亿美元，备用信用证为619.8万美元，总计19.9852亿美元；2020年12月31日，信贷承诺为20.652亿美元，备用信用证为236.6万美元，总计20.8886亿美元[254] 利息收入与相关指标变化 - 2021年第二季度，利息收入增加88.1万美元，增幅6.5%；2021年前六个月，利息收入增加56.1万美元，增幅2.1% [154] - 2021年第二季度，短期投资利息收入总计6.4万美元，较2020年同期减少9.2万美元，降幅59.0% [168] - 2021年前六个月短期投资利息收入15.7万美元，较2020年同期55.4万美元减少39.7万美元，降幅71.7%，收益率下降63个基点[174] - 2021年平均生息资产余额997354千美元，利息收入27624千美元，平均收益率5.59%；2020年平均余额914118千美元，利息收入27063千美元，平均收益率5.95%[170] - 2021年平均计息存款余额620973千美元，利息支出1647千美元，平均利率0.53%；2020年平均余额570704千美元，利息支出3702千美元，平均利率1.30%[170] - 2021年净利息收入25977千美元，2020年为23361千美元；2021年净利息利差5.05%，2020年为4.65%[170] - 2021年第二季度，净利息收益率为5.38%，2020年同期为4.99% [168] - 2021年前六个月净利息收益率为5.25%，2020年同期为5.14%[174] 贷款相关数据关键指标变化 - 2021年第二季度，平均总贷款8.893亿美元，贷款收益率6.48%；2021年前六个月，平均总贷款8.685亿美元，贷款收益率6.37% [154] - 2021年第二季度，贷款损失拨备为130万美元，2020年同期为140万美元[155] - 截至2021年6月30日，公司有359笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额总计4750万美元，2020年12月31日为166笔，余额总计4490万美元[158] - 2021年第二季度，贷款手续费总计250万美元，增加89.5万美元，增幅54.9% [168] - 2021年前六个月贷款手续费450万美元，较2020年同期增加160万美元，增幅56.2%，归因于贷款增长和PPP费用增加[174] - 2021年6月30日贷款损失准备金占贷款的比例为1.32%，2020年12月31日为1.15%，增长源于有机贷款增长和一笔特定储备300万美元的次级贷款迁移[184] - 截至2021年6月30日，商业和工业贷款余额中分别包含4750万美元和4490万美元的SBA PPP计划贷款[196] - 截至2021年6月30日，建筑与开发贷款为1.24106亿美元，占比13.3%；2020年12月31日为1.07855亿美元，占比12.8%[196] - 截至2021年6月30日，商业房地产贷款总额为4.70727亿美元，占比50.3%；2020年12月31日为4.27423亿美元，占比50.9%[196] - 截至2021年6月30日，商业和工业贷款为3.94766亿美元，占比42.2%；2020年12月31日为3.51248亿美元，占比41.9%[196] - 截至2021年6月30日，农业贷款为6272.2万美元，占比6.7%；2020年12月31日为5051.9万美元，占比6.0%[196] - 截至2021年6月30日，消费者贷款为788.8万美元，占比0.8%；2020年12月31日为989.8万美元，占比1.2%[196] - 截至2021年6月30日，商业及工业贷款拨备占比42.2%，金额为518.9万美元；截至2020年12月31日，占比41.9%，金额为403.5万美元[205] - 截至2021年6月30日，非应计贷款为1362万美元，2020年12月31日为1457.5万美元[214] - 截至2021年6月30日，不良贷款总额为1372.6万美元，2020年12月31日为1653.5万美元[214] - 截至2021年6月30日，不良贷款与总贷款比率为1.47%，2020年12月31日为1.98%[214] - 截至2021年6月30日，总贷款为93610.3万美元，其中逾期90天以上贷款为10.6万美元；截至2020年12月31日，总贷款为83908.8万美元，逾期90天以上贷款为196万美元[217] - 贷款按内部风险分级系统分为通过、观察、特别提及和次级类别[217] - 截至2021年6月30日，次级贷款总计2910万美元，较2020年12月31日增加590万美元[221] - 截至2021年6月30日，贷款总额为9.36103亿美元，其中合格贷款8.50351亿美元、关注类贷款2465.1万美元、特别提及贷款3202.5万美元、次级贷款2907.6万美元；截至2020年12月31日，贷款总额为8.39088亿美元，其中合格贷款7.73365亿美元、关注类贷款3221.4万美元、特别提及贷款1038.6万美元、次级贷款2312.3万美元[224] - 截至2021年6月30日，问题债务重组（TDR）贷款的预修改和修改后未偿还记录投资均为1216.3万美元，特定准备金为3000美元；截至2020年12月31日，TDR贷款的预修改和修改后未偿还记录投资均为1297.7万美元，特定准备金为0[227] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，TDR贷款无支付违约情况；2021年上半年无TDR贷款重组，2020年全年重组的TDR贷款所需特定准备金为0[228] - 截至2021年6月30日，应计状态TDR贷款数量为0、金额为0，非应计状态TDR贷款数量为2、金额为1216.3万美元，总计数量为2、金额为1216.3万美元；截至2020年12月31日，应计状态TDR贷款数量为0、金额为0，非应计状态TDR贷款数量为3、金额为1297.7万美元，总计数量为3、金额为1297.7万美元[229] 非利息收入与支出变化 - 2021年第二季度非利息收入57.9万美元，较2020年同期30.1万美元增加27.8万美元，增幅92.4%，源于其他收入和费用及二级市场收入增加[185] - 2021年前六个月非利息收入91.6万美元，较2020年同期63.1万美元增加28.5万美元，增幅45.2%，源于其他收入和费用及二级市场收入增加[187] - 2021年第二季度非利息支出490万美元，较2020年同期410万美元增加75.2万美元，增幅18.2%[188] - 截至2021年6月30日的六个月，非利息支出为940万美元，较2020年同期的850万美元增加94.3万美元，增幅11.1%[191] 存款结构变化 - 截至2021年6月30日，无息活期存款3.30061亿美元，占比32.7%；有息存款6.78488亿美元，占比67.3%；截至2020年12月31日，无息活期存款2.46569亿美元，占比27.2%；有息存款6.58945亿美元，占比72.8%[233] - 截至2021年6月30日，25万美元及以下定期存款总计1.49905亿美元，其中3个月内到期2154万美元、3 - 6个月到期4207.2万美元、6 - 12个月到期5606.4万美元、12个月后到期3022.9万美元；25万美元以上定期存款总计7144.7万美元，其中3个月内到期1969.2万美元、3 - 6个月到期1565.6万美元、6 - 12个月到期2022.4万美元、12个月后到期1587.5万美元[235] - 截至2020年12月31日，25万美元及以下定期存款总计1.35811亿美元，其中3个月内到期2973万美元、3 - 6个月到期2589.4万美元、6 - 12个月到期5441万美元、12个月后到期2577.7万美元；25万美元以上定期存款总计7634.2万美元，其中3个月内到期1111.9万美元、3 - 6个月到期784.5万美元、6 - 12个月到期3577万美元、12个月后到期2160.8万美元[235] 财务会计政策与评估 - 贷款组合按类型和风险特征细分，评估拨备充足性，对余额25万美元及以上的减值贷款单独评估[260] - 收购产生的商誉至少每年评估一次，公司于2021年6月30日和2020年12月31日评估，未发现减值[261] - 可通过评估宏观经济、行业市场等定性因素判断报告单元公允价值是否低于账面价值[262] - 其他无形资产为核心存款无形资产，按10年直线法摊销，并定期评估账面价值可收回性[263] - 公司合并申报所得税，按资产负债表法确认递延税项[264] - 应计当期和递延所得税金额基于对税务机关应缴或应收税款的估计，估计会因税率、法规等变化[265] - 管理层每年分析税务状况，认为未来很可能利用所有税务立场[266]

财务数据和关键指标变化 - 剔除PPP后，有机贷款增长数据令人印象深刻 [6] - 剔除披露的PPP费用后，剩余贷款费用约为150万美元，为几个季度以来的最高值 [12] - 截至上季度末，储备金比率为135个基点，本季度升至139个基点 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 农业贷款组合增长主要与一笔与企业借款人的单一交易有关，未来可能会有小幅增长 [7] - 酒店贷款方面，仍关注两家酒店的贷款，入住率和平均每日房价（ADR）均有良好的恢复 [11] - 能源贷款方面，公司不会将能源贷款敞口恢复到过去的水平，但仍会保持一定的活跃度和机会主义 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 中西部地区降雨充沛，谷物市场上涨，收割机情况良好，有利于农业业务 [10] - 能源商品价格自2014年（天然气）和2018年（石油）以来达到高位 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在能源贷款方面保持谨慎，不会在价格高位时大幅增加敞口，如有交易将要求对冲 [17] - 公司积极寻求并购机会，尤其是在德克萨斯州，但尚未确定是否能达成交易 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所在地区经济呈现广泛而深入的复苏，业务受益于当地的地理区域 [5] - 公司对能源贷款组合感到满意，除一笔特定贷款外，能源投资组合的风险和损失预期较低 [31] 其他重要信息 - 上半年贷款费用主要由新贷款发放驱动，提前还款或预付罚金占比很小 [13] - 本季度费用增长主要是由于员工激励调整，与上半年的强劲业绩相关 [22] - 存款增长主要与新客户关系有关，公司在塔尔萨、达拉斯等地的分支机构逐渐成熟 [26] 问答环节所有提问和回答 问题: 有机贷款增长情况，特别是农业贷款组合的增长 - 农业贷款组合增长主要与一笔与企业借款人的单一交易有关，未来可能会有小幅增长 [7] 问题: 新贷款的收益率以及本季度是否有其他大额单笔信贷 - 最大的单笔信贷是农业贷款，新贷款的总利率与先前的指导一致，处于4% - 5%的中高端 [8] 问题: 酒店贷款的最新情况 - 仍关注两家酒店的贷款，入住率和平均每日房价（ADR）均有良好的恢复 [11] 问题: 剔除PPP费用后的贷款费用情况以及长期预测 - 上半年贷款费用主要由新贷款发放驱动，提前还款或预付罚金占比很小，长期来看，正常季度的贷款费用约占贷款余额的50个基点 [12][13] 问题: 是否应增加能源贷款敞口 - 公司不会将能源贷款敞口恢复到过去的水平，但仍会保持一定的活跃度和机会主义，在价格高位时不会大幅增加敞口，如有交易将要求对冲 [16][17] 问题: 储备金比率的趋势 - 储备金比率的增长主要是由于贷款增长，3个基点的变化可以忽略不计 [19] 问题: 并购方面的最新情况 - 公司正在与很多人进行沟通，但不确定是否能达成交易 [20] 问题: 下半年的费用情况以及是否有新增招聘或技术成本 - 下半年费用率不会有显著变化，本季度费用增长主要是由于员工激励调整，与上半年的强劲业绩相关 [22] 问题: 未来股息政策的考虑 - 公司首先会考虑寻找合适的并购交易，如果未能达成，将考虑股息政策 [24] 问题: 存款增长的驱动因素以及未来是否会与贷款同步增长 - 存款增长主要与新客户关系有关，公司在塔尔萨、达拉斯等地的分支机构逐渐成熟，贷款人员注重获取存款，借款人与存款关系的比例仍处于80%左右的低位 [26][27] 问题: 能源贷款组合中高风险贷款等级的升级条件 - 需要几个季度的时间才能看到更多的迁移，同时也会有一些高风险贷款的还款，公司的管理理念是将贷款升级或清理 [29]

公司整体财务数据 - 截至2021年3月31日，公司总资产10亿美元，总贷款8.614亿美元，总存款9.29亿美元，股东权益总额1.117亿美元[159] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，公司总贷款分别为8.643亿美元和8.391亿美元[184] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，存款总额分别为9.29亿美元和9.055亿美元[223][224] - 截至2021年3月31日，公司股东权益总额增至1.117亿美元，2020年12月31日为1.073亿美元[240] - 截至2021年3月31日，公司总合同义务为9.29838亿美元，2020年12月31日为9.06408亿美元[242][243] 收入相关数据变化 - 2021年和2020年第一季度，公司税前收入均为680万美元；2021年第一季度利息收入较2020年第一季度减少31.9万美元，降幅2.4%[161] - 2021年第一季度短期投资利息收入为9.2万美元，2020年为39.8万美元，减少30.6万美元，降幅76.9%；贷款手续费为199万美元，较2020年增加73.1万美元，增幅58.0%[173] - 2021年第一季度非利息收入为33.7万美元，较2020年同期的33万美元增加7000美元，增幅2.1%[179] 贷款相关数据变化 - 2021年第一季度平均总贷款为8.475亿美元，贷款收益率为6.27%；2020年第一季度平均总贷款为7.478亿美元，贷款收益率为7.05%[161] - 2021年第一季度贷款损失拨备为128万美元，2020年第一季度为65万美元[162] - 2021年第一季度生息资产收益率为5.49%，较2020年第一季度的6.27%下降78个基点，降幅12.4%；净息差为5.12%，2020年第一季度为5.31%[173] - 2021年3月31日贷款损失准备金占贷款的百分比为1.26%，2020年12月31日为1.15%[178] - 2021年前三个月贷款损失拨备为127.5万美元，2020年同期为65万美元[194] - 2021年3月31日各贷款类别准备金分配：建设与开发类136.7万美元（12.6%）、1 - 4户家庭房地产类43.3万美元（4.0%）等[195] - 截至2021年3月31日，与COVID - 19相关的7笔总计4230万美元的贷款修改不被视为不良债务重组[199] - 2021年3月31日非应计贷款为1441.7万美元，2020年12月31日为1457.5万美元[204] - 2021年3月31日不良贷款总额为1637.7万美元，2020年12月31日为1653.5万美元[204] - 2021年3月31日不良贷款与总贷款比率为1.90%，2020年12月31日为1.98%[204] - 2021年3月31日不良资产与总资产比率为1.57%，2020年12月31日为1.63%[204] - 2021年3月31日逾期90天以上且应计的贷款为196万美元，与2020年12月31日相同[204] - 2021年3月31日总逾期贷款为224.5万美元，2020年12月31日为431.1万美元[205] - 截至2021年3月31日，次级贷款总额为2290万美元，较2020年12月31日减少26.2万美元[213] - 截至2021年3月31日，贷款总额为8.6426亿美元，其中通过贷款7.80371亿美元、关注类贷款5001万美元、特别提及类贷款1101.8万美元、次级贷款2286.1万美元[217] - 截至2020年12月31日，贷款总额为8.39088亿美元，其中通过贷款7.73365亿美元、关注类贷款3221.4万美元、特别提及类贷款1038.6万美元、次级贷款2312.3万美元[215] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，不良债务重组（TDR）贷款总额分别为1271.4万美元和1297.7万美元[220][221] 资产回报率与效率比率数据变化 - 2021年第一季度平均资产回报率为2.11%，2020年同期为2.32%；平均股权回报率为19.02%，2020年同期为19.97%；效率比率为35.9%，2020年同期为37.0%[163] - 2021年第一季度税前平均资产回报率为2.82%，2020年同期为3.11%；税前平均股权回报率为25.45%，2020年同期为26.73%[164] PPP贷款相关数据 - 截至2021年3月31日，公司有401笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额总计6470万美元；2021年第一季度确认PPP发起费用83万美元，递延PPP发起费用总计75.7万美元[165] - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，商业和工业贷款余额中，小企业管理局薪资保护计划（SBA PPP）贷款分别为6470万美元和4490万美元[184] 贷款类别结构数据 - 截至2021年3月31日，建筑与开发贷款为1.08714亿美元，占比12.6%；1 - 4户家庭房地产贷款为3454万美元，占比4.0%；商业房地产 - 其他贷款为3.08399亿美元，占比35.7%[184] - 截至2020年12月31日，建筑与开发贷款为1.07855亿美元，占比12.8%；1 - 4户家庭房地产贷款为2907.9万美元，占比3.5%；商业房地产 - 其他贷款为2.90489亿美元，占比34.6%[184] 一年内到期贷款数据 - 截至2021年3月31日，一年内到期的固定利率或可调利率贷款为3836.8万美元[188] - 截至2020年12月31日，一年内到期的固定利率或可调利率贷款为2626.3万美元[189] 贷款损失准备金分析方法 - 公司使用综合贷款分级系统和内部信用审查结果分析贷款损失准备金的充足性[191] 存款相关数据变化 - 2021年3月31日，非利息活期存款占比29.0%，利息存款占比71.0%；2020年12月31日，非利息活期存款占比27.2%，利息存款占比72.8%[224] - 2021年第一季度平均存款余额为8.68838亿美元，加权平均利率为0.41%；2020年全年平均存款余额为8.41392亿美元，加权平均利率为0.73%[224] - 截至2021年3月31日，定期存款总额为2.05557亿美元；截至2020年12月31日，定期存款总额为2.12153亿美元[227][229] 存款业务模式 - 公司通过九个分行和网站吸收存款，提供多种存款产品，并参与CDARS和ICS计划[223] FHLB借款额度数据 - 截至2021年3月31日，公司在联邦住房贷款银行（FHLB）的借款额度为7040万美元，2020年12月31日为6480万美元[233] 资本与风险加权资产比率数据 - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.总资本与风险加权资产之比为15.34%，银行该比例为15.35%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为14.73%，银行该比例为14.75%[240] - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.一级资本与风险加权资产之比为14.09%，银行该比例为14.10%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为13.50%，银行该比例为13.51%[240] - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.普通股一级资本（CET1）与风险加权资产之比为14.09%，银行该比例为14.10%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为13.50%，银行该比例为13.51%[240] - 截至2021年3月31日，Bank7 Corp.一级资本与平均资产之比为11.23%，银行该比例为11.23%；2020年12月31日，Bank7 Corp.该比例为10.78%，银行该比例为10.78%[240] 信贷承诺与备用信用证数据 - 截至2021年3月31日，公司信贷承诺为20.8395万美元，备用信用证为2198美元；2020年12月31日，信贷承诺为20.652万美元，备用信用证为2366美元[250] 贷款和租赁损失准备金评估方法 - 公司在评估贷款和租赁损失准备金时，会对余额25万美元及以上的减值贷款进行单独评估[255] 商誉评估情况 - 公司在2021年3月31日和2020年12月31日对商誉账面价值进行评估，确定无减值情况[257] 其他无形资产情况 - 其他无形资产由核心存款无形资产组成，按10年预计使用寿命直线摊销[259] 所得税相关情况 - 公司提交合并所得税申报表，采用资产负债表法确认递延税项[260] - 应计当期和递延所得税金额基于对当前或未来税务机关应缴或应收税款的估计[261] - 所得税应计额的确定涉及大量判断和众多主观因素[261] - 管理层每年对公司税务状况进行分析，认为未来很可能利用所有税务状况[262] 市场风险披露情况 - 自2020年12月31日公司上一份年度报告以来，市场风险披露无重大变化[263] 非利息支出相关数据 - 2021年第一季度非利息支出为460万美元，较2020年同期的440万美元增加19.2万美元，增幅4.4%[181] - 2021年第一季度薪资和员工福利总计280万美元，较2020年同期的250万美元增加31.6万美元，增幅12.8%[181] TDR贷款相关情况 - 截至2021年3月31日和2020年12月31日，TDR贷款均无支付违约情况，2021年第一季度无TDR贷款重组，2020年全年TDR贷款重组所需特定准备金为0[220]

财务数据和关键指标变化 - 一季度PPP贷款有近两位数增长 [5] - 一季度有200万美元费用，其中108万美元与PPP政府项目相关，91.1万美元为核心费用，占83个基点中的38个基点 [17] - 截至一季度末，资产负债表上还有75万美元的PPP贷款 [15] - 剔除PPP贷款和费用后，当前贷款收益率略高于5.6% [26] - 能源贷款占比从14%降至11%，酒店贷款占比保持在25% [38] 各条业务线数据和关键指标变化 - 一季度贷款增长较温和，PPP贷款是增长的一部分，酒店业有小幅增长，未来将继续因建设资金投入而增长，但不会带来更多运营性物业，更多是对现有建设承诺的资金支持 [9] - 除酒店业外，C&I、业主自用房地产、医疗等业务的交易流量显著增加，预计今年剩余时间贷款增长将更多由非酒店业务驱动 [10] 各个市场数据和关键指标变化 - 三月份，两个有风险的酒店中，一个入住率超过60%，另一个在40%多，4月前两周，整个酒店投资组合的入住率基本超出预期 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划在今年剩余时间实现低两位数的核心贷款增长，不包括PPP业务 [10][12] - 公司希望通过发展其他业务线，降低酒店业务在贷款组合中的集中度，预计这一情况将在第三或第四季度开始改善 [38][41] - 公司仍关注德州的并购机会，理想目标规模在2 - 15亿美元之间，但会谨慎行事，若没有合适机会，将继续通过银行团队在现有市场实现有机增长 [43][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对今年剩余时间的业务发展感到兴奋，一季度末所在地区经济活动有所回升 [6][7] - 管理层认为利率上升总体对公司有益，在利率上升初期，公司能够管理净息差并可能获得轻微收益，但预计利率上升最早要到明年，甚至可能更晚 [20] - 公司对疫情期间的表现感到自豪，信用质量指标保持良好，尽管仍有一些不确定性，但对未来前景有信心 [31] - 公司将保持谨慎，贷款损失准备金的增加主要由贷款增长驱动，同时考虑到经济活动中刺激资金的影响，仍未完全走出疫情周期 [49][51] 其他重要信息 - 会议包含前瞻性信息，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异，同时会议提及非GAAP财务指标，可在公司今早提交的8 - K文件中找到与GAAP财务指标的对账信息 [2][3] - 一笔1300 - 1400万美元的大型能源贷款已减记300多万美元，目前余额略高于1000万美元，情况仍不稳定，预计年底解决，可能在二季度或三季度决定是否进一步减记，但公司已为此预留足够资金 [27][33] - 两个有风险的酒店贷款，一个为300万美元，另一个在850 - 900万美元之间 [34] - 公司贷款损失准备金率将保持在历史范围的较高水平，除一笔小额（少于20万美元）准备金外，无其他特定准备金分配给未偿还贷款 [47][53] 问答环节所有提问和回答 问题1: 本季度贷款增长趋势及全年展望，特别是酒店业的机会 - 本季度贷款增长较温和，PPP贷款是增长的一部分，酒店业因建设资金投入有小幅增长，预计未来将继续，但不会带来更多运营性物业，更多是对现有建设承诺的资金支持 [9] - 除酒店业外，其他业务交易流量显著增加，预计今年剩余时间贷款增长将更多由非酒店业务驱动，全年预计实现低两位数的核心贷款增长 [10] 问题2: 剔除费用后，本季度贷款利差承压，对今年剩余时间的利差展望 - 部分利差压力由1%的PPP贷款造成，随着这些贷款被豁免，利差将得到缓解，预计新贷款的平均利率在4.375% - 4.75%之间（不包括费用） [14] 问题3: 未计入利差的剩余PPP贷款情况 - 截至一季度末，资产负债表上还有75万美元的PPP贷款 [15] 问题4: 一季度200万美元费用中，PPP和非PPP费用的占比 - 108万美元与PPP政府项目相关，91.1万美元为核心费用，占83个基点中的38个基点 [17] 问题5: 利率上升对公司的影响，以及收益是否会有滞后 - 利率上升总体对公司有益，在利率上升初期，公司能够管理净息差并可能获得轻微收益，但预计利率上升最早要到明年，甚至可能更晚 [20] 问题6: 两个有风险的酒店的入住率和RevPAR情况 - 三月份，一个酒店入住率超过60%，另一个在40%多，4月前两周，整个酒店投资组合的入住率基本超出预期 [22] 问题7: 新贷款4.375% - 4.75%的利率是指核心净息差、贷款收益率还是扣除资金成本后的收益率 - 指贷款收益率，即票据的票面利率 [24][25] 问题8: 一笔去年部分减记的大型能源贷款的进展，以及是否预计在未来几个季度解决 - 该贷款情况仍不稳定，预计年底解决，可能在二季度或三季度决定是否进一步减记，但公司已为此预留足够资金 [27][29] 问题9: 该能源贷款的规模和已减记的金额 - 贷款规模在1300 - 1400万美元之间，已减记300多万美元，目前余额略高于1000万美元 [33] 问题10: 两个有风险的酒店贷款的规模 - 一个为300万美元，另一个在850 - 900万美元之间 [34] 问题11: 酒店业务在贷款组合中的集中度是否会随时间下降 - 预计其他业务线的增长速度将快于酒店业务，从而降低酒店业务的集中度，但不会减少酒店业务的贷款余额，预计这一情况将在第三或第四季度开始改善 [38][41] 问题12: 本季度是否回购股票，以及对当前回购股票的看法 - 本季度未回购股票，公司倾向于以合理价格回购股票，目前股价为有形账面价值的1.45倍，未达到公司回购的理想价格 [42] 问题13: 公司是否仍关注德州的并购机会，以及理想的目标规模范围 - 公司仍关注德州的并购机会，理想目标规模在2 - 15亿美元之间，但会谨慎行事，若没有合适机会，将继续通过银行团队在现有市场实现有机增长 [43][45] 问题14: 一季度信用趋势良好，但准备金率大幅上升，对准备金率的看法以及未来几个季度拨备费用的展望 - 公司将保持准备金率在历史范围的较高水平，拨备水平主要由贷款组合的增长决定，同时会考虑潜在的信用问题 [47][48] 问题15: 目前准备金率已处于历史范围的上限，是否预计会有进一步增加 - 增量增加不会很多，可能取决于贷款增长情况 [52] 问题16: 是否有特定准备金分配给未偿还贷款，如有，金额是多少 - 只有一笔小额（少于20万美元）准备金 [53]

公司财务数据关键指标 - 截至2020年12月31日，公司总资产10亿美元，总贷款8.366亿美元，总存款9.055亿美元，股东权益总额1.073亿美元[11] - 公司是银行控股公司，旗下银行有9家全服务分行，截至2020年12月31日，总资产10亿美元，总贷款8.366亿美元，总存款9.055亿美元，股东权益1.073亿美元[11] 公司业务线数据关键指标 - 公司专注的贷款类别包括商业房地产贷款、酒店贷款、能源贷款、商业和工业贷款等[14] - 公司提供的存款银行产品包括商业存款服务和零售存款服务[15] - 公司专注商业地产、酒店、能源、商业和工业贷款及消费贷款服务[14] - 公司提供商业和零售存款银行产品[15] 巴塞尔协议III资本规则要求 - 巴塞尔协议III资本规则要求银行和公司遵守四个最低资本标准：一级杠杆率至少4.0%；普通股一级资本与风险加权资产比率4.5%；一级资本与风险加权资产比率至少6.0%；总资本与风险加权资产比率至少8.0%[32] - 巴塞尔协议III资本规则要求有2.5%的“资本保护缓冲”，高于监管最低风险资本要求[33] - 公司需满足巴塞尔协议III资本规则的四项最低资本标准，包括一级杠杆率至少4.0%、CET1与风险加权资产比率4.5%、一级资本与风险加权资产比率至少6.0%、总资本与风险加权资产比率至少8.0%[32] - 巴塞尔协议III资本规则要求2.5%的“资本保护缓冲”，以提高最低风险加权资本比率[33] - 巴塞尔协议III资本规则规定，若银行监管资本比率未超特定阈值，将限制向银行高管支付自由裁量奖金[81] 公司资本状况达标情况 - 截至2020年12月31日，公司和银行的资本比率在全面实施的基础上超过了巴塞尔协议III资本规则规定的最低资本充足率指引百分比要求[34] - 截至2020年12月31日，银行符合迅速纠正行动规定中“资本状况良好”的要求[40] - 截至2020年12月31日，公司和银行的资本比率超过巴塞尔协议III资本规则的最低资本充足率指引百分比要求[34] - 截至2020年12月31日，银行满足“及时纠正行动”法规中“资本充足”的要求[40] 迅速纠正行动资本层级要求 - 为实施迅速纠正行动，法律规定了五个资本层级，“资本状况良好”的机构需满足总风险资本比率10.0%或更高、一级风险资本比率8.0%或更高、普通股一级资本比率6.5%或更高、杠杆率5.0%或更高[35] - 联邦存款保险法规定的“及时纠正行动”将资本分为五个层级，“资本充足”的机构需满足总风险加权资本比率10.0%或更高、一级风险加权资本比率8.0%或更高、CET1比率6.5%或更高、杠杆率5.0%或更高[35] 公司运营分行情况 - 公司在俄克拉荷马州、达拉斯/沃斯堡都会区和堪萨斯州运营9家全方位服务分行[11] - 公司总部位于俄克拉荷马城，在俄克拉荷马州有4家分行，达拉斯/沃思堡都会区和堪萨斯州各有2家分行[20] 公司战略重点与成功驱动因素 - 公司战略重点包括与商业客户建立深厚业务关系、有纪律地增长、利用高管经验、提高运营效率和投资人员与技术[16] - 公司成功驱动因素包括发展客户关系、稳健增长、借鉴经验、提高效率、投资人力和技术[16] - 公司持续监控支出，用自动化等提高效率，运营的分行少且成本低[18] - 公司历史资产增长多为有机增长，将在关键市场选择性布局分行并提升线上服务[19] - 公司将继续日常执行、做好信贷决策、保持成本纪律，为股东创造回报并谋求增长[17] 银行控股公司相关规定 - 银行控股公司收购超过5%的投票证券需美联储事先批准[42] - 《银行控股公司法》规定银行控股公司进行涉及银行控股公司的合并或收购超过5%的投票证券等需获得美联储事先批准[42] - 美联储政策要求银行控股公司作为子银行的财务和管理实力来源，《多德 - 弗兰克法案》将此政策法定化[45] - 银行控股公司赎回一级或二级资本中的任何股权或其他资本工具前需与美联储协商，回购等于或超过其净资产10%的股份时若回购后不符合“资本充足”定义则无法进行[50] - 银行控股公司回购等于或超过其净资产10%的股份，需满足资本充足条件[50] 多德 - 弗兰克法案相关规定 - 多德 - 弗兰克法案将存款保险基金最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%[56] - 多德 - 弗兰克法案将存款保险基金最低指定储备比率从1.15%提高到1.35%[56] 银行费用相关 - 2020年12月31日止年度，银行向俄克拉荷马州银行委员会支付检查评估费共计12.6万美元[57] - 2020年12月31日止年度，公司向俄克拉荷马银行委员会支付检查评估费共计12.6万美元[57] - 俄克拉荷马州特许银行需向俄克拉荷马州银行委员会支付每年1000美元的年费[57] - 俄克拉荷马州特许银行需向俄克拉荷马银行委员会支付每年1000美元年费[57] 银行股息与盈余相关规定 - 银行宣布股息前，需将不低于10%的净利润转入盈余基金，直至盈余达到银行股本的100%[60] - 银行在日历年宣布的股息总额超过当年净利润与前两年留存净利润之和时，需获得俄克拉荷马州银行委员会专员批准[60] - 银行宣布股息前，需将至少10%的净利润转入盈余基金，直至盈余达到银行股本的100%[60] 银行关联方交易规定 - 银行与关联方的担保、投资等交易，单项限于银行资本和盈余的10%，合计限于20%[63] - 银行向公司或其他非银行关联方的担保贷款和投资，单个不得超过银行资本和盈余的10%，合计不得超过20%[63] - 银行与关联方交易需遵循《联邦储备法》第23A和23B条及相关规定[63] 银行内部人员贷款规定 - 2020年12月31日，银行对任何内部人员无未偿还贷款和信贷额度[64] - 2020年12月31日，银行对内部人员无未偿还贷款和信贷额度[64] - 银行向董事、高管和主要股东等内部人员贷款受《联邦储备条例O》和《萨班斯 - 奥克斯利法案》限制[64] 银行法定贷款限额 - 2020年12月31日，银行对任一借款人的法定贷款限额为3460万美元[65] - 2020年12月31日，银行对单一借款人的法定贷款限额为3460万美元[65] 银行CRA评级 - 公司银行CRA评级为“满意”[72] - 银行最近一次社区再投资法案评估评级为“满意”[72] 银行监管机构检查执法权 - CFPB对资产超100亿美元的机构有检查和执法权，公司银行资产100亿美元及以下，由适用的银行监管机构检查[80] - 消费者金融保护局对资产超100亿美元的供应商有检查和执法权，资产100亿美元及以下的银行和储蓄机构由适用的银行监管机构检查[80] 银行激励性薪酬规则 - 2016年联邦银行监管机构曾提议对资产超10亿美元银行的激励性薪酬规则，但未最终确定[81] - 2016年联邦银行监管机构曾针对资产超10亿美元的银行提出有关激励性薪酬的额外规则，但尚未最终确定[81] - 联邦银行监管机构发布激励性薪酬指引，涵盖所有能实质影响组织风险状况的员工[81] 银行信息披露规定 - 联邦银行监管机构通过规则限制银行等金融机构向非关联第三方披露消费者非公开信息[82] - 消费者可阻止向非关联第三方披露某些个人信息，也可阻止关联公司间为营销目的共享交易和体验信息[82] 美联储货币政策工具及影响 - 美联储货币政策工具包括美国政府证券公开市场交易、会员银行借款贴现率变化和会员银行存款准备金率变化[83] - 美联储货币政策工具会影响银行贷款、投资和存款的总体增长和分布，还会影响存贷款利率[83] 政府立法和监管提案影响 - 美国国会、俄克拉荷马州立法机构和其他政府机构可能有影响公司、银行和银行业的立法和监管提案[84] - 若提案通过，可能改变金融机构结构、监管和竞争关系，使公司或银行面临更多监管、披露和报告要求[84]

公司整体财务数据 - 截至2020年9月30日，公司总资产9.734亿美元，总贷款8.694亿美元，总存款8.637亿美元，股东权益总额1.052亿美元[152] - 截至2020年9月30日，公司总资产为9.734亿美元，较2019年12月31日的8.664亿美元增加1.07亿美元，增幅12.3%[221] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总贷款分别为8.80579亿美元和7.07304亿美元[223] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总存款分别为8.637亿美元和7.575亿美元[257] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额增至1.052亿美元，2019年12月31日为1.001亿美元，增长源于期间净收入留存[271] 贷款业务财务数据 - 2020年第三季度，贷款利息收入（含贷款手续费收入）为1.2777亿美元，2019年同期为1.2179亿美元；2020年前九个月为3.9268亿美元，2019年同期为3.5902亿美元[157] - 2020年第三季度，贷款收益率（含贷款手续费收入）为6.00%，2019年同期为7.42%；2020年前九个月为6.50%，2019年同期为7.77%[157] - 2020年第三季度，贷款利息总收入（含贷款费用收入）增至1280万美元，较2019年同期增加59.8万美元，增幅4.9%[181] - 2020年第三季度贷款费用总计110万美元，较2019年同期增加23.7万美元，增幅28.2%[181] - 2020年前九个月含贷款手续费的贷款总利息收入增至3930万美元，较2019年同期增加340万美元，增幅9.4%[187] - 2020年前九个月贷款手续费达400万美元，较2019年同期增加47.1万美元，增幅13.5%[187] - 2020年第三季度不含贷款手续费的贷款总利息收入增至1170万美元，较2019年同期增加36.1万美元，增幅3.2%[197] - 2020年前九个月贷款总利息收入（不含贷款手续费收入）增至3530万美元，较2019年同期增加290万美元，增幅8.9%[206] - 截至2020年，总贷款平均余额8.07134亿美元，利息收入3529.9万美元，平均收益率5.84%；2019年平均余额6.17398亿美元，利息收入3240.4万美元，平均收益率7.02%[200] - 2020年前九个月平均总贷款增至8.071亿美元，较2019年同期增加1.897亿美元；2020年第三季度平均总贷款增至8.471亿美元，较2019年同期增加1.959亿美元[187][197] 净利息相关财务数据 - 2020年第三季度，净利息收入（含贷款手续费收入）为1.1601亿美元，2019年同期为1.0600亿美元；2020年前九个月为3.4962亿美元，2019年同期为3.1536亿美元[157] - 2020年第三季度，净利息收益率（含贷款手续费收入）为4.81%，2019年同期为5.27%；2020年前九个月为5.02%，2019年同期为5.45%[157] - 2020年第三季度生息资产收益率为5.36%，较2019年同期的6.50%下降114个基点，降幅17.5%[181] - 2020年第三季度净利息收益率为4.81%，2019年同期为5.27%[181] - 2020年前九个月生息资产收益率为5.75%，较2019年同期的6.69%下降94个基点，降幅14.1%[187] - 2020年前九个月净息差为5.02%，2019年同期为5.45%[187] - 2020年第三季度不含贷款手续费的生息资产收益率为4.91%，较2019年同期的6.08%下降117个基点，降幅19.2%[197] - 2020年第三季度不含贷款手续费的净息差为4.36%，较2019年同期的4.85%下降49个基点，降幅10.1%[197] - 2020年前九个月生息资产收益率（不含贷款手续费收入）为5.18%，较2019年同期的6.09%下降91个基点，降幅14.9%[206] - 2020年前九个月净利息收益率（不含贷款手续费收入）为4.45%，2019年同期为4.84%[206] - 2020年前九个月净利息收入增加342.6万美元，其中利率因素导致增加1669.1万美元，规模因素导致减少1326.5万美元[212] 收益与回报率相关财务数据 - 2020年第三季度，税前、拨备前净收益为735.1万美元，2019年同期亏损496.3万美元；2020年前九个月为2286.7万美元，2019年同期为868.8万美元[159] - 2020年第三季度，平均资产回报率为1.83%，2019年同期为 - 3.21%；2020年前九个月为2.07%，2019年同期为0.64%[159] - 2020年第三季度，平均股东权益回报率为17.16%，2019年同期为 - 25.86%；2020年前九个月为19.14%，2019年同期为5.20%[159] - 2020年第三季度，公司税前收入为610万美元，2019年同期亏损500万美元；2020年前九个月税前收入为1960万美元，2019年同期为870万美元[165] - 2020年第三季度税前平均资产回报率为2.51%，2019年同期为2.44%；2020年前三季度为2.79%，2019年同期为1.48%[168] - 2020年第三季度税前平均股权回报率为23.58%，2019年同期为19.69%；2020年前三季度为25.78%，2019年同期为12.14%[168] 费用相关财务数据 - 2020年第三季度，公司贷款损失拨备为125万美元，2019年同期为0[167] - 2020年第三季度短期投资利息收入为14.7万美元，2019年同期为88.8万美元，减少74.1万美元，降幅83.4%[181] - 2020年前九个月短期投资利息收入70.1万美元，较2019年同期280万美元减少210万美元，降幅74.8%[187] - 2020年第三季度短期投资利息收入14.7万美元，较2019年同期88.8万美元减少74.1万美元，降幅83.4%[197] - 2020年前九个月短期投资利息收入70.1万美元，较2019年同期280万美元减少210万美元，降幅74.8%[206] - 截至2020年，短期投资平均余额1.20909亿美元，平均收益率0.77%；2019年平均余额1.55073亿美元，平均收益率2.40%[200] - 2020年第三季度非利息收入33.4万美元，较2019年同期50.9万美元减少17.5万美元，降幅34.4%[216] - 2020年前九个月非利息收入96.5万美元，较2019年同期100万美元减少6.2万美元，降幅6.0%[216] - 2020年第三季度非利息支出为460万美元，较2019年同期的1610万美元减少1150万美元，降幅71.5%[217] - 2020年前九个月非利息支出为1310万美元，较2019年同期的2400万美元减少1090万美元，降幅45.5%[218] - 2020年第三季度薪资和员工福利为250万美元，较2019年同期的1430万美元减少1180万美元，降幅82.4%[217] - 2020年前九个月薪资和员工福利为760万美元，较2019年同期的1880万美元减少1120万美元，降幅59.7%[218] 贷款损失相关财务数据 - 截至2020年9月30日，贷款损失准备金占贷款的比例为1.26%，2019年12月31日为1.11%，主要因2020年前九个月准备金费用330万美元[215] - 贷款和租赁损失准备金2020年9月30日为1110万美元，2019年12月31日为780万美元[230] - 2020年前九个月贷款损失准备金为330万美元，2019年无[232] - 2020年前九个月总冲销额为4万美元，2019年为1.8万美元[232] - 2020年前九个月总回收额为2.5万美元，2019年为3.2万美元[232] - 2020年9月30日商业及工业贷款准备金占比45.33%，金额为504.6万美元；2019年12月31日占比36.80%，金额为288.7万美元[232] 不同类型贷款业务数据 - 截至2020年9月30日，公司已发放333笔薪资保护计划（PPP）贷款，余额总计6430万美元，2020年前三季度收到PPP贷款发起费用180万美元[169] - 截至2020年9月30日，商业和工业贷款余额中包含6430万美元的SBA PPP计划贷款[222] - 截至2020年9月30日，建设与开发贷款为1.08453亿美元，占总贷款的12.3%；2019年12月31日为7062.8万美元，占比10.0%[223] - 截至2020年9月30日，商业和工业贷款为4.00378亿美元，占总贷款的45.3%；2019年12月31日为2.60762亿美元，占比36.8%[223] - 截至2020年9月30日，农业贷款为5057.8万美元，占总贷款的5.7%；2019年12月31日为5794.5万美元，占比8.2%[223] 逾期与不良贷款数据 - 2020年9月30日非应计贷款为2051.5万美元，2019年12月31日为180.9万美元[241] - 2020年9月30日不良贷款与总贷款比率为2.33%，2019年12月31日为0.47%[241] - 2020年9月30日30 - 59天逾期贷款为9.2万美元，60 - 89天逾期贷款为109.76万美元[242] - 2020年9月30日总逾期贷款为118.96万美元，当前贷款为8713.26万美元，总贷款为8832.22万美元[242] - 截至2019年12月31日，总贷款为708,668千美元，其中逾期30 - 59天的贷款为90千美元，逾期60 - 89天的贷款为0，逾期90 + 天的贷款为612千美元[243] - 截至2020年9月30日，次级贷款总计3450万美元，较2019年12月31日增加2340万美元[247] - 截至2020年9月30日，内部风险评级分类的未偿还贷款余额总计883,222千美元，其中合格贷款813,359千美元，关注类贷款22,426千美元，特别提及类贷款12,956千美元，次级贷款34,481千美元[248] - 截至2019年12月31日，内部风险评级分类的未偿还贷款余额总计708,668千美元，其中合格贷款678,048千美元，关注类贷款5,850千美元，特别提及类贷款13,652千美元，次级贷款11,118千美元[250] 问题债务重组（TDR）贷款数据 - 截至2020年9月30日，重组为问题债务重组（TDR）的贷款，预修改未偿还投资和后修改未偿还记录投资均为1,656千美元，特定准备金为26千美元；截至2019年12月31日，该类贷款预修改未偿还投资和后修改未偿还记录投资均为2,721千美元，特定准备金为26千美元[253] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，修改为TDR的贷款均无付款违约情况；2020年9月30日，一笔由两张总计907,000美元的票据组成的贷款不再符合TDR状态[253] - 2020年9月30日止九个月无TDR重组情况，2019年12月31日止十二个月TDR重组需26,000美元特定准备金；2020年9月30日止九个月和2019年12月31日止十二个月TDR均无冲销情况[254] - 截至2020年9月30日，TDR总计1,656千美元（1个合同）；截至2019年12月31日，TDR总计2,721千美元（3个合同）[255] 存款业务数据 - 公司主要通过九个分行和网站收集存款，提供多种存款产品，部分计息存款通过经纪交易获得，并参与CDARS和ICS计划[256] - 截至2020年9月30日，公司存款总额为863,669千美元，其中无息活期存款272,008千美元，占比31.5%；有息存款591,661千美元，占比68.5%[258] - 2020年前九个月平均存款余额为831,241千美元，加权平均利率为

财务数据和关键指标变化 - 净息差在过去四到六周几乎呈平线状态，排除PPP和某一非应计项目后，总贷款收益率为595，PPP使其降低35个基点，非应计项目再降低15个基点，降至545（不含费用），资金成本在季度末为54个基点，预计到年底降至49个基点 [29][30] - 贷款损失准备金年初至今增长42% [32] 各条业务线数据和关键指标变化 能源业务 - 一笔1400万美元的中游能源贷款因新冠疫情从过桥贷款变为长期贷款，该贷款部分有硬抵押品，公司为此预留了部分贷款损失准备金，但认为该笔信贷最终能解决，不预期有损失 [7][15][17] - 除上述贷款外，能源投资组合无其他损失风险，许多能源服务公司收缩业务、出售资产、减少债务，部分客户还清贷款或大幅还款 [18] - 本季度新增的勘探与生产（E&P）贷款增长源于少数几笔大额贷款，天然气价格变化带来了信贷机会，公司参与了几笔交易 [23] 酒店业务 - 截至9月30日，28笔已恢复还款的酒店贷款第三季度入住率约为60%，7笔未正常还款的酒店贷款中，3笔仅支付利息，季度入住率在40%左右，有显著改善但仍不足 [10] - 7笔未正常还款的酒店贷款中，2笔处于90天延期还款期，将于12月或1月到期；3笔延期30或60天，之后转为只付利息，到1月转为还本付息 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 当市场出现低价股票时，公司打算利用过剩资本和强大的PPE继续进行股票回购 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 若不再出现严重影响多个市场的封锁措施，贷款延期还款数量将继续下降 [8] - 公司对自身状况感到满意，PPP项目为公司提供了灵活性，可在必要时增加贷款损失准备金，且不会影响股息或资本比率，公司的TCE与总资产比率、CET1资本比率高于平均水平，对未来充满信心 [44][45] 其他重要信息 - 公司无消费者贷款、餐厅贷款和零售贷款业务，与有大量消费者贷款业务的银行相比，贷款损失准备金受不同因素影响 [35][36][38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: NPA增加相关的能源贷款规模及情况 - 该贷款属于中游板块，规模约1400万美元，原是过桥贷款，因新冠疫情交易搁置，变为长期贷款，借款公司有多个子公司和母公司，处于中游不同业务线 [7] 问题2: 贷款延期还款的趋势 - 若不再出现严重影响多个市场的封锁措施，延期还款数量将继续下降，目前延期还款主要涉及大型酒店和房地产贷款，总数仅23笔，且公司对能源领域的情况有了更好的了解 [8] 问题3: 酒店业务的表现及入住率情况 - 第三季度，28笔已恢复还款的酒店贷款入住率约为60%，7笔未正常还款的酒店贷款中，3笔仅支付利息，入住率在40%左右，有显著改善但仍不足 [10] 问题4: 股票回购情况及未来预期 - 季度末后公司购买了15万股股票，未来若市场出现低价股票，公司将利用过剩资本和强大的PPE继续进行回购 [11][12] 问题5: 中游能源贷款的抵押品情况及是否有特定准备金 - 贷款并非全部有硬抵押品，但大部分有，公司为谨慎起见预留了部分贷款损失准备金，认为该笔信贷最终能解决，不预期有损失 [15][16][17] 问题6: 能源投资组合潜在的冲销情况 - 除上述提到的贷款外，能源投资组合无其他损失风险，许多能源服务公司收缩业务、出售资产、减少债务，部分客户还清贷款或大幅还款 [18] 问题7: 本季度贷款增长的情况 - 勘探与生产（E&P）贷款增长源于少数几笔大额贷款，天然气价格变化带来了信贷机会，公司参与了几笔交易 [23] 问题8: 7笔未正常还款的酒店贷款中仍处于延期还款的比例、包含内容及运营状况 - 7笔贷款对应的酒店均已开业运营，其中2笔处于90天延期还款期，将于12月或1月到期；3笔延期30或60天，之后转为只付利息，到1月转为还本付息 [26][27] 问题9: 排除费用和PPP影响后，净息差在第四季度的走势及幅度 - 排除PPP和某一非应计项目后，总贷款收益率为595，PPP使其降低35个基点，非应计项目再降低15个基点，降至545（不含费用），资金成本在季度末为54个基点，预计到年底降至49个基点，净息差走势取决于业务组合，随着PPP贷款被豁免，净息差将扩大 [29][30][31] 问题10: 本季度拨备受能源非应计项目减值和定性因素的影响程度 - 影响较小，主要是出于谨慎考虑，公司今年一直在大量计提拨备，贷款损失准备金年初至今增长42%，更多是考虑宏观因素和不确定性 [32][33][34] 问题11: 本季度转为非应计的能源贷款之前的评级情况及转为非应计的原因 - 难以给出确切答案，公司每月评估信贷情况并按需做出反应，这一过程受多种因素影响，包括疫情和主街贷款计划 [39][40][41]