销售额下降 - 公司2023年第四季度销售额同比下降16%，从1834.4万美元降至1537.5万美元[62] - TS部门销售额下降8%，从1585.5万美元降至1466.3万美元，主要由于美国部门对主要客户的销售减少[64] - HPP部门销售额下降71%，从248.9万美元降至71.2万美元，主要由于2023财年第一季度的一个大订单未在2024财年重复[64] - 美洲地区销售额下降19%，从1794万美元降至1455.2万美元，主要由于TS部门美国部门和HPP部门的销售减少[64] 毛利率下降 - 公司2023年第四季度毛利率从32%下降至27%，主要由于HPP部门毛利率从66%下降至47%[65][66] - HPP部门产品毛利率从66%下降至60%，服务毛利率从71%下降至23%，主要由于高毛利率订单未重复和特许权使用费销售减少[66] 运营亏损 - 公司2023年第四季度运营亏损34.3万美元，相比2022年同期的运营收入136.4万美元大幅下降[63] - 公司2023年第四季度净亏损7.3万美元，相比2022年同期的净收入96.1万美元大幅下降[63] 费用变化 - 公司2023年第四季度销售、一般和行政费用增加12.1万美元，主要由于TS部门工资和股票补偿费用增加[68] - 公司2023年第四季度工程和开发费用减少13.6万美元，主要由于咨询和人工费用减少[67] 其他收入与支出 - 公司2023年第四季度总其他收入净额为28.3万美元，较2022年同期的-27万美元增加了55.3万美元，主要由于外汇损失减少32.7万美元和利息收入增加23.5万美元[69][70] - 公司2023年第四季度利息收入为49.6万美元，较2022年同期的26.1万美元增加了23.5万美元，主要由于利率上升导致现金及现金等价物的利息收入增加[70] - 公司2023年第四季度利息支出为4.9万美元，较2022年同期的6.4万美元减少了1.5万美元，主要由于TS美国部门进入多年合同，随着时间推移利息支出减少[71] - 公司2023年第四季度所得税费用为1.3万美元，较2022年同期的13.3万美元减少了12万美元，主要由于英国实体持续亏损并保持全额估值备抵[73] 现金流量 - 公司2023年第四季度现金及现金等价物增加了40万美元，达到2560万美元[75] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为167.3万美元，较2022年同期的-422.7万美元大幅改善，主要由于应付账款和应计费用增加1040万美元[76][77] - 公司2023年第四季度投资活动使用的现金流量净额为12.6万美元，较2022年同期的9.5万美元有所增加，主要由于物业、设备和改进的购买增加[78] - 公司2023年第四季度融资活动使用的现金流量净额为118.2万美元，较2022年同期的12.5万美元大幅增加，主要由于信贷额度净偿还80万美元[79] 现金与应收账款 - 公司英国子公司的现金总额为490万美元，包括20万欧元、30万英镑和430万美元[80] - 公司预计在2024财年剩余时间内将收到570万美元的融资应收账款，并支付150万美元的应付账款[81]

财务数据和关键指标变化 - 2023财年全年收入为64.4百万美元,较2022财年增长19% [24][25][26] - 2023财年全年毛利为21.9百万美元,毛利率为34%,较2022财年的35%略有下降 [26] - 2023财年全年净利润为5.2百万美元,每股收益为1.09美元,较2022财年的0.42美元大幅增长 [29] - 公司于2023年第四季度获得了210万美元的就业保留税收抵免,这在2022财年是不可用的 [29] - 公司于2023年第四季度因释放递延税资产而获得了50万美元的税收收益 [29] - 截至2023年9月30日,公司现金及现金等价物为25.2百万美元,较2022年9月30日的24百万美元有所增加 [30][31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案(TS)业务持续表现良好,2023财年收入同比增长 [13] - 统一通信即服务(UCaaS)业务在2023财年下半年实现扭亏为盈 [13] - 高性能产品(HPP)业务2023财年收入为6.9百万美元,较2022财年的3.8百万美元有所增长 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 无具体披露 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在向更高毛利的产品和服务转型,有信心未来毛利率将进一步提升 [10] - 公司推出了新一代终端应用程序网络安全保护产品AZT,被视为行业游戏规则的改变者 [14][15][16] - AZT产品在多个行业会议和峰会上进行了推广,获得了客户的积极反馈 [16][17][18][19] - 公司已经获得了化工制造企业和情报机构的AZT订单,并在澳大利亚与当地安全服务提供商建立了合作伙伴关系 [20][21] - 公司认为AZT产品将与竞争对手Dragos产品形成互补,而非直接竞争 [95] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2023财年取得了强劲增长,有信心未来几年能够继续保持良好表现 [9][22] - 尽管供应链问题在年内有所缓解,但公司仍在努力消化积压的订单,预计2024财年TS业务将继续保持强劲增长 [11][12][36][37] - 公司认为AZT产品的推出将改变HPP业务的动态,使其与TS业务并驾齐驱,共同推动公司的持续增长 [22] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Joseph Nerges 提问** - 公司2023财年末的订单量大幅下降,是否会影响2024财年的业务表现 [35][36][37][40][41] **Victor Dellovo 回答** - 订单量下降不会影响2024财年TS业务的增长预期 [36][37][39][41][43] 问题2 **Joseph Nerges 提问** - AZT产品的客户合同情况如何,是否采取分期付款模式 [49][50][51][52][53][54][55] **Victor Dellovo 回答** - 目前主要采取一次性购买的模式,未来也会根据客户需求提供分期付款选择 [50][51][52][53][54][55][58] 问题3 **Unidentified Analyst 提问** - 公司作为一家小型且知名度较低的公司,为何不考虑与大型网络安全公司如Dragos合作,借助其渠道和资源更快推广AZT产品 [136][137][138] **Victor Dellovo 回答** - 公司正在与多家大型安全公司进行合作洽谈,希望借助他们的渠道和资源来推广AZT产品 [137]

收入与利润 - 公司2023财年收入增长19%，达到6460万美元，相比2022财年的5440万美元增加了1020万美元[77] - 公司2023财年营业利润为180万美元，相比2022财年的40万美元亏损有所改善[97] - 公司2023财年其他收入净额为290万美元，相比2022财年的200万美元有所增加[98] - 公司2023财年产品收入增长22%，达到4167万美元，服务收入下降2%，为1610万美元[100] - 公司HPP部门收入增长79%，达到300万美元，主要由于两笔非经常性交易[102] - 公司2023财年净收入为520万美元，占收入的8%，相比2022财年的189万美元有所增加[99] - 公司2023年总营收为42.54亿美元，同比增长11%，其中产品营收34.28亿美元，同比增长28%，服务营收8.26亿美元，同比下降21%[106] - 公司2023财年净利润为520.4万美元，较2022财年的188.9万美元大幅增长[255] - 公司2023年9月30日的净收入为52.04亿美元，相比2022年同期的18.89亿美元增长了175.4%[256] 地区收入 - 美洲地区收入增长20%，达到6276万美元，欧洲和亚洲地区收入分别增长2%和下降3%[103] - 公司2023年美洲地区营收增加1030万美元，主要由于TS-US部门营收增加730万美元和HPP部门营收增加300万美元[122] 毛利率与成本 - 公司2023财年整体毛利率下降至31%，相比2022财年的33%有所下降[105] - 公司2023年毛利率为62%，较2022年的51%有所提升，主要得益于产品毛利率的提升[106] - 公司2023年总毛利率为34%，较2022年的35%略有下降[123] - 公司2023财年销售、一般和行政费用占收入的26%，相比2022财年的29%有所下降[99] 现金流与财务状况 - 公司2023年现金及现金等价物增加120万美元，达到2520万美元[115] - 公司2023年运营活动产生的现金流为390万美元，较2022年的267万美元有所增加，主要由于净收入增加和员工保留税收抵免的确认[134] - 2023年9月30日，公司投资活动使用的现金为34.1万美元，而去年同期投资活动提供的现金为2万美元，主要差异源于去年公司从企业人寿保险政策中获得的32.2万美元[135] - 2023年9月30日，公司融资活动使用的现金为240万美元，而去年同期融资活动提供的现金为130万美元，主要差异在于信用额度的净借款时间，2023年净支付160万美元，而去年同期净借款220万美元[136] - 公司2023年9月30日的经营活动净现金流为39.07亿美元，相比2022年同期的26.75亿美元增长了46.1%[256] - 公司2023年9月30日的应收账款减少了28.52亿美元，相比2022年同期的增加42.64亿美元有显著改善[256] - 公司2023年9月30日的库存减少了15.57亿美元，相比2022年同期的增加5.17亿美元有显著改善[256] - 公司2023年9月30日的其他资产减少了45.81亿美元，相比2022年同期的增加24.91亿美元有显著改善[256] - 公司2023年9月30日的长期应收款减少了31.88亿美元，相比2022年同期的减少1.11亿美元有显著改善[256] - 公司2023年9月30日的应付账款和应计费用减少了115.96亿美元，相比2022年同期的增加87.14亿美元有显著改善[256] - 公司2023年9月30日的递延收入减少了21.61亿美元，相比2022年同期的增加21.65亿美元有显著改善[256] - 公司2023年9月30日的所得税应付增加了9.65亿美元，相比2022年同期的减少0.62亿美元有显著改善[256] - 公司2023年9月30日的其他长期负债减少了11.95亿美元，相比2022年同期的减少17.37亿美元有显著改善[256] 税务与股息 - 公司2023财年所得税优惠为46.9万美元，有效税率为-9.9%，相比2022财年的5万美元所得税费用有所改善[79] - 公司在2023财年记录了469,000美元的所得税收益，反映了-9.9%的有效税率，主要由于公司大部分递延税资产的估值准备释放[154] - 公司在2023财年9月30日结束的年度中支付了70万美元的股息，而去年同期支付了10万美元，股息在2020财年因COVID-19的不确定性暂停，但在2022财年第四季度恢复[158] - 2023财年普通股现金股息为每股0.14美元，总计65.6万美元，较2022财年的每股0.03美元和总计13.7万美元大幅增加[255] 研发与运营 - 公司2023年工程和开发费用为310万美元，与2022年持平，主要用于ARIA SDS网络安全产品和ARIA Zero Trust的开发[126] - 公司2023年TS部门营收增加730万美元，主要由于美国部门营收增加710万美元[120] 外汇与利息 - 公司2023年外汇损失减少230万美元，主要由于美元对英镑的贬值[110] - 公司2023年利息收入增加81万美元，主要由于利率上升和长期应收协议的增加[129] 养老金与退休计划 - 公司在美国和英国提供定义福利和定义贡献的养老金计划，英国的定义福利计划对新员工关闭，美国的补充退休计划也关闭[171] - 公司养老金和其他退休后福利计划的资金状况在合并资产负债表上按预期确认[195] - 公司养老金费用基于精算计算，考虑了资产预期回报率、预期薪酬增长和适用的折现率[196] 内部控制与审计 - 公司截至2023年9月30日的披露控制和程序评估显示，这些控制和程序是有效的[176] - 公司内部财务报告控制的有效性评估基于COSO 2013框架，结果显示截至2023年9月30日，内部财务报告控制是有效的[202] - 公司未在2023财年内发现任何对内部财务报告控制产生重大影响的变化[205] - 公司截至2023年9月30日的合并财务报表已通过审计，审计结果显示财务报表在所有重大方面公允反映了公司的财务状况[219] 股权激励与库存管理 - 公司截至2023年9月30日的股权激励计划中，已发行的未行使期权、认股权证和权利总数为295,076份[186] - 公司库存按成本与市价孰低法计量，成本采用先进先出法确定[194] 收入确认与合同管理 - 公司对第三方服务合同的收入确认涉及重大判断，特别是在评估主要方与代理方考虑时[224] - 公司作为第三方维护、软件或硬件支持以及某些安全软件的代理销售，采用净额法确认收入[248] - 公司对第三方合同的管理层重大会计政策进行了评估，以确保符合会计准则[249] - 公司对部分合同进行了检查，包括客户发票、采购订单、供应商发票等，以验证交易的有效性和准确性[249] 其他综合收益与股东权益 - 2023财年其他综合收益为123.4万美元，较2022财年的212万美元有所下降[255] - 截至2023年9月30日，公司总股东权益为4614.8万美元，较2022年同期的3896.3万美元增长18.4%[255] 信用额度与未来计划 - 截至2023年9月30日，公司维持了1500万美元的信用额度，其中1350万美元可用，而2022年同期为1190万美元[159] - 公司在2024财年计划从多年应收账款中收取770万美元，并支付170万美元的应付款项[160] 员工保留税收抵免 - 公司在2023财年第四季度确认了210万美元的员工保留税收抵免，净收入为210万美元[153] 股票薪酬与员工股票购买计划 - 2023财年股票薪酬支出为112.7万美元，较2022财年的97.9万美元有所增加[255] - 2023财年员工股票购买计划发行32股，较2022财年的31股略有增加[255] 英国子公司现金状况 - 2023年9月30日，公司英国子公司的现金总额约为480万美元，包括20万欧元、30万英镑和430万美元，这些现金包含在公司财务报表中的现金及现金等价物中[138] 董事与高管交易安排 - 公司未在2023年9月30日结束的三个月内，任何董事或高管采用或终止任何“Rule 10b5-1交易安排”或“非Rule 10b5-1交易安排”[206]

财务数据和关键指标变化 - 公司报告第三季度收入为1,770万美元,同比增长33% [27] - 毛利为590万美元,毛利率为33.4%,去年同期为37.4% [28] - 研发费用为741,000美元,去年同期为884,000美元 [29] - 销售及管理费用为460万美元,去年同期为410万美元 [30] - 公司获得1,700万美元的税收抵免,主要是由于释放了对递延税资产的估值准备 [31] - 净利润为250万美元,每股收益为0.52美元,去年同期为68.4万美元,每股收益为0.15美元 [32] - 公司现金及等价物为1,380万美元,去年9月底为2,390万美元,主要是由于公司实施了向客户提供融资的策略 [33] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案(TS)业务收入为1,640万美元,去年同期为1,260万美元,同比增长30%以上 [13] - 高性能产品(HPP)业务收入为130万美元,去年同期为70万美元 [14] - ARIA产品线客户群持续增长,管线保持较高水平 [14] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在澳大利亚签署了新的分销协议,正在与其他国际市场进行谈判以最大化全球机会 [23][24] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将继续专注于技术解决方案(TS)业务,并将高性能产品(HPP)业务作为未来的主要增长动力 [17] - 公司最近推出了新产品ARIA Zero Trust PROTECT(AZT),这是一款基于人工智能的革命性终端安全保护解决方案,已经引起了行业内的广泛关注 [15][19][20][21][22] - 公司认为AZT将成为HPP业务的主要增长驱动力,并将在2024财年及以后大幅提升收入和毛利率 [17][18] - 公司正在加大销售和营销投入,以抓住AZT在多个行业的机遇,包括公用事业、物流、制造、制药、银行金融、医疗和能源等 [22] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在过去几个季度取得了良好的增长,AZT产品的推出正在进行中,公司对未来机会感到兴奋 [25] - 公司相信TS业务的成功、可靠性和一致性将与HPP业务相结合,特别是AZT产品的推广将转化为订单,使公司在2024财年及以后大幅扩大收入和毛利率 [17] 其他重要信息 - 公司董事会批准了每股0.04美元的季度股息,将于2023年9月12日支付 [35] - 公司正在积极回购股票,但数量较少,未来将继续审慎考虑 [45][46][47][48] - 公司年报通常要到次年12月中旬才能发布,主要是由于审计工作量大以及收入确认等复杂因素 [51][52][53][54] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Mike Price 提问** 是否有与大型企业讨论过合作推广AZT产品的可能性 [38] **Victor Dellovo 回答** 目前还没有,公司刚刚在30天内推出该产品,正在努力建立客户群,未来如有合适机会会考虑 [39] 问题2 **Joseph Nerges 提问** 公司是否正在与更多国际分销商洽谈合作 [62][63] **Victor Dellovo 回答** 正在与多家分销商进行洽谈,但公司希望确保他们有足够的投入和承诺,而不仅仅是将产品列入目录 [63][65] 问题3 **Brett Davidson 提问** 公司是否有可能推出包括多年交付的融资方案,而不仅仅是一次性交付 [108][109][110][111][112][113][114][115] **Victor Dellovo 回答** 目前公司的融资方案都是一次性交付产品,客户分3-5年付款,公司还没有尝试过多年分期交付的模式,客户也没有提出这样的需求 [108][109][110][111][112][113][114][115]

销售额增长 - 公司销售额在2023年第二季度同比增长33%，达到1770万美元，相比2022年同期的1330万美元[225] - TS部门销售额增长380万美元，HPP部门销售额增长60万美元，共同推动了整体销售额的增长[226] - TS部门产品销售额增长390万美元，主要得益于美国分部的多个大客户销售额增加[228] - HPP部门产品销售额增长60万美元，主要得益于一个大客户销售额增加80万美元，部分被Myricom产品销售额减少20万美元所抵消[229] - 美洲地区销售额增长430万美元，主要得益于TS部门美国分部的370万美元增长和HPP部门的60万美元增长[230] - 公司2023年6月30日结束的季度总销售额为5,300万美元，同比增长80%，其中产品销售额为4,130万美元，同比增长96%，服务销售额为1,170万美元，同比增长40%[242] - 公司2023年6月30日结束的季度TS部门销售额为1,335万美元，同比增长81%，其中产品销售额为996万美元，同比增长133%，服务销售额为339万美元，同比增长9%[254] - 公司2023年6月30日结束的季度美洲地区销售额为4,795.7万美元，同比增长33%，欧洲地区销售额为93.5万美元，同比下降22%，亚洲地区销售额为42.9万美元，同比增长49%[271] - 公司2023年6月30日结束的九个月TS部门产品销售额增加870万美元，主要由于美国部门销售额增加860万美元，英国部门销售额增加10万美元[269] - 公司产品收入从2022年的23,266千美元增加到2023年的32,013千美元，增长8,747千美元，增幅38%[290] - 公司服务收入从2022年的11,465千美元增加到2023年的12,008千美元，增长543千美元，增幅5%[290] - 公司总营收从2022年的34,731千美元增加到2023年的44,021千美元，增长9,290千美元，增幅27%[290] - HPP产品销售额在2023年前九个月增加了200万美元，主要由于2022年第一季度的一个180万美元的Myricom产品订单因供应链延迟在2023年第一季度才完全交付[291] 毛利率变化 - 毛利率从2022年第二季度的37%下降至2023年同期的33%[225] - HPP部门毛利率从2022年第二季度的49%上升至2023年同期的65%，主要得益于高利润Myricom产品的销售增加[232] - 公司2023年6月30日结束的季度总毛利率为30%，同比下降2个百分点，其中产品毛利率为19%，服务毛利率为60%[245] - 公司2023年6月30日结束的季度TS部门毛利率为30%，同比下降2个百分点，HPP部门毛利率为66%，同比上升15个百分点[272] - 公司毛利率在2023年前九个月增加了390万美元，但毛利率占总销售额的百分比保持在34%[293] - HPP部门毛利率从2022年的51%增加到2023年的66%，主要由于高利润的Myricom产品销售增加[295] 运营收入与净收入 - 2023年第二季度运营收入为57.5万美元，相比2022年同期的1.9万美元大幅增长[225] - 公司2023年第二季度的净收入为379.6万美元，相比2022年同期的47.4万美元大幅增长[240] 所得税收益 - 2023年第二季度公司录得170万美元的所得税收益，而2022年同期为1.1万美元的所得税费用[225] 工程和开发费用 - 公司2023年6月30日结束的九个月TS部门工程和开发费用为940.1万美元，同比增长15%，HPP部门工程和开发费用为272.2万美元，同比下降1%[275] 应收账款与信贷额度 - 公司预计将在2023财年第四季度收到5,900万美元的应收账款，这些款项的支付期限超过一年[280] - 公司截至2023年6月30日拥有1,370万美元的可用信贷额度，可用于库存和最多100万美元的现金提取[281] - 公司管理层认为，基于当前计划和业务状况，公司可用现金、运营产生的现金以及信贷额度将足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[282] 现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物从2022年9月30日的2,400万美元减少到2023年6月30日的1,380万美元，减少了1,020万美元[302] - 公司英国子公司在2023年6月30日持有约480万美元现金，包括20万欧元、20万英镑和420万美元[303] 股票回购 - 公司在2023年前九个月回购了600股普通股，截至2023年6月30日，仍有约171,000股授权回购[286] 其他收入（费用） - 公司其他收入（费用）净额在2023年前九个月减少了80万美元，从2022年的90万美元收入减少到2023年的10万美元收入[298]

财务数据和关键指标变化 - 公司2023财年第二季度总收入为1330万美元，同比增长11%，去年同期为1200万美元 [4][20] - 毛利率从去年同期的351%提升至376%，毛利润为500万美元，去年同期为420万美元 [20][78] - 每股收益从去年同期的003美元增长至007美元，净利润为321万美元，去年同期为156万美元 [75][78] - 现金及现金等价物为1330万美元，较2022年9月30日减少1070万美元，主要由于350万美元转入短期持有至到期投资以及大额客户付款 [5][42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案（TS）业务收入为1180万美元，同比增长9%，主要得益于客户对实施、安装和培训服务的需求增加 [3][4] - 高性能产品（HPP）业务收入为150万美元，同比增长29%，主要受Myricom和ARIA产品线推动 [3][4] - ARIA产品线客户基础持续增长，管道规模达到历史新高 [3][4] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在关键国际市场通过签署澳大利亚MSP协议扩展ARIA产品线的营销能力 [3] - 邮轮行业收入近期表现不佳，但公司已开始为一艘邮轮进行改造，并有望在未来几个季度获得更多订单 [15][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续投资于工程团队和研发，以增强现有产品并开发新解决方案 [12][13] - 公司通过提供差异化的增值解决方案和有效的市场策略推动增长 [12] - 供应链问题有所改善，但仍需持续关注 [14][52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司预计在2023财年第三和第四季度实现积极业绩 [3] - 尽管客户预算竞争加剧，公司仍能有效应对挑战，但客户决策时间延长影响了部分大额订单 [19] - 公司对未来的增长前景感到乐观，特别是在网络安全、无线和托管服务领域 [84] 其他重要信息 - 董事会批准将季度股息从003美元提高至004美元，将于2023年6月13日支付 [6] - 公司研发支出为858万美元，较去年同期的717万美元有所增加，主要用于人员成本 [75] - 公司应收账款中有870万美元的付款期限超过1年，预计将在第三和第四季度分别收回60万美元和620万美元 [84] 问答环节所有的提问和回答 问题: 公司与当地体育团队的合作进展 - 公司正在与当地体育团队进行接触，但未透露具体细节 [22] - 公司已与迈阿密海豚队签订为期3年的合同，预计将有助于提升公司在本地的知名度 [25][28] 问题: 邮轮行业的复苏情况 - 邮轮行业开始恢复支出，公司已完成一艘邮轮的改造，并正在洽谈11艘邮轮的订单 [30][41] 问题: 短期持有至到期投资的期限 - 短期持有至到期投资的期限为90天或更短 [32][34] 问题: 研发支出和ARIA产品线的进展 - 公司2023财年第二季度研发支出为858万美元，ARIA产品线的客户数量从10家增加到14家 [36][45] 问题: 长期应收账款的客户情况 - 长期应收账款主要来自一个大客户，但也有其他客户 [50] 问题: 供应链问题的影响 - 供应链问题导致部分项目延迟，但公司已找到解决方案 [52][60] 问题: 招聘和薪酬情况 - 公司在招聘方面面临竞争，特别是在佛罗里达州，需要提供有竞争力的薪酬和奖金以吸引顶尖人才 [61] 问题: 未来增长预期 - 公司预计未来几年将继续保持增长，特别是在网络安全和无线服务领域 [56][57]

销售额及成本 - 2023年3月31日，公司销售额增长约130万美元，达到1330万美元，同比增长11%[63] - 公司TS部门产品销售额增加了76.1万美元，服务销售额增加了19.4万美元[64] - 公司HPP部门产品销售额增加了1万美元，服务销售额增加了32.3万美元[64] - 公司销售额中，美洲地区销售额增加了123.8万美元，欧洲地区销售额减少了11.9万美元，亚洲地区销售额增加了16.9万美元[66] - 截至2023年3月31日的六个月内，公司销售额增加了30%，达到3161.3万美元，TS部门和HPP部门销售额均有所增加[7] - TS部门在2023年3月31日的产品和服务的毛利润分别为8,159万美元和4,355万美元，同比增长1,090万美元和397万美元[82] - HPP部门在2023年3月31日的产品和服务的毛利润分别为2,648万美元和594万美元，同比增长1,372万美元和134万美元[82] 毛利润及毛利率 - 2023年3月31日，公司总体毛利润为499万美元，毛利率为38%[68] - 公司TS部门毛利润为399.5万美元，毛利率为34%；HPP部门毛利润为99.5万美元，毛利率为67%[68] - 公司TS部门产品和服务的毛利率分别为22%和59%，与去年同期相比无变化[68] - 公司TS部门和HPP部门的总体毛利率分别为34%和67%，与去年同期相比无变化[68] - HPP部门的总销售毛利率从2022年的52%增长至2023年的67%[82] 费用及支出 - 2023年3月31日，公司总成本和费用为13032万美元，占销售额的97%[64] - HPP部门产品GM占销售额的比例从2022年的45%增加到2023年的67%[1] - HPP部门产品GM占产品收入比例增加了25%，主要是由于高利润的Myricom产品销售增加[1] - HPP部门服务GM占服务收入比例下降了4%，主要是由于维修收入增加，而维修收入的利润率低于版税收入[1] - HPP部门工程和开发费用增加了141千美元，主要是由于咨询费用增加[2] - TS部门SG&A费用增加了约0.5百万美元，主要是由于销售增加和工资增加[3] - TS部门利息收入增加了199千美元，主要是由于利率上升和额外的利息收入[4] - 其他收入/费用在2023年3月31日同比减少342万美元，主要是由于外汇损失增加[85] - 利息收入在2023年3月31日同比增加315,000美元，主要是由于利率上升和新协议的利息收入[86] - 利息支出在2023年3月31日同比减少80,000美元，主要是由于TS美国部门对多年供应商合同进行了本金支付[88] - 2023年3月31日的其他收入/费用净额相对稳定，为0.2百万美元[4] - 2023年3月31日的所得税费用为71千美元，主要是由于最低州税费用和R&D费用资本化[5] - 公司在2023年3月31日的所得税费用采用了离散有效税率方法进行计算[6] - 2023年3月31日的所得税支出为204,000美元，主要是由于最低州税费用和研发费用资本化[89] 现金流及资金状况 - 公司的现金及现金等价物在2023年3月31日从2022年9月30日的24.0万美元减少至13.3万美元[90] - 公司管理层认为，截至本次提交日期后的至少12个月内，公司的现金、现金等价物、经营活动产生的现金和信贷额度可满足工作资本和资本支出需求[92]

财务数据和关键指标变化 - 公司总收入同比增长48%,达到1830万美元 [24] - 毛利率同比提升2.5个百分点至31.7% [24] - 净利润为100万美元,上年同期亏损36.6万美元 [26] - 现金及现金等价物为1960万美元,较上季度减少440万美元 [27] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案(TS)业务收入同比增长40%至1590万美元 [17] - 托管服务收入同比增长24.4% [17] - 高性能产品(HPP)业务收入同比增长超过100%至250万美元 [18][68] 各个市场数据和关键指标变化 - 航空航天和国防市场订单较为强劲,但受供应链制约 [12][63][64][68] - 游轮行业客户需求有所恢复,公司正在进行软件和无线网络的部署 [41][42][43][44][45][46] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司持续向高毛利的网络安全、无线和托管服务转型 [10][11][13] - 新产品和解决方案获得良好市场反响,正在开拓新客户 [13][14] - 供应链制约仍是公司面临的主要挑战 [15][16][70][71] - 人才招聘压力有所缓解,公司内部人员流失率下降 [37][38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司本财年开局强劲,各业务表现出色 [8][9][10][20][21] - 公司产品和服务需求持续增长,业务管线强劲 [13][14][20][21] - 尽管供应链问题仍存,但公司客户忠诚度高,订单未受影响 [15][16][20][21] - 公司有信心实现未来发展潜力 [21] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Joseph Nerges 提问** HPP业务中的大客户订单是否不愿意披露 [33] **Gary Levine 回答** 是的,我们不会披露具体客户信息 [34] 问题2 **Joseph Nerges 提问** 公司是否因行业裁员而更容易招聘人才 [37] **Victor Dellovo 回答** 虽然裁员有所缓解,但公司内部人员流失率仍较低,招聘压力有所减轻 [38][39] 问题3 **Brett Davidson 提问** 如果没有供应链问题,HPP业务额外可增加多少收入 [63][64][68] **Victor Dellovo 回答** 约2百万美元,这部分收入毛利率较高 [68]

销售额 - 销售额在2022年12月31日的三个月内增长了约590万美元，达到1.83亿美元，同比增长48%[58] - TS部门销售额增加了450万美元，HPP部门销售额增加了140万美元[59] - TS部门产品销售额增加了405.9万美元，服务销售额增加了49.1万美元[61] - HPP部门产品销售额增加了144.2万美元，服务销售额减少了17万美元[61] - 美洲地区销售额增加了631.5万美元，欧洲销售额减少了347万美元，亚洲销售额增加了7万美元[63] - 中国市场iPhone销售创下收入纪录为967.7亿美元[110] 毛利率 - 毛利率从2021年12月31日的三个月内的29%增加到2022年12月31日的32%[61] - 公司的总毛利增加了220.3万美元，达到581.7万美元，毛利率为32%[64] HPP部门 - 2022年12月31日，HPP部门产品GM占销售额的比例从2021年的58%增加到了66%[66] - 2022年12月31日，HPP部门服务GM占服务收入的比例下降了23%，主要是由于版税销售减少[67] - 2022年12月31日，HPP部门工程和开发支出增加了0.2百万美元，主要是由于咨询费用增加[68] - 2022年12月31日，HPP部门SG&A支出减少约0.1百万美元[69] 其他财务信息 - 2022年12月31日，公司的SG&A支出为3.6百万美元，较去年同期增加了0.2百万美元，TS部门G&A支出增加约0.3百万美元[69] - 2022年12月31日，公司的其他收入（费用）净额减少了0.3百万美元，主要是由于外汇损失增加和利息收入增加[70] - 2022年12月31日，公司的所得税支出为13.3万美元，较去年同期的12万美元增加，主要是由于最低州税费用和根据IRC第174条规定的研发费用资本化的要求[72] - 截至2022年12月31日，公司的现金及现金等价物减少了440万美元至1960万美元，主要用途包括应付账款和应计费用的减少以及应付票据的偿还[73] - 截至2022年12月31日，公司在英国子公司持有的现金约500万美元，包括0.4百万欧元、0.2百万英镑和4.4百万美元，这些现金包含在财务报表中的总现金及现金等价物中[73] - 如果公司从运营中产生的现金不足以满足营运资金需求，可能需要通过银行贷款或其他方式获取资金[74] - 根据公司当前计划和业务状况，管理层认为公司的可用现金及现金等价物、运营产生的现金以及公司的信贷额度将足以满足公司至少12个月的营运资金和资本支出需求[74]

财务表现 - 公司2022财年收入增长至5440万美元，同比增长10%[158] - 2022财年毛利率从2021年的33%提升至35%[158] - 公司2022财年运营亏损为4万美元，较2021年的140万美元亏损大幅减少[160] - 公司2022财年其他收入净额为200万美元，与2021年持平[160] - 公司2022财年所得税费用为5万美元，有效税率为3%[162] - 公司2022年总毛利润为18,827千美元，同比增长2,678千美元，增幅2%[173] - 公司2022年现金及现金等价物增加400万美元，达到2,400万美元[192] - 公司2022年第四季度签订了一项1,280万美元的销售协议，预计最后一笔款项将在2024年支付[193] - 公司及其全资子公司Modcomp, Inc.分别获得了827,000美元和1,353,600美元的SBA贷款，年利率为1%，并在2021财年第一季度被全额免除[197] - 公司预计现有现金及现金等价物、SBA贷款资金、运营产生的现金以及信贷额度将足以满足未来12个月的营运资金和资本支出需求[199] 部门表现 - TS部门2022财年收入增长590万美元，其中美国部门增长710万美元，英国部门下降120万美元[164] - HPP部门2022财年收入下降80万美元，降幅为17%[164] - TS部门2022年毛利润为16,879千美元，同比增长3,474千美元，增幅3%[174] - HPP部门2022年毛利润为1,948千美元，同比下降796千美元，降幅8%[175] - TS部门服务收入毛利润为10,061千美元，同比增长2,554千美元，增幅2%[174] - HPP部门服务收入毛利润为1,055千美元，同比下降385千美元，降幅16%[175] 地区表现 - 公司2022财年美洲地区收入增长716.5万美元，增幅为16%[169] - 公司2022财年欧洲地区收入下降179.6万美元，降幅为56%[169] - 公司2022财年亚洲地区收入下降21.6万美元，降幅为32%[169] 费用与成本 - 公司2022年研发费用增加200千美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品和ARIA Zero Trust的开发[177] - 公司2022年销售、一般及行政费用增加1,159千美元，增幅8%[178] - 公司2022年外汇收益增加2,180千美元，主要由于美元对英镑的升值[180] - 工程和开发费用包括与产品开发相关的工资、员工福利、股票补偿和其他与人员相关的费用[210] - 公司库存按成本与市价孰低法计价，成本采用先进先出法确定，库存减值基于未来需求和市场条件的假设[216] - 公司养老金和退休计划费用基于精算计算，考虑资产预期回报、预期薪酬增长和适用贴现率[219] 会计政策与税务处理 - 公司收入确认政策涉及多组件协议的交易价格分配，特别是包含租赁和/或融资组件的协议[203] - 某些合同包含融资组件，如硬件和软件的托管服务合同，利率反映与客户在协议开始时一致的单独融资交易的近似利率[204] - 公司使用资产和负债法进行所得税会计处理，递延税资产和负债根据预计未来税收后果进行确认[211] 其他 - 公司产品保修责任通常为90天至三年，保修成本基于类似产品的历史实际保修成本[209] - 公司认为通货膨胀和价格变化在2022和2021财年对销售、收入或利润没有显著影响，但集成电路供应商的价格显著上涨[222]