文章核心观点 公司的银行即服务(BaaS)业务CCBX是一种创新的商业模式,可以帮助公司接触到合作伙伴的大量客户群,但同时也面临着一些挑战: 1) 公司通过CCBX为合作伙伴提供银行服务,但需要承担较高的贷款损失准备金和贷款损失,削弱了收益[3][4] 2) CCBX业务集中于无担保信用卡贷款,资产质量存在隐忧,公司不得不大幅提高贷款损失准备金[5][6] 3) 公司过去几年不断提高风险偏好以换取业务增长,导致资产质量恶化,收益能力下降[6] 4) 尽管公司在效率和社区银行业务方面表现出色,但CCBX业务方向仍不够清晰,需要进一步优化[6] 根据目录分别总结 CCBX业务概况 - 公司通过CCBX为合作伙伴提供银行即服务,帮助他们为客户提供银行服务,是一种创新的商业模式[2] - 公司自2016年以来已与900多家金融科技公司互动,并与21家公司建立了合作关系[3] CCBX业务挑战 - 公司需要承担较高的贷款损失准备金和贷款损失,削弱了CCBX业务的收益[3][4] - CCBX业务集中于无担保信用卡贷款,资产质量存在隐忧[5] - 公司过去几年不断提高风险偏好以换取业务增长,导致资产质量恶化,收益能力下降[6] CCBX业务前景 - 尽管公司在效率和社区银行业务方面表现出色,但CCBX业务方向仍需进一步优化[6] - 公司正在调整CCBX业务策略,转向与更大型和管理团队更有经验的合作伙伴合作[6] 利率环境 - 美国GDP增长快于预期,通胀有所下降,利率有望下降,这将对公司产生积极影响[7] 估值分析 - 公司股价估值较高,但考虑到资产质量问题和信用卡业务集中度,给予谨慎的买入评级[8]

利息收入和利息支出 - 总利息和贷款费用为9,090万美元，较2023年6月30日季度的8,020万美元增加1,070万美元，主要是由于高收益贷款增加导致贷款收益率上升，以及整体利率上升[233] - 利息收入从其他银行的计息存款增加300万美元，增幅112.2%，主要是由于余额增加和利率上升[234] - 存款利息支出增加990万美元，主要是由于计息存款增加5.279亿美元以及存款利率上升0.74%[235] - 利息收入从存放在其他银行的计息存款增加了470万美元，主要由于利率上升和余额增加[269] - 存款利息支出增加了2380万美元，主要由于平均计息存款增加5.926亿美元和利率上升[270] 净利差和贷款收益率 - 净利差从7.58%下降至7.13%，主要是由于存款成本上升[236,249] - 贷款收益率在2024年6月30日结束的六个月内为11.04%，而2023年6月30日结束的六个月为10.42%[267] - CCBX贷款收益率在2024年6月30日结束的六个月内为17.56%，而2023年6月30日结束的六个月为16.56%[268] - 社区银行贷款收益率在2024年6月30日结束的六个月内为6.49%，而2023年6月30日结束的六个月为6.13%[268] - 净利差从7.37%下降到6.96%，主要由于存款成本上升1.10%，部分被贷款收益率上升0.62%所抵消[271] - 存款成本从2.44%上升到3.53%，主要由于利率上升和计息存款增加[272] - 贷款收益率从10.42%上升到11.04%，主要由于CCBX贷款收益率上升[273] - 净利息收益率从7.37%下降到6.96%，净利差从6.39%下降到5.98%[284] - 平均计息资产收益率从9.70%上升到10.28%，平均计息负债成本从3.32%上升到4.30%[286] 贷款业务 - CCBX贷款平均余额增加9,290万美元，增长7.3%，平均收益率从16.95%上升至17.77%[239,247] - CCBX贷款收入扣除合作伙伴费用后的净收入为3,112.7万美元，净收益率为9.19%[246] - CCBX平均贷款规模在2024年6月30日结束的六个月内为13.1亿美元，较2023年6月30日结束的六个月增加1.467亿美元，增幅为12.6%[268] - CCBX贷款收益率在2024年6月30日结束的六个月内为17.56%，而2023年6月30日结束的六个月为16.56%[268] - 社区银行平均贷款规模在2024年6月30日结束的六个月内为18.8亿美元，较2023年6月30日结束的六个月增加2.135亿美元，增幅为12.8%[268] - 社区银行贷款收益率在2024年6月30日结束的六个月内为6.49%，而2023年6月30日结束的六个月为6.13%[268] - 利率上升也推动了可变利率贷款的利息收入增加[268] - CCBX贷款收益率不包括BaaS贷款费用，扣除BaaS贷款费用后CCBX贷款净收益率为9.31%[281] - 社区银行贷款平均余额增加2.135亿美元，收益率从6.13%上升到6.49%[273] - 贷款业务收益增加，主要由于贷款规模和利率上升[292][294][299][300] 信贷质量和信贷损失准备 - 公司计提了较大金额的信贷损失准备，主要针对CCBX合作贷款[302][303][304][305][306][307] - CCBX合作贷款的不良贷款率较高，导致公司计提较多的信贷损失准备和核销[308] - 2024年上半年CCBX贷款的信贷损失准备计提为1.419亿美元，而社区银行贷款则有5.4万美元的回拨[314] - CCBX贷款的净冲销率为16.90%，高于社区银行贷款的0.00%[316] - CCBX提取信贷损失准备6220万美元，主要由于贷款增长和贷款组合风险增加[365] - 公司将贷款在90天逾期时列为不良贷款，并停止计息[412] - 公司将贷款在120天(主要为无担保消费贷款)和180天(主要为信用卡)逾期时分别进行核销[412] - 公司预计90天以上逾期仍计息的贷款余额会随着CCBX合作贷款的增长而增加[412] - 公司不良资产总额为53.2亿美元，其中CCBX合作贷款90天以上逾期仍计息的贷款余额为45.2亿美元[415] - 公司不良贷款占贷款总额的比例为1.60%，较上年末的1.78%有所下降[415] - 公司与CCBX合作伙伴签有信用增级协议，可以获得损失补偿[416] - 公司积极管理不良资产，以降低损失风险[414] - 公司制定了审慎的贷款标准和集中度限制，并密切监控贷款逾期情况[414] - 公司不良资产余额有所下降，主要是CCBX合作贷款90天以上逾期仍计息的贷款余额减少所致[415] 非利息收入 - 2024年第二季度非利息收入为6,991.8万美元，同比增加19.3%，主要来自CCBX业务的收入增加[319,320] - 2024年上半年非利息收入为1.569亿美元，同比增加45.4%，主要来自CCBX业务收入的增加[322] - CCBX业务信用增强收入和欺诈增强收入分别为1.406亿美元和2707万美元[322] - CCBX业务提供的信用增强和欺诈增强收入占公司非利息收

财务表现 - 净利润为1160万美元，每股摊薄收益为0.84美元，较上一季度增长[3] - 总资产增加9630万美元，达到39.6亿美元[2] - 2024年6月30日的资产收益率为1.21%,较2024年3月31日和2023年6月30日分别上升0.48个和下降0.31个百分点[34] - 2024年6月30日的效率比率为43.19%,较2024年3月31日上升5.31个百分点[36] - 2024年6月30日的贷款占存款比率为93.88%,较2024年3月31日上升1.46个百分点[36] - 公司总资产达39.62亿美元，较上年同期增长12.1%[101] 贷款和存款 - 贷款总额增加12690万美元，达到33.3亿美元，其中CCBX贷款增加9810万美元[4] - 存款增加8050万美元，达到35.4亿美元，其中CCBX存款增加2750万美元[5] - 贷款总额增加至33.26亿美元，较上一季度增加1.27亿美元，主要由于CCBX贷款增加9810万美元[54] - 公司总贷款规模增加1.5%至19.19亿美元[57] - 公司CCBX贷款规模增加7.5%至14.14亿美元[59] - 公司总存款增加2.3%至35.43亿美元[62] - 公司CCBX存款增加1.4%至20.56亿美元[69] - 贷款总额为31.98亿美元，同比增长12.7%[123] - 存款总额为34.82亿美元，同比增长28.6%[125] - CCBX业务贷款总额为13.14亿美元，同比增长12.6%[130] - CCBX业务存款总额为18.62亿美元，同比增长39.5%[130] - 公司2024年6月30日贷款余额为3,326,460千美元，较2023年12月31日增加10.0%[138] 收益率和成本 - 净息差增加至7.13%[16] - 贷款收益率增加至11.23%[11] - 存款成本增加至3.58%[15] - 净利差为7.58%,较2023年6月30日下降,主要由于存款成本上升所致[17] - 存款成本为3.58%,较2024年3月31日和2023年6月30日分别上升8个和83个基点[18] - 贷款总收益率为11.23%,较2024年3月31日和2023年6月30日分别上升38个和38个基点[20] - CCBX贷款收益率为17.77%,不包括BaaS贷款费用,BaaS贷款费用占CCBX贷款收益的8.58%[27] - 2024年6月30日的净息差为7.13%,较2024年3月31日和2023年6月30日分别上升35个和下降45个基点[36] - 公司社区银行存款成本上升至1.77%[67] - 公司CCBX存款成本上升至4.92%[69] - 公司社区银行贷款收益率为6.52%[57] - 公司CCBX贷款收益率为17.77%[60] - 公司2024年第二季度净息差为2.54%，较2023年同期提高0.70个百分点[134] 资产质量 - 公司采取措施提高CCBX贷款的信用质量，通过出售高风险贷款来优化贷款组合[8] - 贷款损失准备金占贷款总额的4.45%,较2024年3月31日的4.35%有所上升[78][79] - 贷款损失准备金中,社区银行部分占1.10%,CCBX部分占8.97%[79] - 贷款损失准备金计提主要是由于CCBX贷款组合的预期损失率趋于稳定所致[87][88][90] - 不良资产占总资产的1.34%,较2024年3月31日的1.42%有所下降[91][92] - 不良贷款总额为5.32亿美元，占贷款总额的1.60%[93] - 公司CCBX业务的不良资产占总资产的1.14%[96] - 公司2024年6月30日不良资产占总资产的比例为1.34%，较2023年12月31日下降0.09个百分点[142] 收支情况 - 非利息收入为6991.8万美元，较上一季度减少1710万美元，主要由于BaaS信用增强收入减少1900万美元[41][42] - 总非利息支出为5801.8万美元，较上一季度增加280万美元，主要由于BaaS贷款和欺诈支出增加510万美元[48][49] - 所得税费用为340万美元，较上一季度增加150万美元，主要由于净收入增加[51] - 公司2024年第二季度利息和股息收入总额为97,487,000美元[105] - 公司2024年第二季度存款利息支出为30,578,000美元[105] - 公司2024年第二季度净利息收入为66,237,000美元[105] - 公司2024年第二季度信贷损失准备计提为62,325,000美元[105] - 公司2024年第二季度非利息收入为69,918,000美元[105] - 公司2024年第二季度非利息支出为58,809,000美元[105] - 公司2024年第二季度税前利润为15,021,000美元[105] - 公司2024年上半年利息收入和股息收入为12,394千美元，较2023年同期增加73.2%[134] - 公司2024年上半年净利息收入为6,038千美元，较2023年同期增加84.5%[134] - 公司2024年第二季度净利息收入为66,237千美元，较2023年同期增加6.2%[137] - 公司2024年第二季度非利息收入为69,918千美元，较2023年同期增加19.3%[137] - 公司2024年第二季度拨备计提为62,325千美元，较2023年同期增加19.3%[137] - 公司2024年第二季度净收益为11,596千美元，较2023年同期下降10.2%[137] 业务发展 - 公司CC

文章核心观点 - 分析Coastal Financial季度财报表现、股价走势及未来展望，提及Crescent Capital BDC预期财报情况，强调盈利预期对股价的影响 [1][2][7] 分组1：Coastal Financial季度财报表现 - 本季度每股收益0.84美元，超出Zacks共识预期0.81美元，去年同期为0.95美元，本季度盈利惊喜为3.70%，上一季度每股收益实际为0.67美元，低于预期0.78美元，盈利惊喜为 - 14.10% [1][4] - 截至2024年6月季度营收1.3616亿美元，未达Zacks共识预期19.10%，去年同期营收1.2095亿美元，过去四个季度有两次超出营收共识预期 [2] - 过去四个季度仅一次超出每股收益共识预期 [5] 分组2：Coastal Financial股价表现 - 年初以来股价上涨约19.2%，同期标准普尔500指数上涨14.5% [3] - 基于最新财报数据和未来盈利预期，股价短期走势主要取决于管理层在财报电话会议上的评论 [6] 分组3：Coastal Financial未来展望 - 行业前景对股价表现有重大影响，Zacks行业排名中，银行 - 西部行业目前处于250多个Zacks行业的后34%，排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [7] - 盈利预期调整趋势喜忧参半，目前Zacks排名为3（持有），预计短期内股价表现与市场一致 [12] - 未来需关注未来季度和本财年盈利预期变化，当前未来季度共识每股收益预期为0.86美元，营收预期为1.824亿美元，本财年共识每股收益预期为3.34美元，营收预期为6.998亿美元 [13] 分组4：Crescent Capital BDC预期财报情况 - 预计8月12日公布截至2024年6月季度财报，预计本季度每股收益0.58美元，同比增长3.6%，过去30天本季度共识每股收益预期未变 [8] - 预计本季度营收4805万美元，较去年同期增长2.8% [9] 分组5：盈利预期对股价的影响 - 近期股价走势与盈利预期调整趋势密切相关，投资者可自行跟踪或借助Zacks排名工具 [11] - 公司盈利前景不仅包括当前未来季度共识盈利预期，还包括预期近期变化情况 [10]

文章核心观点 公司2024年第二季度财务表现良好，贷款和存款增长强劲，净收入增加，资产质量总体稳定 公司采取措施优化贷款组合、管理风险和应对利率变化，对未来发展充满信心 [3] 分组1：财务业绩亮点 - 2024年第二季度净收入1160万美元，摊薄后每股收益0.84美元，高于上一季度的680万美元和0.50美元 [3] - 2024年第二季度平均资产回报率（ROA）为1.21%，高于上一季度的0.73% [3] - 2024年第二季度平均股权回报率（ROE）为15.22%，高于上一季度的9.21% [3] - 2024年第二季度净息差增至7.13%，高于上一季度的6.78% [3] - 2024年第二季度贷款收益率增至11.23%，高于上一季度的10.85% [3] 分组2：资产与贷款情况 - 截至2024年6月30日，总资产增至39.6亿美元，较3月31日增加9630万美元，增幅2.5% [3] - 截至2024年6月30日，贷款总额（扣除递延费用）增至33.3亿美元，较上一季度增加1.269亿美元，增幅4.0% [3] - 社区银行贷款增至19.1亿美元，较上一季度增加2880万美元，增幅1.5% [3] - CCBX贷款增至14.1亿美元，较上一季度增加9810万美元，增幅7.4%，本季度出售CCBX贷款1.552亿美元 [3] 分组3：存款情况 - 截至2024年6月30日，存款总额增至35.4亿美元，较上一季度增加8050万美元，增幅2.3% [3] - CCBX存款增至20.6亿美元，较上一季度增加2750万美元，增幅1.4% [3] - 社区银行存款增至14.9亿美元，较上一季度增加5290万美元，增幅3.7% [3] - 截至2024年6月30日，无保险存款为5.329亿美元，占总存款的15.0% [3] 分组4：净利息收入与成本 - 2024年第二季度净利息收入为6620万美元，较上一季度增加530万美元，增幅8.7% [4] - 2024年第二季度贷款收益率为11.23%，高于上一季度的10.85% [4] - 2024年第二季度存款成本为3.58%，高于上一季度的3.49% [4] - 2024年第二季度总利息支出为3130万美元，较上一季度增加170万美元 [4] 分组5：非利息收入与支出 - 2024年第二季度非利息收入为6990万美元，较上一季度减少1710万美元 [12] - 2024年第二季度非利息支出为5880万美元，较上一季度增加280万美元 [14] - BaaS贷款费用为2907.6万美元，较上一季度增加420万美元 [14] 分组6：关键绩效比率 - 2024年第二季度ROA为1.21%，上一季度为0.73%，2023年同期为1.52% [7] - 2024年第二季度ROE为15.22%，上一季度为9.21%，2023年同期为19.53% [8] - 2024年第二季度净息差为7.13%，上一季度为6.78%，2023年同期为7.58% [5] 分组7：资产质量 - 截至2024年6月30日，信用损失拨备总额为1.479亿美元，占贷款总额的4.45% [39] - 2024年第二季度贷款信用损失拨备为6190万美元，较上一季度减少1760万美元 [40] - 2024年第二季度净冲销总额为5320万美元，较上一季度减少400万美元 [40] 分组8：资本状况 - 截至2024年6月30日，公司可从联邦储备银行贴现窗口和联邦住房贷款银行借款6.501亿美元，从代理行借款5000万美元，无未偿还借款 [29] - 截至2024年6月30日，股东权益较3月31日增加1300万美元 [30] - 公司和银行在2024年6月30日保持良好的资本状况 [31]

文章核心观点 - 受通胀数据和失业率影响市场预测美联储或降息，投资者对银行股转乐观推动Coastal Financial股价上涨，需关注其盈利预测修订趋势以判断后续走势 [1][6][7] 公司表现 - Coastal Financial股价创52周新高达50.66美元，上一交易日涨5.3%收于50.36美元，过去四周涨9.9% [1][4] - Cathay General上一交易日涨3%收于40.56美元，过去一个月回报率11.9% [3] 公司业绩预期 - Coastal Financial预计即将发布的季度报告每股收益0.81美元，同比降14.7%，营收1.683亿美元，同比增39.2% [5] - 过去30天Coastal Financial本季度共识每股收益预期未变 [7] - Cathay即将发布的报告共识每股收益预期过去一个月变+1.1%至0.96美元，较去年同期降25% [8] 行业情况 - Coastal Financial和Cathay General同属Zacks Banks - West行业 [3] - 美联储若降息银行资金成本将下降，贷款需求有望改善，投资者对银行股转乐观 [6] 股票评级 - Coastal Financial和Cathay General目前Zacks评级均为3（持有） [6][8]

社区咨询委员会（CAB）的组成与目标 - 社区咨询委员会（CAB）由来自多个领域的成员组成，旨在为公司的矿山开发过程提供建议，确保采用最佳实践，并提出以社区为中心的解决方案，最大化社会经济利益 [4] - CAB成员承诺分享项目相关信息，推动项目进展，并向公司传达市民的疑问和担忧 [5] - CAB目前正在寻找一位环境领域的专家加入委员会 [1] 公司与社区的合作 - 公司与Notre-Dame-du-Laus市政府合作，成立了社区咨询委员会（CAB），旨在通过信息交流、协作和利益相关者的参与，确保项目对社区产生积极影响并刺激区域经济 [10] - 公司计划在2024年秋季为NDL居民举办一次公共信息会议，随后将进行一系列会议，向所有利益相关者介绍其石墨项目 [12] 石墨项目的重要性 - 石墨在锂离子电池的生产中扮演着关键角色，锂离子电池是电动汽车的核心组件 提升国内石墨产量有助于推动电动汽车电池的生产，促进清洁技术解决方案的应用，并满足对锂离子电池日益增长的需求 [13] - 石墨项目还将有助于稳定电网，并推动魁北克省应对气候变化的电气化政策 [13] 公司背景与项目 - 公司是一家专注于石墨矿床收购、勘探和开发的矿业勘探公司 目前拥有两个历史悠久的石墨矿，分别是位于魁北克省Grenville-sur-la-Rouge的Miller矿和Notre-Dame-du-Laus的Asbury矿 [15] - 公司致力于成为高质量石墨生产商，同时保持最高的社会和环保责任标准 [15] 社区与区域背景 - Notre-Dame-du-Laus市位于Laurentides地区的Antoine-Labelle区域县市，总面积866平方公里，占该区域县市领土的14.9% 该市北部与Notre-Dame-de-Pontmain、Lac-du-Cerf和Kiamika市接壤，东部和北部与Papineau-Labelle野生动物保护区相邻，东南部与Papineau区域县市接壤，西南部与Vallée-de-la-Gatineau区域县市接壤 [3]

公司融资与流动性 - 公司获得中国建设银行1376万美元低息贷款 这笔贷款将有效增强公司流动性 使其能够加速交付来自CATL BYD和HiTHIUM等全球知名锂离子电池制造商的高需求订单 [4] - 贷款审批过程涉及全面评估系统 包括公司资产 财务状况 技术成果 人才团队 专利和市场认可度等重要信用因素 获得这笔贷款是对公司资质的重大认可 [1] 公司业务与产能 - 公司通过合资企业从事锂离子电池石墨负极材料的制造和销售 合资企业已在贵州省建成一座年产能5万吨的制造工厂 该工厂使用来自可再生能源的廉价电力 使公司成为低成本 低环境影响的生产商 [5] - 公司总部位于中国山东省淄博市 公司创始人兼CEO自1999年起一直是中国石墨负极材料行业的主要先驱 管理团队由在该行业拥有多年经验和成功记录的专家组成 [5] 公司客户与市场 - 客户对公司产品质量表示高度满意 导致订单持续激增 这笔银行贷款突显了公司良好的声誉 并提供了大量低息资本流入 无需稀释股东权益 使公司能够承接更多订单 从而增加收入和利润 [5] - 公司在中国运营一个知识共享平台 并通过Twitter账户(@sunrisenewener1)向投资者更新公司最新发展 [5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产38.7亿美元，贷款应收款32亿美元，存款34.6亿美元，股东权益3.037亿美元[227] - 2024年第一季度净利息收入6093.6万美元，上年同期为5449.1万美元；净利息收益率为6.78%，上年同期为7.15%[235][238][246] - 2024年第一季度净收入为680万美元，摊薄后每股0.50美元，上年同期为1240万美元，摊薄后每股0.91美元[244] - 2024年3月31日止季度资金成本为3.52%，较2023年3月31日止季度增加1.33%；存款成本为3.49%，较2023年同期的2.13%增加1.36%[248] - 2024年3月31日止三个月净利息收入为6093.6万美元，2023年同期为5449.1万美元，增加644.5万美元（11.8%）；净利息差为5.79%，2023年同期为6.20%；净利息收益率为6.78%，2023年同期为7.15%[254] - 2024年3月31日止三个月净收入为680万美元，调整后为914.8万美元[262] - 2024年3月31日止三个月净利息收入为6090万美元，2023年同期为5450万美元，增加640万美元（11.8%）[263] - 2024年第一季度贷款利息和费用为8460万美元，较2023年同期的6640万美元增加1820万美元[264] - 2024年第一季度其他银行计息存款利息收入为480万美元，较2023年同期增加170万美元，增幅54.3%；平均余额从2023年的2.717亿美元增至2024年的3.509亿美元；收益率从4.62%提升至5.48%[265] - 2024年3月31日投资证券利息收入增至100万美元，较2023年同期增加48.1万美元；平均投资证券从2023年的1.022亿美元增至2024年的1.154亿美元，平均收益率从2.19%提升至3.60%[265] - 2024年第一季度利息支出为2950万美元，较2023年同期增加1390万美元；存款利息支出从2023年的1500万美元增至2024年的2890万美元，因计息存款增加6.587亿美元及存款账户利率提升1.32%[266] - 2024年第一季度净利息收益率和生息负债成本率分别为6.78%和5.79%，2023年同期分别为7.15%和6.20%[269] - 2024年第一季度净冲销总额为5720万美元，占总平均贷款的7.34%，2023年同期为3230万美元，占比4.84%[277] - 2024年第一季度非利息费用总计5600万美元，较2023年同期的4470万美元增加1140万美元，增幅25.4%[284] - 2024年第一季度非利息收入总计8700万美元，较2023年同期的4930万美元增加3760万美元，增幅76.4%[297] - 2024年第一季度利息收入增加2.0361亿美元，利息支出增加1.3916亿美元，净利息收入增加6445万美元[290] - 2024年第一季度贷款信用损失拨备为7950万美元，2023年同期为4350万美元[291] - 2024年第一季度非利息收入为8695.5万美元，较2023年同期的4930.7万美元增长76.4%[298] - 2024年第一季度所得税费用为190万美元，较2023年同期的300万美元减少110万美元，有效税率从19.7%升至22.0%[328] - 截至2024年3月31日，非利息存款降至5.741亿美元，较2023年12月31日减少5110万美元，降幅8.2%[341] - 截至2024年3月31日，除定期存款外的计息账户余额增至28.7亿美元，较2023年12月31日增加1.57亿美元，增幅5.8%[342] - 截至2024年3月31日，定期存款余额降至1510万美元，较2023年12月31日减少320万美元，降幅17.7%[343] - 截至2024年3月31日，非 performing资产为5490万美元，2023年12月31日为5380万美元，其中CCBX逾期90天以上仍计利息贷款2024年3月31日为4690万美元，2023年12月31日为4650万美元[359] - 截至2024年3月31日，不良贷款与贷款应收款比率为1.71%，2023年12月31日为1.78%[359] - 截至2024年3月31日，信用损失准备金总计1.393亿美元，占总贷款的4.35%；截至2023年12月31日，总计1.17亿美元，占总贷款的3.86%[363] - 2024年第一季度，信用损失准备金期初余额为1.16958亿美元，计提7951.8万美元，冲销5899.4万美元，回收1776万美元，净冲销5721.8万美元，期末余额为1.39258亿美元；2023年对应数据分别为7402.9万美元、385.2万美元、4354.4万美元、3416.7万美元、186.5万美元、3230.2万美元和8912.3万美元。信用损失准备金与非应计贷款的比率为1753.22%（2023年为1276.47%），与不良贷款的比率为253.81%（2023年为282.54%），与贷款应收款的比率为4.35%（2023年为3.14%）[380] - 截至2024年3月31日，存款总额为34.6亿美元，其中估计无保险存款总额为4.956亿美元，占存款总额的14.3%；2023年12月31日无保险存款为5.586亿美元，占比16.6%；2023年3月31日存款总额为31亿美元，无保险存款为7.683亿美元，占比24.8%[388] - 截至2024年3月31日，投资证券摊余成本总计5010万美元，较2023年12月31日的1.509亿美元减少1.008亿美元，降幅66.8%[394] - 2024年第一季度，总存款平均支付利率为3.49%，2023年同期为2.13%；付息活期和货币市场账户平均支付利率增加1.33%，小于10万美元定期存款增加0.27%，大于10万美元定期存款增加0.37%，储蓄账户增加0.23%[407] - 2024年第一季度平均总存款为3324577千美元，平均利率3.49%；2023年同期平均总存款为2846157千美元，平均利率2.13%[408] - 2024年3月31日止三个月，平均无息存款占平均总存款的比例为17.9%，2023年同期为27.3%[409] - 2024年第一季度，公司向投资基金净出资27000美元，确认净亏损59000美元，截至2024年3月31日股权权益为777000美元，公司已承诺为这些投资基金提供最高643000美元的资金[412] - 截至2024年3月31日，递延所得税资产净额减少160万美元至220万美元，其他资产增加88000美元至1210万美元[413] - 截至2024年3月31日，存款总额为3462979千美元，其中无息活期存款占比16.6%，有息活期和货币市场存款占比80.9%；截至2023年12月31日，存款总额为3360363千美元，无息活期存款占比18.6%，有息活期和货币市场存款占比78.6%[422] 各业务线贷款数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，总贷款净额增加1.735亿美元，增幅5.7%，至32亿美元；社区银行贷款增加5310万美元，增幅2.9%，至18.8亿美元；CCBX贷款增加1.203亿美元，增幅10.1%，至13.2亿美元[238] - 2024年第一季度出售CCBX贷款1.005亿美元[238] - 2024年3月31日止季度贷款应收款总收益率为10.85%，2023年同期为9.95%；平均CCBX贷款增加2.017亿美元（19.0%），平均收益率为17.34%，2023年同期为16.09%；平均社区银行贷款增加2.274亿美元（13.8%），平均收益率为6.46%，2023年同期为5.97%[249] - 2024年3月31日止三个月贷款利息收入增加610万美元归因于贷款利率上升，增加1210万美元归因于贷款量增加[258] - 2024年3月31日止季度社区银行贷款信用损失需回拨19.9万美元[260] - 2024年3月31日止三个月贷款应收款收益率为10.85%，2023年同期为9.95%[263] - 2024年3月31日止三个月平均贷款应收款为31.4亿美元，2023年同期为27.1亿美元[263] - 2024年3月31日贷款应收总额为32亿美元，2023年同期为28.4亿美元；CCBX平均贷款应收在2024年第一季度为12.7亿美元，较2023年同期的10.6亿美元增加2.017亿美元，增幅19.0%[264] - 2024年第一季度CCBX贷款平均收益率为17.34%，2023年同期为16.09%；FOMC利率从2023年3月31日的5.00%提升至2024年3月31日的5.50%[264] - 2024年第一季度社区银行贷款收益率为6.46%，存款成本为1.66%；2023年同期分别为5.97%和0.66%[267] - 2024年第一季度CCBX贷款收益率为17.34%，存款成本为4.93%；2023年同期分别为16.09%和3.89%[267] - 2024年第一季度合并贷款收益率为10.85%，存款成本为3.49%；2023年同期分别为9.95%和2.13%[267] - 2024年第一季度CCBX贷款净冲销为5720万美元，社区银行贷款净冲销为1.1万美元；2023年同期分别为3230万美元和4.5万美元[277] - 2024年第一季度CCBX贷款组合规模增加，公司预计随着贷款审批标准提高，该组合将继续增长[280] - 2024年第一季度BaaS贷款和欺诈费用为2576万美元，较2023年同期的1955.3万美元有所增加[321] - 截至2024年3月31日，社区银行总资产增至19.0亿美元，较2023年12月31日增加5280万美元，增幅2.9%[326] - 截至2024年3月31日，社区银行贷款应收款增至18.8亿美元，较2023年12月31日增加5310万美元，增幅2.9%[326] - 截至2024年3月31日，总存款增至34.6亿美元，较2023年12月31日增加1.026亿美元，增幅3.1%[339] - 截至2024年3月31日，贷款应收款增至32.0亿美元，较2023年12月31日增加1.735亿美元，增幅5.7%[345] - 截至2024年3月31日，总商业和工业贷款为3.37226亿美元，占比10.5%，2023年12月31日为2.91294亿美元，占比9.6%[346] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款为4.96305亿美元，占比15.5%，较2023年12月31日的4.63426亿美元增加3290万美元，增幅7.1%[346][350] - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款为13.42489亿美元，占比41.9%，2023年12月31日为13.03533亿美元，占比43.0%[346] - 截至2024年3月31日，CCBX消费者贷款总计8.687亿美元，2023年12月31日为8.164亿美元；社区银行消费者及其他贷款截至2024年3月31日为140万美元，2023年12月31日为160万美元[353] - 截至2024年3月31日，社区银行商业房地产贷款总额为13.42489亿美元，承诺总额为5170.1万美元，可用承诺占比25.8%[354] - 截至2024年3月31日，贷款收益率为10.85%，2023年12月31日为10.71%；社区银行贷款收益率2024年3月31日为6.46%，2023年12月31日为6.32%；CCBX贷款收益率2024年3月31日为17.34%，2023年12月31日为17.36%[346][347] - 截至2024年3月31日，社区银行非应计贷款增至790万美元，较三个月前增加62.8万美元[359] - 截至2024年3月31日，非应计贷款中，商业和工业贷款为179.3万美元，住宅房地产贷款为179.6万美元，信用卡贷款为3

净收入与收益情况 - 2024年第一季度净收入为6800万美元，2023年第四季度为9012万美元，2023年第一季度为12391万美元[6] - 2024年第一季度净收入为680万美元，摊薄后每股收益0.50美元，低于2023年第四季度的900万美元和0.66美元[104][109] - 2024年3月31日当季净收入为6800万美元，基本每股收益0.51美元，摊薄后每股收益0.50美元[135] - 基本每股收益为0.51美元，摊薄后每股收益为0.50美元[142] 资产情况 - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日增加1.119亿美元，即3.0%，达到38.7亿美元[20] - 2024年3月31日公司总资产为38.65亿美元，较2023年3月31日增加4.142亿美元，增幅12.0%[58][63] - 截至2024年3月31日，可出售投资为4.1万美元，低于2023年12月31日的9950万美元，因1亿美元美国国债到期[106] - 截至2024年3月31日，持有至到期投资为5000万美元，均为美国机构抵押贷款支持证券，加权平均剩余期限14.6年，加权平均收益率5.46%[106] - 截至2024年3月31日，资产负债表上有现金5.151亿美元，借款能力达11.7亿美元，占总存款的33.9%，超过未保险存款4.956亿美元[113] - 截至2024年3月31日，总资产37.28221亿美元，总负债和股东权益37.28221亿美元[137] - 2024年第一季度末，总资产增加1.119亿美元，增幅3.0%，达38.7亿美元[104] - 2024年第一季度总资产增加1.119亿美元，即3.0%，达到38.7亿美元[111] 贷款情况 - 截至2024年3月31日，商业房地产贷款占未偿还贷款总额的41.9%，未使用信贷承诺为5170万美元，两者合计13.9亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的25.8%[8] - 截至2024年3月31日，住宅房地产贷款占未偿还贷款总额的15.5%，未使用信贷承诺为4.817亿美元，两者合计9.78亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的18.1%[29] - 2024年第一季度出售1.005亿美元CCBX贷款，2023年第四季度出售1.251亿美元[20] - 截至2024年3月31日，贷款应收款较2023年12月31日增加1.735亿美元[20] - 截至2024年3月31日，总贷款应收款增至32亿美元，较2023年12月31日增加1.735亿美元，较2023年3月31日增加3.624亿美元[38] - 2024年第一季度3200万美元贷款的净撇账为210万美元，2023年第四季度为150万美元，2023年第一季度为59万美元[47] - 2024年第一季度CCBX合作伙伴贷款的信贷损失拨备为7970万美元，2023年第四季度为6050万美元，因应收账款增加[48] - 2024年第一季度社区银行净回收1.1万美元，不良贷款790万美元，CCBX贷款净撇账5720万美元[52] - 2024年第一季度应收账款总额增至32亿美元，较2023年第四季度增加1.735亿美元，增幅5.7%[61] - 2024年第一季度CCBX贷款增加1.203亿美元，社区银行贷款增加5310万美元[61] - 2024年第一季度出售1.005亿美元CCBX贷款，3月31日持有待售贷款79.7万美元[61] - 2024年3月31日商业和工业贷款为3.37226亿美元，占比10.5%；房地产贷款为19.99656亿美元，占比62.4%[64] - 2024年第一季度贷款净额增加1.735亿美元（5.7%），其中CCBX贷款增加1.203亿美元，社区银行贷款增加5320万美元[92] - 2024年第一季度出售1.005亿美元CCBX贷款以降低信贷风险[92] - 2024年第一季度末，总贷款净额增加1.735亿美元，增幅5.7%，达32亿美元，其中社区银行贷款增加5310万美元，CCBX贷款增加1.203亿美元[104] - 截至2024年3月31日的三个月，贷款净额增加1.735亿美元，即5.7%，达到32亿美元[111] - 2024年第一季度社区银行贷款增加5310万美元，即2.9%；CCBX贷款增加1.203亿美元，即10.1%[111] - 截至2024年3月31日，CCBX消费贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为1808282000美元，占总贷款的33.5%[128] - 截至2024年3月31日，商业和工业贷款占未偿还贷款总余额的10.5%，未使用的信贷承诺为6.288亿美元，两者合计9.661亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的17.9%[129] - 截至2024年3月31日，资本调用线未偿还余额与可用贷款承诺总额为679584000美元，占总贷款的12.6%[130] - 截至2024年3月31日，零售贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为50601000美元，占总贷款的0.9%[130] - 截至2024年3月31日，建筑/承包商服务贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为59675000美元，占总贷款的1.1%[130] - 截至2024年3月31日，金融机构贷款未偿还余额为48648000美元，占总贷款的0.9%[130] - 截至2024年3月31日，医疗/牙科/其他护理贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为24202000美元，占总贷款的0.5%[130] - 截至2024年3月31日，制造业贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为12379000美元，占总贷款的0.2%[130] - 截至2024年3月31日，贷款应收款平均余额31.37271亿美元，收益率10.85%[137] - 公司贷款组合包括商业地产、消费及其他贷款等，未偿还贷款余额为32.1亿美元[151] - 未使用承诺额度为21.9亿美元，贷款与未使用承诺总额为54亿美元[151] - 截至2024年3月31日，建设、土地及土地开发贷款占未偿还贷款总额的5.0%，未使用的信贷承诺为9120万美元，两者合计2.52亿美元，占未偿还贷款和贷款承诺总额的4.7%[156] - 截至2024年3月31日，CCBX贷款应收款总额为13.16666亿美元，其中资本调用线未偿还余额为1.35671亿美元，承诺额为5.43913亿美元，受协议限制最高为3.5亿美元[159][170] - 公寓类未偿还余额为35596.5万美元，可用贷款承诺为876.9万美元，两者合计36473.4万美元，占比6.7%[152] - 酒店/汽车旅馆类未偿还余额为16992.9万美元，可用贷款承诺为167.3万美元，两者合计17160.2万美元，占比3.2%[152] - 便利店类未偿还余额为13417.5万美元，可用贷款承诺为98.5万美元，两者合计13516万美元，占比2.5%[152] - 商业建筑类未偿还余额为10209.9万美元，可用贷款承诺为7380.3万美元，两者合计17590.2万美元，占比3.3%[168] - 2024年3月31日，贷款收益率为17.34%，2023年12月31日为17.36%，2023年3月31日为16.09%[163] - 2024年第一季度CCBX应收贷款增加，带动利息收入增长，主要因优化贷款组合策略及更高质量新贷款发放[173] - 截至2024年3月31日，消费贷款占未偿还贷款总额的27.1%，消费及其他贷款合计18.1亿美元，占未偿还贷款及贷款承诺总额的33.5%[177] - 2024年3月31日CCBX住宅房地产贷款未偿还余额与可用贷款承诺总额为9.77989亿美元，占总贷款的18.1%[179] - 2024年3月31日社区银行商业和工业贷款余额为1.54395亿美元，占比8.2%；商业房地产贷款余额为13.42489亿美元，占比71.0%[189] 存款情况 - 截至2024年3月31日，总存款增至34.6亿美元，较2023年12月31日增加1.026亿美元，增幅3.1%[41] - 2024年第一季度，计息活期和货币市场账户增加1.594亿美元，储蓄存款减少250万美元，定期存款减少320万美元；未保险存款降至4.956亿美元，较2023年第四季度的5.586亿美元有所下降[67] - 截至2024年3月31日，公司核心存款总额为34.47864亿美元，占总存款的99.6%；存款成本为3.49%[68] - 2024年第一季度末，存款增加1.026亿美元，增幅3.1%，达34.6亿美元，其中CCBX存款增长1.662亿美元，社区银行存款减少6360万美元[104] - 截至2024年3月31日的三个月，存款增加1.026亿美元，即3.1%[111][112] - 2024年第一季度CCBX存款增长1.662亿美元，即8.9%；社区银行存款减少6360万美元，即4.2%[111] - 截至2024年3月31日，计息存款平均余额3.50868亿美元，收益率5.48%[137] - 截至2024年3月31日，总存款较2023年3月31日增加3.678亿美元，增幅11.9%，达34.6亿美元，主要因CCBX存款增长[191] - 2024年第一季度非利息存款较2023年第一季度减少1.877亿美元，降幅24.6%，至5741万美元[191] - 2024年3月31日CCBX存款较2023年3月31日增加4.651亿美元，从15.6亿美元增至20.3亿美元；社区银行存款减少9740万美元，从15.3亿美元降至14.3亿美元[191] - 截至2024年3月31日，未保险存款降至4956万美元，较2023年3月31日的7683万美元减少[191] 费用与拨备情况 - 2024年第一季度非利息费用较2023年第四季度增加430万美元，达到5600万美元，较2023年第一季度增加1140万美元[18] - 2024年第一季度所得税拨备为190万美元，2023年第四季度为280万美元，2023年第一季度为300万美元[19] - 2024年第一季度，非利息收入为8695.5万美元，高于2023年第四季度的6469.4万美元和2023年第一季度的4930.7万美元[33] - 2024年第一季度，非利息支出为5601.8万美元，高于2023年第四季度的5170.3万美元和2023年第一季度的4463.3万美元[36] - 2024年第一季度意外非利息费用总计191.5万美元，包括审计和会计服务、合同终止费等[107] - 2024年3月31日当季非利息收入8.6955亿美元，非利息支出5.6018亿美元[135] 净息差与资金成本情况 - 2024年第一季度，净息差为6.78%，低于2023年第三季度的7.10%和2023年第二季度的7.58%[32] - 2024年第一季度资金成本为3.52%，较2023年第四季度增加13个基点，较2023年第一季度增加133个基点[60] - 2024年第一季度存款成本为3.49%，2023年第四季度为3.36%，2023年第一季度为2.13%[60] - 2024年3月31日止三个月贷款应收款收益率为10.85%，2023年12月31日止三个月为10.71%，2023年3月31日止三个月为9.95%[91] - 2024年3月31日止三个月存款成本为3.49%，2023年12月31日止三个月为3.36%，2023年3月31日止三个月为2.13%[91] - 2024年3月31日结束的季度净息差为6.78%，高于2023年12月31日的6.61%，低于2023年3月31日的7.15%[98][104] - 2024年第一季度末，社区银行存款成本率升至1.66%，高于2023年12月31日的1.57%[111] - 2024年3月31日当季净息差为6.78%，利率差为5.79%[137] - 社区银行净利息收入为1844万美元，净利息收益率为3.96%[138] - CCBX净利息收入为3986.6万美元，净利息收益率为8.60%[138] - 2024年第一季度CCBX贷款GAAP收益率为17.34%，净BaaS贷款收入与平均CCBX贷款之比为9.45%[125] - 2024年第一季度CCBX净息差（扣除BaaS贷款费用后）为3.24%[125] 资本比率情况 - 公司各