公司财务业绩 - 公司于2024年5月14日发布了截至2024年3月31日的三个月财务业绩[4] 公司股票交易 - 公司宣布其股票交易在纽约证券交易所美国股票交易所上市[1] 公司管理层 - 公司首席财务官兼秘书Mike Clark于2024年5月14日签署了报告[8]

投资与收购 - 公司拟以约3700万美元收购HighGold全部股权，换股比例为0.019，完成后原股东持股约85%，HighGold股东持股约15%[161] - 公司以240万美元初始对价收购Avidian旗下子公司，或有支付最高100万美元[162] 股权持有情况 - 截至2024年3月31日，公司董事和高管实益持有约17.4%的普通股[165] - 公司在Peak Gold JV拥有30.0%的会员权益，该合资企业租赁约67.5万英亩土地[153] - 公司持有Peak Gold JV 30%的股权[168] 项目进展 - 公司Manh Choh项目已开始矿石开采和堆存，预计2024年第三季度初首次生产[148] - 公司Lucky Shot项目地下工作包括修复约442米巷道、新增612米巷道和3816米勘探钻孔[159] 土地权益 - 公司子公司LSA租赁约8600英亩土地的矿权[153] - 公司子公司Contango Minerals拥有约14.528万英亩阿拉斯加州采矿权[153] - 公司于2022年11月放弃Eagle/Hona物业约6.9万英亩土地[153] Peak Gold JV预算与出资 - 公司在Peak Gold JV的2023 - 2024年预算现金调用总额约2.481亿美元，公司份额约7440万美元，截至2024年3月31日已出资6270万美元[156] - 2024年预计向Peak Gold JV进行27.2百万美元的资本催缴，公司已出资15.5百万美元[187] 财务费用关键指标变化 - 2024年和2023年第一季度索赔租金费用均为0.1百万美元[179] - 2024年第一季度勘探费用为0.1百万美元，2023年同期为0.3百万美元[180] - 2024年第一季度一般及行政费用为2.5百万美元，2023年同期为2.0百万美元[181] - 2024年第一季度对Peak Gold JV的股权投资损失为0.1百万美元，2023年同期为5.1百万美元[182] - 2024年第一季度资本出资为15.5百万美元，2023年同期为5.1百万美元[182] - 公司将无担保可转换债券利率从8%提高到9%，本季度利息费用为2.0百万美元，去年同期为0.4百万美元[183] - 本季度衍生合约非现金损失为15.6百万美元，2023年同期为0[184] 现金情况 - 截至2024年3月31日，公司现金约为7.9百万美元[185]

财务业绩公布 - 2024年3月14日公司发布新闻稿，公布截至2023年12月31日的六个月过渡时期财务业绩[7][8] 公司股票信息 - 公司普通股面值为每股0.01美元，交易代码为CTGO，在NYSE American上市[11]

债券相关 - 公司与QRC签订协议，将债券利率从8%提高到9%，利息支付日期和到期日也有变更[40] - 公司将2000万美元无担保可转换债券利率从8%提高到9%，本季度利息费用为80万美元，去年同期为40万美元[229] 财务数据对比（季度） - 2023年第三季度总费用为400.559万美元，2022年同期为700.4803万美元[49] - 2023年第三季度净亏损为1314.9227万美元，2022年同期为709.177万美元[49] - 2023年第三季度每股亏损1.47美元，2022年同期为1.05美元[49] - 2023年第三季度加权平均流通普通股为893.5863万股，2022年同期为677.1245万股[49] - 2023年第三季度，公司净亏损457.50万美元，2022年同期净亏损151.58万美元[78] - 2023年第三季度，公司勘探费用为450.99万美元，2022年同期为143.87万美元[78] - 2023年第三季度，基本和摊薄后每股净亏损分别为1.47美元和1.05美元（2022年同期）[80] - 2023年第三季度和2022年第三季度的一般及行政费用分别为280万美元和240万美元，2023年费用增加是由于支付奖金、新增员工工资及审计费用增加[210] - 公司本季度因衍生品合约损失270万美元，而2022年第三季度为0，公司直到2023年7月才签订任何衍生品合约[211] - 2023年第三季度勘探费用为110万美元，2022年同期为440万美元，2023年9月因天气原因停止Lucky Shot项目勘探工作[228] 矿产资源与项目勘探 - 公司子公司AGT租赁约8600英亩阿拉斯加州矿产开采权用于勘探[54] - 公司自2010年起参与Manh Choh项目勘探，已确定两个矿床[55] - 公司计划2024年夏季对Shamrock和Eagle/Hona两处矿场进行后续勘探[56] - 公司持有Peak Gold JV 30.0%的会员权益，该合资企业租赁约67.5万英亩土地并持有约1.3万英亩阿拉斯加州采矿权[70] - 公司Manh Choh项目处于开发阶段，其他项目处于勘探阶段[71] - 2023年8月，公司在Lucky Shot矿区启动地表钻探计划，9月因天气原因暂停[72] - 公司通过子公司拥有阿拉斯加州约145280英亩矿权，2022年11月放弃约69000英亩[101] - 公司在加拿大温哥华获得办公空间并成立子公司Contango Mining Canada, Inc.[103] - 根据Tetlin租赁协议，Peak Gold JV每年需花费35万美元用于勘探，生产后需支付3% - 5%的生产特许权使用费[125] - Lucky Shot项目达到特定产量里程碑，公司需向CRH支付现金和发行新股，最高分别为1000万美元现金和875万股新股[126] - 公司通过全资子公司阿拉斯加黄金洪流有限责任公司租赁约8600英亩阿拉斯加州矿权用于勘探[165] - 公司自2010年参与曼乔项目勘探，已确定两个矿床，预计2024年下半年开始生产，矿山计划为期4.5年[167][168] - Manh Choh项目处于开发阶段，其他项目处于勘探阶段[196] - 公司持有Peak Gold, LLC 30.0%的会员权益，其租赁约67.5万英亩土地并持有约1.3万英亩阿拉斯加州采矿权；子公司Contango Minerals单独拥有约14.528万英亩阿拉斯加州采矿权的矿产权利[195] 股权与股份相关 - 截至2023年11月14日，公司流通普通股总数为940.0128万股[60] - 2023年7月26日，公司完成公开发行160万股普通股，净收益2820万美元[83] - 公司可通过代理不时发售最高4000万美元普通股，代理佣金为总收益的2.75%，上一财年已售158461股，净收益约410万美元[84] - 2022年12月私募发行283500股普通股，每股20美元，净收益约560万美元，用于勘探开发和一般公司用途[87][88] - 截至2023年9月30日，有436.183股未归属受限普通股和10万份购买普通股的期权，2023年和2022年第三季度基于股票的薪酬费用分别为739783美元和787784美元[94] - 2023年6月30日至9月30日，普通股增加1613382股，额外实收资本增加30384000美元，净亏损13149227美元[100] - 截至2023年9月30日，公司对峰金合资企业累计出资约6750万美元，持有30%权益[107] - 截至2023年9月30日，公司对Peak Gold的投资余额为2140.712万美元，而2023年6月30日为0美元[108] - 2023年1 - 9月，公司在Peak Gold的权益投资损失为560.9288万美元，2022年同期为2112万美元[108] - 截至2023年9月30日，有可购买50.1万股公司普通股的期权和认股权证流通在外，2022年9月30日为可购买10万股普通股的期权[110] - 2023年1月19日，公司完成私募配售，发行11.75万股普通股，每股20美元，净收益约230万美元[114][115] - 2023年11月14日，股东批准2023综合激励计划，可授予股份包括19.35万股普通股及其他[120] - 截至2023年9月30日，2020年12月授予的2万股受限股中3334股未归属，2022年2月授予的1.2万股中6000股未归属，2023年8月授予的1.014万股均未归属[121][122][123] - 2021年11月11日和2023年2月7日，公司分别授予12.35万股和9.05万股限制性股票，截至2023年9月30日，分别剩余11.35万股和9.05万股未归属，未确认的总补偿成本为266.6958万美元[145][146][147] - 截至2023年9月30日，公司股票期权加权平均剩余寿命为1.27年，相关补偿成本已全部确认，当时有10万份股票期权未行使，加权平均价格为14.50美元，合计内在价值为54.5万美元[148][149] - 公司授权发行4500万股普通股和1500万股优先股，截至2023年9月30日，有939.3922万股普通股流通，包括43.6183万股未归属限制性股票，有50.1万份购买普通股的期权和认股权证未行使，无优先股发行[162] - 2023年5月，31.3万份原始认股权证被行使，公司获得690万美元现金并发行31.3万股普通股，同时公司同意发行可购买31.3万股普通股的新认股权证[190] - 截至2023年9月30日，公司董事和高管实益拥有约17.8%的公司普通股[203] 资产与负债情况 - 截至2023年9月30日，公司总资产为5485.59万美元，较2023年6月30日的2566.27万美元增长113.76%[64] - 截至2023年9月30日，公司总负债为4381.47万美元，较2023年6月30日的3043.62万美元增长43.95%[64] - 截至2023年9月30日和6月30日，公司预付费用和其他资产分别为79.51万美元和41.39万美元[79] - 截至2023年9月30日，公司物业及设备净值为1335.2637万美元，较6月30日的1337.1638万美元略有下降[142] - 截至2023年9月30日，公司持有现金约1870万美元[181] 合资企业相关 - 2023年峰金合资企业预算现金调用约1.651亿美元，公司份额约4950万美元，截至9月30日已出资3980万美元[102][105] - 2023年第三季度，公司在Peak Gold JV的经营成果亏损约140万美元，2022年同期亏损约40万美元[137] - 截至2023年9月30日，公司已为2023年预算出资3980万美元，其在峰金合资企业预算中占比约4950万美元[168] - 公司2023年三季度对峰金合资企业的股权投资损失为560万美元，2022年同期为零[179] - Peak Gold JV的合资管理委员会批准了2023年预算，现金调用总计约1.651亿美元，公司份额约4950万美元，截至文件提交日，公司已出资4540万美元[212] 套期保值与衍生品 - 2023年8月2日，公司子公司与ING和Macquarie签订套期保值协议，将以平均2025美元/盎司出售12.46万盎司黄金[130] - 公司利用衍生品管理商品价格波动风险，未采用套期会计规则[176][188] - 2023年8月2日，公司子公司CORE Alaska与ING和Macquarie达成一系列套期保值协议，以每盎司2025美元的加权平均价格出售总计12.46万盎司黄金，占公司在Manh Choh矿预计产量权益的约45%[201] 费用与成本 - 2023 - 2024评估年度，公司黄金勘探项目年度索赔租金总计36.2465万美元，已于2023年10月支付[150] - 公司三季度索赔租金费用为10万美元，与2022年同期持平[178] 协议与合同 - 2019 - 2023年公司签订多项留任协议，涉及金额从25万美元到150万美元不等，2023年8月新留任协议涉及金额54万美元[153] - 公司短期激励计划规定，若达到不同绩效目标，Rick Van Nieuwenhuyse可获得相当于其年薪25.0% - 200.0%的奖金，2023年9月他获得20万美元现金奖金[154] - 2020年12月公司与JEX签订管理服务协议，2023年1月支付给JEX的月费从1万美元降至3000美元[142] 风险与不确定性 - 公司面临诸多风险，包括黄金及相关矿物价格波动、运营成本和费用变化、现金流和流动性问题等[163][164] - 公司未来现金需求主要用于峰金合资企业资本调用、探矿及行政开支，若不融资可能稀释股权[182] - 公司未来融资可能包括股权、可转换为股权的工具或各种形式的债务，可能导致股权稀释和股价下跌[231] - 当地利益相关者或非政府组织对公司及Peak Gold JV运营的反对可能产生重大不利影响[236] 其他 - 公司管理层评估认为，截至2023年9月30日，公司的披露控制和程序在合理保证水平上是有效的[213] - 截至Form 10 - Q日期，公司未参与任何重大法律诉讼，也未意识到有任何可能对公司财务状况、现金流或经营成果产生重大不利影响的重大诉讼[214] - 公司主要现金用于一般及行政费用、Peak Gold JV资本调用和Lucky Shot项目勘探支出，资金来源为普通股发行、债券发行和信贷安排[230] - 公司及峰金合资企业尚未产生矿产销售收入，预计2024年年中前不会有收入[177] - Royal Gold持有Tetlin租赁和某些州采矿权3.0%的额外特许权使用费，以及特定区域内所有白银产量28.0%的净冶炼厂回报白银特许权使用费[151] - 2023年公司与承销商达成协议，公开发行160万股普通股，净收益2820万美元[171] - 2023年1月认股权证可在发行后两年内按每股25美元行使，采用Black - Scholes模型估算，假设无风险利率4.65%、预期寿命1年、预期波动率40.4%、预期股息收益率0%[86]

内部控制 - 截至2023年6月30日，公司披露控制和程序在合理保证水平上有效[231] 矿区勘探 - 2022年6月下旬，公司在Lucky Shot矿区开始钻探，11月结束；2023年8月，开始对Lucky Shot矿脉的Coleman段进行地表钻探[232] - 2021年，公司在Shamrock矿区进行土壤和地表岩石碎片采样，计划2024年夏季进行后续挖沟和详细地质测绘[233] - 公司对Eagle/Hona矿区大片未详细采样的北部和东部区域进行详细勘察，计划2024年夏季进行后续地质测绘和采样[233] 项目报告发布 - 2023年5月12日，公司发布Manh Choh项目技术报告摘要[237] - 2023年5月26日，公司发布Lucky Shot项目技术报告摘要[237] 财务费用与投资损失 - 2023年6月30日财年索赔租赁费用为50万美元，较2022年6月30日财年的60万美元有所下降，原因是公司于2022年11月放弃了约69,000英亩土地[245] - 2023年和2022年6月30日财年，公司在Peak Gold JV的股权投资损失分别为2110万美元和370万美元，同期投资额分别为2110万美元和370万美元，截至2023年6月30日累计暂停损失为430万美元[246] 现金状况 - 截至2023年6月30日，公司拥有约1190万美元现金[248] 套期保值协议 - 2023年8月2日，公司子公司CORE Alaska与ING和Macquarie签订套期保值协议，将以每盎司2025美元的加权平均价格出售总计124,600盎司黄金，交付期为2024年7月至2026年12月，约占公司在Manh Choh矿预计产量权益的45%[249] 股权销售 - 2023年6月8日，公司与Cantor Fitzgerald & Co.签订股权销售协议，可不时出售最高4000万美元的普通股，截至2023年6月30日已出售158,461股，净收益约410万美元，代理商佣金为销售总收益的2.75%[250] 债券交易 - 2022年4月26日，公司向QRC完成一笔2000万美元的无担保可转换债券交易，债券按面值购买[251]

公司业务结构与权益 - 公司通过三种方式开展业务，持有Peak Gold JV 30.0%的权益，拥有AGT和Contango Minerals两家子公司，分别租赁不同面积土地用于勘探开发[39] - 公司董事和高管截至2023年3月31日实益拥有约22.8%的公司普通股[42] Peak Gold JV预算与出资 - Peak Gold JV 2023年第一、二季度预算总计4270万美元，公司份额为1280万美元，已出资610万美元[41] - Peak Gold JV管理委员会批准2023年第一、二季度预算4270万美元，公司份额为1280万美元，已出资610万美元[61] 项目进展与计划 - Manh Choh项目预计2024年下半年首次产金，Lucky Shot物业完成29个勘探钻孔，所有钻孔均与矿脉结构相交[41] - 公司在Shamrock和Eagle/Hona物业分别计划于2023年夏季开展后续探矿工作[41] 租约与特许权使用费 - Tetlin租约初始期限为2008年7月起10年，已延长至2028年7月15日，Peak Gold JV需支付2.25% - 4.25%的生产特许权使用费[45] - 2020年12月30日，Tetlin部落委员会支付450,000美元将生产特许权使用费提高0.75%，该款项将在生产开始后抵扣相关费用[45] 合作协议 - Peak Gold JV与Black Gold Transport签订矿石运输协议，与Kiewit Mining Group签订采矿和场地准备合同[40][41] - Peak Gold JV与Fairbanks Gold Mining签订收费磨矿协议，自2023年4月14日起生效[41] 交易与对价 - 公司在Kinross交易中获得3240万美元现金对价，其中120万美元为Peak Gold JV可能向Royal Gold支付的白银特许权使用费的报销预付款[46] - 公司在Kinross交易中获3240万美元现金和809,744股普通股，其中120万美元为Peak Gold JV可能向Royal Gold支付的白银特许权使用费的预还款[61] - 若Lucky Shot项目达到特定生产里程碑，公司需向CRH支付额外对价，第一阈值达标支付500万美元现金和375万股普通股，第二阈值达标支付500万美元现金和500万股普通股[46] 投资情况 - 截至2023年3月31日，公司在Peak Gold JV的投资为零，累计亏损超过历史成本投入部分将在未来盈利时确认[48] - 2023年和2022年3月31日止九个月，公司对Peak Gold JV的股权投资损失分别为1440万美元和370万美元，同期投资额相同，截至2023年3月31日累计损失超投资部分达960万美元[58] 收入预期 - 公司预计Peak Gold JV至少在2024年下半年才能从矿产销售中获得收入[49] 费用情况 - 2023年第一季度索赔租金费用为126452美元，低于2022年同期的157162美元，因2022年11月放弃约69000英亩土地[50] - 2023年第一季度勘探费用为20万美元，低于2022年同期的200万美元，因Lucky Shot项目冬季处于维护状态[50][51] - 2023年第一季度一般及行政费用为200万美元，低于2022年同期的320万美元，因2022年有资本化法律费用和奖金支出[51][52] - 2023年第一季度对Peak Gold JV的股权投资损失为510万美元，高于2022年同期的150万美元，因Peak Gold JV进入开发阶段成本增加[53][54] - 2023年第一季度利息费用为40万美元，包含可转换债券利息，2022年同期利息与本票应计利息有关[55] - 2023年前九个月勘探费用为690万美元，高于2022年同期的420万美元，主要因Lucky Shot项目勘探工作增加[56][57] - 2023年3月31日止九个月，公司一般及行政开支减少，主要因股份支付费用从2022年同期的310万美元降至约220万美元，且未支付2022年同期的50万美元奖金[58] - 2023年3月31日止九个月利息支出为130万美元，含可转换债券利息；2022年同期利息支出与本票应计利息有关，本票于2022年2月25日全额现金支付[58][59] 现金情况 - 截至2023年3月31日，公司现金约310万美元[60] 融资情况 - 2022年12月和2023年1月私募配售分别获净收益约560万美元和230万美元；2023年5月行使认股权证获现金690万美元[61] - 2023年3月20日，公司与ING和Macquarie就Peak Gold JV安排7000万美元高级有担保贷款融资，预计5月完成谈判，融资需公司出售股权获约3200万美元收益[62] - 若无法完成有担保信贷安排或获得其他融资，公司将选择不资助Peak Gold JV，其权益将被稀释，但可维持未来十二个月营运资金需求[61][62] - 公司未来六个月很可能通过发行额外股权或债务证券筹集资金，用于Peak Gold JV勘探和运营成本[62]

Peak Gold合资企业相关 - 公司在Peak Gold合资企业中持有30.0%的股权，该合资企业租赁了约675,000英亩土地，并持有约13,000英亩的阿拉斯加州采矿权[39] - Peak Gold合资企业计划在2024年下半年首次生产黄金，目前已完成Manh Choh营地的建设，并继续推进道路建设[40] - 公司2023年第一季度预算为1360万美元，其中公司承担270万美元，主要用于道路建设和Manh Choh营地的翻新与扩建[40] - 公司通过Kinross交易获得了3240万美元现金和809,744股普通股，交易完成后，公司在Peak Gold合资企业中的股权为30.0%[41] - Peak Gold合资企业计划在Fort Knox矿山和磨矿厂处理矿石，预计将减少前期资本开发成本并缩短许可和开发时间[41] - 公司与Tetlin Tribal Council的租赁协议规定，Peak Gold JV需支付2.25%至4.25%的生产特许权使用费[46] - Peak Gold JV每年需支付Tetlin Tribal Council约7.5万美元的预付款，外加通胀调整[46] - 公司在Peak Gold合资企业中的投资截至2022年12月31日为零，累计亏损超过历史成本[49] - 2022年第四季度，公司在Peak Gold合资企业中的投资亏损为930万美元，相比2021年同期的70万美元大幅增加[52] - 公司预计Peak Gold合资企业最早在2024年下半年才能从矿产销售中产生收入[50] - KG Mining成为Peak Gold合资企业的经理，公司与KG Mining需按比例共同资助合资企业运营[58] - 公司和Peak Gold合资企业目前均无任何经常性收入来源[58] - Peak Gold合资企业的唯一现金流入来自KG Mining和公司的贡献[58] - 公司未来可能通过发行股票或债务证券筹集资金，以支持Peak Gold合资企业的勘探和运营成本[58] - 如果公司无法资助Peak Gold合资企业的预算，其在合资企业中的股权将被稀释[58] 勘探与开发项目 - 公司在Lucky Shot矿区完成了29个勘探钻孔，所有钻孔均与Lucky Shot矿脉结构相交，计划进行后续勘探以确定商业开采的可行性[40] - 公司在Shamrock矿区进行了土壤和地表岩石采样，计划在2023年夏季进行进一步的沟槽挖掘和地质测绘[40] - 公司在Eagle/Hona矿区进行了详细勘探，计划在2023年夏季进行后续地质测绘和采样[40] - 公司通过Contango Minerals拥有约145,280英亩的阿拉斯加州采矿权，包括Eagle/Hona、Triple Z、Shamrock和Willow矿区[39] - 公司在2022年11月放弃了Eagle/Hona矿区约69,000英亩的土地，但保留了2019年和2021年进行钻探工作的主要区域[39] - 公司以总价3000万美元收购了Lucky Shot Property的权益，包括500万美元的初始现金支付和625万美元的期票[42] - 如果Lucky Shot Property达到50万盎司黄金资源或3万盎司黄金产量的第一个里程碑，公司将支付500万美元现金和375万美元新发行的CORE普通股[42] - 如果Lucky Shot Property达到100万盎司黄金资源或6万盎司黄金产量的第二个里程碑，公司将支付500万美元现金和500万美元新发行的CORE普通股[42] - 公司在36个月内对Lucky Shot Property的勘探和开发支出超过1000万美元[42] - 2022年第四季度，公司的勘探费用为220万美元，相比2021年同期的120万美元增加83%[51] - 公司在2022年第四季度通过私募发行股票筹集了560万美元，用于勘探和开发项目[57] 财务状况与融资 - 公司董事和高管持有公司约22.3%的普通股[43] - 公司在2022-2023评估年度的州采矿权租赁费用为355,805美元[47] - 公司在Kinross交易中获得3240万美元现金，其中120万美元为预付的银特许权使用费[47] - 公司预计将不时在阿拉斯加收购额外的勘探资产，具体取决于资金可用性[44] - 2022年第四季度，公司的一般和管理费用为220万美元，相比2021年同期的280万美元下降21%[51] - 公司在2023年第一季度预算为1360万美元，其中公司需承担270万美元[57] - 截至2022年12月31日，公司现金余额为900万美元[57] - 公司在2022年4月发行了2000万美元的无担保可转换债券，年利率为8%[53] - 公司在2022年第四季度收到30万美元的保险赔偿，用于雪崩造成的设备和车辆损失[56] - 公司未来融资可能包括发行股票、可转换证券或债务工具[58] - 公司无法保证未来融资是否能够以可接受的条件获得[58] - 公司未来发行股票或可转换证券可能导致现有股东的股权稀释[58] 公司治理与披露 - 公司作为“小型报告公司”，无需提供市场风险的定量和定性披露[59]

公司财务状况 - 截至2022年9月30日，公司拥有约1800万美元现金[54] - 2022年峰金合资企业预算为3960万美元，公司年度份额为1190万美元，已出资980万美元[54] - 截至2022年9月30日，公司在高峰黄金合资企业的投资为零，其累计亏损超过资产历史成本[62] - 2022年第三季度勘探费用为440万美元，高于2021年同期的90万美元，主要因幸运射击物业的勘探工作[64] - 2022年第三季度一般及行政费用为240万美元，高于2021年同期的200万美元，主要因幸运射击物业收购产生的额外费用[64] - 2022年和2021年第三季度，公司对Peak Gold JV的股权投资损失分别为0美元和144.5万美元，截至2022年9月30日累计暂停损失为2300万美元[65] - 2022年4月26日，公司向QRC发行2000万美元无担保可转换债券，年利率8%，其中6%现金支付，2%以普通股支付，2022年第三季度利息费用44.947万美元，2021年同期为5.6604万美元[65] - 2022年2月中旬Lucky Shot矿区发生雪崩，2022年第三季度公司收到保险赔偿33.8301万美元，2021年同期无此类赔偿[65] - 公司主要现金需求为行政费用、Peak Gold JV资本调用和Lucky Shot矿区勘探支出，现金来源为普通股发行和向QRC发行的2000万美元无担保可转换债券[66] - 与Kinross交易相关，公司收到3240万美元现金和80.9744万股普通股，其中现金中120万美元为Peak Gold JV可能向Royal Gold支付的白银特许权使用费的预补偿款[66] - 截至2022年9月30日，公司约有1800万美元现金，Peak Gold JV 2022年预算3960万美元，公司份额为1190万美元，截至报告日已出资980万美元[66] - 公司认为现有资金能满足未来十二个月营运资金需求，若不额外融资且不承担大预算，可维持流动性但Peak Gold JV权益将被稀释[66] 项目进展情况 - 截至2022年9月30日，曼乔项目现场早期工程建设约完成80%[54] - 公司在幸运矿脉物业推进2022年勘探/开发计划，计划地下钻探约3200米[54] - 公司在三叶草物业2021年进行土壤和地表岩石样本采集，计划2023年夏季进行后续探槽和详细地质测绘[54] - 公司在鹰/霍纳物业对未详细采样区域进行详细勘察，计划2023年夏季进行后续地质测绘和采样[54] 公司权益与资产 - 公司在峰金有限责任公司拥有30%的会员权益，租赁约675000英亩土地及约13000英亩阿拉斯加州采矿权[55] - 公司全资子公司阿拉斯加黄金激流有限责任公司租赁约8600英亩阿拉斯加州土地及专利采矿权[55] - 公司全资子公司Contango Minerals Alaska, LLC拥有约214600英亩阿拉斯加州采矿权[55] 法规遵守情况 - 自2021年7月1日起，公司需遵守美国证券交易委员会矿业现代化规则[50] 公司交易情况 - 2020年9月30日公司完成CORE交易，出售Peak Gold JV 30.0%权益，获3240万美元现金和809,744股普通股[57] - 2021年8月24日公司完成Lucky Shot交易，以最高3000万美元收购AGT全部权益，已超1000万美元支出要求[58] - Lucky Shot项目若达到特定产量门槛，公司需额外支付现金和股票给CRH [58] 公司人事变动 - 2020年1月6日Rick Van Nieuwenhuyse任公司总裁兼首席执行官，董事会规模增至五人[60] 公司股权结构 - 截至2022年9月30日，公司董事和高管实益持有约22.7%普通股，前董事长信托持有11.6% [60] 公司发展规划 - 公司预计适时在阿拉斯加收购更多勘探物业[60] Peak Gold JV相关事件 - 2020年9月29日Peak Gold JV成立Contango Minerals并贡献约167,000英亩采矿权[57] - 2021年6月Peak Gold JV行使期权以5万美元购买约13,000英亩阿拉斯加州采矿权[57] - 2020年10月1日起KG Mining成为Peak Gold JV管理者[57][60] 泰特林租约情况 - 泰特林租约初始期限10年，后延长至2028年7月15日，高峰黄金合资企业每年需花费35万美元勘探成本，目前已满足全部租期要求[61] - 高峰黄金合资企业若商业交付金属，需向泰特林部落委员会支付2.25% - 4.25%的生产特许权使用费，泰特林部落委员会于2020年12月30日支付45万美元将费率提高0.75% [61] - 高峰黄金合资企业在生产特许权使用费开始前，每年需向泰特林部落委员会支付约7.5万美元的预付最低特许权使用费及通胀调整[61] 公司协议与费用 - 公司与高管签订留任协议，在特定条件下需支付总计215万美元[61] - 公司在金罗斯交易中获得3240万美元现金对价，其中120万美元为预付报销款[61] - 幸运射击收购中，若达到特定生产里程碑，公司需向CRH支付额外对价，包括现金和股票[61] - 截至2022年9月30日，公司在幸运射击物业的支出已超过1000万美元的要求[61] 公司资金筹集与影响 - 公司未来六个月很可能通过发行股权或债务证券筹集资金，用于Peak Gold JV勘探和公司运营成本，可能导致股权稀释[66] - KG Mining成为Peak Gold JV管理人，公司和KG Mining需按权益比例共同出资，否则权益将被稀释[66] - 公司和Peak Gold JV目前均无矿产销售或运营收入，未来Peak Gold JV可能从矿产销售等获得收入[66]

公司业务概况 - 公司在阿拉斯加从事金矿及相关矿物勘探，通过持有Peak Gold JV 30%权益、全资子公司AGT和Contango Minerals开展业务，拥有约902,200英亩勘探土地[9] - 公司通过Peak Gold JV拥有约68.8万英亩土地权益，通过AGT拥有约8600英亩土地权益，通过Contango Minerals拥有约21.46万英亩土地权益，总计约91.12万英亩[62][63] - 公司在阿拉斯加从事金矿及相关矿物勘探，通过持有Peak Gold JV 30%权益、旗下AGT和Contango Minerals开展业务，拥有约902,200英亩矿权地[167] 公司财务状况 - 截至2022年6月30日，公司现金约2330万美元[9] - 截至2022年6月30日，公司现金约2310万美元，正积极收购阿拉斯加的额外矿产用于勘探[120] - 截至2022年6月30日，公司现金为2309.5101万美元，2021年同期为3522.0588万美元[154] - 截至2022年6月30日，公司总资产为3729.3985万美元，2021年同期为3597.088万美元[154] - 截至2022年6月30日，公司总负债为2401.9942万美元，2021年同期为142.2105万美元[156] - 截至2022年6月30日，公司股东权益为1327.4043万美元，2021年同期为3454.8775万美元[156] - 2022年应付账款为63.3856万美元，2021年为2.6268万美元[156] - 2022年或有对价负债为184.7063万美元，2021年无此项负债[156] - 2022年债务净额为1923.996万美元，2021年无此项负债[156] - 2022年库存股成本为231.8182万美元，2021年为0[156] - 2022年净亏损2350.665万美元，2021年净利润2386.9123万美元[159] - 2022年基本和摊薄后每股净亏损均为3.49美元，2021年为3.82美元[159] - 2022年加权平均流通普通股基本和摊薄后均为673.4444万股，2021年分别为625.0894万股和625.3661万股[159] - 2022年经营活动净现金使用量为1394.5455万美元，2021年为837.8406万美元[162] - 2022年投资活动净现金使用量为1539.2575万美元，2021年为净提供2735.2217万美元[162] - 2022年融资活动净现金提供量为1744.3543万美元，2021年为1323.4859万美元[162] - 2022年现金及受限现金期末余额为2332.6101万美元，2021年为3522.0588万美元[162] - 2022年支付所得税21.8546万美元，2021年为150万美元[162] - 2022年非现金投资和融资活动总额为266.599万美元，2021年为844.2857万美元[162] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为1327.4043万美元[164] - 2022年6月30日财年，索赔租金费用为621,298美元，较2021年的210,080美元增加[120] - 2022年6月30日财年，勘探费用为8,517,938美元，2021年为89,817美元[120] - 2022年和2021年6月30日财年，一般及行政费用分别为10,336,378美元和10,362,281美元[120] - 2022年和2021年6月30日财年，对Peak Gold JV的股权投资损失分别为370.6万美元和386.1252万美元[120] - 2021年6月30日财年，出售部分Peak Gold JV投资获得39,692,857美元收益[120] - 2022年4月26日，公司完成向QRC发行2000万美元无担保可转换债券，年利率8% [120] - 2022年6月30日财年，公司确认所得税收益119,731美元，2021年为所得税费用1,301,874美元[120] - 2022财年公司所得税费用为 - 119,731美元，2021财年为1,301,874美元[200] - 2022财年当期联邦所得税费用为 - 261,636美元，州所得税费用为141,905美元；2021财年当期联邦所得税费用为915,234美元，州所得税费用为386,640美元[200] - 2022财年和2021财年递延所得税费用均为0美元[200] Peak Gold JV项目情况 - Peak Gold JV 2021年钻探项目花费约1580万美元，完成约33000英尺钻探；2022年预算从最初的4790万美元降至2600万美元，后增至3960万美元，公司当年份额为1190万美元[9] - 2022年7月Peak Gold JV发布可行性研究报告，Kinross董事会决定推进项目开发，早期工程已启动[9] - 2021年6月Peak Gold JV行使期权，以5万美元购买Contango Minerals约13000英亩阿拉斯加州采矿权[13] - 公司与Royal Gold于2015年1月成立Peak Gold JV，2020年10月1日起KG Mining成为该合资企业的管理者[16] - 顶峰黄金合资企业2022年预算增至3960万美元，公司需出资约1190万美元以维持当前权益水平，否则权益将被稀释[33] - 金罗斯是顶峰黄金合资企业管理者，拥有70%成员权益，有权决定资金使用和分配，公司影响力有限[30] - 公司和KG矿业需按比例为顶峰黄金合资企业运营提供资金，若公司无法出资，其在合资企业的权益将被稀释[31] - 金罗斯市值约50亿美元，技术和财务资源远超公司，可能采用公司无法承担的预算和工作计划，导致公司权益大幅稀释[34] - 顶峰黄金合资企业预计2024年开始在曼哈乔项目生产，公司盈利取决于矿产收入超过运营成本[39] - 基于金罗斯更新的资源模型，公司在高峰黄金合资企业30%的权益下，初始储量约为30万盎司黄金和超50万盎司白银[76] - 高峰黄金合资企业执行开发计划的总资本支出约为1.82亿美元，公司资本贡献约为5450万美元[76] - 金罗斯预计曼哈乔项目平均每年生产22.5万盎司黄金，公司每年净产量约为6.75万盎司[76] - 预计曼哈乔项目2024年下半年开始生产，矿山计划包括两个小露天矿，开采4.5年[76] - 截至2022年6月30日，高峰黄金合资企业勘探计划支出达7060万美元，公司已向其现金出资约1800万美元[76] - 公司在高峰黄金合资企业持有30.0%的会员权益，金罗斯持有70.0%[76] - 2021年高峰黄金合资企业在钻探计划上花费约1580万美元，完成约33000英尺的钻探[76] - 2022年高峰黄金合资企业预算从最初的4790万美元调整为3960万美元，公司份额为1190万美元[76] - 2021年Peak Gold JV在钻探、环境和许可工作等方面花费约1580万美元，完成33010英尺岩芯钻探[85] - 2020年Peak Gold JV在相关工作上花费约300万美元，完成10个冶金测试岩芯孔（总长约2800英尺）和3个岩土工程孔（总长约1800英尺）[85] - Peak Gold JV与Tetlin Village签订社区支持协议，2017年前每年支付11万美元，2017 - 2020年每年支付10万美元，2022 - 2024年每年支付10万美元[89] - 截至2022年6月30日，Peak Gold JV总资产为1357.1024万美元，总负债为347.3954万美元，成员权益为1009.707万美元；2021年同期总资产为496.3754万美元，总负债为352.5906万美元，成员权益为143.7848万美元[192] - 2022年Peak Gold JV勘探费用为953.4764万美元，一般及行政费用为129.0013万美元，总费用为1082.4777万美元，净亏损1082.4777万美元；2021年勘探费用为1119.0248万美元，一般及行政费用为161.8045万美元，总费用为1280.8293万美元，净亏损1280.8293万美元[192] - 公司在2022年和2021年对Peak Gold JV经营成果的份额损失分别为330万美元和400万美元，截至2022年6月30日和2021年6月30日，累计损失分别为4200万美元和3870万美元，超出初始投资和后续出资之和，累计投资为1940万美元，2022年6月30日累计损失超出部分为2260万美元[192] 公司物业收购情况 - 公司于2021年8月24日完成Lucky Shot Property收购，总价最高3000万美元，已支付1125万美元，若达到产量里程碑需额外支付[14] - 公司需在收购完成后36个月内在Lucky Shot Property支出1000万美元，截至2022年6月30日已支出860万美元[14] - 2022年公司在Lucky Shot Property开展勘探，计划钻探约3200米，已在四个钻孔中发现目标区域[9] - 2021年公司在Shamrock Property进行土壤和地表岩石采样，计划2023年夏季进行后续探槽和地质测绘[10] - 公司在Eagle/Hona Property进行详细勘察，计划2023年夏季进行后续地质测绘和采样[10] - 公司2021年8月收购Lucky Shot Property，涵盖三个前金矿，面积约175平方公里[91] - Lucky Shot项目包括位于阿拉斯加安克雷奇以北180公里的矿场和以西48公里的加工厂，有基础设施提供交通便利[91] - Willow Creek Mining District地质显示，Lucky Shot矿脉系统连续，断层结构将其分割成多个矿块，公司认为特定岩性接触环境适合低角度石英脉型金矿[92] - 公司已将恩瑟奇隧道翻新并延长至2405英尺，完成四个钻孔，计划开展三阶段勘探计划，一期预计新增600米平巷，估计需3000米金刚石钻探来确定资源[94] - 三重Z矿权区现覆盖约14800英亩，2012年完成钻探，公司等待土地转让完成后开始钻探，预计2022年完成转让[97] - 鹰/霍纳矿权区的鹰矿块面积64800英亩，2019年勘探钻探两个岩芯孔共1301米，2021年7月开始后续野外勘探，收集2084个地表岩屑样品和62个淘选精矿样品，计划2023年夏季进行后续地质测绘和采样[98] - 2019年霍纳2号目标区钻探有多个显著截获矿段，如HN19001号孔在32 - 35.05米处金品位1.01克/吨等[101] - 三叶草矿权区包含361个阿拉斯加州采矿权，覆盖约52700英亩，2021年采集835个土壤样品和75个地表岩屑样品，计划2023年夏季进行后续探槽和详细地质测绘[102] - 理查森矿区自20世纪初以来生产了超过10万盎司黄金，公司计划在三叶草矿权区勘探三种金矿类型[102] - 柳树矿权区于2021年第三财季划定，覆盖约8000英亩矿权，公司计划进行地质测绘、地球化学采样和地球物理调查以寻找金矿资源[104] - 幸运射击矿区历史上曾生产矿物，1942年因二战停产，2021年公司收购该矿区，合格人员未对其历史估计进行充分工作以分类为当前矿产资源等估计[93] - 公司子公司在Contango Minerals全资拥有的采矿权上的勘探工作比峰金合资矿区少，鹰/霍纳和三叶草矿权区2021年7月开始野外工作[96] - 霍纳矿权区2017年和2019年的勘探工作发现异常金和铜值，确定三个目标区域[98] - 公司在Lucky Shot Property计划2022年开展勘探/开发项目，6月下旬开始先导孔钻探，计划钻约3200米（约10000英尺）[167] - 公司在Shamrock Property 2021年进行土壤和地表岩石采样，计划2023年夏季进行后续探槽和详细地质填图；在Eagle/Hona Property进行详细勘查，计划2023年夏季进行后续地质填图和采样[168] - 公司对Lucky Shot Property有1000万美元资本承诺，截至2022年6月30日已出资860万美元[167][172] - 2021年8月24日公司完成对Alaska Gold Torrent, LLC所有权益收购，总价最高3000万美元，含初始现金支付510万美元、625万美元本票及最高1875万美元或有对价[150] - 2021年8月24日公司完成Lucky Shot Property收购，总价最高3000万美元，含初始现金500万美元和625万美元本票[188] - Lucky Shot Property生产达特定门槛，公司将额外支付现金和发行CORE普通股，如达第一门槛付500万美元现金和375万美元新股[188] - 公司需在收购后36个月内在Lucky Shot Property支出1000万美元，截至2022年6月30日已支出860万美元[188] 公司管理与人员情况 - 2020年1月6日，Rick Van Nieuwenhuyse被任命为公司总裁兼首席执行官，并加入董事会，董事会规模从四人增至五人[16] - 截至2022年6月30日，公司董事和高管实益持有约24.4%的公司普通股，前董事长Kenneth R. Peak的婚姻信托实益持有11.6%的公司普通股[

公司在Peak Gold JV的权益情况 - 公司在Peak Gold JV持有30.0%的会员权益，KG Mining持有70.0%并担任管理和运营方[48][50] - 2020年9月30日，公司因出售Peak Gold JV 30.0%会员权益获3240万美元现金和809744股普通股[50] - Royal Gold截至2020年9月29日向Peak Gold JV累计投资约3710万美元，获40.0%经济权益[48] - 截至2022年3月31日，公司在Peak Gold JV的投资为零，持有30.0%的所有权权益[55] 公司现金及流动性情况 - 截至2022年3月31日，公司现金约为820万美元[48] - 截至2022年3月31日，公司现金约820万美元[61] - 公司在Kinross交易中收到3240万美元现金和809,744股普通股，其中120万美元为Peak Gold JV可能向Royal Gold支付的某些白银特许权使用费的报销预付款[61] - 公司自成立Peak Gold JV后，主要现金需求为一般及行政费用和Peak Gold JV对Manh Choh物业的资本催缴[61] - 公司认为有足够流动性满足未来十二个月营运资金需求，未来现金需求主要与Peak Gold JV资本催缴、Contango物业勘探及公司一般及行政费用有关[61] - 公司可能在未来六个月通过发行额外股权证券筹集资金，用于Peak Gold JV勘探和公司运营成本[61] Peak Gold JV项目情况 - 2021年Peak Gold JV在钻探项目上花费约1580万美元，完成约33000英尺的钻探[48] - 2021年底前，Peak Gold JV向美国陆军工程兵团提交湿地疏浚和填埋许可证申请[48] - 2022年初Peak Gold JV批准预算4790万美元，后降至约2600万美元，公司份额约为780万美元[48] - 2020年，Peak Gold JV向Contango Minerals贡献约167000英亩阿拉斯加州采矿权[50] - 2021年6月，Peak Gold JV行使期权以5万美元购买约13000英亩阿拉斯加州采矿权[51] - 2022年Peak Gold JV原批准4790万美元的计划，后减至约2600万美元，公司份额约780万美元[61] Lucky Shot资产情况 - 公司在Lucky Shot Property计划2022年夏末钻探约3200米（约10000英尺）[48] - 2021年8月24日公司完成Lucky Shot资产收购，总价最高3000万美元，含500万美元现金和625万美元本票[52] - Lucky Shot资产生产达特定门槛，公司需额外支付CRH款项，第一门槛达标付875万美元，第二门槛达标付1000万美元[52][54] - 公司同意在Lucky Shot资产收购完成后36个月内支出1000万美元用于矿产勘探[52][54] 公司股权持有情况 - 截至2022年3月31日，公司董事和高管实益持有约24.5%的普通股，前董事长婚姻信托持有11.7% [53] Tetlin租约情况 - Tetlin租约初始10年，已延长至2028年7月15日，此前每年需花35万美元勘探，现该要求已满足[54] - Tetlin租约生产特许权使用费原3.0% - 5.0%，经调整现为3.0% - 5.0%，部落委员会已支付45万美元提高0.75% [54] 阿拉斯加州采矿权租金情况 - 2021 - 2022评估年，阿拉斯加州采矿权主张租金总计478,650美元[54] - 2022年3月31日止三个月，索赔租金费用为157,162美元，2021年同期为62,100美元；2022年3月31日止九个月，索赔租金费用为50万美元，2021年同期为10万美元[57][58][60] 公司费用及收益情况 - 2022年3月31日止三个月，勘探费用为198万美元，2021年同期为47,116美元；一般及行政费用为320万美元，2021年同期为210万美元；对Peak Gold JV的股权投资损失为151.8万美元，2021年同期为249万美元；利息费用为应计利息，2021年同期为零；减值费用为41,249美元；所得税利益为10万美元，2021年同期为20万美元[57][58] - 2022年3月31日止九个月，一般及行政费用为800万美元，2021年同期为820万美元；对Peak Gold JV的股权投资损失为370.6万美元，2021年同期为386.1252万美元；利息费用为应计利息，2021年同期为零；减值费用为41,249美元；所得税利益为10万美元，2021年同期为160万美元；2021年九个月出售合资公司部分投资实现收益3960万美元[60] 公司债券发行情况 - 2022年4月26日，公司完成向Queen's Road Capital Investment, Ltd.发行2000万美元无担保可转换债券[61] 公司高管留任协议情况 - 公司与多名高管签订留任协议，特定条件触发时需支付总计215万美元[54] 公司收入情况 - 公司和Peak Gold JV目前均未从矿产销售或运营中产生任何收入，未来Peak Gold JV可能从矿产销售和其他付款中获得收入[56][61]