公司整体收入变化 - 2021年第一季度公司收入约为1410万美元，较2020年同期的1690万美元减少约280万美元，降幅17%[128][131] - 截至2021年3月31日的六个月，公司收入下降830万美元，至2550万美元，降幅24%[148] 各业务线收入变化 - 2021年第一季度TS部门收入减少220万美元，HPP部门收入减少约60万美元[128][131] - 2021年第一季度TS部门产品收入减少200万美元，服务收入减少20万美元[131] - 2021年第一季度HPP部门产品收入减少20万美元，服务收入减少40万美元[132] - 截至2021年3月31日的六个月，TS业务产品收入减少750万美元，服务收入减少70万美元[152] - 截至2021年3月31日的六个月，TS业务美国部门产品收入减少840万美元，英国部门增加90万美元；美国部门服务收入减少130万美元，第三方维护收入增加50万美元，管理服务合同收入增加10万美元[153] - HPP产品收入在2021年上半年增加20.3万美元，增幅12%；服务收入减少27.5万美元，降幅33%；总收入减少7.2万美元，降幅3%[154] 各地区收入变化 - 2021年第一季度美洲地区收入减少310万美元，欧洲地区收入增加20万美元，亚洲地区收入增加20万美元[133] - 美洲地区收入在2021年上半年减少948.5万美元，降幅29%；欧洲地区增加103.8万美元，增幅81%；亚洲地区增加18.2万美元，增幅95%；总收入减少826.5万美元，降幅24%[155] 公司毛利率变化 - 2021年第一季度公司毛利率从2020年同期的27%提升至31%，增加部分归因于TS部门[128][135] - 公司毛利润在2021年上半年降至770万美元，减少80万美元，但毛利率从25%增至30%[157] - 截至2021年3月31日的六个月，整体毛利率从25%提升至30%[148] 各业务线毛利率变化 - 2021年第一季度TS业务总销售额为38.85亿美元，毛利率29%，较去年同期增长5%；HPP业务总销售额4.83亿美元，毛利率54%，较去年同期下降2%；整体业务总销售额43.68亿美元，毛利率31%，较去年同期增长4%[136] - 2021年第一季度TS业务产品销售额20.95亿美元，毛利率20%，较去年同期增长5%；服务销售额17.9亿美元，毛利率61%，较去年同期增长3%[136] - 2021年第一季度HPP业务产品销售额3.26亿美元，毛利率46%，较去年同期增长14%；服务销售额1.57亿美元，毛利率91%，较去年同期下降4%[137] 公司经营亏损情况 - 2021年第一季度公司经营亏损为10万美元，与2020年同期持平，主要因销售减少和毛利率提高相互抵消[128] - 截至2021年3月31日的六个月，运营亏损增加20万美元，至70万美元[148] 其他收入（支出）净额变化 - 2021年第一季度其他收入（支出）净额约减少60万美元至接近零，主要因外汇损失增加60万美元[128] - 2021年第一季度其他收入（支出）净额为 - 3000美元，较去年同期减少58.3万美元，主要因外汇损失增加63.3万美元[142] - 其他收入（费用）净额在2021年上半年增至179.5万美元，增加142.3万美元[163] 所得税费用变化 - 2021年第一季度所得税费用为72.3万美元，低于2020年同期的120万美元[128] - 所得税费用在2021年上半年为83.3万美元，主要因递延税项资产估值备抵增加[165] 各业务线工程研发费用变化 - 2021年第一季度HPP业务工程研发费用为80万美元，较去年同期增加10万美元[138] - 工程和开发费用在2021年上半年增至150万美元，增加10万美元[160] 销售、一般和行政费用变化 - 2021年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）为372.7万美元，较去年同期减少18.3万美元，降幅5%；其中TS业务减少10.8万美元，降幅4%；HPP业务减少7.5万美元，降幅7%[141] - 销售、一般和行政费用在2021年上半年降至691.3万美元，减少75.8万美元，降幅10%[162] 利息收入变化 - 2021年第一季度利息收入减少3万美元，主要与TS - US业务超过一年付款期的协议有关[143] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物在2021年3月31日增至2040万美元，较2020年9月30日增加110万美元[169] 公司协议情况 - 公司在2021财年第二季度签订两份多年协议，预计四年内收入约900万美元，支出约870万美元[172] 公司贷款情况 - 公司和子公司在2020年4月获得的SBA贷款在2021财年第一季度全额豁免[174] 公司内部控制缺陷情况 - 截至2021年3月31日，公司披露控制与程序无效，因无法确定已解决重大缺陷[177] - 截至2020年9月30日，公司管理层识别出与收入确认流程内部控制相关的重大缺陷[178] - 重大缺陷是未能正确识别公司在某些交易中是主要责任人还是代理人[178] 公司内部控制变更情况 - 公司实施了增强内部审计程序等内部控制系统的变更以解决重大缺陷[179] - 2021财年公司将继续进行变更并升级系统和流程[179] - 2021年1月1日至3月31日，与重大缺陷相关的控制发生重大变化[180] - 交易中公司主要责任人或代理人分类的控制已重新设计并实施[180] - 此前公司主要依靠关键词搜索记录“净额”交易，现改为对每个项目进行多级审查[181] 公司风险因素情况 - 截至2020年9月30日财年年度报告中披露的风险因素无重大变化[183] 报告签署情况 - 报告于2021年5月13日由首席执行官Victor Dellovo和首席财务官Gary W. Levine签署[186]

财务数据和关键指标变化 - 第二财季总营收为1410万美元，较2021财年第一季度增长24%，同比下降主要与COVID - 19有关 [11][26] - 报告期内毛利润为440万美元，占销售额的31%，去年同期为450万美元，占销售额的27%，同比提高4% [27] - 第二季度工程和开发费用为76.2万美元，去年同期为71.6万美元，因员工人数增加2人，但咨询服务费用减少而增加 [27] - 第二季度SG&A费用为370万美元，去年同期为390万美元，因工资、福利、差旅费和股票薪酬减少而降低 [28] - 第二财季净亏损84.7万美元，即每股亏损0.20美元，2020财年第二季度净亏损73.2万美元，即每股亏损0.18美元；排除所得税费用和15.4万美元的货币兑换负面影响，本季度将实现3万美元的微薄收入 [29] - 截至2021年3月31日，第二季度末现金及现金等价物为2040万美元，较2020年12月31日增加50万美元 [30] 各条业务线数据和关键指标变化 技术解决方案（TS）部门 - 本季度收入为1320万美元，表现出色，超出内部预期，收入来自托管服务、UCaaS以及销售第三方产品和服务，反映在季度毛利率上 [15] - 托管服务业务表现良好，随着新的基于云的和UCaaS客户签约而持续增长，拉丁美洲地区客户在其多个地点增加带宽 [17] - 本季度继续扩大UCaaS业务，新增了几家美国客户，虚拟产品演示起到很大帮助，有望将潜在客户转化为收入 [19] 高性能产品（HPP）部门 - 本季度收入为90万美元，低于内部预期，原因是Myricom销售在第二财季历来放缓，且未收到与E - 2D项目相关的特许权使用费收入，但预计该收入将在下半年按计划到账 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 邮轮行业仍是公司重要市场，近期获得一艘船的项目，预计本季度组建团队，另有3艘船计划在2021财年下半年进行改造，且运营商计划7月恢复邮轮运营 [18] - UCaaS市场是一个数十亿美元的市场机会，公司只需占据一小部分份额就会有重要意义 [20] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司持续推进将自身转变为网络安全、无线和托管服务公司的主要目标，认为这一定位有助于执行长期运营战略 [10] - 自疫情开始就保持与客户的联系，多触点策略有助于公司比大多数竞争对手更快从疫情影响中恢复 [24] - 公司凭借ARIA Advanced Detection and Response（ADR）等创新解决方案应对新兴网络安全威胁，与大型组织竞争，ARIA ADR和ARIA Packet Intelligence均获得网络安全卓越奖，增强了公司竞争力 [12][22] - 与NVIDIA合作，NVIDIA在其会议上提及CSPi的ARIA作为关键合作伙伴，并在新闻稿中提供链接，有助于提升公司在网络安全行业的知名度 [41] - 与HP合作，借助其OEM团队帮助集成ARIA技术，HP将向一些OEM推广公司产品，目前处于合作的初步阶段 [47] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管处于前所未有的商业环境，但公司第二季度表现突出，不仅维持业务，还向高利润率产品和服务转型，并开发创新解决方案 [9] - 预计随着佛罗里达州恢复更正常的商业环境，公司将比大多数竞争对手更快从疫情干扰中恢复 [10] - 相信公司将从疫情中脱颖而出，成为更强大的公司，产品和服务不断丰富，有望增加营收 [11] - 对ARIA业务的长期潜力感到兴奋，随着ARIA获得客户认可，HPP部门业务前景乐观 [21] - 公司将在可预见的未来保持现金保存策略，直至经济和业务恢复正常运营，目标是将此前在UCaaS和ARIA等业务上的投资变现 [31] 其他重要信息 - ARIA ADR解决方案能自动发现并阻止网络威胁，提供自动化AI驱动的安全运营中心，成本远低于传统解决方案，自推出以来已收到多个客户的采购订单 [13][14] - ARIA Packet Intelligence应用程序可实现对组织网络的完全可见性，安全运营中心可利用其数据检测和阻止网络威胁 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：ARIA产品线最近30天收到的采购订单，其收入是否主要计入第三和第四季度 - 回答：采购订单是三年期合同，收入将按月确认，而非集中在第三和第四季度 [32][33] 问题2：采购订单是来自技术解决方案部门还是高性能产品部门 - 回答：是两个部门的结合，销售ARIA时将其作为托管服务，收入会在两个部门体现 [34] 问题3：提到的两家大型制造组织是否为财富500强公司，涉及ARIA还是托管服务 - 回答：不是财富500强公司，是大型组织的分包商；涉及ARIA和托管服务 [35][37] 问题4：产品在多个设施的实施时间 - 回答：实施速度取决于客户允许公司进入其系统的时间 [38][39] 问题5：ARIA ADR和Pack Intelligence获得的奖项由谁投票，投票群体规模如何 - 回答：不清楚具体投票群体规模，每年需申请奖项，由行业专家投票 [39][40] 问题6：NVIDIA发布的Morpheus平台是否能扩展识别网络安全攻击的能力 - 回答：公司与NVIDIA合作，NVIDIA在会议上提及CSPi的ARIA作为关键合作伙伴，并在新闻稿中提供链接，双方合作涉及电缆公司和5G提供商等 [41][43] 问题7：在HPE网站订购ProLiant服务器时是否会有ARIA设备的下拉选项 - 回答：目前不是这样，公司与HP的OEM团队合作，帮助集成ARIA技术，HP将向一些OEM推广产品，目前处于合作初步阶段 [45][47] 问题8：与HP的合作是否是一种认可，表明公司产品与HP设备兼容 - 回答：正确，目前处于合作的“约会”阶段，未来有可能实现提问者所说的情况，但尚未达到 [48][49] 问题9：采购订单的金额规模 - 回答：德国合同金额达数十万美元 [50] 问题10：长期应收账款和非流动负债大幅增加代表什么 - 回答：是与一位客户的长期采购交易，有3年和5年的合同，相关内容会记录在资产负债表上 [51] 问题11：上述交易是否涉及设备软件安装 - 回答：是的，涉及此类项目，非流动负债也是相关内容 [52] 问题12：未来收入是否会逐步增加而非突然大幅增长 - 回答：正确，公司试图建立经常性收入模式，希望像MSP和UCaaS业务一样，在12 - 18个月后实现可观且稳定的季度收入 [53] 问题13：是否会在季度报告中单独列出经常性收入金额 - 回答：当经常性收入占比达到显著水平时会进行披露 [56]

财务数据和关键指标变化 - 本季度总收入为1140万美元，同比下降，但符合内部预期，去年第一季度是新冠疫情前的最后一个完整季度 [12] - 本季度毛利润为340万美元，去年同期为400万美元；毛利率为29.7%，去年同期为23.9%，同比提升5.8个百分点 [29] - 本季度工程研发费用为72.9万美元，去年同期为67.2万美元，因员工数量增加，但咨询费用减少而有所上升 [30] - 本季度SG&A费用为320万美元，较去年同期减少约57.5万美元，主要因疫情限制现场会议，可变薪酬、工资和差旅费减少 [31] - 2021财年第一季度有一笔约220万美元的一次性收入，来自薪资保护计划（PPP）贷款的豁免 [32] - 本季度净收入为120万美元，去年同期净亏损54万美元 [32] - 本季度所得税费用为11万美元，主要与递延税资产的冲销有关 [33] - 第一季度末现金及短期投资约为1990万美元，较2020财年末增加约66万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 技术解决方案（TS） - 本季度TS收入为980万美元，继续收到一些大客户订单，但新冠疫情影响导致部分中小客户预算延迟 [20] 托管服务 - 托管服务业务表现出色，持续拓展，签约新的基于云的和UCaaS客户，包括拉丁美洲客户 [21] 高性能产品（HPP） - 本季度HPP收入为160万美元，本月初与SPE签约，SPE选择ARIA microHSM解决方案作为其内部VM环境的密钥管理服务器 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - UCaaS市场预计将从2019年的158亿美元增长到2024年的248亿美元，公司新业务机会管道逐季增加，有信心抓住市场份额 [23] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的关键目标是向高利润率产品和服务转型，以提高毛利率，长期目标是将公司转变为网络安全、无线和托管服务公司 [9] - 公司凭借灵活性开发新的产品和服务，以与大公司竞争，行业奖项和认可体现了其产品的价值 [10] - ARIA ADR市场因疫情影响预算和销售周期，但公司推出ARIA Cloud ADR以拓展云中心公司市场和降低中小客户进入门槛 [17][18] - 公司继续为官方渠道计划筛选潜在合作伙伴，本季度在美国和EMEA市场新增3个合作伙伴，目前有十几个合作伙伴，并与其他潜在伙伴沟通 [26] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管疫情持续近一年，公司团队仍专注于实现公司转型目标，相信公司文化能使其在疫情后更强大，有能力增加营收和提高盈利能力 [9][11] - 预计未来几年随着高利润率产品对营收贡献增加，毛利率将稳步提升 [13] - 认为网络安全威胁严重，公司产品需求大，相信企业未来会预留预算和资源来应对此类问题 [20] - 公司服务的市场有巨大机会，外部因素促使公司向网络安全、无线和托管服务转型，公司有稳定的经常性收入、多元化客户群和产品服务组合，有望取得成功 [27] 其他重要信息 - 去年12月，1.8万家组织可能受到基于SUNBURST的网络攻击影响，网络基础设施安全局将其归类为高级持续威胁（APT） [14] - 邮轮行业仍受疫情影响，大型运营商可能在第二季度恢复运营，公司与运营商保持定期沟通，并保留部分团队成员以便快速响应 [21][22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 是否有负责IT安全成本的人对支付安全维护费用感到满意 - 回答: 没有人对支付安全维护费用感到满意 [38] 问题2: ARIA ADR具有成本低、人力需求少、速度快等优势，但为何未更早普及 - 回答: 市场竞争激烈，其他产品有较长的运营时间，公司需要建立品牌知名度和客户基础 [40] 问题3: ARIA Cloud ADR是否是实施ARIA平台的较便宜方式，且功能与标准ARIA ADR平台相近 - 回答: 正确，在完全云环境中无差异，但在本地和云混合环境中，若需要完整修复功能，需使用客户端 [44] 问题4: 是否有不需要完整ARIA平台，适合云环境的客户 - 回答: 若客户基础设施在主要云服务提供商中，则适合 [45] 问题5: SPE与StorMagic合作后，产品有何不同，是否更强大或升级 - 回答: 大部分产品相同，有一些小变化但不重大，目前有进一步发展产品的讨论 [46][47] 问题6: 是否有可能将产品整合到StorMagic的1300多个客户中 - 回答: 公司对合作感到兴奋，正在与StorMagic的管理层合作，对其销售人员进行培训，以了解产品结合的价值 [49] 问题7: 云中心公司市场潜力如何，是一次性收入还是经常性收入 - 回答: 市场潜力巨大，收入类型取决于客户是否选择公司的全托管服务，若选择则为经常性收入，若仅购买许可或硬件，则有维护和支持费用 [54][55] 问题8: ARIA HSM是否能解决SolarWinds黑客攻击中网络密钥访问问题 - 回答: 部分能解决，公司产品的密钥不断变化，与传统VMware基础设施中的固定密钥不同 [57] 问题9: SPE是外国实体吗，规模如何，是否有后续合作潜力，合作模式是SaaS还是硬件加软件，收入如何核算，收入是否受SPE客户采用数量影响 - 回答: SPE是一家中型外国企业，有后续合作潜力，目前采用硬件、软件和支持的综合模式，公司提供产品支持，收入按捆绑套餐核算，若公司提供支持则可分期确认收入，收入受SPE客户采用数量影响 [60][61][63][67][69] 问题10: 公司推出的免费服务是否有客户响应，是否与受SolarWinds攻击的政府机构有接触 - 回答: 与一些客户进行了沟通，目前不专注于政府或州市场，主要关注商业领域 [71][72] 问题11: 云业务是否需要更少人力实施，是否有计划参加IT行业会议或展会来推广品牌 - 回答: 云业务令人兴奋，希望加快采用速度，目前每月平均参加1 - 2场虚拟展会，有一些潜在客户和有趣的对话 [75][76][77] 问题12: 公司与托管服务客户关系良好，这些客户中有多少采用了ARIA，销售周期和竞争情况如何，销售是否需要面对面进行，能否提供SPE的网站信息 - 回答: 正在与所有MSP客户沟通，部分受预算限制，部分准备采用；销售周期受预算、竞争对手和客户需求影响，部分客户因预算推迟购买，部分选择低价或大厂商产品；此前产品涉及硬件，需要现场进行完整修复；会在网站或LinkedIn上提供SPE的网站信息 [81][82][83][86][88]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第四季度公司收入约为1140万美元，较2019年同期的1690万美元减少约550万美元，降幅33%[103][106] - 2020年第四季度公司毛利率为30%，较2019年同期的24%有所提升[103][111] - 2020年第四季度公司运营亏损为50万美元，较2019年同期的40万美元有所增加[103] - 2020年第四季度其他收入（支出）净额为180万美元，较2019年同期的支出20万美元增加约200万美元[103] - 2020年第四季度所得税费用为10万美元，2019年同期所得税收益为10万美元，当前季度有效税率为8.7%[103] - 2020年第四季度公司毛利润约为340万美元，较2019年同期的约400万美元减少约60万美元[111] - 2020年第四季度其他收入（支出）净额为179.8万美元，较2019年的 - 20.8万美元增加200.6万美元，主要因220万美元的债务豁免收益，最大抵消项是外汇损失增加10万美元[117] - 2020年第四季度所得税费用为10万美元，而2019年同期为所得税收益10万美元，当季有效税率为8.7%[121] - 截至2020年12月31日，公司现金及现金等价物较9月30日增加60万美元至1990万美元，主要来源包括应收账款减少130万美元、应付账款和应计费用增加40万美元、递延收入增加30万美元[123] - 截至2020年12月31日，公司维持最高1500万美元的库存信贷额度，其中包括最高100万美元的有限现金提取额度，12月31日和9月30日分别有1420万美元和1340万美元可用，无未偿还现金提取[125] - 公司管理层认为，截至报告日期，公司可用现金及现金等价物、SBA贷款所得现金、经营活动产生的现金以及信贷额度将足以满足至少12个月的营运资金和资本支出需求[128] 各业务线收入关键指标变化 - 2020年第四季度TS业务板块收入减少600万美元，HPP业务板块收入增加约50万美元[103][106] - 2020年第四季度TS业务板块产品收入减少约560万美元，服务收入减少40万美元[106] - 2020年第四季度HPP业务板块产品收入增加40万美元，服务收入增加10万美元[107] - 2020年第四季度美洲地区收入减少640万美元，欧洲地区收入增加90万美元，亚洲地区收入基本稳定[108][109][110] 各业务线毛利关键指标变化 - 2020年第四季度TS业务总毛利337.8万美元，占比30%，较2019年的403.1万美元下降65.3万美元，降幅6%；HPP业务总毛利94.2万美元，占比61%，较2019年的50.7万美元增加43.5万美元，增幅12%[112][113] - 2020年第四季度TS业务产品毛利88.5万美元，占比12%，较2019年的167.8万美元下降79.3万美元，降幅1%；服务毛利155.1万美元，占比60%，较2019年的184.6万美元下降29.5万美元，降幅2%[112] - 2020年第四季度HPP业务产品毛利57.5万美元，占比49%，较2019年的27.7万美元增加29.8万美元，增幅13%；服务毛利36.7万美元，占比97%，较2019年的23万美元增加13.7万美元，增幅13%[113] 各业务线费用关键指标变化 - 2020年第四季度HPP业务工程开发费用稳定在70万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品的持续开发[115] - 2020年第四季度销售、一般和行政费用（SG&A）总计318.6万美元，较2019年的376.1万美元减少57.5万美元，降幅15%；其中TS业务减少54.4万美元，降幅20%；HPP业务减少3.1万美元，降幅3%[116] 公司财务记录程序相关 - 公司此前主要依靠搜索项目描述和库存单位中的关键词来查找应“净额”记录的交易[134] - 主要控制失败与识别某些项目的关键词有关，公司是主要责任人，但项目被错误地按净额基础记录[134] - 新的增强程序包括对每个项目进行审查，并由销售和财务管理进行额外层级的审查[134] 公司风险因素情况 - 截至2020年9月30日财年的10 - K表格年度报告中“风险因素”标题下的风险因素无重大变化[138]

整体财务业绩 - 2020财年（截至9月30日）公司营收约6180万美元，较2019财年的7910万美元减少约1730万美元，降幅22%[170][176] - 2020财年公司毛利润率从2019财年的23%提升至28%[170] - 2020财年公司运营亏损约140万美元，2019财年运营亏损约80万美元[171] - 2020财年公司所得税拨备约38.4万美元，有效税率为 - 36.2%[172] - 2020财年公司总毛利润约1720万美元，较2019财年的1800万美元减少约80万美元[183] 业务板块收入情况 - TS业务板块2020财年收入减少约1520万美元，降幅21%，其中美国部门减少1130万美元，英国部门减少390万美元[176] - HPP业务板块2020财年收入减少约200万美元，降幅26%，产品收入减少300万美元，服务收入增加100万美元[176] 地区收入情况 - 按地区划分，2020财年美洲收入减少1330万美元，欧洲减少180万美元，亚洲减少220万美元[181][182] 业务板块毛利润情况 - TS业务板块2020财年毛利润为1355.3万美元，占收入比例从20%提升至24%[185] - HPP业务板块2020财年毛利润为361.4万美元，占收入比例从52%提升至62%[185] - HPP部门2020财年总毛利率从2019财年的52%增至62%，产品毛利率从42%降至36%，服务毛利率从95%增至96%[187] 费用情况 - 2020财年工程开发费用为280万美元，与2019财年基本持平，主要用于ARIA SDS网络安全产品开发[188] - 2020财年SG&A总费用为1579.3万美元，较2019财年的1605.2万美元减少25.9万美元，降幅2%，其中TS部门减少38.3万美元，降幅3%，HPP部门增加12.4万美元，增幅3%[190] - 2020财年其他收入（费用）净额为36.2万美元，较2019财年的38.4万美元减少2.2万美元，主要因利息费用增加12.9万美元和外汇收益减少15.9万美元，部分被利息收入增加25.9万美元抵消[192] 所得税情况 - 2020财年公司记录所得税费用约38.4万美元，有效税率为 - 36.2%；2019财年所得税收益约7.1万美元，有效税率为16.1%[194] 现金及资金情况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物增至1930万美元，较2019年9月30日的1810万美元增加约120万美元[199] - 2020财年重大现金来源包括债务所得420万美元、应收账款和长期应收款减少340万美元、其他资产减少210万美元、存货减少210万美元；部分被应付账款和应计费用减少800万美元、股息支付130万美元、债务偿还110万美元和信贷协议净支付90万美元抵消[200] - 2020年4月17日，CSP和Modcomp分别获得82.7万美元和135.36万美元的SBA贷款，已收到SBA的贷款豁免通知[201][203] - 截至2020年9月30日，公司英国子公司持有现金约990万美元；2020财年有150万欧元兑换成美元[204] - 截至2020年9月30日和2019年9月30日，公司库存信贷额度分别为1500万美元和2000万美元，借款分别为160万美元和250万美元，均符合信贷协议契约[205][207] 收入确认原则 - 专业服务按投入工时占总预计工时的比例确认收入[217] - 第三方服务合同收入按公司是主要方还是代理方分别确认为毛收入或净收入[218] 成本预提及核算 - 产品销售一般包含90天至三年的硬件保修，发货时预提保修成本[219] 费用核算 - 工程和开发费用包括产品开发相关的人员薪酬、第三方开发和编程成本等，软件产品技术可行性在发布时达成，无内部软件开发成本资本化[221] 所得税核算 - 采用资产负债法核算所得税，根据税法差异确认递延所得税资产和负债，必要时计提估值准备[222] 无形资产核算 - 无形资产每年或在特定情况下进行减值测试，有摊销期限的无形资产按3 - 10年摊销[225] 存货核算 - 存货按成本与市价孰低计量，采用先进先出法确定成本，对预计过时或滞销存货计提跌价准备[226] 养老金和退休计划核算 - 养老金和退休计划的资金状况在合并资产负债表中确认，收益、损失等在综合损失中核算[228] 养老金计划设置 - 公司在英国和美国设有养老金计划，部分计划对新员工关闭[229] 通胀影响 - 管理层认为2019和2020财年通胀和价格变化对销售、收入无重大影响，但不保证未来不受影响[232]

财务数据和关键指标变化 - 第四财季总营收为1610万美元，全年营收为6230万美元，受新冠疫情影响，两个时期营收均同比下降 [12] - 第四财季和全年毛利率分别提升8%和5%，第四财季毛利率达31%，全年毛利率为27.8% [13][33] - 第四财季工程研发费用为71.7万美元，去年同期为69.1万美元；全年约为280万美元，与去年持平 [34] - 第四财季销售、一般及行政费用为420万美元，较去年同期的460万美元减少约40万美元，原因是可变薪酬成本降低 [35] - 第四财季净利润为3.6万美元，去年同期净亏损33.4万美元；全年净亏损110万美元，去年同期净亏损37.1万美元 [36][37] - 公司第四财季所得税收益为72.5万美元，原因是对美国递延税资产的部分估值备抵、当年联邦研发税收抵免以及联邦净营业亏损的结转 [36] - 财年结束时，公司现金及短期投资为1930万美元，与第三季度末基本持平 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案（TS）业务第四财季营收为1250万美元，全年营收为5590万美元，公司收到大客户订单，预计疫情影响减轻后，中小客户有预算进行新采购时，业务增速将加快 [18] - 托管服务业务持续拓展，签约新的云服务和UCAS客户，包括教育领域客户 [19] - 微软业务表现良好，UCAS产品在本季度获得积极进展，新增客户并在拓展现有客户站点 [25] - 高性能产品（HPP）部门第四财季营收为170万美元，低于内部预期，E2D项目相关费用收入推迟至2021财年上半年确认 [27] 各个市场数据和关键指标变化 - UCAS市场预计将从2019年的158亿美元增长到2024年的248亿美元 [26] - 据报道，自疫情开始以来，鱼叉式网络钓鱼攻击增加了近七倍 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正转型为网络安全、无线和托管服务公司，专注高利润率产品和服务，以提高毛利率 [11][14] - 公司利用政府项目维持员工规模，调整运营以确保员工安全和高效工作 [9][10] - 公司内部开发了ARIA和Unified - Communications - as - a - Service产品，获得行业奖项和赞誉，有望解决当前关键网络问题 [16][17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对公司和客户运营产生影响，但公司成功调整运营以维持业务并拓展前景，拥有稳定的经常性收入基础和多元化客户群体 [30] - 公司产品和服务需求高，业务管道持续增长，是未来业绩的领先指标 [30] - 疫情暴露了网络基础设施的弱点和局限性，为公司带来机会，预计2021年企业会预留预算解决安全问题 [14][15] - 尽管疫情延缓了ARIA平台的物理部署、评估和决策，但预计未来几个月情况会改变，该平台将成为公司重要收入来源 [29] 其他重要信息 - 邮轮行业受疫情严重影响，邮轮运营暂停至2021年3月，欧洲疫情反弹也限制了邮轮重启，但公司团队与运营商保持沟通，第四季度获得两艘干船坞船只的升级机会 [21][22][23] - 公司获得的210万美元PPP贷款已获政府豁免 [51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度E2D项目是否有收入，是否预计上半年有收入，收入是否来自台湾地区，台湾地区第四季度签订的四架飞机合同是否会带来未来收入？ - 第四季度有E2D项目的特许权使用费收入，部分预计将结转到2021财年第一季度确认 [39] - 收入来自台湾地区的外国采购 [40] - 台湾地区第四季度签订的四架飞机合同会在未来带来收入 [40] 问题2: 太阳能风平台的三个月免费优惠是否仅针对太阳能风客户，是否有反馈，是否有目标客户名单？ - 目前该优惠仅针对太阳能风客户，若其他客户有合适机会且财务上合理，也可考虑 [41][45] - 由于假期原因，目前暂无反馈 [42] - 公司暂无目标客户名单，正与营销公司沟通获取，也可直接致电询问 [44] 问题3: ARIA平台是否能替代部分旧安全工具，成本是否有竞争力，为何未获得更多业务？ - ARIA平台有时可将多个制造商的安全工具整合为一个管理平台，减少旧安全工具的使用 [46][47] - 实施ARIA平台可消除部分旧系统维护成本，具有成本竞争力 [48] - 目前主要是需要提高品牌知名度，通过参加贸易展等方式吸引更多关注和业务 [50] 问题4: 新闻稿中提到的创纪录新业务管道具体含义，是否各领域均衡增长，各领域金额占比情况？ - 新业务管道增长是指公司与客户沟通和报价的业务量较几个月前增长了3 - 4倍 [55] - 增长涵盖UCAS、MSP、云服务和ARIA等基于经常性收入模式的业务领域 [56] - 目前云服务和MSP业务金额占比较大，UCAS业务增长，ARIA平台正进行市场定位 [58] 问题5: 经营租赁资产和负债的情况，是否是新业务，是否各租赁活动均衡？ - 这是会计规则报告要求的变化，并非新业务，涉及公司一些长期合同和标准租赁义务 [59][60] - 包括长期销售融资承诺和标准租赁义务，需在财务报表中确认 [61] 问题6: ARIA先进检测响应的使用方式，是基于签名还是IP，如何确定能阻止SUNBURST检测相关活动，是否经过测试，是否涉及AI，是否有客户反馈？ - ARIA可仅作为软件使用，也可结合硬件通过设置规则自动修复网络问题 [62] - 基于IP授权销售，根据客户IP数量销售许可证，并可选择公司托管或客户自行管理 [64] - 公司工程师内部测试证明ARIA能阻止相关活动，且与其他大公司合作在实验室进行了大量测试 [65][66] - ARIA分析网络东西向流量，与其他主要分析南北向流量的产品不同，其中涉及AI技术 [68][69] - 目前反馈还太早 [69] 问题7: 公司是否有进一步合资或被收购的讨论？ - 一切皆有可能，公司会与其他公司持续沟通，若有合适机会会提交给潜在股东投票，但目前主要专注于产品开发和销售 [74] 问题8: 为何公司基本面转型良好，但近期股价表现不佳？ - 股票交易量低，公司需提高知名度，随着高性能业务组和TS新产品取得更多成功，故事将更具吸引力，后续会加强投资者关系工作 [77] - 公司认为股票被低估，过去TS业务组利润率低的问题已解决，目前业务模式统一，战略合理 [78] 问题9: 资产负债表中250万美元的应付票据是否均为PPP贷款？ - 目前均为PPP贷款 [81] 问题10: ARIA软件的潜在市场规模有多大？ - 保守估计在200 - 300亿美元之间，因为该产品覆盖了整体网络安全市场的多个细分领域 [81]

2020年第二季度公司整体财务数据 - 2020年第二季度公司收入降至1350万美元，较2019年同期的2160万美元减少约810万美元，降幅38%[129] - 2020年第二季度公司毛利率升至31%，高于2019年同期的22%[129] - 2020年第二季度公司运营亏损40万美元，而2019年同期运营收入为10万美元[129] - 2020年第二季度公司所得税费用为1万美元，2019年同期所得税收益为32.6万美元，本季度有效税率为 - 5%[129] - 2020年第二季度公司毛利润降至420万美元，较2019年同期的480万美元减少约60万美元[137] 2020年第二季度各部门收入情况 - 2020年第二季度TS部门收入减少750万美元，其中产品收入减少700万美元，服务收入减少50万美元[133] - 2020年第二季度HPP部门收入减少约60万美元，产品收入减少80万美元，服务收入增加30万美元[133][134] 2020年第二季度各地区收入情况 - 美洲地区收入减少650万美元，欧洲减少70万美元，亚洲减少90万美元[136] 2020年第二季度收入下降原因及疫情影响 - 收入下降主要因疫情导致部分大的低利润交易未再次发生，但公司预计未来会继续与这些客户合作[127] - 由于疫情不确定性，公司无法合理估计其对业务影响的程度和持续时间[127] 2020年第二季度各部门毛利率情况 - 2020年第二季度TS部门整体毛利率从19%提升至27%，产品毛利率提升得益于供应商返利增加和高利润率软件销售增长，服务毛利率提升得益于托管服务业务量增加[139] - 2020年第二季度HPP部门整体毛利率从56%提升至66%，主要归因于服务收入增加带来的毛利率提升和产品收入带来的毛利率下降，产品毛利率下降主要是由于产品组合变化[141] 2020年第二季度各部门费用情况 - 2020年第二季度HPP部门工程研发费用较去年同期增加10万美元，主要用于ARIA SDS网络安全产品的持续开发[142] - 2020年第二季度SG&A费用整体较去年同期减少20万美元，TS部门减少20.1万美元，主要是由于坏账准备金和可变薪酬减少；HPP部门基本持平[143] 2020年第二季度其他收入（费用）情况 - 2020年第二季度其他收入（费用）净额较去年同期增加13.2万美元，主要是由于外汇收益增加，期间有50万欧元兑换成美元[145] - 2020年第二季度利息收入较去年同期增加5.4万美元，主要与TS - US部门付款期限超过一年的协议有关[146] 2020年前九个月公司整体财务数据 - 2020年前九个月公司收入较去年同期减少约1070万美元，降至4620万美元，降幅19%，主要是TS部门收入减少约900万美元和HPP部门收入减少170万美元[148] - 2020年前九个月公司整体毛利率从23%提升至28%，营业亏损从60万美元增加至90万美元，主要是由于产品收入减少[148] - 2020年前九个月公司总营收4619.9万美元，较去年同期减少1070.1万美元，降幅19%，各地区营收均下降[158] - 2020年前九个月毛利润降至1270万美元，较去年同期减少20万美元，但毛利率从23%增至28%[159] 2020年前九个月各部门收入情况 - 2020年前九个月TS部门产品收入减少930万美元，服务收入增加30万美元；HPP部门产品收入减少220万美元，服务收入增加50万美元[154][156] - 2020年前九个月HPP产品收入减少220万美元，服务收入增加约60万美元[157] 2020年前九个月各部门费用情况 - 2020年前九个月工程研发费用为210万美元，与去年同期持平[164] - 2020年前九个月SG&A费用增加约20万美元，增幅1%，TS和HPP细分市场费用均有增加[165] 2020年前九个月其他收入（支出）情况 - 2020年前九个月其他收入（支出）净额增加45.7万美元，主要因利息收入和外汇收益增加[168] 2020年前九个月所得税情况 - 2020年前九个月所得税费用为110万美元，去年同期所得税收益为46.6万美元[170] 公司现金及贷款情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物增至2000万美元，较2019年9月30日增加190万美元[173] - 截至2020年6月30日，公司英国子公司持有现金约1000万美元[177] - 公司和子公司于2020年4月17日分别获得82.7万美元和135.36万美元的SBA贷款[180]

财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收为1350万美元，去年同期为2160万美元，同比下降主要与新冠疫情有关 [8] - 第三季度毛利润为420万美元，去年同期为480万美元；毛利率为31.2%，去年同期为22.4%，提升了9% [20] - 第三季度工程和开发费用为69.3万美元，去年同期为58.3万美元，去年同期收到15万美元咨询成本退款 [21] - 第三季度SG&A费用为390万美元，略低于去年同期的410万美元，因可变薪酬成本降低 [21] - 第三季度税前亏损20万美元，去年同期税前收入20.6万美元；本季度所得税费用为1万美元，去年同期有32.6万美元税收优惠 [22] - 4月初采取措施改善现金流，6月底现金状况增强约300万美元；第三季度末现金及短期投资为2000万美元，其中英国有1000万美元现金，有520万美元养老金负债 [22][23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 技术解决方案（TS）业务本季度营收1190万美元，受疫情影响，但大部分收入来自大客户；托管服务业务（MSP）表现良好，本季度签约新客户，包括云业务和UCAS，且未流失客户 [10] - 高性能产品（HPP）部门本季度营收160万美元，符合预期，传统业务收入被Myricom业务预期下降抵消；ARIA平台获国际客户安装，在领先有线电视公司和其他OEM有机会，有六个官方合作伙伴，正与其他伙伴沟通 [16][17] - UCAS业务持续成功，新增客户、扩展现有客户站点，每周虚拟产品演示数量增加，新业务管道前景良好 [15] - 微软业务表现良好，重申业务增长率将高于2019年全年140%的增长率 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - UCAS市场规模预计从2019年的158亿美元增长到2024年的248亿美元，受移动性和自带设备（BYOD）趋势驱动 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司向高利润率产品和服务转型，以实现盈利增长 [8] - 定位为能帮助企业解决网络安全问题的合作伙伴，ARIA和UCAS解决方案针对当前关键网络问题 [10] - 专注金融、银行和医疗保健垂直领域，与大型金融机构、有线电视公司沟通合作 [46][47] - 与竞争对手相比，公司认为自身技术能覆盖70% - 80%的整体安全，产品有竞争力，但需更多客户建立声誉 [43] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 新冠疫情影响公司业务，但团队调整运营方式，维持大部分员工远程工作，保持业务执行 [7] - 疫情凸显网络安全问题，企业对安全远程工作环境需求增加，为公司带来机会 [9] - 公司新ARIA和UCAS产品获预期关注，客户多样，能应对短期不确定性，对长期增长前景感到兴奋 [18] 其他重要信息 - 邮轮行业受疫情影响大，CLIA宣布美国港口邮轮运营暂停至9月中旬，部分运营商计划在欧盟港口重启；公司与运营商保持沟通，准备在业务恢复时行动 [11][12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: ARIA产品线概念验证演示的进展及能否进入客户现场 - 尚未能进入客户现场，一直在进行虚拟演示和“试用购买”模式；每周稳定进行3 - 5次演示，但概念验证推进缓慢 [25][26][27] 问题2: UCAS业务新客户是否采用标准价格或定制 - 约50%的客户采用标准价格，50%进行定制 [28][29] 问题3: UCAS平台与Ring Central相比是否有竞争力 - 在中高端市场有竞争力，不追求低价市场客户 [30] 问题4: 与有线电视公司的合作进展 - 沟通频繁，但因疫情和对方不确定性，合作推迟数月 [31][32] 问题5: 技术解决方案部门集成ARIA平台后是否获关注 - 该平台已集成到托管服务中，销售团队努力推广，也在与其他MSP讨论直接使用平台 [33] 问题6: 本季度及下季度是否有股权特许权使用费 - 本季度有少量特许权使用费，预计第四季度会更多，明年情况不确定 [36][37] 问题7: 如何向市场传达公司潜力和市场规模 - 聘请新IR公司，努力接触更多潜在股东；宣传产品，争取媒体关注；在客户渠道积极推广 [42] 问题8: 公司与哪些知名大公司合作 - 与大型金融机构、有线电视公司合作，专注金融、银行和医疗保健垂直领域 [46][47] 问题9: 公司业务增长指的是什么 - 指微软业务（Office 365和iCloud业务）的增长 [50] 问题10: 新客户安装（UCAS和ARIA）的收入是否计入上季度 - 上季度有UCAS和MSP新客户，ARIA产品有国际客户安装并计入收入 [51] 问题11: UCAS收入在季度内的分布及对未来收入的影响 - 业务采用 recurring revenue model，收入在合同期内确认；业务有起伏，客户购买分散在季度内；大合同会导致收入波动 [52][54][55] 问题12: 上季度是否有来自英国的收入 - 有 [59] 问题13: 未来季度是否会有大量新闻稿发布 - 目前不确定，需看业务发展情况，待有值得发布的内容时会发布 [60] 问题14: 公司是否有内部指标监测收入情况 - 有，监测管道、积压订单、销售指标、工程进度和产品质量等 [61][62] 问题15: 如何量化销售管道 - 根据潜在客户的接近率（20%、40%、60%、80%）管理，每周与销售人员回顾管道和新机会，与项目经理和工程师沟通项目进展 [63][64] 问题16: 销售管道在夏季是否恢复 - 情况有起伏，5月受影响最大，6月有所恢复但未达疫情前水平 [65][66] 问题17: 目前对股息的看法 - 公司先追求盈利，考虑现金需求；经济不确定性大，需恢复正常后再考虑；董事会每季度讨论 [67][68]

财务数据和关键指标变化 - 2020财年第二季度总营收为1610万美元，去年同期为1640万美元 [7] - 毛利润为450万美元，较去年同期的370万美元增长约20% [25] - 毛利率为27.9%，较去年同期的22.9%提高了几百个基点 [26] - 工程和开发费用为71.6万美元，低于去年同期的78.1万美元 [26] - 销售、一般和行政费用（SG&A）为390万美元，略高于去年同期的370万美元 [27] - 第二季度税前收入为43.7万美元，去年同期亏损76.1万美元 [27] - 第二季度所得税费用为120万美元，去年同期有14.2万美元的税收优惠 [28] - 第二季度末现金及短期投资为1520万美元，其中包括英国的990万美元，公司在英国有530万美元的养老金负债 [29] 各条业务线数据和关键指标变化 技术解决方案（TS） - 本季度收入为1460万美元，受疫情影响，邮轮业务和一些专业服务业务放缓，但因收到几笔大订单，最终表现较好 [11] 托管服务业务（MSP） - 本季度客户数量增加，第三季度开局良好，未流失任何客户，公司还扩大了工程团队 [12] 微软业务 - 本季度表现出色，公司认为今年的增长率将高于2019年全年140%的增长率 [14] 高性能产品（HPP）部门 - 本季度收入为150万美元，Myricom业务收入下降，部分被高于预期的多计算机版税抵消，公司预计传统业务全年将有所改善 [16] ARIA业务 - 获得四项网络安全卓越奖，包括加密、网络检测和响应、GDRP合规、威胁检测、情报和响应 [18] - 推出新的ARIA高级检测和响应（ADR）应用程序，可自动检测并阻止网络安全攻击 [23] - 与Juniper Networks和Sumo Logic进行集成，增加解决方案的影响力和市场覆盖范围 [23][24] 各个市场数据和关键指标变化 - UCaaS市场预计未来几年将达到790亿美元，公司持续受到市场关注，有望获得相应份额 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正向网络安全、无线和托管服务公司转型，持续关注高利润率产品，以提升整体业绩 [7][8] - 尽管疫情带来挑战，但公司通过远程工作方式加强与客户和潜在客户的联系，努力减少业务中断 [6] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情对公司业务造成一定影响，如邮轮业务收入机会推迟，但公司认为远程工作环境增加了全球数字基础设施的安全威胁，为公司带来长期发展机遇 [10][13] - 公司对ARIA和UCaaS业务的增长前景持乐观态度，目前新产品演示的关注度很高，有大量概念验证项目待执行 [8][9] 其他重要信息 - 为应对疫情挑战，公司暂停了股票回购计划和现金股息，以保留资金用于营运资金 [29] - 公司申请并获得了总额不到220万美元的薪资保护计划（PPP）贷款 [30] - 公司约有116名员工，未进行裁员或休假 [31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司目前的员工数量是多少，与上季度或去年相比有无变化？ - 公司目前约有116名员工，与过去一年的员工数量基本一致，在德国业务存在时员工数量较多 [32][33] 问题2: 根据CARES法案追回的所得税费用能否在第三季度体现？ - 相关计算已完成，并体现在本季度报告的数据中，该福利已抵消递延税项的冲销 [34][35] 问题3: 员工工资是否会从PPP贷款中扣除，何时能得到相关核算结果？ - 贷款到期后有60天的审核期，公司可能要到第四季度才能得到核算结果，最终贷款可能会被豁免 [36][38] 问题4: 潜在有线电视客户的合作情况如何？ - 合作因客户专注于内部客户服务而暂时搁置，公司希望6月情况能有所改善 [40] 问题5: 丹佛的研发团队是否在致力于扩大无线产品线？ - 这是一个内部项目，目前已暂停一两个月，但相关兴趣仍然存在 [41][42] 问题6: 其他有线电视客户的合作情况如何？ - 公司仍在与所有客户进行沟通 [43] 问题7: ARIA的ADR应用程序是否能自动解决黑客攻击等问题？ - 该应用程序内置AI，可根据设定的策略自动进行更改和调整，用户可在事后进行审查和撤销操作，这是该产品的独特优势，受到市场高度关注 [45][46] 问题8: 每周进行的五次新产品演示是指ARIA还是UCaaS，或两者都有？ - 仅指ADR产品的演示，与UCaaS等其他产品的演示无关 [47] 问题9: 进行ARIA产品的概念验证是否需要现场人员协助集成，预计何时进行？ - 需要将ARIA产品接入客户网络才能进行全面的概念验证，公司目前计划在6月安排相关工作，具体时间可能会根据情况调整 [49][50] 问题10: 集成ARIA产品所需的时间是否取决于客户规模？ - 是的，客户规模越大、越复杂，集成工作的难度和工作量就越大 [51]

营收情况 - 2020年第一季度公司营收为1610万美元，较2019年同期的1640万美元下降约30万美元，降幅2%[130][131] - 2020年第一季度TS业务营收减少10万美元，产品营收减少90万美元，服务营收增加70万美元[131][134] - 2020年第一季度HPP业务营收减少20万美元，产品营收减少50万美元，服务营收增加30万美元[131][135] - 2020年第一季度美洲地区营收增加90万美元，欧洲地区营收减少50万美元，亚洲地区营收减少70万美元[136] - 2020年前六个月公司收入为3270万美元，较2019年的3530万美元减少270万美元，降幅8%[150] - TS 部门 2020 年上半年收入 3015.1 万美元，较 2019 年的 3169 万美元下降 5%，其中产品收入降 9%，服务收入增 15%[154] - HPP 部门 2020 年上半年收入 251.6 万美元，较 2019 年的 364 万美元下降 31%，其中产品收入降 46%，服务收入增 55%[155] - 2020 年上半年美洲、欧洲、亚洲收入分别为 3119.4 万、128.2 万、19.1 万美元，较 2019 年分别降 2%、43%、85%，总收入降 8%[156] 毛利情况 - 2020年第一季度公司毛利率从2019年同期的23%提升至28%，毛利增加约70万美元至450万美元[130][138] - 2020年第一季度TS和HPP业务总毛利为448.3万美元，较2019年的374.6万美元增长73.7万美元，增幅5%[139] - 2020年第一季度TS业务毛利为365.6万美元，占比25%，较2019年的297.6万美元增长68万美元，增幅5%，主要因管理服务合同利润率增加[139] - 2020年第一季度HPP业务毛利为82.7万美元，占比56%，较2019年的77万美元增长5.7万美元，增幅8%，主要因服务毛利率相对产品提高及特许权使用费增加[140] - 2020 年上半年毛利润增至 850 万美元，占收入比例从 23%升至 26%[159] 费用与亏损情况 - 2020年第一季度公司运营亏损从2019年同期的80万美元降至10万美元，减少约70万美元[130] - 2020年第一季度公司所得税费用为120万美元，而2019年同期为税收优惠14.2万美元，当期有效税率为268%[130] - 2020年第一季度HPP业务工程开发费用较2019年减少10万美元，主要因员工和咨询费用减少[141] - 2020年第一季度销售、一般和行政费用（SG&A）较2019年增加20万美元，TS和HPP业务均增长5%[143] - 2020年第一季度其他收入（支出）净额较2019年增加57万美元，主要因外汇收益增加[144] - 2020年第一季度利息收入较2019年增加9.7万美元，主要与TS - US业务付款期限超一年的协议有关[145] - 2020年第一季度所得税费用为120万美元，而2019年同期为所得税收益10万美元[146] - 2020年前六个月公司营业亏损从80万美元降至50万美元[150] - 2020 年上半年工程研发费用降至 140 万美元，较 2019 年降约 10 万美元[162] - 2020 年上半年销售、一般和行政费用增至 767.1 万美元，较 2019 年增约 30 万美元，增幅 5%[164] - 2020 年上半年其他收入（费用）净额增至 37.2 万美元，较 2019 年增 32.5 万美元[165] - 2020 年上半年所得税费用为 110 万美元，2019 年同期为所得税收益 10 万美元[167] 新冠疫情影响 - 自2020年3月31日季度结束后，公司产品和服务销量显著下降，目前无法合理估计新冠疫情对业务的影响[126][128] - 新冠疫情等流行病可能对公司业务、经营成果、现金流和财务状况产生重大不利影响[181][182] 会计政策变更 - 因采用ASU No. 2016 - 02，公司租赁会计政策自2019年10月1日起变更[125] 前瞻性陈述风险 - 前瞻性陈述存在重大风险和不确定性，实际结果可能与预期不同[123][124] 资金与信贷情况 - 截至 2020 年 3 月 31 日，公司现金及现金等价物降至 1520 万美元，较 2019 年 9 月 30 日降 290 万美元[171] - 截至2020年3月31日和2019年9月30日，公司有最高2000万美元的库存信贷额度，还可最多提取150万美元现金，可用额度分别为1840万美元和1750万美元，且无未偿还现金提款[174] - 2020年4月17日，公司及其全资子公司分别获得82.7万美元和135.36万美元的贷款，贷款期限两年，年利率1%[176] - 管理层认为公司现有现金、现金等价物、SBA贷款所得现金、运营产生的现金以及信贷额度可满足至少12个月的营运资金和资本支出需求[177] 内部控制情况 - 截至2020年3月31日，公司披露控制和程序有效[179] - 2020年3月31日止六个月内，公司财务报告内部控制无重大变化[180] 股息与股票回购情况 - 2020 年上半年公司暂停季度股息发放[171] - 2007年11月13日，董事会授权公司回购25万股流通普通股；2009年2月3日，授权额外回购最多35万股[184] - 2011年2月8日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购25万股普通股[185] - 2020年3月1 - 31日，公司回购6000股，每股均价7.15美元，该计划下还可回购194,525股[186] - 截至报告日期，公司已暂停股票回购计划直至经济形势更明朗[186]