财务数据和关键指标变化 - 第一季度总营收8840万美元，同比增长31%，连续七个季度创历史新高 [4] - 调整后EBITDA为1730万美元，利润率为19.6% [4] - 截至2023年第一季度末，总客户数量为108200，较上年增长23% [15] - 第一季度处理4260万笔交易，较去年同期的3430万笔增长24% [15] - 2023年第一季度调整后毛利率从2022年第一季度的78.6%略升至78.7% [16] - 销售和营销费用为2820万美元，增加590万美元 [16] - 研发费用为1390万美元，增加400万美元 [16] - 一般及行政费用为1130万美元，增加20万美元 [16] - 本季度净收入为410万美元，2022年第一季度为210万美元，环比减少80万美元 [16] - 调整后EBITDA为1730万美元，利润率为19.6%，较2022年第一季度提高390个基点 [16] - 自由现金流为640万美元，截至2023年3月31日，现金余额增至3.183亿美元 [16] - 全年预计营收在3.8亿 - 3.84亿美元之间，约增长26%；调整后EBITDA在6900 - 7100万美元之间，利润率约为18.3%，较2022财年提高210个基点 [13] - 预计2023年第二季度营收在9250 - 9350万美元之间，中点同比增长26%；调整后EBITDA在1500 - 1550万美元之间，中点利润率为16.4% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 SMB业务 - 第一季度营收4980万美元，同比增长36% [15] - 订阅收入3490万美元，同比增长39% [15] - 交易和基于使用量的收入1460万美元，同比增长32% [15] 企业业务 - 第一季度营收3860万美元，同比增长25% [15] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在美国280亿美元的潜在市场中约占1%的份额 [18] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 简化客户和客户参与，在所有垂直领域扩大业务范围 [4] - SMB业务聚焦核心心理健康领域和团体实践，开发新功能和特性 [6] - 企业业务通过战略联盟、行业会议等拓展网络，加速向高端市场迈进 [11] - 持续投资产品创新，提升解决方案的市场采用率 [12] 行业竞争 - 企业业务所服务的行业依赖过时软件，公司通过紧密集成和添加新功能，为客户提供现代体验，从而获得竞争优势 [9] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经营环境具有吸引力和活力，即使在经济不确定时期，SMB业务中对心理健康治疗的需求未得到满足，推动业务增长；企业业务中大部分账单具有非 discretionary 性质，数字化趋势强劲 [17] - 对推动盈利增长和为利益相关者创造长期价值充满信心，将继续投资解决方案，以满足不同客户的独特需求 [17] 其他重要信息 - 2023年第一季度末提高综合支付处理解决方案价格20个基点，以抵消更高的支付处理和基础设施成本 [14] - 预计2023年调整后EBITDA与自由现金流的转化率将降至约50%，原因是与第174条税法变更相关的现金税增加以及2022年剩余净运营亏损的使用 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 请说明SimplePractice不同定价层级的客户组合发展情况，以及从入门级到高级别套餐的升级进展 - 自2022年第一季度推出新定价和套餐以来，客户组合相对稳定，大多数客户位于前两个层级，入门级计划客户占比较小；客户使用产品后有升级需求，升级活动符合预期 [21] 问题: 请说明全年更新后的指引中，下半年费用和投资的趋势，以及线性方面的注意事项 - 预计全年收入将略有减速；第二季度投资集中，有多个咨询项目影响该季度EBITDA利润率，其余时间相对平稳，但仍取决于项目进展；第一季度的部分投资支出转移到了第二季度，第三季度也有可能出现类似情况 [22] 问题: 第一季度调整后EBITDA利润率超出预期，主要惊喜来自哪里 - 主要是G&A职能效率提高，保险成本降低；2021 - 2022年对后台职能的投资开始产生效益；第一季度和第二季度之间的时间安排因素；销售和营销方面也有一定效率提升，尤其是企业业务方面 [26] 问题: 请提供SMB业务中除心理健康外其他健康垂直领域的最新情况，以及SMB业务中心理健康和其他医疗垂直领域的细分情况 - 言语语言病理学和职业治疗是市场扩张计划中的强劲增长机会；目前心理健康业务约占SMB业务的90%；业务重点向支持团体实践的强劲增长转移，但新专业领域也有自然增长 [28][31] 问题: 消费者账单支付方面，本财报季表现强劲，实际消费者健康状况如何？企业业务需求与90天前相比如何 - 企业业务需求强劲，管道充实，第一季度预订和实施表现良好；一年前对市场进入策略的调整以及合作伙伴关系与销售团队的协调，对建立销售漏斗起到了积极作用，销售引擎执行良好，推动了稳定的预订 [33] 问题: 请谈谈生成式AI和ChatGPT对公司业务的影响，特别是在SMB业务的产品路线图方面 - 公司在SMB业务中已经有效地构建了自助服务功能，大部分客户支持问题通过AI技术处理；未来将看到更多利用AI推动自助服务的机会，这与公司简化客户和客户参与的方向相符 [36] 问题: 从收入角度看，小型团体实践与早期以心理健康为导向的SimplePractice业务相比如何？小型团体实践通常有多少临床医生？在市场进入策略或产品调整方面有何不同 - 团体实践规模扩大后需求更复杂，公司最初为个体从业者设计解决方案，后来不断调整以满足团体需求；目前2 - 10名临床医生的团体实践有很强的吸引力，但也有超过20、50甚至100名临床医生的团体实践；公司正在为团体实践投资开发更多功能，如等待列表管理、工资单简化、角色和权限设置等 [39][40] 问题: 从全年指引来看，考虑到DonorDrive下半年可能面临的宏观挑战，InvoiceCloud和SimplePractice业务是否超出预期？请详细说明对全年企业和SMB业务的看法 - 第一季度公司业务表现超出预期，表明所有解决方案的需求持续强劲，主要是SimplePractice和InvoiceCloud；对DonorDrive的看法没有改变，其受宏观因素影响较大，收入集中在下半年的筹款活动，这一因素已纳入指引；公司对实现全年收入指引充满信心 [43] 问题: SMB客户数量比预期多100个基点（1000个），特别是在价格上涨的情况下。对此有何评论？是否看到客户流失？3月的SMB价格上涨是否已经产生了预期的流失影响 - 第一季度SimplePractice客户增加情况良好；客户流失情况基本符合预期，定价和套餐变化较小，预计对流失的影响也较小；由于价格调整较晚，仍有可能对第二季度产生一定影响，但总体影响不大 [45] 问题: SMB ARPU同比增长约10%，请分析今年剩余时间内的影响因素 - ARPU增长与支付方面的价格变化有关，订阅ARPU也有稳定增长趋势；业务存在一定季节性，第一季度通常最强，后续会有所下降，这将影响ARPU；预计今年剩余时间ARPU增长将较为温和 [46] 问题: 公司现金储备增加，对并购环境有何看法？估值是否开始合理化？并购管道情况如何 - 公司比以往更积极地参与并购活动；估值尚未完全合理化，但仍有机会 [51] 问题: InvoiceCloud加大在活动、会议和合作伙伴生态系统方面的投入，除了增加销售渠道外，对业务还有什么其他影响 - 这有助于与客户信息系统建立更紧密的集成，提供更强大的实时集成，相比竞争对手提供更有价值的解决方案 [53] 问题: 支付处理价格上涨是否对本季度客户流失产生影响 - 预计对客户流失的影响较小，第一季度没有看到太大干扰；由于价格调整较晚，仍有可能产生一定影响，但预计影响不大 [55] 问题: 如何看待企业业务中数字支付的渗透率现状和未来趋势？这对平均收费率有何影响 - 平均客户约45%的账单通过公司支付，部分客户超过80%；公司认为有机会将现有客户的数字支付渗透率提高到80%，这是近期目标；从长期来看，10年后渗透率会更高 [57] 问题: Monarch项目的进展如何？目前与多少EAPs进行洽谈？目标业务规模大致是多少 - 正在与多个EAPs进行洽谈，已与几个签订合同，本周与最大的MCO上线；该项目进展迅速，通过提供简单的方法和市场平台，为EAPs和MCOs提供心理健康援助和直接预约服务 [58] 问题: 临床医生是否需要选择加入Monarch项目，还是自动成为其中一部分 - 临床医生需要在公司系统中创建完整的个人资料，目前已有数千名现有客户完成了这一步骤；加入该项目无需费用，但需要更新个人资料网站并确保日历在线，以便MCOs和护理协调员在线预约 [59] 问题: 请总结第二季度费用增加中，用于近期市场进入机会和长期产品增强的增量费用分别是多少，或者分别在企业业务和SMB业务中的分配情况 - 第二季度的投资更多地倾向于SMB业务的市场进入和工程方面，也包括招聘方面的投资；第一季度部分投资未能按计划执行，影响了第二季度的调整后EBITDA结果；G&A方面也有一些一般咨询项目的投资 [61] 问题: 数字广告市场如何影响SMB业务的新客户获取？如何看待数字广告市场趋势以及对今年剩余时间新客户获取的影响 - 数字广告成本不断上升，但公司的销售漏斗前端持续强劲，新客户获取数量稳定，已持续8 - 9个季度接近10个季度；这表明市场需求环境良好，从客户终身价值与现金的角度来看也非常高效，预计这种趋势将持续 [62][63]

公司业务 - EngageSmart是一家领先的提供垂直定制客户参与软件和集成支付解决方案的公司[64] - SimplePractice是一款端到端的实践管理和电子健康记录平台，帮助健康和健康专业人士管理他们的实践[65] 财务表现 - 2023年第一季度，Transactions Processed达到42.6亿美元，较去年同期增长24.6%[79] - Adjusted EBITDA为1,732.2万美元，较去年同期增长64.1%[80] - Adjusted Gross Margin为78.7%，较去年同期略微增长[80] - 2023年第一季度总收入为88432千美元，同比增长31.3%[93] - 2023年第一季度总成本为20899千美元，同比增长30.3%[94] - 2023年第一季度总净利润为4124千美元，同比增长100.3%[93] 费用情况 - 2023年第一季度总营运费用为61715千美元，同比增长27.6%[93] - 2023年第一季度总研发费用为14820千美元，同比增长47.6%[97] - 2023年第一季度总营销费用为29126千美元，同比增长28.5%[96] - 2023年第一季度总管理费用为15407千美元，同比增长16.0%[95] 其他财务信息 - 2023年第一季度总其他收入为2539千美元，同比增长8967.9%[100] - 2023年第一季度总利息支出为119千美元[99] 现金流 - 2023年3月31日，经营活动产生的净现金流为610万美元，较2022年同期增加了36百万美元，主要由于调整非现金费用项目后净收入增加了36百万美元，以及来自经营资产和负债账户变动的现金增加了25百万美元[114] - 2023年3月31日，投资活动中使用的净现金流增加了90万美元，与2022年同期相比，主要受到资本支出增加的影响[116] - 2023年3月31日，融资活动中提供的净现金流减少了50万美元，与2022年同期相比[118]

公司财务表现 - 公司在2022年和2021年分别实现了3.039亿美元和2.163亿美元的营收[28] - 公司在2022年和2021年分别实现了2060万美元的净利润和900万美元的净亏损[28] - 公司在2022年的研发支出为4870万美元，占营收的16.0%；2021年为3340万美元，占营收的15.4%[53] HIPAA法案相关 - HIPAA法案确立了限制受保护健康信息使用和披露的隐私和安全标准[59] - HIPAA违规可能导致民事和刑事处罚，一次违规事件可能违反多个标准[60] - HIPAA要求违规通知规则，包括通知受影响个人、HHS和当地媒体[61] - HIPAA不会为个人提起民事诉讼，但其标准已被用作州民事诉讼的责任基础[62] 隐私和安全法律 - 许多州的隐私和安全法律可能比HIPAA更严格，我们必须遵守适用的州法律[63] - 我们可能受到其他州和联邦隐私法律的约束，包括禁止不公平的隐私和安全做法[64] - 近年来，许多数据泄露事件导致了个人可识别信息和健康信息的不当使用和披露[65] 法律约束 - TCPA保护消费者免受不受欢迎的电话和传真[66] - 我们与医疗从业者组织签订的服务合同受到各州法律的约束，包括禁止分成费用[67] - 我们可能受到其他州和联邦隐私法律的约束，包括禁止不公平的隐私和安全做法[68] - 我们虽然不直接提供任何第三方支付者报销的物品或服务，但仍受到许多联邦和州医疗保健监管法律的约束[69] 公司文化和员工福利 - EngageSmart致力于改善人们和地球的生活，员工可以提名自己选择的慈善机构，公司将匹配员工的捐款[89] - EngageSmart支持多元化、公平、包容和归属感，通过年度包容性调查和员工资源团体等倡议，建立文化基础，让员工能够真实地展现自己[91] - EngageSmart提供灵活的时间安排，鼓励员工参与社区志愿活动，支持员工的健康和安全，包括在COVID-19大流行期间支持员工在家工作[96][97]

财务数据和关键指标变化 - 公司2022年全年收入达3.039亿美元,同比增长41%,全部为有机增长 [10] - 2022年全年调整后EBITDA为4930万美元,占收入16.2% [10] - 2022年第四季度收入为8390万美元,同比增长36% [44] - 2022年第四季度调整后EBITDA为1360万美元,占收入16.2% [49] 各条业务线数据和关键指标变化 - SMB业务2022年全年收入增长52%,主要得益于新客户增加、订阅组合改善、2022年第一季度实施的定价和打包变化以及交易处理量增加 [12] - Enterprise业务2022年全年收入增长29%,主要得益于客户上线和现有客户的数字化和无纸化采用率提高 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 在心理健康领域,公司的SimplePractice解决方案需求旺盛,该领域存在从业人员短缺和患者需求增加的趋势 [14] - 在保险、税务等新兴垂直领域,公司也取得了良好进展,签约了多个新客户 [25][26] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司专注于通过产品创新和营销投资来为客户创造更高价值,持续推动数字化和无纸化采用 [19][20][27] - 公司正在向中大型客户群体拓展,并加强与战略合作伙伴的合作,以拓展市场份额 [25][26][40] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司处于有利位置,能够在经济下行中保持吸引力和活力,因为公司服务的垂直行业具有防御性 [50][51] - 管理层对公司2023年的收入和利润增长前景保持乐观 [32][33] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Robert Napoli 提问** 询问SMB业务的ARPU增长情况和未来趋势 [60][61][62][63] **Cassandra Hudson 回答** 公司预计ARPU增长将是2023年收入增长的重要贡献因素,但增幅将小于2022年 [119][120] 问题2 **Will Nance 提问** 询问Enterprise业务2023年20%收入增长的原因,以及大订单的执行情况 [67][68] **Cassandra Hudson 回答** 2023年Enterprise业务增速放缓主要是由于大订单执行的时间性影响,但随着新签订单的执行,未来增长有望加速 [68] 问题3 **Terry Tillman 提问** 询问SimplePractice在其他专业领域的拓展情况,以及收入周期管理的计划 [80][81][82][83] **Bob Bennett 回答** 公司正在加大对其他专业领域的产品投入,同时也在优先发展收入周期管理功能,以进一步为客户创造价值 [80][81][82]

公司业务部门及收入模式 - 公司主要提供垂直定制的客户参与软件和综合支付解决方案，有企业解决方案和SMB解决方案两个可报告部门[87][88] - 公司主要有订阅收入和基于交易及使用量的收入两种收入模式[91] 各业务部门客户数量 - 截至2022年9月30日，SMB解决方案部门有94,500个客户，企业解决方案部门有3,300个客户，总计97,800个客户[87][95] 各业务部门收入占比 - 2022年前九个月，企业解决方案部门收入占总收入的45%，SMB解决方案部门收入占总收入的55%[90] 交易处理数量 - 2022年第三季度处理交易3750万笔，2021年同期为2860万笔；2022年前九个月处理交易1.079亿笔，2021年同期为8020万笔[98] 净收入及利润率 - 2022年第三季度净收入677万美元，利润率8.6%；2021年同期净亏损829.2万美元，利润率 - 14.9%；2022年前九个月净收入1570.8万美元，利润率7.1%；2021年同期净亏损801.8万美元，利润率 - 5.2%[99] - 2022年第三季度净利润为677万美元，利润率为8.6%；2021年同期净亏损829.2万美元，利润率为 - 14.9%[103] - 2022年前三季度净利润为1570.8万美元，利润率为7.1%；2021年同期净亏损801.8万美元，利润率为 - 5.2%[103] - 2022年第三季度净收入6770万美元，2021年同期净亏损8292万美元；前九个月净收入1.57亿美元，2021年同期净亏损8018万美元[116] 调整后EBITDA及利润率 - 2022年第三季度调整后EBITDA为1322.2万美元，利润率16.8%；2021年同期为867.2万美元，利润率15.6%；2022年前九个月调整后EBITDA为3574.4万美元，利润率16.2%；2021年同期为2435.5万美元，利润率15.7%[99] - 2022年第三季度调整后EBITDA为1322.2万美元，利润率为16.8%；2021年同期为867.2万美元，利润率为15.6%[103] - 2022年前三季度调整后EBITDA为3574.4万美元，利润率为16.2%；2021年同期为2435.5万美元，利润率为15.7%[103] - 2022年第三季度和前九个月企业解决方案调整后EBITDA分别为457.7万美元和1333.8万美元，SMB解决方案调整后EBITDA分别为1631.4万美元和4523.9万美元，总调整后EBITDA分别为1322.2万美元和3574.4万美元[129] 毛利润及毛利率 - 2022年第三季度毛利润5995.1万美元，毛利率76.1%；2021年同期为4125.6万美元，毛利率74.3%；2022年前九个月毛利润1.67333亿美元，毛利率76.1%；2021年同期为1.14929亿美元，毛利率74.3%[101] - 2022年第三季度调整后毛利润6188.5万美元，调整后毛利率78.5%；2021年同期为4300.4万美元，调整后毛利率77.5%；2022年前九个月调整后毛利润1.72606亿美元，调整后毛利率78.5%；2021年同期为1.19907亿美元，调整后毛利率77.5%[101] - 2022年第三季度毛利润为5995.1万美元，毛利率为76.1%；2021年同期为4125.6万美元，毛利率为74.3%[103] - 2022年前三季度毛利润为1.67333亿美元，毛利率为76.1%；2021年同期为1.14929亿美元，毛利率为74.3%[103] - 2022年第三季度调整后毛利润为6188.5万美元，调整后毛利率为78.5%；2021年同期为4300.4万美元，调整后毛利率为77.5%[103] - 2022年前三季度调整后毛利润为1.72606亿美元，调整后毛利率为78.5%；2021年同期为1.19907亿美元，调整后毛利率为77.5%[103] - 2022年第三季度毛利润5.99亿美元，较2021年同期增加1.87亿美元，增幅45.3%；前九个月毛利润16.73亿美元，较2021年同期增加5.24亿美元，增幅45.6%[116] 运营费用占比 - 2022年第三季度运营费用占总收入的70.1%，2021年同期为84.2%[115] - 2022年前三季度运营费用占总收入的70.7%，2021年同期为74.6%[115] 营收及营收成本 - 2022年第三季度营收7.88亿美元，较2021年同期增加2.33亿美元，增幅42%；前九个月营收22.00亿美元，较2021年同期增加6.54亿美元，增幅42.3%[116] - 2022年第三季度营收成本1.88亿美元，较2021年同期增加0.46亿美元，增幅32.4%；前九个月营收成本5.27亿美元，较2021年同期增加1.30亿美元，增幅32.6%[116] 总运营费用 - 2022年第三季度总运营费用5.52亿美元，较2021年同期增加0.85亿美元，增幅18.3%；前九个月总运营费用15.56亿美元，较2021年同期增加4.03亿美元，增幅34.9%[116] 运营收入 - 2022年第三季度运营收入4718万美元，2021年同期运营亏损5448万美元；前九个月运营收入1.17亿美元，2021年同期运营亏损447万美元[116] 所得税收益 - 2022年第三季度所得税收益1057万美元，较2021年同期增加386万美元，增幅57.5%；前九个月所得税收益2900万美元，较2021年同期增加2277万美元，增幅365.5%[116] 不同收入模式收入变化 - 2022年前三季度订阅收入增加3.34亿美元，交易和基于使用量的收入增加3.11亿美元[118] 成本增加情况 - 2022年前三季度某些可变交易、许可和托管成本增加5700万美元，人员相关成本增加5000万美元[119] 利息费用 - 2022年第三季度和前九个月利息费用分别为121万美元和361万美元，2021年同期分别为3487万美元和8087万美元[116] 各业务部门收入情况 - 2022年第三季度和前九个月企业解决方案收入分别为3586.6万美元和9974.3万美元，SMB解决方案收入分别为4293万美元和1.20277亿美元，总营收分别为7879.6万美元和2.2002亿美元[129] - 2022年第三季度企业解决方案收入较2021年同期增加860万美元，前九个月增加2280万美元；SMB解决方案收入第三季度增加1470万美元，前九个月增加4260万美元[130] 各业务部门调整后EBITDA利润率 - 2022年企业解决方案调整后EBITDA利润率在第三季度和前九个月分别增至12.8%和13.4%，SMB解决方案调整后EBITDA利润率在第三季度和前九个月分别增至38.0%和37.6%[131] 现金及现金等价物 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.935亿美元和2.543亿美元[134] 首次公开募股情况 - 2021年9月27日公司完成首次公开募股，发行1362.0054万股普通股，每股价格26美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益3.264亿美元[134] 循环信贷协议情况 - 2021年9月27日公司签订2021年循环信贷协议，可借款最高7500万美元，截至2022年9月30日未提款，但已使用210万美元信贷额度，借款能力降至7290万美元[134] 各活动净现金情况 - 2022年前九个月经营活动提供的净现金为3411.4万美元，较2021年同期增加1380万美元；投资活动使用的净现金为475.9万美元，较2021年同期增加160万美元；融资活动提供的净现金为980.7万美元，较2021年同期减少1.975亿美元[135][136][138][139] 合同义务和承诺情况 - 截至2022年9月30日，公司合同义务和承诺与2021年10 - K表格披露相比无重大变化[140] 公司资格及会计准则采用情况 - 公司目前符合《2012年创业企业融资法案》下“新兴成长型公司”资格，选择推迟采用新的或修订的会计准则[144] 市场风险敞口情况 - 公司2021年市场风险敞口无重大变化[146] 疫情和通胀影响情况 - 2022年新冠疫情和通货膨胀对公司业务和财务结果未产生重大不利影响[93]

各业务线客户数量情况 - 截至2022年6月30日，SMB解决方案部门服务超89000个客户，企业解决方案部门服务超3200个客户[84] - 2022年6月30日，SMB解决方案部门客户数为89400，2021年为68800；企业解决方案部门客户数为3200，2021年为3000；总数分别为92600和71800[93] 各业务线收入占比情况 - 2022年上半年，企业解决方案部门收入占总收入的45%，SMB解决方案部门收入占总收入的55%[87] 交易处理数量变化情况 - 2022年三个月处理交易3610万笔，2021年为2660万笔；2022年六个月处理交易7.04亿笔，2021年为5.15亿笔[96] 净收入及利润率变化情况 - 2022年三个月净收入为687.9万美元，利润率为9.3%；2021年净亏损21.1万美元，利润率为 - 0.4%；2022年六个月净收入为893.8万美元，利润率为6.3%；2021年为27.4万美元，利润率为0.3%[97] - 2022年Q2净利润为6879千美元，利润率9.3%；2021年Q2净亏损211千美元，利润率 - 0.4%[100] - 2022年上半年净利润为8938千美元，利润率6.3%；2021年上半年净利润为274千美元，利润率0.3%[100] - 2022年Q2净收入687.9万美元，较2021年同期增长709万美元，增幅3360.2%；2022年上半年净收入893.8万美元，较2021年同期增长866.4万美元，增幅3162%[114] 调整后EBITDA及利润率变化情况 - 2022年三个月调整后EBITDA为1196.5万美元，利润率为16.2%；2021年为776.4万美元，利润率为15.0%；2022年六个月调整后EBITDA为2252.2万美元，利润率为15.9%；2021年为1568.3万美元，利润率为15.8%[97] - 2022年Q2调整后EBITDA为11965千美元，利润率16.2%；2021年Q2为7764千美元，利润率15.0%[100] - 2022年上半年调整后EBITDA为22522千美元，利润率15.9%；2021年上半年为15683千美元，利润率15.8%[100] 毛利润及利润率变化情况 - 2022年三个月毛利润为5605.9万美元，利润率为75.9%；2021年为3846.9万美元，利润率为74.3%；2022年六个月毛利润为1.07382亿美元，利润率为76.0%；2021年为7367.3万美元，利润率为74.3%[98] - 2022年三个月调整后毛利润为5775.1万美元，利润率为78.2%；2021年为4007.1万美元，利润率为77.4%；2022年六个月调整后毛利润为1.10721亿美元，利润率为78.4%；2021年为7690.3万美元，利润率为77.5%[98] - 2022年Q2毛利润为56059千美元，毛利率75.9%；2021年Q2为38469千美元，毛利率74.3%[100] - 2022年上半年毛利润为107382千美元，毛利率76.0%；2021年上半年为73673千美元，毛利率74.3%[100] - 2022年Q2调整后毛利润为57751千美元，调整后毛利率78.2%；2021年Q2为40071千美元，调整后毛利率77.4%[100] - 2022年上半年调整后毛利润为110721千美元，调整后毛利率78.4%；2021年上半年为76903千美元，调整后毛利率77.5%[100] - 2022年Q2收入占比中，成本占24.1%，毛利润占75.9%；2021年Q2成本占25.7%，毛利润占74.3%[113] - 2022年上半年收入占比中，成本占24.0%，毛利润占76.0%；2021年上半年成本占25.7%，毛利润占74.3%[113] - 2022年Q2毛利润5605.9万美元，较2021年同期增长1759万美元，增幅45.7%；2022年上半年毛利润1.07382亿美元，较2021年同期增长3370.9万美元，增幅45.8%[114] 收入类型情况 - 公司主要有订阅收入和交易及使用收入两种收入类型[88] 疫情对公司经营影响情况 - 2022年3月和6月，新冠疫情对公司经营结果无重大不利影响[90] 营收及相关成本费用变化情况 - 2022年Q2营收7386.2万美元，较2021年同期增长2211.5万美元，增幅42.7%；2022年上半年营收1.41224亿美元，较2021年同期增长4205.3万美元，增幅42.4%[114] - 2022年Q2营收成本1780.3万美元，较2021年同期增长452.5万美元，增幅34.1%；2022年上半年营收成本3384.2万美元，较2021年同期增长834.4万美元，增幅32.7%[114] - 2022年Q2总运营费用5204.4万美元，较2021年同期增长1562.9万美元，增幅42.9%；2022年上半年总运营费用1.00397亿美元，较2021年同期增长3172.5万美元，增幅46.2%[114] - 2022年Q2运营收入401.5万美元，较2021年同期增长196.1万美元，增幅95.5%；2022年上半年运营收入698.5万美元，较2021年同期增长198.4万美元，增幅39.7%[114] 利息费用及所得税情况 - 2022年Q2利息费用0.1万美元，较2021年同期减少217.4万美元，降幅94.7%；2022年上半年利息费用0.2万美元，较2021年同期减少436万美元，降幅94.8%[114] - 2022年Q2所得税收益266.3万美元，较2021年同期增加259.6万美元，增幅3874.6%；2022年上半年所得税收益184.3万美元，较2021年同期减少189.1万美元，降幅3939.6%[114] - 2022年Q2有效所得税税率为 - 63.2%，2021年同期为24.1%；2022年上半年有效所得税税率为 - 26%，2021年同期为14.9%[125] 业务部门评估情况 - 公司有企业解决方案和中小企业解决方案两个可报告业务部门，首席执行官使用可报告业务部门的营收和调整后EBITDA评估部门运营绩效[126] 各业务线营收及调整后EBITDA情况 - 2022年Q2企业解决方案和SMB解决方案营收分别为3301.7万美元和4084.5万美元，较2021年同期分别增长740万美元和1470万美元；2022年上半年两者营收分别为6387.7万美元和7734.7万美元，较2021年同期分别增长1420万美元和2790万美元[128][129] - 2022年Q2企业解决方案和SMB解决方案调整后EBITDA分别为428.5万美元和1590.7万美元；2022年上半年两者分别为876.1万美元和2892.5万美元[128] - 2022年Q2和上半年企业解决方案调整后EBITDA利润率分别为13.0%和13.7%，SMB解决方案分别为38.9%和37.4%，均高于2021年同期[128][130] 现金及现金等价物情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.742亿美元和2.543亿美元[133] 首次公开募股情况 - 2021年9月27日公司完成首次公开募股，发行13620054股普通股，每股26美元，扣除承销折扣和发行费用后净募资3.264亿美元[133] 循环信贷协议情况 - 2021年9月27日公司签订2021年循环信贷协议，可借款最高7500万美元，截至2022年6月30日未提款，但已使用210万美元信贷额度，借款能力降至7290万美元[133] 各活动净现金情况 - 2022年上半年经营活动提供的净现金为1843.8万美元，较2021年同期增加640万美元，主要因净收入调整非现金费用项目增加1310万美元，被经营资产和负债账户现金减少670万美元部分抵消[134][136] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为293.3万美元，较2021年同期增加70万美元，因资本支出增加[136][138] - 2022年上半年融资活动提供的净现金为441万美元，较2021年同期增加1190万美元，2022年主要来自行使股票期权所得560万美元，被或有对价支付110万美元抵消[136][139] 公司资格及会计准则采用情况 - 公司目前符合《JOBS法案》下“新兴成长型公司”资格，选择推迟采用新的或修订的会计准则[143]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为836,248千美元，较2021年12月31日的803,994千美元增长4.01%[9] - 2022年第一季度，公司实现营收67,362千美元，较2021年同期的47,424千美元增长42.04%[12] - 2022年第一季度，公司净利润为2,059千美元，较2021年同期的485千美元增长324.54%[12] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为256,190千美元，较2021年12月31日的254,294千美元增长0.75%[9] - 2022年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为2,741千美元，较2021年同期的4,978千美元下降44.94%[20] - 2022年第一季度，公司投资活动使用的现金流量净额为1,509千美元，较2021年同期的1,313千美元增长14.93%[20] - 2022年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为664千美元，较2021年同期的 - 5,348千美元增长112.42%[20] - 截至2022年3月31日，公司普通股发行及流通股数为162,434,392股，较2021年12月31日的161,860,980股增长0.36%[10] - 2022年第一季度，公司基本每股收益为0.01美元，较2021年同期的0.00美元有所增长[12] - 截至2022年3月31日，公司股东权益总额为763,910千美元，较2021年12月31日的757,099千美元增长0.90%[10] - 2022年3月31日止三个月现金支付利息为57000美元，2021年同期为1433000美元；现金支付税款为1000美元，2021年同期为0 [22] - 2022年第一季度基本每股净收益和摊薄每股净收益均为0.01美元，2021年同期均为0.00美元；2022年第一季度净收入为205.9万美元，2021年同期为48.5万美元[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司当前递延收入分别为760万美元和680万美元，非流动递延收入均为20万美元 [42] - 2022年第一季度经营租赁成本为118.1万美元，可变租赁成本为9.1万美元，总计127.2万美元；加权平均剩余租赁期限为7.4年，加权平均折现率为2.26% [48] - 截至2022年3月31日，经营租赁负债未来最低租赁付款总额为3865.2万美元，扣除估算利息320.9万美元后，租赁负债为3544.3万美元[48] - 公司预计在2022年剩余时间收到转租付款40万美元，之后收到150万美元[48] - 截至2021年12月31日，非取消经营租赁未来最低付款总额为4045.1万美元；2021年第一季度租金费用为110万美元[51] - 2022年3月31日现金等价物 - 货币市场基金公允价值为20202.2万美元，2021年12月31日为20501万美元[52] - 2021年12月31日或有对价负债为280万美元，2022年3月31日为0 [52] - 2022年第一季度支付或有对价280万美元，公允价值无变化[52] - 2022年第一季度计算摊薄每股净收益时排除潜在普通股105.8055万股，2021年同期为645.69万股[45] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，商誉账面价值为4.257亿美元[54] - 截至2022年3月31日，收购无形资产的净账面价值为8401.9万美元，2021年12月31日为8792万美元[54] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司记录的摊销费用均为390万美元[54] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，应计费用和其他流动负债分别为2319.8万美元和2522.9万美元[56] - 2021年9月27日，公司签订2021年循环信贷协议，可借款最高7500万美元，其中750万美元可为信用证安排，截至2022年3月31日，借款能力降至7290万美元[58] - 2021年9月27日，公司用首次公开募股部分净收益全额偿还信贷安排下的1.142亿美元未偿借款，并产生120万美元债务清偿损失[59] - 截至2022年3月31日，无优先股发行或流通，有1.62434392亿股普通股发行并流通[64][66] - 截至2022年3月31日，三个月的基于股票的薪酬费用总计298.7万美元，2021年同期为22.2万美元[69] - 2022年和2021年截至3月31日的三个月，公司有效所得税税率分别为28.5%和19.2%[71] - 截至2022年3月31日，公司非可撤销承诺的未来最低付款为380万美元，其中190万、150万和40万美元预计分别在2022年、2023年和2024年12月31日前支付[72] - 或有价值支付计划的绩效门槛为8.891亿美元，奖金池上限为950万美元，截至2022年3月31日，730万美元尚未支付[73] - 2020年公司产生240万美元重组费用，2021年冲回20万美元，截至2022年3月31日，无重组负债余额[77] - 2021年第一季度，公司偿还与关联方的590万美元应付票据本金，利息费用不到10万美元，现金利息支付为20万美元[78] - 2022年第一季度净收入为205.9万美元，利润率为3.1%；2021年同期净收入为48.5万美元，利润率为1.0%[99] - 2022年第一季度调整后EBITDA为1055.7万美元，利润率为15.7%；2021年同期调整后EBITDA为791.9万美元，利润率为16.7%[99] - 2022年第一季度毛利润为5132.3万美元，利润率为76.2%；调整后毛利润为5297万美元，利润率为78.6%[101] - 2021年第一季度毛利润为3520.4万美元，利润率为74.2%；调整后毛利润为3683.2万美元，利润率为77.6%[101] - 2022年第一季度营收6736.2万美元，较2021年同期增长1993.8万美元，增幅42.0%[114] - 2022年第一季度毛利润5132.3万美元，较2021年同期增长1611.9万美元，增幅45.8%[114] - 2022年第一季度总运营费用4835.3万美元，较2021年同期增长1609.6万美元，增幅49.9%[114] - 2022年第一季度净利润205.9万美元，较2021年同期增长157.4万美元，增幅324.5%[114] - 2022年第一季度销售和营销费用2266.4万美元，较2021年同期增长761.9万美元，增幅50.6%[114] - 2022年第一季度研发费用1004万美元，较2021年同期增长304.7万美元，增幅43.6%[114] - 2022年第一季度所得税拨备82万美元，较2021年同期增长70.5万美元，增幅613.0%，有效税率28.5%[114][123] - 2022年第一季度利息费用11.9万美元，较2021年同期减少218.6万美元，降幅94.8%[114] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.562亿美元和2.543亿美元[129] - 2022年3月31日止三个月经营活动提供净现金274.1万美元，2021年同期为497.8万美元[132] - 2022年3月31日止三个月投资活动使用净现金150.9万美元，2021年同期为131.3万美元[132] - 2022年3月31日止三个月融资活动提供净现金66.4万美元，2021年同期使用净现金534.8万美元[132] 公司业务线数据关键指标变化 - 2022年第一季度企业解决方案业务交易和使用型收入为2831.9万美元，2021年同期为2161.1万美元 [41] - 2022年第一季度SMB解决方案业务订阅收入为2505.2万美元，2021年同期为1601万美元 [41] - 2022年第一季度，企业解决方案和中小企业解决方案两个报告分部的收入分别为3086万美元和3650.2万美元，分别占总收入的46%和54%[79][81] - 2022年第一季度，两个报告分部的调整后EBITDA总计1749.4万美元，未分配公司费用为693.7万美元，调整后EBITDA为1055.7万美元[81] - 2022年和2021年第一季度，美国以外地区收入均未超过总收入的10%，美国以外地区长期资产未超过总资产的10%[82] - 截至2022年3月31日，SMB解决方案部门服务超84,000个客户，企业解决方案部门服务超3,100个客户[85] - 2022年第一季度，企业解决方案部门收入占总收入的46%，SMB解决方案部门收入占比54%[88] - 2022年3月31日，SMB解决方案部门客户数为84,600，2021年同期为63,600；企业解决方案部门客户数为3,200，2021年同期为3,000；总数分别为87,800和66,600[94] - 2022年第一季度处理交易数为3.43亿笔，2021年同期为2.49亿笔[97] - 2022年第一季度企业解决方案收入3086万美元，较2021年同期增长680万美元，主要因交易和使用收入增加[126][127] - 2022年第一季度中小企业解决方案收入3650.2万美元，较2021年同期增长1320万美元，主要因订阅和交易使用收入增加[126][127] - 企业解决方案部门调整后EBITDA利润率从2021年同期的13.7%增至2022年3月31日止三个月的14.5%[128] - 中小企业解决方案部门调整后EBITDA利润率从2021年同期的34.7%增至2022年3月31日止三个月的35.7%[128] 公司股权与融资相关事件 - 2021年9月27日公司完成首次公开募股，发行并出售13620054股普通股，每股发行价26美元，净募集资金3.264亿美元 [27] - 2021年9月27日公司使用部分首次公开募股净收益偿还信贷安排下的未偿借款1.142亿美元 [27] - 2021年9月10日公司进行1比3的正向股票拆分 [29] - 2021年9月27日，公司完成首次公开募股，发行并出售13620054股普通股，每股公开发行价26美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益3.264亿美元[61] - 2021年9月10日，公司进行1比3的正向股票拆分[63] - 2021年激励奖励计划预留14798186股公司普通股用于发行，截至2022年3月31日，有13861534股剩余可供授予[67] - 2021员工股票购买计划预留2219728股普通股用于未来发行，每年1月1日增加，增幅为前一年末流通股总数的1%或董事会确定的较小数量，参与者可通过工资扣除最多15%的合格薪酬购买股票，购买价格为发行期首日或最后一日公平市场价值较低者的85%[68] - 2021年9月27日公司完成首次公开募股，发行13620054股普通股，每股26美元，扣除承销折扣和发行费用后净募资3.264亿美元[131] - 2021年9月27日公司签订2021年循环信贷协议，可借款最高7500万美元，截至2022年3月31日未提款，但已使用210万美元信贷额度，借款能力降至7290万美元[131] 公司会计政策与内部控制相关 - 2022年1月1日采用新租赁标准，记录使用权资产3140万美元和租赁负债3710万美元 [37] - 截至2022年3月31日，公司披露控制和程序因重大缺陷被认定无效，但管理层认为合并财务报表符合GAAP[144] - 公司正在采取措施补救财务报告内部控制重大缺陷，包括招聘人员、集中程序、加强信息技术控制等[146] 公司文件提交相关 - 公司于2021年11月10日提交转换计划、重组计划、转换证书等文件[161] - 公司于2021年9月13日提交普通股股票样本证书相关文件[161] - 公司于2022年3月3日提交与Kevin O'Brien的雇佣协议、与Charles Kallenbach的一般释放文件[162][163] - 公司首席执行官和首席财务官于2022年5月5日签署相关认证文件[168] 公司经营影响相关 - 2022年第一季度，新冠疫情对公司经营结果无重大不利影响[91] 公司收入来源相关 - 公司主要通过订阅和交易及使用费用产生收入，少量来自实施服务、学习课程和硬件销售[104]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年和2020年公司营收分别为2.163亿美元和1.466亿美元[32] - 2021年和2020年公司净亏损分别为900万美元和670万美元[32] - 2021年和2020年公司调整后EBITDA分别为3060万美元和2200万美元[32] - 2021年和2020年研发支出分别为3340万美元和2080万美元，分别占营收的15.4%和14.2%[57] 公司客户数据关键指标变化 - 截至2021年和2020年12月31日，公司基于美元的净留存率分别为119%和124%[40] - 2021年和2020年中小企业解决方案部门客户数量分别为79900和57500[63] - 2021年和2020年企业解决方案部门客户数量分别为3100和2900[63] - 2021年和2020年公司客户总数分别为83000和60400[63] 企业解决方案部门业务情况 - 公司企业解决方案部门与超300个客户计费和客户管理系统有集成[53] 法规适用情况 - 自2013年9月23日起，HIPAA某些要求直接适用于公司这类业务关联方[65] - 2013年4月1日起，Medicare对供应商的付款每年削减2%，至2030年有效，2020年5月1日至2022年3月31日暂停[87] 违规处罚情况 - 违反FCA的处罚包括对每个虚假索赔处以罚款，外加高达虚假索赔造成损失金额的三倍[79] - HIPAA违规可能导致民事和刑事处罚，单个违规事件可能违反多项标准[66] 业务合规要求 - 公司服务若涉及短信需遵守TCPA及其法规和机构指导[72] - 公司与医疗从业者组织的合同关系受各州禁止分费法律约束[73] - 公司受联邦和州医疗保健欺诈和滥用法律约束，如AKS、FCA等[75] - 公司需履行反洗钱和反恐融资相关合同义务，否则可能承担责任和费用[88] 政策对公司财务的影响 - 公司医疗从业者客户受政府医疗计划立法和监管变化影响，可能影响公司财务状况[83] 公司文化 - 公司文化基于爱、能动性、连接和影响四个支柱，强调仆人式领导[90] 公司知识产权情况 - 截至2021年12月31日，公司持有7项与专有技术相关的美国已授权专利，这些专利若维持到期限结束，将在2026年至2037年到期；同时拥有11项在美国注册的商标[105] - 公司依靠专利、商标、版权、商业秘密及合同权利保护专有软件和品牌，还从第三方许可某些技术和知识产权[104] 公司信贷与现金情况 - 公司2021年循环信贷安排允许借款最高达7500万美元，截至2021年12月31日未提款且无未偿还借款，假设可变利率变动100个基点对利息费用无重大影响[532] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物为2.543亿美元，因短期性质，不认为利率变动会对这些资产公允价值产生重大影响[534] 员工福利情况 - 员工可参与健康、福利和退休福利项目，包括医疗、牙科、视力、人寿保险等，还有401(k)计划等自愿福利[99] - 员工有资格参与股权奖励计划，包括股票期权和受限股票单位授予以及员工股票购买计划[100] - 员工每半年提名3 - 4家慈善机构，公司会额外捐款[101] 疫情应对政策 - 为应对新冠疫情，公司实施多项政策，如接种疫苗员工可自愿到办公室工作、远程工作安排等，截至2021年12月31日，大量员工继续远程工作[102] LIBOR停用影响 - 部分期限的LIBOR于2021年12月31日停用，虽预计近未来市场将停止使用LIBOR，但无法预测其实际停用时间及相关改革影响[533] 通胀影响 - 公司认为通胀目前未对业务、财务状况和经营成果产生重大影响，若成本面临显著通胀压力，可能无法通过增加收入完全抵消[536] 公司员工数量 - 截至2021年12月31日，公司有789名员工，基本为美国全职员工[89]

业务线收入占比情况 - 企业解决方案和中小企业解决方案在2021年前九个月各占收入的50%[154][156] 首次公开募股相关情况 - 2021年9月27日完成首次公开募股，发行13,620,054股普通股，每股26美元，净收益3.263亿美元[160] - 2021年9月27日现有股东出售3,112,446股，净收益7590万美元[160] - 2021年9月27日，公司完成首次公开募股，发行13620054股普通股，每股价格26美元，扣除承销折扣和发行费用后净收益3.26亿美元[225] 债务处理与信贷协议情况 - 2021年9月27日使用部分首次公开募股净收益偿还1.142亿美元未偿借款[160] - 2021年9月27日签订新的循环信贷协议，可借款最高7500万美元，其中750万美元可为信用证额度[161] - 2021年9月27日，公司签订新的循环信贷协议，可借款最高7500万美元，其中750万美元可用于信用证，协议将于2026年9月27日到期，截至2021年9月30日未提款[226] - 2021年9月27日，公司用首次公开募股部分净收益偿还信贷安排未偿借款1.14亿美元[227] 交易处理数量情况 - 2021年第三季度处理交易2860万笔，2020年同期为2050万笔；2021年前九个月处理交易8.02亿笔，2020年同期为5.72亿笔[167] 净亏损情况 - 2021年第三季度净亏损829.2万美元，亏损率14.9%；2020年同期净亏损46.9万美元，亏损率1.2%[169] - 2021年前九个月净亏损801.8万美元，亏损率5.2%；2020年同期净亏损685.8万美元，亏损率6.8%[169] - 2021年第三季度净亏损829.2万美元，2020年同期为46.9万美元；2021年前九个月净亏损801.8万美元，2020年同期为685.8万美元[175] - 2021年第三季度和前九个月净亏损分别为829.2万美元和801.8万美元，较2020年分别增加782.3万美元和116万美元，增幅为1668.0%和16.9%[190] 调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度调整后EBITDA为867.2万美元，利润率15.6%；2020年同期为892万美元，利润率22.8%[169] - 2021年前九个月调整后EBITDA为2435.5万美元，利润率15.7%；2020年同期为1420.5万美元，利润率13.9%[169] - 2021年第三季度调整后EBITDA为867.2万美元，利润率15.6%；2020年同期为892万美元，利润率22.8%；2021年前九个月调整后EBITDA为2435.5万美元，利润率15.7%；2020年同期为1420.5万美元，利润率13.9%[175] 毛利润情况 - 2021年第三季度毛利润4125.6万美元，毛利率74.3%；2020年同期为2951.9万美元，毛利率75.6%；2021年前九个月毛利润11492.9万美元，毛利率74.3%；2020年同期为7517.3万美元，毛利率74.0%[177] - 2021年第三季度调整后毛利润4300.4万美元，调整后毛利率77.5%；2020年同期为3125.3万美元，调整后毛利率79.8%；2021年前九个月调整后毛利润11990.7万美元，调整后毛利率77.5%；2020年同期为8032.2万美元，调整后毛利率78.7%[177] 各项成本及费用占比情况 - 2021年第三季度收入成本占比25.7%，2020年同期为24.4%；2021年前九个月收入成本占比25.7%，2020年同期为26.0%[188] - 2021年第三季度总运营费用占比84.2%，2020年同期为71.1%；2021年前九个月总运营费用占比74.6%，2020年同期为76.3%[188] - 2021年第三季度运营亏损占比9.8%，2020年同期运营收入占比4.5%；2021年前九个月运营亏损占比0.3%，2020年同期运营亏损占比2.2%[188] - 2021年第三季度利息费用占比6.3%，2020年同期为6.1%；2021年前九个月利息费用占比5.2%，2020年同期为7.4%[188] - 2021年第三季度税前亏损占比16.2%，2020年同期为1.7%；2021年前九个月税前亏损占比5.6%，2020年同期为9.6%[188] - 2021年第三季度净亏损及综合亏损占比14.9%，2020年同期为1.2%；2021年前九个月净亏损及综合亏损占比5.2%，2020年同期为6.8%[188] 营收及各项费用增长情况 - 2021年第三季度和前九个月营收分别增长1650万美元和5310万美元，增幅为42.2%和52.3%，主要因客户数量从2020年9月30日的55386个增至2021年的77363个，以及处理交易数量同比分别增长810万和2290万[190][191] - 2021年第三季度和前九个月营收成本分别增长470万美元和1330万美元，增幅为49.8%和50.6%，主要因人员相关成本和可变交易及托管成本增加[190][192][193] - 2021年第三季度和前九个月一般及行政费用分别增长960万美元和1390万美元，增幅为167.0%和77.2%，主要因人员相关成本和专业费用增加[190][194][195][197] - 2021年第三季度和前九个月销售及营销费用分别增长710万美元和1640万美元，增幅为59.8%和46.9%，主要因人员相关成本、第三方渠道合作伙伴费用和广告营销支出增加[190][198][199] - 2021年第三季度和前九个月研发费用分别增长380万美元和890万美元，增幅为72.8%和59.0%，主要因人员相关成本和第三方咨询成本增加[190][200][201] - 2021年前三季度或前九个月或有对价净费用分别为120万美元和140万美元，2020年同期无此项费用，增长因或有对价负债公允价值变动[190][202][203] - 2021年第三季度和前九个月重组费用分别减少280万美元和270万美元，降幅为113.6%和109.9%，主要因2021年有费用转回[190][204][205] - 2021年第三季度和前九个月利息费用分别增加110万美元和60万美元，增幅为45.9%和7.8%，主要因债务清偿损失[190][206][208] 所得税情况 - 2021年第三季度所得税收益为70万美元，较2020年增加50万美元，有效税率为7.5%；前九个月所得税收益为60万美元，较2020年减少230万美元，有效税率为7.2%[209][210] 各业务线收入及调整后EBITDA情况 - 2021年第三季度和前九个月企业解决方案收入分别为2.73亿美元和7.70亿美元，较2020年同期增加550万美元和1800万美元；中小企业解决方案收入分别为2.82亿美元和7.77亿美元，较2020年同期增加1100万美元和3520万美元[216,217] - 2021年第三季度和前九个月企业解决方案调整后EBITDA分别为312万美元和970万美元，调整后EBITDA利润率分别为11.4%和12.6%；中小企业解决方案调整后EBITDA分别为1008万美元和2740万美元，调整后EBITDA利润率分别为35.7%和35.2%[216] 现金及现金等价物情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.54亿美元和2940万美元[224] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.538亿美元和2940万美元[249] 各活动净现金情况 - 2021年前九个月经营活动提供净现金2035万美元，较2020年同期增加1040万美元；投资活动使用净现金319万美元，较2020年同期增加2620万美元；融资活动提供净现金2.07亿美元，较2020年同期增加1.74亿美元[229,230,233,234] - 2021年前九个月经营活动净现金增加主要因净收入（亏损）调整非现金项目增加1140万美元，部分被经营资产和负债账户现金减少100万美元抵消[230,232] - 2021年前九个月投资活动净现金增加主要因2020年前九个月有2550万美元收购现金支出，2021年无此支出，且资本支出减少70万美元[233] - 2021年前九个月融资活动净现金增加主要因首次公开募股发行普通股净收益3.32亿美元和发行股票期权收益110万美元，部分被偿还长期债务1.14亿美元等支出抵消[234,235] 合同债务情况 - 经营租赁金额分别为40,785千美元、5,342千美元、11,021千美元、8,639千美元、15,783千美元，其他长期债务分别为1,744千美元、906千美元、838千美元，总合同债务分别为42,529千美元、6,248千美元、11,859千美元、8,639千美元、15,783千美元[238] 资产负债表外安排情况 - 截至2021年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[240] 公司资格及准则采用情况 - 公司符合《2012年创业企业融资法案》下的“新兴成长型公司”资格，选择推迟采用新的或修订后的会计准则[245] 市场风险情况 - 公司市场风险主要源于利率或通货膨胀的潜在变化[247] 利率变动影响情况 - 公司新循环信贷安排允许借款最高达7500万美元，截至2021年9月30日未提款，假设利率变动100个基点对利息费用无重大影响[248] 通货膨胀影响情况 - 公司认为通货膨胀对业务、财务状况和经营成果无重大影响，若成本受通胀压力可能无法通过增加收入完全抵消[250]