股票发行 - 公司拟发售至多975,000股普通股，预计公开发行价4.00 - 5.00美元/股，中值4.50美元/股[7] - 出售股东将出售3,636,065股普通股[8] - 承销商有45天超额配售选择权，可购至多146,250股普通股，不超发售股份15%[13][17] - 承销商获包销总收益7.0%的承销折扣[15] - 公司向承销商支付最高200,000美元可报销自付费用[15] - 假设承销商全额行使超额配售权，公司向代表方发行可购至多33,637股普通股的认股权证[16] 财务数据 - 截至2021年12月31日，股东总赤字1,702,653美元，营运资金赤字4,274,383美元，累计赤字17,423,930美元[46] - 2021年净现金使用2,552,547美元，净利润278,492美元，2020年净亏损3,435,764美元[46][47] - 截至2021年12月31日，流动负债6,865,123美元，2021年筹集约478万美元，偿还约200万美元债务[48] - 截至2022年9月30日，债务总余额6,372,817美元，Nations Interbanc未偿还余额1,058,127美元的债务年利率26%[49] - 截至2022年9月30日，应付Cybernaut应付票据本金和利息约317,319美元，违约利率14%，票据可按35%可变折扣率转换为普通股[50] - 截至招股说明书日期，未支付通用电气国际资产购买协议本金120万美元及应计利息325,843美元，未支付应计过渡费用972,233美元[54] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物实际175,772美元，调整后3,930,574美元[150] - 截至2022年9月30日，股东权益实际166,173美元，调整后3,920,975美元，预估调整后6,460,991美元[150] - 2022年9月30日，普通股历史净有形账面价值约 - 2,729,358美元，即每股 - 0.073美元[154] - 包销发行后，普通股调整后净有形账面价值每股0.09美元，现有股东每股增加0.10美元，新投资者每股稀释4.40美元[156] - 若承销商超额配售权全部行使，普通股调整后净有形账面价值每股0.12美元，新投资者每股稀释4.38美元[158] - 截至2022年9月30日，股东权益总额166,173美元，营运资金赤字4,000,686美元，累计亏损18,763,939美元[177] - 2022年第三季度净亏损540,986美元，2021年同期277,664美元[178] - 2022年第三季度收入44,629美元，2021年同期575,545美元[178] - 2022年第三季度毛利率58%，2021年同期52%[178] - 2022年第三季度运营费用566,899美元，2021年同期578,808美元[178] - 2022年前九个月工程与制造业务收入132,316美元，2021年同期91,262美元[180] - 2022年前九个月HRS业务收入461,292美元，2021年同期602,207美元[181] - 2022年前九个月CETY Europe业务收入48,138美元，2021年同期173,234美元[182] - 2022年前九个月CETY HK业务收入1,925,950美元，2021年同期为0[182] - 2022年前九个月毛利润1,151,903美元，2021年同期519,683美元[183] - 2022年前九个月SG&A费用284,025美元，2021年同期529,335美元[186] - 2022年前九个月薪资费用587,928美元，2021年同期661,634美元[187] - 2022年前九个月差旅费用126,388美元，2021年同期66,735美元[188] - 2022年前九个月专业费用359,636美元，2021年同期123,383美元[189] - 2022年前九个月设施租赁和维护费用260,262美元，2021年同期254,708美元[190] - 2022年前九个月折旧和摊销费用22,557美元，2021年同期24,219美元[191] - 2022年前九个月衍生负债收益12,980美元，2021年同期1,734,624美元[192] - 2022年前九个月债务结算收益2,920美元，2021年同期828,666美元[193] - 2022年前九个月利息和融资费用747,451美元，2021年同期603,240美元[194] - 2022年前九个月净亏损1,341,920美元，2021年同期净利润819,719美元[195] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量1,929,678美元，2021年同期1,964,231美元[197] - 2022年前九个月投资活动现金流量使用量1,388,734美元，2021年同期为0[197] - 2022年前九个月融资活动现金流量2,545,003美元，2021年同期3,104,503美元[197] 业务与战略 - 业务战略聚焦余热回收业务，拓展垃圾转化能源解决方案等市场[32] - 计划将公开发行净收益用于销售和营销、产品开发、资本支出等[42] - 拟与深圳燃气成立合资企业，CETY香港将持有49%权益，需出资800万美元，框架协议无约束力[31][71][171] 其他信息 - 2023年1月19日进行1比40的反向股票分割[7][33] - 2021年国会通过法案，将废热回收投资税收抵免提高至40%[34] - 截至2023年3月17日，公开发行和售股股东发售前流通普通股37,211,738股[41] - 主要股东、董事和高管合计实益拥有超50%已发行普通股[65] - CFO兼董事Calvin Pang通过其控制的实体持有公司64.7%的普通股，即24,044,101股[86] - 2021财年三大客户约占公司净销售额的75%，2020财年约占96%[87] - 截至2021年12月31日，应收账款约693,032美元，长期融资应收款684,770美元[90] - 2023年3月17日，普通股收盘价4.80美元[9][145] - 截至2023年3月17日，普通股有116名登记股东[146] - 公司有11名全职员工，CETY Europe有1名全职员工[161][162] - 2022年2月21日，完成总计1,202,800美元的公开和私募融资[197]

股票发行 - 公司拟发售1111112股普通股，预计公开发行价每股4 - 5美元[8] - 出售股东将出售2916909股普通股，公司不获销售收益[9] - 承销商将获7.0%承销折扣，公司将支付最高200000美元可报销费用及100000美元不可报销费用[16] - 承销商有45天选择权，可按公开发行价额外购买最多166666股普通股，不超发售股份15%[18] - 若承销商全额行使超额配售权，发行完成后流通普通股为38456402股；售股股东发售股份全部发行和出售后，流通普通股为41373311股[42] 财务状况 - 截至2021年12月31日，公司股东权益赤字为1702653美元，营运资金赤字为4274383美元，累计赤字为17423930美元，2021年经营活动净现金使用量为2552547美元[47] - 2021年公司净利润为278492美元，2020年同期净亏损为3435764美元[48] - 截至2021年12月31日，公司流动负债为6865123美元，2021年筹集约478万美元额外资本并偿还约200万美元债务[49] - 截至2022年9月30日，公司债务未偿还余额为6372817美元，其中欠Nations Interbanc的1058127美元债务年利率为26%[50] - 2022年第三季度净亏损为540986美元，2021年同期为277664美元；2022年第三季度收入为44629美元，2021年同期为575545美元；2022年第三季度毛利率为58%，2021年同期为52%；2022年第三季度运营费用为566899美元，2021年同期为578808美元[179] 用户与股东数据 - 截至2023年2月28日，公司普通股有116名登记股东[147] - 截至2023年3月1日，CFO兼董事Calvin Pang通过其控制实体持有公司64.7%的普通股，即24044101股[87] 未来展望 - 公司战略是发展现有废热回收业务，拓展废物转化能源和清洁能源工程咨询服务市场[33] - 公司计划将此次包销发行净收益的约64.5%（278.9537万美元）用于拓展现有业务，约10.75%（43.2486万美元）用于研发活动，约25.25%（109.2027万美元）用于营运资金和一般公司用途[141] 新产品与新技术研发 - 公司开发可再生能源产品和解决方案，有废热回收、废物转化能源、工程咨询和项目管理等业务[29][30][31] - 公司垃圾转化能源业务处于早期阶段，新技术HTAP未安装且未通过独立工程研究认证，项目融资困难，无法保证盈利[73] 市场扩张和并购 - 公司子公司CETY HK有天然气贸易和与深圳燃气的合资计划，合资需出资800万美元[32] - 公司与深圳燃气拟成立的合资公司中，公司香港子公司将持有49%的权益，框架协议在签署最终协议前无约束力，合资公司存在不确定性[72] 其他新策略 - 公司进行1比40反向股票分割，所有每股参考数据为分割后数据[8] - 公司拟申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“CETY”[39]

公开发行相关 - 公司拟发售最多1111112股普通股，预计公开发行价每股4.00 - 5.00美元[8] - 出售股东将发售2916909股普通股，公司不获销售收益[9] - 承销商将获本次包销发行总收益7.0%的承销折扣[16] - 公司同意支付承销商最高200000美元可报销费用和100000美元不可报销费用补贴[16] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多166666股普通股[18] - 预计此次包销发行净收益约为4324863美元，全额行使选择权约为5022363美元[140] 财务数据 - 2021年净现金用于经营活动2552547美元，股东权益赤字1702653美元[47] - 2021年净利润278492美元，2020年净亏损3435764美元[48] - 截至2022年9月30日，债务未偿还余额为6372817美元[50] - 2022年第三季度净亏损540986美元，收入44629美元，毛利率58%[179] - 2022年前九个月毛利润1151903美元，高于2021年同期[184] - 2022年前九个月公司亏损1341920美元，2021年同期净利润819719美元[196] 业务与市场 - 公司业务涵盖余热回收、废物转化能源等领域[30][31] - 公司拟与深圳燃气成立合资企业，出资800万美元，CETY Hong Kong将持49%权益[32][72] - 投资税收抵免从26%提高到最高40%[35] 技术研发 - 公司废物转化能源业务处于早期阶段，新技术HTAP未安装和认证[73] - 因俄乌战争，公司将HTAP技术业务迁至土耳其[74] 股权与股东 - 公司主要股东等合计实益拥有超50%已发行普通股[66] - 公司CFO兼董事Calvin Pang持有公司64.7%的普通股[87] 风险因素 - 公司销售和盈利能力依赖石油、天然气和电力价格，价格波动大[92] - 公司面临新冠疫情、市场竞争、国际业务等多种风险[52][53][58] 未来规划 - 计划将包销发行净收益64.5%用于扩大现有业务[141] - 计划将包销发行净收益10.75%用于研发活动[141] - 计划将包销发行净收益25.25%用于营运资金和一般公司用途[141]

公开发行相关 - 公司拟发售至多1,111,112股普通股，预计公开发行价4 - 5美元/股，假设每股定价4.5美元[7] - 出售股东拟出售总计2,963,785股普通股[8] - 承销商将获包销总收益7.0%的承销折扣，公司支付最高200,000美元实报实销费用及100,000美元不可报销费用补贴[15] - 公司向两家机构发行最多38,333股普通股的认股权证[16] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多166,666股普通股，不超发售股份总数15%[17] - 公开发行前已发行普通股37,174,934股，发行后为38,286,046股（行使超额配售权为38,452,712股）[41] - 公司预计通过包销发行获约432.49万美元净收益，若全额行使选择权，净收益约502.24万美元，假设发行价4.5美元/股[139] - 公开发行价每增减1美元，净收益增减约101.1万美元[139] 合资企业相关 - 公司计划与深圳燃气成立合资企业，出资800万美元，深圳燃气持股51%并提供融资，公司香港子公司持49%权益[31][34][71][171] 业绩数据 - 2021年股东总赤字1,702,653美元，营运资金赤字4,274,383美元，累计赤字17,423,930美元，经营活动净现金使用2,552,547美元[46] - 2021年净利润278,492美元，2020年净亏损3,435,764美元[47] - 截至2021年12月31日，流动负债6,865,123美元，2021年筹集约478万美元并偿还约200万美元债务[48] - 截至2022年9月30日，未偿还债务总额6,372,817美元，部分债务年利率26%[49] - 截至2022年9月30日，应付Cybernaut本息约317,319美元，违约利率14%，票据可按35%折扣率转普通股[50] - 公司未支付通用电气相关本金120万美元、应计利息325,843美元及应计过渡费972,233美元[54] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物实际175,772美元，调整后9,475,772美元[150] - 截至2022年9月30日，股东权益总额166,173美元，营运资金赤字4,000,686美元，累计亏损18,763,939美元[177] - 2022年第三季度，经营活动净现金使用量1,016,545美元，净亏损540,986美元，2021年同期277,664美元[177][178] - 2022年第三季度营收44,629美元，2021年同期575,545美元[178] - 2022年第三季度毛利率58%，2021年同期52%[178] - 2022年前九个月工程制造业务收入132,316美元，2021年同期91,262美元[180] - 2022年前九个月HRS业务收入461,292美元，2021年同期602,207美元[180] - 2022年前九个月毛利润1,151,903美元，2021年同期519,683美元[183] - 2022年前九个月SG&A费用284,025美元，2021年同期529,335美元[186] - 2022年前九个月薪资费用587,928美元，2021年同期661,634美元[187] - 2022年前九个月净亏损1,585,055美元，2021年同期净利润819,719美元[195] - 2022年前九个月经营活动净现金使用量1,929,678美元，2021年同期1,964,231美元[197] 其他数据 - 2023年2月13日，普通股收盘价4.09美元，有119名普通股股东[9][145][146] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，分别发行和流通37,074,432股和23,589,229股普通股[151] - 2022年9月30日，普通股历史净有形账面价值约 - 2,729,358美元，即每股 - 0.073美元[154] - 包销发行后，普通股调整后净有形账面价值每股0.12美元，现有股东每股增加0.14美元，新投资者每股稀释4.38美元[155] - 若承销商超额配售权全部行使，包销发行后调整后净有形账面价值每股0.14美元，新投资者每股稀释4.36美元[158] 未来展望与策略 - 公司战略是发展余热回收业务，拓展垃圾能源和清洁能源相关市场[32] - 公司计划将包销发行净收益的约64.5%用于拓展现有业务，10.75%用于研发，25.25%用于营运资金和一般公司用途[140] 风险提示 - 新冠疫情、市场竞争、技术替代、人员招聘、销售周期、成本增加等因素影响公司业务[51][57][61][62][68][70] - 公司债务压力大，未支付相关款项，面临融资、资金不足、股东稀释等问题[49][50][54][93][96][109] - 公司业务受石油、天然气价格、汇率波动、政策环境、法律体系等影响[91][92][98][101][104] - 公司废物能源合资项目融资不确定，经营业绩和股价可能波动[95][107] - 公司可能面临证券诉讼，收购可能稀释股东权益[115][118]

公开发行信息 - 公司拟发售2,222,222股普通股，预计公开发行价在每股4.00 - 5.00美元，假设每股价格为4.50美元[6,7] - 出售股东将发售2,963,785股普通股，公司无收益[8] - 承销商有权45天内行使超额配售权，最多额外购买333,333股，不超发售股份总数15%[13,17] - 承销商获承销发行总收益7.0%的承销折扣[15] - 公司向承销商报销最高200,000美元可报销自付费用，交割时支付100,000美元非报销费用补贴[15] - 公司向Craft Capital Management LLC和R.F. Lafferty & Co., Inc.发行认股权证，可购76,666股普通股[16] 业绩数据 - 2022年第三季度净亏损540,986美元，2021年同期为277,664美元[179] - 2022年第三季度营收44,629美元，2021年同期为575,545美元[179] - 2022年第三季度毛利率为58%，2021年同期为52%[179] - 2022年前三季度工程制造业务收入132,316美元，2021年同期为91,262美元[181] - 2022年前三季度HRS业务收入461,292美元，2021年同期为602,207美元[181] - 2022年前三季度毛利润1,151,903美元，2021年同期为519,683美元[184] - 2022年前三季度销售、一般和行政费用284,025美元，2021年同期为529,335美元[187] - 2022年前三季度净亏损1,585,055美元，2021年同期净利润为819,719美元[196] - 2022年前三季度经营活动净现金使用量为1,929,678美元，2021年同期为1,964,231美元[198] - 2022年前三季度投资活动净现金使用量为1,388,734美元，2021年同期为0美元[198] - 2021年公司净现金使用量为2,552,547美元，净利润为278,492美元，2020年净亏损为3,435,764美元[46][47] - 截至2021年12月31日，公司股东权益赤字为1,702,653美元，营运资金赤字为4,274,383美元，累计赤字为17,423,930美元[46] - 截至2021年12月31日，公司流动负债为6,865,123美元，2021年筹集约478万美元并偿还约200万美元债务[48] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务总额为6,372,817美元，其中Nations Interbanc未偿还余额为1,058,127美元，年利率为26%[49] - 截至2022年9月30日，公司欠Cybernaut应付票据本金和利息约317,319美元，违约利率为14%，票据可按35%可变折扣率转换为公司普通股[50] - 截至招股说明书日期，公司未支付通用电气本金120万美元及应计利息325,843美元，还欠应计过渡费972,233美元[54] - 截至2022年9月30日，公司实际现金及现金等价物为175,772美元，经调整后为9,475,772美元[151] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为166,173美元，营运资金赤字为4,000,686美元，累计亏损为18,763,939美元，2022年第三季度经营活动净现金使用量为1,016,545美元[178] 用户数据 - 2021财年，三大客户Aries Clean Energy、San Giorgio和Greenverse及其附属公司约占净销售额75%；2020财年，三大客户Ekonams、CEF和Corycos约占净销售额96%[87] - 2023年1月27日，有119名普通股股东记录在册[147] 未来展望 - 预计包销发行净收益约930万美元，若全额行使超额配售权约为1069.5万美元[139] - 假设公开发行价每增减1美元，净收益增减约206.6万美元[139] - 计划将约64.5%（600万美元）净收益用于扩展现有业务[140] - 计划将约10.75%（100万美元）净收益用于研发活动[141] - 计划将约25.25%（230万美元）净收益用于营运资金和一般公司用途[141] - 公司预计在可预见的未来不支付现金股息[121] 新产品和新技术研发 - 垃圾转化能源业务处于早期阶段，新技术HTAP未安装且未经认证，项目获融资困难[72] - HTAP技术需修改以满足客户需求和生产预期生物燃料，但无法保证成功[74] 市场扩张和并购 - 公司计划拓展垃圾能源解决方案和清洁能源工程、咨询和项目管理服务市场[32] - 旗下CETY HK有天然气贸易业务，计划与深圳燃气合资，出资800万美元[31] 其他新策略 - 2023年1月19日进行1比40的反向股票分割[7] 风险提示 - 合资企业可能无法成功设立和运营[71] - 销售周期长且难预测，客户合同履行受影响，致季度收入和盈利波动[68] - 业务受疫情、需求放缓、竞争、技术换代等因素不利影响[51,56,57,61] - 国际业务面临政治经济、产品偏好、法律法规等风险[60,63] - 产品可能被新技术取代，可能缺乏响应资源[61] - 招聘和留住人员困难，影响业务发展[62] - 运营受环境合规风险影响，损失金额不确定[67] - 财务报告内部控制存在重大缺陷[78][81] - 与关联方交易存在潜在利益冲突[83][84] - 销售和盈利能力取决于能源价格，价格波动显著[91] - 人民币汇率波动影响公司在华业务盈利[104] - 发行可转换证券会导致股东稀释和股价下跌[109] - 交易业务资金依赖现金流和母公司资金，资金不足影响业务开展[93] - 天然气价格不利时，公司售气可能亏损且无气量对冲[92] - 废物能源合资项目依赖融资，无法融资则无法实施业务计划[95] - 业务增长需大量资金，无法保证以可接受条件融资[96] - 业务受中国经济、政治、社会条件及政策影响[98] - 中国法律制度不确定影响公司合同权利执行[101] - 股价和经营成果受多种因素影响而波动[107] - 可能面临证券诉讼，产生高额成本并分散管理层注意力[118] - 购买包销发行普通股会产生账面价值稀释[119] - 内华达州法律和公司章程条款可能对公司被收购产生负面影响[113]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为166,173美元，营运资金赤字为4,000,686美元，累计亏损为18,763,939美元，2022年第三季度经营活动净现金使用量为1,016,545美元[228] - 2022年第三季度净亏损为540,986美元，2021年同期为277,664美元；2022年第三季度收入为44,629美元，2021年同期为575,545美元；2022年第三季度毛利率为58%，2021年同期为52%；2022年第三季度营业费用为566,899美元，2021年同期为578,808美元[230] - 2022年第三季度，公司毛利润为25,913美元，2021年同期为301,144美元[234] - 2022年前九个月，公司毛利润为1,151,903美元，2021年同期为519,683美元[246] - 2022年前9个月公司亏损1,338,010美元，2021年同期净利润为819,719美元[259] - 2022年前9个月经营活动净现金使用量为1,929,678美元，2021年为1,964,231美元[261] - 2022年前9个月投资活动现金使用量为1,388,734美元[261] - 2022年前9个月融资活动提供的现金为2,545,003美元，2021年为3,104,503美元[261] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第三季度，工程和制造业务收入为71,298美元，2021年同期为50,040美元；HRS业务收入为307美元，2021年同期为513,400美元；CETY Europe业务收入为10,125美元，2021年同期为12,105美元；CETY HK业务收入为0美元，2021年同期为0美元[231][232][233] - 2022年前九个月，工程和制造业务收入为132,316美元，2021年同期为91,262美元；HRS业务收入为461,292美元，2021年同期为602,207美元；CETY Europe业务收入为48,138美元，2021年同期为173,234美元；CETY HK业务收入为1,925,950美元，2021年同期为0美元[243][244][245] 各业务线毛利润关键指标变化 - 2022年第三季度，工程和制造业务毛利润为46,876美元，2021年同期为43,216美元；HRS业务毛利润为 - 18,146美元，2021年同期为250,500美元；CETY Europe业务毛利润为9,685美元，2021年同期为4,101美元；CETY HK业务毛利润为 - 12,158美元，2021年同期为0美元[235][236] - 2022年前九个月，工程和制造业务毛利润为85,352美元，2021年同期为72,853美元；HRS业务毛利润为427,219美元，2021年同期为312,118美元[247] - 2022年前9个月CETY Europe毛利润为40,315美元，较2021年同期的134,712美元下降[248] - 2022年前9个月CETY HK毛利润为631,082美元，2021年同期为0美元[248] 费用关键指标变化 - 2022年第三季度，销售、一般和行政费用为83,162美元，2021年同期为188,817美元；薪资费用为197,036美元，2021年同期为228,565美元；差旅费为38,990美元，2021年同期为26,381美元；专业费用为135,441美元，2021年同期为41,174美元[237][238][239][240] - 2022年前9个月SG&A费用为284,025美元，较2021年同期的529,335美元下降[249] - 2022年前9个月薪资费用为587,928美元，较2021年同期的661,634美元下降[250] - 2022年前9个月差旅费为126,388美元，较2021年同期的66,735美元上升[251] - 2022年前9个月专业费用为359,636美元，较2021年同期的123,383美元上升[252] 公司战略与股权信息 - 公司计划与深圳燃气（香港）国际有限公司成立合资企业，需向合资企业出资800万美元[223] - CETY Capital持有佛蒙特可再生天然气有限责任公司49%的所有权权益[214] 人员信息 - 公司拥有12名全职员工，CETY Europe拥有1名全职员工[211][212]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司股东权益赤字为646,909美元，营运资金赤字为3,208,372美元，累计赤字为17,883,464美元，六个月经营活动净现金使用量为1,233,918美元[215] - 2022年上半年净亏损459,531美元，而2021年同期净利润为836,728美元；2022年第二季度收入为1,747,701美元，2021年同期为155,884美元；2022年上半年毛利率为45%，2021年同期为75%；2022年第二季度经营亏损为43,537美元，2021年同期经营净亏损为495,733美元[218] - 2022年上半年总毛利为1,146,000美元，2021年同期为218,539美元[223] - 2022年上半年销售、一般及行政费用为201,303美元，2021年同期为340,521美元；薪资费用为390,892美元，2021年同期为433,069美元；差旅费为87,398美元，2021年同期为40,354美元；专业费用为224,195美元，2021年同期为82,209美元；设施租赁及维护费用为173,480美元，2021年同期为168,910美元；折旧及摊销费用为15,038美元，2021年同期为16,146美元[226][227][228][229][231][232] - 2022年上半年衍生负债收益为13,399美元，2021年同期为1,745,369美元；债务结算收益为2,920美元，2021年同期为368,098美元；利息及融资费用为416,275美元，2021年同期为414,069美元[233][234][235] - 2022年上半年经营活动净现金使用量为123.3918万美元，2021年为144.9202万美元[241] - 2022年上半年投资活动现金使用量为78.5828万美元[241] - 2022年上半年融资活动提供的现金为190.5454万美元，2021年为307.7155万美元[241] - 2022年上半年现金及现金等价物净减少22.3397万美元，2021年净增加162.7953万美元[241] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年上半年工程制造业务收入为61,018美元，2021年同期为41,223美元；HRS业务收入为460,885美元，2021年同期为88,807美元；CETY Europe业务收入为38,012美元，2021年同期为161,128美元；CETY HK业务收入为1,983,062美元，2021年同期为0美元[220][221][222] 各业务线毛利关键指标变化 - 工程制造业务毛利为38,475美元，2021年同期为29,683美元；HRS业务毛利为413,646美元，2021年同期为62,802美元；CETY Europe业务毛利为30,630美元，2021年同期为126,054美元；CETY HK业务毛利为663,249美元，2021年同期为0美元[224][225] 公司融资情况 - 2月21日，公司完成公开发行和私募融资，总计1,202,800美元[236] - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，发行额外股份会稀释现有股东权益，且无法保证能实现额外股权证券销售或安排债务等融资[242] 公司业务板块信息 - 公司有四个可报告业务板块，分别为Clean Energy HRS、CETY Europe、CETY Renewables Ashfield、CETY HK以及传统工程制造服务部门[201] 公司投资与合作计划 - 公司计划与深圳燃气（香港）国际有限公司成立合资企业，需出资800万美元，合资条款有待最终协议确定[210] 公司股权变动 - CETY Capital持有Ashfield Renewables Ag Development LLC 75%的所有权权益；Clean Energy Technologies (H.K.) Limited收购Leading Wave Limited 100%的所有权[200] 公司财务相关说明 - 公司无重大表外安排对财务状况等产生重大影响[244] - 公司认为近期发布但尚未生效的会计准则不会对合并财务状况或经营成果产生重大影响[245] - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[246]

整体财务关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司股东权益赤字为507,830美元，营运资金赤字为3,843,110美元，累计赤字为17,536,520美元，三个月经营活动净现金使用量为538,065美元[203] - 2022年第一季度净亏损112,589美元，2021年同期净利润为1,068,584美元；2022年第一季度营收775,266美元，2021年同期为135,275美元；2022年第一季度毛利率66%，2021年同期为83%；2022年第一季度营业费用499,023美元，2021年同期为479,066美元；2022年第一季度营业利润15,169美元，2021年同期营业净亏损336,938美元[205] - 2022年第一季度毛利润514,193美元，2021年同期为112,128美元[210] 各业务线收入关键指标变化 - 2022年第一季度工程和制造业务收入32,280美元，2021年同期为30,229美元；HRS业务收入441,193美元，2021年同期为66,000美元；CETY Europe业务收入33,827美元，2021年同期为39,045美元；全资子公司JHJ收入267,966美元，2021年同期为0 [207][209] 各业务线毛利润关键指标变化 - 工程和制造业务毛利润23,986美元，2021年同期为21,526美元；HRS业务毛利润400,487美元，2021年同期为53,828美元；CETY Europe业务毛利润28,986美元，2021年同期为36,774美元；全资子公司JHJ毛利润60,733美元，2021年同期为0 [211][212] 费用关键指标变化 - 2022年第一季度SG&A费用92,935美元，2021年同期为102,381美元[213] - 2022年第一季度薪资费用191,217美元，2021年同期为221,647美元[214] - 2022年第一季度差旅费27,734美元，2021年同期为15,013美元[215] - 2022年第一季度专业费用64,853美元，2021年同期为45,742美元[216] - 2022年第一季度设施租赁和维护费用88,962美元，2021年同期为86,210美元[217] 收益与费用关键指标变化 - 2022年第一季度衍生负债收益16,014美元，2021年同期为1,749,173美元；利息和融资费用132,470美元，2021年同期为313,651美元[219][222] 财务报表编制相关 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制，编制需管理层做影响资产、负债、收入和费用报告金额的估计和假设[227] - 公司定期评估编制财务报表所用的会计政策和估计，管理层估计基于历史经验等，实际结果可能与估计不同[228] 融资相关 - 公司将继续依靠普通股股权销售为业务运营提供资金，增发股份会稀释现有股东权益，且不确定能否实现额外股权销售或安排债务等融资[229] 表外安排相关 - 公司没有对股东重大的表外安排影响财务状况等[230] 会计准则相关 - 财务会计准则委员会等不时发布新会计声明，公司按指定生效日期采用，未生效标准预计对合并财务状况和经营成果无重大影响[232] 信息披露相关 - 公司是较小报告公司，无需按1934年《证券交易法》规则12b - 2提供市场风险的定量和定性披露信息[233]

财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司股东权益赤字为1702653美元，营运资金赤字为4274383美元，累计赤字为17423930美元，2021年经营活动净现金使用量为2576369美元[225] - 2021年公司净利润为278429美元，而2020年同期净亏损为3435764美元，2021年净利润增加主要因可转换债务衍生负债变化和利息费用降低[226] - 2021年公司总营收为1300439美元，2020年同期为1406005美元[229] - 2021年公司毛利润降至610407美元，2020年同期为751068美元[232] - 2021年销售、一般和行政费用为488177美元，2020年同期为480812美元[235] - 2021年公司运营净亏损为1572760美元，2020年同期运营净亏损为1235616美元，2021年亏损增加主要因新增员工和疫情导致的材料成本上升[245] - 2021年公司衍生负债收益为1752119美元，2020年同期衍生负债损失为1270099美元[246] - 2021年公司债务结算收益为868502美元，2020年为399181美元，因多项负债诉讼时效已过[247] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年工程制造业务收入为93371美元，2020年同期为422630美元，减少主要因公司从传统业务向清洁能源技术核心业务转型[230] - 2021年HRS业务收入为1014707美元，2020年同期为930882美元；2021年CETY欧洲业务收入为192361美元，2020年同期为52492美元，增加主要因产品销售增加[231]

公司整体财务状况及持续经营能力 - 截至2021年9月30日，公司股东权益赤字为2357537美元，营运资金赤字为3447804美元，累计赤字为16812704美元，持续经营能力存疑[227] 2021年第三季度财务关键指标变化 - 2021年第三季度净亏损17012美元，2020年同期为518889美元；收入为575545美元，2020年同期为215318美元；毛利率为52%，2020年同期为48%[228] - 2021年第三季度，SG&A费用为188818美元，2020年同期为143490美元；薪资费用为228565美元，2020年同期为183972美元[237][238] - 2021年第三季度，旅行费用为26381美元，2020年同期为27045美元；专业费用为41174美元，2020年同期为52034美元[239][240] - 2021年第三季度，设施租赁和维护费用为85798美元，2020年同期为86667美元；折旧和摊销费用为8073美元，2020年同期为9443美元[241][242] - 2021年第三季度，衍生负债损失为10745美元，2020年同期为收益88836美元；债务结算收益为460568美元，2020年同期为191833美元[243][244] 2021年前九个月财务关键指标变化 - 2021年前九个月净利润为819719美元，2020年同期净亏损1055970美元；收入为866703美元，2020年同期为1230131美元；毛利率为60%，2020年同期为55%[229] - 2021年前九个月，公司毛利润为591683美元，2020年同期为681236美元[234] - 2021年前9个月差旅费为66,735美元，2020年同期为67,861美元[250] - 2021年前9个月专业费用为123,383美元，2020年同期为129,385美元[251] - 2021年前9个月设施租赁和维护费用为254,708美元，2020年同期为280,303美元[252] - 2021年前9个月折旧和摊销费用为24,219美元，2020年同期为28,329美元[253] - 2021年前9个月衍生负债收益为1,734,624美元，2020年同期为208,195美元[254] - 2021年前9个月债务结算收益为828,666美元，2020年同期为431,698美元[255] - 2021年前9个月利息和财务费用为603,240美元，2020年同期为906,696美元[257] - 2021年前9个月净利润为819,719美元，2020年同期净亏损为1,055,970美元[258] - 2021年前9个月经营活动净现金使用量为1,964,231美元，2020年同期为986,361美元；融资活动提供现金3,104,503美元，2020年为1,006,585美元；现金及现金等价物净增加1,140,272美元，2020年为20,224美元[260] 2021年前九个月各业务线收入关键指标变化 - 2021年前九个月，工程制造业务收入为91263美元，2020年同期为361697美元；HRS业务收入为602207美元，2020年同期为823928美元；CETY Europe业务收入为173234美元，2020年同期为44506美元[231][232] 2021年前九个月各业务线毛利润关键指标变化 - 2021年前九个月，工程制造业务毛利润为72854美元，2020年同期为124790美元；HRS业务毛利润为312118美元，2020年同期为518695美元；CETY Europe业务毛利润为134712美元，2020年同期为37481美元[235][236] 公司融资及投资计划 - 2021年2 - 3月公司完成公开发行和私募融资总计257万美元，计划最多使用200万美元用于两个合资企业或直接投资进入中国市场；2021年3 - 5月公司为合资企业转移150万美元[260]