公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年3月31日，公司总资产为1.25070233亿美元，较2023年12月31日的1.24042613亿美元增长0.83%[14] - 2024年第一季度，公司总营收为798.6743万美元，较2023年同期的935.6276万美元下降14.64%[16] - 2024年第一季度，公司净利润为150.6896万美元，较2023年同期的352.9827万美元下降57.31%[16] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为230.8633万美元，较2023年12月31日的1340.3628万美元下降82.89%[14] - 截至2024年3月31日，公司应收账款为506.1734万美元，较2023年12月31日的601.5448万美元下降15.85%[14] - 2024年第一季度，公司基本每股收益为0.07美元，较2023年同期的0.15美元下降53.33%[16] - 截至2024年3月31日，公司普通股发行数量为2191.3202万股，较2023年12月31日的2222.2722万股下降1.48%[14] - 截至2024年3月31日，公司总负债为2520.7165万美元，较2023年12月31日的2342.9648万美元增长7.67%[14] - 2024年第一季度净收入为1506896美元，2023年同期为3529827美元[19] - 2024年第一季度经营活动提供的净现金为3691428美元，2023年同期为7578152美元[19] - 2024年第一季度投资活动使用的净现金为11782670美元，2023年同期为30921070美元[19] - 2024年第一季度融资活动使用的净现金为2574117美元，2023年同期为2779880美元[19] - 2024年第一季度现金、现金等价物和受限现金减少10664995美元，2023年同期减少26125398美元[19] - 2024年3月31日现金、现金等价物和受限现金期末余额为3208633美元，2023年同期为19681549美元[19] - 2024年3月31日现金和现金等价物为2308633美元，2023年12月31日为13403628美元；受限现金分别为900000美元和470000美元[37] - 2024年3月31日美国国债短期投资摊余成本为12241187美元，公允价值为12238177美元；2023年12月31日摊余成本为18773508美元，公允价值为18775106美元[40] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司净财产和设备分别为1.01156665亿美元和0.80188022亿美元[41] - 2024年和2023年第一季度，公司运营收入分别为798.6743万美元和935.6276万美元[72] - 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日，公司应收账款总额分别为506.1734万美元、601.5448万美元和720.1386万美元[79] - 2024年和2023年第一季度所得税费用分别为5.405万美元和132.6922万美元[80] - 截至2024年3月31日，公司资本支出承诺为360万美元[84] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总经营租赁使用权资产分别为41.7268万美元和44.1987万美元[89] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司总经营租赁负债分别为54.1396万美元和56.3384万美元[89] - 2024年和2023年第一季度经营租赁成本分别为5.867万美元和14.449万美元[89] - 2024年和2023年第一季度经营租赁产生的经营现金流分别为6.3267万美元和2.701万美元[89] - 2024年和2023年第一季度净收入分别为150.6896万美元和352.9827万美元[93] - 2024年和2023年第一季度基本加权平均流通股数分别为2199.4207万股和2299.0893万股[93] - 2024年和2023年第一季度稀释加权平均流通股数分别为2199.4207万股和2302.7684万股[93] - 2024年第一季度总运营收入798.6743万美元，2023年同期为935.6276万美元[98] - 2024年第一季度净收入（税前）156.0946万美元，2023年同期为485.6749万美元[98] - 2024年第一季度资本支出2328.7882万美元，2023年同期为116.677万美元[98] - 2024年第一季度净收入为150.69万美元，调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为459.50万美元；2023年同期净收入为352.98万美元，Adjusted EBITDA为564.08万美元[132] - 2024年第一季度，公司净营业收入为800万美元，较2023年同期的940万美元下降15%[134] - 2024年第一季度经营活动提供现金3.7百万美元，较2023年同期的7.6百万美元减少51%[155] - 2024年3月31日，公司营运资金盈余为12.9百万美元，较2023年12月31日的33.2百万美元减少20.3百万美元[154] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年第一季度，公司天然气、石油、NGL和凝析油收入为605.1045万美元，较2023年同期的696.9581万美元下降13.18%[16] - 2024年第一季度，公司天然气收集和压缩收入为193.5698万美元，较2023年同期的238.6695万美元下降18.98%[16] - 2024年和2023年第一季度，公司天然气销售收入分别为296.2979万美元和625.6178万美元[72] - 2024年第一季度天然气销售给23个客户，两个超10%客户占比25%和12%；2023年同期销售给27个客户，三个超10%客户占比12%、13%和11%[98] - 2024年第一季度，公司实现的天然气价格为每千立方英尺1.77美元，较2023年同期下降31%；净收入权益天然气产量为16亿立方英尺，较2023年同期下降32%[129] - 2024年第一季度，公司通过奥本天然气收集系统收集并输送了140亿立方英尺的天然气（公司权益为49亿立方英尺），即每日1.56亿立方英尺[129] - 2024年第一季度，公司二叠纪盆地所有产品的实现价格为每桶油当量53.28美元；总净收入权益产量为52,300桶油当量[129] - 2024年第一季度，公司俄克拉荷马州所有产品的实现价格为每千立方英尺油当量4.52美元，较2023年同期下降30%；总净收入权益产量为0.11亿立方英尺油当量，较2023年同期下降36%[129] - 2024年第一季度，上游天然气收入较2023年同期减少330万美元，降幅53%；天然气凝析液收入增加20万美元，增幅90%；石油和凝析油收入增加220万美元，增幅425%[135][136][137] - 2024年第一季度，收集系统收入较2023年同期减少50万美元，降幅19%[138] - 2024年第一季度，运营成本较2023年同期增加40万美元，增幅26%，主要由于二叠纪盆地新增油井[140] - 2024年第一季度集输系统运营成本减少0.1百万美元，降幅15%，主要因通过系统集输的主要托运商气量降低[141] - 2024年第一季度DD&A费用增加0.6百万美元，增幅34%，源于二叠纪盆地新增生产井[144] - 2024年第一季度G&A费用减少0.3百万美元，降幅15%，主要因薪酬、法律费用、会计及咨询费和办公费用降低[146] - 2024年第一季度利息收入减少0.2百万美元，降幅46%，主要因短期投资中未偿金融工具金额减少[147] - 2024年第一季度利息费用减少0.02百万美元，降幅69%，因新信贷安排下费用结构改变[148] 金融工具与衍生品相关数据变化 - 2024年第一季度出售证券实现收益156162美元，另有3635000美元证券到期实现收益135034美元[40] - 2024年第一季度商品衍生品合约损失10.0727万美元，含结算现金收入48.8285万美元；2023年同期收益106.866万美元，含结算现金收入36.33万美元[103] - 截至2024年3月31日，公司有18.4亿立方英尺天然气NYMEX亨利枢纽互换、16.9亿立方英尺天然气田纳西Z4基差互换和58万桶原油NYMEX WTI CMA互换[104] - 截至2024年3月31日，衍生品净公允价值为51.1244万美元，2023年12月31日为110.0255万美元[105] - 2024年第一季度，已实现的衍生品合约损失增加1.2百万美元，主要因NYMEX WTI CMA期货价格上涨致原油掉期价值下降[152] 会计准则相关 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2020 - 04，均无影响；ASU 2023 - 03立即生效无影响；正评估ASU 2023 - 07和ASU 2023 - 09潜在影响[29][30][31][33][34] 资产收购相关 - 2024年第一季度，公司收购资产总对价为1480万美元，包括1210万美元的生产井和270万美元的未开发土地[46] 信贷安排相关 - 公司于2023年6月28日与Frost Bank达成高级有担保循环信贷安排，当前承贷和借贷基数为3500万美元，利率为每日简单SOFR加3.25%[45][47] 股票回购与股息相关 - 2024年3月20日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购219.132万股普通股，总价不超1200万美元[52] - 2024年第一季度，公司按每股4.82美元的价格回购24.87万股普通股[54] - 2024年第一季度，公司向董事会授予6.398万股受限股，加权平均授予价格为每股5.08美元[59] - 2024年第一季度和2023年第一季度，受限股的股票薪酬费用分别为32.1569万美元和16.5064万美元[60] - 2024年3月1日，董事会宣布每股0.0625美元的季度股息，总计约140万美元[67] - 2024年3月20日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购2,191,320股普通股，总价不超12.0百万美元[162] - 公司2024年1月回购248,700股股票，每股均价4.82美元[182] - 截至2024年3月31日，公司累计回购248,700股股票，每股均价4.82美元[182] - 2023年3月27日正常发行人投标开始时，剩余可回购股份数量为1,324,495股[182] - 截至2024年3月31日，剩余可回购股份数量为1,075,795股[182] - 公司2023 - 2024股票回购计划于2023年3月27日开始，2024年3月26日结束[182] 其他资产相关 - 公司现金及现金等价物、受限现金、应收账款和应付账款按成本计价，循环信贷额度账面价值接近公允价值[110] - 公司投资美国国债，按公允价值计量，归类为短期投资，属于公允价值层级1[111] - 截至2024年3月31日，公司持有的租赁权净面积为16,442英亩；2023年12月31日，公司估计的净探明储量为65,916亿立方英尺天然气、383,174桶天然气凝析液和341,286桶石油和凝析油[118] - 截至2024年3月31日，公司估计资产退休义务价值为360万美元，2023年12月31日为350万美元[107] - 截至2024年3月31日，公司有3.6百万美元短期资本支出承诺和14.8百万美元长期资产报废义务承诺[167]

公司信息 - Epsilon Energy Ltd.将于2024年5月8日发布第一季度财报[1] - 会议将于2024年5月9日上午9:30（中部时间）举行[1] - Epsilon Energy Ltd.是一家在北美拥有天然气和石油生产资产的公司[3]

文章核心观点 Epsilon Energy Ltd.宣布将于2024年5月8日市场收盘后发布2024年第一季度财报，并于5月9日上午9:30（中部时间）举行电话会议讨论财务和运营结果 [1] 分组1：财报发布与会议信息 - 公司将于2024年5月8日市场收盘后发布2024年第一季度财报 [1] - 公司将于2024年5月9日上午9:30（中部时间）举行电话会议讨论财务和运营结果 [1] - 美国和加拿大的相关方可拨打(833) 816-1385免费参加会议 [1] - 国际相关方可拨打(412) 317-0478参加会议 [2] - 参与者需要求加入“Epsilon Energy 2024年第一季度财报电话会议” [2] - 可通过链接https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=BtayVC7k观看网络直播 [2] - 会议结束后可在公司网站(www.epsilonenergyltd.com)查看网络直播回放 [2] 分组2：公司简介 - Epsilon Energy Ltd.是一家北美陆上天然气和石油生产及集输公司，资产分布在宾夕法尼亚州、得克萨斯州、新墨西哥州和俄克拉何马州 [3] 分组3：联系信息 - 联系电话为281 - 670 - 0002 [4] - 首席执行官为Jason Stabell，邮箱为Jason.Stabell@EpsilonEnergyLTD.com [4] - 首席财务官为Andrew Williamson，邮箱为Andrew.Williamson@EpsilonEnergyLTD.com [4]

业绩总结 - 2023年是Epsilon的转型之年，尽管天然气市场在2023年面临供过于求的困境，价格跌至多年低点，但公司仍处于强劲位置[8] - 公司拥有两个优质盆地的高质量资产，产生强劲的运营现金流，并具有多年增长的潜力，未来的收入将更加多样化，为股东提供天然气和石油的暴露，同时还有来自中游地位的基于费用的收入[10] - Permian资产预计将在2024年贡献超过50%的上游现金流，公司的资本投资在2023年大幅增加，主要受Permian活动的推动，这些投资将为液体生产的多年增长奠定基础[19] 未来展望 - 在Marcelus资产方面，尽管当前北美天然气市场仍然供过于求，但公司对未来12个月的复苏前景持乐观态度，相信Marcelus资产将在未来多年中成为重要贡献者[11] - 公司计划继续寻找新的项目，以提供资本部署的选择，并寻找以钻井为重点的发展机会，这些机会具有更高的回报潜力和跟随性投资的机会[23] 新产品和新技术研发 - 最近的收购是对25%的股权和额外的4000多英亩的收购，包括三口产油井，全部为2英里的侧向井。这将使项目总面积扩大到超过16000英亩，目前有五口产油井，每天净产油当量约为600桶[26] - 2024年的当前开发计划包括至少钻探三口额外的井，第一口已经钻完，目前正在等待完工。已经钻探并记录了一个垂直试验井，并在目标层段取了一个完整的岩心。这些数据将有利于正在进行的开发，并评估区块内其他层段的商业可行性[27]

文章核心观点 公司公布2023年第四季度和全年财务业绩，虽面临天然气市场挑战，但完成业务多元化、股东回报和稳健资产负债表的战略目标，2024年有望受益于二叠纪盆地开发和资产收购 [2][4]。 2023年全年亮点 - 净收入权益总产量90亿立方英尺当量，天然气产量83亿立方英尺，较2022年降12%；石油产量653万桶，增103%；天然气液产量389万桶，降12% [2] - 平均实现价格每千立方英尺当量2.34美元（含套期保值2.70美元），较2022年降62%；天然气每千立方英尺1.78美元（含套期保值2.17美元），降70%；石油每桶77.96美元，降21%；天然气液每桶25.29美元，降36% [2] - 总收入3070万美元，较2022年降56%；天然气销售1480万美元，降74%；石油销售510万美元，增59%；天然气液销售100万美元，降43%；奥本天然气收集系统收集和压缩费980万美元 [2] - 调整后息税折旧及摊销前利润1880万美元 [2] - 营运资金变动前自由现金流270万美元 [3] - 现金、现金等价物和短期投资3260万美元，较2022年末降29%；向股东返还1170万美元，含610万美元股票回购和560万美元季度股息；2024年1月回购24.87万股 [4] 战略目标进展 - 2023年和2024年第一季度收购二叠纪盆地权益和进行钻探投资，预计该地区开发基本自给自足，2024年贡献超50%预计上游调整后息税折旧及摊销前利润 [4][5] - 通过机会性回购和季度股息持续向股东返还资本，2023年回购超5%流通股，2024年第一季度回购超1% [6] - 保持充足流动性，年末现金和短期投资超3000万美元，无债务，未动用循环信贷额度3500万美元，因2月收购现金减少约1500万美元 [7] 2024年展望 - 液体产量预计同比增长2 - 3倍，得益于近期收购和二叠纪盆地持续开发；宾夕法尼亚州天然气产量预计同比下降 [8] 2023年运营结果 - 资本支出2200万美元，较2022年增超两倍，用于租赁收购和多地钻井完井 [9] - 年末有7口马塞勒斯井待完井，德州井2023年10月投产，新墨西哥州井5月投产 [9] - 奥本天然气收集系统全年收集和输送662亿立方英尺天然气（公司净权益232亿立方英尺），日均1.81亿立方英尺 [10] 2023年第四季度结果 - 净收入权益总产量23亿立方英尺当量，天然气产量20亿立方英尺，石油和天然气液产量447万桶 [11] - 收入860万美元，天然气销售350万美元，石油和天然气液销售290万美元，收集和压缩费220万美元 [11] - 调整后息税折旧及摊销前利润510万美元 [11] - 营运资金变动前自由现金流410万美元 [12] 储量情况 - 2023年末证实储量较上年降25%，产量占变化35%，较低SEC天然气价格占其余降幅，部分被2023年开发活动抵消；可能储量也因价格下降 [14][15] - 宾夕法尼亚州资产因公司无运营权，对未来开发计划和时间可见性有限，预计明确开发时间后重新分类储量 [16] - 收购的德州资产年末处于早期，预计2024年增加更多含油储量 [17] 一年期股票回购计划 - 董事会授权回购最多219.132万股普通股，总价不超1200万美元，2024年3月27日开始，2025年3月26日结束 [18] - 公司认为股价未反映内在价值，回购是创造股东价值方式，用现有现金支付，不产生债务 [19][20] 财报数据 综合运营报表 - 2023年总收入3072.9752万美元，较2022年6996.2709万美元下降；净利润694.5153万美元，较2022年3535.4679万美元下降 [31][32] 综合资产负债表 - 2023年末总资产1.24042613亿美元，总负债2342.9648万美元，股东权益1.00612965亿美元 [34][35] 综合现金流量表 - 2023年经营活动产生净现金1818.8299万美元，投资活动使用净现金3838.4365万美元，融资活动使用净现金1173.3381万美元 [36][37] 调整后息税折旧及摊销前利润调节表 - 2023年调整后息税折旧及摊销前利润1882.7512万美元，较2022年5288.5202万美元下降 [38] 自由现金流调节表 - 2023年自由现金流 - 28.0503万美元，营运资金变动前自由现金流272.6066万美元 [41]

董事会设置 - 董事会设立了审计委员会和薪酬、提名和公司治理委员会，审计委员会负责审查和批准公司的合并财务报表，成员包括David Winn（主席）、John Lovoi和Jason Stankowski[209] - 薪酬、提名和公司治理委员会的职责包括协助董事会监督薪酬政策、评估高级管理层、提名董事会成员和制定公司治理原则[211] 财务表现 - 2023年度EPSILON ENERGY LTD.总收入为3072.9752百万美元，较2022年度的6996.2709百万美元有所下降[113] - 2023年度EPSILON ENERGY LTD.净利润为694.5153百万美元，较2022年度的3535.4679百万美元有所增长[113] - 2023年度EPSILON ENERGY LTD.每股基本净收益为0.31美元，较2022年度的1.52美元有所下降[113] - 2023年度EPSILON ENERGY LTD.现金等价物和受限现金净减少3193.3319百万美元，现金等价物和受限现金期初余额为4580.6947百万美元[115] - EPSILON ENERGY LTD.于2023年度进行了购回普通股，金额为6055.601百万美元[114] - EPSILON ENERGY LTD.于2023年度支付股息总额为5600.655百万美元[114] - EPSILON ENERGY LTD.于2023年度支付利息总额为97595美元[115] - EPSILON ENERGY LTD.于2023年度支付所得税总额为1439.583百万美元[115] 业务运营 - 公司的天然气收入主要来自宾夕法尼亚州的Marcellus Field，石油和其他液体收入来自Permian Basin和Oklahoma的油井[127] - 公司在Auburn Gas Gathering System（Auburn GGS）中拥有35%的所有权，该系统从各个区块聚集天然气并将其运输到Auburn压缩设施的入口处[127] - 公司使用第三方服务进行天然气营销，相关佣金作为租赁运营费用记录在财务报表中[127] 资产管理 - 公司的现金及现金等价物、短期投资、应收账款和衍生品合约等金融工具的公允价值分级属于Level 1和Level 2[129] - 公司通过衍生合约对部分天然气生产的价格风险进行对冲[131] - 公司记录资产退役义务的负债，并在长期资产的账面价值中资本化相关的退役成本[135] 股票回购和股权激励 - 公司于2023年12月31日回购并注销了190,700股普通股，平均价格为每股5.82美元，以及以每股5.20美元的平均价格回购了1,158,849股股票[158] - 2024年3月19日，董事会授权新的股票回购计划，最多可回购2,191,320股普通股，总价不超过1200万美元[158] - 公司向管理层、员工和董事会授予了358,546股受限普通股和15,833股绩效股份单位[158][162] 税务和财务风险管理 - 公司对未来税收后果的预期差异确认递延税资产和负债，并根据情况确认估值准备[140] - 公司主要使用Black-Scholes期权定价模型估计授予员工和董事的所有期权的公允价值[142] - 公司在2023年1月1日采纳了FASB发布的ASU 2016-13标准，对财务工具的信用损失进行了测量，同时采纳了ASU 2020-04标准以便在参考利率改革对财务报告产生影响时提供便利[146] 资产和负债 - 公司在2023年12月31日持有的可供出售短期投资总额为1877.51万美元，持有的美国国债短期投资总额也为1877.51万美元[150] - 公司在2023年12月31日持有的石油和天然气物业净值为7216.02万美元，持有的可用于出售的短期投资总额为1877.51万美元[150] - 公司持有的现金等价物和短期投资总额为18,775,106美元，较2022年的7,711,118美元有显著增长[183] 税务情况 - 2023年公司的总体所得税费用为3,200,447美元，较2022年的12,157,487美元有显著下降，当前所得税费用中，联邦税为1,271,862美元，州税为361,314美元[169] - 2023年公司的递延所得税费用为936,549美元，较2022年的711,954美元有所增加，有效所得税率为31.54%，净递延税负债为11,553,943美元[170] 风险管理 - 公司通过金融商品衍生合同获得313万美元的收益，较2022年的23.6万美元有显著增长，持有的NYMEX HH互换合约总额为1.905 Bcf，用于对冲2024年1月至10月的预期销售量[181] - 公司的未来现金流量的标准化折现净现金流量为32,972,908美元，较2022年的145,777,107美元下降了77.4%，主要受价格变化、开发成本和收入减去生产成本的影响[198]

公司财务 - 公司宣布每股普通股派息$0.0625[1] - 公司宣布2023年年底财报发布时间和电话会议安排[2] 公司业务 - 公司是一家北美陆上天然气和石油生产和采集公司，拥有位于宾夕法尼亚、德克萨斯、新墨西哥和俄克拉荷马的资产[4]

财务数据和关键指标变化 - 公司计划未来12个月内在宾夕法尼亚和德克萨斯州进行更多的资本支出,这将带来液体和天然气产量的显著增长[8][9] - 公司已经对未来12个月的部分天然气产量进行了套期保值,并将密切关注油价以考虑对部分原油产量进行套期保值[12][13] - 预计未来12个月内公司将投入1500万至2000万美元的资本支出,主要用于宾夕法尼亚和Permian盆地的开发,这将由现金和经营现金流提供资金支持[14] - 预计第四季度开始,随着Permian盆地的前两口井投产,相关的增量现金流将产生重大影响[15] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司在宾夕法尼亚州选择参与7口新井的开发,其中3口已经完钻,计划在2024年第一季度完成完井作业,另外4口计划在今年年底前完钻,2024年上半年完成完井[17][18] - 公司在Permian盆地的前两口评估井已经完成并投产,初步结果令人鼓舞,产能符合公司的预期类型曲线[18] - Permian盆地项目预计有20-30个可开发的总井位,将为公司的液体产品组合和现金流做出重大贡献[19] - 第三季度Crumlin pad上因修井工作而关闭的所有井已在9月底恢复生产[19] 各个市场数据和关键指标变化 - 无相关内容 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在积极寻找其他投资机会,以在现有资产基础之外部署资本,但仍保持谨慎的评估过程[15] - 公司计划在未来12个月内大幅增加资本支出,这是公司多年来最活跃的一个时期[14] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对近期和计划的开发投资感到兴奋,这将带来显著的产量增长[8] - 公司将继续通过稳健的股息和机会性股票回购来优先考虑股东回报[10] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容

公司总资产变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为1.1977457亿美元和1.23862243亿美元[9] 公司营收变化 - 2023年第三季度和2022年同期，公司总营收分别为631.0527万美元和2124.3927万美元[10] - 2023年前三季度和2022年同期，公司总营收分别为2216.6939万美元和5474.7029万美元[10] - 2023年第三季度和前三季度产品销售收入分别为631.05万美元和2216.69万美元，2022年同期分别为2124.39万美元和5474.70万美元[33] - 2023年前三季度，公司总运营收入为2.2166939亿美元，2022年同期为5.4747029亿美元；净收入（亏损）税前为663.2419万美元，2022年同期为3609.4813万美元[42] - 2023年第三季度，公司总运营收入为631.0527万美元，2022年同期为2124.3927万美元；净收入（亏损）税前为109.8939万美元，2022年同期为1350.4463万美元[43] 公司净利润变化 - 2023年第三季度和2022年同期，公司净利润分别为38.8775万美元和960.8453万美元[10] - 2023年前三季度和2022年同期，公司净利润分别为434.9191万美元和2599.7329万美元[10] - 2023年前九个月净收入为4,349,191美元，2022年同期为25,997,329美元[13] - 2023年第三季度和前三季度净收入分别为38.88万美元和434.92万美元，2022年同期分别为960.85万美元和2599.73万美元[39] 公司普通股发行和流通股数变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司普通股发行和流通股数分别为2212.68万股和2311.7144万股[9] - 2022年1月1日至9月30日，普通股发行数量从24,202,218股变为23,571,108股，股东权益从79,263,333美元变为96,138,852美元[12] - 2023年第三季度和前三季度基本加权平均流通股分别为2211.90万股和2261.65万股，2022年同期分别为2301.17万股和2341.97万股[39] 公司基本每股收益变化 - 2023年第三季度和2022年同期，公司基本每股收益分别为0.02美元和0.42美元[10] - 2023年前三季度和2022年同期，公司基本每股收益分别为0.19美元和1.11美元[10] 公司普通股回购和库存股退休操作 - 2023年公司进行了多次普通股回购和库存股退休操作[11] - 2023年3月9日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购2292644股普通股，总价不超1500万美元；前九个月回购897275股，均价5.08美元/股[26] 公司股息支付情况 - 2023年前三季度公司累计支付股息421.7471万美元[11] - 2023年前三季度公司宣派季度股息每股0.0625美元，总计约430万美元[32] 公司现金流量情况 - 2023年前九个月经营活动提供的净现金为14,357,160美元，2022年同期为29,415,667美元[13] - 2023年前九个月投资活动使用的净现金为37,115,993美元，2022年同期为5,697,719美元[13] - 2023年前九个月融资活动使用的净现金为10,052,746美元，2022年同期为9,910,487美元[13] - 2023年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为12,993,051美元，2022年同期为40,824,612美元[13] - 2023年前九个月所得税支付为1,442,304美元，2022年同期为7,626美元[13] - 2023年前九个月利息支付为88,835美元，2022年同期为50,872美元[13] - 2023年9月30日现金和现金等价物为12,498,051美元，受限现金为495,000美元；2022年12月31日现金和现金等价物为45,236,584美元，受限现金为570,363美元[18] 会计准则采用情况 - 公司于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13和ASU 2020 - 04，均无影响；2023年7月发布的ASU 2023 - 03立即生效，对合并财务报表无影响[16][17] 短期投资类别转换情况 - 2023年5月公司将全部持有至到期短期投资转为可供出售类别，转移时证券总摊余成本33026959美元，公允价值33021293美元，未实现损失5666美元[19] 美国国债票据情况 - 截至2023年9月30日，美国国债票据摊余成本18892833美元，未实现损失22365美元，公允价值18870468美元[19] 证券出售和到期收益情况 - 2023年前九个月，公司出售账面价值10394482美元的证券，总收益10454976美元，实现收益60494美元；另有4100000美元证券到期，实现总收益97333美元[19] 公司油气资产和集输系统净值变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司油气资产净值分别为69233781美元和58766129美元，集输系统净值分别为7452917美元和8138261美元[20] 公司资产收购和出售情况 - 2023年前九个月，公司进行三笔资产收购，分别花费210万美元、370万美元和630万美元[20][21] - 2023年前九个月，公司出售两个俄克拉荷马州资产，售价12498美元，亏损145万美元；2022年前九个月出售一个资产，售价200000美元，收益22万美元[22][23] 公司循环信贷协议情况 - 2023年6月28日，公司与Frost银行达成新的循环信贷协议，初始承诺和借款基数为3500万美元，利率为每日简单SOFR利率加3.25%[24] 公司限制性股票授予情况 - 2023年前九个月，授予144564股限制性股票，授予日加权平均市价5.92美元；2022年授予289231股，授予日加权平均市价6.28美元[28] 公司限制性股票薪酬费用情况 - 2023年前九个月和2022年，限制性股票的股票薪酬费用分别为755097美元和608735美元；截至2023年9月30日，未确认股票薪酬费用1769257美元，将在1.38年内确认[28] 公司应收账款变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，应收账款分别为400.63万美元和720.14万美元[34] 公司所得税费用变化 - 2023年第三季度和前三季度所得税费用分别为71.02万美元和228.32万美元，2022年同期分别为389.60万美元和1009.75万美元[34] 美国股息预扣税情况 - 自2023年起，美国子公司向母公司分配收益需缴纳5%的美国股息预扣税[34] 公司资本支出承诺情况 - 截至2023年9月30日，公司无资本支出承诺[35] 公司经营租赁使用权资产变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司经营租赁使用权资产分别为46.88万美元和3.14万美元[38] 公司新办公室租赁情况 - 2023年3月1日公司开始新办公室租赁，租期70个月，未来租赁付款约85万美元[39] 公司反摊薄股份总数变化 - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，反摊薄股份总数分别为422,956股和398,122股，2022年同期分别为317,057股和288,316股[40] 公司天然气销售收入变化 - 2023年前三季度，公司天然气销售收入为1135.1618万美元，2022年同期为4458.1254万美元[42] - 2023年第三季度，公司天然气销售收入为208.8745万美元，2022年同期为1789.3822万美元[43] 公司资本支出变化 - 2023年前三季度，公司资本支出为1246.3199万美元，2022年同期为146.6924万美元[43] 公司商品衍生品合约情况 - 2023年前三季度和第三季度，公司商品衍生品合约分别实现收益167.2535万美元和亏损2.4303万美元，2022年同期分别亏损112.4547万美元和92.9637万美元[47] - 2023年前三季度和第三季度，公司商品衍生品合约结算分别收到现金297.9128万美元和134.627万美元，2022年同期分别支付现金139.6698万美元和2.141万美元[47] - 截至2023年9月30日，公司有未到期的NYMEX亨利枢纽互换总计14.5亿立方英尺和田纳西Z4基差互换总计14.5亿立方英尺[47] - 截至2023年9月30日，衍生品资产公允价值为24.5146万美元，2022年12月31日为140.164万美元[47] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，衍生品负债公允价值分别为329,649美元和179,550美元，衍生品净公允价值分别为 - 84,503美元和1,222,090美元[48] - 截至2023年9月30日的三个月和九个月，衍生品合约收益（损失）分别为 - 24,303美元和1,672,535美元，2022年同期分别为 - 929,637美元和 - 1,124,547美元[48] - 截至2023年9月30日，一级资产中短期投资为18,870,468美元，二级资产中衍生品合约为245,146美元，二级负债中衍生品合约为 - 329,649美元，净公允价值为 - 84,503美元[49] - 截至2022年12月31日，一级资产无，二级资产中衍生品合约为1,401,640美元，二级负债中衍生品合约为 - 179,550美元，净公允价值为1,222,090美元[49] 公司资产退休义务情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司估计其资产退休义务价值均为280万美元，基于未来未折现总负债约740万美元[48] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，资产退休义务余额分别为2,794,743美元和2,780,237美元[48] 公司信用损失准备情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司信用损失准备为零[49] 公司收益和现金流影响因素 - 公司收益和现金流受大宗商品市场价格变化影响显著，天然气和石油价格波动大[78] 奥本天然气收集系统情况 - 奥本天然气收集系统位于马塞勒斯盆地，短期低商品价格环境不会显著影响其储备产量和收入[79] 公司信贷协议未偿还本金余额情况 - 截至2023年9月30日和2022年，信贷协议项下未偿还本金余额为零[80]

财务数据和关键指标变化 - 公司在新的3500万美元信贷安排下将流动性扩大了500万美元，成本降低且灵活性增加 [25] - 年初至今公司以每股5.21美元的平均成本机会性地回购了近5%的流通股 [26] - 本季度扣除投资后公司首次没有自由现金流，原因是天然气价格低迷以及在二叠纪盆地进行了大量租赁和钻探资本投资 [26] 各条业务线数据和关键指标变化 天然气业务 - 二季度Marcellus地区净回值平均约为每千立方英尺1.35美元，是2020 - 2021年以来的最差水平 [11] 二叠纪盆地业务 - 新墨西哥州的油井在本季度开始有液体产量贡献，部分抵消了宾夕法尼亚州因天然气井口价格下跌导致的收入下降，预计下半年随着德克萨斯州首批油井投产，贡献会更多 [31] - 在新墨西哥州埃迪县参与的两口水平Wolfcamp油井，产能超预期 [33] - 德克萨斯州埃克特县的密西西比巴尼特项目评估计划正在进行，第二口井正在钻探，计划在三季度末进行连续完井作业，预计四季度开始生产，2024年计划再钻2 - 4口井 [34] 各个市场数据和关键指标变化 - 天然气市场方面，预计冬季价格会走强，关键决定因素是11月初秋季库存的累积情况，目前库存的增减趋势略有反转 [7][8] - 油市近期油价上涨，公司认为在二叠纪盆地寻找扩张机会可能更难 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在追求新投资时积极且有纪律性，会继续关注新机会，部分机会如在新墨西哥州的投资短期内就有收益，而埃克特县项目则需长期发展才能有贡献，公司重点是利用资源实现每股股权价值的持续增长 [27] - 公司认为PDP市场竞争激烈，吸引力不大，会继续关注其他机会 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司曾担心冬季过后库存过剩，为此进行了一些套期保值，目前10月之后没有额外的套期保值计划，会密切关注库存情况，天气和天然气产量的变化是关键因素，若天气正常且天然气产量持续放缓，冬季价格有望改善 [7][8][9] - 公司认为当前天然气价格处于低位，上涨空间大于下跌空间，未来90天对冬季及明年的价格走势至关重要 [13] 其他重要信息 - 7月初公司在市场上回购了50万股股票 [17][18] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司对今明两年天然气定价的策略和看法 - 公司曾担心库存过剩进行了套期保值，目前10月之后无额外套期保值计划，认为冬季价格会走强，关键看11月初秋季库存累积情况，当前库存增减趋势略有反转，天气和天然气产量是重要决定因素，目前暂无额外套期保值计划，但会密切关注 [7][8] 问题2: 明年天然气期货价格比今年好，是否足以促使公司做决策 - 天气和天然气盆地产量的放缓是关键因素，目前已看到部分地区产量增长放缓，若天气正常且产量持续放缓，冬季价格有望改善，但公司暂无明确的额外套期保值计划，会密切关注 [9][10] 问题3: 若市场达到当前期货价格水平，对公司明年业绩的影响 - 二季度Marcellus地区净回值平均约为每千立方英尺1.35美元，是2020 - 2021年以来最差水平，若市场达到当前期货价格水平，公司明年冬春业绩将比今年有显著改善 [11] 问题4: 近期油价上涨对公司在二叠纪盆地扩张的影响 - 公司积极关注相关机会，对埃克特县项目感到兴奋，三季度财报电话会议时前两口井应已完工，四季度初将与运营商制定明年埃克特县的作业计划，初步计划是2 - 4口总井，目前暂无其他可报告的即时机会 [15][16] 问题5: 公司回购50万股股票的交易方式 - 该交易于7月初在市场上完成 [17][18]