财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度净销售额为1330万美元，同比略有下降，但环比增长11% [9] - 服务收入同比增长37%，环比增长30%，整体积压订单从1730万美元增加到2000万美元 [10] - 毛利率达到37%，同比增长超过6个百分点，推动季度净利润达到770万美元，每股摊薄收益为015美元 [11] - 现金及现金等价物为2140万美元，较2021年9月30日增加140万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案（TS）业务收入为1260万美元，环比增长16%，积压订单达到6000万美元 [16] - 高性能产品（HPP）部门收入为70万美元，低于预期，但积压订单仍保持数百万美元 [20] - 托管服务（MSP）表现优异，继续吸引新客户并扩大现有客户 [17] - UCaaS业务逐步接近目标，但需要进一步市场教育以扩大市场份额 [18] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球供应链压力在5月有所缓解，但仍处于高位，供应商交付时间与第二季度相同 [12] - 劳动力市场紧张，通胀压力导致工资和员工激励增加，特别是在失业率约为3%的市场 [15] - 邮轮行业保持安静，但美国疾病控制与预防中心停止追踪邮轮上的COVID-19病例可能对预算释放有利 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点转向高利润率产品和服务，推动毛利率达到创纪录水平 [10][26] - 推出ARIA Zero Trust Gateway，专注于自动化100G网络响应，市场反应积极 [21][22] - 公司正在探索合作伙伴关系以扩大渠道计划，并在澳大利亚新增合作伙伴 [24] - 公司通过优化运营效率和调整人员结构来应对成本压力 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层认为积压订单是公司前所未有的资产，尽管供应链问题持续存在，但积压订单仍在增长 [14] - 管理层对ARIA平台的未来收入潜力表示乐观，预计将在2023财年带来显著收入 [22] - 公司将继续探索所有选项以获取组件并交付成品，以将积压订单转化为收入和利润 [60] 其他重要信息 - 公司宣布每股003美元的季度股息，将于2022年9月9日支付 [36] - 公司在第三季度回购了7000股股票，并授权回购最多175000股 [34] 问答环节所有的提问和回答 问题: 积压订单的具体数字是多少 - 积压订单为2380万美元 [38] 问题: 高性能产品（HPP）的积压订单是否能在有组件的情况下立即发货 - 如果有组件，HPP的积压订单可以立即发货 [47] 问题: 公司是否考虑通过并购获取人才 - 公司已考虑多种并购途径，但由于价格或整合问题，目前尚未找到合适的标的 [48] 问题: 如果没有供应链问题，积压订单的正常水平是多少 - 如果没有供应链问题，积压订单的正常水平约为400万至500万美元 [50] 问题: 公司是否在管理现金以获取更高回报 - 公司正在密切管理现金，并在有机会时增加回报 [45] 问题: ARIA Zero Trust Gateway的市场前景如何 - ARIA Zero Trust Gateway的市场前景良好，公司正在与大型客户进行深入讨论，尽管销售周期较长 [44]

销售额变化 - 公司销售额在2022年第二季度同比下降3%，从1370万美元降至1330万美元[130] - TS部门产品销售额同比下降16%，减少152.9万美元，主要由于供应链短缺导致产品交付延迟[134] - HPP部门产品销售额同比下降29%，减少17.5万美元，主要由于Myricom销售额下降[135] - 美洲地区销售额同比增长2%，增加25.6万美元，主要由于TS部门的美国分部销售额增长[137] - 欧洲地区销售额同比下降75%，减少55.8万美元，主要由于TS和HPP部门的销售额下降[137] - 亚洲地区销售额同比下降44%，减少9.3万美元，主要由于TS部门的美国分部销售额下降[137] - 公司总销售额同比下降13%，从34.02亿美元降至29.45亿美元，主要由于产品销售额下降15%至21.09亿美元，服务销售额下降8%至8.36亿美元[159] - HPP产品销售额同比下降40万美元，主要由于E2D零件销售额减少50万美元，部分被Myricom销售额增加10万美元所抵消[159] - 美洲地区销售额同比增长2%至3618.7万美元，欧洲地区销售额同比下降61%至1202万美元，亚洲地区销售额同比下降51%至287万美元[160] - 公司2022年6月30日的九个月销售额为3767.6万美元，较2021年同期的3919.7万美元减少了152.1万美元，主要由于TS和HPP部门销售额下降[155] 毛利率变化 - 公司毛利率从2021年第二季度的31%上升至2022年第二季度的37%[130] - TS部门2022年6月30日的毛利率为37%，较2021年同期的29%增长了8个百分点，主要由于服务收入的毛利率提升[139] - HPP部门2022年6月30日的毛利率为49%，较2021年同期的59%下降了10个百分点，主要由于产品组合变化和制造费用增加[141] - TS部门2022年6月30日的服务收入毛利率为63%，较2021年同期的59%增长了4个百分点，主要由于第三方维护销售增加和内部服务售价提升[139] - HPP部门2022年6月30日的服务收入毛利率为70%，较2021年同期的97%下降了27个百分点，主要由于特许权销售减少和制造费用增加[141] - 公司毛利率同比增长80万美元，毛利率占总销售额的比例从31%上升至34%，主要由于TS部门毛利率上升[161] - TS部门毛利率占总销售额的比例从28%上升至32%，主要由于服务毛利率显著增加，产品毛利率从17%上升至19%[164] - HPP部门毛利率占总销售额的比例从58%下降至51%，主要由于低利润率产品销售增加以及制造费用上升[165] 运营收入与净收入 - 公司运营收入从2021年第二季度的亏损35.7万美元转为2022年第二季度的盈利1.9万美元[130] - 公司净收入从2021年第二季度的亏损42.3万美元转为2022年第二季度的盈利68.4万美元[132] 费用与支出 - 公司2022年6月30日的销售、一般和行政费用为407.1万美元，较2021年同期增加了18.5万美元，主要由于TS部门的可变薪酬增加[143] - 公司研发费用保持稳定，为220万美元，主要用于ARIA零信任网关网络安全产品的持续开发[166] - 公司销售、一般及行政费用同比增加16.2万美元，其中TS部门增加77.3万美元，HPP部门减少61.1万美元[168] 其他收入与支出 - 公司2022年6月30日的其他收入净额为67.6万美元，较2021年同期的-3.1万美元增加了70.7万美元，主要由于外汇收益增加[145] - 公司其他收入净额同比下降86.1万美元，主要由于上一年度获得220万美元的薪资保护计划贷款减免[169] - 公司2022年6月30日的所得税费用为1.1万美元，主要由于最低州税费用[149] 现金流与财务状况 - 公司现金及现金等价物增加140万美元至2140万美元，主要由于递延收入增加290万美元以及应收账款减少210万美元[177] - 公司在截至2022年6月30日的九个月内，主要现金使用包括应付账款和应计费用及其他长期负债减少210万美元，库存增加160万美元，人寿保险贷款偿还90万美元，债务偿还70万美元，以及物业、设备和改进购买20万美元[178] - 截至2022年6月30日，公司在英国的外国子公司持有的现金总额约为890万美元，包括40万欧元、30万英镑和830万美元[179] - 截至2022年6月30日，公司维持了一条最高1500万美元的信用额度，用于HPP和TS部门的库存，其中1200万美元可用[180] - 公司管理层认为，截至2022年6月30日，公司持有的现金及现金等价物、运营产生的现金以及信用额度将足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[181][182] 内部控制与风险管理 - 公司在2022年6月30日评估了披露控制和程序的有效性，首席执行官和首席财务官认为这些控制和程序是有效的[184] - 在截至2022年6月30日的九个月内，公司内部财务报告控制没有发生重大变化[185] - 公司业务可能受到俄罗斯和乌克兰冲突导致的全球经济中断的负面影响[186][187] 股票回购 - 公司在2022年6月30日结束的三个月内回购了约7000股普通股，截至2022年6月30日，仍有约17.5万股授权回购[189] - 公司于2021年12月29日宣布启动股票回购计划，该计划最初授权回购25万股普通股，截至2021年12月29日，仍有194,125股可供回购[190] 合同与收入确认 - HPP部门在2022财年第一季度获得180万美元的实时网络监控合同，但由于供应链延迟，收入将在未来两年内确认[127] 服务收入变化 - TS部门2022年6月30日的九个月服务销售额为1146.5万美元，较2021年同期的876.3万美元增加了270.2万美元，主要由于美国部门的内部和第三方服务销售增加[156]

财务数据和关键指标变化 - 公司第二季度销售额为1200万美元 服务收入同比增长21% 毛利率提升4% 达到35% 稀释每股收益为0.03美元 [6] - 第二季度净收入为15.6万美元 相比去年同期的净亏损84.7万美元大幅改善 [19] - 截至3月31日 公司现金及等价物为2030万美元 较去年12月31日增加100万美元 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案(TS)业务收入为1090万美元 超出内部预期 75%的订单积压来自该业务 [11] - 高性能产品(HPP)部门收入为110万美元 由于供应链问题 收入增长受阻 但积压订单持续增加 [14] - 托管服务(MSP)业务表现强劲 预计未来将继续增长 云业务也保持稳定 所有MSP和云收入均为月度经常性收入(MRR) [12] - 统一通信即服务(UCaaS)业务稳步改善 预计未来几个季度将取得更大进展 [13] 公司战略和发展方向 - 公司致力于向网络安全 无线和托管服务公司转型 [20] - 公司计划雇佣两名内部销售代表 以开拓中端市场 扩大市场份额 [15] - 公司继续执行股票回购计划 第二季度回购了1.3万股 平均成本为7.81美元 [17][24] 行业竞争和经营环境 - 全球供应链问题持续影响公司 预计情况可能进一步恶化 [7] - 劳动力市场紧张 公司不得不提高工资以留住员工 并花费近10万美元用于招聘 [8][9] - 远程办公趋势迫使公司调整营销策略 但已成功适应新环境 [10] - 根据Gartner报告 58%的IT领导者计划增加新兴技术投资 这既是挑战也是机遇 [9] - 市场研究公司MarketsandMarkets预计 到2025年全球托管服务市场将增长至3000亿美元 [12] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - CEO对公司长期前景持乐观态度 认为积压订单代表被低估的资产 [6][7] - 管理层认为公司股票被低估 未反映公司实际价值和未来潜力 [17][22] - 公司预计将在2022财年下半年收到与E-2D项目相关的特许权使用费 [14][35] 问答环节所有提问和回答 问题: 关于股票回购策略 - 投资者建议公司考虑从大股东处批量购买股票 而非通过公开市场 管理层表示会考虑这一建议 [22][23] - 公司确认在第二季度回购了1.3万股 平均价格为7.81美元 并获准再回购18.1万股 [24][25] 问题: 关于现金管理 - 投资者询问公司是否考虑利用当前利率上升环境提高现金回报 管理层表示已经在进行相关投资 [27][28][29] 问题: 关于供应链问题 - 投资者询问供应链问题是否有所改善 管理层表示仍在努力解决 但情况依然困难 [30][31][32] 问题: 关于UCaaS业务 - 投资者询问远程办公趋势是否有利于UCaaS业务 管理层认为影响中性 关键在于抓住客户合同续约时机 [33][34] 问题: 关于特许权使用费 - 投资者询问E-2D项目特许权使用费情况 管理层预计大部分将在下半年实现 但无法保证 [35][36]

销售额变化 - 公司销售额在2022年第一季度同比下降15%，从1410万美元降至1200万美元[128] - TS部门销售额下降240万美元，HPP部门销售额增加30万美元[128] - TS部门产品销售额下降300万美元，主要由于供应链短缺导致产品交付延迟[132] - HPP部门产品销售额增加24.6万美元，主要由于Myricom销售增长[133] - 美洲地区销售额下降161万美元，欧洲和亚洲地区销售额分别下降27.9万美元和21.5万美元[134] - 公司2022年3月31日结束的六个月销售额为2440万美元，较2021年同期的2548万美元下降4%，主要由于TS部门销售额下降90万美元和HPP部门销售额下降20万美元[149] - TS部门产品销售额下降223.7万美元，同比下降13%，主要由于美国部门销售额下降90万美元和英国部门销售额下降130万美元[154] - TS部门服务销售额增长134.8万美元，同比增长24%，主要由于美国部门管理服务销售额增长80万美元和内部及第三方服务销售额增长70万美元[154] - HPP部门产品销售额下降21万美元，同比下降11%，主要由于E2D零件销售额下降60万美元，部分被Myricom销售额增长40万美元所抵消[155] - 美洲地区销售额增长38.4万美元，同比增长2%，主要由于TS部门美国部门销售额增长40万美元和HPP部门销售额增长10万美元[158] - 欧洲地区销售额下降130.7万美元，同比下降56%，主要由于TS部门英国部门销售额下降120万美元和HPP部门销售额下降10万美元[158] 毛利率变化 - 毛利率从2021年第一季度的31%提升至2022年第一季度的35%[128] - TS部门2022年3月31日结束的三个月毛利率为34%，较2021年同期的29%有所提升，主要由于服务收入毛利率较高[137] - HPP部门2022年3月31日结束的三个月毛利率为45%，较2021年同期的54%有所下降，主要由于产品组合变化和制造费用增加[138] - 公司2022年3月31日结束的六个月毛利率为32%，较2021年同期的30%有所提升[149] - 公司总毛利率从30%上升至32%，主要由于TS部门毛利率从27%上升至30%，部分被HPP部门毛利率从58%下降至52%所抵消[159][163] 运营亏损与利润 - 公司运营亏损从2021年第一季度的12.1万美元减少至2022年第一季度的2.4万美元[128] - 公司2022年3月31日结束的六个月营业亏损为42万美元，较2021年同期的65.8万美元有所改善，主要由于TS部门利润率提升[149] - 公司2022年3月31日结束的六个月净亏损为21万美元，而2021年同期净利润为30.4万美元[152] 其他收入与费用 - 公司外汇收益增加30万美元，部分抵消了其他收入的减少[128] - 公司所得税费用从2021年第一季度的72.3万美元大幅减少至2022年第一季度的5000美元[128] - 公司2022年3月31日结束的六个月其他收入净额为22.7万美元，较2021年同期的179.5万美元大幅下降，主要由于2021年工资保护计划贷款减免带来的220万美元收益未在2022年重现[149] - 公司2022年3月31日结束的六个月所得税费用为1.7万美元，较2021年同期的83.3万美元大幅下降，主要由于2021年递延税项资产估值备抵增加[149] - 公司其他收入净额下降156.8万美元，主要由于上一年度工资保护计划贷款减免收益220万美元，部分被当期外汇收益净变化78万美元所抵消[168] - 公司所得税费用从83.3万美元下降至1.7万美元，主要由于上一年度递延税资产估值备抵增加[172] 部门费用与支出 - HPP部门工程和开发费用下降20万美元至130万美元，主要由于人员相关费用减少，部分被咨询费用增加所抵消[164] - TS部门销售、一般和行政费用增加19.9万美元至498.5万美元，主要由于工资和招聘费用增加[165] 现金流与财务状况 - 公司现金及现金等价物从2021年9月30日的2000万美元增加至2022年3月31日的2030万美元，增加了30万美元[174] - 2022年3月31日，公司应收账款和长期应收款减少了390万美元，递延收入增加了80万美元，其他资产减少了100万美元[174] - 2022年3月31日，公司应付账款和应计费用减少了370万美元，研发费用约为70万美元，债务偿还为60万美元，其他长期负债减少了40万美元[176] - 公司英国子公司的现金总额为860万美元，包括30万欧元、30万英镑和800万美元[177] - 公司信用额度为1500万美元，截至2022年3月31日和2021年9月30日，分别有1410万美元可用[178] - 公司管理层认为，现有现金及现金等价物、运营产生的现金以及信用额度可用资金足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[179] 合同与收入确认 - 公司获得180万美元的实时网络监控合同，但由于供应链问题，收入将在未来两年内确认[123]

财务数据和关键指标变化 - 第一财季营收1240万美元，同比增长9%，环比增长24% [8][21] - 服务收入同比增长23% [8] - 毛利润360万美元，占销售额的29.2%，去年同期为340万美元，占销售额的29.7% [21] - 工程和开发费用为62.7万美元，去年同期为72.9万美元，主要因人员成本降低 [22] - SG&A费用为340万美元，略高于去年同期的320万美元，主要因TS部门工资和佣金增加 [22] - 净亏损36.6万美元，摊薄后每股亏损0.09美元，去年同期净利润120万美元，摊薄后每股收益0.26美元 [22] - 若排除2021财年第一季度PPP SBA贷款债务减免收益220万美元，公司该季度净亏损190万美元，摊薄后每股亏损0.26美元 [23] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为1930万美元，较2021年9月30日减少超70万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 技术解决方案（TS）业务 - 第一财季营收1130万美元，超出计划 [13] 托管服务业务（MSP） - 是亮点业务，但面临内部人才保留和吸引挑战，公司将继续投入资源以获取市场份额和建立服务合同客户组合 [13] 邮轮业务 - 团队正在四艘船上开展工作，由于Omicron变种影响，额外改造项目的时间不确定性增加，但本季度末或第三财季初可能会获得另一批船只的订单 [14] 统一通信即服务（UCaaS）业务 - 本季度新增了几个新客户，但面临知名度和销售团队规模较小的障碍，限制了其收入潜力 [15] 高性能产品（HPP）部门 - 营收110万美元，Myricom业务表现好于预期，但E - 2D项目的特许权使用费收入低于预期，约50%的预期特许权使用费收入在第一财季确认，其余预计在2022财年下半年确认 [16] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司主要目标是向高利润率产品和服务转型，尽管面临挑战，但仍取得进展，预计随着时间推移，整体毛利率将进一步提升 [12] - 公司比大型同行更灵活，能够迅速调整资源，专注于受供应链问题影响较小的服务业务 [11] - 在人才竞争方面，佛罗里达就业市场竞争激烈，公司为员工加薪、支付招聘费用以减少人员流动 [10] - 在UCaaS业务上，与大型同行相比，公司存在知名度和销售团队规模的劣势 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第一财季面临COVID - 19 Omicron变种、供应链问题、劳动力市场紧张等挑战，但通过与客户和供应商的紧密合作，成功实现增长并建立了订单积压 [8][9][10][11] - 尽管面临困难，但公司对未来前景持乐观态度，将继续执行多年度增长战略，向网络安全、无线和托管服务公司转型 [20][57] 其他重要信息 - 2021年12月下旬，公司重新启动股票回购计划，授权购买最多19.4万股普通股，但在截至2021年12月31日的第一财季未进行任何购买 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司作为上市公司的年度总成本是多少 - 过去约为180 - 200万美元/年 [26] 问题2: 董事会是否考虑出售公司 - 多年来有过探讨，但目前没有积极的出售计划 [27] 问题3: 股东担心公司与竞争对手相比规模较小处于劣势，希望公司探索机会 - 管理层表示理解 [28] 问题4: 公司宣布的股票回购计划中，管理层购买股票的决定权是否会与潜在的出售股票行为冲突 - 目前管理层无人出售股票，且在大部分时间有禁售期，预计不会大量出售股票，公司也无意在管理层积极出售时进行回购 [31][32] 问题5: 新闻稿中提到本季度托管服务业务增长迅速，是否意味着小公司吸引人才困难，更多选择外包IT工作 - 部分原因是小公司吸引的人才留任时间短，培训后易因更高薪资或奖金离职，而公司有更多可靠人员 [36] 问题6: 新闻稿中提到若供应充足会有显著利润，是否特指UCaaS业务 - 不是，指整体业务，UCaaS只是整体积压订单的一小部分，硬件供应不足影响了业务交付 [37][38] 问题7: 若没有供应链问题和疫情，公司是否会更盈利 - 是的，公司历史上积压订单从未达到1500万美元这么高，若没有这些问题，交付正常，盈利会更好 [39][40] 问题8: 邮轮业务目前进展及后续订单情况 - 正在进行下一批船只的工作，但由于不确定性，决策时间延长，不过相关沟通仍在进行 [40] 问题9: 第一财季是否有特许权使用费收入，后续情况如何 - 第一财季有部分，E - 2D项目剩余特许权使用费预计在第三和第四财季确认 [41] 问题10: 12月新闻稿中提到的Myricom新产品是否经过测试，OEM客户方面情况如何 - 已完成测试并销售，获得了一些大型OEM客户机会，但因供应问题无法交付 [42][43] 问题11: 获得Myricom电路板需要多长时间 - 时间不确定，一直在变化 [44] 问题12: OEM客户是否是大型公司，若能交付电路板，预计收入情况如何 - 是大型公司，公司已将相关订单纳入预算，但交付时间不确定，可能在今年或明年 [45][47] 问题13: 应收账款显示约为一个半季度，转向托管服务业务后是否会收缩 - 公司很多收入按净额入账，但应收账款按总额计算，这可能造成误解 [49] 问题14: 邮轮业务的具体流程、合同金额、完成时间和计费方式 - 流程包括现场勘测、设备交付、配置调试和文档整理等阶段；合同金额为数十万美元；完成时间因合同而异；按阶段分别计费 [52][53][54] 问题15: E - 2D项目是否仍有美国飞机备件收入 - 主要是外国业务收入，美国备件业务因技术更新而减少 [55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度公司销售额约增加100万美元，达1240万美元，同比增长9%，主要因TS部门增加150万美元，部分被HPP部门减少50万美元抵消[117][121] - 2021年第四季度公司毛利率为29%，较2020年同期的30%略有下降，GM增加20万美元[117][125] - 2021年第四季度公司经营亏损40万美元，较2020年同期的50万美元有所收窄，主要因TS部门销售增加，部分被HPP部门抵消[117] - 2021年第四季度其他收入（费用）净额减少180万美元，主要因上一年工资保护计划贷款减免，部分被当期较低外汇汇率损失抵消[117] - 2021年第四季度所得税费用为1.2万美元，2020年同期为11万美元，2021年主要由最低州税费用驱动[117] - 2021年第四季度其他收入（费用）净额减少1.8百万美元，主要因上一年工资保护计划贷款豁免获得220万美元收益[133] - 2021年第四季度利息收入增加47000美元，主要与TSUS部门超过一年付款条款协议有关[135] - 2021年第四季度利息费用增加67000美元，与TS美国部门2021财年第二季度签订多年合同有关[136] - 2021年第四季度所得税费用为12000美元，较2020年的110000美元减少[137] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物降至1930万美元，较9月30日减少70万美元[141] - 截至2021年12月31日，公司维持最高1500万美元的信贷额度，可用额度为1390万美元[144] 各业务线数据关键指标变化 - TS部门2021年第四季度产品销售增加80万美元，服务销售增加70万美元，主要因美国部门对主要客户销售增加，部分被英国部门销售减少抵消[121] - HPP部门2021年第四季度产品销售减少50万美元，服务销售减少3.6万美元，主要因E2D零件销售减少，部分被Myricom销售增加抵消[122] 各地区销售额数据关键指标变化 - 美洲地区2021年第四季度销售额增加190万美元，主要因TS部门美国分部增加260万美元，部分被HPP部门和TS部门英国分部减少抵消[124] - 欧洲地区2021年第四季度销售额减少90万美元，主要因TS部门英国分部减少120万美元，部分被TS部门美国分部和HPP部门增加抵消[124] - 亚洲地区2021年第四季度销售额增加10万美元，TS部门美国分部增加10万美元抵消了HPP部门减少的10万美元[124] 各业务线毛利数据关键指标变化 - 2021年第四季度TS部门总毛利3614美元，毛利率29%，较2020年毛利增加236美元，毛利率下降1%[126] - 2021年第四季度HPP部门总毛利622美元，毛利率58%，较2020年毛利减少320美元，毛利率下降3%[126] 公司费用数据关键指标变化 - 2021年第四季度工程和开发费用为0.7百万美元，较上一年减少0.1百万美元[130] - 2021年第四季度SG&A费用为3.4百万美元，较上一年增加0.2百万美元，TS部门增加0.3百万美元，HPP部门减少0.1百万美元[131]

财务数据和关键指标变化 - 公司2021财年第四季度收入为1000万美元，反映出业务环境具有挑战性 [15] - 公司第四季度毛利润为420万美元，占销售额的41.7%，而去年同期为440万美元，占销售额的31%，这是连续第8个季度毛利率扩张 [15] - 公司第四季度工程和开发费用为69.6万美元，低于去年同期的71.7万美元，主要是由于ARIA开发成本降低 [16] - 公司第四季度SG&A费用为380万美元，较去年同期的420万美元略有下降 [16] - 公司第四季度持续经营业务净收入为35.3万美元，合每股0.08美元，而2020财年第四季度为3.6万美元，合每股0.01美元 [17] - 公司第四季度报告了一笔46.5万美元的一次性收益，来自出售已停产的德国业务，2021财年第四季度报告的净收入为81.8万美元，合每股0.19美元 [18] - 截至2021年9月30日，公司第四财季末现金及现金等价物为2000万美元，比2020年9月30日增加了70多万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案（TS）业务在第四财季收入为880万美元，继续领先 [7] - 托管服务业务（MSP）持续增长，超出内部预期，在零售和消费领域新增了大型和多元化客户 [8] - UCaaS业务在第四季度表现好于预期，势头延续到当前第一季度，过去几个月业务规模翻了一番 [10] - 高性能产品（HPP）部门报告收入120万美元，略高于第三财季 [10] - 公司第四季度服务收入同比增长27%，主要来自TSI，是专业服务、MSP服务和UCaaS服务的混合 [6][36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2021财年末积压订单达到创纪录的1300万美元，较2020年9月30日增长165% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是向高利润率产品和服务转型，增加软件销售资源，以实现更高的近期收入和利润率 [6] - 公司致力于建立经常性收入业务，重点关注TS、MSP、UCaaS和HPP等业务线的发展 [8][10] - 公司与英伟达合作，将软件移植到其新主板上，参与其平台的定制化开发，以拓展业务机会 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题影响了产品销售和短期收入增长，但公司对2022财年的年度预测有信心 [5][6] - 公司认为积压订单的增长表明其将在挑战中变得更强大，有能力争夺更多市场份额 [5] - 公司对邮轮业务持乐观态度，预计未来几个季度将完成4艘船的订单 [9] 其他重要信息 - 公司在疫情期间采取了暂停季度股息和停止股票回购计划等措施，以保存现金并维持稳健的资产负债表 [18] - 公司将在可预见的未来保持谨慎的现金保存策略，直到经济和业务恢复正常运营 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否在第四季度和年底后签署了新合同 - 回答: 是的，公司在第四季度和年底后签署了一些新合同 [21] 问题2: 政府合同180万美元的实施时间是否在2022年下半年 - 回答: 公司目标是在2022年下半年实施该合同，但目前仍受组件供应问题的影响 [21][22] 问题3: 英伟达Morpheus平台的情况，是否在进行beta测试 - 回答: 英伟达有不断发布的AI软件，公司正在与他们合作将软件移植到新主板上；英伟达宣布了十个关键合作伙伴，公司是其中之一；英伟达正在与一些大客户合作，客户有定制化需求，公司参与定制化开发；目前不确定英伟达是否在进行beta测试，但公司与英伟达和一些大客户有沟通 [24][27][29] 问题4: 公司在财年中E - 2D收入情况及预期 - 回答: 财年中E - 2D收入很少，预计在2022财年上半年会有更多收入，部分订单交付时间推迟 [32] 问题5: ARIA ADR管理下的客户情况 - 回答: 除了一个客户外，其他客户都在ARIA ADR管理之下 [33] 问题6: 是否会有更多新闻稿发布 - 回答: 一旦有有价值的信息，公司会发布新闻稿 [35] 问题7: 服务收入27%的增长中，ARIA和UCaaS的贡献情况 - 回答: 服务收入增长主要来自TSI，是专业服务、MSP服务和UCaaS服务的混合，增长是全面性的 [36][37] 问题8: 积压订单的构成和影响因素 - 回答: 积压订单主要来自MSP和专业服务，如等待防火墙、交换机、PC、服务器等硬件设备，影响了MSP的计费和收入确认；UCaaS方面，客户所需的电话设备积压，目前采用软电话替代；积压订单影响了公司业务的各个方面 [40][41][43] 问题9: 邮轮和E - 2D业务是否计入积压订单总数 - 回答: E - 2D部分订单计入积压订单总数，因为有部分预计在12月交付，还有一些已获得采购订单但未发布 [47] 问题10: 处理积压订单的时间框架 - 回答: 在正常情况下，处理时间最多为6周，现在至少需要12 - 15周，ARIA所需芯片的等待时间为26 - 52周 [48][49] 问题11: UCaaS在第一季度是否新增了客户 - 回答: 是的，UCaaS每月都在持续新增客户，部分客户同时购买了MSP、UCaaS和ARIA服务 [50] 问题12: 是否有客户进行了交叉销售 - 回答: 公司尝试进行交叉销售，部分客户会购买2种或3种服务，但有时需要时间让客户建立信任，公司目标是增加这三种服务的经常性收入 [51] 问题13: 随着业务开展，交叉销售机会是否会增加 - 回答: 这是公司的目标，MSP业务经过几年发展取得了客户参考，UCaaS和ARIA也在积累参考，公司正朝着正确方向发展 [52] 问题14: 现金余额增加后，关于恢复股息和股票回购计划的讨论情况 - 回答: 董事会多次讨论了恢复股息和股票回购计划的问题，需要在实现持续盈利后再认真考虑 [53]

公司整体财务业绩 - 2021财年公司收入约为4920万美元，较2020财年的6180万美元减少约1260万美元，降幅20%[154][161] - 2021财年公司毛利润率从2020财年的28%提升至33%，但毛利润从约1720万美元降至约1610万美元[154][167] - 2021财年公司运营亏损约140万美元，与2020财年持平[155] - 2021财年其他收入净额为200万美元，较上一年的40万美元增加160万美元，主要因220万美元的一次性债务豁免收益[156] - 2021财年公司记录了约44.4万美元的所得税费用，有效税率为39%[158] 业务板块收入情况 - TS业务板块2021财年收入减少约1130万美元，其中美国部门减少1190万美元，英国部门增加60万美元[161] - HPP业务板块2021财年收入减少约130万美元，降幅21%，产品收入减少30万美元，服务收入减少100万美元[161] 地理区域收入情况 - 按地理区域划分，2021财年美洲收入减少1390万美元，欧洲增加90万美元，亚洲增加40万美元[166] 一次性收益情况 - 2021财年公司因出售子公司Modcomp GmbH获得46.5万美元的一次性收益[157] - 2021年7月公司收到40万欧元，作为2018年出售Modcomp GmbH股票的购买价格调整，计入终止经营收益[185] 疫情影响 - 新冠疫情导致公司2021财年销售显著下降，供应链受影响，产品价格上涨[148][149] 业务板块毛利率情况 - TS 业务板块 2021 财年总毛利率为 30%，较 2020 财年的 24%提升 6%，产品毛利率减少 94.4 万美元，服务毛利率增加 79.6 万美元[170] - HPP 业务板块 2021 财年总毛利率为 59%，较 2020 财年的 62%下降 3%，产品毛利率增加 6.4 万美元，服务毛利率减少 93.4 万美元[171] 费用情况 - 2021 财年工程和开发费用为 290 万美元，较 2020 财年的 280 万美元增加 10 万美元，主要用于 ARIA SDS 网络安全产品开发[172] - 2021 财年销售、一般和行政费用为 1462.4 万美元，较 2020 财年的 1579.3 万美元减少 116.9 万美元，降幅 7%[174] 其他收入（支出）净额情况 - 2021 财年其他收入（支出）净额为 204 万美元，较 2020 财年的 36.2 万美元增加 167.8 万美元，主要因债务豁免收益 220 万美元，部分被外汇损失增加 50 万美元抵消[176] 所得税情况 - 2021 财年所得税拨备约 44.4 万美元，有效税率 39%；2020 财年所得税拨备约 38.4 万美元，有效税率 36%[181][182] 现金情况 - 截至 2021 年 9 月 30 日，公司现金及现金等价物增至 2000 万美元，较 2020 年 9 月 30 日的 1930 万美元增加约 70 万美元[186] - 2021 财年公司主要现金来源为应收账款和长期应收款增加 930 万美元与应付账款和应计费用及其他长期负债增加 1080 万美元的净变化 150 万美元[187] - 2021 财年公司主要现金用途包括债务偿还 80 万美元、信贷协议下净付款 60 万美元和融资租赁本金付款 30 万美元[190] 财报编制与会计估计 - 公司财报编制需对资产、负债、收入和费用等进行估计和判断，实际结果可能与估计不同[196] 关键会计政策 - 关键会计政策包括收入确认、估值备抵、存货估值、无形资产和养老金及退休计划等[197][199] 产品保修 - 产品销售一般包含90天至三年的硬件保修，发货时会预估保修成本[206] 工程和开发费用核算 - 工程和开发费用涵盖产品开发相关的薪酬、福利等，软件产品技术可行性在发布时达成，无内部软件开发成本资本化[207] 所得税核算 - 所得税采用资产负债法核算，会根据情况对递延所得税资产计提估值备抵[208] 无形资产核算 - 无形资产有使用寿命的按三到十年摊销，每年评估剩余使用寿命，不定期进行可收回性测试[211] 存货核算 - 存货按成本与市价孰低计量，采用先进先出法确定成本，会对预计过时或滞销的存货计提减值[212][213] 养老金和退休计划 - 公司在英国和美国设有养老金和退休计划，英国的确定受益计划和美国的补充退休计划对新员工关闭[215] - 养老金费用基于精算计算，受资产预期回报率、预计薪酬增长和适用贴现率等因素影响[216] 通胀和价格变化影响 - 管理层认为2021和2020财年通胀和价格变化对销售、收入或利润无重大影响，但未来业务可能受其不利影响[218]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为1370万美元 同比下降 但毛利率连续第七个季度同比增长 达到308% 去年同期为306% [30] - 服务成本同比增长38% 主要由于增加了网络运营中心的人员 [31] - 工程和开发费用为70万美元 去年同期为693万美元 主要由于增加了工程师人数 [32] - 第三季度净亏损423万美元 每股亏损010美元 去年同期净亏损11万美元 每股亏损005美元 [33] - 截至2021年6月30日 现金及现金等价物为1970万美元 较2020年9月30日略有增加 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案部门(TS)收入为1280万美元 表现强劲 主要由于管理服务业务的良好表现 [15] - 高性能产品部门(HPP)收入为100万美元 低于预期 主要由于E-2D项目的特许权使用费收入未按预期实现 [22] - ARIA平台表现活跃 目前有超过30个销售机会 其中30%处于后期或高级谈判阶段 [24] - 公司签署了一份价值数百万美元的新客户合同 预计将在第四季度开始产生收入 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在墨西哥赢得了一个新客户 标志着经济改善的迹象 [17] - 邮轮行业受到疫情影响 但第三季度活动水平有所改善 前景比一年前更好 [19] - 统一通信即服务(UCaaS)收入主要来自较小的交易 较大的交易由于销售周期较长和客户现有合同到期时间较长而进展缓慢 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续向高利润率产品和服务转型 目前高利润率产品占收入的25% 去年同期为21% [10] - ARIA平台获得多个行业奖项 包括Cyber Defense Magazine的奖项 证明了其在网络安全领域的创新和领先地位 [12][13][14] - 公司正在整合ARIA ADR与MSP业务 预计将在第四季度开始产生经常性月收入 [25][26] - 公司计划通过增加高利润率产品的贡献 将年度毛利率维持在25%以上 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为疫情后将成为更强大的公司 拥有完整的产品和服务组合 推动收入和利润增长 [11] - 公司对未来的增长前景持乐观态度 认为ARIA平台将成为HPP业务的明星产品 并推动公司整体成功 [23][27] - 公司将继续应对COVID-19 供应链和人才招聘带来的挑战 同时抓住业务机会 加强长期增长目标 [28] 其他重要信息 - 公司获得了CRN的2021年管理服务提供商500强名单中的安全100强奖项 [12] - 公司正在为2022年制定预算模型 以预测未来的收入情况 [62] - 公司正在与多个潜在客户进行概念验证(POC) 以展示ARIA平台的价值 [64] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题是否已经解决 - 供应链问题仍然存在 某些产品的交货时间长达12-15周 预计第三季度关闭的订单将在第四季度发货 [36] 问题: E-2D收入情况 - 第三季度没有E-2D收入 预计第四季度将实现特许权使用费收入 [37] 问题: ARIA产品线转移到技术解决方案部门的影响 - 这将为公司带来更多潜在客户 特别是在管理安全服务提供商领域 [38][39][40] 问题: 无线业务的未来前景 - 公司是Aruba的重要合作伙伴 拥有丰富的无线网络经验 并已将无线服务纳入MSP产品组合 [44][45] 问题: 工程专业知识是否为公司带来竞争优势 - 公司在网络访问控制(NAC)和无线安全方面具有独特的工程专业知识 这使其在竞争中脱颖而出 [47][48][49] 问题: 新客户合同的披露方式 - 由于客户隐私考虑 公司可能只会发布通用新闻稿 提及行业领域 而不会透露具体客户信息 [55][56] 问题: 与其他管理服务提供商的合作模式 - 合作模式可以是许可协议或三年租赁 具体取决于客户需求 [58][59] 问题: 收入预测和建模 - 公司正在为2022年制定预算模型 预计客户规模从每月2000美元到50000美元不等 [62][63] 问题: 人才招聘是否会影响业务扩展 - 尽管工程师市场竞争激烈 但公司有信心吸引和留住优秀人才 [65][66][67][68][69]

2021年第二季度末三个月财务数据 - 2021年第二季度末的三个月销售额约为1370万美元，较去年同期减少约10万美元，降幅1%[124][125] - 2021年第二季度末的三个月毛利率为31%，与去年同期持平，毛利润约为420万美元[124][131][133] - 2021年第二季度末的三个月运营亏损为40万美元，与去年同期持平[124] - 2021年第二季度末的三个月其他收入（支出）净额减少20万美元，约为零收入，去年同期为20万美元[124] - 2021年第二季度末的三个月所得税费用为3.5万美元，去年同期为1万美元[124] 2021年第二季度各部门及地区销售额 - TS部门2021年第二季度末的三个月销售额为1276.3万美元，较去年同期增加56.6万美元，增幅5%，其中服务销售增加64.5万美元，增幅25%[128] - HPP部门2021年第二季度末的三个月销售额为95.8万美元，较去年同期减少62.5万美元，降幅39%，其中产品销售减少17.8万美元，降幅23%，服务销售减少44.7万美元，降幅56%[129] - 美洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为1276.4万美元，较去年同期减少55.6万美元，降幅4%[130] - 欧洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为74.7万美元，较去年同期增加36.5万美元，增幅96%[130] - 亚洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为21万美元，较去年同期增加13.2万美元，增幅169%[130] 2021年第二季度各部门毛利情况 - 2021年第二季度TS部门总毛利为366.4万美元，占销售额的29%，较去年同期的26%有所增加；HPP部门总毛利为56.5万美元，占销售额的59%，较去年同期的66%有所下降[134][135] 2021年第二季度费用情况 - 2021年第二季度工程和开发费用为70万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品的持续开发[136] - 2021年第二季度SG&A费用总计388.6万美元，与去年同期基本持平；TS部门SG&A费用减少15.2万美元，HPP部门增加11.4万美元[138] - 2021年第二季度其他收入（费用）净额减少22.4万美元，主要是由于外汇损失增加22.3万美元[139] - 2021年第二季度利息收入增加4.2万美元，主要与TS - US部门的两项新协议有关；利息费用增加7.5万美元，与TS美国部门的两项新多年协议有关[140][141] - 2021年第二季度所得税费用为3.5万美元，主要是由于使用离散有效税率方法计算的额外季度收益的增量州税费用[143] 2021年前九个月财务数据 - 2021年前九个月公司销售额降至3920万美元，较去年同期减少830万美元，降幅为17%[144][145] - 2021年前九个月公司整体毛利率从27%提高到31%，营业亏损增至100万美元[144] - 2021年前九个月其他收入（费用）净额增加120万美元，主要是由于工资保护计划贷款豁免获得220万美元收益，部分被外汇损失增加100万美元所抵消[144] - 2021年前九个月所得税费用为86.8万美元，主要是由于递延所得税资产估值备抵增加，部分被税法变更带来的收益所抵消[144] 2021年前九个月各部门及地区销售情况 - 2021年前九个月TS部门产品销售减少760万美元，美国部门减少860万美元，英国部门增加100万美元；服务销售保持在870万美元[149] - 2021年前九个月HPP部门产品销售增长25000美元，涨幅1%；服务销售减少72.2万美元，降幅44%；总销售减少69.7万美元，降幅17%[150] - 2021年前九个月美洲地区销售减少1004.1万美元，降幅22%；欧洲地区增加140.3万美元，涨幅84%；亚洲地区增加31.4万美元，涨幅117%；总销售减少832.4万美元，降幅18%[151] 2021年前九个月毛利及费用情况 - 2021年前九个月毛利润降至1200万美元，减少约70万美元，但毛利率从27%增至31%[154] - 2021年前九个月工程研发费用增至220万美元，增加10万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品开发[157] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用减少约80万美元，降幅7%，TS部门减少80.4万美元，降幅10%，HPP部门基本持平[159] - 2021年前九个月其他收入（支出）净额增加120万美元，主要因债务豁免收益220万美元，部分被外汇损失增加100万美元抵消[160] - 2021年前九个月所得税费用为86.8万美元，主要因递延所得税资产估值备抵增加，部分被税法变更带来的税收优惠抵消[164] 公司现金及信贷情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物增至1970万美元，增加40万美元[166] - 2021年前九个月公司主要现金来源为应付账款和应计费用增加380万美元及其他长期负债增加440万美元；主要现金用途为应收账款和长期应收款增加740万美元及经营租赁负债减少40万美元[166][167] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司有额度达1500万美元的库存信贷额度，含最高100万美元的有限现金提取额度，可用额度分别为1330万美元和1340万美元，无未偿还现金提取[169] 公司协议签订情况 - 2021财年第二季度，公司签订两份多年协议，四年内预计收款约900万美元，付款约870万美元[170] - 2021财年第三季度，公司签订两份多年协议，两年内预计收款约510万美元[171] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年4月17日，公司及其子公司分别获82.7万美元和135.36万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2021财年第一季度全额豁免[172] 公司资金需求及保障情况 - 若运营产生的现金不足以满足营运资金需求，公司可能需通过银行贷款等方式获取资金[174] - 基于当前计划和业务状况，管理层认为公司现有现金及等价物、薪资保护计划贷款现金、运营产生的现金和信贷额度可满足至少12个月的营运资金和资本支出需求[175]