业绩总结 - Q4'23的收入为1.372亿美元，较Q3'23的1.508亿美元有所下降[11] - FY23的总收入为6.363亿美元，较FY22增长[12] - Q4'23的稀释后每股收益为0.23美元，低于Q3'23的0.35美元[11] 用户数据 - Q4'23的年度续约率超过92%[9] 财务指标 - Q4'23的非GAAP毛利率为48.5%，高于Q3'23的47.1%[11] - Q4'23的调整后EBITDA为13.0%，低于Q3'23的16.5%[11] - Q4'23的运营费用为4980万美元，与Q3'23的4900万美元基本持平[11] - Q4'23的现金和投资总额为3.36亿美元，较Q3'23的3.88亿美元下降[13] - Q4'23的总债务为4100万美元，较Q3'23的4200万美元有所减少[13] 未来展望 - Q1'24的收入指导为1.07亿美元，较Q4'23的1.372亿美元有所下降[14]

文章核心观点 - 科休公司宣布其Sense+系统搭配µ-sense被美国一家领先无晶圆半导体制造商选中用于测试下一代高保真麦克风，彰显公司在半导体MEMS传感器测试领域的领先地位 [1][4] 公司相关 - 科休是全球半导体行业测试、自动化、检测和计量产品及服务供应商，其差异化和广泛的产品组合可优化良率和生产率，加速客户产品上市时间 [4] - µ-sense麦克风测试仪是科休MEMS测试解决方案组合的最新产品，与Sense+自动化平台结合，可并行测试多达96个设备，提供高达78 dB信噪比的精确测量，无需生产车间使用消声室或腔室，为下一代高保真麦克风提供经济高效、高通量的制造方案 [2] - 科休总裁兼首席执行官表示公司很高兴继续发展和扩展MEMS设备测试产品，µ-sense测试仪与Sense+自动化平台的集成能为客户测试下一代麦克风带来准确性、灵敏度和高速生产方面的显著提升 [4] 行业相关 - 行业分析师预计，未来七年MEMS麦克风传感器市场将以每年14.5%的速度增长，预计收入将达到62亿美元 [3] - 科休的MEMS测试解决方案可让客户测试用于汽车ADAS、消费可穿戴设备、移动产品、工业自动化和物联网的新一代高精度组合传感器 [3]

公司业绩 - Cohu是一家领先的半导体测试和检验以及计量自动化系统供应商，其收入主要受全球半导体制造商和测试外包商的资本支出和运营预算驱动[198] - 2023年，由于全球宏观经济和地缘政治因素的影响，半导体行业受到了影响，导致Cohu的净销售额同比下降21.7%至6.363亿美元[199] - 2023年，公司的净销售额较2022年下降了21.7%，从8.128亿美元降至6.363亿美元[223] - 2023年，公司的毛利率较2022年提高，从47.2%增至47.6%[224] - 2023年，研发费用占净销售额的比例为13.9%，较2022年的11.4%有所下降[226] - 2023年，销售、一般和管理费用占净销售额的比例为20.8%，较2022年的16.2%有所增加[227] - 2023年，公司的净利润为2820万美元，较2022年的9680万美元有所下降[240] 财务状况 - 2023年，现金、现金等价物和短期投资为335,698千美元，较2022年减少12.9%[246] - 2023年，经营活动产生的现金流为101.5百万美元，较2022年减少10.2%[246] - 2023年，投资活动中，购买短期投资为97.3百万美元，销售和到期收益为152.6百万美元[248] - 2023年，融资活动中，现金支出为68.1百万美元，主要用于偿还债务[249] - 2023年，公司回购了23.6百万美元的普通股，以持有为库存股[250] - 2023年，公司偿还了Term Loan Credit Facility剩余的金额，现金支付了29.3百万美元[254] 风险管理 - 2023年，公司的合同义务总额为68,358千美元，主要包括经营租赁、金融租赁和银行贷款本金和利息[264] - 公司投资组合中包括约9020万美元的短期固定收益投资证券[268] - 公司长期债务金额约2930万美元，根据利率变动会有价值波动[270] - 公司在多个国家开展业务，存在外汇波动风险，特别是瑞士法郎、欧元、马来西亚林吉特、人民币、菲律宾比索和日元[271]

公司业绩 - Cohu公司预计2023年第四季度收入与指导一致，约为1.37亿美元[1] - 第四季度2023年测试和检验设备的需求持续疲软，并在2024年第一季度继续下降[1] - Cohu公司预计2024年第一季度收入将比第四季度2023年约低20%[1] 财报电话会议 - Cohu将在2024年2月15日星期四下午1:30太平洋时间/下午4:30东部时间的财报电话会议上提供有关此业务更新、2023年第四季度业绩和2024年第一季度指导的详细评论[2] - 公司将于2024年2月15日下午1:30太平洋时间/下午4:30东部时间举行现场电话会议和带幻灯片的网络直播，讨论2023年第四季度和财年业绩[3] 公司介绍 - Cohu是一家全球技术领导者，为半导体行业提供测试、自动化、检验和计量产品和服务[4]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总收入为1.508亿美元,略高于指引 [23] - 第三季度非GAAP毛利率为47.1%,超出指引约110个基点,得益于公司稳定的高毛利率经常性业务 [23][25] - 第三季度非GAAP营业利润率为14.7%,调整EBITDA率为16.5% [24] - 第四季度预计收入为1.36亿美元,同比下降约20%,毛利率预计约46% [28][29] - 2023年全年毛利率预计约47%,与2022年持平 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第三季度经常性业务占总收入51%,过去12个月达到3.22亿美元,3年复合增长率为6% [13] - 经常性业务中服务部分2023年年初至今续约率约92% [13] - 第三季度系统业务占总收入49%,环比下降2个百分点,反映各市场需求疲软 [16] - 第三季度测试单元利用率保持在73%,汽车和工业下降1个百分点,消费电子上升2个百分点,移动设备上升1个百分点 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车和工业市场第三季度收入占比下降6个和4个百分点 [50] - 预计汽车和工业市场第四季度利用率可能继续下降1-2个百分点,而移动和消费电子可能会有所上升 [55][57] - 公司预计汽车和工业半导体市场未来3-5年将保持16%和9%的复合增长率 [51] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司收购Equiptest Engineering公司,目标是拓展测试接口产品和经常性收入 [10][11] - 公司正在菲律宾建设新的92,000平方英尺的制造设施,以支持接口业务的长期增长 [12] - 公司持续推进经常性收入增长战略,包括拓展DI-Core软件服务和AI检测等新产品 [13][15] - 公司将继续专注于降低成本、开发新产品、拓展软件服务等,以应对当前市场环境的挑战 [18][19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 受到地缘政治冲突、利率上升和贸易限制等因素影响,客户对资本支出更加谨慎 [17] - 公司预计市场下行可能持续到2024年上半年,下半年有望出现增长 [17][18] - 公司对半导体测试市场的长期前景保持乐观,但短期内将继续关注降低开支,同时专注于新产品开发和客户设计赢单 [18] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Charles Shi 提问** 询问第四季度指引较之前有所下调的原因 [37][38][39][40][41] **Luis Müller 回答** 汽车和工业市场客户持续谨慎,部分订单推迟至2024年,预计第四季度这两个市场的利用率可能继续下降,但移动和消费电子有望改善 [38][39][40][41] 问题2 **Brian Chin 提问** 询问在较低收入水平下公司能保持较高毛利和营业利润率的原因 [46][47][48][49] **Jeffrey Jones 回答** 主要得益于产品成本降低、价格调整、经常性业务占比提高等因素,使得公司在收入下降20%的情况下仍能维持47%的毛利率 [47][48][49] 问题3 **Craig Ellis 提问** 询问公司在当前市场环境下的客户参与度和新产品拓展情况 [68][69][70][71] **Luis Müller 回答** 尽管市场疲软,但客户参与度和工程投入仍较高,公司正在推进Diamondx测试平台、接触器等新产品的客户认证和资格审核,为未来市场回暖做好准备 [69][70][71]

业绩总结 - Q3'23收入为1.508亿美元，较Q2'23的1.689亿美元下降了10.5%[29] - Q3'23净收入为10,584万美元，较上年同期的24,882万美元下降[114] - 第三季度非GAAP净收入为22,912万美元，较上年同期的16,908万美元增长[114] - 第三季度每股摊薄收益为0.22美元，较上年同期的0.08美元增长[114] - 第三季度调整后EBITDA为33,393万美元，占净销售的19.8%[114] - 第三季度毛利为80,697万美元，毛利率为47.8%[92] - 第三季度自由现金流为25,130万美元，占净销售的16.7%[120] - 第三季度运营现金流为29,138万美元，较上年同期的112,861万美元有所下降[120] 用户数据与市场表现 - Q3'23的汽车市场占比为14%，显示出相对稳定的需求[24] - Q3'23非GAAP毛利率为47.1%，较Q2'23的47.8%下降0.7个百分点[29] - Q3'23调整后EBITDA为16.5%，较Q2'23的19.8%下降3.3个百分点[29] 未来展望与战略 - 公司预计Q4'23收入在136百万美元上下波动，毛利率约为46%[46] - 公司目标在未来3-5年内实现10亿美元的收入和每股非GAAP收益4.00美元[43] - 公司于2023年10月2日收购EQT，预计将加速测试接口产品的盈利增长[25] 资本支出与财务状况 - 第三季度资本支出主要用于菲律宾设施建设，维持每年约2000万美元的目标[64] - 第三季度总债务为42,718万美元，现金及投资总额为372,317万美元[120] - 公司在Q3'23的自由现金流为2510万美元，较FY2022的9810万美元有所下降[31] - 公司在Q3'23的税率约为28%，有效税率为37.8%[42][114] - Q3'23运营费用为4900万美元，低于指导的5000万美元[29]

公司业务及财务状况 - Cohu是一家领先的半导体测试和检验自动化系统供应商，主要客户为全球半导体制造商和测试外包商[125] - 2023年第三季度，Cohu的综合净销售额按季度环比下降10.7%，达到1.508亿美元，主要受汽车、工业、移动（包括5G相关产品）和计算应用需求下降的影响[127] - 2023年第三季度，公司的净销售额同比下降27.0%，为1.508亿美元，主要受当前宏观经济环境影响，汽车、工业、移动性（包括5G相关产品）和计算应用需求下降[152] - 2023年第三季度，公司的毛利率为47.0%，与2022年的47.4%相比略有下降，主要受产品销售组合、产品支持成本、材料、劳动力、供应商和其他运营成本变化等因素影响[153] - 2023年第三季度，研发费用为2150万美元，占净销售额的14.2%，较2022年的2330万美元增加，主要由于当前年度产品开发相关材料成本支出减少[155] - 2023年的净收入为3020万美元，较2022年的7520万美元下降[182] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和短期投资总额为387566千美元，较2022年底的385576千美元增加了1990千美元[186] - 在2023财年前九个月，公司通过销售和到期投资获得了123.9百万美元，用于购买短期投资的现金为73.3百万美元[187] - 2023财年前九个月，公司回购了309,985股普通股，用于库藏股，总价值为1090万美元[189] - 截至2023年9月30日，公司的总负债净额为4140万美元，其中包括2990万美元的到期贷款信贷额度、200万美元的Kita公司到期贷款、770万美元的Cohu GmbH建设贷款和170万美元的Kita公司授信额度[185] - 2023年前九个月，公司提前偿还了3410万美元的Term Loan Credit Facility本金，导致其他费用中的损失为400万美元[193] - 在2023财年前九个月，公司用于解决员工股票奖励的最低法定税款扣除要求的现金为760万美元[188] - 公司的主要资金来源是通过经营活动产生的现金流，主要用于资金支出、研发等方面[184] 风险及挑战 - Cohu公司的销售主要来自汽车、工业和移动市场领域，但这些市场领域在过去一年持续疲软，对公司的业务和运营结果产生了不利影响[226] - Cohu公司目前使用人工智能技术，但存在算法计算可能导致错误数据生成和识别问题根本原因的风险[228] - 全球关键地区的地缘政治不稳定可能对Cohu公司及其客户的业务、制造和工程运营产生不利影响[230] - 亚洲地缘政治紧张局势可能影响半导体芯片生产和供应[231] 资本结构及投资 - 2023年前九个月，公司通过销售和到期投资获得了123.9百万美元，用于购买短期投资的现金为73.3百万美元[187] - 2023年9月30日，公司的未来展望受到半导体设备需求的季节性和波动性的影响，难以估计未来收入、运营结果和净现金流[183] - 在2023年9月30日，Cohu公司拥有的信贷额度总额为9600万日元，其中已经使用了2500万日元，总借款额为170万美元[199] - 在2023年9月30日，Cohu公司的投资组合包括价值约9420万美元的短期固定收益投资证券[207] - Cohu公司的长期债务为3020万美元，利率为8.9%[209] - Cohu公司在多个国家开展业务，面临着与美元汇率波动相关的风险，包括瑞士法郎、欧元、马来西亚林吉特、中国元和日元[211] - Cohu公司的股东权益由于某些外币兑美元汇率的波动，截至2023年9月30日，与2022年12月31日相比增加了740万美元[214] 公司治理及股票回购 - 公司董事会授权了7千万美元的股票回购计划[234] - 第三季度股票回购活动包括购买133,100股普通股，总价值为4,674万美元[235] - 公司提供担保信用证工具，截至2023年9月30日，未使用的担保信用证金额为30万美元[206] - 公司投资组合包括约9420万美元的短期固定收益投资证券[207] - 公司持有的投资中，成本和公允价值亏损的投资约为7580万美元和7540万美元[208] - 公司长期债务为3,020万美元，利率为8.9%[209] - 公司在多个国家开展业务，面临外汇波动风险，特别是瑞士法郎、欧元、马来西亚林吉特、人民币、菲律宾比索和日元[211] - 公司通过外汇远期合同来抵消外汇汇率波动风险[212] - 公司的股东权益因外汇汇率波动导致增加了740万美元[214] - 公司在产品开发中使用人工智能技术，包括数据分析软件和视觉检测软件，旨在提高客户系统的效率和性能[228] - 人工智能技术可能导致数据产生错误和问题根本原因分析出现缺陷，可能会受到法律和监管行动的影响，需要公司投入资源来确保道德实施[229] - 全球地缘政治不稳定性可能对公司的运营和销售产生不利影响，尤其是在亚洲地区，如台湾海峡的地缘紧张局势可能影响半导体芯片制造和供应链[231]

财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收1.689亿美元，略高于指引区间中点 [66] - 第二季度非GAAP毛利率47.8%，同比增加130个基点，高于指引约80个基点 [64][66] - 第二季度非GAAP运营收入占营收的17.7%，调整后EBITDA为19.7% [7] - 第二季度非GAAP有效税率约为27%，高于指引 [7] - 第二季度非GAAP每股收益为0.48美元 [7] - 第二季度运营现金流强劲，达5300万美元，季度末现金及投资增至3.72亿美元 [20] - 第二季度债务偿还总计150万美元 [20] - 预计2023年总资本支出约为2000万美元 [8] - 预计第三季度营收约为1.5亿美元 [9] - 预计第三季度毛利率约为46% [10] - 预计第三季度运营费用环比降至约5000万美元 [21] - 预计第三季度利息支出约为100万美元，利息收入约为200万美元 [21] - 预计第三季度调整后EBITDA约为15%，非GAAP税率约为26% [21] - 预计第三季度摊薄后股份数量约为4840万股 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度循环业务贡献了48%的营收，毛利率约为55%，实现了7% - 2%的三年复合年增长率 [64] - 第二季度系统业务贡献了52%的营收，毛利率约为41% [70] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车和工业仍是主要市场，第二季度系统业务中两者合计占比31% [70] - 其他市场低于历史水平，今年移动市场尤其疲软 [70] - 6月底测试单元利用率降至73%，较上一季度下降4个百分点 [18][24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 扩大菲律宾基础设施建设，支持接口业务增长，新的9.2万平方英尺设施将于2024年上半年投入运营 [64] - 继续执行增长循环业务、扩大Diamondx在汽车和工业客户中的使用、增加检测和计量产品组合、提高新兴软件业务订阅量的战略 [65] - 专注于扩大产品组合和赢得新客户应用，为中期营收增长做准备 [70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 行业正处于周期低谷，但订单预计在第三季度改善，有望走出低谷 [21][24][37] - 对2024年营收增长有信心，汽车和工业市场增长前景良好，半导体行业部分领域呈两位数增长 [39][40][41] - 对实现中期目标（营收10亿美元，毛利率达49%）有信心，目前毛利率表现良好 [31][41] 其他重要信息 - 公司将参加第三季度的三场投资者会议，分别是8月22日的Needham虚拟会议、8月29日的Jefferies芝加哥会议和9月8日的花旗全球科技纽约会议 [49] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 过去45 - 60天交付情况变化、与订单趋势的矛盾及业务暂停持续时间 - 汽车和工业客户在6月暂停订单，约3000万美元订单推迟约六个月，同时有近100台处理器等待测试仪安装，导致利用率下降；预计第三季度订单回升，业务将走出低谷 [13][18][24] 问题: 各市场订单增长情况 - 工业和汽车市场有较大订单，预计第三季度订单改善；计算市场Q2订单环比增长30%；移动市场仍疲软，改善时间和幅度不确定 [26][34][37] 问题: 菲律宾制造扩张对满足需求、成本和毛利率的影响 - 新设施将使接口业务产出增加约50%，带来约6500万美元的增量营收机会；增加产量有助于更好地利用制造固定成本，毛利率有望从目前的44% - 45%提升至47% - 48% [29][30] 问题: 实现中期目标的信心 - 行业有周期性，业务复苏后可能实现15% - 20%的增长；公司在汽车和工业市场地位稳固，各业务线有增长机会，目前毛利率表现良好，因此有信心实现目标 [39][40][41] 问题: 与超大规模企业在代工厂的设计赢单情况 - 这是一个热处理器的设计赢单，而非测试仪 [46] 问题: 汽车处理器市场份额及9月订单对12月营收的影响 - 难以确定特定客户，约100台处理器等待测试仪交付影响了订单；预计Q3订单环比增加将带来Q4营收的增量增长，但难以确定具体数字 [59][56] 问题: 测试利用率的趋势 - 不预测测试利用率，第二季度利用率降至73%，部分原因是近100台处理器等待测试仪交付；若第三季度测试仪交付，利用率有望回升 [57]

业绩总结 - 2023年第二季度收入为2.172亿美元，较2023年第一季度的1.794亿美元增长21%[10] - 2023年第二季度非GAAP毛利率为47.8%，较第一季度的48.2%下降40个基点[11] - 2023年第二季度调整后EBITDA为19.7%，较第一季度的21.1%下降140个基点[12] - 2023年第二季度净销售额为1.689亿美元，较2022年同期的8.128亿美元有所下降[54] - 2023年第二季度GAAP毛利润为803.45万美元，毛利率为47.6%[46] - 2023年第二季度非GAAP毛利润为806.97万美元，毛利率为47.8%[46] - 2023年第二季度非GAAP每股收益为0.48美元，较2022年同期的2.91美元有所下降[54] - 2023年第二季度自由现金流为5010万美元[54] 用户数据与市场展望 - 预计2023年第三季度收入将受到汽车和工业测试需求减弱的影响[41] - 2023年第三季度预计收入约为1.5亿美元，毛利率约为46%[57] - 公司目标在未来3-5年内实现10亿美元收入和每股非GAAP收益4.00美元[21] 运营与财务状况 - 2023年第二季度运营费用为5080万美元，低于指导的5200万美元[20] - 2023年第二季度现金流来自运营为5310万美元，较第一季度的1650万美元显著增长[23] - 2023年第二季度有效税率为20.2%[48] - 2023年第二季度税率为27%，稀释后流通股数量较第一季度下降至4800万股[20] 股票回购与现金状况 - 公司在2023年第二季度回购了8万股普通股，累计回购2.2百万股，总金额达到6420万美元[40] - 2023年4月1日的净现金为280,155万美元[68] - 2023年7月1日的净现金为329,599万美元[68] - 2023年4月1日的每股净现金为5.82美元，2023年7月1日为6.86美元[68]

财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1.794亿美元，符合指引区间中点 [13] - 第一季度非GAAP毛利率48.2%，同比增加210个基点，比该营收水平下的目标财务模型更好 [3] - 第一季度非GAAP运营收入占营收的19.1%，调整后EBITDA为21.1% [13] - 第一季度非GAAP有效税率约为23%，高于指引 [13] - 第一季度每股收益0.56美元 [7] - 第一季度末现金和投资为3.24亿美元，债务偿还总计3530万美元，净现金头寸约为2.8亿美元 [8] - 第一季度回购350万股股票 [8] - 第一季度资本支出510万美元，其中约200万美元与菲律宾新工厂建设有关 [8] - 预计2023年总资本支出约为2000万美元 [8] - 第一季度运营现金流为1700万美元 [8] - 预计第二季度营收在1.61 - 1.73亿美元之间 [8] - 预计第二季度毛利率约为47%，好于该营收水平下的财务目标模型 [8] - 预计第二季度运营费用约为5200万美元，与上一季度基本持平 [8] - 预计第二季度利息支出约为100万美元，利息收入约为200万美元 [8] - 预计第二季度调整后EBITDA在指引中点约为18% [8] - 预计第二季度非GAAP税率在指引中点约为24% [8] - 预计第二季度摊薄后股份数约为4820万股 [8] 各条业务线数据和关键指标变化 recurring业务 - 第一季度贡献43%的营收和约53%的毛利率，截至2023年第一季度，经常性收入三年复合年增长率为6.4% [3] - 服务业务是recurring业务的关键组成部分，服务合同年续签率超过87% [3] - 测试接口业务在第一季度获得一系列新机会，有助于扩大在汽车和工业半导体客户中的接触器渗透率 [3] - 软件业务正在开发用于预测性维护的额外分析功能，DI - Core软件是提高公司大量已安装处理器生产力的关键 [4] systems业务 - 第一季度贡献57%的营收，毛利率约为45%，同比提高250个基点 [5] - 第一季度末测试单元利用率为77%，较上一季度下降2个百分点 [5] - 第一季度系统营收在汽车和工业终端市场尤为强劲 [5] - 第一季度收到一笔价值500万美元的碳化硅器件测试自动化和检测多单元订单 [5] - 移动业务营收环比增长几个百分点，受益于新应用拓展和最近收购的MCT业务两个月的营收 [5] 各个市场数据和关键指标变化 - 汽车和工业市场第一季度测试单元利用率环比下降几个百分点，但仍是最强劲的细分市场 [5] - 移动市场测试单元利用率环比上升1个百分点 [5] - 计算市场测试单元利用率环比上升2个百分点 [5] - 消费市场测试单元利用率保持不变 [5] - 汽车业务第一季度同比增长43% [22] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于将投资与关键全球趋势保持一致，专注于工业自动化、自动驾驶汽车、增加处理和传感能力等主要趋势 [13] - 计划在菲律宾建设一座9.2万平方英尺的新工厂，预计明年年初开始生产，2024年年中全面投入运营，以支持接口业务的长期增长 [4] - 继续努力扩大本地供应链，以提高灵活性并快速提高产量，满足客户需求 [4] - 开发支持晶圆和芯片级测试和检测的产品，预计未来几年将加速发展，以适应人工智能和高性能计算的扩展以及MEMS传感器技术的增加 [5] - 在汽车接触器市场有较大的市场份额，但在ATE汽车市场落后于泰瑞达和爱德万测试 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 预计2023年下半年需求仍将受到疲弱经济前景的挑战，这继续给半导体市场复苏带来压力 [13] - 尽管存在宏观经济逆风，但公司仍有能力实现强劲的盈利能力和现金流，以便投资于新技术和产品 [13] - 今年可能不会出现典型的季节性模式，可能是一个非典型年份，第四季度或明年第一季度可能会成为季节性高点 [20] - 汽车和工业市场已经趋于稳定，现在的关键问题是计算和移动市场何时开始复苏，预计计算市场尤其是云计算市场将首先复苏，移动市场目前处于低谷，但一两个季度后可能会有所改善 [20] 其他重要信息 - 公司最近发布了2022年可持续发展报告，去年可再生能源电力使用比例提高到26%，在回收利用、安全和道德记录、员工性别和种族多样性以及温室气体排放等方面取得进展 [13] - 公司将参加多个投资者会议，包括5月25日在洛杉矶举行的B. Riley会议、5月31日在纽约市举行的TD Cowen会议、6月6日在波士顿举行的Stifel会议、6月8日在纽约市举行的Baird会议以及7月12日在旧金山举行的CEO峰会 [55] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 下半年的销售情况以及9月季度销售是否会因季节性因素下降 - 公司认为自上一季度以来观点没有改变，下半年情况与三个月前的看法一致 [37] 问题: 能否详细说明碳化硅机会，是新客户还是现有客户的业务，是否可以将解决方案扩展到其他客户 - 这是与现有客户的业务，上一季度谈到了设计中标、资格认证和首批工具的验收，现在是业务的初始量产阶段 [38] - 公司销售的设备可进行电气测试自动化、提供高压和大电流测试的接口以及芯片检测和分选，以确保输出已知合格芯片，未来的机会是将该解决方案推广到其他碳化硅客户 [40] 问题: 2022年接触器业务规模以及2023年是否会增长，菲律宾新产能是否能使业务达到2亿美元的年运行率 - 2022年该业务规模约为1.3亿美元，预计今年将实现高个位数增长，目标是最终达到公司10亿美元营收目标的20%，即2亿美元 [32] - 菲律宾的内部产能和当地供应链发展能够使业务达到2亿美元的年运行率 [42] 问题: 下半年毛利率趋势以及第一季度测试单元利用率在各市场的波动情况 - 预计下半年毛利率可能会从第二季度的47%略有下降 [33] - 第一季度测试单元利用率降至77%，汽车和工业市场合计下降几个百分点，计算市场上升2个百分点，移动市场上升1个百分点，这更多是市场稳定的迹象，希望下半年有所改善 [45] 问题: 汽车业务在处理器和测试产品方面的市场表现，主要竞争对手以及市场份额动态 - 公司在处理器和接触器方面在汽车市场有显著的领导地位，测试产品方面约25% - 30%的营收来自汽车市场，在ATE汽车市场落后于泰瑞达和爱德万测试 [47] 问题: 下半年订单积压情况是否有变化以及对下半年的可见性 - 订单积压情况与上一季度相比没有变化，到7月情况与之前相同，目前到9月的情况也类似，第三季度已有相当数量的订单积压，目前正在为第三季度发货进行订单预订，第四季度的订单积压情况目前还不明确 [35] 问题: 目前与碳化硅客户的沟通情况以及碳化硅业务在2023年占营收的百分比 - 目前与碳化硅客户的沟通比两个季度前预期的更多，预计碳化硅业务在2023年占总营收的2% - 3% [62] 问题: 移动和PC市场的增长趋势是否会延续到下半年以及库存水平情况 - 预计未来一个季度移动市场不会有太大改善，到年底会有更多市场动力；计算市场尤其是云计算市场在下半年将呈积极趋势 [61] 问题: ATE与测试处理器的关系以及对下半年业务的影响，菲律宾业务扩张后毛利率趋势以及新工厂的填充情况 - ATE与测试处理器的关系对公司业务有影响，公司希望在下半年看到一些市场的改善，年底营收或订单可能会加速增长 [65] - 菲律宾业务目前毛利率在中40%左右，通过扩大运营、提高生产力和成本效率，预计可以提高200 - 300个基点，达到高40% [65] - 第一季度该业务的设计中标都是探针头，但目前探针头不在菲律宾生产，而是在美国或欧洲设计和制造，未来需要找到将其引入菲律宾的途径 [66]