文章核心观点 - 2025年4月22日EverGen与Ask America签订股份购买和重组协议，Ask America作为牵头投资者参与私募配售，完成后公司将更换管理团队和董事会，以提升运营效率和股东价值，交易需获TSX Venture Exchange和股东批准 [1][3][16] 分组1：私募配售 - 公司拟向购买方和其他认购方私募配售最多11,666,667股普通股，每股0.60加元，总收益最高达700万加元 [2] - 购买方同意认购8,333,333股，支付180万加元定金，剩余320万加元在私募配售完成时支付 [2] - 私募配售发行的普通股有四个月限售期，收益用于营运资金和一般公司用途 [2] 分组2：管理层和董事会变更 - 私募配售完成时，公司多数高管和董事将辞职，由新管理团队和董事会取代，预计2025年5月初完成 [3] - 新管理团队和董事会成员包括首席执行官Chase Edgelow、首席运营官Ron Green、首席财务官Sean Hennessey等 [3][6] - 私募配售完成前，公司管理层和董事会成员持有的1,211,026份期权、认股权证等将被注销 [4] 分组3：新管理团队和董事会成员背景 - Chase Edgelow是EverGen联合创始人及前首席执行官，有20年能源和基础设施领域经验 [6] - Ron Green有30多年能源和基础设施领域经验，曾在多家公司担任高管 [7][8] - Sean Hennessey是特许会计师，有15年清洁能源和基础设施行业财务经验 [9] - Varun Anand有十多年全球投资经验，在可再生能源领域有专长 [10] - Blake Almond有17年并购和资本市场经验，专注循环经济基础设施资产 [11] - Mischa Zajtmann有15年资源行业咨询和管理经验，是EverGen联合创始人 [12] 分组4：公司战略 - 私募配售和新团队任命后，公司将专注运营卓越、资本效率提升和可扩展增长 [13] - 部署绩效驱动系统和问责框架，实现运营卓越以最大化回报 [13] - 优化成本和资本配置，降低运营波动，改善单位经济效益 [14] - 核心业务稳定后，利用行业关系和执行能力开展项目开发和合作 [15] 分组5：审批情况 - 私募配售和管理层变更需获TSX Venture Exchange和超50%无利害关系股东书面同意 [16] - 公司董事会已批准协议和私募配售，认为符合公司最佳利益并建议股东同意 [17] 分组6：公司和购买方介绍 - EverGen是加拿大可再生天然气基础设施平台，专注可再生能源项目 [18] - Ask America由美国家族办公室支持，有多年多资产类别投资经验 [20]

汇率与通胀数据 - 2022 - 2024年新谢克尔相对美元的升值（贬值）幅度分别为13.2%、3.1%和0.6%[154] - 2022 - 2024年以色列的年通货膨胀（紧缩）率分别为5.3%、3.0%和3.2%[154] 以色列创新局资助相关 - 公司需按3.0% - 4.0%的费率支付基于以色列创新局资助项目开发产品的销售提成[157] - 截至2024年12月31日，公司从以色列创新局获得约940万美元含利息的提成资助，已偿还约390万美元提成和490万美元非退还项目资金[158] 纳斯达克上市合规情况 - 2022年10月31日，公司因连续31个工作日普通股收盘价低于1美元/股收到纳斯达克通知，180天宽限期至2023年5月1日[166] - 2023年5月2日，公司从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场获批，获额外180天宽限期至2023年10月30日，7月17日宣布恢复合规[167] - 2023年9月18日，公司因连续30个工作日普通股收盘价低于1美元/股再次收到通知，180天宽限期至2024年3月18日，3月20日获延期至9月16日[168] - 2024年7月24日，公司进行1比10的反向股票拆分，虽暂时合规但不保证未来维持[169] 反向股票拆分影响 - 反向股票拆分后公司普通股市场价格下跌，可能导致总市值低于拆分前，部分股东产生难出售的零股[171] 股票摘牌风险 - 若公司普通股从纳斯达克摘牌且无法在其他全国性证券交易所上市，交易将转至场外市场，会使股票处置、获取报价和资本筹集更困难[172] 不同市场上市差异 - 公司普通股在TASE和纳斯达克上市，不同市场交易价格可能因货币、交易时间等因素存在差异[173] 报告标准与合规成本 - 公司目前仅采用美国报告标准，未来若需在美以两国并行报告，可能增加合规成本并分散管理层注意力[174] 美以两国上市问题 - 作为美以两国的上市公司，公司可能面临资源紧张和管理分散问题，获取D&O保险成本更高[175] 美国上市成本与法规 - 作为美国上市公司，公司将持续承担重大会计、法律等费用，相关规则可能增加合规成本[176] 外国私人发行人优势 - 作为外国私人发行人，公司可豁免部分美国法规要求，减少信息披露频率和范围[177] 公司治理实践差异 - 公司选择遵循以色列本土公司治理实践，可能使股东获得的保护少于美国国内发行人[178] 失去外国私人发行人身份影响 - 若公司失去外国私人发行人身份，将增加合规成本，对经营业绩产生负面影响[179] 美国股东税务后果 - 美国股东持有公司至少10%普通股，可能面临不利的美国联邦所得税后果[180] 被动外国投资公司风险 - 公司认为2024年不是被动外国投资公司（PFIC），但2025年有被认定的风险，75%以上的毛收入为被动收入或至少50%的平均季度资产用于产生被动收入会被认定为PFIC[182] 财务报告内部控制影响 - 若公司未能有效维持财务报告内部控制，普通股价格可能受到不利影响[184]

财务数据和关键指标变化 - 2024年总营收约850万美元，2023年约560万美元；Q4 2024总营收约160万美元，Q4 2023约60万美元 [14][15] - 2024年总研发费用约1660万美元，2023年约2080万美元；Q4 2024总研发费用约340万美元，Q4 2023约550万美元 [16] - 2024年总G&A费用约740万美元，2023年约610万美元，2024年含一次性费用约150万美元 [18] - 2024年运营费用含其他费用总计50万美元，于Q1因Canonic活动结束产生 [19] - 截至2024年12月31日，公司合并现金、现金等价物和短期银行存款约1530万美元，Q4 2024合并现金使用约460万美元 [55] - 2024年除Lavie Bio和Biomica外，公司及其子公司现金使用约1040万美元，较2023年约1250万美元下降17% [55] - 2024年销售和营销费用约340万美元，2023年约360万美元；Q4 2024约70万美元，Q4 2023约100万美元 [58] - 2024年运营亏损约2220万美元，2023年约2650万美元；Q4 2024约460万美元，Q4 2023约760万美元 [60] - 2024年融资净收入约420万美元，2023年约50万美元；Q4 2024约460万美元，Q4 2023约30万美元 [60] - 2024年净亏损约1810万美元，2023年约2600万美元；Q4 2024约5000美元，Q4 2023约730万美元 [61] 各条业务线数据和关键指标变化 Casterra - 2024年交付约215吨蓖麻籽，Q4交付76吨；2025年2月已交付约250吨，现有库存约400吨 [15][20] Lavie Bio - 2024年2月与Syngenta签署新合作协议，7月与ICL在开发生物刺激剂上取得里程碑，7月Yalos商业扩展至冬小麦，11月扩展至大豆，预计2025年春季大豆有初始销售 [23][24] AgPlenus - 2024年2月与Bayer签署新合作协议，3月与Corteva在现有合作协议上取得里程碑，2025年2月宣布发现针对小麦叶枯病的新作用模式 [25][26] Biomica - 基于微生物的治疗药物BMC128的1期临床研究接近完成，11名患者中有5名有长期积极反应，4名仍在研究中，预计2025年Q3提交IND申请 [26][27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是成为开发突破性生命科学产品的二元公司，专注整合生命科学与先进大数据和计算技术，开发三个专有技术引擎 [28][29] - 实施有针对性的商业战略，建立合作网络，与互补领域专家合作，通过收入分享或股权持有获取收益 [32] - 未来聚焦开发更具资本效率的模式，加强ChemPass AI在人工智能药物发现领域的应用，期望与中型生物技术公司和学术机构合作 [34] - 为部分子公司创造退出事件以注入资金，强化Casterra在蓖麻油市场的盈利地位，支持子公司战略融资活动 [35][36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为自身拥有多项资产和子公司，有潜力为公司和股东创造重大价值，计划在年内以资本高效的方式释放这些价值 [11][12] - 公司认为现在是利用计算技术和人工智能进行小分子药物发现的时机，行业愿意投资能解决痛点的新技术 [39][42] 其他重要信息 - 公司宣布Nir Nimrodi担任新董事会主席，Sarit Firon转为董事会成员 [9] - 2024年Q4和2025年初公司制定费用削减计划，预计到2025年Q1完成约30%的削减，效果从2025年Q1开始体现 [17] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司通常会发布现金消耗指引，此次未发布，2025年预期现金消耗是多少，若不能披露请说明原因 - 公司2025年运营预期现金消耗在600万 - 700万美元之间，不包括出售子公司的现金流入 [63][64] 问题: 公司此次更多提及子公司退出努力，进展如何，有多少子公司在考虑退出范围内 - 公司管理层表示无法透露进展，但强调在推进实现这些目标上投入很多精力，子公司在行业中引起了一定兴趣，未来可能会有相关进展 [65][66][68] 问题: Casterra 2025年巴西初始销售预计是种子还是油，潜在客户所属业务线是什么 - 2025年主要关注种子销售，也开始开展谷物销售活动，与巴西的压榨厂有良好合作关系，目前市场对蓖麻谷物需求大 [69][71][72] 问题: Yalos春小麦和大豆的基本销售目标是多少 - 公司未披露具体信息，但表示春小麦的市场兴趣在增长，销售Yalos给大豆种植者似乎比小麦种植者更容易，预计销售情况会比上一年好 [73][74][75] 问题: 如何看待2025年蓖麻销售规模，Q1是否是最大季度，蓖麻籽保质期多久 - 蓖麻籽保质期为几年，公司希望今年或明年年初销售大部分库存；对于Casterra，Q1是不错的季度，但预计不是全年最强季度 [76][77][79] 问题: 农业业务线2025年有哪些里程碑，时间和规模如何 - 公司已详细公布各子公司2025年目标，Casterra年初开局良好，农业领域其他子公司Lavie Bio和AgPlenus有强大的产品线，正在进行潜在合作讨论 [80][81][82] 问题: 生产油的可能合资伙伴关系结构是怎样的，是50 - 50，还是对方承担融资和执行风险，公司收取特许权使用费 - 目前公司负责种子生产和种植，按承购协议销售谷物，不承担谷物压榨成油的责任，2025年是概念验证阶段，未来可能有多种合作结构，公司风险有限 [83][84][86] 问题: Q4 2024 SG&A和R&D费用较低，这是否反映2025年水平，是否会进一步下降 - 除Biomica外，Q4的费用情况将反映2025年情况，且公司费用可能进一步下降，公司正在进行裁员，预计Q1费用继续降低，Q2可能更多 [87][90][91]

文章核心观点 公司2024年营收增长、现金使用减少且创造了价值 未来将聚焦AI药物发现、子公司退出事件等战略 有望加强财务状况 [3][5] 公司概况 - 公司是领先的计算生物学公司 利用大数据和人工智能开发生命科学产品 拥有MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI三个技术引擎 [22][23] - 公司有四个子公司 分别是专注蓖麻种植的Casterra Ag、开发农业生物产品的Lavie Bio、研发作物保护产品的AgPlenus和开发微生物疗法的Biomica [6][7][8][9] 管理层变动 - 公司董事会主席变更 Nir Nimrodi成为新主席 Sarit Firon继续担任董事会成员 [3] 财务亮点 现金状况 - 截至2024年12月31日 公司合并现金、现金等价物和短期银行存款约为1530万美元 2024年第四季度合并现金使用约为460万美元 不包括Lavie Bio和Biomica 公司及其子公司在第四季度使用现金约150万美元 2024年现金使用约为1040万美元 较2023年的1250万美元减少17% [10] 营收情况 - 2024年全年营收约为850万美元 高于2023年的约560万美元 增长主要来自AgPlenus与拜耳的合作以及Casterra蓖麻籽供应收入的增加 第四季度营收约为160万美元 高于2023年同期的约60万美元 增长主要归因于Casterra种子销售增加和与拜耳的合作 [11] 研发费用 - 2024年全年研发费用约为1660万美元 低于2023年的约2080万美元 第四季度研发费用约为340万美元 低于2023年同期的约550万美元 减少主要是由于Canonic活动停止以及Biomica、Evogene和Lavie Bio的某些开发费用减少 [12][14] 销售和营销费用 - 2024年全年销售和营销费用约为340万美元 略低于2023年的约360万美元 第四季度约为70万美元 略低于2023年同期的约100万美元 减少主要是由于Canonic活动停止 [15] 一般和行政费用 - 2024年全年一般和行政费用增至约740万美元 高于2023年的约610万美元 增加主要是由于Casterra记录的种子供应商可疑债务准备金和2024年8月公司融资的交易成本 第四季度略增至约140万美元 高于2023年同期的约120万美元 [16] 其他费用 - 2024年上半年停止Canonic运营导致其他费用约50万美元 主要是由于2024年第一季度固定资产减值 [17] 运营亏损 - 2024年全年运营亏损约为2220万美元 低于2023年的约2650万美元 第四季度运营亏损约为460万美元 低于2023年同期的约760万美元 减少主要是由于营收增加和研发费用减少 [18] 融资收入/费用 - 2024年全年净融资收入约为420万美元 高于2023年的约50万美元 第四季度约为460万美元 高于2023年同期的约30万美元 增加主要与2024年8月融资中预融资认股权证和认股权证的会计处理有关 [19] 净亏损 - 2024年全年净亏损约为1810万美元 低于2023年的约2600万美元 第四季度净亏损约为5000美元 低于2023年同期的约730万美元 减少主要是由于营收增加、研发费用减少和与认股权证相关的净融资收入增加 [20] 子公司2025目标 Casterra Ag - 增加非洲蓖麻籽收入 并在巴西和其他地区开始销售 - 与肯尼亚或巴西的一级合作伙伴开展谷物种植用于石油生产的PoC试验 - 开发满足市场需求的新品种 推进至少2个新品系进入预商业阶段 - 开发降低蓖麻粕中蓖麻毒素含量的解决方案 用作有机肥料 - 加强和改善肯尼亚和巴西的种子生产设施 [13] Lavie Bio - 达成与ICL合作的研发里程碑 以达成商业协议 - 达成与科迪华合作的研发里程碑 以获得许可协议 - 达成与科迪华合作协议的第二个里程碑 - 按照工作计划执行与拜耳的除草剂合作 - 增加Yalos®在大豆上的初始销售 [13] AgPlenus - 在Zymoseptoria项目中发现并推进2 - 3个具有新作用机制的小分子（命中物） - 达成新的杀菌剂（Zymoseptoria）合作协议 [13] Biomica - 完成肿瘤学项目的1期研究 获得全部结果和额外的临床支持数据 - 向美国FDA提交IND申请 并获得FDA对2期研究的批准 - 完成肥胖和长寿项目的发现和体外验证 为两个项目寻找合作伙伴 [13] 未来战略 - 进一步聚焦ChemPass AI技术引擎在AI药物发现领域的应用 增强其在制药市场的竞争优势 期望与生物技术公司和学术机构达成小分子药物发现合作 [3] - 为部分子公司创造退出事件 注入资金支持公司活动 加强Casterra在蓖麻油市场的领先地位 利用其利润支持公司活动 并支持子公司的战略融资活动 [3] - 实施费用削减计划 预计大幅降低费用 通过退出事件、股息和技术许可付款增强公司财务状况 [3][5]

文章核心观点 - 2025年3月6日Evogene Ltd.宣布任命Nir Nimrodi为新董事会主席接替Sarit Firon，Firon将继续担任董事会成员，公司CEO Ofer Haviv也将加入董事会 [1][3] 公司人事变动 - Nir Nimrodi被任命为新董事会主席接替自2021年8月起担任该职位的Sarit Firon，Firon将继续担任董事会成员 [1] - 公司总裁兼CEO Ofer Haviv将加入董事会，任职至任命后的首次年度或特别股东大会 [3] 新主席优势 - Nir Nimrodi自2022年9月起为公司董事会成员，在生命科学、制药和生物技术领域的初创企业和大型全球组织拥有超20年国际经验，其经验适合引领公司下一阶段发展 [2] - Nir Nimrodi自2020年起参与公司活动，最初担任董事会特别顾问，后成为成员 [3] 公司发展规划 - Nir Nimrodi认为公司部分资产有潜力为公司和股东创造重大价值，今年起将专注解锁价值的策略 [3] - 公司过去二十年利用先进计算能力推动产品创新，随着AI潜力增长，公司作为AI领域自然领导者将利用专业知识推进药物发现过程 [3] 公司简介 - Evogene Ltd.是一家计算生物学公司，利用大数据和人工智能，旨在通过前沿技术革新生命科学产品开发，提高成功率并降低开发时间和成本 [4] - 公司建立了MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI三个独特技术引擎，分别专注基于微生物、小分子和遗传元素的产品发现和开发 [5] 公司子公司 - Casterra Ag Ltd.利用GeneRator AI为生物燃料等行业开发和销售高产高等级蓖麻籽品种 [6] - Lavie Bio Ltd.利用MicroBoost AI开发和推进基于微生物组的农业生物制品商业化 [6] - AgPlenus Ltd.利用ChemPass AI开发用于有效可持续作物保护的下一代农业化学品 [6] - Biomica Ltd.利用MicroBoost AI开发和推进用于治疗人类疾病的新型微生物组疗法 [6]

公司信息 - 公司为Evogene Ltd.，是领先的计算生物学公司，利用大数据和人工智能，旨在通过前沿技术革新生命科学产品开发，提高成功率并降低开发时间和成本 [3] - 公司建立了MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI三个独特的技术引擎，分别专注于微生物、小分子和遗传元件相关产品的发现和开发 [4] - 公司通过战略伙伴关系和合作开发产品，拥有四个子公司，分别为Biomica Ltd.、Lavie Bio Ltd.、AgPlenus Ltd.和Casterra Ag Ltd. [4][5] 财务信息 - 公司将于2025年3月6日发布2024年第四季度财务业绩 [1] 会议信息 - 公司管理层将于2025年3月6日上午9点（美国东部时间）召开电话会议讨论财务业绩 [2] - 参会需提前在https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_1cToyoipTfW8X0xtgEqPfw注册，会议几天后可在公司网站在线查看 [2]

行业情况 - 小麦生产中Zymoseptoria tritici引发的STB是全球作物损失主因 在欧洲超70%小麦用杀菌剂用于对抗该真菌 年市场超12亿欧元 且真菌对现有杀菌剂抗性增加 新作用机制（MoA）需求迫切[1] AgPlenus公司情况 - 利用先进TargetSelector™工具识别对真菌至关重要的靶蛋白 再用PointHit™工具发现抑制靶蛋白的化学分子 经实验室和温室试验验证分子有效性[2] - 基于初步结果 项目进入下一阶段 用ActiveSearch™工具优化分子 目标是提升性能 探索合作与进一步开发 以生成新型有效杀菌剂[3] - 公司CEO对利用ChemPass AI工具取得的结果和项目进展感到鼓舞 新MoA蛋白靶标的验证及有效化合物的发现 巩固公司在新型作物保护解决方案开发领域的领先地位 符合公司使命[4] - 是设计有效可持续作物保护产品的平台公司 通过预测生物学和人工智能解决农药抗性问题 利用Evogene授权的ChemPass AI技术引擎开发产品 采用基于靶标的方法降低风险提高效率 与Corteva等行业领导者有合作 是Evogene子公司[5] Evogene公司情况 - 是计算生物学公司 旨在利用前沿技术革新生命科学产品开发 建立MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI三个独特技术引擎 分别专注微生物、小分子和遗传元件相关产品开发[6] - 通过子公司和战略伙伴关系利用技术引擎开发产品 子公司包括Biomica、Lavie Bio、AgPlenus和Casterra 分别开发人类微生物组疗法、农业生物制品、农业化学品和蓖麻品种[7]

财务数据和关键指标变化 - 2024年前九个月总营收约690万美元，较2023年前九个月的约510万美元有所增长，主要得益于AgPlenus与拜耳的新合作以及Casterra蓖麻籽供应增加带来的收入 [11][45] - 2024年第三季度总营收约180万美元，较2023年第三季度的约380万美元下降，主要是因为2023年第三季度Lavie Bio有250万美元的许可费用收入，而2024年第三季度该部分收入减少，不过Casterra和AgPlenus收入有所增加 [11][46] - 2024年第三季度G&A费用包括因Evogene筹款产生的约140万美元费用以及Casterra一家种子供应商的坏账准备，剩余G&A费用约150万美元，与2023年第三季度持平 [12] - 2024年前九个月运营亏损约1760万美元，包括上述平均和筹款及坏账准备的G&A费用约150万美元以及其他约50万美元费用，较2023年前九个月的约1890万美元有所减少 [12] - 2024年前九个月融资费用净额约38万美元，而2023年前九个月为融资收入230万美元，主要是因为2024年融资费用包括与Evogene筹款发行的权证相关的88万美元费用 [13] - 2024年预计现金使用（不包括Biomica和Lavie Bio）约800 - 1000万美元，较2023年的1250万美元下降20% - 36% [13][45] 各条业务线数据和关键指标变化 Casterra - 2024年第三季度在肯尼亚和巴西建立了可靠的种子生产基础设施，7月在巴西完成种植和收获季并开始发货，在非洲完成了超过100吨Casterra种子的首次发货，预计2024年底供应大量现有种子订单，目前正在讨论剩余订单和2025年订单的供应计划、数量和品种 [17][18] - 2024年前九个月销售和营销费用约280万美元，较2023年同期的约260万美元略有增加，主要是因为Casterra在2024年前九个月的销售和营销活动增加 [48] - 2024年第三季度G&A费用因Casterra一家种子供应商的坏账准备和Evogene筹款的交易成本增加，较2023年同期增加，总费用约290万美元（包括约140万美元的特定费用和150万美元的其他费用） [49][50] Lavie Bio - 2024年7月将其首款商业产品Yalos（一种用于种子处理的生物接种剂）扩展到冬小麦，本季度开始有初步销售，11月扩展到大豆，预计2025年春季有初步销售，另外LAV321（一种针对霜霉病的生物杀菌剂）在成功的田间试验结果后进入商业化前阶段 [19] - 2023年第三季度有250万美元的许可费用收入，2024年第三季度无此收入，导致2024年第三季度总营收较2023年第三季度下降 [11][46] AgPlenus - 启动了一个针对Septoria的新杀菌剂项目，ChemPass AI预测的三个蛋白质靶点被验证在Septoria中至关重要，还识别了约1000种化合物正在测试，与拜耳和科迪华的合作按计划进行 [21][39] Biomica - 基于微生物组的治疗药物BMC128的I期临床研究接近完成，有五名患者有长期积极反应，今年早些时候与FDA进行了pre - IND会议并收到积极反馈，正在准备IND提交，还启动了两个针对肥胖和长寿的新项目 [42] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司愿景是将Evogene定位为开发基于微生物、小分子和基因组学的开创性生命科学产品的主要公司，通过整合生命科学专业知识与先进大数据和前沿计算技术，开发了三个专有AI技术引擎（MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI），并不断投资增强和添加新应用及功能，如与谷歌云合作开发小分子设计的先进生成式AI基础模型 [22][23][24] - 实施了有针对性的业务战略，建立多样化的合作网络，与互补领域的专家合作，在子公司未覆盖的市场领域与外部公司合作，如在小分子药物开发领域增加合作努力，并加强了业务开发团队 [28][30] - Casterra在蓖麻种子生产方面具有优势，是非洲唯一的蓖麻种子生产商，与其他地区的公司相比具有很强的竞争优势 [78] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2024年预计全年收入较上一年持续增长，主要由于Casterra供应现有种子订单 [12][46] - 尽管2024年第三季度未收到Casterra 2025年交付的后续订单更新，但合作伙伴仍在内部讨论，预计未来种子供应情况良好，之前虽有延迟但已解决生产问题 [56][60][61] - 对于Lavie Bio的Yalos产品，预计两年后销售将显著增长，因收到农民良好反馈且证明对大豆有效，大豆市场潜力大 [73] 其他重要信息 - 2024年8月完成了550万美元的筹款，包括普通股和两组权证，公司采取措施加强现金状况，包括裁员16%，并探索其他业务机会为公司及其子公司注入资金 [14] - 2024年与谷歌云合作开创用于新型小分子设计的生成式AI基础模型，还与分水岭和本 - 古里安大学合作的项目获得以色列创新局第二年的资助 [15][16] 问答环节所有的提问和回答 问题：在Casterra方面，之前预期在本次电话会议上有2025年交付的后续订单的重大更新，但未实现，为什么？ - 回答：合作伙伴仍在根据收到的业绩进行内部讨论，尚未做出最终决定 [56] 问题：Casterra是否有持续延迟交付？2023年中期的初始订单是否影响其获得后续订单的能力？ - 回答：之前在肯尼亚因雨季延长有收获季节延迟，但现在进展顺利，已解决种子生产问题，虽2023年一些种子生产商表现不佳，但现在已克服，对未来种子供应有信心 [60][61] 问题：Evogene是否为与谷歌和本 - 古里安大学宣布的合作提供现金？如果是，提供多少？ - 回答：与本 - 古里安大学的合作通过资助覆盖费用，与谷歌的合作各自承担费用 [63] 问题：截至2024年9月30日母公司层面有多少现金？2024年剩余时间的现金使用情况如何？为什么在说明种子交付时要剔除Biomica和Lavie Bio的现金使用情况？客户需要多长时间付款？还有哪些注入资金的机会？ - 回答：截至9月30日，Evogene及其唯一子公司有800万美元现金，还有200万美元9月底10月初交付的种子款项部分已到账部分即将到账，预计本季度末还将交付200万美元种子，有足够现金维持一年以上；Biomica和Lavie Bio持有的部分资金未来将用于支付Evogene的技术使用和服务费用；客户付款时间为30 - 45天；正在努力在子公司层面筹款，也在探索出售子公司部分股权或整个子公司的机会 [66][67][68][69] 问题：两年后Yalos的销售水平可能是多少？基本目标是什么？ - 回答：因收到农民良好反馈且证明对大豆有效，预计两年后销售将显著增长，大豆市场潜力大 [73] 问题：Yalos推出后的早期反馈如何？如何看待Yalos的年度峰值收入？ - 回答：反馈良好，无论是小麦还是大豆种植者都有积极反馈，预计未来两年销售将显著增长，峰值销售将是显著的两位数（非百万美元级别） [75][76] 问题：如何看待Casterra在2025年的收入？与2024年相比有何不同？ - 回答：因与合作伙伴仍在讨论，无法透露太多2025年预测信息，但解决了肯尼亚种子生产问题且巴西表现良好，预计明年更好，且在非洲有竞争优势 [78] 问题：能否提供公司内部人员持股情况以及管理层如何与股东利益保持一致？ - 回答：未在会议中准备内部人员持股信息，可会后提供；Evogene管理层大部分薪酬基于股权（通过期权），子公司CEO也是如此，这种机制使管理层利益与股东利益紧密相连 [80]

总营收与收入情况 - 2024年前九个月总营收约690万美元，较2023年同期的约510万美元增长约35.3%；2024年第三季度营收约180万美元，较2023年同期的约380万美元下降约52.6%[1][11] - 2024年前九个月收入为6900万美元，2023年同期为5062万美元；2024年第三季度收入为1796万美元，2023年同期为3767万美元[78] 销售和营销费用情况 - 2024年前九个月销售和营销费用约280万美元，较2023年同期的约260万美元略有增加；2024年第三季度约90万美元，与2023年同期持平[2] 净融资费用情况 - 2024年前九个月净融资费用为37.8万美元，而2023年同期为净融资收入23.4万美元；2024年第三季度净融资费用为75.7万美元，2023年同期为净融资收入32万美元[3] 运营亏损情况 - 2024年前九个月运营亏损约1760万美元，较2023年同期的约1890万美元有所减少；2024年第三季度运营亏损约750万美元，较2023年同期的约420万美元增加[6][55] - 2024年前九个月运营亏损为17643万美元，2023年同期为18880万美元；2024年第三季度运营亏损为7455万美元，2023年同期为4183万美元[78] 募资情况 - 2024年8月公司完成募资，总收益约550万美元[7] 一般及行政费用情况 - 2024年前九个月一般及行政费用增至约610万美元，2023年同期约480万美元；2024年第三季度增至约290万美元，2023年同期约150万美元[30] 现金使用量预计情况 - 预计2024年不包括Biomica和Lavie Bio的现金使用量约为800 - 1000万美元，较2023年的1250万美元减少20% - 36%[13][53] 研发费用情况 - 2024年前九个月研发费用（扣除不可退还赠款后）约1320万美元，较2023年同期的约1520万美元显著减少；2024年第三季度约440万美元，较2023年同期减少[54] 现金、现金等价物和短期银行存款情况 - 截至2024年9月30日，公司合并现金、现金等价物和短期银行存款约2000万美元，第三季度合并现金使用量约570万美元，不包括Lavie Bio和Biomica的现金使用量约310万美元[53] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为1.1317亿美元，2023年12月31日为2.0772亿美元；短期银行存款为863.6万美元，2023年12月31日为1029.1万美元[66] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为11317万美元，2023年同期为27331万美元；2024年第三季度末为11317万美元，2023年同期为27331万美元[81] 模型训练集扩展情况 - 公司将模型训练集从600万分子扩展到400亿分子，以开发先进的生成式AI基础模型[38] 净亏损情况 - 2024年前九个月净亏损约1800万美元，上年同期约为1860万美元；2024年第三季度净亏损约820万美元，上年同期约为390万美元，第三季度净亏损增加430万美元[60] - 2024年前九个月净亏损为18049万美元，2023年同期为18617万美元；2024年第三季度净亏损为8219万美元，2023年同期为3858万美元[78] 贸易应收款及其他应收款和预付费用情况 - 截至2024年9月30日，贸易应收款为159万美元，2023年12月31日为35.7万美元；其他应收款和预付费用为236万美元，2023年12月31日为297.3万美元[66] 存货及长期存款和其他应收款情况 - 截至2024年9月30日，存货为145.6万美元，2023年12月31日为7.6万美元；长期存款和其他应收款为3.9万美元，2023年12月31日为2.8万美元[66] 投资性房地产及使用权资产情况 - 截至2024年9月30日，投资性房地产为9.5万美元，2023年12月31日无此项；使用权资产为61.9万美元，2023年12月31日为98万美元[66] 固定资产净值及无形资产净值情况 - 截至2024年9月30日，固定资产净值为156.2万美元，2023年12月31日为245.5万美元；无形资产净值为1244万美元，2023年12月31日为1316.9万美元[66] 经营活动净现金使用量情况 - 2024年前九个月经营活动净现金使用量为1449.3万美元，2023年同期为1565.2万美元；2024年第三季度经营活动净现金使用量为492.8万美元，2023年同期为431.7万美元[68] 投资活动现金情况 - 2024年投资活动中，购置物业、厂房及设备支出30.4万美元，2023年为69.9万美元；出售有价证券所得款项为0，2023年为6924万美元[69] - 2024年前九个月投资活动提供（使用）的净现金为864万美元，2023年同期使用3952万美元；2024年第三季度投资活动提供的净现金为2016万美元，2023年同期为3644万美元[83] 技术引擎设立情况 - 公司设立了三个独特的技术引擎，分别是MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI，专注于基于微生物、小分子和遗传元素的产品发现和开发[70] 子公司业务情况 - 公司有四家子公司，分别是Lavie Bio、Casterra Ag、Biomica Ltd.和AgPlenus Ltd.，分别从事微生物农业生物制品、蓖麻籽品种、微生物疗法和农业化学品的开发[62][71] 已发行和流通普通股情况 - 截至2024年9月30日，已发行和流通的普通股为6,792,746股，2023年12月31日为5,079,313股[77] 毛利润情况 - 2024年前九个月毛利润为4972万美元，2023年同期为3768万美元；2024年第三季度毛利润为715万美元，2023年同期为3256万美元[78] 融资活动净现金情况 - 2024年前九个月融资活动提供的净现金为4216万美元，2023年同期为18299万美元；2024年第三季度融资活动提供的净现金为4734万美元，2023年同期为7799万美元[81] 现金及现金等价物增减情况 - 2024年前九个月现金及现金等价物减少9455万美元，2023年同期减少1649万美元；2024年第三季度现金及现金等价物增加1833万美元，2023年同期增加7098万美元[81] 购置物业、厂房及设备净额情况 - 2024年前九个月购置物业、厂房及设备净额为28万美元，2023年同期为35万美元；2024年第三季度为28万美元，2023年同期为35万美元[81]

文章核心观点 Evogene是一家计算生物学公司，公布2024年第三季度财务结果，虽面临营收波动、费用变化等挑战，但凭借AI技术引擎和子公司业务推进，有望实现营收增长并提升竞争力 [1][2] 公司概况 - 公司是领先的计算生物学公司，利用大数据和人工智能开发生命科学产品，拥有MicroBoost AI、ChemPass AI和GeneRator AI三个专有AI技术引擎 [2][3][4] - 公司通过建立合作网络实施业务战略，与专业公司合作开发创新产品，以实现收益共享或股权持有 [9] 子公司业务亮点 Casterra Ag Ltd. - 专注蓖麻大规模商业种植，利用GeneRator AI开发蓖麻种子品种 [12] - 7月31日完成巴西蓖麻种子种植和收获，计划Q3发货；10月29日完成肯尼亚超100吨蓖麻种子首批发货 [13] - 非洲当前收获季预计2025年Q1完成，预计2024年底供应大部分现有种子订单，正与合作伙伴讨论剩余及2025年订单 [13] Lavie Bio Ltd. - 利用MicroBoost AI开发基于微生物组的农业生物产品 [14] - 7月2日Yalos®商业扩展至冬小麦，Q3开始向种植者销售；7月17日与ICL在开发生物刺激剂解决方案上取得里程碑；9月30日获以色列创新局资助；11月12日Yalos®大豆种子处理获积极结果，预计2025年春季销售；11月19日LAV321进入预商业化阶段 [15] AgPlenus Ltd. - 利用ChemPass AI开发新型可持续作物保护产品 [16] - 与拜耳和科迪华的合作按计划推进；Septoria杀菌剂项目中3个预测蛋白已验证；约1000种化合物正在针对Septoria目标进行测试，至少一个目标体外命中率高 [16] Biomica Ltd. - 利用MicroBoost AI开发基于微生物组的创新疗法 [17] - BMC128继续进行I期临床研究，5名患者有长期积极反应；与FDA的预IND会议获积极反馈，准备IND提交；为FDA批准的II期临床研究制造BMC128临床批次；启动肥胖和长寿两个新项目，已获取并部分分析相关数据 [18] 财务亮点 现金状况 - 截至2024年9月30日，公司合并现金、现金等价物和短期银行存款约2000万美元，不包括约140万美元客户应付款 [19] - 2024年第三季度合并现金使用约570万美元，排除Lavie Bio和Biomica后约310万美元；预计2024年排除这两家子公司后现金使用800 - 1000万美元，较2023年的1250万美元减少20% - 36% [19] 营收情况 - 2024年前九个月营收约690万美元，高于2023年同期的约510万美元，主要因AgPlenus与拜耳新合作及Casterra蓖麻种子供应收入增加 [20] - 2024年第三季度营收约180万美元，低于2023年同期的约380万美元，主要因2023年第三季度Lavie Bio有250万美元许可费收入，部分被Casterra和AgPlenus收入增加抵消 [20] - 预计2024年第四季度营收将继续增长，主要基于Casterra种子订单供应预测 [21] 各项费用 - 2024年前九个月研发费用约1320万美元，低于2023年同期的约1520万美元，主要因Canonic活动停止和Biomica部分开发费用减少；第三季度研发费用约440万美元，低于2023年同期的约510万美元 [22] - 2024年前九个月销售和营销费用约280万美元，略高于2023年同期的约260万美元，主要因Casterra销售和营销活动增加；第三季度销售和营销费用约90万美元，与2023年同期持平 [23] - 2024年前九个月一般和行政费用约610万美元，高于2023年同期的约480万美元；第三季度约290万美元，高于2023年同期的约150万美元，主要因Casterra可疑债务准备和8月融资交易成本约140万美元，其他G&A费用与2023年第三季度持平 [24] - 2024年前九个月其他费用约50万美元，主要因2024年第一季度Canonic固定资产减值 [25] 经营及财务成果 - 2024年前九个月经营亏损约1760万美元，低于2023年同期的约1890万美元，主要因营收增加；第三季度经营亏损约750万美元，高于2023年同期的约420万美元，主要因营收减少和一般及行政费用增加 [26] - 2024年前九个月净融资费用37.8万美元，而2023年同期净融资收入23.4万美元；第三季度净融资费用75.7万美元，2023年同期净融资收入32万美元，主要与2024年8月融资中认股权证会计处理有关 [27][28] - 2024年前九个月净亏损约1800万美元，低于2023年同期的约1860万美元；第三季度净亏损约820万美元，高于2023年同期的约390万美元，主要因营收减少、一般及行政费用和财务费用增加，其中约150万美元受交易成本和认股权证财务费用影响 [29] 战略举措 - 持续投资增强AI技术引擎，与谷歌云合作开发小分子设计的先进生成式AI基础模型，将模型训练集从600万分子扩展到400亿分子，以提高小分子发现和开发效率 [5][6] - 加强业务发展团队，增加与小分子药物开发公司合作，利用ChemPass AI创造新业务机会 [11] - 与Watershed AC和本古里安大学获第二年资助，推进通过基因编辑技术改善甲壳类动物性状的联合项目，第二年将扩大CRISPR技术用于巨型淡水虾工业化生产，并计划扩展到其他甲壳类物种 [12] - 采取措施加强现金状况，包括裁员16%，并探索为公司及子公司注入资金的业务机会 [1]