财务数据和关键指标变化 - 公司在2023年第一季度保持了良好的业绩,尽管面临天然气市场的挑战 [9][10][11][12][13] - 公司的中游资产在第一季度贡献了28%的收入,而全年2022年仅为12%,体现了公司业务的多元化和抗风险能力 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司的上游和中游业务提供了多元化的收入来源,上游业务在天然气价格上涨时表现出强劲的现金流增长,中游业务则提供了稳定可预测的现金流 [11][12] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在通过业务拓展努力实现多元化,包括进入新的地区和与优质运营商合作 [16][26][28] - 公司看好新墨西哥北部特拉华盆地的机会,认为该地区具有良好的技术和资源优势 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司管理层对公司的价值主张和未来发展前景表示乐观,认为公司的资产组合、财务实力和股东回报政策使其在各种环境下都能表现出色 [10][14][15][17] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Nat Stewart 提问** 询问公司首次投资的更多细节,包括是否有可能进一步合作,以及预期的收益率 [20][21] **Jason Stabell 和 Henry Clanton 回答** - 这次投资是与一家专注于该地区的优质运营商合作的开始,未来有望进一步扩大合作 [21][23][24][25][26][28] - 这次投资能带来即时现金流,是公司多元化发展的一个蓝图 [25][26] 问题2 **Nat Stewart 提问** 询问公司是否将重点关注这一地区,还是仍在广泛寻找机会 [27] **Jason Stabell 回答** - 公司认为北部特拉华盆地是一个很有吸引力的区域,但同时也在寻找其他类似的优质机会 [28]

财务数据关键指标变化 - 资产类 - 截至2023年3月31日，公司总资产为12.48亿美元，较2022年12月31日的12.39亿美元增长0.7%[9] - 截至2023年3月31日，公司现金及现金等价物为1911.02万美元，较2022年12月31日的4523.66万美元下降57.8%[9] - 截至2023年3月31日，公司发行普通股2292.64万股，较2022年12月31日的2311.71万股减少0.8%[9] - 截至2023年3月31日，公司财产和设备净值为6724.28万美元，2022年12月31日为6782.82万美元[21] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，应收账款分别为480.532万美元和720.1386万美元[32] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁使用权资产分别为53.2013万美元和3.1383万美元[36] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，衍生品资产公允价值分别为237.32万美元和140.164万美元；衍生品负债公允价值分别为 - 44.575万美元和 - 17.955万美元；衍生品净公允价值分别为192.745万美元和122.209万美元[44][45] - 截至2023年3月31日，公司估计其资产退休义务价值为280万美元（2022年12月31日为280万美元），基于未来未折现总负债约750万美元（2022年12月31日为740万美元）[45] - 截至2023年3月31日，公司短期投资为3010万美元，调整成本基础为2990万美元，未实现收益为20万美元[20] - 截至2023年3月31日，公司短期投资为3010万美元，调整后成本基础为2990万美元，未实现收益为20万美元[46] - 截至2023年3月31日和2022年，信贷协议下未偿还本金余额为零[72] 财务数据关键指标变化 - 负债类 - 截至2023年3月31日，公司应付账款为190.08万美元，较2022年12月31日的169.54万美元增长12.1%[9] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，经营租赁负债分别为54.4152万美元和3.5299万美元[36] 财务数据关键指标变化 - 收入利润类 - 2023年第一季度，公司总营收为935.63万美元，较2022年同期的1360.01万美元下降31.2%[10] - 2023年第一季度，公司净利润为352.98万美元，较2022年同期的580.59万美元下降39.2%[10] - 2023年第一季度，公司基本每股收益为0.15美元，较2022年同期的0.25美元下降40%[10] - 2023年第一季度，公司利息收入为49.08万美元，较2022年同期的1.52万美元增长3129%[10] - 2023年第一季度，公司衍生工具合约收益为106.87万美元，而2022年同期亏损97.19万美元[10] - 2023年第一季度净收入为352.98万美元，2022年同期为580.59万美元[12] - 2023年第一季度和2022年第一季度，公司的总运营收入分别为9356276美元和13600098美元[31] - 2023年和2022年第一季度所得税费用分别为132.6922万美元和218.1898万美元[32] - 2023年和2022年第一季度净收入分别为352.9827万美元和580.5888万美元[38] - 2023年第一季度公司商品衍生品合约收益为106.866万美元，其中结算现金收入为36.33万美元；2022年同期损失为97.1904万美元，结算现金支出为121.1728万美元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流类 - 2023年第一季度经营活动提供的净现金为757.82万美元，2022年同期为770.35万美元[12] - 2023年第一季度投资活动使用的净现金为3092.11万美元，2022年同期为286.09万美元[12] - 2023年第一季度融资活动使用的净现金为277.99万美元，2022年同期为127.37万美元[12] - 截至2023年3月31日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为1968.15万美元，2022年同期为3063.97万美元[12] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年第一季度，公司支付股息141.25万美元，较2022年同期的148.30万美元下降4.8%[11] - 2023年和2022年第一季度经营租赁成本分别为3.5233万美元和3.2097万美元[36] - 截至2023年3月31日，公司资本支出承诺为20万美元[33] - 2023年和2022年第一季度资本支出分别为116.677万美元和262.6287万美元[41] - 截至2023年3月31日的三个月，公司信用损失准备为零[47] 信贷安排相关 - 公司高级担保信贷安排总承诺高达1亿美元，有效借款基数为3000万美元，将于2024年3月1日到期[22] - 套期保值要求调整为基于信贷安排使用百分比，为24个月预计产量的0%-62.5%[22] - 若信贷安排使用率低于80%且杠杆比率低于2:1，允许向母公司进行现金分配[22] 股票回购相关 - 2023年3月9日，董事会授权新的股票回购计划，最多回购2292644股普通股，占已发行普通股的10%，总购买价不超过1500万美元，计划于2023年3月27日开始，2024年3月26日结束[23] - 2023年第一季度，公司回购47220股普通股，平均价格为每股5.32美元[23] - 2022年，公司回购982500股普通股，花费6234879美元，平均价格为每股6.32美元[23] - 2023年3月7日前，公司回购并注销190700股普通股，平均价格为每股5.82美元[23] 股权相关 - 限制性股票与PSU - 2022年，公司授予289231股限制性股票，授予日加权平均市场价格为每股6.28美元[25] - 2023年第一季度和2022年第一季度，限制性股票的股票补偿费用分别为165064美元和95112美元[26] - 2022年，共有135667股绩效股份单位（PSU）归属并发行[26] - 2023年第一季度和2022年第一季度，PSU的股票补偿费用分别为14684美元和47190美元[30] 股权相关 - 股票期权 - 截至2023年3月31日，公司有70000份未行使的股票期权，平均行使价格为每股5.03美元[30] 业务线数据关键指标变化 - 天然气销售 - 2023年第一季度，公司向27个独特客户销售天然气，三个占比超10%的客户分别占总收入的13%、12%和11%；2022年第一季度，向12个独特客户销售天然气，三个占比超10%的客户分别占总收入的37%、13%和12%[41] 业务线数据关键指标变化 - 衍生品合约 - 截至2023年3月31日，公司未平仓NYMEX HH互换合约总计0.92 Bcf，田纳西Z4基差互换合约总计0.92 Bcf [44] 租赁相关 - 2023年3月1日，公司开始一项新的办公室租赁，租期70个月，未来租赁付款估计约为85万美元[37] 资产剥离与收购 - 2023年4月13日，Dewey Energy Holding, LLC剥离俄克拉荷马州两口运营井及1298英亩租赁土地，目前拥有7228英亩租赁土地[48] - 2023年5月9日，公司签订协议收购新墨西哥州埃迪县两口井眼10%权益，预计资本支出（公司净额）为210万美元[48] 套期保值策略 - 公司建立套期保值策略，通过签订衍生品金融工具协议和实物合同管理商品价格变化风险[74]

财务数据和关键指标变化 - 2022年自由现金流（未计营运资金变动）同比增长139%，达3500万美元 [8] - 现金余额同比增长69%，达4580万美元，摊薄后每股1.96美元 [8] - 全年向股东返还1210万美元，通过季度股息和股票回购 [8] - 2022年平均实现价格（含套期保值）为每千立方英尺当量6.09美元，天然气实现价格几乎翻倍 [9] - 净收入为3540万美元，摊薄后每股1.51美元 [12] - 调整后EBITDA同比增长120%，达5310万美元 [12] - 2022年SEC证实储量为9430亿立方英尺当量，其中已开发生产储量增加720亿立方英尺当量 [20] - PV10价值增加8500万美元，达1.93亿美元 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 上游业务 - 宾夕法尼亚州：全年钻5口总井（0.05口净井），完井4口总井（0.21口净井），Koromlan 107HC井表现出色，2022年四个多月累计产量59亿立方英尺 [15] - 俄克拉荷马州：产量增至每日260万立方英尺当量，同比增长30%，参与钻2口总井（0.26口净井），完井3口总井（0.7口净井），净资本成本400万美元 [16] 中游业务 - Auburn天然气收集系统吞吐量同比增长5%，中游收入同比增长3% [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司认为近期大宗商品价格波动或增加A&D和农场出售市场的有吸引力机会，自身能快速评估和执行机会，是有吸引力的交易对手 [26] - 2023年专注持续交付强劲业绩，认为公司在多种大宗商品价格环境中处于有利地位，12月对2023年4 - 10月超10亿立方英尺产量进行套期保值，净实现价格为每千立方英尺3.96美元 [32] - 凭借强大资产负债表积极寻求增值业务发展机会，初期聚焦阿巴拉契亚地区，也会考虑其他盆地机会 [33] - 专注通过股息和股票回购计划向股东返还资本，宣布新的12个月股票回购计划，上限提高至流通股的10%或230万股 [44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前假设的开发节奏可能使未来几年无需进行类似的向下调整 [19] - 公司认为天然气市场处于中期阶段，但中长期前景仍强劲 [48] 其他重要信息 - 公司今日推出更新后的网站，预计第二季度初在网站发布更新后的公司介绍 [83] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：在当前天然气价格下，非运营商身份投资马塞勒斯盆地的风险及股票回购后股份数量未明显下降的原因 - 公司表示对资本成本有严格方法，若机会符合标准会考虑，当前天然气价格下跌使投资机会面临挑战，但公司会继续寻找，也会考虑其他盆地的入站投资机会 [28][35][36] - 去年股份数量未明显下降主要因管理层过渡，有大量股份加速发行 [29] 问题2：新管理层是否会延续或改变股息政策 - 董事会对当前股息水平满意，会持续评估，但对未来股息政策有信心 [38] 问题3：天然气收集系统会计变更的原因 - 公司改变了天然气收集费用的抵消方式，将其从上游运营成本调整为收集系统运营成本，这是更合适的做法 [59][61] 问题4：投资规模和套期保值情况 - 投资规模取决于机会，公司资产负债表灵活，对大小机会均持开放态度 [73][74] - 12月的套期保值是全部套期保值头寸，当时认为夏季价格可能疲软，风险回报合理 [75][76]

净收入和总收入 - Epsilon Energy Ltd. 在2022年实现净收入为3,540万美元，较2021年的1,160万美元增长[83] - 2022年12月31日，Epsilon Energy Ltd. 的总收入为6,996.27万美元，较2021年的4,240.40万美元增长65%[85] - 公司2022年的总收入为69,962,709美元，较2021年增长64.6%[110] 成本和费用 - 2022年，Epsilon Energy Ltd. 的总成本为9,416.39万美元，较2021年的8,624.38万美元增长9%[85] - 2022年，Epsilon Energy Ltd. 的总管理和行政费用为734.64万美元，较2021年的683.18万美元增长8%[88] 现金流和资金活动 - 2022年12月31日，公司的现金流主要来源于运营资金，2022年底的营运资金盈余为5100万美元，较2021年底的2410万美元增加了2690万美元[91] - 2022年，公司用于投资活动的资金为790万美元，较2021年的440万美元增加了350万美元[92] - 2022年，公司用于融资活动的资金主要用于回购普通股和支付季度股息，总计1200万美元[92] 股票回购和股权激励 - 公司自2022年3月8日开始实施回购计划，截至2022年12月31日，回购了982,500股普通股，总花费为623.49万美元[95] - 公司于2023年3月9日董事会授权了一项新的股票回购计划，最多可回购2,292,644股普通股，总购买价格不超过1,500万美元[96] - 公司的2020股权激励计划授权发行高达2,000,000股普通股[150] 资产和负债 - 2022年，公司的未来12个月及以后的现金流、手头现金和信贷协议可用金额将足以满足流动性需求，包括满足财务义务和资金运营和开发活动[98] - 公司的财务协议要求维持利息保障比率大于3，流动比率大于1，杠杆比率小于3.5，截至2022年12月31日，公司符合协议的财务条款[94] - 公司的未来现金流量预期低于资产账面价值时，资产账面价值将减少至公允价值[120] 天然气和石油储量 - 2022年12月31日，Epsilon Energy Ltd. 的总估计净证明储量为94,254 MMcfe，较2021年底的117,817 MMcfe减少20%[84] - 2022年，Epsilon Energy Ltd. 的上游天然气收入较2021年增加2,520万美元，增幅为80%[85] - 2022年，Epsilon Energy Ltd. 的上游天然气液体收入较2021年增加70万美元，增幅为65%[85] - 2022年，Epsilon Energy Ltd. 的上游石油和其他液体收入较2021年增加140万美元，增幅为80%[85] 风险管理和市场影响 - 公司的收入和现金流受到商品市场价格变动的显著影响[102] - 公司相信短期低商品价格环境不会对我们的天然气收入产生显著影响[102] - 公司的财务状况取决于天然气生产所获得的价格[103]

财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为960万美元，摊薄后每股收益0.41美元，调整后息税折旧及摊销前利润（EBITDA）环比增长6%至1650万美元 [6] - 第三季度产生自由现金流1120万美元，2022年年初至今调整后EBITDA总计4150万美元，同比增长173%，自由现金流2600万美元，同比增长189% [7] - 季度末现金增加至4080万美元，较上一季度增长32%，相当于每股约1.80美元 [8] - 第三季度平均实现价格为7.54美元/千立方英尺当量（Mcfe） [10] 各条业务线数据和关键指标变化 上游业务 - 第三季度净收入权益产量维持在2760万立方英尺当量/天（MMcfe/d），较上一季度略有上升 [6][10] - 8月中旬Koromlan 107HC井投产，不到三个月累计总产量超过39亿立方英尺（Bcf），公司在该井的净收入权益约为16% [12] 中游业务 - 第三季度Auburn天然气集输系统输送天然气总量为160亿立方英尺，较上一季度略有下降，但由于一次流量和交叉流量的组合发生变化，尽管总体吞吐量下降，但该季度收入略有增加 [14] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司凭借强大的资产负债表，正在评估现有资产基础之外的潜在机会，截至2022年9月30日，可用流动性约为5500万美元，包括4100万美元现金和1400万美元未使用的循环信贷额度 [15] - 2023年公司有望在各种商品价格环境中持续取得成功，预计将继续从现有资产中产生自由现金流，公司的现金和流动性状况为在阿巴拉契亚地区进行有吸引力的收购提供了灵活性 [16] - 公司在该盆地拥有深厚的知识和悠久的历史，加上强大的资产负债表，使其区别于许多中小型公司 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在2022年第三季度取得了创纪录的财务业绩，预计全年将有强劲表现，进入2023年公司处于有利地位 [6] - 公司大部分未进行套期保值，能够充分利用2022年以来的高商品价格 [9] - 公司对未来感到兴奋，将继续通过股息向股东返还资金，寻求有机和无机增长机会，并向投资界更好地展示公司股票的吸引力 [17] 其他重要信息 - 第三季度资本支出为160万美元，预计第四季度不会有重大资本支出，公司虽不参与运营，但将继续与运营商合作，开发其投资组合中的高经济效益库存 [13] 问答环节所有提问和回答 问题1: 新闻稿中提及的重大后续事项是什么 - 这只是正常的披露语言，公司没有重大后续新闻要报告 [19][20] 问题2: 随着现金增加，公司对股息和股票回购有何想法 - 公司每个季度都会评估股息，目前设定的股息是可持续的，预计不会有大的变化；公司现有股票回购计划仍有21.9万股的授权，将机会性地使用回购，同时认为在当前现金和资本成本上升的环境下，积累现金有助于抓住未来机会 [22][23][26] 问题3: 公司在马塞勒斯/尤蒂卡地区的管道运输是否存在问题，以及对俄克拉荷马州钻探的看法 - 俄克拉荷马州项目在公司投资组合中，对服务成本通胀和价格敏感，公司正在与合作伙伴评估2023年的开发计划；马塞勒斯地区存在管道运输限制，但公司作为小参与者，以实物形式接收并销售天然气，未遇到问题，公司的Auburn集输系统有足够的能力应对额外活动，田纳西州的管道运输在冬季会因需求增加而改善 [28][30][31] 问题4: 与Koromlan井运营商合作的前景如何 - 公司对Koromlan井的结果感到兴奋，这表明公司库存质量良好；公司作为新管理团队，正在努力改善与运营商的沟通，但目前尚不清楚合作成果 [36][37][38] 问题5: 公司对私人市场潜在交易或收购的价格有何看法，当前环境是否有利 - 公司刚刚开始相关业务拓展工作，天然气价格大幅波动可能导致交易的买卖价差和不确定性增加，公司持观望态度；公司认为在东北地区有一些机会，有几家大型上市公司进行了整合，其之下有一些私人持有的机会值得公司争取 [39][40][41] 问题6: 公司是否会考虑剥离俄克拉荷马州的资产 - 作为新管理团队，公司正在评估投资组合，俄克拉荷马州项目对成本和商品价格较为敏感，公司会根据在东北地区发现的机会以及俄克拉荷马州项目的合理性来决定是否进一步投资或剥离该资产 [42][43]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为1.19814713亿美元，较2021年12月31日的9946.2594万美元增长约20.46%[17] - 2022年前三季度，公司总营收为5474.7029万美元，较2021年同期的2863.222万美元增长约91.21%[19] - 2022年前三季度，公司净利润为2599.7329万美元，较2021年同期的364.7008万美元增长约612.83%[19] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为4025.4729万美元，较2021年12月31日的2649.7305万美元增长约51.92%[17] - 截至2022年9月30日，公司应付账款为220.3443万美元，较2021年12月31日的118.9905万美元增长约85.18%[17] - 2022年前三季度，公司租赁运营费用为679.1496万美元，较2021年同期的561.8585万美元增长约20.87%[19] - 2022年前三季度，公司利息收入为12.6804万美元，较2021年同期的2.7786万美元增长约356.35%[19] - 2022年前三季度，公司基本每股收益为1.11美元，较2021年同期的0.15美元增长约640%[19] - 截至2022年9月30日，公司发行在外的普通股数量为2357.1108万股，较2021年12月31日的2420.2218万股减少约2.61%[17] - 2022年1月1日普通股数量为24,202,218股，发行股份金额为1.31815739亿美元，库藏股为(534,015)股，股份金额为$(2,423,007)美元，股东权益总额为7926.3333万美元[20] - 2022年前三季度净利润分别为580.5888万美元、1058.2988万美元、960.8453万美元[20] - 2022年前三季度股息分别为(148.3027)万美元、(148.665)万美元、(145.3043)万美元[20] - 2022年9月30日普通股数量为23,571,108股，发行股份金额为1.27231845亿美元，库藏股为(559,500)股，股份金额为$(3,326,880)美元，股东权益总额为9613.8852万美元[20] - 2021年1月1日普通股数量为23,985,799股，发行股份金额为1.31730401亿美元，股东权益总额为6901.9443万美元[23] - 2021年前三季度净利润分别为273.5567万美元、(48.5025)万美元、139.6466万美元[23] - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为2941.5667万美元，投资活动使用的净现金为(569.7719)万美元，融资活动使用的净现金为(991.0487)万美元[24] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为1352.675万美元，投资活动使用的净现金为(382.5051)万美元，融资活动使用的净现金为(237.7181)万美元[24] - 2022年前九个月所得税支付为762.6万美元，利息支付为5.0872万美元[24] - 2021年前九个月所得税支付为116.4025万美元，利息支付为7.898万美元[24] - 2022年前9个月总运营收入为54,747,029美元，2021年同期为28,632,220美元[81] - 2022年第三季度总运营收入为21,243,927美元，2021年同期为13,101,059美元[81] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司应收账款分别为1006.9516万美元和459.6931万美元，其中天然气和石油销售分别为824.1664万美元和299.6344万美元，联合权益账单分别为2.0328万美元和6.0134万美元，集输和压缩费用分别为161.3597万美元和153.9976万美元，其他分别为19.3927万美元和0.0477万美元[89] - 2022年和2021年第三季度及前九个月的所得税费用分别为389.601万美元、64.3072万美元、1009.7484万美元和162.1894万美元，其中当期所得税费用分别为377.5479万美元、152.5541万美元、965.7627万美元和227.35万美元，递延所得税费用分别为12.0531万美元、 - 88.2469万美元、43.9857万美元和 - 65.1606万美元[91] - 2022年和2021年第三季度及前九个月归属于股东的净收入分别为960.8453万美元、139.6466万美元、2599.7329万美元和364.7008万美元[101] - 2022年和2021年第三季度及前九个月计算基本每股收益时的加权平均流通股数分别为2301.1729万股、2356.4288万股、2341.9666万股和2375.7895万股，计算摊薄每股收益时的加权平均流通股数分别为2316.9658万股、2377.2943万股、2352.4574万股和2387.1495万股[101] - 2022年和2021年第三季度及前九个月的反摊薄股份总数分别为31.7057万股、49.1515万股、34.0287万股和58.657万股[103] - 2022年前九个月，公司总运营收入为54747029美元，2021年同期为28632220美元[105] - 2022年前九个月，公司净利润（税前）为36094813美元，2021年同期为5268902美元[105] - 2022年前九个月，公司资本支出为5716210美元，2021年同期为96192179美元[105] - 2022年第三季度，公司总运营收入为21243927美元，2021年同期为13101059美元[109] - 2022年第三季度，公司净利润（税前）为13504463美元，2021年同期为2039538美元[109] - 2022年第三季度，公司资本支出为1623000美元，2021年同期为1310402美元[109] - 2022年前三季度净营业收入从2021年同期的2860万美元增加2610万美元，增长91%，达到5470万美元[143] - 截至2022年9月30日，公司营运资金盈余4060万美元，较2021年12月31日的2410万美元增加1640万美元[161] - 2022年前9个月，公司经营活动提供现金2940万美元，较2021年同期的1350万美元增加1590万美元，增幅117%；2022年第三季度，经营活动提供现金1370万美元，较2021年同期的550万美元增加820万美元，增幅149%[162] - 2022年前9个月和第三季度，公司投资活动分别使用现金570万美元和70万美元；2021年前9个月和第三季度分别使用现金380万美元和210万美元[164] - 2022年前9个月和第三季度，公司融资活动分别使用现金990万美元和360万美元；2021年前9个月和第三季度分别使用现金240万美元和130万美元[165] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年前三季度，公司天然气、石油、NGL和凝析油收入为4856.6282万美元，较2021年同期的2274.0352万美元增长约113.66%[19] - 2022年第三季度，公司向17个客户销售天然气，7个占比超10%的客户分别占总收入的13.5%、13.29%、13.27%、11.04%、10.84%、10.51%和10.25%[110] - 2021年第三季度，公司向17个客户销售天然气，3个占比超10%的客户分别占总收入的25%、22%和21%[110] - 2022年前三季度上游天然气收入较2021年同期增加2360万美元，增长113%，平均天然气价格上涨3.58美元/Mcf，涨幅133%，但产量下降673Mcf，降幅9%[145] - 2022年前三季度上游天然气液收入较2021年同期增加90万美元，增长155%，产量增加19.6MBO，涨幅104%，平均价格上涨7.83美元/Bbl，涨幅25%[146] - 2022年前三季度上游石油和凝析油收入较2021年同期增加130万美元，增长107%，产量增加6.7MBO，涨幅38%，平均价格上涨34.17美元/Bbl，涨幅49%[149] - 2022年前三季度公司在集输系统收入中的份额较2021年同期增加30万美元，增长5%[150] - 2022年前三季度上游运营成本较2021年同期增加120万美元，增长21%，主要因服务价格上涨[152] - 2022年前三季度集输系统成本（扣除公司间抵消）较2021年同期增加5万美元，增长11%[156] - 2022年前三季度公司在集输系统总成本中的份额较2021年同期增加9万美元，增长7%[157] - 2022年第三季度，公司在宾夕法尼亚实现的天然气价格为7.34美元/Mcf，较2021年同期的3.43美元/Mcf增长114%；前九个月实现的天然气价格为6.25美元/Mcf，较2021年同期的2.65美元/Mcf增长136%[130] - 2022年第三季度，公司在宾夕法尼亚的天然气产量为2.3Bcf，较2021年同期的2.6Bcf下降12%；前九个月产量为6.7Bcf，较2021年同期的7.5Bcf下降11%[131][132] - 2022年第三季度，通过奥本天然气收集系统收集并输送的天然气总量为16.0Bcf（公司权益为5.6Bcf），日均174MMcf；前九个月总量为50.9Bcf（公司权益为17.8Bcf），日均187MMcf[133] - 2022年第三季度，公司在俄克拉荷马所有产品的实现价格为9.42美元/Mcfe，较2021年同期的6.17美元/Mcfe增长53%；前九个月实现价格为8.82美元/Mcfe，较2021年同期的4.55美元/Mcfe增长54%[134] - 2022年第三季度，公司在俄克拉荷马的总产量为0.25Bcfe，较2021年同期的0.37Bcfe下降32%；前九个月总产量为0.74Bcfe，较2021年同期的0.50Bcfe增长48%[135] 资产相关数据 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为40,254,729美元和26,497,305美元，受限现金分别为569,883美元和568,118美元[39] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，油气资产净值分别为58,824,346美元和57,252,367美元，集输系统净值分别为8,355,116美元和9,031,137美元，物业及设备净值分别为68,112,672美元和67,230,370美元[41] - 截至2022年9月30日，公司未来最低租赁承诺为10.9277万美元，其中2022年为4.6833万美元，2023年为6.2444万美元，资本支出承诺为40万美元[94] - 截至2022年9月30日，公司有1口（净权益0.11口）油井等待完工[136] - 截至2022年9月30日，公司资本支出短期承诺为40万美元，资产报废义务长期承诺为740万美元[177] 信贷安排相关 - 公司有一项最高1亿美元的高级有担保循环信贷安排，当前借贷基数为1400万美元，截至2022年9月30日无借款，利率为LIBOR+3.25%（实际为6.394%）[44][47][51] - 信贷安排协议于2021年4月6日修订，到期日延至2024年3月1日，并包含LIBOR替代基准定义和过渡计划[47] - 2022年8月2日，1400万美元的借贷基数再次确认至下一次重新确定[48] - 公司需维持利息覆盖率大于3、调整后流动比率大于1、杠杆比率小于3.0的财务契约，截至2022年9月30日已遵守，预计未来12个月也将遵守[48][49][50] - 公司有一项最高1亿美元的高级担保信贷安排，当前有效借款基数为1400万美元，需每半年重新确定，目前无借款[166] 股票回购相关 - 2022年3月8日至9月30日的三个月和九个月内，公司分别回购285,400股和982,500股普通股，花费1,680,057美元和6,234,879美元，平均股价6.32美元/股[53] - 2021年1月1日至12月31日

公司基本信息 - 公司于2005年3月14日在加拿大阿尔伯塔省注册成立，2007年10月24日在加拿大多伦多证券交易所上市，2019年2月19日在美国纳斯达克全球市场上市[24] - 公司主要从事美国天然气储备的收购、开发、集输和生产业务[24] 财务数据关键指标变化 - 资产负债相关 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总资产分别为1.108亿美元和9946.2594万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债分别为2174.1186万美元和2019.9261万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司股东权益分别为8905.9101万美元和7926.3333万美元[16] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，现金及现金等价物分别为30,945,605美元和26,497,305美元，受限现金分别为569,407美元和568,118美元，两者合计分别为31,515,012美元和27,065,423美元[38] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司财产和设备净值分别为68,172,833美元和67,230,370美元[39] - 2022年6月30日现金、现金等价物和受限现金为3151.5012万美元，2021年同期为1909.4876万美元[21] - 2022年上半年末，公司资产为110,800,287美元，2021年同期为90,695,939美元[104] - 2022年6月30日，公司营运资金盈余3330万美元，较2021年12月31日的2410万美元增加920万美元[175] 财务数据关键指标变化 - 营收利润相关 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司总营收分别为1990.3004万美元和708.9849万美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司总营收分别为3350.3102万美元和1553.1161万美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司净利润分别为1058.2988万美元和 - 48.5025万美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净利润分别为1638.8876万美元和225.0542万美元[18] - 2022年上半年净收入为1638.8876万美元，2021年同期为225.0542万美元[21] - 2022年第二季度和上半年总运营收入分别为19,903,004美元和33,503,102美元，2021年同期分别为7,089,849美元和15,531,161美元[79] - 2022年上半年总运营收入为33,503,102美元，2021年同期为15,531,161美元[104] - 2022年上半年净收益为16,388,876美元，2021年同期为2,250,542美元[104] - 2022年上半年运营成本为4,723,110美元，2021年同期为3,742,821美元[104] - 2022年上半年资本支出为4,093,211美元，2021年同期为2,444,619美元[104] - 2022年第二季度总运营收入为19,903,004美元，2021年同期为7,089,849美元[109] - 2022年第二季度净收益为10,582,988美元，2021年同期亏损485,025美元[109] - 2022年第二季度运营成本为2,793,245美元，2021年同期为1,957,685美元[109] - 2022年第二季度资本支出为1,466,924美元，2021年同期为1,516,895美元[109] - 2022年上半年净营业收入从2021年同期的1550万美元增加1800万美元，增幅116%，达到3350万美元[146] - 2022年第二季度调整后EBITDA为1563.7529万美元，2021年同期为298.0753万美元；2022年上半年为2492.2512万美元，2021年同期为836.4702万美元[144] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司基本每股收益分别为0.45美元和 - 0.02美元[18] - 2022年上半年和2021年上半年，公司基本每股收益分别为0.69美元和0.09美元[18] - 2022年第二季度和2021年第二季度，公司摊薄每股收益分别为0.44美元和 - 0.02美元[18] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月用于计算每股净收益的净收入：2022年三个月为1058.2988万美元，2021年三个月为 - 48.5025万美元；2022年六个月为1638.8876万美元，2021年六个月为225.0542万美元[99] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月计算每股净收益使用的加权平均股数：2022年三个月基本加权平均股数为2357.6746万股，稀释加权平均股数为2382.2123万股；2021年三个月基本加权平均股数为2377.9205万股，稀释加权平均股数为2377.9205万股；2022年六个月基本加权平均股数为2362.7015万股，稀释加权平均股数为2379.6166万股；2021年六个月基本加权平均股数为2386.2749万股，稀释加权平均股数为2394.134万股[99] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月反稀释股份情况：2022年三个月反稀释股份总数为25.3621万股，2021年三个月为11.359万股；2022年六个月反稀释股份总数为28.8316万股[100] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1576.2534万美元，2021年同期为803.3633万美元[21] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为498.1904万美元，2021年同期为171.2818万美元[21] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为631.7293万美元，2021年同期为106.1468万美元[21] - 2022年6月30日止六个月，公司经营活动提供现金1580万美元，较2021年同期的800万美元增加770万美元，增幅96%；三个月提供现金810万美元，较2021年同期的240万美元增加570万美元，增幅235%[176] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司投资活动分别使用现金210万美元和500万美元；2021年同期分别为120万美元和170万美元[178] - 2022年6月30日止三个月和六个月，公司融资活动分别使用现金500万美元和630万美元；2021年同期分别为60万美元和110万美元[179] 财务数据关键指标变化 - 税务相关 - 2022年上半年支付所得税456.6万美元，2021年同期为107.4025万美元[21] - 2022年上半年支付利息3.3885万美元，2021年同期为2.7073万美元[21] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月所得税情况：2022年三个月联邦所得税253.0805万美元、州所得税119.2131万美元，六个月联邦所得税399.7702万美元、州所得税188.4446万美元；2021年三个月联邦所得税31.9557万美元、州所得税8.9188万美元，六个月联邦所得税47.4927万美元、州所得税27.3032万美元[89] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月递延所得税情况：2022年三个月联邦递延所得税23.3599万美元、州递延所得税6.3041万美元，六个月联邦递延所得税25.5614万美元、州递延所得税6.3712万美元；2021年三个月联邦递延所得税 - 45.1044万美元、州递延所得税 - 12.3452万美元，六个月联邦递延所得税21.2159万美元、州递延所得税1.8704万美元[89] - 公司税务申报在2018年12月31日至2021年12月31日期间可接受审计，若利用早年净运营亏损，早年也可能受审计[90] - 2022年截至6月30日六个月的实际税率高于法定联邦税率，原因是州所得税和对加拿大净运营亏损的估值备抵[91] 财务数据关键指标变化 - 股份相关 - 2022年6月30日普通股数量为23,356,453股，发行股份金额为1.2709352亿美元，库存股为274,100股，库存股金额为164.6823万美元，股东权益总额为8905.9101万美元[19] - 2022年3月8日至6月30日，公司回购697,100股普通股，花费4,554,822美元，平均价格为每股6.53美元，取消423,000股[50] - 2021年1月1日至12月31日，公司回购534,015股普通股，花费2,423,007美元，平均价格为每股4.54美元，于2022年3月31日前取消[51][52] - 2022年3月8日开始的正常发行人投标计划将于2023年3月7日结束，授权购买1,183,410股，截至6月30日还可购买486,310股[50][54] - 2020计划授权公司发行最多200万股普通股，截至2021年12月31日，公司向CEO和董事会授予20,834股普通股和48,000股基于时间的受限股[56] - 2022年上半年授予公司董事会和员工89,925股受限股，授予日加权平均市价为每股6.33美元；2021年授予董事会48,000股受限股，授予日加权平均市价为每股5.04美元[57] - 2022年上半年和2021年受限股相关的股票薪酬费用，2022年第二季度为146,860美元，上半年为241,972美元；2021年第二季度为137,207美元，上半年为274,413美元[60] - 截至2022年6月30日，公司有931,239美元与受限股相关的未确认股票薪酬，将在1.19年的加权平均期间内确认；截至2021年12月31日为696,833美元，加权平均期间为1.11年[61] - 2021年共有62,501股绩效股份单位（PSU）归属并发行，其中20,834股是因公司超过2020年总股东回报（TSR）绩效目标而授予[62] - 2022年上半年和2021年PSU相关的股票薪酬费用，2022年第二季度为47,190美元，上半年为94,380美元；2021年第二季度为98,835美元，上半年为164,127美元[69] - 截至2022年6月30日，公司有213,035美元与PSU相关的未确认股票薪酬，将在0.83年的加权平均期间内确认；截至2021年12月31日为310,790美元，加权平均期间为1.01年[70] - 截至2022年6月30日，公司有97,500份流通在外的股票期权，总体平均行权价格为每股5.03美元，加权平均预期剩余期限约为1.56年[71] - 2022年2月25日和5月26日，董事会宣布每股0.0625美元的季度股息（年化每股0.25美元），2022年上半年共支付约300万美元[75] - 2022年6月30日止六个月，公司回购69.71万股普通股，花费455.4823万美元，平均股价6.53美元/股；2021年同期回购26.4215万股，花费106.1468万美元，平均股价4.01美元/股[185][188] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司高级有担保循环信贷安排总承诺最高为1亿美元，当前借款基数为1400万美元，截至2022年6月30日无借款，利率为LIBOR加3.25%（当时为4.876%），承诺费为未使用借款基数日均余额的0.50%[41][48][47] - 公司将于2023年1月1日采用ASU 2016 - 13，该准则要求公司对金融工具的信用损失确认备抵[31] - 公司计划于2022年1月1日采用Topic 842，采用后将增加合并资产负债表的资产和负债余额[34] - 信贷安排协议于2021年4月6日修订，到期日延长至2024年3月1日，2022年8月2日借款基数1400万美元重申至下一次重新确定[43] - 公司需维持利息覆盖率大于3、调整后流动比率大于1、杠杆比率小于3.0的财务契约，截至2022年6月30日已遵守并预计未来12个月继续遵守[44][45][46] - 2022年截至6月30日未来

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司净收入为580万美元，2021年同期为270万美元[117] - 2022年第一季度公司调整后息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）为928.4983万美元，2021年同期为538.395万美元[134] - 2022年第一季度公司净运营收入为1360万美元，较2021年同期的840万美元增长520万美元，增幅61%[136] - 2022年第一季度公司运营成本为192.9865万美元，2021年同期为178.5135万美元；上游运营成本每千立方英尺当量为0.73美元，2021年同期为0.64美元[142] - 2022年第一季度折耗、折旧、摊销和增值（DD&A）费用为138.9219万美元，较2021年同期的168.286万美元减少0.33百万美元，降幅20%，主要因储量增加和产量下降[147][151] - 2022年第一季度一般及行政费用（G&A）为131.3434万美元，较2021年同期的152.966万美元减少0.2百万美元，降幅14%，主要因与切萨皮克相关的法律费用减少和无新股票授予导致的基于股票的薪酬减少[154][155] - 2022年第一季度利息费用为1.5319万美元，较2021年同期的2.7073万美元减少0.01百万美元，降幅43%，因信贷额度借款基数减少[156] - 2022年第一季度衍生合约亏损97.1904万美元，2021年同期收益46.5341万美元，2022年实现损失增加主要因天然气期货价格上涨[157][160] - 2022年第一季度经营活动提供现金770万美元，较2021年同期的560万美元增加210万美元，增幅38%，主要因商品价格上涨带来的现金运营增加，部分被套期保值到期损失抵消[164] - 2022年第一季度投资活动使用现金290万美元，2021年同期为60万美元，主要用于宾夕法尼亚州和俄克拉荷马州的租赁和开发成本[165] - 2022年第一季度融资活动使用现金130万美元，主要用于股息支付，2021年同期为50万美元，用于回购普通股[166] - 截至2022年3月31日，公司营运资金盈余为2760万美元，较2021年12月31日的2410万美元增加350万美元，预计当前现金余额、经营现金流和可用流动性来源足以满足未来至少12个月的现金需求[163] 各业务线收入数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司上游天然气收入较2021年同期增加440万美元，增幅69%；上游石油和其他液体收入增加70万美元，增幅625%；公司在集输系统收入份额增加10万美元，增幅6%[138][139][140] 各地区产品产量与价格数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司宾夕法尼亚州天然气实现价格为每千立方英尺4.55美元，较2021年同期增长77%；俄克拉荷马州所有产品实现价格为每千立方英尺当量7.71美元，较2021年同期增长117%[125][128] - 2022年第一季度公司宾夕法尼亚州天然气产量为24亿立方英尺，与2021年同期持平；俄克拉荷马州总产量（包括天然气、石油和其他液体）为0.17亿立方英尺当量，较2021年同期增长141%[125][128] 集输系统相关数据 - 公司拥有宾夕法尼亚州4597净英亩土地，其产量基本全部输送至Auburn Gas Gathering System，公司拥有该系统35%的权益[116] - 2022年通过Auburn Gas Gathering System集输并输送天然气总量为183亿立方英尺（公司净权益为64亿立方英尺），日均2.01亿立方英尺[126] - 2022年第一季度集输系统成本（扣除公司间抵消项）较2021年同期减少0.03百万美元，降幅17%，公司分摊的集输系统成本减少0.02百万美元，降幅5%，主要因进入集输系统的吞吐量下降[146] - 奥本天然气收集系统位于马塞勒斯盆地，短期低商品价格环境不会显著影响该系统产量和收入[182] 行业趋势相关数据 - 预计到2024年，液化天然气（LNG）出口能力将从目前的约13亿立方英尺/日增长到17亿立方英尺/日[123] 信贷协议相关情况 - 市场风险通过假设信贷协议未偿余额利率变动100个基点导致的公允价值变化来估计[183] - 信贷协议允许公司在长达三个月内固定全部或部分本金余额的利率[183] - 固定利率部分，利率变化影响工具的公平市场价值，但不影响经营成果或现金流；浮动利率部分则相反[183] - 2022年3月31日和2021年3月31日，信贷协议下的未偿本金余额为零[184] 公司风险与策略 - 公司财务状况取决于天然气生产价格，天然气价格受多种因素影响而大幅波动[186] - 公司制定了套期保值策略，通过签订各种衍生金融工具协议和实物合同管理商品价格变化风险[186] - 商品价格风险管理活动可能使公司面临损失或收益，但有助于稳定现金流和支持资本支出计划[186]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司净收入为1160万美元，2020年为90万美元；2021年末天然气净探明储量为1.10969万亿立方英尺，较2020年末增加2231.1亿立方英尺；2021年末和2020年末折现未来净现金流分别为7770万美元和1600万美元[199] - 2021年全年收入增加1800万美元，增幅73.6%，达4240万美元，主要因俄克拉荷马州新井价格上涨和产量增加[201] - 2021年全年上游运营成本减少20万美元，降幅2.1%；集输系统运营成本（扣除公司间抵消项）增加30万美元，增幅69% [207][209] - 2021年折旧、损耗、摊销和增值（DD&A）费用减少290万美元，降幅31%，主要因储量增加和产量下降[213] - 2021年减值为15.3058万美元，2020年为176万美元；2021年公司出售俄克拉荷马州浅层权利租约和油井获得48.4902万美元收益，2020年无此类销售[214][216] - 2021年一般及行政费用为683.1815万美元，较2020年的558.9963万美元增加120万美元，增幅22%[218][219] - 2021年利息费用为10.1382万美元，较2020年的11.4515万美元减少1万美元，降幅11%[220] - 2021年商品合约净亏损448.2909万美元，2020年为净收益250.3655万美元；2021年支付净现金结算款424.3085万美元，2020年收到结算款450.3457万美元[221] - 2021年净收入为1162.7517万美元，2020年为87.5171万美元；2021年调整后EBITDA为2410.7978万美元，2020年为1569.0955万美元[226] - 2021年末营运资金盈余为2410万美元，较2020年末的1330万美元增加1080万美元[229] - 2021年经营活动提供资金2000万美元，较2020年的1480万美元增加520万美元，增幅35%[231] - 2021年投资活动使用资金440万美元，较2020年的650万美元减少210万美元，降幅32%[232] - 2021年融资活动使用资金230万美元，主要用于回购普通股；2020年为910万美元[233] - 2021年公司通过正常发行人投标回购53.4015万股普通股，花费242.3007万美元[240] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上游天然气收入增加1650万美元，增幅109%；上游石油及其他液体收入增加250万美元，增幅736%；公司在集输系统收入份额减少100万美元，降幅11% [204][205] - 公司宾夕法尼亚州4597净英亩的产量基本都输送至奥本天然气集输系统，公司拥有该系统35%的权益；2021年支付160万美元用于集输和处理98亿立方英尺天然气，2020年支付180万美元处理110亿立方英尺[190] 公司业务战略 - 公司业务战略是管理生产租赁和中游资产产生的现金流，寻求美国有吸引力的陆上油气资产，目标是维持或适度提高产量，前提是天然气价格足够且资本投入能达到内部回报率[192][196] 行业趋势预测 - 预计到2024年，仅基于目前调试或在建的设施，液化天然气出口能力将从目前的约130亿立方英尺/日增至170亿立方英尺/日[197] 公司会计核算方法 - 公司采用成果法核算天然气和石油业务，成功勘探井和开发井成本资本化，未发现探明储量的勘探井成本计入费用[249] - 公司对天然气收集系统资产采用比例合并法核算成本和收入，需消除公司份额内相关收入[250] - 油气资产和收集系统采用产量法折旧和折耗，其他资产采用直线法折旧[255][256] 公司资产相关处理 - 工程师按SEC规定估算探明天然气和石油储量，储量估算复杂且存在不确定性，可能出现重大修订[251] - 未探明油气资产成本在租赁到期或确定归还出租人时计入费用，若确定有产量或储量则转入探明资产[253] - 当资产账面价值可能无法收回时，公司对未探明和探明油气资产及收集系统资产进行减值测试，若未来现金流低于账面价值则减记至公允价值[257][258][260][261] 公司风险管理 - 公司使用衍生金融工具对冲商品价格风险，主要为商品价格互换和领口合约，按公允价值计量[262] - 公司按ASC 410确认资产弃置义务，初始确认需管理层做大量假设，后续变化影响净收入和折旧折耗费用[264] 公司面临风险 - 公司收益和现金流受商品市场价格影响大，包括油气价格波动、利率风险和经济环境变化[268] - 市场风险按信贷协议未偿余额假设利率变动100个基点估算，2021年和2020年12月31日信贷协议未偿本金余额为零[270][271] 公司衍生金融工具情况 - 截至2021年12月31日，公司未完成的天然气商品互换合约中双向无成本领口期权合约的交易量为59万MMbtu，公允价值为 - 23.9824万美元[243]

公司基本信息 - 公司于2005年3月14日在加拿大阿尔伯塔省注册成立，2007年10月24日在多伦多证券交易所上市，2019年2月19日在美国纳斯达克全球市场开始交易[23] 财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，公司总资产为9619.2178万美元，较2020年12月31日的8667.6184万美元增长11%[14] - 2021年前九个月，公司总营收为2863.222万美元，较2020年同期的1851.7244万美元增长54.6%[15] - 2021年前九个月，公司净利润为364.7008万美元，而2020年同期净亏损54.8518万美元[15] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物为2059.2298万美元，较2020年12月31日的1327.0913万美元增长55.2%[14] - 截至2021年9月30日，公司应付账款为317.6007万美元，较2020年12月31日的119.5479万美元增长165.7%[14] - 2021年前九个月，公司租赁运营费用为561.8585万美元，较2020年同期的622.9682万美元下降9.8%[15] - 2021年前九个月，公司利息费用为6.638万美元，较2020年同期的8.4952万美元下降21.9%[15] - 2021年前九个月，公司基本每股收益为0.15美元，而2020年同期为 - 0.01美元[15] - 截至2021年9月30日，公司发行并流通的普通股为2348.1018万股，2020年12月31日为2398.5799万股[14] - 2021年9月30日普通股数量为24,006,633股，2020年9月30日为23,817,470股[18][19] - 2021年前九个月净收入为3,647,008美元，2020年同期净亏损为548,518美元[22] - 2021年前九个月经营活动提供的净现金为13,526,750美元，2020年同期为12,093,463美元[22] - 2021年前九个月投资活动使用的净现金为3,825,051美元，2020年同期为5,491,616美元[22] - 2021年前九个月融资活动使用的净现金为2,377,181美元，2020年同期为9,078,522美元[22] - 2021年9月30日现金及现金等价物和受限现金期末余额为21,160,032美元，2020年同期为12,145,327美元[22] - 2021年前九个月补充现金流披露中所得税支付为1,164,025美元，利息支付为78,980美元；2020年同期所得税支付为760,000美元，利息支付为84,952美元[22] - 2021年未探明油气资产应计应付账款和应计负债变化为 - 65,000美元，2020年无变化[22] - 2021年探明油气资产应计应付账款和应计负债变化为 - 18,150美元，2020年为 - 1,926,910美元[22] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，现金及现金等价物分别为2059.23万美元和1327.09万美元，受限现金分别为56.77万美元和56.59万美元，两者合计分别为2116.00万美元和1383.68万美元[37] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司财产和设备净值分别为6695.96万美元和6833.19万美元[38] - 2020年第一季度，公司俄克拉荷马州资产确认176万美元减值损失，截至2020年9月30日无进一步减值[40] - 2021年前三季度总运营收入为2863.22万美元，2020年同期为1851.7244万美元；2021年第三季度总运营收入为1310.1059万美元，2020年同期为581.0611万美元[83] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，应收账款分别为747.5807万美元和391.7288万美元[93] - 2021年前三季度所得税费用为162.1894万美元，2020年同期为11.4067万美元；2021年第三季度所得税费用为64.3072万美元，2020年同期为 - 3.3762万美元[94] - 截至2021年9月30日，未来最低租赁承诺总计16.8888万美元，其中2021年为2.6078万美元，2022年为10.6797万美元，2023年为3.6013万美元；资本支出承诺为180万美元[98] - 2021年前三季度可供股东的净收入为364.7008万美元，2020年同期为 - 54.8518万美元；2021年第三季度为139.6466万美元，2020年同期为 - 29.2783万美元[102] - 2021年前三季度计算每股净收入（亏损）时，基本和摊薄加权平均流通股数为2387.1495万股，2020年同期为2555.0194万股；2021年第三季度为2377.2943万股，2020年同期为2395.5619万股[104] - 2021年前三季度反摊薄股份总数为58.657万股，2020年同期为59.1499万股；2021年第三季度为49.1515万股，2020年同期为59.1499万股[105] - 2021年前9个月总运营收入为2863.222万美元，2020年同期为1851.7244万美元[109] - 2021年前9个月净收益为364.7008万美元，2020年同期净亏损为54.8518万美元[109] - 2021年前9个月运营成本为612.1966万美元，2020年同期为645.0873万美元[109] - 2021年前9个月资本支出为375.5022万美元，2020年同期为359.5395万美元[109] - 2021年第三季度总运营收入为1310.1059万美元，2020年同期为581.0611万美元[112] - 2021年第三季度净收益为139.6466万美元，2020年同期净亏损为29.2783万美元[112] - 2021年第三季度运营成本为237.9146万美元，2020年同期为219.1506万美元[112] - 2021年第三季度资本支出为131.0402万美元，2020年同期为99.8787万美元[112] - 2021年第三季度和前九个月，公司商品衍生品合约损失分别为505.513万美元和641.7123万美元，2020年同期收益分别为41.9879万美元和205.5548万美元[119] - 截至2021年9月30日，资产退休义务期初余额为315.0243万美元，期末余额为319.5276万美元[126] - 2021年第三季度和前九个月，公司实现净收入分别为140万美元和365万美元，2020年同期净亏损分别为29万美元和55万美元[131] - 2021年前九个月净营业收入从2020年同期的1850万美元增至2860万美元，增长1010万美元，增幅55%；第三季度从2020年同期的580万美元增至1310万美元，增长730万美元，增幅125%[150] - 2021年前九个月上游天然气收入较2020年同期增加950万美元，增幅83%；第三季度增加590万美元，增幅166%[152] - 2021年第三季度和前九个月上游石油及其他液体收入较2020年同期分别增加150万美元，增幅625%和9134%[153] - 2021年第三季度和前九个月公司集输系统收入较2020年同期分别减少20万美元和90万美元，降幅8%和13%[155] - 2021年前九个月上游运营成本较2020年同期减少60万美元，降幅9.8%；第三季度减少9万美元，降幅4.3%[157] - 2021年前九个月集输系统成本（扣除公司间抵消）较2020年同期增加28万美元，增幅128%；第三季度增加10万美元，增幅218%[160] - 2021年前九个月公司集输系统总成本份额较2020年增加7万美元，增幅4%；第三季度保持不变[161] - 2021年第三季度净利润为139.6466万美元，2020年同期亏损29.2783万美元；前九个月净利润为364.7008万美元，2020年同期亏损54.8518万美元[148] - 2021年前三季度DD&A费用较2020年同期减少259万美元，降幅33%；2021年第三季度较2020年同期减少92万美元，降幅33%[166] - 2020年第一季度公司俄克拉荷马州资产减值176万美元，2021年第三季度和2020年第三季度无减值[167][168] - 2021年前三季度G&A费用较2020年同期增加140万美元，增幅34%；2021年第三季度较2020年同期增加19万美元，增幅12%[171] - 2021年前三季度利息费用较2020年同期减少2万美元，降幅22%；2021年第三季度较2020年同期减少1万美元，降幅41%[173] - 2021年前三季度衍生品合约亏损641.7123万美元，2020年同期盈利205.5548万美元；2021年第三季度亏损505.513万美元，2020年同期盈利41.9879万美元[174] - 2021年前三季度经营活动提供现金1350万美元，较2020年同期增加140万美元，增幅12%；2021年第三季度提供现金550万美元，较2020年同期增加170万美元，增幅45%[181] - 2021年第三季度和前三季度投资活动分别使用现金210万美元和380万美元，2020年分别为140万美元和550万美元[182] - 2021年第三季度和前三季度融资活动分别使用现金130万美元和240万美元，2020年分别为720万美元和910万美元[183] - 截至2021年9月30日，公司营运资金盈余1600万美元，较2020年12月31日增加270万美元[180] - 2021年9月30日，双向无成本领口期权合约2021年交易量为610,000MMbtu，公允价值为 - 1,589,765美元；2022年交易量为900,000MMbtu，公允价值为 - 2,338,656美元；总计交易量1,510,000MMbtu，公允价值 - 3,928,421美元[195] - 2021年9月30日，衍生品负债总计4,015,639美元，1年内到期支付4,015,639美元；资产报废义务（未折现）为8,609,920美元，1年内到期支付108,549美元，超过3年到期支付8,501,371美元；资本支出承诺为1,844,605美元，1年内到期支付1,844,605美元；经营租赁为168,888美元，1年内到期支付26,078美元，1 - 3年到期支付142,810美元；未来承诺总计14,639,052美元，1年内到期支付5,994,871美元，1 - 3年到期支付142,810美元，超过3年到期支付8,501,371美元[196] 信贷协议相关变化 - 2013年7月30日，子公司签订最高1亿美元的三年期高级有担保循环信贷协议[41] - 2020年2月11日，信贷协议借款基数重申为2300万美元，套期保值要求不变[45] - 2021年4月6日，信贷协议修订，到期日延至2024年3月1日，借款基数从2300万美元降至1800万美元，适用利差调整为3.25%-4.25%，新增0.25%的LIBOR最低利率，杠杆比率合规门槛降至小于3.0 [46] - 2021年6月28日，借款基数从1800万美元降至1400万美元[47] - 截至2021年9月30日，循环信贷额度余额为0，当前借款基数为1400万美元，加权平均利率为3.50% [51] - 2021年和2020年9月30日，信贷协议下未偿本金余额为零[203] 股票相关情况 - 2019年5月20日至2020年5月19日，公司授权回购不超136.78万股普通股，总价不超500万美元[54] - 2021年1月1日起，公司授权回购不超119.3万股普通股，占1月1日已发行普通股的5%，计划于12月31日结束[55] - 截至2021年9月30日，公司在股票回购计划中累计回购525,615股，平均每股支付4.52美元，计划还可回购667,385股[57] - 2020年计划授权公司发行最多2,000,000股普通股，截至2020年12月31日，已授予214,00