财务数据和关键指标变化 - Q1非GAAP收入为8700万美元，同比显著下降 [10] - Q1收入为8640万美元，软件收入2490万美元，同比大幅下降；软件服务收入4580万美元，同比下降490万美元 [28] - 非GAAP毛利率和毛利分别为60.8%和5270万美元，毛利同比下降约3100万美元，约2200万美元是由于软件收入降低 [30] - Q1非GAAP运营费用为7480万美元，与Q4水平相近 [30] - 非GAAP运营亏损2210万美元，调整后EBITDA亏损1820万美元 [30] - 非GAAP摊薄每股亏损0.79美元，反映了2950万美元的非GAAP税收费用，实际Q1现金税支付为300万美元 [31] - 预计非GAAP Q3运营费用约为7000万美元 [32] - 本季度末现金、现金等价物和短期投资为1.07亿美元，Q1运营现金使用量为870万美元 [32][33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 收入包括软件、软件服务、专业服务和其他三个流，软件收入因客户部署延迟和管道转化缓慢同比大幅下降，软件服务收入因联邦客户减少支持和订阅支出同比下降490万美元 [28][29] - 大部分收入来自永久许可证，软件收入中超过75%来自永久许可证，基于期限的许可证相对较少 [55][56] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为面临的挑战是暂时的，正在采取措施应对当前环境，改善执行和成本结构，待条件改善后变得更强 [9] - 聘请新CRO改善内部执行，采取聚焦销售团队、识别客户痛点、采用咨询式销售方法、增加管道检查频率、加强销售和产品团队协作等行动 [19] - 采取措施降低成本结构，当前员工人数约1900人，比年初减少约5% [25] - 公司在调查分析领域是市场领导者，与全球客户建立了深厚关系，在安全市场有良好记录和声誉，长期机会在于帮助客户应对安全威胁 [26] - 未看到竞争格局有重大变化，认为公司仍处于市场领先地位，未因竞争失去关键交易，与客户关系保持良好 [22][45] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 认为公司和客户面临的问题是暂时的，将继续监测环境，尽快恢复提供指引 [24][34] - 目前处于低能见度时期，业务情况仍不稳定，有广泛的潜在结果，不确定性高，无法提供指引 [37] 其他重要信息 - 本季度末RPO比去年年底高几百万美元，通常三分之二的RPO在当年确认，三分之一在以后年份确认 [15][40] - 因供应链环境，增加了几百万美元的库存水平，以更好地应对市场对解决方案的需求 [33] - 资产负债表反映了一笔620万美元与专利侵权指控相关的应计费用，该指控在Q2已解决并支付 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q2的5月和6月，管道转化或供应链限制是否有变化，业务情况是变好还是变差？ - 公司处于低能见度时期，情况仍不稳定，有广泛潜在结果和高不确定性，无法提供指引；管道健康，但转化率低，未失去关键交易，正专注加速管道转化 [37][38] 问题2: RPO的顺序增加部分，是预计在未来12个月确认，还是更长期的？ - 通常三分之二的RPO在当年确认，三分之一在以后年份确认，目前情况类似 [40] 问题3: 库存是否还有提升空间，还是目前状态已满意？ - 约20%的业务与安装在嵌入式产品上的软件有关，部分面临组件短缺挑战；目前库存水平已足够，且计划在Q3完成流程重新设计 [41] 问题4: 竞争格局是否有新发展，是否影响管道转化或管道建设？ - 客户面临的安全挑战增加，需要更多分析和调查工具，仍需要公司技术；未看到竞争格局有重大变化，公司仍处于市场领先地位；管道健康但转化率低，问题与供应链、宏观经济和地缘政治环境有关 [44][45][46] 问题5: 新CRO目前的工作与一年前有何不同，裁员来自哪些部门？ - 新CRO主要专注加速管道转化，与团队广泛与客户会面，了解客户挑战和痛点，聚焦销售力量解决客户优先事项；裁员是全面性的，涉及各职能部门，包括研发，约5% [47][48] 问题6: 裁员是否会使Q2和Q3的运营现金流转正？ - 公司进行了全面成本节约，预计Q3非GAAP运营费用约为7000万美元；因未提供指引，不提及现金情况，但认为目前1.07亿美元现金足以支持运营 [50] 问题7: 是否预计进一步裁员？ - 认为面临的挑战是暂时的，管道健康，目前的成本削减水平是合适的，6月已完成裁员，目前认为这是当前环境下运营业务所需的成本结构水平 [52] 问题8: 政府客户决策缓慢的具体原因是什么？ - 认为不是新冠问题，可能与供应链、宏观经济和地缘政治情况有关，但客户未提供确切原因，都是推测 [54] 问题9: 每季度收入中，永久许可证和基于期限的许可证分别占比多少？ - 大部分收入来自永久许可证，软件收入中超过75%来自永久许可证，基于期限的许可证相对较少 [55][56] 问题10: 每个季度第三个月的收入通常占季度总销售额的比例是多少？ - 每个季度的收入来自计划在季度内交付的积压订单和当季预订并计划当季发货的订单；通常像其他软件公司一样，季度最后一个月尤其是最后两周非常重要 [57] 问题11: 客户减少支持和订阅支出的原因是什么？ - 客户仍是活跃客户，部分或大部分与公司合作多年并购买了多种解决方案；他们出于某些原因决定减少在支持和订阅方面的支出，释放预算用于其他目的，有可能会购买公司其他解决方案 [59] 问题12: 7000万美元的运营费用是针对Q3，Q2是否更高？ - 7000万美元是Q3的非GAAP运营费用预期；成本削减需要时间才能完全生效 [60] 问题13: 历史上维护费用同比下降10%是何时？ - 无法立即想起具体时间，客户可能会将预算从相对旧的解决方案转移到新的解决方案进行更新和升级；可以离线查询后回复 [61]

业绩总结 - Q1 FYE23的GAAP收入为8640万美元，非GAAP收入为8670万美元[7] - Q1 FYE23的总收入同比下降24.7%[15] - 软件及软件服务收入为7080万美元，同比下降31.0%[15] - Q1 FYE23的GAAP毛利润为5160万美元，同比下降30.3%[8] - Q1 FYE23的稀释每股收益为-0.07美元[15] - Q1 FYE23的调整后EBITDA为-1820万美元，调整后EBITDA利润率为-21.0%[15] 现金流与负债 - 现金、现金等价物及短期投资总额为1.07亿美元，总债务为5000万美元[9] - 2022年第一季度GAAP收入为1.24亿美元，较上年同期增长0.8%[17] - 2022年第一季度GAAP毛利为8980万美元，毛利率为71.8%[18] 研发与费用 - Q1 FYE23的GAAP运营费用为8160万美元，同比下降3.4%[8] - 2022年第一季度GAAP研发费用为3830万美元，占GAAP收入的30.6%[19] - 2022年第一季度GAAP销售、一般和行政费用为4680万美元，占GAAP收入的37.5%[19] 交易与市场表现 - 公司在国家安全、执法和国家情报领域赢得了超过1500万美元和500万美元的重大交易[4] - 2022年第一季度报告的外汇汇率变动对收入的影响为-1.2%[17] - 2022年第一季度在固定汇率下的收入同比增长为2.0%[17] 非GAAP指标与调整 - 公司在非GAAP财务指标中排除了与业务收购相关的法律索赔的准备金[33] - 公司使用调整后的EBITDA作为非GAAP指标，定义为归属于非控股权益的净收入（损失）加上利息费用、利息收入、所得税、折旧和摊销费用等[35] - 公司计算的非GAAP有效所得税率基于预计在报告年度内需支付的所得税，且可能因税法变化等因素而显著波动[34] 未来展望 - 公司在报告中提供的财务展望基于与展望提供时一致的外汇汇率[37] - 公司认为恒定货币措施有助于评估基础业务趋势，排除了外汇汇率波动的影响[36]

2022年第一季度整体财务数据（GAAP与non - GAAP对比） - 2022年第一季度GAAP收入为8640万美元，non - GAAP收入为8670万美元[5] - 2022年第一季度GAAP毛利率为59.7%，non - GAAP毛利率为60.8%[5] - 2022年第一季度GAAP摊薄后每股亏损0.45美元，non - GAAP摊薄后每股亏损0.79美元[5] - 2022年第一季度，GAAP总营收为8644.2万美元，非GAAP总营收为8668.6万美元；2021年同期分别为1.14734亿美元和1.15167亿美元[22] - 2022年第一季度，GAAP毛利润为5164.1万美元，毛利率为59.7%；非GAAP毛利润为5274.6万美元，毛利率为60.8%[22] - 2022年第一季度，GAAP研发费用为3797.9万美元，占GAAP营收的43.9%；非GAAP研发费用为3615.6万美元，占非GAAP营收的41.7%[22] - 2022年第一季度，GAAP销售、一般和行政费用为4340.2万美元，占GAAP营收的50.2%；非GAAP费用为3865.7万美元，占非GAAP营收的44.6%[22] - 2022年和2021年Q1 GAAP净亏损分别为3.04亿美元和438.9万美元，占GAAP收入百分比分别为 - 35.1%和 - 3.8%[26] - 2022年和2021年Q1调整后EBITDA分别为 - 1816.1万美元和2111.3万美元，占非GAAP收入百分比分别为 - 21.0%和18.3%[26] - 2022年和2021年Q1 GAAP收入分别为8644.2万美元和1.14734亿美元，非GAAP收入分别为8668.6万美元和1.15167亿美元[28] - 2022年和2021年Q1非GAAP运营亏损分别为1732.2万美元和1732.2万美元，非GAAP运营利润率为15.0%[24] - 2022年和2021年Q1 GAAP所得税拨备分别为13.5万美元和82.9万美元，有效所得税率分别为 - 0.5%和33.8%[24] - 2022年和2021年Q1非GAAP所得税拨备分别为2952万美元和204.3万美元，非GAAP有效所得税率分别为 - 128.4%和12.2%[24] - 2022年和2021年Q1 GAAP摊薄后每股净亏损分别为0.45美元和0.07美元，非GAAP摊薄后每股净亏损（收入）分别为0.79美元和0.20美元[24] - 2022年和2021年Q1 GAAP计算摊薄后每股净亏损所用加权平均股数分别为67304股和65842股，非GAAP稀释加权平均股数分别为67304股和66806股[24] 2022年第一季度各业务线收入对比（2022年与2021年） - 2022年第一季度软件收入为2488.4万美元，2021年为5166.4万美元[15] - 2022年第一季度软件服务收入为4583.2万美元，2021年为5076.7万美元[15] - 2022年第一季度专业服务及其他收入为1572.6万美元，2021年为1230.3万美元[15] 2022年第一季度整体财务指标对比（2022年与2021年） - 2022年第一季度总营收为8644.2万美元，2021年为11473.4万美元[15] - 2022年第一季度总运营费用为8163.2万美元，2021年为8453.4万美元[15] - 2022年第一季度运营亏损为2999.1万美元，2021年为260.6万美元[15] - 2022年第一季度净亏损为2939.9万美元，2021年为328.3万美元[15] - 2022年第一季度，公司净亏损2939.9万美元，而2021年同期净亏损为328.3万美元[19] - 2022年第一季度，经营活动净现金使用量为871.2万美元，2021年同期为提供1322.4万美元[19] - 2022年第一季度，投资活动净现金使用量为736.1万美元，2021年同期为882.1万美元[19] - 2022年第一季度，融资活动净现金使用量为5000万美元，2021年同期为3500万美元[19] - 2022年第一季度，GAAP经营亏损为2999.1万美元，经营利润率为 - 34.7%；2021年同期经营亏损为260.6万美元，经营利润率为 - 2.3%[22] - 2022年和2021年三个月内实际现金税净额分别为300万美元和40万美元[30] 公司财务指标计算及展望相关说明 - 非GAAP有效所得税税率通常基于公司预计在报告年度支付的所得税，可消除GAAP有效所得税税率的部分可变性[46] - 调整后EBITDA是一种非GAAP指标，用于评估公司运营表现，也被用于评估公司信用状况[47] - 公司按报告基础和固定汇率基础计算GAAP和非GAAP收入、收入成本和运营费用，以排除外汇汇率波动影响[48] - 公司的收入、运营利润率和摊薄后每股收益的财务展望以非GAAP为基础，反映的外汇汇率与提供展望时的汇率大致一致[49] - 公司的摊薄后每股收益财务展望包括迄今已产生的净外汇损益，但不包括未来潜在损益[50] 2022年Q1收入同比变化情况 - 2022年Q1报告期内收入同比变化为 - 24.7%，外汇汇率变化影响为0.9%，固定汇率下收入同比变化为 - 23.8%（GAAP）和 - 23.9%（非GAAP）[28] 公司资产变化情况 - 截至2022年4月30日，公司总资产为5.87398亿美元，较2022年1月31日的6.64605亿美元有所下降[17]

第四季度收入情况 - 第四季度收入为1.25亿美元，较第三季度环比增加约700万美元，但低于指引中点几百万美元[3] - 第四季度GAAP收入为1.25亿美元，同比增长0.8%；非GAAP收入为1.253亿美元，同比增长0.6%[4] 第四季度盈利指标情况 - 第四季度GAAP毛利率为71.8%，同比增加200个基点；非GAAP毛利率为72.7%，同比增加180个基点[4] - 第四季度GAAP摊薄后每股收益为 - 0.19美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.16美元[4] 2022财年收入情况 - 2022财年收入GAAP为4.74亿美元，同比增长6.9%；非GAAP为4.756亿美元，同比增长6.4%[4] - 2022财年软件收入为2.09988亿美元，软件服务收入为2.01563亿美元，专业服务及其他收入为6249.1万美元[14] - 2022年GAAP总营收为474,042千美元，2021年为443,458千美元；2022年1月31日止三个月GAAP总营收为124,957千美元，2021年同期为124,020千美元[21] - 截至2022年1月31日，GAAP年收入为4.74042亿美元，较上年同期增长6.9%；非GAAP年收入为4.75568亿美元，较上年同期增长6.4%[28] - 截至2022年1月31日，GAAP三个月收入为1249.57万美元，较上年同期增长0.8%；非GAAP三个月收入为1253.05万美元，较上年同期增长0.6%[28] - 以固定汇率计算，截至2022年1月31日，GAAP年收入为4.7亿美元，较上年同期增长6.0%；非GAAP年收入为4.715亿美元，较上年同期增长5.5%[28] - 以固定汇率计算，截至2022年1月31日，GAAP三个月收入为1265万美元，较上年同期增长2.0%；非GAAP三个月收入为1270万美元，较上年同期增长2.0%[28] 2022财年盈利指标情况 - 2022财年GAAP毛利率为72.1%，同比增加200个基点；非GAAP毛利率为73.1%，同比增加200个基点[4] - 2022财年GAAP摊薄后每股收益为 - 0.22美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.74美元[4] - 2022年GAAP毛利润为341,643千美元，毛利率为72.1%；2021年GAAP毛利润为310,789千美元，毛利率为70.1%；2022年1月31日止三个月GAAP毛利润为89,779千美元，毛利率为71.8%；2021年同期GAAP毛利润为86,607千美元，毛利率为69.8%[21] 2022财年运营情况 - 2022财年总运营费用为3.30682亿美元，运营收入为1096.1万美元[14] - 2022年非GAAP研发费用为135,352千美元，占非GAAP营收的28.5%；2021年非GAAP研发费用为122,433千美元，占非GAAP营收的27.4%；2022年1月31日止三个月非GAAP研发费用为36,513千美元，占非GAAP营收的29.1%；2021年同期非GAAP研发费用为35,068千美元，占非GAAP营收的28.2%[21] - 2022年GAAP销售、一般和行政费用为185,867千美元，占GAAP营收的39.2%；2021年GAAP销售、一般和行政费用为162,590千美元，占GAAP营收的36.7%；2022年1月31日止三个月GAAP销售、一般和行政费用为46,848千美元，占GAAP营收的37.5%；2021年同期GAAP销售、一般和行政费用为49,360千美元，占GAAP营收的39.8%[21] - 2022年GAAP运营收入为10,961千美元，运营利润率为2.3%；2021年GAAP运营收入为18,276千美元，运营利润率为4.1%；2022年1月31日止三个月GAAP运营收入为4,390千美元，运营利润率为3.5%；2021年同期GAAP运营收入为414千美元，运营利润率为0.3%[21] - 2022年非GAAP运营收入为65,874千美元，运营利润率为13.9%；2021年非GAAP运营收入为72,559千美元，运营利润率为16.2%；2022年1月31日止三个月非GAAP运营收入为15,707千美元，运营利润率为12.5%；2021年同期非GAAP运营收入为19,546千美元，运营利润率为15.7%[23] 2022财年净亏损情况 - 2022财年净亏损为1025.6万美元，归属于公司的净亏损为1489万美元[14] - 2022年净亏损10,256千美元，2021年净利润为20,310千美元[18] - 2022年GAAP归属于公司的净亏损为14,890千美元，非GAAP归属于公司的净收入为49,578千美元；2021年GAAP归属于公司的净收入为14,203千美元，非GAAP归属于公司的净收入为68,041千美元；2022年1月31日止三个月GAAP归属于公司的净亏损为12,432千美元，非GAAP归属于公司的净收入为10,933千美元；2021年同期GAAP归属于公司的净收入为4,344千美元，非GAAP归属于公司的净收入为23,622千美元[23] - 2022年GAAP摊薄后每股净亏损为0.22美元，非GAAP摊薄后每股净收入为0.74美元；2021年GAAP摊薄后每股净收入为0.22美元，非GAAP摊薄后每股净收入为1.03美元；2022年1月31日止三个月GAAP摊薄后每股净亏损为0.19美元，非GAAP摊薄后每股净收入为0.16美元；2021年同期GAAP摊薄后每股净收入为0.07美元，非GAAP摊薄后每股净收入为0.36美元[23] - 2022年GAAP净亏损为1489万美元，占GAAP收入的-3.1%；2021年GAAP净收入为1420.3万美元，占GAAP收入的3.2%[25] 2022年现金流情况 - 2022年经营活动产生的净现金为2,630千美元，较2021年的71,311千美元下降96.31%[18] - 2022年投资活动使用的净现金为17,851千美元，2021年为提供净现金16,418千美元[18] - 2022年融资活动提供的净现金为58,743千美元，2021年使用净现金205,617千美元[18] - 2022年现金及现金等价物等净增加43,563千美元，2021年净减少118,752千美元[18] 2022年其他费用情况 - 2022年支付给前母公司的股息为35,000千美元[18] - 2022年折旧和摊销费用为21,278千美元，较2021年的22,519千美元下降5.51%[18] - 2022年股票薪酬费用为3283万美元，2021年为2754.2万美元[25] - 2022年收购费用净额为43.8万美元，2021年为-94.6万美元[25] - 2022年重组费用净额为112.4万美元，2021年为276.8万美元[25] 2022年税务情况 - 2022年GAAP所得税拨备为18,517千美元，有效所得税率为224.1%；非GAAP所得税拨备为8,233千美元，非GAAP有效所得税率为13.2%；2021年GAAP所得税拨备为4,414千美元，有效所得税率为17.9%；非GAAP所得税拨备为1,091千美元，非GAAP有效所得税率为1.5%[23] 2022年调整后EBITDA情况 - 2022年调整后EBITDA为82,080千美元，调整后EBITDA利润率为17.3%；2021年调整后EBITDA为88,954千美元，调整后EBITDA利润率为19.9%；2022年1月31日止三个月调整后EBITDA为20,321千美元，调整后EBITDA利润率为16.2%；2021年同期调整后EBITDA为23,655千美元，调整后EBITDA利润率为19.0%[23] - 2022年调整后EBITDA为8208万美元，占非GAAP收入的17.3%；2021年调整后EBITDA为8895.4万美元，占非GAAP收入的19.9%[25] 公司资产及股份情况 - 截至2022年1月31日，公司总资产为664,605千美元，较2021年的628,818千美元增长5.69%[16] - 截至2022年1月31日，短期贷款为100,000千美元，2021年无此项[16] - 截至2022年1月31日，普通股发行和流通数量为67,217,688股，2021年为65,773,335股[16] 外汇汇率影响情况 - 外汇汇率变化对年收入的影响为-0.9%，对三个月收入的影响为1.2%（GAAP）和1.4%（非GAAP）[28] - 公司在全球运营，外币汇率波动会影响合并美元经营业绩[50] - 公司按报告基础和固定汇率基础计算GAAP和非GAAP收入、收入成本和运营费用，以排除外币汇率波动影响[50] - 固定汇率计算是用前期平均外币汇率或对冲汇率将当期外币结果换算成美元[50] - 公司认为固定汇率指标有助于评估潜在业务趋势[50] - 公司非GAAP基础的收入、运营利润率和摊薄后每股收益财务展望反映的外币汇率与提供展望时的汇率大致一致[51] - 公司会因货币性资产和负债的重估和结算产生外汇损益[52] - 摊薄后每股收益财务展望包括迄今已发生的净外汇损益，但不包括未来潜在损益[52]

收入来源与稳定性 - 公司大部分收入来自与各国政府的合同，预计政府合同未来仍将是重要收入来源[43] - 截至2022年、2021年和2020年1月31日财年，两家政府客户分别占公司总收入约23%、31%和29%[88] - 公司收入和经营业绩受大订单、客户集中等因素影响，季度间波动大，难以准确预测收入[61][63] - 公司大量季度业务集中在季度最后几周甚至几天，增加了准确预测收入和其他经营业绩的难度[64] 宏观经济与市场环境影响 - 2021年全球供应链因电子元件和劳动力短缺及其他宏观经济因素受到重大干扰，预计2022年持续并可能扩大[46] - 2021年公司业务环境在年初下滑后有所改善，但收入仍受新冠疫情对客户运营优先级和成本控制措施的负面影响[49] - 2022年2月24日俄乌军事冲突导致市场动荡，包括商品价格、信贷和资本市场波动，国际贸易受限和供应链中断[54] 公司业务运营风险 - 公司国际销售、营销和采购依赖以色列和其他国家政府机构的出口和营销许可批准，若无法获得或现有许可被撤销、到期未续，将对业务产生重大不利影响[58] - 公司正提供部分解决方案的订阅模式，政府组织对该模式的采用速度较温和且不可预测，过渡管理不善将影响财务结果[65] - 公司曾面临第三方关于解决方案侵犯使用条款或其他专有权利的索赔，未来可能面临类似或其他索赔，影响业务和财务状况[66] - 2021年12月Meta指控公司部分解决方案违反其使用条款，公司修改部分功能影响客户使用方式[67] - 公司产品市场技术变化快、行业标准不断演变，若无法应对变化，经营业绩可能受影响[76] - 公司面临激烈竞争，竞争对手资源更丰富，可能限制公司市场份额、盈利能力和增长[79] - 全球监管环境变化可能减少公司产品需求或要求公司重新设计产品[81] - 公司销售周期长，从几个月到一年以上不等，增加销售成交风险[82] - 公司依赖第三方供应商、制造商和合作伙伴，供应中断会影响销售和经营业绩[71] - 公司依赖第三方提供服务，若服务出现问题，公司和客户可能受不利影响[74] - 公司销售复杂解决方案和广泛产品组合面临挑战，可能导致客户推迟、缩减或取消销售[83] - 公司大量业务来自政府合同，面临政府采购流程、地缘政治环境和投资者可见性受限等风险[88] - 公司政府业务收入受政府预算约束影响，全球经济放缓时风险加剧[92] - 公司部分政府业务受安全限制，投资者对相关业务可见度较低[93] - 公司安全许可变更可能影响销售和运营，失去许可可能无法在特定国家销售安全项目解决方案[94] - 公司依赖管理和员工，人才保留和招聘困难，可能影响业务运营和增长[95] - 公司近一半销售通过合作伙伴完成，维护和拓展合作关系对业务增长至关重要，否则可能受不利影响[120] - 公司全球业务受地缘政治等风险影响，主要运营国家包括以色列、塞浦路斯等[121][122] - 公司全球运营面临多种风险，如外汇波动、政治经济不稳定、法律法规变化等[123] - 公司总部位于以色列且在当地有重要业务，当地冲突和政治经济状况可能影响公司运营[125] - 公司商业保险不涵盖中东安全局势相关损失，以色列政府对恐怖袭击或战争直接损失的赔偿不确定[128] 公司战略与发展风险 - 公司长期战略是投资和发展业务，但投资可能不成功，短期影响盈利能力[112] - 公司成功依赖执行增长和战略举措，如转变产品组合向软件方向发展[113] - 公司收购等交易可能面临识别困难、整合挑战等问题，影响业务和股东价值[116][117] 信息技术与数据安全风险 - 公司可能面临信息技术系统的安全风险，如网络攻击、系统故障等，虽目前未造成重大影响，但未来不确定[130] - 公司解决方案可能存在缺陷或易受网络攻击，可能导致财务和非财务损失[134] - 公司处理敏感信息时存在风险，不当处理或被认为不当处理可能损害业务[137] 监管与合规风险 - 监管对人权和数据隐私的关注增加，可能导致公司合规成本上升、业务模式受影响[140] - 国际间个人信息转移日益复杂，相关法规变化可能损害公司业务[144] - 公司需遵守全球反腐败、贸易合规等法律法规，违反可能损害声誉和经营结果[145] - 公司业务需遵守经济和贸易制裁法规，法规变化可能影响公司签订和履行合同的能力[147] - 公司业务受多种监管要求约束，合规成本高且存在不确定性，2021年末以色列国防部收紧网络出口控制[150][151][153] - 公司可能无法获得经营所需许可证、执照或授权，影响业务开展[151] 知识产权风险 - 公司知识产权保护存在风险，专利申请和维护困难，可能面临侵权纠纷[155][156][162] - 以色列政府研发补助限制公司技术和生产转移，转移需获批准并可能支付费用，生产权利转移上限为10%[164][168][169] - 公司产品使用开源软件，可能面临不利许可限制和知识产权风险[173][174] 汇率与税收风险 - 美元与新以色列谢克尔及其他非美元货币汇率波动影响公司盈利，2021 - 2019年以色列年度（通缩）通胀率分别为2.8%、(0.7)%、0.6%，新以色列谢克尔对美元年升值率分别为3.3%、7.0%、7.8%[175][177] - 公司有大量非美元货币收支，汇率波动影响经营成果和现金流，美元走强使产品在海外市场竞争力下降[178] - 公司进行货币套期保值活动，但可能无法充分抵御汇率和通胀影响，还可能导致财务损失[179] - 公司计算所得税复杂且不确定，以色列政府税收优惠若取消或减少将影响税率和成本[180] - 所得税计算受多因素影响，包括收入地区分布、不确定税务状况、转让定价规则和税务审计等[181] - 公司以色列业务有效税率预计为10% - 23%，若不满足优惠条件将按23%标准税率缴税[182] - 2017年修正案规定符合条件的科技公司作为“优先技术企业”，“优先技术收入”企业税率降至12%，出售特定无形资产资本利得税也为12%，无形资产收购额至少2亿新谢克尔[184] - “优先技术企业”分配“优先技术收入”股息，支付给外国公司且满足条件时预扣税率为4%，支付给以色列公司无需预扣税，一般预扣税率为20% [185] - 2022年1月31日财年公司有效所得税税率为224.1%，未来预计因净运营亏损实现而降低[189] - OECD BEPS包容性框架第二支柱提出全球最低税率至少15%，适用于营收超7.5亿欧元跨国企业，以色列已原则同意[190] - 2017年美国税改法案对公司当前和未来有效税率有重大影响，包括利息费用和高管薪酬扣除限制、净运营亏损结转规则等[196] 债务与财务风险 - 截至2022年1月31日，公司循环信贷安排下未偿还债务为1亿美元，债务水平可能对未来运营产生重大影响[198] - 公司循环信贷安排利率主要基于LIBOR利差定价，LIBOR将于2023年6月30日停止公布常用期限美元利率，其终止可能影响公司债务和借款成本[200][202] - 截至2022年1月31日，公司商誉和其他无形资产总计约1.614亿美元，占总资产约24.3%，若减值将影响财务状况和经营成果[207] - 公司财务结果可能受税收状况变化、债务风险、LIBOR替代、商誉和无形资产减值等多种因素影响[192][197][206][207] 公司拆分相关风险 - 公司于2021年初完成与Verint的拆分，拆分后Verint依据过渡服务协议为公司提供13个月的持续服务[208] - 作为独立上市公司，公司在2022财年（截至1月31日）产生约1160万美元拆分成本，2021财年约为2030万美元[223] - 公司历史财务信息不一定能代表独立上市公司的业绩，也不能可靠预示未来结果，因其是从Verint合并财务报表和会计记录中提取的[216][217] - 若拆分不符合美国税务裁决或税务意见的处理方式，Verint及其股东可能面临不利税务后果，特定情况下公司对Verint有赔偿义务[229] - 以色列税务机关裁定，拆分及部分内部交易对Verint股东、Verint和公司通常免税，但公司需遵守相关条件和限制[230][231] - 从本年报开始，公司需按萨班斯 - 奥克斯利法案404(a)和404(b)条款对财务报告内部控制进行评估、测试和审计[234] - 尽管管理层和独立注册会计师事务所认为截至2022年1月31日公司内部控制有效，但不能确保未来所有控制都有效[235] - 公司股价可能因拆分后股东出售股份而波动，大量股份出售或市场预期会导致股价下跌[236] - 作为独立上市公司，公司面临财务、行政等支持系统故障风险，可能影响运营结果和服务执行能力[208] - 公司面临遵守法规成本增加、管理层经验不足等风险，可能损害业务和运营结果[209]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度非GAAP收入为1.9亿美元，非GAAP每股收益为0.21美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）为2200万美元 [7] - 年初至今收入为3.503亿美元，调整后EBITDA为6180万美元，摊薄后每股收益为0.68美元 [21] - 公司预计2022财年非GAAP收入为4.8亿美元，上下浮动2%，同比增长约7.5%；毛利润增长10%；调整后EBITDA同比增长60%；非GAAP摊薄后每股收益在收入区间中点为0.80美元 [9][25][26] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务占比持续提升，硬件和专业服务销售减少，软件战略推动前三个季度毛利润实现两位数增长，预计全年非GAAP毛利润增长10% [22] - 经常性收入约占总收入的50%，通过硬件设备交付的收入占总收入的20%，但受组件短缺影响的收入占比更小 [57] 各个市场数据和关键指标变化 - 安全分析市场处于早期阶段，市场规模大且在增长，客户对开放分析平台的需求增加 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的增长战略是为安全组织提供开放分析平台，以帮助他们应对不同的安全用例 [9] - 公司拥有近1000名研发人员，主要位于以色列，致力于开发高度复杂的工具，以保持市场领先地位 [16] - 公司主要依靠有机增长，有进行小规模并购（tuck - in M&As）的历史，对于战略并购会根据具体情况考虑 [50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第三季度业绩感到满意，作为独立上市公司的第一年进展顺利，有望实现全年毛利润10%的增长 [18] - 安全分析市场前景广阔，公司凭借技术和创新能力，在市场中处于有利地位，有望实现长期增长 [15][18] - 近期疫情导致的旅行限制和第三方组件短缺影响了公司的部署时间，但公司预计能够克服这些挑战 [25][31][32] 其他重要信息 - 电话会议配有WebEx幻灯片，可在公司网站投资者板块查看 [3] - 会议中讨论的某些事项包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异 [4] - 财务指标包含非GAAP指标，公司提供了非GAAP指标与GAAP指标的调节表 [6] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 1000万美元收入指引下调中，疫情和组件短缺的影响各占多少？ - 公司表示难以量化每个因素的具体影响，下调指引考虑了多种因素，且存在不确定性和上行空间，但总体而言，每个因素的影响为几百万美元 [30][34] 问题2: 疫情旅行限制主要是政府强制规定，还是客户出于谨慎不让现场安装？ - 主要与政府规定有关，部分客户因规定不允许远程工作，或因限制不让公司人员进入现场，导致部署时间延迟 [35] 问题3: 组件短缺问题出现多久了，短缺的是哪些组件？ - 这是近期出现的问题，公司部分软件嵌入从第三方采购的网络设备中，目前这些设备的某些组件存在全球短缺情况 [36] 问题4: 组件短缺的交货时间是变糟还是变好，是否会持续几个季度？ - 这是近期问题，公司正在与供应商合作解决，难以确定持续时间，但设备在整体业务中占比不大，公司有信心克服 [37][38] 问题5: 旅行限制是否导致新业务管道建设放缓？ - 主要影响部署时间，虽然飞行限制使营销活动更难开展，但公司远程营销已进行约两年且较为成功 [40][41] 问题6: 能否简要介绍对2023财年业务管道和交易流的看法？ - 公司将在第四季度电话会议上分享2023财年指引，年初曾制定三年两位数收入增长计划，今年预计收入增长低于10%，但毛利润增长10% [42][43] 问题7: 业务受影响的地区是哪里，是疫情还是设备短缺导致的？ - 难以区分不同因素的影响，问题具有临时性和国家特异性，随疫情变化而变化 [45] 问题8: 2023和2024财年能否保持7% - 8%的增长？ - 公司将在第四季度电话会议上分享2023财年指引，年初制定的三年计划为两位数增长 [46] 问题9: 2023财年第一季度增长可能低于趋势线吗，是否有一次性项目影响本财年第一季度？ - 影响指引的因素众多，公司有能力远程交付和部署软件，将在第四季度分享对全年的看法 [47][48] 问题10: 2023年公司进行并购的可能性如何？ - 公司主要依靠有机增长，有小规模并购的历史，对于战略并购会根据具体情况考虑 [50] 问题11: 短缺的组件是否为单一来源？ - 不是单一来源，是常见组件，问题相对可控，部分软件运行在特定设备上，短缺组件影响有限 [52][53] 问题12: 全年毛利润指引10%意味着第四季度毛利率较第三季度下降，原因是什么？ - 这是轻微下降，公司提供的是总体毛利润目标，主要取决于整体业务组合和预期情况，前九个月毛利率表现良好 [54] 问题13: 公司是否愿意重申实现最初制定的三年目标？ - 公司将在第四季度分享详细计划，会根据实际情况调整，目前有较强的毛利率，有助于持续投资业务 [56] 问题14: 本季度经常性收入占比和通过硬件设备交付的收入占比分别是多少？ - 经常性收入约占总收入的50%，通过硬件设备交付的收入占总收入的20%，受短缺影响的收入占比更小 [57] 问题15: 过去九个月经常性收入占比是否有增加？ - 年初预计经常性收入占比为50%，公司有计划增加订阅收入，但这是长期目标，短期内不会有影响 [59] 问题16: 1000万美元指引下调的交易是推迟还是取消，何时能确认收入？ - 交易未取消，只是部署时间问题，受疫情和组件短缺影响，公司认为可以在几周或几个月内克服，会积极解决问题 [60][61] 问题17: 公司是否有关于获得短缺组件以交付1000万美元收入的时间的可见性？ - 公司几乎每天监控短缺组件情况，认为这是短期问题，目前可控，会增加库存 [62] 问题18: 1000万美元收入推迟是否都与短缺有关，是否有取消情况？ - 并非全部与短缺有关，还与飞行限制等有关，没有交易取消 [63][64]

业绩总结 - Cognyte第三季度GAAP收入为1.184亿美元，非GAAP收入为1.187亿美元，均超出预期[11] - 截至2022财年，Cognyte的年初至今GAAP收入为3.491亿美元，非GAAP收入为3.503亿美元[11] - 第三季度调整后EBITDA为2210万美元，年初至今为6180万美元[11] - 总收入为4.435亿美元，同比下降3.0%[22] - 软件和软件服务收入为3.772亿美元，占总收入的85.1%[22] - 毛利润为3.108亿美元，毛利率为70.1%[22] - 每股摊薄净收入为0.22美元[22] 用户数据与市场展望 - 预计2022财年收入为4.8亿美元，误差范围为±2%[18] - 预计2022财年毛利率为73%[13] - Cognyte的可寻址市场约为300亿美元，年增长率约为10%[8] 新产品与技术研发 - 公司在研发方面有约1000名员工，致力于技术创新和市场领导[9] - 研发费用为1.287亿美元，占收入的29.0%[22] 订单与市场扩张 - Cognyte在第三季度赢得了多个大型订单，包括与国家安全局的1500万美元和1000万美元的交易[5] - 2022财年调整后EBITDA预期为8900万美元[18] 费用与财务调整 - 销售、一般和行政费用为1.626亿美元，占收入的36.7%[22] - 调整后EBITDA为8900万美元，调整后EBITDA利润率为19.9%[22] - 股票基础补偿费用为31.0百万美元[27] 负面信息与其他调整 - 总GAAP净收入调整为53.8百万美元，较2020年1月31日的33.9百万美元增长了59%[28] - 公司在非GAAP财务指标中排除了冗余设施的租金费用、股权投资公允价值变动的收益、资产销售的收益或损失等[43]

Q3财务数据关键指标变化 - Q3收入GAAP为1.184亿美元，同比增长4.8%；非GAAP为1.187亿美元，同比增长4.4%[5] - Q3毛利率GAAP为72.7%，同比下降10个基点；非GAAP为73.7%，同比无变化[5] - Q3摊薄后每股收益GAAP为0.03美元，非GAAP为0.21美元[5] YTD FYE22财务数据关键指标变化 - YTD FYE22收入GAAP为3.491亿美元，同比增长9.3%；非GAAP为3.503亿美元，同比增长8.6%[5] - YTD FYE22毛利率GAAP为72.1%，同比上升200个基点；非GAAP为73.3%，同比上升210个基点[5] - YTD FYE22摊薄后每股收益GAAP为 - 0.04美元，非GAAP为0.58美元[5] FYE22财务展望 - 修订后的FYE22展望显示收入增长约7.5%，毛利润增长10%[5] - FYE22非GAAP收入展望为4.8亿美元，范围为正负2%[6] - FYE22非GAAP摊薄后每股收益在收入展望中点为0.80美元[6] - FYE22非GAAP展望中收入调整预计约为160万美元，无形资产摊销约为210万美元[8] 2021年10月31日财务数据关键指标变化 - 2021年10月31日总营收为349,085千美元，2020年为319,438千美元，同比增长9.28%[20] - 2021年10月31日总营业费用为245,293千美元，2020年为206,320千美元，同比增长18.99%[20] - 2021年10月31日净亏损为2,458千美元，2020年净收入为9,859千美元[20] - 2021年10月31日软件收入为149,520千美元，2020年为131,429千美元，同比增长13.77%[20] - 2021年10月31日软件服务收入为154,754千美元，2020年为139,604千美元，同比增长10.85%[20] - 2021年10月31日GAAP总营收为3.49085亿美元，2020年为3.19438亿美元[29] - 2021年GAAP毛利润为2.51864亿美元，毛利率为72.1%；2020年毛利润为2.24182亿美元，毛利率为70.2%[29] - 2021年GAAP研发净支出为1.05069亿美元，占GAAP营收的30.1%；2020年为9217.7万美元，占比28.9%[29] - 2021年GAAP销售、一般和行政费用为1.39019亿美元，占GAAP营收的39.8%；2020年为1.1323亿美元，占比35.4%[29] - 2021年GAAP经营收入为657.1万美元，经营利润率为1.9%；2020年经营收入为1786.2万美元，经营利润率为5.6%[29] 2021年财务数据关键指标变化 - 2021年未审计总资产为569,252千美元，2021年审计后为628,818千美元，下降9.47%[23] - 2021年未审计总负债为263,334千美元，2021年审计后为358,447千美元，下降26.54%[23] - 2021年未审计股东权益总额为305,918千美元，2021年审计后为270,371千美元，增长13.14%[23] - 2021年未审计现金及现金等价物为53,079千美元，2021年审计后为78,570千美元，下降32.44%[23] - 2021年未审计应收账款净额为171,277千美元，2021年审计后为175,001千美元，下降2.13%[23] - 2021年净收入为126.7万美元，2020年为1476.7万美元[26] - 2021年经营活动提供的净现金为958.9万美元，2020年为2717.7万美元[26] - 2021年投资活动使用的净现金为1835.8万美元，2020年为555.1万美元[26] - 2021年融资活动使用的净现金为3978万美元，2020年为1621.6万美元[26] - 2021年现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物期末余额为6582.3万美元，2020年为2.36663亿美元[26] 九个月至2021年10月31日财务数据关键指标变化 - 九个月至2021年10月31日，非GAAP运营收入为50166千美元，2020年为53010千美元；非GAAP运营利润率分别为14.3%和16.4%[31] - 九个月至2021年10月31日，调整后EBITDA为61758千美元，2020年为65294千美元；调整后EBITDA利润率分别为17.6%和20.2%[31] - 九个月至2021年10月31日，GAAP净亏损为2458千美元，2020年净收入为9859千美元；非GAAP净收入分别为38644千美元和44434千美元[31] - 九个月至2021年10月31日，GAAP所得税拨备为4123千美元，有效所得税率为76.5%；非GAAP所得税拨备为5887千美元，有效所得税率为12.2%[31] 三个月至2021年10月31日财务数据关键指标变化 - 三个月至2021年10月31日，GAAP净收入为2216千美元，2020年为7830千美元；非GAAP净收入分别为13902千美元和19218千美元[31] - 2021年10月31日止三个月GAAP收入为118360千美元，九个月为349085千美元；2020年对应数据分别为112979千美元和319438千美元[36] - 2021年10月31日止三个月非GAAP收入为118718千美元，九个月为350263千美元；2020年对应数据分别为113672千美元和322460千美元[36] 收入同比变化及汇率影响 - 报告期内，三个月和九个月的收入同比变化分别为4.8%和9.3%；非GAAP收入同比变化分别为4.4%和8.6%[36] - 外汇汇率变化对三个月和九个月收入的影响分别为 -0.3%和 -1.7%；对非GAAP收入影响分别为 -0.2%和 -1.8%[36] - 按固定汇率计算，三个月和九个月的收入同比变化分别为4.4%和7.5%；非GAAP收入同比变化分别为4.2%和6.8%[36] 非GAAP财务指标说明 - 公司提供非GAAP财务指标，认为其有助于投资者了解业务财务表现[45] - 非GAAP财务指标不能替代GAAP财务指标，有局限性且各公司计算方式可能不同[46] - 非GAAP财务指标通过对GAAP财务指标进行多项调整得出，包括收入调整、无形资产摊销、股票薪酬费用等[47][48][51] - 非GAAP有效所得税税率基于预计支付的所得税，可减少税率波动影响，便于跨期比较[56][58] - 调整后EBITDA是一种非GAAP指标，用于评估公司经营业绩和信用状况[59] 财务计算基础及展望说明 - 公司按即报和固定汇率两种基础计算GAAP和非GAAP收入、成本和运营费用，以排除汇率波动影响[60] - 公司非GAAP基础的财务展望反映提供展望时的汇率情况[61] - 公司财务展望中的摊薄每股收益包含已发生的外汇净损益，但不包含未来潜在损益[62]

财务数据和关键指标变化 - Q2营收约1.16亿美元，同比增长约10%；非GAAP毛利达8560万美元，同比增长超13%；非GAAP摊薄后每股收益为0.17美元；调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为1850万美元 [15] - 上半年超50%的营收为经常性收入，89%的营收来自软件，同比提升200个基点；非GAAP毛利率提升超300个基点至73%，非GAAP毛利同比增长约16% [16] - 预计2022财年非GAAP营收为4.9亿美元，上下浮动2%，同比增长约10%；预计年度经常性收入（包括订阅和支持收入）约占总收入的50% [18] - 预计全年非GAAP毛利率略高于72%，较上一年提升超100个基点，非GAAP毛利同比增长约12%；非GAAP摊薄后每股收益中点为0.82美元，高于上一年指引的0.80美元；调整后EBITDA为8700万美元，较之前展望的8500万美元有所提升，同比增长18%（经分拆协同效应调整后） [20] - 预计Q3营收在1.12 - 1.17亿美元之间，Q3每股收益约为0.10美元，Q4每股收益约为0.35美元 [21][22] 各条业务线数据和关键指标变化 - 软件业务占比提升，上半年89%的营收来自软件，同比提升200个基点 [16] - 专业服务和硬件转售业务占比逐渐降低，公司战略是长期将软件营收占比提升至90%，未来几年软件营收占比达到86% - 87%是一个合理范围 [43] 各个市场数据和关键指标变化 - 安全分析市场处于早期阶段，市场对安全分析软件的需求强劲 [9][13] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略是为安全组织提供开放分析平台，以应对不同的安全用例，目前正推进软件战略，提前完成计划，并提高了年度盈利指引 [7][8] - 未来将通过订阅模式在平台上提供更多用例，预计客户会逐渐采用订阅模式 [13][18] - 专注于替换客户的自研解决方案，凭借平台可扩展性、多用途性和先进分析能力赢得多个大订单 [8][10] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 客户面临日益复杂的安全挑战，对开放分析平台的需求持续存在，公司凭借经常性业务和强大的剩余履约义务（RPO）对下半年业务有良好的可见性 [26] - 市场对安全分析软件的需求强劲，公司有望持续增长 [13] 其他重要信息 - 会议讨论包含前瞻性陈述，实际结果可能与陈述存在重大差异，投资者应谨慎对待 [3] - 讨论涉及非GAAP财务指标，相关指标与GAAP指标的调节信息可在公司网站的投资者板块和收益报告中查看 [4] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请解释Q3营收指引及典型季节性因素 - 公司Q2结束时RPO超过5亿美元，由于部分原计划在Q3的交易时间安排到了Q4，预计Q3营收在1.12 - 1.17亿美元之间，全年仍预计实现10%的营收增长 [23] 问题: 请分析5亿美元以上RPO对应的交易活动管道以及客户需求的可见性 - 公司上半年完成了全年47%的营收，需求保持强劲，Q2结束时RPO超过5亿美元，提供了较高的可见性 [25] - 客户面临更复杂的安全挑战，对开放分析平台的需求持续，公司凭借经常性业务和强大的RPO对下半年有良好的可见性 [26] 问题: 请说明客户对订阅模式的接受程度和销售团队的沟通趋势 - 目前约50%的营收为经常性收入，其中约四分之一是订阅收入，公司与客户就订阅模式进行了开放对话，部分政府机构更愿意过渡，部分还未准备好，预计明年经常性收入仍将保持在50%左右 [28] - 未来，订阅收入预计将比整体营收增长更快，但政府客户较为保守，采用过程将是渐进的 [29] 问题: 交易规模和管道是否有明显变化 - 市场情况与之前相似，有七位数和八位数的交易，也有较小的交易，公司主要关注替换客户的自研解决方案，客户可以选择逐步采用或一次性购买包含多个用例的平台 [31] 问题: 如何通过市场策略加速订阅模式的过渡 - 公司与客户保持开放对话，政府客户较为保守，预计市场采用速度适中，同时公司有超过5亿美元的RPO和处于永久模式的提案，政府客户过渡需要时间，不宜过早强迫客户转换，软件过渡已提前完成计划，毛利率表现强劲，订阅模式过渡将是一个渐进的过程 [32] 问题: 客户转向订阅模式后的营收情况如何 - 公司约三分之一的经常性收入来自订阅模式，对于新客户，采用订阅模式更容易，对于现有长期合作客户，过渡需要时间，因此预计是一个渐进的过程 [34] 问题: 客户从永久模式转向订阅模式后，支出如何变化 - 从历史上看，客户在永久模式下花费1美元，在订阅模式下约为3美元，但具体取决于用例和公司提供的服务，目前公司正在与客户进行更多开放讨论，并内部优化产品以提高吸引力 [36] 问题: 加密货币业务的机会和对现有产品的影响 - 加密货币是公司平台支持的一个重要用例，因为非法交易在加密货币生态系统中存在，公司上季度推出了该功能，将其视为拓展现有客户和获取新客户的机会，目前正在与客户进行多个试点项目，结果令人鼓舞 [39][40] 问题: Q3和Q4的季节性因素是收入确认问题还是订单更多集中在第四季度 - Q4通常较强，公司预计全年仍将实现10%的同比增长，经常性收入占比超过50%，强大的RPO为年底业务提供了可见性，主要是收入时间安排问题 [42] 问题: 专业服务业务的长期展望和建模基础 - 公司战略是逐步减少专业服务和硬件转售业务，长期来看，预计90%的营收将来自软件，10%来自专业服务和硬件转售，未来几年软件营收占比达到86% - 87%是一个合理范围 [43] 问题: 当前订阅收入占比是否正确 - 目前订阅收入占总经常性收入的四分之一，约为12% - 13% [45] 问题: 政府机构替换自研解决方案的主要决策因素是什么 - 自研解决方案无法跟上技术变化，维护成本高，难以添加新的用例，随着时间推移，系统价值下降且经济效率低下，因此政府机构倾向于用开放分析平台替换自研解决方案 [47] 问题: 是否有机会与移动取证提取软件提供商合作以加速增长 - 公司平台可以融合不同数据源进行分析，数字取证解决方案可以为客户提供数据，客户可以根据规定将这些数据与其他数据源一起输入公司平台，以提高分析和调查能力 [50]

Q2财务数据关键指标变化 - Q2收入GAAP为1.16亿美元，同比增长10.4%；非GAAP为1.164亿美元，同比增长9.5%[4] - Q2毛利率GAAP为72.3%，同比增加250个基点；非GAAP为73.5%，同比增加260个基点[4] - Q2毛利润GAAP为8390万美元，同比增长14.3%；非GAAP为8560万美元，同比增长13.5%[4] - Q2摊薄后每股收益GAAP为 - 0.00美元，非GAAP为0.17美元[4] H1财务数据关键指标变化 - H1收入GAAP为2.307亿美元，同比增长11.8%；非GAAP为2.315亿美元，同比增长10.9%[4] - H1毛利率GAAP为71.9%，同比增加320个基点；非GAAP为73.1%，同比增加330个基点[4] - H1毛利润GAAP为1.658亿美元，同比增长16.8%；非GAAP为1.692亿美元，同比增长16.1%[4] - H1摊薄后每股收益GAAP为 - 0.07美元，非GAAP为0.37美元[4] FYE22财务数据预测 - FYE22非GAAP收入预计增长约10%至4.9亿美元，范围为正负2%[6] - FYE22非GAAP摊薄后每股收益在收入展望中点为0.82美元[6] 2021年整体财务数据对比2020年 - 2021年总营收为230,725千美元，2020年为206,459千美元，同比增长约11.75%[20] - 2021年总成本为64,937千美元，2020年为64,545千美元，同比增长约0.61%[20] - 2021年毛利润为165,788千美元，2020年为141,914千美元，同比增长约16.82%[20] - 2021年净亏损为2,241千美元，2020年净利润为5,594千美元[20] - 2021年研发费用为69,542千美元，2020年为60,256千美元，同比增长约15.41%[20] - 2021年销售、一般及行政费用为95,960千美元，2020年为73,022千美元，同比增长约31.41%[20] - 2021年净亏损224.1万美元，2020年净利润559.4万美元[26] - 2021年经营活动提供的净现金为37.8万美元，2020年为1534.3万美元[26] - 2021年投资活动使用的净现金为1653.5万美元，2020年为569.7万美元[26] - 2021年融资活动使用的净现金为3613万美元，2020年为2184.4万美元[26] - 2021年GAAP总营收为2.30725亿美元，2020年为2.06459亿美元[29] - 2021年GAAP毛利润为1.65788亿美元，毛利率71.9%；2020年毛利润为1.41914亿美元，毛利率68.7%[29] - 2021年GAAP研发费用为6954.2万美元，占GAAP营收30.1%；2020年为6025.6万美元，占比29.2%[29] - 2021年GAAP销售、一般和行政费用为9596万美元，占GAAP营收41.6%；2020年为7302.2万美元，占比35.4%[29] - 2021年GAAP经营亏损6.68万美元，经营利润率 -0.3%；2020年经营利润799.6万美元，经营利润率3.9%[29] - 2021年非GAAP总营收为2.31545亿美元，2020年为2.08788亿美元[29] 2021年不同时期财务数据对比2020年 - 2021年上半年非GAAP运营收入为32,043,000美元，2020年为30,228,000美元；2021年第三季度为14,722,000美元，2020年为21,642,000美元[31] - 2021年上半年调整后EBITDA为39,636,000美元，2020年为38,505,000美元；2021年第三季度为18,524,000美元，2020年为25,769,000美元[31] - 2021年上半年非GAAP运营利润率为13.8%，2020年为14.5%；2021年第三季度为12.7%，2020年为20.4%[31] - 2021年上半年调整后EBITDA利润率为17.1%，2020年为18.4%；2021年第三季度为15.9%，2020年为24.2%[31] - 2021年GAAP摊薄后每股净亏损（收益）为 - 0.07美元，2020年为0.03美元；2021年第三季度为 - 0.00美元，2020年为0.07美元[32] - 2021年非GAAP摊薄后每股净收益为0.37美元，2020年为0.38美元；2021年第三季度为0.17美元，2020年为0.29美元[32] - 2021年GAAP净收益（亏损）为2,029,000美元，2020年为 - 285,000美元；2021年第三季度为4,489,000美元[33] - 2021年非GAAP净收益为25,216,000美元，2020年为11,148,000美元；2021年第三季度为19,028,000美元[33] - 2021年GAAP收入为230,725,000美元，2020年为206,459,000美元；2021年第三季度为115,991,000美元，2020年为105,029,000美元[38] - 2021年报告期内收入同比变化为11.8%，2021年第三季度为10.4%；固定汇率下同比变化2021年为9.5%，2021年第三季度为7.6%[38] 特定时间点财务状况变化 - 截至2021年7月31日，现金及现金等价物为49,814千美元，较2021年1月31日的78,570千美元有所减少[23] - 截至2021年7月31日，总资产为569,033千美元，较2021年1月31日的628,818千美元有所减少[23] - 截至2021年7月31日，总负债为271,518千美元，较2021年1月31日的358,447千美元有所减少[23] - 截至2021年7月31日，股东权益为297,515千美元，较2021年1月31日的270,371千美元有所增加[23] 非GAAP财务指标说明 - 非GAAP财务指标不能替代GAAP财务指标，需结合使用[48] - 非GAAP收入排除业务收购中软件及服务、专业服务等公允价值调整影响[49] - 非GAAP财务指标排除收购技术和无形资产摊销，因其受收购时间和规模影响大[50][52] - 非GAAP财务指标排除股票薪酬费用，因其非现金且受多种因素影响[53] - 非GAAP财务指标排除收购费用，因其不可预测且与持续经营无关[54] - 非GAAP财务指标排除重组费用，以方便比较重组前后经营结果[55] - 非GAAP财务指标排除2019年12月4日业务分离产生的费用[56] - 非GAAP净收入排除GAAP所得税，采用非GAAP有效所得税税率[58] - 调整后EBITDA为非GAAP指标，用于评估公司经营和信用状况[61] 收入计算方式说明 - 公司按报告和固定汇率计算GAAP和非GAAP收入等，以排除汇率波动影响[62]