财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度总营收为1450万美元，较2021年第三季度增长12% [6] - 2022年第三季度服务收入（总营收减去许可收入）增长30%，由处理和维护收入52%的增长带动 [7] - 2022年第三季度运营收入为170万美元，而去年同期为330万美元，主要因2022年许可收入降低 [16] - 2022年第三季度运营利润率为12%，去年同期为26%，主要受许可收入降低和人员招聘影响 [17] - 2022年第三季度税率为24.6%，2021年第三季度为26.3%；摊薄后每股收益为0.16美元，2021年第三季度为0.29美元 [17] - 公司有信心2022财年营收至少增长40%，高于之前至少30%的指引 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第三季度专业服务收入为780万美元，增长12%；处理和维护收入为530万美元，增长52%；第三方收入为140万美元 [6] - 2022年第三季度除最大客户外，营收增长22% [12] - 预计2022年第四季度专业服务收入在670 - 700万美元之间 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续通过直接和与项目管理公司合作的方式引入新客户，目前有多个新客户实施项目正在进行，预计未来几个月上线 [7][8] - 与现有客户Cardless合作推出与美国运通和Simon的联名卡项目，预计本月晚些时候上线，上线后将与美国运通建立直接连接 [8][9] - 与美国运通签订新合同处理其Amex Kabbage贷款，该项目有稳定增长，同时继续服务遗留Kabbage贷款 [10] - 计划到明年秋季宣布或开展一两个大型项目，可能是直接记分卡项目，或通过现有合作伙伴如高盛，或新的合作伙伴 [38] - 预计明年处理和维护收入这一经常性收入将显著增长，尽管许可收入会大幅下降 [41] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对长期前景持乐观态度，认为在基础设施、招聘和培训方面的投资将带来新客户和营收增长 [18] - 费用增长速度快于非许可收入，主要是人员成本，预计明年年中前不会放缓，公司有意招聘更多人员为未来增长做准备 [22][23] - 预计2022年许可收入可能达到1600万美元，是历史最高，但2023年许可收入会下降，预计在300 - 700万美元之间 [31][33] - 有机会填补2023年许可收入下降的缺口，甚至可能超越，但目前无法预测具体情况 [34] - 预计高盛业务集中度明年会下降，但不意味着会失去高盛业务 [42] 其他重要信息 - 公司近期宣布Kathryn Petralia加入董事会，她有丰富金融科技经验 [10] - 公司目前有超1200名员工，过去一年新增约300人，主要在印度 [25] - 公司没有销售人员 [47] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 明年潜在两个新许可客户的规模如何，是逐步增长还是一次性较大规模 - 目前难以预测，公司和合作伙伴正在与一些可能在明年年底转换投资组合的客户洽谈，这可能是一笔大额收入；也在与一些将逐步发展的客户交流，还有一些规模较小甚至可能是国际客户，所以很难确定具体组合 [49] - 如果是处理客户，随着在平台上增加账户，收入增长会慢一些；如果是许可客户，可能前期获得更多许可收入，但这很大程度取决于上线时间 [50] 问题2: 预计第四季度的许可收入是来自通用汽车和苹果，还是其中之一 - 公司客户是高盛，不是苹果或通用汽车，收入增长来自现有项目的增长，可能是任何组合 [51]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为6.3891亿美元，较2021年12月31日的5.8148亿美元增长约9.88%[10] - 2022年前三季度，公司总净收入为5.394亿美元，较2021年同期的3.5202亿美元增长约53.23%[12] - 2022年前三季度，公司净利润为1.2885亿美元，较2021年同期的6379万美元增长约101.99%[12] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为1.50美元，较2021年同期的0.72美元增长约108.33%[12] - 截至2022年9月30日，公司现金为2.7068亿美元，较2021年12月31日的2.9244亿美元减少约7.44%[10] - 截至2022年9月30日，公司应收账款净额为7815万美元，较2021年12月31日的5547万美元增长约40.9%[10] - 截至2022年9月30日，公司应付账款为1842万美元，较2021年12月31日的2763万美元减少约33.33%[10] - 截至2022年9月30日，公司股东权益为5.2235亿美元，较2021年12月31日的4.3874亿美元增长约19.06%[10] - 2022年前九个月净收入为1.2885亿美元，2021年同期为6379万美元[22] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为1.0857亿美元，2021年同期使用的净现金为3157万美元[22] - 2022年前九个月投资活动使用的净现金为8355万美元，2021年同期为5073万美元[22] - 2022年前九个月融资活动使用的净现金为5042万美元，2021年同期为9154万美元[22] - 2022年前九个月现金净减少2176万美元，2021年同期为1.7389亿美元[22] - 2022年9月30日现金余额为2.7068亿美元，2021年同期为2.0567亿美元[22] - 2022年前九个月支付的所得税现金为5330万美元，2021年同期为2626万美元[22] - 2022年9月季度总营收为1.445亿美元，2021年同期为1.2935亿美元；前九个月总营收为5.394亿美元，2021年同期为3.5202亿美元[30] - 2022年第三季度和前九个月美国营收分别为1397.3万美元和5283.6万美元，2021年同期分别为1261万美元和3400.7万美元；中东地区2022年第三季度和前九个月营收分别为45.1万美元和103万美元，2021年同期分别为29.7万美元和50.8万美元；欧盟2022年第三季度和前九个月营收分别为2.6万美元和7.4万美元，2021年同期分别为2.8万美元和68.7万美元；总营收2022年第三季度和前九个月分别为1445万美元和5394万美元，2021年同期分别为1293.5万美元和3520.2万美元[32] - 2022年和2021年前九个月，经营活动现金流量中支付的经营租赁现金分别为99.4万美元和88.6万美元[62] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，收入成本分别为18.3万美元和22.5万美元；九个月分别为59.5万美元和66.7万美元[63] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，一般及行政费用分别为10.5万美元和7.6万美元；九个月分别为59万美元和18.8万美元[64] - 2022年和2021年截至9月30日的三个月，研发费用分别为4.7万美元和1万美元；九个月分别为40万美元和3.1万美元[64] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司服务收入为3.9657亿美元，较2021年同期的3.1119亿美元增长约27.44%[12] - 2022年前三季度，公司产品收入为1.4283亿美元，较2021年同期的4083万美元增长约250%[12] 客户收入占比情况 - 客户A在2022年第三季度和前九个月占合并收入的比例分别为70%和77%，2021年同期分别为72%和71%[34] 投资相关情况 - 2021年2月公司向一家金融科技行业的私营科技公司和项目经理提供55万美元本票，年利率4.6%，2023年10月到期；2022年9月30日，本票应收款的流动部分账面价值为20.2万美元，非流动部分为9000美元[35] - 公司持有一家与金融科技行业相关的私营身份和专业服务公司40%的股权，2022年9月30日投资账面价值为147.9万美元；2021年该公司将咨询业务转移到新实体，公司以280.6万美元应收票据和80万美元现金换取新实体28%的股权，2022年9月30日对新实体投资账面价值为407万美元；2022年前三季度和前九个月投资收益分别为3.8万美元和19.5万美元[36] - 2021年第二季度公司向一家提供供应链和应收账款融资的私营公司投资100万美元，2022年9月30日账面价值为100万美元；2022年第三季度投资98.8万美元于公开交易的多行业公司债务证券，2022年9月30日账面价值为98.3万美元[37][38] 租赁相关情况 - 2022年3月1日公司取消原租赁协议并签订新租赁协议，新租赁期限为五年，总部位于佐治亚州诺克罗斯的总部和主要设施的租赁方为公司董事长兼首席执行官控制的ISC Properties, LLC[41] - 公司有不可撤销的办公室和数据中心经营租赁，到期日至2027年3月，经营租赁使用权资产和负债在租赁开始日按租赁付款现值确认[61] - 2022年9月30日使用权资产净值和租赁负债为367.4万美元，2021年12月31日为395.5万美元[62] - 2022年9月30日加权平均剩余租赁期限为3.3年，2021年12月31日为3.5年[62] - 2022年9月30日加权平均折现率为3.4%，2021年12月31日为4.1%[62] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债到期情况为2022年33.8万美元、2023年132.1万美元、2024年99.7万美元、2025年60.8万美元、之后56.2万美元，总计382.6万美元[63] 股票薪酬计划情况 - 2022年9月30日公司有四项基于股票的薪酬计划；2020年非员工董事股票激励计划授权向非员工董事发行20万股普通股，2022年员工股票激励计划授权向员工发行75万股普通股；2022年和2021年前三季度股票薪酬费用分别为0和3.2万美元，前九个月分别为16万美元和28.7万美元[42] 公允价值及摊余成本情况 - 2022年9月30日现金等价物中货币市场基金公允价值为2398万美元，可交易证券中公司债务证券公允价值为98.3万美元，总资产公允价值为2496.3万美元[56] - 2022年9月30日公司可出售证券中公司债务证券摊余成本为98.9万美元，未实现损失为6000美元，估计公允价值为98.3万美元；2021年公司无市场可交易证券[60] 税收相关情况 - 2022年9月30日和2021年12月31日无未确认的税收优惠[67] - 公司为所有权等于或超过80%的子公司提交合并美国联邦所得税申报表[68] 财务报表准则采用计划 - 公司计划于2023年1月1日采用ASU No. 2016 - 13及ASU 2022 - 02，预计不会对合并财务报表产生重大影响[27][28] 股票回购授权情况 - 截至2022年9月30日，公司约有1863.1万美元被授权用于未来回购普通股[17]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度总营收1520万美元，较2021年第二季度增长14%；排除2021年第二季度前客户Wirecard约60万美元维护收入的一次性影响，2022年第二季度营收同比增长19% [5][6] - 2022年第二季度营收组成包括：180万美元许可收入、760万美元专业服务收入（增长25%）、450万美元处理和维护收入（增长8%）以及130万美元第三方收入 [7] - 2022年第二季度运营收入350万美元，去年同期为390万美元；2022年第二季度运营利润率为23%，去年同期为29%，下降主要因许可收入降低以及在印度和2021年10月开设的哥伦比亚办公室持续招聘 [14] - 2022年第二季度税率为23.9%，2021年第二季度为26.3%；本季度摊薄后每股收益为0.33美元，2021年第二季度为0.32美元 [15] - 公司对2022财年营收增长预期上调至至少30%，此前指引为25% - 30% [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 处理和维护收入在2022年第二季度同比增长8%，排除Wirecard影响后增长26%；排除最大客户和Wirecard影响后，2022年第二季度营收同比增长30% [9][10] - 2022年第二季度确认180万美元许可收入，预计第三季度无新许可层级，第四季度可能实现 [12] - 专业服务收入在第二季度保持强劲，预计第三季度在670万 - 700万美元之间，该收入具有重复性，但季度间仍有波动 [13] 各个市场数据和关键指标变化 无相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续直接和通过与项目管理公司合作引入新客户，目前有多个新客户实施项目正在进行，预计未来几个月上线；还在与现有客户Cardless合作推出与美国运通的联名卡项目，上线后将与美国运通建立直接连接，可处理使用美国运通网络的其他客户业务 [8] - 公司目标是在未来五年实现20% - 25%的平均年增长率，同时保持盈利，将平衡营收增长和盈利能力，不会为追求营收增长而牺牲服务质量 [34][35] - 目前公司有两个重点：继续发展处理业务，为最大客户及其处理客户提供最佳服务；同时投资开发下一代平台，扩大训练有素的员工人才库 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对长期前景非常乐观，认为在基础设施、招聘和培训方面的投资将继续带来新客户和营收增长 [15] - 虽然失去了Wirecard、GreenSky和Kabbage等客户业务，但并非因竞争对手或内部原因导致，且公司有信心填补这些营收缺口 [19][24] - 公司认为业务具有粘性，客户流失率低，未来将继续专注于满足现代发卡机构的需求，为股东创造长期价值 [16][24] 其他重要信息 - 公司通常不公布客户信息，但在符合客户利益、客户要求或监管要求时会例外，已提及的客户包括Deserve、PEX、AmerisourceBergen和Gemini等 [27][30] - 公司认为其滚动预测的过去四年各季度平均增长率较为可靠，不会单独谈论个别客户业务增长情况，只会提供整体增长或协同效应的预期 [33] - 公司认为通用汽车转换项目非常成功，在转换方面有丰富经验 [82][83] 问答环节所有提问和回答 问题：专业服务收入季度间变化的驱动因素以及与许可收入的相关性 - 专业服务收入变化难以与许可收入相关联，可能因客户对专业化、定制化或更多服务的需求增加，但不一定带来许可收入增长；许可收入更多取决于客户推广和营销其业务组合的力度 [40][42] 问题：构建下一代平台的进展以及投资节奏 - 公司正在投资全新平台和改进现有平台，但难以量化投资金额；研发费用有增量成本，未来季度将保持类似节奏；部分现有平台费用由客户以专业服务形式支付，全新平台费用则全部由公司承担 [44][46][47] 问题：印度和哥伦比亚团队建设情况以及当地劳动力市场情况 - 印度团队发展良好，招聘情况改善，但人员流动率较高，预计未来几个月随着市场稳定可能下降；哥伦比亚团队约30人，因技术风险审批问题未能为最大客户产生营收，将向公司自有处理平台过渡，招聘速度将放缓 [49][50][51] 问题：与其他潜在大客户的讨论情况以及经济环境对其的影响 - 讨论情况无变化，公司和潜在客户目前都专注于确保现有业务的高水平执行，未来2 - 3年可能会更开放合作 [59] 问题：如何考虑增加可预测的经常性收入流、减少收入波动以及降低客户集中度，同时保持盈利 - 公司将同时发展集中客户业务和其他业务，短期内客户集中度不会降至50%以下，因为希望集中资源满足最大客户需求，同时也会发展其他业务 [62][63][64] 问题：如果显著偏离20% - 25%的增长轨迹，可能的原因是什么 - 若执行失败会导致负向偏离；若再获得一个大客户可能实现更快增长，但增长仍受人员数量限制 [66][67] 问题：目前未产生营收的员工比例估计 - 难以估计未产生营收的员工比例或数量，培养员工产生良好营收需要数年时间，公司希望建立人才储备以让大客户放心 [70] 问题：服务毛利率是否能回到50%以上 - 公司更关注运营利润率，预计在30%多到40%之间；过去达到50%毛利率有大量加班因素，不可持续；未来处理收入占比将提高，目前难以确定利润率 [72][73] 问题：公司是否对设备进行资本化处理 - 硬件设备会资本化，软件根据会计规则部分资本化；资本化成本在平台投入使用后折旧计入销售成本 [76][77] 问题：销售成本增加是否因基础设施投资 - 基础设施投资主要是为提高处理能力的设备，相关折旧计入销售成本，是前期购买设备的折旧，而非本季度购买 [79][80]

总净收入变化 - 2022年第二季度总净收入为15206千美元，2021年同期为13355千美元；2022年上半年总净收入为39490千美元，2021年同期为22267千美元[11] - 2022年上半年收入为3.949亿美元，2021年同期为2.2267亿美元[25] 净利润变化 - 2022年第二季度净利润为2856千美元，2021年同期为2805千美元；2022年上半年净利润为11526千美元，2021年同期为3845千美元[11] - 2022年上半年净收入为1.1526亿美元，2021年同期为3845万美元[16] 基本每股收益变化 - 2022年第二季度基本每股收益为0.33美元，2021年同期为0.32美元；2022年上半年基本每股收益为1.34美元，2021年同期为0.43美元[11] 加权平均流通普通股变化 - 截至2022年6月30日，基本加权平均流通普通股为8595478股，2021年同期为8797691股；稀释加权平均流通普通股为8616354股，2021年同期为8828773股[11] 股东权益变化 - 截至2022年6月30日，股东权益为52125千美元，2021年同期为40606千美元[13] 普通股回购情况 - 2022年上半年公司回购了58447股普通股，价值1347千美元；2021年上半年回购了144194股普通股，价值5048千美元[13] - 截至2022年6月30日，约19994000美元被授权用于未来回购公司普通股[13] 综合收入总额变化 - 2022年第二季度综合收入总额为3099千美元，2021年同期为2809千美元；2022年上半年综合收入总额为11770千美元，2021年同期为3853千美元[11] 服务收入变化 - 2022年第二季度服务收入为13412千美元，2021年同期为11055千美元；2022年上半年服务收入为25207千美元，2021年同期为19967千美元[11] 产品收入变化 - 2022年第二季度产品收入为1794千美元，2021年同期为2300千美元；2022年上半年产品收入为14283千美元，2021年同期为2300千美元[11] 现金流量变化 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1358万美元，2021年同期为405万美元[16] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为5650万美元，2021年同期为4507万美元[16] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为3679万美元，2021年同期为7652万美元[16] - 2022年上半年现金净减少7728万美元，2021年同期为1.1746亿美元[16] - 2022年上半年末现金余额为2.1516亿美元，2021年同期为2.621亿美元[16] 客户收入占比情况 - 客户A在2022年和2021年的三、六个月期间分别占合并收入的71%、71%、79%和71%[29] 公司投资情况 - 公司持有一家私营身份和专业服务公司40%的所有权权益，2022年6月30日投资账面价值为148.6万美元[31] 股票期权补偿费用变化 - 2022年和2021年三、六个月的股票期权补偿费用分别为15万美元、19.8万美元、16万美元和25.5万美元[35] 董事会独立董事期权授予情况 - 2022年第二季度授予董事会三名独立董事6504股，总计15万美元[36] 期权行权情况 - 截至2022年6月30日，不同行权价格区间的期权情况：行权价3.50 - 3.86美元，未偿还数量13000份，加权平均行权价3.75美元，总内在价值298720美元等；所有区间未偿还总数59000份，加权平均行权价17.35美元，总内在价值534070美元[36] 使用权资产与租赁负债情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，使用权资产净值和租赁负债分别为3953000美元和3955000美元；加权平均剩余租赁期限分别为3.8年和3.5年；加权平均折现率分别为3.4%和4.1% [52] 经营租赁现金支出变化 - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，经营租赁现金支出分别为348000美元和575000美元[52] 经营租赁负债到期情况 - 截至2022年6月30日，经营租赁负债到期情况：2022年为695000美元，2023年为1334000美元等，总租赁负债为4224000美元[54] 租赁费用变化 - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，租赁费用分别为348000美元和290000美元；六个月分别为663000美元和575000美元[54] 税务情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，无未确认的税收优惠，无应计利息或罚款，无不确定的税务状况[57] - 公司为所有权等于或超过80%的子公司提交美国联邦合并所得税申报表，以及在各州和外国司法管辖区提交个别子公司申报表，除少数情况外，三年前提交的申报表不再受税务机关审查[58] 期权公允价值计算方法 - 公司使用Black - Scholes期权定价模型计算授予期权的估计公允价值，假设与2021年10 - K表格中披露的一致[38] 金融工具公允价值计量方法 - 公司对金融工具公允价值的计量采用GAAP规定的三个层次，成本法投资的公允价值使用第三层次输入值确定，权益法投资因难以获取可比估值数据未确定公允价值[44][45][46][47][49]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收2430万美元，较2021年第一季度增长172% [5] - 剔除最大客户后，2022年第一季度营收同比增长49% [6] - 2022年第一季度运营收入1180万美元，去年同期为150万美元；运营利润率为48%，去年同期为16% [10] - 2022年第一季度摊薄后每股收益为1美元，2021年第一季度为0.12美元 [10] - 2022年第一季度税率为25.8%，2021年第一季度为26.1% [10] - 公司预计2022年营收增长25% - 30%，高于此前预计的20% - 25% [11] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年第一季度许可收入1250万美元，专业服务收入660万美元，同比增长14%；处理和维护收入410万美元，同比增长56%；第三方收入120万美元 [6] - 公司预计第二季度专业服务收入在650 - 670万美元之间 [9] - 处理和维护业务表现强劲，得益于新增客户和现有客户的持续增长 [8] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续在哥伦比亚和印度进行招聘和投资，以支持业务增长 [28] - 公司预计未来会有更多许可收入，且有望在2022年第二、三、四季度达到新的许可层级 [4][9] - 公司董事会已批准最高2000万美元的股票回购计划，将以谨慎和保守的方式进行 [18] - 公司希望与高盛保持长期合作，同时也在拓展其他客户，实现业务多元化 [42] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对长期前景持乐观态度，认为基础设施投资以及人才招聘和培训将带来新客户和持续的收入增长 [11] - 公司目前仍面临一定压力，但随着新员工的加入和哥伦比亚业务的开展，情况有望改善 [24] - 公司专注于长期发展，不会过分关注季度利润率 [27][29] 其他重要信息 - 2022年第一季度有多个新客户上线，包括加密货币交易所、国际金融科技公司、新推出的借记卡计划和中东地区的新客户 [7] - 2022年第一季度与Al Fardan Exchange合作上线，这对迪拜办公室和全球预付处理平台的发展是一个积极的进展 [8] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 2022年第一季度许可收入超预期的其他驱动因素，以及是否有与苹果相关的许可收入 - 许可收入超预期是由于从单一机构向多机构的转变、账户转换带来的额外层级以及现有客户的增长，且该季度可能比预期多了一个层级；公司无法区分苹果和其他客户的许可收入 [45][48] 问题: 公司目前承接额外许可客户的能力如何 - 公司在年底可以承接另一个大型客户，但会面临较大压力；在15 - 18个月后，公司在正常业务情况下将有足够员工来承接更多业务 [51] 问题: 到2022年底，公司是否能更现实地开展大型许可项目的对话 - 考虑到时间因素，公司在年底将有能力进行相关对话，但这也取决于中小客户的数量，因为他们也会占用一定资源 [53] 问题: 加密货币交易所业务的机会如何 - 该业务目前仍处于边缘地位，不是主要驱动力；虽然客户增长较快，但仍处于早期阶段，目前有两个相关客户 [55][56] 问题: 2022年第一季度研发费用增加的驱动因素，以及未来季度的情况 - 研发费用增加是由于开发部门员工的奖金预提、在印度持续招聘和培训员工以及软件重写工作；部分额外成本可根据会计规则资本化 [57] 问题: 全年指导中，许可业务预计在几个季度达到新层级 - 预计可能是两个或三个季度，公司对两个季度比较有信心 [58][59] 问题: 其他业务板块的增长情况 - 处理和维护业务预计将持续增长，维护收入通常跟随许可收入增长 [61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为6.9687亿美元，较2021年的5.8148亿美元增长19.84%[10] - 2022年第一季度，公司总净收入为2.4284亿美元，较2021年同期的8912万美元增长172.49%[13] - 2022年第一季度，公司净利润为8670万美元，较2021年同期的1040万美元增长733.65%[13] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为1.00美元，较2021年同期的0.12美元增长733.33%[13] - 截至2022年3月31日，公司现金为2.4544亿美元，较2021年的2.9244亿美元减少16.07%[10] - 截至2022年3月31日，公司应收账款净额为1.8264亿美元，较2021年的5547万美元增长229.26%[10] - 2022年第一季度，公司经营活动提供的净现金为313万美元，而2021年同期使用的净现金为2326万美元[20] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的净现金为2682万美元，较2021年的2028万美元增长32.25%[20] - 2022年第一季度，公司融资活动使用的净现金为2332万美元，较2021年的2605万美元减少10.48%[20] - 2022年第一季度总营收为2.4284亿美元，2021年同期为891.2万美元[28][30] - 2022年第一季度总营收2428.4万美元，较2021年第一季度增长172%[71] - 2022年3月31日现金余额为2454.4万美元，2021年12月31日为2924.4万美元；2022年第一季度经营活动提供现金18.5万美元，2021年同期使用现金232.6万美元[79] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度服务收入1179.5万美元，2021年同期为891.2万美元；产品收入（主要是软件许可费）2022年第一季度为1248.9万美元，2021年同期为0[72][73] - 2022年和2021年第一季度收入成本分别占总收入的31%和50%，金额分别为745.6万美元和442.9万美元[74] - 2022年第一季度研发费用较2021年高58%，一般及行政费用因当期奖金应计而增加，营销费用较2021年增长78%[75] - 2022年第一季度投资损失10.3万美元，2021年同期为13.3万美元；其他收入2022年第一季度为3.7万美元，2021年同期为7.5万美元[76] 客户收入占比情况 - 2022年第一季度总营收为2.4284亿美元，2021年同期为891.2万美元，客户A在2022年和2021年第一季度分别占合并收入的84%和71%[28][30] - 客户A在2022年和2021年第一季度分别占公司合并收入的84%和71%[64] - 截至2022年3月31日的三个月，公司最大客户占合并收入的84%[85] 对外投资情况 - 2021年2月向一家金融科技公司提供55万美元本票，年利率4.6%，到期日为2023年10月[31] - 公司持有一家金融科技相关公司40%股权，2022年3月31日投资账面价值为144.5万美元；2021年对新实体注资，获得28%股权，2022年3月31日投资账面价值为380.7万美元；2022年和2021年第一季度投资损失分别为10.3万美元和13.3万美元[32] - 2021年第二季度对一家供应链和应收账款融资公司投资100万美元[34] 股票薪酬相关情况 - 2022年和2021年第一季度股票期权薪酬费用分别为1万美元和5.7万美元[36] - 截至2022年3月31日，有三个股票薪酬计划，2020年计划授权向非员工董事发行20万股普通股[36] - 2022年3月31日，未行使期权共5.9万份，加权平均行使价格17.35美元，总内在价值68.656万美元[37] 租赁相关情况 - 2022年3月31日，使用权资产和租赁负债净额为427.3万美元，2021年12月31日为395.5万美元；加权平均剩余租赁期限分别为3.7年和3.5年；加权平均折现率分别为4.3%和4.1%[52] - 2022年和2021年第一季度，经营租赁现金支出分别为31.7万美元和28.4万美元[52] - 截至2022年3月31日，公司经营租赁负债到期情况为2022年104.4万美元、2023年133.9万美元、2024年100.9万美元、2025年62.9万美元、2026年51.3万美元、之后6.8万美元，总计460.2万美元[53] - 2022年和2021年第一季度租赁费用分别为31.7万美元和28.4万美元，其中2022年成本收入为21.9万美元、一般及行政费用为5.3万美元、研发费用为4.5万美元；2021年对应分别为21.8万美元、5.6万美元、1万美元[55] 股份回购情况 - 截至2022年3月31日，约134.1万美元被授权用于未来回购公司普通股[16] - 2021年4月董事会授权1000万美元股份回购计划，截至2022年3月31日已使用870万美元，2022年前三个月回购230万美元，2021年同期回购270万美元，剩余授权回购金额130万美元，2022年5月董事会又授权2000万美元股份回购计划[69] - 2021年4月董事会批准1000万美元股票回购计划，已使用870万美元；2022年第一季度回购230万美元，2021年第一季度回购270万美元；截至2022年3月31日，约134.1万美元授权用于未来回购；2022年5月董事会额外批准2000万美元回购计划[81][89] - 2022年1 - 3月共回购70,864股普通股，平均每股价格32.91美元，截至3月31日，计划下仍可回购股票的最高近似美元价值为134.1万美元[91] 会计准则及财务报告相关情况 - 公司计划于2023年1月1日采用多项会计准则更新，预计不会对合并财务报表产生重大影响[24][25] - 截至报告期末，公司披露控制和程序有效，报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[88] - 2022年第一季度，关键会计政策应用无重大或实质性变化[83] 公司未来风险因素 - 未来运营受多种因素影响，包括客户流失、市场不稳定、法规增加、软件开发延迟等[84][85][87] - 公司处理业务比许可软件业务受更多法规影响，违规可能面临处罚[87] - 平台安全漏洞、软件错误等可能导致公司损失[87] - 公司未来资本需求不确定，额外资本可能无法按可接受条款获得[87] 资产负债表外安排情况 - 公司目前没有可能对财务状况、流动性或经营成果产生重大影响的资产负债表外安排[82]

公司基本信息 - 公司自1973年运营，1980年起证券公开交易，2021年12月15日由智能系统公司更名为CoreCard Corporation[10][11] - 截至2022年2月15日，公司约有800名全职等效员工[33] - 截至2022年2月15日，公司有157名在册股东，公司过去未支付定期股息，且近期也无支付计划[41] 财务数据关键指标变化 - 公司2021年和2020年研发投入分别为890万美元和520万美元[31] - 2021年全年总营收为4824.8万美元，较2020年增长34%[59] - 2021年服务收入为4238.3万美元，较2020年的3227.3万美元增长31%；产品收入（含软件许可费）为586.5万美元，较2020年的360万美元增长63%[60] - 截至2021年12月31日的十二个月，总收入成本占总收入的47%，而2020年这一比例为43%[61] - 2021年公司进行了股票回购，金额为970万美元，2020年为160万美元[58] - 2021年营销费用增长111%[63] - 2021年投资亏损17.2万美元，2020年亏损104.4万美元[64] - 2021年其他收入净额为27.7万美元，2020年为37.8万美元[65] - 2021年和2020年所得税费用分别为272.4万美元和246.8万美元，有效税率均为23.2%，预计未来有效税率在23 - 25%[65] - 2021年末现金余额为2924.4万美元，2020年末为3795.6万美元；2021年经营活动提供现金891.5万美元，2020年为2096.6万美元[66] - 2021年使用542.5万美元现金购置计算机设备及相关软件[67] - 2021年进行了970万美元的股票回购，2020年为160万美元；2021年4月董事会授权额外1000万美元股票回购[68] - 2021年公司以280.6万美元应收票据和80万美元现金换取新实体28%股份，继续持有原公司40%股权[85] - 2020年第一季度对一家金融科技行业公司投资计提75万美元减值，将其账面价值减记至0[86] - 2021年和2020年总资产分别为5.8148亿美元和5.7025亿美元[137] - 2021年和2020年总负债和股东权益均分别为5.8148亿美元和5.7025亿美元[137] - 2021年和2020年净收入分别为9039万美元和8161万美元[140] - 2021年和2020年服务收入分别为4.2383亿美元和3.2273亿美元[140] - 2021年和2020年产品收入分别为5865万美元和3600万美元[140] - 2021年和2020年基本每股收益分别为1.03美元和0.91美元[140] - 2021年和2020年摊薄每股收益分别为1.03美元和0.91美元[140] - 2021年和2020年综合收入分别为8985万美元和8115万美元[141] - 2021年和2020年投资损失分别为172万美元和1044万美元[140] - 2021年和2020年其他收入分别为277万美元和378万美元[140] - 2021年和2020年净收入分别为9039000美元和8161000美元[148] - 2021年和2020年经营活动提供的净现金分别为8915000美元和20966000美元[148] - 2021年和2020年投资活动使用的净现金分别为7992000美元和7740000美元[148] - 2021年和2020年融资活动使用的净现金分别为9581000美元和1639000美元[148] - 2021年末和2020年末现金分别为29244000美元和37956000美元[148] - 2021年和2020年折旧和摊销费用分别为3796000美元和2138000美元[148] - 2021年和2020年无形资产摊销费用分别为100000美元和0美元[160] - 2021年末和2020年末无形资产净值分别为300000美元和0美元[160] - 2021年末约3673000美元被授权用于未来回购普通股[143] - 2021年和2020年财产和设备折旧费用分别为3696000美元和2138000美元[159] - 2021年12月31日和2020年12月31日，投资总值分别为635.5万美元和192.1万美元[162] - 2021年和2020年12月31日止年度，公司分别记录了31.8万美元和38.6万美元的基于股票的薪酬费用[189] - 2021年12月31日止年度，根据2020年非员工董事股票激励计划授予4443股，2020年授予4380股，2021年和2020年均未授予期权[190] - 2021年12月31日，与未归属期权相关的剩余未确认薪酬成本为1.1万美元，预计在2022年第一季度确认[191] - 2021年和2020年全年总营收分别为48248000美元和35873000美元，其中2021年许可收入5865000美元、专业服务收入25159000美元、处理和维护收入14113000美元、第三方收入3111000美元；2020年许可收入3600000美元、专业服务收入20610000美元、处理和维护收入10228000美元、第三方收入1435000美元[200] - 2021年和2020年美国地区营收分别为46733000美元和34864000美元，欧盟地区分别为719000美元和1009000美元，中东地区2021年为796000美元，2020年无相关营收[200] - 2021年和2020年按权益法核算投资分别产生损失172000美元和40000美元[201] - 2021年和2020年12月31日，公司坏账准备为0美元，这两年均无坏账准备支出[205] - 2021年和2020年客户A营收占比分别为71%和69%，应收账款占比分别为65%和59%；客户B营收占比分别为6%和10%，应收账款占比分别为8%和6%；客户C营收占比分别为1%和2%，应收账款占比分别为0%和10%[208] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，高盛集团分别占公司2021年和2020年全年合并收入的71%和69%[21] - 客户A在2021年和2020年分别占公司合并收入的71%和69%，预计2022年及未来仍会有相关收入[52] - 客户C在2019 - 2021年分别为公司带来370万美元、84.5万美元和60.5万美元的收入，公司预计不会再有来自该客户的未来收入[53] - 截至2021年12月31日，最大客户占公司合并收入的71%[90] 办公场地相关 - 截至2021年12月31日，公司在佐治亚州诺克罗斯租赁约20000平方英尺的办公空间，2022年3月续租五年并增加约7000平方英尺[36] - 2021年11月，公司在哥伦比亚签署一份为期五年、约4300平方英尺的租约[36] - 公司在阿联酋迪拜租赁约2900平方英尺的办公空间[36] - 公司在印度博帕尔拥有一处6350平方英尺的办公设施，还在当地租赁约4700平方英尺的额外办公空间[36] - 公司在印度孟买租赁约5500平方英尺的办公空间用于离岸软件开发[36] 股票回购相关 - 2018年11月，董事会授权500万美元的股票回购计划，已全部使用；2021年4月，董事会又授权1000万美元，已使用630万美元，截至2021年12月31日，剩余370万美元授权额度[44][58] - 2021年10 - 12月，公司共回购10,754股，平均每股价格39.66美元，12月31日，计划下仍可回购的股票最高近似美元价值为367.3万美元[46] 内部控制相关 - 公司管理层评估认为截至2021年12月31日披露控制与程序有效[96] - 报告期内公司财务报告内部控制无重大变化[98] - 公司管理层认为截至2021年12月31日财务报告内部控制有效[102] 关联交易相关 - 公司董事长兼首席执行官J. Leland Strange持有ISC Properties, LLC 100%所有权[110] - 公司在2021年和2020年分别向ISC Properties, LLC支付26.5万美元和21.4万美元[110] 财务报表相关 - 公司提交2021年和2020年12月31日合并资产负债表等多份财务报表[94][119] - 公司2022年年报于3月3日签署[117] 股东相关 - 股东推荐董事候选人的程序无重大变化[106] - 公司有适用于所有董事、高管和员工的道德准则并发布在网站[106] - 股东索取文件每页收费0.5美元[114] 会计准则相关 - 公司计划于2023年1月1日采用2016 - 13等系列会计准则更新，预计不会对合并财务报表产生重大影响[195] - 公司于2021年第一季度采用2019 - 12会计准则更新，对合并财务报表无重大影响[197] 收入确认原则相关 - 公司软件许可证收入通常在交付时确认，初始实施费用在实施完成后按客户生命周期确认[175] - 公司PCS收入按合同规定期限直线法确认，客户续约时同样处理[177] - 额外许可证购买，永久许可证在购买期确认收入，非永久许可证在剩余合同期内分摊确认[179] - 独立服务合同收入在服务完成时或提供服务过程中确认，通常会随合同续约再次产生[180] 投资相关 - 2019年6月公司将贷款协议和所有本票转换为股权，持有一家公司40%的股份，2021年12月31日该投资账面价值为1822000美元；2021年该公司将咨询业务转移到新实体，公司以2806000美元应收票据和800000美元现金换取新实体28%的股权，2021年12月31日该投资账面价值为3615000美元[201] - 2016年12月30日公司签署协议投资1000000美元于一家金融科技行业公司，2018年6月30日季度记录250000美元减值费用，2020年3月31日季度记录750000美元减值费用；2021年和2020年12月31日代表该客户持有的现金分别为706000美元和3335000美元[203] - 2021年第二季度公司投资1000000美元于一家提供供应链和应收账款融资的公司[204] - 2017年9月30日季度公司与一家公司签订贷款协议，承诺最多贷款1500000美元，截至2019年12月31日已全部发放；2018年分三次发放550000美元本票；2019年将贷款协议和本票转换为40%股权，同时签订1000000美元贷款协议，年利率6%，2021年6月到期；2019年10月和2020年1月分别签订贷款协议并发放500000美元和1000000美元，年利率6%，分别于2021年10月和2022年1月到期[206] - 2018年3月31日季度公司与一家印度公司签订可转换贷款协议，承诺最多贷款435000美元，初始发放235000美元，年利率5%，有权转换本金获得最多10%股权；2020年3月31日季度确定本金和利息可能无法收回，记录259000美元估值备抵[207] 人力成本相关 - 公司在印度、罗马尼亚、迪拜和哥伦比亚的离岸业务拥有超750名员工[31] - 公司在印度、罗马尼亚、迪拜和哥伦比亚有超750名员工，人力成本是公司的主要开支之一[55]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第四季度总营收1300万美元，较2020年第四季度增长36%；服务收入同比增长48%，全年增长31%；许可收入较上一年同季度下降11%，全年增长63%，2021年第四季度许可收入为180万美元，全年增长34% [5][6] - 2021年第四季度营业收入为300万美元，2020年同期为270万美元；2021年第四季度营业利润率为23%，2020年同期为28% [11] - 2021财年和2020财年税率为23.2%，预计未来税率在23% - 25%之间；2021年第四季度摊薄后每股收益为0.30美元，2020年第四季度为0.24美元；2021年全年摊薄后每股收益为1.03美元，2020年全年为0.91美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第四季度专业服务收入为640万美元，处理和维护收入为390万美元，第三方收入为100万美元，许可收入为180万美元 [7] - 预计处理和维护收入将持续增长，得益于新客户增加、现有客户增长以及正在进行的项目实施，如预计2022年第一季度完成的一个大型转换项目，将带来显著许可收入和未来维护收入的增加 [8] - 预计2022年专业服务收入增长会放缓，但仍将保持强劲，第一季度专业服务收入预计在640万 - 660万美元之间 [10][15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注于成为最灵活、最深入的金融处理平台，尤其在信贷领域具有专业优势 [19] - 2021年签署了多个新客户合同，在哥伦比亚波哥大开设了办事处，招聘和培训运营及开发人员；在印度持续招聘，2021年第四季度新增约50人，预计2022年再增加250 - 300名运营和技术人员 [9] - 正在建设新平台，虽会导致研发成本增加，但这是未来增长的关键投资 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2022年营收增长20% - 25%，第一季度营收将是全年最高，且有大量许可收入，但难以预测后续季度许可收入的时间 [14][24] - 公司处于持续平均增长路径，过去和未来多年预计保持20% - 25%的增长，但营收存在季度和年度的不均衡性 [21] - 公司注重盈利，认为未来现金流的现值将是股东的成功公式 [28] 其他重要信息 - 公司原名Intelligent Systems，1974或1975年成立，1981年上市，曾生产首款桌面彩色计算机Copy Color，现更名为CoreCard Corporation [17][18] 问答环节所有提问和回答 问题: 展望未来一年，新业务管道情况如何，潜在许可客户或现有许可客户的额外项目对未来季度的贡献程度如何 - 预计新业务项目将在未来季度做出贡献，今年有很多项目将上线，但大多规模较小，部分可能在年底前变得很大；有几家大公司正在与公司讨论早期项目，但今年没有大型转换项目，大部分大项目可能在明年实现；目前预计这些客户为处理客户，而非许可客户，但也存在成为许可客户的可能性 [32][33][35] 问题: 2022年最大客户的前景如何，从他们那里获得额外收入的可能性怎样 - 公司需根据所听所见进行判断，预计最大客户将继续增长，希望能参与到其增长中 [37] 问题: 公司正在建设的新平台的上线时间和预期收益是什么 - 新平台至少三年后才能全面上线，可能需要四年；在此过程中会将部分成果应用到现有平台；现有平台和许可方在10多年内不会停用现有平台；新平台将更灵活、运营成本更低且更具扩展性 [38][39] 问题: 2022年指导范围达到高端需要什么条件 - 部分客户可能比预期增长更快，新客户的表现也会影响结果；如果客户加大营销投入，公司营收可能达到高端；实施时间也是一个重要因素，其他参与方可能会拖慢实施进程 [41][42][44] 问题: 公司在哥伦比亚的招聘目标、年底预计员工数量以及招聘人才的初步情况如何 - 目前招聘仍处于早期阶段，尚未确定具体目标；招聘速度比预期稍慢，但已招聘到不错的员工；有10 - 12名印度员工会前往哥伦比亚，有助于时区覆盖和培训；下次电话会议将提供更明确的数据 [45][46]

财务数据和关键指标变化 - 2021年第三季度总营收1290万美元，较2020年第三季度增长26%，预计全年营收增长30% - 35% [3][4] - 2021年第三季度运营收入330万美元，2020年同期为350万美元；2021年第三季度运营利润率26%，2020年同期为34%，同比下降主要因基础设施投资和新办公室开设 [6] - 2021年第三季度税率26.3%，2020年第三季度为18.9%，预计持续税率在24% - 26% [8] - 2021年第三季度摊薄后每股收益0.29美元，2020年第三季度为0.31美元 [8] - 2021年第三季度回购150万美元股票，同时保持大量现金储备用于未来投资 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第三季度专业服务收入690万美元，预计第四季度在660 - 680万美元 [3][5] - 2021年第三季度处理和维护收入350万美元，预计因新客户、现有客户增长和项目实施而持续增长 [3][4] - 2021年第三季度第三方收入80万美元 [3] - 2021年第三季度许可收入180万美元，略超预期 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司预计2022年及未来承接更多处理客户，为此进行基础设施投资和新平台建设 [7] - 公司在哥伦比亚波哥大开设新办公室，预计招聘运营和开发人员，虽初期不期望在该地区新增客户，但长期可能成为新的增长渠道 [4] - 公司核心业务为循环信贷产品，认为复杂业务是未来方向，新进入者难以处理复杂业务，公司将继续投资以应对未来复杂金融科技任务 [23][24][25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司受新冠疫情影响较小，员工逐步返回办公室，招聘和培训按资源允许速度进行，但因技术资源需求增加导致人员流动率上升，预计人员成本增加 [9] - 公司对长期前景乐观，认为去年和今年的投资将带来新客户和收入增长，预计2021年营收增长30% - 35%，高于此前20% - 25%的指引 [9] - 公司认为难以提供季度指引，原因包括专业服务收入有一定可预测性但非完全重复、许可收入难以控制和新业务启动时间难以精确预测 [14][16][18] - 公司认为未来几年保持25%的增长是合适目标，虽今年可能增长稍快，但不会过度追求高速增长以免影响合作伙伴 [20] - 公司面临的最大挑战是寻找和留住人才，若没有足够人力，不会超过20% - 25%的增长速度 [21] 其他重要信息 - 公司应收账款高于正常水平，部分是因收入确认时间问题，部分是逾期账款，但欠款方为高评级大公司，公司不担心账款可收回性，且短期内有一定收益 [11] 问答环节所有提问和回答 问题: 新签约客户的终端业务和关注的垂直领域 - 公司目前主要与金融科技新进入者合作，包括多家加密货币公司和一些提供创新费用的新银行，业务均为循环信贷项目 [27][29][30] 问题: 新客户是用于自身处理业务还是作为平台许可客户 - 专注的小型初创公司通常用于自身处理平台，大型客户可能成为许可客户，公司最大客户也在持续增长并带来新客户，公司希望在处理业务和许可业务方面都实现增长 [32][33] 问题: 大客户的客户参与度进展及是否有变化 - 大客户业务进展缓慢，预计明年不会有新的大客户带来大量收入，公司将按现有轨道实现25% - 30%的增长 [34][35] 问题: 选择哥伦比亚的原因 - 公司需要在该时区设立据点，综合考虑后认为哥伦比亚最适合，同时仍在寻找其他地点，如菲律宾或拉丁美洲其他地区 [37] 问题: 吸引和留住人才的措施 - 主要措施是提高薪酬，但招聘和留住人才竞争激烈，如印度有员工为50%的加薪离职，还会利用此机会争取更高加薪 [38][39]

公司资产负债及股东权益情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总资产分别为54290美元和57025美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司总负债分别为12632美元和12874美元[9] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司股东权益分别为41658美元和44151美元[9] 公司净收入及净利润情况 - 2021年第三季度和2020年同期，公司总净收入分别为12935美元和10304美元[12] - 2021年前三季度和2020年同期，公司总净收入分别为35202美元和26250美元[12] - 2021年第三季度和2020年同期，公司净利润分别为2534美元和2795美元[12] - 2021年前三季度和2020年同期，公司净利润分别为6379美元和6042美元[12] - 2021年前九个月净收入为6379000美元，2020年同期为6042000美元[21] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月，公司总营收分别为1.2935亿美元和1.0304亿美元、3.5202亿美元和2.625亿美元[31] 公司每股收益情况 - 2021年第三季度和2020年同期，公司基本每股收益分别为0.29美元和0.31美元[12] - 2021年前三季度和2020年同期，公司基本每股收益分别为0.72美元和0.68美元[12] 公司综合总收入情况 - 2021年第三季度和2020年同期，公司综合总收入分别为2521美元和2806美元[13] 公司股票回购及期权情况 - 截至2021年9月30日，公司普通股约410万美元被授权用于未来回购[16] - 截至2021年9月30日，公司有5.9万份股票期权未行使，加权平均行使价17.35美元，总内在价值137.2万美元[44] 公司费用情况 - 2021年前九个月折旧和摊销为2697000美元，2020年同期为1460000美元[21] - 2021年前九个月基于股票的薪酬费用为287000美元，2020年同期为330000美元[21] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月，公司股票薪酬费用分别为3.2万美元和20.7万美元；九个月分别为28.7万美元和33万美元[42] 公司现金流量情况 - 2021年前九个月经营活动净现金使用为3157000美元，2020年同期提供15184000美元[21] - 2021年前九个月投资活动净现金使用为5073000美元，2020年同期为7173000美元[21] - 2021年前九个月融资活动净现金使用为9154000美元，2020年同期为0美元[21] - 2021年前九个月现金净减少17389000美元，2020年同期增加7976000美元[21] - 2021年前九个月期末现金为20567000美元，2020年同期为34391000美元[21] 公司准则采用情况 - 公司计划于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13等准则，预计对合并财务报表无重大影响[26] 公司客户收入占比情况 - 2021年和2020年截至9月30日的三个月和九个月，客户A占合并收入的比例分别为72%、68%、71%、67%；客户B占比分别为5%、11%、6%、11%[33] 公司投资情况 - 公司对一家身份和专业服务公司累计贷款355万美元，转换为该公司40%股权，2021年9月30日投资账面价值为170.7万美元[34][38] - 公司对一家印度FinTech公司承诺贷款43.5万美元，已预付23.5万美元，2020年3月31日确认25.9万美元估值备抵[35] - 2021年2月，公司向一家科技公司预付55万美元本票，年利率4.6%，到期日为2023年10月[37] - 2021年第二季度，公司对一家提供供应链和应收账款融资的公司投资100万美元[40] 公司投资公允价值确定情况 - 公司成本法投资的公允价值使用Level 3输入值确定，权益法和成本法投资因难以获取可比估值数据未确定公允价值[54] 公司租赁情况 - 公司有不可撤销的办公室和数据中心经营租赁，到期日至2025年3月，使用权资产和负债按租赁付款现值确认[55] - 2021年9月30日使用权资产净值和租赁负债为350.6万美元，2020年12月31日为288.9万美元[56] - 2021年9月30日加权平均剩余租赁期限为3.1年，2020年12月31日为3.5年[56] - 2021年9月30日加权平均折现率为4.3%，2020年12月31日为3.8%[56] - 截至2021年9月30日和2020年9月30日的九个月，经营租赁现金支出分别为88.6万美元和75.4万美元[56] - 截至2021年9月30日，经营租赁负债到期情况为2021年34.4万美元、2022年110.7万美元、2023年103.1万美元、2024年80.8万美元、之后47.9万美元，总计376.9万美元[57] - 2021年和2020年截至9月30日的三个月租赁费用分别为31.1万美元和30万美元，九个月分别为88.6万美元和75.4万美元[57] 公司法律诉讼情况 - 2021年4月6日法院准予无 prejudice驳回证券集体诉讼，10月6日地区法院判决无 prejudice驳回此案[59] - 2021年11月2日法院下达命令驳回股东派生诉讼[60] 公司税收情况 - 2021年9月30日和2020年12月31日无未确认税收利益[63] - 公司为所有权等于或超过80%的子公司提交合并美国联邦所得税申报表[64]