公司融资与流动性 - 公司获得中国建设银行1376万美元低息贷款 这笔贷款将有效增强公司流动性 使其能够加速交付来自CATL BYD和HiTHIUM等全球知名锂离子电池制造商的高需求订单 [4] - 贷款审批过程涉及全面评估系统 包括公司资产 财务状况 技术成果 人才团队 专利和市场认可度等重要信用因素 获得这笔贷款是对公司资质的重大认可 [1] 公司业务与产能 - 公司通过合资企业从事锂离子电池石墨负极材料的制造和销售 合资企业已在贵州省建成一座年产能5万吨的制造工厂 该工厂使用来自可再生能源的廉价电力 使公司成为低成本 低环境影响的生产商 [5] - 公司总部位于中国山东省淄博市 公司创始人兼CEO自1999年起一直是中国石墨负极材料行业的主要先驱 管理团队由在该行业拥有多年经验和成功记录的专家组成 [5] 公司客户与市场 - 客户对公司产品质量表示高度满意 导致订单持续激增 这笔银行贷款突显了公司良好的声誉 并提供了大量低息资本流入 无需稀释股东权益 使公司能够承接更多订单 从而增加收入和利润 [5] - 公司在中国运营一个知识共享平台 并通过Twitter账户(@sunrisenewener1)向投资者更新公司最新发展 [5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产38.7亿美元，贷款应收款32亿美元，存款34.6亿美元，股东权益3.037亿美元[227] - 2024年第一季度净利息收入6093.6万美元，上年同期为5449.1万美元；净利息收益率为6.78%，上年同期为7.15%[235][238][246] - 2024年第一季度净收入为680万美元，摊薄后每股0.50美元，上年同期为1240万美元，摊薄后每股0.91美元[244] - 2024年3月31日止季度资金成本为3.52%，较2023年3月31日止季度增加1.33%；存款成本为3.49%，较2023年同期的2.13%增加1.36%[248] - 2024年3月31日止三个月净利息收入为6093.6万美元，2023年同期为5449.1万美元，增加644.5万美元（11.8%）；净利息差为5.79%，2023年同期为6.20%；净利息收益率为6.78%，2023年同期为7.15%[254] - 2024年3月31日止三个月净收入为680万美元，调整后为914.8万美元[262] - 2024年3月31日止三个月净利息收入为6090万美元，2023年同期为5450万美元，增加640万美元（11.8%）[263] - 2024年第一季度贷款利息和费用为8460万美元，较2023年同期的6640万美元增加1820万美元[264] - 2024年第一季度其他银行计息存款利息收入为480万美元，较2023年同期增加170万美元，增幅54.3%；平均余额从2023年的2.717亿美元增至2024年的3.509亿美元；收益率从4.62%提升至5.48%[265] - 2024年3月31日投资证券利息收入增至100万美元，较2023年同期增加48.1万美元；平均投资证券从2023年的1.022亿美元增至2024年的1.154亿美元，平均收益率从2.19%提升至3.60%[265] - 2024年第一季度利息支出为2950万美元，较2023年同期增加1390万美元；存款利息支出从2023年的1500万美元增至2024年的2890万美元，因计息存款增加6.587亿美元及存款账户利率提升1.32%[266] - 2024年第一季度净利息收益率和生息负债成本率分别为6.78%和5.79%，2023年同期分别为7.15%和6.20%[269] - 2024年第一季度净冲销总额为5720万美元，占总平均贷款的7.34%，2023年同期为3230万美元，占比4.84%[277] - 2024年第一季度非利息费用总计5600万美元，较2023年同期的4470万美元增加1140万美元，增幅25.4%[284] - 2024年第一季度非利息收入总计8700万美元，较2023年同期的4930万美元增加3760万美元，增幅76.4%[297] - 2024年第一季度利息收入增加2.0361亿美元，利息支出增加1.3916亿美元，净利息收入增加6445万美元[290] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备为7950万美元，2023年同期为4350万美元[291] - 2024年第一季度非利息收入为8695.5万美元，较2023年同期的4930.7万美元增长76.4%[298] - 2024年第一季度所得税费用为190万美元，较2023年同期的300万美元减少110万美元，有效税率从19.7%升至22.0%[328] - 截至2024年3月31日，非利息存款降至5.741亿美元，较2023年12月31日减少5110万美元，降幅8.2%[341] - 截至2024年3月31日，除定期存款外的计息账户余额增至28.7亿美元，较2023年12月31日增加1.57亿美元，增幅5.8%[342] - 截至2024年3月31日，定期存款余额降至1510万美元，较2023年12月31日减少320万美元，降幅17.7%[343] - 截至2024年3月31日，非 performing资产为5490万美元，2023年12月31日为5380万美元，其中CCBX逾期90天以上仍计利息贷款2024年3月31日为4690万美元，2023年12月31日为4650万美元[359] - 截至2024年3月31日，不良贷款与贷款应收款比率为1.71%，2023年12月31日为1.78%[359] - 截至2024年3月31日，信用损失准备金总计1.393亿美元，占总贷款的4.35%；截至2023年12月31日，总计1.17亿美元，占总贷款的3.86%[363] - 2024年第一季度，信用损失准备金期初余额为1.16958亿美元，计提7951.8万美元，冲销5899.4万美元，回收1776万美元，净冲销5721.8万美元，期末余额为1.39258亿美元；2023年对应数据分别为7402.9万美元、385.2万美元、4354.4万美元、3416.7万美元、186.5万美元、3230.2万美元和8912.3万美元。信用损失准备金与非应计贷款的比率为1753.22%（2023年为1276.47%），与不良贷款的比率为253.81%（2023年为282.54%），与贷款应收款的比率为4.35%（2023年为3.14%）[380] - 截至2024年3月31日，存款总额为34.6亿美元，其中估计无保险存款总额为4.956亿美元，占存款总额的14.3%；2023年12月31日无保险存款为5.586亿美元，占比16.6%；2023年3月31日存款总额为31亿美元，无保险存款为7.683亿美元，占比24.8%[388] - 截至2024年3月31日，投资证券摊余成本总计5010万美元，较2023年12月31日的1.509亿美元减少1.008亿美元，降幅66.8%[394] - 2024年第一季度，总存款平均支付利率为3.49%，2023年同期为2.13%；付息活期和货币市场账户平均支付利率增加1.33%，小于10万美元定期存款增加0.27%，大于10万美元定期存款增加0.37%，储蓄账户增加0.23%[407] - 2024年第一季度平均总存款为3324577千美元，平均利率3.49%；2023年同期平均总存款为2846157千美元，平均利率2.13%[408] - 2024年3月31日止三个月，平均无息存款占平均总存款的比例为17.9%，2023年同期为27.3%[409] - 2024年第一季度，公司向投资基金净出资27000美元，确认净亏损59000美元，截至2024年3月31日股权权益为777000美元，公司已承诺为这些投资基金提供最高643000美元的资金[412] - 截至2024年3月31日，递延所得税资产净额减少160万美元至220万美元，其他资产增加88000美元至1210万美元[413] - 截至2024年3月31日，存款总额为3462979千美元，其中无息活期存款占比16.6%，有息活期和货币市场存款占比80.9%；截至2023年12月31日，存款总额为3360363千美元，无息活期存款占比18.6%，有息活期和货币市场存款占比78.6%[422] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，总贷款净额增加1.735亿美元，增幅5.7%，至32亿美元；社区银行贷款增加5310万美元，增幅2.9%，至18.8亿美元；CCBX贷款增加1.203亿美元，增幅10.1%，至13.2亿美元[238] - 2024年第一季度出售CCBX贷款1.005亿美元[238] - 2024年3月31日止季度贷款应收款总收益率为10.85%，2023年同期为9.95%；平均CCBX贷款增加2.017亿美元（19.0%），平均收益率为17.34%，2023年同期为16.09%；平均社区银行贷款增加2.274亿美元（13.8%），平均收益率为6.46%，2023年同期为5.97%[249] - 2024年3月31日止三个月贷款利息收入增加610万美元归因于贷款利率上升，增加1210万美元归因于贷款量增加[258] - 2024年3月31日止季度社区银行贷款信用损失需回拨19.9万美元[260] - 2024年3月31日止三个月贷款应收款收益率为10.85%，2023年同期为9.95%[263] - 2024年3月31日止三个月平均贷款应收款为31.4亿美元，2023年同期为27.1亿美元[263] - 2024年3月31日贷款应收总额为32亿美元，2023年同期为28.4亿美元；CCBX平均贷款应收在2024年第一季度为12.7亿美元，较2023年同期的10.6亿美元增加2.017亿美元，增幅19.0%[264] - 2024年第一季度CCBX贷款平均收益率为17.34%，2023年同期为16.09%；FOMC利率从2023年3月31日的5.00%提升至2024年3月31日的5.50%[264] - 2024年第一季度社区银行贷款收益率为6.46%，存款成本为1.66%；2023年同期分别为5.97%和0.66%[267] - 2024年第一季度CCBX贷款收益率为17.34%，存款成本为4.93%；2023年同期分别为16.09%和3.89%[267] - 2024年第一季度合并贷款收益率为10.85%，存款成本为3.49%；2023年同期分别为9.95%和2.13%[267] - 2024年第一季度CCBX贷款净冲销为5720万美元，社区银行贷款净冲销为1.1万美元；2023年同期分别为3230万美元和4.5万美元[277] - 2024年第一季度CCBX贷款组合规模增加，公司预计随着贷款审批标准提高，该组合将继续增长[280] - 2024年第一季度BaaS贷款和欺诈费用为2576万美元，较2023年同期的1955.3万美元有所增加[321] - 截至2024年3月31日，社区银行总资产增至19.0亿美元，较2023年12月31日增加5280万美元，增幅2.9%[326] - 截至2024年3月31日，社区银行贷款应收款增至18.8亿美元，较2023年12月31日增加5310万美元，增幅2.9%[326] - 截至2024年3月31日，总存款增至34.6亿美元，较2023年12月31日增加1.026亿美元，增幅3.1%[339] - 截至2024年3月31日，贷款应收款增至32.0亿美元，较2023年12月31日增加1.735亿美元，增幅5.7%[345] - 截至2024年3月31日，总商业和工业贷款为3.37226亿美元，占比10.5%，2023年12月31日为2.91294亿美元，占比9.6%[346] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款为4.96305亿美元，占比15.5%，较2023年12月31日的4.63426亿美元增加3290万美元，增幅7.1%[346][350] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为13.42489亿美元，占比41.9%，2023年12月31日为13.03533亿美元，占比43.0%[346] - 截至2024年3月31日，CCBX消费者贷款总计8.687亿美元，2023年12月31日为8.164亿美元；社区银行消费者及其他贷款截至2024年3月31日为140万美元，2023年12月31日为160万美元[353] - 截至2024年3月31日，社区银行商业房地产贷款总额为13.42489亿美元，承诺总额为5170.1万美元，可用承诺占比25.8%[354] - 截至2024年3月31日，贷款收益率为10.85%，2023年12月31日为10.71%；社区银行贷款收益率2024年3月31日为6.46%，2023年12月31日为6.32%；CCBX贷款收益率2024年3月31日为17.34%，2023年12月31日为17.36%[346][347] - 截至2024年3月31日，社区银行非应计贷款增至790万美元，较三个月前增加62.8万美元[359] - 截至2024年3月31日，非应计贷款中，商业和工业贷款为179.3万美元，住宅房地产贷款为179.6万美元，信用卡贷款为3

净收入与收益情况 - 2024年第一季度净收入为6800万美元，2023年第四季度为9012万美元，2023年第一季度为12391万美元[6] - 2024年第一季度净收入为680万美元，摊薄后每股收益0.50美元，低于2023年第四季度的900万美元和0.66美元[104][109] - 2024年3月31日当季净收入为6800万美元，基本每股收益0.51美元，摊薄后每股收益0.50美元[135] - 基本每股收益为0.51美元，摊薄后每股收益为0.50美元[142] 资产情况 - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日增加1.119亿美元，即3.0%，达到38.7亿美元[20] - 2024年3月31日公司总资产为38.65亿美元，较2023年3月31日增加4.142亿美元，增幅12.0%[58][63] - 截至2024年3月31日，可出售投资为4.1万美元，低于2023年12月31日的9950万美元，因1亿美元美国国债到期[106] - 截至2024年3月31日，持有至到期投资为5000万美元，均为美国机构抵押贷款支持证券，加权平均剩余期限14.6年，加权平均收益率5.46%[106] - 截至2024年3月31日，资产负债表上有现金5.151亿美元，借款能力达11.7亿美元，占总存款的33.9%，超过未保险存款4.956亿美元[113] - 截至2024年3月31日，总资产37.28221亿美元，总负债和股东权益37.28221亿美元[137] - 2024年第一季度末，总资产增加1.119亿美元，增幅3.0%，达38.7亿美元[104] - 2024年第一季度总资产增加1.119亿美元，即3.0%，达到38.7亿美元[111] 贷款情况 - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款占未偿还贷款总额的41.9%，未使用信贷承诺为5170万美元，两者合计13.9亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的25.8%[8] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款占未偿还贷款总额的15.5%，未使用信贷承诺为4.817亿美元，两者合计9.78亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的18.1%[29] - 2024年第一季度出售1.005亿美元CCBX贷款，2023年第四季度出售1.251亿美元[20] - 截至2024年3月31日，贷款应收款较2023年12月31日增加1.735亿美元[20] - 截至2024年3月31日，总贷款应收款增至32亿美元，较2023年12月31日增加1.735亿美元，较2023年3月31日增加3.624亿美元[38] - 2024年第一季度3200万美元贷款的净撇账为210万美元，2023年第四季度为150万美元，2023年第一季度为59万美元[47] - 2024年第一季度CCBX合作伙伴贷款的信贷损失拨备为7970万美元，2023年第四季度为6050万美元，因应收账款增加[48] - 2024年第一季度社区银行净回收1.1万美元，不良贷款790万美元，CCBX贷款净撇账5720万美元[52] - 2024年第一季度应收账款总额增至32亿美元，较2023年第四季度增加1.735亿美元，增幅5.7%[61] - 2024年第一季度CCBX贷款增加1.203亿美元，社区银行贷款增加5310万美元[61] - 2024年第一季度出售1.005亿美元CCBX贷款，3月31日持有待售贷款79.7万美元[61] - 2024年3月31日商业和工业贷款为3.37226亿美元，占比10.5%；房地产贷款为19.99656亿美元，占比62.4%[64] - 2024年第一季度贷款净额增加1.735亿美元（5.7%），其中CCBX贷款增加1.203亿美元，社区银行贷款增加5320万美元[92] - 2024年第一季度出售1.005亿美元CCBX贷款以降低信贷风险[92] - 2024年第一季度末，总贷款净额增加1.735亿美元，增幅5.7%，达32亿美元，其中社区银行贷款增加5310万美元，CCBX贷款增加1.203亿美元[104] - 截至2024年3月31日的三个月，贷款净额增加1.735亿美元，即5.7%，达到32亿美元[111] - 2024年第一季度社区银行贷款增加5310万美元，即2.9%；CCBX贷款增加1.203亿美元，即10.1%[111] - 截至2024年3月31日，CCBX消费贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为1808282000美元，占总贷款的33.5%[128] - 截至2024年3月31日，商业和工业贷款占未偿还贷款总余额的10.5%，未使用的信贷承诺为6.288亿美元，两者合计9.661亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的17.9%[129] - 截至2024年3月31日，资本调用线未偿还余额与可用贷款承诺总额为679584000美元，占总贷款的12.6%[130] - 截至2024年3月31日，零售贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为50601000美元，占总贷款的0.9%[130] - 截至2024年3月31日，建筑/承包商服务贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为59675000美元，占总贷款的1.1%[130] - 截至2024年3月31日，金融机构贷款未偿还余额为48648000美元，占总贷款的0.9%[130] - 截至2024年3月31日，医疗/牙科/其他护理贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为24202000美元，占总贷款的0.5%[130] - 截至2024年3月31日，制造业贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为12379000美元，占总贷款的0.2%[130] - 截至2024年3月31日，贷款应收款平均余额31.37271亿美元，收益率10.85%[137] - 公司贷款组合包括商业地产、消费及其他贷款等，未偿还贷款余额为32.1亿美元[151] - 未使用承诺额度为21.9亿美元，贷款与未使用承诺总额为54亿美元[151] - 截至2024年3月31日，建设、土地及土地开发贷款占未偿还贷款总额的5.0%，未使用的信贷承诺为9120万美元，两者合计2.52亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的4.7%[156] - 截至2024年3月31日，CCBX贷款应收款总额为13.16666亿美元，其中资本调用线未偿还余额为1.35671亿美元，承诺额为5.43913亿美元，受协议限制最高为3.5亿美元[159][170] - 公寓类未偿还余额为35596.5万美元，可用贷款承诺为876.9万美元，两者合计36473.4万美元，占比6.7%[152] - 酒店/汽车旅馆类未偿还余额为16992.9万美元，可用贷款承诺为167.3万美元，两者合计17160.2万美元，占比3.2%[152] - 便利店类未偿还余额为13417.5万美元，可用贷款承诺为98.5万美元，两者合计13516万美元，占比2.5%[152] - 商业建筑类未偿还余额为10209.9万美元，可用贷款承诺为7380.3万美元，两者合计17590.2万美元，占比3.3%[168] - 2024年3月31日，贷款收益率为17.34%，2023年12月31日为17.36%，2023年3月31日为16.09%[163] - 2024年第一季度CCBX应收贷款增加，带动利息收入增长，主要因优化贷款组合策略及更高质量新贷款发放[173] - 截至2024年3月31日，消费贷款占未偿还贷款总额的27.1%，消费及其他贷款合计18.1亿美元，占未偿还贷款及贷款承诺总额的33.5%[177] - 2024年3月31日CCBX住宅房地产贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为9.77989亿美元，占总贷款的18.1%[179] - 2024年3月31日社区银行商业和工业贷款余额为1.54395亿美元，占比8.2%；商业房地产贷款余额为13.42489亿美元，占比71.0%[189] 存款情况 - 截至2024年3月31日，总存款增至34.6亿美元，较2023年12月31日增加1.026亿美元，增幅3.1%[41] - 2024年第一季度，计息活期和货币市场账户增加1.594亿美元，储蓄存款减少250万美元，定期存款减少320万美元；未保险存款降至4.956亿美元，较2023年第四季度的5.586亿美元有所下降[67] - 截至2024年3月31日，公司核心存款总额为34.47864亿美元，占总存款的99.6%；存款成本为3.49%[68] - 2024年第一季度末，存款增加1.026亿美元，增幅3.1%，达34.6亿美元，其中CCBX存款增长1.662亿美元，社区银行存款减少6360万美元[104] - 截至2024年3月31日的三个月，存款增加1.026亿美元，即3.1%[111][112] - 2024年第一季度CCBX存款增长1.662亿美元，即8.9%；社区银行存款减少6360万美元，即4.2%[111] - 截至2024年3月31日，计息存款平均余额3.50868亿美元，收益率5.48%[137] - 截至2024年3月31日，总存款较2023年3月31日增加3.678亿美元，增幅11.9%，达34.6亿美元，主要因CCBX存款增长[191] - 2024年第一季度非利息存款较2023年第一季度减少1.877亿美元，降幅24.6%，至5741万美元[191] - 2024年3月31日CCBX存款较2023年3月31日增加4.651亿美元，从15.6亿美元增至20.3亿美元；社区银行存款减少9740万美元，从15.3亿美元降至14.3亿美元[191] - 截至2024年3月31日，未保险存款降至4956万美元，较2023年3月31日的7683万美元减少[191] 费用与拨备情况 - 2024年第一季度非利息费用较2023年第四季度增加430万美元，达到5600万美元，较2023年第一季度增加1140万美元[18] - 2024年第一季度所得税拨备为190万美元，2023年第四季度为280万美元，2023年第一季度为300万美元[19] - 2024年第一季度，非利息收入为8695.5万美元，高于2023年第四季度的6469.4万美元和2023年第一季度的4930.7万美元[33] - 2024年第一季度，非利息支出为5601.8万美元，高于2023年第四季度的5170.3万美元和2023年第一季度的4463.3万美元[36] - 2024年第一季度意外非利息费用总计191.5万美元，包括审计和会计服务、合同终止费等[107] - 2024年3月31日当季非利息收入8.6955亿美元，非利息支出5.6018亿美元[135] 净息差与资金成本情况 - 2024年第一季度，净息差为6.78%，低于2023年第三季度的7.10%和2023年第二季度的7.58%[32] - 2024年第一季度资金成本为3.52%，较2023年第四季度增加13个基点，较2023年第一季度增加133个基点[60] - 2024年第一季度存款成本为3.49%，2023年第四季度为3.36%，2023年第一季度为2.13%[60] - 2024年3月31日止三个月贷款应收款收益率为10.85%，2023年12月31日止三个月为10.71%，2023年3月31日止三个月为9.95%[91] - 2024年3月31日止三个月存款成本为3.49%，2023年12月31日止三个月为3.36%，2023年3月31日止三个月为2.13%[91] - 2024年3月31日结束的季度净息差为6.78%，高于2023年12月31日的6.61%，低于2023年3月31日的7.15%[98][104] - 2024年第一季度末，社区银行存款成本率升至1.66%，高于2023年12月31日的1.57%[111] - 2024年3月31日当季净息差为6.78%，利率差为5.79%[137] - 社区银行净利息收入为1844万美元，净利息收益率为3.96%[138] - CCBX净利息收入为3986.6万美元，净利息收益率为8.60%[138] - 2024年第一季度CCBX贷款GAAP收益率为17.34%，净BaaS贷款收入与平均CCBX贷款之比为9.45%[125] - 2024年第一季度CCBX净息差（扣除BaaS贷款费用后）为3.24%[125] 资本比率情况 - 公司各

公司业务 - 公司在2023年12月31日的商业和工业贷款总额为2.913亿美元，占总贷款的9.6%[12][12][12] - 公司的商业银行主要集中在商业贷款，包括商业和工业贷款，房地产贷款等[12][12] - 公司的CCBX部门提供BaaS服务，目前有21个合作伙伴，其中19个处于活跃状态[11][11] - 公司的CCBX合作伙伴使银行产品和服务可用于更广泛的消费者和小型企业[10][10] - 公司在2023年12月31日的商业房地产贷款总额为13亿美元，占总贷款的43.0%[13][13] - 公司在2023年12月31日的多户住宅贷款总额为3.695亿美元，占商业房地产贷款的28.3%和总贷款的12.2%[13][13] - 公司在2023年12月31日的调整利率抵押贷款余额为3150万美元，占住宅房地产贷款的6.8%[16][16] - 公司在2023年12月31日的消费者贷款总额为8.18亿美元，占总贷款的26.9%[17][17] 公司财务 - 公司投资组合价值为1.505亿美元，占资产的4.0%[24][24] - 公司持有的股权投资为260万美元[24][24] - 公司在加速银行采用技术的基金中投入74.5万美元，并在2023年实现净收益27.8万美元[24][24] 公司治理 - 公司致力于多样性、公平和包容，董事会已增加三名女性和两名来自少数群体的董事[29][29] 公司社会责任 - 公司关注环境和可持续性，采取多种措施鼓励可持续性并减少环境影响[30][30] - 公司通过服务如移动和在线银行、远程存款捕捉、电子贷款支付、电子对账单和综合对账单，支持客户减少燃料和纸张消耗[33][33] - 公司员工中64%为女性，27%来自少数种族和民族群体，4%有残疾[35][35] - 公司在2023年支持了162个非营利组织，并通过员工捐赠基金向12个当地非营利组织提供了76240美元的资助[36][36]

Coastal Financial Corporation - Coastal Financial Corporation宣布Jason Wingo加入公司担任高级副总裁，负责银行安全法（BSA）和反洗钱（AML）战略和解决方案管理[1] - Wingo拥有超过20年的IT领导经验，擅长需求收集、数据分析、开发、测试、实施，深谙AML、交易合规和项目管理[2] - Wingo曾在Truist Financial担任金融犯罪技术高级副总裁，具有丰富的行业经验[3] Coastal Community Bank - Coastal Financial Corporation是Everett, Washington总部的银行控股公司，旗下拥有Coastal Community Bank，提供全方位商业银行服务[5]

文章核心观点 - 沿海金融公司本季度盈利未达预期，但营收超预期，其股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，未来表现可参考盈利预期和行业前景；同一行业的中央太平洋金融公司即将公布2023年第四季度财报，预计盈利和营收同比下降 [1][4][5] 沿海金融公司盈利情况 - 本季度每股收益0.66美元，未达Zacks共识预期的0.94美元，去年同期为0.96美元，盈利意外率为 -29.79% [1][2] - 上一季度预期每股收益0.87美元，实际为0.75美元，盈利意外率为 -13.79% [2] - 过去四个季度公司均未超过共识每股收益预期 [3] 沿海金融公司营收情况 - 2023年第四季度营收1.2435亿美元，超Zacks共识预期26.37%，去年同期为9625万美元 [4] - 过去四个季度公司有两次超过共识营收预期 [4] 沿海金融公司股价表现 - 年初以来公司股价下跌约3.8%，而标准普尔500指数上涨3.3% [6] 沿海金融公司未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论 [5] - 盈利预期可帮助投资者判断股票未来表现，近期盈利预测修正趋势与短期股价走势有强相关性 [7][8] - 财报发布前盈利预测修正趋势喜忧参半，当前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价表现与市场一致 [9] - 下一季度共识每股收益预期为0.95美元，营收预期为1.176亿美元；本财年共识每股收益预期为4.05美元，营收预期为5.366亿美元 [9] 行业情况 - Zacks行业排名中，西部银行行业目前处于250多个Zacks行业的后11%，排名前50%的行业表现比后50%的行业好两倍多 [10] 中央太平洋金融公司情况 - 预计1月31日公布2023年第四季度财报，预计每股收益0.48美元，同比下降35.1%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [11][12] - 预计营收6118万美元，同比下降9.9% [13]

公司财务表现 - 公司在2023年度取得了净收入增长，资产总额增加，贷款净额增加等亮点[11],[12],[13],[14],[15] - 公司在2023年度的战略重点包括降低成本、优化贷款组合、管理信用风险等[22],[23] - 公司的ROA分别为2023年12月31日为0.97%，较2023年9月30日的1.13%和2022年12月31日的1.66%有所下降[39] 利息支出和资金成本 - 第四季度2023年，公司的利息支出总额为2860万美元，较2023年9月份季度增加250万美元，较2022年12月份季度增加1700万美元[26] - 2023年12月31日季度的存款利息支出为2790万美元，较2023年9月30日季度的2550万美元和2022年12月31日季度的1110万美元有所增加[26] - 借款资金的利息支出为2023年12月31日季度为67万美元，较2023年9月30日季度的65.1万美元和2022年12月31日季度的53.7万美元有所增加[26] - 2023年12月31日季度的存款成本为3.36%，较2023年9月30日季度的3.14%和2022年12月31日季度的1.56%有所增加[27] - 净利息差为2023年12月31日季度为6.61%，较2023年9月30日季度的7.10%和2022年12月31日季度的6.96%有所下降[28] - 2023年12月31日季度的资金成本为3.39%，较2023年9月30日季度增加21个基点，较2022年12月31日季度增加178个基点[30] 非利息支出 - 2023年12月31日，公司的非利息支出总额为5170万美元，较2023年9月30日的5650万美元减少480万美元，较2022年12月31日的4710万美元增加460万美元[53] - 2023年12月31日的非利息支出减少主要是由于BaaS支出减少764,000美元、法律和专业费用减少180万美元以及工资和员工福利减少160万美元[53] - 2023年12月31日的非利息支出增加主要是由于BaaS合作伙伴支出增加110万美元、与CCBX招聘员工和增加员工相关的薪资和福利增加210万美元[54] 资产和负债 - 2023年12月31日，总资产为37.5亿美元，较2023年9月30日的36.8亿美元增加7.51亿美元，主要是由于贷款应收增加59.1亿美元、信用增强资产增加16.1亿美元、持有到期投资增加8.3亿美元以及与其他银行的利息收入存款增加6.8亿美元[56] - 2023年12月31日，总存款为33.6亿美元，较2023年9月30日的32.9亿美元增加7.07亿美元，主要是由于核心存款增加72.9亿美元，部分抵消了定期存款减少的2.3亿美元[67] - 公司和银行在2023年12月底保持良好的资本充足率，分别为9.06%和8.10%[86]

总资产和负债 - 公司截至2023年9月30日的总资产为36.8亿美元，总贷款应收为29.7亿美元，总存款为32.9亿美元，总股东权益为2.845亿美元[72] - 公司截至2023年9月30日的贷款净额减少了4.05亿美元，其中社区银行贷款增加了7.16亿美元，CCBX贷款减少了11.21亿美元[83][84] - 存款在2023年9月30日的三个月内增加了1.271亿美元，其中CCBX存款增长了9.91亿美元，社区银行存款增加了2.8亿美元[85][86] - 公司截至2023年9月30日的现金和借款能力总计为10.5亿美元，超过了其59.9亿美元的无保险存款[91] 利息收入和净利息差 - 公司截至2023年9月30日的净利差为7.10%[89] - 2023年第三季度，公司净利润为3,560万美元，每股摊薄收益为2.61美元，较去年同期增长[95] - 2023年第三季度，公司净息差为7.10%，较去年同期增长[102] - 2023年9月底，公司的净利息收入为62229万美元，较2022年同期的49189万美元增长[109] - 2023年9月底，公司的净利息差为6.04%，净利息率为7.10%，较2022年同期的6.18%和6.58%略有下降[109] BaaS业务和贷款收入 - 公司主要从贷款利息和BaaS费用收入以及贷款利息中获得大部分社区银行收入[74] - 2023年第三季度，公司BaaS贷款利息收入为5,627.9万美元，较去年同期增长[107] - 2023年第三季度，公司BaaS贷款利息支出为2,300.3万美元，较去年同期增长[107] - 2023年第三季度，公司BaaS贷款净收入为3,327.6万美元，较去年同期增长[107] 资产质量和信贷损失准备金 - 截至2023年9月30日，公司的不良资产总额为43540万美元，较2022年12月31日的33175万美元增加了10100万美元[214] - 公司的信贷损失准备金截至2023年9月30日总额为1.011亿美元，占总贷款的3.41%，较2022年12月31日的7400万美元增加了3.9万美元[223] - 公司实施了CECL信贷损失准备模型，导致2023年1月1日的一次性调整为390万美元，其中社区银行信贷损失准备金减少了31万美元，而CCBX信贷损失准备金增加了42万美元[223] 存款和流动性 - 2023年9月30日，公司的非利息支票存款为6.52亿美元，较2022年12月31日减少1.23亿美元[240] - 2023年9月30日，公司的利息支票账户余额为26.2亿美元，较2022年12月31日增加6.04亿美元[241] - 2023年9月30日，公司平均存款余额为32.14亿美元，较2022年同期增长16.4%[246] - 2023年9月30日，总存款的平均利率为3.14%，较2022年同期的0.82%有显著增长[249] 资本和债务 - 公司及银行在2023年9月30日和2022年12月31日均符合所有适用的监管资本要求[266] - 公司于2021年8月发行了2.5亿美元的次级票据，利率为3.375%，并于2026年开始重新定价[258] - 公司于2022年11月发行了2亿美元的次级票据，利率为7.00%，并于2027年开始重新定价[259]

净利息收入与收益率 - 2023年上半年净利息收入为1.168亿美元，同比增长69.0%，主要由于贷款收益率提高和贷款规模增长[11] - 2023年上半年净利息收入为1.168亿美元，同比增长4770万美元，增幅69.0%[11] - 2023年上半年净利息收益率为7.37%，净利息差为6.39%，分别高于2022年同期的5.08%和4.90%[15] - 2023年6月30日止六个月，净利息收益率为7.37%，净利息差为6.39%，相比2022年同期的5.08%和4.90%有所提升[15] - 2023年6月30日止六个月，贷款收益率为10.42%，存款成本为2.44%，相比2022年同期的7.10%和0.18%显著提升[14] - 2023年6月30日止六个月，CCBX贷款收益率为16.56%，存款成本为4.18%，相比2022年同期的12.48%和0.34%大幅增加[14] - 2023年6月30日止六个月，净利息收入为72554万美元，相比2022年同期的32529万美元显著增加[18] - 2023年6月30日止六个月，净利息收益率为10.29%，相比2022年同期的7.42%有所提升[18] 贷款增长与收益率 - 2023年上半年贷款平均余额为28.4亿美元，同比增长43.4%，主要由于高收益的CCBX贷款增长[11] - 2023年上半年CCBX贷款平均余额增长6.298亿美元，同比增长117.2%，平均收益率为16.56%[13] - 2023年上半年社区银行贷款平均余额增长2.25亿美元，同比增长15.6%，平均收益率为6.13%[13] - 2023年上半年贷款应收款的平均收益率为10.42%，而2022年同期为7.10%[13] - 2023年上半年CCBX贷款的平均收益率为16.56%，而2022年同期为12.48%[13] - 2023年上半年社区银行贷款的平均收益率为6.13%，而2022年同期为5.10%[13] - 2023年上半年CCBX贷款的平均余额增加了6.298亿美元，增幅117.2%[13] - 2023年上半年社区银行贷款的平均余额增加了2.25亿美元，增幅15.6%[13] - 2023年6月30日止六个月，贷款利息收入增加3270万美元，其中4420万美元归因于贷款量的增加[20] 投资证券与存款利息收入 - 2023年上半年投资证券平均余额增长2260万美元至1.063亿美元，平均收益率从1.53%提高至2.29%[12] - 2023年上半年利息收入从其他银行的计息存款中增加了440万美元，达到580万美元[12] - 2023年上半年投资证券的平均收益率为2.29%，而2022年同期为1.53%[12] - 2023年上半年其他银行存款利息收入为580万美元，同比增长440万美元，主要由于利率上升[12] 信贷损失与拨备 - 2023年第二季度信贷损失拨备为5260万美元，主要由于CCBX合作伙伴贷款拨备增加[22] - 2023年6月30日止三个月，信贷损失拨备为5260万美元，相比2022年同期的1410万美元大幅增加，主要与CCBX合作伙伴贷款拨备有关[22] - 2023年6月30日止六个月，社区银行和CCBX的总拨备费用为9614.2万美元，相比2022年同期的2703.6万美元大幅增加[26] 净冲销额 - 2023年第二季度净冲销额为3100万美元，占总平均贷款的4.19%，而2022年同期为350万美元，占总平均贷款的0.64%[23] - 2023年6月30日止三个月，净冲销额为3100万美元，占总平均贷款的4.19%，相比2022年同期的350万美元（0.64%）显著增加，主要由于CCBX合作伙伴贷款冲销[23] 非利息支出 - 2023年第二季度非利息支出为5190万美元，同比增长1370万美元，增幅36.0%[31] - 2023年6月30日止三个月，非利息费用为5190万美元，相比2022年同期的3820万美元增加1370万美元，增幅为36.0%[31] - 公司2023年上半年薪资和员工福利支出为3188.4万美元，同比增长36.7%[33] - 2023年上半年数据处理和软件许可费用为381.2万美元，同比增长25%[33] - 法律和专业费用支出为770.7万美元，同比增长350.7%[33] - 2023年上半年BaaS贷款费用为3958.7万美元，同比增长92.9%[33] - BaaS欺诈费用为353.6万美元，同比下降68%[33] - 公司总非利息支出为9657.3万美元，同比增长40.8%[33] 次级债务与成本 - 2023年上半年次级债务平均余额增长1980万美元至4400万美元，平均成本从3.83%上升至5.47%[19] 流动性管理 - 公司流动性管理包括有效的公司治理、流动性风险测量和监控系统、应急资金政策和计划[34] - 公司流动性需求主要通过存款、FHLB预付款以及贷款和投资证券的本金和利息支付来满足[35]