财务数据和关键指标变化 - 第一财季营收1240万美元，同比增长9%，环比增长24% [8][21] - 服务收入同比增长23% [8] - 毛利润360万美元，占销售额的29.2%，去年同期为340万美元，占销售额的29.7% [21] - 工程和开发费用为62.7万美元，去年同期为72.9万美元，主要因人员成本降低 [22] - SG&A费用为340万美元，略高于去年同期的320万美元，主要因TS部门工资和佣金增加 [22] - 净亏损36.6万美元，摊薄后每股亏损0.09美元，去年同期净利润120万美元，摊薄后每股收益0.26美元 [22] - 若排除2021财年第一季度PPP SBA贷款债务减免收益220万美元，公司该季度净亏损190万美元，摊薄后每股亏损0.26美元 [23] - 截至2021年12月31日，现金及现金等价物为1930万美元，较2021年9月30日减少超70万美元 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 技术解决方案（TS）业务 - 第一财季营收1130万美元，超出计划 [13] 托管服务业务（MSP） - 是亮点业务，但面临内部人才保留和吸引挑战，公司将继续投入资源以获取市场份额和建立服务合同客户组合 [13] 邮轮业务 - 团队正在四艘船上开展工作，由于Omicron变种影响，额外改造项目的时间不确定性增加，但本季度末或第三财季初可能会获得另一批船只的订单 [14] 统一通信即服务（UCaaS）业务 - 本季度新增了几个新客户，但面临知名度和销售团队规模较小的障碍，限制了其收入潜力 [15] 高性能产品（HPP）部门 - 营收110万美元，Myricom业务表现好于预期，但E - 2D项目的特许权使用费收入低于预期，约50%的预期特许权使用费收入在第一财季确认，其余预计在2022财年下半年确认 [16] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司主要目标是向高利润率产品和服务转型，尽管面临挑战，但仍取得进展，预计随着时间推移，整体毛利率将进一步提升 [12] - 公司比大型同行更灵活，能够迅速调整资源，专注于受供应链问题影响较小的服务业务 [11] - 在人才竞争方面，佛罗里达就业市场竞争激烈，公司为员工加薪、支付招聘费用以减少人员流动 [10] - 在UCaaS业务上，与大型同行相比，公司存在知名度和销售团队规模的劣势 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在第一财季面临COVID - 19 Omicron变种、供应链问题、劳动力市场紧张等挑战，但通过与客户和供应商的紧密合作，成功实现增长并建立了订单积压 [8][9][10][11] - 尽管面临困难，但公司对未来前景持乐观态度，将继续执行多年度增长战略，向网络安全、无线和托管服务公司转型 [20][57] 其他重要信息 - 2021年12月下旬，公司重新启动股票回购计划，授权购买最多19.4万股普通股，但在截至2021年12月31日的第一财季未进行任何购买 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司作为上市公司的年度总成本是多少 - 过去约为180 - 200万美元/年 [26] 问题2: 董事会是否考虑出售公司 - 多年来有过探讨，但目前没有积极的出售计划 [27] 问题3: 股东担心公司与竞争对手相比规模较小处于劣势，希望公司探索机会 - 管理层表示理解 [28] 问题4: 公司宣布的股票回购计划中，管理层购买股票的决定权是否会与潜在的出售股票行为冲突 - 目前管理层无人出售股票，且在大部分时间有禁售期，预计不会大量出售股票，公司也无意在管理层积极出售时进行回购 [31][32] 问题5: 新闻稿中提到本季度托管服务业务增长迅速，是否意味着小公司吸引人才困难，更多选择外包IT工作 - 部分原因是小公司吸引的人才留任时间短，培训后易因更高薪资或奖金离职，而公司有更多可靠人员 [36] 问题6: 新闻稿中提到若供应充足会有显著利润，是否特指UCaaS业务 - 不是，指整体业务，UCaaS只是整体积压订单的一小部分，硬件供应不足影响了业务交付 [37][38] 问题7: 若没有供应链问题和疫情，公司是否会更盈利 - 是的，公司历史上积压订单从未达到1500万美元这么高，若没有这些问题，交付正常，盈利会更好 [39][40] 问题8: 邮轮业务目前进展及后续订单情况 - 正在进行下一批船只的工作，但由于不确定性，决策时间延长，不过相关沟通仍在进行 [40] 问题9: 第一财季是否有特许权使用费收入，后续情况如何 - 第一财季有部分，E - 2D项目剩余特许权使用费预计在第三和第四财季确认 [41] 问题10: 12月新闻稿中提到的Myricom新产品是否经过测试，OEM客户方面情况如何 - 已完成测试并销售，获得了一些大型OEM客户机会，但因供应问题无法交付 [42][43] 问题11: 获得Myricom电路板需要多长时间 - 时间不确定，一直在变化 [44] 问题12: OEM客户是否是大型公司，若能交付电路板，预计收入情况如何 - 是大型公司，公司已将相关订单纳入预算，但交付时间不确定，可能在今年或明年 [45][47] 问题13: 应收账款显示约为一个半季度，转向托管服务业务后是否会收缩 - 公司很多收入按净额入账，但应收账款按总额计算，这可能造成误解 [49] 问题14: 邮轮业务的具体流程、合同金额、完成时间和计费方式 - 流程包括现场勘测、设备交付、配置调试和文档整理等阶段；合同金额为数十万美元；完成时间因合同而异；按阶段分别计费 [52][53][54] 问题15: E - 2D项目是否仍有美国飞机备件收入 - 主要是外国业务收入，美国备件业务因技术更新而减少 [55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年第四季度公司销售额约增加100万美元，达1240万美元，同比增长9%，主要因TS部门增加150万美元，部分被HPP部门减少50万美元抵消[117][121] - 2021年第四季度公司毛利率为29%，较2020年同期的30%略有下降，GM增加20万美元[117][125] - 2021年第四季度公司经营亏损40万美元，较2020年同期的50万美元有所收窄，主要因TS部门销售增加，部分被HPP部门抵消[117] - 2021年第四季度其他收入（费用）净额减少180万美元，主要因上一年工资保护计划贷款减免，部分被当期较低外汇汇率损失抵消[117] - 2021年第四季度所得税费用为1.2万美元，2020年同期为11万美元，2021年主要由最低州税费用驱动[117] - 2021年第四季度其他收入（费用）净额减少1.8百万美元，主要因上一年工资保护计划贷款豁免获得220万美元收益[133] - 2021年第四季度利息收入增加47000美元，主要与TSUS部门超过一年付款条款协议有关[135] - 2021年第四季度利息费用增加67000美元，与TS美国部门2021财年第二季度签订多年合同有关[136] - 2021年第四季度所得税费用为12000美元，较2020年的110000美元减少[137] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物降至1930万美元，较9月30日减少70万美元[141] - 截至2021年12月31日，公司维持最高1500万美元的信贷额度，可用额度为1390万美元[144] 各业务线数据关键指标变化 - TS部门2021年第四季度产品销售增加80万美元，服务销售增加70万美元，主要因美国部门对主要客户销售增加，部分被英国部门销售减少抵消[121] - HPP部门2021年第四季度产品销售减少50万美元，服务销售减少3.6万美元，主要因E2D零件销售减少，部分被Myricom销售增加抵消[122] 各地区销售额数据关键指标变化 - 美洲地区2021年第四季度销售额增加190万美元，主要因TS部门美国分部增加260万美元，部分被HPP部门和TS部门英国分部减少抵消[124] - 欧洲地区2021年第四季度销售额减少90万美元，主要因TS部门英国分部减少120万美元，部分被TS部门美国分部和HPP部门增加抵消[124] - 亚洲地区2021年第四季度销售额增加10万美元，TS部门美国分部增加10万美元抵消了HPP部门减少的10万美元[124] 各业务线毛利数据关键指标变化 - 2021年第四季度TS部门总毛利3614美元，毛利率29%，较2020年毛利增加236美元，毛利率下降1%[126] - 2021年第四季度HPP部门总毛利622美元，毛利率58%，较2020年毛利减少320美元，毛利率下降3%[126] 公司费用数据关键指标变化 - 2021年第四季度工程和开发费用为0.7百万美元，较上一年减少0.1百万美元[130] - 2021年第四季度SG&A费用为3.4百万美元，较上一年增加0.2百万美元，TS部门增加0.3百万美元，HPP部门减少0.1百万美元[131]

财务数据和关键指标变化 - 公司2021财年第四季度收入为1000万美元，反映出业务环境具有挑战性 [15] - 公司第四季度毛利润为420万美元，占销售额的41.7%，而去年同期为440万美元，占销售额的31%，这是连续第8个季度毛利率扩张 [15] - 公司第四季度工程和开发费用为69.6万美元，低于去年同期的71.7万美元，主要是由于ARIA开发成本降低 [16] - 公司第四季度SG&A费用为380万美元，较去年同期的420万美元略有下降 [16] - 公司第四季度持续经营业务净收入为35.3万美元，合每股0.08美元，而2020财年第四季度为3.6万美元，合每股0.01美元 [17] - 公司第四季度报告了一笔46.5万美元的一次性收益，来自出售已停产的德国业务，2021财年第四季度报告的净收入为81.8万美元，合每股0.19美元 [18] - 截至2021年9月30日，公司第四财季末现金及现金等价物为2000万美元，比2020年9月30日增加了70多万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案（TS）业务在第四财季收入为880万美元，继续领先 [7] - 托管服务业务（MSP）持续增长，超出内部预期，在零售和消费领域新增了大型和多元化客户 [8] - UCaaS业务在第四季度表现好于预期，势头延续到当前第一季度，过去几个月业务规模翻了一番 [10] - 高性能产品（HPP）部门报告收入120万美元，略高于第三财季 [10] - 公司第四季度服务收入同比增长27%，主要来自TSI，是专业服务、MSP服务和UCaaS服务的混合 [6][36] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司2021财年末积压订单达到创纪录的1300万美元，较2020年9月30日增长165% [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是向高利润率产品和服务转型，增加软件销售资源，以实现更高的近期收入和利润率 [6] - 公司致力于建立经常性收入业务，重点关注TS、MSP、UCaaS和HPP等业务线的发展 [8][10] - 公司与英伟达合作，将软件移植到其新主板上，参与其平台的定制化开发，以拓展业务机会 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链问题影响了产品销售和短期收入增长，但公司对2022财年的年度预测有信心 [5][6] - 公司认为积压订单的增长表明其将在挑战中变得更强大，有能力争夺更多市场份额 [5] - 公司对邮轮业务持乐观态度，预计未来几个季度将完成4艘船的订单 [9] 其他重要信息 - 公司在疫情期间采取了暂停季度股息和停止股票回购计划等措施，以保存现金并维持稳健的资产负债表 [18] - 公司将在可预见的未来保持谨慎的现金保存策略，直到经济和业务恢复正常运营 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否在第四季度和年底后签署了新合同 - 回答: 是的，公司在第四季度和年底后签署了一些新合同 [21] 问题2: 政府合同180万美元的实施时间是否在2022年下半年 - 回答: 公司目标是在2022年下半年实施该合同，但目前仍受组件供应问题的影响 [21][22] 问题3: 英伟达Morpheus平台的情况，是否在进行beta测试 - 回答: 英伟达有不断发布的AI软件，公司正在与他们合作将软件移植到新主板上；英伟达宣布了十个关键合作伙伴，公司是其中之一；英伟达正在与一些大客户合作，客户有定制化需求，公司参与定制化开发；目前不确定英伟达是否在进行beta测试，但公司与英伟达和一些大客户有沟通 [24][27][29] 问题4: 公司在财年中E - 2D收入情况及预期 - 回答: 财年中E - 2D收入很少，预计在2022财年上半年会有更多收入，部分订单交付时间推迟 [32] 问题5: ARIA ADR管理下的客户情况 - 回答: 除了一个客户外，其他客户都在ARIA ADR管理之下 [33] 问题6: 是否会有更多新闻稿发布 - 回答: 一旦有有价值的信息，公司会发布新闻稿 [35] 问题7: 服务收入27%的增长中，ARIA和UCaaS的贡献情况 - 回答: 服务收入增长主要来自TSI，是专业服务、MSP服务和UCaaS服务的混合，增长是全面性的 [36][37] 问题8: 积压订单的构成和影响因素 - 回答: 积压订单主要来自MSP和专业服务，如等待防火墙、交换机、PC、服务器等硬件设备，影响了MSP的计费和收入确认；UCaaS方面，客户所需的电话设备积压，目前采用软电话替代；积压订单影响了公司业务的各个方面 [40][41][43] 问题9: 邮轮和E - 2D业务是否计入积压订单总数 - 回答: E - 2D部分订单计入积压订单总数，因为有部分预计在12月交付，还有一些已获得采购订单但未发布 [47] 问题10: 处理积压订单的时间框架 - 回答: 在正常情况下，处理时间最多为6周，现在至少需要12 - 15周，ARIA所需芯片的等待时间为26 - 52周 [48][49] 问题11: UCaaS在第一季度是否新增了客户 - 回答: 是的，UCaaS每月都在持续新增客户，部分客户同时购买了MSP、UCaaS和ARIA服务 [50] 问题12: 是否有客户进行了交叉销售 - 回答: 公司尝试进行交叉销售，部分客户会购买2种或3种服务，但有时需要时间让客户建立信任，公司目标是增加这三种服务的经常性收入 [51] 问题13: 随着业务开展，交叉销售机会是否会增加 - 回答: 这是公司的目标，MSP业务经过几年发展取得了客户参考，UCaaS和ARIA也在积累参考，公司正朝着正确方向发展 [52] 问题14: 现金余额增加后，关于恢复股息和股票回购计划的讨论情况 - 回答: 董事会多次讨论了恢复股息和股票回购计划的问题，需要在实现持续盈利后再认真考虑 [53]

公司整体财务业绩 - 2021财年公司收入约为4920万美元，较2020财年的6180万美元减少约1260万美元，降幅20%[154][161] - 2021财年公司毛利润率从2020财年的28%提升至33%，但毛利润从约1720万美元降至约1610万美元[154][167] - 2021财年公司运营亏损约140万美元，与2020财年持平[155] - 2021财年其他收入净额为200万美元，较上一年的40万美元增加160万美元，主要因220万美元的一次性债务豁免收益[156] - 2021财年公司记录了约44.4万美元的所得税费用，有效税率为39%[158] 业务板块收入情况 - TS业务板块2021财年收入减少约1130万美元，其中美国部门减少1190万美元，英国部门增加60万美元[161] - HPP业务板块2021财年收入减少约130万美元，降幅21%，产品收入减少30万美元，服务收入减少100万美元[161] 地理区域收入情况 - 按地理区域划分，2021财年美洲收入减少1390万美元，欧洲增加90万美元，亚洲增加40万美元[166] 一次性收益情况 - 2021财年公司因出售子公司Modcomp GmbH获得46.5万美元的一次性收益[157] - 2021年7月公司收到40万欧元，作为2018年出售Modcomp GmbH股票的购买价格调整，计入终止经营收益[185] 疫情影响 - 新冠疫情导致公司2021财年销售显著下降，供应链受影响，产品价格上涨[148][149] 业务板块毛利率情况 - TS 业务板块 2021 财年总毛利率为 30%，较 2020 财年的 24%提升 6%，产品毛利率减少 94.4 万美元，服务毛利率增加 79.6 万美元[170] - HPP 业务板块 2021 财年总毛利率为 59%，较 2020 财年的 62%下降 3%，产品毛利率增加 6.4 万美元，服务毛利率减少 93.4 万美元[171] 费用情况 - 2021 财年工程和开发费用为 290 万美元，较 2020 财年的 280 万美元增加 10 万美元，主要用于 ARIA SDS 网络安全产品开发[172] - 2021 财年销售、一般和行政费用为 1462.4 万美元，较 2020 财年的 1579.3 万美元减少 116.9 万美元，降幅 7%[174] 其他收入（支出）净额情况 - 2021 财年其他收入（支出）净额为 204 万美元，较 2020 财年的 36.2 万美元增加 167.8 万美元，主要因债务豁免收益 220 万美元，部分被外汇损失增加 50 万美元抵消[176] 所得税情况 - 2021 财年所得税拨备约 44.4 万美元，有效税率 39%；2020 财年所得税拨备约 38.4 万美元，有效税率 36%[181][182] 现金情况 - 截至 2021 年 9 月 30 日，公司现金及现金等价物增至 2000 万美元，较 2020 年 9 月 30 日的 1930 万美元增加约 70 万美元[186] - 2021 财年公司主要现金来源为应收账款和长期应收款增加 930 万美元与应付账款和应计费用及其他长期负债增加 1080 万美元的净变化 150 万美元[187] - 2021 财年公司主要现金用途包括债务偿还 80 万美元、信贷协议下净付款 60 万美元和融资租赁本金付款 30 万美元[190] 财报编制与会计估计 - 公司财报编制需对资产、负债、收入和费用等进行估计和判断，实际结果可能与估计不同[196] 关键会计政策 - 关键会计政策包括收入确认、估值备抵、存货估值、无形资产和养老金及退休计划等[197][199] 产品保修 - 产品销售一般包含90天至三年的硬件保修，发货时会预估保修成本[206] 工程和开发费用核算 - 工程和开发费用涵盖产品开发相关的薪酬、福利等，软件产品技术可行性在发布时达成，无内部软件开发成本资本化[207] 所得税核算 - 所得税采用资产负债法核算，会根据情况对递延所得税资产计提估值备抵[208] 无形资产核算 - 无形资产有使用寿命的按三到十年摊销，每年评估剩余使用寿命，不定期进行可收回性测试[211] 存货核算 - 存货按成本与市价孰低计量，采用先进先出法确定成本，会对预计过时或滞销的存货计提减值[212][213] 养老金和退休计划 - 公司在英国和美国设有养老金和退休计划，英国的确定受益计划和美国的补充退休计划对新员工关闭[215] - 养老金费用基于精算计算，受资产预期回报率、预计薪酬增长和适用贴现率等因素影响[216] 通胀和价格变化影响 - 管理层认为2021和2020财年通胀和价格变化对销售、收入或利润无重大影响，但未来业务可能受其不利影响[218]

财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度收入为1370万美元 同比下降 但毛利率连续第七个季度同比增长 达到308% 去年同期为306% [30] - 服务成本同比增长38% 主要由于增加了网络运营中心的人员 [31] - 工程和开发费用为70万美元 去年同期为693万美元 主要由于增加了工程师人数 [32] - 第三季度净亏损423万美元 每股亏损010美元 去年同期净亏损11万美元 每股亏损005美元 [33] - 截至2021年6月30日 现金及现金等价物为1970万美元 较2020年9月30日略有增加 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案部门(TS)收入为1280万美元 表现强劲 主要由于管理服务业务的良好表现 [15] - 高性能产品部门(HPP)收入为100万美元 低于预期 主要由于E-2D项目的特许权使用费收入未按预期实现 [22] - ARIA平台表现活跃 目前有超过30个销售机会 其中30%处于后期或高级谈判阶段 [24] - 公司签署了一份价值数百万美元的新客户合同 预计将在第四季度开始产生收入 [16] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在墨西哥赢得了一个新客户 标志着经济改善的迹象 [17] - 邮轮行业受到疫情影响 但第三季度活动水平有所改善 前景比一年前更好 [19] - 统一通信即服务(UCaaS)收入主要来自较小的交易 较大的交易由于销售周期较长和客户现有合同到期时间较长而进展缓慢 [21] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续向高利润率产品和服务转型 目前高利润率产品占收入的25% 去年同期为21% [10] - ARIA平台获得多个行业奖项 包括Cyber Defense Magazine的奖项 证明了其在网络安全领域的创新和领先地位 [12][13][14] - 公司正在整合ARIA ADR与MSP业务 预计将在第四季度开始产生经常性月收入 [25][26] - 公司计划通过增加高利润率产品的贡献 将年度毛利率维持在25%以上 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为疫情后将成为更强大的公司 拥有完整的产品和服务组合 推动收入和利润增长 [11] - 公司对未来的增长前景持乐观态度 认为ARIA平台将成为HPP业务的明星产品 并推动公司整体成功 [23][27] - 公司将继续应对COVID-19 供应链和人才招聘带来的挑战 同时抓住业务机会 加强长期增长目标 [28] 其他重要信息 - 公司获得了CRN的2021年管理服务提供商500强名单中的安全100强奖项 [12] - 公司正在为2022年制定预算模型 以预测未来的收入情况 [62] - 公司正在与多个潜在客户进行概念验证(POC) 以展示ARIA平台的价值 [64] 问答环节所有的提问和回答 问题: 供应链问题是否已经解决 - 供应链问题仍然存在 某些产品的交货时间长达12-15周 预计第三季度关闭的订单将在第四季度发货 [36] 问题: E-2D收入情况 - 第三季度没有E-2D收入 预计第四季度将实现特许权使用费收入 [37] 问题: ARIA产品线转移到技术解决方案部门的影响 - 这将为公司带来更多潜在客户 特别是在管理安全服务提供商领域 [38][39][40] 问题: 无线业务的未来前景 - 公司是Aruba的重要合作伙伴 拥有丰富的无线网络经验 并已将无线服务纳入MSP产品组合 [44][45] 问题: 工程专业知识是否为公司带来竞争优势 - 公司在网络访问控制(NAC)和无线安全方面具有独特的工程专业知识 这使其在竞争中脱颖而出 [47][48][49] 问题: 新客户合同的披露方式 - 由于客户隐私考虑 公司可能只会发布通用新闻稿 提及行业领域 而不会透露具体客户信息 [55][56] 问题: 与其他管理服务提供商的合作模式 - 合作模式可以是许可协议或三年租赁 具体取决于客户需求 [58][59] 问题: 收入预测和建模 - 公司正在为2022年制定预算模型 预计客户规模从每月2000美元到50000美元不等 [62][63] 问题: 人才招聘是否会影响业务扩展 - 尽管工程师市场竞争激烈 但公司有信心吸引和留住优秀人才 [65][66][67][68][69]

2021年第二季度末三个月财务数据 - 2021年第二季度末的三个月销售额约为1370万美元，较去年同期减少约10万美元，降幅1%[124][125] - 2021年第二季度末的三个月毛利率为31%，与去年同期持平，毛利润约为420万美元[124][131][133] - 2021年第二季度末的三个月运营亏损为40万美元，与去年同期持平[124] - 2021年第二季度末的三个月其他收入（支出）净额减少20万美元，约为零收入，去年同期为20万美元[124] - 2021年第二季度末的三个月所得税费用为3.5万美元，去年同期为1万美元[124] 2021年第二季度各部门及地区销售额 - TS部门2021年第二季度末的三个月销售额为1276.3万美元，较去年同期增加56.6万美元，增幅5%，其中服务销售增加64.5万美元，增幅25%[128] - HPP部门2021年第二季度末的三个月销售额为95.8万美元，较去年同期减少62.5万美元，降幅39%，其中产品销售减少17.8万美元，降幅23%，服务销售减少44.7万美元，降幅56%[129] - 美洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为1276.4万美元，较去年同期减少55.6万美元，降幅4%[130] - 欧洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为74.7万美元，较去年同期增加36.5万美元，增幅96%[130] - 亚洲地区2021年第二季度末的三个月销售额为21万美元，较去年同期增加13.2万美元，增幅169%[130] 2021年第二季度各部门毛利情况 - 2021年第二季度TS部门总毛利为366.4万美元，占销售额的29%，较去年同期的26%有所增加；HPP部门总毛利为56.5万美元，占销售额的59%，较去年同期的66%有所下降[134][135] 2021年第二季度费用情况 - 2021年第二季度工程和开发费用为70万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品的持续开发[136] - 2021年第二季度SG&A费用总计388.6万美元，与去年同期基本持平；TS部门SG&A费用减少15.2万美元，HPP部门增加11.4万美元[138] - 2021年第二季度其他收入（费用）净额减少22.4万美元，主要是由于外汇损失增加22.3万美元[139] - 2021年第二季度利息收入增加4.2万美元，主要与TS - US部门的两项新协议有关；利息费用增加7.5万美元，与TS美国部门的两项新多年协议有关[140][141] - 2021年第二季度所得税费用为3.5万美元，主要是由于使用离散有效税率方法计算的额外季度收益的增量州税费用[143] 2021年前九个月财务数据 - 2021年前九个月公司销售额降至3920万美元，较去年同期减少830万美元，降幅为17%[144][145] - 2021年前九个月公司整体毛利率从27%提高到31%，营业亏损增至100万美元[144] - 2021年前九个月其他收入（费用）净额增加120万美元，主要是由于工资保护计划贷款豁免获得220万美元收益，部分被外汇损失增加100万美元所抵消[144] - 2021年前九个月所得税费用为86.8万美元，主要是由于递延所得税资产估值备抵增加，部分被税法变更带来的收益所抵消[144] 2021年前九个月各部门及地区销售情况 - 2021年前九个月TS部门产品销售减少760万美元，美国部门减少860万美元，英国部门增加100万美元；服务销售保持在870万美元[149] - 2021年前九个月HPP部门产品销售增长25000美元，涨幅1%；服务销售减少72.2万美元，降幅44%；总销售减少69.7万美元，降幅17%[150] - 2021年前九个月美洲地区销售减少1004.1万美元，降幅22%；欧洲地区增加140.3万美元，涨幅84%；亚洲地区增加31.4万美元，涨幅117%；总销售减少832.4万美元，降幅18%[151] 2021年前九个月毛利及费用情况 - 2021年前九个月毛利润降至1200万美元，减少约70万美元，但毛利率从27%增至31%[154] - 2021年前九个月工程研发费用增至220万美元，增加10万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品开发[157] - 2021年前九个月销售、一般和行政费用减少约80万美元，降幅7%，TS部门减少80.4万美元，降幅10%，HPP部门基本持平[159] - 2021年前九个月其他收入（支出）净额增加120万美元，主要因债务豁免收益220万美元，部分被外汇损失增加100万美元抵消[160] - 2021年前九个月所得税费用为86.8万美元，主要因递延所得税资产估值备抵增加，部分被税法变更带来的税收优惠抵消[164] 公司现金及信贷情况 - 截至2021年6月30日，公司现金及现金等价物增至1970万美元，增加40万美元[166] - 2021年前九个月公司主要现金来源为应付账款和应计费用增加380万美元及其他长期负债增加440万美元；主要现金用途为应收账款和长期应收款增加740万美元及经营租赁负债减少40万美元[166][167] - 截至2021年6月30日和2020年9月30日，公司有额度达1500万美元的库存信贷额度，含最高100万美元的有限现金提取额度，可用额度分别为1330万美元和1340万美元，无未偿还现金提取[169] 公司协议签订情况 - 2021财年第二季度，公司签订两份多年协议，四年内预计收款约900万美元，付款约870万美元[170] - 2021财年第三季度，公司签订两份多年协议，两年内预计收款约510万美元[171] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年4月17日，公司及其子公司分别获82.7万美元和135.36万美元薪资保护计划贷款，年利率1%，2021财年第一季度全额豁免[172] 公司资金需求及保障情况 - 若运营产生的现金不足以满足营运资金需求，公司可能需通过银行贷款等方式获取资金[174] - 基于当前计划和业务状况，管理层认为公司现有现金及等价物、薪资保护计划贷款现金、运营产生的现金和信贷额度可满足至少12个月的营运资金和资本支出需求[175]

公司整体收入变化 - 2021年第一季度公司收入约为1410万美元，较2020年同期的1690万美元减少约280万美元，降幅17%[128][131] - 截至2021年3月31日的六个月，公司收入下降830万美元，至2550万美元，降幅24%[148] 各业务线收入变化 - 2021年第一季度TS部门收入减少220万美元，HPP部门收入减少约60万美元[128][131] - 2021年第一季度TS部门产品收入减少200万美元，服务收入减少20万美元[131] - 2021年第一季度HPP部门产品收入减少20万美元，服务收入减少40万美元[132] - 截至2021年3月31日的六个月，TS业务产品收入减少750万美元，服务收入减少70万美元[152] - 截至2021年3月31日的六个月，TS业务美国部门产品收入减少840万美元，英国部门增加90万美元；美国部门服务收入减少130万美元，第三方维护收入增加50万美元，管理服务合同收入增加10万美元[153] - HPP产品收入在2021年上半年增加20.3万美元，增幅12%；服务收入减少27.5万美元，降幅33%；总收入减少7.2万美元，降幅3%[154] 各地区收入变化 - 2021年第一季度美洲地区收入减少310万美元，欧洲地区收入增加20万美元，亚洲地区收入增加20万美元[133] - 美洲地区收入在2021年上半年减少948.5万美元，降幅29%；欧洲地区增加103.8万美元，增幅81%；亚洲地区增加18.2万美元，增幅95%；总收入减少826.5万美元，降幅24%[155] 公司毛利率变化 - 2021年第一季度公司毛利率从2020年同期的27%提升至31%，增加部分归因于TS部门[128][135] - 公司毛利润在2021年上半年降至770万美元，减少80万美元，但毛利率从25%增至30%[157] - 截至2021年3月31日的六个月，整体毛利率从25%提升至30%[148] 各业务线毛利率变化 - 2021年第一季度TS业务总销售额为38.85亿美元，毛利率29%，较去年同期增长5%；HPP业务总销售额4.83亿美元，毛利率54%，较去年同期下降2%；整体业务总销售额43.68亿美元，毛利率31%，较去年同期增长4%[136] - 2021年第一季度TS业务产品销售额20.95亿美元，毛利率20%，较去年同期增长5%；服务销售额17.9亿美元，毛利率61%，较去年同期增长3%[136] - 2021年第一季度HPP业务产品销售额3.26亿美元，毛利率46%，较去年同期增长14%；服务销售额1.57亿美元，毛利率91%，较去年同期下降4%[137] 公司经营亏损情况 - 2021年第一季度公司经营亏损为10万美元，与2020年同期持平，主要因销售减少和毛利率提高相互抵消[128] - 截至2021年3月31日的六个月，运营亏损增加20万美元，至70万美元[148] 其他收入（支出）净额变化 - 2021年第一季度其他收入（支出）净额约减少60万美元至接近零，主要因外汇损失增加60万美元[128] - 2021年第一季度其他收入（支出）净额为 - 3000美元，较去年同期减少58.3万美元，主要因外汇损失增加63.3万美元[142] - 其他收入（费用）净额在2021年上半年增至179.5万美元，增加142.3万美元[163] 所得税费用变化 - 2021年第一季度所得税费用为72.3万美元，低于2020年同期的120万美元[128] - 所得税费用在2021年上半年为83.3万美元，主要因递延税项资产估值备抵增加[165] 各业务线工程研发费用变化 - 2021年第一季度HPP业务工程研发费用为80万美元，较去年同期增加10万美元[138] - 工程和开发费用在2021年上半年增至150万美元，增加10万美元[160] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为372.7万美元，较去年同期减少18.3万美元，降幅5%；其中TS业务减少10.8万美元，降幅4%；HPP业务减少7.5万美元，降幅7%[141] - 销售、一般和行政费用在2021年上半年降至691.3万美元，减少75.8万美元，降幅10%[162] 利息收入变化 - 2021年第一季度利息收入减少3万美元，主要与TS - US业务超过一年付款期的协议有关[143] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物在2021年3月31日增至2040万美元，较2020年9月30日增加110万美元[169] 公司协议情况 - 公司在2021财年第二季度签订两份多年协议，预计四年内收入约900万美元，支出约870万美元[172] 公司贷款情况 - 公司和子公司在2020年4月获得的SBA贷款在2021财年第一季度全额豁免[174] 公司内部控制缺陷情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制与程序无效，因无法确定已解决重大缺陷[177] - 截至2020年9月30日，公司管理层识别出与收入确认流程内部控制相关的重大缺陷[178] - 重大缺陷是未能正确识别公司在某些交易中是主要责任人还是代理人[178] 公司内部控制变更情况 - 公司实施了增强内部审计程序等内部控制系统的变更以解决重大缺陷[179] - 2021财年公司将继续进行变更并升级系统和流程[179] - 2021年1月1日至3月31日，与重大缺陷相关的控制发生重大变化[180] - 交易中公司主要责任人或代理人分类的控制已重新设计并实施[180] - 此前公司主要依靠关键词搜索记录“净额”交易，现改为对每个项目进行多级审查[181] 公司风险因素情况 - 截至2020年9月30日财年年度报告中披露的风险因素无重大变化[183] 报告签署情况 - 报告于2021年5月13日由首席执行官Victor Dellovo和首席财务官Gary W. Levine签署[186]

财务数据和关键指标变化 - 第二财季总营收为1410万美元，较2021财年第一季度增长24%，同比下降主要与COVID - 19有关 [11][26] - 报告期内毛利润为440万美元，占销售额的31%，去年同期为450万美元，占销售额的27%，同比提高4% [27] - 第二季度工程和开发费用为76.2万美元，去年同期为71.6万美元，因员工人数增加2人，但咨询服务费用减少而增加 [27] - 第二季度SG&A费用为370万美元，去年同期为390万美元，因工资、福利、差旅费和股票薪酬减少而降低 [28] - 第二财季净亏损84.7万美元，即每股亏损0.20美元，2020财年第二季度净亏损73.2万美元，即每股亏损0.18美元；排除所得税费用和15.4万美元的货币兑换负面影响，本季度将实现3万美元的微薄收入 [29] - 截至2021年3月31日，第二季度末现金及现金等价物为2040万美元，较2020年12月31日增加50万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 技术解决方案（TS）部门 - 本季度收入为1320万美元，表现出色，超出内部预期，收入来自托管服务、UCaaS以及销售第三方产品和服务，反映在季度毛利率上 [15] - 托管服务业务表现良好，随着新的基于云的和UCaaS客户签约而持续增长，拉丁美洲地区客户在其多个地点增加带宽 [17] - 本季度继续扩大UCaaS业务，新增了几家美国客户，虚拟产品演示起到很大帮助，有望将潜在客户转化为收入 [19] 高性能产品（HPP）部门 - 本季度收入为90万美元，低于内部预期，原因是Myricom销售在第二财季历来放缓，且未收到与E - 2D项目相关的特许权使用费收入，但预计该收入将在下半年按计划到账 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 邮轮行业仍是公司重要市场，近期获得一艘船的项目，预计本季度组建团队，另有3艘船计划在2021财年下半年进行改造，且运营商计划7月恢复邮轮运营 [18] - UCaaS市场是一个数十亿美元的市场机会，公司只需占据一小部分份额就会有重要意义 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进将自身转变为网络安全、无线和托管服务公司的主要目标，认为这一定位有助于执行长期运营战略 [10] - 自疫情开始就保持与客户的联系，多触点策略有助于公司比大多数竞争对手更快从疫情影响中恢复 [24] - 公司凭借ARIA Advanced Detection and Response（ADR）等创新解决方案应对新兴网络安全威胁，与大型组织竞争，ARIA ADR和ARIA Packet Intelligence均获得网络安全卓越奖，增强了公司竞争力 [12][22] - 与NVIDIA合作，NVIDIA在其会议上提及CSPi的ARIA作为关键合作伙伴，并在新闻稿中提供链接，有助于提升公司在网络安全行业的知名度 [41] - 与HP合作，借助其OEM团队帮助集成ARIA技术，HP将向一些OEM推广公司产品，目前处于合作的初步阶段 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管处于前所未有的商业环境，但公司第二季度表现突出，不仅维持业务，还向高利润率产品和服务转型，并开发创新解决方案 [9] - 预计随着佛罗里达州恢复更正常的商业环境，公司将比大多数竞争对手更快从疫情干扰中恢复 [10] - 相信公司将从疫情中脱颖而出，成为更强大的公司，产品和服务不断丰富，有望增加营收 [11] - 对ARIA业务的长期潜力感到兴奋，随着ARIA获得客户认可，HPP部门业务前景乐观 [21] - 公司将在可预见的未来保持现金保存策略，直至经济和业务恢复正常运营，目标是将此前在UCaaS和ARIA等业务上的投资变现 [31] 其他重要信息 - ARIA ADR解决方案能自动发现并阻止网络威胁，提供自动化AI驱动的安全运营中心，成本远低于传统解决方案，自推出以来已收到多个客户的采购订单 [13][14] - ARIA Packet Intelligence应用程序可实现对组织网络的完全可见性，安全运营中心可利用其数据检测和阻止网络威胁 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：ARIA产品线最近30天收到的采购订单，其收入是否主要计入第三和第四季度 - 回答：采购订单是三年期合同，收入将按月确认，而非集中在第三和第四季度 [32][33] 问题2：采购订单是来自技术解决方案部门还是高性能产品部门 - 回答：是两个部门的结合，销售ARIA时将其作为托管服务，收入会在两个部门体现 [34] 问题3：提到的两家大型制造组织是否为财富500强公司，涉及ARIA还是托管服务 - 回答：不是财富500强公司，是大型组织的分包商；涉及ARIA和托管服务 [35][37] 问题4：产品在多个设施的实施时间 - 回答：实施速度取决于客户允许公司进入其系统的时间 [38][39] 问题5：ARIA ADR和Pack Intelligence获得的奖项由谁投票，投票群体规模如何 - 回答：不清楚具体投票群体规模，每年需申请奖项，由行业专家投票 [39][40] 问题6：NVIDIA发布的Morpheus平台是否能扩展识别网络安全攻击的能力 - 回答：公司与NVIDIA合作，NVIDIA在会议上提及CSPi的ARIA作为关键合作伙伴，并在新闻稿中提供链接，双方合作涉及电缆公司和5G提供商等 [41][43] 问题7：在HPE网站订购ProLiant服务器时是否会有ARIA设备的下拉选项 - 回答：目前不是这样，公司与HP的OEM团队合作，帮助集成ARIA技术，HP将向一些OEM推广产品，目前处于合作初步阶段 [45][47] 问题8：与HP的合作是否是一种认可，表明公司产品与HP设备兼容 - 回答：正确，目前处于合作的“约会”阶段，未来有可能实现提问者所说的情况，但尚未达到 [48][49] 问题9：采购订单的金额规模 - 回答：德国合同金额达数十万美元 [50] 问题10：长期应收账款和非流动负债大幅增加代表什么 - 回答：是与一位客户的长期采购交易，有3年和5年的合同，相关内容会记录在资产负债表上 [51] 问题11：上述交易是否涉及设备软件安装 - 回答：是的，涉及此类项目，非流动负债也是相关内容 [52] 问题12：未来收入是否会逐步增加而非突然大幅增长 - 回答：正确，公司试图建立经常性收入模式，希望像MSP和UCaaS业务一样，在12 - 18个月后实现可观且稳定的季度收入 [53] 问题13：是否会在季度报告中单独列出经常性收入金额 - 回答：当经常性收入占比达到显著水平时会进行披露 [56]

财务数据和关键指标变化 - 本季度总收入为1140万美元，同比下降，但符合内部预期，去年第一季度是新冠疫情前的最后一个完整季度 [12] - 本季度毛利润为340万美元，去年同期为400万美元；毛利率为29.7%，去年同期为23.9%，同比提升5.8个百分点 [29] - 本季度工程研发费用为72.9万美元，去年同期为67.2万美元，因员工数量增加，但咨询费用减少而有所上升 [30] - 本季度SG&A费用为320万美元，较去年同期减少约57.5万美元，主要因疫情限制现场会议，可变薪酬、工资和差旅费减少 [31] - 2021财年第一季度有一笔约220万美元的一次性收入，来自薪资保护计划（PPP）贷款的豁免 [32] - 本季度净收入为120万美元，去年同期净亏损54万美元 [32] - 本季度所得税费用为11万美元，主要与递延税资产的冲销有关 [33] - 第一季度末现金及短期投资约为1990万美元，较2020财年末增加约66万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 技术解决方案（TS） - 本季度TS收入为980万美元，继续收到一些大客户订单，但新冠疫情影响导致部分中小客户预算延迟 [20] 托管服务 - 托管服务业务表现出色，持续拓展，签约新的基于云的和UCaaS客户，包括拉丁美洲客户 [21] 高性能产品（HPP） - 本季度HPP收入为160万美元，本月初与SPE签约，SPE选择ARIA microHSM解决方案作为其内部VM环境的密钥管理服务器 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - UCaaS市场预计将从2019年的158亿美元增长到2024年的248亿美元，公司新业务机会管道逐季增加，有信心抓住市场份额 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的关键目标是向高利润率产品和服务转型，以提高毛利率，长期目标是将公司转变为网络安全、无线和托管服务公司 [9] - 公司凭借灵活性开发新的产品和服务，以与大公司竞争，行业奖项和认可体现了其产品的价值 [10] - ARIA ADR市场因疫情影响预算和销售周期，但公司推出ARIA Cloud ADR以拓展云中心公司市场和降低中小客户进入门槛 [17][18] - 公司继续为官方渠道计划筛选潜在合作伙伴，本季度在美国和EMEA市场新增3个合作伙伴，目前有十几个合作伙伴，并与其他潜在伙伴沟通 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情持续近一年，公司团队仍专注于实现公司转型目标，相信公司文化能使其在疫情后更强大，有能力增加营收和提高盈利能力 [9][11] - 预计未来几年随着高利润率产品对营收贡献增加，毛利率将稳步提升 [13] - 认为网络安全威胁严重，公司产品需求大，相信企业未来会预留预算和资源来应对此类问题 [20] - 公司服务的市场有巨大机会，外部因素促使公司向网络安全、无线和托管服务转型，公司有稳定的经常性收入、多元化客户群和产品服务组合，有望取得成功 [27] 其他重要信息 - 去年12月，1.8万家组织可能受到基于SUNBURST的网络攻击影响，网络基础设施安全局将其归类为高级持续威胁（APT） [14] - 邮轮行业仍受疫情影响，大型运营商可能在第二季度恢复运营，公司与运营商保持定期沟通，并保留部分团队成员以便快速响应 [21][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否有负责IT安全成本的人对支付安全维护费用感到满意 - 回答: 没有人对支付安全维护费用感到满意 [38] 问题2: ARIA ADR具有成本低、人力需求少、速度快等优势，但为何未更早普及 - 回答: 市场竞争激烈，其他产品有较长的运营时间，公司需要建立品牌知名度和客户基础 [40] 问题3: ARIA Cloud ADR是否是实施ARIA平台的较便宜方式，且功能与标准ARIA ADR平台相近 - 回答: 正确，在完全云环境中无差异，但在本地和云混合环境中，若需要完整修复功能，需使用客户端 [44] 问题4: 是否有不需要完整ARIA平台，适合云环境的客户 - 回答: 若客户基础设施在主要云服务提供商中，则适合 [45] 问题5: SPE与StorMagic合作后，产品有何不同，是否更强大或升级 - 回答: 大部分产品相同，有一些小变化但不重大，目前有进一步发展产品的讨论 [46][47] 问题6: 是否有可能将产品整合到StorMagic的1300多个客户中 - 回答: 公司对合作感到兴奋，正在与StorMagic的管理层合作，对其销售人员进行培训，以了解产品结合的价值 [49] 问题7: 云中心公司市场潜力如何，是一次性收入还是经常性收入 - 回答: 市场潜力巨大，收入类型取决于客户是否选择公司的全托管服务，若选择则为经常性收入，若仅购买许可或硬件，则有维护和支持费用 [54][55] 问题8: ARIA HSM是否能解决SolarWinds黑客攻击中网络密钥访问问题 - 回答: 部分能解决，公司产品的密钥不断变化，与传统VMware基础设施中的固定密钥不同 [57] 问题9: SPE是外国实体吗，规模如何，是否有后续合作潜力，合作模式是SaaS还是硬件加软件，收入如何核算，收入是否受SPE客户采用数量影响 - 回答: SPE是一家中型外国企业，有后续合作潜力，目前采用硬件、软件和支持的综合模式，公司提供产品支持，收入按捆绑套餐核算，若公司提供支持则可分期确认收入，收入受SPE客户采用数量影响 [60][61][63][67][69] 问题10: 公司推出的免费服务是否有客户响应，是否与受SolarWinds攻击的政府机构有接触 - 回答: 与一些客户进行了沟通，目前不专注于政府或州市场，主要关注商业领域 [71][72] 问题11: 云业务是否需要更少人力实施，是否有计划参加IT行业会议或展会来推广品牌 - 回答: 云业务令人兴奋，希望加快采用速度，目前每月平均参加1 - 2场虚拟展会，有一些潜在客户和有趣的对话 [75][76][77] 问题12: 公司与托管服务客户关系良好，这些客户中有多少采用了ARIA，销售周期和竞争情况如何，销售是否需要面对面进行，能否提供SPE的网站信息 - 回答: 正在与所有MSP客户沟通，部分受预算限制，部分准备采用；销售周期受预算、竞争对手和客户需求影响，部分客户因预算推迟购买，部分选择低价或大厂商产品；此前产品涉及硬件，需要现场进行完整修复；会在网站或LinkedIn上提供SPE的网站信息 [81][82][83][86][88]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第四季度公司收入约为1140万美元，较2019年同期的1690万美元减少约550万美元，降幅33%[103][106] - 2020年第四季度公司毛利率为30%，较2019年同期的24%有所提升[103][111] - 2020年第四季度公司运营亏损为50万美元，较2019年同期的40万美元有所增加[103] - 2020年第四季度其他收入（支出）净额为180万美元，较2019年同期的支出20万美元增加约200万美元[103] - 2020年第四季度所得税费用为10万美元，2019年同期所得税收益为10万美元，当前季度有效税率为8.7%[103] - 2020年第四季度公司毛利润约为340万美元，较2019年同期的约400万美元减少约60万美元[111] - 2020年第四季度其他收入（支出）净额为179.8万美元，较2019年的 - 20.8万美元增加200.6万美元，主要因220万美元的债务豁免收益，最大抵消项是外汇损失增加10万美元[117] - 2020年第四季度所得税费用为10万美元，而2019年同期为所得税收益10万美元，当季有效税率为8.7%[121] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物较9月30日增加60万美元至1990万美元，主要来源包括应收账款减少130万美元、应付账款和应计费用增加40万美元、递延收入增加30万美元[123] - 截至2020年12月31日，公司维持最高1500万美元的库存信贷额度，其中包括最高100万美元的有限现金提取额度，12月31日和9月30日分别有1420万美元和1340万美元可用，无未偿还现金提取[125] - 公司管理层认为，截至报告日期，公司可用现金及现金等价物、SBA贷款所得现金、经营活动产生的现金以及信贷额度将足以满足至少12个月的营运资金和资本支出需求[128] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年第四季度TS业务板块收入减少600万美元，HPP业务板块收入增加约50万美元[103][106] - 2020年第四季度TS业务板块产品收入减少约560万美元，服务收入减少40万美元[106] - 2020年第四季度HPP业务板块产品收入增加40万美元，服务收入增加10万美元[107] - 2020年第四季度美洲地区收入减少640万美元，欧洲地区收入增加90万美元，亚洲地区收入基本稳定[108][109][110] 各业务线毛利关键指标变化 - 2020年第四季度TS业务总毛利337.8万美元，占比30%，较2019年的403.1万美元下降65.3万美元，降幅6%；HPP业务总毛利94.2万美元，占比61%，较2019年的50.7万美元增加43.5万美元，增幅12%[112][113] - 2020年第四季度TS业务产品毛利88.5万美元，占比12%，较2019年的167.8万美元下降79.3万美元，降幅1%；服务毛利155.1万美元，占比60%，较2019年的184.6万美元下降29.5万美元，降幅2%[112] - 2020年第四季度HPP业务产品毛利57.5万美元，占比49%，较2019年的27.7万美元增加29.8万美元，增幅13%；服务毛利36.7万美元，占比97%，较2019年的23万美元增加13.7万美元，增幅13%[113] 各业务线费用关键指标变化 - 2020年第四季度HPP业务工程开发费用稳定在70万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品的持续开发[115] - 2020年第四季度销售、一般和行政费用（SG&A）总计318.6万美元，较2019年的376.1万美元减少57.5万美元，降幅15%；其中TS业务减少54.4万美元，降幅20%；HPP业务减少3.1万美元，降幅3%[116] 公司财务记录程序相关 - 公司此前主要依靠搜索项目描述和库存单位中的关键词来查找应“净额”记录的交易[134] - 主要控制失败与识别某些项目的关键词有关，公司是主要责任人，但项目被错误地按净额基础记录[134] - 新的增强程序包括对每个项目进行审查，并由销售和财务管理进行额外层级的审查[134] 公司风险因素情况 - 截至2020年9月30日财年的10 - K表格年度报告中“风险因素”标题下的风险因素无重大变化[138]