财务数据和关键指标变化 - 2021财年公司收入增长超48%，从2020年的1.284亿欧元增至1.9亿欧元，主要受新冠检测业务驱动，该业务全年收入达1.464亿欧元，较去年增加5700万欧元 [23][24] - 核心业务在2021年全年增长11%，从2020年的3910万欧元增至4350万欧元，主要得益于诊断业务的显著增长 [24] - 2021年公司整体毛利率从2020年的35%降至15%，主要受新冠业务毛利率下降影响；核心业务毛利率从14%提升至34% [35] - 2021年总调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为2950万欧元，低于2020年的3100万欧元；核心业务调整后EBITDA从380万欧元增至890万欧元 [36][37] - 2021年公司运营亏损4600万欧元，较2020年的1970万欧元亏损增加2630万欧元，主要因新冠检测业务毛利降低 [41] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为1780万欧元，债务包含约1900万欧元的租赁负债 [43] - 2021年经营活动现金使用量为2170万欧元，较2020年的850万欧元现金流入增加3010万欧元；投资活动现金使用量为540万欧元，较2020年的1620万欧元有所改善；融资活动现金使用量为320万欧元，2020年为现金流入1480万欧元 [43][44] - 2022年公司预计核心业务收入同比增长15% - 20%，新冠检测业务收入约1800万欧元，全部在第一季度，全年总收入预计在6800万 - 7000万欧元 [60][61] 各条业务线数据和关键指标变化 诊断业务 - 2021年诊断业务收入为2790万欧元，较2020年的2210万欧元增长26%，为创纪录的一年；全年订单量为57000份测试请求，较2020年的42000份增长36% [25] - 第四季度诊断业务收入为750万欧元，较2020年第四季度增长30%，恢复到2020年第一季度疫情前的创纪录水平 [12][27] - 2021年面板测试、外显子组和基因组筛查的总收入约为2000万欧元，较2020年的1590万欧元增长25%，主要因中东地区需求增加，该业务板块毛利率提高超22个百分点 [26] 制药业务 - 2021年制药业务收入为1560万欧元，较2020年的1690万欧元下降8%，主要受新冠疫情影响，但第四季度收入为650万欧元，较2020年第四季度的460万欧元增长40% [15][27][30] - 2021年公司达成18项新合作，完成39项合作，年底共有45项API合作；新合作收入总计230万欧元，含50万欧元前期设置费用，2020年新合作收入约100万欧元且无前期费用 [28][29] 新冠业务 - 2021年新冠业务调整后EBITDA贡献为2070万欧元，较2020年减少1650万欧元；全年收入为1.464亿欧元，共收到约230万份测试请求 [31] - 该业务板块毛利率从2020年的43%降至2021年的9%，主要受多种因素影响，第三季度影响尤为明显，之后通过关闭无利可图的测试点，业务贡献有所改善 [32][33] - 公司计划在本季度末逐步淘汰新冠业务，该业务已为公司带来超2.5亿欧元收入，预计总调整后EBITDA贡献约6亿欧元，正现金流贡献约5000万欧元 [33][34] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略围绕生物制药合作伙伴关系、强化CENTOGENE生物数据库以及专注诊断业务三大支柱展开，致力于在2022年实现稳健发展和增长 [47] - 公司拥有全球最大的罕见和神经退行性疾病真实世界生物数据库，涵盖超65万个个体的多组学数据，覆盖超2500种疾病，计划通过扩大临床网络和生物制药合作进一步丰富数据库 [48][49][51] - 在生物制药合作方面，公司利用生物数据库为合作伙伴提供全流程服务，助力药物研发，计划通过市场扫描和加强资源投入，抓住基因治疗项目增长机遇 [52][54][55] - 诊断业务提供差异化产品和服务，目标是提供高诊断率，计划通过推出CentoCloud和与Twist合作的试剂盒实现业务去中心化，并专注多组学创新 [56][58][59] - 罕见病药物市场预计到2024年将以11%的年增长率增长至2070亿美元，占全球处方药销售额的18%，但新药研发受多种因素限制，公司服务契合市场需求，有望从中受益 [52][53] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2021年第四季度的进展感到鼓舞，核心业务实现连续增长，超过全年预期，2022年将加强核心业务 [8] - 新冠疫情对公司核心业务造成内部和外部双重影响，但随着行业回归正常，公司有望在2022年及以后迎来追赶和发展机遇 [16][17][18] - 公司新管理层将专注于支出管理，提高运营效率，降低公司费用，同时支持有潜力的业务，目标是改善核心业务的运营现金流 [42][45] - 2022年第一季度核心业务预计相对平稳或略有增长，制药业务将在下半年加速，公司对未来发展充满信心，致力于为股东创造价值 [62] 其他重要信息 - 公司在2021年完成约6200万美元的股权和债务融资，以加强资产负债表，并完成战略管理任命，扩大制药合作 [10] - 2022年1月，公司全球发布CentoCloud，这是基于云的生物信息解决方案，可实现实验室的分散分析、解释和质量报告 [13] - 公司与多家药企达成合作，包括与Alector开展临床研究、与Agios扩大临床开发合作、与Pfizer扩展数据访问和研发合作、与Insilico Medicine合作进行孤儿药开发 [19][20][21] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于现金消耗，今年的首要支出优先事项是什么，2022年的现金消耗预期如何，以及未来的资金可见度如何 - 公司融资目标是支持公司运营数年，目前未提供具体现金消耗指引，预计随着收入增长和成本控制措施的实施，将在后续沟通中提供更详细信息 [64][65] 问题2: 制药业务上季度回收约40000个样本是否为一次性事件，生物银行达到100万个样本的长期目标的时间线如何 - 生物数据库在2021年第四季度新增284000个个体，全年新增约94000个个体，公司认为有望实现100万个患者的中期目标，未来合作将形成正反馈循环，加速数据库增长 [66] 问题3: 2022年15% - 20%的核心收入增长指引中，诊断业务和制药业务的增长假设分别是什么 - 诊断业务希望继续高于11%的市场增长率，历史上核心业务中诊断业务约占三分之二多，制药业务约占三分之一多，未来希望制药业务在核心业务中的占比达到60/40 [69] 问题4: 核心业务毛利率在2022年的预期如何，潜在的利润率扩张驱动因素是什么 - 诊断业务毛利率预计与2021年持平，尽管面临市场价格压力；制药业务毛利率有望通过展示公司价值主张、优化内部流程和成本来提高 [70] 问题5: 制药业务2021年合同总价值同比显著增加，这种增长趋势能否在2022年持续 - 公司有意在2022年保持这种增长趋势，尽管部分合同为期多年，收入可能不会在短期内体现 [74] 问题6: 第一季度核心诊断业务的趋势如何，是否受到奥密克戎浪潮的影响，以及公司在未来新冠浪潮中的定位如何 - 目前业务发展稳定，奥密克戎的影响尚不显著，公司暂不评论第一季度业绩 [77] 问题7: 增加制药外联团队资源，目前团队规模如何，未来预计增加多少人员 - 团队分布在生物数据库、基因组学组和部分诊断业务中，主要计划增加销售团队和项目管理团队，以加强对外拓展和项目执行能力 [79][80]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度总收入同比下降17%至3020万欧元，主要由于COVID-19检测业务收入下降至2020万欧元，而核心业务（诊断和制药）收入增长13%至1000万欧元 [46][47] - 诊断业务收入同比增长43%至730万欧元，订单量增长46%至14770 [47][62] - 制药业务收入同比下降28%至270万欧元，主要由于COVID-19疫情导致合作伙伴的临床研究放缓 [48] - 公司整体毛利率为负，主要由于COVID-19业务的负毛利率影响，核心业务的毛利率则有所改善 [69][82] 各条业务线数据和关键指标变化 - 诊断业务连续第五个季度增长，主要得益于面板测试、全外显子测序和全基因组测序需求的增加 [11][63] - 制药业务虽然收入下降，但2021年前九个月签署的新合同价值已超过2020年全年，预计第四季度将恢复增长 [49][58] - COVID-19检测业务收入持续下降，公司决定逐步退出该业务，预计到2022年第一季度完全停止 [51][52] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在全球范围内扩展其罕见病数据库，2021年新增约70000名个体，总样本量达到650000 [10][16] - 公司在代谢和神经系统疾病领域的数据和样本积累尤为突出，吸引了更多制药合作伙伴 [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于罕见病领域，利用其生物数据库和AI工具推动药物发现和诊断创新 [28] - 公司计划通过疾病“数字孪生”技术加速罕见病研究，并计划在未来几年内开发多个疾病模型 [40][44] - 公司与Twist Bioscience合作开发罕见病基因诊断试剂盒，预计2022年推出 [34][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对诊断业务的持续增长表示满意，并预计制药业务将在第四季度恢复增长 [9][39] - 公司预计2021年全年收入增长30%至40%，核心业务将实现中高个位数增长 [77] - 管理层强调，尽管COVID-19业务退出带来挑战，但公司将专注于核心业务并优化成本结构 [55][66] 其他重要信息 - 公司计划通过裁员和优化运营成本，每年节省1500万欧元，部分资金将重新投资于核心业务 [66][67] - 公司目前面临现金流压力，正在与潜在战略合作伙伴和投资者讨论融资方案 [87][89] 问答环节所有的提问和回答 问题: 毛利率何时能恢复为正？ - 公司预计COVID-19业务的负毛利率将在第四季度改善，核心业务的毛利率已有所提升，预计2022年整体毛利率将逐步恢复 [82][86] 问题: 现金流状况如何？ - 公司目前现金流不足以覆盖未来一年的运营需求，正在通过成本削减和融资谈判来缓解压力 [87][89] 问题: 生物数据库样本量为何下降？ - 样本量下降是由于公司对历史数据进行了清理和重新分类，以确保数据质量，新增样本量仍在稳步增长 [91][92] 问题: 制药业务何时恢复增长？ - 制药业务的恢复主要受合同签署和患者招募时间的影响，预计第四季度将开始恢复增长 [93] 问题: COVID-19封锁对业务的影响？ - 公司预计第四季度COVID-19检测业务将有所回升，但对核心诊断和制药业务的影响有限 [95][98] 问题: 新制药合同的来源？ - 新合同主要来自新客户，但现有客户的合同价值占比更高 [102] 问题: 诊断业务的基础设施是否足够支持长期增长？ - 公司认为实验室容量足够，但在美国市场的商业基础设施仍需加强，可能通过合作伙伴关系来弥补 [105][106]

业绩总结 - 2021年第三季度公司总收入为3020万欧元，较2020年第三季度的3630万欧元下降26%[8] - 核心业务收入同比增长13%，达到3020万欧元[8] - 2021年第三季度调整后EBITDA为-254.5万欧元，较2020年同期的920万欧元下降[42] - 2021年第三季度的运营亏损为2134.6万欧元，较2020年同期的474.4万欧元显著增加[53] - 2021年截至9月30日的净亏损为34,553千欧元，相较于2020年同期的24,736千欧元增加了39.5%[58] 用户数据 - 2021年第三季度报告的测试请求为14770个，同比增长46%[7] - Bio/Databank中新增约22000名患者，覆盖120多个国家[7] - Bio/Databank中注册的个体总数为632000，较2020年9月的560000有所增加[14] - 2021年截至第三季度，公司与30多家客户保持57个活跃合作关系，新增16个合作关系[26] 收入来源 - 除COVID-19外的诊断收入较2020年第三季度的510万欧元增长43%，达到730万欧元[8] - COVID-19商业检测在2021年第三季度贡献了2020万欧元的收入[8] - 2021年第三季度制药收入从2020年第三季度的380万欧元下降至270万欧元[8] 未来展望 - 2021年预计总收入增长在30%至40%之间，主要由COVID-19相关收入驱动[50] 财务状况 - 截至2021年9月30日，现金及现金等价物为2573.2万欧元，较2020年12月31日的4815.6万欧元减少[54] - 截至2021年9月30日，公司的总资产为96,190千欧元，相较于2020年12月31日的150,130千欧元下降了35.9%[55] - 2021年第三季度的总销售成本为3560万欧元，较2020年同期的2610万欧元增加[53] - 2021年第三季度的折旧和摊销费用为6,806千欧元，较2020年同期的2,511千欧元增加了171.5%[57] - 2021年截至9月30日的流动负债为34,678千欧元，相较于2020年12月31日的57,118千欧元下降了39.3%[55] 其他信息 - 2021年第三季度COVID-19检测相关的调整后EBITDA为负，现金流仍为正[36] - 2021年截至9月30日的经营活动现金流为-22,926千欧元，而2020年同期为3,498千欧元，下降了753.7%[56] - 2021年截至9月30日的非控制性权益为193千欧元，较2020年12月31日的95千欧元增加了103.2%[55] - 2021年第三季度的利息支出为734千欧元，较2020年同期的1,504千欧元下降了51.1%[56] - 2021年截至9月30日的库存减值为1,795千欧元，而2020年同期没有此项支出[56]

公司融资与净收益 - 2020年7月完成后续公开发行350万股普通股，公司净收益2200万欧元[393] 资本支出情况 - 2020、2019和2018年资本支出分别为1.6547亿欧元、7576万欧元和1.1769亿欧元[397] 公司平台与数据仓库数据 - 截至2020年12月31日，公司基于约60万患者构建的平台拥有超39亿加权数据点，平均每位患者超6500个数据点[399][401] - 截至2020年12月31日，公司数据仓库包含来自120多个国家的近600,000份患者样本[424] - 截至2020年12月31日，数据仓库包含约60万名来自超120个国家患者的流行病学、表型和基因数据，拥有超39亿加权数据点，平均每位患者超6500个数据点[459] 制药合作情况 - 截至2020年12月31日，与33家制药合作伙伴就超49种罕见病开展项目合作[401] - 截至2020年12月31日，公司与33家制药合作伙伴开展合作，2020年新增16项合作并完成26项合作，共有66项活跃合作，覆盖超49种罕见病[425] - 截至2020年12月31日，与33家制药合作伙伴合作，2020年新增16项合作，完成26项合作，共有66项活跃合作，覆盖超49种罕见病[482] 制药业务收入情况 - 2020年和2019年，制药业务收入分别为1695.1万欧元（占比13.2%）和2152.2万欧元（占比44.1%）[408] - 2020年全年，制药部门收入为1700万欧元，占总收入的13.2%；2019年为2150万欧元，占比44.1%[480] 诊断业务收入情况 - 2020年和2019年，诊断业务收入分别为2210.8万欧元（占比17.2%）和2725.8万欧元（占比55.9%）[410] - 2020年全年，诊断部门收入为2210万欧元，占总收入的17.2%；2019年为2730万欧元，占比55.9%[481] 测试请求与新冠业务情况 - 2020年共收到超11.51万份测试请求，2016 - 2020年累计约51.9万份，约87%的数据和生物材料来自过去五年[413] - 2020年新冠业务收入占集团总收入的69.6%，截至2020年12月31日，新冠检测总投资约1080万欧元[414] 诊断业务检测组合情况 - 截至2020年12月31日，诊断业务提供超1.9万个基因、超1万种不同测试的检测组合[409] - 截至2020年12月31日，提供涵盖超19000个基因、超10000种不同测试的最广泛罕见病诊断测试组合[481] - 截至2020年12月31日，公司提供超10000项基因测序测试，覆盖超19000个基因，还有30项生化测试产品、超1460项拷贝数变异测试和5项无创产前检测产品[408] 公司人员情况 - 截至2020年12月31日，公司实验室及设施共雇佣约660名来自超55个国家的高素质人员[422] - 截至2020年12月31日，制药部门业务发展团队有6名员工，诊断部门销售团队约有61名员工和顾问[559][560] - 自2018年起使用人工智能，目前有8名员工参与相关工作，可将数据分析时间从数周缩短至数分钟[568] FDA与欧盟孤儿药相关情况 - 2020年FDA的药品评估和研究中心（CDER）批准53种新药，其中58%用于治疗孤儿病，高于上一年的44% [439] - 2012 - 2020年CDER共批准195种新型孤儿药，而2003 - 2011年为70种[439] - 自2000年以来，欧盟委员会授予超2,200个孤儿药指定[440] 罕见病研发与市场情况 - 过去三十年，FDA的孤儿产品临床试验赠款计划提供超4亿美元，促成超60种罕见病药物获批[441] - 2017年美国估计超450亿美元用于罕见病治疗的研发，占当年药物总支出的10%，高于1997年的4% [442] - 截至2019年4月30日，全球约有610种非肿瘤孤儿指定产品正在研发[442] - 预计2019 - 2024年罕见病新药市场将以12.3%的复合年增长率增长至2420亿美元，占全球处方药销售额的约20% [442] 罕见病治疗现状 - 5600种罕见遗传性疾病中，仅有极少数有FDA批准的治疗方法[443] CentoMD数据库情况 - 截至2020年12月31日，CentoMD数据库包含超43万名患者的策划数据和超1270万个独特变体[466] - 截至2020年12月31日，CentoMD包含超3941种相关表型和约19.9万个单独的人类表型本体关联，涵盖12个治疗领域的超3941种疾病[467] - 公司CentoMD 5.8数据库涵盖12个治疗领域、超3941种疾病，有超43万患者的精选数据、超1270万个独特变异和超3941种相关表型[526] 生物标志物项目情况 - 截至2020年12月31日，有59个生物标志物项目，已将14种专有生物标志物商业化用于8种罕见病[472] - 截至2020年12月31日，公司有59个生物标志物项目，其中14个覆盖8种罕见病的生物标志物已完成开发[491] 特定疾病患者情况 - 截至2020年12月31日，已确定超6900名法布里病患者[474] 生物标志物研究数据 - 2017年研究显示，非戈谢病患者Lyso - Gb1水平低于12纳克/毫升，以12纳克/毫升为临界值，Lyso - Gb1生物标志物灵敏度达100%，特异性接近100%[492] 公司项目设立与推出情况 - 2018年公司设立项目，目标是每年鉴定至少50个新基因[407] - 2018年公司推出CentoDx，基于下一代测序技术，覆盖超6500个临床相关基因和超3200种罕见病[408] - 公司于2019年1月推出CentoLSD，是全球最大的知识驱动型溶酶体贮积病数据库[531] 公司诊断流程与样本采集情况 - 公司诊断流程设计目标是在最短周转时间内提供高质量诊断，复杂测试也能在收到样本30天内将医疗报告反馈给医生[512] - 公司样本采集方法CentoCard是CE认证的干血斑采集套件，有超30种语言版本，在超50个国家注册[521] 公司合作协议情况 - 2015年1月，公司与Shire（现武田制药子公司）达成协议，提供诊断测试能力，收取固定年费和额外服务费用[497] - 2018年7月，公司与Evotec达成协议，支持并共同加速戈谢病小分子新疗法的鉴定，获得初始付款、里程碑付款和产品净销售版税[500] - 2018年9月，公司与Denali达成战略合作，为其全球招募LRRK2阳性帕金森病患者，获得初始付款，有资格获得成功和商业里程碑付款及选定成本报销[501][503] 生物标志物开发相关情况 - 约80%的7000种已确定罕见病有遗传起源，公司认为只要有足够患者队列，就能建立独特生物标志物[535] - 代谢疾病生物标志物开发过程中，疾病队列最少10名患者，约40名患者可使生物标志物目标验证更具特异性[536] - 生物标志物从项目选择到概念验证需三个月，验证需3 - 6个月，约50 - 100名患者和8000 - 10000次不同测量[541][542] 公司科研成果与研究项目情况 - 2020年公司发表超65篇科学论文[545] - 2019年6月启动的PICOP - Global研究已招募超150名胰腺癌或结直肠癌参与者[548][549] - 截至2020年12月31日，iPSC项目收集约1400份罕见病患者皮肤活检样本[551] - 2019年5月启动的ROPAD研究成功招募10000名全球参与者，目标人群为全球60岁以上约1%受帕金森病影响的人[552] - 2018年9月启动的HAE研究针对德国、波兰、土耳其和英国5000名有不明原因反复腹痛发作及其他可能表明患有遗传性血管性水肿症状的患者[554] - 截至2020年12月31日，超过1100名患者参与HAE研究，后续项目新增422名研究对象[556] - 2018年8月启动EUMAP研究，临床研究队列有1000名潜在患者，Alpha - Mannosidosis病全球发病率约为五十万分之一[557] - 2018年4月启动TRAM2研究，截至2020年12月31日，已对5000名患者进行测试[558] 临床外显子组面板情况 - 临床外显子组面板覆盖超19000个基因和超3700种疾病，测序过程每人通常发现7 - 15万个变异[572] 第三方收入情况 - 2020年和2019年，来自美国第三方付款人的收入约占总收入的1%，来自欧盟保险公司和管理式医疗组织的收入不到1%[580] 实验室数据存储情况 - 实验室每月产生约25TB新数据，存储在自有基础设施、第三方数据中心和亚马逊网络服务中[584] 质量管理体系情况 - 质量管理体系（QMS）整合多项法规要求，包括42 CFR§493、21 CFR§820等[587] 公司客户与数据保护情况 - 公司为超120个国家的客户提供解决方案，通过知情同意流程保护客户和员工数据[589] 公司软件情况 - 公司开发并实施基于网络的软件用于数据采集、收集和变异整理[591] - 该软件符合HGNC、HGVS和HPO命名法，可收集核编码、核非编码和线粒体基因中的变异[591] - 软件将内部样本管理系统和分析平台与外部数据库集成[591] - 软件为整理人员提供内部和外部基因型 - 表型相关性证据的全面直观概述[591] 公司专家网络情况 - 公司拥有全球超50000名医生的专家网络[462]

经营活动现金流变化 - 2019年经营活动使用现金为7775万欧元，较2018年的4577万欧元增加3198万欧元[751] 投资活动现金流变化 - 2019年投资活动现金流为14175万欧元，而2018年投资活动使用现金8694万欧元[753] 融资活动现金流变化 - 2019年融资活动产生现金25473万欧元，较2018年的19336万欧元增加6137万欧元[760] 股权融资情况 - 2019年11月7日，公司发售400万股普通股，每股面值0.12欧元，发行价每股12.58欧元，扣除相关费用后净募资41899万欧元[761] 银团贷款情况 - 截至2019年12月31日，银团贷款安排下未偿还金额为3930万欧元，其中B类贷款1770万欧元，D类贷款2160万欧元；截至2018年12月31日，未偿还金额为15757万欧元[764] 各类贷款信息 - A类贷款本金总额12000万欧元，2025年6月30日前固定年利率2.5%；B类贷款本金总额5410万欧元，浮动利率为欧元银行间同业拆借利率加2.95%；C类贷款本金最高2500万欧元，2018年6月30日已全额偿还；D类贷款本金最高2500万欧元，利率为欧元银行间同业拆借利率加3.5%[765][766] 有担保银行透支协议情况 - 公司签订两份总额1500万欧元的有担保银行透支协议，2019年12月31日已使用476万欧元，2018年12月31日未使用[770] 市政贷款偿还情况 - 2011年5月18日市政贷款1提供500万欧元现金出资，年利率8.25%，利润分成1.5%；2013年3月20日市政贷款2提供360万欧元现金出资，年利率8.0%，利润分成1.5%，两份贷款均已在2020年2月全额偿还[774][775] - 2015年8月5日的“市政贷款3”现金出资14万欧元，2018年6月29日全额偿还[777] - 2016年7月8日的“市政贷款4”现金出资100万欧元，2018年4月25日终止协议，6月29日全额偿还[778] 现金及现金等价物变化 - 2019年现金及现金等价物净增加31873万欧元，期初为9222万欧元，期末为41095万欧元；2018年净增加6065万欧元，期初为3157万欧元，期末为9222万欧元[756] 资本支出预期 - 公司预计2020财年及以后，随着研发力度加大，资本支出将较之前增加[745] 非可撤销租赁付款情况 - 非可撤销租赁未来一年付款7.2万欧元，五年内额外付款3.6万欧元[781] 与供应商付款义务 - 2019年与供应商达成协议，2020年付款义务约80.2万欧元[788] 金融负债情况 - 截至2019年12月31日，金融负债中担保银行贷款账面价值177万欧元，总合同现金流186.6万欧元等[786] 诊断业务收入来源 - 诊断业务75%的收入来自2017年起有业务关系的客户[1033] 贸易应收款情况 - 2019年末贸易应收款总额1892.8万欧元，预期信用损失233.5万欧元，净额1659.3万欧元[1034] 现金及现金等价物风险评估 - 2019年末公司现金及现金等价物4109.5万欧元，评估风险集中度低[1037] 担保信贷额度使用情况 - 公司有350万欧元担保信贷额度，利率3.33% - 4.50%，2019年末使用263.6万欧元[1038] 汇率变动影响 - 美元、印度卢比、阿联酋迪拉姆汇率变动10%对公司2018 - 2019年税前利润或权益影响不重大[1041]