估值指标 - 价值投资者关注的估值指标包括前瞻市盈率、市销率、盈利收益率和每股现金流等[5] 前瞻市盈率比较 - ICLR 的前瞻市盈率为22.30，DOCS 的前瞻市盈率为31.09[6] PEG比率比较 - ICLR 的PEG比率为1.50，DOCS 的PEG比率为3.02[6] 市净率比较 - ICLR 的市净率为2.98，DOCS 的市净率为6.01[7] 价值选择 - 根据估值数据，ICLR 目前是更具价值的选择[8]

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Doximity, Inc. (NYSE: DOCS), the leading digital platform for U.S. medical professionals, today announced that it will participate in the following upcoming investor events. Raymond James 45th Annual Institutional Investors Conference Date: March 5, 2024 Fireside Chat Time: 2:50 pm ET/11:50 am PT Speaker: Anna Bryson, Chief Financial Officer Barclays 26th Annual Global Healthcare Conference Date: March 13, 2024 Fireside Chat Time: 11:15 am ET/8:15 am PT Speaker: Anna Bryson ...

Doximity, Inc. (NYSE:DOCS) Q3 2024 Earnings Conference Call February 8, 2024 5:00 PM ET Company Participants Perry Gold - VP of IR Jeffrey Tangney - Co-Founder and CEO Anna Bryson - CFO Nate Gross - Co-Founder and CSO Conference Call Participants Brian Peterson - Raymond James Ryan MacDonald - Needham and Company Ryan Daniels - Blair Richard Close - Canaccord Genuity Stephanie Davis - Barclays Elizabeth Anderson - Evercore ISI Allen Lutz - BofA Glen Santangelo - Jefferies Jack Wallace - Guggenheim Securitie ...

For the quarter ended December 2023, Doximity (DOCS) reported revenue of $135.28 million, up 17.4% over the same period last year. EPS came in at $0.29, compared to $0.22 in the year-ago quarter.The reported revenue compares to the Zacks Consensus Estimate of $127.46 million, representing a surprise of +6.14%. The company delivered an EPS surprise of +20.83%, with the consensus EPS estimate being $0.24.While investors scrutinize revenue and earnings changes year-over-year and how they compare with Wall Stre ...

文章核心观点 - Doximity本季度财报表现超预期，但股价年初至今下跌且行业排名靠后，未来表现待观察；The Beauty Health Company未公布财报，预计亏损且营收下降 [1][4][11] Doximity财报情况 - 本季度每股收益0.29美元，超Zacks共识预期0.24美元，去年同期为0.22美元，本季度盈利惊喜为20.83%，过去四个季度均超共识每股收益预期 [1][2] - 截至2023年12月季度营收1.3528亿美元，超Zacks共识预期6.14%，去年同期为1.1526亿美元，过去四个季度均超共识营收预期 [3] Doximity股价表现 - 年初至今股价下跌约2.3%，而标准普尔500指数上涨4.7% [4] Doximity未来展望 - 股价短期走势取决于管理层财报电话会议评论，投资者可关注公司盈利前景及盈利预期修正趋势 [4][5] - 财报发布前盈利预期修正趋势不利，当前Zacks排名为4（卖出），预计短期内股价表现逊于市场 [7] - 下一季度共识每股收益预期为0.20美元，营收1.1804亿美元；本财年共识每股收益预期为0.86美元，营收4.6757亿美元 [8] 行业情况 - Zacks行业排名中，医疗服务行业目前处于250多个Zacks行业的后33%，研究显示排名前50%的行业表现优于后50%超两倍 [9] The Beauty Health Company情况 - 尚未公布2023年12月季度财报，预计本季度每股亏损0.11美元，同比变化-283.3%，过去30天该季度共识每股收益预期未变 [10][11] - 预计营收8755万美元，较去年同期下降10.8% [12]

财务数据 - 公司截至2023年12月31日营收为3.574亿美元，同比增长16%[1] - 公司2023年12月31日净收入为4,800万美元，调整后的EBITDA为7,330万美元[1] - 公司拥有289个营收超过10万美元的客户，占总营收的89%[2] - 公司净利润分别为2023年47956千美元，2022年33468千美元[3] - 公司调整后的EBITDA分别为2023年73283千美元，2022年55501千美元[4] - 公司营收分别为2023年135284千美元，2022年115262千美元[5] - 公司净利润率分别为2023年35%，2022年29%[6] - 公司调整后的EBITDA利润率分别为2023年54%，2022年48%[7] - 公司自由现金流为2023年前九个月115985千美元，2022年前九个月127805千美元[8] - 公司净现金提供经营活动为2023年前九个月120152千美元，2022年前九个月132963千美元[9] 业务情况 - 公司营收主要包括市场解决方案和招聘解决方案[10] - 公司研发支出预计将随着平台和产品的扩张而继续增加[11] - 公司销售和营销支出预计将在绝对金额上增加，并成为最大的支出[12] - 公司总体和行政支出预计将在绝对金额上增加，主要是由于公司作为上市公司需要承担合规成本[13] 资金情况 - 公司主要的流动资金来源是股权销售和客户付款[14] - 公司于2023年12月31日的流动资金主要来源是现金及现金等价物和可交易证券，金额为7.102亿美元[15] - 公司于2023年12月31日已回购并注销了331,960股A类普通股，总购买价格为80百万美元[16] - 公司相信现有的现金及现金等价物和可交易证券将足以支持至少未来12个月的营运资本和资本支出需求[17]

文章核心观点 华尔街分析师预测Doximity即将公布的季度每股收益为0.24美元，同比增长9.1%，预计营收达1.2746亿美元，同比增长10.6%，分析某些关键指标预测能更全面了解公司业务表现 [1][4] 盈利预测 - 季度每股收益预计为0.24美元，同比增长9.1% [1] - 季度营收预计达1.2746亿美元，同比增长10.6% [1] - 过去30天该季度的共识每股收益估计保持不变 [2] 关键指标预测 - “其他收入”预计达754万美元，同比变化-2.8% [6] - “订阅收入”预计达1.1999亿美元，同比变化+11.6% [7] - “收入至少10万美元的客户数量”预计为294，去年同期为290 [8] 股价表现与评级 - 过去一个月Doximity股价回报率为-3.6%，同期Zacks标准普尔500综合指数变化为+5.3% [9] - 基于Zacks排名4（卖出），公司股票未来可能跑输整体市场 [9]

业绩总结 - Doximity在2024财年第二季度实现了1.14亿美元的收入，超出了指导范围的高端4%[1] - 调整后的EBITDA利润率为48%，达到了5400万美元，比指导范围的高端高出20%[2] - Doximity的独特活跃用户数量在上一季度创下历史新高，年同比增长了两位数百分比[3] - Doximity的AI算法每月阅读超过50万篇文章，为医生提供个性化新闻摘要[4] 未来展望 - Doximity将年度收入指导范围的中点提高了600万美元，达到11%的年度增长率[5] - Doximity将EBITDA指导范围的中点提高了6%，达到2.13亿美元，EBITDA利润率为46%[6] - Doximity撤回了5年增长目标，但仍然期望在2028年成为10亿美元公司[7] 新产品和新技术研发 - Doximity推出了新的医生隐私服务产品DocDefender.com，旨在保护医生家庭的个人信息[8] - Doximity在过去一季度取得了巨大进展，推出了强大的自助式制药客户门户网站[9] 市场扩张和并购 - Doximity计划在明年初向所有制药客户开放客户门户网站，并在明年夏季的升级季节增加更多功能[10] 其他新策略和有价值的信息 - 公司撤回了2028年的营收和65规则目标，但重申了长期运营模型指导[11] - 公司目前拥有51个百万美元以上的客户，同比增长28%[12]

财务数据 - 公司截至2023年9月30日收入为2.221亿美元，同比增长15%[55] - 公司2023年9月30日净收入为3060万美元，调整后的EBITDA为5420万美元[55] - 公司2023年第三季度净利润为30,602千美元，较2022年同期增长16%[58] - 公司2023年第三季度调整后的EBITDA为54,180千美元，较2022年同期增长18%[58] - 公司2023年第三季度营收为113,612千美元，较2022年同期增长11%[58] - 公司2023年第三季度自由现金流为67,255千美元，较2022年同期下降16%[59] 客户数据 - 公司客户中收入超过10万美元的数量为290，较2022年增长了9个客户[56] 产品和技术 - 公司营收主要来自市场解决方案和招聘解决方案[60] - 公司研发支出预计将随着平台和产品的扩张而增加[66] 财务策略 - 公司相信现有的现金及市场证券足以支持至少未来12个月的营运资金和资本支出需求[73] - 公司在2023年前6个月的经营活动中提供了7,009.8万美元的现金[75]

业绩总结 - Doximity 2023财年总收入为$436,882万，同比增长44%[100] - 2023财年净收入为$118,841万，较上年增长0.4%[102] - 2023财年非GAAP毛利率为44%[100] - 2023财年调整后EBITDA为$197,006万，调整后EBITDA利润率为45%[100] - 2023财年股权激励费用为$52,329万[100] - 2023财年折旧和摊销费用为$10,517万[100] - 2023财年所得税费用为$26,351万[100] - 2023财年收购及相关费用为$1,158万[100] 用户数据 - 截至2023年6月30日，Doximity的独特活跃提供者超过525,000人[19] - 2023财年，Doximity的客户中有18%的客户年收入超过10万美元[78] - Doximity的客户净收入留存率与收入增长率直接相关[101] - 2023财年净收入留存率为118%[19] 市场表现 - Doximity的订阅收入增长率为45%[27] - Doximity在客户的HCP营销预算中占比超过50%[8] - Doximity的市场营销解决方案为健康系统提供了17:1的投资回报率[58] - Doximity的市场渗透率目前低于5%[94] - Doximity的收入复合年增长率（CAGR）为22%[78] - 2023年，Doximity的员工总数为976人[81]