核心观点 - 公司The Ensign Group, Inc.收购位于内布拉斯加州诺福克的St. Joseph Rehabilitation and Care Center（83张床位的专业护理机构）和Skyview Villa Assisted Living（20张许可床位的辅助生活设施）的房地产和业务收购于2024年10月1日生效这有助于公司在内布拉斯加州的发展并扩充Standard Bearer的投资组合公司积极寻求在美国收购房地产及租赁相关业务的机会[1][2][3] 公司收购情况 - 收购的设施包括83张床位的St. Joseph Rehabilitation and Care Center和20张许可床位的Skyview Villa Assisted Living均位于内布拉斯加州诺福克[1] - 房地产由公司旗下的Standard Bearer Healthcare REIT, Inc.的子公司收购收购于2024年10月1日生效[1] 公司人员观点 - 公司首席执行官Barry Port表示很高兴能增加这些设施并期待内布拉斯加州的业务增长此次收购有助于扩充Standard Bearer在中西部的投资组合[2] - 公司内布拉斯加州子公司Gateway Healthcare LLC总裁Dave Jorgensen表示很高兴能在诺福克增加业务这些设施在社区声誉良好团队已准备好为患者及其家属提供优质护理和体验[3] 公司业务现状 - 此次收购使公司不断增长的业务组合达到324个医疗保健业务其中30个还包括老年生活业务遍布14个州公司子公司（包括Standard Bearer）拥有123个房地产资产[3] 公司业务范围 - 公司的独立运营子公司在亚利桑那州加利福尼亚州科罗拉多州爱达荷州爱荷华州堪萨斯州内布拉斯加州内华达州南卡罗来纳州田纳西州得克萨斯州犹他州华盛顿州和威斯康星州的324个医疗保健设施提供广泛的专业护理老年生活服务物理职业和言语治疗以及其他康复和医疗保健服务[4]

文章核心观点 - 安讯集团（The Ensign Group）股价表现优于行业、医疗板块和标普500指数 ，盈利和营收预期增长 ，有良好的股东回报和财务状况 ，业务发展良好且有收购战略 ，同时还推荐了其他医疗行业的优质股票 [1][3][5] 安讯集团股价表现 - 过去六个月安讯集团股价上涨19.2% ，行业增长14.2% ，同期医疗板块和标普500指数分别上涨2.6%和4.7% [1] 安讯集团盈利与营收预期 - 2024年盈利预期为每股5.44美元 ，较2023年报告数据增长14.1% ，营收预期为42亿美元 ，同比增长13.1% ，过去30天预期上调 ，过去四个季度均超预期 ，平均超预期幅度为1.40% [3] - 2025年盈利预期为每股5.99美元 ，较2024年预期提高10.1% ，营收预期为46亿美元 ，较2024年预期增长9.5% [4] 安讯集团股东回报 - 截至2024年6月30日 ，公司净资产收益率为19% ，行业为负14.6% [5] 安讯集团业务驱动因素 - 熟练服务部门表现强劲 ，旗下315家医疗设施分布在14个州 ，管理层预计2024年营收在42 - 42.2亿美元之间 ，中点较2023年增长12.9% ，得益于吸引高 acuity患者 ，增加熟练混合天数 [6] - 美国人口老龄化将维持对公司老年生活服务的需求 ，康复服务需求增长将推动服务收入 [7] - 标准旗手部门通过三重净租赁协议产生租金收入 ，目前拥有122处房地产资产 ，2024年上半年租金收入1140万美元 ，同比增长12.1% [8] 安讯集团收购战略 - 公司有成功收购房地产或急性后期护理业务的记录 ，近期收购了堪萨斯州欧弗兰帕克一家护理机构和科罗拉多州七家护理机构的运营权 ，收购仍是管理层资金部署的首要任务 [9] - 公司通过健康的现金储备和强劲的现金流维持收购战略 ，2024年上半年经营现金流为1.122亿美元 ，连续21年股息增长 [10] 其他医疗行业股票 - 特内特医疗集团（Tenet Healthcare）、HCA医疗保健公司（HCA Healthcare）和英特杰控股公司（Integer Holdings）是医疗行业排名靠前的股票 ，特内特医疗集团为强力买入评级 ，HCA医疗保健和英特杰控股为买入评级 [11] - 特内特医疗集团过去四个季度盈利均超预期 ，平均超预期幅度为58.48% ，2024年盈利和营收预期较2023年分别提高53.6%和1.4% ，过去60天盈利预期上调5.6% [12] - HCA医疗保健公司过去四个季度盈利三次超预期 ，一次未达预期 ，平均超预期幅度为8.24% ，2024年盈利和营收预期较2023年分别提高18.2%和8.9% ，过去30天盈利预期上调1.2% [13] - 英特杰控股公司过去四个季度盈利均超预期 ，平均超预期幅度为7.83% ，2024年盈利和营收预期较2023年分别提高13.7%和9.6% ，过去60天盈利预期上调0.2% [14]

文章核心观点 - 安讯集团（Ensign Group）股价表现出色，过去一个月上涨8.1%，上一交易日创下52周新高，自年初以来涨幅达36.1%，有望进一步上涨 [1][8] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨8.1%，上一交易日创下52周新高153.64美元 [1] - 自年初以来公司股价涨幅达36.1%，而Zacks医疗板块涨幅为11.6%，Zacks医疗-养老院行业回报率为31% [1] 业绩表现 - 公司过去四个季度均未低于盈利共识预期，2024年7月25日公布的财报显示每股收益为1.32美元，高于共识预期的1.29美元 [2] - 本财年公司预计每股收益5.44美元，营收42.2亿美元，每股收益变化14.05%，营收变化13.06%；下一财年预计每股收益5.99美元，营收46.2亿美元，同比变化分别为10.11%和9.51% [3] 估值指标 - 公司价值评分为C，增长和动量评分均为C，综合VGM评分为B [6] - 公司股票目前的本财年每股收益估计市盈率为28.1倍，与同行行业平均水平一致；基于过去现金流的市盈率为26.6倍，高于同行平均的20.3倍；PEG比率为1.87，从价值角度看不足以跻身所覆盖股票的顶级行列 [7] Zacks评级 - 公司目前的Zacks评级为2（买入），因盈利预期上升，符合投资者选股要求，股价有望进一步上涨 [8]

文章核心观点 公司收购护理机构扩大业务版图，预计推动利润和营收增长，且部分公司2024年盈利和营收预期向好 [1][5][6] 收购情况 - 公司于2024年9月1日完成收购堪萨斯州欧弗兰帕克一家护理机构及科罗拉多州七家护理机构运营权 [1] - 堪萨斯州102床的草原岭健康康复中心提升公司在该州业务布局 [2] - 科罗拉多州收购包括普韦布洛106床的沙漠柳健康康复中心等七家护理机构 [3] 业务规模 - 收购使公司业务组合涵盖14个州323个医疗保健业务，其中29个还有老年生活业务，公司及子公司拥有122处房地产 [4] 增长预期 - 公司致力于收购房地产及租赁相关业务，随着设施数量增加，专业服务收入有望因入住率和患者天数增加而增长 [5] - 2024年公司每股收益预计同比增长14.1%至5.44美元，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期1.4%，2024年营收预计同比增长13.1% [6] 股价表现 - 过去三个月公司股价上涨23%，高于行业20.9%的涨幅 [7] 其他公司情况 环球医疗服务公司 - 2024年净利润预计同比增长50.8%，过去一个月两次上调盈利预期，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期14.6% [8] 特内特医疗公司 - 2024年每股收益预计达10.70美元，同比增长53.3%，过去一个月两次上调盈利预期，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期58.5% [9] 奎斯特诊断公司 - 2024年全年盈利预计同比增长2.1%，过去四个季度均超盈利预期，平均超预期3.3%，当年营收预计达96亿美元，同比增长3.3% [10]

文章核心观点 公司宣布于2024年9月1日完成多项收购，扩大业务版图并持续寻求更多收购机会 [1][2][4] 收购情况 - 收购科罗拉多州7家熟练护理机构，分别为位于普韦布洛的拥有106张床位的Desert Willow健康康复中心、位于杜兰戈的拥有133张床位的Junction Creek健康康复中心、位于温莎的拥有104张床位的Pelican Pointe健康康复中心、位于洛夫兰的拥有100张床位的Riverbend健康康复中心、位于格里利的拥有100张床位的Broadview健康康复中心、位于格里利的拥有107张床位的Westlake Lodge健康康复中心、位于朗蒙特的拥有110张床位的Linden Place健康康复中心 [1] - 同日收购位于堪萨斯州欧弗兰帕克的拥有102张床位的Prairie Ridge健康康复中心 [3] 收购影响 - 收购均自2024年9月1日起生效，使公司业务组合增至14个州的323个医疗运营点，其中29个还包括高级生活运营业务 [2][4] - 公司子公司拥有122项房地产资产 [4] 公司表态 - 首席执行官Barry Port表示很高兴继续在科罗拉多州扩张，当地强大领导团队将延续卓越临床领导传统 [2] - 科罗拉多子公司总裁Dave Jorgensen称团队期待为这些机构带来经验和文化，认为其适合为当地居民和家庭提供一流护理 [3] - Barry Port重申公司正积极在美国各地寻求收购房地产及租赁表现良好和陷入困境的熟练护理、高级生活及其他医疗相关业务的机会 [4] 公司业务 - 公司独立运营子公司在亚利桑那州、加利福尼亚州等14个州的323家医疗保健机构提供广泛的熟练护理和高级生活服务、物理治疗等康复和医疗服务 [5]

文章核心观点 公司宣布于2024年9月1日完成多项收购，扩大业务版图并持续寻求更多收购机会 [1][3][4] 收购情况 - 收购位于堪萨斯州欧弗兰帕克市的Prairie Ridge Health and Rehabilitation，这是一家拥有102张床位的专业护理机构，交易受长期净租赁协议约束 [1] - 同日收购科罗拉多州多家专业护理机构，包括Pueblo的Desert Willow、Durango的Junction Creek等共7家，各机构床位数在100 - 133之间，均受长期净租赁协议约束 [3] 公司表态 - 首席执行官Barry Port称该运营是堪萨斯州又一出色机构，公司过去一年在该州增长出色，并表示公司正积极寻求收购美国各地房地产及相关医疗业务的机会 [2][4] - 堪萨斯子公司总裁Dave Jorgensen表示收购深化了公司对堪萨斯城医疗市场的承诺，期待整合业务并与当地合作提供优质护理 [3] 公司现状 - 收购后公司业务组合扩展至14个州的323个医疗运营点，其中29个含高级生活运营业务，子公司拥有122项房地产资产 [4] 公司业务 - 旗下独立运营子公司在14个州的323家医疗设施提供专业护理、高级生活服务、康复治疗等广泛医疗服务 [5]

文章核心观点 - 公司股价表现出色，近期上涨且创52周新高，因盈利超预期、估值指标和Zacks排名等因素，未来仍可能上涨 [1][2][9] 股价表现 - 过去一个月公司股价上涨7.6%，上一交易日创52周新高150.81美元 [1] - 年初至今公司股价涨幅达33.8%，跑赢Zacks医疗板块的11.9%和Zacks医疗-养老院行业的30.2% [1] 业绩表现 - 过去四个季度公司均未低于盈利共识预期，2024年7月25日财报显示每股收益1.32美元，高于共识预期的1.29美元 [2] - 本财年公司预计每股收益5.44美元，营收42.2亿美元，每股收益和营收分别变化14.05%和13.06% [3] - 下一财年公司预计每股收益5.99美元，营收46.2亿美元，同比分别变化10.11%和9.51% [3] 估值指标 - Zacks风格评分中公司价值评分为B，增长和动量评分分别为C和D，综合VGM评分为B [6] - 公司股票目前本财年每股收益估计市盈率为27.6倍，与同行行业平均一致；过去现金流基础市盈率为26.1倍，高于同行平均的22.1倍；PEG比率为1.84，从价值角度看未处顶尖梯队 [7] Zacks排名 - 公司目前Zacks排名为2（买入），因覆盖分析师对盈利预期进行了有利修订 [8] - 建议投资者选择Zacks排名为1（强力买入）或2（买入）且风格评分为A或B的股票，公司符合该标准，股价未来可能继续上涨 [9]

文章核心观点 - 安讯集团凭借广泛医疗网络、收购医疗设施和良好财务状况推动发展，2024年业务前景乐观，增长前景良好，同时介绍了其他几只医疗行业优质股票 [2][3][9] 安讯集团表现 股价与市场表现 - 过去一年安讯集团股价上涨50.4%，高于行业50.1%的涨幅，同期医疗板块和标准普尔500综合指数分别增长11%和27.2% [1] - 公司市值84亿美元，过去三个月平均交易量为40万股 [1] 财务与盈利情况 - 过去四个季度均超预期盈利，平均超预期幅度为1.40% [2] - 过去12个月净资产收益率为19%，高于行业负14.6%的平均水平 [3] - 2024年每股收益共识估计为5.44美元，较2023年增长14.1%；收入共识为42亿美元，较上年增长13.1%；过去30天内2024年收益有四次向上修正 [3] - 2025年每股收益共识估计为5.99美元，较2024年估计增长10.1%；收入共识为46亿美元，较2024年估计增长9.5% [4] 业务驱动因素 - 熟练服务部门表现强劲，公司在14个州的315家医疗设施提供的服务推动收入增长，管理层预计2024年收入在42 - 42.2亿美元之间，中点较2023年增长12.9% [4] - 美国人口老龄化将维持对公司老年生活服务的需求，康复服务需求增长有望推动服务收入 [5] - 标准旗手部门通过三重净租赁协议产生租金收入，目前拥有122处房地产资产，2024年上半年租金收入1140万美元，同比增长12.1% [6] - 公司有成功收购房地产或急性后期护理业务的记录，收购仍是管理层资金部署的首要任务 [7] 财务基础与股东回报 - 公司依靠稳健现金储备和现金流生成能力支持收购战略，2024年上半年经营现金流为1.122亿美元 [8] - 公司连续21年实现股息增长 [8] 其他医疗行业股票 HCA医疗保健公司 - 目前Zacks排名为1（强力买入） [9] - 过去四个季度中三次超预期盈利，一次未达预期，平均超预期幅度为8.24% [10] - 2024年收益共识估计较上年增长16.8%，收入共识较上年增长8.9% [10] - 过去30天内收益共识估计上调2.9%，过去一年股价上涨40% [10] 勒梅特血管公司 - 目前Zacks排名为1（强力买入） [9] - 过去四个季度均超预期盈利，平均超预期幅度为8.87% [11] - 2024年收益共识估计较上年增长37%，收入共识较上年增长13% [11] - 过去30天内收益共识估计上调4.5%，过去一年股价上涨57.2% [11] 特内特医疗公司 - 目前Zacks排名为1（强力买入） [9] - 过去四个季度均超预期盈利，平均超预期幅度为58.48% [12] - 2024年收益共识估计较上年增长53.3%，收入共识较上年增长1.4% [12] - 过去30天内收益共识估计上调20.6%，过去一年股价上涨117.6% [12]

文章核心观点 Fairfax通过旗下保险公司子公司收购Ensign Energy Services普通股，阐述收购情况、目的及后续可能行动 [1][2][3] 收购情况 - Fairfax通过旗下保险公司子公司以每股2.4238加元价格收购271,100股Ensign普通股，总收购价约657,092.18加元 [1] - 此次收购股份约占Ensign已发行和流通普通股的0.15%，使Fairfax通过保险子公司持有的该证券总数达33,406,386股，约占所有普通股的18.19% [2] - 收购前Fairfax通过保险子公司实益拥有和控制33,135,286股，约占Ensign已发行和流通普通股的18.04% [2] 收购目的及后续行动 - 收购普通股是出于投资目的，未来可能与管理层和/或董事会讨论相关交易，还可能进一步买卖、持有、投票、交易、处置或处理Ensign证券 [3] - 行动将考虑Ensign证券市场价格变化、运营、业务战略或前景变化、重大交易，以及资金可用性、替代投资评估等因素 [3] 其他信息 - Fairfax将按适用证券法提交预警报告，可在SEDAR+网站或向公司副总裁John Varnell获取 [4] - Ensign总部和注册办公室位于多伦多安大略省布洛尔西街130号601室 [4] - Fairfax是根据加拿大商业公司法延续的控股公司，主要从事财产和意外伤害保险、再保险及相关投资管理 [5]

文章核心观点 - 股市处于轮动中，资金从激进成长和科技股流向其他板块，医疗保健行业是受益者，但该行业多数板块估值过高，且即将到来的总统大选可能带来重大监管变化，建议卖出三只医疗保健股 [1][2] 行业情况 - 股市轮动，资金从激进成长和科技股流向其他板块，医疗保健行业受益，因人们无论经济状况如何都需要医疗服务，且美国人口老龄化将导致医疗支出增加 [1] - 医疗保健行业长期前景合理，但多数板块估值过高，即将到来的总统大选可能带来重大监管变化 [2] 公司情况 恩赛集团（Ensign Group） - 提供专业护理、老年生活和康复服务，总部位于加利福尼亚州，业务已扩展到中西部和落基山脉各州 [3] - 疫情期间面临挑战，现已恢复并涨至历史新高，过去一年股价涨幅超40%，远期市盈率超25倍 [3][4] - 传统上专业护理股因劳动力成本、政府监管和报销问题等风险，市盈率较低，该股在市场情绪回归现实后可能下跌 [5] 礼来公司（Eli Lilly） - 全球最大制药公司之一，以癌症和免疫学药物闻名，其糖尿病产品如Monjuaro和Zepbound成为畅销药，可有效对抗肥胖 [6][7] - 营收从2020年的250亿美元增至2024年预计的430亿美元，分析师预计2025年将再增长23%，但过去12个月股价上涨约70%，过去五年上涨超600%，远超公司基本面 [8] - 目前股价远期市盈率达55倍，这种估值对医疗股而言通常不佳 [9] 麦克森公司（McKesson） - 美国三大主要药品分销公司之一，连接制药公司、药店和保险公司，构建药品供应链，利润率极低，年收入达数千亿美元 [10] - 投资者看好其前景，受益于GLP - 1药物热潮实现强劲营收增长，但未来前景不确定，政治家降低药价的举措和邮购药店的发展可能影响其业务模式 [11] - 过去12个月股价上涨45%，远超公允价值，晨星的Keonhee Kim认为其每股价值仅460美元，而当前报价为615美元 [12]