财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度总营收1480万美元，同比下降39%，主要因2022年第一季度通用汽车投资组合转换带来1250万美元许可收入，而2023年第一季度无许可收入 [24] - 2023年第一季度服务收入（定义为总营收加许可收入）同比增长25%，其中处理和维护收入同比增长34%，专业服务收入同比增长27% [20] - 2023年第一季度运营收入180万美元，去年同期为1180万美元；运营利润率为12%，去年同期为48%，主要因许可收入降低和2022年在印度招聘人员 [25] - 2023年第一季度摊薄后每股收益为0.15美元，2022年第一季度为1美元；2023年第一季度税率为24.7%，2022年第一季度为25.8%，预计未来税率在25% - 27% [21] - 2023年第一季度除最大客户外营收同比增长23%，排除高盛和GreenSky的收入 [44] - 2023年全年预计服务收入增长约10%，许可收入在300万 - 700万美元 [70] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2023年第一季度专业服务收入830万美元，处理和维护收入540万美元，第三方收入100万美元，无许可收入 [43] - 预计处理和维护业务将持续强劲增长，因客户增长和新客户加入；预计2023年第二季度专业服务收入在720万 - 74万美元，2023年剩余时间增长将放缓，但仍保持较高水平 [45] 各个市场数据和关键指标变化 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续引入新客户，虽规模较小，但期望其未来发展壮大；因银行业动荡，大客户或大型转换业务可能性降低 [46] - 公司正在编写新软件，采用最新技术，包括考虑人工智能应用，以确保未来3 - 10年拥有先进软件 [93] - 行业中大型传统处理器难以满足客户快速改变项目的需求，公司软件可帮助客户快速做出战术性改变，如设置不同还款期限的利率参数 [39][81] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度表现强于预期，但管理层对今年剩余时间持谨慎态度，因所有客户都在谨慎控制支出 [27] - 中东业务预计将持续增长，规模虽小但有新计划 [15] - 鉴于当前银行业环境，不预计有重大变革者出现，公司将稳步发展，保持盈利，等待行业动荡平息后再寻求变革 [54] 其他重要信息 - 公司审计费用为11.2万美元，其他费用为18.8万美元，因处理服务公司的场地合规要求产生，大部分费用由客户偿还；ISS因审计与非审计费用比例问题，连续两年建议机构在公司年度股东大会上投票反对审计委员会主席 [31][88] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 10%的增长是否主要来自新客户 - 是的，高盛许可收入从1610万美元降至300万 - 700万美元，但服务收入有增长，大部分增长来自新客户 [4] 问题: 服务利润率能否从本季度的34%提升 - 公司预计2023年随着稳定员工数量、控制成本和增加营收，服务利润率将有所提升 [7][14] 问题: 传统流程未跟上市场演变会有何问题 - 不会出现重大挫折，而是业务逐渐流失，大型公司的重组或收购可掩盖部分问题 [9][10] 问题: 公司去年销售约7000万美元，预计营收增长10%，许可收入在3% - 7%，是否指服务收入增长10% - 大致如此，服务收入会有一定增长 [12][13] 问题: 公司在中东的业务现状及未来发展 - 中东业务收入同比增长，规模较小但预计将持续增长，今年有新计划 [15] 问题: 苹果储蓄选项和BNPL选项是否涉及CoreCard软件及影响 - 苹果储蓄选项中，苹果信用卡用于收款，CoreCard因信用卡数量增加受益；CoreCard未直接参与苹果BNPL业务 [71] 问题: 过去12个月招聘的软件工程师中直接为净利润做贡献的比例 - 无法回答，工程师从事多种任务，未区分直接产生收入的任务 [48] 问题: 升级软件对吸引新业务和形成竞争优势的作用 - 管理层认为新软件是未来3年保持竞争力的必要条件，可降低运营成本，有利于新业务投标，但无绝对竞争优势，决策还受功能、特性和价格影响 [30] 问题: 是否有重大变革者出现 - 鉴于当前银行业环境，不预计有重大变革者出现，公司将稳步发展，等待行业动荡平息 [54] 问题: 当前报价的新卡项目中各类公司的情况 - 有国际和国内发行人、大型和小型公司以及新兴金融科技公司，难以给出具体比例，预计有一定国际增长 [60] 问题: 发卡机构是否通过提供新类型卡片寻求差异化 - 不是主要通过实体卡，而是在产品提供上寻求差异化，客户希望更快改变项目，大型传统处理器难以满足 [39] 问题: 软件能快速做出的战术性改变示例 - 如商业银行发行卡片，根据不同还款期限设置不同利率，软件能快速处理并确保符合监管要求 [81] 问题: 当前的G&A支出和服务支出水平是否合适 - 公司今年应能稳定招聘，保持员工数量稳定，继续通过现有员工数量增加营收 [58] 问题: 软件升级的情况及市场趋势和未来机会 - 软件从空白纸张开始编写，采用最新技术，考虑未来发展；未来市场趋势是将不同支付方式的资金整合在一个账户，通过钱包分配；当前银行业动荡影响公司，大型银行风险偏好降低，公司软件可帮助客户快速测试新想法 [84][86][93]

股本相关 - 截至2023年4月30日，公司发行在外的普通股数量为8,502,735股[10] - 截至2023年3月31日，公司约有1833.8万美元被授权用于未来回购普通股[25] 服务收入数据 - 2023年第一季度服务收入为1475.6万美元，2022年第一季度为1179.5万美元[13] 运营费用数据 - 2023年第一季度总运营费用低于2022年同期，开发费用降低54%，营销费用增加5%[14] 经营活动净现金数据 - 2023年经营活动提供的净现金为294.8万美元，2022年为31.3万美元[34] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2022 - 02，对合并财务报表无重大影响[35] 对外投资情况 - 2021年第二季度，公司向一家提供供应链和应收账款融资的私人控股公司投资100万美元[36] 债务证券数据 - 截至2023年3月31日，公司持有的公司和市政债务证券摊余成本为497.6万美元，公允价值为505.4万美元[38]

公司市值情况 - 2022年6月30日，非关联方持有的公司普通股总市值为1.765712亿美元[5] 软件开发费用情况 - 2022年和2021年年底，公司分别在软件开发上花费1170万美元和890万美元[19] 公司员工情况 - 截至2023年2月15日，公司约有1200名全职等效员工，其中7人负责公司职能[21] 公司办公场地租赁及使用情况 - 截至2022年12月31日，公司在佐治亚州诺克罗斯租赁约27000平方英尺的场地用于国内业务[24] - 2022年3月1日，公司续签了诺克罗斯的租约，租期为五年[24] - 2021年11月，公司签署了哥伦比亚的租约，租期为五年，面积约4300平方英尺[24] - 公司在阿联酋迪拜租赁约2900平方英尺的办公空间[24] - 公司在印度博帕尔拥有一处6350平方英尺的办公设施，用于海外子公司的软件开发和测试活动[24] - 公司在印度博帕尔同一设施内额外租赁约8500平方英尺的办公空间[24] - 2022年6月，公司在印度博帕尔额外租赁约12500平方英尺的设施[24]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度总收入为1580万美元,同比增长21% [6][7][8] - 2022年全年收入增长45%,达到2900多万美元 [26] - 2022年第四季度营业利润为300万美元,与2021年同期持平 [13] - 2022年第四季度营业利润率为19%,低于2021年同期的23% [13] - 2022年全年每股摊薄收益为1.61美元,2021年为1.03美元 [15] - 2022年全年调整后每股摊薄收益为1.74美元,2021年为1.03美元 [15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业服务收入为770万美元 [7] - 处理和维护收入为510万美元,同比增长33% [9] - 第三方收入为130万美元 [7] - 许可收入为180万美元,与去年同期持平 [7][9] - 服务收入(不含许可收入)同比增长25%,全年增长27% [8] - 处理和维护收入全年增长34% [9] - 许可收入全年增长174%,预计2023年将在300万至700万美元之间 [9][27] 各个市场数据和关键指标变化 - 不包括最大客户的收入同比增长18% [10] - 已完成与American Express的对接,预计将带来未来几年的新收入增长 [12] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 未来将重点关注服务收入的增长,尤其是处理业务的增长 [9] - 预计2023年服务收入增长约10%,不包括最大客户的服务收入增长约20% [18][19] - 预计2023年处理和维护收入增长20%-30% [35] - 正在与Deserve等合作伙伴共同开发面向大型客户的产品方案 [43] - 认为公司是现代发卡系统的"黄金标准",竞争对手提供的多为"够用"的产品 [38][39][40][41] - 最近一个大型竞争对手以2.5亿美元收购了一家拥有30名员工的前端程序管理公司,而该公司一直是公司的客户 [42][43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年第一季度收入将下降,但不包括许可收入的其他收入将增长 [25] - 预计最大客户的收入占比将逐年下降,2022年约为75% [28][29] - 最大客户的现有业务预计将继续增长,但不会有大幅增加 [29][30][31][32] - 公司正在稳定人员配置,未来将主要依靠现有人员实现增长 [16][17][44] - 公司将继续保持良好的盈利能力和投资回报率 [46] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Anja Soderstrom 提问** 如果最大客户Goldman Sachs放弃争取更多信用卡业务,会如何影响公司? [49] **Leland Strange 回答** 公司没有任何内部信息可以披露Goldman Sachs的计划。无论他们做出什么决定,公司的2023年预测都不会受到影响 [50][51] 问题2 **Anja Soderstrom 提问** 公司之前说可能在2023年底前新增2个大客户,这个预期是否仍然成立? [52] **Leland Strange 回答** 公司有能力在今年底前新增2个大客户,但具体进展情况还需观察,公司目前的预测中没有包含这部分业务 [53][54] 问题3 **Hal Goetsch 提问** 如何定义"传统"和"现代"发卡系统,以及从传统转向现代的难度如何? [60] **Leland Strange 回答** 传统系统功能单一,价格较低,但缺乏灵活性和创新能力。现代系统提供更多定制功能,满足创新需求,但需要更高的投入。预计10%-20%的发卡机构会选择现代系统,新进入者更倾向于现代系统 [61][62][63][64][65]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为1450万美元，较2021年第三季度增长12% [6] - 2022年第三季度服务收入（总营收减去许可收入）增长30%，由处理和维护收入52%的增长带动 [7] - 2022年第三季度运营收入为170万美元，而去年同期为330万美元，主要因2022年许可收入降低 [16] - 2022年第三季度运营利润率为12%，去年同期为26%，主要受许可收入降低和人员招聘影响 [17] - 2022年第三季度税率为24.6%，2021年第三季度为26.3%；摊薄后每股收益为0.16美元，2021年第三季度为0.29美元 [17] - 公司有信心2022财年营收至少增长40%，高于之前至少30%的指引 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度专业服务收入为780万美元，增长12%；处理和维护收入为530万美元，增长52%；第三方收入为140万美元 [6] - 2022年第三季度除最大客户外，营收增长22% [12] - 预计2022年第四季度专业服务收入在670 - 700万美元之间 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续通过直接和与项目管理公司合作的方式引入新客户，目前有多个新客户实施项目正在进行，预计未来几个月上线 [7][8] - 与现有客户Cardless合作推出与美国运通和Simon的联名卡项目，预计本月晚些时候上线，上线后将与美国运通建立直接连接 [8][9] - 与美国运通签订新合同处理其Amex Kabbage贷款，该项目有稳定增长，同时继续服务遗留Kabbage贷款 [10] - 计划到明年秋季宣布或开展一两个大型项目，可能是直接记分卡项目，或通过现有合作伙伴如高盛，或新的合作伙伴 [38] - 预计明年处理和维护收入这一经常性收入将显著增长，尽管许可收入会大幅下降 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对长期前景持乐观态度，认为在基础设施、招聘和培训方面的投资将带来新客户和营收增长 [18] - 费用增长速度快于非许可收入，主要是人员成本，预计明年年中前不会放缓，公司有意招聘更多人员为未来增长做准备 [22][23] - 预计2022年许可收入可能达到1600万美元，是历史最高，但2023年许可收入会下降，预计在300 - 700万美元之间 [31][33] - 有机会填补2023年许可收入下降的缺口，甚至可能超越，但目前无法预测具体情况 [34] - 预计高盛业务集中度明年会下降，但不意味着会失去高盛业务 [42] 其他重要信息 - 公司近期宣布Kathryn Petralia加入董事会，她有丰富金融科技经验 [10] - 公司目前有超1200名员工，过去一年新增约300人，主要在印度 [25] - 公司没有销售人员 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 明年潜在两个新许可客户的规模如何，是逐步增长还是一次性较大规模 - 目前难以预测，公司和合作伙伴正在与一些可能在明年年底转换投资组合的客户洽谈，这可能是一笔大额收入；也在与一些将逐步发展的客户交流，还有一些规模较小甚至可能是国际客户，所以很难确定具体组合 [49] - 如果是处理客户，随着在平台上增加账户，收入增长会慢一些；如果是许可客户，可能前期获得更多许可收入，但这很大程度取决于上线时间 [50] 问题2: 预计第四季度的许可收入是来自通用汽车和苹果，还是其中之一 - 公司客户是高盛，不是苹果或通用汽车，收入增长来自现有项目的增长，可能是任何组合 [51]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为6.3891亿美元，较2021年12月31日的5.8148亿美元增长约9.88%[10] - 2022年前三季度，公司总净收入为5.394亿美元，较2021年同期的3.5202亿美元增长约53.23%[12] - 2022年前三季度，公司净利润为1.2885亿美元，较2021年同期的6379万美元增长约101.99%[12] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为1.50美元，较2021年同期的0.72美元增长约108.33%[12] - 截至2022年9月30日，公司现金为2.7068亿美元，较2021年12月31日的2.9244亿美元减少约7.44%[10] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为7815万美元，较2021年12月31日的5547万美元增长约40.9%[10] - 截至2022年9月30日，公司应付账款为1842万美元，较2021年12月31日的2763万美元减少约33.33%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为5.2235亿美元，较2021年12月31日的4.3874亿美元增长约19.06%[10] - 2022年前九个月净收入为1.2885亿美元，2021年同期为6379万美元[22] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.0857亿美元，2021年同期使用的净现金为3157万美元[22] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为8355万美元，2021年同期为5073万美元[22] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为5042万美元，2021年同期为9154万美元[22] - 2022年前九个月现金净减少2176万美元，2021年同期为1.7389亿美元[22] - 2022年9月30日现金余额为2.7068亿美元，2021年同期为2.0567亿美元[22] - 2022年前九个月支付的所得税现金为5330万美元，2021年同期为2626万美元[22] - 2022年9月季度总营收为1.445亿美元，2021年同期为1.2935亿美元；前九个月总营收为5.394亿美元，2021年同期为3.5202亿美元[30] - 2022年第三季度和前九个月美国营收分别为1397.3万美元和5283.6万美元，2021年同期分别为1261万美元和3400.7万美元；中东地区2022年第三季度和前九个月营收分别为45.1万美元和103万美元，2021年同期分别为29.7万美元和50.8万美元；欧盟2022年第三季度和前九个月营收分别为2.6万美元和7.4万美元，2021年同期分别为2.8万美元和68.7万美元；总营收2022年第三季度和前九个月分别为1445万美元和5394万美元，2021年同期分别为1293.5万美元和3520.2万美元[32] - 2022年和2021年前九个月，经营活动现金流量中支付的经营租赁现金分别为99.4万美元和88.6万美元[62] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，收入成本分别为18.3万美元和22.5万美元；九个月分别为59.5万美元和66.7万美元[63] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，一般及行政费用分别为10.5万美元和7.6万美元；九个月分别为59万美元和18.8万美元[64] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，研发费用分别为4.7万美元和1万美元；九个月分别为40万美元和3.1万美元[64] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司服务收入为3.9657亿美元，较2021年同期的3.1119亿美元增长约27.44%[12] - 2022年前三季度，公司产品收入为1.4283亿美元，较2021年同期的4083万美元增长约250%[12] 客户收入占比情况 - 客户A在2022年第三季度和前九个月占合并收入的比例分别为70%和77%，2021年同期分别为72%和71%[34] 投资相关情况 - 2021年2月公司向一家金融科技行业的私营科技公司和项目经理提供55万美元本票，年利率4.6%，2023年10月到期；2022年9月30日，本票应收款的流动部分账面价值为20.2万美元，非流动部分为9000美元[35] - 公司持有一家与金融科技行业相关的私营身份和专业服务公司40%的股权，2022年9月30日投资账面价值为147.9万美元；2021年该公司将咨询业务转移到新实体，公司以280.6万美元应收票据和80万美元现金换取新实体28%的股权，2022年9月30日对新实体投资账面价值为407万美元；2022年前三季度和前九个月投资收益分别为3.8万美元和19.5万美元[36] - 2021年第二季度公司向一家提供供应链和应收账款融资的私营公司投资100万美元，2022年9月30日账面价值为100万美元；2022年第三季度投资98.8万美元于公开交易的多行业公司债务证券，2022年9月30日账面价值为98.3万美元[37][38] 租赁相关情况 - 2022年3月1日公司取消原租赁协议并签订新租赁协议，新租赁期限为五年，总部位于佐治亚州诺克罗斯的总部和主要设施的租赁方为公司董事长兼首席执行官控制的ISC Properties, LLC[41] - 公司有不可撤销的办公室和数据中心经营租赁，到期日至2027年3月，经营租赁使用权资产和负债在租赁开始日按租赁付款现值确认[61] - 2022年9月30日使用权资产净值和租赁负债为367.4万美元，2021年12月31日为395.5万美元[62] - 2022年9月30日加权平均剩余租赁期限为3.3年，2021年12月31日为3.5年[62] - 2022年9月30日加权平均折现率为3.4%，2021年12月31日为4.1%[62] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债到期情况为2022年33.8万美元、2023年132.1万美元、2024年99.7万美元、2025年60.8万美元、之后56.2万美元，总计382.6万美元[63] 股票薪酬计划情况 - 2022年9月30日公司有四项基于股票的薪酬计划；2020年非员工董事股票激励计划授权向非员工董事发行20万股普通股，2022年员工股票激励计划授权向员工发行75万股普通股；2022年和2021年前三季度股票薪酬费用分别为0和3.2万美元，前九个月分别为16万美元和28.7万美元[42] 公允价值及摊余成本情况 - 2022年9月30日现金等价物中货币市场基金公允价值为2398万美元，可交易证券中公司债务证券公允价值为98.3万美元，总资产公允价值为2496.3万美元[56] - 2022年9月30日公司可出售证券中公司债务证券摊余成本为98.9万美元，未实现损失为6000美元，估计公允价值为98.3万美元；2021年公司无市场可交易证券[60] 税收相关情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日无未确认的税收优惠[67] - 公司为所有权等于或超过80%的子公司提交合并美国联邦所得税申报表[68] 财务报表准则采用计划 - 公司计划于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13及ASU 2022 - 02，预计不会对合并财务报表产生重大影响[27][28] 股票回购授权情况 - 截至2022年9月30日，公司约有1863.1万美元被授权用于未来回购普通股[17]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收1520万美元，较2021年第二季度增长14%；排除2021年第二季度前客户Wirecard约60万美元维护收入的一次性影响，2022年第二季度营收同比增长19% [5][6] - 2022年第二季度营收组成包括：180万美元许可收入、760万美元专业服务收入（增长25%）、450万美元处理和维护收入（增长8%）以及130万美元第三方收入 [7] - 2022年第二季度运营收入350万美元，去年同期为390万美元；2022年第二季度运营利润率为23%，去年同期为29%，下降主要因许可收入降低以及在印度和2021年10月开设的哥伦比亚办公室持续招聘 [14] - 2022年第二季度税率为23.9%，2021年第二季度为26.3%；本季度摊薄后每股收益为0.33美元，2021年第二季度为0.32美元 [15] - 公司对2022财年营收增长预期上调至至少30%，此前指引为25% - 30% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 处理和维护收入在2022年第二季度同比增长8%，排除Wirecard影响后增长26%；排除最大客户和Wirecard影响后，2022年第二季度营收同比增长30% [9][10] - 2022年第二季度确认180万美元许可收入，预计第三季度无新许可层级，第四季度可能实现 [12] - 专业服务收入在第二季度保持强劲，预计第三季度在670万 - 700万美元之间，该收入具有重复性，但季度间仍有波动 [13] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续直接和通过与项目管理公司合作引入新客户，目前有多个新客户实施项目正在进行，预计未来几个月上线；还在与现有客户Cardless合作推出与美国运通的联名卡项目，上线后将与美国运通建立直接连接，可处理使用美国运通网络的其他客户业务 [8] - 公司目标是在未来五年实现20% - 25%的平均年增长率，同时保持盈利，将平衡营收增长和盈利能力，不会为追求营收增长而牺牲服务质量 [34][35] - 目前公司有两个重点：继续发展处理业务，为最大客户及其处理客户提供最佳服务；同时投资开发下一代平台，扩大训练有素的员工人才库 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对长期前景非常乐观，认为在基础设施、招聘和培训方面的投资将继续带来新客户和营收增长 [15] - 虽然失去了Wirecard、GreenSky和Kabbage等客户业务，但并非因竞争对手或内部原因导致，且公司有信心填补这些营收缺口 [19][24] - 公司认为业务具有粘性，客户流失率低，未来将继续专注于满足现代发卡机构的需求，为股东创造长期价值 [16][24] 其他重要信息 - 公司通常不公布客户信息，但在符合客户利益、客户要求或监管要求时会例外，已提及的客户包括Deserve、PEX、AmerisourceBergen和Gemini等 [27][30] - 公司认为其滚动预测的过去四年各季度平均增长率较为可靠，不会单独谈论个别客户业务增长情况，只会提供整体增长或协同效应的预期 [33] - 公司认为通用汽车转换项目非常成功，在转换方面有丰富经验 [82][83] 问答环节所有提问和回答 问题：专业服务收入季度间变化的驱动因素以及与许可收入的相关性 - 专业服务收入变化难以与许可收入相关联，可能因客户对专业化、定制化或更多服务的需求增加，但不一定带来许可收入增长；许可收入更多取决于客户推广和营销其业务组合的力度 [40][42] 问题：构建下一代平台的进展以及投资节奏 - 公司正在投资全新平台和改进现有平台，但难以量化投资金额；研发费用有增量成本，未来季度将保持类似节奏；部分现有平台费用由客户以专业服务形式支付，全新平台费用则全部由公司承担 [44][46][47] 问题：印度和哥伦比亚团队建设情况以及当地劳动力市场情况 - 印度团队发展良好，招聘情况改善，但人员流动率较高，预计未来几个月随着市场稳定可能下降；哥伦比亚团队约30人，因技术风险审批问题未能为最大客户产生营收，将向公司自有处理平台过渡，招聘速度将放缓 [49][50][51] 问题：与其他潜在大客户的讨论情况以及经济环境对其的影响 - 讨论情况无变化，公司和潜在客户目前都专注于确保现有业务的高水平执行，未来2 - 3年可能会更开放合作 [59] 问题：如何考虑增加可预测的经常性收入流、减少收入波动以及降低客户集中度，同时保持盈利 - 公司将同时发展集中客户业务和其他业务，短期内客户集中度不会降至50%以下，因为希望集中资源满足最大客户需求，同时也会发展其他业务 [62][63][64] 问题：如果显著偏离20% - 25%的增长轨迹，可能的原因是什么 - 若执行失败会导致负向偏离；若再获得一个大客户可能实现更快增长，但增长仍受人员数量限制 [66][67] 问题：目前未产生营收的员工比例估计 - 难以估计未产生营收的员工比例或数量，培养员工产生良好营收需要数年时间，公司希望建立人才储备以让大客户放心 [70] 问题：服务毛利率是否能回到50%以上 - 公司更关注运营利润率，预计在30%多到40%之间；过去达到50%毛利率有大量加班因素，不可持续；未来处理收入占比将提高，目前难以确定利润率 [72][73] 问题：公司是否对设备进行资本化处理 - 硬件设备会资本化，软件根据会计规则部分资本化；资本化成本在平台投入使用后折旧计入销售成本 [76][77] 问题：销售成本增加是否因基础设施投资 - 基础设施投资主要是为提高处理能力的设备，相关折旧计入销售成本，是前期购买设备的折旧，而非本季度购买 [79][80]

总净收入变化 - 2022年第二季度总净收入为15206千美元，2021年同期为13355千美元；2022年上半年总净收入为39490千美元，2021年同期为22267千美元[11] - 2022年上半年收入为3.949亿美元，2021年同期为2.2267亿美元[25] 净利润变化 - 2022年第二季度净利润为2856千美元，2021年同期为2805千美元；2022年上半年净利润为11526千美元，2021年同期为3845千美元[11] - 2022年上半年净收入为1.1526亿美元，2021年同期为3845万美元[16] 基本每股收益变化 - 2022年第二季度基本每股收益为0.33美元，2021年同期为0.32美元；2022年上半年基本每股收益为1.34美元，2021年同期为0.43美元[11] 加权平均流通普通股变化 - 截至2022年6月30日，基本加权平均流通普通股为8595478股，2021年同期为8797691股；稀释加权平均流通普通股为8616354股，2021年同期为8828773股[11] 股东权益变化 - 截至2022年6月30日，股东权益为52125千美元，2021年同期为40606千美元[13] 普通股回购情况 - 2022年上半年公司回购了58447股普通股，价值1347千美元；2021年上半年回购了144194股普通股，价值5048千美元[13] - 截至2022年6月30日，约19994000美元被授权用于未来回购公司普通股[13] 综合收入总额变化 - 2022年第二季度综合收入总额为3099千美元，2021年同期为2809千美元；2022年上半年综合收入总额为11770千美元，2021年同期为3853千美元[11] 服务收入变化 - 2022年第二季度服务收入为13412千美元，2021年同期为11055千美元；2022年上半年服务收入为25207千美元，2021年同期为19967千美元[11] 产品收入变化 - 2022年第二季度产品收入为1794千美元，2021年同期为2300千美元；2022年上半年产品收入为14283千美元，2021年同期为2300千美元[11] 现金流量变化 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1358万美元，2021年同期为405万美元[16] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为5650万美元，2021年同期为4507万美元[16] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为3679万美元，2021年同期为7652万美元[16] - 2022年上半年现金净减少7728万美元，2021年同期为1.1746亿美元[16] - 2022年上半年末现金余额为2.1516亿美元，2021年同期为2.621亿美元[16] 客户收入占比情况 - 客户A在2022年和2021年的三、六个月期间分别占合并收入的71%、71%、79%和71%[29] 公司投资情况 - 公司持有一家私营身份和专业服务公司40%的所有权权益，2022年6月30日投资账面价值为148.6万美元[31] 股票期权补偿费用变化 - 2022年和2021年三、六个月的股票期权补偿费用分别为15万美元、19.8万美元、16万美元和25.5万美元[35] 董事会独立董事期权授予情况 - 2022年第二季度授予董事会三名独立董事6504股，总计15万美元[36] 期权行权情况 - 截至2022年6月30日，不同行权价格区间的期权情况：行权价3.50 - 3.86美元，未偿还数量13000份，加权平均行权价3.75美元，总内在价值298720美元等；所有区间未偿还总数59000份，加权平均行权价17.35美元，总内在价值534070美元[36] 使用权资产与租赁负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，使用权资产净值和租赁负债分别为3953000美元和3955000美元；加权平均剩余租赁期限分别为3.8年和3.5年；加权平均折现率分别为3.4%和4.1% [52] 经营租赁现金支出变化 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，经营租赁现金支出分别为348000美元和575000美元[52] 经营租赁负债到期情况 - 截至2022年6月30日，经营租赁负债到期情况：2022年为695000美元，2023年为1334000美元等，总租赁负债为4224000美元[54] 租赁费用变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，租赁费用分别为348000美元和290000美元；六个月分别为663000美元和575000美元[54] 税务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无未确认的税收优惠，无应计利息或罚款，无不确定的税务状况[57] - 公司为所有权等于或超过80%的子公司提交美国联邦合并所得税申报表，以及在各州和外国司法管辖区提交个别子公司申报表，除少数情况外，三年前提交的申报表不再受税务机关审查[58] 期权公允价值计算方法 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型计算授予期权的估计公允价值，假设与2021年10 - K表格中披露的一致[38] 金融工具公允价值计量方法 - 公司对金融工具公允价值的计量采用GAAP规定的三个层次，成本法投资的公允价值使用第三层次输入值确定，权益法投资因难以获取可比估值数据未确定公允价值[44][45][46][47][49]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收2430万美元，较2021年第一季度增长172% [5] - 剔除最大客户后，2022年第一季度营收同比增长49% [6] - 2022年第一季度运营收入1180万美元，去年同期为150万美元；运营利润率为48%，去年同期为16% [10] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为1美元，2021年第一季度为0.12美元 [10] - 2022年第一季度税率为25.8%，2021年第一季度为26.1% [10] - 公司预计2022年营收增长25% - 30%，高于此前预计的20% - 25% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第一季度许可收入1250万美元，专业服务收入660万美元，同比增长14%；处理和维护收入410万美元，同比增长56%；第三方收入120万美元 [6] - 公司预计第二季度专业服务收入在650 - 670万美元之间 [9] - 处理和维护业务表现强劲，得益于新增客户和现有客户的持续增长 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在哥伦比亚和印度进行招聘和投资，以支持业务增长 [28] - 公司预计未来会有更多许可收入，且有望在2022年第二、三、四季度达到新的许可层级 [4][9] - 公司董事会已批准最高2000万美元的股票回购计划，将以谨慎和保守的方式进行 [18] - 公司希望与高盛保持长期合作，同时也在拓展其他客户，实现业务多元化 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对长期前景持乐观态度，认为基础设施投资以及人才招聘和培训将带来新客户和持续的收入增长 [11] - 公司目前仍面临一定压力，但随着新员工的加入和哥伦比亚业务的开展，情况有望改善 [24] - 公司专注于长期发展，不会过分关注季度利润率 [27][29] 其他重要信息 - 2022年第一季度有多个新客户上线，包括加密货币交易所、国际金融科技公司、新推出的借记卡计划和中东地区的新客户 [7] - 2022年第一季度与Al Fardan Exchange合作上线，这对迪拜办公室和全球预付处理平台的发展是一个积极的进展 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年第一季度许可收入超预期的其他驱动因素，以及是否有与苹果相关的许可收入 - 许可收入超预期是由于从单一机构向多机构的转变、账户转换带来的额外层级以及现有客户的增长，且该季度可能比预期多了一个层级；公司无法区分苹果和其他客户的许可收入 [45][48] 问题: 公司目前承接额外许可客户的能力如何 - 公司在年底可以承接另一个大型客户，但会面临较大压力；在15 - 18个月后，公司在正常业务情况下将有足够员工来承接更多业务 [51] 问题: 到2022年底，公司是否能更现实地开展大型许可项目的对话 - 考虑到时间因素，公司在年底将有能力进行相关对话，但这也取决于中小客户的数量，因为他们也会占用一定资源 [53] 问题: 加密货币交易所业务的机会如何 - 该业务目前仍处于边缘地位，不是主要驱动力；虽然客户增长较快，但仍处于早期阶段，目前有两个相关客户 [55][56] 问题: 2022年第一季度研发费用增加的驱动因素，以及未来季度的情况 - 研发费用增加是由于开发部门员工的奖金预提、在印度持续招聘和培训员工以及软件重写工作；部分额外成本可根据会计规则资本化 [57] 问题: 全年指导中，许可业务预计在几个季度达到新层级 - 预计可能是两个或三个季度，公司对两个季度比较有信心 [58][59] 问题: 其他业务板块的增长情况 - 处理和维护业务预计将持续增长，维护收入通常跟随许可收入增长 [61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为6.9687亿美元，较2021年的5.8148亿美元增长19.84%[10] - 2022年第一季度，公司总净收入为2.4284亿美元，较2021年同期的8912万美元增长172.49%[13] - 2022年第一季度，公司净利润为8670万美元，较2021年同期的1040万美元增长733.65%[13] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.00美元，较2021年同期的0.12美元增长733.33%[13] - 截至2022年3月31日，公司现金为2.4544亿美元，较2021年的2.9244亿美元减少16.07%[10] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为1.8264亿美元，较2021年的5547万美元增长229.26%[10] - 2022年第一季度，公司经营活动提供的净现金为313万美元，而2021年同期使用的净现金为2326万美元[20] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为2682万美元，较2021年的2028万美元增长32.25%[20] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为2332万美元，较2021年的2605万美元减少10.48%[20] - 2022年第一季度总营收为2.4284亿美元，2021年同期为891.2万美元[28][30] - 2022年第一季度总营收2428.4万美元，较2021年第一季度增长172%[71] - 2022年3月31日现金余额为2454.4万美元，2021年12月31日为2924.4万美元；2022年第一季度经营活动提供现金18.5万美元，2021年同期使用现金232.6万美元[79] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度服务收入1179.5万美元，2021年同期为891.2万美元；产品收入（主要是软件许可费）2022年第一季度为1248.9万美元，2021年同期为0[72][73] - 2022年和2021年第一季度收入成本分别占总收入的31%和50%，金额分别为745.6万美元和442.9万美元[74] - 2022年第一季度研发费用较2021年高58%，一般及行政费用因当期奖金应计而增加，营销费用较2021年增长78%[75] - 2022年第一季度投资损失10.3万美元，2021年同期为13.3万美元；其他收入2022年第一季度为3.7万美元，2021年同期为7.5万美元[76] 客户收入占比情况 - 2022年第一季度总营收为2.4284亿美元，2021年同期为891.2万美元，客户A在2022年和2021年第一季度分别占合并收入的84%和71%[28][30] - 客户A在2022年和2021年第一季度分别占公司合并收入的84%和71%[64] - 截至2022年3月31日的三个月，公司最大客户占合并收入的84%[85] 对外投资情况 - 2021年2月向一家金融科技公司提供55万美元本票，年利率4.6%，到期日为2023年10月[31] - 公司持有一家金融科技相关公司40%股权，2022年3月31日投资账面价值为144.5万美元；2021年对新实体注资，获得28%股权，2022年3月31日投资账面价值为380.7万美元；2022年和2021年第一季度投资损失分别为10.3万美元和13.3万美元[32] - 2021年第二季度对一家供应链和应收账款融资公司投资100万美元[34] 股票薪酬相关情况 - 2022年和2021年第一季度股票期权薪酬费用分别为1万美元和5.7万美元[36] - 截至2022年3月31日，有三个股票薪酬计划，2020年计划授权向非员工董事发行20万股普通股[36] - 2022年3月31日，未行使期权共5.9万份，加权平均行使价格17.35美元，总内在价值68.656万美元[37] 租赁相关情况 - 2022年3月31日，使用权资产和租赁负债净额为427.3万美元，2021年12月31日为395.5万美元；加权平均剩余租赁期限分别为3.7年和3.5年；加权平均折现率分别为4.3%和4.1%[52] - 2022年和2021年第一季度，经营租赁现金支出分别为31.7万美元和28.4万美元[52] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债到期情况为2022年104.4万美元、2023年133.9万美元、2024年100.9万美元、2025年62.9万美元、2026年51.3万美元、之后6.8万美元，总计460.2万美元[53] - 2022年和2021年第一季度租赁费用分别为31.7万美元和28.4万美元，其中2022年成本收入为21.9万美元、一般及行政费用为5.3万美元、研发费用为4.5万美元；2021年对应分别为21.8万美元、5.6万美元、1万美元[55] 股份回购情况 - 截至2022年3月31日，约134.1万美元被授权用于未来回购公司普通股[16] - 2021年4月董事会授权1000万美元股份回购计划，截至2022年3月31日已使用870万美元，2022年前三个月回购230万美元，2021年同期回购270万美元，剩余授权回购金额130万美元，2022年5月董事会又授权2000万美元股份回购计划[69] - 2021年4月董事会批准1000万美元股票回购计划，已使用870万美元；2022年第一季度回购230万美元，2021年第一季度回购270万美元；截至2022年3月31日，约134.1万美元授权用于未来回购；2022年5月董事会额外批准2000万美元回购计划[81][89] - 2022年1 - 3月共回购70,864股普通股，平均每股价格32.91美元，截至3月31日，计划下仍可回购股票的最高近似美元价值为134.1万美元[91] 会计准则及财务报告相关情况 - 公司计划于2023年1月1日采用多项会计准则更新，预计不会对合并财务报表产生重大影响[24][25] - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效，报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[88] - 2022年第一季度，关键会计政策应用无重大或实质性变化[83] 公司未来风险因素 - 未来运营受多种因素影响，包括客户流失、市场不稳定、法规增加、软件开发延迟等[84][85][87] - 公司处理业务比许可软件业务受更多法规影响，违规可能面临处罚[87] - 平台安全漏洞、软件错误等可能导致公司损失[87] - 公司未来资本需求不确定，额外资本可能无法按可接受条款获得[87] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有可能对财务状况、流动性或经营成果产生重大影响的资产负债表外安排[82]