财务数据和关键指标变化 - Q2营收8110万美元，包含软件收入2700万美元、软件服务收入4540万美元、专业服务及其他收入860万美元；软件收入同比下降2090万美元、环比增加210万美元，软件服务收入同比下降850万美元、与Q1基本持平，专业服务及其他收入同比下降550万美元 [10][28] - 截至Q2末，RPO为5.34亿美元，较Q1末增加约2000万美元 [11][30] - Q2非GAAP毛利率提升至65.1%，环比提高约400个基点；非GAAP运营费用为7040万美元，较Q1降低440万美元；非GAAP运营亏损1740万美元 [31] - Q2利息及其他费用约100万美元，非控股权益费用约100万美元，非GAAP税收调整对收入贡献1670万美元，实际现金税支付480万美元 [32][33] - 季度末现金、现金等价物和短期投资约5500万美元，运营现金使用1880万美元（含一次性专利索赔和解金620万美元），Q2减少信贷额度借款，截至7月31日，未偿债务2000万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务：Q2收入2700万美元，同比下降但环比增加，因软件收入增加和组合优化，推动毛利率提升 [28][31] - 软件服务业务：Q2收入4540万美元，同比下降，与Q1基本持平 [28] - 专业服务及其他业务：Q2收入860万美元，同比下降 [28] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采取三项主要举措应对市场变化，一是聚焦近期潜力高的地区和安全用例以最大化订单，如加强对美国政府市场的关注；二是降低成本结构，目标是Q3运营费用低于7000万美元、Q4低于6500万美元；三是与客户合作实现更可预测的积压订单部署计划，提高可见性和部署效率 [21][23] - 公司在调查分析领域处于市场领先地位，竞争地位较强，本季度未输给竞争对手重大订单 [17][27] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济放缓影响公司近期业绩，客户行为发生变化，出现管道转化和积压订单转化延迟问题，但安全仍是客户的首要任务，客户对新分析技术的兴趣未减 [20][26] - 预计Q3营收与Q2相似或更低，Q4营收将高于Q3，公司将尽快恢复业绩指引，目标是尽快恢复增长和盈利 [25][36] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异，公司除法律要求外无义务更新或修订 [5][6] - 财务指标采用非GAAP指标，投资者可在公司网站查看非GAAP与GAAP指标的调节信息 [8] - 公司此前解决供应链问题取得成功，目前运营受供应链影响极小 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：Q3和Q4的营收预期是怎样的，为何有这样的信心进行方向性指引？ - 公司预计Q3营收与Q2相似或更低，Q4营收高于Q3；因经济放缓导致预算削减和客户准备不足，影响积压订单部署和收入确认，但Q2积压订单增加，所以Q3营收可能与Q2相似，也可能因客户问题低于Q2；部分订单部署从Q2推迟到Q3，Q4积压订单起点更强，所以预计Q4营收高于Q3 [25][36][42] 问题2：公司采取什么措施帮助客户转化管道并提高可见性？ - 公司去年底加强管理团队，今年初聘请新COO；销售团队聚焦有预算的国家和紧迫的安全用例，以提高管道转化效率 [43][44] 问题3：聚焦有预算国家和紧迫安全用例的举措是否是销售团队一直执行的，为何现在强调？ - 宏观经济放缓使市场情况动态变化，部分国家和安全威胁情况在短时间内改变，公司需根据实际情况调整资源和精力投入方向，以实现增长和盈利目标 [46][47][48] 问题4：销售团队是否出现更高的流失率，销售漏斗情况如何，是否有足够的销售代表？ - 今年销售团队流失率高于历史水平；公司根据市场潜力采取行动，如在美国扩大业务并招聘更多销售团队、与渠道合作 [50][51] 问题5：成本削减计划的具体情况，成本主要来自哪些方面，如何平衡短期削减成本与长期加速营收增长的关系？ - Q2已降低运营费用，目标是Q3低于7000万美元、Q4低于6500万美元；成本削减主要在研发方面，设计削减方式时确保不影响客户承诺和公司恢复增长及盈利的能力，如减少可推迟的技术基础改进投资 [52] 问题6：接下来几个季度的现金消耗情况如何，计划如何增加信贷额度，现金流和资产负债表情况怎样？ - Q2运营使用现金，包含一次性专利索赔和解金620万美元，后续预计不会持续；公司通过调整成本结构和加速积压订单转化来实现正现金流，有产生现金的历史记录 [54][56] 问题7：运营费用目标是否是Q3 7000万美元、Q4 6500万美元？ - 是的，指非GAAP运营费用 [57] 问题8：此次成本削减中人员削减的百分比是多少？ - 公司谨慎管理运营费用削减，不只是关注人员，目标是使公司更精简，聚焦高潜力机会 [58] 问题9：目前美国业务收入占总收入的百分比是多少？ - 美国业务收入占比不到10%，公司认为美国有更高的增长机会，近期赢得了巴尔的摩警察局的订单 [60] 问题10：哪个地区削减开支或业务回撤最大，是否有地区趋势？ - 没有明显的地区趋势，宏观经济放缓影响因国家而异，公司按国家逐一分析，根据预算削减情况和紧迫的安全用例来分配资源 [61][62] 问题11：美国联邦政府对以色列公司采购的态度是否改变，公司在联邦层面是否有进展？ - 公司在美国开展业务有一段时间，目前计划拓展联邦、州和地方政府业务，现阶段更关注州和地方政府；公司相信凭借差异化技术和全球成功经验，能够在美国不同政府机构拓展业务 [63][64] 问题12：Q2专业服务收入下降的原因是什么，未来Q3和Q4专业服务收入预期如何，对毛利率有何影响？ - 公司采用软件模式，希望增加软件收入、减少专业服务及其他收入；Q2专业服务收入低部分是因为积压订单部署问题，公司在专业服务方面效率不高；随着积压订单规划改善，效率和毛利率有望提高；专业服务收入占总收入的比例应综合考虑，过去软件收入占比约88%、专业服务收入占比约12%，预计未来专业服务收入占比将继续下降 [68][70][73] 问题13：Q2运营费用削减取得成效的原因是什么？ - 公司在Q1财报电话会议时就已提及部分节省计划并开始执行，通过分析和坚持节省计划，Q2已接近Q3目标，公司将继续努力在Q3使运营费用低于7000万美元、Q4低于6500万美元 [75][76] 问题14：公司对Neuberger Berman信件的回应情况如何？ - 董事会已收到信件，正在讨论合适的回应，具体情况在董事会和Neuberger之间沟通 [78]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度GAAP收入为8110万美元，非GAAP收入为8130万美元；上半年GAAP收入为1.675亿美元，非GAAP收入为1.68亿美元[6] - 2022年第二季度GAAP毛利率为63.4%，非GAAP毛利率为65.1%；上半年GAAP毛利率为61.5%，非GAAP毛利率为62.9%[6] - 2022年第二季度GAAP摊薄后每股亏损0.43美元，非GAAP摊薄后每股亏损0.04美元；上半年GAAP摊薄后每股亏损0.88美元，非GAAP摊薄后每股亏损0.83美元[6] - 2022年上半年总运营费用为1.59473亿美元，2021年为1.66456亿美元；第二季度总运营费用为7784.1万美元，2021年为8192.2万美元[15] - 2022年上半年运营亏损为5640.1万美元，2021年为66.8万美元；第二季度运营亏损为2641万美元，2021年运营收入为193.8万美元[15] - 2022年上半年净亏损为5709.5万美元，2021年为224.1万美元；第二季度净亏损为2769.6万美元，2021年净收入为104.2万美元[15] - 2022年上半年归属于公司的净亏损为5924.2万美元，2021年为467.4万美元；第二季度归属于公司的净亏损为2887.4万美元，2021年为28.5万美元[15] - 截至2022年7月31日，公司总资产为5.13813亿美元，较2022年1月31日的6.64605亿美元下降22.69%[17] - 截至2022年7月31日，公司总负债为2.59193亿美元，较2022年1月31日的3.65516亿美元下降29.09%[17] - 截至2022年7月31日，公司股东权益为2.5462亿美元，较2022年1月31日的2.99089亿美元下降14.87%[17] - 2022年上半年，公司净亏损5709.5万美元，而2021年同期净亏损为224.1万美元[19] - 2022年上半年，经营活动净现金使用量为2749.2万美元，而2021年同期为提供37.8万美元[19] - 2022年上半年，投资活动净现金使用量为1341.3万美元，较2021年同期的1653.5万美元下降18.88%[19] - 2022年上半年，融资活动净现金使用量为8000万美元，而2021年同期为3613万美元[19] - 截至2022年7月31日，现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为3721.4万美元，较期初的1.5822亿美元下降76.59%[19] - 2022年上半年，应收账款减少4473.3万美元，而2021年同期减少1560.5万美元[19] - 2022年上半年，短期投资购买额为2843.8万美元，较2021年同期的3.2995亿美元下降13.81%[19] - 2022年GAAP总营收为167,547千美元，2021年为230,725千美元；2022年非GAAP总营收为168,035千美元，2021年为231,545千美元[22] - 2022年GAAP毛利润为103,072千美元，毛利率61.5%；2021年GAAP毛利润为165,788千美元，毛利率71.9%[22] - 2022年非GAAP毛利润为105,688千美元，非GAAP毛利率62.9%；2021年非GAAP毛利润为169,191千美元，非GAAP毛利率73.1%[22] - 2022年GAAP研发费用为76,526千美元，占GAAP营收45.7%；2021年GAAP研发费用为69,542千美元，占GAAP营收30.1%[22] - 2022年非GAAP研发费用为71,893千美元，占非GAAP营收42.8%；2021年非GAAP研发费用为65,344千美元，占非GAAP营收28.2%[22] - 2022年GAAP销售、一般和行政费用为82,445千美元，占GAAP营收49.2%；2021年为95,960千美元，占GAAP营收41.6%[22] - 2022年非GAAP销售、一般和行政费用为73,309千美元，占非GAAP营收43.6%；2021年为71,804千美元，占非GAAP营收31.0%[22] - 2022年GAAP经营亏损为56,401千美元，经营利润率 -33.7%；2021年GAAP经营亏损为668千美元，经营利润率 -0.3%[22] - 2022年非GAAP经营亏损为39,514千美元，非GAAP经营利润率 -23.5%；2021年非GAAP经营收入为32,043千美元，非GAAP经营利润率13.8%[24] - 2022年GAAP净亏损为59,242千美元，非GAAP净亏损为56,340千美元；2021年GAAP净亏损为4,674千美元，非GAAP净收入为24,743千美元[24] - 2022年上半年和第二季度GAAP净亏损分别为5924.2万美元和2887.4万美元，占GAAP收入的比例分别为35.4%和35.6%；2021年同期分别为467.4万美元和28.5万美元，占比分别为2.0%和0.2%[26] - 2022年上半年和第二季度调整后EBITDA分别为-3130.3万美元和-1314.2万美元；2021年同期分别为3963.6万美元和1852.4万美元[26] - 2022年7月31日止六个月和三个月GAAP收入分别为16754.7万美元和8110.5万美元；2021年同期分别为23072.5万美元和11599.1万美元，报告期同比收入变化分别为-27.4%和-30.1%[29] - 2022年7月31日止六个月和三个月非GAAP收入分别为16803.5万美元和8134.9万美元；2021年同期分别为23154.5万美元和11637.8万美元，报告期同比收入变化均为-27.4%和-30.1%[29] - 2022年7月31日止六个月和三个月按固定汇率计算GAAP收入分别为17100万美元和8350万美元，非GAAP收入分别为17150万美元和8400万美元，固定汇率下同比收入变化分别约为-25.8%和-27.8%（GAAP）、-25.9%和-27.9%（非GAAP）[29] - 外币汇率变化对2022年7月31日止六个月和三个月收入影响分别为1.6%和2.2%[29] - 2022年上半年和第二季度实际现金税净额分别为780万美元和480万美元；2021年同期分别为330万美元和290万美元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年软件收入为5190.3万美元，2021年为9962.8万美元；第二季度软件收入为2701.9万美元，2021年为4796.4万美元[15] - 2022年上半年软件服务收入为9126.9万美元，2021年为1.0469亿美元；第二季度软件服务收入为4543.7万美元，2021年为5392.3万美元[15] - 2022年上半年专业服务及其他收入为2437.5万美元，2021年为2640.7万美元；第二季度专业服务及其他收入为864.9万美元，2021年为1410.4万美元[15] 非GAAP财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标辅助投资者了解财务表现，通过排除部分项目便于跨期和跨公司比较[34][35] - 调整后EBITDA为非GAAP指标，用于评估公司运营表现和信用状况[48] 固定汇率财务数据计算目的 - 公司计算固定汇率下财务数据以排除汇率波动影响，便于评估业务趋势[49]

财务数据和关键指标变化 - Q1非GAAP收入为8700万美元，同比显著下降 [10] - Q1收入为8640万美元，软件收入2490万美元，同比大幅下降；软件服务收入4580万美元，同比下降490万美元 [28] - 非GAAP毛利率和毛利分别为60.8%和5270万美元，毛利同比下降约3100万美元，约2200万美元是由于软件收入降低 [30] - Q1非GAAP运营费用为7480万美元，与Q4水平相近 [30] - 非GAAP运营亏损2210万美元，调整后EBITDA亏损1820万美元 [30] - 非GAAP摊薄每股亏损0.79美元，反映了2950万美元的非GAAP税收费用，实际Q1现金税支付为300万美元 [31] - 预计非GAAP Q3运营费用约为7000万美元 [32] - 本季度末现金、现金等价物和短期投资为1.07亿美元，Q1运营现金使用量为870万美元 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收入包括软件、软件服务、专业服务和其他三个流，软件收入因客户部署延迟和管道转化缓慢同比大幅下降，软件服务收入因联邦客户减少支持和订阅支出同比下降490万美元 [28][29] - 大部分收入来自永久许可证，软件收入中超过75%来自永久许可证，基于期限的许可证相对较少 [55][56] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为面临的挑战是暂时的，正在采取措施应对当前环境，改善执行和成本结构，待条件改善后变得更强 [9] - 聘请新CRO改善内部执行，采取聚焦销售团队、识别客户痛点、采用咨询式销售方法、增加管道检查频率、加强销售和产品团队协作等行动 [19] - 采取措施降低成本结构，当前员工人数约1900人，比年初减少约5% [25] - 公司在调查分析领域是市场领导者，与全球客户建立了深厚关系，在安全市场有良好记录和声誉，长期机会在于帮助客户应对安全威胁 [26] - 未看到竞争格局有重大变化，认为公司仍处于市场领先地位，未因竞争失去关键交易，与客户关系保持良好 [22][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为公司和客户面临的问题是暂时的，将继续监测环境，尽快恢复提供指引 [24][34] - 目前处于低能见度时期，业务情况仍不稳定，有广泛的潜在结果，不确定性高，无法提供指引 [37] 其他重要信息 - 本季度末RPO比去年年底高几百万美元，通常三分之二的RPO在当年确认，三分之一在以后年份确认 [15][40] - 因供应链环境，增加了几百万美元的库存水平，以更好地应对市场对解决方案的需求 [33] - 资产负债表反映了一笔620万美元与专利侵权指控相关的应计费用，该指控在Q2已解决并支付 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q2的5月和6月，管道转化或供应链限制是否有变化，业务情况是变好还是变差？ - 公司处于低能见度时期，情况仍不稳定，有广泛潜在结果和高不确定性，无法提供指引；管道健康，但转化率低，未失去关键交易，正专注加速管道转化 [37][38] 问题2: RPO的顺序增加部分，是预计在未来12个月确认，还是更长期的？ - 通常三分之二的RPO在当年确认，三分之一在以后年份确认，目前情况类似 [40] 问题3: 库存是否还有提升空间，还是目前状态已满意？ - 约20%的业务与安装在嵌入式产品上的软件有关，部分面临组件短缺挑战；目前库存水平已足够，且计划在Q3完成流程重新设计 [41] 问题4: 竞争格局是否有新发展，是否影响管道转化或管道建设？ - 客户面临的安全挑战增加，需要更多分析和调查工具，仍需要公司技术；未看到竞争格局有重大变化，公司仍处于市场领先地位；管道健康但转化率低，问题与供应链、宏观经济和地缘政治环境有关 [44][45][46] 问题5: 新CRO目前的工作与一年前有何不同，裁员来自哪些部门？ - 新CRO主要专注加速管道转化，与团队广泛与客户会面，了解客户挑战和痛点，聚焦销售力量解决客户优先事项；裁员是全面性的，涉及各职能部门，包括研发，约5% [47][48] 问题6: 裁员是否会使Q2和Q3的运营现金流转正？ - 公司进行了全面成本节约，预计Q3非GAAP运营费用约为7000万美元；因未提供指引，不提及现金情况，但认为目前1.07亿美元现金足以支持运营 [50] 问题7: 是否预计进一步裁员？ - 认为面临的挑战是暂时的，管道健康，目前的成本削减水平是合适的，6月已完成裁员，目前认为这是当前环境下运营业务所需的成本结构水平 [52] 问题8: 政府客户决策缓慢的具体原因是什么？ - 认为不是新冠问题，可能与供应链、宏观经济和地缘政治情况有关，但客户未提供确切原因，都是推测 [54] 问题9: 每季度收入中，永久许可证和基于期限的许可证分别占比多少？ - 大部分收入来自永久许可证，软件收入中超过75%来自永久许可证，基于期限的许可证相对较少 [55][56] 问题10: 每个季度第三个月的收入通常占季度总销售额的比例是多少？ - 每个季度的收入来自计划在季度内交付的积压订单和当季预订并计划当季发货的订单；通常像其他软件公司一样，季度最后一个月尤其是最后两周非常重要 [57] 问题11: 客户减少支持和订阅支出的原因是什么？ - 客户仍是活跃客户，部分或大部分与公司合作多年并购买了多种解决方案；他们出于某些原因决定减少在支持和订阅方面的支出，释放预算用于其他目的，有可能会购买公司其他解决方案 [59] 问题12: 7000万美元的运营费用是针对Q3，Q2是否更高？ - 7000万美元是Q3的非GAAP运营费用预期；成本削减需要时间才能完全生效 [60] 问题13: 历史上维护费用同比下降10%是何时？ - 无法立即想起具体时间，客户可能会将预算从相对旧的解决方案转移到新的解决方案进行更新和升级；可以离线查询后回复 [61]

业绩总结 - Q1 FYE23的GAAP收入为8640万美元，非GAAP收入为8670万美元[7] - Q1 FYE23的总收入同比下降24.7%[15] - 软件及软件服务收入为7080万美元，同比下降31.0%[15] - Q1 FYE23的GAAP毛利润为5160万美元，同比下降30.3%[8] - Q1 FYE23的稀释每股收益为-0.07美元[15] - Q1 FYE23的调整后EBITDA为-1820万美元，调整后EBITDA利润率为-21.0%[15] 现金流与负债 - 现金、现金等价物及短期投资总额为1.07亿美元，总债务为5000万美元[9] - 2022年第一季度GAAP收入为1.24亿美元，较上年同期增长0.8%[17] - 2022年第一季度GAAP毛利为8980万美元，毛利率为71.8%[18] 研发与费用 - Q1 FYE23的GAAP运营费用为8160万美元，同比下降3.4%[8] - 2022年第一季度GAAP研发费用为3830万美元，占GAAP收入的30.6%[19] - 2022年第一季度GAAP销售、一般和行政费用为4680万美元，占GAAP收入的37.5%[19] 交易与市场表现 - 公司在国家安全、执法和国家情报领域赢得了超过1500万美元和500万美元的重大交易[4] - 2022年第一季度报告的外汇汇率变动对收入的影响为-1.2%[17] - 2022年第一季度在固定汇率下的收入同比增长为2.0%[17] 非GAAP指标与调整 - 公司在非GAAP财务指标中排除了与业务收购相关的法律索赔的准备金[33] - 公司使用调整后的EBITDA作为非GAAP指标，定义为归属于非控股权益的净收入（损失）加上利息费用、利息收入、所得税、折旧和摊销费用等[35] - 公司计算的非GAAP有效所得税率基于预计在报告年度内需支付的所得税，且可能因税法变化等因素而显著波动[34] 未来展望 - 公司在报告中提供的财务展望基于与展望提供时一致的外汇汇率[37] - 公司认为恒定货币措施有助于评估基础业务趋势，排除了外汇汇率波动的影响[36]

2022年第一季度整体财务数据（GAAP与non - GAAP对比） - 2022年第一季度GAAP收入为8640万美元，non - GAAP收入为8670万美元[5] - 2022年第一季度GAAP毛利率为59.7%，non - GAAP毛利率为60.8%[5] - 2022年第一季度GAAP摊薄后每股亏损0.45美元，non - GAAP摊薄后每股亏损0.79美元[5] - 2022年第一季度，GAAP总营收为8644.2万美元，非GAAP总营收为8668.6万美元；2021年同期分别为1.14734亿美元和1.15167亿美元[22] - 2022年第一季度，GAAP毛利润为5164.1万美元，毛利率为59.7%；非GAAP毛利润为5274.6万美元，毛利率为60.8%[22] - 2022年第一季度，GAAP研发费用为3797.9万美元，占GAAP营收的43.9%；非GAAP研发费用为3615.6万美元，占非GAAP营收的41.7%[22] - 2022年第一季度，GAAP销售、一般和行政费用为4340.2万美元，占GAAP营收的50.2%；非GAAP费用为3865.7万美元，占非GAAP营收的44.6%[22] - 2022年和2021年Q1 GAAP净亏损分别为3.04亿美元和438.9万美元，占GAAP收入百分比分别为 - 35.1%和 - 3.8%[26] - 2022年和2021年Q1调整后EBITDA分别为 - 1816.1万美元和2111.3万美元，占非GAAP收入百分比分别为 - 21.0%和18.3%[26] - 2022年和2021年Q1 GAAP收入分别为8644.2万美元和1.14734亿美元，非GAAP收入分别为8668.6万美元和1.15167亿美元[28] - 2022年和2021年Q1非GAAP运营亏损分别为1732.2万美元和1732.2万美元，非GAAP运营利润率为15.0%[24] - 2022年和2021年Q1 GAAP所得税拨备分别为13.5万美元和82.9万美元，有效所得税率分别为 - 0.5%和33.8%[24] - 2022年和2021年Q1非GAAP所得税拨备分别为2952万美元和204.3万美元，非GAAP有效所得税率分别为 - 128.4%和12.2%[24] - 2022年和2021年Q1 GAAP摊薄后每股净亏损分别为0.45美元和0.07美元，非GAAP摊薄后每股净亏损（收入）分别为0.79美元和0.20美元[24] - 2022年和2021年Q1 GAAP计算摊薄后每股净亏损所用加权平均股数分别为67304股和65842股，非GAAP稀释加权平均股数分别为67304股和66806股[24] 2022年第一季度各业务线收入对比（2022年与2021年） - 2022年第一季度软件收入为2488.4万美元，2021年为5166.4万美元[15] - 2022年第一季度软件服务收入为4583.2万美元，2021年为5076.7万美元[15] - 2022年第一季度专业服务及其他收入为1572.6万美元，2021年为1230.3万美元[15] 2022年第一季度整体财务指标对比（2022年与2021年） - 2022年第一季度总营收为8644.2万美元，2021年为11473.4万美元[15] - 2022年第一季度总运营费用为8163.2万美元，2021年为8453.4万美元[15] - 2022年第一季度运营亏损为2999.1万美元，2021年为260.6万美元[15] - 2022年第一季度净亏损为2939.9万美元，2021年为328.3万美元[15] - 2022年第一季度，公司净亏损2939.9万美元，而2021年同期净亏损为328.3万美元[19] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为871.2万美元，2021年同期为提供1322.4万美元[19] - 2022年第一季度，投资活动净现金使用量为736.1万美元，2021年同期为882.1万美元[19] - 2022年第一季度，融资活动净现金使用量为5000万美元，2021年同期为3500万美元[19] - 2022年第一季度，GAAP经营亏损为2999.1万美元，经营利润率为 - 34.7%；2021年同期经营亏损为260.6万美元，经营利润率为 - 2.3%[22] - 2022年和2021年三个月内实际现金税净额分别为300万美元和40万美元[30] 公司财务指标计算及展望相关说明 - 非GAAP有效所得税税率通常基于公司预计在报告年度支付的所得税，可消除GAAP有效所得税税率的部分可变性[46] - 调整后EBITDA是一种非GAAP指标，用于评估公司运营表现，也被用于评估公司信用状况[47] - 公司按报告基础和固定汇率基础计算GAAP和非GAAP收入、收入成本和运营费用，以排除外汇汇率波动影响[48] - 公司的收入、运营利润率和摊薄后每股收益的财务展望以非GAAP为基础，反映的外汇汇率与提供展望时的汇率大致一致[49] - 公司的摊薄后每股收益财务展望包括迄今已产生的净外汇损益，但不包括未来潜在损益[50] 2022年Q1收入同比变化情况 - 2022年Q1报告期内收入同比变化为 - 24.7%，外汇汇率变化影响为0.9%，固定汇率下收入同比变化为 - 23.8%（GAAP）和 - 23.9%（非GAAP）[28] 公司资产变化情况 - 截至2022年4月30日，公司总资产为5.87398亿美元，较2022年1月31日的6.64605亿美元有所下降[17]

第四季度收入情况 - 第四季度收入为1.25亿美元，较第三季度环比增加约700万美元，但低于指引中点几百万美元[3] - 第四季度GAAP收入为1.25亿美元，同比增长0.8%；非GAAP收入为1.253亿美元，同比增长0.6%[4] 第四季度盈利指标情况 - 第四季度GAAP毛利率为71.8%，同比增加200个基点；非GAAP毛利率为72.7%，同比增加180个基点[4] - 第四季度GAAP摊薄后每股收益为 - 0.19美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.16美元[4] 2022财年收入情况 - 2022财年收入GAAP为4.74亿美元，同比增长6.9%；非GAAP为4.756亿美元，同比增长6.4%[4] - 2022财年软件收入为2.09988亿美元，软件服务收入为2.01563亿美元，专业服务及其他收入为6249.1万美元[14] - 2022年GAAP总营收为474,042千美元，2021年为443,458千美元；2022年1月31日止三个月GAAP总营收为124,957千美元，2021年同期为124,020千美元[21] - 截至2022年1月31日，GAAP年收入为4.74042亿美元，较上年同期增长6.9%；非GAAP年收入为4.75568亿美元，较上年同期增长6.4%[28] - 截至2022年1月31日，GAAP三个月收入为1249.57万美元，较上年同期增长0.8%；非GAAP三个月收入为1253.05万美元，较上年同期增长0.6%[28] - 以固定汇率计算，截至2022年1月31日，GAAP年收入为4.7亿美元，较上年同期增长6.0%；非GAAP年收入为4.715亿美元，较上年同期增长5.5%[28] - 以固定汇率计算，截至2022年1月31日，GAAP三个月收入为1265万美元，较上年同期增长2.0%；非GAAP三个月收入为1270万美元，较上年同期增长2.0%[28] 2022财年盈利指标情况 - 2022财年GAAP毛利率为72.1%，同比增加200个基点；非GAAP毛利率为73.1%，同比增加200个基点[4] - 2022财年GAAP摊薄后每股收益为 - 0.22美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.74美元[4] - 2022年GAAP毛利润为341,643千美元，毛利率为72.1%；2021年GAAP毛利润为310,789千美元，毛利率为70.1%；2022年1月31日止三个月GAAP毛利润为89,779千美元，毛利率为71.8%；2021年同期GAAP毛利润为86,607千美元，毛利率为69.8%[21] 2022财年运营情况 - 2022财年总运营费用为3.30682亿美元，运营收入为1096.1万美元[14] - 2022年非GAAP研发费用为135,352千美元，占非GAAP营收的28.5%；2021年非GAAP研发费用为122,433千美元，占非GAAP营收的27.4%；2022年1月31日止三个月非GAAP研发费用为36,513千美元，占非GAAP营收的29.1%；2021年同期非GAAP研发费用为35,068千美元，占非GAAP营收的28.2%[21] - 2022年GAAP销售、一般和行政费用为185,867千美元，占GAAP营收的39.2%；2021年GAAP销售、一般和行政费用为162,590千美元，占GAAP营收的36.7%；2022年1月31日止三个月GAAP销售、一般和行政费用为46,848千美元，占GAAP营收的37.5%；2021年同期GAAP销售、一般和行政费用为49,360千美元，占GAAP营收的39.8%[21] - 2022年GAAP运营收入为10,961千美元，运营利润率为2.3%；2021年GAAP运营收入为18,276千美元，运营利润率为4.1%；2022年1月31日止三个月GAAP运营收入为4,390千美元，运营利润率为3.5%；2021年同期GAAP运营收入为414千美元，运营利润率为0.3%[21] - 2022年非GAAP运营收入为65,874千美元，运营利润率为13.9%；2021年非GAAP运营收入为72,559千美元，运营利润率为16.2%；2022年1月31日止三个月非GAAP运营收入为15,707千美元，运营利润率为12.5%；2021年同期非GAAP运营收入为19,546千美元，运营利润率为15.7%[23] 2022财年净亏损情况 - 2022财年净亏损为1025.6万美元，归属于公司的净亏损为1489万美元[14] - 2022年净亏损10,256千美元，2021年净利润为20,310千美元[18] - 2022年GAAP归属于公司的净亏损为14,890千美元，非GAAP归属于公司的净收入为49,578千美元；2021年GAAP归属于公司的净收入为14,203千美元，非GAAP归属于公司的净收入为68,041千美元；2022年1月31日止三个月GAAP归属于公司的净亏损为12,432千美元，非GAAP归属于公司的净收入为10,933千美元；2021年同期GAAP归属于公司的净收入为4,344千美元，非GAAP归属于公司的净收入为23,622千美元[23] - 2022年GAAP摊薄后每股净亏损为0.22美元，非GAAP摊薄后每股净收入为0.74美元；2021年GAAP摊薄后每股净收入为0.22美元，非GAAP摊薄后每股净收入为1.03美元；2022年1月31日止三个月GAAP摊薄后每股净亏损为0.19美元，非GAAP摊薄后每股净收入为0.16美元；2021年同期GAAP摊薄后每股净收入为0.07美元，非GAAP摊薄后每股净收入为0.36美元[23] - 2022年GAAP净亏损为1489万美元，占GAAP收入的-3.1%；2021年GAAP净收入为1420.3万美元，占GAAP收入的3.2%[25] 2022年现金流情况 - 2022年经营活动产生的净现金为2,630千美元，较2021年的71,311千美元下降96.31%[18] - 2022年投资活动使用的净现金为17,851千美元，2021年为提供净现金16,418千美元[18] - 2022年融资活动提供的净现金为58,743千美元，2021年使用净现金205,617千美元[18] - 2022年现金及现金等价物等净增加43,563千美元，2021年净减少118,752千美元[18] 2022年其他费用情况 - 2022年支付给前母公司的股息为35,000千美元[18] - 2022年折旧和摊销费用为21,278千美元，较2021年的22,519千美元下降5.51%[18] - 2022年股票薪酬费用为3283万美元，2021年为2754.2万美元[25] - 2022年收购费用净额为43.8万美元，2021年为-94.6万美元[25] - 2022年重组费用净额为112.4万美元，2021年为276.8万美元[25] 2022年税务情况 - 2022年GAAP所得税拨备为18,517千美元，有效所得税率为224.1%；非GAAP所得税拨备为8,233千美元，非GAAP有效所得税率为13.2%；2021年GAAP所得税拨备为4,414千美元，有效所得税率为17.9%；非GAAP所得税拨备为1,091千美元，非GAAP有效所得税率为1.5%[23] 2022年调整后EBITDA情况 - 2022年调整后EBITDA为82,080千美元，调整后EBITDA利润率为17.3%；2021年调整后EBITDA为88,954千美元，调整后EBITDA利润率为19.9%；2022年1月31日止三个月调整后EBITDA为20,321千美元，调整后EBITDA利润率为16.2%；2021年同期调整后EBITDA为23,655千美元，调整后EBITDA利润率为19.0%[23] - 2022年调整后EBITDA为8208万美元，占非GAAP收入的17.3%；2021年调整后EBITDA为8895.4万美元，占非GAAP收入的19.9%[25] 公司资产及股份情况 - 截至2022年1月31日，公司总资产为664,605千美元，较2021年的628,818千美元增长5.69%[16] - 截至2022年1月31日，短期贷款为100,000千美元，2021年无此项[16] - 截至2022年1月31日，普通股发行和流通数量为67,217,688股，2021年为65,773,335股[16] 外汇汇率影响情况 - 外汇汇率变化对年收入的影响为-0.9%，对三个月收入的影响为1.2%（GAAP）和1.4%（非GAAP）[28] - 公司在全球运营，外币汇率波动会影响合并美元经营业绩[50] - 公司按报告基础和固定汇率基础计算GAAP和非GAAP收入、收入成本和运营费用，以排除外币汇率波动影响[50] - 固定汇率计算是用前期平均外币汇率或对冲汇率将当期外币结果换算成美元[50] - 公司认为固定汇率指标有助于评估潜在业务趋势[50] - 公司非GAAP基础的收入、运营利润率和摊薄后每股收益财务展望反映的外币汇率与提供展望时的汇率大致一致[51] - 公司会因货币性资产和负债的重估和结算产生外汇损益[52] - 摊薄后每股收益财务展望包括迄今已发生的净外汇损益，但不包括未来潜在损益[52]

收入来源与稳定性 - 公司大部分收入来自与各国政府的合同，预计政府合同未来仍将是重要收入来源[43] - 截至2022年、2021年和2020年1月31日财年，两家政府客户分别占公司总收入约23%、31%和29%[88] - 公司收入和经营业绩受大订单、客户集中等因素影响，季度间波动大，难以准确预测收入[61][63] - 公司大量季度业务集中在季度最后几周甚至几天，增加了准确预测收入和其他经营业绩的难度[64] 宏观经济与市场环境影响 - 2021年全球供应链因电子元件和劳动力短缺及其他宏观经济因素受到重大干扰，预计2022年持续并可能扩大[46] - 2021年公司业务环境在年初下滑后有所改善，但收入仍受新冠疫情对客户运营优先级和成本控制措施的负面影响[49] - 2022年2月24日俄乌军事冲突导致市场动荡，包括商品价格、信贷和资本市场波动，国际贸易受限和供应链中断[54] 公司业务运营风险 - 公司国际销售、营销和采购依赖以色列和其他国家政府机构的出口和营销许可批准，若无法获得或现有许可被撤销、到期未续，将对业务产生重大不利影响[58] - 公司正提供部分解决方案的订阅模式，政府组织对该模式的采用速度较温和且不可预测，过渡管理不善将影响财务结果[65] - 公司曾面临第三方关于解决方案侵犯使用条款或其他专有权利的索赔，未来可能面临类似或其他索赔，影响业务和财务状况[66] - 2021年12月Meta指控公司部分解决方案违反其使用条款，公司修改部分功能影响客户使用方式[67] - 公司产品市场技术变化快、行业标准不断演变，若无法应对变化，经营业绩可能受影响[76] - 公司面临激烈竞争，竞争对手资源更丰富，可能限制公司市场份额、盈利能力和增长[79] - 全球监管环境变化可能减少公司产品需求或要求公司重新设计产品[81] - 公司销售周期长，从几个月到一年以上不等，增加销售成交风险[82] - 公司依赖第三方供应商、制造商和合作伙伴，供应中断会影响销售和经营业绩[71] - 公司依赖第三方提供服务，若服务出现问题，公司和客户可能受不利影响[74] - 公司销售复杂解决方案和广泛产品组合面临挑战，可能导致客户推迟、缩减或取消销售[83] - 公司大量业务来自政府合同，面临政府采购流程、地缘政治环境和投资者可见性受限等风险[88] - 公司政府业务收入受政府预算约束影响，全球经济放缓时风险加剧[92] - 公司部分政府业务受安全限制，投资者对相关业务可见度较低[93] - 公司安全许可变更可能影响销售和运营，失去许可可能无法在特定国家销售安全项目解决方案[94] - 公司依赖管理和员工，人才保留和招聘困难，可能影响业务运营和增长[95] - 公司近一半销售通过合作伙伴完成，维护和拓展合作关系对业务增长至关重要，否则可能受不利影响[120] - 公司全球业务受地缘政治等风险影响，主要运营国家包括以色列、塞浦路斯等[121][122] - 公司全球运营面临多种风险，如外汇波动、政治经济不稳定、法律法规变化等[123] - 公司总部位于以色列且在当地有重要业务，当地冲突和政治经济状况可能影响公司运营[125] - 公司商业保险不涵盖中东安全局势相关损失，以色列政府对恐怖袭击或战争直接损失的赔偿不确定[128] 公司战略与发展风险 - 公司长期战略是投资和发展业务，但投资可能不成功，短期影响盈利能力[112] - 公司成功依赖执行增长和战略举措，如转变产品组合向软件方向发展[113] - 公司收购等交易可能面临识别困难、整合挑战等问题，影响业务和股东价值[116][117] 信息技术与数据安全风险 - 公司可能面临信息技术系统的安全风险，如网络攻击、系统故障等，虽目前未造成重大影响，但未来不确定[130] - 公司解决方案可能存在缺陷或易受网络攻击，可能导致财务和非财务损失[134] - 公司处理敏感信息时存在风险，不当处理或被认为不当处理可能损害业务[137] 监管与合规风险 - 监管对人权和数据隐私的关注增加，可能导致公司合规成本上升、业务模式受影响[140] - 国际间个人信息转移日益复杂，相关法规变化可能损害公司业务[144] - 公司需遵守全球反腐败、贸易合规等法律法规，违反可能损害声誉和经营结果[145] - 公司业务需遵守经济和贸易制裁法规，法规变化可能影响公司签订和履行合同的能力[147] - 公司业务受多种监管要求约束，合规成本高且存在不确定性，2021年末以色列国防部收紧网络出口控制[150][151][153] - 公司可能无法获得经营所需许可证、执照或授权，影响业务开展[151] 知识产权风险 - 公司知识产权保护存在风险，专利申请和维护困难，可能面临侵权纠纷[155][156][162] - 以色列政府研发补助限制公司技术和生产转移，转移需获批准并可能支付费用，生产权利转移上限为10%[164][168][169] - 公司产品使用开源软件，可能面临不利许可限制和知识产权风险[173][174] 汇率与税收风险 - 美元与新以色列谢克尔及其他非美元货币汇率波动影响公司盈利，2021 - 2019年以色列年度（通缩）通胀率分别为2.8%、(0.7)%、0.6%，新以色列谢克尔对美元年升值率分别为3.3%、7.0%、7.8%[175][177] - 公司有大量非美元货币收支，汇率波动影响经营成果和现金流，美元走强使产品在海外市场竞争力下降[178] - 公司进行货币套期保值活动，但可能无法充分抵御汇率和通胀影响，还可能导致财务损失[179] - 公司计算所得税复杂且不确定，以色列政府税收优惠若取消或减少将影响税率和成本[180] - 所得税计算受多因素影响，包括收入地区分布、不确定税务状况、转让定价规则和税务审计等[181] - 公司以色列业务有效税率预计为10% - 23%，若不满足优惠条件将按23%标准税率缴税[182] - 2017年修正案规定符合条件的科技公司作为“优先技术企业”，“优先技术收入”企业税率降至12%，出售特定无形资产资本利得税也为12%，无形资产收购额至少2亿新谢克尔[184] - “优先技术企业”分配“优先技术收入”股息，支付给外国公司且满足条件时预扣税率为4%，支付给以色列公司无需预扣税，一般预扣税率为20% [185] - 2022年1月31日财年公司有效所得税税率为224.1%，未来预计因净运营亏损实现而降低[189] - OECD BEPS包容性框架第二支柱提出全球最低税率至少15%，适用于营收超7.5亿欧元跨国企业，以色列已原则同意[190] - 2017年美国税改法案对公司当前和未来有效税率有重大影响，包括利息费用和高管薪酬扣除限制、净运营亏损结转规则等[196] 债务与财务风险 - 截至2022年1月31日，公司循环信贷安排下未偿还债务为1亿美元，债务水平可能对未来运营产生重大影响[198] - 公司循环信贷安排利率主要基于LIBOR利差定价，LIBOR将于2023年6月30日停止公布常用期限美元利率，其终止可能影响公司债务和借款成本[200][202] - 截至2022年1月31日，公司商誉和其他无形资产总计约1.614亿美元，占总资产约24.3%，若减值将影响财务状况和经营成果[207] - 公司财务结果可能受税收状况变化、债务风险、LIBOR替代、商誉和无形资产减值等多种因素影响[192][197][206][207] 公司拆分相关风险 - 公司于2021年初完成与Verint的拆分，拆分后Verint依据过渡服务协议为公司提供13个月的持续服务[208] - 作为独立上市公司，公司在2022财年（截至1月31日）产生约1160万美元拆分成本，2021财年约为2030万美元[223] - 公司历史财务信息不一定能代表独立上市公司的业绩，也不能可靠预示未来结果，因其是从Verint合并财务报表和会计记录中提取的[216][217] - 若拆分不符合美国税务裁决或税务意见的处理方式，Verint及其股东可能面临不利税务后果，特定情况下公司对Verint有赔偿义务[229] - 以色列税务机关裁定，拆分及部分内部交易对Verint股东、Verint和公司通常免税，但公司需遵守相关条件和限制[230][231] - 从本年报开始，公司需按萨班斯 - 奥克斯利法案404(a)和404(b)条款对财务报告内部控制进行评估、测试和审计[234] - 尽管管理层和独立注册会计师事务所认为截至2022年1月31日公司内部控制有效，但不能确保未来所有控制都有效[235] - 公司股价可能因拆分后股东出售股份而波动，大量股份出售或市场预期会导致股价下跌[236] - 作为独立上市公司，公司面临财务、行政等支持系统故障风险，可能影响运营结果和服务执行能力[208] - 公司面临遵守法规成本增加、管理层经验不足等风险，可能损害业务和运营结果[209]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度非GAAP收入为1.9亿美元，非GAAP每股收益为0.21美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为2200万美元 [7] - 年初至今收入为3.503亿美元，调整后EBITDA为6180万美元，摊薄后每股收益为0.68美元 [21] - 公司预计2022财年非GAAP收入为4.8亿美元，上下浮动2%，同比增长约7.5%；毛利润增长10%；调整后EBITDA同比增长60%；非GAAP摊薄后每股收益在收入区间中点为0.80美元 [9][25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务占比持续提升，硬件和专业服务销售减少，软件战略推动前三个季度毛利润实现两位数增长，预计全年非GAAP毛利润增长10% [22] - 经常性收入约占总收入的50%，通过硬件设备交付的收入占总收入的20%，但受组件短缺影响的收入占比更小 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 安全分析市场处于早期阶段，市场规模大且在增长，客户对开放分析平台的需求增加 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的增长战略是为安全组织提供开放分析平台，以帮助他们应对不同的安全用例 [9] - 公司拥有近1000名研发人员，主要位于以色列，致力于开发高度复杂的工具，以保持市场领先地位 [16] - 公司主要依靠有机增长，有进行小规模并购（tuck - in M&As）的历史，对于战略并购会根据具体情况考虑 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度业绩感到满意，作为独立上市公司的第一年进展顺利，有望实现全年毛利润10%的增长 [18] - 安全分析市场前景广阔，公司凭借技术和创新能力，在市场中处于有利地位，有望实现长期增长 [15][18] - 近期疫情导致的旅行限制和第三方组件短缺影响了公司的部署时间，但公司预计能够克服这些挑战 [25][31][32] 其他重要信息 - 电话会议配有WebEx幻灯片，可在公司网站投资者板块查看 [3] - 会议中讨论的某些事项包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异 [4] - 财务指标包含非GAAP指标，公司提供了非GAAP指标与GAAP指标的调节表 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 1000万美元收入指引下调中，疫情和组件短缺的影响各占多少？ - 公司表示难以量化每个因素的具体影响，下调指引考虑了多种因素，且存在不确定性和上行空间，但总体而言，每个因素的影响为几百万美元 [30][34] 问题2: 疫情旅行限制主要是政府强制规定，还是客户出于谨慎不让现场安装？ - 主要与政府规定有关，部分客户因规定不允许远程工作，或因限制不让公司人员进入现场，导致部署时间延迟 [35] 问题3: 组件短缺问题出现多久了，短缺的是哪些组件？ - 这是近期出现的问题，公司部分软件嵌入从第三方采购的网络设备中，目前这些设备的某些组件存在全球短缺情况 [36] 问题4: 组件短缺的交货时间是变糟还是变好，是否会持续几个季度？ - 这是近期问题，公司正在与供应商合作解决，难以确定持续时间，但设备在整体业务中占比不大，公司有信心克服 [37][38] 问题5: 旅行限制是否导致新业务管道建设放缓？ - 主要影响部署时间，虽然飞行限制使营销活动更难开展，但公司远程营销已进行约两年且较为成功 [40][41] 问题6: 能否简要介绍对2023财年业务管道和交易流的看法？ - 公司将在第四季度电话会议上分享2023财年指引，年初曾制定三年两位数收入增长计划，今年预计收入增长低于10%，但毛利润增长10% [42][43] 问题7: 业务受影响的地区是哪里，是疫情还是设备短缺导致的？ - 难以区分不同因素的影响，问题具有临时性和国家特异性，随疫情变化而变化 [45] 问题8: 2023和2024财年能否保持7% - 8%的增长？ - 公司将在第四季度电话会议上分享2023财年指引，年初制定的三年计划为两位数增长 [46] 问题9: 2023财年第一季度增长可能低于趋势线吗，是否有一次性项目影响本财年第一季度？ - 影响指引的因素众多，公司有能力远程交付和部署软件，将在第四季度分享对全年的看法 [47][48] 问题10: 2023年公司进行并购的可能性如何？ - 公司主要依靠有机增长，有小规模并购的历史，对于战略并购会根据具体情况考虑 [50] 问题11: 短缺的组件是否为单一来源？ - 不是单一来源，是常见组件，问题相对可控，部分软件运行在特定设备上，短缺组件影响有限 [52][53] 问题12: 全年毛利润指引10%意味着第四季度毛利率较第三季度下降，原因是什么？ - 这是轻微下降，公司提供的是总体毛利润目标，主要取决于整体业务组合和预期情况，前九个月毛利率表现良好 [54] 问题13: 公司是否愿意重申实现最初制定的三年目标？ - 公司将在第四季度分享详细计划，会根据实际情况调整，目前有较强的毛利率，有助于持续投资业务 [56] 问题14: 本季度经常性收入占比和通过硬件设备交付的收入占比分别是多少？ - 经常性收入约占总收入的50%，通过硬件设备交付的收入占总收入的20%，受短缺影响的收入占比更小 [57] 问题15: 过去九个月经常性收入占比是否有增加？ - 年初预计经常性收入占比为50%，公司有计划增加订阅收入，但这是长期目标，短期内不会有影响 [59] 问题16: 1000万美元指引下调的交易是推迟还是取消，何时能确认收入？ - 交易未取消，只是部署时间问题，受疫情和组件短缺影响，公司认为可以在几周或几个月内克服，会积极解决问题 [60][61] 问题17: 公司是否有关于获得短缺组件以交付1000万美元收入的时间的可见性？ - 公司几乎每天监控短缺组件情况，认为这是短期问题，目前可控，会增加库存 [62] 问题18: 1000万美元收入推迟是否都与短缺有关，是否有取消情况？ - 并非全部与短缺有关，还与飞行限制等有关，没有交易取消 [63][64]

业绩总结 - Cognyte第三季度GAAP收入为1.184亿美元，非GAAP收入为1.187亿美元，均超出预期[11] - 截至2022财年，Cognyte的年初至今GAAP收入为3.491亿美元，非GAAP收入为3.503亿美元[11] - 第三季度调整后EBITDA为2210万美元，年初至今为6180万美元[11] - 总收入为4.435亿美元，同比下降3.0%[22] - 软件和软件服务收入为3.772亿美元，占总收入的85.1%[22] - 毛利润为3.108亿美元，毛利率为70.1%[22] - 每股摊薄净收入为0.22美元[22] 用户数据与市场展望 - 预计2022财年收入为4.8亿美元，误差范围为±2%[18] - 预计2022财年毛利率为73%[13] - Cognyte的可寻址市场约为300亿美元，年增长率约为10%[8] 新产品与技术研发 - 公司在研发方面有约1000名员工，致力于技术创新和市场领导[9] - 研发费用为1.287亿美元，占收入的29.0%[22] 订单与市场扩张 - Cognyte在第三季度赢得了多个大型订单，包括与国家安全局的1500万美元和1000万美元的交易[5] - 2022财年调整后EBITDA预期为8900万美元[18] 费用与财务调整 - 销售、一般和行政费用为1.626亿美元，占收入的36.7%[22] - 调整后EBITDA为8900万美元，调整后EBITDA利润率为19.9%[22] - 股票基础补偿费用为31.0百万美元[27] 负面信息与其他调整 - 总GAAP净收入调整为53.8百万美元，较2020年1月31日的33.9百万美元增长了59%[28] - 公司在非GAAP财务指标中排除了冗余设施的租金费用、股权投资公允价值变动的收益、资产销售的收益或损失等[43]

Q3财务数据关键指标变化 - Q3收入GAAP为1.184亿美元，同比增长4.8%；非GAAP为1.187亿美元，同比增长4.4%[5] - Q3毛利率GAAP为72.7%，同比下降10个基点；非GAAP为73.7%，同比无变化[5] - Q3摊薄后每股收益GAAP为0.03美元，非GAAP为0.21美元[5] YTD FYE22财务数据关键指标变化 - YTD FYE22收入GAAP为3.491亿美元，同比增长9.3%；非GAAP为3.503亿美元，同比增长8.6%[5] - YTD FYE22毛利率GAAP为72.1%，同比上升200个基点；非GAAP为73.3%，同比上升210个基点[5] - YTD FYE22摊薄后每股收益GAAP为 - 0.04美元，非GAAP为0.58美元[5] FYE22财务展望 - 修订后的FYE22展望显示收入增长约7.5%，毛利润增长10%[5] - FYE22非GAAP收入展望为4.8亿美元，范围为正负2%[6] - FYE22非GAAP摊薄后每股收益在收入展望中点为0.80美元[6] - FYE22非GAAP展望中收入调整预计约为160万美元，无形资产摊销约为210万美元[8] 2021年10月31日财务数据关键指标变化 - 2021年10月31日总营收为349,085千美元，2020年为319,438千美元，同比增长9.28%[20] - 2021年10月31日总营业费用为245,293千美元，2020年为206,320千美元，同比增长18.99%[20] - 2021年10月31日净亏损为2,458千美元，2020年净收入为9,859千美元[20] - 2021年10月31日软件收入为149,520千美元，2020年为131,429千美元，同比增长13.77%[20] - 2021年10月31日软件服务收入为154,754千美元，2020年为139,604千美元，同比增长10.85%[20] - 2021年10月31日GAAP总营收为3.49085亿美元，2020年为3.19438亿美元[29] - 2021年GAAP毛利润为2.51864亿美元，毛利率为72.1%；2020年毛利润为2.24182亿美元，毛利率为70.2%[29] - 2021年GAAP研发净支出为1.05069亿美元，占GAAP营收的30.1%；2020年为9217.7万美元，占比28.9%[29] - 2021年GAAP销售、一般和行政费用为1.39019亿美元，占GAAP营收的39.8%；2020年为1.1323亿美元，占比35.4%[29] - 2021年GAAP经营收入为657.1万美元，经营利润率为1.9%；2020年经营收入为1786.2万美元，经营利润率为5.6%[29] 2021年财务数据关键指标变化 - 2021年未审计总资产为569,252千美元，2021年审计后为628,818千美元，下降9.47%[23] - 2021年未审计总负债为263,334千美元，2021年审计后为358,447千美元，下降26.54%[23] - 2021年未审计股东权益总额为305,918千美元，2021年审计后为270,371千美元，增长13.14%[23] - 2021年未审计现金及现金等价物为53,079千美元，2021年审计后为78,570千美元，下降32.44%[23] - 2021年未审计应收账款净额为171,277千美元，2021年审计后为175,001千美元，下降2.13%[23] - 2021年净收入为126.7万美元，2020年为1476.7万美元[26] - 2021年经营活动提供的净现金为958.9万美元，2020年为2717.7万美元[26] - 2021年投资活动使用的净现金为1835.8万美元，2020年为555.1万美元[26] - 2021年融资活动使用的净现金为3978万美元，2020年为1621.6万美元[26] - 2021年现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为6582.3万美元，2020年为2.36663亿美元[26] 九个月至2021年10月31日财务数据关键指标变化 - 九个月至2021年10月31日，非GAAP运营收入为50166千美元，2020年为53010千美元；非GAAP运营利润率分别为14.3%和16.4%[31] - 九个月至2021年10月31日，调整后EBITDA为61758千美元，2020年为65294千美元；调整后EBITDA利润率分别为17.6%和20.2%[31] - 九个月至2021年10月31日，GAAP净亏损为2458千美元，2020年净收入为9859千美元；非GAAP净收入分别为38644千美元和44434千美元[31] - 九个月至2021年10月31日，GAAP所得税拨备为4123千美元，有效所得税率为76.5%；非GAAP所得税拨备为5887千美元，有效所得税率为12.2%[31] 三个月至2021年10月31日财务数据关键指标变化 - 三个月至2021年10月31日，GAAP净收入为2216千美元，2020年为7830千美元；非GAAP净收入分别为13902千美元和19218千美元[31] - 2021年10月31日止三个月GAAP收入为118360千美元，九个月为349085千美元；2020年对应数据分别为112979千美元和319438千美元[36] - 2021年10月31日止三个月非GAAP收入为118718千美元，九个月为350263千美元；2020年对应数据分别为113672千美元和322460千美元[36] 收入同比变化及汇率影响 - 报告期内，三个月和九个月的收入同比变化分别为4.8%和9.3%；非GAAP收入同比变化分别为4.4%和8.6%[36] - 外汇汇率变化对三个月和九个月收入的影响分别为 -0.3%和 -1.7%；对非GAAP收入影响分别为 -0.2%和 -1.8%[36] - 按固定汇率计算，三个月和九个月的收入同比变化分别为4.4%和7.5%；非GAAP收入同比变化分别为4.2%和6.8%[36] 非GAAP财务指标说明 - 公司提供非GAAP财务指标，认为其有助于投资者了解业务财务表现[45] - 非GAAP财务指标不能替代GAAP财务指标，有局限性且各公司计算方式可能不同[46] - 非GAAP财务指标通过对GAAP财务指标进行多项调整得出，包括收入调整、无形资产摊销、股票薪酬费用等[47][48][51] - 非GAAP有效所得税税率基于预计支付的所得税，可减少税率波动影响，便于跨期比较[56][58] - 调整后EBITDA是一种非GAAP指标，用于评估公司经营业绩和信用状况[59] 财务计算基础及展望说明 - 公司按即报和固定汇率两种基础计算GAAP和非GAAP收入、成本和运营费用，以排除汇率波动影响[60] - 公司非GAAP基础的财务展望反映提供展望时的汇率情况[61] - 公司财务展望中的摊薄每股收益包含已发生的外汇净损益，但不包含未来潜在损益[62]